encuesta de coyuntura iii trimestre...
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ENCUESTA DE COYUNTURA III Trimestre 2015
SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
2
ENCUESTA DE COYUNTURA III Trimestre 2015 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO
1. MOTIVACIÓN. METODOLOGÍA. MUESTRA.
2. SITUACIÓN ACTUAL. EXPECTATIVAS.
3. VOLUMEN DE VENTAS.
4. CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE
SERVICIOS.
5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE
MATERIAS PRIMAS.
6. INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS.
7. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. SUMINISTRO ELÉCTRICO.
8. EMPLEO Y SITUACIÓN LABORAL.
9. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES A LAS EMPRESAS.
10. EXPORTACIONES: VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.
FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES.
11. INVERSIONES. EXPECTATIVAS.
12. CIFRAS POR SEGMENTOS.
13. CONCLUSIONES GENERALES.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
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MOTIVACIÓN
• La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que permite a
ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que
afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la
asociación y a las empresas afiliadas de los elementos de
juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.
• Asimismo, a través de los medios de comunicación
mantenemos informada a la población en general de la
situación del sector.
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
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• Encuesta de coyuntura vía correo electrónico.
• Variables e Indicadores:
» Situación actual: Variación. Expectativas.
» Ventas: Variación del volumen.
» Comercio: Cartera de pedidos, Variación del volumen de inventarios.
» Producción: Variación del volumen, Inventarios de materias primas.
» Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.
» Empleo: Variación. Situación laboral.
» Visitas de organismos oficiales.
» Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven.
» Inversiones realizadas. Expectativas.
» Cifras por Segmentos Químicos.
• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-petroquímico venezolano.
METODOLOGÍA COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA III TRIM-2015
CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA
SEGMENTOS AFILIADOSMUESTRA /
SEGMENTO
% MUESTRA /
SEGMENTO
% MUESTRA
/ TOTAL
PETROQUÍMICA 7 2 28,6% 0,9%
QUÍMICA INTERMEDIA 15 4 26,7% 1,9%
QUÍMICA DIVERSA 84 20 23,8% 9,3%
PRODUCTOS
RELACIONADOS26 9 34,6% 4,2%
COMERCIO Y SERVICIOS 83 21 25,3% 9,8%
TOTAL
AFILIADOSMUESTRA
% MUESTRA
/ TOTAL
215 56 26,0%
% MUESTRA /
SEGMENTOTOTAL
5
MUESTRA
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
20,08,7 3,6
80,0
56,5
46,4
0,0
34,8
50,0
SIT. ACTUAL BUENA-MUY
BUENA
SIT. ACTUAL REGULAR SIT. ACTUAL MALA-MUY
MALA
%
E
M
P
R
E
S
A
S
MEJOR IGUAL PEOR
0,0%
8,9%
41,1%
35,7%
14,3%
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
MUY MALA
% EMPRESAS
SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA
6 HISTÓRICO
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
+5,5%
-5,0%
0,0%
+0,3% VAR. PUNTOS %
Oct. 2015 Vs Julio
2015
-0,8%
EXPECTATIVAS IV TRIM-2015
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MEJOR
7,1%
IGUAL
53,6%PEOR
39,3%
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EXPECTATIVAS IV TRIM-2015
7 HISTÓRICO
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
16,1%
DISMINUYERON
67,9%
IGUAL
16,1%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % III TRIM-2015 Vs III TRIM-2014
-45,5 % Prom.
+44,9 % Prom.
8
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El % de empresas que disminuyó sus ventas bajó -3,6 puntos%.
El % de empresas que aumentó sus
ventas bajó -7,7 puntos%.
HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %
VENTAS POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
21,4%
DISMINUYERON
53,6%
IGUAL
25,0%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % III TRIM-2015 Vs II TRIM-2015
-32,3 % Prom.+34,6 % Prom.
9
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El % de empresas que aumentó sus ventas bajó -1,1
puntos%.
El % de empresas que disminuyó sus ventas bajó -3,9 puntos%.
HISTÓRICO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MUCHO MAYOR
0,0%
MAYOR 28,6%
IGUAL 23,8%
MENOR 28,6%
MUCHO
MENOR 19,0%
CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS
III TRIM-2015 Vs III TRIM-2014
10 HISTÓRICO
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
• MAYOR Y MUCHO MAYOR: BAJÓ -7,1 PUNTOS %. • IGUAL: CRECIÓ +23,8 PUNTOS %. • MENOR Y MUCHO MENOR: BAJÓ -16,7 PUNTOS % .
