el mercado de medicamentos y otros en farmacia
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Evaluación del mercado de medicamentos en oficinas de farmaciaTRANSCRIPT
EL MERCADO DE MEDICAMENTOS Y OTROS
PRODUCTOS EN OFICINAS DE FARMACIA
ANTE SU POSIBLE LIBERALIZACIÓN
Los operadores de la distribución alimentaria siempre han tenido en su punto de mira la venta de los productos que se dispensan en las oficinas de farmacia. Con este breve análisis se apuntan los datos económicos más relevantes del sector y las expectativas de desarrollo comercial de estos establecimientos.
La normativa legal actual es, desde el punto de vista de un retailer, muy restrictiva para el ejercicio libre de la actividad de venta de medicamentos, no ayuda a su desarrollo y restringe su competitividad, pero como siempre hay que estar preparados y tener una evaluación de su potencial.
�
Introducción
> Nuevas propuestas de negocio: el retail en la venta de medicamentos
Hasta qué punto la venta de medicamentos en las farmacias no es más que la
venta de unas mercaderías (drogas, o no) que cuidan de nuestra salud o potencian
nuestra sensación de bienestar, realizadas en un establecimiento regido por un
licenciado en farmacología, y en parte acogidas a reglas de gestión y normativa
equivalentes a cualquier establecimiento de venta abierto al público.
¿No cuidan y potencian nuestra salud los alimentos que se venden libremente en los
supermercados?
Acaso, ¿un buen carnicero no nos recomienda las mejores piezas para nuestra
ingesta?
¿Por qué no se liberaliza la venta de medicamentos a cualquier tipo de
establecimiento comercial bajo la dirección de un licenciado en farmacología?
¿Es necesario el licenciado en farmacología para la venta de artículos que no
requieren receta médica? Para estos artículos sin receta, ¿el licenciado no es más
que sinónimo de una buena atención al cliente?
> Farmacia vs Drugstore
La palabra Farmacia deriva del griego φάρμακον ( pharmakon ), que significa
"droga" o "medicina", y de ahí la palabra inglesa drugstore como lugar o tienda
donde se venden drogas, medicamentos, etc... que ayudan a mejorar la calidad de
vida, la salud y el bienestar de sus clientes. Esta acepción de drugstore contrasta
con la palabra utilizada en España “droguería”, como comercio donde sólo se
venden artículos de no-alimentación, especialmente artículos de limpieza, pinturas,
pegamentos, insecticidas, pesticidas, etc..., “no aptos” para consumo humano.
En Argentina, y algún otro país de lengua hispana, el drugstore es un
establecimiento donde se venden productos de todo
tipo, con restaurante y cafetería, y que suele abrir las
veinticuatro horas del día. En España estaría más
próximo a un VIP’S o un macrokiosko.
Los negocios dedicados a la venta de fármacos y drogas
para el cuidado de la salud (farmacias, drugstores,
boticas) suelen estar representados en casi todos los
países por estos símbolos.
2
¿Qué es un drugstore en la terminología anglosajona?
Lo primero que nos preguntamos es qué contenido tienen estos establecimientos y
si están presentes en el sector de la distribución comercial en España.
En los países anglosajones, la palabra drugstore o drug store se asimila a la tienda
de farmacia o botica en un sentido amplio.
En los Estados Unidos y Canadá, las farmacias no sólo venden medicamentos, sino
que también venden otros artículos, tales como dulces (golosinas), cosméticos,
droguería, refrescos y ciertos alimentos, así como prensa y revistas. Aunque los
surtidos dependen mucho de quién sea el operador del negocio drugstore y el
origen de su negocio, habiendo incorporado en muchos casos servicios de atención
a la salud en general, incluidos servicios clínicos.
Dentro de estos establecimientos drugstore, las áreas dedicadas a la farmacia o
dispensa de medicamentos con receta suelen ser independientes y con personal
especializado. Los farmacéuticos son expertos en la venta de drogas y
medicamentos, son profesionales de salud primaria que optimizan el uso de los
medicamentos en beneficio de la salud de sus clientes.
