encuesta de coyuntura ii trimestre...

ENCUESTA DE COYUNTURA II TRIMESTRE 2020

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

2

ÍNDICE

1. Motivación. Metodología. Muestra.

2. Situación económica: del país, de su sector industrial, de su empresa.

3. Cartera de pedidos y meses de trabajo asegurados: Industria y C&S.

4. Volumen de ventas. Expectativas para el cierre del año.

5. Producción: volumen, capacidad utilizada, inventario de materias

primas, meses de producción según inventarios, % de líneas

tradicionales que produce.

6. Inventarios empresas proveedoras de materias primas.

7. Factores que limitan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.

8. Empleo y situación laboral.

9. Visitas de organismos oficiales a las empresas.

10. Exportaciones:

Variación porcentual en volumen y valor.

Destino de las exportaciones.

Factores que estimulan o afectan a las exportaciones.

11. Inversiones. Expectativas.

12. Temas relevantes señalados por las empresas participantes.

13. Cifras por segmentos.

14. Cifras históricas.

15. Conclusiones generales.

3

MOTIVACIÓN

• La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que

permite a ASOQUIM el monitoreo de las principales

variables que afectan al sector químico-petroquímico,

para proveer a la asociación y a las empresas

afiliadas de los elementos de juicio que propicien la

toma oportuna de decisiones.

• Asimismo, a través de los medios de comunicación

mantenemos informada a la población en general de

la situación del sector.

4

• Encuesta de coyuntura trimestral vía correo electrónico.

• Variables e Indicadores:

» Situación económica. Variación. Expectativas.

» Cartera de pedidos.

» Ventas: Variación del volumen. Expectativas.

» Producción: Volumen, Capacidad Utilizada, Inventarios de materias primas,

% de líneas tradicionales que produce.

» Inventarios: Variación del volumen en el comercio de materias primas.

» Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.

» Empleo y Situación laboral.

» Visitas de organismos oficiales.

» Exportaciones: Volumen , Valor, Destinos, Factores que las afectan o

promueven.

» Inversiones.

» Cifras por Segmentos de la industria química petroquímica.

• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-

petroquímico venezolano.

METODOLOGÍA

5

MUESTRA

SEGMENTOS AFILIADOS MUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA /

TOTAL

PETROQUÍMICA 6 1 16,7% 0,6%

QUÍMICA

INTERMEDIA 14 1 7,1% 0,6%

QUÍMICA

DIVERSA 74 16 21,6% 9,0%

PRODUCTOS

RELACIONADOS 27 2 7,4% 1,1%

COMERCIO Y

SERVICIOS 56 7 12,5% 4,0%

TOTAL 177 27 ---- 15,3

88,581,5

53,8

7,714,8

26,9

3,8 3,7

19,2

0%

25%

50%

75%

100%

DEL PAÍS DE SU SECTOR INDUSTRIAL DE SU EMPRESA

%

E

M

P

R

E

S

A

S

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL07/2020 Vs 07/2019

PEOR IGUAL MEJOR

6 HISTÓRICO PAÍS HISTÓRICO SECTOR HISTÓRICO EMPRESA

55,648,1

29,6

29,637,0

55,6

14,8 14,8 14,8

0%

25%

50%

75%

100%

DEL PAÍS DE SU SECTOR INDUSTRIAL DE SU EMPRESA

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EXPECTATIVAS SITUACIÓN ECONÓMICAA 1 AÑO Vs ACTUAL

PEOR IGUAL MEJOR

7 HISTÓRICO PAÍS HISTÓRICO SECTOR HISTÓRICO EMPRESA

5,0

10,0

20,0

40,0

25,0

CARTERA DE PEDIDOS - INDUSTRIA Y C&SII TRIM-2020 Vs II TRIM-2019

MUCHO MAYOR MAYOR IGUAL MENOR MUCHO MENOR

14,3

28,6

14,3

28,6

14,3

8 HISTÓRIC0 C&S HISTÓRICO INDUSTRIA

INDUSTRIA C&S

% EMPRESAS

14,3

28,642,9

14,320,0

55,0

5,0

10,0

10,0

MESES DE TRABAJO ASEGURADOS CON SU ACTUAL

CARTERA DE PEDIDOS - INDUSTRIA Y C&S

CERO

1 A 2

3 A 4

5 A 6

> 6

9 HISTÓRIC0 C&S HISTÓRICO INDUSTRIA

% EMPRESAS

INDUSTRIA C&S

25,9

66,7

7,4

VOLUMEN DE VENTASVAR. % II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019

AUMENTARON

DISMINUYERON

IGUAL

% EMPRESAS

10 HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %

VENTAS POR SEGMENTOS

Aumento Prom.: +43,9 %

Caída Prom.: -51,3 %

+15,2 pp

-15,5 pp

33,3

48,1

18,5

VOLUMEN DE VENTASVAR. % II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020

AUMENTARON

DISMINUYERON

IGUAL

% EMPRESAS

11 HISTÓRICO

Aumento Prom.: +37,4 %

Caída Prom.: -39,6 %

7,7

19,2

15,4

15,4

42,3

AUMENTARÁ MUCHO

AUMENTARÁ POCO

SERÁ IGUAL

DISMINUIRÁ POCO

DISMINUIRÁ MUCHO

% EMPRESAS

VOLUMEN DE VENTASEXPECTATIVAS PARA EL CIERRE DE 2020 Vs AÑO ANTERIOR

12 HISTÓRICO

57,7 %

-4,1 pp

26,9 %

+6,3 pp

0%

25%

50%

75%

100%

20,0

10,0

55,0

15,0

% EMPRESAS

VOLUMEN DE PRODUCCIÓNVAR. % II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019

AUMENTARON

DISMINUYERON

IGUAL

NO PRODUJO

13 HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %

PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS

- 6,1 pp - Prom.: +50,0%

+7,6 pp - Prom.: -50,4%

0,0

0,0

5,0

20,0

75,0

81-100 %

61-80 %

41-60 %

21-40 %

0-20 %

% EMPRESAS

R

A

N

G

O

C

A

P

.

U

T

I

L

I

Z

A

D

A

%

CAPACIDAD UTILIZADA (%) II TRIM-2020

14 CU POR SEGMENTOS HISTÓRICO

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

100 %

0 %

3

6

6

6

6

6

6

15 HISTÓRICO

20,0

30,0

25,0

25,0

VOLUMEN INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS INDUSTRIAII TRIM-2020 Vs II TRIM-2019

AUMENTÓ MUCHO

AUMENTÓ POCO

FUE IGUAL

DISMINUYÓ POCO

DISMINUYÓ MUCHO

% EMPRESAS

<1 MES

DE 1 A 3 MESES

>3 MESES

30,0

50,0

20,0

% EMPRESAS

MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN INVENTARIO DE MATERIAS

PRIMAS

16 HISTÓRICO

+8,0 pp

VAR. pp

Julio 2020 Vs Abril 2020

-10,0 pp

+2,0 pp

5,0

35,0

20,0

40,0

% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCEJulio 2020

100%

50%≥ <100%

0%

0%> <50%

% EMPRESAS

17 HISTÓRICO % DE LÍNEAS HISTÓRIC O % Prom. LÍNEAS

Líneas Prom.: 65,7 %

Líneas Prom.: 20,5 %

0,0 0,0 0,0

66,7

33,3

0,0

16,7 16,7 16,7

50,0

AUMENTÓ

MUCHO

AUMENTÓ

POCO

FUE IGUAL DISMINUYÓ

POCO

DISMINUYÓ

MUCHO

%

E

M

P

R

E

S

A

S

VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS

VAR. % II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019

VAR. % II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020

18 HISTÓRICO

5%

20%

20%

20%

25%

25%

30%

30%

40%

45%

45%

55%

55%

55%

60%

65%

70%

75%

75%

75%

80%

85%

90%

RETRASO OBT. CERT. NO PROD.

