Año 13, Núm. 2 / Abril-Junio 2020 17

ECONOMÍA ACTUAL

La industria automotriz en México a inicios del 2020. Entre la incertidumbre y el

estancamiento

Yolanda Carbajal Suárez

Margarito Carbajal Suárez¹

Introducción

A solo dos meses de haber concluido el 2019, y con un ambiente económico nacional e internacional cargado de incertidumbre, la industria automotriz muestra un estancamiento en la producción y en las ventas a nivel mundial. Específicamente para el caso de México la producción, las ventas y la exportación de vehículos han presentados bajas tasas de crecimiento e incluso negati-vas en algunos los meses.

El objetivo de este artículo es analizar el desempe-ño que han tenido la venta y la producción de vehículos en el mundo y en México durante los meses recientes. El documento se divide en dos apartados además de la in-troducción y las conclusiones. En el primero se presenta el comportamiento de estas variables durante los últi-mos años a nivel mundial y en el segundo se destacan los datos para México.

1. Producción y venta de vehículos a nivel mundial

La industria automotriz, es considerada una de las más dinámicas y de mayor crecimiento, sin embargo, los datos más recientes a nivel mundial muestran tasas de crecimiento muy bajas o incluso negativas durante los últimos meses. En lo que refiere a producción, de 2017 a 2018 el total de vehículos manufacturados en el mundo disminuyó en poco más de un millón y medio de vehí-culos, al pasar de 91.7 a 90.2 millones, esto representa una tasa de crecimiento negativa de 1.6 puntos porcen-tuales (ver cuadro 1).

Es de destacarse el caso de China que ha sido el principal productor de vehículos durante los últimos años, con crecimientos cercanos al 10% anual; sin em-bargo de 2017 a 2018 tuvo una caída superior al cuatro por ciento en la manufactura de vehículos; más aún, el escenario que se vislumbra para el sector automotriz en ese país, no es nada favorable, por el contrario, se espera un contracción muy sensible tanto en la producción y venta de vehículos como en las autopartes derivada de las repercusiones que ha tenido la pandemia provocada por el virus COVID-19 en este país y de manera parti-cular en la industria automotriz. Empresas productoras y exportadoras de partes han disminuido sensiblemente

1 Profesora-investigadora de tiempo completo del Centro de In-vestigación en Ciencias Económicas (CICE) de la Facultad de Economía de la UAEMex, y profesor de asignatura, Facultad de Economía de la UAEMéx. correos electrónicos: ycarbajals@uaemex.mx y mcarbajals@uaemex.mx

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su producción, y por lo tanto sus niveles de exportación hacia diversos países.

Algunas empresas han tenido que reajustar su pro-ducción ante la disminución de autopartes provenientes de China, por ejemplo, Fiat-Chrysler que reprogramó tiempos muertos, en su planta en Serbia debido a pro-blemas de abasto de autopartes provenientes del país asiático; Hyundai empresa que anunció la suspensión de su producción en Corea del Sur por las complicaciones en el suministro de piezas procedentes de China. Tam-bién empresas como Renault, Tesla, Volkswagen, Ford, Nissan y Honda se han visto obligadas a suspender su producción en territorio asiático (Velázquez, F., 2020).

Otros países que igualmente son considerados dentro de los principales productores de vehículos en el

mundo, y que presentaron una reducción importante en las tasas de crecimiento, incluso negativas, son Estados Unidos, Japón, Alemania y Corea del Sur, con tasas de crecimiento promedio para estos mismos años de 1.1, 0.4, -9.3 y -2.1 puntos porcentuales respectivamente (ver cuadro 1).

Los países que se destacan por que presentaron un crecimiento importante en la manufactura de vehículos de 2017 a 2018 son: la India, con 8.4%, Brasil con 8.2, Tailandia con 6.7 y Rusia con 13.9% (ver cuadro 1).

Por otro lado, la venta de vehículos en el mundo también tuvo una contracción importante de 2017 a 2018, en este último año se vendieron casi 605 mil vehí-culos menos. En Europa las ventas tuvieron una tasa de crecimiento de -0.3%, la mayor caída se presentó en el

Reino Unido con una tasa pro-medio anual de -6.1%; mien-tras que en la región del NAF-TA (ahora T-MEC), la mayor caída se presentó en México con una tasa de -7.1%.

En el caso de Centro y Sur América, se destaca el cre-cimiento en la venta de vehícu-los de Brasil, Chile y Colombia, como puede observarse en el cuadro 2. En lo que concier-ne a la región de Asía, Ocea-nía y Medio Oriente, también se presentaron considerables contracciones en la venta de vehículos, se destaca China, que no solo representa el mer-cado más grande de la región sino también del mundo, este país tuvo una TCPA de -2.8, mientras que en Honk Kong fue de -6.6 y en Japón apenas de 0.7%.