3
El negocio de la distribución de medicamentos en Estados Unidos
Los medicamentos en Estados Unidos se pueden adquirir en las farmacias
independientes, en los supermercados, en las grandes superficies, en los drugstores
y por correo (internet o correo postal). Muchas empresas ponen también a
disposición de sus trabajadores ciertos medicamentos, bien directamente o través
de compañías de seguros o de clínicas como un plus o incentivo añadido a su
salario.
Algunos valoran negativamente el sistema liberal de economía de mercado que
impera en este país, llegando a pensar que la venta de fármacos en Estados Unidos
es un mero mercadeo, carente profesionalidad, pero no es del todo cierto. En la
farmacia estadounidense el farmacéutico prepara las recetas según la prescripción
del médico, con la medicación individualizada para cada paciente, para los días de
toma concretos, procediéndose posteriormente antes de la venta a su envasado y
etiquetado. El farmacéutico visto así adquiere un papel más activo que en la
farmacia europea, siendo común el solicitarle a éste una cita.
Hay aproximadamente 61.000 farmacias en los Estados Unidos. Más de la mitad
(aprox. 33.000) de estas farmacias se encuentran instaladas dentro de drugstores,
supermercados, hospitales, grandes almacenes, clínicas médicas, clínicas de cirugía,
universidades, clínicas de ancianos, prisiones, y otras instalaciones. El resto de las
farmacias (28.000), son farmacias independientes, no asociadas a cadenas de
drugstores o de supermercados. El propietario de una farmacia o de varias, no es
necesario que sea un licenciado en farmacia aunque sí debe serlo el responsable al
frente de la tienda.
“Las farmacias de las grandes superficies y supermercados no son tan destacables
como las farmacias independientes (más estilo europeo) y las farmacias de los
drugstores. No suelen tener una gama tan amplia de productos, y su imagen suele
ser espartana. Son módulos que no se diferencian del resto del establecimiento,
donde el producto farmacéutico adquiere un rol más de mercancía que de producto
destinado a la salud. La automedicación adquiere un papel protagonista, que se ve
acentuado por los distintos embalajes, cada cual más atractivo y sugerente a la
vista. El éxito de las farmacias en las grandes superficies radica en que la visita a
estos centros es de 2,2 veces por semana frente a 1 vez al mes en el drugstore.”
��Este apartado se ha extractado del artículo publicado en dfarmacia.com en 2.005: “La Farmacia en Estados
Unidos”, pueden ampliar conocimiento en http://www.dfarmacia.com/farma/ctl_servlet?_f=37&id=13072949
4
1
Casi el 50% de las ventas de artículos en farmacia se canalizan a través de los
drugstrores, siendo el segundo canal de venta el de las farmacias independientes.
Hasta la irrupción del comercio electrónico, las ventas por correo ocupaban este
segundo lugar en el ranking de ventas.
Las 25 primeras cadenas de farmacias representan aproximadamente 28.000
puntos de venta en EE.UU., teniendo incluidas en sus plantillas a unos 46.000
farmacéuticos. California es el estado que tiene más farmacias, con unas 5.560.
Texas, Nueva York, Florida y Pensilvania ocupan los siguientes puestos en el ranking
de estados con mayor número de farmacias.
Adjuntamos un cuadro resumen con las principales cadenas que operan en este
mercado. Muchas de las empresas que ahí aparecen son empresas de distribución
alimentaria (súpers, hipers, o centros comerciales) como entendemos en España
que incorporaron la farmacia a su actividad, y otras son empresas de farmacia que
han incorporado “grocery” siguiendo el camino inverso al distribuidor alimentario.
Algunas de estas empresas, especialmente las tres marcadas con volumen de
ventas, no son sólo distribuidores minoristas, sino que son además fabricantes y
distribuidores mayoristas (suministran a otras farmacias, a centros de dispensa, a
botiquines de empresa, a clínicas, a empresas aseguradoras,...).
