inmarket nº 005

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InMarket

07.

PERÚ EMERGENTE CENTRO DE INVERSIÓN

65. COLOMBIA SOCIO

CONFIABLE EN AMÉRICA

UN PRODUCTO:

REVISTA ESPECIALIZADA EN INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES | N° 005 | JULIO - AGOSTO 2014

InMarket N°005 Julio – Agosto 2014

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El Perú es hoy en día es un mercado de oportunidades en América Latina para

empresas del exterior. Esta situación se sustenta en pilares básicos como son:

solides macroeconómica, estabilidad política y financiera, y amplios acuerdos

comerciales negociados. Estamos por lo tanto, frente a una creciente apertura

comercial y económica, que ha ido creciendo durante década y media.

El Perú es el país con mayor crecimiento económico de la región, con una

variación acumulada del más de 70% y un promedio anual de crecimiento del PBI

del 6%. Para el 2014 se prevé una tasa de crecimiento de PBI del 5,5%, con una

baja inflación y una deuda pública de menos del 20% del PBI. Según previsiones

del FMI, la economía peruana registrara un crecimiento promedio sostenible del

6% para los próximos años. Asimismo, la pobreza se ha visto reducida de un 50%

a menos del 30%.

Este panorama notable ha permitido al Perú avanzar significativamente en el

objetivo de posicionarse como el eje comercial e inversiones de América Latina,

lo que se refleja en su creciente desarrollo exportador (agro, minería, textil y etc)

y crecimiento mobiliario en el país, lo cual las importaciones de materiales y

maquinarias son fundamentales para mantener este crecimiento. Generando

como resultado, el crecimiento del consumo interno de nuevos sectores sociales

que han abandonado la pobreza para insertarse en una pujante clase media,

cuyo incremento ha sido del 60%.

Como resultado, Perú ofrece una gran variedad de oportunidades de inversión,

principalmente en la gran diversidad de recursos naturales, lo cual genera un

potencial de desarrollo en producción de alimentos, minería y metalurgia,

industria forestal, turismo, petroquímica, entre otros.

Realmente, el gran motor de la economía peruana es el crecimiento interno del

mercado que se ve impulsado por la actividad que desarrollan las empresas

exportadoras y/o importadoras. Esta es la razón por lo cual las empresas

extranjeras tienen gran oportunidad de éxito, sobre todo en el sector de la

construcción, que es el que viene creciendo. Lo que necesita las empresas

extranjeras para el éxito en el mercado peruano es: diseño, moda, tecnología,

maquinaria, gestión, y en especial know-how. Sobre este punto, recalcó la

importancia de las alianzas estratégicas y sinergias que pueden generarse entre

empresas peruanas y extranjeras, donde desempeña un rol fundamental el know-

how, la innovación y el desarrollo.

PERÚ, UNA PUERTA HACIA AMÉRICA LATINA

Víctor M. Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo

Comercio Exterior Mas



Editorial

En el II trimestre del 2014, Comercio Exterior Mas SAC implementa nuevas actividades programadas para lograr nuestro Plan Operativo Organizacional. El objetivo es continuar con la expansión de nuestros servicios y productos de alto valor agregado, para empresas exportadoras e importadoras, con la finalidad de apoyarlas en su ingreso al mercado global, asimismo orientamos esta información a los profesionales y estudiantes interesados. Al respecto, se deben destacar las siguientes actividades:

Comercio Exterior Mas, vuelve a operar su, diario digital, el 15 de Setiembre del 2014; por otra parte nuestra plataforma web se reinventara dirigiéndose a su enfoque original.

Comercio Exterior Mas suscribió alianza estratégica internacional con la empresa Oftex Norte (España), y la Cámara Peruana de Comercio Exterior (CAMEX), Perú.

En este nuevo número de la revista, ahora “ExportAhora”, seguimos brindando información especializada en Inteligencia de Mercados y Gestión de Negocios Internacionales, para así tener mayores herramientas para identificar nuevas oportunidades comerciales, en los mercados internacionales.

Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo

REVISTA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS Y GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES Edición #005 – Julio - Agosto 2014

Víctor M. Mondragón Gutiérrez Director Ejecutivo

Fernando A. Vigil Rojas Director de Asuntos Legales y Negocios

Carlos A. Diaz Pingo Director de Tecnología

Víctor M. Mondragón Gutiérrez

Edición y Coordinación

Redacción

Diseño y Diagramación

Editado

Esta es una publicación de Comercio Exterior Mas

Av. Roque Sáenz Peña Nº 450

Chiclayo, Lambayeque - Perú.

www.comercioexteriormas.com

Una publicación del Área de Inteligencia de Mercados. Hecho en las oficinas de Comercio Exterior Mas,

Chiclayo - Perú.

ÍNDICE

07| PERÚ EMERGENTE CENTRO DE INVERSIÓN

19| MIAMI ¿CAPITAL ECONÓMICA DE

LATINOAMÉRICA?

RA

DA

R D

E IN

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RS

IÓ

N

IN

FO

RM

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SP

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DÍS

TIC

AS

80| EE.UU

90| CANADÁ

http://www.comercioexteriormas.com/



25| ¿INVERTIR EN ESTADOS UNIDOS?

31| GHANA, POTENCIAL MERCADO DEL

ÁFRICA SUB-SAHARIANA

33| MERCADO POTENCIAL DE INDONESIA

35| ALEMANIA, PRINCIPAL POTENCIA

ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA

38| POLONIA, UNA OPORTUNIDAD

COMERCIAL SECTOR FRUTAS

40| MÉXICO, UNO DE LOS PAÍSES MÁS

GRANDES DEL CONTINENTE AMERICANO

67| COLOMBIA SOCIO CONFIABLE EN

AMÉRICA

72| CAFÉ EN COLOMBIA EL DESPERTAR DE

UNA OPORTUNIDAD

78| SUECIA, UNA POTENCIAL

OPORTUNIDAD COMERCIAL

45| UN 8% MÁS DE

EXPOSITORES DE ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA EN EL PRIMER PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN FRUIT LOGISTICA 2015

47| EL PERÚ, LA

DESACELERACION Y EL MILAGRO DE LA QUINUA

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11| FACTURA DE EXPORTACIÓN

49| CONSORCIO DE EXPORTACIÓN

56| ENTREVISTA NICOLA MINERVINI:

CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN Y SU APLICACIÓN EN LATINOAMÉRICA

EN

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RADAR DE INVERSIÓN

PERÚ EMERGENTE

CENTRO DE INVERSIÓN

erú se está convirtiendo en un centro latinoamericano de inversiones

gracias a la estabilidad económica y política que ofrece y su ubicación

geográfica.

La Republica del Perú es un estado amplio, que ocupa una superficie de 1,285,215 km2 con tres regiones

muy distintas: costa, sierra y selva (amazónica). Limita al norte con Ecuador y Colombia; al este con Brasil,

sureste con Bolivia; al sur con Chile y el Océano Pacifico; y al oeste con el Océano Pacifico. Es de destacar,

pues, su excelente y estratégica situación en América Latina, haciéndole frontera con dos de los países de

mayor peso en el continente y con otros dos en pleno desarrollo.

P



44 Millones de habitantes 0-14 años: 27.3% 15-54 años: 58.6% 55-64 años: 6.9% 65 años y más: 6.2%

República

del Perú

Perú es la mejor opción para acceder productos del Asia Pacífico hacia Latinoamérica y a su vez una a Sudamérica con los dinámicos mercados asiáticos.

5 mercados fronterizos (Brasil - Colombia -

Ecuador - Chile - Bolivia)

Las IMPORTACIONES peruanas durante el

2013, crecieron 14.8% con un valor de 3,685 millones de dólares comparado con el 2012, que suma un total de 3,210 millones de dólares. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: Ingeniería e infraestructura; Transporte; Tratamiento de aguas; Energía; Agricultura e industria alimentaria; Petroquímica; y Turismo.

US$ 216

billones PBI 2014

US$ 6,895 PBI Per Cápita 2014

5.5% Crecimiento Económico 2014

# 42 de 189 Facilidad de Hacer Negocios

14.8% Crecimiento Importaciones 2013



RADAR DE INVERSIÓN

La enorme riqueza en recursos naturales de Perú lo posiciona como un eje de inversiones, para empezar,

Perú es la segunda potencia mundial en extracción pesquera. Sus capturas anuales alcanzan cerca de los 10

millones de toneladas, de las cuales el 95% se destina a la producción de harina y aceite de pescado, de los

que el país es, a su vez, el primer productor y exportador mundial. Es, además, uno de los líderes del mundo

en producción minera, que constituye su principal fuente de ingresos. Como productor de oro, cinc, plomo y

estaño es el primer extractor de América Latina y el segundo de plata, cobre y molibdeno.

El comercio exterior se encuentra completamente liberalizado, por lo que no existen obstáculos significativos

para la entrada de productos extranjeros, salvo ciertos problemas en productos alimentarios, como el aceite

de oliva y el jamón con hueso. Actualmente, el Perú es un país en rápido crecimiento que ofrece

oportunidades en producción de alimentos, minería y metalurgia, industria forestal, turismo, petroquímica,

entre otros.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN PERÚ

Son cuatro sectores donde se destacan las oportunidades de negocio en Perú:

MANUFACTURAS: Las oportunidades están dadas por las altas inversiones

que realizará el Gobierno peruano en capacidad de generación eléctrica,

mantener y mejorar las actuales instalaciones de transmisión eléctrica, crear

nuevas redes de transmisión, convertir a gas naturales dos centrales térmicas e

invertir en electrificación rural.

AGROINDUSTRIA: El consumidor peruano prefiere los quesos maduros,

mozzarella y en menor porcentaje el fresco. Dentro de los maduros los más

apetecidos son el gouda y parmesano, con una alta rotación en los

supermercados y de uso diario en las preparaciones de la gastronomía peruana.

TEXTILES: El comprador peruano busca calidad en los productos, precios

competitivos y tiempos cortos de entrega, generando oportunidades

comerciales. La oferta local aún no cumple con los estándares exigidos.

Los productos de mayor demanda son: encajes, etiquetas, blondas, cintas fijas y

elásticas, botones, herrajes y demás materiales que son utilizados en la cadena

de confección.

SERVICIOS: En Perú existe un boom en el sector de la construcción,

especialmente de obras civiles (transporte masivo, centros comerciales, obras

de saneamiento y conjuntos residenciales, entre otros) y hay una fuerte

tendencia al establecimiento de alianzas estratégicas entre las empresas locales

y extranjeras para atender los grandes proyectos de infraestructura. El Estado

sigue siendo uno de los principales demandantes de servicios de ingeniería y

construcción.

Solidez

macro-economica

Estabilidad de su sistema

financiero

Amplios acuerdos

comerciales negociados



RADAR DE INVERSIÓN

Perú es un país abierto a la inversión extranjera,

cuya Constitución consagra el principio de trato

nacional para los inversores extranjeros. Esto se

refleja en el régimen fiscal peruano que ofrece

numerosos beneficios fiscales tanto a los

inversores extranjeros como a los nacionales. Entre

los incentivos figuran:

ACUERDOS DE ESTABILIZACIÓN: En el marco

de estos acuerdos se concede a los inversores con

una determinada inversión mínima el derecho a

aplicar aquellas normas fiscales que estaban

vigentes en el momento del inicio de su actividad

en Perú. Es decir, estas empresas no se verán

afectadas por un posible aumento de la carga

impositiva introducido con posterioridad al inicio de

su actividad. En caso de que la carga tributaria

haya disminuido, se les concede a los inversores la

opción de elegir el sistema tributario más favorable,

siendo esta decisión irrevocable.

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: Aquellas

empresas peruanas que ganen licitaciones

internacionales en el sector de la construcción

pueden importar temporalmente la maquinaria

necesaria para llevar a cabo los trabajos. Cuando

la construcción esté finalizada, las empresas

pueden disfrutar de descuentos especiales de

hasta un 20% al establecer el valor en aduana de la

maquinaria importada de forma definitiva.

SECTOR AGRÍCOLA: Las empresas agrícolas

están sujetas a un tipo del Impuesto sobre

Sociedades reducido del 15%.

ZONAS DE JUNGLA: Las empresas constituidas

en las zonas tropicales de Perú y que realizan el

70% de sus actividades en ellas disfrutan durante

un período de 50 años de numerosos incentivos,

entre los cuales figura un tipo reducido del

Impuesto sobre Sociedades de entre el 5% y el

10%.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Tipo impositivo general 30%

NO RESIDENTES. TIPO IMPOSITIVO

Beneficio empresarial (a través de establecimiento permanente)

30%

Ganancias de capital 30%

Intereses 1%-

4,99%-30%

Royalties 30%

Dividendos 4,1%

Repatriación de beneficios del establecimiento permanente

4,1%

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO SÍ

Tipo general 18%

¿Se prevén exenciones? SÍ

¿Grava las exportaciones? NO

ARANCELES A LA IMPORTACIÓN SÍ

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO SÍ

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES SÍ

INCENTIVOS FISCALES PARA INVERSIONES EXTRANJERAS

SÍ

Vacaciones fiscales SÍ

Otros incentivos SÍ

CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN CON OTROS PAÍSES

SÍ

Entre ellos: Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Suecia y Venezuela

NORMAS ANTI-ELUSIÓN

Transparencia fiscal internacional NO

Normas sobre precios de transferencia SÍ

Coeficiente de subcapitalización: 3:1 SÍ

Fuente: SUNAT



GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

FACTURA DE EXPORTACIÓN

a factura comercial es uno de los documentos comerciales necesarios

para llevar a cabo un proceso de exportación exitosa, es pues

prácticamente el principal puesto que indica los términos monetarios

sobre los que se viene realizando la transacción y asimismo indica los

términos sobre los cuales se hace efectivo el negocio.

Este documento puede tener valides para diversos fines pero principalmente es requerido para que las

aduanas puedan constatar los elementos que conforman el envío de mercancía a nivel internacional y por

consiguiente puedan aplicar los regímenes arancelarios correspondientes tanto en el país de origen como en

el de destino.

L




COMPONENTES

Datos de Exportador: aquí se describen todos los datos de contacto de la empresa exportadora, tales como

dirección, teléfonos, correos electrónicos, razón social y aspectos relacionados.

Consignatario: aquí de detalla el nombre y los datos del comprador de la mercadería, con la finalidad de

registrar a nombre de quien es que se realiza el envío.

Intermediario: esta casilla es utilizada para casos en los que la mercadería va a ser llevada al mercado

destino mediante la intervención de un agente comercial o bróker quien será la persona que sea responsable

hasta que se efectué la venta de la misma.

Embarcador: aquí se detallan los datos de la empresa en la cual se transportará la mercadería, pudiendo ser

una naviera o línea aérea.

Factura Comercial: es el dato informativo que se emite basado en la numeración de ventas del exportador, la

cual tiene la utilidad de comprobante ante la institución tributaria de su país y asimismo para identificación de

la transacción en caso se suscitara una disputa.

B/L: estas siglas responden a la frase “Bill of Lading” que significa “Conocimiento de Embarque”, que es el

documento que emite el embarcador al momento de que el exportador solicita el transporte de la mercadería.

País de Origen: lugar desde donde se envía la mercadería, lugar de procedencia de la mercadería.

Fecha de Embarque: se detalla cuándo es que el envío es puesto en la nave que lo trasladará a su destino

comercial.

Términos de Pago: aquí de detallan las condiciones sobre las que se realiza la transacción y es

recomendable incluirlo para garantizar el cumplimiento del contrato de compra/venta internacional.

Referencias de Exportación: de detallan datos precisos adicionales sobre el envío como por ejemplo el tipo

de mercadería, cuidados especiales, entre otros.

Puerto de Embarque: puerto desde el cual será transportada la mercadería, puede ser marítimo o aéreo.

Referencia Línea: se detalla la ruta que seguirá la embarcación, con la finalidad de tener noción del itinerario

de viaje y a partir de allí corroborar el tiempo de transporte.

Marcas en Bultos: son las marcas que se colocan en las cajas y empaques con la finalidad de saber el trato

que debe recibir el envío y evitar su deterioro.

Cargos Adicionales: se detallan los cobros logísticos adicionales según el lugar desde donde se embarque

el envío, dichas tarifas pueden varias dependiendo de las políticas del operador.

Certificaciones: aquí se detalla la confirmación legal de que la mercadería cumple con certificaciones

requeridas por el comprador, garantizando el cumplimiento de regulaciones propias del mercado de destino.




Los demás elementos de la factura son conocidos y son los mismo que se pueden encontrar en cualquier

factura comercial interna, pero en caso tuviera mayores consulta no dude en comunicarse con nosotros.

PLANTILLA



INTELIGENCIA DE MERCADOS

CANADÁ

ESTABLE Y UNICA

anadá se encuentra entre los top 10 de las principales naciones industrializadas del mundo, con una economía orientada a la actividad internacional presentando cualidades envidiables y atractivas para el

inversor extranjero.

Canadá es el segundo país más extenso del mundo con una población no mayor a 34.880.491 millones de

habitantes. Ocupa cerca de la mitad del territorio de América del Norte. La federación canadiense consta de

diez provincias y tres territorios que están agrupados en cuatro regiones: Oeste (Columbia Británica, Alberta,

Saskatechewan y Manitoba), Central (Ontario y Québec), Atlántica (New Brunswick, Nova Scotia, Price

Edward Island y New Foundland) y Norte (Territorios de Yukón, Noreste y Nuvanut).

Siendo uno de los países más desarrollados, tiene una

economía diversificada, que la hace independiente por

sus grandes yacimientos y abundantes recursos naturales

así como del comercio, particularmente con los Estados

Unidos y México.

C

La región central concentra cerca

del 62% de la población total, la

cual se estima es de 33,7 millones

de habitantes en 2013.




Es miembro del grupo de países G8, Organización Mundial del Comercio, Asociación de Economías Asia -

Pacifico (APEC) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es considerado

uno de los países con mejor calidad de vida.

Por lo tanto, Canadá reúne una serie de condiciones que la definen como un mercado abierto, con gran

potencial económico y unas perspectivas interesantes, al tiempo que el marco jurídico y la estabilidad política

favorecen el buen desarrollo de sus relaciones económicas y comerciales.

SITUACIÓN ECONOMICA

En la coyuntura actual, la economía canadiense crecerá un 2,2 por ciento durante este año. Presentándose

cada vez más diversificada y basada en el conocimiento. Ya no dependiendo solamente en sus recursos

naturales, la economía de Canadá crece a través de la innovación y la tecnología.

El sistema financiero tiene una gran solidez. La inflación, objetivo primordial de las autoridades monetarias,

está controlada y se mantiene a un nivel cercano al 2%, con un riesgo de impago muy reducido. El grado de

exigencia por parte del importador canadiense es considerable, pero coherente también con el cumplimiento

de sus operaciones.

FLUJO COMERCIAL

Tradicionalmente Canadá ha registrado una balanza comercial superavitaria en el comercio con el mundo. Sin

embargo, en 2013, debido a la recesión económica que vive su principal socio comercial, Estados Unidos,

registró por primera segunda vez un déficit en la balanza comercial de USD 5,406 millones.

En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 456,395

millones, cayendo 0.7% respecto a las ventas externas del

2012.Los principales capítulos exportados fueron

combustibles minerales, aceites minerales y productos de

su destilación (cap. 27), con USD 119,824 millones;

vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos

terrestres, sus partes (cap. 87), con USD5 59,313 millones;

maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y

artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 31,162 millones;

perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas

y similares (cap. 71), con USD 21,555 millones; y aparatos

y material eléctrico (cap. 25), con USD 14,119 millones.

Durante este periodo, Estados Unidos fue el principal país destino de las exportaciones canadienses, con

76% del total, lo que equivale a USD 345,740 millones. Le siguieron, China, con USD 19,924 millones; Reino

Unido, con USD 13,621 millones; Japón, con USD 10,383 millones; México, con USD 5,272 millones; y Hong

Kong, con USD 4,779 millones.

El puerto de Montreal es uno

de los principales puertos con

mayor actividad de la costa

este de Norteamérica. Junto

con el de Halifax representan,

a través del río Saint-Laurent

como históricamente lo ha

sido, la principal vía comercial

del país.




Por otro lado, las importaciones en el 2013 las importaciones totalizaron USD 461,800 millones, cayendo 0.1%

respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 462,370 millones.

En este tiempo, vehículos, automóviles, tractores, ciclos,

demás vehículos terrestres, sus partes (cap. 87) fue el

capítulo más importado, con USD 71,671 millones. Le

siguieron, maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos

y artefactos mecánicos (cap. 84), con USD 65,771 millones; y

combustibles minerales, aceites minerales y productos de su

destilación (cap. 27), con USD 50,294 millones; aparatos y

material eléctrico (cap. 85), con USD 1,700 millones; y

materias plásticas y manufacturas de estas materias (cap. 39),

con USD 45,375 millones.

