IMPACTO DEL TLCAN EN LA GANADERÍA BOVINA

DE CARNE EN MÉXICO

A partir del primero de enero de 2003, prácticamente todo el sector agropecuariomexicano, con excepción del maíz, frijol y leche en polvo, quedó sin protección arancelaria nicuotas de compensación, lo que significa que pueden entrar a México sin pagar ningún arancel todas las mercancías agropecuarias

quese importan.

El campo mexicano, agobiado por el abandono institucional,el poco y caro financiamiento, las políticas agrícolas de carácter paliativo, los presupuestos insuficientes, lacorrupción, y la desventaja ante los altos subsidios y productividad de los productores de Estados Unidos y

Canadá, generó un movimiento campesino nacional que tuvo la virtudde sensibilizar a la sociedad urbana acerca de la

problemáticarural y de la necesidad de replantear con nuestros vecinos

delnorte los términos de la relación comercial establecidosen el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio deAmérica del Norte (TLCAN).

La problemática que enfrenta la actividad ganaderano es ajena al resto del sector agropecuario de México. La ganadería bovina de carne quedó completamente desprotegida desde 1988, por lo que al negociarse el TLCAN no existían elementos para

proteger Al subsector; en estas condiciones, los ganaderos productores de carne tuvieron que enfrentarse a las grandes asimetrías que existen entre México y el

vecino país, con resultados negativos para México.

LA GANADERÍA BOVINA DE CARNE Y LA NEGOCIACIÓN DEL TLCANEl 11 de noviembre de 1992 se efectuaron cambios en la estructura arancelaria con el objetivo de proteger al subsector en el marco de la apertura comercial, de tal forma que se aplicaron aranceles bajo el siguiente esquema: 15% de arancel a las importaciones de Ganado en pie, 25% a la carne deshuesada, 20% a la carne en canal y 25% a los Despojos comestibles. Sin embargo, como Estados Unidos era el principal país proveedor de Carne de bovino en canales y cortes,presionó al gobierno mexicano para que, con la entrada en vigor del TLCAN, este subsector quedara sin ningún tipo de protección; a cambio, otorgó la desgravación inmediata de las importaciones de sorgo que realizaba nuestro país, así como la eliminación del permiso de importación del trigo y cuotas de acceso de otros granos forrajeros.

Finalmente, el esquema de desgravaciónquedó de la siguiente manera, como se aprecia en el cuadro 1:

COMPORTAMIENTO DEL SUBSECTOR GANADERO

La población ganadera era de 34 millones de cabezas en 1980, con una tasa de extracción fluctuante entre 11 y 17%. Para el periodo 1993-2001, el inventario ganadero presentó tasas de crecimiento negativas, con un mayor estancamiento en los años 1996 y 1999; así, la tasa de crecimiento media anual para este periodo fue de -0.8%, con un dinamismo de -6.13% (figura 1).De acuerdo con las estadísticas disponibles, el consumo nacional aparente de carne bovina pasó de 1,023 millones de toneladas en 1993 a 1,320

Un elemento que explica el interés de Estados Unidos por incrementar sus

Exportaciones de carne a México es la caída de las mismas en el mercado

japonés a causa del impacto psicológico que provocó la enfermedad de las

vacas locas; en los últimos años el precio de exportación de carne de bovino

de Estados Unidos a estos mercados presenta una marcada diferencia en

cuanto a precios, ya que, por ejemplo, los precios que pagaron los japoneses

por la carne fresca fueron mayores en 57% a los pagados por los mexicanos.

Con relación al sacrificio de bovinos, se observa unadisminución importante en el numero de animales sacrificados para el abasto nacional, lo que es indicativo de la crisis que sufre el sector y nos señala qué tipo de ganaderos son los que están sobreviviendo. En 1993 se sacrificaron 4'252,045 cabezas y en 2002 tan sólo 3'981,988, es decir, 270,057 cabezas menos. Otro dato importante es que en esos mismos años se dio un aumento leve de matanza en los rastros TIF, al pasar de 1'038,883 a 1'059,212 cabezas, Mientras que en los rastros municipales se registró unadisminución importante, ya que el sacrificio de animales pasó

de 3'213,162 a 2'922,776, casi 300,000 animales menos de 1993 a2002. Esta situación indica que son los pequeños y medianos ganaderos los

que estándejando de producir, ya que son quienes utilizan ese tipo de rastros, porque

sus serviciosson más baratos, aunque la calidad del producto obtenido es menor con

relación a la delos rastros TIF.En conclusión, la apertura comercial ha traído efectos desastrosos en la

ganadería bovinamexicana, pues, por un lado, aunque el consumo nacional aparente crece, la

produccióninterna de carne disminuye, lenta pero continuamente; y, por otro, las

importacionescrecen año tras año.