5
Si nos llama algo la atención es que el negocio de las tiendas de farmacia en EE.UU.
no es una actividad restringida e independiente como en España, sino que es un
negocio plenamente integrado en la actividad de cualquier cadena de retailer que se
precie. En España, salvo que se liberalice totalmente el sector, resulta inviable este
tipo de implantación.
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Cadenas de distribución relevantes de Drugstores en Estados Unidos
> Walgreens.
En un drugstore de Walgreens - líder en Estados Unidos con 7.761 establecimientos
censados hasta agostro 2.011 - el surtido tipo se compone de las siguientes
familias de artículos:
● Bebé, niños, y juguetes
● Alimentos para bebés y fórmula
● Accesorios para bebé
● Baño, piel, cabello y
● A prueba de niños y de Seguridad
● Medicina Niños y Cuidado de la Salud
● Vitaminas y suplementos para niños
● Ropa y Accesorios
● El cambio de pañales
● Fundamentos de la alimentación
● Sólo para mamá
● Naturales y Orgánicos
● Vivero
● Fiesta
● Embarazo y fertilidad
● Juguetes
● Belleza
● Bath & Body
● Ropa y Accesorios
● Para los hombres
● Juegos de Regalo
● Cuidado del Cabello
● Maquillaje
● Naturales y Orgánicos
● Perfumes y Colonia
● Cuidado de la Piel
● Solar
● Lentes de Contacto
● Suplementos de Salud Ocular
● Soluciones de ojos, gotas y estuches
● Tienda de lentes de contacto
● Dieta y Actividad Física
● Bares y Bebidas
● Dieta de Alimentos
● Equipos de Ejercicios
● Accesorios salud
● Medicina del Deporte
● Nutrición Deportiva
● Control de Peso
● Tienda de comestibles
● Alimentos para bebés y fórmula
● Bebidas
● Dulces y goma de
● Alimentos Congelados
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● Alimentos para regalar
● Salud Alimentos y Nutrición Deportiva
● Despensa
● Los alimentos refrigerados
● Snacks
● Dietas especiales
● Suministros y equipos médicos
● Cuidado del aire
● Seguridad en el baño
● Ropa de cama y accesorios
● Bastones y muletas
● SIDA, cuidado diario
● Control de la diabetes
● Monitoreo e inicio pruebas
● Incontinencia
● Sillones
● Mastectomía
● Medical Nutrition
● Scrubs médicos y ropa
● Accesorios de equipos de movilidad
● Manejo y Alivio del Dolor
● Scooters
● Soportes y Correctivos
● Andadores y Rollators
● Sillas de ruedas y sillas de transporte
● Casa
● Cuidado del aire
● Auto & Hardware
● Baterías
● Cama y baño
● Velas y Aromas para el hogar
● Ropa y cuidado del calzado
● Electrónica
● Marcos y Álbumes de Fotos
● Fundamentos de la cocina
● Lavandería y Limpieza
● Bombillas para iluminación y
● Encendedores y accesorios
● Vida al aire libre
● Papel y plástico
● Fiesta
● Control de Plagas
● Mascotas
● La escuela y oficina
● Scrapbooking
● Pequeños Electrodomésticos
● Viaje
● Medicamentos y Tratamientos
● Alergias y Sinusitis
● De la salud infantil
● Tos, el resfriado, la gripe y
● Salud Digestiva y náuseas
● Oído, Nariz y Garganta de Atención
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● Cuidado de los Ojos
● Primeros Auxilios
● Cuidado de los Pies
● Inicio Pruebas y Monitoreo
● Los remedios homeopáticos
● Alivio del Dolor y Manejo
● Organización píldora
● Enfermedades de la piel
● El sueño y los ronquidos del SIDA
● Dejar de Fumar
● Soportes y Correctivos
● Naturales y Orgánicos
● Bebé, niños y juguetes
● Belleza
● Tienda de comestibles
● Casa
● Cuidado Personal
● Bienestar sexual
● Vitaminas y suplementos
● Cuidado Personal
● Bath & Body
● Desodorante y Anitperspirant