LIMITACIÓN MAQ. Y EQUIPOS

SUELDOS Y SALARIOS

PROBLEMAS LABORALES

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)

CONTROLES DE PRECIOS

LIMITACIÓN ACCESO MERCADO EXP.

LOGÍSTICA PORTUARIA

FALTA DE PERSONAL CALIFICADO

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.

DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

BUROCRACIA ADMINISTRATIVA

TASA DE CAMBIO

DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.

TRANSPORTE-INFRAESTRUCTURA

COMPETENCIA PROD. IMP.

COSTOS DE LOS COMBUSTIBLES

INEFICIENTES SERVICIOS PÚBLICOS

IMPUESTOS

BAJA DEMANDA NACIONAL

ESCASEZ DE COMBUSTIBLES

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.

% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN 07/2020

ADICIONALMENTE FUERON

SEÑALADOS LOS SIGUIENTES

FACTORES:

* Corrupción general.

* Alternativas de financiamiento.

19 HISTÓRICO

14%

14%

29%

29%

29%

43%

43%

43%

43%

57%

57%

57%

57%

57%

57%

71%

71%

86%

86%

86%

86%

100%

PROBLEMAS LABORALES

RETRASO OBT. CERT. NO PROD.

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)

SUELDOS Y SALARIOS

COMPETENCIA PROD. IMP.

LIMITACIÓN ACCESO MERCADO EXP.


FALTA DE PERSONAL CALIFICADO

CONTROLES DE PRECIOS

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

LOGÍSTICA: Limit.Transp-Almacenaje




IMPUESTOS

TASA DE CAMBIO

COSTOS DE LOS COMBUSTIBLES

INEFICIENTES SERVICIOS PÚBLICOS

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTIT.

BAJA DEMANDA IND. NACIONAL

ESCASEZ DE COMBUSTIBLES

% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO 07/2020

ADICIONALMENTE FUE SEÑALADO

EL SIGUIENTE FACTOR:

* Falta de políticas económicas

coherentes por parte del Estado.

20 HISTÓRICO

21

SUMINISTRO ELÉCTRICO II TRIM-2020

MUESTRA : 24 EMPRESAS

No. DE

EMPRESAS %

CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

12 50,0 % SE AUTOABASTECEN

4 16,7 % SIN CORTES

17 70,8 % CON 308 CORTES

No. DE CORTES OCURRIDOS

PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS

3 305

1,0 % 99,0 %

TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 17 EMPRESAS = 308

Cortes / Empresa = 18,1 Promedio

TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 949

= 55,8 Horas / Emp. Promedio = 87,8 DÍAS LABORABLES

HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS

Anzoátegui Aragua Bolívar Carabobo Caracas Lara Miranda

No. DE EMPRESAS 1 4 1 6 1 1 3

% 5,9% 23,5% 5,9% 35,3% 5,9% 5,9% 17,6%

No. DE CORTES 24 43 2 119 8 27 85

% 7,8% 14,0% 0,6% 38,6% 2,6% 8,8% 27,6%

Horas laborables

sin suministro144,0 127,0 8,0 445,0 16,0 87,0 122,0

% 15,2% 13,4% 0,8% 46,9% 1,7% 9,2% 12,9%

UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES

73,1

23,1

3,8

EMPLEOVARIACIÓN % II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020

AUMENTÓ MUCHO

AUMENTÓ POCO

FUE IGUAL

DISMINUYÓ POCO

DISMINUYÓ MUCHO

% EMPRESAS

22 HISTÓRICO

0 %

-2,9 pp

26,9 %

-24,5 pp

23

3,7

63,0

22,2

11,1

EMPLEOEXPECTATIVAS 2020 Vs 2019

AUMENTARÁ

MUCHO

AUMENTARÁ POCO

SERÁ IGUAL

DISMINUIRÁ POCO

DISMINUIRÁ MUCHO

% EMPRESAS

SINDICATO0,0

DELEGADOS DE

PREVENCIÓN0,0

OTROS100,0

%

D

E

E

M

P

R

E

S

A

S

Paradas intempestivas

25,9

Conflictividad3,7

Procesos o demandas

laborales en Insp. de Trabajo

7,4

%

D

E

E

M

P

R

E

S

A

S

SITUACIÓN LABORAL II TRIM-2020

MUESTRA: 27 EMPRESAS

24 HISTÓRICO SIT. LABORAL HISTÓRICO PARADAS HISTÓRICO ORIGEN PARADAS

Cuarentena por pandemia. 85,7%

Falta de electricidad. 14,3%

Reclamos salariales y

solicitud de cambios.100,0%

TIPO DE PROCESO O DEMANDA % FECHA INICIO

Calificaciones de despido. 50,0% 10/2016

Salarial.

Petición de cambios.50,0%

01/2020

03/2020

25

VISITAS A EMPRESAS II TRIM-2020

MUESTRA : 27 EMPRESAS

No. DE

EMPRESAS % VISITAS

20 74,1 % NINGUNA

7 25,9 % 112

TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A 7 EMPRESAS = 112

VISITAS / EMPRESA = 16 Promedio

HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo

VISITAS

REALIZADAS A 27

EMPRESAS

CICPC DAEXGUARDIA

NACIONAL

BOLIVARIANA

INPSASEL ONA SENIAT

No. DE EMPRESAS

VISITADAS1 3 4 4 0 4

% Empresas visitadas 14,3% 42,9% 57,1% 57,1% 0,0% 57,1%No. DE VISITAS 2 6 82 5 0 17

% Visitas 1,8% 5,4% 73,2% 4,5% 0,0% 15,2%PROMEDIO VISITAS

ORGANISMO / EMPRESA2,0 2,0 20,5 1,3 0,0 4,3

100,0

EXPORTACIONES - VAR. % TM-US$II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019

AUMENTÓ MUCHO AUMENTÓ POCO FUE IGUAL

DISMINUYÓ POCO DISMINUYÓ MUCHO

TM

% EMPRESAS

100,0

US$

26 HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$ HISTÓRICO EXP

OTRO:0,0

OTRO:0,0

ASIA:0,0

ASIA:0,0

MÉXICO:0,0

MÉXICO:0,0

USA:0,0

USA:0,0

CHILE:0,0

CHILE:0,0

U. EUROPEA:0,0

U. EUROPEA:0,0

MERCOSUR:0,0

MERCOSUR:0,0

CAm-CARIBE:0,0

CAm-CARIBE:0,0

CAN:100,0

CAN:100,0

% EMPRESASEXPORTADORASPOR DESTINOS

% EXP-TM PORDESTINOS

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES II TRIM-2020

27 HISTÓRICO

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

RETRASO REINTEGRO DRAW BACK

INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP.

BAJA DEMANDA INTERNACIONAL

COMPETENCIA INTERNACIONAL

FALTA DE FINANCIAMIENTO

COSTOS LOGÍSTICOS

COSTOS INTERNOS

PÉRDIDA COMPETITIVIDAD EMPRESA Y/O PROD.



