encuesta de coyuntura iv trimestre...

ENCUESTA DE COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

2

ENCUESTA DE COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

1. MOTIVACIÓN. METODOLOGÍA. MUESTRA.

2. SITUACIÓN ACTUAL. EXPECTATIVAS.

3. VOLUMEN DE VENTAS.

4. CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE

SERVICIOS.

5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE

MATERIAS PRIMAS. % DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE.

6. INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS.

7. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. SUMINISTRO ELÉCTRICO.

8. EMPLEO Y SITUACIÓN LABORAL.

9. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES A LAS EMPRESAS.

10. EXPORTACIONES: VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.

FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES.

11. INVERSIONES. EXPECTATIVAS.

12. PERSPECTIVAS.

13. CIFRAS POR SEGMENTOS.

14. CIFRAS HISTÓRICAS.

15. CONCLUSIONES GENERALES.


3

MOTIVACIÓN

• La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que permite a

ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que

afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la

asociación y a las empresas afiliadas de los elementos de

juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.

• Asimismo, a través de los medios de comunicación

mantenemos informada a la población en general de la

situación del sector.

COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO


4

• Encuesta de coyuntura vía correo electrónico.

• Variables e Indicadores:

» Situación actual de las empresas: Variación. Expectativas.

» Ventas: Variación del volumen. Expectativas.

» Comercio: Cartera de pedidos, Variación del volumen de inventarios.

» Producción: Variación del volumen, Inventarios de materias primas, % de líneas tradicionales que produce.

» Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.

» Empleo: Variación. Situación laboral.

» Visitas de organismos oficiales.

» Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven.

» Inversiones realizadas. Expectativas.

» Perspectivas.

» Cifras por Segmentos Químicos.

• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-petroquímico venezolano.

METODOLOGÍA COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO


5

MUESTRA


COYUNTURA IV TRIM-2017

CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA

SEGMENTOS AFILIADOSMUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA

/ TOTAL

PETROQUÍMICA 6 1 16,7% 0,5%

QUÍMICA INTERMEDIA 16 3 18,8% 1,4%

QUÍMICA DIVERSA 88 19 21,6% 8,6%

PRODUCTOS

RELACIONADOS28 5 17,9% 2,3%

COMERCIO Y SERVICIOS 82 14 17,1% 6,4%

TOTAL

AFILIADOSMUESTRA

% MUESTRA

/ TOTAL

220 42 19,1%TOTAL

% MUESTRA /

SEGMENTO


0,0 14,3 3,7

100,0

57,1

18,50,028,6

77,8

SIT. ACTUAL BUENA-MUY

BUENA

SIT. ACTUAL REGULAR SIT. ACTUAL MALA-MUY

MALA

%

E

M

P

R

E

S

A

S

MEJOR IGUAL PEOR

0,0%

2,4%

33,3%

42,9%

21,4%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY MALA

% EMPRESAS

SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA

6 HISTÓRICO


+7,0%

-1,4%

0,0%

+4,4% VAR. PUNTOS %

Enero 2018 Vs Octubre 2017

-10,1%

EXPECTATIVAS I TRIM-2018

Vs SITUACIÓN ACTUAL

(2,4%) (64,3%) (33,3%)


7 HISTÓRICO


MEJOR

7,1%

IGUAL

33,3%

PEOR

59,5%

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EXPECTATIVAS I TRIM-2018


AUMENTARON

7,1%

DISMINUYERON

88,1%

IGUAL

4,8%

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016

-47,2 % Prom.

+7,5 % Prom.

8


El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +15,8 puntos%.

El % de empresas que aumentó sus

ventas bajó -7,8 puntos%.

HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %

VENTAS POR SEGMENTOS


AUMENTARON

14,3%

DISMINUYERON

71,4%

IGUAL

14,3%

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % IV TRIM-2017 Vs III TRIM-2017

-39,9 % Prom.+26,1 % Prom.

9


El % de empresas que aumentó sus

ventas cayó -26,9 puntos%.

El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +26,3 puntos%.