Ley de desarrollo rural sustentable (LDRS)

Con la aprobación de esta Ley se afirmó que se sentaban las bases para el desarrollo del sector agropecuario mexicano, puesto que se garantizaba una política agrícola congruente y un futuro prominente de inversiones para el sector. En esta ley, se contemplaban los siguientes aspectos específicos para la ganadería bovina de carne:

El Artículo 179 de la ley indica que "Se consideraran productos básicos y estratégicos...

X. Carne de bovinos, porcinos y aves"; más adelante, en el Capítulo 184 se asienta..."I. La identificación de la demanda interna de consumo de productos básicos yestratégicos, y a partir de ello conducir los programas del sector para cubrir la demanda y determinar los posibles excedentes para exportación, así como las necesidades de importación".

Acuerdo Nacional para el Campo

Este acuerdo es resultado de una serie de discusiones dadas a inicios del año 2003, que culminaron con su firma a finales del mes de abril del mismo año; en el documento respectivo se señalan 282 puntos que buscan el desarrollo del agro mexicano. Para el caso que nos ocupa, se destacan los aspectos que se considera pueden ser aplicados para el caso específico de la carne bovina, aunque éstos pueden aplicarse para otros muchos productos agropecuarios

Programa de estímulos a la productividad ganadera (Progan)Este programa, anunciado en mayo de 2003, tiene el objetivo de aumentar la productividad de la ganadería bovina de carne con

base en el incremento de la producción forrajera de las tierras de

pastoreo. El programa representa el primer apoyo directo que seotorga a losganaderos, pero por ser para vientres en edad reproductiva

excluye la engorda, el Repasto y el ganado estabulado; con él se intenta

cubrir un universo de 4.5 millones de vientres (de una estimación de 12 millones) y 200 mil unidades de producción (del millón 275 mil

ranchos que se dedican a la actividad ganadera).

Los apoyos consistirán en dos aretes para la identificación del ganado y

un subsidio de hasta $1,800 por vientre en edad reproductiva, ministrados durante cuatro años. En el año

2003 se darán $300, $400 en 2004, $500 en 2005, y para el 2006 se otorgarán $600. Del total de las unidades de producción solamente

se apoyará 15.6%, menos de una sexta parte del total, y de los vientres estimados en el ámbito nacional, únicamente se contempla cubrir

37.5 %, es decir, poco más de una tercera parte, con lo que el programa Queda en extremo limitado para constituirse en un detonanteimportante de la actividad.

Este programa de estímulos tiene como antecedente una primera solicitud realizadapor la CNG el 17 de octubre de 2000 al entonces presidente electo Vicente Fox, bajo la premisade que en la ganadería bovina de carne se presenta un círculo vicioso en el que no hay rentabilidad porla baja tasa de parición y ésta no se incrementa porque implica realizar inversiones que no son rentables, círculo que se puede romper con apoyos gubernamentales.

Otros apoyos a la ganadería bovina de carne

A partir de 2003 se asignó a Aserca (Apoyos yServicios a la Comercialización Agropecuaria)la responsabilidad de poner en marcha el subprograma de apoyos directos para el sacrificio de ganado bovino en rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y rastros registradosen proceso de certificación como TIF. Hasta el

año 2002, el Servicio Nacional de Sanidad,Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) había llevado a cabo dicha actividad.

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD MEDIANTE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y PRECIOSEn cuanto al sistema vaca-becerro prevaleciente en la región norte

de México, se encontró en el caso de Sonora una utilidad por vientre de $767.31

pesos para el becerro destinado al mercado nacional y de $848.18 para los

becerros destinados a la exportación en el año 2000, es decir, al vender al

exterior los productores ganaron 10.5% más; en 2001, estas utilidades

resultaron de$715.91 y $813.4 pesos por vientre, respectivamente, por lo que se

concluyeque aunque continúa presente una rentabilidad importante para este

sistemade producción, en un año los productores perdieron 7% y 4.2 %,

según elmercado de destino.

La ganadera bovina de carne en cuanto a la cría de becerros es 212% menos

Rentable en Estados Unidos que en México, pero para engorda en corral los

productores estadounidenses son 81.8% más competitivos que los de Veracruz, por lo que se concluye que México poco puede hacer para

competir con Estados Unidos en cuanto a producción de carne bovina.