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
11,4%
DISMINUYERON
77,1%
IGUAL
11,4%
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
VAR. % III TRIM-2015 Vs III TRIM-2014
+55,9% Prom.-47,9% Prom.
11
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El grupo que aumentó la producción cayó -17,1
puntos %.
El grupo que disminuyó la producción creció +5,7 puntos %.
HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %
PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MENOS DE 1 MES
DE 1 A 3 MESES
MÁS DE 3 MESES
31,4%
60,0%
8,6%
% EMPRESAS
MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE
MATERIAS PRIMAS
12 HISTÓRICO
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
-9,9%
VAR. PUNTOS %
Oct. 2015 Vs Julio 2015
+11,9%
-1,9%
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
5%0%
21%16%
58%
0% 0%
26%32%
42%
AUMENTÓ
MUCHO
AUMENTÓ POCO FUE IGUAL DISMINUYÓ
POCO
DISMINUYÓ
MUCHO
%
E
M
P
R
E
S
A
S
VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS
VAR. % III TRIM-2015 Vs III TRIM-2014
VAR. % III TRIM-2015 Vs II TRIM-2015
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COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
17%
29%
31%
31%
37%
40%
40%
46%
46%
46%
46%
49%
51%
54%
74%
89%
97%
COMPETENCIA PROD. IMP.
PROBLEMAS LABORALES
BAJA DEMANDA NACIONAL
IMPUESTOS
LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.
LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)
MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.
LIMITACIÓN MAQ. Y EQUIPOS
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
LOGÍSTICA PORTUARIA
TRANSPORTE-INFRAESTRUCTURA
CONTROLES DE PRECIOS
RETRASO OBT. CERT. NO PROD.
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
% EMPRESAS
FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN
(Muy importante o Importante)
Adicionalmente fueron señalados los siguientes factores: *Limitación acceso a insumos y
*Fallas del suministro
eléctrico.
14 HISTÓRICO
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
15%
20%
30%
35%
35%
35%
45%
45%
45%
45%
60%
70%
70%
75%
90%
100%
COMPETENCIA PROD. IMP.
LOGÍSTICA: Limit.Transp-Almacenaje
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)
PROBLEMAS LABORALES
IMPUESTOS
LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.
MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.
BAJA DEMANDA IND. NACIONAL
LOGÍSTICA PORTUARIA
RETRASO OBT. CERT. NO PROD.
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
CONTROLES DE PRECIOS
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTIT.
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
% EMPRESAS
FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO
(Muy importante o Importante)
Adicionalmente fue señalado el siguiente factor: *Deuda en US$.
15 HISTÓRICO
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
16
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
SUMINISTRO ELÉCTRICO III TRIM-2015 LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO SE ANALIZARON SOBRE UNA
MUESTRA DE 51 UNIDADES, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
No. DE
EMPRESAS %
CONDICIONES DEL
SUMINISTRO ELÉCTRICO
10 19,6% SE AUTOABASTECEN
11 21,6% SIN CORTES
30 58,8% CON 700 CORTES
No. DE CORTES OCURRIDOS
PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS
47 653
6,7 % 93,3 %
TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 30 EMPRESAS = 700
Cortes/Empresa = 23,3 Promedio.
TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 1.673,0
= 55,8 Horas/Emp. Prom. - APROX. 159,6 DÍAS DE PARO.
HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS
Aragua Caracas Carabobo Zulia
No. DE EMPRESAS 1 7 1 2
% 9,1% 63,6% 9,1% 18,2%
UBICACIÓN EMPRESAS SIN CORTES
Anzoá Arag Caracas Carab Cojedes Lara Miranda Zulia
No. DE EMPRESAS 1 5 5 12 1 1 3 2
% 3% 17% 17% 40% 3% 3% 10% 7%
No. DE CORTES 10 73 198 204 125 5 42 43
% 1% 10% 28% 29% 18% 1% 6% 6%
Horas laborables
sin suministro24,0 151,0 130,0 791,0 375,0 12,0 98,0 92,0
% 1% 9% 8% 47% 22% 1% 6% 5%
UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
0,0%
10,7%
51,8%
32,1%
5,4%
AUMENTÓMUCHO
AUMENTÓPOCO FUE IGUAL
DISMINUYÓPOCO
DISMINUYÓMUCHO
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EMPLEO
VAR. % III TRIM-2015 Vs II TRIM-2015
17 HISTÓRICO
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
• NO VARIARON EL PERSONAL: BAJÓ -7,7 PUNTOS % . • AUMENTARON EL PERSONAL: BAJÓ -1,2 PUNTOS %.
