encuesta de coyuntura iv trimestre 2015 -...

ENCUESTA DE COYUNTURA IV Trimestre 2015

SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

2

ENCUESTA DE COYUNTURA IV Trimestre 2015 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO

1. MOTIVACIÓN. METODOLOGÍA. MUESTRA.

2. SITUACIÓN ACTUAL. EXPECTATIVAS.

3. VOLUMEN DE VENTAS.

4. CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE

SERVICIOS.

5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE

MATERIAS PRIMAS.

6. INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS.

7. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. SUMINISTRO ELÉCTRICO.

8. EMPLEO Y SITUACIÓN LABORAL.

9. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES A LAS EMPRESAS.

10. EXPORTACIONES: VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR.

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.

FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES.

11. INVERSIONES. EXPECTATIVAS.

12. CIFRAS POR SEGMENTOS.

13. CONCLUSIONES GENERALES.


3

MOTIVACIÓN

• La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que permite a

ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que

afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la

asociación y a las empresas afiliadas de los elementos de

juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.

• Asimismo, a través de los medios de comunicación

mantenemos informada a la población en general de la

situación del sector.

COYUNTURA IV Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO


4

• Encuesta de coyuntura vía correo electrónico.

• Variables e Indicadores:

» Situación actual: Variación. Expectativas.

» Ventas: Variación del volumen.

» Comercio: Cartera de pedidos, Variación del volumen de inventarios.

» Producción: Variación del volumen, Inventarios de materias primas.

» Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.

» Empleo: Variación. Situación laboral.

» Visitas de organismos oficiales.

» Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven.

» Inversiones realizadas. Expectativas.

» Cifras por Segmentos Químicos.

• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-petroquímico venezolano.

METODOLOGÍA COYUNTURA IV Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO


5

MUESTRA


COYUNTURA IV TRIM-2015

CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA

SEGMENTOS AFILIADOSMUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA /

SEGMENTO

% MUESTRA

/ TOTAL

PETROQUÍMICA 7 2 28,6% 0,9%

QUÍMICA INTERMEDIA 15 5 33,3% 2,3%

QUÍMICA DIVERSA 84 22 26,2% 10,2%

PRODUCTOS

RELACIONADOS27 6 22,2% 2,8%

COMERCIO Y SERVICIOS 83 24 28,9% 11,1%

TOTAL

AFILIADOSMUESTRA

% MUESTRA

/ TOTAL

216 59 27,3%

% MUESTRA /

SEGMENTOTOTAL


0,0%

6,8%

45,8%

39,0%

8,5%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY MALA

% EMPRESAS

SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA

6 HISTÓRICO


+3,3%

-2,1%

0,0%

-5,8% VAR. PUNTOS %

Enero 2016 Vs Octubre 2015

+4,7%

EXPECTATIVAS I TRIM-2016

50,0

7,4 0,0

50,0

59,3

28,6

0,0

33,3

71,4

SIT. ACTUAL BUENA-MUY

BUENA

SIT. ACTUAL REGULAR SIT. ACTUAL MALA-MUY

MALA

%

E

M

P

R

E

S

A

S

MEJOR IGUAL PEOR


MEJOR

6,8%

IGUAL

44,1%

PEOR

49,2%

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EXPECTATIVAS I TRIM-2016

7 HISTÓRICO



AUMENTARON

21,1%

DISMINUYERON

71,9%

IGUAL

7,0%

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % IV TRIM-2015 Vs IV TRIM-2014

-48,4 % Prom.+141,8 % Prom.

8


El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +4,6 puntos%.

El % de empresas que aumentó sus

ventas bajó -1,4 puntos%.

HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %

VENTAS POR SEGMENTOS


AUMENTARON

28,1% DISMINUYERON

57,9%

IGUAL

14,0%

VOLUMEN DE VENTAS

VAR. % IV TRIM-2015 Vs III TRIM-2015

-39,6 % Prom.+37,4 % Prom.

9


El % de empresas que aumentó sus

ventas creció +6,6 puntos%.

El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +4,3 puntos%.

HISTÓRICO


MUCHO MAYOR

4,2%

MAYOR 25,0%IGUAL 4,2%

MENOR 45,8%

MUCHO

MENOR 20,8%

CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE

MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS

IV TRIM-2015 Vs IV TRIM-2014

10 HISTÓRICO


• MAYOR Y MUCHO MAYOR: NO HUBO VARIACIÓN. • IGUAL: BAJÓ -12,5 PUNTOS %. • MENOR Y MUCHO MENOR: CRECIÓ +12,5 PUNTOS % .