De acuerdo con la CNG, de 1994 a 2002 los precios de los insumosaumentaron 239%, mientras que el precio del producto final aumentó

sólo 187%; dado este diferencial, la relación se ha deteriorado en 17%, lo

cual, sin duda alguna, ha venido afectando los niveles de rentabilidad de la

actividad

ASIMETRÍAS DE MERCADOUn hecho que explica las grandes cantidades de carne que importa México de EstadosUnidos es que la industria bovina estadounidense recupera con cuatro cortes (lomo ysirloin, costillar de lomo) 96.8% del valor total de la canal, por lo que venden el resto de los cortes primarios (pierna, falda, costillas de flanco, pecho, brazuelo, espaldilla), que sólo representan 3.2% de dicho valor y 72.5% de la canal, a precios muy por debajo de los costosde producción reales. Los cortes de bajo valor, como la espaldilla

y pierna, representan 60% de la carne fresca, refrigerada y congelada que Estados Unidos exporta a México, mientras que los cortes de cotización mediana representan 25% y los cortes finos 15%. Según esta proporción, y conforme a los resultados, con los cortes de bajo valor y cotización mediana no recuperan los costos de producción, por lo que se realizan con pérdida 85% de las operaciones de exportación a México.

GANADERÍA DE CARNE Y PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL

Debido a que no se lograron detener las crecientes importaciones de carne, la CNG conjuntamente con la AMEG se vieron en la necesidad de presentar una nueva solicitud de investigación comercial de las importaciones de carne de bovino, aunque en esta Ocasión se solicita el establecimiento de una salvaguarda global, es decir, en contra de las Importaciones originarias de todos los países.

CONCLUSIONESLa apertura comercial afectó a la cadena productiva y de comercialización de

carne deres, al provocar modificaciones en los sistemas de finalización del ganado y en los Gustos y preferencias del consumidor respecto del tipo de carne: en 10 años

pasamos de consumir carne finalizada en potrero, principalmente, a carne finalizada en

corral, con todos los cambios estructurales que esto implica. Este cambio se debió a que

la carne importada posee características organolépticas (sabor, suavidad, jugosidad,

etc.) más apetecibles para el consumidor, además de tener un mayor marmoleo y tener grasa blanca que la hace más atractiva al momento de la compra; a diferencia de

la carne producida en pastoreo que tiende a ser mas dura, con un menor marmoleo y con la presencia de grasa amarilla, que es menos atractiva para el consumidor.

Las importaciones masivas de productos cárnicos han provocado el Desplazamiento de ciertos segmentos de productores nacionales, principalmente ganaderos con unidades de producción medianas que no han podido soportar los embates de la apertura comercial.Las estrategias de sobrevivencia establecidas por los diferentes segmentos de productores han permitido a los ganaderos permanecer en la actividad. De este modo, los productores grandes se han integrado a la cadena productiva, por lo que ya no vendenanimales en pie, ahora sacrifican el ganado en rastros TIF y lo venden

a tiendas de autoservicio o a grandes mayoristas; asimismo, aprovechan su infraestructura para comercializar carne importada.

PROPUESTASElaborar un diagnóstico real y objetivo de la situación de la ganadería en el nivel nacional implica, por un lado, establecer el nivel de producción existente para satisfacer el mercado interno y, por otro, realizar proyecciones sobre sucrecimiento, y de esta forma establecer los cupos de importación parapermitir sólo la entrada del producto que complemente la producción nacional; esta política debe llevarse a cabo por lo menos durante un periodode 20 años para favorecer la recuperación del subsector. El producto que ser Importado de manera adicional debe gravarse con un arancel significativo, de tal manera que se desestimule la importación de excedentes. Los recursos captados por este medio pueden ser destinados a programas de apoyo directo a los productores.

Impulsar la integración de los productores hasta la comercialización directa de carne al

consumidor, con lo cual se contraerían algunos eslabones de la cadena pero permitiría al

productor incrementar sus márgenes de rentabilidad.Generar productos diferenciados en función de los

sistemas de producción existentes:carne sustentable producida en pastoreo o carne

orgánica, entre otros. Estos productosse destinarían a nichos de mercado particulares

nacionales e internacionales. Además,se debe considerar que el mercado para este tipo de

productos se está expandiendo demanera importante tanto en Europa y Asia.