• DISMINUYERON EL PERSONAL: CRECIÓ +8,9 PUNTOS%.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
SINDICATO
28,6 DELEGADOS
DE
PREVENCIÓN
0,0
OTROS
71,4
%
Paradas
intempestivas
10,7
Conflictividad
5,4
Procesos o
demandas
laborales en
Insp. de Trabajo
14,3
%
D
E
E
M
P
R
E
S
A
S
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
SITUACIÓN LABORAL III TRIM-2015 LA SITUACIÓN LABORAL FUE ANALIZADA SOBRE UNA MUESTRA DE
56 EMPRESAS, REFLEJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
18 HISTÓRICO SIT. LABORAL
* Fallas eléctricas=60%
* Falta de materia prima=40%
* Ajuste del bono de alimentación=33,3% * Discusión contrato colectivo=66,7%
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COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
VISITAS A EMPRESAS III TRIM-2015
LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS
ORGANISMOS OFICIALES, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 55 EMPRESAS.
No. DE
EMPRESAS % VISITAS
33 60,0% NINGUNA
22 40,0% 54
TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A LAS 22 EMPRESAS = 54
VISITAS/EMPRESA = 2,5 Promedio.
HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo
CICPC DAEX
GUARDIA
NACIONAL
BOLIVARIANA
INPSASEL ONA SENIAT
No. DE EMPRESAS
VISITADAS4 9 7 7 2 9
% Empresas visitadas 18,2% 40,9% 31,8% 31,8% 9,1% 40,9%No. DE VISITAS 6 9 10 12 6 11
% Visitas 11,1% 16,7% 18,5% 22,2% 11,1% 20,4%PROMEDIO VISITAS
ORGANISMO / EMPRESA1,5 1,0 1,4 1,7 3,0 1,2
VISITAS REALIZADAS A 22 EMPRESAS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTÓ MUCHO
0,0%
AUMENTÓ POCO
20,0%
FUE IGUAL
20,0%
DISMINUYÓ POCO
20,0%
DISMINUYÓ
MUCHO
40,0%
EXPORTACIONES - VAR. % TM-US$
III TRIM-2015 Vs III TRIM-2014
TM
AUMENTÓ
MUCHO
0,0%
AUMENTÓ
POCO
20,0%
FUE IGUAL
20,0%
DISMINUYÓ
POCO
20,0%
DISMINUYÓ
MUCHO
40,0%
US$
El 9,1 de las empresas de la muestra mantiene actividad exportadora (-2,5 puntos %). Aparentemente el volumen TM y el valor US$ exportados variaron en igual proporción. En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el
5,9% de su volumen total de producción (-15,4 puntos %).
20
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$ HISTÓRICO EXP
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
OTRO:20,0%
OTRO:2,0%
ASIA:0,0%
ASIA:0,0%
MÉXICO:0,0%
MÉXICO:0,0%
USA:20,0%
USA:5,0%
CHILE:0,0%
CHILE:0,0%
U. EUROPEA:0,0%
U. EUROPEA:0,0%
MERCOSUR:20,0%
MERCOSUR:13,0%
CAm-CARIBE:20,0%
CAm-CARIBE:4,0%
CAN:80,0%
CAN:76,0%
% EMPRESAS
EXPORTADORAS
POR DESTINOS
% EXP-TM POR
DESTINOS
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES III TRIM-2015
21 HISTÓRICO
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
EL 80,0% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA
MUESTRA REALIZÓ EXPORTACIONES A LA CAN,
EN UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 76,0% DEL
TOTAL EXPORTADO.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
0%
20%
20%
40%
40%
60%
60%
60%
60%
60%
80%
100%
100%
100%
100%
FALTA DE FINANCIAMIENTO
BAJA DEMANDA INTERNACIONAL
RETRASO REINTEGRO DRAW BACK
INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP.
PÉRDIDA COMPETITIVIDAD EMPRESA Y/O PROD.
COMPETENCIA INTERNACIONAL
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.
COSTOS INTERNOS
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
COSTOS LOGÍSTICOS
TASA DE CAMBIO
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
TRÁMITES ADUANALES
LOGÍSTICA PORTUARIA
% EMPRESAS
FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
Adicionalmente fue señalado el siguiente factor: * Cierre de la frontera con Colombia.
