hacia un tlc con la india eduardo ferreyros gerente general comexperu 20 de noviembre del 2012
TRANSCRIPT
Hacia un TLC con la India
Eduardo FerreyrosGerente General
COMEXPERU20 de noviembre del 2012
Desempeño del Perú a nivel macroeconómico
53
79
176
0
25
50
75
100
125
150
175
200
2000 2005 2011
Fuente: BCRP, MEF.
PBI(US$ Mil millones)
6.86.2
5.2
3.9 3.72.9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Perú Chile Colombia México Venezuela Brasil
Fuente: MEF, FMI.
PBI en América Latina 2011 (Var. % anual)
En los últimos años, el Perú se ha posicionado entre las economías de mayor crecimiento con un acumulado del 85.4% en el período 2001-2011, mientras que países como Ecuador, Chile y Colombia, alcanzaron un 65.4%, 59.6% y 57.9%, respectivamente.
Desempeño del Perú a nivel macroeconómico
24.0
11.0
6.7 5.1 4.4 3.2 2.5
0
5
10
15
20
25
30
Venezuela Argentina Brasil Colombia México Chile Perú
Fuente: FMI.
Inflación promedio en América Latina 2002-2011 (%)
1,144
2,156 1,335 1,599
2,579 3,467
5,491
6,924
5,576
7,328 7,659
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Mill
on
es d
e U
S$
Flujos de inversión extranjera directa
Fuente: BCRP.
En el periodo 2002 y 2011, la inflación promedio del Perú ha sido la más baja de toda América Latina.En el año 2011, la inversión (privada y pública) del país representó el 25.6% del PBI, de los cuales el 19.6% fue inversión privada y el 4.6% inversión pública, lo que permite que el crecimiento de nuestra economía se mantenga dinámico a tasas mayores al 6%.
Desempeño del Perú a nivel macroeconómico
6,955
17,368
45,893
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2000 2005 2011
US
$ m
illo
ne
s
Exportaciones Totales
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
2,044
4,277
10,196
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2000 2005 2011
US
$ m
illo
ne
s
Exportaciones No Tradicionales
Fuente: SUNAT.
En lo que respecta al flujo comercial, en el 2011 el Perú alcanzó niveles récord. Las exportaciones totales superaron los US$ 45,000 millones, cifra que representa seis veces más al valor registrado en el año 2000. Las exportaciones no tradicionales, alcanzaron un valor de US$ 10,196 millones: casi cinco veces más al valor del año 2000.
De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual 2013-2015, las exportaciones totales alcanzarían los US$ 48,900 millones (+5.6%) en el 2012.
641
4,521
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Evolución de las exportaciones peruanas agrícolas
US$ FOB Millones
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
+605%
Exportaciones Agrícolas
El sector agroexportador se ha desarrollado de manera excepcional durante las últimas dos décadas. En el año 2011 se registró un valor de US$ 4,500 millones, mientras que en el año 1993 apenas se colocaron US$ 269 millones en el mercado externo; esto significa un crecimiento promedio anual en las ventas al exterior de más del 17%.
Hemos crecido y la pobreza se viene reduciendo…
• El PBI se triplicó con respecto al año 2000.
• Crecimiento del PBI per cápita más rápido desde la década de los cincuenta.
• El PBI per cápita va recuperándose después de dos décadas perdidas
• La pobreza se redujo de 50% a 30%, entre 2005 y el 2010.
• La pobreza extrema se redujo de 17.4% a 7.6%, entre el 2005 y el 2010.
2.52.9
0.7
-3.2
2.1
4.4
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
51-60 61-70 71-80 81-90 91-00 01-10
PBI Per. cápita(Promedio 10 años, Var. %)
Fuente: BCRP.
54.8
54.3
52.3
48.6
48.744.5
39.336.2
34.8
31.3
0
10
20
30
40
50
60
70
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tasa de Pobreza (% de la población total)
Fuente: INEI.
Expansión del consumo por todo el Perú…2001 2011
Del mismo modo, el crecimiento ha sido descentralizado, y en todas las regiones del Perú. Los mapas reflejan el crecimiento de la demanda interna.
¿Por qué comercializar con el Mundo?
- Ventajas comparativas y especialización.
- Acceso a mercados más amplios: fundamental para economías pequeñas.
- Acceso a productos de mayor calidad y menores precios.
- Incorporación de avances tecnológicos y científicos.
- Mejoras salariales y calidad del empleo.
¿Con quiénes comercia el Perú?
China15%
EE.UU.13%
Suiza13%
Canadá9%
Japón5%
Chile4%
Alemania4%
Otros37%
Exportaciones peruanas por destino2011
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
EE.UU.19%
China17%
Brasil6%Ecuador
5%Argentina5%Corea del Sur
4%
Colombia4%
Otros40%
Importaciones peruanas por país de origen2011
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
77%
17%
1%5%
Vigentes
Por entrar en vigencia
En negociación
Sin negociar
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
Estructura de las exportaciones peruanas con acuerdos comerciales
Actualmente, el 77% de nuestras exportaciones están cubiertas por tratados de libre comercio con 22 países (EE.UU., China, Canadá, Japón, Chile, Corea del Sur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Panamá, México, Tailandia, Singapur, Bolivia, Colombia, Ecuador, Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia).
