evolución del mercado de la farmacia española · evolución del % de ventas entre el mercado de...

Copyright © 2018 IQVIA. All rights reserved.

Actualización datos de octubre 2018

Noviembre 2018

Evolución del mercado

de la farmacia española

Índice

1

+ Indicadores clave de la farmacia española

+ Evolución del mercado farmacéutico

+ Evolución por segmentos:

+ Análisis del mercado de Medicamentos

+ Análisis del mercado Consumer Health

+ Análisis del mercado de las vitaminas

+ Análisis del crecimiento del mercado en octubre 2018

2

La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años

La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health

895.962 €

(+4,8%)

Facturación promedio € PVP

% PPG%

FARMACIAS

FARMACIAS A +1,2 Mill. € 1.765.993 11,2% 20%

FARMACIAS B +640 Mil € 930.739 4,7% 40%

FARMACIAS C -640 Mil € 440.464 0,2% 40%

633.386 €

Mercado de medicamentos

Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico

(Comparativa 2014/2017, € PVP)

MARCAS

GENERICOS

FARMACIAS C

81,3% 18,7%

79,4% 20,6%

FARMACIAS A

74,3% 25,7%

FARMACIAS B


1.199.402 €

666.614 €

327.253 €

27,8% 72,2%

FARMACIAS A30,5% 69,5%

25,7% 74,3%

FARMACIAS B

FARMACIAS C

Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el

mercado de Consumer Health (Comparativa 2014/2017, € PVP)

32,1%

71,6% 28,4%

67,9%

74,3% 25,7%Consumer Health

Medicamentos

Facturación

promedio por

farmacia

Mercado de Consumer Health

262.576 €

Facturación

promedio por

farmacia

42% 45% 40% 45%

40% 39% 41% 39%

17% 16% 19% 16%

NutriciónOTC

% Distribución de las

ventas por tipología

de farmacia

Personal

Care

Patient

Care

FARMACIAS A

FARMACIAS B

FARMACIAS C


A: 566.592 €

B: 264.125 €

C: 113.211 €

Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias

*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2017

3

… las cuales facturan de promedio 896K€ con un PVP medio de 11,42€

España cuenta con más de 22.000 farmacias

Crecimientos a cierre 2017 vs 2016

Universo

22.072 farmacias (+0,3%)

Promedio facturación

por farmacia

895.962,34 € (+0,4%)

Habitantes por farmacia

2.110 (-0,3%)

Consumo Unidades

37,17 uds/habitante (-0,9%)

Medicamentos: 28,67 uds/habitante (-1,3%)

Consumer Health: 8,50 uds/habitante (+0,2%)

Consumo en valor

424,62 €/habitante (+0,6%)

Medicamentos: 324,19 €/habitante (+0,5%)

Consumer Health: 100,44 €/habitante (+1,2%)

PVP Medio11,42€ (+1,6%)

Medicamentos: 11,31€ (+1,8%)

Consumer Health: 11,81€ (+1%)

4

Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.061) mientras que Canarias agrupa el mayor numero de habitantes por farmacia (2.807)

Fuente: datos 2017-2018

2.631

1.061

2.579

2.035

2.807

2.008

1.600

2.0992.272

2.363

1.4851.597

2.285

2.542

2.270

1.776

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.00010.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0643

MURCIA

1.470580

GALICIA

2.708

EXTREMADURA

1.080

LA RIOJA

315

ISLAS CANARIAS

2.108

CASTILLA

LA MANCHA

2.031

CANTABRIA PAIS VASCO

2.194

BALEARES

1.116

ASTURIAS

1.035

ARAGON

1.309

ANDALUCIA

8.380

2.134

C. VALENCIANA

4.942

MADRID

6.507

CATALUÑA

7.556

CASTILLA LEON

2.426

Población (k)

Habitantes/

farmacia

NAVARRA

Ø 2.091

Promedio de habitantes por farmacia 2.091

106

326

390

90

358

86

309

338

88

376

129

350

93111

373

97

373

85

399

81

343

78

283

111

281

345

89

312

111

289

8399

270

101

Consumo € CH habitanteConsumo € Rx habitante

Consumos en € por habitante, Rx y CH

PoblaciónHabitantes por farmacia

3.926 737 456 439 254 1.272 1.633 3.197 2.864 2.354 675 1.349 751 155 570 606 834

Número de farmacias por CCAA

Índice

5






+ Análisis del mercado de vitaminas y estimulantes


6

Mil

l. €

(PV

P)

Mil

l. d

e

Un

ida

des

144,1 142,1152,0

10-1810-16 10-17

-1,4%+7,0%

1.451,6 1.437,0 1.459,3

YTD/10/17YTD/10/16 YTD/10/18

-1,0% +1,6%

1.735,1 1.732,9 1.754,0

MAT/10/16 MAT/10/18MAT/10/17

-0,1% +1,2%

1.617,8 1.623,81.748,4

10-16 10-17 10-18

+0,4%+7,7%

16.295,6 16.378,0 16.810,8

YTD/10/18YTD/10/16 YTD/10/17

+0,5% +2,6%

19.397,3 19.673,5 20.138,5

MAT/10/16 MAT/10/17 MAT/10/18

+1,4% +2,4%

MES YTD MAT

Total mercado farmacéutico

El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +2,4% en valores ydel +1,2% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos


7

Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)

Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

500

0

1.500

1.000

2.000

07-1

8

11-1

6

01-1

7

02-1

7

12-1

6

03-1

7

04-1

7

05-1

7

06-1

7

07-1

7

08-1

7

09-1

7

04-1

8

10-1

7

11-1

7

06-1

8

02-1

8

12-1

7

01-1

8

03-1

8

05-1

8

08-1

8

09-1

8

7,7%

10-1

8

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

200

50

100

150

12-1

6

08-1

7

08-1

8

05-1

8

11-1

6

01-1

7

09-1

8

02-1

7

03-1

7

04-1

7

05-1

7

06-1

7

07-1

7

09-1

7

10-1

7

11-1

7

12-1

7

10-1

8

03-1

8

01-1

8

02-1

8

06-1

8

04-1

8

07-1

8

7,0%

Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros

Rompiendo con la tendencia del mes anterior, en octubre se recupera elmercado y observamos crecimientos en valores (+7,7%) y en volumen (+7%)




8

% Desvío PPG (€)

Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento

4 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior alcrecimiento nacional

CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%




Crecimiento

(%PPG, €)

Aportacion al

Crecimiento (%, €)

ANDALUCIA 4,1% 31,5%

MADRID 3,2% 16,8%

COMUNIDAD VALENCIANA 3,0% 15,1%

CANTABRIA 2,8% 1,6%

CATALUÑA 2,3% 14,8%

CASTILLA LA MANCHA 2,2% 4,0%

LA RIOJA 2,0% 0,5%

BALEARES 1,9% 1,7%

CASTILLA LEON 1,9% 4,1%

EXTREMADURA 1,6% 1,8%

MURCIA 1,2% 1,6%

ARAGON 1,0% 1,3%

ISLAS CANARIAS 1,0% 2,2%

GALICIA 0,8% 2,3%

PAIS VASCO 0,4% 0,8%

ASTURIAS 0,3% 0,3%

NAVARRA -1,0% -0,5%

TOTAL NACIONAL 2,4% 100%

MAT/10/2018

TOTAL MERCADO

Índice

9








10

Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen enambos mercados en los respectivos análisis

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos yproductos de Consumer Health

Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 10/2018 sobre el mercado farmacéutico total

Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 09/2018


Higiene oral (1,5%)

Incontinencia (2,2%)

Infantil (1,1%)

Enteral (1,8%) Semi-éticos

(0,4%)

EFPs

(5,5%)

Consumo

(6,0%)

Dermocosmética (6,8%)

Dieta Otros (0,2%)

No reembolsadoReembolsadoAccessorios

sanitarios y otros

(3,8%)

Medicamentos

Consumer Health

Medicamentos y Consumer Health

OTC

(11,9%)

Medicamentos

Rx (70,7%) No Rx (5,9%)

Cuidado Personal

(8,3%) (PEC)

Cuidado Paciente

(6,0%) (PAC)

Nutr. (NUT)

(3,1%)

Consumer Health (29,3%)

Índice

11








12

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

YTD MAT

112,3 110,3118,3

10-1710-16 10-18

-1,7%+7,2%

1.120,2 1.105,0 1.125,3

YTD/10/16 YTD/10/17 YTD/10/18

-1,4% +1,8%

1.342,3 1.336,8 1.355,2

MAT/10/16 MAT/10/18MAT/10/17

-0,4% +1,4%

1.251,2 1.254,91.347,7

10-16 10-1810-17

+0,3%+7,4%

12.464,9 12.517,3 12.847,8

YTD/10/16 YTD/10/17 YTD/10/18

+0,4% +2,6%

14.860,6 15.072,2 15.426,4

MAT/10/16 MAT/10/17 MAT/10/18

+1,4% +2,3%

MES

El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en periodosacumulados, tanto en valores como en unidades




Mercado de Medicamentos

El acumulado de todos los meses de este 2018 presenta mejores crecimientos que el año pasado,especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa

13

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%150

0

100

50

12-1

6

05-1

8

02-1

8

08-1

7

07-1

7

02-1

7

11-1

6

01-1

7

03-1

7

04-1

7

05-1

7

06-1

7

10-1

8

01-1

8

09-1

7

10-1

7

11-1

7

12-1

7

03-1

8

04-1

8

06-1

8

07-1

8

08-1

8

09-1

8

7,2%

Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades

Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)

Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

500

1.500

1.000

01-1

8

11-1

7

02-1

7

01-1

7

08-1

8

06-1

8

02-1

8

7,4%

10-1

7

11-1

6

12-1

6

03-1

7

04-1

7

03-1

8

05-1

7

06-1

7

07-1

7

08-1

7

09-1

7

12-1

7

04-1

8

05-1

8

07-1

8

09-1

8

10-1

8

Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores

El mercado muestra una evolución positiva este mes, siguiendo la tendencia de la primera mitad del año