Estados Unidos fue el principal proveedor de las

importaciones canadienses, con USD 240,696 millones, lo que

equivale a un 52% del total de compras internacionales

realizadas en el 2013. Le siguieron, China, con USD 51,206

millones; México, con USD 25,917 millones; Alemania, con

USD 14,953 millones; Japón, con USD 13,335 millones,

Reino Unido, con USD 8,188 millones; y Corea del Sur, con

USD 7,127 millones.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

En general, Canadá se ubica como un mercado de interés debido a que puede dinamizar y fortalecer las

diferentes actividades de las economías latinoamericanas y presenta mayor oportunidades en los siguientes

sectores:

ECONOMÍA VERDE. En mayor o menor grado, las provincias canadienses están intentando potenciar el

desarrollo de las actividades relacionadas con la economía verde, en especial la de fuentes de energía

alternativas. En consecuencia, existen oportunidades de inversión en la mayoría de provincias que están

interesadas en fomentar la presencia de empresas extranjeras mediante incentivos fiscales o, en el caso de

Ontario, mediante sistemas de tarifas de generación garantizadas.

INDUSTRIA AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL. Localizado principalmente en las provincias de Quebec y

Ontario, el sector aeronáutico ofrece oportunidades en estructuras y subconjuntos para aeronaves, y en

tecnologías de la información y comunicación. Adicionalmente, cabe destacar la importancia del sector

espacial y las posibilidades en comunicación por satélite y sistemas de navegación, en automatismos y

robótica espacial, así como en observación terrestre. En este sector, resulta muy atractiva la posibilidad de

llegar al mercado de EEUU a través de las firmas canadienses.

Canadá tiene un minucioso

sistema de inspección por

parte de la CBSA

(Canadian Border Service

Agency) el cual chequea el

Producto – Etiquetado y

Documentación.

Aproximadamente, el 40%

del producto bruto viene

del exterior, así que

Canadá es un país

acostumbrado a los

productos extranjeros.




INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS. Varias provincias están invirtiendo intensamente en infraestructuras

públicas con el apoyo financiero del Gobierno federal o usando la fórmula de las PPP. Así, surgen

oportunidades en construcción de carreteras, hospitales, centros correccionales y transporte urbano, en

especial tren ligero.

RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS. El país atesora una enorme riqueza en recursos

naturales: bosques, abundantes yacimientos minerales y enormes reservas de hidrocarburos. Hoy día, los

avances tecnológicos y los altos precios alcanzados por las materias primas están facilitando operaciones

que, en el pasado, no hubieran sido rentables por la dificultad de explotar los recursos localizados en las

latitudes más septentrionales. Un ejemplo de ello es la explotación de las arenas bituminosas del norte de

Alberta.

OTROS SECTORES DE INTERÉS. En este apartado se pueden citar la biotecnología y las tecnologías de la

información en el ámbito industrial. En el sector agroalimentario destacan el vino, los alimentos gourmet y los

productos naturales u orgánicos. Por último, dentro de los bienes de consumo, la moda y el calzado de gama

media-alta presentan un importante potencial.

AMBIENTE EMPRESARIAL

Su particular forma de hacer y entender los negocios se extiende también al proceso de toma de decisiones,

en el que se cuenta bastante con la intervención y la opinión de profesionales especialistas, sin importar su

rango dentro de la empresa. Esto permite que la información fluya en todas direcciones, y no solo de arriba

abajo, lo que añade flexibilidad a la hora de adaptarse a circunstancias cambiantes.

En un país tan avanzado social y políticamente, la mujer

de negocios, sin llegar aún a ocupar los mismos puestos

de responsabilidad que los hombres, sí espera que se la

trate igual que a sus compañeros masculinos y no busca

ningún trato deferente o galante por el hecho de ser

mujer. Que se la trate de un modo diferente a un hombre

puede incluso llegar a ofenderla.

Para los canadienses, la palabra dada es ley, aunque eso no significa que no exista una completa legislación

comercial en el país, e intentarán honrar su palabra hasta el máximo posible. Se caracterizan por proporcionar

servicios de primera calidad y por ser unos negociadores honestos (y les gusta dar esa imagen de ellos hacia

el exterior). Como contrapartida, les complace que sus socios comerciales imiten, sino en todo al menos en

parte, su modo de vivir y negociar.

Por otra parte, Canadá se encuentra en el 18º puesto del "Doing Business" de los 189 que conforman este

ranking, que clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En el último año Estonia

ha caído 2 puesto en este ranking. Pero cabe resaltar, para la apertura de un negocio en Canadá se necesita

llevar a cabo solo un procedimiento durante un plazo aproximado de 5 días.

Antes de negociar se debe

saber qué idioma se habla

en la ciudad a la que se

dirige, el inglés y francés

son idiomas oficiales.



INFORME ESPECIAL

MIAMI ¿CAPITAL ECONÓMICA

DE LATINOAMÉRICA?

a ciudad de Miami se ha convertido en un enclave estratégico vital para

las economías de América Latina. Los datos y las opiniones de los

expertos avalan una afirmación que cada año que pasa gana más

fuerza.

Las fuentes difieren sobre las cifras exactas pero, en líneas generales, se calcula que entre 1.250 y 1.400

empresas multinacionales tienen sus oficinas centrales para Latinoamérica en Miami. Según cifras citadas por

la Universidad de Miami, la ciudad es sede de 121 oficinas bancarias, 25 oficinas de comercio exterior, y 64

consulados.

Son varios los sectores económicos con una gran fuerza en esta zona de Estados Unidos. Miami tiene un

gran puerto. Se estima que el 40% de las exportaciones de Estados Unidos a América Latina pasan a través

de los puertos de la Florida, incluyendo el de la ciudad.

L



INFORME ESPECIAL

Según los últimos datos oficiales ofrecidos por el Condado de Miami (del año 2012), de los 20 países con un

mayor volumen de intercambio comercial con la ciudad, 15 correspondían a Latinoamérica. Brasil ocupaba el

primer lugar seguido de Colombia. Los intercambios comerciales con América del Sur alcanzaron ese año

41.177 millones de dólares (30.200 millones de euros al cambio actual) y con Centro América y el Caribe

23.330 millones de dólares (17.100 millones de euros).

Jorge Salazar-Carrillo, profesor titular del Departamento de Economía de la Florida International University,

asegura que actualmente la cifra de intercambio de exportaciones e importaciones que se producen en Miami

con América Latina asciende a los 100.000 millones de dólares.

Según indica, hay varias razones para explicar que el puerto

de Miami haya ganado tanta importancia. “Se trata del puerto

de gran tamaño más cercano al Canal de Panamá. Con su

última reforma está preparado para acoger los grandes y

modernos barcos de transporte de mercancías.

Está muy bien comunicado mediante ferrocarril con otras

grandes ciudades estadounidenses como Atlanta o Chicago.

Y es más competitivo que los puertos de California, con unos

costes mucho más bajos para los transportistas, debido,

entre otras cosas, a unos menores costes salariales. De

hecho, Miami también está empezando a atraer a las

exportaciones procedentes de Asia, por lo que la ruta

comercial y de distribución del este de Estados Unidos está

ganando fuerza”, explica.

Miami también es el hogar de una de las industrias de medios de comunicación y entretenimiento en español

más grandes y vibrantes. De hecho, es la sede de Telemundo y Univision, entre otras compañías de medios.

Además, la gigante empresa mexicana Televisa tiene allí una de sus principales oficinas internacionales.

No hay que olvidarse de que las playas de la zona de Miami, su vida nocturna y sus centros comerciales

hacen que sea un destino atractivo para los turistas de América Latina. Eso también está provocando que el

sector de la vivienda esté experimentando un fuerte crecimiento y recuperándose después de la crisis que

estalló en Estados Unidos en 2007.

El informe Candy GPS Report, realizado por Savills, Deutsche Asset y Candy & Candy considera que Miami

es en estos momentos uno de los destinos internacionales más atractivos para la inversión en bienes raíces y

lo señala como uno de los “puntos calientes” que están creciendo y con potencial para mostrar un fuerte

incremento del precio en los próximos meses. La consultoría de bienes raíces Condo Vultures destaca que la

industria residencial en el sur de Florida enfrenta un frenesí con más de 80 planes anunciados para nuevos

proyectos y que constructores latinoamericanos están involucrados en casi un tercio de ellos. Desde la Florida

International University, se calcula que los inversores de América Latina realizan el 25% del total de las

compras de viviendas que se producen actualmente en Miami.

“El puerto de la

ciudad es como el

gran almacén de

productos

sudamericanos, por

lo que es crucial

para las economías

de la región”, afirma

Jorge Salazar.



INFORME ESPECIAL

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR FINANCIERO

Y detrás de todo ello se encuentra el sector financiero, que está creciendo con gran fuerza en esta urbe

estadounidense. “Miami se ha vuelto el centro de intercambio de ideas, financiero, comunicaciones,

capacitación, logística personal y de recreación de América Latina. Además, es el centro decisorio para más

de 1.300 multinacionales que tienen su gerencia regional aquí”, destaca Joseph Ganitsky, profesor de la

University of Miami School of Business Administration.

Es el segundo centro financiero más importante de los Estados Unidos, después de Nueva York y es el que

está creciendo más rápidamente”, asegura este docente. “Por lo mismo, los bancos más importantes de

América Latina o que operan en esta área tienen sus oficinas también aquí. Y son importantes porque captan

fondos sacados formalmente de la región así como los procedentes de la fuga de capital, y en este proceso

construyen relaciones con sus clientes que cada día son más valiosas pues son atendidos por ejecutivos que

les hablan en el mismo idioma y entienden muy bien su cultura y preocupaciones primordiales”, añade.

Además, Ganitsky destaca que “en Miami se atienden a muchos de los empresarios de América Latina que

han decidido tener sus segundas viviendas (de vacaciones o para sus hijos que estudian en el país)”.

Los bancos regulados por el estado de Florida situados en el sur del estado tenían más de 14.000 millones de

dólares (unos 10.300 millones de euros al cambio actual) en depósitos de ciudadanos extranjeros, de acuerdo

con la última encuesta realizada por la Oficina de Regulación Financiera de Florida, que data de 2011. Una

cifra que supone el 41% del total de los depósitos de estas entidades financieras. Esto no incluye los

depósitos en el extranjero en los bancos controlados por el gobierno federal, que serán sustancialmente

mayores de esos 14.000 millones de dólares, debido a que son los bancos más grandes y con frecuencia

tienen sucursales en el extranjero.

Brian Gendreau, profesor del departamento de Finanzas, Seguros y Bienes Raíces de la University of Florida,

señala dos razones principales para explicar la gran cantidad de dinero latinoamericano que se capta desde

los bancos con sedes en Miami. En primer lugar, destaca que la ciudad cuenta con una gran población de

habla española, “y como resultado, los bancos pueden fácilmente situar en sus oficinas trabajadores que

dominan esta lengua, de este modo, para los latinoamericanos que vienen para hacer negocios o

simplemente de vacaciones les resulta más cómo y fácil comunicarse”.

“Cientos de bancos de

todo el mundo tienen

sus operaciones de

captación y manejo de

riqueza aquí en Miami”.



INFORME ESPECIAL

Los últimos datos oficiales correspondientes al censo realizado en 2011 señalan que el 64,5% de la población

del condado de Miami es latina (en cifras absolutas supone 1,65 millones de personas). De todas ellas, el

35% procedía de Cuba, el 3,7% de Puerto Rico y el 2,4% de México. Los hablantes de español como su

primer idioma representaron el 69.4% de los habitantes, mientras que el inglés es hablado como primera

lengua por el 25,45%. Además, Miami tiene uno de los mayores porcentajes de la población estadounidense

cuyos residentes hablan otro idioma en casa que no sea el inglés: un 74,54%.

En segundo lugar, Gendreau destaca la regulación como otro de los factores más importantes para la

captación de fondos procedentes de Latinoamérica. “Los Estados Unidos proporcionan un entorno normativo

estable y protección para los depositantes. También ofrece una gran cantidad de secreto bancario; de hecho,

el país se encuentra en quinto lugar del Índice de Secreto Financiero (Financial Secrecy Index) elaborado por

el Tax Justice Network. Dos importantes puntos que han hecho que Miami sea el destino de una gran

cantidad de dinero que sale de América Latina”.Según cifras aportada por la Universidad de Miami, los países

latinos más presentes en la economía de la ciudad, teniendo en cuenta nacionalidades, son Cuba, Colombia,

Venezuela, Brasil, México, y Argentina. Los sectores económicos más fuertes provenientes de América Latina

son el financiero, el comercio internacional, la construcción y los servicios de transporte (tanto aéreo como

marítimo) y afines.

¿CONTINUARÁ ESTA TENDENCIA?

De cara a los próximos años, los especialistas creen que la importancia de Miami para las economías de

América Latina seguirá aumentando, e incluso aparecerán nuevos sectores protagonistas que en estos

momentos están empezando a emerger con fuerza en la ciudad, como el de las nuevas tecnologías o

tecnologías de la información.



INFORME ESPECIAL

Para Joseph Ganitsky, “la relación de Miami con las economías latinas continuará creciendo en todos los

ramos ya presentes, e inclusive tendrá un papel más preponderante en el desarrollo de software y nuevas

tecnologías tanto informáticas como de otro orden en la medida que se convierte en un vínculo vital y puente

de intercambio de conocimientos e información entre el mundo desarrollado y las habilidades y necesidades

crecientes del mercado en desarrollo en la América Latina”.

Este profesor de la Universidad de Miami también pone de relieve la inmigración. “Miami es una ciudad de

inmigrantes. Cada cual con una cultura. Ahí está una de sus grandes ventajas. Pero también uno de sus

grandes limitaciones. Puede ser un freno para la ciudad en la medida en la que aún no se han fortalecido las

instituciones y normas comunes que preceden la mutua confianza para realizar y alcanzar objetivos comunes.

Por ello, todavía no tiene la cultura común que sea el fundamento de formación de empresas y acumulación

de capital que se quede en la ciudad para construir nuevos proyectos. Desafortunadamente, aún mucho del

capital aquí presente se va a otras partes, y lo seguirá haciendo mientras no haya una comunidad

comprometida con su desarrollo tanto a nivel comunitario como en la formación de nuevas empresas”,

advierte.

Salazar-Carrillo considera que, aunque las tasas de crecimiento del intercambio de mercancías entre Miami y

los países latinos se haya frenado los últimos años debido a la crisis económica mundial, el puerto de la

ciudad seguirá ganando importancia comercial a nivel internacional, quitando protagonismo a los puertos de la

costa oeste de Estados Unidos.

Brian Gendreau, por su parte, se centra en hablar del

futuro del sector más importante para las relaciones de la

urbe con sus vecinos del sur del continente. Cita a los

cambios regulatorios financieros que se aprobaron el año

pasado en Estados Unidos, con los que ahora se requiere

a los inversores extranjeros declarar los intereses

obtenidos en su mercado, una información que podría

compartir con otros países.

“Esto ha provocado que haya disminuido el atractivo de Miami como destino de la fuga de capitales de

América Latina en relación con los centros financieros extraterritoriales alternativos como Panamá y las Islas

Caimán. Pero es poco probable que se produzca un agujero importante en la competitividad general de Miami

como centro financiero internacional, en mi opinión, ya que otros centros financieros (sobre todo Suiza) están

bajo presión para cooperar con las autoridades fiscales de otros países”, prevé.

Elaborado:

Miami, ¿capital económica de América Latina?. Universia Knowledge@Wharton (2014, junio 10).

Retrieved from http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/miami-capital-economica-de-america-

latina/

Miami el 98% de la

población sabe

español.




¿INVERTIR EN ESTADOS

UNIDOS?

stados Unidos por su tamaño y por su organización administrativa de

carácter federal, el país no puede considerarse como un único

mercado.

En general, en el país hay un clima favorable a la inversión

extranjera y su legislación no cuenta con restricciones a la

propiedad extranjera de empresas o a la adquisición de

participaciones en compañías estadounidenses, salvo en sectores

considerados sensibles por motivos de seguridad nacional, como

pueden ser defensa, telecomunicaciones o energía.

E

N° 04 Facilidad de Hacer Negocios

Doing Business 2014




NORMATIVIDAD

El Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS) analizará las adquisiciones de empresas

locales por entidades extranjeras y, tras el pertinente análisis, elevará sus conclusiones y recomendaciones al

presidente, que podrá prohibir las operaciones que estime dudosas para la seguridad nacional.

Además, la publicación de la National Security Foreign Investment Reform and Strengthened Transparency

Act (Public Law 110-49 del año 2007), con el objetivo de reformar la Defense Production Act de 1950, supuso

un mayor escrutinio sobre las inversiones extranjeras en Estados Unidos, por lo que operaciones como la

adquisición de puertos o infraestructuras energéticas, o la construcción y gestión de infraestructuras terrestres

(autopistas, túneles, etc.) podrían también verse afectadas por restricciones. Por otro lado, el capital

extranjero está sujeto a las mismas condiciones que el nacional y a la Ley Hart-Scott-Rodin, que permite al

gobierno federal vetar cualquier fusión, adquisición o consolidación que ponga en peligro la libre competencia.

INCENTIVOS

En Estados Unidos no hay incentivos federales para la inversión extranjera, pero sí los hay a escala estatal y

local. Los más utilizados por los estados, condados o municipios que compiten por la presencia de una

empresa en su jurisdicción son las vacaciones fiscales (tax breaks), así como condiciones favorables de

financiación para la inversión. También, en ocasiones, hay incentivos a la creación de empleo y a la formación

de trabajadores.

En general, los principales beneficiarios de estos incentivos son las empresas que realicen inversiones en

proyectos que supongan la contratación de un alto número de empleados. Hay que tener en cuenta, sin

embargo, que, en principio, no habría incentivos para la creación de una filial o sucursal comercial. Casi todos

los estados y, en muchos casos, los condados tienen agencias dedicadas exclusivamente a la promoción de

sus territorios como destino de la inversión foránea.

Finalmente, presentaremos información específica por estados: organismos, empresas, agencias, etc. cuya

misión es facilitar la inversión extranjera directa en la zona atlántica del país.

ESTADOS UNIDOS (NORDESTE)

Los estados del nordeste de EE.UU: Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut, Pensilvania,

Maine, New Hampshire, Rhode Island y Vermont.




LA INVERSIÓN EN EL NORDESTE DE ESTADOS UNIDOS

El nordeste de Estados Unidos es una de las zonas de mayor concentración económica y participación del

país. Presentan grandes oportunidades, en el sector de las energías renovables, en particular la producción

de energía off-shore en los estados costeros; la construcción de infraestructuras y su gestión a través de

colaboraciones público-privadas; las nuevas tecnologías, especialmente en el área de las telecomunicaciones

y la medicina; la gestión de los recursos hídricos y la modernización del transporte ferroviario que se

presentan los estados del noreste.

PRINCIPALES ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN

ESTADO ORGANISMO

CONNECTICUT

Connecticut Department of Economic and Community Development

Connecticut Department of Labor

Connecticut Department of Revenue Services

Connecticut Development Authority

Connecticut Licensing Info Center

Connecticut Innovations

Connecticut Secretary of the State

Official Website of the State of Connecticut

US Small Business Administration - Connecticut District Office

MAINE

Maine Department of Economic and Community Development

Maine & Company

US Small Business Administration - Maine District Office

MASSACHUSETTS

Commonwealth of Massachusetts - Department of Business Development

Massachusetts Alliance for Economic Development

Massachusetts Business Development Corporation

Massachusetts Department of Revenue

Massachusetts Division of Professional Licensure

Massachusetts Office of Business Development

Massachusetts Office of Labor and Workforce Development

Massachusetts Port Authority

Office of the Attorney General

Secretary of the Commonwealth Corporations Division

US Small Business Administration - Massachusetts District Office

NEW HAMPSHIRE

New Hampshire Business Resource Center

New Hampshire Innovation Research Center

New Hampshire Small Business Development Center

US Small Business Administration - New Hampshire District Office

NUEVA JERSEY

Commerce & Economic Growth Commission

New Jersey Economic Development Authority

New Jersey Division of Taxation - Office of Information and Publications

State of New Jersey. Department of Treasury - Division of Revenue

Urban Enterprise Zone

US Small Business Administration - New Jersey District Office

http://www.ct.gov/ecd/site/default.asp

http://www.ctdol.state.ct.us/

http://www.ct.gov/drs

http://www.ctcda.com/

http://www.ct-clic.com/content/smart_start_for_business.asp

http://www.ctinnovations.com/

http://www.ct.gov/sots/site/default.asp

http://www.ct.gov/

http://www.sba.gov/ct

http://www.econdevmaine.com/

http://www.maineco.org/

http://www.sba.gov/about-offices-content/2/3163

http://www.mass.gov/dbt

http://www.massecon.com/

http://www.mass-business.com/

http://www.mass.gov/?pageID=dorhomepage&L=1&L0=Home&sid=Ador

http://www.state.ma.us/reg/

http://www.mass.gov/?pageID=ehedsubtopic&L=6&L0=Home&L1=Economic+Analysis&L2=Executive+Office+of+Housing+and+Economic+Development&L3=Department+of+Business+Development&L4=Our+Agencies+and+Commission&L5=Massachusetts+Office+of+Business+Development&sid=Ehed

http://www.mass.gov/?pageID=elwdhomepage&L=1&L0=Home&sid=Elwd

http://www.massport.com/

http://www.mass.gov/?pageID=cagohomepage&L=1&L0=Home&sid=Cago

http://www.sec.state.ma.us/cor/


http://www.nheconomy.com/

http://www.nhirc.unh.edu/

http://www.nhsbdc.org/


https://www.state.nj.us/commerce/CEG_LCI/html/licguid.html

http://www.njeda.com/

http://www.state.nj.us/treasury/taxation/

http://www.state.nj.us/treasury/revenue

http://www.state.nj.us/dca/affiliates/uez/about/





NUEVA YORK

Deparment of Taxation and Finance

Empire State Development

Lower Manhattan Development Corporation

New York City Economic Development Corporation

US Small Business Administration - New York District Office

PENSILVANIA

Department of Community and Economic Development

Pennsylvania Department of State

Pennsylvania Open for Business

Pennsylvania Small Business Development Centers

RHODE ISLAND

Business Development Company of Rhode Island

Rhode Island Department of Business Regulation

Rhode Island Economic Development Corporation

US Small Business Administration - Rhode Island District Office

VERMONT

US Small Business Administration - Vermont District Office

Vermont Chamber of Commerce

Vermont Department of Economic Development

Vermont Small Business Development Center

Fuente: usa.gov

ESTADOS UNIDOS (SUDESTE)

Los estados del sudeste de EE.UU: Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi, Oklahoma,

Tennessee y Texas.