TASA DE CAMBIO

TRÁMITES ADUANALES



INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.

% EMPRESAS

FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR 07/2020

28 HISTÓRICO

29 HISTÓRICO

0%

0%

0%

0%

100%

CONVENIOS INTERNACIONALES

ASISTENCIA AL EXPORTADOR

TASA DE CAMBIO

COMPETITIVIDAD DE LA

EMPRESA Y/O PRODUCTOS

DEMANDA INTERNACIONAL

% EMPRESAS

FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR 07/2020

0,0%

29,2%

70,8%

0,0%

45,8%

54,2%

Inversiones Mayores Inversiones Operativas

(Maquinaria, Reposición,

Mantenimiento, Otros)

Sin Inversiones

%

E

M

P

R

E

S

A

S

INVERSIONES

INVERSIONES II TRIM-2020

EXPECTATIVAS DE INVERSIONES RESTO 2020

EN EL II TRIM-2020 NINGUNA

EMPRESA REPORTÓ

INVERSIONES MAYORES

30 HISTÓRICO INVERSIONES HISTÓRICO EXPECTATIVAS

31

8 EMPRESAS (30% DE LA MUESTRA) EXPUSIERON TEMAS

CONSIDERADOS COMO RELEVANTES PARA

EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR

Altos costos de las navieras por imposición de demoras y depósitos en garantía que encarecen las

cargas. Por otra parte, la afectación del flujo de caja, producto de las declaraciones semanales de

IVA y sus retenciones.

Grave escasez de combustible. Muy alta inflación que afecta los ingresos por demora de pagos del

Estado.

Grave paralización por falta de combustibles.

Impuestos Municipales, IVA (anticipos y retenciones).

Inviable acceso a la planta. Nueva oficina temporal cercana al personal administrativo.

La producción y venta de gases refrigerantes está paralizada por el enorme e ilegal contrabando de

importación (2 empresas).

Obtención de financiamiento.

32

CIFRAS POR SEGMENTOS

PETROQUÍMICA

QUÍMICA INTERMEDIA

QUÍMICA DIVERSA

33

IGUAL

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom.

%

EMP

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

QUÍMICA INTERMEDIA 100,0 20,0 0,0 0,0 0,0

QUÍMICA DIVERSA 12,5 60,0 87,5 -56,6 0,0

C&S 0,0 0,0 50,0 -25,0 50,0

PRODUCTOS

RELACIONADOS57,1 41,8 42,9 -35,0 0,0

VENTAS

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %

II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019

AUMENTARON DISMINUYERON

34

IGUALNO

PRODUJO

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom. % EMP % EMP

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

QUÍMICA INTERMEDIA 100,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

QUÍMICA DIVERSA 12,5 60,0 62,5 -52,9 6,3 18,8

PRODUCTOS

RELACIONADOS0,0 0,0 50,0 -25,0 50,0 0,0

AUMENTARON DISMINUYERON

PRODUCCIÓN

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %


35

100-

81%

80-

61%

60-

41%

40-

21%

20-

0%

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

QUÍMICA INTERMEDIA 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

QUÍMICA DIVERSA 0,0 0,0 0,0 18,8 81,3

PRODUCTOS

RELACIONADOS0,0 0,0 0,0 50,0 50,0

CAPACIDAD

UTILIZADA (%)

SEGMENTOS

II TRIMESTRE 2020

% EMPRESAS

36

CIFRAS HISTÓRICAS

ENCUESTA DE COYUNTURA

2013 - 2019

93 96

87

63

91 88

7 4

13

27

810 9

4

04

/20

19

07

/20

19

10

/20

19

01

/20

20

04

/20

20

07

/20

20

%

E

M

P

R

E

S

A

S

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍSTRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

PEOR IGUAL MEJOR

37

90

100

88

63

83 81

7 13

30

9 15

3 7 94

04/2

01

9

07/2

01

9

10/2

01

9

01/2

02

0

04/2

02

0

07/2

02

0

%

E

M

P

R

E

S

A

S

SITUACIÓN ECONÓMICA SECTORTRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

PEOR IGUAL MEJOR

38

39

79

89

77

60

71

54

17

11

23

30

20

27

310 9

19

04/2

01

9

07/2

01

9

10/2

01

9

01/2

02

0

04/2

02

0

07/2

02

0

%

E

M

P

R

E

S

A

S

SITUACIÓN ECONÓMICA DE SU EMPRESATRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

PEOR IGUAL MEJOR

5448

53

33

54 56

1126

41

47

2930

36

26

6

20 17 15

04/2

01

9

07/2

01

9

10/2

01

9

01/2

020

04/2

02

0

07/2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍSA 1 AÑO Vs ACTUAL

PEOR IGUAL MEJOR

40

39 39

50

30

49 48

29

39

44

43

2937

32

21

6

2723

15

04/2

019

07/2

019

10/2

019

01/2

020

04/2

020

07/2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

SITUACIÓN ECONÓMICA SECTORA 1 AÑO Vs ACTUAL

PEOR IGUAL MEJOR

41

42

3936

47

23

43

30

2943

38

47

29 56

32

2116

30 29

15

04/2

01

9

07/2

01

9

10/2

01

9

01/2

02

0

04/2

02

0

07/2

02

0

%

E

M

P

R

E

S

A

S

SITUACIÓN ECONÓMICA DE SU EMPRESAA 1 AÑO Vs ACTUAL

PEOR IGUAL MEJOR

48 58 11

5

17

28

104

11 23

22

12

2032

5336

26

28

40

56

26

3630

24 25

I T-2

01

9

II T-2

019

III T-2

01

9

IV T

-20

19

I T-2

02

0

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

CARTERA DE PEDIDOS INDUSTRIATRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