AUMENTARON

12,1%

DISMINUYERON

81,8%

IGUAL

6,1%

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN


+51,6% Prom.-43,0% Prom.

11


El grupo que aumentó la producción creció +0,6

puntos %.

El grupo que disminuyó la producción creció +4,9 puntos %.

HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %

PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS


MENOS DE 1 MES

DE 1 A 3 MESES

MÁS DE 3 MESES

34,3%

60,0%

5,7%

% EMPRESAS

MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE

MATERIAS PRIMAS

12 HISTÓRICO


-2,9%

VAR. PUNTOS %

Enero 2016 Vs Octubre 2015

NO VARIÓ

+2,9%


5% 5%9%

23%

59%

0%

9% 9%

32%

50%

AUMENTÓ

MUCHO

AUMENTÓ POCO FUE IGUAL DISMINUYÓ

POCO

DISMINUYÓ

MUCHO

%

E

M

P

R

E

S

A

S

VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE

MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS



13



11%

26%

31%

31%

31%

34%

37%

40%

43%

43%

49%

51%

54%

66%

77%

77%

91%

COMPETENCIA PROD. IMP.

BAJA DEMANDA NACIONAL

PROBLEMAS LABORALES

IMPUESTOS

LIMITACIÓN MAQ. Y EQUIPOS

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

LOGÍSTICA PORTUARIA

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)

RETRASO OBT. CERT. NO PROD.

TRANSPORTE-INFRAESTRUCTURA

LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.

BUROCRACIA ADMINISTRATIVA

CONTROLES DE PRECIOS

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.

DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.

DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP

% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN

(Muy importante o Importante)

Adicionalmente fueron señalados los siguientes factores: * Clientes no producen por falta de otras MP de origen importado y * Acceso limitado a insumos.

14 HISTÓRICO



13%

17%

29%

33%

33%

38%

42%

42%

46%

50%

63%

63%

63%

83%

83%

96%

COMPETENCIA PROD. IMP.

LOGÍSTICA: Limit.Transp-Almacenaje

IMPUESTOS

LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)

PROBLEMAS LABORALES

MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.


RETRASO OBT. CERT. NO PROD.

BAJA DEMANDA IND. NACIONAL



CONTROLES DE PRECIOS

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTIT.


% EMPRESAS

FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO

(Muy importante o Importante)

Adicionalmente fueron señalados los siguientes factores: * Ley del Régimen Cambiario,* Tasa de cambio importaciones y * Deuda .

15 HISTÓRICO



16


SUMINISTRO ELÉCTRICO IV TRIM-2015 LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO SE ANALIZARON SOBRE UNA

MUESTRA DE 48 UNIDADES, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

No. DE

EMPRESAS %

CONDICIONES DEL

SUMINISTRO ELÉCTRICO

5 10,4% SE AUTOABASTECEN

14 29,2% SIN CORTES

29 60,4% CON 500 CORTES

No. DE CORTES OCURRIDOS

PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS

100 400

20,0 % 80,0 %

TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 29 EMPRESAS = 500

Cortes/Empresa = 17,2 Promedio.

TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 1.023,2

= 35,3 Horas/Emp. Prom. - APROX. 113,5 DÍAS DE PARO.

HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS

Aragua Caracas Carabobo Zulia Lara

No. DE EMPRESAS 3 5 3 2 1

% 21,4% 35,7% 21,4% 14,3% 7,1%

UBICACIÓN EMPRESAS SIN CORTES

Aragua Caracas Carabobo Cojedes Miranda

No. DE EMPRESAS 7 3 15 1 3

% 24% 10% 52% 3% 10%

No. DE CORTES 129 41 252 60 18

% 26% 8% 50% 12% 4%

Horas laborables

sin suministro247,0 98,0 540,2 120,0 18,0

% 24% 10% 53% 12% 2%

UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES


0,0% 3,4%

61,0%

27,1%

8,5%

AUMENTÓMUCHO

AUMENTÓPOCO FUE IGUAL

DISMINUYÓPOCO

DISMINUYÓMUCHO

%

E

M

P

R

E

S

A

S

EMPLEO


17 HISTÓRICO


• NO VARIARON EL PERSONAL: CRECIÓ +9,2 PUNTOS % . • AUMENTARON EL PERSONAL: BAJÓ -7,3 PUNTOS %. • DISMINUYERON EL PERSONAL: BAJÓ -1,9 PUNTOS%.


