inmarket nº 001

REVISTA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES |N° 001 | NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2013

ISRAEL: UN MERCADO DE OPORTUNIDADES EN EL CERCANO ORIENTE

Ce+

UN PRODUCTO:

PYMES ¿DESEAS EXPORTAR?, 20 PREGUNTAS ANTES DE EXPORTAR

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Comercio Exterior Mas

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Editorial Pensando siempre en brindar a nuestros lectores la

mejor información sobre mercados y negocios globales,

Comercio Exterior Mas presenta su nueva Revista

Digital sobre Inteligencia de Mercados y Gestión de

Negocios Internacionales “In Market”, que es el

resultado de un esfuerzo sin precedentes, para crear

un medio propio en donde acercaremos a nuestros

lectores información los distintos mercados en los que

se pueden realizar negocios y las estrategias para

ingresar a ellos.

In Market se pondrá a disposición de nuestros lectores

cada dos (2) meses, el último día de ese mes. Para

nuestra 1º Edición, presentamos 24 artículos

estructurados en los siguientes tópicos: mercados y

tendencias, gestión de negocios internacionales,

oportunidades comerciales y estadísticas.

Queremos agradecer a la Escuela Superior de Negocios

Internacionales (España), IDE Global (España), Grupo

Sinergia FC (México), Global Trading and Forwarding

(México), Coltrans International (Perú), Estudio Vigil &

Rojas Abogados (Perú) y Viajero Niyu (Perú), por ser

nuestros anunciantes para esta edición.

Esperamos que el material que les entregamos a

continuación contribuya a comprender el

comportamiento de los mercados y la gerencia de los

negocios internacionales.

Victor M. Mondragon Gutierrez Chief Executive Officer - CEO


Edición #001 – Noviembre – Diciembre 2013

Victor M. Mondragon Gutierrez Chief Executive Officer - CEO

Fernando A. Vigil Rojas Chief Business Officer – CBO

Carlos A. Diaz Pingo Chief Technology Officer - CTO

Equipo Cemas

Edición y Coordinación

Redacción

Diseño y Diagramación

Editado

Esta es una publicación de Comercio Exterior Mas

www.comercioexteriormas.com Hecho en las oficinas de Comercio Exterior Mas, Perú.

http://www.comercioexteriormas.com/

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INDICE

07 IRLANDA Una economía resurgiendo

19 ¿Mercado de China o de India?

09 PYMES ¿DESEAS EXPORTAR? 20 preguntas antes de Exportar

35 RUSIA 5 puntos a desarrollar antes de exportar

GESTION DE NEGIOCIOS INTERNACIONALES

MERCADOS Y TENDENCIAS

11 OPORTUNIDADES COMERCIALES Frutos Deshidratados

13 Principales Tendencias Jugos y Bebidas en el 2014

15 MERCADO EUROPEO Tendencia de Pescado y el Marisco

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21ISRAEL Mercado de oportunidades en el cercano oriente

OPORTUNIDADES COMERCIALES

27MARRUECOS Oportunidades en el norte de África

31EAU Un mercado lleno de oportunidades

33RUSIA Mercado para la exportación de frutas y hortalizas

43SUDAFRICA Mercado Emergente

45BRASIL Emergente o espejismo

59REINO UNIDO Canal de comercialización de frutas y hortalizas

49URUGUAY Mercado estable y seguro

51TAIWAN Un mercado de oportunidades

55NICARAGUA Conviene exportar o importar

45VIETNAM Oportunidades de negocio

45GUATEMALA Economía estable en Centroamérica

75 BITACORA Brasil Marruecos Singapur

ESTADISTICAS

COMERCIO INTERNACIONAL

37Fresas

41Articulos de navidad

81 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES ENE-OCT 2013

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ACTUALIDAD Y PREDICIONES DEL COMERCIO

INTERNACIONAL 2013/14

El 2013 para el comercio internacional ha sido un año de retos y oportunidades, donde los mercados

buscan su estabilidad, crecimiento y en otros casos el surgimiento de estos mismos, todo esto debido a

que se cumple el quinto año de una crisis económica internacional severa, pero cabe resaltar que el

Comercio internacional está más equilibrado, en particular para los productos alimenticios.

Para finales del periodo 2013 se pronostica que las importaciones mundiales de alimentos alcanzarán los

US$ 1,09 billones, cayendo un 13 % referente a las importaciones excepcionales del 2011, pero cercana

a los datos del 2012, ya que el aumento de las importaciones de productos pesqueros y pecuarios

compensaría los gastos menores correspondientes a la mayor parte de los otros productos básicos.

Actualmente, vemos con mayor claridad la estabilidad comercial a nivel mundial, debido al nuevo

ordenamiento económico mundial. En este nuevo orden económico mundial, las economías llamadas

emergentes que ocupan las posiciones de privilegio y lo han logrado gracias a décadas de impulso de sus

industrias hacia el mercado global basadas en la devaluación de sus monedas, entre la que encontramos

a China, Sudáfrica y Rusia. Luego tenemos a las llamadas economías desarrolladas que están perdiendo

posiciones pero luchan por recuperarse en base a la “devaluación de sus monedas” mediante agresivas

emisiones monetarias. Es decir, tenemos economías modernas, altamente tecnificadas y economías

tradicionales que usan su posición predominante en el mercado que influyen de manera drástica en el

comercio internacional. Por lo cual es importante que los mercados cuenten con mano de obra altamente

calificada, infraestructura requerida, un mercado de capitales desarrollado, con igualdades internas y con

autoridades políticas que tengan una visión compartida sobre el país, todo esto llevara al desarrollo

sostenible del mercado.

Todas estas condiciones configuran los retos para las empresas exportadoras e importadoras. Por eso, es

muy importante que los empresarios logremos desarrollar, consolidar y aplicar una propuesta de

desarrollo integral, basada en tomas de decisiones equilibradas de las necesidades de todos y trabajar

eficientemente para vencer los obstáculos y capitalizar el gran flujo de inversionistas del mundo.

Las indicaciones más recientes apuntan a un equilibrio mundial de la oferta y la demanda en el comercio

internacional 2013/14. Tras una situación relativamente inestable durante el periodo 2012/13

caracterizada por la disminución de los commodities y la inestabilidad de los precios de estos.

Finalmente es posible que las buenas perspectivas de la producción y una probable reposición de las

existencias mundiales en este último trimestre alineen el camino a mercados más constantes y a una

estabilidad de los precio.

Editorial

Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Chief Executive Ofiicer – CEO


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Esta pequeña república europea poco a poco va recuperando su perdida competitividad tras la aplicación de un severo plan de austeridad.

La República de Irlanda en el

contexto mundial posee una red

industrial y un desarrollado

competitivo del sector terciario.

La política industrial de sus

diferentes gobiernos fomentó la

implantación principalmente de

empresas exportadoras; y por otro

lado cabe resaltar que la banca

como el sector financiero ha

experimentado un crecimiento

que ha convertido a la ciudad de

Dublín en un importante centro

financiero internacional.

La crisis financiera del 2008

afecto la economía irlandesa

reduciendo su PBI 12% en el

2010, la recuperación se debe a

los siguientes sectores: el sector

de servicios en Irlanda es el

responsable de la mitad del PIB y

ocupa al 62% de la población.

La agricultura, por su parte, a

pesar de la baja contribución al

PIB (alrededor de un 5%), supone

un 8,8% del empleo y alrededor

del 7% de las exportaciones,

principalmente de productos

ganaderos y lácteos.

El mercado irlandés cuenta con

una buena cualificación de su

mano de obra y su favorable

fiscalidad: el Impuesto de

Sociedades es del 12,5% y las

cotizaciones a la Seguridad Social

son relativamente bajas, puesto

que suponen el 14,75% del

salario.

Además, no hay que olvidar las

facilidades legales y burocráticas

que existen en el país para

implantar un negocio o llevar a

término una actividad productiva.

En el lado de las desventajas

destacan el pequeño tamaño del

mercado y los elevados costes

salariales.

Irlanda, una economía

resurgiendo

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Scanner: República de Irlanda

4.5 Millones de habitantes 0-14 años: 21% 15-54 años: 57% 55-64 años: 10% 65 años y más: 12%

Idiomas:

Irlandés e

Ingles

Moneda:

Euro

(€, EUR)

US$ 210,400

millones PBI 2012

US$ 42,600 PBI Per Cápita 2012

0.9% Crecimiento Económico 2012

Exportaciones Irlandesas

US$ 118,295 Millones en 2012 Sectores Potenciales:

Productos químicos, farmacéuticos y sanitarios; ingeniería; tecnologías de la información y comunicación; software y medios digitales; y, por último, servicios de comercio internacional (servicios financieros, centros de atención al cliente y logística).

Importaciones 2012 (millones)

Total: US$ 63,100

Prendas de vestir (61): US$ 1,025

Hortalizas (07): US$ 420

Frutas (08): US$ 388

Pescados (03): US$ 163

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Para logar el éxito en su primera exportación, usted empresario necesita diseñar una estrategia y elaborar un plan de exportación, que requerirá de su tiempo y contar con personal adecuado, con los que la mayoría de las empresas pequeñas y medianas mayormente no cuentan.

Antes de exportar, sugiero el desarrollo de un conjunto de preguntas para que usted pueda analizar su capacidad

exportadora a nivel de producción, logística y personal. Se trata de cuestiones básicas a las que su empresa

deberá enfrentar.

1. ¿Dispones de página web y

documentación técnica y comercial

en idiomas, cómo básico el inglés?

2. Dominio de idiomas: ¿cuentas con

una persona en la empresa que hable

y escriba correctamente otras

lenguas, cómo básico inglés?

3. Experiencia en negociación

internacional: ¿cuenta la empresa con

al menos una persona con la

capacidad y experiencia en negociar

en mercados exteriores?

4.: ¿Cuenta con área de exportación

o gerente multifunciones?

5. ¿Conoces o sabes buscar al

personal adecuado para el área de

Exportación, con experiencia que

pueda integrarse en tu empresa?

6. ¿Cuenta con un asesor legal con

experiencia en el desarrollo de

negocios internacionales?

7. Capacidad productiva: ¿podemos

producir más para vender más?

8. ¿Sabe cómo identificar productos

con mayor potencial exportador?

9. ¿Cuenta con un área de control de

calidad en la empresa, para el

cumplimiento de estándares y

obtención de certificados?

10. ¿Participas en eventos

internacionales?: ferias, jornadas o

eventos sectoriales.

11. ¿Sabe cómo identificar mercados

potenciales para la exportación de sus

productos?

12. ¿Sabe cómo identificar el canal

de distribución en destino?,

importadores, distribuidores, agentes,

comercio electrónico, venta directa y

otros.

Pymes ¿Deseas Exportar? 20 preguntas antes de Exportar

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13. ¿Requiere nuestro producto stock

en destino? ¿Sabemos quién lo

realizara y cómo realizarlo?

14. ¿Sabes cómo calcular el precio

de exportación de tu producto? ¿Y el

precio de la competencia, lo

conoces?

15. ¿Sabes que formas de pago existe

en los negocios internacionales?:

¿has evaluado este riego y cómo

afrontarlo?

16. ¿Conoces a tus competidores en

el exterior, cuantas empresas existen

en tu entorno nacional e

internacionales?

17. ¿Sabes el tipo de embalaje a

utilizar?, contenedores, pallets,

cajas, etc.

18. ¿Sabes cómo evaluar el grado de

sensibilidad y fragilidad del producto

durante el transporte?, plazos de

entrega y fiabilidad requerida por

nuestros clientes potenciales

internacionales.

19. ¿Sabes cómo financiar la puesta

en marcha y desarrollo del área

internacional?, conoces los

programas e instituciones de

promueven las exportaciones en tu

país.

20. ¿Sabes cómo identificar las

fuentes de información para la

elaboración de tu plan de exportación

y desarrollo de tus operaciones de

exportación.

Nota:

“Estos puntos requieren una respuesta clara y firme y no valen las respuestas a medias. Cabe resaltar que algunas preguntas no tienen respuesta inmediata, pudiendo sus respuestas variar con el tiempo o el mercado al que se dirige. Todos estos factores

debemos tenerlos presente al momento de decidir exportar”.

Pymes ¿Deseas Exportar? 20 preguntas antes de Exportar

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Actualmente, el mundo enfrenta continuos cambios, siendo uno de ellos, los demográficos y los estilos de vida, los cuales provocan la generación de nuevas tendencias, inclinados al consumo de productos orgánicos, ecológicos o naturales, los cuales son consumidos en nichos de mercado de alta diferenciación y a precios atractivos, y sobretodo que ofrezcan beneficios al organismo y sean inocuos a la salud del consumidor.

Oportunidades Comerciales Frutos Deshidratados

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La tendencia por consumir frutas deshidratadas se muestran principalmente en países del hemisferio norte del

planeta, las cuales aportan al organismo porcentajes elevados de antioxidantes, potasio, hierro y calcio, además

que son buena fuente de fibra y ayudan a combatir el envejecimiento.

El año pasado la importación mundial de frutas deshidratadas mostraron una tasa de crecimiento promedio de

4.97% durante el último quinquenio, acumulando un monto total de US$ 2, 144,634 el año 2012, a diferencia del

2011 que se registraron solo US$ 1,959,122.00; destacando como principales países importadores y mercados

consolidados, al país de Alemania, que el año pasado adquirió US$ 170,267 mostrando una participación

promedio de 9.64%, en los últimos 5 años; seguidamente se encuentra Reino Unido, que el año pasado importó un

monto de US$ 176,317 sobresaliendo con una participación promedio de 9.56%; en el tercer lugar del ranking se

ubica Estados Unidos que actualmente se desenvuelve en un escenario económico deficitario; sin embargo no deja

de consumir productos sanos, adquiriendo un total de US$ 192,108 de frutas deshidratadas en el año 2012, cuya

tasa de crecimiento promedio fue de 3.47% durante el periodo 2008 – 2012.

OPORTUNIDADES COMERCIALES

Uno de los mercados que se perfila como un mercado prometedor para este

producto es Emiratos Árabes Unidos (EAU), que presenta excelentes

oportunidades para la importación de frutas deshidratadas, el cual muestra una

tasa de crecimiento promedio de 17.44% en el último quinquenio, cuyo monto

importado fue de US$ 16,274 en el año 2012, siendo de vital importancia que

estos productos sean exportados con certificación Kosher y Halal, para obtener

mayores márgenes de utilidad.

Otro mercado atractivo es Ucrania, que importó el año pasado un total de

US$ 25,865 mostrando una tasa de crecimiento promedio de 30.52% en los

últimos cinco años, y además participó en el mercado con el 1.21% en el total

de importaciones realizadas.

Así también se también empieza a tomar preponderancia el país africano de

Argelia, que el año pasado adquirió un total de US$ 10,168, cuya tasa de

crecimiento promedio en el último quinquenio fue de 30.29%, participando

en el mercado mundial con el 0.47%.

Finalmente, estos productos son empleados para la elaboración de “snack”,

los cuales causan impactos muy positivos al ser considerados como

alimentos saludables, comercializándose en los principales retailers en

bolsas de 5 onzas bajo la presentación de mixes de frutas deshidratadas, a un

precio promedio de US$ 2.98.

Oportunidades Comerciales Frutos Deshidratados

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Confianza y trazabilidad son las claves para incrementar el consumo y mejorar la fidelidad del consumidor.

La consultora Innova Market Insights, presenta las últimas tendencias que afectan a la industria de alimentos y

bebidas, donde se incluyen medidas para reducir el desperdicio de alimentos y un enfoque en "la recuperación de

la confianza del consumidor"; esto se llevó a cabo durante la conferencia Food Ingredients Europe, celebrada en

Frankfurt del 19 nov 2013 al 21 nov 2013.

La trazabilidad ha sido un tema que ha estado constantemente en la agenda de los productores y se ha utilizado

como un importante elemento de promoción. Como menciona Lu Ann Williams, directora de innovación de

Innova Market Insights, de los lanzamientos a nivel global el uso de la palabra “origen” como declaración se

incrementó en un 45% en la primera mitad del 2013 en relación con la segunda mitad del 2012, y se espera un

crecimiento aún mayor. "Entre las principales subcategorías responsables de este crecimiento son el queso, el

chocolate y el café", dijo la señora Willias.

Principales Tendencias Jugos y Bebidas en el 2014

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TENDENCIAS 2014

1. REDUCIR EL DESPERDICIO Y LA

PÉRDIDA DE ALIMENTOS.

Desde hace algún tiempo, la

industria está interesada en los

esfuerzos que hacen los

procesadores de alimentos por tener

procesos más amigables con el

medio ambiente. A esto, se suman

los esfuerzos que hacen para reducir

la pérdida de alimentos o desechos

cuando sea posible. Los ingredientes

son elaborados a partir de desechos

también presentarán un enorme

potencial.

2. RECUPERAR LA CONFIANZA DE

LOS CONSUMIDORES.

Los escándalos de seguridad

alimentaria han reducido la

confianza del consumidor en los

fabricantes. Para recuperar algunas

empresas se está utilizando

ingredientes de origen como

estrategia de marketing.

El consumidor se vería beneficiado

en última instancia por alimentos de

mayor calidad que son claramente

detectables.

3. PLACERES MÁS SIMPLES.

Los consumidores están reevaluando

sus necesidades volviendo a lo

básico, encontrando más placer en la

comida sencilla.

Se ha producido un cambio hacia la

cocina casera que acerca a los

amigos y la familia.

4. CUIDAR AL PEQUEÑO

INNOVADOR.

Los pequeños innovadores tienen

como desafío el desarrollo de

diversos productos de alta calidad y

a pequeña escala pero con gran

potencial.

Los medios sociales proporcionan

más oportunidades a las pequeñas

empresas para su desarrollo tanto en

mercados nacionales como

extranjeros.

5. LA SALUD COMO CONCEPTO

MÁS HOLÍSTICO.

La nutrición está cada vez más cerca

de ser reconocida como la respuesta

a la crisis presupuestaria que afecta

a la salud en todo el mundo.

Algunos grandes fabricantes de

alimentos están mirando todas las

áreas de la salud para proveer a sus

consumidores de alimentos y

bebidas que incorporen este

aspecto.