LA INVERSIÓN EN EL SUDESTE DE ESTADOS UNIDOS

Tal es la importancia económica del sudeste de Estados Unidos que genera una cuarta parte del PIB del país.

Texas, Florida y Georgia son los estados con mayor impulso económico del sudeste, impulso concentrado

sobre todo en sus ciudades más importantes. Del lado de la demanda, el número de consumidores de la

región supera los 80 millones de personas y, como consecuencia de su tradición cultural y de su situación

geográfica, las empresas que se implantan en la zona tienen fácil acceso tanto al propio mercado

estadounidense como a los países del Caribe y Centroamérica.

Los principales sectores con oportunidades de inversión para las empresas extranjeras son: infraestructuras,

biotecnología, transportes, logística, consumo y servicios. Por último, es reseñable como facilidad añadida

para la inversión, la amplia infraestructura logística de los estados de Texas, Florida, Luisiana y Georgia. Sus

puertos, aeropuertos y sistema de autovías contribuyen a que la zona sea una plataforma logística tanto para

el mercado doméstico como internacional.

http://www.tax.state.ny.us/

http://www.empire.state.ny.us/

http://www.renewnyc.com/

http://www.nycedc.com/

http://www.nycedc.com/

http://www.newpa.com/

http://www.dos.state.pa.us/

http://www.paopen4business.state.pa.us/

http://www.pasbdc.org/

http://www.bdcri.com/

http://www.dbr.state.ri.us/

http://www.riedc.com/



http://www.vtchamber.com/

http://www.thinkvermont.com/

http://www.vtsbdc.org/



INTELIGENCIA DE MERCADO


ESTADO ORGANISMO

ALABAMA Alabama Department of Revenue (ADOR)

Alabama Development Office (ADO)

Economic Development Partnership of Alabama (EDPA)

ARKANSAS Arkansas Economic Development Commission (AEDC)

FLORIDA Enterprise Florida, Inc.

GEORGIA Georgia Department of Economic Development

LUISIANA Louisiana Economic Development

MISISIPI Mississippi Development Authority (MDA)

OKLAHOMA Oklahoma Department of Commerce

TENNESSEE Department of Economic and Community Development - Business Development Division

TEXAS Office of the Governor. Economic Development & Tourism

Window on State Government. Texas Comptroller of Public Accounts

Fuente: usa.gov

ESTADOS UNIDOS (ATLÁNTICO MEDIO)

Los estados del Atlántico Medio de EE.UU: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Delaware, Maryland, Virginia,

Virginia Occidental y Washington DC (Distrito Federal).

LA INVERSIÓN EN LA ZONA DEL ATLÁNTICO MEDIO DE ESTADOS UNIDOS

Para las empresas que quieran instalar fábricas en el país, los estados del sur de esta zona (Virginia y las dos

Carolinas) ofrecen un atractivo régimen de subvenciones y una legislación laboral favorable.

Los sectores más atractivos en la zona del Atlántico Medio son los siguientes: aeroespacial y defensa,

biotecnología y salud, energías renovables, tecnologías de la información y comunicaciones e

infraestructuras.


ESTADO ORGANISMO

CAROLINA DEL NORTE North Carolina Department of Commerce

North Carolina Department of Revenue, Corporate Income Tax Information

Small Business and Technology Development Center

http://www.revenue.alabama.gov/

http://www.ado.alabama.gov/

http://www.edpa.org/

http://www.arkansasedc.com/

http://www.eflorida.com/

http://www.georgia.org/

http://www.louisianaforward.com/

http://www.mississippi.org/

http://www.okcommerce.gov/

http://state.tn.us/ecd/

http://state.tn.us/ecd/

http://www.governor.state.tx.us/ecodev

http://www.window.state.tx.us/

http://www.nccommerce.com/

http://www.dor.state.nc.us/taxes/corporate/

http://www.sbtdc.org/




CAROLINA DEL SUR South Carolina Business One Stop

South Carolina Department of Commerce

South Carolina Department of Revenue

DELAWARE Delaware Division of Corporations

Delaware Economic Development Office

Delaware Small Business & Technology Development Center

MARYLAND

Comptroller of Maryland

Department of Business and Economic Development: Regional Offices

Department of Business and Economic Development: Tax Credit Programs

Maryland Department of Business and Economic Development

VIRGINIA Virginia Economic Development Partnership

VIRGINIA OCCIDENTAL West Virginia Chamber of Commerce

West Virginia Department of Commerce

West Virginia Development Office

WASHINGTON DC

DC Chamber of Commerce

Department of Consumer and Regulatory Affairs

Department of Small and Local Business Development

Greater Washington Initiative

Minority Business Enterprise Center

Office of the Deputy Mayor for Planning and Economic Development

Office of Tax and Revenue

Washington, DC Economic Partnership

Fuente: usa.gov

https://www.scbos.sc.gov/

http://www.sccommerce.com/

http://www.sctax.org/default.htm

http://corp.delaware.gov/contact.shtml

http://dedo.delaware.gov/index.shtml

http://www.delawaresbdc.org/

http://www.marylandtaxes.com/default.asp

http://www.choosemaryland.org/factsstats/Pages/countiesandregions.aspx

http://www.choosemaryland.org/businessresources/Pages/TaxCreditPrograms.aspx

http://www.choosemaryland.org/

http://www.yesvirginia.org/

http://www.wvchamber.com/

http://www.wvcommerce.org/business/businessassistance/expandingorrelocating/businessassistance/default.aspx

http://www.wvcommerce.org/info/aboutcommerce/developmentoffice/default.aspx

http://www.dcchamber.org/

http://dcra.dc.gov/DC/DCRA/For+Business/Corporate+Registration

http://dslbd.dc.gov/DC/DSLBD

http://www.greaterwashington.org/

http://www.dcmbec.org/home.html

http://brc.dc.gov/incentives/incentives.asp

http://otr.cfo.dc.gov/otr/site/default.asp

http://www.wdcep.com/




GHANA, POTENCIAL MERCADO

DEL ÁFRICA SUB-SAHARIANA

hana ofrece un mercado de más de 25 millones de habitantes, el

segundo más grande en el África sub-Sahariana, por detrás de Nigeria.

Este país es considerado la puerta de ingreso al África Occidental,

región que alberga a más de 250 millones de consumidores.

G




Cabe resaltar que este que Ghana, una de las democracias más sólidas de la región sub Sahariana, ha

registrado en el último año un PBI por encima del 7%, alcanzando en el 2012 US$ 40.71 miles de millones

debido al incremento de los precios internacionales de los productos que provee a nivel mundial. Además

según el FMI Ghana podría llegar a más de 8% del PBI para el 2015, con un PBI Per cápita de US$1,604.89.

NIVEL DE COMPETITIVIDAD

De acuerdo a los datos extraídos de los indicadores del Doing Business 2014, Ghana se encuentra en la

posición 67º en el ranking global con respecto a la facilidad de hacer negocios. Cabe mencionar que para

2014, este país disminuyó 5 posiciones con respecto al ranking Doing Business 2013, el cual se encontraba

en el puesto 62°.

EXPORTACIONES

Las exportaciones de Ghana han obtenido un crecimiento de US$ 18,761 millones en el 2012 en comparación

con el año 2011 que arrojó un monto total de US$ 18,400 millones. Siendo las perlas finas o cultivadas,

piedras preciosas, semipreciosas y similares (Cap.71) su principal capitulo exportado con un total US$ 7,111;

en segundo lugar están los combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (Cap. 27),

con US$ 4,560 millones; luego le sigue Frutos comestibles (Cap.08) con US$ 3,138 millones; cacao y sus

preparaciones (Cap.18), con US$ 2,040 millones; y por último cerrando la lista de los cinco principales

capítulos exportados tenemos a la Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera (Cap.44) con US$ 377

millones.

Durante ese año, Sudáfrica fue su principal mercado de destino de las exportaciones con una suma total de

US$ 4,544 millones (24.2% del total); le sigue India ocupando el segundo lugar con un monto de US$ 1,876

millones (10 %); Emiratos Árabes Unidos con US$ 1.637 millones (8.7%); Francia con US$ 1,412 millones

(7.5%) y Vietnam con US$ 1,343 millones (7.2%).

IMPORTACIONES

Por otro lado las importaciones de Ghana fueron un total de US$ 14,011 millones en el 2013 en comparación

con el año 2012 que arrojó un monto total de US$ 13,573 millones, lo cual observamos que si existió un

notable crecimiento para ese año. Si bien los principales capítulos importados en el 2013 fueron vehículos,

tractores, ciclos, demás vehículos terrestres, sus partes (Cap.87), con US$ 2,315 millones; máquinas,

reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos (Cap.84), con US$ 2,093 millones; máquinas,

aparatos y material eléctrico, sus partes (Cap.85), con US$ 1,213 millones; manufacturas de fundición, de

hierro o de acero (Cap.73), con US$ 718 millones; y los cereales (Cap.10), con US$ 470 millones.

Su principal proveedor de las importaciones de Ghana fue China con US$ 2,405 millones (17.2% del total); le

sigue Estados Unidos ocupando el segundo lugar con un monto de US$ 1,563 millones (11.2%); Reino Unido

con US$ 1,403 millones (10%); con Bélgica US$ 924 millones (6.6%) e India con US$ 592 millones (4.2%).




MERCADO POTENCIAL DE

INDONESIA

ndonesia, país asiático que cuenta con más de 237 millones de habitantes,

siendo el cuarto más poblado del mundo. Cuya economía en los últimos

años ha mostrado un crecimiento moderado del 6.1% en promedio anual.

En el 2012 el PBI de Indonesia fue de US$ 878,0 mil millones con un PBI Per

cápita de US$ 4,923.

I




NIVEL DE COMPETITIVIDAD

De acuerdo a los datos extraídos de los indicadores del Doing Busineess 2014, Indonesia se encuentra en el

puesto 120°, disminuyendo 4 posiciones con respecto al año 2013 encontrándose en el lugar 116°, este

resultado fue a causa de la baja competitividad de manejo de permiso de construcción, pago de impuesto y

apertura de un negocio.

Cabe resaltar que a pesar de la baja competitividad, Indonesia es un país abierto para intercambiar relaciones

comerciales, ya que cuenta con productos potenciales.

EXPORTACIONES

A continuación encontramos que Indonesia exportó al mundo un total de US$ 182,551.75 millones en el 2013.

Cuyos productos exportados fueron de los siguientes principales capítulos; Combustibles minerales, aceites

minerales y productos de su destilación (Cap.27) con un total de US$ 57,413.35 millones; en segundo lugar

están los Grasas y aceites animales o vegetales; grasas alimenticias; ceras (Cap. 15), con US$ 19,224.92

millones; luego le sigue Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes; aparatos de grabación (Cap.85)

con US$ 10,438.44 millones; Caucho y manufacturas de caucho (Cap.40), con US$ 9,394.18 millones; y por

último cerrando la lista de los cinco principales capítulos exportados tenemos a la Minerales, escorias y

cenizas (Cap.26) con US$ 6,544.11millones.

Durante ese año, Japón fue su principal mercado de destino de las exportaciones con una suma total de US$

27,086.26 millones (14.8 % del total); le sigue China ocupando el segundo lugar con un monto de US$

22,601.49 millones (12.4 %); Singapur con US$ 16,686.24 millones (9.1%); Estados Unidos con US$

15,741.13 millones (8.6%) e India con US$ 13,031.30 millones (7.1%).

IMPORTACIONES

Por otro lado las importaciones de Indonesia acumularon un total de US$ 186,628.63 millones en el 2013. Si

bien los principales capítulos importados en el 2013 fueron Combustibles minerales, aceites minerales y

productos de su destilación (Cap.27), con US$ 45,544.69 millones; Máquinas, reactores nucleares, calderas,

aparatos y artefactos mecánicos (Cap.84), con US$ 27,290.51 millones; Máquinas, aparatos y material

eléctrico, sus partes (Cap.85), con US$ 18,201.10 millones; Fundición, hierro y acero (Cap.72), con US$

9,553.61 millones; y Vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehic. Terrestres y sus partes (Cap.87),

con US$ 7,914.75 millones.

Su principal proveedor de las importaciones de Indonesia fue China con US$ 29,849.46 millones (16% del

total); le sigue Singapur ocupando el segundo lugar con un monto de US$ 25,581.52 millones (13.7%); Japón

con US$ 19,284.59 millones (10.3%); con Malasia US$ 13,322.53 millones (7.1%) y el país de República de

Corea con US$ 11,592.63millones (6.2%).




ALEMANIA, PRINCIPAL

POTENCIA ECONÓMICA DE LA

UNIÓN EUROPEA

ALEMANIA, PRINCIPAL


UNIÓN EUROPEA




lemania es la principal potencia económica de la Unión

Europea y la cuarta economía a nivel mundial. Es el país

que tiene el PBI, más alto dentro del bloque, lo que lo

convierte en el mercado más importante de Europa. Además es

considerado un gran socio comercial puesto que es el tercer

mayor exportador e importador a nivel mundial.

Alemania es también el cuarto país, en tamaño, de la Unión Europea y una de las

principales potencias mundiales. Establecida como el mercado más importante de Europa,

la nación alemana siempre ha estado enfocada a la exportación y al comercio internacional.

COMPETITIVIDAD

Según Doing Business, Alemania se encuentra en la posición número 21 en el criterio de

facilidad para hacer negocios, lo que representa una caída de dos puestos respecto al año

anterior. Esta caída se produjo por el control por el pago de impuestos, la cual disminuyó 18

puntos; la apertura de un negocio que bajó 7 puntos, la obtención de crédito y el registro de

propiedades y protección de los inversiones que disminuyeron 4 y 3 puntos

respectivamente.

PERPECTIVA ECONOMICA

Realizando un análisis del PBI per cápita de Alemania en los últimos años, podemos

mencionar que en el año 2012 sufrió una caída en su crecimiento, como efecto de la crisis

mundial, en ese año se obtuvo $ 41, 866 lo que significó una disminución del 2.5%. Esta

situación mejoró en el año 2013 mostrando una mejoría en la estabilidad económica, pues

se alcanzó un PBI per cápita de $ 43, 952 y se espera que para finales del año 2014 el

mismo crezca en un 1.4%.

Respecto a la tasa de inflación, mostró el mismo escenario que el PBI per cápita esto

debido a la crisis mundial que conllevo a ciertos desbarajustes en las principales economías

del mundo. Es por ello que mientras que en el año 2010, la tasa de inflación se situó en un

1.15%, en el 2011 incrementó a un 2.48%, obteniendo un mejor porcentaje en el año 2012

con 2.14%, mientras que en el año 2013 reflejando la mejora en el equilibrio económico la

tasa de inflación disminuyó a 1.61%.

Por otro lado, el desempleo en Alemania fue del 5.5% en el año 2012 a 5.6% en el 2013,

una de las más bajas de la Unión Europea. A pesar de ello, es importante recalcar que la

mitad de todos los empleos aproximadamente, dependen directa o indirectamente del

sector exportador.

A

ALEMANIA, PRINCIPAL


UNIÓN EUROPEA




EXPORTACIONES

El principal sector que exporta Alemania, es el de Máquinas, reactores nucleares, calderas, artefactos, con un

total de 10,872,915 de TM en el año 2013. Cabe mencionar que en el año 2013, Alemania exportó hacia el

mundo un total de $ 1,458 millones de dólares. Dentro de la lista de los principales destino de las

exportaciones de Alemania se encuentran: Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y China.

Otro de los sectores que concentra la mayoría de las exportaciones que realiza Alemania, es el sector 87 de

vehículos, automóviles, tractores, demás vehículos terrestres; con un total exportado en el año 2013 de 16,

933,401 toneladas. Dentro de este sector podemos mencionar a coches de turismo con un total de 7, 795,775

toneladas, partes y accesorios de automóviles 5, 254, 617 toneladas y vehículos para el transporte de

mercancías con un total de 1, 218,461 toneladas exportadas en el año 2013.

DEMANDA INTERNACIONAL

En la lista de los principales productos que demanda Alemania, encontramos al sector número 27

(Combustibles, minerales, aceites minerales) con un total importado 324,430,280 TM en el año 2013, de los

principales productos de este sector encontramos a gas de petróleo con un total importado de 100,322,171

TM, le sigue aceites crudos de petróleo con una suma de 91,388,708 TM y por último se encuentra hullas,

briquetas y ovoides con un total importado en el año 2013 de 50,587,327 TM.

En el 2013, los principales proveedores de Alemania son: Holanda, China, Francia, Estados Unidos e Italia.

MEDIDAS ARANCELARIAS

El promedio de los aranceles NMF () cobrados por la Unión Europea, y por ende Alemania, es de 5.5% en

general. A continuación se muestran datos importantes de los aranceles por grupo de productos de acuerdo al

perfil arancelario de la Unión Europea 2013 elaborado por la OMC:

Frutas, legumbres y otras plantas: el arancel promedio NMF es 10.7% y el 19% de los productos se

encuentran desgravados.

Café y té: Arancel promedio NMF de 6.2% y el 27% de productor no pagan aranceles.

Pescados y mariscos: El 9% de estos alimentos se encuentran exentos del pago de derechos y el promedio

NMF es de 11.8%

Productos químicos: El arancel NMF promedio es 4.6% y el 21% están desgravados.

Prendas de vestir: Es el sector con menos beneficios, todos los productos pagan aranceles y el promedio

NMF es 11.5%.

Textiles: el 2% de productos textiles están exentos de aranceles y el promedio NMF es aproximadamente

6.6%.




POLONIA, UNA OPORTUNIDAD

COMERCIAL SECTOR FRUTAS

olonia es uno de los diez principales productores a nivel mundial en

diversos cultivos: cereales (centeno y trigo), patatas, remolacha

azucarera, frutas (fresas y frambuesas) y hortalizas.

La entrada de Polonia a la Unión Europea fue muy significativa. La importación de los productos

agroalimentarios creció de 3.6 mil millones de euros en el 2005 a 8.1 mil millones de euros en 2009 y 12.6 mil

millones en el año 2012.

En el año 2012, el Instituto Polaco de Economía Agrícola y Alimentaria, indicó que cada polaco consumió 40.9

kg. de frutas y sus derivados. Al mismo tiempo se observó que había disminuido el consumo de frutas y sus

derivados, puesto que 5 años atrás cada polaco consumía 48.8 kg. de éstas al año. Las principales

clasificaciones de frutas que se consumen en Polonia son las de los árboles y frutas blandas; en segundo

lugar se ubican las frutas tropicales. Los principales proveedores de dichos productos hacia Polonia son:

Ecuador, Costa Rica y Colombia.

P




En cuanto a las frutas tropicales, cada polaco consume unos 12 kg. al año. Los plátanos son la fruta predilecta

de los polacos, es por ello que son los más populares en este país y su consumo es de 0.4 kg. al mes y uno

4.8 kg. al año aproximadamente.

IMPORTACIONES

Dentro de la lista de los principales productos importados por Polonia, se encuentra Agrios frescos o secos

con un total de 452, 685 toneladas, le sigue Bananas o plátanos con una suma de 276, 465 toneladas, Uvas

frescas con 132, 406 toneladas, Melones y sandias con 116, 873 toneladas y finalmente albaricoques y

cerezas con 105, 584 toneladas. Durante el 2013, los principales países proveedores de frutas hacia Polonia

son: España, Italia, Ecuador, Alemania y Chile.

NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

La actividad de normalización en Polonia es llevada a cabo por el Comité Polaco de Normalización, miembro

de pleno derecho de organizaciones de normalización como ISO, CEN y CENELEC.

ENTORNO EMPRESARIAL

Por su tamaño y potencial de crecimiento, Polonia es el mercado más importante de Europa Central y del

Este. No debe considerarse como la puerta de entrada a la zona, sino como un mercado en sí mismo, que

justifica una estrategia y unos recursos para su conquista. Cabe resaltar, su población y extensión geográfica

le convierten en el líder natural del este de Europa y en uno de los países clave de la Unión Europea. Por otro

lado se considera a Polonia, como el principal receptor de inversiones extranjeras de la zona.

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN

No se debe llegar al mercado polaco con una estrategia de entrada preconcebida. Hay que ser flexible y

adaptarse a las oportunidades que se presentan, especialmente en posibles alianzas con empresas polacas.

Por tal razón, tener en cuenta lo siguiente:

Los viajes comerciales deben planificarse con tiempo. La escasez de oferta hotelera aconseja hacer las reservas con antelación.