Cuadro 1

Producción mundial de vehículos, principales países, 2017-2018

País 2017 2018 TCATotal 97,302,534 95,634,593 -1.7

China 29,015,434 27,809,196 -4.2

Estados Unidos 11,189,985 11,314,705 1.1

Japón 9,693,746 9,728,528 0.4

India 4,782,896 5,174,645 8.2

Alemania 5,645,581 5,120,409 -9.3

México 4,068,415 4,100,525 0.8

Corea del Sur 4,114,913 4,028,834 -2.1

Brasil 2,699,672 2,879,809 6.7

España 2,848,335 2,819,565 -1.0

Francia 2,227,000 2,270,000 1.9

Tailandia 1,988,823 2,167,694 9.0

Canadá 2,199,789 2,020,840 -8.1

Rusia 1,551,293 1,767,674 13.9

Reino Unido 1,749,385 1,604,328 -8.3

Turquia 1,695,731 1,550,150 -8.6

República Checa 1,419,993 1,345,041 -5.3

Indonesia 1,216,615 1,343,714 10.4

Iran 1,515,396 1,095,526 -27.7

Eslovaquia 1,001,520 1,090,000 8.8

Italia 1,142,210 1,060,068 -7.2

Subtotal 91,766,732 90,291,251 -1.6

Fuente: Elaboración propia con datos de OICA (2020).

Yolanda Carbajar Suárez y Margarito Carbajal Suárez

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2. Producción, venta y exportación de vehículos en México

En México la situación para la pro-ducción y la venta de vehículos no ha sido muy diferente a lo que acon-tecido a nivel mundial. En 2018 y 2019 la incertidumbre que se derivó de la renegociación y ratificación del Tratado comercial entre Méxi-co, Estados Unidos y Canadá, así como el incremento a los aranceles aplicados al acero por parte de Es-tados Unidos y finalmente las im-

plicaciones que para este sector tendrán los acuerdos establecidos en el T-MEC, pareciera han sido factores que han re-percutido en el desempeño de estas variables.

En la gráfica 1, se muestra como durante 2018 y 2019 la producción y la venta de vehículos en México con ex-cepción de solo algunos meses presentó tasas de crecimiento negativas. Para la producción las caídas más pronunciadas se presentaron en los meses de marzo y diciembre de 2018 y en 2019 en los me-ses de agosto a diciembre, con excepción de septiembre. En las ventas la caída fue aún más significativa, pues prácticamen-te todo 2018 tuvo tasas negativas de cre-cimiento, al igual que en 2019, año en el que solo el mes de enero no se tuvo tasa de crecimiento negativa. Los dos prime-ros meses del presente año parecieran presentan un panorama más favorable, pues se han empezado a presentar creci-mientos positivos.

Más aún, en el cuadro 3 se observa una importante caída en los niveles de producción de los modelos con mayor

Cuadro 2

Ventas totales de vehículos por principales regiones y países, 2018

TCPA

País/región VentasEuropa -0.3

Reino Unido -6.1

Rusia, Turquia y otros países -5.3

América 1.0

NAFTA -0.1

Canadá -2.6

México -7.1

Estados Unidos 0.9

Centro y sur América 6.3

Argentina -10.3

Brasil 13.6

Chile 13.1

Asia/ Oceanía y Medio Oriente -1.9

China -2.8

Hong Kong -6.6

India 8.4

Japón 0.7

Arabia Saudita -19.3

Singapur -18.0

Corea del Sur 0.2

África 8.6

Ventas totales -0.6

Fuente: Elaboración propia con datos de OICA (2020).

Gráfica 1

Producción y venta de vehículos en México, 2018 – febrero de 2020

TCPA

Fuente: Elaboración propia AMIA (2020).

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volumen de manufactura en México. La baja más signi-ficativa se presentó dentro de la empresa de origen

Japonés Nissan, pues Sentra y Versa los dos principales mode-los de esta marca en México dis-minuyeron 28.7 y 3.7% sus nive-les de producción de 2018 a 2019 respectivamente.

En el caso de los camiones li-geros se destaca la contracción que se presentó para los modelos Sil-verado 2500 Doble cabina y Jeep Compas, pues tuvieron disminu-ciones porcentuales de 14.9 y 22.7% respectivamente de 2018 a 2019 (ver cuadro 3).