22 HISTÓRICO
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
ASISTENCIA AL
EXPORTADOR 0%
CONVENIOS
INTERNACIONALES
20%
DEMANDA
INTERNACIONAL 60%
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA Y/O
PRODUCTOS 60%
% EMPRESAS
FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
23 HISTÓRICO
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
1,9%
26,9%
71,2%
3,9%
31,4%
64,7%
Inversiones Mayores
Inversiones Operativas(Maquinaria, Reposición,
Mantenimiento, Otros) Sin Inversiones
%
E
M
P
R
E
S
A
S
INVERSIONES
INVERSIONES III TRIM-2015
EXPECTATIVAS IV TRIM-2015
1 empresa efectuó Inversiones mayores
(en el sector C&S)
24 HISTÓRICO INVERSIONES
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO EXPECTATIVAS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
25
CIFRAS POR SEGMENTOS
PETROQUÍMICA
QUÍMICA INTERMEDIA
QUÍMICA DIVERSA
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
26
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CIFRAS POR SEGMENTOS
IGUAL
%
EMP
INCREM. %
Prom.
%
EMP
CAÍDA %
Prom.
%
EMP
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 100,0 -60,5 0,0
QUÍMICA INTERMEDIA 25,0 20,0 50,0 -10,0 25,0
QUÍMICA DIVERSA 5,0 50,0 95,0 -49,4 0,0
C&S 23,8 28,4 52,4 -41,2 23,8
PRODUCTOS
RELACIONADOS22,2 96,0 44,4 -48,8 33,3
VENTAS
(Volumen,
Unidades)
SEGMENTOS
VARIACIÓN %
III TRIM-2015 Vs III TRIM-2014
AUMENTARON DISMINUYERON
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
IGUAL
%
EMP
INCREM. %
Prom.
%
EMP
CAÍDA %
Prom.
%
EMP
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 100,0 53,5 0,0
QUÍMICA INTERMEDIA 25,0 45,0 50,0 13,0 25,0
QUÍMICA DIVERSA 5,0 4,5 90,0 49,2 5,0
PRODUCTOS
RELACIONADOS22,2 87,0 55,6 55,0 22,2
AUMENTARON DISMINUYERON
PRODUCCIÓN
(Volumen,
Unidades)
SEGMENTOS
VARIACIÓN %
III TRIM-2015 Vs III TRIM-2014
27
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CIFRAS POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
28
∙ SITUACIÓN ACTUAL: La percepción de las empresas del sector químico-petroquímico en torno a la situación actual es la
siguiente:
Para el IV TRIM-2015, 53,6% espera que la situación sea igual (+11,7 puntos%), 39,3% cree que no habrá
cambios (-2,6 puntos%) y 7,1% estima que mejorará (-9,1 puntos%).
∙ VOLUMEN DE VENTAS:
En cuanto a las ventas del III TRIM-2015 Vs II TRIM-2015, el 53,6% (-3,9 puntos%) las disminuyó en 32,3%
promedio y el 21,4% (-1,1 puntos%) las aumentó en +34,6% promedio. El restante 25,0% no varió.
CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
RANGO % DE EMPRESAS Var. puntos % Vs 07-2015
MUY BUENA 0,0 0,0
BUENA 8,9 -5,0
REGULAR 41,1 -0,8
MALA 35,7 +5,5
MUY MALA 14,3 +0,3
AUMENTARON
16,1%
DISMINUYERON
67,9%
IGUAL
16,1%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % III TRIM-2015 Vs III TRIM-2014
-45,5 % Prom.+44,9 % Prom.
-3,6
puntos%-7,7
puntos%
Petroquímica = 5,3%Química Intermedia = 5,3%
Química Diversa = 50,0%
C&S = 28,9%
Productos Relacionados = 10,5%
Petroquímica = 0%
Química Intermedia = 11,1%
Química Diversa = 11,1%
C&S = 55,6%Productos Relacionados = 22,2%
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
29
COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CONCLUSIONES GENERALES
∙ VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: El III TRIM-2015 Vs III TRIM-2014, el 77,1% (+5,7 puntos%) de las empresas disminuyó el volumen de
producción en -47,9% promedio, en este grupo el 66,7% corresponde a la Química Diversa y el 18,5% a los
Productos Relacionados. Asimismo, el 11,4% (+11,4 puntos%) aumentó su producción en +55,9% promedio,
en este grupo el 50,0% corresponde a los Productos Relacionados.