Es conveniente contratar los servicios de un agente local que facilite el acceso a las empresas y ayude con la compleja burocracia estatal.

Para desplazarse por el país, debido a las deficiencias en la red de carreteras es preferible viajar en tren.

La distribución al detalle está controlada en gran parte por los grandes grupos multinacionales.

El conocimiento de idiomas extranjeros es limitado, a menudo será necesario utilizar los servicios de un intérprete.

El material promocional, los informes y las propuestas deben traducirse al polaco.

Las reuniones suelen durar más de lo previsto por lo que no es aconsejable establecer más de dos citas por día; hay que dejar un margen amplio entre ellas.




MÉXICO, UNO DE LOS PAÍSES

MÁS GRANDES DEL

CONTINENTE AMERICANO

éxico está localizado en el sur de Norteamérica y es uno de los países

más grandes del continente americano. Cuenta con varias ventajas,

entre ellas estar rodeado de los Océanos Pacífico y Atlántico, así

mismo, tiene una ubicación privilegiada al compartir frontera con uno de los

mercados más grandes e importantes del ámbito mundial como lo es Estados

Unidos.

M




Por otro lado, cuenta con una población creciente, ocupa el onceavo lugar entre los países más poblados, y

goza de políticas liberalizadas en su comercio exterior, por lo que se le considera como un mercado atractivo

y una economía abierta al comercio de bienes y servicios.

COMPETITIVIDAD

De acuerdo a la clasificación en el ranking global de facilidad para hacer negocios según Doing Business, se

ubica a México en el puesto número 53 en el año 2014, disminuyendo 2 puestos respecto al año anterior, esta

caída se debió principalmente a la disminución de 7 puntos en la apertura para un negocio, registro de

propiedades y pagos de impuestos que disminuyeron 5 y 4 puntos respectivamente.

VARIABLES MACROECONÓMICAS

La economía del país registró un aumento anual de 3.9% en el año 2012 y 4.1% en el año 2013. Durante el

primer trimestre del año 2013, la economía mexicana sufrió una desaceleración en su crecimiento, sin

embargo esta fluctuación fue mejor a la del mimo período del año anterior, puesto que su producto bruto

interno (PBI) creció un 0.45%. Para este período el sector terciario registró el mayor aumento, en un 1.48%,

seguido por el secundario en un 0.15%.Por su parte, el sector primario presentó una caída de 1.12%

La inflación correspondiente a los bienes subyacentes fue de 3.4% este comportamiento se produjo por el

aumento en el valor de las mercancías (4.5%), principalmente del azúcar, tortillas de maíz y tabaco, y por el

incremento en los precios en servicios (2.4%)

EXPORTACIONES

La principal exportación mexicana proviene de los combustibles minerales y sus productos, pero también de

plástico y los instrumentos médicos que ocupan un lugar alto en la lista de los principales productos

exportados.

Las exportaciones de mercancías de México presentaron un crecimiento interanual de 2.6% en el año 2013,

llegando a 380, 201 millones de dólares, lo que implicó una desaceleración por tercer año consecutivo. Por

otra parte, las exportaciones mexicanas no petroleras (que tuvieron una participación del 87% del total),

dirigidas a Estados Unidos en el año 2013, aumentaron 6.2%, mientras que las enviadas al resto del mundo

retrocedieron 3.6%.

DEMANDA INTERNACIONAL

Las importaciones en el año 2013 sumaron un total de 381, 210 millones de dólares con un alza de 2.8%,

obteniendo así una balanza comercial que registró un déficit de 1, 009 millones de dólares.

El valor de las importaciones de mercancías representaron una variación de 4.2% en el año 2013 con

respecto al mismo periodo en el año anterior. Dicha tasa fue reflejo de incrementos de 4% en las

importaciones no petroleras y de 6.1% en las petroleras.



NOTICIA INTERNACIONAL

UN 8% MÁS DE EXPOSITORES DE ESPAÑA Y

LATINOAMÉRICA EN EL PRIMER PLAZO DE

INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN FRUIT

LOGISTICA 2015

ras la finalización del primer plazo del proceso de inscripción para participar como expositor en la

próxima edición de FRUIT LOGISTICA, la organización ha hecho públicos los buenos resultados

conseguidos entre los países de habla hispana al alcanzar un incremento del 8% en el número de

expositores respecto al mismo periodo en 2013. Estos buenos datos vienen acompañados del también

aumento en el espacio contratado, un aumento que en algunos países se sitúa en el 10% y que han motivado

que la organización habilite un pabellón especial para Centroamérica en la próxima edición de FRUIT

LOGISTICA.

En la pasada edición de 2014, del total de 2.630 expositores presentes, casi una quinta parte, es decir más de

500, fueron compañías y asociaciones de Centroamérica, Sudamérica y España; siendo un total de 14 los

países de habla hispana participantes en esta cita anual del sector de frescos. La delegación española fue la

más numerosa seguida por Argentina, México, Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Chile,

Uruguay, Brasil, Panamá, Honduras y República Dominicana, respectivamente.

T




La confianza depositada por parte de la feria en el sector productor de frutas y hortalizas de América Latina y

España se ha traducido en constantes guiños de la organización hacia estos mercados con iniciativas como:

el nombramiento de país asociado en alguna de sus ediciones, como fuera el caso de Argentina en 2014 o de

Perú en 2013; la organización de actos para sus productores, en el caso de Guatemala, Costa Rica y España;

o la reciente adaptación de su página web íntegramente al español.

La importancia de FRUIT LOGISTICA para los países de habla hispana es indiscutible. “FRUIT LOGISTICA

supone un encuentro importantísimo para toda la producción hortofrutícola mundial. Uruguay ha participado

de manera consecutiva en las últimas seis ediciones y va a seguir haciéndolo puesto que la feria muestra todo

lo que tiene que ver con innovaciones, aplicación y desarrollo de los productos”, aseguraba a FRUIT

LOGISTICA el Embajador de Uruguay en Alemania, Alberto Guani. Por su parte, el representante de la

Cámara Alemana en Perú, Michael Rehmer, describía FRUIT LOGISTICA como “la feria más importante del

planeta para el Perú”. “Nuestra participación ha ido creciendo desde 2003 cuando asistimos con 3 expositores

en 30 m2 hasta llegar a casi 30 expositores ubicados en 580 m2 en este pasado 2014”, recuerda Rehmer.

La reciente prohibición por parte del mercado ruso a los productos de determinados países, entre ellos los de

la Unión Europea y Estados Unidos, promueve aun más que escenarios como el que se ofrece en Messe

Berlín sirva a los productores para lanzarse a conocer nuevos mercados con enormes oportunidades de

negocio donde dar salida a su producción. “Antes de participar en FRUIT LOGISTICA trabajábamos mucho

con Rusia pero la feria nos ha abierto las puertas a nuevos mercados y ahora trabajamos de manera más

sencilla con proveedores de la Unión Europea y países de la órbita ex soviética. Por eso volveremos en

febrero con más ilusión si cabe”, afirma Vicente Polo, Business Development Manager de Frutas Fénix, quién

volverá a ser expositor en FRUIT LOGISTICA tras su primera experiencia en 2014.

Por otro lado, los países de América Latina, que estos días son el centro de atención por el previsible interés

del sector de frescos ruso en los proveedores de estos países, podrán encontrar en FRUIT LOGISTICA la

plataforma comercial adecuada para llevar a cabo de manera directa negociaciones sobre acuerdos y

contratos comerciales con los principales operadores del mercado hortofrutícola mundial, incluyendo por

supuesto a los importadores rusos.

El volumen de negocio alcanzado por las compañías expositoras españolas y latinoamericanas motiva que

estas vuelvan a confiar en FRUIT LOGISTICA edición tras edición como trampolín para conseguir nuevos

socios internacionales, posicionar su producto en nuevos mercados, así como fortalecer y ampliar las

relaciones existentes con sus compradores.

Para la vigesimotercera edición, las previsiones mantienen las cifras del pasado año: “Esperamos congregar a

más de 60.000 visitantes de unos 140 países”, ha destacado Gérald Lamusse, Global Brand Manager de

FRUIT LOGISTICA. Y es que, como recuerda Silvia de Juanes, Directora de Comunicación para España y

América Latina, “es el hecho de congregar a compradores de tan elevado número de mercados lo que hace

de Berlín el marco ideal para que las empresas tanto españolas como latinoamericanas puedan establecer

contactos en nuevos mercados, alternativos a los ya consolidados tradicionalmente”.

Para más información: www.fruitlogistica.es

http://www.fruitlogistica.es/




EL PERÚ, LA DESACELERACION Y EL

MILAGRO DE LA QUINUA

Por Eduardo Requejo




No es novedad que la economía peruana ha entrado en un periodo de desaceleración, su dinamismo ha

decaído por dos trimestres consecutivos reportando un crecimiento de 1,7% al segundo trimestre del 2014, el

segundo más bajo desde el 2009, esto debido en al entorno internacional, la caída del precio de los minerales,

las condiciones financieras y la ausencia de oferta de productos nacionales exportables al mercado

internacional.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las exportaciones de bienes y servicios

descendieron a un 4,8% en el segundo trimestre y acumuló una caída del 3,3% en el primer semestre del

presente año, esta retracción, se debió a una caída del 16,08% de las exportaciones tradicionales,

principalmente por la actividad minera y agrícola, sin embargo, dentro del mismo grupo, las exportaciones

pesqueras, de petróleo y gas se incrementaron, impidiendo una caída de mayores proporciones, por otro lado,

las exportaciones de productos no tradicionales, entre ellos, productos químicos, mineros no metálicos y

siderometalúrgicos, registraron un aumento del 3,70%

En cuanto a las importaciones, para el presente semestre, se reportó un aumento del 0,5%. En el mes de

Junio se sondeó un incremento de 2,23% superior a Junio del 2013, esto, encauzado por una tendencia a la

alza sobre las materias primas y productos intermedios.

La desaceleración de la economía china, es un factor a tener en cuenta, el país asiático concentra el 51,6%

de los despachos totales, la desaceleración tendría un impacto en alrededor de 20 negocios de los sectores

agroindustria, pesca, minería manufactura. Ente esto el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) se ha

visto obligado a ajustar su proyección de crecimiento del PBI de 4,4% al 4% para el presente año.

Pese al actual entorno económico, un producto andino ha sabido arreglárselas, hablamos de la Quinua, el

alimento de los Incas registraron ventas por US$74 millones de enero a junio de este año, lo cual registra una

variación positiva de 236% con respecto al mismo periodo del 2013, en Quinua, somos los segundos

productores a nivel mundial, sólo superado por Bolivia, sin embargo el crecimiento de las exportaciones es

exponencial. Los principales mercados para este cereal se encuentran en Canadá, Holanda, Australia e

Inglaterra, pero sin duda su mayor mercado lo representa Estados Unidos, el cual acapara el 54% de las

exportaciones.

En el mercado nacional, este producto viene siendo apoyado por Sierra Exportadora para participar en

distintos eventos, como en la Expoalimentaria 2014, que se expenderán como Fast Food Andinos y en la

Expo Perú China 2014, así mismo se anuncia la entrada de la empresa agroindustrial Danper, líder en

conservas de hortalizas y frutas en la producción y exportación de quinua, para esto tienen planeado sembrar

550 hectáreas en la costa norte y sur del Perú hasta llegar a una meta de 1000 hectáreas sembradas.

Para continuar con el incremento de las exportaciones de Quinua, los productores deben seguir

correctamente las buenas prácticas agrícolas (BPA), un buen manejo de plagas y plaguicidas, además de

mantener medidas fitosanitarias eficientes, así mismo el empresario exportador peruano debe diversificar su

línea de productos y variar sus mercados objetivos, basarse en la calidad y apoyarse en otros productos,

además de añadir un plus a los producido.




CONSORCIO DE

EXPORTACIÓN

er una empresa pequeña ya no es una excusa para no dar el paso y

decidir abrir mercados en el extranjero. Los consorcios de exportación

se presentan como una de las estrategias de internacionalización que

mejores resultados puede ofrecer a las Pymes.

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) suelen tener dificultades para exportar a mercados extranjeros:

Pueden carecer de los conocimientos y los medios financieros necesarios, pueden incumplir los requisitos

regulatorios extranjeros, o pueden producir productos en cantidad y calidad no aptos para compradores

extranjeros entre otros muchos problemas potenciales.

Sin embargo, con frecuencia, estos problemas se pueden superar mediante la cooperación empresarial entre

pymes, permitiendo mejorar su competitividad y aprovechar las oportunidades del mercado internacional.

S




Una de las fórmulas más exitosas de cooperación la

constituyen los consorcios de exportación, sencillas fórmulas

de asociación empresarial e instrumento apropiado para

pymes que cuentan con una suficiente capacidad de

producción y algo de experiencia en comercio internacional, y

necesitan un punto de apoyo para superar los desafíos que

presentan los mercados internacionales.

¿CONSORCIÓ DE EXPORTACIÓN O REDES EMPRESARIALES?

La mayoría de los consorcios de exportación son entidades sin fines de lucro y sus miembros conservan su

autonomía financiera, jurídica, de gestión y comercial. De esta manera, a pesar de participar en el consorcio

de exportación, las empresas miembro no ceden ningún control sobre sus negocios hacia otras. Ésta es la

diferencia principal entre los consorcios y otros tipos de alianzas estratégicas.

CONSORCIO DE EXPORTACIÓN

COOPERATIVAS DE PRODUCTORES

CONSORCIOS DE CALIDAD

ASOCIACIONES SECTORIALES

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y OBJETIVOS

Promoción de las exportaciones de sus miembros y provisión de servicios especializados relacionados con las exportaciones.

Provisión de recursos comunes (humanos y materiales) para la producción y venta de los productos de sus miembros.

Garantizan el origen, las características y la calidad del producto. Supervisan que sus miembros respeten las normas de producción

Representan los intereses de una categoría profesional del sector hacia afuera, en una gama de asuntos como políticas de empleo, regulación técnica y financiera, estándares, etc.

AFILIACIÓN

El número de miembros va desde cinco a 20. Consorcios multisectoriales más grandes existen en Italia, pero son una excepción.

Entre una docena y varios centenares.

Entre una docena y varios centenares; productores individuales y cooperativas de productores.

Van desde los cientos a los miles.

SECTORES

Productos manufactureros, procesamiento de productos alimenticios y servicios.

Productos alimenticios frescos y productos artesanales.

Productos alimenticios.

Todos los sectores.

MERCADOS OBJETIVO

Internacional. Nacional e internacional.

Fuente: ONUDI

En conclusión, un consorcio de exportación permite a sus miembros conservar su autonomía financiera,

jurídica, de gestión y comercial.

Los Consorcios de

exportación pueden estar

formados por empresas del

mismo sector productivo o

por empresas que producen

bienes complementarios.




Al cooperar dentro de un consorcio, las pymes pueden acceder a un mayor número de oportunidades en el

exterior a coste y riesgo asumibles. El punto de partida es conformar una estructura común de exportación,

pero una buena actividad del consorcio ayuda a sus miembros a salirse del papel de proveedores de

productos a demanda de sus clientes y moverse hacia el desarrollo de una verdadera estrategia de

exportación, que en ocasiones culmina en el desarrollo de canales de distribución propios.

¿QUÉ ES UN CONSORCIO DE EXPORTACIÓN?

Un consorcio de exportación es una alianza voluntaria de empresas con el objetivo de promover los bienes y

servicios de sus miembros en el extranjero y de facilitar la exportación de esos productos mediante acciones

conjuntas. Se puede considerar que el consorcio de exportación es un medio formal para la cooperación

estratégica de mediano a largo plazo entre empresas que sirve para prestar servicios especializados a fin de

facilitar el acceso a los mercados extranjeros.

TIPOS DE CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN

Un Consorcio de ventas tiene las mismas funciones que los consorcios de promoción y adicionalmente se

encarga de vender los productos de los miembros. Realiza actividades de promoción comercial y organiza la

venta de los productos de las empresas participantes. En este tipo de Consorcios, las empresas participantes

delegan la autoridad para hacer negocios, en su nombre, a los administradores del agrupamiento.

Consorcio de Promoción

Un Consorcio de promoción es una alianza de empresarios con oferta

exportable creada para operar en mercados de exportación,

compartiendo costos de promoción y logísticos. Las empresas asociadas

realizan las ventas directamente, de manera individual, y los consorcios

se limitan a promover los productos de sus miembros, a colaborar para

tener acceso a los mercados extranjeros y suelen tener un número

significativo de miembros.

Consorcio de Operaciones

Un Consorcio de Operaciones tiene como función principal, realizar el

plan de inversión y la estrategia comercial y financiera (seguro de crédito

a la exportación, por ejemplo). Su misión es la identificación de los

mercados, la consecución de contratos comerciales y la administración

de las ventas. El consorcio puede realizar la facturación directamente

(consorcio Trading), comprando los productos a los socios y

revendiéndolos en los mercados de destino, o bien, deja última labor a

las Pymes que lo componen (consorcio agente).




¿POR QUÉ ES NECESARIO EL CONSORCIO?

Dificultades en el manejo de

procedimientos aduaneros, financieros y administrativos relativos

al comercio exterior.

Problemas para cumplir con determinados

requisitos de presentación, calidad,

normas técnicas y sanitarias y plazos de

entrega.

Poco volumen de producción.

Escasez de recursos.

Falta de una marca propia.

Problemas logísticos.

Dificultades propias del ingreso

en los mercados externos.

Comercio exterior: resultados

inciertos y no inmediatos.




TRES DECISIONES CLAVE

El proceso de construcción de un consorcio consta de tres etapas fundamentales, según explican los autores

de Los consorcios de exportación y la internacionalización de la pyme, a saber:

NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LOS CONSORCIOS

Para celebrar un Contrato de Consorcio, basta que estén de acuerdo dos productores. No es necesario más,

sin embargo, mientras más consorciados existan, se podrán alcanzar mayores beneficios en menos tiempo.

También puede darse la posibilidad de que el Contrato de Consorcio se inicie sólo con dos productores y más

adelante, conforme vaya desarrollándose el negocio, puedan ir incorporándose más productores al citado

Contrato.

A las personas o empresas que celebran un Contrato de Consorcio se les identifica como

CONSORCIADOS o PARTICIPES

Cabe resaltar, de la experiencia acumulada en la India y Túnez se desprende que para establecer un

consorcio es razonable que haya de 8 a 12 empresas participantes

En Italia, la mayoría de los consorcios consta de 11 a 50 empresas participantes. De un estudio realizado por

Federexport en ese país se desprendió que, de 111 consorcios, el 30,6% tenía menos de 10 empresas

participantes, el 46% entre 11 y 50 y el 23,4% restante más de 50 miembros.

LA BÚSQUEDA DE SOCIOS. Los compañeros del viaje pueden hacer que éste se convierta en una verdadera pesadilla. Las empresas que se deciden a formar parte de un consorcio tienen que valorar su compatibilidad, puesto que a lo largo de la trayectoria del consorcio pueden surgir problemas derivados de la falta de entendimiento entre los socios.

EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN. Las primeras reuniones entre los miembros servirán para establecer una estrategia, mediante la cual se definan mercados objetivo, posibles clientes, canales de distribución, presupuesto y recursos, nombre del consorcio, política de marcas y precios, etc.

LA PUESTA EN MARCHA. Para ello tendrán que seleccionar al gerente del mismo y, junto con él, deberán abordar el diseño del plan de acción.




INDICADORES DE ÉXITO

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Al cooperar dentro de un consorcio, las pymes pueden acceder a un mayor número de oportunidades en el

exterior a coste y riesgo asumibles. El punto de partida es conformar una estructura común de exportación,

pero una buena actividad del consorcio ayuda a sus miembros a salirse del papel de proveedores de

productos a demanda de sus clientes y moverse hacia el desarrollo de una verdadera estrategia de

exportación, que en ocasiones culmina en el desarrollo de canales de distribución propios.

PROBLEMAS FRECUENTES EN LOS PRIMEROS AÑOS DE UN CONSORCIO

Dudas de las empresas participantes por lo novedoso que les resulta el concepto.

Falta de confianza y consiguiente renuencia a formar una asociación con competidores locales.

Ausencia de un líder entre las firmas que dé impulso al proyecto.

Dificultad en transmitir una imagen conjunta del consorcio.

Problemas relativos a la movilización de la aportación financiera de los socios.

Tentación de hacer mal uso del consorcio como medio para promover fines personales.

Abandono de compañías en las primeras fases del proceso de creación debido a la divergencia en sus intereses de exportación.

Fuente: ONUDI

Capacidad de las empresas de

exportar por su cuenta.

Economías de gastos y tiempo.

Regularidad en las exportaciones.

Aumento del número de

mercados de exportación.

Aumento del volumen de negocios de exportación.

En gran medida el éxito

de un Consorcio de

Exportación depende del

trabajo serio y ordenado

de sus integrantes




Así, los servicios que ofrece un consorcio deben

evolucionar conforme el grupo va consiguiendo cierto

grado de experiencia y sus recursos financieros

crecen. Esta ampliación de actividades puede moverse

hacia servicios como la identificación de oportunidades

en el exterior que los miembros todavía no habían

considerado, la promoción de la cooperación

internacional, el desarrollo del comercio electrónico o

el establecimiento de una oficina de ventas conjunta en

el exterior.