● Oído, Nariz y Garganta de Atención
● Cuidado de los Ojos
● Cuidado Femenino
● Cuidado de los Pies
● Cuidado del Cabello
● Inicio Pruebas y Monitoreo
● Incontinencia
● Cuidado de los labios
● Masaje y Relajación
● Naturales y Orgánicos
● Cuidado Bucal
● Embarazo y fertilidad
● Afeitar y aseo
● Solar
● Bienestar sexual
● Los condones y los anticonceptivos
● Cuidado íntimo
● Lubricantes y cremas hidratantes
● Setters estado de ánimo
● Embarazo y fertilidad
● Suplementos de bienestar sexual
● Vibradores y juguetes para adultos
● Vitaminas y suplementos
● De calcio y minerales
● Vitaminas y suplementos para niños
● El aceite de pescado, Omega, y ácidos grasos esenciales
● Hierbas
● Los remedios homeopáticos
● Vitaminas carta AK
● Multivitaminas
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● Organizador para la toma de píldora
● Los probióticos
● Suplementos de bienestar sexual
● Comprar por la preocupación de la Salud
● Suplementos
● Marca Walgreens
● Bebé, niños y juguetes
● Belleza
● Dieta y ejercicio
● Tienda de comestibles
● Suministros y equipos médicos
● Casa
● Medicamentos y Tratamientos
● Cuidado Personal
● Estacional
● Bienestar sexual
● Vitaminas y suplementos
Las tiendas drugstores de Walgreens suelen estar muy bien situadas, en los cruces
de las principales manzanas de las ciudades, muy visibles y de fácil acceso. Son
tiendas que superan de media los 1.000m2 de superficie.
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Las ventas de Walgreens ascendieron en su último ejercicio cerrado a 72.184M$,
con un beneficio bruto del 28,38% y unos gastos generales operativos del 22,94%.
El beneficio neto, después de impuestos y resultados extraordinarios, ascendió a
2.714M$ (el 3,75% de sus ventas).
>CVS/pharmacy
Otro operador relevante de farmacia en EE.UU. es CVS/pharmacy .
CVS Caremark (la matriz de CVS/pharmacy) es uno de los proveedores más
importantes de medicamentos de los Estados Unidos, con una facturación global de
96.413M$ y un beneficio neto de 3.424M$. Es el líder de mercado en la venta de
farmacia por correo, en puntos de venta al público, en venta de especialidades
farmacológicas , en venta en clínicas, y es el principal proveedor de Medicare bajo
receta. Atiende el suministro de 65.000 oficinas de farmacias (especialmente
servicios contratados de atención - Pharmacy Services Segment “PSS”- a
botiquines de empresas, de compañías de seguros, de sindicatos, de funcionarios y
otros patrocinadores que lo tienen incluidos en sus planes de incentivos),
incluyendo también más de 7.100 CVS/pharmacy.
La línea de negocio de Pharmacy Services Segment (the “PSS”) facturó 47.780M$
en 2.010 con un beneficio operativo del 5% (margen operativo 7% / gastos
operativos 2%).
A finales de 2.010, el segmento de retail de farmacia (RPS) operaba 7.182 tiendas
drugstores, 560 MinuteClinic (clínicas de atención médica atendidos por una
enfermera, practicantes y asistentes médicos que utilizan protocolos reconocidos a
nivel nacional para diagnosticar y tratar condiciones de salud menores, realizar
exámenes de salud, controlar enfermedades crónicas y entregar vacunas), 44
tiendas de especialidades farmacológicas, 22 farmacias de venta por correo,
además de la venta online en sitios como CVS.COM ® y Web Caremark.com.
2 Specialty pharmaceutical programs incluyen normalmente: Los inyectables y terapia de infusión, fármacos
de alto costo ($ 5.000 o más por paciente por año), y terapias que requieren atención compleja.
