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ENCUESTA DE COYUNTURA I TRIMESTRE 2017

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

2

ENCUESTA DE COYUNTURA I TRIMESTRE 2017 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

1. MOTIVACIÓN. METODOLOGÍA. MUESTRA.

2. SITUACIÓN ACTUAL. EXPECTATIVAS.

3. VOLUMEN DE VENTAS.

4. CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE

SERVICIOS.

5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE

MATERIAS PRIMAS. % DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE.

6. INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS.

7. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. SUMINISTRO ELÉCTRICO.

8. EMPLEO Y SITUACIÓN LABORAL.

9. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES A LAS EMPRESAS.

10. EXPORTACIONES: VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.

FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES.

11. INVERSIONES. EXPECTATIVAS.

12. CIFRAS POR SEGMENTOS.

13. CIFRAS HISTÓRICAS.

14. CONCLUSIONES GENERALES.


3

MOTIVACIÓN

• La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que permite a

ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que

afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la

asociación y a las empresas afiliadas de los elementos de

juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.

• Asimismo, a través de los medios de comunicación

mantenemos informada a la población en general de la

situación del sector.

COYUNTURA I TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO


4

• Encuesta de coyuntura vía correo electrónico.

• Variables e Indicadores:

» Situación actual de las empresas: Variación. Expectativas.

» Ventas: Variación del volumen.

» Comercio: Cartera de pedidos, Variación del volumen de inventarios.

» Producción: Variación del volumen, Inventarios de materias primas, % de líneas tradicionales que produce.

» Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.

» Empleo: Variación. Situación laboral.

» Visitas de organismos oficiales.

» Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven.

» Inversiones realizadas. Expectativas.

» Cifras por Segmentos Químicos.

• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-petroquímico venezolano.

METODOLOGÍA COYUNTURA I TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO


5

MUESTRA


COYUNTURA I TRIM-2017

CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA

SEGMENTOS AFILIADOSMUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA

/ TOTAL

PETROQUÍMICA 6 0 0,0% 0,0%

QUÍMICA INTERMEDIA 15 5 33,3% 2,3%

QUÍMICA DIVERSA 85 21 24,7% 9,7%

PRODUCTOS

RELACIONADOS28 5 17,9% 2,3%

COMERCIO Y SERVICIOS 83 12 14,5% 5,5%

TOTAL

AFILIADOSMUESTRA

% MUESTRA

/ TOTAL

217 43 19,8%TOTAL

% MUESTRA /

SEGMENTO


0,0 10,0 4,8

100,0

65,057,1

0,0 25,038,1

SIT. ACTUAL BUENA-MUY

BUENA

SIT. ACTUAL REGULAR SIT. ACTUAL MALA-MUY

MALA

%

E

M

P

R

E

S

A

S

MEJOR IGUAL PEOR

0,0%

4,7%

46,5%

41,9%

7,0%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY MALA

% EMPRESAS

SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA

6 HISTÓRICO


+8,5%

-3,7%

0,0%

-9,7% VAR. PUNTOS %

Abril 2017 Vs Enero 2017

+4,8%

EXPECTATIVAS II TRIM-2017 Vs SITUACIÓN

ACTUAL

(4,7%) (48,8%) (46,5%)


MEJOR

7,0%

IGUAL

62,8%

PEOR

30,2%

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EXPECTATIVAS II TRIM-2017

7 HISTÓRICO



AUMENTARON

21,4%

DISMINUYERON

69,0%

IGUAL

9,5%

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % I TRIM-2017 Vs I TRIM-2016

-37,0 % Prom.+37,4 % Prom.

8


El % de empresas que disminuyó sus ventas bajó -10,2 puntos%.

El % de empresas que aumentó sus

ventas creció +12,0 puntos%.

HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %

VENTAS POR SEGMENTOS


AUMENTARON

17,5%

DISMINUYERON

67,5%

IGUAL

15,0%

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % I TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016

-36,8 % Prom.+25,1 % Prom.

9


El % de empresas que aumentó sus

ventas creció +2,3 puntos%.

El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +2,3 puntos%.