HISTÓRICO


MUCHO MAYOR

0,0%

MAYOR 15,4%

IGUAL 0,0%

MENOR 38,5%

MUCHO

MENOR 46,2%

CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE

MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS

IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016

10 HISTÓRICO


• MAYOR Y MUCHO MAYOR: BAJÓ -9,6 PUNTOS %. • IGUAL: CAYÓ -25,0 PUNTOS %. • MENOR Y MUCHO MENOR: CRECIÓ +34,6 PUNTOS % .


0,0%

0,0%

25,0%

17,5%

57,5%

AUMENTARÁ MUCHO

AUMENTARÁ POCO

SERÁ IGUAL

DISMINUIRÁ POCO

DISMINUIRÁ MUCHO

% EMPRESAS

VOLUMEN DE VENTAS

EXPECTATIVAS PARA EL CIERRE DE 2018 Vs AÑO ANTERIOR

11


HISTÓRICO


AUMENTARON

7,1%

DISMINUYERON

89,3%

IGUAL

3,6%

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN


+14,0% Prom.-48,7% Prom.

12


El grupo que aumentó la

producción bajó -4,3 puntos %.

El grupo que disminuyó la producción creció +6,4 puntos %.

HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %

PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS


MENOS DE 1 MES

DE 1 A 3 MESES

MÁS DE 3 MESES

53,6%

25,0%

21,4%

% EMPRESAS

MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE

MATERIAS PRIMAS

13 HISTÓRICO


+12,6%

VAR. PUNTOS %

Enero 2018 Vs Octubre 2017

-7,4%

-5,3%


100%

0%

50%≥ <100%

18%

0%

7%

0%> <50%

75%

% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE

ACTUALMENTE - Enero 2018

14 HISTÓRICO


% Promedio de líneas

58,0% % Promedio

de líneas 22,3%

Emp.

Emp.

Emp.

Emp.


0% 0%

8%

23%

69%

0% 0%

8%

46% 46%

AUMENTÓ

MUCHO

AUMENTÓ POCO FUE IGUAL DISMINUYÓ

POCO

DISMINUYÓ

MUCHO

%

E

M

P

R

E

S

A

S

VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE

MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS



15



11%

25%

29%

29%

32%

32%

32%

32%

46%

50%

61%

64%

68%

71%

82%

86%

100%

RETRASO OBT. CERT. NO PROD.

PROBLEMAS LABORALES

LIMITACIÓN MAQ. Y EQUIPOS

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)

COMPETENCIA PROD. IMP.

LOGÍSTICA PORTUARIA

IMPUESTOS

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.

BUROCRACIA ADMINISTRATIVA

TRANSPORTE-INFRAESTRUCTURA

BAJA DEMANDA NACIONAL

CONTROLES DE PRECIOS

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.

DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.

DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP

% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN

(Muy importante o Importante)

ADICIONALMENTE

FUERON SEÑALADOS LOS

SIGUIENTES FACTORES:

* Importaciones ilegales.

* Situación del transporte.

16 HISTÓRICO



14%

14%

29%

36%

36%

43%

43%

57%

57%

57%

64%

71%

86%

86%

93%

93%

COMPETENCIA PROD. IMP.

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)

PROBLEMAS LABORALES

LOGÍSTICA: Limit.Transp-Almacenaje

IMPUESTOS

LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.



RETRASO OBT. CERT. NO PROD.


REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

CONTROLES DE PRECIOS

BAJA DEMANDA IND. NACIONAL

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTIT.


% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO

(Muy importante o Importante)

17 HISTÓRICO



18


SUMINISTRO ELÉCTRICO IV TRIM-2017 LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO SE ANALIZARON SOBRE UNA

MUESTRA DE 37 UNIDADES, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

No. DE

EMPRESAS %

CONDICIONES DEL

SUMINISTRO ELÉCTRICO

9 24,3% SE AUTOABASTECEN

7 18,9% SIN CORTES

21 56,8% CON 269 CORTES

No. DE CORTES OCURRIDOS

PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS

14 259

5,1% 94,9%

TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 21 EMPRESAS = 273

Cortes/Empresa = 13,0 Promedio.

TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 652,5

= 31,1 Horas/Emp. Promedio - APROX. 68,3 DÍAS DE PARO.

HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS

Aragua Caracas Zulia

No. DE EMPRESAS 1 5 1

% 14,3% 71,4% 14,3%

UBICACIÓN EMPRESAS SIN

CORTES

Anzoát Aragua Carabobo Caracas Falcón Miranda Táchira Zulia

No. DE EMPRESAS 1 2 8 5 1 2 1 1

% 4,8% 9,5% 38,1% 23,8% 4,8% 9,5% 4,8% 4,8%

No. DE CORTES 5 8 81 26 40 45 52 16

% 1,8% 2,9% 29,7% 9,5% 14,7% 16,5% 19,0% 5,9%

Horas laborables

sin suministro20,0 88,0 193,5 76,0 160,0 65,0 30,0 20,0

% 3,1% 13,5% 29,7% 11,6% 24,5% 10,0% 4,6% 3,1%

UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES


0,0%

9,5%

33,3%

52,4%

4,8%

AUMENTÓMUCHO

AUMENTÓPOCO FUE IGUAL

DISMINUYÓPOCO

DISMINUYÓMUCHO

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EMPLEO


19 HISTÓRICO


• AUMENTARON EL PERSONAL: CRECIÓ +5,7 PUNTOS %. • DISMINUYERON EL PERSONAL: CRECIÓ +18,7 PUNTOS%. • NO VARIARON EL PERSONAL: BAJÓ -24,4 PUNTOS % .


SINDICATO

20,0

DELEGADOS

DE

PREVENCIÓN

0,0

OTROS

80,0

%

Paradas

intempestivas

11,9Conflictividad

4,8

Procesos o

demandas

laborales en

Insp. de Trabajo

2,4

%

D

E

E

M

P

R

E

S

A

S


SITUACIÓN LABORAL IV TRIM-2017 LA SITUACIÓN LABORAL FUE ANALIZADA SOBRE UNA MUESTRA DE

42 EMPRESAS, REFLEJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

20 HISTÓRICO SIT. LABORAL HISTÓRICO PARADAS

Falta de MP. 50,0%

Fallas eléctricas y mantenimiento

correctivo.25,0%

Daño en las calderas. 25,0%

Discusión contrato colectivo. 50,0%

Problemas de alimentacion del

personal.50,0%

TIPO DE PROCESO O DEMANDA % FECHAS INICIO

Calificaciones de falta. 100,0% 09/2016


CICPC DAEX

GUARDIA

NACIONAL

BOLIVARIANA

INPSASEL ONA SENIAT

No. DE EMPRESAS

VISITADAS2 3 4 4 1 11

% Empresas visitadas 12,5% 18,8% 25,0% 25,0% 6,3% 68,8%No. DE VISITAS 6 3 18 4 1 14

% Visitas 13,0% 6,5% 39,1% 8,7% 2,2% 30,4%PROMEDIO VISITAS

ORGANISMO / EMPRESA3,0 1,0 4,5 1,0 0,0 1,3

VISITAS REALIZADAS A 16 EMPRESAS

21


VISITAS A EMPRESAS IV TRIM-2017

LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS

ORGANISMOS OFICIALES, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 42 EMPRESAS.

No. DE

EMPRESAS % VISITAS

26 61,9% NINGUNA

16 38,1% 46

TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A 16 EMPRESAS = 46

VISITAS/EMPRESA = 2,9/ Promedio

HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo


AUMENTÓ MUCHO

0,0%

AUMENTÓ POCO

20,0%

FUE IGUAL

20,0%

DISMINUYÓ POCO

0,0%

DISMINUYÓ

MUCHO

60,0%

EXPORTACIONES - VAR. % TM-US$


TM

AUMENTÓ

MUCHO

0,0%

AUMENTÓ

POCO

20,0%

FUE IGUAL

20,0%

DISMINUYÓ

POCO

0,0%

DISMINUYÓ

MUCHO

60,0%

US$

El 11,9% de las empresas de la muestra mantuvo actividad exportadora (-2,7 puntos %). El volumen TM exportado y el valor US$ se movieron en igual proporción, lo que indica que

posiblemente no hubo variación notoria en los precios de exportación de los productos de la canasta exportadora química.

En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 31,2% de su volumen total de producción (+0,1puntos %).