SINDICATO

25,0DELEGADOS

DE

PREVENCIÓN

0,0

OTROS

75,0

%

Paradas

intempestivas

15,3Conflictividad

3,4

Procesos o

demandas

laborales en

Insp. de Trabajo

15,5

%

D

E

E

M

P

R

E

S

A

S


SITUACIÓN LABORAL IV TRIM-2015 LA SITUACIÓN LABORAL FUE ANALIZADA SOBRE UNA MUESTRA DE

59 EMPRESAS, REFLEJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

18 HISTÓRICO SIT. LABORAL

Falta de MP =42,9%

Falta de repuestos e insumos=28,6%

Gte. de Manufactura=14,3%

No indica=14,3%

* Discusión del nuevo contrato colectivo =50,0% * Elección de delegados sindicales e intervención

de personas ajenas a la empresa=50,0%


19


VISITAS A EMPRESAS IV TRIM-2015

LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS

ORGANISMOS OFICIALES, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 55 EMPRESAS.

No. DE

EMPRESAS % VISITAS

33 60,0% NINGUNA

22 40,0% 71

TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A LAS 22 EMPRESAS = 71

VISITAS/EMPRESA = 3,2 Promedio

HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo

CICPC DAEX

GUARDIA

NACIONAL

BOLIVARIANA

INPSASEL ONA SENIAT

No. DE EMPRESAS

VISITADAS6 7 10 7 2 12

% Empresas visitadas 27,3% 31,8% 45,5% 31,8% 9,1% 54,5%No. DE VISITAS 11 11 18 12 4 15

% Visitas 15,5% 15,5% 25,4% 16,9% 5,6% 21,1%PROMEDIO VISITAS

ORGANISMO / EMPRESA1,8 1,6 1,8 1,7 2,0 1,3

VISITAS REALIZADAS A 22 EMPRESAS


AUMENTÓ MUCHO

16,7%

AUMENTÓ POCO

0,0%

FUE IGUAL

0,0%

DISMINUYÓ POCO

33,3%

DISMINUYÓ

MUCHO

50,0%

EXPORTACIONES - VAR. % TM-US$


TM

AUMENTÓ

MUCHO

16,7%

AUMENTÓ

POCO

0,0%

FUE IGUAL

0,0%

DISMINUYÓ

POCO

33,3%

DISMINUYÓ

MUCHO

50,0%

US$

El 10,2 de las empresas de la muestra mantiene actividad exportadora (+1,1 puntos %). Aparentemente el volumen TM y el valor US$ exportados variaron en igual proporción. En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el

23,5% de su volumen total de producción (+17,6 puntos %).

20


HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$ HISTÓRICO EXP


OTRO:0,0%

OTRO:0,0%

ASIA:16,7%

ASIA:7,2%

MÉXICO:16,7%

MÉXICO:9,3%

USA:0,0%

USA:0,0%

CHILE:0,0%

CHILE:0,0%

U. EUROPEA:0,0%

U. EUROPEA:0,0%

MERCOSUR:16,7%

MERCOSUR:0,3%

CAm-CARIBE:50,0%

CAm-CARIBE:35,5%

CAN:66,7%

CAN:47,7%

% EMPRESAS

EXPORTADORAS

POR DESTINOS

% EXP-TM POR

DESTINOS

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES IV TRIM-2015

21 HISTÓRICO


EL 66,7% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA

MUESTRA REALIZÓ EXPORTACIONES A LA CAN,

EN UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 47,7% DEL

TOTAL EXPORTADO.


22 HISTÓRICO


0%

0%

0%

17%

50%

50%

50%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

67%

100%

FALTA DE FINANCIAMIENTO

BAJA DEMANDA INTERNACIONAL

RETRASO REINTEGRO DRAW BACK

INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP.

PÉRDIDA COMPETITIVIDAD EMPRESA Y/O PROD.

COMPETENCIA INTERNACIONAL

INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.

COSTOS INTERNOS


COSTOS LOGÍSTICOS

TASA DE CAMBIO



TRÁMITES ADUANALES


% EMPRESAS

FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

Adicionalmente fueron señalados los siguientes factores: * Cierre de frontera con Colombia y * Baja disponibilidad de barcos.