Si bien en Latinoamérica, a diferencia de Italia, país

donde la figura suele centrarse más en la tarea de la

promoción, la experiencia revela que muchos

consorcios, normalmente de ventas, se disuelven al

cabo de pocos años justamente como consecuencia

de su éxito. Una vez que las empresas miembro han

aprendido a exportar a determinados mercados,

prefieren seguir con las operaciones de comercio

exterior de manera independiente.

EXPERIENCIAS POSITIVAS DURANTE LA FASE DE FORMACIÓN DE UN CONSORCIO

Identificación de mercados objetivo.

Identificación de otras empresas interesadas en adherirse al consorcio.

Alcance de consenso entre los socios, por ejemplo en la estrategia de exportación, la forma legal a adoptar o la distribución de los costes.

Concienciación por parte de los socios de estar adquiriendo conocimiento sobre mercados exteriores, métodos de promoción, etc.

Captación de personal competente capaz de promover los intereses de los miembros del consorcio.

Fuente: ONUDI

La experiencia demuestra que las firmas más pequeñas y aquellas que están en los primeros pasos del

proceso de internacionalización son las que más provecho pueden sacar de su participación en un consorcio

de exportación. Así, la figura de consorcio de exportación puede ser el primer paso de una estrategia global

para fortalecer la competitividad de las pymes a través de la colaboración empresarial.

“Muchas veces, la

falta de

competitividad de

una Pyme no tiene

que ver con su

tamaño, sino con el

hecho de trabajar

en forma aislada”.



ENTREVISTA

Nombre: Nicola Minervini

Cargo: Consultor y formador en temas de internacionalización e implantación de

agrupamientos de empresas (sistemas integrados de promoción de la competitividad).

“CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN Y SU

APLICACIÓN EN LATINOAMÉRICA”

1. ¿En qué consiste exactamente un consorcio de exportación? El consorcio de exportación es “un intermediario de servicios de excelencia! Puede “sonar” un poco rara esta

definición cuando ““normalmente” por consorcio de exportación se entiende un agrupamiento de empresas

que se ponen de acuerdo para vender en conjunto. Lo que pasa es que esto es muy teórico en los países

latinos donde lamentablemente hay tres virtudes muy específicas “individualistas por naturaleza, desconfiados

por vocación y cortoplacistas por visión” (son exactamente tres “virtudes” que acaban con los agrupamientos:

es cuestión de tiempo).

ENTREVISTA

NICOLA

MINERVINI

Por Martín Mondragón



ENTREVISTA

Pero para contestar la pregunta en términos” académicos” los consorcios de exportación son agrupamientos

de empresas que juntan sinergias, esfuerzos, recursos para alcanzar un objetivo común (tipo venta en

conjunto, participación a una feria, participación a una licitación, etc.) Personalmente, eliminaría del diccionario

la palabra “consorcios de exportación” pues genera confusión y frustración en la mayoría de los casos.

2. ¿Para qué tipo de empresas es adecuada esta figura? Algunas de las causas de “mortalidad” de los consorcios de exportación es haber tratado de implantar

consorcios con pymes que nunca habían exportado o peor que ni siquiera habían tenido éxito en su propio

mercado interno.

Es extremadamente difícil que esto pueda dar resultado! Quien nunca ha exportado no lo va a entender toda

una serie actividades necesarias para el desarrollo del consorcio y quien ni siquiera tuvo éxito en el mercado

interno es probable que hay que ponerlo en un curso de excelencia empresarial, antes de ponerlo a exportar.

Contestando la pregunta nos resulta más oportuno indicar uno de nuestros siguiente check list (Publicado en

libro “Ingeniera de la exportación” elaborado por mi persona.)

LISTA DE AVERIGUACIÓN N° 11

Parámetros para selección de las empresas participantes del SIPE (preferimos utilizar la expresión SIPE, es

decir Sistema integrado de promoción de exportación) pues la expresión “consorcios de exportación “en

muchos países de latino América es sinónimo de fracaso.

Actitud frente al cambio.

Capacidad industrial.

Desarrollo tecnológico.

Originalidad del producto/servicio.

Internacionalización del producto/servicio.

Un mínimo de 10 empresas por grupo.

Capacidad de organización.

Referencias comerciales.

Disponibilidad de recursos.

Éxito en el mercado interno.

Experiencia exportadora.

Relación calidad/precio.

Originalidad del producto.

Recursos de organización interna.

Un nivel de facturación anual mínima que permita invertir en el proyecto del consorcio.

Nivel de referencias en el mercado interno (consolidación en el mercado interno).

Capacidad industrial y tecnológica (volumen de producción, nivel de actualización de máquinas e instalaciones).



ENTREVISTA

3. ¿Diría que la figura del consorcio se adecua más a ciertos sectores

productivos? Sin duda! Teniendo en mente que para hacer un agrupamiento necesita trabajar con gente que tiene la mayor

“abertura mental”, es más fácil implantar un agrupamiento de servicios de software, de joyas, de moda, de

mueble, de autopartes, etc. y menos con un grupo que trabaja con “materia prima, tipo minerales, hortalizas,

alimentos frescos, etc. (por el sencillo motivo que materia prima “es comprada”, producto industrializado hay

que venderlo!)

4. ¿Cuál es la diferencia entre un consorcio en origen y uno en destino? Los consorcios en origen son los consorcios que tiene sede social en el País donde tienen sede las empresas

socias del mismo

Imagina Uds. un número “n” de empresas de Perú especializadas en software que establecen un consorcio

en la ciudad de Lima, Perú para promocionar servicios de informática en Los Estados Unidos. La sede es en

el mismo País de los socios con miras al mercado de Estados Unidos

Los consorcios en destino son los consorcios que tienen sede en el exterior, en un País distinto de donde

tienen sede las empresas socias

Por ejemplo, imagina que 12 empresas de joyas de Perú deciden de desarrollar el mercado de España.

Implantan la sede del consorcio en España que tendrá una oficina comercial, un eventual almacén de

productos, un gerente de ventas que mantendrá contacto directo con los compradores.

5. ¿Cuál ha sido la evolución de la figura de los consorcios de

exportación en Latinoamérica? Hay la idea, muy difundida en Latino América, que consorcio de exportación, representa un grupo de

empresas con un objetivo común que se juntan para realizar ventas en conjuntEsto es muy bonito en la teoría

pero en la práctica ha representado la causa de cierre de un innúmero de consorcios de ventas, pues hay

una pregunta a que es case que imposible darle una contestación que satisfaz todos los socios del grupo:

¿CÓMO REPARTIR GASTOS Y UTILIDADES?

Nicola Minervini, brindando

capacitación sobre redes

empresariales e Ingeniería

de la exportación en

PROMEXICO, en México DF,

en Junio del presente año.



ENTREVISTA

De hecho en Latino América, muchos de los consorcios son de ventas, es decir: los socios forman una

sociedad a la cual venden sus productos y la sociedad vende en el exterior. Las utilidades son repartidas

proporcionalmente a cuanto cada uno de los socios ha contribuido.

El problema es que cuantificar el “proporcionalmente”. Se generan conflictos que llevan frecuentemente a la

salida de socios o incluso a la muerte del consorcio. Esto ha sido lamentablemente uno de los motivos que ha

generado mucho descrédito en el papel del consorcio en la región

Finalmente hay una serie muy amplia de agrupaciones o redes de empresas, como la de protección de origen

de un producto (imagina por ejemplo Tequila, Pisco) o la agrupación para ganar una determinada licitación de

productos complementares, o una “red vertical” entre productores y clientes (imagina a una red productores

de muebles en asociación con productores de accesorios, madera, decoración, etc.) o una red horizontal

(imagina productores de calzados, botas, bolsas, accesorios de moda que comparten diseñadores o tiendas

de distribución).

En nuestra opinión, uno de los errores graves que han sido realizados ha sido “importar “el modelo Italiano

(patria por excelencia de los consorcios) en América Latina. NO FUNCIONA pues estamos hablando de dos

“planetas distintos”: Para un mejor entendimiento, comparto este cuadro comparativo.

ITALIA LATINO AMÉRICA

220.000 exportadores—70% de las pymes exportan; la exportacion es “natural”

< 10% Pymes Muchas exportan por maquila, crisis, cambio favorable de divisas, etc.

Mercados diversificados (30-40 mercados) Concentración (EUA?)

Pymes con facturación alta (1Million de €uro con 5-6 empleados)

Facturación baja

Países vecinos +ricos Países vecinos + Pobres(en general)

Interconexión logística mejor Barreras geográficas

Italia está en el continente de las ferias Hay pocas ferias y solo locales

PYMES entran para el consorcio para reducir costos

Entran para para vender

Consorcios de servicios Consorcios de ventas

Consorcio de grande n° de pymes (tipo 40 -50 empresas)

Consorcios con pocas empresas ( tipo 6-8-10 empresas)

Fuerte apoyo institucional Poco apoyo

Hay un marco legal No hay marco legal

Larga experiencia en exportación Relativa poca experiencia

El mercado interno es tan exigente o mayor que el mercado externo

Muchas veces la pyme hace un producto destinado al mercado interno y otro para el mercado externo



ENTREVISTA

6. ¿Cuáles son los problemas que pueden surgir habitualmente en el

funcionamiento de un consorcio de exportación en Latinoamérica en sus

primeros años? La mayor dificultad en nuestra opinión es vencer la actitud individualista y desconfianza recíproca y la

confianza no es un servicio comerciable: hay que desarrollarla. Hasta cuando pensamos que nuestro

competidor local es un enemigo para destrozar y no como un posible socio, hasta cuándo tendremos una

visión muy “provinciana” de nuestro posicionamiento en el mercado y no una visión global, vamos tener

mucha dificultad en la implantación de consorcios de exportación.

LA IMPLANTACIÓN DE UN CONSORCIO ES 90% DE TRANSPIRACIÓN Y 10% DE INSPIRACIÓN!

ES DECIR 90% ES VENCER LA ACTITUD REACIA Y EL RESTO, MÉTODO!

A través de mi personal experiencia en Latino América, colaborando con varias instituciones de promoción de

comercio exterior en la capacitación de directores de consorcios ( como en Brasil y Argentina) o en la

implantación de proyectos de sistemas integrados, como en Costa Rica, Brasil y México, como también

examinando estudios realizados por la Unido (www.unido.org/exportconsortia) y por ICEX, el Instituto Español

de comercio exterior (www.icex.es) , llegamos a elaborar un listado de posibles dificultades para la

implantación de proyectos de consorcio( principalmente cuando el consorcio tiene como objetivo la venta de

los productos de los asociados y no una prestación de servicios para la mejora de la competitividad de los

asociados). Contestando la pregunta nos resulta más oportuno indicar uno de nuestros siguiente check list

LISTA DE AVERIGUACIÓN N. 5 “DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA IMPLANTACIÓN DE UN

CONSORCIO”

DIFICULTADES EXTERNAS AL CONSORCIO

Falta de un marco regulatorio sobre la figura jurídica especifica de “consorcio de exportación”.

Falta de un apoyo concreto y continuativo por parte de las instituciones promotoras del proyecto.

Inexperiencia de algunas instituciones públicas en trazar un programa de apoyo a los consorcios.

Falta de un proceso de sensibilización

de los posibles participantes à la competitividad (por parte de las instituciones promotoras).

http://www.unido.org/exportconsortia



ENTREVISTA

Desconfianza de los posibles participantes sobre la “novedad de la idea”.

Falta de un correcta investigación de mercado para identificar cuales los mercados más adecuados al consorcio.

Entorno internacional desfavorable que retrasa los resultados de los consorcios (crisis, aumento de barreras, introducción de productos innovadores, instalaciones en los mercados de los competidores del consorcio, etc.).

Falta de un programa inicial de la formación del consorcio con una estricta selección de empresas participantes del consorcio para que las empresas sean homogéneas en cuanto a capacidad financiera, experiencia exportadora, tamaño, etc.

Falta de integración y sincronización entre los tres actores principales del consorcio: institución pública, cámara sectorial (u otra institución gremial) y empresarios.

Iniciar un consorcio con pocas empresas (creo que un número mínimo inicial debería ser por lo menos diez empresas).

Participar al consorcio solamente para beneficiarse de eventuales financiación sin un preciso plan de trabajo.

DIFICULTADES INTERNAS AL CONSORCIO

El grupo no se va sentir parte “de un grupo”, no va tener compromisos.

Hasta cuando no hay un compromiso financiero.

Cuanto mayor es aporte inicial más los socios se van sentir responsabilizados y mayores son las posibilidades de éxito del grupo.

Participar al consorcio solamente para beneficiarse de eventuales financiación sin un preciso plan de trabajo.

La posible competencia entre los asociados y la falta de confianza.

El gerente del consorcio no tiene la calificación y carisma adecuados para coordinar las actividades del grupo.

Dificultad en presentar una imagen unificada del consorcio.

Convicción (errada) que si la empresa ya exporta no necesita del consorcio.

La empresa considera un gasto y no una inversión el fondo destinado à la fase inicial del proyecto (donde varias empresas acaban renunciando a permanecer en el grupo).

Las estrategias exportadoras de cada socio no quedan claras en la fase de gestación del consorcio.



ENTREVISTA

Las estrategias exportadoras de cada socio no quedan claras en la fase de gestación del consorcio.

Tentar juntar empresas demasiado pequeñas donde falta sea capital para investir sea, a veces, la actitud de internacionalizar.

Falta de un Plan de Marketing que incluya una clara definición de los objetivos.

Dificultad en la definición de utilización de los fondos previstos para invertir.

Miedo por parte de los asociados de perder informaciones, funcionarios o incluso clientes para el “competidor” interno al grupo.

El plan del consorcio puede representar un obstáculo a plan individual de alguna empresa.

Dificultad de los socios en garantizar la aportación de las cuotas (sería ideal garantizar por lo menos para los primeros 18 meses para no desbalancear la actividad del consorcio al inicio de sus actividad).

Resultados diferentes obtenidos por las empresas pueden generar conflictos y ser atribuidos a un trato preferencial del gerente para una o otra empresa y esto puede generar una solicitud de revisión de participación financiera de la empresa que se sienta perjudicada.

Falta de cultura exportadora de algunos de los asociados.

Competencia entre las empresas.

El gerente del consorcio puede acabar dejando muchos asociados no conformes pues difícilmente va atender las exigencias de todos.

Los gerentes comerciales de cada empresa pueden ver en el consorcio una amenaza a la propia función dentro de la empresa y con esto pueden incluso rechazar las decisiones del consorcio.

Eventuales conflictos sobre cómo organizar las ventas en conjunto, la logística, e como repartir costos y utilidades.

Lograr un acuerdo sobre una reglamentación de la calidad puede representar una gran dificultad pues los miembros pueden interpretar como una injerencia en su propia autonomía.

Dificultad financiera del Consorcio o de alguna de las empresas integrantes que pueden perjudicar a las demás.

Falta de voluntad para la realización de cambios indispensables en cada empresa para que mejore su nivel de competitividad internacional.

Falta de capacidad exportadora de algunas empresas consorciadas.



ENTREVISTA

7. ¿Qué recomendaciones daría para garantizar el éxito de un consorcio? Primero diríamos sobre cómo no hacerlo:

LISTA DE AVERIGUACIÓN N°8: COMO NO HACER UN CONSORCIO DE EXPORTACIÓN.

Desconfianza de los empresarios con quien organiza el consorcio.

Falta de un mínimo plan de negocios.

Exceso de individualismo.

Visión de corto plazo.

Coexistencia de empresas competidoras entre los miembros del consorcios especialmente si de una misma área geográfica. (esto es un problema más acentuado cuando el consorcio es de ventas.

Falta de un número mínimo de empresas. Sus cotas de aporte financiero no consiguen generar recursos suficientes para un plan de inversión necesario al „despegue” del consorcio.

No tener un ordenamiento administrativo, financiero, organizativo.

Falta de selección de los participantes.

Recursos humanos inadecuados en la entidad promotora, en la cámara sectorial, en las empresas participantes.

Falta de transparencia fiscal en la administración del consorcio y entre los miembros del mismo consorcio.

Falta de “homogeneidad” de los participantes.

Liderazgo excesivo de algunas empresas del grupo (el único líder debe ser el director).

Elegir el director del consorcio entre los socios del mismo consorcio.

Cambios frecuentes del director.

Falta de integración de la dirección con cada uno de los participantes.

Falta de un reglamento interno bien elaborado.

No tener un presupuesto para invertir para al menos 12 meses. (tener un fondo de contingencias).

Diferencias de aporte financiero y de compromisos por parte de los asociados.

Pensar el consorcio solamente como un estructura para ventas.

Que la actitud de una de las empresas perjudique a las demás.



ENTREVISTA

No establecer un consejo de ética.

No establecer grupos de trabajo .internos.

Realizar viajes y ferias sin planificación.

Pensar que unas pocas acciones promociónales llevan a resultados y conocimiento.

Actitud reactiva en las reuniones.

Con las primeras ventas, la empresa sale del consorcio.

Y en segundo lugar diríamos que el éxito del “consorcio “(o mejor SIPE) no se mide por las ventas.

LISTA DE AVERIGUACIÓN N° 15 INDICADORES DE ÉXITO PARA LOS ASOCIADO

Mejora en la calidad en la gestión de la información.

Cambio de actitud frente a la internacionalización.

Mejorar su propia capacidad de “escuchar”.

Mayor concientización sobre la propia competitividad.

Intercambio de experiencias con los demás asociados.

El consorcio no es un salvavidas, más una escuela para desarrollarse.

El consorcio es visto como una empresa independiente no como “el departamento de exportación” de uno u otra empresa.

Estar convencidos que la calidad del servicio es también una calidad indispensable para el éxito.

Concientización que los resultados no serán a corto plazo.

Aumento del volumen de producción y de ventas.

Mejora en la organización interna del taller/oficinas.

Reorganización del proceso de producción/suministro.

Mejor selección de los proveedores.

Desarrollo de nuevos productos/servicios.

Más regularidad en las exportaciones.

Más valor agregado con diseño.

Mayor valorización de la marca.

Mejor control de costos industriales.

Ingreso en nuevos mercados.

Innovaciones en el empaque.



ENTREVISTA

Más capacitación de la mano de obra.

Un contacto más eficaz con los clientes.

Mejora del control de calidad.

Más seguridad en trabajo.

Mejor calidad en la promoción.

Mejor control sobre los canales de distribución.

Mejora en el plan de exportación Mejor posicionamiento en el mercado

interno

Participación en las ferias de forma más eficaz.

Participar a un SIPE, activamente es mucho más que exportar: es crecer, es tener

acceso a herramientas que solamente las grandes empresas pueden tener, es reducir la

vulnerabilidad,

PENSAR Y ACTUAR COMO “GRANDES” PERO CON LA

FLEXIBILIDAD DE SER PEQUEÑAS



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COLOMBIA SOCIO

CONFIABLE EN AMÉRICA

olombia tiene una ubicación geográfica privilegiada que la convierte en

un punto de acceso en Latinoamérica para la inversión y exportación

extranjera.

Colombia tiene una ubicación geográfica favorecida, ubicada estratégicamente en la parte noroccidente de Sur América. Compartiendo fronteras con cinco países: Venezuela en el noreste, Brasil en el sureste, Perú y Ecuador en el sur, y Panamá en el noroeste. Por otra parte, Colombia cuenta con la tercera población más numerosa de Latinoamérica (tras México y Brasil), ofreciendo un importante potencial de consumo.

Fuerte integración internacional con ocho tratados de libre comercio vigentes, tres suscritos y cinco en proceso de negociación, que le permitirán tener acceso preferencial a un mercado de más de 1.500 millones de consumidores.

Por tal razones, el gobierno esta comprometivo en la oferta de incentivos para la inversión y estabilidad para los inversionistas. Esto a travez de amplia oferta de zonas francas, con más de 100 autorizadas, entre zonas permanentes y permanentes especiales.

C

Amplias relaciones comerciales, exportando a 181 países, con

más de 9.700 empresas exportadoras.




PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Desde mediados de junio de 2011, Colombia ya comenzó a disfrutar del “grado de inversión” concedido por las tres principales agencias de calificación internacionales, lo cual implico un importante respaldo a la confianza de los inversores extranjeros en el país.

De hecho, por cuarto año consecutivo, ha logrado colarse entre las 10 economías que más reformas han acometido en el mundo, y es el tercer país latinoamericano con un mejor clima para hacer negocios tras Chile y Perú, de acuerdo con el informe “Doing Business” 2012 del Banco Mundial.

Los últimos cinco años para Colombia han significado una mejora progresiva en la estabilidad política y económica, que ha quedado reflejada en las altas tasas de crecimiento registradas de este año y en el clima favorable para hacer negocios que ha disfrutado el país. Colombia crecería 4% en 2014 y sería superada únicamente por Chile y Perú, que proyecta un 4.3% y 5.5 de crecimiento. El escalafón global es liderado por China, que crecerá 7% en su PIB.

Por otra parte, según EY y su ranking, en la región el PIB de Colombia tendrá un crecimiento del 4%, siendo superada únicamente por Chile, que proyecta un 4.3% de crecimiento. El escalafón global es liderado por China, que crecerá 7% en su Producto Interno Bruto; a nivel mundial, Colombia se ubica en el puesto 13 de naciones con mayor proyección de crecimiento entre los países emergentes.