Los principales fármacos incluidos bajo estas condiciones, pero sin ser exluyentes, atienden enfermos de
cáncer, VIH/SIDA, hemofilia, hepatitis C, esclerosis múltiple, infertilidad, enfermedad de Crohn y artiritis
reumatoide
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2
La línea o segmento de retail (RPS) vendió en 2.010 unos 57.345M$, con un
margen del 29,7% y unos gastos generales del 21,8%. El resultado operativo fue
del 7,9% de sus ventas.
La venta de genéricos alcanzó el 73% de las ventas.
La venta de artículos propiamente de farmacia alcanzó el 68% de las ventas. La
venta de artículos de “no farmacia” (32%) es muy alta para la diversificación de
surtidos de una oficina de farmacia en España.
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Las tiendas de farmacia y belleza Boots en el Reino Unido
La inglesa Boots es la empresa
líder en tiendas de “farmacia y
belleza” en el Reino Unido, no es
un drugstore al estilo norte ame-
ricano. En su surtido podemos
encontrar artículos de perfumería,
belleza,cuidado personal, pequeño
electrodoméstico relacionado con
la salud y el bienestar, regalos,
alimentación infantil, farmacia y
salud, óptica, foto, juguetes, y
cuidado de bebé.
Walgreens y Boots no son tiendas comparables, ni por tamaño ni por surtidos. Los
desarrollos del surtido de un drugstore de Walgreens son más importantes, tanto
en amplitud como en profundidad, destacando especialmente la nueva
incorporación de artículos de “grocery” que están dinamizando sus ventas.
Alliance Boots en 2.010 facturó 20.218M₤ con un beneficio neto de 607M₤. La
línea de Mayorista de Farmacia vendió 12.478M₤ con un beneficio antes de
extraordinarios, financieros e impuestos de 320M₤, y la línea de Belleza y Salud
vendió 7.621M₤ con un beneficio de 767M₤.
El número de centros de retail Boots, incluidos en la línea de Belleza y Salud, al
cierre de ejercicio de 2.010 era de 3.280 (3.180 con farmacia incluida).
Las tiendas Boots están presentes en 11 países: UK, Noruega, República de Irlanda,
Holanda, Lituania, Thailandia, Suiza, China, Italia, Croacia, Oriente Medio y Suecia
(éstos dos últimos países con unas 50 tiendas en franquicia).
Además, Alliance Boots dispone de 650 ópticas “Boots Opticians” (190
franquiciadas) en el Reino Unido.
¿Constituye Boots el modelo de gestión comercial más adaptable al mercado
español?
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La Botica o Farmacia en España
“La botica es el lugar o establecimiento donde un farmacéutico ejerce la farmacia
comunitaria o proporciona servicio sanitario a un paciente ofreciéndole consejo,
dispensándole medicamentos fruto de este consejo o por receta del médico y otros
productos de parafarmacia como productos de cosmética, alimentos especiales,
productos de higiene personal, ortopedia, etc. Una oficina de farmacia puede
albergar un laboratorio de análisis clínicos o uno de elaboración de productos
medicinales mediante las fórmulas magistrales o preparados oficinales”.
En España, el ejercicio de esta actividad está restringida y regulada, tanto por las
áreas o zonas de posible implantación como por los precios de venta al público que
se aplican. No hay libertad de precios de venta en los fármacos, ni libertad de
implantación.
También está restringida la formación de grupos, cadenas de establecimientos,
concentración de capital o accionistas comunes, la participación de accionistas
retailers en laboratorios, etc... Con la legislación actual, no es posible la integración
vertical, las sinergias de la concentración, el que nazca un retailer de relevancia o
con un número de establecimientos importante.
La normativa actual, recogida con carácter básico en la Ley 16/1997, impone
como límites a la concesión de autorizaciones de establecimiento de nuevas
farmacias:
1. En cada zona farmacéutica sólo se podrá crear una farmacia por módulo de
2.800 habitantes.
2. Tan sólo podrá crearse una farmacia adicional si se sobrepasa dicha
proporción, la cual se creará por la fracción superior a 2.000 habitantes
3. Cada farmacia deberá respetar una distancia mínima respecto a las farmacias
preexistentes, que es, por regla general de 250 metros.