ASISTENCIA AL

EXPORTADOR 0%

CONVENIOS

INTERNACIONALES

33%

DEMANDA

INTERNACIONAL 33%

COMPETITIVIDAD DE

LA EMPRESA Y/O

PRODUCTOS 50%

% EMPRESAS

FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O

INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR

Adicionalmente fue señalado el siguiente factor:* Venta de divisas a tasa Simadi.

23 HISTÓRICO



3,1%

57,1%

39,8%

0,0%

56,9%

43,1%

Inversiones Mayores

Inversiones Operativas(Maquinaria, Reposición,

Mantenimiento, Otros) Sin Inversiones

%

E

M

P

R

E

S

A

S

INVERSIONES

INVERSIONES 2015

EXPECTATIVAS 2016

3 empresas efectuaron Inversiones mayores(2 del sector C&S y

1 de Prod. Relacionados)

24 HISTÓRICO INVERSIONES


HISTÓRICO EXPECTATIVAS


25

CIFRAS POR SEGMENTOS

PETROQUÍMICA

QUÍMICA INTERMEDIA

QUÍMICA DIVERSA



IGUAL

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom.

%

EMP

PETROQUÍMICA 0,0 0,0 100,0 -57,0 0,0

QUÍMICA INTERMEDIA 20,0 95,0 60,0 -37,8 20,0

QUÍMICA DIVERSA 15,0 376,7 75,0 -45,6 10,0

C&S 33,3 59,6 62,5 -54,7 4,2

PRODUCTOS

RELACIONADOS0,0 0,0 100,0 -42,2 0,0

VENTAS

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %


AUMENTARON DISMINUYERON

26




27



IGUAL

%

EMP

INCREM. %

Prom.

%

EMP

CAÍDA %

Prom.

%

EMP

PETROQUÍMICA 50,0 19,0 50,0 -100,0 0,0

QUÍMICA INTERMEDIA 40,0 9,6 40,0 -48,0 20,0

QUÍMICA DIVERSA 5,0 168,0 90,0 -39,0 5,0

PRODUCTOS

RELACIONADOS0,0 0,0 100,0 -34,1 0,0

AUMENTARON DISMINUYERON

PRODUCCIÓN

(Volumen,

Unidades)

SEGMENTOS

VARIACIÓN %



∙ SITUACIÓN ACTUAL: La percepción de las empresas del sector químico-petroquímico en torno a la situación actual es la

siguiente:

Para el I TRIM-2016, 49,2% espera que la situación empeore (+9,9 puntos%), 44,1% no espera cambios

(-9,5 puntos%) y 6,8% estima que mejorará (-0,4 puntos%).

∙ VOLUMEN DE VENTAS:

En cuanto a las ventas del IV TRIM-2015 Vs III TRIM-2015, el 57,9% (+4,3 puntos%) las disminuyó en

39,6% promedio y el 28,1% (+6,6 puntos%) las aumentó en +37,4% promedio. El restante 14,0% no varió. 28

CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA IV Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO

RANGO % DE EMPRESAS Var. puntos % Vs 10-2015

MUY BUENA 0,0 0,0

BUENA 6,8 -2,1

REGULAR 45,8 +4,7

MALA 39,0 +3,3

MUY MALA 8,5 -5,8


29


CONCLUSIONES GENERALES

∙ VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: El IV TRIM-2015 Vs IV TRIM-2014, el 81,8% (+4,9 puntos%) de las empresas disminuyó el volumen de

producción en -43,0% promedio, en este grupo el 66,7% corresponde a la Química Diversa, el 22,2% a los

Productos Relacionados, el 7,4% a la Química Intermedia y el 3,7% a la Petroquímica. Asimismo, el 12,1%

(+0,6 puntos%) aumentó su producción en +51,6% promedio, en este grupo el 50,0% corresponde a la

Química Intermedia y 25% corresponde tanto a la Petroquímica como a la Química Diversa.