Actualmente, Colombia cuenta con las bases del éxito, o al menos, así lo reconoce la organización The Economist Intelligence Unit que la ha incluido entre los CIVETS, un grupo de países caracterizados por ser economías dinámicas, con relativa estabilidad política y una población amplia, joven y en crecimiento, que podría llegar a ser el nuevo eje de negocios, después de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China).

FLUJO COMERCIAL

En el 2013 las exportaciones totalizaron USD 58,822 millones, cayendo 2.4% respecto a las ventas externas

del 2012.Los principales capítulos exportados fueron combustibles minerales, aceites minerales y productos

de su destilación (cap. 27), con USD 39,278 millones; perlas finas o cultivadas, piedras preciosas,

semipreciosas y similares (cap. 71), con USD5 2,507 millones; café, te, yerba mate y especias (cap. 09), con

USD 1,934 millones; materias plásticas y manufacturas de estas materias (cap. 39), con USD 1,601 millones;

y plantas vivas y productos de la floricultura (cap. 06), con USD 1,345 millones.

Durante este periodo, Estados Unidos fue el

principal país destino de las exportaciones

colombianas, con 32% del total, lo que equivale a

USD 18,693 millones. Le siguieron, China, con

USD 5,102 millones; Panamá, con USD 3,219

millones; India, con USD 2,993 millones; España,

con USD 2,879 millones; y Países Bajos, con USD

2,273 millones.

Colombia se ha centrado con éxito

en la ampliación de los vínculos de

exportación, lo que debería dar

mayor flexibilidad a la industria si

logra aumentar su eficiencia y

competitividad.

387,692 Miles de Millón

PBI 2014*proyectado CO

LOM

BIA




Por otro lado, las importaciones en el 2013 las importaciones totalizaron USD 59,381 millones, creciendo 2%

respecto a las compras internacionales realizadas en el 2012 cuando sumaron USD 58,087 millones.

En este tiempo, maquinas, reactores nucleares,

calderas, aparatos y artefactos mecánicos (cap.

84) fue el capítulo más importado, con USD 7,918

millones. Le siguieron, combustibles minerales,

aceites minerales y productos de su destilación

(cap. 27), con USD 6,389 millones; aparatos y

material eléctrico (cap. 85), con USD 5,990

millones; vehículos, automóviles, tractores, ciclos,

demás vehículos terrestres, sus partes (cap. 87),

con USD 5,403 millones; y materias plásticas y

manufacturas de estas materias (cap. 39), con

USD 2,426 millones.

Estados Unidos fue el principal proveedor de las importaciones canadienses, con USD 16,428 millones, lo que

equivale a un 28% del total de compras internacionales realizadas en el 2013. Le siguieron, China, con USD

10,363 millones; México, con USD 5,496 millones; Brasil, con USD 2,590 millones; Alemania, con USD 2,206

millones, Argentina, con USD 1,734 millones; y Japón, con USD 1,479 millones.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

INFRAESTRUCTURAS. Están previstos importantes proyectos para los próximos años, lo que genera

oportunidades para empresas de ingeniería, constructoras, concesionarias y suministradoras de insumos de

obra pública. Ahora bien, es importante tener en cuenta que gran parte de los proyectos se va a ejecutar a

través de iniciativas privadas y no con financiación pública.

CONSTRUCCIÓN. Asimismo, resulta muy interesante para

promotores, constructoras y oferentes de materiales el gran

dinamismo que está experimentando la construcción de

edificaciones. Para los próximos años, las oportunidades se

centrarán en las viviendas para clase baja-media.

MINERÍA E HIDROCARBUROS. Colombia está viviendo un

importante auge en el sector de la minería y de los hidrocarburos,

lo que hace que la demanda de equipos para dichas industrias

esté en aumento.

AGROINDUSTRIA. El sector agroindustrial tiene también un gran potencial, pues, aunque hay importantes

empresas locales, en general su nivel tecnológico es reducido y necesita grandes transformaciones con el

objetivo de aumentar su productividad. Asimismo, el sector forestal ofrece grandes posibilidades.

Aunque el 98,6% de los aranceles

colombianos está sujeto al régimen

de libre importación, el grado de

apertura comercial del país es

todavía muy bajo, del 28,4%.




BIENES DE CONSUMO. La buena evolución del mercado de trabajo, junto con una mejora constante de la

economía, hace que un mayor porcentaje de la población tenga la posibilidad de acceder a bienes de

consumo, lo que supone nuevas oportunidades para los productos agroalimentarios, de consumo y para el

sector de franquicias.

OTROS SECTORES. Por último, la Administración colombiana ha identificado otros sectores que tienen un

gran potencial de crecimiento y a los que está destinando recursos y ayudas fiscales, como son los de

software, tecnologías de la información, la infraestructura hotelera y el turismo, con unas importantes

exenciones del Impuesto de Sociedades para hoteles de nueva creación.

AMBIENTE EMPRESARIAL

Cómo constituir una empresa

La constitución de sociedad por parte de extranjeros

en Colombia requiere los mismos trámites que para

la puesta en marcha de una firma creada por

empresarios del país. Cualquiera de los tipos

societarios puede ser adoptado por inversores

extranjeros sin que haya que aplicar un régimen

especial.

Tipos de sociedad

Las modalidades empresariales son las mismas que

en derecho español y la regulación de éstas es

similar a la de nuestro país. Las principales son:

sociedad colectiva, sociedad en comadita simple,

sociedad en comandita por acciones y sociedad

anónima.

Documentación

El primer paso para comenzar a operar como

empresario es registrarse como persona jurídica ante

la Cámara de Comercio de la localidad donde se va a

operar.

Entre los documentos que hay que adjuntar destaca

un poder autorizando a un abogado para actuar en

nombre de la sociedad y es recomendable que en el

documento se exponga la facultad del apoderado

para obtener el NIT (número de identificación

tributaria) de los socios y registrar la inversión en el

Banco de la República.

Inversión

La inversión extranjera está regulada por el Decreto

2080, que garantiza la estabilidad de las condiciones

para el reembolso de la inversión, así como para la

remisión de los beneficios que estuvieran vigentes en

la fecha de registro de la misma. No obstante, en el

sector de hidrocarburos y minería, la inversión

extranjera está sujeta al cumplimiento de las normas

del sector y a las condiciones previstas en el contrato

de concesión correspondiente.

Agencia

Proexport, que también tiene atribuida la promoción

comercial en el país y de la atracción de inversión

extranjera a través de una red de oficinas nacionales

e internacionales. Cuenta con un departamento

específico que gestiona los programas de atracción

de la inversión denominado Coinvertir. Este

departamento, junto al Banco Interamericano de

Desarrollo, creó el programa Proinvest para la

promoción de la inversión extranjera en Colombia.

Dentro de los servicios que presta esta agencia se

encuentra la atención y la asesoría inicial para los

inversores extranjeros interesados y para los ya

instalados.




CAFÉ EN COLOMBIA

EL DESPERTAR DE UNA OPORTUNIDAD

afé de Colombia, cada vez a más países con mayores ofertas. Con la incursión en 11 nuevos mercados, el café verde colombiano se exporta ya a más de 90 países.

El cultivo de granos de café de alta calidad en cerca de 2,2 millones de acres del altiplano colombiano es

parte importante de su herencia. Para los colombianos, el café no es sólo un grano, sino parte de su identidad

nacional. En realidad, el cultivo del café es la mayor fuente de empleo en la zona rural del país. Un ejemplo de

la importancia fundamental del café para la sociedad colombiana y para su imagen internacional es el

presidente del país, Juan Manuel Santos, que durante un buen tiempo fue representante de la Federación

Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) en la Organización Internacional del Café.

Los colombianos se enorgullecen de la reputación que

tienen los granos de café de altísima calidad del país,

gracias a su rico suelo volcánico y al cultivo hecho de

forma predominante en la sombra. Además, la

alternancia entre estaciones húmedas y secas

posibilita el cultivo de dos cosechas: una de

septiembre a diciembre y otra de abril a junio.

C

Todos los días, más de 500.000

agricultores dedicados al cultivo

de café en Colombia cumplen una

tradición familiar transmitida de

generación en generación.




El café es cultivado en las llanuras de Sierra Nevada de Santa Marta y en las laderas de tres secciones de la

Cordillera de los Andes que atraviesan el país. El grano se puede plantar en altitudes de 1.950 metros, donde

el clima crea granos superiores favoreciendo el aumento de la acidez. Como el terreno impide la posibilidad

de la mecanización excesiva, el café colombiano se cosecha a mano cuando alcanza la maduración ideal, y

se limpia inmediatamente para evitar que mucílago impregne los granos. Ese proceso diferencia el café

colombiano del café de otros países, como Brasil, donde el café se produce a gran escala en altitudes por

debajo de 975 metros y no se suele limpiar de forma inmediata. Además, el café brasileño se cosecha de

forma mecánica, dando lugar a un producto que muchos consideran de calidad inferior.

La cosecha hecha a mano en Colombia tiene como resultado no sólo un

producto de calidad superior, sino también la mayor implicación de los

agricultores dedicados al cultivo del café en la industria, que, por

necesidad, emplea a un gran número de pequeños productores. Cerca

de un 95% de las familias colombianas que trabajan en el cultivo de café

tienen pequeñas extensiones de tierra de cinco acres de media cada

una. Esa característica distingue la producción del café colombiano y la

convierte, básicamente, en una actividad familiar en que todo el proceso

de cosecha y post-cosecha la ejecutan los propios cafeteros.

En 2010, Colombia produjo 8,9 millones de sacas de 60 Kg. de café verde, que es la primera etapa de la

producción. Esa cosecha tuvo un valor de US$ 2.300 millones. En términos económicos, eso significa que la

producción de café representa un 16% del PIB agrícola nacional. Los granos verdes de café se envían a

diferentes empresas de todo el mundo que los tostarán, empaquetarán y distribuirán bajo diferentes marcas.

Según FNC, en los últimos cinco años por lo menos un 37% de las exportaciones de café de Colombia

tuvieron como destino EEUU, mientras que Alemania recibió más del 10% de la producción.

FNC: UN MODELO ÚNICO

FNC es la mayor organización rural sin fines de lucro del mundo. Fue creada en 1927 para representar y

defender los intereses de los cafeteros. Sus miembros, elegidos por los productores de café, interaccionan

con sus afiliados y se reúnen anualmente para la realización de actividades

importantes, entre ellas la elaboración del presupuesto. La institución

también crea y pone en práctica varios programas sociales solicitados por

las familias de los cafeteros. Según Alejandra Londoño, vicepresidente de

negocios internacionales de Juan Valdez, una de las prioridades actuales de

FNC consiste en el desarrollo de estrategias para la adaptación al cambio

climático mundial. Ese fenómeno ha provocado periodos más intensos de

lluvias, cuyo impacto es sustancial sobre la producción de café.

La distribución de los beneficios es una manera de promover un nivel mínimo de vida para los cafeteros, pero

eso no es tarea fácil en Colombia, porque la mayor parte del valor agregado del café se obtiene en el

comercio minorista.




Para lidiar con esa dificultad, FNC creó el Fondo Nacional del Café a principios de los años 40. Ese fondo

respalda la Política de Garantía de Compras, que ofrece a los agricultores un precio mínimo transparente para

su producto según una fórmula que toma en cuenta el precio actual en el mercado internacional y la tasa de

cambio, entre otros factores. Pero los cafeteros pueden conseguir precios más elevados para productos con

características especiales, como es el caso del café orgánico.

Los productores tienen la opción, pero no la obligación, de vender lo que quieran de su producción al precio

mínimo establecido, y pueden hacerlo en cualquier momento en uno de los más de 500 locales de todo el

país. Por lo tanto, cualquier productor podrá obtener, de media, cerca de un 95% del valor del café que

produce. Según Marcela Jaramillo Asmar, coordinadora de marketing y publicidad de FNC, "esa estructura

garantiza que el cafetero tenga siempre la mejor opción — o él recibe el precio garantizado por FNC, o recibe

más. En muchos países, el productor recibe mucho menos porque está sujeto al mercado". A través de FNC,

el cafetero sabe el precio del café a la hora del cultivo, lo que le permite planear de manera más eficiente su

producción y su flujo de caja.

El Fondo Nacional del Café se financia a través de una contribución de US$

0,06 por libra de café verde exportado. Jaramillo Asmar dijo que "el trabajo

de FNC, entre otros, consiste en administrar esos recursos para garantizar

el bienestar de los cafeteros". A través del fondo, FNC proporciona

asistencia técnica a los productores de café, a la investigación científica, a

los programas de control de calidad, mejora la condición de vida local y

sirve de publicidad internacional para el café colombiano. Sólo en 2011, el

fondo invirtió un total de US$ 365 millones en ese tipo de esfuerzos.

RESPONDER A UN MERCADO EN TRANSFORMACIÓN

En un esfuerzo perenne de aumento del valor del café para el cafetero colombiano, FNC trabaja con el

objetivo de diferenciar el producto colombiano por su calidad superior. Según Jaramillo Asmar, fue preciso

crear estrategias de marketing para garantizar que el consumidor "reconozca y busque de forma específica el

café colombiano". Para eso, FNC creó en 1959 una campaña de marketing internacional personificada en la

figura del personaje Juan Valdez. Además, el logo triangular representando el café colombiano se introdujo en

1982 y, desde entonces, se ha usado en campañas de marketing como sinónimo de café 100% colombiano.

Como consecuencia de ambos esfuerzos, el consumidor comenzó a escoger el café según su origen

geográfico, y no simplemente por la marca.

Según Londoño, el fenómeno Starbucks de los años 90 provocó cambios rápidos y significativos en el

mercado minorista de café. Antes, la mayor parte de los consumidores compraba café en el supermercado,

donde el proceso de diferenciación del café colombiano era relativamente objetivo. Pero con el surgimiento de

Starbucks, el café originario de diversos países del mundo, entre ellos Costa Rica, Nicaragua, Honduras y

Etiopía, adquirió notoriedad para el consumidor. Jaramillo Asmar añadió que "el consumidor comenzó a

encontrarse con más opciones, no sólo en lo que concierne al origen, sino también a la experiencia de tomar

café".

FNC exporta cerca

de un 30% del café

colombiano, lo que

le convierte en el

mayor exportador

del mundo.




A medida que las bebidas premium, como el capuchino y el café expreso, se iban popularizando, el

consumidor comenzó a apreciar el café de manera diferente. El posicionamiento de la marca colombiana se

volvió una carga, porque estaba íntimamente asociada a marcas como Folgers, Maxwell House y otras

encontradas en los supermercados, marcas a que Jaramillo Asmar se refirió como "elección segura".

Para acceder al segmento premium de mayor valor, FNC, en 2002, creó la empresa Procafecol, que gestiona

las tiendas de Juan Valdez, pagando cerca de un 5% de sus ventas en royalties a FNC. Procafecol buscó

posicionarse en el segmento más sofisticado de la cadena de valor comercializando el café colombiano y

vendiéndolo en las tiendas de Juan Valdez. Jaramillo Asmar dijo que, a diferencia del café vendido en otras

tiendas, FNC controla toda la cadena de producción del café vendido en sus tiendas, garantizando así el

seguimiento de patrones de la más elevada calidad "de la hacienda hasta la taza". La intención es que el

público vea en las tiendas de Procafecol el respaldo personal del personaje Juan Valdez.

FNC es dueña del 83% de Procafecol; los pequeños

agricultores independientes poseen un 4% y la

Corporación de Finanzas Internacionales (IFC) es dueña

del resto. El hecho de que 18.000 cafeteros posean

actualmente acciones de Procafecol es señal de su

confianza en la marca y del sentimiento que tienen de

propiedad respecto a ella. Colombia también continúa

vendiendo café a otros segmentos de la cadena de valor,

ya que el gran volumen de producción requiere que vaya

más allá del segmento premium para acceder a un

mercado lo suficientemente grande para su producción. En

consecuencia, y a pesar de los cambios recientes en la

industria del café, Colombia sigue siendo el país que el

consumidor asocia de forma más íntima con la producción

de café.




Actualmente, tanto en Colombia como en el exterior, la marca Juan

Valdez ocupa una posición destacada en el mercado competitivo de

venta de café al por menor. Juan Valdez busca competir no sólo

ofreciendo un producto de alta calidad, sino también invirtiendo

intensamente en el entrenamiento de sus fuerzas de ventas. Estas

deben ser capaces de representar la marca con eficacia ante el

consumidor, explicándole la propuesta de valor de una empresa que

permite a los pequeños cafeteros cosechar la recompensa del acceso

al mercado minorista de café.

Juan Valdez piensa en una clientela compuesta de personas modernas y que tienen conciencia social, por

eso están dispuestos a comprar productos de alta calidad de empresas cuyas marcas están en sintonía con

sus valores personales.

Las tiendas de café gestionadas por Procafecol se han extendido por tres países diferentes gracias a la

utilización de la popularidad de Juan Valdez, personaje conocido a nivel internacional. Se están probando

varios productos nuevos y modelos innovadores bajo la marca de Juan Valdez, mientras que al consumidor se

le enfatiza de forma constante la conexión con el origen del producto y su elevada calidad. El objetivo general

de cada campaña de marketing consiste en recordarle al consumidor que, detrás del café que compran, hay

más de medio millón de cafeteros que explotan pequeñas empresas familiares. Procafecol espera terminar el

año fiscal 2012 con las finanzas equilibradas. En ese momento, se analizará la posibilidad de distribución de

dividendos.

USAR EL CAFÉ PARA CONSTRUIR UN MAÑANA MEJOR

El sistema colombiano de producción y venta de café no está enfocado de forma exclusiva en el beneficio,

también lo está en la creación de un impacto social positivo. A través de la investigación y del entrenamiento,

de la comunidad, del desarrollo personal y la protección del medio ambiente, FNC crea un ciclo virtuoso y

continuo de sostenibilidad entre todos los involucrados. La estrategia de mejorar la calidad del café

colombiano está impulsada por la idea de que si las familias son capaces de conseguir precios más elevados

para su café, ellas también mejorarán la calidad del café que producen. Para alcanzar ese objetivo, FNC, en

1938, fundó Cenicafé, su centro de investigaciones para el desarrollo e innovación de tecnologías

competitivas y sostenibles. Con 65 investigadores, Cenicafé prioriza proyectos que van desde la optimización

de la calidad a prácticas de protección ambiental y control de enfermedades agrícolas.

Pero los descubrimientos hechos por la investigación no serían tan importantes si no hubiera un sistema que

comparte el conocimiento obtenido en Cenicafé y ofrece un método de entrenamiento que llega a los

pequeños cafeteros en las regiones remotas de Colombia. Para hacer frente a ese desafío, FNC fundó el

Servicio de Extensión, su brazo de comunicaciones y de entrenamiento. Con más de 1.500 técnicos, la

agencia se comunica con más de 500.000 productores colombianos de forma regular. El contacto se facilita a

través de numerosos métodos, entre ellos reuniones presenciales individuales o en grupo, los medios de

comunicación e Internet.




FNC ofrece una amplia gama de programas que sirven de apoyo a su objetivo de mejora del bienestar y de

desarrollo social de los productores de café. Esos programas varían según su objetivo: enseñanza, salud,

infraestructura. En los últimos cinco años, FNC invirtió más de US$ 38 millones en educación para los

cafeteros colombianos. Por ejemplo, en 1996 se lanzó el programa Escuela y Café con el propósito de

incorporar temas relacionados con el café al currículo de las escuelas primarias y secundarias con el objetivo

de educar la próxima generación de cafeteros. FNC invierte también en la enseñanza a través de programas

de entrenamiento que dan prioridad al análisis de la producción de café, así como temas relativos a la

administración de negocios, cuyo objetivo es aumentar los márgenes de beneficios.

Para hacer frente a la falta de cuidados de la salud que padecen esas pequeñas familias de cafeteros, FNC

se unió a otras instituciones para crear el programa de Seguridad Social A través de la Salud, por el cual las

familias reciben cuidados médicos a través de un sistema subvencionado por el Gobierno.

Desde 2004, ese programa ya ayudó a más de 110.000 personas. Además, la infraestructura es un desafío

importante en Colombia debido al relieve montañoso del país y su falta histórica de inversiones.

Mejoras en la infraestructura ayudan a conectar las familias rurales a la red social y facilitan también el

transporte del café cosechado. FNC continúa la promoción de proyectos en diversos sectores, entre ellos el

sector eléctrico, carreteras y vivienda.

Por último, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad son vitales para el éxito de la industria del

café. Por tanto, buena parte del trabajo de FNC, Cenicafé y del Servicio de Extensión está dedicado a la

comprensión de la relación entre el cultivo de café, el medio ambiente y el descubrimiento de técnicas que

minimicen el impacto ambiental en todas las prácticas de la producción del café. Eso incluye la participación

activa en la conservación del agua, del suelo y de las florestas, además de proyectos de biodiversidad y

prácticas de gestión de residuos.

DESAFÍOS FUTUROS Y OPORTUNIDADES

Con la evolución del mercado internacional de café, FNC jugará un papel cada vez más importante

garantizando un futuro positivo para los cafeteros colombianos y sus familias. Debido al surgimiento de la

cultura del café premium y a la evolución del gusto del consumidor, el café se ha convertido en una industria

altamente competitiva, con gran potencial de retornos y valor agregado. Para que el café colombiano continúe

siendo apreciado por el consumidor, mejorando así la calidad de vida de sus más de 500.000 cafeteros, FNC

debe seguir reinventando y fortaleciendo la marca Juan Valdez.