MUCHO

MENOR

MENOR

IGUAL

MAYOR

MUCHO

MAYOR

43

9 7 413 10

14

36

3629

25

27

2925

116 6

25

8

2317 15

8 10

25

20

1420

29

17

157

24

4

1724

12

25

25

15

17

15

20

11

10

10

14

18

21

29 4033

29

46

2829

71

38

5854

33

38

54

50

63 38

50

56

40

29

50

29

3643

2520

2719 21

44 41

12 138 8

33

46

23 20

38

50

2533

20

57

2014

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

I T-2

017

II T-2

017

III T-2

017

IV T

-2017

I T-2

018

II T-2

018

III T-2

018

IV T

-2018

I T-2

019

II T-2

019

III T-2

019

IV T

-2019

I T-2

020

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

CARTERA DE PEDIDOS C&STRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

MUCHO

MENOR

MENOR

IGUAL

MAYOR

MUCHO

MAYOR

44

38

47

3835

2420

25

26 48

43

56

55

29 5

513

5

8

11

10

410

11 916

10

I T-2

01

9

II T-2

019

III T-2

01

9

IV T

-20

19

I T-2

02

0

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

INDUSTRIA - MESES DE TRABAJO ASEGURADOSCON SU ACTUAL CARTERA DE PEDIDOS

> 6

5 A 6

3 A 4

1 A 2

CERO

45

25

1014

22

40 4330

29

25 33

30

14

30

4325

2214

25 2230 29 30

14

I T-2

01

9

II T-2

01

9

III T-2

01

9

VI T

-20

19

I T-2

02

0

II T-2

02

0%

E

M

P

R

E

S

A

S

C&S - MESES DE TRABAJO ASEGURADOSCON SU ACTUAL CARTERA DE PEDIDOS

> 6

5 A 6

3 A 4

1 A 2

CERO

46

2924 22 26 24

1621

9

2013 15

21 24 24

7 10 812

4

14 11 1317

40

26

6671

6766

64

68

72

79

73 8372

6968 69

88 81 85 7688

8382 78 70

51

67

5 510 8

1216

711 8 4

13 10 8 8 510 8

128

3 7 913

9 7

II T-2

01

4

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

I T-2

017

II T-2

017

III T-2

017

IV T

-2017

I T-2

018

II T-2

018

III T-2

01

8

IV T

-2018

I T-2

019

II T-2

019

III T-2

019

IV T

-2019

I T-2

020

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

VOLUMEN DE VENTASTRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

AUMENTARON DISMINUYERON NO VARIARON

47

50 51 4960

5245

142

2939

26 2737

55

31

7

209

131

3723

16 19

3946 50

44

-44 -39 -44 -42 -43 -45 -48 -47 -49-40 -40 -37 -41 -47 -47

-53 -53-62

-55 -58-51 -45

-52 -47 -51

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

I T-2

017

II T-2

017

III T-2

017

IV T

-2017

I T-2

018

II T-2

018

III T-2

018

IV T

-2018

I T-2

019

II T-2

019

III T-2

019

IV T

-2019

I T-2

020

II T-2

020

V

A

R

.

%

NIVEL VAR. % PROMEDIO DEL VOLUMEN DE VENTAS TRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

AUMENTO % Prom.

CAÍDA % Prom.

48

4552

29

20 23 2128

19

37

1915 18

26

41

1410

30

1823

7

25

38 40

2933

4233

5468

5854

58

62

47

6465

68 51

45

7176

40 6462

89 5741

4766

48

13 14 1712

2025

1419 16 17 20

1523

14 14 14

30

18 15

4

1822

136

19

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

I T-2

017

II T-2

017

III T-2

017

IV T

-2017

I T-2

018

II T-2

018

III T-2

018

IV T

-2018

I T-2

019

II T-2

019

III T-2

01

9

IV T

-2019

I T-2

020

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

VOLUMEN DE VENTASTRIMESTRE Vs TRIM-ANTERIOR

AUMENTARON DISMINUYERON NO VARIARON

49

2 37 4

103

810 8

8

17

4

10

416

34

18

19

20

25

18

15

13

287

15

16

24

18

15

18

18

28

23 10

20

10

26

31

7

24 15

5158

44

5560

48

66

52

38

24

3842

10/2

017

01/2

018

04/2

018

07/2

018

10/2

018

01/2

019

04/2

019

07/2

019

10/2

019

01/2

020

04/2

020

07/2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

VENTAS - EXPECTATIVAS AL CIERRE DEL AÑO Vs AÑO ANTERIOR

DISMINUIRÁ

MUCHO

DISMINUIRÁ

POCO

SERÁ IGUAL

AUMENTARÁ

POCO

AUMENTARÁ

MUCHO

50

28 32

18 18

8

20

712 10

14 116 9 9 6 6 3

8 94

10 10 12 11

10

75

71

77

65 57

7782 78 76 84 83

80

84

68

89 79 8384 83

56 47

59 59

40

55

18

29

12

26 29

11 12 13 1510 11

178

24

7 107 4 6

1621 23 23

52

15

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

I T-2

017

II T-2

017

III T-2

017

IV T

-2017

I T-2

018

II T-2

018

III T-2

018

IV T

-2018

I T-2

019

II T-2

019

III T-2

019

IV T

-2019

I T-2

020

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

VOLUMEN DE PRODUCCIÓNTRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

NO PRODUJO IGUAL DISMINUYERON AUMENTARON

51

2619

4351 54 56

52

32 3529

19

39

117

18 14

26 27

4

15

134

37

50 5357

50

-39-32

-38 -40-34

-48-43 -46

-51

-41 -38-32 -36

-50 -49

-63

-49-55

-60-53

-76

-54

-43-36

-50

II T-2

014

III T-2

01

4

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

I T-2

017

II T-2

017

III T-2

017

IV T

-201

7

I T-2

018

II T-2

018

III T-2

018

IV T

-2018

I T-2

019

II T-2

019

III T-2

019

IV T

-2019

I T-2

020

II T-2

020

V

A

R

.

%

NIVEL VAR. % PROMEDIO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓNTRIM Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

AUMENTO % Prom.

CAÍDA % Prom.

52

11 114

104 3 3 3

63

6 4 6

14 11

8

1018

11 6 6 66

3

6 6

7 710

4 6

11

37

3629

21

2624

2824

23 3316

15

17

14 143

6

4 5 5 5 5

46

33

36 3539

31 4138

35

45

27

3550 34

29

18 31

36

12 28

11

23

5

3620

18

7

16 16 18

3126 25

32

19

33 3531

37

50

6155

60

76

68

84

73

91

64

75

II T-2

014

III T-2

01

4

IV T

-20

14

I T-2

01

5

II T-2

015

III T-2

01

5

IV T

-20

15

I T-2

01

6

II T-2

016

III T-2

01

6

IV T

-20

16

I T-2

01

7

II T-2

017

III T-2

01

7

IV T

-20

17

I T-2

01

8

II T-2

018

III T-2

01

8

IV T

-20

18

I T-2

01

9

II T-2

019

III T-2

01

9

IV T

-20

19

I T-2

02

0

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

CAPACIDAD UTILIZADA (%)

0-20%

21-40 %

41-60 %

61-80 %

81-100 %

53

54

44 5 5

162012,0 10,5 9,1 17,4

16,0

30,04037 41

52

44

25

4447 45

30

2025

I T-2

019

II T-2

019

III T-2

01

9

IV T

-20

19

I T-2

02

0

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS INDUSTRIATRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

DISMINUYÓ

MUCHO

DISMINUYÓ

POCO

FUE IGUAL

AUMENTÓ

POCO

AUMENTÓ

MUCHO

55

4350

2732 33 31 34 37 35 35

40 39 38

5954

4841

50 50

3237

27

52

28 30

5446

6561

4860

6050 53

48

51 5562

32

25 34

38

3228

40

47

55

35

6050

4 48 6

19

9 613 12

169 6 9

2117 21 18

28

16 1813 12

20

07/2

014

10/2

014

01/2

015

04/2

015

07/2

015

10/2

015

01/2

016

04/2

016

07/2

016

10/2

016

01/2

017

04/2

017

07/2

017

10/2

017

01/2

018

04/2

018

07/2

018

10/2

018

01/2

01

9

04/2

019

07/2

019

10/2

019

01/2

020

04/2

020

07/2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

MESES DE PRODUCCIÓN

SEGÚN INVENTARIO MATERIAS PRIMAS

< 1 MES 1-3 MESES > 3 MESES

610 12 10 9 12

3 6 69

4 4 5

41 30

39

2735

35

1814

2324

35

36

33

45

2228

35

9 3

3

7

7

716

18 2817

14

17

2010

44

60

45

6057

53

7579

6760

4136

44

32

57

48 50

07/2

01

6

10/2

01

6

01/2

01

7

04/2

01

7

07/2

01

7

10/2

01

7

01/2

01

8

04/2

01

8

07/2

01

8

10/2

01

8

01/2

01

9

04/2

01

9

07/2

01

9

10/2

01

9

01/2

02

0

04/2

02

0

07/2

02

0

%

E

M

P

R

E

S

A

S

% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE

100% 50%≥ <100% 0% 0%> <50%

56

64

68

65

72

61

69

5855

6971

74 7376

6462

67 66

24 2427

2624

21 22 2124

1922

1719 19

14

23

18

07/2

016

10/2

016

01/2

017

04/2

017

07/2

017

10/2

017

01/2

01

8

04/2

018

07/2

018

10/2

018

01/2

019

04/2

01

9

07/2

019

10/2

019

01/2

020

04/2

020

07/2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

% PROMEDIO DE LÍNEAS QUE PRODUCE50%≥ <100% 0%> <50%

57

33

14

43

10

29

11

1433

14

2511

10

14

40

11

43 43

75

33

70

29

40

67

2229 29

44

20

10

33

II T-2

018

III T-2

01

8

IV T

-20

18

I T-2

01

9

II T-2

019

III T-2

01

9

IV T

-20

19

I T-2

02

0

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS C&STRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