HISTÓRICO


MUCHO MAYOR

0,0%

MAYOR 8,3%IGUAL 25,0%

MENOR 58,3%

MUCHO MENOR

8,3%

CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE

MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS

I TRIM-2017 Vs I TRIM-2016

10 HISTÓRICO


• MAYOR Y MUCHO MAYOR: BAJÓ -2,8 PUNTOS %. • IGUAL: CRECIÓ +8,3 PUNTOS %. • MENOR Y MUCHO MENOR: BAJÓ -5,6 PUNTOS % .


AUMENTARON

16,7%DISMINUYERON

80,0%

IGUAL

3,3%

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN


+39,0% Prom.-32,1% Prom.

11


El grupo que aumentó la producción creció +4,2

puntos %.

El grupo que disminuyó la producción creció +1,9 puntos %.

HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %

PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS


MENOS DE 1 MES

DE 1 A 3 MESES

MÁS DE 3 MESES

38,7%

54,8%

6,5%

% EMPRESAS

MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE

MATERIAS PRIMAS

12 HISTÓRICO


-2,1%

VAR. PUNTOS %

Abril 2017 Vs Enero 2017

+3,4%

-1,3%


100%

10%

50%≥ <100%

27%

0%

3%

0%> <50%

60%

% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE

ACTUALMENTE - Abril 2017

13 HISTÓRICO


% Promedio de líneas

71,5%

% Promedio de líneas

25,6%

Emp.

Emp. Emp.

Emp.


0%

10% 10%

40% 40%

0%

30%

10%

60%

0%

AUMENTÓ

MUCHO

AUMENTÓ POCO FUE IGUAL DISMINUYÓ

POCO

DISMINUYÓ

MUCHO

%

E

M

P

R

E

S

A

S

VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE

MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS



14



26%

29%

29%

35%

35%

35%

39%

42%

48%

48%

55%

58%

61%

77%

84%

84%

87%

LIMITACIÓN MAQ. Y EQUIPOS

RETRASO OBT. CERT. NO PROD.

LOGÍSTICA PORTUARIA

COMPETENCIA PROD. IMP.

PROBLEMAS LABORALES

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.

TRANSPORTE-INFRAESTRUCTURA

IMPUESTOS

LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

BUROCRACIA ADMINISTRATIVA

CONTROLES DE PRECIOS

BAJA DEMANDA NACIONAL

DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.

DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP

% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN

(Muy importante o Importante)

Adicionalmente fueron señalados los siguientes factores:

* Retraso obtención Permisos Importación MARN.

* CPC productos envasados requiere emisión previa de precio justo de SUNDE, pero siendo la materia prima

importada y dependiendo de la tasa DICOM, no es posible imprimir las etiquetas con precio fijo. Por ende no es

posible obtener el CPC y los productos envasados NO pueden ser transportados en el territorio nacional.

* Importaciones ilegales. 15 HISTÓRICO



8%

25%

25%

25%

33%

33%

33%

42%

50%

50%58%

58%

58%

83%

83%

83%

COMPETENCIA PROD. IMP.

LOGÍSTICA: Limit.Transp-Almacenaje

PROBLEMAS LABORALES

IMPUESTOS

LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)


RETRASO OBT. CERT. NO PROD.

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.


REQUERIMIENTOS FINANCIEROS


CONTROLES DE PRECIOS

BAJA DEMANDA IND. NACIONAL

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTIT.


% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO

(Muy importante o Importante)

ADICIONALMENTE

FUE SEÑALADO EL

SIGUIENTE FACTOR:

* Deuda en $.

16 HISTÓRICO



17


SUMINISTRO ELÉCTRICO I TRIM-2017 LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO SE ANALIZARON SOBRE UNA

MUESTRA DE 36 UNIDADES, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

No. DE

EMPRESAS %

CONDICIONES DEL

SUMINISTRO ELÉCTRICO

9 25,0% SE AUTOABASTECEN

6 16,7% SIN CORTES

21 58,3% CON 175 CORTES

No. DE CORTES OCURRIDOS

PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS

5 170

2,9% 97,1%

TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 21 EMPRESAS = 175

Cortes/Empresa = 8,3 Promedio.

TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 536,3

= 25,5 Horas/Emp. Promedio - APROX. 48 DÍAS DE PARO.

HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS

Caracas Carabobo

No. DE EMPRESAS 4 2

% 66,7% 33,3%

UBICACIÓN

EMPRESAS SIN

CORTES

Anzoát Aragua Caracas Carabobo Cojedes Falcón Miranda

No. DE EMPRESAS 1 5 3 8 1 1 2

% 4,8% 23,8% 14,3% 38,1% 4,8% 4,8% 9,5%

No. DE CORTES 8 76 18 31 3 24 15

% 4,6% 43,4% 10,3% 17,7% 1,7% 13,7% 8,6%

Horas laborables

sin suministro26,0 157,0 86,0 182,3 12,0 40,0 33,0

% 4,8% 29,3% 16,0% 34,0% 2,2% 7,5% 6,2%

UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES


0,0%7,3%

68,3%

19,5%

4,9%

AUMENTÓMUCHO

AUMENTÓPOCO FUE IGUAL

DISMINUYÓPOCO

DISMINUYÓMUCHO

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EMPLEO


18 HISTÓRICO


• AUMENTARON EL PERSONAL: BAJÓ -3,6 PUNTOS %. • DISMINUYERON EL PERSONAL: BAJÓ -12,6 PUNTOS%.

• NO VARIARON EL PERSONAL: CRECIÓ +16,1 PUNTOS % .


Paradas

intempestivas

18,6

Conflictividad

9,3

Procesos o

demandas

laborales en

Insp. de Trabajo

9,3

%

D

E

E

M

P

R

E

S

A

S

Operación morrocoy del sindicato

por inadecuada interpretación

respecto al bono de alimentación.

25,0%

Parada de producción por un

grupo minoritario de trabajadores

que amenazan con crear un

sindicato, impulsados por líderes

sindicales de la zona.

25,0%

Personal opositor al sindicato 25,0%Trabajadores decidieron bajar el

ritmo de producción regular.25,0%

SINDICATO

33,3

DELEGADOS

DE

PREVENCIÓN

11,1

OTROS

55,6

%


SITUACIÓN LABORAL I TRIM-2017 LA SITUACIÓN LABORAL FUE ANALIZADA SOBRE UNA MUESTRA DE

43 EMPRESAS, REFLEJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

19 HISTÓRICO SIT. LABORAL HISTÓRICO PARADAS

Fallas eléctricas y mantenimiento

correctivo.40,0%

Falta de materia prima. 20,0%

Problemas operativos. 40,0%

TIPO DE PROCESO O DEMANDA % FECHAS INICIO

06/2016

09/2016

04/2015

04/2016

Demanda por prestación social de

compradores independientes que

nunca estuvieron en nómina.

25,0% 2011

Calif icaciones de falta. 50,0%

*Pago prestaciones sociales y

demás beneficios de Ley.

*Calif icación de despido.

25,0%


20


VISITAS A EMPRESAS I TRIM-2017

LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS

ORGANISMOS OFICIALES, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 41 EMPRESAS.

No. DE

EMPRESAS % VISITAS

29 70,7% NINGUNA

12 29,3% 23

TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A 12 EMPRESAS = 23

VISITAS/EMPRESA = 1,9 Promedio

HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo

CICPC DAEX

GUARDIA

NACIONAL

BOLIVARIANA

INPSASEL ONA SENIAT

No. DE EMPRESAS

VISITADAS2 2 1 5 2 5

% Empresas visitadas 16,7% 16,7% 8,3% 41,7% 16,7% 41,7%No. DE VISITAS 3 4 3 5 2 6

% Visitas 13,0% 17,4% 13,0% 21,7% 8,7% 26,1%PROMEDIO VISITAS

ORGANISMO / EMPRESA1,5 2,0 3,0 1,0 1,0 1,2

VISITAS REALIZADAS A 41 EMPRESAS


AUMENTÓ MUCHO

0,0%

AUMENTÓ POCO

62,5%

FUE IGUAL

0,0%DISMINUYÓ POCO

0,0%

DISMINUYÓ

MUCHO

37,5%

EXPORTACIONES - VAR. % TM-US$


TM

AUMENTÓ

MUCHO

0,0%

AUMENTÓ

POCO

50,0%

FUE IGUAL

12,5%

DISMINUYÓ

POCO

12,5%

DISMINUYÓ

MUCHO

25,0%

US$

El 16,3% de las empresas de la muestra mantuvo actividad exportadora (+10,6puntos %). El volumen TM exportado creció levemente mas que el valor US$, indicando alguna caída en los

precios de exportación de algunos de los productos de la canasta exportadora química. En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 36,6% de

su volumen total de producción (-18,6 puntos %).