Datos generales sobre la India y Perú
TLC con la India
Indicadores económicos Perú India
Población (millones) 29 1,241
PBI (US$, miles de millones) 176.66 1,847.98Crecimiento del PBI 6.9% 6.8%PBI per cápita (US$) 6,008 1,488Inflación 4.6% 7.9%Desempleo 7.9% 9.8%Exportaciones (US$ millones) 45,636 301,483Importaciones (US$ millones) 37,747 462,403Stock externo de IED (US$ millón) 3,099 111,257Puesto Ranking Doing Business 2013 43 132Puesto Ranking Competitividad WEF 61 59
Fuentes: Banco Mundial, FMI, Invest Map, Trade Map, WEF, DB2013.
Elaboración: COMEXPERU.
India como mercado- 40 millones de familias con elevada
capacidad adquisitiva y de compra.
- Cada año veinte millones de consumidores pasan a engrosar la clase media.
- Creciente organización del sector de la distribución y la venta retail.
- Demanda por productos de distintas calidades (compradores de ingresos medios y altos).
- Mayor demanda de bienes con valor agregado que la oferta existente y disponible en el mercado hindú.
TLC con la India
India como mercado- Inicio de actividades de grandes
corporaciones industriales y comerciales.
- Sistema incipiente de distribución, todavía necesitado de una mayor profesionalidad y eficiencia.
- Cultura comercial distinta que requiere un proceso de adaptación a la hora de hacer negocios.
- Inflación alrededor del 8%.
- Aumento de los sueldos entre los mayores del mundo en torno al 12.9%.
TLC con la India
India: Hábitos de consumo
- Los consumidores rurales están comprando más productos premium relacionados con la salud, la higiene y la belleza personal, comidas envasadas y productos de conveniencia, reflejando las aspiraciones de un cambio en el estilo de vida a través de los patrones de consumo.
- En las zonas rurales, la categoría de los productos lácteos, tanto en comida como en bebida, registró un crecimiento del 41% en el año 2011, frente al dato del 8% correspondiente al año anterior.
- Sostienen que este incremento ha estado alimentado por la mayor exposición del consumidor a los medios de comunicación y la publicidad, una mejor educación y a los programas de bienestar social como el Plan de Empleo Rural Garantizado Mahatma Gandhi, que han puesto más dinero en manos del consumidor rural.
TLC con la India
India: Gasto de consumo
Gasto de consumo en los hogares(US$ millones, precio constante de 2000)
Gasto de consumo en los hogares(Var. %)
Gasto de consumo en los hogares per cápita(US$, precio constante de 2000)
Gasto de consumo de los hogares(% del PBI)
Fuente: Banco Mundial. Elaboración: COMEXPERU.
-
4%
-
6%
Gasto de consumo en los hogares 2009 2010 2011 Var. % anual
554,049 598,979 632,000
7.0 8.1 5.5
459 489 509
57.3 56.5 58.0
TLC con la India
India: Estructura del gasto de consumo
Alimentos y bebidas no alcohólicas 31%Alcohol y tabaco 3%Ropa y calzado 7%Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 13%Muebles, electrodomésticos y mantenimiento del hogar 4%Salud 4%Transporte 15%Comunicaciones 2%Ocio y cultura 1%Educación 1%Hoteles, cafés y restaurantes 2%Otros bienes y servicios 15%
Fuente: Naciones Unidas. Elaboración: COMEXPERU.
Gasto de consumo por categoría de productos (% del total)
2010
TLC con la India
India: Política comercialPOLÍTICA COMERCIAL
Adhesión al OMC 1 Enero 1995
Revisión de la política comercial 14, 16 Setiembre 2011
Adhesión al ACP Observador
Tarifas e importaciones libres de impuestos
Cobertura de las consodilaciones arancelarias (%) 73.8
Tarifas NMF
Aplicado en 2010
Promedio simple de derechos de importación
Todos los bienes 48.7 12.6
Bienes de agricultura 113.1 31.4
Otros bienes 34.6 9.8
5.3 5.0
21.3
19.2
Sectores de servicios con compromisos AGCS 37
Fuente: OMC.
Obligación Final
Obligaciones no ad-valorem (% total de líneas arancelarias)
Importaciones libre de impuestos de NMF (%, 2010)
en bienes de agricultura (AsA)
en otros bienes
TLC con la India
India: Acuerdos regionales y bilaterales vigentes y en negociación
- Bilaterales: Nepal, Bután, Sri Lanka, Tailandia, ASEAN, MERCOSUR, Singapur, Corea del Sur, Chile, Afganistán, Finlandia, Malasia y Japón.
- Subregionales: Iniciativa del Golfo de Bengala para la Cooperación Multisectorial Técnica y Económica (BIMST-EC), compuesto por Bangladesh, India, Birmania, Sri Lanka, Tailandia, Bután y Nepal.
- Regionales: Acuerdo de Libre Comercio del Sur Asiático (SAFTA) -Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka- , Acuerdo Preferencial del Comercio del Sur Asiático (SAPTA), Acuerdo Comercial del Asia Pacífico (APTA).