Esta regulación ha propiciado y potenciado una alta capilaridad de implantación de
farmacias como nota de buen servicio sanitario a la población (21.166 farmacias
en 2.009, una por cada 2.209 habitantes), pero a su vez ha creado unas barreras
artificiales para el acceso a la actividad que restringen la competencia y no
potencian el acceso a los mejores gestores. A la larga, estos mercados cautivos
3 Fuente: www.expansion.com (2-6-2010 ) e Informe Altair “Jornadas Farmacéuticas. Retos y Oportunidades
2.010-2.011”. La CEE presiona para la desregulación y el gobierno instado a la CNC a intervenir “contra los
sectores privilegiados que quieren seguir protegidos”. Se espera la desregulización del sector para 2.012.
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producen burbujas en el valor de los activos ( el valor de traspaso de los negocios),
no mejoran la eficiencia operativa ni los costes por volumen, siendo finalmente el
ciudadano con sus compras directas de medicamentos y sus impuestos quien los
sufraga.
Si hacemos un paralelismo entre el negocio actual de la botica o farmacia con el de
la distribución alimentaria, diríamos que las boticas en su mayor parte son tiendas
tradicionales con un farmacéutico al frente, aunque algunas se van modernizando y
llegan a convertirse en autoservicios con secciones de venta asistida. Estas tiendas
son suministradas por mayoristas en un 99% de sus ventas, y el resto desde
laboratorios a través de operadores logísticos.
No existe aún el supermercado farmacéutico, la superbotica o superfarmacia, ni la
hiperbotica, ni el discount en España. Tampoco existe la venta online, el
e-commerce. Hasta ahora, prima más en la botica la venta de medicamentos, el
asesoramiento del profesional, que la gestión del negocio de retail, el uso de las
técnicas de marketing, la gestión económica del negocio,... Pues no son
incompatibles.
¿No presta también asesoramiento el carnicero en el supermercado?
¿Por qué no se liberaliza la actividad, siempre que se desarrolle con un farmacéutico
al frente, independientemente de su lugar de exposición o venta?
Realizar la actividad dentro de otro negocio, potenciará las sinergias, los costes de
suministros y distribución, beneficiando finalmente al cliente si de verdad se
liberalizan los precios de venta al público. Abrir el sector de la dispensa de
medicamentos a la competencia propiciará mayores inversiones en puntos de
venta, de mayor tamaño, con más referencias donde elegir, mejores servicios y
menores costes de adquisición de medicamentos para el ciudadano.
En España, sólo los artículos de parafarmacia, herboristería, dietética, etc... para los
que no es necesario receta médica empiezan a incluirse en algunas tiendas de
distribución alimentaria, especialmente en las de mayor tamaño como los
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hipermercados (Carrefour Planet o HiperCor).
En otras ocasiones, la parafarmacia, la herboristería o la dietética se constituyen
como negocios independientes, con una atención personalizada (es su éxito) lo que
potencia negocios pequeños con bajas productividades y eficiencias que finalmente
paga el cliente. Con el tiempo, por eficiencia en costes y en beneficio de los clientes,
estos artículos se incorporarán como secciones con cierto nivel de atención
personalizada (especializada o no) a los lineales de los supermercados e
hipermercados.
En el mercado pueden coexistir todos los modelos de negocio, tanto el tradicional
(botica) de cercanía como la gran superficie especializada, o incluso compartir
establecimientos conjuntamente con distribuidores de alimentación. También
pueden coexistir con áreas comerciales dedicadas íntegramente a Salud, donde se
integren la clínica, el ambulatorio, las compañías de seguros médico, el gimnasio, la
óptica, la farmacia, el masaje, las mutuas, etc... En todos los modelos el cliente es
quien saldrá beneficiado.