DISMINUYÓ

MUCHO

DISMINUYÓ

POCO

FUE IGUAL

AUMENTÓ

POCO

AUMENTÓ

MUCHO

58

3

9

7

12

10

5

4

8

4

2

1

12

11

11

8

11

13

4

14

10

3

6

1

8

6

9

9

3

3

9

2

2

4

11

10

12

8

10

11

4

13

7

5

7

1

9

6

11

11

2

3

8

1

1

4

11

9

10

10

8

12

6

13

10

5

7

1

9

7

12

10

8

6

11

3

2

6

15

11

13

12

13

16

6

17

14

4

5

3

8

5

12

4

9

7

2

10

4

1

4

12

11

13

11

9

13

8

14

13

8

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Baja demanda nacional

Burocracia administrativa

Competencia Prod. Importados

Controles de precios

Costos de los combustibles

Difícil acceso divisas p/imp. MP

Difícil acceso MP de prod. nac.

Escasez de combustibles

Falta de personal calificado

Impuestos

Incertidumbre político e instituc.

Ineficientes servicios públicos

Legisl. laboral (Lopcymat, Solvencia)

Limitac. acceso mercado exportador

Limitación maquinaria y equipos

Logística portuaria

Marco legal, Normas Prod. Quím.

Problemas laborales

Requerimientos financieros

Retraso obt. Certificado No Prod.

Sueldos y Salarios

Tasa de cambio

Transporte, infraestructura

RANGO

07/2020 04/2020 01/2020 10/2019 07/2019

59

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN RANGO ÚLTIMOS 5 TRIMESTRES

1

7

6

6

8

3

6

4

4

1

1

8

7

5

4

5

9

1

8

6

2

1

4

3

6

7

2

3

4

2

1

3

6

7

4

6

5

9

1

8

4

1

2

6

4

5

0

2

3

5

3

1

3

0

4

4

4

5

7

2

5

6

1

2

7

8

8

2

6

5

8

5

1

2

9

9

5

3

8

0

5

9

9

4

2

4

6

5

2

4

4

1

5

3

2

2

6

5

5

4

4

7

4

7

6

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Baja demanda Ind. nacional


Competencia Prod. Importados

Controles de precios

Costos de los combustibles

Difícil acceso divisas p/imp. MP


Escasez de combustibles

Falta de personal calificado

Impuestos


Ineficientes servicios públicos

Legisl. laboral (Lopcymat y solvencia)

Limitaciones acceso mercado exp.


Logística: limit. infraestr. transp/almac.

Marco legal, normas Prod. Quím.

Problemas laborales

Requerimientos financieros

Retraso obt. Certificado No Prod.

Sueldos y Salarios

Tasa de cambio

RANGO

07/2020 04/2020 01/2020 10/2019 07/2019

60

FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO RANGO ÚLTIMOS 5 TRIMESTRES

1614

16

2023

20

10

15

18

32

37

25

30

2624

27 27

19

25

16

13

77

6265

44

16

19 20

25

2022

29 28

2022

1517

24

1619

15 15

710

4

8

0

7

3

19

6867

64

5558

5960

57

61

4648

58

46

5857 58 58

74

65

80 79

73

69

76

63

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

I T-2

017

II T-2

017

III T-2

017

IV T

-201

7

I T-2

018

II T-2

018

III T-2

018

IV T

-201

8

I T-2

019

II T-2

019

III T-2

019

IV T

-2019

I T-2

020

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICOSE AUTOABASTECEN SIN CORTES CON CORTES

61

5

25

11

19 7

20 23

67

37

26

311 7 5

1 4 3 6 3 1 3 1

95

75

89

9991 93

80 77

33

63

74

9789 93 95

100 99 96 97 94 97 100 99 97 99

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-201

5

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

I T-2

017

II T-2

017

III T-2

017

IV T

-2017

I T-2

018

II T-2

018

III T-2

018

IV T

-2018

I T-2

019

II T-2

019

III T-2

019

IV T

-2019

I T-2

020

II T-2

020

CORTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO% NO PROGRAMADOS % PROGRAMADOS