21


HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$ HISTÓRICO EXP


OTRO:0,0%

OTRO:0,0%

ASIA:14,3%

ASIA:0,5%

MÉXICO:0,0%

MÉXICO:0,0%

USA:0,0%

USA:0,0%

CHILE:14,3%

CHILE:0,4%

U. EUROPEA:14,3%

U. EUROPEA:5,9%

MERCOSUR:28,6%

MERCOSUR:4,0%

CAm-CARIBE:71,4%

CAm-CARIBE:36,5%

CAN:85,7%

CAN:52,8%

% EMPRESAS

EXPORTADORAS

POR DESTINOS

% EXP-TM POR

DESTINOS

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES I TRIM-2017

22 HISTÓRICO


EL85,7% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA

EXPORTÓ A LA CAN UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 52,8% DEL

TOTAL EXPORTADO Y EL 71,4% DE LAS EMPRESAS EXPORTÓ A CAm Y

EL CARIBE EL 36,5% DEL TOTAL.


22%

22%

22%

44%

44%

44%

44%

67%

67%

67%

67%

67%

78%

78%

89%

BAJA DEMANDA INTERNACIONAL

FALTA DE FINANCIAMIENTO

RETRASO REINTEGRO DRAW BACK

INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP.

PÉRDIDA COMPETITIVIDAD EMPRESA Y/O…

TRÁMITES ADUANALES


COSTOS LOGÍSTICOS

COSTOS INTERNOS

COMPETENCIA INTERNACIONAL

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.



TASA DE CAMBIO


% EMPRESAS

FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

ADICIONALMENTE

FUE SEÑALADO EL

SIGUIENTE FACTOR:

* Cierre de frontera

con Colombia.

23 HISTÓRICO



ASISTENCIA AL

EXPORTADOR 0%

CONVENIOS

INTERNACIONALES

11%

COMPETITIVIDAD DE

LA EMPRESA Y/O

PRODUCTOS 11%

DEMANDA

INTERNACIONAL 44%

% EMPRESAS

FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

24 HISTÓRICO



2,4%

50,0% 47,6%

0,0%

66,7%

33,3%

Inversiones Mayores

Inversiones Operativas(Maquinaria, Reposición,

Mantenimiento, Otros) Sin Inversiones

%

E

M

P

R

E

S

A

S

INVERSIONES

INVERSIONES I TRIM-2017

EXPECTATIVAS II TRIM-2017

1 empresa efectuó Inversiones mayores en

el I TRIM-2017(en el segmento

Productos Relacionados)

25 HISTÓRICO INVERSIONES


HISTÓRICO EXPECTATIVAS


26

CIFRAS POR SEGMENTOS

PETROQUÍMICA

QUÍMICA INTERMEDIA

QUÍMICA DIVERSA



27



IGUAL

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom.

%

EMP

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

QUÍMICA INTERMEDIA 60,0 49,3 0,0 0,0 40,0

QUÍMICA DIVERSA 5,0 47,0 95,0 30,6 0,0

C&S 33,3 26,8 58,3 52,6 8,3

PRODUCTOS

RELACIONADOS20,0 35,0 60,0 41,0 20,0

VENTAS

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %


AUMENTARON DISMINUYERON


28



IGUAL

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom.

%

EMP

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

QUÍMICA INTERMEDIA 60,0 50,7 20,0 -36,0 20,0

QUÍMICA DIVERSA 5,0 24,0 95,0 -33,2 0,0

PRODUCTOS

RELACIONADOS20,0 19,0 80,0 -26,3 0,0

AUMENTARON DISMINUYERON

PRODUCCIÓN

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %



29

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