Este artículo fue escrito por Rafaela Andrade, Dawn Overby, Jessica Rice y Samantha Weisz, miembros de la

clase Lauder 2014.

"Café en Colombia: El despertar de una oportunidad" Universia Knowledge@Wharton, [enero

23, 2013]. Accessed [August 26, 2014]. [http://www.knowledgeatwharton.com.es/article/cafe-en-

colombia-el-despertar-de-una-oportunidad/]




SUECIA, UNA POTENCIAL

OPORTUNIDAD COMERCIAL

uecia, oficialmente Reino de Suecia, es un país escandinavo de Europa

del Norte, y es uno de potentes países que forma parte de la Unión

Europea (UE).

Suecia es miembro de la Unión Europea. Su capital y a la vez su ciudad más poblada es Estocolmo, que es

también su capital. Con una extensión de 449.964 km², es el quinto país más extenso de Europa.

Suecia es el tercer país más grande de la Unión Europea, la edad promedio es de 42 años y la tasa de

crecimiento de la población es de 0.16% promedio anual cuya esperanza de vida es de 81 años. Suecia es

una sociedad moderna, sofisticada e internacionalizada que se integra en sumo grado en un mundo

globalizado.

INDICADORES MACROECONÓMICOS

PBI: Suecia ha ido incrementado en los últimos cinco años su PBI, el cual fue en el año 2009 $ 403,6 miles de

millones y en el 2013 fue 617,2 miles de millones de dólares. El PBI per cápita en el año 2013 fue de

US$71.322,4.

S




Balanza e intercambio comercial: Las exportaciones totales de Suecia en valor FOB, en el año 2013 fueron

de 26 miles de millones dólares, con una participación de 0,3% y una variación con respecto al año anterior de

25%. El sector con mayor acogida en el mercado internacional fue el de Minerales con una suma de 146,5

millones de dólares en el 2013.

Donde, Las importaciones suecas en el 2013 (valor FOB) alcanzó un valor total de 159 miles de millones de

dólares, una suma mayor a la de las exportaciones totales lo cual tiene como consecuencia una balanza

comercial negativa con -133 (MM US$). Mientras el intercambio comercial se manifiesta en valores positivos

con 185 (MM US$).

Exportaciones: El total de las exportaciones suecas en el año 2013 es de $ 26, 264 millones, los principales

países de destino fueron Noruega, Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Francia.

El principal sector económico que exportó Suecia en el año 2013 fue Máquinas, reactores nucleares (Cap. 84)

con un total de 1, 351,388 toneladas. Dentro del capítulo 84 las máquinas de calcular y máquinas de bolsillo

para registrar ocuparon el primer lugar con un total de 166, 736 toneladas.

Importaciones: El total de las exportaciones suecas en el año 2013 es de $ 159, 648 millones y los

principales proveedores fueron Alemania, Noruega, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido.

El principal sector económico que importó Suecia en el año 2013 fue el capítulo 27 (combustibles minerales)

que representó una suma de $ 22, 912 millones, en cuanto a este sector los principales proveedores fueron

Federación Rusia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Reino Unido. La cantidad exportada de este capítulo en el

año 2013 fue de 41, 351,568 toneladas, dentro de este sector se encuentra liderando la lista los aceites

crudos de petróleo o de material bituminoso con un total de 15, 915,994 toneladas.

Facilidad para hacer Negocios: De acuerdo a Doing Business, Suecia ha disminuido 6 puestos en cuanto a

Apertura de Negocio en el 2012 se ubicaba en el puesto 55 y en el 2013 ocupó el puesto 61, en los

indicadores Manejo de permisos de construcción y Obtención de electricidad no ha cambiado, se sigue

manteniendo en el puesto 24 y 9 respectivamente. En los ítems Registro de propiedades, en el indicador

Obtención de crédito y Protección de inversores disminuyó 2 puestos, es de tal forma que cayó del puesto 36

al 38, 40 al 42 y 32 al 34 respectivamente.

El tema Pago de impuestos también disminuyó ubicándose de 38 a 41, mientras que los temas Comercio

transfronterizo y cumplimiento de contratos no cambiaron con los puestos 6 y 25 respectivamente. El único

tema en el cuál Suecia subió de puesto es en la Resolución de la insolvencia que pasó de 21 a 20.

Normatividad Arancelaria

Etiquetado ecológica europea: La etiqueta ecológica comunitaria, o logotipo de la flor, es la marca oficial de

la Unión Europea para productos con el menor impacto ambiental en un amplio rango de productos. El

objetivo es promover y ayudar a los consumidores a identificar aquellos bienes que contribuyen

significativamente al mejoramiento en aspectos ambientales claves.



ESTADÍSTICAS COMERCIALES

EE.UU

IMPORTACIONES (Enero-Diciembre 2013)

El ranking de importaciones correspondiente al período enero - diciembre 2013, consigna los

principales proveedores de las importaciones norteamericanas, según los capítulos del Sistema

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como de animales vivos (Cap. 01);

café, té, yerba mate y especias (Cap. 09); productos farmacéuticos (Cap. 30); algodón (Cap.

50) y entre otros. En el periodo Enero- Diciembre 2013, las importaciones ascendieron a US$

332,267 millones. Los cuadros fueron elaborados por el equipo del área de Inteligencia de

Mercado según los datos estadísticos brindados por el International Trade Centre (ITC).

ESTADOS UNIDOS

ENERO-DICIEMBRE 2,328,328.63 -0.23

MILLONES

RK PAISES Millones

US$ VARIACIÓN

1 China 460,007.64 3.5

2 Canadá 336,685.69 2.8

3 México 283,043.47 1.1

4 Japón 142,148.50 -5.5

5 Alemania 116,913.84 5.7

6 Corea del Sur 64,989.60 6.6

7 Reino Unido 53,588.79 -4.2

8 Arabia Saudita 53,098.03 -7.4

9 Francia 46,339.86 9.1

10 India 43,342.29 3.4

11 Italia 40,030.98 4.9

12 Taiwán 39,396.35 -2

13 Venezuela 32,477.62 -17.5

14 Irlanda 31,712.74 -5.2

15 Suiza 28,812.66 9.8

16 Brasil 28,612.65 -13.9

17 Malasia 28,025.47 5.2

18 Rusia 27,731.97 -8

19 Tailandia 27,091.61 0.1

20 Vietnam 25,956.19 21.5

21 Israel 22,967.31 2.8

22 Colombia 22,152.08 -12.2

23 Países Bajos 19,936.27 -13.1

24 Indonesia 19,808.73 5.1

25 Bélgica 19,425.20 9.7

26 Singapur 18,097.67 -11.5

27 Iraq 13,544.13 -31

28 Kuwait 12,941.62 -3

29 Costa Rica 12,175.67 -1

30 España 12,165.81 -0.4

31 Nigeria 11,984.79 -38.6

32 Ecuador 11,973.60 21

33 Chile 11,192.91 10.9

34 Austria 9,962.47 4.2

35 Filipinas 9,617.61 -2.9

Elaborado: Área de Inteligencia de Mercados




CAP.01 ANIMALES VIVOS

ENERO-DICIEMBRE 2,666.47 0.8

MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Canadá 1,765.67 13.5

2 México 513.98 -28.9

3 Alemania 124.73 33.6

4 Países Bajos 80.51 -6

5 Irlanda 37.36 -0.2

6 Reino Unido 31.49 17.6

7 China 27.18 16.2

8 Bélgica 22.35 -37.7

9 Francia 8.77 110.4

10 Mauricio 8.1 -25.6

11 Vietnam 3.99 30.7

12 Camboya 3.41 2.6

CAP.02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES

ENERO-DICIEMBRE 6.022,45 4,2

MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÒN

1 Canadá 2.029,61 7,5

2 Australia 1.590,55 0,3

3 Nueva Zelandia 1.031,68 2,4

4 México 603,73 6,2

5 Uruguay 145,10 18,5

6 Nicaragua 133,24 -9,0

7 Dinamarca 132,42 -11,5

8 Chile 86,04 12,7

9 Italia 73,90 6,9

10 Costa Rica 32,51 6,3

11 Países Bajos 24,90 44,8

12 Polonia 20,29 156,6

CAP.03 PESCADOS Y OTROS

ENERO-DICIEMBRE MILLONES

14.714,61 10,2

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Canadá 2.311,39 6,9

2 China 2.058,00 0,2

3 Chile 1.466,42 32,4

4 Indonesia 1.065,26 14,1

5 India 1.053,63 68,5

6 Vietnam 988,17 10,2

7 Ecuador 823,02 5,4

8 Tailandia 579,82 -31,7

9 México 480,56 8,6

10 Rusia 331,08 43,1

11 Noruega 328,37 30,9

12 Japón 245,32 5,4

CAP.04 LECHE Y PROD. LACTEOS, HUEVO DE AVE, MIEL NATURAL Y OTROS PROD


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Italia 324,54 2,7

2 Nueva Zelandia 292,17 -22,4

3 Francia 216,19 17,7

4 Canadá 162,14 -1,8

5 Argentina 158,37 9,0

6 México 100,89 3,5

7 Vietnam 87,59 63,5


9 Suiza 85,38 25,3

10 España 83,05 31,7

11 India 74,84 20,0

12 Alemania 74,61 96,7




CAP.06 PLANTAS VIVAS Y PROD. DE LA FLORICULTURA


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Colombia 785,83 1,8

2 Canadá 298,24 3,1

3 Ecuador 219,81 4,0


5 Costa Rica 60,08 -7,1

6 Taiwán 59,81 13,7

7 México 49,56 6,8

8 China 35,61 7,1

9 Guatemala 34,11 7,0

10 Tailandia 19,22 -5,9

11 India 14,72 2,0

12 Israel 13,78 4,0

CAP.07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 México 5.251,01 12,5

2 Canadá 1.536,69 15,0

3 Perú 479,45 16,3

4 China 463,49 9,4

5 Guatemala 185,09 6,4

6 Costa Rica 114,36 11,7

7 India 102,21 -47,4

8 Países Bajos 98,73 -11,9

9 Rep. Dominicana 58,15 13,5

10 Ecuador 53,50 0,8

11 Honduras 43,57 8,7

12 Turquía 29,13 5,4

CAP.08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 México 3.882,51 11,3

2 Chile 2.119,13 23,4

3 Guatemala 1.131,87 10,1

4 Costa Rica 1.037,08 4,5

5 Ecuador 537,48 0,0

6 Vietnam 529,46 30,7

7 Canadá 379,84 -2,6

8 Honduras 369,87 9,2

9 Perú 317,88 28,3

10 Colombia 295,63 2,0

11 India 281,86 0,4

12 China 169,52 8,4

CAP.09 CAFÉ, TÉ, YERVA MATE Y ESPECIAS

ENERO-DICIEMBRE 7.196,64 -13,9

MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Brasil 1.210,49 -17,7

2 Colombia 961,73 2,9

3 Vietnam 687,19 -8,4

4 Indonesia 531,88 -21,6

5 Canadá 431,91 -5,9

6 Guatemala 430,40 -27,7

7 México 407,56 -24,0

8 China 264,64 5,5

9 India 259,19 -10,0

10 Perú 231,46 -25,7

11 Costa Rica 208,19 -21,6

12 Alemania 190,90 3,9




CAP.10 CEREALES

ENERO-DICIMBRE 4.382,37 32,8

MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Canadá 2.141,46 25,1

2 Tailandia 483,53 3,9

3 Chile 439,30 43,9

4 Argentina 410,13 246,9

5 Brasil 323,79 25,9

6 India 180,41 17,8

7 Bolivia 65,93 116,0

8 Pakistán 36,30 72,3

9 Vietnam 33,00 11,0

10 Perú 31,58 106,3

11 Uruguay 30,04 261,3

12 Turquía 28,35 68,9

CAP.11 PRODUCTOS DE MOLIENDA


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Canadá 623,86 4,7

2 Australia 204,10 44,3

3 Alemania 109,98 8,2

4 Bélgica 65,63 6,9


6 México 56,63 16,6

7 China 54,78 -6,8

8 Reino Unido 47,91 23,4


10 Polonia 43,69 4,7

11 India 25,51 16,6

12 Chile 19,38 -24,3

CAP.18 CACAO Y SUS PREPARACIONES


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Canadá 1.052,21 5,5

2 Costa de Marfil 822,07 8,0

3 México 503,28 -3,1


5 Ecuador 191,32 39,5

6 Ghana 185,30 2,1

7 Alemania 184,55 -3,6

8 Indonesia 182,13 10,7

9 Malasia 138,96 -9,6

10 Bélgica 129,72 2,3

11 Francia 67,64 2,0

12 República Dominicana 61,74 -27,1

CAP.19 PREPARADO DE CEREALES Y PASTELERIA


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Canadá 2.567,72 4,9

2 México 926,33 2,1

3 Italia 410,25 1,2

4 China 184,06 5,6

5 Alemania 162,70 10,3

6 Tailandia 138,02 15,5

7 Corea del Sur 123,94 16,4

8 Francia 96,59 18,7

9 India 89,92 3,4

10 Reino Unido 82,47 16,6

11 Japón 71,39 -12,5

12 Taiwán 66,95 12,2




CAP.20 PREP. DE LEGUMBRES, FRUTAS Y HORTALIZAS


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 China 1.387,87 -7,8

2 Canadá 1.261,80 7,1

3 México 917,21 7,8


5 España 313,49 7,6

6 Brasil 305,36 -15,7

7 Argentina 283,16 -16,8

8 Filipinas 257,50 4,0

9 Perú 220,36 -7,0

10 Grecia 163,91 14,7

11 Francia 138,63 20,1

12 Costa Rica 136,95 4,2

CAP.22 BEBIDA, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRES


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Francia 3,694.19 5.6

2 México 3,162.24 5.9

3 Italia 2,319.69 12.8

4 Reino Unido 1,992.82 9.1

5 Brasil 1,313.43 -18.2

6 Países Bajos 1,203.39 -1.1

7 Canadá 861.7 7

8 Suiza 708 22.8

9 Irlanda 654.66 7.9

10 Austria 556.02 -3.9

11 Australia 541.98 -6.2

12 Alemania 468.67 -3.9

CAP. 24 TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO LABORADOS


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 República Dominicana 502.52 17.9

2 Brasil 422.92 9.8

3 México 224.21 721.3

4 Turquía 172.03 -6.7

5 Canadá 162.05 2.8

6 Nicaragua 128.61 9.5

7 Honduras 83.13 -2.4

8 Corea del Sur 52.89 49.5

9 Malawi 49.78 9.9

10 Guatemala 41.43 155

11 India 38.44 -18.2

12 Argentina 37.85 -0.1

CAP.27 COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PROD.

ENERO-DICIEMBRE 389,285.46 -10.2

MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Canadá 113,007.77 7


3 México 35,151.62 -12.8

4 Venezuela 31,338.63 -17.5

5 Rusia 19,941.12 -9

6 Colombia 15,676.63 -12.9

7 Iraq 13,533.19 -31.1

8 Kuwait 12,737.26 -2.3

9 Nigeria 11,889.70 -38.6

10 Ecuador 9,131.38 24.9

11 Angola 8,898.96 -10.3

12 Reino Unido 7,349.30 -5.7




CAP. 30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Alemania 11,174.90 9.7

2 Suiza 8,353.22 12.5

3 Irlanda 7,562.22 -30.7

4 Israel 5,381.01 -0.3

5 India 4,592.25 5.8

6 Canadá 3,636.19 -7.8

7 Reino Unido 3,303.59 -7.7

8 Francia 2,668.55 -12.3

9 Dinamarca 2,629.46 4.4

10 Bélgica 2,605.04 25.5

11 Italia 2,226.08 18.5

12 Países Bajos 1,638.43 23.2

CAP.31 ABONOS


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Canadá 3,998.70 -11

2 Rusia 887.56 13.7

3 Qatar 398.83 84

4 China 335.21 71.8

5 Trinidad y Tobago 314.19 -24.9

6 Marruecos 257.35 63

7 Omán 251.06 -51.5

8 Arabia Saudita 174.35 -15.1

9 Egipto 160.63 -47.5

10 Países Bajos 159.59 27.9

11 Indonesia 158.92 10

12 Kuwait 157.35 -30.1

CAP.39 PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 China 14,014.03 6.5

2 Canadá 10,773.44 3.5

3 México 4,120.14 7.8

4 Alemania 2,643.73 5.5

5 Japón 2,264.20 -7.1

6 Taiwán 1,821.78 7

7 Corea del Sur 1,794.43 14.9

8 Reino Unido 919.83 1

9 Francia 733.59 13.5

10 Italia 630.9 4.7

11 Tailandia 523.2 0


CAP.40 CAUCHO Y MANUFACTURAS DEL CAUCHO


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 China 5,684.12 13

2 Canadá 3,248.31 -6.9

3 Japón 2,619.17 -7.5

4 Indonesia 2,469.50 -13.2

5 Tailandia 2,107.00 -16.2

6 México 1,963.74 0.4

7 Corea del Sur 1,957.54 -14.5

8 Malasia 1,410.69 -0.7

9 Alemania 1,200.48 -0.1

10 Taiwán 729.82 -1.7

11 Francia 672.99 -2

12 Brasil 384.37 -34.3




CAP.44 MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Canadá 8,150.35 24.3

2 China 3,674.46 5.2

3 Brasil 789.98 18.7

4 Chile 747.85 23.7

5 Indonesia 338.14 11.4

6 México 273.91 16.2

7 Francia 245.87 20.3

8 Malasia 209.27 1.9

9 Alemania 164.02 14.3

10 Rusia 161.61 19

11 Nueva Zelandia 160.28 6.1

12 Italia 109.46 10.4

CAP.48 PAPEL, CARTON Y SUS MANUFACTURAS


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Canadá 6,992.29 0.7

2 China 2,871.13 3

3 México 903.29 7.1

4 Finlandia 863.92 8

5 Alemania 835.7 -8.7

6 Corea del Sur 503.59 8

7 Japón 403.56 -12.7


9 Brasil 275.67 21.2

10 Francia 260.81 10.7

11 Reino Unido 241.53 -1.8

12 Portugal 181.04 12.5

CAP.50 SEDA

ENERO-DICIEMBRE 146.25 -14.5

MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 China 45.93 -13.6

2 India 28.1 -15.4

3 Italia 27.62 -11

4 Corea, República de 26.57 -16.8

5 Reino Unido 8.05 -5.2

6 Tailandia 3.52 -10

7 Francia 2.06 -26.5

8 Japón 1.66 -11.4

9 Suiza 0.87 -5.7

10 Alemania 0.43 -55.6

11 Hong Kong 0.16 -42.4

12 España 0.15 -20.3

CAP. 52 ALGODÓN


MILLONES

RK

PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓ

N

1 China 283.77 -0.1

2 Corea del Sur 151.88 -6.1

3 Pakistán 118.99 -18.2

4 India 104.32 8.1

5 Italia 78.57 -5.8

6 Japón 71.39 -1.9

7 México 56.44 -2.1

8 Turquía 51.79 -5.8

9 Indonesia 48.83 -9.3

10 Tailandia 32.43 50.2

11 Canadá 19.44 0.6

12 Taiwán 16.9 -35.6




CAP.64 CALZADO, POLAINAS, Y ARTICULOS ANÁLOGOS


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 China 17,728.42 -0.8

2 Vietnam 3,057.09 21.7

3 Italia 1,355.71 10.2

4 Indonesia 1,203.59 22.6

5 México 552.38 11.2

6 India 312.2 10

7 Rep. Dominicana 278.75 12.8

8 Brasil 205.53 -5.4

9 España 192.08 13

10 Tailandia 112.6 -0.4

11 Portugal 85.45 30.9

12 Rumania 69.86 17.2

CAP.65 SOMBREROS, DEMÁS TOCADOS Y SUS PARTES


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 China 1,370.81 -5

2 Vietnam 135.1 5.3

3 Bangladesh 115.74 -4.6

4 Taiwán 64.56 -10.2

5 México 61.99 7.6


7 Japón 34.51 13.3

8 Italia 27.58 -3.8

9 Canadá 22.54 -7.8

10 Tailandia 22.15 24.5

11 Camboya 17.79 87.4

12 Sri Lanka 11.19 -10.5

CAP.69 PRODUCTOS CERAMICOS


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 China 2,523.57 -1.5

2 México 979.07 14.7

3 Italia 615.94 18.1

4 Japón 340.92 2.5

5 Alemania 180.31 -0.8

6 España 155.52 17.3

7 Tailandia 147.8 23.5

8 Brasil 121.37 6.5

9 Canadá 94.8 25.5


11 Turquía 75.56 22.8

12 Indonesia 70.19 -18

CAP.70 VIDRIOS Y MANUFACTURAS DE VIDRIO

ENERO-DICIEMBRE 6,635.16 4

MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 China 2,344.88 6.9

2 México 1,172.12 5.7

3 Alemania 542.18 -0.8

4 Canadá 364.14 -6.2

5 Francia 298.46 5.4

6 Japón 290.54 4.7

7 Taiwán 250.9 5.2

8 Italia 170.05 -0.2

9 Austria 113.03 -3.3

10 India 104.54 -1.3

11 Suiza 80.51 41.3

12 Reino Unido 78.28 1




CAP.71 PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS, SEMIPRECIOSAS Y SIMILARES


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 India 9,281.54 29.3

2 Israel 9,073.77 8.2

3 México 7,085.82 -26.4

4 Canadá 6,076.06 14.8

5 Bélgica 4,229.52 13.2

6 China 3,704.92 1.2

7 Perú 3,124.36 88.4

CAP.87 AUTOMÓVILES, TRACTORES Y DEMÁS VEHICULOS TERR, Y PARTES


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 México 59,911.69 11.4

2 Canadá 55,981.25 -3.3

3 Japón 51,125.85 -3.4

4 Alemania 33,168.14 10.6

5 Corea del Sur 16,992.70 11.4

6 China 10,487.57 4.8

7 Reino Unido 6,313.49 8.3

CAP.91 RELOJERIA


MILLONES

RK

PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Suiza 2,841.11 4.8

2 Japón 1,143.57 19

3 China 793.76 -1.9


5 México 65.73 -2.3

6 Filipinas 65.03 -13.3

7 Alemania 52.46 9.1

CAP.92 INSTRUMENTOS DE MUSICA, SUS PARTES, Y ACCESORIOS


MILLONES

RK

PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓ

N

1 China 557.78 -5.3

2 Indonesia 154.47 5.4

3 Japón 148.67 -4.4

4 México 73.23 9.5

5 Taiwán 69.03 -2.5

6 Alemania 58.63 11


CAP.93 ARMAS Y MUNICIONES Y SUS PARTES Y ACCESORIOS


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 Alemania 383.24 4.8

2 Italia 349.83 33.1

3 Austria 296.45 25.5

4 Reino Unido 268.85 -20.1

5 China 222.2 7.1

6 Brasil 197.19 4.8


CAP.95 JUGOS, JUGUETES Y ARTICULOS PARA RECREO O PARA DEPORTE


MILLONES

RK PAISES MILLONES

US$ VARIACIÓN

1 China 22,823.94 -1.2

2 México 952.14 -0.6

3 Taiwán 856.58 -2.5

4 Canadá 577.91 25.8

5 Tailandia 314 24.7

6 Japón 281.3 -54.4





CANADÁ

IMPORTACIONES (Enero-Diciembre 2013)

El ranking de importaciones correspondiente al período enero - diciembre 2013, consigna los

principales proveedores de las importaciones norteamericanas, según los capítulos del Sistema

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, como de animales vivos (Cap. 01);

café, té, yerba mate y especias (Cap. 09); productos farmacéuticos (Cap. 30); algodón (Cap. 50) y

entre otros. En el periodo Enero- Diciembre 2013, las importaciones ascendieron a US$ 332,267

millones. Los cuadros fueron elaborados por el equipo del área de Inteligencia de Mercado según

los datos estadísticos brindados por el International Trade Centre (ITC).