Desde la visión de puro retailer, la sensación que se percibe de la situación de las
oficinas de farmacia actuales en España es la de ser más “dispensa”, más
prolongación de “servicio médico” que retail. El sector tiene que profesionalizarse
más en la venta, en las técnicas de marketing, en el negocio de retail, pero
manteniendo siempre su carácter de punto final del sistema de salud. Si el sector
no avanza en la gestión del negocio, potencia la libre actividad y prefiere estar
siempre bajo el paraguas y las dávidas de la “administración” de turno pesará
siempre sobre él la incertidumbre, la validez de negocio futuro. Los mercados
cautivos tienen los días contados.
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Breves datos económicos sobre el sector en España
>Las ventas y el margen bruto de las oficinas de Farmacia:
Las ventas de medicamentos a precios de laboratorio (PVL) en 2.010 ascendieron
a 14.857M€, correspondiendo el 72,5% de las ventas a las realizadas a través de
oficinas de Farmacia. El 96,7% de los medicamentos vendidos a través de las
oficinas de farmacia correspondieron a “medicamentos de prescripción” y el 3,3%
restante a “especialidades publicitarias”. La participación de los medicamentos
“genéricos” en volumen en 2.010 fue del 18%.
El gasto farmacéutico de la Seguridad Social por las recetas dispensadas desde las
oficinas de farmacia en 2.010 ascendió a 12.207,7M€ (259,6€/per cápita).
Si tomamos como coste de venta de las oficinas de farmacia por la venta de los
medicamentos los 10.771,44M€ y aplicamos el margen medio bruto del 22,44%
por la dispensación de los mismos (después de descuentos al SNS) , el mercado
potencial de demanda de medicamentos a precios de venta al público desde el SNS
ascendería en España a 13.887,88M€ ( el valor del descuento aplicado al SNS sería
1.680M€).
De la Encuenta de Presupuestos Familiares podemos extraer el gasto medio por
persona en “Productos farmacéuticos 0611101” que incluiría: medicinas y
preparaciones medicinales, (medicinas de patente), sueros, vacunas, vitaminas, y
minerales, aceite de hígado de bacalao y halibut (fletán), anticonceptivos orales. El
gasto medio por persona en 2.010 fue de 64,68€, lo que nos aproximaría una
venta libre de estos productos para la población española de 2.963,66M€.
Si sumamos el valor de las recetas dispensadas por cuenta de la Seguridad Social y
4 Fuente, Grupo Mensor: “La realidad económica de la Farmacia en España: Estudio del impacto económico
en las oficinas de farmacia de las medidas de contención del gasto en medicamentos en los últimos diez
años”.
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4
el gasto en productos farmacéuticos en “venta libre”, tendríamos una estimación
del mercado potencial de venta de fármacos en oficinas de Farmacia,
aproximadamente 15.170M€. Este valor nos indica que la venta media de
medicamentos por cada oficina de farmacia abierta en España es de 716.715€.
El mix de ventas de una Farmacia media en España puede ser de un 72,5% de
venta de medicamentos y el resto de parafarmacia u otros. Teniendo en cuenta es
mix de venta, podríamos estimar un margen bruto medio de las oficinas de
farmacia del 27,4%:
El margen bruto total para un operador vertical (gran cadena con tiendas propias)
sería del 34%, al agregar al anterior el propio del almacén mayorista (7% aprox.).
Actualmente, con nuestra normativa legal en vigor no es viable este proyecto.
Nota: Las ventas del mercado de parafarmacia y medicamentos sin receta,
realizadas en las actuales farmacias o en otros establecimientos (parafarmacias o
secciones independientes de algunos grandes establecimientos), se estimaron para
2.009 en:
● Parafarmacia: 3.366M€.
● Medicamentos sin receta: 690M€
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> Empleo directo en oficinas de farmacia.
En España trabajan unas 80.000 personas en las oficinas de farmacia (un 70% es
empleo femenino). De ellas 42.371 son licenciados. La media de empleados por
establecimiento es de 3,8.
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La gran amenaza
En 1.998, a raíz de las noticias que se venían ya publicando sobre el gasto
farmacéutico de la Sanidad Pública y las políticas que se querían poner en marcha
para reducir su factura envié un fax a nuestro Presidente de Gobierno, Sr. Aznar.