∙ FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN: Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción, por el

50% o más de las empresas son, en orden de importancia:

FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN % DE EMPRESAS

Difícil acceso a divisas para importar materias primas 91,4

Incertidumbre político institucional 77,1

Difícil acceso a materias primas de producción nacional 77,1

Controles de precios 65,7

Burocracia administrativa 54,3

Limitaciones para acceder al mercado exportador 51,4


30

FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO % DE EMPRESAS


Controles de precios 83,3


Baja demanda industrial nacional 62,5



Retraso en la obtención de Certificados de No Producción 50,0

∙ SUMINISTRO ELÉCTRICO: En el IV TRIM-2015 Vs III TRIM-2015 el 29,2% (+7,6 puntos%) no tuvo cortes de energía, 10,4% se

autoabastece (-9,2 puntos%) y 60,4% fue objeto de 500 cortes del servicio. Dichos cortes fueron en 80,0%

de los casos no programados (-13,3 puntos%), generando en total la pérdida de 113,5 días laborables en

el grupo de empresas de la muestra. El promedio de Cortes/Empresa fue 17,2 (-6,1 cortes/empresa) y el

promedio de Horas Corte/Empresa fue 35,3 (-20,5 Horas Corte/Empresa).

∙ EMPLEO: El sector se caracteriza por la estabilidad en el empleo, evidenciado con 61,0% de las empresas de la

muestra sin variación (+9,2 puntos%) en el IV TRIM-2015 Vs III TRIM-2015. No obstante, el 35,6% de las

empresas reflejó alguna disminución (-1,9 puntos%) y el 3,4% mostró algún aumento (-7,3 puntos%).

∙ FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS: Los principales factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras son, en

orden de importancia:

CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA IV Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO


∙ CONFLICTIVIDAD LABORAL: En el IV TRIM-2015 Vs III TRIM-2015:

El 15,3% (+4,5 puntos%) de las empresas de la muestra experimentó paradas intempestivas,

causadas en 25,0% de los casos a los sindicatos y en 75,0% de los casos a otros factores (Falta de

materias primas=42,9%, Falta de repuestos e insumos=28,6%), Otras causas=28,6%).

El 3,4% de las empresas presentó algún tipo de conflictividad laboral (-1,9 puntos%). Los motivos

fueron: Discusión del nuevo Contrato colectivo=50,0% y Elección de delegados sindicales e

intervención de personas ajenas a la empresa=50,0%.

El 15,5% tiene procesos o demandas laborales en Inspectorías de Trabajo (+1,2 puntos%).

∙ VISITAS DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANISMOS OFICIALES A EMPRESAS: En el IV TRIM-2015 el 60,0% de las empresas de la muestra no recibió visitas de los representantes de

organismos oficiales y el 40,0% sí fue visitada, porcentajes iguales al III TRIM-2015. Las Visitas

Promedio/Empresa fueron 3,2 (+0,8 Vs Trimestre anterior).

∙ EXPORTACIONES: En el IV TRIM-2015 sólo el 10,2% de empresas exportó, confirmando el progresivo descenso en la última

década (hasta 2007 superaba el 50%). En cuanto al volumen promedio exportado, este se ubicó en 23,5%

(+17,6 puntos%) del volumen total producido por este grupo de empresas.

En el IV TRIM-2015 Vs IV TRIM-2014 el volumen TM y el valor US$ exportados variaron en igual

proporción, no reflejando cambios significativos en los precios de los productos de la canasta exportadora

química.

En cuanto a los destinos, el 66,7% de las empresas de la muestra exportó a la CAN el 47,7% del volumen

(TM) total exportado. En segundo término, el 50,0% de las empresas exportó a Centro América-Caribe el

35,5% y figuraron exportaciones menores al MERCOSUR, México y Asia (0,3%, 9,3% y 7,2% del volumen,

respectivamente).

31




32



∙ PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES: Los factores que afectan al 50% o más de las empresas exportadoras son, en orden de importancia:

FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR:

FACTORES % DE EMPRESAS

Logística portuaria 100,0

Costos internos 66,7


Costos logísticos 66,7

Tasa de cambio 66,7



Trámites aduanales 66,7

Pérdida de competitividad de la empresa y/o productos 50,0

Competencia internacional 50,0


FACTORES % DE EMPRESAS

Asistencia al exportador 0,0

Competitividad de la empresa y/o productos 50,0

Convenios internacionales 33,3

Demanda internacional 33,3


33



∙ INVERSIONES:

TIPO DE INVERSIONES 2015

% de Empresas

Var. puntos %

Vs 2014

EXPECTATIVAS 2016

% de Empresas

Inversiones Mayores 3,1 -2,8 0,0

Inversiones Operativas (Maquinaria,

Reposición, Mantenimiento, Otros) 57,1 +4,2 56,9

Sin Inversiones 39,8 -1,4 43,1


34

encuesta de coyuntura iv trimestre 2015 -...

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