Al igual que la medicina tradicional

clínica, la nutrición está siendo

observada como una fuente

importante de soluciones médicas.

Otras tendencias

“Los nuevos superalimentos, el aumento de los alimentos híbridos (mezclas de distintos orígenes, como por ejemplo: una “pizzaburger” o un “sushi burrito”), y procesos que permitan la recuperación y posterior uso de proteínas”, según Innova Market Insights.

Principales Tendencias Jugos y Bebidas en el 2014

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La consultora Crown Food Europe presento las tendencias en el mercado europeo de pescado y marico, elaborado por Najet Mebarki, Market Manager. Este estudio contempla que el sector internacional del pescado ha experimentado un auge en los últimos años, ya que su consumo ha alcanzado récords históricos en todo el mundo, con una media de 17 kg por persona en comparación con los 9,9 kg de los años 60. Se espera que esta cifra aumente más aún en el futuro.

El consumo de pescado en Europa, especialmente el de productos en conserva, está muy por encima de esta media

mundial, con un número creciente de consumidores que decide tomar pescado en lugar de carne.

Las importaciones de atún en conserva aumentaron en Alemania en un 11,5% en 2011 y las conservas de pescado

en general representan ahora la cuarta parte del consumo alemán de pescado y marisco. Como aumenta la

competencia en las estanterías de los comercios, los proveedores europeos de pescado desarrollan nuevos

atractivos para capturar buena parte de este saludable mercado, potencialmente enorme.

Mercado Europeo Tendencia de Pescado y el Marisco

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EL CONSUMIDOR SE

PREOCUPA POR SU

SALUD

El auge de un nuevo consumidor

preocupado por su salud es una

tendencia clave que explica por

qué crece la popularidad de los

productos del mar en Europa.

El público se interesa cada vez

más por su propio bienestar y su

nutrición, especialmente en

Alemania y países escandinavos,

con platos preparados y aperitivos

bajos en calorías que ocupan más

y más espacio en los estantes del

supermercado.

Teniendo en cuenta que 150 g de

pescado proporcionan más de la

mitad de las necesidades diarias

de proteínas de un adulto, y

también de vitaminas y ha

quedado demostrado que el ácido

graso Omega-3 del pescado

resulta esencial para la actividad

cerebral y es beneficioso para la

salud cardiovascular.

Actualmente, los propietarios de

marcas pueden aprovechar esta

nueva tendencia y capitalizarla.

Por ejemplo, los fabricantes de

alimentos dan a conocer el

contenido de Omega-3 presente

en sus productos anunciándolo en

el envase, puesto que está

demostrado que este tipo de

mensajes atrae a los consumidores

y aumenta las ventas.

LA IMPORTANCIA DE

LA COMODIDAD

Actualmente, los consumidores

tienen menos tiempo cada día y

trabajan más horas, quedando

clara la necesidad de comidas

fáciles de preparar y a la vez

saludables. Este requisito sigue

motivando las ventas en el sector

del pescado y el marisco así como

en otros mercados alimentarios,

ya que casi uno de cada dos

consumidores en el mundo afirma

que la comodidad es un criterio

importante en su decisión de

compra.

Los productos del mar envasados

en conserva se adaptan

perfectamente a esta realidad,

puesto que son transportables,

fáciles de abrir y listos para ser

consumidos. Estas cualidades

explican precisamente por qué ha

crecido la popularidad del

formato en países como Lituania -

tercer mercado de pescado en la

Unión Europea (UE) por tamaño-

y Letonia, tanto para comidas

ligeras al mediodía como para

cenas rápidas y sin embargo

nutritivas. Además de tener un

estilo de vida más frenético,

Europa está envejeciendo.

En 2020, más del 20 % de la

población de Alemania y Suecia

será mayor de 65 años y se prevé

que el 17 % de la población de

Noruega esté en edad de

jubilación en el 2030. Esto es

importante para la industria

alimentaria puesto que muchos

estudios han demostrado que la

habilidad de las personas

disminuye con los años y que

abundan los mayores que tienen

dificultad para abrir envases.

Para 7 de cada 10 consumidores,

un envase fácil de abrir es un

criterio de peso a la hora de

decidir qué alimentos comprar.

Muchos propietarios de marcas de

pescado y marisco están

mejorando la facilidad de apertura

de sus envases para tener en

cuenta este dato, permitiendo así

que los consumidores con más

años se mantengan activos e

independientes y contribuyendo a

reforzar la lealtad a la marca por

parte de este segmento de

población, cada día más

numeroso.


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En Alemania y los países bálticos,

las latas con formato “hansa”

también son muy habituales para

productos del mar listos para su

consumo. Este formato, una lata

grande, reconocible y ovalada,

lleva una cómoda tapa que se abre

tirando de una anilla. Se suele

usar para arenque, caballa, sábalo

o espadín, porque el productor del

norte puede rellenarla fácilmente

con un número más elevado de

filetes de pescado.

También presenta ventajas

logísticas: antes del envasado, las

latas caben bien, vacías una

dentro de otra, y más tarde, ya en

los estantes del supermercado, se

apilan cómodamente, encajando

una sobre otra.

Asimismo, la lata hansa ofrece

más superficie de impresión que

otros formatos, lo que permite

mensajes adicionales de la marca.

Esto, combinado con su forma

peculiar, facilita una mejor

diferenciación del producto para

los consumidores.

UN COMPAÑERO PARA

LA SOSTENIBILIDAD

Otra tendencia clave en el sector

de las conservas de pescado y

marisco es la sostenibilidad. La

demanda mundial de pescado está

creciendo mientras las reservas

disminuyen y cada vez hay más

especies sobreexplotadas.

Hallar fuentes sostenibles de

suministro de pescado es una

necesidad hoy en día, si se quiere

garantizar la viabilidad perdurable

del pescado como recurso

alimenticio.

Actualmente, los consumidores

prefieren productos de la “pesca

sostenible” en mayor medida que

productos competidores.

En los últimos años han aparecido

en los estantes del supermercado

otras “ecoetiquetas” como las del

Marine Stewardship Council

(MSC, Consejo para la Gestión

Pesquera Sostenible), Friends of

the Sea (Amigos del Mar), el

Stewardship Council (ASC) o

International Seafood

Sustainability Foundation (ISSF,

Fundación Internacional para la

Sostenibilidad de la Pesca).

Hoy en día, el MSC certifica el 10

% de todos los productos

pesqueros del mundo y su

objetivo consiste en alcanzar el 17

% en el 2017.

En el año 2012, Alemania se situó

en cabeza del “ecoetiquetado” a

nivel mundial ya que sus

minoristas vendieron más de

4.400 productos del mar

certificados, sobre los 16.000

disponibles en todo el mundo.

En los próximos años, cobrará

cada vez más importancia la

certificación sostenible en el

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sector de las conservas de

pescado, a medida que urge más y

más proteger las reservas de peces

en los caladeros.

A LA PESCA DEL ENVASE

ADECUADO

En el momento crítico de la venta,

un envase atractivo y cómodo es

esencial para captar la atención

del consumidor. Los formatos

abre-fácil y las porciones

individuales pueden ser una

auténtica ventaja comparativa

para una marca de pescado y

marisco porque cubren la

necesidad de funcionalidad que

siente el consumidor, redundando

a su vez en beneficio de la

empresa, que incrementa sus

ventas y amplía su cuota de

mercado.

En este sentido, las conservas de

alimentos en envase de metal

presentan una ventaja inherente y

solo suya para el sector del

pescado y el marisco.

Las cualidades de barrera propias

del metal protegen al pescado de

los efectos de la luz solar, el aire,

la humedad y otros

contaminantes, conservan el

producto y sellan su sabor y

frescor en el interior.

La rigidez de este envase protege

los filetes de pescado que

contiene, en todo el camino desde

la planta conservera hasta el

supermercado, y de la tienda al

hogar del consumidor. Esto ayuda

a garantizar que al abrir la lata, el

pescado sea apetecible y su

aspecto sea igual de bueno que su

sabor.

El metal se decora fácilmente, de

modo que las marcas de pescado

y marisco pueden imprimir

gráficos llamativos y vistosos que

destacan en las estanterías y

atraen ventas potenciales.

Antes de seleccionar el formato

de envase más adecuado, los

productores de pescado deben

tener en cuenta todos estos

aspectos.

Los expertos predicen que el

consumo mundial de pescado

alcanzará los 19,6 kg por persona

en el 2021. Con este aumento de

la demanda y el consiguiente

incremento de la competencia,

escoger un envase adecuado para

un producto puede marcar la

diferencia entre hallar su sitio en

el carro de la compra o regresar a

la estantería.


Europa en el 2012, importo

US$ 39,416 millones

de pescado, crustáceos y moluscos (03).

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Una cuestión que puede plantearse es por qué la India y no China como mercado objetivo. Indudablemente ambos países son mercados interesantes, pero a nuestro entender la India en relación a China es un mercado por descubrir, con muchas oportunidades y ventajas.

China e India, aambos países van

a determinar la economía

mundial, lo cual se nota

actualmente. Tienen los dos

países un crecimiento económico

impresionante y una población

enorme, aunque India presenta

una ventaja en cuanto a que tiene

una población menor de 25 años

superior a la de China y con unas

expectativas para los próximos

años de seguir así, frente al

envejecimiento de la población

china.

Una de las cuestiones que nos

hace preferir el mercado indio

frente al chino es que en el

primer caso estamos hablando de

una democracia (la mayor del

mundo) frente a un estado que

aunque ha emprendido reformas

económicas dirigidas al

alineamiento progresivo de la

economía china con la del resto

del mundo libre, lo hace por

supuesto, manteniendo las

esencias comunistas del régimen.

De estas dos formas de gobierno

emana un modelo económico.

Mientras que China tiene un

diseño centralista, la India no

puede hacerlo a pesar de los

intentos del Gobierno Central, ya

que es un estado federal, pero en

un camino de libre mercado al

estilo de EEUU, Japón e incluso

de Europa. En el primer caso se

impone, en el segundo se debe

negociar, generando desventaja

en cuanto a la lentitud de

determinados cambios, pero que

año a año se reducen.

Su proximidad cultural a países

occidentales (influencia de la

colonización británica y de las

empresas del sector de las

tecnologías de la información)

permite que podamos entender

seguramente mejor la

mentalidad y pensamiento indio

frente al chino. Esto es

bidireccional, de tal forma que

sus gustos de consumo pueden

asemejarse también más a los

nuestros.

Podemos añadir a lo anterior

otro elemento no poco

importante para quién empieza o

incluso tiene experiencia en la

exportación: el idioma.

Sabiendo hablar inglés,

podremos realizar con bastante

comodidad en nuestros negocios

con la India, permitiendo

comunicarnos personalmente sin

intermediarios en cuestiones

legales, con la Administración,

con los diferentes organismos,

etc.

¿Mercado de China o

mercado de la India?

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Si atendemos a la etapa del

proceso de implantación, los

principales problemas en la India

fueron debidos principalmente al

desconocimiento del mercado,

los obstáculos administrativos y

la implantación de sistemas de

calidad, mientras que en el caso

de China lo fueron las

dificultades frente a la

legislación, personal laboral,

idioma y cultura.

Durante la etapa del desarrollo del

negocio, los problemas surgidos en

la India fueron debidos a

problemas con el suministro

eléctrico, la distribución local, los

recursos financieros y la calidad

productiva. En China las

dificultades vinieron de la mano de

la competencia desleal, de la

cultura empresarial, la protección

legal y el idioma.

Como podemos ver, en el caso de

la India, las dificultades vienen de

la mano de deficiencias de

estructura y de una relativa

reciente apertura que son

problemas que tienen soluciones

conocidas y que se están

subsanando a una gran velocidad.

Sin embargo en China, los

problemas son de otra índole de

difícil solución por afectar a

cuestiones culturales.

Finalmente, pensamos que el

mercado de China para quien

quiere empezar es un mercado en

el que muchas compañías ya se

han implantado y ha alcanzado una

altura y complejidad importante, y

el de la India es una ola que está

empezando a crecer, el mejor

momento para entrar posiblemente.

¿Mercado de China o

mercado de la India?

IMPORTACIONES 2012

BILLONES

China

US$ 1,818 +4.3%

India

US$ 488 +5.7%

Pá

gin

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1


En términos de PIB, Israel es, actualmente, la cuarta economía de Oriente Próximo, por delante de la de Egipto, Argelia o Marruecos, y cercana a la de Irán, aunque aún a notable distancia de la de Arabia Saudí y Turquía.

Israel es una economía emergente con crecimiento económico,

pero hay un pequeño detalle que es necesario tener en cuenta: su

población es mucho más reducida 7,8 millones de habitantes,

mientras el menos poblado del resto de países citados, Arabia

Saudí, cuenta con 28 millones y sus recursos naturales son muy

escasos.

Sus grandes ventajas cualitativas son su desarrollo tecnológico

y su nivel educativo. El país invierte en I+D un 4,5% del PIB, el

porcentaje más alto del mundo, por encima de otras grandes

potencias como EEUU, Japón, Corea del Sur, Finlandia o

Suecia. En Israel se crean unas 500 compañías tecnológicas al

año y es el país extranjero con el mayor número de empresas

cotizando en el índice Nasdaq de la Bolsa de Nueva York.

En Israel, el hecho de que la economía esté basada

primordialmente en la tecnología y en el desarrollo del

conocimiento, ambos aspectos reforzados por una gran

capacidad de iniciativa de su población y por un fuerte

estamento empresarial, se considera un factor genuinamente

estructural y no algo que responde a la coyuntura de un

determinado ciclo económico.

Israel: Un Mercado de

Oportunidades en el Cercano Oriente

US$ 240.9 mil millones PBI 2012

US$ 32,800

PBI Per Cápita 2012


Pá

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2


DINAMISMO DEL MERCADO

Israel es un mercado muy competitivo y dinámico, en

el que aparecen continuamente nuevos productos y

empresas. Por esta razón, resulta esencial elegir

adecuadamente al importador o agente local para

conseguir la introducción más conveniente del

producto. Normalmente, los empresarios locales

suelen demandar la exclusividad para la distribución

de bienes importados.

Habitualmente, la distribución se lleva a cabo por

agentes e importadores, ya sean estos últimos

mayoristas o especializados. El sistema de

distribución ha cambiado de forma muy notable en

los últimos años, proliferando los centros

comerciales y las grandes superficies especializadas

en sectores concretos: muebles, bricolaje,

electrodomésticos, hogar, etc.

ESTABILIDAD ECONÓMICA

La situación actual de la economía israelí es su éxito

al sortear la crisis mundial con mayor eficacia que las

grandes economías del planeta. Su verdadera

recesión tuvo lugar entre los años 2000 y 2003, a

causa de la Segunda Intifada palestina. Pero, desde

entonces, el período de expansión económica ha sido

el más largo y sólido de la historia de Israel.

El PIB creció en 2011 un 4,7% y un 3,5% en 2012,

debido al aumento de la demanda interna y, dentro de

ella, gracias especialmente al componente de la

inversión, además de al consumo privado. El PIB per

cápita en 2011, en paridad del poder adquisitivo, fue

de 31.000 dólares, superior al español. Israel tiene

una reducida tasa de paro y también de inflación,

además de un déficit presupuestario relativamente

moderado, aunque el aumento que experimentó en

2012 constituya un motivo de cierta preocupación.

En cuanto al saldo por cuenta corriente, se está

viendo afectado por el deterioro de la balanza

comercial, debido a la disminución de las

exportaciones por la desfavorable situación

económica de sus clientes, que son, en su mayoría,

los países desarrollados.

En todo caso, Israel mantiene un sistema financiero

saneado y muy conectado con el sector real de la

economía, que no ha sufrido la crisis financiera

mundial ni del mercado inmobiliario. Por otra parte,

el país no esconde ningún déficit oculto por el coste

de la partida de las pensiones, como ocurre en otros

países.



Pá

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3


INTEGRACIÓN COMERCIAL

La economía israelí se encuentra muy integrada en el

comercio internacional y está muy abierta al exterior.

La suma de exportaciones e importaciones de bienes y

servicios en relación con el PIB alcanza el 70%, lo

que se considera una cifra muy elevada.

En lo que se refiere al régimen de comercio con

España, nuestro país ha de ceñirse a lo estipulado en

el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE-

Israel, firmado en 1995 y que entró en vigor en junio

de 2000.El acuerdo contiene disposiciones de

liberalización recíproca en el área comercial:

eliminación total recíproca de aranceles sobre

productos industriales desde la entrada en vigor y, en

productos agrícolas, una liberalización progresiva.

Este acuerdo mejora el acceso para los productos

agrarios comunitarios al liberalizarse gran número de

líneas arancelarias y abre contingentes con derecho

nulo para muchos productos.

El acceso al mercado israelí no está exento, en todo

caso, de dificultades, como ocurre con cualquier otro

mercado. Una de las principales es el mantenimiento

en vigor, por parte de Israel, de sus Reglas

Obligatorias de 1995 sobre licitaciones, que favorecen

ligeramente a las empresas locales en perjuicio de las

extranjeras en los concursos de contratos públicos. La

Administración concede una ventaja del 15% al

productor local frente al importador.

Existen también restricciones veterinarias, que afectan

a la carne y animales bovinos, así como barreras a las

importaciones de alimentos y algunos productos

textiles y de higiene que no cumplan con los

requisitos kosher (de acuerdo con la religión judía).

Otro obstáculo no arancelario para exportar a Israel

consiste en la necesidad de cumplir, en algunos casos,

con determinada normativa propia diferente de la

internacional. Así, es preceptivo obtener la

certificación y homologación locales para poder

comercializar un producto.

Por esta razón, y dado que Israel no convalida de

manera automática los certificados emitidos por

laboratorios europeos, es conveniente consultar con la

Standards Institution of Israel (SII) los requisitos

necesarios para poder llevar a cabo dichas

operaciones. El asunto afecta a productos como la

carne y otros alimentos, las partes de vehículos y las

prendas de vestir, entre otros.

DINAMISMO DEL MERCADO

Israel es un mercado muy competitivo y dinámico,

en el que aparecen continuamente nuevos productos

y empresas. Por esta razón, resulta esencial elegir

adecuadamente al importador o agente local para

conseguir la introducción más conveniente del

producto. Normalmente, los empresarios locales

suelen demandar la exclusividad para la distribución

de bienes importados.