62

129 10

7

16

23

17

24

45

1613

811 11

139

16 1815

29 30

20 2025

18

31

2821

32

41

56

35

58

93

41

35

26

3033 31

28

4244

31

81 78

65

4948

53

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

I T-2

017

II T-2

017

III T-2

017

IV T

-2017

I T-2

018

II T-2

018

III T-2

018

IV T

-2018

I T-2

019

II T-2

019

III T-2

019

IV T

-2019

I T-2

020

II T-2

020

CORTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO

HORAS / Empresa

Promedio

CORTES / Empresa

Promedio

63

2 210 10

612 12 11

38

4

13 97 5 4

105 5

94

7 9 73

6267 76

59 60

5261

5357

59

52

68

64

58

33 45 45

4773

25

39

50

47

46

73

21 14

12

22 2132 27 30 31

1528

2026

31

52 36 33

31

23

57

50

3843

46

23

8 106 8 7 5 8 8 8

139

5 5 8 5

14 1813

4

14

4 3 3 6 4

II T-2

014

III T-2

01

4

IV T

-20

14

I T-2

01

5

II T-2

015

III T-2

01

5

IV T

-20

15

I T-2

01

6

II T-2

016

III T-2

01

6

IV T

-20

16

I T-2

01

7

II T-2

01

7

III T-2

01

7

IV T

-20

17

I T-2

01

8

II T-2

018

III T-2

01

8

IV T

-20

18

I T-2

01

9

II T-2

019

III T-2

01

9

IV T

-20

19

I T-2

02

0

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EMPLEO

TRIMESTRE Vs TRIMESTRE ANTERIOR

DISMINUYÓ

MUCHO

DISMINUYÓ

POCO

FUE IGUAL

AUMENTÓ

POCO

AUMENTÓ

MUCHO

64

5 10 4 4 5 5 3 8 4 6 9 9 5 0 5 5 10 6 0 10 11 3 3 3 4

21

22

14

18

14 14

16

23

1615

11

9

15

6

2

5

8

13

4

10

4

6

10

97

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

01

6

IV T

-2016

I T-2

017

II T-2

017

III T-2

017

IV T

-2017

I T-2

018

II T-2

018

III T-2

018

IV T

-2018

I T-2

019

II T-2

01

9

III T-2

019

IV T

-2019

I T-2

020

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

SITUACIÓN LABORALCONFLICTIVIDAD

Procesos o demandas laborales en Insp. de Trabajo

65

15

12 12 12

1011

15 15

12 13

22

19

15

18

12 1210

18

15

10 11

3

10

34

26

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

01

5

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

I T-2

017

II T-2

01

7

III T-2

017

IV T

-2017

I T-2

018

II T-2

018

III T-2

018

IV T

-2018

I T-2

019

II T-2

019

III T-2

019

IV T

-2019

I T-2

020

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

SITUACIÓN LABORAL - PARADAS INTEMPESTIVAS

66

29

43

1720

2925

1317

20

33

1711

2017

25

33

100

8

14

29

17

17

10

11

17

57

29

100

67

80

7175

8883 83

70

56

8389

80

67

75

67

100 100 100

92

100

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

I T-2

017

II T-2

017

III T-2

017

IV T

-2017

I T-2

018

II T-2

018

III T-2

018

IV T

-2018

I T-2

019

II T-2

019

III T-2

019

IV T

-2019

I T-2

020

II T-2

020

P

o

r

c

e

n

t

a

j

e

ORIGEN PARADAS INTEMPESTIVAS OTROS DELEGADOS DE PREVENCIÓN SINDICATO

67

50,0

46,2

45,8

28,0

39,5

40,0

40,0

26,9

35,3 3

2,6

40,0

29,3

35,9

36,7

38,1

21,4

34,2

28,1

30,8

48,3

40,7 38,7

56,7

40,0

25,9

2,3

2,2

3,1

2,6

2,4

2,5

3,2

2,8

2,6

2,8

5,6

1,9

3,8

4,1 2

,9 1,9

2,4

4,9

2,3

3,0

5,5

2,4

1,8

2,1

16,0

II T-2

014

III T-2

014

IV T

-2014

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

015

IV T

-2015

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

016

IV T

-2016

I T-2

01

7

II T-2

017

III T-2

017

IV T

-2017

I T-2

018

II T-2

018

III T-2

018

IV T

-2018

I T-2

019

II T-2

019

III T-2

019

IV T

-2019

I T-2

020

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

VISITAS A EMPRESAS

% EMPRESAS VISITADAS

Promedio VISITAS / EMPRESA

68

2,01,0 1,5 1,0

2,3 1,5 1,8 2,3 2,3 2,0 2,81,5 2,0

3,3 3,02,0 1,8 1,0 1,0

3,3 2,71,0 1,0 1,0

2,0

1,31,0

1,31,0

1,41,0

1,6 1,2 1,11,1

2,0 1,0

1,0 1,01,0 1,0

1,0 1,0

1,0 2,3

1,0 1,0 1,0

2,01,4

1,0

3,4

1,0

1,01,4

1,8 1,0 2,03,0

6,0

3,02,9

4,4 4,5

3,02,0

1,3 2,0

2,22,7

1,5 1,0 1,5

20,5

2,7

1,0

1,0

1,6

1,0 1,7

1,71,0

1,3 1,5

2,9

1,01,2

1,0 1,0

1,5

1,3

1,01,0

1,4

2,5

1,51,2

1,2

1,3

1,0

1,0

1,0

1,03,0

2,0

1,5

1,0

1,0 1,0

2,7

1,1

1,4

1,3

1,8

2,0

1,2 1,3

2,31,5 1,1

1,3

1,2 1,3

1,6 1,3

1,0

1,3

10,7

1,0

1,2

1,5

1,41,1

1,4

4,3

II T-2

014

III T-2

01

4

IV T

-20

14

I T-2

01

5

II T-2

015

III T-2

01

5

IV T

-20

15

I T-2

01

6

II T-2

016

III T-2

01

6

IV T

-20

16

I T-2

01

7

II T-2

017

III T-2

01

7

IV T

-20

17

I T-2

01

8

II T-2

01

8

III T-2

01

8

IV T

-20

18

I T-2

01

9

II T-2

019

III T-2

01

9

IV T

-20

19

I T-2

02

0

II T-2

020

PROMEDIO VISITAS ORGANISMO/EMPRESA

SENIAT

ONA

INPSASEL

GUARDIA

NAC.

DAEX

CICPC

69

70

21

1210

12 129 10

68

1315

16

23

17

1214 15 15 15

107 6

10 9

4

79

8890

88 8891 90

9492

8885

84

77

83

8886 85 85 85

9093 94

90 91

96

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

II T-2

014

III T-2

01

4

IV T

-20

14

I T-2

01

5

II T-2

015

III T-2

01

5

IV T

-20

15

I T-2

01

6

II T-2

016

III T-2

01

6

IV T

-20

16

I T-2

01

7

II T-2

017

III T-2

01

7

IV T

-2017

I T-2

018

II T-2

018

III T-2

01

8

IV T

-20

18

I T-2

01

9

II T-2

019

III T-2

01

9

IV T

-20

19

I T-2

02

0

II T-2

020

% EMPRESAS EXPORTADORAS / MUESTRATRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

% SI EXPORTAN

% NO EXPORTAN

2017

25

17

33 33

17

29

2017

2014

20

2033

20

33

14

63

33

20

2025

50

33

100

2920 20

33

2944 30

20

33

17

20

50

67

67

20 20

17

25

20

33

33

11

10

17

25

33

57

40 40

50

40

50

33

67

17

29

38

11

20

6067

50

60

50

100 100

II T-2

014

III T-2

01

4

IV T

-20

14

I T-2

015

II T-2

015

III T-2

01

5

IV T

-20

15

I T-2

016

II T-2

016

III T-2

01

6

IV T

-20

16

I T-2

017

II T-2

017

III T-2

01

7

IV T

-20

17

I T-2

018

II T-2

018

III T-2

01

8

IV T

-20

18

I T-2

019

II T-2

019

III T-2

01

9

IV T

-20

19

I T-2

020

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EXPORTACIONES TMTRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

DISMINUYÓ

MUCHO

DISMINUYÓ

POCO

FUE IGUAL

AUMENTÓ

POCO

AUMENTÓ

MUCHO

71

17

25

17

33 33

17 1411 10

17 17

25

33

25

60 60

17

20

43

5033

30

2025

50

33

100

25

20

20

67

14

13

44

30

2033

17

25

50

67

20

20

33

25

20

33

13

10

17

25

67

50

20

33

50

40

67 67

17

2925

11

20

60

50 50 50 50

100 100

II T-2

014

III T-2

01

4

IV T

-2014

I T-2

01

5

II T-2

015

III T-2

01

5

IV T

-2015

I T-2

01

6

II T-2

016

III T-2

01

6

IV T

-2016

I T-2

01

7

II T-2

017

III T-2

01

7

IV T

-2017

I T-2

01

8

II T-2

018

III T-2

01

8

IV T

-2018

I T-2

01

9

II T-2

019

III T-2

01

9

IV T

-2019

I T-2

02

0

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EXPORTACIONES US$TRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