Otra variable importante que deja ver la situación que guarda la industria automotriz en México, son las

exportaciones de vehícu-los, pues, la mayor parte de los vehículos manu-facturados en México tienen como destino el mercado internacional, alrededor del 80%. No obstante, las exportacio-nes de vehículos se han estacando considerable-mente, pues desde agosto de 2019 y hasta febrero del 2020 han presenta-do tasas de crecimiento promedio anual negati-vas (ver gráfica 2). Del total de las exportacio-nes de vehículos duran-te 2019 79.3% tuvieron como destino el mercado estadounidense.

De igual forma, es importante destacar la caída en el volumen de exportaciones de los

Cuadro 3

México. Modelos con mayor volumen de producción, 2018-2019

Unidades

2017 2018 DiferenciaAUTOMÓVILES

Sentra 265,890 189,501 -28.7%

Versa 159,838 153,898 -3.7%

Jetta 152,619 146,630 -3.9%

Forte 134,469 132,584 -1..4%

Fusion 123,413 115,006 -6.8%

Resto de modelos 739,884 620,850 -16.1%

Total de automóviles 1,576,113 1,358,469 -13.8%

CAMIONES LIGEROSTiguan 196,267 221,731 13.0%

Silverado 2500 Doble 241,223 201,221 -14.9%

Cabina

Jeep Compass 253,285 195,689 -22.7%

Equinox SUV 177,686 186,867 5.2%

Tacoma 155,052 167,483 8.0%

Resto de modelos 1,311,467 1,415,381 7.9%

Total camiones ligeros 2,334,980 2,392,372 2.5%

TOTAL VEHÍCULOS 3,911,093 3,750,841 -4.1%

Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA (2020).

Gráfica 2

Exportación de vehículos en México, 2018 – febrero de 2020

TCPA

Fuente: Elaboración propia AMIA (2020).

Yolanda Carbajar Suárez y Margarito Carbajal Suárez

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principales modelos que tienen como destino el merca-do internacional. En este caso también se destaca Sen-tra con una disminución de casi 30% y Silverado 2500 y Jeep Compass con una caída en el volumen de expor-tación de 18.3 y 19.4% respectivamente de 2018 a 2019 (ver cuadro 4).

Conclusiones

Los meses recientes han sido poco favorables para la industria automotriz en México y en el mundo, como puede verse a lo largo de este trabajo. Se ha presenta-do un estancamiento tanto en la producción como en la venta de vehículos. Sin duda el escenario más complica-do se vislumbra para China, pues a la disminución en la producción y en la venta de vehículos ocurrida durante los últimos meses en este país se suma el tema del CO-

Cuadro 4

México. Modelos con mayor volumen de exportación, 2018-2019

Unidades

2017 2018 DiferenciaAUTOMÓVILES

Sentra 237,864 166,987 -29.8%

Jetta 122,211 121,647 -0.5%

Forte 118,543 114,226 -3.6%

Fusion 114,152 111,735 -2.1%

Versa 71,762 72,192 0.6%

Resto de modelos 607,143 507,607 -16.4%

Total de automóviles 1,271,675 1,094,394 -13.9%

CAMIONES LIGEROSRAM 2500 215,080 228,736 6.3%

Tiguan 176,120 216,837 23.1%

Silverado 2500 Doble 289,258 195,481 -18.3%

Cabina

Jeep Compass 239,385 192,923 -19.4%

Equinox SUV 178,867 184,672 3.2%

Resto de modelos 1,128,816 1,220,543 8.1%

Total camiones ligeros 2,177,526 2,239,192 2.8%

TOTAL VEHÍCULOS 3,449,201 3,333,586 -3.4%

Fuente: Elaboración propia con datos de AMIA (2020).

VID-19, que ha provocado el cierre de algunas plantas y el incumplimiento, por parte de empresas china, en la entrega de partes a empresas localizadas en otros países.

En el caso de México, sin duda, los meses próximos serán aún complicados para la industria automotriz, pues derivado de la baja demanda y del cierre de fron-teras generado por el COVID-19, 10 de las 12 empresas

que producen vehículos en México cerrarán sus plantas de manera par-cial durante al menos tres o cuatro semanas.

Bibliografía

AMIA (2020). “Boletín de prensa”, Asociación Mexicana de la In-dustria Automotriz. <http://www.amia.com.mx/descargarb.html> (26 de febrero de 2020).

OICA (2020). “Sales Statis-tics”, OICA. <http://www.oica.net/pro-duction-statistics/> (11 de marzo de 2020).

Velázquez, F. (2020). “Cómo ha afectado el corona-

virus a la industria automotriz”, El Universal. <https://www.eluniversal.com.mx/autopistas/como-ha-afec-tado-el-coronavirus-la-industria-automotriz> (15 de marzo de 2020).