Habitualmente, la distribución se lleva a cabo por

agentes e importadores, ya sean estos últimos

mayoristas o especializados. El sistema de

distribución ha cambiado de forma muy notable en

los últimos años, proliferando los centros

comerciales y las grandes superficies especializadas

en sectores concretos: muebles, bricolaje,

electrodomésticos, hogar, etc.



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4


FLUJO COMERCIAL

En el 2012 las exportaciones israelíes totalizaron USD 63,140 millones, cayendo 6.9% las ventas externas

respecto al 2011. Los principales capítulos exportados fueron perlas finas o cultivadas, piedras preciosas,

semipreciosas y similares (cap. 71), con USD 17,795 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85),

con USD5 8,527 millones; productos farmacéuticos (cap. 30), con USD 6,541 millones; maquinas, reactores

nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 4,301 millones, e Instrumentos, aparatos

de óptica, fotografía, cinematografía (cap. 90), con USD 3,950 millones.

Durante este periodo, Estados Unidos fue el principal país destino de las exportaciones israelíes, con 27.8% del

total, lo que equivale a USD 17,567 millones. Le siguieron, Hong Kong, con USD 4,882 millones; Reino Unido,

con USD 3,589 millones; Bélgica, con USD 2,930 millones; China, con USD 2,758 millones; India, con USD

2,495 millones, y Países Bajos (Holanda), con USD 2,249 millones.

Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012 totalizaron USD 73,112 millones, cayeron 0.6% respecto a

las compras internacionales realizadas en el 2011 cuando sumaron USD 73,526 millones.

En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel más

importado, con USD 16,079 millones. Le siguieron, perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y

similares (cap. 71), con USD 8,539 millones; maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos

mecánicos (cap. 84), con USD 7,794 millones; instrumentos, máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85),

con USD 7,681 millones; perlas finas o cultivadas, vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos (cap.

87), con USD 4,237 millones, y materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con USD 2,324 millones.

Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones israelíes, con USD 9,340 millones, lo que

equivale a un 12.9% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, China, con USD

5,322 millones; Alemania, con USD 4,621 millones; Suiza, con USD 4,055 millones; Bélgica, con USD 3,545

millones, Italia, con USD 2,779 millones; y Países Bajos (Holanda), con USD 2,745 millones.

US$ 63,140

Exportaciones 2012

US$ 73,112

Importaciones 2012

-6.9%

-0.6%

Pá

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5


GRANDES SECTORES DE OPORTUNIDAD

ALTA TECNOLOGÍA.

Precisamente, uno de los puntos fuertes de las

empresas israelíes es su elevado componente

tecnológico. Una confirmación reciente de esta

realidad se puede apreciar en el informe de la

compañía Startup Genome, publicado en noviembre

de 2012 en colaboración con empresas como

Telefónica o instituciones como las Universidades de

Berkeley y Stanford, que sitúa a Tel Aviv como la

segunda mejor región del mundo para emprender un

negocio tecnológico, solamente por detrás de Silicon

Valley.

Además de Tel Aviv, existen otros núcleos

tecnológicos en el país, como son las ciudades de

Haifa o Jerusalén, que también cuentan con un gran

número de centros de investigación y empresas. Un

total de 53 compañías israelíes cotizan en el Nasdaq,

más que todos los países de Europa juntos. Además,

Israel presenta el mayor número de ingenieros y

científicos por habitante del mundo, con una relación

de 14 investigadores por cada 1.000 trabajadores,

hasta un 50% más que en países como EEUU o

Japón.

El Gobierno israelí considera la I+D un objetivo

prioritario y ha dispuesto una extensa red de

programas de financiación pública de la

investigación, desarrollo e innovación que supusieron

el 4,5% de su PIB en 2011, cuando la media entre los

países miembros de la OCDE fue del 2,3%.

En los últimos años, sectores con un importante peso

en la investigación y desarrollo de las nuevas

tecnologías, como son la biotecnología, defensa,

telecomunicaciones, seguridad, electrónica,

tecnologías de Internet, software, sector aeroespacial,

nanotecnología, etc., han obtenido un gran éxito en la

atracción de inversión extranjera.

INFRAESTRUCTURAS.

Otro de los principales objetivos del Gobierno a corto

plazo es la mejora de las infraestructuras, tanto de

transporte como energéticas. Muestra de ello es el

ambicioso plan de infraestructuras (ferrocarriles,

carreteras, metro, puertos, aeropuertos…) puesto en

marcha por la Administración Pública y que necesita

de socios internacionales por la complejidad que

entraña, especialmente en áreas como gestión,

planificación e implementación de diseños.

Por su lado, la expansión en los últimos años de

tecnologías de producción de energías limpias o la

construcción de plantas desalinizadoras y de

tratamiento de residuos ofrecen, asimismo,

oportunidades de establecimiento e inversión.

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS

NATURAL.

Finalmente, recientes prospecciones han revelado

importantes reservas de gas relativamente cerca de la

costa del país, lo que previsiblemente abrirá

oportunidades en la explotación de este recurso, con

fines de suministro, distribución, construcción y

operación de centrales, etc. El Gobierno israelí ha

anunciado que su prioridad es destinar este gas al

consumo interno, aunque también contempla la

exportación.



Pá

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6


PERÚ

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7


Marruecos es una economía agrícola, aunque en los últimos años mantiene un notable desarrollo industrial y del sector servicios, debido a la creciente inversión extranjera.

Marruecos se muestra como una economía emergente para la instalación de empresas extranjeras, debido que los

gastos de personal son inferiores, puede obtenerse un mejor aprovisionamiento de determinadas materia primas,

existen importantes exenciones fiscales y el buen sistema de infraestructuras permite la posibilidad de fabricar en

el país y suministrar productos a España, Francia o Portugal en escasamente 24 ó 48 horas. En consecuencia, se

está convirtiendo en una buena plataforma de inversión con vistas al mercado subsahariano, debido a su

proximidad geográfica y su mayor cercanía cultural e incluso política, pero, al mismo tiempo, a su nivel muy

superior de desarrollo.

Primer exportador mundial de fosfatos y sus derivados, el país ha logrado en los últimos años un crecimiento

sostenido gracias a las numerosas reformas estructurales puestas en marcha por el Gobierno, en especial las

destinadas a la mejora del clima de negocios.

Oportunidades en el Norte

de África: Marruecos


US$ 5,400


3% Crecimiento Económico 2012

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8


FLUJO COMERCIAL

En el 2012 las exportaciones marroquíes totalizaron

USD 21,410 millones, cayendo 1.8% las ventas

externas respecto al 2011. Los principales capítulos

exportados fueron máquinas, aparatos y material

eléctrico (cap. 85), con USD 2,835 millones; abonos

(cap. 31), con USD5 2,417 millones; prendas y

complementos de vestir (cap. 62), con USD 2,257

millones; Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y

cementos (cap. 25), con USD 1,739 millones;

productos químicos inorgánicos (cap. 28), con USD

1,767 millones.

Durante este periodo, Francia fue el principal país

destino de las exportaciones marroquíes, con 21.6%

del total, lo que equivale a USD 4,619 millones. Le

siguieron, España, con USD 3,541 millones; Brasil,

con USD 1,266 millones; India, con USD 1,161

millones; y Estados Unidos, con USD 930 millones.

Por otro lado, las importaciones realizadas en el

2012 totalizaron USD 44,790 millones, aumentando

1.2% respecto a las compras internacionales

realizadas en el 2011 cuando sumaron USD 44,263

millones.

En este tiempo, combustibles y aceites minerales y

sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel

más importado, con USD 12,357millones. Le

siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas,

aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD

4,113 millones; vehículos automóviles, tractores,

ciclos, demás vehículos (cap. 87), con USD 3,317

millones; instrumentos, máquinas, aparatos y

material eléctrico (cap. 85), con USD 7,681

millones; y cereales (cap. 10), con USD 2,222

millones.

España fue el principal proveedor de las

importaciones marroquíes, con USD 5,901 millones,

lo que equivale a un 13.2% del total de compras

internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron,

Francia, con USD 5,548 millones; China, con USD

2,968millones; Estados Unidos, con USD 2,859

millones; y Arabia Saudita, con USD 2,832

millones.



Pá

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9


BARRERAS COMERCIALES

El mercado marroquí presenta importantes oportunidades, pero se trata de un país con un alto coste de entrada y

aprendizaje, donde es necesario conocer sus barreras arancelarias y no arancelarias. De ahí la importancia de

contar con asesoramiento especializado en todo momento y definir estrategias a medio plazo, evitando los

estereotipos y los atajos.

Marruecos está relativamente abierto a los intercambios con el exterior y actualmente a cerrado importantes

tratados de libre comercio, pero aún mantiene múltiples barreras y sobre todo no arancelarias. Entre las

principales barreras (es imposible enumerar aquí todas ellas), se encuentran las restricciones cuantitativas, que

limitan las importaciones al 45% en compras públicas y establecen también límites para determinados productos.

Existen además medidas de efecto equivalente a los aranceles, como la aplicación de una tasa parafiscal del

0,25% establecida para la financiación gubernamental de las actividades de promoción comercial y la inspección

de importaciones, o la aplicación de una tasa sobre las importaciones de madera.

Marruecos aplica asimismo precios de referencia como práctica generalizada en la valoración en aduanas. Por su

parte, la protección de la propiedad intelectual y la lucha contra la piratería son francamente débiles.

GRANDES SECTORES DE OPORTUNIDAD

TEXTIL

Las ventajas comparativas en costes

y la proximidad a los mercados

europeos favorecieron en su

momento la deslocalización del

sector textil en Marruecos. Hoy día

ha adquirido una gran importancia y

mantiene una fuerte demanda de

equipamientos e insumos, que

todavía presenta potenciales

ganancias de valor añadido.

El desarrollo del mercado interno y,

en especial, los cambios en los gustos

de los consumidores y la aparición de

grandes centros comerciales han

puesto a Marruecos en el punto de

mira de las franquicias de moda

internacionales.

AUTOMOCIÓN

La aparición de zonas francas

especializadas y el apoyo a la

inversión y a la formación han

convertido a Tánger en destino

privilegiado de la deslocalización de

la industria del automóvil y sus

componentes. La inauguración de la

nueva fábrica de Renault en la ciudad



Pá

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0


en 2012, que espera alcanzar una

producción de 400.000 vehículos en

2014, ha provocado un efecto de

arrastre sobre las empresas auxiliares

españolas que han aumentado

espectacularmente sus exportaciones

de componentes a Marruecos.

INFRAESTRUCTURAS, AGUA Y

ENERGÍAS RENOVABLES

Las licitaciones de obra pública están

especialmente activas en materia de

energías renovables (planes de

inversión pública en solar y eólica

hasta 2.000 megavatios en 2020; con

volúmenes aproximados de inversión

de 9.000 y 3.500 millones de dólares,

respectivamente) y más ralentizadas

en tratamiento de aguas, pese a que

están previstos unos 2.500 millones

de euros en planes de inversión.

También destacan las oportunidades

ligadas a la modernización de las

infraestructuras ferroviarias, con la

construcción de la línea de TGV

entre Tánger y Casablanca, y la

reforma de las estaciones como

inversiones prioritarias.

AGRICULTURA Y

AGROINDUSTRIA

Beneficiarios de los incentivos

específicos del Plan Marruecos

Verde y del Plan Emergence,

respectivamente, estos sectores

demandan sobre todo bienes de

equipo: sistemas de riego, maquinaria

agrícola, frío industrial,

equipamientos para almazaras,

maquinaria de envase y embalaje,

etc.

LOGÍSTICA

La aparición de nuevos flujos de

mercancías como consecuencia de la

deslocalización industrial y los

planes gubernamentales para

reestructurar y terminar de liberalizar

el sector (que incluyen la creación de

una Red Nacional Integrada de

Plataformas Logísticas Multi-Flujo)

están motivando la aparición de

oportunidades de negocio para

nuevos y más modernos proveedores

de servicios logísticos y proveedores

de maquinaria, equipamientos o

consultoría.

AERONÁUTICO

Dentro del Plan Emergence, el

Gobierno marroquí reserva un lugar

importante al sector aeronáutico y

aeroespacial, impulsando el

establecimiento de empresas del

sector. El sector cuenta actualmente

con más de 60 empresas instaladas en

el país (casi el 70% con menos de

cinco años de existencia), destacando

entre ellas la canadiense Bombardier.

SECTORESFINANCIERO, DE

SEGUROS Y DISTRIBUCIÓN

Marruecos cuenta con un sistema

financiero relativamente

desarrollado, con capacidad de

crecimiento y una rentabilidad

relativamente alta, y mínimamente

afectado por la crisis financiera.



Pá

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1


Emiratos Árabes Unidos en los últimos treinta años el desarrollo económico, se ha convertido en un centro para inversiones extranjeras, trabajadores expatriados de todo el mundo, viajeros de negocios y turistas.

Emiratos Árabes Unidos (EAU),

situado en la parte oriental del Golfo

Pérsico, es una federación constituida

por siete emiratos o estados: Abu

Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm

al-Qaiwain, Ras al Khaimah y

Fujairah. A pesar de que tiene

grandes extensiones de desierto, sus

recursos son limitados y el clima

duro, EAU es un centro comercial de

gran importancia estratégica para la

región de Oriente Medio.

Es además una ciudad dinámica, de

negocios, con un gran historial de

grandes proyectos, un terreno fértil

para asentar cualquier tipo de

negocio, mezcla un ambiente de lujo,

tradición, cultura y un entorno socio-

económico favorable. Todo ello la

sitúa como el eje comercial principal

en Oriente Medio y una de las

economías más desarrolladas de la

región MENA (Oriente Medio y

Norte de África).

Por eso, el país ofrece excelentes

oportunidades de negocio, pero, al

mismo tiempo, es exigente y muy

competitivo donde se pide a la

empresa que entra en el mercado un

compromiso y esfuerzo constante. A

cambio, ofrece una excelente

posición geográfica, seguridad,

libertad de movimiento de capitales,

una muy escasa carga tributaria, todo

ello junto con un mercado laboral

bastante flexible y una energía barata

y abundante.

Emiratos Árabes Unidos Un Mercado Lleno de Oportunidades


US$ 49,800



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2


Sectores con potencial de exportación

Sector agrícola: quesos y productos lácteos, frutas,

vegetales, panadería, aceite, confitería y productos en

conserva. Para 2020, se estima que las importaciones de

productos de alimentación supondrán 53,1 billones de

dólares.

De acuerdo a Economist Intelligence Unit el consumo de

alimentos en los países del Consejo de Cooperación del

Golfo (GGC: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar,

Kuwait, Bahrein y Omán) alcanzará los 51.1 millones de

toneladas, de las cuales el 72% sería importado y

reexportado desde el puerto de Dubai.

Sector de bienes de consumo: moda y belleza de lujo,

calzado, perfumes y joyería. Oportunidades en bienes para el

hogar, muebles decoración, iluminación y elementos

decorativos. El sector de belleza y cuidado personal llegará a

un valor de 2,3 billones de USD en 2014, un aumento del

35% desde el año 2010.

Sector industrial: material de informática, máquinas y

aparatos mecánicos para el sector petroquímico y del agua,

vehículos de transporte para personas y mercancías,

máquinas y material eléctrico, material para el sector

sanitario y para el control del medio ambiente y entre otros.

La contribución del sector industrial al PIB de Emiratos

Árabes Unidos se sitúo en los 42 billones de USD en 2012.

Sector médico y farmacéutico: La industria

farmacéutica en Oriente Medio se estima que alcance un

valor para este año, 2013 de 38.6 billones de USD. Más

específicamente El mercado farmacéutico en los países del

Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) supera los 6 mil

millones de dólares. Este mercado está creciendo

rápidamente y se espera que alcance alrededor de 11 mil

millones de dólares en 2020.

Emiratos Árabes Unidos Un Mercado Lleno de Oportunidades

El Islam es la religión oficial. El árabe es el idioma oficial, el inglés es ampliamente hablado. Emiratos Árabes Unidos posee la quinta mayor reserva de petróleo del mundo. La población de Emiratos Árabes Unidos alcanza los 8.2 millones, manteniendo un continuo incremente del 6.4% anual. De ellos, el 80% es extranjero. Principales Socios Comerciales: India, China, EE.UU., Alemania, Japón y Corea del sur. Principales productos de exportación: Petróleo, crudo, gas natural, y aluminio. Principales productos de importación: Productos manufacturados, maquinaria, productos de alimentación, equipos de transporte y medicamentos. No existe control de divisas, impuestos o barreras comerciales; permitiendo la repatriación total de beneficios y capital.

Pá

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3


Rusia, es el mayor importador del mundo de frescos y el potencial de desarrollo de estos sectores enormes en un

país cuyos centros más importantes de consumo (Moscú, San Petersburgo, Urales) se encuentran en latitudes en

las que el invierno dura casi 5 meses.

Además Rusia no produce apenas fruta (salvo manzanas y fresas) y su producción de hortalizas es muy limitada y

restringida a un corto verano y una primavera fugaz.

Intercambio Comercial China - Mundo (miles de millones de US$)

Indicadores 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% Prom. Var.% 12/11

Exportación 143 164 85 299 448 32.9 49.8

Importación 6,222 6,054 7,695 9,245 8,765 8.9 -5.2

Balanza Comercial 6,078 5,890 7,610 8,946 8,318 - -

Intercambio Comercial 6,365 6,218 7,780 9,543 9,213 9.7 -3.5

Las ventas de frutas en Rusia, de acuerdo a las cifras proyectadas que presenta un estudio de Euromonitor,

superarían las 7 mil TM y se espera que tengan el crecimiento promedio sea de 4.4% durante el periodo 2012 –

2015. En el caso de las hortalizas, las ventas superarían las 15 mil toneladas en 2013, y se espera un crecimiento

promedio anual de 6.0% en el mismo periodo indicado.