22


HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$ HISTÓRICO EXP


OTRO:0,0%

OTRO:0,0%

ASIA:40,0%

ASIA:4,2%

MÉXICO:20,0%

MÉXICO:14,0%

USA:40,0%

USA:3,0%

CHILE:20,0%

CHILE:1,8%

U. EUROPEA:20,0%

U. EUROPEA:9,2%

MERCOSUR:20,0%

MERCOSUR:2,0%

CAm-CARIBE:60,0%

CAm-CARIBE:38,2%

CAN:80,0%

CAN:27,6%

% EMPRESAS

EXPORTADORAS

POR DESTINOS

% EXP-TM POR

DESTINOS

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES IV TRIM-2017

23 HISTÓRICO


EL80,0% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA

EXPORTÓ A LA CAN UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 27,6% DEL

TOTAL EXPORTADO Y EL 60,0% DE LAS EMPRESAS EXPORTÓ A CAm Y

EL CARIBE EL 38,2% DEL TOTAL.


24 HISTÓRICO


22%

22%

33%

33%

33%

33%

44%

56%

56%

67%

67%

67%

78%

78%

89%

BAJA DEMANDA INTERNACIONAL

COSTOS INTERNOS

INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP.

RETRASO REINTEGRO DRAW BACK


COSTOS LOGÍSTICOS

FALTA DE FINANCIAMIENTO

PÉRDIDA COMPETITIVIDAD EMPRESA Y/O…

TASA DE CAMBIO

COMPETENCIA INTERNACIONAL


TRÁMITES ADUANALES


INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.


% EMPRESAS

FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

ADICIONALMENTE FUE

SEÑALADO EL SIGUIENTE

FACTOR:

* Exportación parada desde

11/2017 en espera de

Licencia de exportador

SIGESIG .


CONVENIOS

INTERNACIONALES

0%

ASISTENCIA AL

EXPORTADOR 22%

COMPETITIVIDAD DE

LA EMPRESA Y/O

PRODUCTOS 44%

DEMANDA

INTERNACIONAL 67%

% EMPRESAS

FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

25 HISTÓRICO



5,3%

53,9%

40,8%

4,7%

58,1%

37,2%

Inversiones Mayores

Inversiones Operativas(Maquinaria, Reposición,

Mantenimiento, Otros) Sin Inversiones

%

E

M

P

R

E

S

A

S

INVERSIONES

INVERSIONES 2017 EXPECTATIVAS INVERSIONES 2018

4 empresas efectuaron Inversiones mayores en

2017(1 Química Intermedia

1 Química Diversa1 Prod. Relacionados

1 C&S)

26 HISTÓRICO INVERSIONES


HISTÓRICO EXPECTATIVAS


27


PERSPECTIVAS

69,2%

15,4%

15,4%

Tiempo estimado que podrán continuar produciendo

de acuerdo con la actual situación del país y de no

haber cambios significativos en las políticas públicas

que faciliten una normal actividad industrial

Menos de 6 meses

De 6 meses a 1 año

Más de 1 año

% DE EMPRESAS PRODUCTORAS


SI30,8%

NO69,2%

¿Durante los últimos 6 meses ha

pensado en cerrar su empresa?

% DE EMPRESAS PRODUCTORAS

28


PERSPECTIVAS

COMENTARIOS

Por tratarse de un sector no prioritario y no alimenticio, la contracción económica de la población imposibilita lograr el cotidiano desarrollo económico de este negocio. Es necesario que el gobierno establezca las políticas públicas necesarias para reactivar el sano consumo de la población mas allá de lo alimenticio, eliminando las actuales incongruencias económicas, reactivando el sector productivo y comercial y así lograr generar el empleo digno que requiere la población en general.

Persistiendo a pesar de las dificultades. Veremos mas adelante cuanto podemos soportar.

No hemos pensado cerrar la empresa y esperamos no hacerlo, a menos que la situación económica del país continúe deteriorándose y no tengamos mas solución que bajar la santamaría.

Cada día se hace más difícil seguir manteniendo operativa a la empresa.

La planta tiene 3 años parada.

El IV TRIM-2017 fue particularmente difícil, debido a la parada de nuestro proveedor.


29

CIFRAS POR SEGMENTOS

PETROQUÍMICA

QUÍMICA INTERMEDIA

QUÍMICA DIVERSA



30



IGUAL

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom.