DISMINUYÓ

MUCHO

DISMINUYÓ

POCO

FUE IGUAL

AUMENTÓ

POCO

AUMENTÓ

MUCHO

72

62

78 78

69

8076

4844

37

54

27

53 53

39

28

5448

51 50 50 50

90

68

33

100

3

2

17

1

4

9

9

8

14

24

3

2

5

23

17

15

33

13

7 6

2

13

5

6

4

4 2

2

13

87

4

4

36

35

29

34

34

37 37

3838

1936

20

35

10

32 33

66

7

9

33

5

20

6 6

6 9

10

20 38

50

2 3

II T-2

014

III T-2

01

4

IV T

-20

14

I T-2

01

5

II T-2

015

III T-2

01

5

IV T

-20

15

I T-2

01

6

II T-2

016

III T-2

01

6

IV T

-20

16

I T-2

01

7

II T-2

017

III T-2

01

7

IV T

-20

17

I T-2

01

8

II T-2

018

III T-2

018

IV T

-20

18

I T-2

01

9

II T-2

019

III T-2

01

9

IV T

-20

19

I T-2

02

0

II T-2

020

%

E

M

P

R

E

S

A

S

% EXPORTACIONES TM/DESTINOTRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR

OTRO

ASIA

UE

CAm-

Caribe

MERC

USA

MÉX

CHILE

CAN

73

4

4

4

2

2

2

2

3

2

4

1

3

5

2

1

0

1

2

2

2

1

2

0

2

0

1

2

0

2

1

3

2

2

2

2

1

1

3

2

0

1

2

0

2

1

2

2

2

1

1

3

3

1

1

2

1

3

0

2

2

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0 1 2 3 4 5 6

Baja demanda internacional


Competencia internacional

Costos internos

Costos logísticos

Difícil acceso divisas p/ imp. MP


Falta de financiamiento


Ineficiente devol. IVA exportador


Pérdida competitiv. empresa/productos

Retraso reintegro draw back

Tasa de cambio

Trámites aduanales

RANGO

07/2020 04/2020 01/2020 10/2019 07/2019

74

FACTORES QUE AFECTAN LAS EXPORTACIONES RANGO ÚLTIMOS 5 TRIMESTRES

0

0

0

1

2

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

2

1

0

2

1

0

0

0

1

0

0 1 2 3

Asistencia al exportador

Competitividad de la empresa y/oproductos

Convenios internacionales

Demanda internacional

Tasa de cambio

RANGO

07/2020 04/2020 01/2020 10/2019 07/2019

75

FACTORES QUE ESTIMULAN LAS EXPORTACIONES RANGO ÚLTIMOS 5 TRIMESTRES

76

5,9

3,1

3,3

5,3

2,9

2,8

3,3

3,4

52,9

57,1

53,8

53,9

50,0

55,6

46,7

64,3

73,3

62,1

42,9

29,2

41,2

39,8

42,9

40,8

47,1

41,7

50,0

35,7

26,7

34,5

57,1

70,8

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I TRIM-2019

II TRIM-2019

III TRIM-2019

IV TRIM-2019

I T-2020

II T-2020

% EMPRESAS

INVERSIONES REALIZADASInversiones Mayores

Inversiones Operativas (Maquin., Reposic., Mantenim., Otros)

Sin Inversiones

10,0

4,1

4,7

6,7

2,9

67,9

54,0

56,9

67,3

58,1

70,0

70,0

40,0

45,8

32,1

36,0

43,1

28,6

37,2

30,0

23,3

57,1

54,2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

01/2020

04/2020

07/2020

% EMPRESAS

EXPECTATIVAS INVERSIONES RESTO DEL AÑO Inversiones Mayores

Inversiones Operativas (Maquin., Reposic., Mantenim., Otros)

Sin Inversiones

77

CONCLUSIONES GENERALES

79

SITUACIÓN ECONÓMICA

07/2020 Vs 07/2019

PEOR IGUAL MEJOR

% de empresas

DEL PAÍS 88,5 7,7 3,8

DE SU SECTOR INDUSTRIAL 81,5 14,8 3,7

DE SU EMPRESA 53,8 26,9 19,2

EXPECTATIVAS SITUACIÓN

ECONÓMICA A 1 AÑO Vs ACTUAL

PEOR IGUAL MEJOR

% de empresas

DEL PAÍS 55,6 29,6 14,8

DE SU SECTOR INDUSTRIAL 48,1 37,0 14,8

DE SU EMPRESA 29,6 55,6 14,8

I. SITUACIÓN ECONÓMICA: La mayoría de las empresas de la muestra considera que la situación económica en julio 2020 Vs julio

2019, fue peor tanto en el país como en su sector industrial y sus empresas, no obstante, la percepción

sobre las empresas luce menos negativa. Las causas para esta consideración son principalmente: la

incertidumbre del escenario político e institucional, la escasez y costos de los combustibles, la caída de la

demanda, los ineficientes servicios públicos, los impuestos, los requerimientos financieros, el difícil acceso

a materias primas de producción nacional e importadas, la tasa de cambio, la competencia de productos

importados, el transporte e infraestructura, la burocracia administrativa, entre otras.

En relación a las expectativas de la situación económica a 1 año Vs actual, la mayoría considera que

será peor o igual en los 3 niveles, sin embargo, el % de empresas que califica -Peor- se redujo -13,2 pp,

mientras los que califican -Igual- aumentaron +27,0 pp.

80

CARTERA DE PEDIDOS


MUCHO

MAYOR MAYOR IGUAL MENOR MUCHO

MENOR

% de empresas

INDUSTRIA 5,0 10,0 20,0 40,0 25,0

C&S 14,3 28,6 14,3 28,6 14,3

MESES DE TRABAJO ASEGURADOS CON

SU ACTUAL CARTERA DE PEDIDOS

CERO 1 A 2 3 A 4 5 A 6 > 6

% de empresas

INDUSTRIA 20,0 55,0 5,0 10,0 10,0

C&S 14,3 28,6 42,9 0,0 14,3

II. CARTERA DE PEDIDOS: La mayoría de las industrias en la muestra manifestaron que sus carteras de pedidos en el II TRIM-2020 Vs

II TRIM-2019, fueron menores o mucho menores. No obstante, cabe señalar que el grupo de empresas que

disminuyó su cartera (65,0%) se redujo -13,9 pp. El sector C&S presentó comportamiento positivo con

aumento de 42,9 pp en el grupo que aumentó su cartera.

En cuanto a los meses de trabajo asegurados con su actual cartera de pedidos, comparado con el trimestre

anterior, las industrias sin trabajo asegurado con su actual cartera de pedidos bajaron de 24,0% a 20,0%

(-4,0 pp), mientras 55,0% (-1,0 pp) lo tiene asegurado por 1 a 2 meses y 25,0% (+5,0 pp) por más de 3

meses.

25,9

66,7

7,4AUMENTARON

DISMINUYERON

IGUAL

% EMPRESAS

Referente a las ventas del II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020, 48,1% las disminuyó (-17,6 pp), 33,3% las

aumentó (+4,8 pp) y 18,5% no varió.

Las expectativas para las ventas al cierre de 2020 Vs 2019 indican que para la mayoría, 57,7% (-4,1 pp)

disminuirán, 26,9% (+6,3 pp) de las empresas de la muestra cree que aumentarán poco o mucho y 15,4%

(-2,3 pp) no espera cambios.

IV. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: El II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019, 55,0% (+7,6 pp) de las industrias de la muestra bajó el volumen de

producción en -50,4% promedio, dejando atrás la recuperación registrada en el I TRIM-2020. Asímismo,

15,0% (-6,1%) aumentó su producción en +50,0% promedio, para 10,0% no hubo cambio y el restante

20,0% (4 empresas) reportó que no tuvieron producción alguna.

III. VOLUMEN DE VENTAS: En el II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019, 66,7% (-15,5 pp) disminuyó su volumen de ventas en -51,3%

promedio, 25,9% (+15,2 pp) las aumentó en +43,9% promedio y el restante 7,4% no varió, evidenciándose

una ligera mejoría .