Rusia: Mercado Potencial para la Exportación

de Frutas y Hortalizas

US$ 13,335

US$ 14,973

US$ 16,951

2011 2013 2015

Poder de Compra (PBI Per Cápita) 2011 - 2015

Hortalizas

Importación RK # 03: US$ 2,485 millones Exportación RK # 26: US$ 340 millones

Frutas

Importación RK # 03: US$ 6.280 millones Exportación RK # 61: US$ 108 millones

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4


IMPORTACIONES

Rusia: Principales productos importados

HS 04 Descripción del producto 2012

(USD Mill.) Var. (%) 2012-11

0805 Agrios (cítricos) frescos o secos. 1,512 -3.8

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos. 1,242 2.7

0803 Bananas o plátanos, frescos o secos. 921 -3.0

0702 Tomates frescos o refrigerados. 887 8.9

'0809 Damascos, albaricoques, cerezas, duraznos

661 0.6

0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.

267 21.8

Frutas y Hortalizas 8,762 -5.2

Total 316,193 3.3

114 Países + 9 Países - 9 Países

28 Partidas

HS 04

Turquía 14.8%

Ecuador 9.5%

Polonia 7.6%

China 7.2%

España 6.9%

Marruecos 3.8%

“Rusia es un mercado atractivo para

los productos agroalimentarios. Son

unos consumidores a los que les

gusta probar nuevos productos y que

atribuyen a los productos exportados

más valor y calidad que a los

propios.”

Rusia: Mercado Potencial para la Exportación

de Frutas y Hortalizas

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5


Rusia cuenta con una población meta de 143,5 millones de habitantes; y grandes ciudades cosmopolitas con

capacidades de consumo al estilo europeo, Rusia se posiciona como un mercado potencial para quienes buscan

llegar a más consumidores en Eurasia.

1. Segmente el mercado: las generaciones post

socialistas se perfilan con mayores patrones de

consumo, específicamente quienes se graduaron

después de la caída del bloque soviético. Por lo cual

es importante conocer los patrones de consumo del

país y las diferencias culturales en un país gigantesco

es clave, por otra parte las ciudades como Moscú y

San Petersburgo, tienen comportamientos más

similares al oeste de Europa, pero Rusia es más que

sólo estas dos ciudades, existen varias ciudades de

más de un millón de habitantes con patrones

diferentes.

2. Verifique su socio y el potencial de sus

productos: conozca el historial de negocios de la

empresa con la que busca hacer contacto, así como su

historial de crédito y capacidad de pago. Tome en

cuenta además los productos considerados como de

mayor potencial y verifique si concuerdan con su

oferta, entre ellos: frutas, carne, café, plantas, cacao,

jugos, conservas de pescado, conservas de frutas,

neumáticos, tapas de metal, pañales para bebé y

tampones higiénicos, equipo de precisión y médico.

3. Revise las tendencias pero también las

desigualdades: hay dos mercados potenciales en

Rusia, uno que busca más sofisticación con

productos tipo gourmet y otro con menores ingresos,

pero que también podría consumir otro tipo de

productos, por lo que tanto productos de altísimo

valor así como productos de menor precio pueden

colocarse.

4. Valore la cultura: los rusos se conocen por hacer

negocios de forma más dura y tener un tono de voz

fuerte, procure mantener la puntualidad, además las

confirmaciones de correo tienen un valor prioritario

para las negociaciones, así mismo contemple la

inclusión de un traductor.

5. Requisitos y Legislación: Averigüe los requisitos

básicos de registros de productos y las legislaciones

vigentes que incluyen la necesidad de hacer las

escrituras en abecedario cirílico en las calcomanías o

empaques y valore los requisitos fitosanitarios para

productos agrícolas. Ponga sobre la balanza también

las oportunidades, Costa Rica en particular tiene

varias ventajas arancelarias que implican en la

actualidad.

Rusia 5 puntos a desarrollar antes de exportar

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ESPAÑA

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La producción mundial de fresa ronda los 4 millones de toneladas, y el principal productor es Estados Unidos,

seguido de España que vende cada año alrededor de 300.000 t con valores cercanos a 300 millones de euros y

generan empleos para 60.000 trabajadores

El consumo de fresas en Europa sigue creciendo. En el Reino

Unido, con unas ventas de fresas de 610 millones de euros, ya

tienen más importancia que los plátanos. En ese país, en las

tiendas ya no existe “la temporada” para comprar fresas y la

distribución organizada a través de sus “category managers”

tienen calendarios muy precisos de suministro. Crece la demanda

de frutos de fresa con calidad “residuos cero”.

86 Países Exportadores

EE.UU, Canadá, Alemania, Francia

y Reino Unido concentran el 56.1

de las importaciones mundiales.

España, EE.UU y Países Bajos

concentran el 62.3% de las

exportaciones mundiales de fresa

159 Países Importadores

Principales países exportadores

RK Exportadores 2012

(USD Mill.) Var. (%) 2012-11

01 España 671 9.0

02 Estados Unidos 429 5.2

03 Países Bajos 351 7.2

04 México 211 48.5

05 Bélgica 165 -5.4

06 Egipto 77 31.5

07 Francia 63 2.2

08 Italia 54 -7.0

09 Grecia 51 3.0

10 Marruecos 49 -30.7

11 Alemania 46 11.7

12 Lituania 30 60.8

Mundo 2,329 8.0

Principales países importadores

RK Importadores 2012

(USD Mill.) Var. (%) 2012-11


2 Canadá 333 4.4

3 Alemania 264 0.3

4 Francia 255 -4.8

5 Reino Unido 192 -0.3

6 Países Bajos 144 -14.4

7 Rusia 116 15.1

8 Italia 110 1.9

9 Bélgica 92 -7.0

10 Austria 59 13.0

11 Noruega 55 23.1

12 Suiza 54 -4.2

Mundo 2,500 8.4

Fresas (Frutilla)

Comercio Internacional

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Canal de Comercialización

MERCADO DE EXPORTACIÓN

DESTINO FINAL - TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

“En muchos países la calidad de la producción de fresas ha sido considerada un elemento secundario a costa de otras características como la capacidad productiva y el aspecto: con el cambiar de las exigencias y de las necesidades atadas a los gustos de los consumidores de fresas y al mercado hortofrutícola, la calidad de las fresas hoy representa un elemento de enorme importancia, cada vez más protagonista en los programas de mejora genética. Dulzura, acidez y aroma son los principales componentes del gusto del fruto, y su equilibrio influencia la apreciación del consumidor.”

Fresas (Frutilla)

Comercio Internacional

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CONTACTANOS

MÉXICO

http://www.sinergiafc.com/contacto/?slider-inicio

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MÉXICO

Gestión de Importación, Exportación

Búsqueda de productos

Logística Global

http://www.gtfb2b.com/index.php/contacto











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COMERCIO

INTERNACIONAL

DE ARTÍCULOS

PARA FIESTAS

NAVIDEÑAS

(95.05.10)

Periodo 2012

IMPORTACIONES

ENE-DIC 2012 US$ 4,143

RK COMPRADORES US$. MILL. PART. %

01 Estados Unidos 1,943 46.9

02 Reino Unido 230 5.5

03 Canadá 229 5.5

04 Alemania 152 3.7

05 Rusia 127 3.1

06 Países Bajos (Holanda) 116 2.8

07 Francia 112 2.7

08 Italia 104 2.5

09 Australia 71 1.7

10 México 70 1.7

11 Bélgica 67 1.6

12 Hong Kong 67 1.6

13 Panamá 59 1.4

14 Brasil 52 1.3

15 Colombia 45 1.1

16 España 40 1.0

17 Japón 37 0.9

18 Austria 36 0.9

19 Chile 34 0.8

20 Irlanda 29 0.7

21 Suiza 27 0.7

22 Noruega 27 0.6

23 Dinamarca 24 0.6

24 Venezuela 22 0.5

25 Suecia 22 0.5

EXPORTACIONES

ENE-DIC 2012 US$ 4,143

RK PROVEEDORES US$. MILL. PART. %

01 China 3,179 76.9

02 Países Bajos (Holanda) 273 6.6

03 Hong Kong ( 121 2.9

04 Alemania 69 1.7


06 Bélgica 54 1.3

07 Tailandia 39 0.9

08 Taiwán 35 0.8

09 Polonia 26 0.6

10 India 22 0.5

11 Austria 21 0.5

12 Filipinas 21 0.5


14 Italia 19 0.5

15 Rusia 19 0.5

16 Canadá 19 0.5

17 Dinamarca 13 0.3

18 Francia 12 0.3

19 República Checa 11 0.3

20 España 10 0.2

21 México 9 0.2

22 Eslovaquia 9 0.2

23 Suecia 9 0.2

24 Viet Nam 8 0.2

25 Ucrania 7 0.2

Fuente: ITC Autor: Comercio Exterior Mas

Fuente: ITC Autor: Comercio Exterior Mas

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3


Sudáfrica es el país que muestra los indicadores económicos más favorables de toda la región convirtiéndolo en uno de los motores económico en África, además alberga, la sociedad más abierta y multicultural del continente permitiendo mejores oportunidades de negocio.

Sudáfrica es un país muy abierto al comercio internacional, siendo el mayor importador del continente africano, al

tiempo que también es la primera economía del continente africano, acapara casi el 25% del PIB de África y es

fundamental para el desarrollo de la región.

La economía de Sudáfrica dispone de un gran volumen de capital que proviene del sector público y privado. La

bolsa de Johannesburgo es una de las primeras del mundo y la mayor del continente africano.Sudáfrica dispone de

modernas infraestructuras con las que obtiene una eficaz distribución de productos hacia las principales ciudades

(Johannesburgo, Durban, Porth Elizabeth, Soweto, Mdantsane, Pietermaritzburg, Umtata, Sada y Zwelitsha).




Sudáfrica

Mercado Emergente

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4


CONTEXTO ECONÓMICO

Sudáfrica es el gigante económico del continente

africano: su PNB representa casi el 40% del PNB

total de África. En el sector secundario, el 75% de las

grandes empresas del continente africano son

sudafricanas. La economía del país, que inició una

recuperación tras la grave crisis internacional, se ha

visto afectada por la crisis de la zona euro, zona a la

cual se dirige un tercio de las exportaciones

sudafricanas. El crecimiento no ha sobrepasado 2,5%

en 2012, y debiera seguir el mismo camino en 2013.

Sudáfrica tiene un subsuelo rico en recursos

minerales. Es el mayor productor y exportador de oro,

platino y cromo, y el cuarto productor de diamantes

del mundo.

El país produce 80% del platino mundial y posee

también el 60% de las reservas globales de carbón.

Por otra parte Sudáfrica cuenta con una sofisticada

estructura financiera, con una bolsa activa que se sitúa

entre las veinte primeras del mundo en términos de

capitalización bursátil.

La agricultura representa solamente una pequeña

parte del PNB (2,4%), y solo emplea a 5% de la

población activa del país.

IMPORTACIONES

Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012

totalizaron USD 101,611 millones, aumentando 1.9%

respecto a las compras internacionales realizadas en

el 2011 cuando sumaron USD 99,726 millones.



más importado, con USD 22,835 millones. Le



15,311 millones; vehículos automóviles, tractores,

ciclos, demás vehículos (cap. 87), con USD 9,266

millones; instrumentos, máquinas, aparatos y

material eléctrico (cap. 85), con USD 9,008 millones;

y materias plásticas y manufacturas (cap. 39), con

USD 2,894 millones.

China fue el principal proveedor de las importaciones

de Emiratos Árabes Unidos, con USD 14,638

millones, lo que equivale a un 14.4% del total de

compras internacionales realizadas en el 2012. Le

siguieron, Alemania, con USD 10,237 millones;

Arabia Saudita, con USD 7,877 millones; Estados

Unidos, con USD 7,497 millones; y Japón, con USD

4,623 millones.

Sudáfrica

Mercado Emergente

3.8% Crecimiento promedio 2008-12

+1.9% Crecimiento 2012

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No solo es una de las mayores economías del mundo, también es un país económicamente estable que cuenta con un creciente protagonismo en el escenario económico internacional.

Si se mira el mapa de Sudamérica, Brasil no pasa desapercibido debido a su colosal tamaño: efectivamente, se

trata del quinto país más extenso y poblado del mundo. Ocupa prácticamente la mitad del subcontinente y tiene

fronteras con todos los países del mismo, excepto dos: Chile y Ecuador. Sus 200 millones de habitantes son una

impresionante mezcla de razas, culturas y diferentes manifestaciones religiosas.

Actualmente, la prosperidad económica en los últimos años el país, a excepción de estos últimos dos periodos

debido a la inflación, pero a pesar de esto ha cosechado dos excelentes oportunidades para apropiarse del

escenario mundial: la Copa del Mundo llega a Río de Janeiro en 2014 y dos años más tarde, los Juegos Olímpicos.

Mercado Brasileño

Emergente o Espejismo

US$ 2,396 mil millones PBI 2012



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6


ECONOMÍA

El crecimiento de la economía de

Brasil se ha ido ralentizando en los dos

últimos periodos debido a la inflación

que pasa el país. Por lo cual el

Gobierno está tratando, por ello, de

reactivar la demanda interna a través

de un impulso a las inversiones

públicas, principalmente en

infraestructuras, y de una serie de

medidas heterogéneas, como la

reducción del IPI (similar al IVA) de

ciertos productos, el estímulo de las

exportaciones o las barreras a las

importaciones, todo ello con un

margen de actuación muy limitado

debido la elevada inflación -

actualmente del 6,5%-.

El principal desafío económico del

país se centra en la necesidad de

afrontar reformas estructurales que

garanticen la estabilidad

macroeconómica a largo plazo. En este

sentido, organismos internacionales

como el FMI o la OCDE insisten en

que debe abordar cambios en su

sistema financiero, tributario y de

pensiones, con el fin de controlar sus

cuentas públicas y así afianzar en el

futuro altas tasas de crecimiento.

INVERSIÓN EXTRANJERA

El desarrollo económico del país se

debe, entre otras variables, a la

decisiva aportación de la inversión

extranjera directa (IED), que lo ha

convertido en uno de los principales

destinos de dicha inversión en todo el

mundo. La razón hay que buscarla en

los distintos planes y programas

puestos en marcha en los últimos años

(incluidas las privatizaciones), así

como en el tratamiento flexible que

otorga la legislación al capital

extranjero, entre otros factores.

En Brasil, las inversiones extranjeras

pueden llevarse a cabo libremente, por

medio de filiales o joint ventures. No

precisan autorización previa aunque sí

un registro declaratorio en el Banco

Central. Existe libertad para repatriar

capitales, intereses y dividendos

(siempre que la inversión se haya

registrado en el Banco Central). En el

lado negativo, hay que subrayar la

complejidad de los sistemas laboral y

fiscal, la lentitud del sistema judicial o

la no adhesión de Brasil a convenios

internacionales habituales en la

práctica de los negocios, como los

APPRI.

MERCADO

En Brasil, los sectores industrial y de

servicios están más desarrollados que

en la mayoría de los mercados vecinos.

Por ello, en algunos segmentos el país

es muy competitivo. Es, por ejemplo,

el primer productor mundial de café y

caña de azúcar, y uno de los primeros

de soja; además, posee la segunda

mayor cabaña de ganado vacuno del

mundo. Es el segundo exportador

mundial de hierro y un importante

productor de aluminio y de hulla, y se

espera que se convierta, en un futuro

temprano, en un destacado productor

de petróleo. Por otro lado, los

principales sectores industriales del

país son: textil, aeronáutico,

farmacéutico, automovilístico,

siderúrgico y químico.

Mercado Brasileño


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7


FLUJO COMERCIAL

En el 2012 las exportaciones brasileñas totalizaron USD 242,580 millones, cayendo 5.3% las ventas externas

respecto al 2011. Los principales capítulos exportados fueron minerales, escorias y cenizas (cap. 26), con USD

33,244 millones; combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (cap. 27), con USD5

31,420 millones; semillas y frutos oleaginosos (cap. 12), con USD 17,682 millones; maquinas, reactores

nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 13,381 millones; carne y despojos

comestibles (cap. 02), con USD 13,703 millones.

Durante este periodo, China fue el principal país destino de las exportaciones brasileñas, con 17% del total, lo que

equivale a USD 41,228 millones. Le siguieron, Estados Unidos, con USD 26,285 millones; Argentina, con USD

17,998 millones; Países Bajos (Holanda), con USD 15,045 millones; y Japón, con USD 7,950 millones.

Por otro lado, las importaciones realizadas en el 2012 totalizaron USD 223,149 millones, cayendo 1.4% respecto

a las compras internacionales realizadas en el 2011 cuando sumaron USD 226,243 millones.

En este tiempo, combustibles y aceites minerales y sus productos (cap. 27) fue el capítulo del arancel más

importado, con USD 40,187 millones. Le siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos

mecánicos (cap. 84), con USD 34,674 millones; máquinas, aparatos y material eléctrico (cap. 85), con USD

25,489 millones; vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres (cap. 87), con USD 21,309

millones; y productos químicos orgánicos (cap. 10), con USD 9,915 millones.

China fue el principal proveedor de las importaciones brasileñas, con USD 14,248 millones, lo que equivale a un

15.3% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, Estados Unidos, con USD 32,608

millones; Argentina, con USD 16,444 millones; Alemania, con USD 14,209 millones; y Corea del Sur, con USD

9,098 millones.

Mercado Brasileño


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8


MERCADO PROTECCIONISTA

Con un grado de apertura en 2012

del 20,6% (en 2008 llegó a

alcanzar el 23,6%) el mercado

brasileño se encuentra, en este

aspecto, muy por detrás de otros

países de la región mucho más

abiertos, como Chile o México.

De hecho, se considera que es una

de las economías más cerradas del

mundo, ya que, en un ranking de

183 países, ocupa el puesto

número 100.

Su régimen arancelario, con una

media del 8,7%, sigue siendo el

más proteccionista de América

Latina y el Caribe (con una media

del 8,2%). Además, las barreras

no arancelarias son numerosas.

Entre ellas tenemos: la frecuente

prioridad del producto nacional

frente al importado en licitaciones

públicas; el establecimiento de

autorizaciones previas e incluso

inspecciones en las fábricas de

cosméticos, medicamentos,

alimentos preparados, material

hospitalario, etc.; el sometimiento

al listado previo de empresas

autorizadas para realizar

importaciones de productos

cárnicos, pesca, huevos, lácteos y

otros de origen animal; el registro

de los importadores de vino; el

análisis en frontera de muestras

representativas para el aceite de

oliva; la prohibición del tránsito

de barcos pesqueros en puertos

brasileños; o la verificación de

origen y precios de los productos

textiles. Este tipo de barreras se

aplica al 46,1% de las partidas

arancelarias, un porcentaje más

elevado que la media regional,

que se sitúa en el 35,7%.