CANADÁ


MILLONES

RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÒN

1 Estados Unidos 240,696.43 2.8

2 China 51,206.25 0.9

3 México 25,916.50 1.5

4 Alemania 14,953.14 4.5

5 Japón 13,335.00 -11.4

6 Reino Unido 8,187.74 -4.1

7 Corea del Sur 7,127.11 11.7

8 Italia 5,646.06 8.0

9 Francia 5,227.85 4.2

10 Taiwán 4,577.62 -0.2

11 Suiza 3,850.96 7.7

12 Noruega 3,660.35 -2.4

13 Brasil 3,521.08 -12.5

14 Canadá 3,332.48 -1.0

15 Países Bajos 3,278.73 -7.6

16 Argelia 3,253.27 -45.7

17 Iraq 3,115.61 -22.2

18 Perú 2,985.92 -19.0

19 India 2,895.74 1.3


21 Tailandia 2,561.84 -2.8

22 Kazajstán 2,518.84 -18.1

23 Malasia 2,116.67 -5.0

24 Vietnam 2,077.60 28.3

25 Suecia 1,867.51 -10.8

26 Argentina 1,797.82 -19.1

27 Bélgica 1,765.00 2.2

28 Australia 1,742.62 -16.2

29 Chile 1,702.03 1.4

30 España 1,627.67 -7.0

31 Angola 1,507.32 -21.9

32 Austria 1,435.80 7.2

33 Irlanda 1,349.69 6.0

34 Indonesia 1,333.65 1.5

35 Turquía 1,280.39 -13.5

36 Finlandia 1,263.81 20.6

37 Singapur 1,261.24 -11.6

38 Polonia 1,217.39 11.2

39 Rep. Dominicana 1,194.68 321.0

40 Bangladesh 1,156.25 2.4 Elaborado: Área de Inteligencia de Mercados Fuente: Centro Internacional del Comercio




CAP.01 ANIMALES VIVOS

ENERO-DICIEMBRE 194.40 5.0

MILLONES


1 Estados Unidos 135.67 -4.8

2 Bélgica 10.61 83.9


4 Irlanda 9.26 1051.2

5 Alemania 7.80 2.3

6 China 5.41 4.0



9 Australia 1.86 169.2

10 Francia 1.31 68.4

11 Mauricio 1.25 -20.6

12 México 0.48 622.7

13 España 0.43 136.1

14 República Checa 0.42 123.4

15 Canadá 0.35 -59.8

CAP.02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES


MILLONES


1 Estados Unidos 1,933.68 -3.5


3 Nueva Zelandia 136.66 -17.6

4 Uruguay 50.74 10.9

5 Brasil 40.21 -2.8

6 Alemania 18.91 100.3

7 Chile 10.04 -48.0

8 Italia 8.90 1.4

9 Dinamarca 7.57 -32.0

10 Hungría 4.60 77.2

11 Países Bajos 4.05 -38.7

12 Irlanda 3.30 83.9

13 Francia 2.71 57.9

14 España 2.21 232.4

15 Vietnam 1.69 35.3

CAP.03 PESCADO Y OTROS


MILLONES


1 Estados Unidos 762.58 3.6

2 China 342.35 3.5

3 Vietnam 133.39 24.9

4 Chile 124.79 14.6

5 Tailandia 97.72 -35.3

6 India 80.63 34.5

7 Noruega 74.38 18.2

8 Rusia 67.44 162.0

9 Ecuador 29.42 37.8

10 Canadá 26.84 66.0

11 Taiwán 25.47 16.9

12 Japón 22.35 11.6

13 Islandia 22.30 40.9

14 Indonesia 21.39 26.2

15 Argentina 16.38 103.1

CAP.04 LECHE Y PROD. LÁCTEOS, HUEVO DE AVE, MIEL NATURAL Y OTROS PROD.


MILLONES



2 Italia 56.98 2.8

3 Francia 51.48 0.4

4 Nueva Zelandia 22.86 -32.3

5 Suiza 22.62 -13.1


7 Noruega 13.90 0.1

8 Dinamarca 13.61 -12.8


10 Argentina 8.67 107.4

11 Grecia 7.96 18.6

12 Alemania 6.43 27.1

13 Australia 4.98 -17.7


15 China 3.93 10.0




CAP.06 PLANTAS VIVAS Y PROD. DE LA FLORICULTURA


MILLONES

RK PAISES MILLONES US$ VARIACIÓN


2 Colombia 80.40 2.0


4 Ecuador 40.18 9.7

5 Costa Rica 6.63 -24.3

6 México 5.36 12.0

7 Taiwán 4.36 9.4

8 Guatemala 3.90 2.8

9 Israel 3.61 -5.5

10 China 2.77 7.3

11 El Salvador 2.64 13.7

12 India 2.56 -11.1


14 Francia 1.82 44.9


CAP. 07 LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS


MILLONES



2 México 632.24 13.2

3 China 109.79 0.5

4 Perú 46.78 9.7

5 España 19.87 40.9

6 Guatemala 17.95 5.4


8 India 10.63 -16.4

9 Honduras 10.12 48.6

10 Costa Rica 7.98 25.3

11 Bélgica 7.24 -29.3


13 Francia 6.66 8.0

14 Jamaica 6.47 9.5


CAP.08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES


MILLONES



2 México 499.67 14.6

3 Chile 389.22 11.4

4 Costa Rica 199.34 8.9

5 Guatemala 154.36 -0.6

6 Turquía 117.99 -4.9

7 Ecuador 112.88 17.0

8 Sudáfrica 95.99 20.9

9 China 82.46 -1.9

10 Colombia 65.55 -3.1

11 Vietnam 62.61 27.0

12 Perú 61.29 21.1

13 Marruecos 59.51 -8.7

14 Argentina 49.16 -0.1

15 Honduras 44.48 -12.8

CAP.09 CAFÈ, TÈ, YERVA MATE Y ESPECIAS


MILLONES



2 Colombia 139.12 -16.1

3 Brasil 108.26 -19.8

4 Guatemala 84.65 -15.8


6 China 47.69 27.6

7 India 47.20 -13.5

8 México 34.17 1.5


10 Vietnam 31.09 -8.8

11 Perú 31.08 -39.5

12 Italia 30.30 15.4

13 Indonesia 28.31 -23.8

14 Suiza 25.96 17.1

15 El Salvador 19.08 -48.4




CAP.10 CEREALES


MILLONES




3 India 49.27 2.2

4 Bolivia 25.23 60.6

5 Chile 16.63 118.4

6 Pakistán 10.90 17.1

7 Canadá 9.63 110.5

8 Perú 6.02 193.0

9 Ucrania 4.98 766.9

10 Argentina 4.53 318.6

11 Vietnam 3.00 148.6

12 Rumania 2.71 54,060.0

13 Italia 2.59 -6.7

14 Rusia 1.64 -30.1

15 China 1.44 -6.7

CAP.11 PRODUCTOS DE MOLIENDA


MILLONES




3 Alemania 5.70 -20.6


5 Bélgica 4.79 102.9

6 Chile 4.18 16.4

7 Francia 3.74 88.7


9 India 3.62 24.0

10 China 2.98 -26.4

11 Dinamarca 2.17 63.8

12 Canadá 2.10 36.3

13 Bolivia 1.86 104.1

14 Italia 1.62 -2.9

15 Taiwán 1.06 4.0

CAP.18 CACAO Y SUS PREPARACIONES


MILLONES



2 Costa de Marfil 134.25 -23.1

3 Bélgica 64.92 17.4

4 Alemania 55.66 -10.2

5 Suiza 54.76 0.3

6 Indonesia 45.26 107.7

7 Francia 39.60 2.3


9 México 35.86 9.2

10 Ecuador 29.33 218.5

11 Malasia 23.86 25.1

12 Nigeria 23.25 45.3


14 Italia 18.03 -5.2

15 Ghana 16.33 28.4

CAP.19 PREPARADO DE CEREALES Y PASTELERÍA


MILLONES



2 Italia 86.46 16.8


4 China 60.34 -1.0



7 Francia 24.44 8.4

8 Bélgica 21.53 15.8


10 México 18.18 38.1

11 India 16.88 5.0

12 Filipinas 16.07 24.9

13 Taiwán 14.67 6.0

14 Irlanda 13.60 -36.3

15 Japón 9.42 -14.4




CAP. 20 PRED. DE LEGUMBRES, FRUTAS Y HORTALIZAS


MILLONES



2 China 153.46 -12.7

3 Brasil 115.03 -6.7

4 Tailandia 60.27 -2.5

5 Italia 41.11 -0.6

6 México 39.74 31.8

7 España 34.98 -13.0

8 Grecia 33.07 1.4

9 Argentina 29.58 -37.3

10 Filipinas 27.99 8.0

11 Francia 24.31 13.7

12 India 23.02 -13.1

13 Chile 20.99 -11.2

14 Vietnam 16.86 17.4

15 Turquía 12.46 3.3

CAP.22 BEBIDA, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRES

ENERO-DICIEMBRE 5,178 4.2

MILLONES



2 Francia 638.245 3.3

3 Italia 496.827 2.1


5 Australia 219.832 -8.2


7 México 131.444 -1.9

8 España 112.092 4.9

9 Irlanda 108.798 -4.0

10 Argentina 99.773 -6.4

11 Chile 96.578 -2.7

12 Alemania 89.755 3.2


14 Bélgica 64.708 8.6

15 Suiza 62.805 7.4

CAP.24 TABACO, SUCEDANEOS DEL TABACO LABORADOS


MILLONES


1 Canadá 43.21 16.6


3 Bélgica 12.27 -5.3

4 Argentina 9.01 -60.8

5 Brasil 8.26 -24.5


7 Cuba 5.11 3.0


9 Alemania 3.76 -23.1

10 Polonia 3.11 48.5

11 Tanzania 3.09 10.9

12 India 2.60 138.2

13 Mozambique 2.11 47.2

14 Lituania 1.86 8.6

15 Malawi 1.85 751.6

CAP.27 COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PROD.


MILLONES



2 Argelia 3,249.12 -45.7

3 Noruega 3,214.31 -2.3

4 Iraq 3,115.28 -22.2


6 Kazajstán 2,269.11 -20.5

7 Países Bajos 1,707.92 -18.9

8 Reino Unido 1,695.80 15.7

9 Angola 1,507.20 -21.9

10 México 1,498.32 28.8

11 Nigeria 1,109.48 -43.6

12 Brasil 704.61 -20.0

13 Azerbaiyán 451.50 -63.4

14 Venezuela 320.19 56.1

15 Costa de Marfil 319.24 23.3




CAP.30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS


MILLONES



2 Suiza 1,668.35 9.8

3 Alemania 1,506.42 19.1

4 Reino Unido 774.09 -12.6

5 Francia 624.48 -6.2

6 Italia 430.07 -3.0

7 Irlanda 417.52 15.0

8 España 353.17 -15.6

9 Suecia 313.26 -24.2

10 Dinamarca 282.89 -1.4

11 Bélgica 219.03 -5.3

12 Israel 169.39 -13.9

13 India 166.01 7.9

14 Brasil 140.30 36.9

15 Japón 139.40 9.9

CAP.31 ABONOS


MILLONES



2 Rusia 142.17 0.5

3 Alemania 59.17 -11.7


5 Lituania 30.17 -18.3

6 Bielorrusia 23.14 56.4

7 Qatar 16.90 0.4

8 Kuwait 11.62 105,527.3

9 Ucrania 9.18 -72.0

10 Noruega 8.73 15.4

11 Trinidad y Tobago 8.19 71.8

12 Libia 6.17 763.7

13 Emiratos Árabes Unidos 6.08 675.9

14 China 6.05 35.7

15 Bélgica 4.75 99.5

CAP.39 PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS


MILLONES



2 China 1,726.46 12.2

3 Alemania 277.82 5.0

4 México 219.68 0.8


6 Taiwán 174.93 10.3

7 Japón 118.92 -11.4

8 Italia 99.67 19.4

9 Francia 96.63 4.2


11 Canadá 70.26 8.5

12 Austria 64.08 -17.5

13 India 61.75 -10.4


15 Israel 49.98 29.1

CAP.40 CAUCHO Y MANUFACTURAS DEL CAUCHO


MILLONES



2 China 751.63 -1.1

3 Japón 470.85 -6.5

4 Indonesia 252.96 -25.8

5 Tailandia 181.47 -18.9

6 Corea del Sur 166.54 -14.2

7 Alemania 153.07 2.2

8 México 150.09 -19.2

9 Malasia 130.28 3.2

10 Taiwán 122.83 -5.8

11 Francia 88.75 -20.7

12 Rusia 75.58 19.5


14 Canadá 64.80 -6.1

15 España 61.51 -7.6




CAP.44 MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

ENERO-DCIEMBRE MILLONES

3,171.77 2.2



2 China 567.86 0.8

3 Chile 58.15 -16.4

4 Brasil 54.51 9.4

5 Austria 53.56 -9.2

6 Canadá 51.55 48.1


8 Rusia 28.59 13.0

9 Indonesia 27.46 -10.6

10 México 20.81 22.9

11 Argentina 20.58 90.7

12 Italia 19.36 -2.8

13 Malasia 11.01 -20.7

14 Vietnam 9.88 37.2

15 Bélgica 9.79 4.8

CAP.48 PAPEL CARTÓN Y SUS MANUFACTURAS


MILLONES



2 China 379.21 15.1

3 Alemania 88.01 -1.3

4 México 64.91 12.4


6 Francia 44.45 -14.8

7 Finlandia 41.38 6.7

8 Indonesia 32.78 -15.6


10 Italia 31.94 -3.7

11 Suecia 25.47 51.4

12 España 22.54 11.6

13 Japón 21.42 -20.5

14 Taiwán 18.15 30.4


CAP.50 SEDA


MILLONES


1 India 4.16 -26.9

2 Italia 2.03 -7.7

3 China 1.80 -34.6




7 Suiza 0.18 69.2


9 Alemania 0.12 -14.2

10 Japón 0.10 36.8

11 Francia 0.10 -21.7

12 España 0.02 71.4

13 Bélgica 0.02 -18.5

14 Rumania 0.01 -7.1

15 Taiwán 0.01 75.0

CAP.52 ALGODÓN


MILLONES



2 China 20.45 -4.5


4 India 10.97 -2.8

5 Pakistán 7.59 -28.5

6 Italia 7.25 -31.5


8 Japón 5.62 12.0

9 Turquía 2.38 -11.2

10 Tailandia 1.87 -17.6

11 Francia 1.51 -10.4

12 Taiwán 1.40 -8.3

13 España 1.19 22.0

14 Alemania 0.79 -26.6

15 Portugal 0.59 2.2




CAP.64 CALZADO, POLAINAS, Y ARTICULOS ANÁLOGOS


MILLONES


1 China 1,475.79 -0.7

2 Vietnam 229.22 16.7

3 Italia 134.38 16.8

4 Indonesia 71.58 21.9


6 Camboya 46.16 12.2

7 Rumania 30.44 13.4

8 Portugal 29.65 42.9

9 España 29.50 15.6

10 India 27.32 10.9

11 México 21.45 24.5


13 Alemania 15.87 8.2

14 Francia 11.28 13.9

15 Brasil 9.51 -14.1

CAP.65 SOMBREROS, DEMÁS TOCADOSS Y SUS PARTES


MILLONES


1 China 195.31 3.6

2 Estados Unidos de América 45.73 0.1

3 Bangladesh 16.29 -2.7

4 Vietnam 12.57 18.4

5 Taiwán 7.01 -3.9



8 Japón 4.00 22.5

9 México 3.76 12.0

10 Italia 3.62 -3.3

11 Alemania 1.53 11.4

12 España 1.50 57.5

13 Francia 1.44 1.6

14 Camboya 1.27 52.6

15 Canadá 0.98 115.8

CAP.69 PRODUCTOS CERÁMICOS


MILLONES


1 China 394.15 -0.3


3 Italia 129.06 7.8

4 México 70.11 -2.8

5 Turquía 49.19 7.8

6 Alemania 30.11 -0.3

7 España 21.39 -3.2


9 Canadá 18.98 680.0

10 Francia 18.44 134.5

11 Tailandia 16.14 29.3

12 Austria 12.08 -1.0

13 Japón 11.69 -18.2

14 Portugal 10.76 27.6

15 Indonesia 7.09 -11.9

CAP. 70 VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO


MILLONES



2 China 401.30 1.8

3 México 60.42 2.8

4 Alemania 47.72 20.0

5 Italia 33.59 0.5

6 Japón 28.73 3.3

7 Francia 25.79 -6.0

8 Taiwán 17.73 7.2

9 Austria 14.03 -4.8


11 República Checa 10.51 13.5

12 Turquía 9.16 8.5



15 Polonia 7.50 -3.2




CAP.71 PERLAS FINAS O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS, SEMIPRECIOSAS Y SIMILARES


MILLONES



2 Perú 2,095.95 -24.1

3 Argentina 1,346.41 -21.1

4 Rep. Dominicana 1,024.65 730.8

5 Egipto 525.00 31.1

6 México 511.41 -24.2

7 Reino Unido 461.12 -33.9

8 Guyana 460.39 4.1

CAP.87 AUTOMÓVILES, TRACTORES Y DEMÁS VEHICULOS TERR. Y PARTES


MILLONES

RK PAISES MILLONES VARIACIÓN


2 México 7,158.64 -0.6

3 Japón 5,453.35 -13.1

4 Alemania 3,977.50 -5.1

5 Corea del Sur 2,706.13 5.5

6 China 1,739.08 18.3


8 Bélgica 377.02 127.1

CAP.91 RELOJERIA


MILLONES


1 Suiza 223.79 3.5

2 China 127.65 0.8

3 Japón 41.71 19.8


5 Hong Kong 11.07 5.7

6 Filipinas 6.04 0.6

7 México 5.09 -5.1

8 Taiwán 4.92 -2.4

CAP.92 INSTRUMENTOS DE MÚSICA, SUS PARTES, Y ACCESORIOS DE


MILLONES



2 China 70.65 -6.1

3 Japón 23.56 -15.5


5 Alemania 10.99 -15.0

6 México 7.21 8.5

7 Taiwán 6.06 26.9


CCAP.93 ARMAS Y MUNICIONES SUS PARTES Y ACCESORIOS


MILLONES



2 Alemania 31.22 -20.6

3 China 27.28 23.9

4 Suecia 18.66 -6.1

5 Italia 17.69 35.8

6 Noruega 13.92 -34.4

7 Sudáfrica 12.80 4,728.7

8 Japón 11.23 -0.5

CAP.95 JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS PARA RECREO O PARA DEPORTE


MILLONES


1 China 2,607.33 1.4


3 México 159.67 9.2

4 Taiwán 112.75 -7.6


6 Japón 38.01 -42.4


8 Austria 26.50 11.9



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