81

En los últimos 3 años el % de

empresas que disminuyó su volumen

de ventas fue en promedio entre 68% y

88%, mientras en el I TRIM-2020 la

tendencia se desaceleró hasta 51,4%

para volver a crecer hasta 67% en este

II TRIM-2020.

En cuanto a la variedad de productos manufacturados en 07/2020, 40,0% (-8,0 pp) de las empresas produjo

menos del 50% (20,5% Prom.) de sus líneas tradicionales, 35,0% (+7,0 pp) produjo 50% o más de estas

líneas (65,7% Prom.), 20,0% (0 pp) (4 empresas) no produjo línea alguna y 5,0% (1 empresa) produjo el

100%.

V. CAPACIDAD UTILIZADA: En el II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019, al igual que durante todo el año 2019, el % de industrias en la muestra

que utilizó más de 60% de su capacidad instalada fue 0 (0 pp). Mientras, el 100,0% (-0,0 pp) utilizó sólo hasta

60% (75% de 0 a 20% (-9,2 pp ), 20% de 21 a 40% (+9,5 pp) y 5,0% de 41 a 60% (-0,3 pp) ).

VI. VOLUMEN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS EN LAS INDUSTRIAS:

Una mayoría, 50,0% (-34,2 pp) de las empresas productoras de la muestra mostró disminución de sus

inventarios (volumen, unidades) de materias primas, durante el II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019, 20,0% (+14,7

pp) lo incrementó y 30,0% (+19,5 pp) lo mantuvo igual.

VII. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS:

De acuerdo con los actuales inventarios de materias primas, una mayoría de 50,0% (-10,0 pp) de las

empresas podrá producir entre 1 y 3 meses, 30,0% (+2,0 pp) producirá menos de 1 mes y 20,0% (+8,0 pp) lo

hará por más de 3 meses.

VIII. VOLUMEN DE INVENTARIOS EN LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y

DE SERVICIOS: En el II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019, 100,0% (+22,2 pp) de las empresas proveedoras de materias primas y de

servicios disminuyó su nivel de inventarios (volumen, unidades). Al comparar el volumen de inventarios con el I

TRIM-2020, se observa que las empresas que disminuyeron este inventario crecieron +50 pp, las que lo

aumentaron disminuyeron -10,0 pp y las que lo mantuvieron bajaron -40,0 pp.

82

83

FACTORES % DE EMPRESAS

Incertidumbre del escenario político e institucional 90

Escasez de combustibles 85

Baja demanda nacional 80

Costos de los combustibles 75

Ineficientes servicios públicos (agua, electricidad, comunicaciones) 75

Impuestos 75

Competencia de productos importados 70

Transporte, Infraestructura 65

Difícil acceso a materias primas de producción nacional 60

Requerimientos financieros 55

Burocracia administrativa 55

Tasa de cambio 55

IX. FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN: Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción, por

50% o más de las empresas son, en orden de importancia:.


Escasez de combustibles 100,0

Costos de los combustibles 85,7

Ineficientes servicios públicos (agua, electricidad, comunicaciones) 85,7

Incertidumbre del escenario político e institucional 85,7

Baja demanda industrial nacional 85,7

Impuestos 71,4

Tasa de cambio 71,4

Marco Legal, Normativa Especial y Restrictiva para prod. químicos 57,1

Requerimientos financieros 57,1

Logística: Limitaciones en la infraestructura de transporte o almacenaje 57,1

Difícil acceso a materias primas de producción nacional 57,1

Difícil acceso a divisas para importar materias primas 57,1

Burocracia administrativa 57,1

84

X. FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO Y SERVICIOS DE PRODUCTOS QUÍMICO-

PETROQUÍMICOS: Los principales factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras y de

servicios son, en orden de importancia:

XI. SUMINISTRO ELÉCTRICO:

En el II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020, 50,0% (-14,7 pp) de las empresas manifestó contar con algún tipo de

autoabastecimiento, 70,8% (-5,6 pp) presentó 308 cortes de energía en horario laboral y 16,7% (+13,7 pp)

no presentó cortes del servicio. Los cortes fueron en 99% de los casos no programados (+2,1 pp) y

generaron en total 87,8 días laborables sin el servicio en este grupo de empresas. El promedio de

Cortes/Empresa fue 18,1 (-7,1) y el promedio de Horas Corte/Empresa fue 55,8 (+7,7).

XII. EMPLEO: El % promedio anual de disminución del empleo hasta 2014 estuvo cercano al 20%, entre 2015 y 2017

superó el 30%, en 2018 superó el 40% y en 2019 fue 53,1%. En cuanto al II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020,

26,9% (-24,5 pp) de las empresas de la muestra mostró disminución, 73,1% (+27,4 pp) no varió y 0 % (-2,9

pp) aumentó su empleo.

XIII. SITUACIÓN LABORAL: En el II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020:

25,9% (-8,4 pp) de las empresas de la muestra experimentó paradas intempestivas debidas 100,0%

a causas varias (Cuarentena por pandemia: 85,7% y Falta de electricidad: 14,3%).

3,7% (+0,8 pp) reportó algún tipo de conflictividad laboral, debidas a reclamos salariales y solicitud de

cambios.

7,4% tiene procesos o demandas laborales en Inspectorías de Trabajo (-1,2 pp), debidas a:

Calificaciones de despido y Reclamos salariales y solicitud de cambios.

XIV. VISITAS DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANISMOS OFICIALES A EMPRESAS: En el II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020, 25,9% (-14,1 pp) de las empresas de la muestra recibió un total de

112 visitas de los representantes de organismos oficiales. Las Visitas Promedio/Empresa fueron 16

(+13,9).

85

86

XV. EXPORTACIONES: En el II TRIM-2020 Vs II TRIM-2020, 3,7% de la muestra exportó (-3,4 pp). El volumen promedio exportado se

ubicó en 3,0% (-3,5 pp) del volumen total producido por este grupo de empresas.

Tanto el volumen TM exportado como el valor US$, aumentaron poco, lo que indica que aparentemente hubo

una leve recuperación de precios de alguno(s) de los productos de la canasta exportadora de la muestra.

En relación a los destinos, las empresas exportadoras de la muestra exportaron el 100% a la CAN.

XVI.PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES: Los factores que afectan al 50% o más de las empresas exportadoras son, en orden de importancia:


Pérdida de competitividad de la empresa y/o productos 100,0

Difícil acceso a divisas para importar materias primas 100,0

Difícil acceso a materias primas de producción nacional 100,0

Tasa de cambio 100,0

Trámites aduanales 100,0

Burocracia administrativa 100,0

Logística portuaria 100,0

Incertidumbre del escenario político e institucional 100,0

87

XVIII. INVERSIONES:

TIPO DE INVERSIONES II TRIM-2020

% Empresas

Var. pp

Vs II TRIM-2019

EXPECTATIVAS

Cierre 2020 % Empresas

Inversiones Mayores 0,0 0,0 0,0

Inversiones Operativas (Maquinaria,

Reposición, Mantenimiento, Otros) 29,2 -35,1 45,8

Sin Inversiones 70,8 +35,1 54,2

XVII. FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR


Tasa de cambio 0

Competitividad de la empresa y/o productos 0

Demanda internacional 100,0

Asistencia al exportador 0

Convenios internacionales 0

encuesta de coyuntura ii trimestre...

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