Tales dificultades no pueden ser

ignoradas por los exportadores,

por lo cual se recomienda contar

con profesiones especializados en

la exportación de su producto en

el país brasileño. Siendo esto una

de las formas de evitar estas

barreras consista en la

implantación comercial o

productiva. Además, la exigencia

de elevados porcentajes de

producción nacional (ya sea para

obtener financiación o para poder

suministrar a grandes clientes

públicos) obliga a establecerse en

el mercado para actuar en

determinados sectores.

DEMANDA POTENCIAL DE IMPORTACIONES.

El aumento de la clase media y el

consiguiente incremento del

consumo y de la inversión privada

brindan oportunidades tanto a los

sectores de bienes de consumo

como de capital de nuestro país.

En particular, pueden citarse

como sectores de mayor interés

para el comercio los siguientes:

bienes de equipo y maquinaria

para la construcción; pavimentos,

revestimientos cerámicos y

mármoles; equipamientos para el

sector gasístico; máquina-

herramienta; maquinaria para

envase y embalaje; maquinaria

agrícola; material eléctrico y

electrónico; componentes de

automoción; material ferroviario;

productos editoriales y educativos

del idioma español; productos

agroalimentarios transformados

(aceite de oliva), y equipamiento

médico y hospitalario.

Mercado Brasileño


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9


Muchos de los países del sur del continente americano hoy son noticia gracias a su estabilidad política y al progreso económico que han registrado a lo largo de los últimos años. Algunos de ellos son vistos, junto con varios mercados asiáticos, como las locomotoras económicas del mundo, muy por delante de otros que tradicionalmente han gozado de mayor desarrollo económico.

Así ocurre en el caso concreto de Uruguay que, a pesar de contar con un tamaño muy pequeño en comparación

con sus vecinos fronterizos (Brasil y Argentina), está considerado un país con buenos logros económicos y tiene

fama de seriedad en los negocios, lo que le convierte en un destino atractivo para la inversión extranjera.

Otro aspecto nada desdeñable es que, aunque Uruguay sea un mercado de pequeño tamaño (aproximadamente 3,5

millones de habitantes), por su pertenencia a Mercosur sirve de plataforma de acceso hacia otros grandes

mercados de la zona como Argentina, Venezuela o Brasil.

Desde el punto de vista económico, el país registró un crecimiento del 5,7% en 2011 y para 2012 la estimación

que hace The Economist Intelligence Unit es del 3,7%; para este año 2013 y el siguiente, 2014, las previsiones

son, por su parte, del 4% y el 4,2%, respectivamente. Y actualmente, no se atisban riesgos de una situación

económica adversa ni de conflictos sociales, raciales o religiosos. Por otra parte, cabe resaltar que el país también

cuenta con una buena red de infraestructuras, pero que deben ser mejoradas y actualizadas, al igual que sus

telecomunicaciones. Precisamente, son dos de los sectores con potencial para la inversión.

Uruguay Emergente

Mercado Estable y Seguro




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0


APERTURA COMERCIAL

En los últimos años ha crecido la apertura comercial

de Uruguay debido a la crisis mundial. La fortaleza

de los mercados emergentes, como Uruguay, está

favoreciendo un gran aumento tanto de sus

exportaciones como de sus importaciones. Cabe

destacar que la pertenencia del país a Mercosur y su

propia situación geográfica le convierten en un

enclave estratégico de primer orden; siendo

“Montevideo el único „puerto libre‟ de la costa

atlántica de América del Sur, lo cual permite el

desarrollo de actividades logísticas a costes muy

competitivos, ya que las empresas de transporte

extranjeras están exentas del pago de los impuestos

nacionales”.

FLUJO COMERCIAL

En el 2012 las exportaciones uruguayas totalizaron

USD 8,743 millones, aumentando 10.5% las ventas

externas respecto al 2011. Los principales capítulos

exportados fueron carne y despojos comestibles (cap.

02), con USD 1,591 millones; semillas y frutos

oleaginosos (cap. 12), con USD5 1,402 millones;

cereales (cap. 10), con USD 1,076 millones;

maquinas, leche y productos lácteos, huevos de ave y

miel natura (cap. 04), con USD 798 millones;

madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

(cap. 44), con USD 471 millones.

Durante este periodo, Brasil fue el principal país

destino de las exportaciones uruguayas, con 19.3%

del total, lo que equivale a USD 1,689 millones. Le

siguieron, China, con USD 802 millones; Argentina,

con USD 505 millones; Venezuela, con USD 417

millones; y Rusia, con USD 394 millones.










1,120 millones; vehículos, automóviles, tractores,

ciclos y demás vehículos terrestres (cap. 87), con

USD 1,115 millones; máquinas, aparatos y material

eléctrico (cap. 85), con USD 783 millones; y

materias plásticas y sus manufacturas (cap. 39), con

USD 563 millones.

Brasil fue el principal proveedor de las importaciones

uruguayas, con USD 2,091 millones, lo que equivale

a un 18% del total de compras internacionales

realizadas en el 2012. Le siguieron, Argentina, con

USD 1,741 millones; China, con USD 1,662

millones; Estados Unidos, con USD 872 millones; y

Venezuela, con USD 827 millones.

Uruguay

Mercado Estable y Seguro

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1


Taiwán es una economía líder en servicios y en los sectores del medioambiente y de las tecnologías de la información.

Taiwán es que solo es reconocido como Estado soberano por 23 países del mundo, debido a la decisión de la

ONU que, en 1973, englobó este territorio dentro de la República Popular China (RPC).

Desde hace ya varias décadas, Taiwán vive de sus exportaciones en buena medida aparatos electrónicos de

consumo y maquinaria de tecnología media, aunque cada vez más sofisticada-, que han propiciado un continuo

crecimiento y desarrollo de la isla. De hecho, la característica principal de su balanza de pagos es el ingente

superávit por cuenta corriente, que en 2011 alcanzó los 44.036 millones de dólares USD, y que está relacionado

directamente con los datos positivos de su balanza comercial, situando su economía como exportadora neta de

bienes. La fortaleza económica de Taiwán está cimentada en una multitud de pequeñas y medianas empresas (más

del 97% del total de compañías), que generan el 75% de la producción industrial nacional. Estas pymes, que se

organizan en clusters en torno a las principales zonas industriales (Taipéi, Kaohsiung, Taichung, Tainan y

Keelung) tienen, por su dimensión, una gran capacidad de adaptación a las exigencias del mercado.

Taiwán

Un Mercado de Oportunidades

US$ 474 mil millones PBI 2012



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2


MERCADO

La comida tiene un rol primordial en la interacción de las personas. Hoy se come principalmente fuera de

casa.90% de las personas almuerza fuera de casa, 60% de las personas cena fuera de casa. Gran influencia

japonesa, expresada en mayoritaria presencia de restaurantes japoneses y el ingreso de cadenas de comida rápida,

bares y coffee shops. En las principales ciudades se encuentra gran variedad de restaurantes de lujo de diversos

países.El consumidor taiwanés demanda actualmente por productos saludables, vegetarianos, orgánico; comida

preparada, teniendo una creciente demanda de productos occidentales, con preferencias por marcas, ejemplo:

cafés, cervezas y licores.

DISTRIBUCIÓN MAYORISTA

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3


Consumidores de altos ingresos y extranjeros

residentes

Consumidor preocupado por la salud, que valora mucho

la seguridad y calidad de los alimentos, y que está

dispuesto a pagar un precio más alto por un producto de

calidad importado. En este segmento de mercado, los

certificados de calidad son muy valorados. Compra

frutas y verduras importadas, productos orgánicos y

LOHAS, vinos y licores, y lo hace en supermercados o

hipermercados.

Consumidores de renta media

Dispuestos a pagar más por alimentos importados

cuando no existe producción local. Este segmento

compra normalmente en los mercados.

Canal HORECA (Hotel, Restaurante, Café)

Este segmento es más sensible al precio. En la sociedad

taiwanesa es muy habitual comer fuera de casa, de este

modo, algunos consumidores no compran productos

frescos porque están acostumbrados a comerlos en

restaurantes u hoteles.

DISTRIBUCIÓN MINORISTA

Taiwán


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4


UN MERCADO DESARROLLADO

Taiwán se muestra como un mercado muy abierto al exterior, maduro, altamente competitivo y muy segmentado,

en el que existe una gran presencia de empresas de otros países establecidas desde hace muchos años, con

productos muy reconocidos por el consumidor y con relaciones consolidadas con los distribuidores.

Su acceso a la OMC en enero de 2002 supuso el compromiso de reducción arancelaria para un gran número de

productos. Sin embargo, subsisten dos sectores en los que se plantean problemas a la hora de exportar a la isla, y

ambos afectan de forma particular a las empresas españolas: las compras públicas y el sector agroalimentario.

Dentro del sector agroalimentario, los productos cárnicos (principalmente el porcino) se encuentran fuertemente

protegidos tanto por razones políticas como por la presión que ejercen las asociaciones sectoriales locales. De

forma más general, la autorización para importar productos frescos está basada en listas positivas y no siempre en

criterios científicos reconocidos internacionalmente. Toda importación debe estar precedida de complicados

procedimientos de autorización técnica e inspección in situ.

IMPORTACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

En el 2012 las importaciones taiwanesas de frutas y hortalizas totalizaron USD 795 millones, aumentando 19%

las compras externas respecto al 2011. Los principales partidas importadas fueron manzanas, peras y membrillos

frescos (par. 0808), con USD 181 millones; chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos

(melocotones) (par. 0809), con USD5 140 millones; las demás frutas u otros frutos fresco (par. 0810), con USD

101 millones; los demás frutos de cascara frescos o secos (par. 0802), con USD 90 millones; Uvas, frescas o

secas (par. 0806), con USD 57 millones.

Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones taiwanesas, con USD 337 millones, lo que

equivale a un 42.3% del total de compras internacionales realizadas en el 2012. Le siguieron, Nueva Zelanda, con

USD 90 millones; Chile, con USD 87 millones; China, con USD 52 millones; y Japón, con USD 45 millones.

Taiwán


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5


Nicaragua es de los países donde se requieren más días para enviar o recibir un contenedor de mercancías, según el Banco Mundial.

Nicaragua es la nación en Centroamérica donde más tiempo se requiere para enviar un contenedor al exterior.

Igual ocurre con las importaciones, situación que empeora debido al alto costo que implica llevar a cabo ambas

operaciones comerciales, indica el informe Doing Business, del Banco Mundial (BM).

Los costos para exportación no incluyen el pago de flete, que suelen ser

variables según el destino final de la carga. En el mismo, según el

organismo, se incorpora todo el coste asociado con la realización de los

procedimientos para exportar o importar los bienes. “

Esto incluye los costos de documentación, las tarifas administrativas

para el despacho e inspección aduanera, los honorarios del corredor de

aduana, tasas portuarias y costo por transporte terrestre, entre otros”.

Incluso, incorpora el costo por sobornos que a veces ocurre en el

proceso de trámite de obtención de documento.

Nicaragua

Conviene Exportar e Importar

“En otros países de

Centroamérica, un

empresario requiere

21 días, mucho más

de lo que invierte un

exportador

panameño (10), un

hondureño (12) y un

costarricense (13)”.

Pá

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6


Nicaragua, la nación más pobre de Centroamérica y la que posee la

matriz industrial menos tecnificada, para exportar un contenedor un

empresario debe invertir 1,140 dólares, mientras que en Panamá son 625

dólares, el más bajo del istmo.

La razón del alto costo y el mayor tiempo de envío de un cargamento no

obedece al número de documentos para realizar esa transacción

comercial, porque Nicaragua iguala con Costa Rica y Honduras el

número de documentos para exportar (cinco), en el caso de Panamá son

tres, El Salvador siete y Guatemala ocho.

Según Sonia Somarriba, gerente de Comercio y Cooperación de la

Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), dice

que la causa de este problema está relacionada a la tramitología y

eficiencia pública y privada.

Por otra parte el presidente de la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne),

Juan Sebastián Chamorro, agrega otro eterno problema: la falta de un puerto en el Caribe nicaragüense.

Sonia Somarriba admite que el alto costo para exportar un contenedor sin duda ya se convierte en una barrera para

cualquier empresa que aspire a vender en el exterior. Y eso obliga a la misma apostar por la eficiencia; por lo

consiguiente Sonia Somarriba sugiere, abaratar este costo comercial “es un tema complejo, porque involucra a

actores, incluso, más allá del Gobierno. Y es que precisamente este problema impacta la competitividad de

Nicaragua, que es clave para la atracción de inversión, y por ende, la generación de empleos.Además de ser

eficientes, la asociatividad es clave para aliviar costos, o al menos sobrellevar la carga organizados.

Chamorro, por su parte, sostiene que mientras Nicaragua no logre un puerto

en el Caribe, los costos comerciales seguirán elevados. No obstante,

calificó como un logro la construcción de un puente en la zona de Río San

Juan, que conectará directamente con Costa Rica. Eso, por ejemplo, le

permitirá a la industria cárnica ahorrarse más de cien kilómetros para llegar

a Puerto Limón, eso implicará una disminución de al menos 400 dólares en

los envíos de esos cargamentos por esa terminal marítima.

Nicaragua también utiliza Puerto Cortés, de Honduras, para enviar pedidos

a la costa este de los Estados Unidos, primer mercado de exportación del

país y que tiene más de 300 millones de consumidores.

Nicaragua


Respecto a los resultados del

Doing Business anterior,

Nicaragua en el informe

último mantiene los mismos

indicadores tanto en el costo

y días para la exportación e

importación de contenedores.

Sonia Somarriba, de la

Asociación de Productores y

Exportadores de Nicaragua,

dice que desde las comisiones

que se han creado están

trabajando para mejorar los

procedimientos comerciales.

El alto costo por enviar un

contenedor, e incluso por

importarlo, impacta en los

costos de operación de las

empresas, señala Juan

Sebastián Chamorro,

presidente de la Cámara

Nicaragüense de Plantas

Exportadoras de Carne

Bovina (Canicarne).

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Nicaragua


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IMPORTAR EN

NICARAGUA

Pero no solo exportar es caro y tardado,

también importar. El presidente de

Canicarne manifiesta las mismas trabas

que a veces existen para exportar,

también se repiten en las importaciones,

lo que afecta severamente a empresas

que no solo venden al exterior sino que

también compran parte de sus materias

primas en los mercados internacionales.

En el ranking del BM, que analiza a

189 economías del mundo, pone en

relieve los problemas que afrontan

también los importadores

nicaragüenses, al situar al país donde

más tiempo se necesita para lograr

que un contenedor con productos

llegue a su destino final: 20 días.

En los últimos años ha habido

constantes quejas por trabas para

importar, principalmente en la

Dirección General de Asuntos

Aduaneros (DGA), que retrasa la

entrega de los cargamentos a algunas

empresas.

US$ 2,690 Mill. Exportaciones 2012

US$ 5,917

Mill. Importaciones 2012

+17.9%

+17.2%

“En Panamá, la economía más

desarrollada y que cuenta

con un Canal Interoceánico,

son nueve días para importar

un contenedor, en tanto El

Salvador requiere 10 días. En

el caso de Costa Rica se

necesita 14 y Honduras 16.

Guatemala, es después de

Nicaragua la nación con más

días: 17.)”.

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El Reino Unido es el segundo destino de las exportaciones mundiales a la Unión Europea; y el tercero a nivel mundial para productos del sector frutas y hortalizas.

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del

Norte (R.U.) está constituido como una

monarquía parlamentaria y un Estado Unitario

formado por cuatro países: Inglaterra, Escocia,

Gales (conjuntamente forman Gran Bretaña) e

Irlanda del Norte.

Es miembro de la Unión Europea, pero no

forma parte de la unión económica y monetaria

europea, y por tanto no adoptó el euro como

moneda, sino que su moneda oficial sigue

siendo la libra esterlina, y en base a ella se

establecen los precios, transacciones y

estadísticas.

El Reino Unido ha sido una de las economías

más estables de Europa. En la última década su

tasa de desempleo ha sido baja, cercana al 5% y

aunque ha tendido a aumentar producto de la

crisis económica, es aún inferior a la de los

países de la zona euro, que en la actualidad es

de aproximadamente el 8%.

Reino Unido: Canales de

Comercialización de Frutas y

Hortalizas

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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PARA ALIMENTOS

El valor de las ventas de

comestibles en Reino Unido

alcanzó los 272 mil millones de

USD anuales en el período abril

2012-2013 y han mostrado una

tendencia creciente desde 2003.

En Reino Unido, existe dos

grandes canales mediante los

cuales se proveen productos

agroalimentarios al consumidor

final: el canal institucional y el

canal detallista; el primero

captura principalmente el gasto de

los consumidores en servicios de

alimentación fuera del hogar

(principalmente en restaurantes,

bares, cafés, y comedores

institucionales); el segundo está

dirigido principalmente a capturar

el gasto en consumo de los

hogares.

En Reino Unido el gasto en

consumo de alimentos muestra

una tendencia creciente, luego de

la caída en 2009, y prácticamente

ha logrado retomar los valores del

periodo de expansión anterior a la

crisis.

Quienes abastecen ambos

segmentos del mercado son los

mayoristas de alimentos y

bebidas, incluyendo los agentes,

que en muchos casos son los que

realizan las importaciones de los

productos agroalimentarios al

mercado de Reino Unido; los

agentes también realizan una

labor de distribución desde los

productores hacia los mercados

mayoristas.

Desde la importación hasta el

consumo final hay una serie de

intermediarios. El producto

importado puede ser adquirido

por los mayoristas de alimentos y

bebidas, directamente comprado

por productores de alimentos para

utilizarlos generalmente como

insumos, o por las cadenas

detallistas para la venta final, esto

aplica especialmente a las grandes

cadenas de retail (Asda, CGL,

Marks & Spencer, Morrisons,

Sainsbury‟s, Somerfield, Tesco y

Waitrose) quienes en muchos

casos han integrado a su modelo

operativo la función de mayoreo

de comestibles y compran

directamente a proveedores,

incluso en los mercados

internacionales. Inclusive, estos

grandes grupos se reparten la

mayoría del mercado de

comestibles en Reino Unido .,

conjuntamente generan más de

tres cuartas partes de las ventas.