- Interregional: Brasil–Sudáfrica (IBSA).
- Global: Sistema Global de Preferencias entre países en vías de desarrollo (GSTP).
- En negociación: EFTA, EU, Nueva Zelanda, Australia, Unión Aduanera del África Meridional (SACU) y Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).
TLC con la India
Comercio con la India
Uno de los intereses fundamentales de Perú en una futura negociación con India es la consolidación de la apertura comercial de nuestro país y su proyección al Asia, en particular hacia un mercado que concentra un sexto de la población mundial y que tiene el potencial para encumbrarse como una superpotencia en las próximas décadas.
102
212
268
108
219248
0
50
100
150
200
250
300
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones peruanas hacia la India
US$ millones.
Fuente: SUNAT. Elaboraciòn: COMEXPERU.
16
62
85
-10 20 30 40 50 60 70 80 90
2000 2006 2011
Número de partidas exportadas hacia la India
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.
TLC con la India
Exportaciones peruanas hacia la India
En el periodo enero-setiembre del 2012, los principales productos que exportamos hacia India fueron:
i) Los minerales de cobre y sus concentrados (US$ 117 millones; -13%);
ii) Fosfatos de calcio naturales (US$ 35.3 millones; +41%); y
iii) Minerales de zinc y sus concentrados, con US$ 25.4 millones (+28%).
TLC con la India
Importaciones peruanas desde la India
Entre los principales productos que importamos de India en el periodo enero-setiembre del 2012 figuran:
i) Motocicletas (US$ 52.4 millones; +25%);
ii) Productos laminados planos de hierro o acero (US$ 50.9 millones; +101%); e
iii) Hilados texturados de poliester (US$ 31.8 millones; +40%).
TLC con la India
Principales socios comerciales de la IndiaLos socios comerciales que registraron mayores ventas a la India en el 2011 fueron:
US$ 50,537 millones (19.2% del total deimportaciones)
US$ 15,280 millones(5.8%)
US$ 15,077 millones(5.7%)
US$ 21,628 millones(8.2%)
China
Australia
EE.UU.
Alemania
TLC con la India
Socios comerciales de la IndiaDentro de la región, los principales socios comerciales de la India que registraron ventas significantes hacia ese destino en el 2011 fueron:
US$ 3,201 millones
US$ 732 millones
US$ 1,914 millones
Brasil
Colombia
Chile
TLC con la India
Compras agroindustriales
Algunos productosagroindustriales que compró la India al mundo en el 2011 fueron:
i) Almendras, con US$ 329 millones;
ii) Manzanas, con US$ 197 millones;
iii) Garbanzos, con US$ 163 millones; entre otros.
TLC con la India
Compras agroindustriales
Entre los productos que India importó desde Chile encontramos:
i) Manzanas frescas, por un valor de US$ 197.2 millones;
ii) Uvas frescas, US$ 9.4;iii) Fresas preparadas o
preservadas con o sin azúcar, US$ 2 millones, entre otros.
TLC con la India
Comercio India-Mundo
TLC con la India
218,645
462,403
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones de la India al mundo (2007-2010)
US$ millones.
Fuente: UN Comtrade. Elaboración: COMEXPERU.
+20.6%
Como se puede apreciar en los gráficos, tanto las exportaciones totales de la India hacia el mundo, como sus importaciones totales, han registrado un crecimiento similar en los últimos años. Al 2011, las exportaciones sumaron US$ 301,483 millones; mientras que sus importaciones alcanzaron los US$ 462,403 millones.
145,898
301,483
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
2007 2008 2009 2010 2011
Exportaciones de la India al mundo (2007-2011)
US$ millones.
Fuente: UN Comtrade. Elaboración: COMEXPERU.
+20%
Comercio Perú-India
TLC con la India
0.2%
78.1%
20.5%
1.2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0% 2% <=5% <=10% >10%
Distribución de frecuencia de Exportaciones Perú-India según arancel NMF* (% valor exportado 2011)
Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.
*Promedio a seis (6) dígitos.
La India nos espera…- Contar con un TLC con la India, resultaría muy provechoso para el país, ya que
permitiría a los productos peruanos entrar más fácilmente al mercado indio, especialmente los productos no tradicionales.
- Los sectores más beneficiados serían el manufacturero y el agrícola, los cuales enfrentan altos costos al ingresar a este país debido a que registran aranceles del 9.8% y 31.4%, respectivamente.
- Asimismo, podremos acceder a productos de la india con mejores condiciones y a bajo costo, a su desarrollo en servicios informáticos y en tecnologías de la información y comunicación.
- Para que suceda con India, lo que ha ocurrido con China, el reto tiene que ir por reducir sus barreras arancelarias y sus altos costos de transporte, invirtiendo en infraestructura.
- Cuando llegue el día, será mejor que nuestra economía cuente con un acuerdo comercial con dicho país. No quisiéramos ser los últimos en llegar.
TLC con la India
Hacia un TLC con la India
Eduardo FerreyrosGerente General
COMEXPERU20 de noviembre del 2012