El fax, escuetamente, hacía mención a un nuevo plan de distribución de
medicamentos en la Sanidad Pública con grandes ahorros para el erario público
basado en:
● Crear una gran plataforma de suministro para todo el sistema de salud.
● Subastar por principio activo o medicamento los suministros de un período
determinado entre los laboratorios que operen en España.
● Externalizar la plataforma de suministros con un operador logístico.
● Suministrar diariamente a hospitales, centros de salud, ambulatorios, etc...
de la Sanidad Pública los medicamentos y material que necesiten.
● Establecer botiquines en todos los centros de salud atendidos por licenciados.
● Dispensar los medicamentos en los centros de salud, hospitales,... de la red
pública según las dosis establecidas por el médico.
Bueno, que las oficinas de farmacia duerman tranquilas. La Sra. Dª Isabel Pita
Cañas, como Subdirectora General de la Secretaría del Gabinete de la Presidencia
del Gobierno, contestó que por indicación del Presidente daba traslado al Ministerio
de Sanidad y Consumo.
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La facturación de las oficinas de farmacia al Sistema Nacional de Salud (SNS) en
2.010 ascendió a 12.207,7M€ que representa el 80% de su facturación en
medicamentos.
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Bibliografía:● El valor de la distribución farmacéutica de gama completa en España. Profs. Natalia Yankovic,
Eduard Calvo y Alejandro Lago. IESE Business School, Universidad de Navarra. Fedifar.
● Alliance Boots, annual report 2010-2011
● Walgreens, annual report 2011
● CVS Caremark, annual report 2010
● La nueva ley de sociedades profesionales: su incidencia en la oficina de farmacia. Antonio
Durán-Sindreu Buxadé. Asesor de Cofaran. Profesor de la Universidad Pompeu Fabra
● La realidad económica de la Farmacia en España: Estudio del impacto económico en las oficinas de
farmacia de las medidas de contención del gasto en medicamentos en los últimos diez años. Grupo
Mensor, Servicios de Salud.
● Farmacias con viabilidad económica comprometida. Farmacias rurales. Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos.
● Perspectivas Económicas de España 2010-2011: su Influencia en el Sector Farmacéutico. Altair
consultores.
● La distribución de la Farmacia en España. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
● Memoria 2010 Farmaindustria.
Enlaces de interés:● http://www.portalfarma.com/pfarma/taxonomia/general/gp000016.nsf/voDocumentos/8A15F8BF332
CA84DC12579020048019A/$File/Farmacia_Crifras_2010.pdf?OpenElement
● http://www.cofaran.es/pdf/COFARAN%20SOCIEDADES%20PROFESIONALES.pdf
● http://www.plafarma.org/
● http://www.walgreens.com/site_map.jsp
● http://en.wikipedia.org/wiki/Pharmacies_in_the_United_States
● http://www.boots.com/
● http://www.allianceboots.com/financial_information/annual_review.aspx
● http://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_Boots
● http://www.targetmap.com/viewer.aspx?reportId=4340
Nota del autor.
Este breve análisis se realiza con un interés meramente altruista, para publicarse en
mi blog y en mi slideshare. Es de libre acceso, sin más restricción que el nombrar al
autor, y siempre haciendo mención si la nota proviene de alguna de las fuentes
señaladas en la bibliografía anterior o en las notas que expresé al pié del página.
Toda la documentación utilizada fue extraida de la red, de carácter público y
accesible a cualquier internauta con interés por el tema concreto aquí expuesto. De
cualquier forma, si en algún momento alguna persona, empresa u organización aquí
mencionada desea rectificar algún comentario o que se “tache” la información que
se ha incluido sobre la misma que me lo solicite.
Tenga en cuenta el lector que no trabajo en este sector, no soy tampoco licenciado
en farmacología, ni químico, … sólo soy un analista de expansión del sector
alimentario. Podría haber errores de concepto por desconocimiento.
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