Adicional a las grandes “super

tiendas” de comestibles e

hipermercados2 que acaparan el

44% de las ventas, existen otro

tipo de jugadores en el mercado

de productos alimentarios en

Reino Unido, como por ejemplo

los supermercados y las tiendas

de conveniencia, los que de

manera conjunta realizan el 85%

de las ventas; las tiendas de

descuento y otros minoristas, así

como las ventas por internet se

reparten el resto del mercado. Sin

embargo, son las grandes cadenas

las que dominan incluso buena

parte de los otros diferentes

formatos y no solo los

hipermercados.

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La Comisión de la Competencia de Reino Unido divide a los detallistas de productos comestibles en siete grandes

categorías: los ya mencionados retailers de alimentos, los retailers regionales de alimentos, grupos símbolo

(symbol groups) que son una especie de cooperativas, las tiendas de conveniencia, las tiendas de descuento

(Limited Assortment Discounters-LADs), los retailers de comida congelada, y los retailers de alimentos

especializados; cada uno de estos grupos cuenta con diferentes esquemas de abastecimiento, unos compran

directamente a los productores y exportadores en terceros mercados, otros se abastecen en los mercados

mayoristas, otros lo hacen a través de agentes, y algunos están integrados verticalmente.

RETAILERS REGIONALES DE ALIMENTOS

Estos retailers operan en una región particular del Reino Unido,

manejan tiendas medianas y grandes supermercados y también pueden

operar las tiendas de conveniencia. Este tipo de establecimientos

ofrecen generalmente una gama completa de productos de abarrotes y

comestibles, y usualmente utilizan mayoristas para abastecerse o

utilizan grupos de compra para negociar en su representación con los

proveedores. Entre los principales retailers regionales de alimentos

destacan Booths en el noreste de Inglaterra, Dunnes en Irlanda del

Norte, Proudfoot en Lincolnshire y Yorkhire y las cooperativas

regionales (Co-ops), como Co-op Midlands y Co-op East of England.

LOS GRUPOS SÍMBOLO (SYMBOL GROUPS)

Este retailers opera sus tiendas bajo un signo o distintivo común, pero

pueden ser de diferentes propietarios operando bajo un acuerdo de

afiliación o franquicia; o alternativamente pueden ser propiedad del

mismo grupo símbolo; estos generalmente suplen sus productos a

través de mayoristas afiliados. Entre este tipo de retailers en Reino

Unido se encuentran: Spar, Premier, Londis y Costcutter.



Hortalizas

Hay una tendencia hacia las

ventas multicanal, los

productores están tratando de

llegar a más canales, venden

directamente al consumidor,

exportan, negocian con los

mayoristas tradicionales, con

retailers; en tanto estos

últimos están participando de

forma creciente en las ventas

por internet y recortando

intermediarios; dejando unos

cuantos proveedores clave, lo

que está transformando la

dinámica de la cadena de

suministros en la industria.

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TIENDAS DE CONVENIENCIA

Las tiendas de conveniencia incluyen cadenas de grandes retailers, detallistas regionales de alimentos, grupos

símbolo (symbol groups), y operadores de tiendas de conveniencia independientes (no afiliadas a ningún grupo).

TIENDAS DE DESCUENTO

Las tiendas de descuento (Limited Assortment Discounters - LADs) comercializan una gama limitada de

alimentos y basan su oferta comercial en la venta de productos a precios muy competitivos. Los tres principales

LADs en el Reino Unido son Aldi, Lidl y Netto. Cada uno de ellos comercializa entre 1000 a 1400 líneas de

productos en tiendas que van desde 500 a 1.400 metros cuadrados3. Aldi, en gran parte, comercializa sólo los

bienes de marca propia, mientras tanto Lidl y Netto comercializan grandes volúmenes de productos con marcas de

fabricante.

RETAILERS DE COMIDA CONGELADA Y ALIMENTOS ESPECIALIZADOS

Finalmente los retailers de comida congelada y los de alimentos especializados, son tiendas máspequeñas con

menor variedad de productos pero más especializados. Los primeros se especializan en la venta de producto

congelado, pero generalmente comercializan también una cantidad limitada de otros productos alimentarios; entre

este tipo de retailers se pueden destacar Iceland y Farmfoods.

Por otra parte, las tiendas de alimentos especializadas venden principalmente una categoría individual de

productos i.e. panaderías, carnicerías, pescaderías, fruterías, tiendas de alimentos naturales, etc.

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Hortalizas

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Hortalizas

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Es la mayor economía de Centroamérica y representa el 37,5% del PIB de la región.

La República de Guatemala no es un país grande en extensión, pero su compleja orografía, sus montañas y sus

altos volcanes conforman una diversidad de paisajes y pisos climáticos que le confieren diferentes potencialidades

productivas. Debido a su ubicación estratégica en Mesoamérica, también posee una ventaja competitiva: es un

puente natural entre la parte norte y sur del continente, y tiene acceso a los océanos Pacífico y Atlántico.

Cuenta con una población de 15 millones de habitantes conformada, principalmente, por personas jóvenes -un

70% de ella es menor de 30 años-. Además, también cuenta con la mayor población estudiantil de toda el área

central de América.

Guatemala

Economía Estable en Centroamérica




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ACTUALIDAD ECONÓMICA

El ambiente económico, Guatemala promueve el

libre establecimiento de negocios en el país y su

Gobierno está comprometido en instituir

transparencia y certeza legal para atraer mayor

inversión. Reconoce la importancia de transformarse

en una nación de libre comercio, además de ofrecer

incentivos a la inversión. A la par, el Gobierno

también está implicado en solventar los problemas

graves del país, como son la inseguridad ciudadana y

la violencia, que alejan a los inversores extranjeros.

Las autoridades están convencidas de que la

desigualdad, la falta de cobertura sanitaria y la

infraestructura deficiente son problemas que limitan

su crecimiento, y que la mejor manera de combatirlos

es dinamizando la situación económica del país

mediante el desarrollo. En este sentido, el PIB

registró un incremento del 3% en 2012; para este año

se prevé que crezca hasta el 3,4% y para 2014 la

estimación se sitúa en el 3,2%, según datos de The

Economist Intelligence Unit. Por su parte, la

inflación se mantiene en tasas moderadas, en

concreto en el 3,4% el pasado año 2012.

RELACIONES COMERCIALES

El país mantiene tratados de libre comercio con

Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá,

la República Dominicana y Taiwán. Cuenta, además,

con acceso preferencial a Canadá y a la Unión

Europea por medio de Sistemas Generales de

Preferencia.

Con respecto a la Unión Europea, entrada en vigor

del Acuerdo de Asociación entre la UE y

Centroamérica, lo cual a partir del próximo 1 de

diciembre, productos como arveja china y dulce,

camarón, miel, frutas, plantas ornamentales,

artesanías, madera y sus manufacturas, vestuario y

textiles, calzado y vidrio, entrarán con arancel cero al

mercado europeo.

INVERSIÓN EXTRANJERA

La inversión extranjera directa (IED) ha registrado

una senda alcista a lo largo de los últimos años:

según datos del Banco de Guatemala, en 2012 se

incrementó un 17,6% con respecto a 2011.

Los principales países inversores son Estados

Unidos, México y España, y los campos que

recibieron más inversión fueron el energético, la

minería y los sectores industrial y de servicios. La

Administración del país ha identificado las siguientes

áreas clave para la atracción de inversión:

agroindustria, manufactura liviana, turismo, BPO

(business process outsourcing), call centers, energía y

minas.

Guatemala


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FLUJO COMERCIAL

En el 2012 las exportaciones uruguayas totalizaron

USD 10,725 millones, cayendo 0.4% las ventas

externas respecto al 2011.

Los principales capítulos exportados fueron café, te,

yerba mate y especias (cap. 09), con USD 1,213

millones; prendas y complementos de vestir de punto

(cap. 61), con USD5 920 millones; azucares y

artículos de confitería (cap. 17), con USD 903

millones; frutos comestibles y cortezas de agrios o de

melones (cap. 08), con USD 864 millones; minerales,

escorias y cenizas (cap. 26), con USD 577 millones.

Durante este periodo, Estados Unidos fue el principal

país destino de las exportaciones guatemaltecas, con

41% del total, lo que equivale a USD 4,155 millones.

Le siguieron, El Salvador, con USD 1,111 millones;

Honduras, con USD 795 millones; México, con USD

550 millones; y Nicaragua, con USD 473 millones.










1,463 millones; máquinas, aparatos y material

eléctrico (cap. 85), con USD 1,305 millones;

vehículos, automóviles, tractores, ciclos y demás

vehículos terrestres (cap. 87), con USD 1,105

millones; y materias plásticas y sus manufacturas

(cap. 39), con USD 898 millones.

Estados Unidos fue el principal proveedor de las

importaciones guatemaltecas, con USD 6,462

millones, lo que equivale a un 38.1% del total de

compras internacionales realizadas en el 2012. Le

siguieron, México, con USD 1,916 millones; China,

con USD 1,265 millones; El Salvador, con USD 780

millones; y Colombia, con USD 551 millones.

Guatemala


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AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL

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En los últimos años, Vietnam es uno de los destinos favoritos del Sudeste Asiático para aquellas empresas occidentales que deseaban o necesitaban reducir costes de producción.

ECONOMÍA ACTUAL

Durante la última década, el incremento medio del PIB de este país asiático se ha situado en el 7,5%. El año

pasado, sin embargo, la cifra se quedó en el 5%. ¿Significa esta desaceleración que se avecinan vientos inciertos

sobre Vietnam?

Afrontar esta crisis financiera y de credibilidad es el principal quebradero de cabeza de un Gobierno que, por

otra parte, ha consolidado políticas bastante eficientes en materias como el control de la inflación. Los datos del

último trimestre sitúan esta tasa en el 6,5%, casi 14 puntos menos que hace tan solo un año y medio. Estas

medidas están contribuyendo notablemente a mantener la estabilidad del tipo de cambio del dong en relación

con el dólar.

Vietnam

Oportunidades de Negocios




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NEGOCIOS EN VIETNAM

A pesar de todo, Vietnam sigue

siendo un destino atractivo para las

compañías extranjeras. Las

inversiones foráneas en el país se han

disparado desde 2011.

En palabras de Bretones, “lo que se

ha producido ha sido la paulatina

apertura a la inversión extranjera

como consecuencia de los

compromisos asumidos por Vietnam

tras su incorporación a la OMC, de

manera que, en la actualidad, la

mayoría de los sectores aceptan

inversión 100% procedente del

exterior.

No obstante, hay que destacar que la

práctica administrativa en Vietnam es

sustancialmente subjetiva y

condicionada a las personas

implicadas en el proceso. En otras

palabras: la norma puede aplicarse o

no. A favor o en contra. La

discrecionalidad de las personas

implicadas, y no la norma, determina

las dificultades o facilidades del

proceso”. Un factor que, sin duda,

influye en el discreto puesto 99 que

Vietnam ocupa en el ranking general

del informe “Doing Business” 2013

del Banco Mundial.

A pesar de haber introducido algunas

reformas durante 2012, la

inseguridad para el inversor y la

burocracia siguen siendo lastres muy

pesados. Como ejemplo, el mismo

informe señala que los trámites para

efectuar el pago de impuestos

suponen anualmente 872 horas de

trabajo (el cuarto país con peor

promedio en este aspecto).

El principal atractivo para las

empresas extranjeras continúa

siendo, sin duda, el reducido coste de

la mano de obra. China se ha

encarecido, así que un número

importante de las empresas allí

instaladas se ha trasladado al vecino

del sur.

Según José Torner, chief executive

de Lexelart, empresa alicantina

dedicada al calzado y presente en

Vietnam desde el año 2000, “la mano

de obra se ha ido encareciendo

paulatinamente, pero aún está muy

por debajo del coste medio en la UE;

también el nivel de salarios es,

comparativamente, algo menor que el

de China, por lo que aún sigue siendo

atractiva para la fabricación de

productos que requieren mano de

obra intensiva, como el calzado”.

No obstante, conscientes de los

límites del modelo, las autoridades

vietnamitas empiezan a dar prioridad

a la atracción de inversiones que

aporten mayor valor añadido e

innovación, tanto tecnológica como

en capital humano. En ese sentido, a

pesar de las deficiencias del sector

educativo, no es excesivamente

complicado encontrar, al menos en

las ciudades más importantes,

personal lo suficientemente

cualificado. Así lo explica

El consejero económico y comercial

español, José Antonio Bretones,

advierte: “Si la persona encargada no

tiene experiencia o no sabe jugar al

juego de los negocios de Asia, el

fracaso está casi asegurado.

Contrariamente a la práctica

cotidiana de las empresas españolas,

Vietnam no es un país para staff

junior. En una sociedad jerarquizada,

la personalidad y el currículo del jefe

determinan la relación que la

empresa tendrá con los empleados,

proveedores, clientes e, incluso, con

la Administración Pública”.

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INDUSTRIAS POTENCIALES

Una economía emergente y dinámica como la de

Vietnam ofrece oportunidades en múltiples sectores,

aunque el plazo necesario de maduración y

materialización efectiva del negocio sea dispar. En el

estadio actual de desarrollo socioeconómico, los

siguientes ámbitos industriales y agrícolas merecen

especial interés a corto y medio plazo:

Industria Alimentaria. Destaca por sus fuertes

crecimientos anuales y por la demanda de ingredientes,

conservantes y aditivos, así como de envases,

embalajes y maquinaria. El consumidor final también

muestra interés por preparados alimenticios diversos,

en particular galletas, conservas, embutidos,

chocolates, dulces y productos para la nutrición

infantil.

Industria Farmacéutica y Sanitaria. Crece la

demanda de medicamentos de marca blanca y

genérica. Simultáneamente, el desarrollo de numerosos

laboratorios precisa la importación de una gran

cantidad de componentes. El sector hospitalario

también está incrementando la demanda de productos

y equipamientos.

Productos Químicos. Existe una elevada demanda

de pinturas, barnices, diluyentes y plásticos, así como

de fertilizantes y pesticidas, tanto para los sectores

anteriores como para el sector agrícola. Los ganaderos

precisan, por otra parte, piensos, aditivos y vacunas,

así como productos para la fertilidad y la sanidad

animal.

Textil y Calzado. La industria local busca mejorar

una imagen de producto barato ofreciendo

producciones de alta calidad, para lo que le resulta

imprescindible importar todos los materiales (cueros,

colas, tejidos, complementos) y maquinaria.

Otros Sectores. A medio plazo, cuando la

financiación no sea un factor tan limitador para la

modernización tecnológica pública y privada, las

oportunidades en el ámbito de la tecnología industrial

serán enormes. En situación similar se encuentran el

sector de la construcción y el de las infraestructuras de

equipamiento urbano, energéticas, de transporte y

comunicaciones.

Vietnam


A largo plazo, habrá oportunidades en mercados menos desarrollados, como los bienes de consumo, y los que permanecen más cerrados todavía al exterior, tales como los servicios de ingeniería, consultoría, arquitectura, turismo y franquicias.

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Las importaciones mundiales del café alcanzaron un monto total de US$ 40,073 millones, presentando una tasa de crecimiento promedio en el último quinquenio de 10.24%.

Exportación de Café

Corea del Sur Mercado Potencial

Subartidas del

Sistema

Armonizado

Analizadas

090112: Café sin tostar descafeinado

090111: Café sin tostar, sin descafeinar

090121: Café tostado sin descafeinar

090122: Café tostado descafeinado

090130: Cáscara y cascarilla de café

090190: Los demás cafés y sucedáneos

210111: Extractos, esencias y

concentrados a base de café

210112: Preparaciones a base de

extractos, esencias o concentrados

de café

210130: Achicoria de café y demás

sucedáneos del café tostado y sus

extractos

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COREA DEL SUR

Este país presenta hasta en los últimos años, una tasa de crecimiento promedio en el último quinquenio de

15.83%, cuya participación en las importaciones mundiales fue de 1.50% en el año 2012, totalizando un monto de

US$ 601 millones.

Formas de consumo

Tendencias de Consumo

El Café registró un crecimiento del valor del 9% en 2012 equivalentes a 1.6 billones. Café instantáneo tuvo una

participación del 94% del total en el mercado del café. El café instantáneo satisface a los consumidores por su

sabor. Los paquetes se diseñan generalmente para permitir a los consumidores a aumentar la cantidad de azúcar a

su preferencia, embalado en un paquete en forma de tubo mientras que el azúcar se concentra en un lado del tubo.

Esto permitió a los consumidores controlar fácilmente el nivel de azúcar.

Canales de Comercialización

En la actualidad cualquier empresa establecida en Corea puede realizar importaciones directamente sin necesidad

de recurrir a intermediarios, sin embargo una muy considerable parte de las importaciones aún se realiza a través

de compañías de trading. En muchos casos estas compañías son, al mismo tiempo, mayoristas y distribuidores,

como ocurre muy frecuentemente en el sector de productos alimenticios y bebidas, pero en muchos otros actúan

de simples intermediarios.

El Incremento del consumo de café en el sexo femenino en edades que fluctúan en edades entre los 17 y 45 años.

Exportación de Café

Corea del Sur Mercado Potencial

Maxim Café Arábica 240 gr. www.dongsuhfood.com

Maxim Mocha Oro Suave 175 gr. www.dongsuhfood.com

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MOVERSE POR LA CIUDAD

Transporte

No podremos recorrer la ciudad a pie y sin coche será muy difícil. Podríamos decir que el diseño de Brasilia se

basa en la premisa de que habría un automóvil por residente.

La mayoría de los autobuses locales parten o pasan por la Rodoviária, en el centro exacto de la ciudad, y se

distribuyen a lo largo del Eje Monumental o a través de las asas hacia las zonas residenciales. Hay una red de

microbuses, llamada Zebrinha o Transporte de Vizinhança, que enlaza la zona central de Brasilia (Sector

Comercial, Sector de Diversões, etc.) con la Esplanada dos Ministérios, el aeropuerto y algunas de las principales

avenidas (L2 y W3). Los billetes sencillos cuestan dos reales para los viajes dentro de Plano Piloto (tres reales

para los enlaces con las ciudades satélites y cinco para los Zebrinhas).