∙ FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN: Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción, por el
50% o más de las empresas son, en orden de importancia:
FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN % DE EMPRESAS
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 97,1
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 88,6
Incertidumbre político institucional 74,3
Retraso en la obtención de Certificados de No Producción 54,3
Controles de precios 51,4
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
30
FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO % DE EMPRESAS
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 100,0
Incertidumbre político institucional 90,0
Controles de precios 75,0
Burocracia administrativa 70,0
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 70,0
Retraso en la obtención de Certificados de No Producción 60,0
∙ SUMINISTRO ELÉCTRICO: En el III TRIM-2015 Vs II TRIM-2015 el 21,6% (+1,6 puntos%) no tuvo cortes de energía, 19,6% se
autoabastece (-2,9 puntos%) y 58,8% fue objeto de 700 cortes del servicio. Dichos cortes fueron en 93,3%
de los casos no programados (+1,9 puntos%), generando en total la pérdida de 159,6 días laborables en
el grupo de empresas de la muestra. El promedio de Cortes/Empresa fue 23,3 (+7,2 cortes/empresa) y el
promedio de Horas Corte/Empresa fue 55,8 (+15,1 Horas Corte/Empresa).
∙ EMPLEO: El sector se caracteriza por la estabilidad en el empleo, no obstante, en el III TRIM-2015 Vs II TRIM-2015,
el 37,5% de las empresas reflejó alguna disminución (+8,9 puntos%), 51,8% de las empresas no varió
(-7,7 puntos%) y 10,7% mostró algún aumento (-1,2 puntos%).
∙ FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS: Los principales factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras son, en
orden de importancia:
CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA III Trimestre 2015 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
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∙ CONFLICTIVIDAD LABORAL: En el III TRIM-2015 Vs II TRIM-2015:
El 10,7% (+1,2 puntos%) de las empresas de la muestra experimentó paradas intempestivas,
causadas en 28,6% de los casos a los sindicatos, y en el 71,4% de los casos a otros factores
(Fallas eléctricas=60,0% y Falta de materia prima=40,0%).
El 5,4% de las empresas presentó algún tipo de conflictividad laboral (+0,7 puntos%). Los motivos
fueron: Ajuste del bono de alimentación=33,3% y Discusión de contratos colectivos=66,7%
El 14,3% tiene procesos o demandas laborales en Inspectorías de Trabajo (+0,3 puntos%).
∙ VISITAS DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANISMOS OFICIALES A EMPRESAS:
En el III TRIM-2015 Vs II TRIM-2015 el 60,0% de las empresas de la muestra no recibió visitas de los
representantes de organismos oficiales y el 40,0% (+0,5 puntos%) sí recibió visitas. Las Visitas
promedio/empresa fueron 2,5 (+0,1 Visitas Promedio/Empresa Vs Trimestre anterior).
∙ EXPORTACIONES: Luego de 4 trimestres estable en cerca del 11,0%, el III TRIM-2015 sólo el 9,1% de empresas exportó,
continuando el descenso progresivo de la última década (en 2004 superaba el 60%). En cuanto al
volumen promedio exportado, este se ubicó en 5,9% (-15,4 puntos%) del volumen total producido por este
grupo de empresas.
En el III TRIM-2015 Vs III TRIM-2014 el volumen TM y el valor US$ exportados variaron en igual
proporción, no reflejando cambios significativos en los precios de los productos de la canasta exportadora
química.
En cuanto a los destinos, el 80,0% de las empresas de la muestra exportó a la CAN el 76,0% del volumen
(TM) total exportado. En segundo término, el 20,0% de las empresas exportaron a MERCOSUR, USA y
Centro América-Caribe, el 13,0%, 5,0% y 4,0% del volumen, respectivamente.
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CONCLUSIONES GENERALES
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CONCLUSIONES GENERALES
∙ PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES: Los factores que afectan al 50% o más de las empresas exportadoras son, en orden de importancia:
FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR:
FACTORES % DE EMPRESAS
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 100,0
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 100,0
Trámites aduanales 100,0
Logística portuaria 100,0
Tasa de cambio 80,0
Competencia internacional 60,0
Incertidumbre político institucional 60,0
Costos internos 60,0
Burocracia administrativa 60,0
Costos logísticos 60,0
FACTORES % DE EMPRESAS
Demanda internacional 60,0
Competitividad de las empresas y/o productos 60,0
Convenios Internacionales 20,0
Asistencia al exportador 0,0
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CONCLUSIONES GENERALES
∙ INVERSIONES:
TIPO DE INVERSIONES
III TRIM-2015
% de Empresas
Var. % Vs II
TRIM-2015
EXPECTATIVAS IV TRIM-2015
% de Empresas
Inversiones Mayores 1,9 -2,7 3,9
Inversiones Operativas (Maquinaria,
Reposición, Mantenimiento, Otros) 26,9 -24,2 31,4
Sin Inversiones 71,2 +27,0 64,7
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