%

EMP

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

QUÍMICA INTERMEDIA 0,0 0,0 66,7 -34,0 33,3

QUÍMICA DIVERSA 10,5 9,0 89,5 -40,1 0,0

C&S 7,1 4,4 92,9 -56,5 0,0

PRODUCTOS

RELACIONADOS0,0 0,0 100,0 -52,6 0,0

VENTAS

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %


AUMENTARON DISMINUYERON


IGUAL

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom.

%

EMP

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

QUÍMICA INTERMEDIA 0,0 0,0 100,0 -47,0 0,0

QUÍMICA DIVERSA 5,3 7,0 94,7 -45,4 0,0

PRODUCTOS

RELACIONADOS20,0 21,0 80,0 -65,0 0,0

AUMENTARON DISMINUYERON

PRODUCCIÓN

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %


31




AUMENTARON

7,1%

DISMINUYERON

88,1%

IGUAL

4,8%

VOLUMEN DE VENTAS


-47,2% Prom.+7,5 % Prom.

+15,8 puntos%

-7,8 puntos%

Petroquímica =0,0%Química Intermedia = 5,4%Química Diversa = 45,9%C&S = 35,1%Productos Relacionados = 13,5%

Petroquímica = 0,0%Química Intermedia = 0,0%Química Diversa = 66,7%C&S = 33,3%Productos Relacionados = 0,0%

∙ SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS: En enero 2018 la percepción sobre la situación de las empresas del sector químico-petroquímico fue

la siguiente:

Para el I TRIM-2018, 59,5% estima que la situación empeorará (+23,0 puntos%), 33,3% cree que será igual

(-16,7 puntos%) y 7,1% cree que mejorará (-6,3 puntos%).

∙ VOLUMEN DE VENTAS:

En cuanto al volumen de ventas del IV TRIM-2017 Vs III TRIM-2017, el 71,4% (+26,3 puntos%) las

disminuyó en -39,9% promedio, el 14,3% (-26,9 puntos%) las aumentó en +26,1% promedio y el restante

14,3% no varió. 32

CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

RANGO % DE EMPRESAS Var. puntos % Vs10-2017

MUY BUENA 0,0 0,0

BUENA 2,4 -1,4

REGULAR 33,3 -10,1

MALA 42,9 +7,0

MUY MALA 21,4 +4,4


33


CONCLUSIONES GENERALES ∙ VOLUMEN DE PRODUCCIÓN:

El IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016, el 89,3% (+6,4 puntos%) de las empresas disminuyó el volumen de

producción en -48,7% promedio, en este grupo el 72,0% corresponde a la Química Diversa, 16,0% a

Productos Relacionados y 12,0% a la Química Intermedia. Asimismo, el 7,1% (-4,3 puntos%) aumentó su

producción en +14,0% promedio, en este grupo 50,0% corresponde a la Química Diversa y 50,0% a

Productos Relacionados. El restante 3,6 no varió.

Cabe señalar que para enero 2018 el 17,9% de las empresas de la muestra estaba produciendo el 50% o

más de sus líneas tradicionales de productos, mientras el 82,1% producía menos del 50% de éstas.

∙ CAPACIDAD UTILIZADA: En el IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016, el % de empresas que utilizó más del 60% de la capacidad instalada

creció +1,1 puntos%. Mientras, el grupo que utilizó la capacidad entre 0% y 60% bajó en igual proporción.

∙ FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN: Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción, por el

50% o más de las empresas son, en orden de importancia:

FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN % DE EMPRESAS

Difícil acceso a divisas para importar materias primas 100,0

Difícil acceso a materias primas de producción nacional 85,7

Incertidumbre político institucional 82,1

Controles de precios 71,4

Baja demanda nacional 67,9

Transporte-Infraestructura 64,3

Burocracia administrativa 60,7

Limitaciones para acceder al mercado exportador 50,0


34

FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO % DE EMPRESAS



Controles de precios 85,7

Baja demanda industrial nacional 85,7

Requerimientos financieros 71,4


Logística portuaria 57,1

Burocracia administrativa 57,1

Retraso en la obtención de Certificados de No Producción 57,1

∙ CARTERA DE PEDIDOS DEL SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS:

En el IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016, el 84,6% (+34,6 puntos%) de las empresas proveedoras de

materias primas y de servicios, vio reducida la cartera de pedidos y el 15,4% (-9,6 puntos%) mostró

crecimiento.

• FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS: Los principales factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras son, en

orden de importancia:

CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA IV TRIMESTRE 2017 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

∙ SUMINISTRO ELÉCTRICO::

En el IV TRIM-2017 Vs III TRIM-2017 el 18,9% (+2,6 puntos%) no fue objeto de cortes del servicio,

24,3% se autoabasteció (-1,3 puntos%) y 56,8% (-1,4 puntos%) presentó 273 cortes de energía en

horario laboral. Dichos cortes fueron en 94,9% de los casos no programados (+2,3 puntos%),

generando en total la pérdida de 68,3 días laborables en el grupo de empresas de la muestra. El

promedio de Cortes/Empresa fue 13,0 (+2,2) y el promedio de Horas Corte/Empresa fue 31,1 (-1,6).


∙ EMPLEO: El sector, que se caracterizó durante décadas por la estabilidad en el empleo, recientemente viene

evidenciando ciertos niveles de disminución. El 57,1% de las empresas de la muestra mostró alguna

disminución (+18,7 puntos%) en el IV TRIM-2017 Vs III TRIM-201, mientras, el 9,5% de las empresas

reflejó crecimiento (+5,7 puntos%) y el 33,3% (-24,4 puntos%) no varió.

∙ SITUACIÓN LABORAL: En el IV TRIM-2017 Vs III TRIM-2017:

El 11,9% (-5,7 puntos%) de las empresas de la muestra experimentó paradas intempestivas,

debidas en el 50,0% de los casos a la falta de materia prima, el resto fueron causadas por fallas

eléctricas, mantenimiento correctivo y daños en equipos.

4,8% de las empresas reportó algún tipo de conflictividad laboral (+4,8 puntos%), debidas en 50% a

la discusión del contrato colectivo y 50% a problemas con la alimentación del personal..

El 2,4% tiene procesos o demandas laborales en Inspectorías de Trabajo (-3,5 puntos%).

∙ VISITAS DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANISMOS OFICIALES A EMPRESAS:

En el IV TRIM-2017 Vs III TRIM-2017 el 61,9% de las empresas de la muestra no recibió visitas de los

representantes de organismos oficiales y el 38,1% sí fue visitada (+1,4 puntos%). Las Visitas

Promedio/Empresa fueron 2,9 (-1,2 Visitas). El 39,1% de las visitas fue efectuado por la Guardia Nacional

Bolivariana y el 30,4% por el SENIAT.

∙ EXPORTACIONES: En el IV TRIM-2017 Vs IV TRIM-2016 el 11,9% de empresas de la muestra exportó (-2,7 puntos%). En

cuanto al volumen promedio exportado, este se ubicó en 31,2% (+-0,1 puntos%) del volumen total

producido por este grupo de empresas.

35


CONCLUSIONES GENERALES


36


CONCLUSIONES GENERALES El volumen TM exportado y el valor US$ se movieron en igual proporción, lo que indica que posiblemente

no hubo variación notoria en los precios de exportación de los productos de la canasta exportadora

química.

En relación a los destinos, se destaca que el 80,0% de las empresas exportadoras de la muestra exportó a

la CAN un volumen (TM) equivalente al 27,6% del total exportado y el 60,0% de las empresas exportó a

Centroamérica y El Caribe el 38,2% del total.

∙ PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES: Los factores que afectan al 50% o más de las empresas exportadoras son, en orden de importancia:

FACTORES % DE EMPRESAS




Competencia internacional 66,7

Logística portuaria 66,7

Trámites aduanales 66,7

Pérdida de competitividad de la empresa y/o productos 55,6

Tasa de cambio 55,6


37


CONCLUSIONES GENERALES

FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

∙ INVERSIONES:

TIPO DE INVERSIONES AÑO 2017

% de Empresas

Var. puntos %

Vs AÑO 2016

EXPECTATIVAS

AÑO 2018

% de Empresas

Inversiones Mayores 5,3 +2,0 4,7

Inversiones Operativas (Maquinaria,

Reposición, Mantenimiento, Otros) 53,9 +0,1 58,1

Sin Inversiones 40,8 -2,1 37,2

FACTORES % DE EMPRESAS

Demanda internacional 66,7

Competitividad de la empresa y/o productos 44,4

Asistencia al exportador 22,2

Convenios internacionales 0,0


38

encuesta de coyuntura iv trimestre...

Documents