Los taxis son relativamente caros. Hay paradas cerca de las atracciones turísticas y, desde cualquier hotel, podrán

pedirnos uno o proporcionarnos el número de teléfono de las empresas más conocidas.

La única línea de metro, en forma de Y, se inicia en la estación de autobuses (Rodoviária do Plano Piloto-estación

Central) y hace su primera parada en el Sector Comercial del Sur (estación Galería), bastante cerca de la zona

hotelera sur. Se extiende a lo largo del asa Sur, llegando al Parkshopping, a Aguas Claras, Taguatinga y con

estación final en Ceilandia Norte. La tarifa individual es de tres reales. Todavía tiene una utilidad limitada.

El automóvil es, por tanto, el medio de locomoción por excelencia en Brasilia y puede ser buena idea alquilar uno

desde el mismo aeropuerto.

HORARIOS Y FIESTAS

Días Festivos

1 de enero (Fundación de la República de China); Año Nuevo; Lunes y Martes de Carnaval; Viernes Santo; 21 de

abril (Tiradentes, Héroe de la Independencia); 1 de mayo (Día del Trabajador); Corpus Christi; 7 de septiembre

(Independencia de Brasil); 12 de octubre (Virgen Nossa Senhora da Aparecida); 2 de noviembre (Día de

Difuntos); 15 de noviembre (Proclamación de la República); 25 de diciembre (Navidad).

Vacaciones

El período de vacaciones anuales se concentra en enero y febrero. Comienza en vísperas de Navidad (alrededor

del 15 de diciembre) y termina más allá de los carnavales.

Cuaderno Bitácora

Brasil: Brasilia

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Jornada Laboral

Las oficinas, tanto públicas como privadas, suelen estar abiertas desde las 8:00 h hasta el mediodía, y de 14:00 a

18:00 h. Por lo general, el horario de los bancos es de 11:00 a 16:00 h, ininterrumpidamente.

Las tiendas tienen un horario muy variable. Algunas abren de lunes a viernes en jornada partida y los sábados solo

por la mañana. Teóricamente, el horario comercial es de 8:00 a 18:00 h, con una interrupción a la hora del

almuerzo, pero los supermercados, shopping centers y grandes superficies suelen tener horario continuo, de 9:00-

10:00 h a 21:00-22:00 h, e incluso abren los domingos en horario menos amplio (habitualmente, de 12:00-14:00 h

a 20:00 h).

El almuerzo suele ser entre las 12:30 y las 13:30 h, y la cena entre las 19:00 y las 21:00 h.

PROPINAS

Hay costumbre de dar propinas, pero en los restaurantes ya se incluye una tasa por servicio. En los hoteles, lo

habitual son las propinas a los porteadores de equipajes (10 reales) y, algo importante por motivos de seguridad, a

los guardacoches (al menos un real).

TIEMPO LIBRE

Si dispone de 2 horas: Es prácticamente imprescindible un paseo por el Eixo Monumental, con parada en la

Plaza de los Tres Poderes, la catedral y, a ser posible, un breve ascenso a la Torre de la Televisión, que nos

permite una vista de conjunto del Plano Piloto.

Si dispone de 5 horas: Además del Eixo Monumental, sería recomendable una visita que incluya el Pontao, los

diversos puentes sobre el lago Paranoa, particularmente el Puente JK (desde el que contemplar bellos y

significativos panoramas), la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural de Brasilia (muy cerca de la catedral) y el

Santuario Dom Bosco (mejor a la luz crepuscular para observar sus vidrieras azules).

Si dispone de un día: Sería interesante añadir algunas de las siguientes atracciones: Jardín Zoológico, Jardín

Botánico, Parque Natural de Brasilia, Centro Cultural Banco do Brasil, Templo Ecuménico de la Legión de la Boa

Vontade (LBV), Teatro Nacional y Parque Ecológico Dom Bosco.

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Transporte

El medio de transporte más cómodo son los petits taxis, vehículos azules que solo pueden circular dentro de los

límites de la capital. El precio medio de una carrera ronda los 1,3 euros. Existen dos nuevas líneas de tranvía que

se han convertido en una buena opción para desplazarse a Salé o desde Hassan a Agdal. El precio del billete es

único (0,55 euros).

HORARIOS Y FIESTAS

Días Festivos

Año Nuevo; 11 de marzo (Manifiesto de la Independencia); 1 de mayo (Día del Trabajador); 30 de julio (Fiesta

del Trono); 20 de agosto (Aniversario de la Revolución, el Rey y el Pueblo); 6 de noviembre (Aniversario de la

Marcha Verde); 18 de noviembre (Fiesta de la Independencia). Otros días varían según el calendario musulmán:

comienzo del Ramadán; Aïd el-Seghir (primer día para romper el ayuno en el Ramadán); Aïd el-Kébir (Día del

Sacrificio); Mouloud (primer día del calendario musulmán).

Vacaciones

El período de vacaciones anuales está comprendido entre julio y agosto.

Jornada Laboral

Generalmente, todos los comercios abren de lunes a domingo, aunque los viernes cierran algunos, sobre todo a la

hora de la llamada a la oración del mediodía.

Los organismos públicos atienden de 8:30 a 17:00 h de lunes a jueves, y de 8:30 a 15:00 h los viernes. Los

bancos, de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 17:30 h de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 a 13:00 h. En las fábricas

y oficinas se trabaja de 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:00 h.

El almuerzo suele ser entre las 12:30 y las 14:00 h, y la cena desde las 20:00 hasta las 21:00 h.

Los horarios cambian durante el Ramadán, que, en 2013, tendrá lugar entre mediados de julio y principios de

agosto.

Cuaderno Bitácora

Marruecos: Rabat

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PROPINAS

En los restaurantes es recomendable dejar una propina de entre el 5% y 10% del total.

TIEMPO LIBRE

Si dispone de 2 horas: Se recomienda perderse por la famosa rue des Consuls, en la Medina, y explorar la

kasba o antigua fortaleza de los Oudaya, parando a tomar un té moruno en el Café Maure para disfrutar de las

vistas sobre el Bouregreg.

Si dispone de 5 horas: Desde la kasba de los Oudaya, puede continuar a pie bordeando el Bouregreg por el

paseo marítimo hasta llegar a la Torre Hassan y al pintoresco Mausoleo de Mohamed V.

Si dispone de un día: Además de lo anterior, puede aprovechar también para visitar las cercanas ruinas de

la necrópolis meriní de Chellah, construidas sobre la antigua ciudad romana de Sala Colonia. Si el tiempo lo

permite, visite alguna de las playas cercanas, como la concurrida de Skhirat o la Plage des Nations.

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Transporte

Para moverse por la ciudad puede recurrir al metro, el autobús y el taxi. El transporte público es puntual y

económico, y la frecuencia de los servicios es buena; generalmente, está disponible de 6:00 a 23:30 h todos los

días de la semana. Los taxis se deben coger en ciertas paradas, aunque también pueden solicitarse por teléfono;

cuentan con taxímetro y algunos admiten tarjetas.

HORARIOS Y FIESTAS

Días Festivos

Año Nuevo (1 de enero), Hari Raya Haji (fecha variable), Año Nuevo Chino (entre enero y febrero), Viernes

Santo (fecha variable), Día del Trabajo (1 de mayo), Vesak (fecha variable), Día Nacional (9 de agosto), Hari

Raya Puasa (finales de octubre), Deepavali (entre octubre y noviembre), Navidad (25 de diciembre).

Vacaciones

Normalmente se dispone de cinco días de vacaciones el primer año, a los que se suma uno por cada año trabajado

hasta un máximo de 14, y de hasta 14 días al año por enfermedad. En cualquier caso, los días libres también

varían mucho dependiendo de la nacionalidad de la empresa.

Jornada Laboral

La jornada laboral es, generalmente, de 40 horas semanales, de 9:00 a 17:00 h. Algunas empresas y bancos abren

los sábados. La hora de almuerzo habitual es de 12:00 a 13:00 h y la de la cena de 19:00 a 20:00 h.

PROPINAS

No son frecuentes, aunque sí suelen darse en ocasiones al personal de hoteles y restaurantes cuando el servicio es

del agrado del cliente. Los restaurantes cargan un 10% por servicio.

Cuaderno Bitácora

Singapur

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TIEMPO LIBRE

Si dispone de 2 horas: Dé un paseo por Marina Bay para admirar dos de los iconos de la ciudad: la

escultura del Merlion y el Hotel Marina Bay Sands.

Si dispone de 5 horas: Además de recorrer la bahía, acérquese al barrio colonial para visitar el Raffles

Hotel, así como las zonas de Boat Quay y Clarke Quay a lo largo del río, y la zona central de la calle comercial

Orchard Road.

Si dispone de un día: Amplíe la visita anterior a los barrios chino, indio y árabe, y pasee por el parque Fort

Canning, en el corazón de la ciudad.

ESTUDIOS DE MERCADO PARA EXPORTAR

Reportes para empresa que deseen ingresar a

nuevos mercados o desarrollar los actuales.

Comprenden información general y especifica

del país, así como los requerimientos de

ingreso al país.

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http://comercioexteriormas.blogspot.com/2013/10/guia-de-mercadoindonesia.html

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Principales Países IMPORTADORES

(Enero-Octubre 2013)

El ranking de importaciones correspondiente al período enero-febrero 2013, consigna a los países

importadores más importantes en los capítulos como de animales vivos (Cap. 01); café, té, yerba mate y

especias (Cap. 09); productos farmacéuticos (Cap. 30); algodón (Cap. 50)y entre otros. En el periodo

enero-Octubre 2013, exportado ascendió a US$ 11, 666, 949 millones. Los cuadros fueron elaborados

según los datos estadísticos brindados por el International Trade Centre (ITC).

TOTAL IMPORTACIONES

Ene-Oct 2013 US$ 11,666,949 Millones

RK PAÍSES MILL. DE US$ %

1 Estados Unidos

1,738,166 14.90

2 China 1,445,106 12.39

3 Alemania 786,121 6.74

4 Japón 689,127 5.91

5 Reino Unido 482,039 4.13

6 Francia 445,912 3.82

7 Corea del Sur 428,086 3.67

8 Países Bajos 386,800 3.32

9 India 360,049 3.09

10 Canadá 346,296 2.97

11 Italia 312,977 2.68

12 Bélgica 294,953 2.53

13 México 284,188 2.44

14 Rusia 229,132 1.96

15 España 219,668 1.88

16 Tailandia 211,199 1.81

17 Turquía 207,010 1.77

18 Brasil 204,012 1.75

19 Australia 194,631 1.67

20 Singapur 182,670 1.57

21 Taiwán 179,421 1.54

22 Suiza 164,730 1.41

23 Malasia 154,473 1.32

24 Polonia 130,808 1.12

25 Austria 118,538 1.02

26 Indonesia 111,828 0.96

27 Rep. Checa 104,032 0.89

28 Suecia 103,432 0.89

29 Sudáfrica 85,626 0.73

30 Hungría 64,847 0.56

31 Dinamarca 63,685 0.55

32 Chile 60,422 0.52

33 Portugal 55,476 0.48

34 Eslovaquia 51,563 0.44

35 Finlandia 49,854 0.43

36 Colombia 49,530 0.42

37 Filipinas 48,881 0.42

38 Irlanda 47,543 0.41

39 Rumania 47,013 0.40

40 Noruega 43,979 0.38

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2


ANIMALES VIVOS (CAP. 02)

Ene-Oct 2013 US$ 11,165 Mill.


1 EE.UU 1,901 17.03

2 Alemania 1,870 16.75

3 Italia 1,138 10.19


5 Bélgica 519 4.65

6 Polonia 476 4.26

7 Turquía 317 2.84

8 España 297 2.66

9 Rusia 270 2.42


11 China 258 2.31

12 Francia 224 2.00

13 Portugal 221 1.98

14 Austria 209 1.87

15 Hungría 160 1.43

CARNE Y DESPOJO COMESTRIBLES (CAP.02)

Ene-Oct 2013 US$ 66,638 Mill.


1 Japón 7,350 11.03

2 Alemania 4,921 7.38

3 Rusia 4,599 6.90

4 EE.UU 4,570 6.86

5 China 4,380 6.57

6 Reino Unido 4,307 6.46

7 Francia 3,992 5.99

8 Italia 3,872 5.81


10 México 2,891 4.34

11 Corea del Sur 2,245 3.37

12 Canadá 1,846 2.77

13 Polonia 1,183 1.78

14 Bélgica 1,096 1.64

15 España 997 1.50

PESCADOS Y OTROS (CAP. 03)

Ene-Oct 2013 US$. 63,594 Mill.


1 EE.UU 10,542 16.58

2 Japón 9,449 14.86

3 China 4,380 6.89

4 España 3,276 5.15

5 Francia 3,121 4.91

6 Italia 2,694 4.24

7 Suecia 2,599 4.09

8 Tailandia 2,564 4.03

9 Alemania 2,561 4.03



12 Rusia 1,855 2.92


14 Dinamarca 1,615 2.54

15 Canadá 1,432 2.25

LECHE Y PRO. LÁCTEOS; HUEVOS DE AVE; MIEL NATURAL Y OTROS PRO. (CAP. 04)



1 Alemania 5,625 11.67

2 Italia 3,355 6.96

3 China 3,260 6.76



6 Francia 2,921 6.06

7 Bélgica 2,714 5.63

8 Rusia 2,596 5.38

9 EE.UU 1,656 3.43

10 España 1,633 3.39

11 México 1,445 3.00

12 Jap 1,317 2.73

13 Suecia 767 1.59

14 Malasia 737 1.53

15 Indonesia 730 1.51

ESTADÍSTICAS

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3


PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA (CAP. 06)



1 Alemania 2,509 18.69

2 EE.UU 1,469 10.94



5 Francia 965 7.19

6 Rusia 744 5.54

7 Suiza 547 4.08

8 Japón 532 3.96

9 Bélgica 466 3.47

10 Italia 381 2.84

11 Canadá 327 2.44

12 Austria 316 2.35

13 Suecia 261 1.95

14 Polonia 227 1.69

15 Dinamarca 206 1.53

FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES (CAP. 08)



1 EE.UU 9,520 14.47

2 Alemania 6,498 9.88


4 Rusia 4,470 6.79


6 Francia 3,651 5.55

7 Canadá 3,429 5.21

8 China 3,221 4.90

9 Bélgica 2,502 3.80

10 Japón 2,491 3.79

11 Italia 2,111 3.21

12 India 1,601 2.43

13 España 1,541 2.34


15 Suiza 1,009 1.53

HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS (CAP. 07)



1 EE.UU 6,615 15.15 2 Alemania 4,804 11.00 3 Reino Unido 3,435 7.87 4 Francia 2,507 5.74 5 Rusia 2,155 4.94 6 Canadá 2,080 4.76 7 Japón 2,080 4.76 8 Países Bajos 1,984 4.54 9 China 1,856 4.25 10 India 1,687 3.86 11 Bélgica 1,454 3.33 12 Italia 1,271 2.91 13 España 892 2.04 14 Brasil 750 1.72 15 Malasia 616 1.41

CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS (CAP. 09)



1 EE.UU 5,595 20.71

2 Alemania 3,292 12.19

3 Francia 1,836 6.80

4 Japón 1,828 6.77

5 Italia 1,227 4.54

6 Canadá 1,137 4.21


8 Rusia 932 3.45


10 Bélgica 826 3.06

11 España 709 2.63

12 Suiza 687 2.54

13 Australia 529 1.96

14 Corea del Sur 410 1.52

15 Suecia 404 1.50

ESTADÍSTICAS

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4


CEREALES (CAP. 10)



1 Japón 7,430 12.38


3 EE.UU 3,515 5.86

4 México 3,130 5.22

5 China 3,109 5.18


7 Brasil 2,621 4.37

8 Italia 2,285 3.81

9 España 2,121 3.53

10 Indonesia 2,108 3.51

11 Alemania 2,098 3.50


13 Bélgica 1,779 2.96

14 Turquía 1,658 2.76

15 Colombia 1,585 2.64

PREPARACIONES DE CARNE, PESCADO Y OTROS PRO. ACUATICOS (CAP. 16)



1 Japón 5,237 18.05


3 EE.UU 3,351 11.55

4 Alemania 1,958 6.75

5 Francia 1,609 5.54


7 Italia 1,228 4.23

8 Canadá 1,082 3.73

9 España 922 3.18

10 Bélgica 814 2.80

11 Dinamarca 648 2.23


13 Suecia 513 1.77


15 Rusia 403 1.39

PRODUCTOS DE MOLIENDA (CAP. 11)



1 EE.UU 1,134 11.10


3 Brasil 587 5.74

4 China 514 5.04

5 Bélgica 501 4.91

6 Japón 467 4.57

7 Alemania 452 4.43

8 Malasia 435 4.26

9 Francia 387 3.79


11 México 346 3.39

12 Tailandia 279 2.73

13 Canadá 237 2.32

14 Italia 215 2.11


AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA (CAP. 17)



1 EE.UU 3,035 11.46

2 China 1,598 6.03


4 Alemania 1,495 5.65

5 Indonesia 1,234 4.66

6 Italia 1,143 4.32


8 España 925 3.49

9 Canadá 872 3.29

10 Japón 833 3.15


12 Francia 818 3.09

13 Malasia 799 3.02

14 Bélgica 788 2.97

15 México 767 2.90

ESTADÍSTICAS

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5


CACAO Y SUS PREPARACIONES (CAP. 18)



1 EE.UU 3,171 12.50


3 Alemania 2,441 9.62

4 Francia 1,939 7.64


6 Bélgica 1,188 4.69

7 Canadá 969 3.82

8 Rusia 940 3.71

9 Malasia 776 3.06

10 Japón 713 2.81

11 Italia 675 2.66

12 España 629 2.48


14 Polonia 514 2.03

15 China 472 1.86

PREP. DE LEGUMABRES, FRUTAS Y HORTALIZAS (CAP. 20)



1 EE.UU 5,477 15.01

2 Alemania 3,555 9.74

3 Japón 3,090 8.47

4 Francia 2,900 7.95



7 Canadá 1,675 4.59

8 Bélgica 1,423 3.90

9 Rusia 1,132 3.10

10 Italia 931 2.55

11 España 798 2.19



14 Austria 561 1.54

15 Rusia 403 1.39

PREP. CEREALES Y PASTELERIA (CAP. 19)



1 EE.UU 4,127 11.59


3 Alemania 2,714 7.62

4 Francia 2,453 6.89

5 Canadá 2,088 5.86

6 China 1,861 5.22


8 Bélgica 1,162 3.26

9 Japón 1,136 3.19

10 Italia 1,069 3.00

11 España 945 2.65

12 Rusia 867 2.43


14 Austria 674 1.89

15 Suiza 670 1.88

BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE (CAP. 22)



1 EE.UU 15,833 22.89


3 Alemania 5,625 8.13

4 Canadá 3,816 5.52


6 Japón 2,857 4.13

7 Francia 2,744 3.97

8 China 2,325 3.36

9 Rusia 2,159 3.12

10 Bélgica 2,000 2.89

11 Suiza 1,650 2.39

12 España 1,608 2.33

13 Australia 1,491 2.16

14 Italia 1,325 1.92

15 Singapur 1,311 1.90

ESTADÍSTICAS

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6


TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS (CAP. 24)



1 Japón 3,848 15.93

2 Italia 1,793 7.42

3 Francia 1,686 6.98

4 EE.UU 1,628 6.74

5 Alemania 1,628 6.74

6 España 1,247 5.16


8 Rusia 1,002 4.15

9 China 902 3.74

10 Bélgica 873 3.61


12 Polonia 419 1.74

13 Turquía 410 1.70

14 Taiwán 408 1.69

15 Singapur 388 1.61

MINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS (CAP. 26)

Ene-Oct 2013 US$. 201,139 Mill.


1 China 108,679 54.03

2 Japón 27,319 13.58


4 Alemania 6,968 3.46

5 India 6,006 2.99


7 España 3,611 1.80


9 EE.UU 2,708 1.35

10 Bélgica 2,415 1.20

11 Canadá 2,357 1.17

12 Taiwán 2,215 1.10

13 Francia 1,578 0.78

14 Italia 1,438 0.72

15 Bulgaria 1,401 0.70

SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS (CAP. 25)



1 China 4,582 14.77

2 EE.UU 2,462 7.94

3 India 1,835 5.92

4 Alemania 1,536 4.95

5 Japón 1,507 4.86

6 Rusia 1,120 3.61


8 Francia 1,011 3.26

9 Bélgica 987 3.18

10 Italia 946 3.05

11 Brasil 893 2.88

12 Taiwán 789 2.54



15 Canadá 712 2.30

COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PROD. (CAP. 27)

Ene-Oct 2013 US$. 2,239,797 Mill.


1 EE.UU 297,874 13.30

2 China 233,623 10.43

3 Japón 232,021 10.36

4 Corea del Sur 149,811 6.69

5 India 139,477 6.23

6 Alemania 117,489 5.25


8 Francia 73,397 3.28


10 Italia 63,761 2.85

11 Singapur 57,653 2.57

12 Bélgica 56,334 2.52

13 España 51,479 2.30

14 Taiwán 46,016 2.05

15 Turquía 45,852 2.05

ESTADÍSTICAS

Pá

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7


PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (CAP. 30)

Ene-Oct 2013 US$. 323,243 Mill.


1 EE.UU 46,845 14.49

2 Alemania 29,788 9.22

3 Bélgica 24,297 7.52


5 Suiza 18,528 5.73

6 Japón 17,499 5.41

7 Francia 17,473 5.41

8 Italia 13,774 4.26


10 China 10,989 3.40

11 Rusia 10,273 3.18

12 España 9,519 2.94

13 Canadá 9,046 2.80

14 Australia 8,034 2.49

15 Brasil 6,192 1.92

PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 39)

Ene-Oct 2013 US$. 376,896 Mill.


1 China 53,198 14.11

2 EE.UU 35,167 9.33

3 Alemania 28,781 7.64

4 Francia 17,062 4.53

5 México 15,487 4.11


7 Italia 13,267 3.52

8 Japón 12,595 3.34

9 Bélgica 12,211 3.24

10 Turquía 11,625 3.08

11 Canadá 11,611 3.08



14 Rusia 8,493 2.25

15 Polonia 7,783 2.07

ABONOS (CAP. 31)



1 Brasil 7,456 14.58

2 EE.UU 6,752 13.20

3 India 4,451 8.70

4 China 2,725 5.33

5 Tailandia 2,243 4.38

6 Francia 1,975 3.86

7 Australia 1,387 2.71

8 Alemania 1,345 2.63

9 Malasia 1,309 2.56

10 Turquía 1,232 2.41

11 México 1,201 2.35

12 Indonesia 1,164 2.28

13 Bélgica 1,116 2.18

14 Zimbabue 1,028 2.01


CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 40)

Ene-Oct 2013 US$. 137,184 Mill.


1 EE.UU 21,767 15.87

2 China 14,613 10.65

3 Alemania 11,817 8.61

4 Francia 5,451 3.97

5 Canadá 5,199 3.79

6 México 4,737 3.45

7 Japón 4,590 3.35


9 Brasil 4,123 3.01

10 Rusia 3,584 2.61

11 Italia 3,519 2.56

12 Bélgica 3,408 2.48

13 Malasia 3,254 2.37


15 Australia 3,190 2.32

ESTADÍSTICAS

Pá

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8


MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA (CAP. 44)



1 China 13,621 15.56

2 EE.UU 12,175 13.91

3 Japón 10,460 11.95

4 Alemania 5,609 6.41


6 Francia 3,023 3.45

7 Italia 2,915 3.33

8 Canadá 2,408 2.75


10 Austria 2,051 2.34

11 India 2,045 2.34


13 Bélgica 1,933 2.21

14 Suiza 1,776 2.03

15 Suecia 1,417 1.62

PROD. EDITORIALES, DE LA PRENSA Y DEMÁS INDUSTRIAS GRAFICAS; (CAP. 49)



1 EE.UU 3,246 12.71

2 Canadá 2,172 8.51


4 Francia 1,576 6.17

5 Alemania 1,540 6.03

6 Suiza 1,518 5.95

7 China 1,366 5.35

8 Japón 996 3.90


10 Bélgica 744 2.91


12 Austria 688 2.69

13 Rusia 636 2.49

14 México 563 2.21

15 Italia 493 1.93

PAPEL, CARTÓN Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 48)

Ene-Oct 2013 US$. 107,023 Mill.


1 EE.UU 12,223 11.42

2 Alemania 10,013 9.36


4 Francia 6,210 5.80

5 Canadá 4,185 3.91

6 México 3,991 3.73

7 Italia 3,818 3.57


9 Bélgica 3,421 3.20

10 China 3,319 3.10

11 Japón 3,005 2.81

12 Polonia 2,887 2.70

13 Rusia 2,780 2.60

14 España 2,744 2.56

15 Turquía 2,568 2.40

SEDA (CAP. 50)



1 Italia 273 18.72

2 India 185 12.71

3 Japón 158 10.83

4 EE.U 110 7.53

5 Corea del sur 84 5.74

6 Francia 81 5.59

7 Rumania 77 5.30

8 China 64 4.39

9 Alemania 60 4.15


11 Madagascar 39 2.64

12 Turquía 36 2.47

13 Brasil 25 1.72

14 España 19 1.31

15 Portugal 17 1.17

ESTADÍSTICAS

Pá

gin

a8

9


ALGODÓN (CAP. 52)



1 China 13,056 40.51

2 Turquía 2,464 7.65

3 Indonesia 1,523 4.72


5 Italia 1,025 3.18

6 México 885 2.74


8 EE.UU 867 2.69

9 Alemania 837 2.60

10 Japón 637 1.98

11 India 599 1.86

12 Portugal 430 1.34

13 Malasia 409 1.27

14 Colombia 407 1.26

15 Rusia 396 1.23

CALZADO, POLAINAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS (CAP. 64)



1 EE.UU 19,865 25.14

2 Alemania 6,728 8.52

3 Japón 5,108 6.46

4 Francia 4,989 6.31

5 Italia 4,194 5.31


7 Rusia 3,866 4.89


9 Bélgica 2,057 2.60

10 España 1,937 2.45

11 Canadá 1,863 2.36


13 China 1,466 1.86

14 Australia 1,300 1.65

15 Suiza 1,265 1.60

ALFOMBRAS Y DEMAS (CAP. 57)



1 EE.UU 1,690 19.79

2 Alemania 873 10.22


4 Canadá 642 7.51

5 Japón 553 6.48


7 Francia 336 3.93


9 Rusia 219 2.57

10 Suiza 184 2.15

11 Turquía 155 1.82

12 Bélgica 155 1.81

13 Polonia 155 1.81

14 Austria 154 1.80

15 México 151 1.76

SOMBREROS, DEMÁS TOCADOS Y SUS PARTES (CAP. 65)



1 EE.UU 1,539 30.03

2 Japón 473 9.23

3 Alemania 351 6.86


5 Francia 265 5.17

6 Canadá 240 4.68


8 Italia 151 2.94

9 Rusia 145 2.82


11 Suiza 111 2.17

12 España 90 1.75

13 Bélgica 85 1.67


15 México 78 1.53

ESTADÍSTICAS

Pá

gin

a9

0


MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO Y OTROS (CAP. 68)



1 EE.UU 5,024 18.18

2 Alemania 2,193 7.93

3 Francia 1,422 5.14

4 Japón 1,388 5.02

5 Canadá 1,296 4.69


7 China 1,054 3.81


9 Rusia 945 3.42

10 Suiza 814 2.95


12 Italia 706 2.55

13 Bélgica 618 2.24

14 Austria 559 2.02

15 Brasil 534 1.93

VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 70)



1 China 5,551 12.27

2 EE.UU 4,970 10.98

3 Alemania 3,460 7.65


5 Francia 2,383 5.27

6 Japón 2,007 4.44

7 Canadá 1,810 4.00


9 Taiwán 1,541 3.40

10 Italia 1,314 2.90

11 Bélgica 1,212 2.68

12 España 960 2.12


14 Rusia 887 1.96

15 México 882 1.95

PRODUCTOS CERÁMICOS (CAP. 69)



1 EE.UU 4,446 17.32

2 Alemania 1,928 7.51

3 Francia 1,548 6.03

4 Rusia 1,184 4.61


6 Japón 1,103 4.30


8 Canadá 856 3.33


10 Bélgica 585 2.28


12 México 540 2.11

13 Austria 530 2.06

14 China 511 1.99

15 India 503 1.96

PERLAS FINAS Y PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS,

BISUTERÍA; MONEDAS (CAP. 71)

Ene-Oct 2013 US$. 291,861 Mill.


1 India 59,348 20.33

2 EE.UU 50,101 17.17


4 Tailandia 16,363 5.61

5 Bélgica 14,647 5.02

6 Alemania 14,325 4.91

7 Turquía 13,753 4.71

8 Suiza 12,822 4.39

9 China 12,292 4.21

10 Canadá 10,765 3.69

11 Japón 9,858 3.38

12 Italia 6,972 2.39

13 Australia 5,922 2.03

14 Israel 4,572 1.57

15 Malasia 4,338 1.49

ESTADÍSTICAS

Pá

gin

a9

1


FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO (CAP. 72)

Ene-Oct 2013 US$. 253,438 Mill.


1 Alemania 20,309 8.01

2 EE.UU 20,239 7.99


4 China 15,978 6.30

5 Turquía 15,401 6.08

6 Italia 12,294 4.85

7 Tailandia 11,909 4.70

8 Francia 9,357 3.69

9 India 8,222 3.24


11 Bélgica 7,625 3.01

12 España 6,809 2.69

13 Taiwán 6,736 2.66

14 México 6,486 2.56

15 Indonesia 6,319 2.49

COBRE Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 74)

Ene-Oct 2013 US$. 116,067 Mill.


1 China 36,731 31.65

2 Alemania 8,846 7.62

3 EE.UU 8,616 7.42


5 Italia 5,231 4.51

6 Malasia 4,887 4.21

7 Taiwán 3,605 3.11

8 Francia 3,212 2.77

9 Turquía 3,150 2.71

10 Tailandia 2,992 2.58

11 Bélgica 2,729 2.35



14 India 2,157 1.86

15 México 2,072 1.78

MANUFACTURA HIERRO O ACERO (CAP. 73)

Ene-Oct 2013 US$. 182,017 Mill.


1 EE.UU 27,783 15.26

2 Alemania 14,691 8.07

3 Canadá 8,819 4.85

4 Francia 7,864 4.32

5 China 7,679 4.22



8 México 6,519 3.58

9 Rusia 6,095 3.35

10 Australia 5,690 3.13

11 Tailandia 5,593 3.07

12 Japón 5,503 3.02


14 Brasil 3,891 2.14

15 Italia 3,739 2.05

ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS (CAP. 76)

Ene-Oct 2013 US$. 105,509 Mill.


1 EE.UU 12,048 11.42

2 Alemania 11,807 11.19

3 Japón 6,415 6.08

4 China 6,294 5.97



7 Francia 4,702 4.46

8 Italia 3,797 3.60

9 México 3,755 3.56


11 Canadá 2,892 2.74

12 Tailandia 2,759 2.62

13 Turquía 2,679 2.54

14 India 2,424 2.30

15 Austria 2,398 2.27

ESTADÍSTICAS

Pá

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a9

2


MATERIAL ELÉCTRICO Y APARATOS DE GRABACIÓN O REPRODUCCIÓN (CAP. 85)

Ene-Oct 2013 US$. 1,492,049 Mill.


1 China 328,759 22.03

2 EE.UU 222,390 14.90

3 Alemania 81,840 5.49

4 Japón 78,855 5.28

5 México 61,817 4.14


7 Singapur 46,558 3.12



10 Malasia 38,120 2.55

11 Taiwán 36,661 2.46

12 Francia 35,643 2.39

13 Canadá 33,028 2.21

14 Tailandia 31,236 2.09

15 Rusia 25,677 1.72

ARTICULOS DE RELOJERÍA Y SUS PARTES (CAP. 91)



1 EE.UU 3,759 14.67

2 Suiza 3,020 11.79

3 China 2,990 11.67

4 Japón 2,353 9.18

5 Francia 1,873 7.31

6 Alemania 1,797 7.01


8 Italia 1,056 4.12

9 Singapur 907 3.54


11 España 510 1.99


13 Malasia 434 1.69


15 Taiwán 357 1.39

AUTOMÓVILES, TRACTORES, Y DEMÁS VEHÍCULOS TERR. Y PARTES CAP. 87)

Ene-Oct 2013 US$. 840,777 Mill.


1 EE.UU 185,691 22.09

2 Alemania 64,387 7.66

3 Canadá 54,307 6.46

4 China 52,622 6.26


6 Francia 37,710 4.49

7 Rusia 29,562 3.52

8 Bélgica 28,046 3.34

9 México 24,659 2.93

10 Australia 24,385 2.90

11 España 20,826 2.48

12 Italia 20,730 2.47

13 Brasil 19,191 2.28

14 Japón 17,156 2.04


INSTRUMENTOS MUSICALES, PARTES Y ACCESORIOS (CAP. 92)



1 EE.UU 921 21.36

2 Japón 441 10.22

3 Alemania 371 8.59


5 Francia 221 5.12

6 China 217 5.04

7 Canadá 181 4.21




11 Brasil 112 2.61

12 Indonesia 101 2.33

13 Italia 90 2.09

14 Suiza 84 1.94

15 Rusia 74 1.72

ESTADÍSTICAS

Pá

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a9

3


ARMAS, MUNICIONES, SUS PARTES Y ACCESORIOS (CAP. 93)



1 EE.UU 2,829 39.07


3 Canadá 483 6.67


5 Italia 216 2.99

6 Noruega 191 2.64



9 Alemania 179 2.47

10 Francia 167 2.30

11 Turquía 154 2.12

12 Japón 142 1.96

13 Austria 121 1.68

14 Suiza 114 1.57

15 Bélgica 111 1.53

JUGUETES, JUEGOS Y ARTÍCULOS PARA RECREO O DEPORTE (CAP. 91)



1 EE.UU 18,510 30.81

2 Japón 5,008 8.34

3 Alemania 3,610 6.01


5 Canadá 2,946 4.90

6 Francia 2,484 4.13

7 Australia 1,854 3.09


9 Rusia 1,655 2.75

10 México 1,266 2.11

11 Italia 1,182 1.97


13 Bélgica 1,116 1.86

14 España 1,004 1.67

15 China 969 1.61

ESTADÍSTICAS

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4


HERRAMIENTAS PARA EXPORTAR

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FINLAND TRADE PROMOTION ORGANIZATION.

Sitio del organismo de promoción del comercio exterior en

Finlandia. Brinda servicios de información de mercados,

ferias comerciales, registro de exportadores, eventos en

Finlandia. Exportaciones a este país pueden ser: café,

merluza, harina de pescado, manufacturas plásticas, tejidos e

hilados, etc. Web en finlandés e inglés.

www.tradeindia.com/

INFOCON HOUSE. Sito que ofrece un directorio de

importadores de la India, el cual se encuentra dividido en

dos secciones, la primera corresponde una sección de

productos con perfil detallado de empresas y categorías de

productos, por otro lado la segunda corresponde a una

sección de servicios, mostrando un listado con más de 1500

proveedores involucrados con el comercio. También podrá

encontrar información sobre ferias y boletines informativos

sobre los distintos rubros del comercio.

www.agrodigital.com/

AGRODIGITAL. Sitio que ofrece información sobre la

actividad agrícola y ganadera en España. Brinda noticias en

forma general ya sea comercial, técnico y normativo que se

encuentran clasificados de acuerdo al producto ya sea

agrícola como ganadero. También se encuentra un

calendario de ferias y congresos desarrollados en España.

http://www.finpro.fi/

http://www.tradeindia.com/

http://www.agrodigital.com/

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5


http://www.esni.es/es/informacion.html

http://www.esni.es/es/admision.html

http://www.esni.es/documentos/MCE.pdf

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http://www.esni.es/documentos/DEI.pdf

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