En el mes de octubre el mercado crece tanto en valores (+7,4%) como enunidades (+7,2%) vs el mismo periodo del año anterior

14

10,2%

6,7%

5,4%

6,2%

5,7%

4,1%

5,6%

4,9%

4,0%

3,6%




2,1%

0,0%

-4,0%

3,9%

12,6%

8,6%

4,8%

-1,0%

0,9%

2,3%

1.578,3

1.030,7

963,7

871,6

863,3

828,4

754,9

638,9

624,7

555,8

G04 UROLOGICOS

A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS

C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN

R03 PROD COPD Y ANTIASMA

N02 ANALGESICOS

C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID

N05 PSICOLEPTICOS

B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS

N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC

Facturación top 10 ATC 2

(MAT 10/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)

Total mercado de Medicamentos a MAT/10/18: 15.426 Mill. de € con un PPG del 2,3%

Los NACOs y los antidiabéticos siguen siendo las clases que máscontribuyen al crecimiento positivo del mercado de prescripción

Aunque Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos, es el único del Top 5 quedecrece. Eliquis y Xarelto muestran crecimientos positivos de doble dígito, 33,5% y 19,7% respectivamente

15

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos enel mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades…




0

20%

40%

60%

100%

80%

40%

2014

16%

40%

Cuota unidades

2015

2007

17%

2008

19%

40%

2009

23%

2010

28%

2011

2017

33%

2012

40%37%

2013

39%

2016 MAT/10/18

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVP)

100%

80%

0

60%

40%

20% 13%8%

18%

Cuota €

8%

2007

8%

2008

2014

2009

21%

9%

2010

2013

2012

2011

16%

2017

19% 20%

2015

21%

2016

21%

MAT/10/18

Marcas

Genéricos

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

…este porcentaje baja hasta el 21% en valores

16

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)

807 812

530 543

MARCAS

GENERICOS

MAT/10/18MAT/10/17

11.985 12.200

3.087 3.226

MARCAS

GENERICOS

MAT/10/18MAT/10/17

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%80

60

40

20

0

10-1

8

7,7%

6,9%

09-1

8

08-1

8

07-1

8

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

0

1.500

1.000

500

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

10-1

8

9,3%

6,9%

09-1

8

08-1

8

07-1

8

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6Ventas Marcas

Ventas GenéricosCrec. Genéricos

Crec. Marcas

En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestrancrecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores




-2,0% 2,5%

0,6% 0,6%

0,2% 4,5%

1,8% 1,8%

El periodo analizado muestra un cambio importante de tendencia respecto al 2017

17

No obstante, son Castilla y León, País Vasco y Aragón las regiones donde el genérico ha perdido mayorcuota de mercado vs el año anterior

En el último año, Castilla y León junto con Andalucía, Madrid y País Vascoson las CCAA con mayor penetración de genéricos



**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos


44%

44%

44%

44%

43%

42%

40%

38%

38%

37%

36%

36%

35%

34%

34%

33%

31%

PAIS VASCO

CASTILLA LEON

ANDALUCIA

MADRID

CATALUÑA

BALEARES

CASTILLA LA MANCHA

NAVARRA

GALICIA

ARAGON

LA RIOJA

EXTREMADURA

CANTABRIA

ISLAS CANARIAS

ASTURIAS

COMUNIDAD VALENCIANA

MURCIA

-0,7%

0,8%

1,6%

-0,5%

0,3%

1,4%

3,6%

0,9%

2,1%

-0,2%

3,0%

4,4%

0,2%

2,1%

2,0%

2,5%

2,0%

Cuota de mercado de los genéricos

(%unidades; MAT 10/18)

Crecimiento cuota de

mercado **(MAT 10/18)

Índice

18








19

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

MATYTDMES

Mill. €

(PVP)

46,1 44,948,2

10-1810-16 10-17

-2,6%+7,4%

468,2 462,5 465,3

YTD/10/16 YTD/10/17 YTD/10/18

-1,2% +0,6%

559,5 557,5 561,2

MAT/10/18MAT/10/16 MAT/10/17

-0,4% +0,7%

5.654,3 5.729,3 5.903,6

MAT/10/16 MAT/10/17 MAT/10/18

+1,3% +3,0%

4.754,5 4.779,9 4.933,2

YTD/10/16 YTD/10/17 YTD/10/18

+0,5% +3,2%

463,4 462,3509,4

10-1810-16 10-17

-0,2%+10,2%

En el acumulado del año, Consumer Health muestra tendencias positivas envolumen (+0,7%) y además, ha acelerado su crecimiento en valores (+3%)




Mercado de Consumer Health

Al contrario que el año pasado, el mes de octubre presenta crecimientos tanto en unidades como en valores

20

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%100

0

5002-1

7

03-1

7

11-1

6

12-1

6

01-1

7

04-1

7

05-1

7

06-1

7

07-1

7

09-1

7

08-1

7

10-1

7

11-1

7

12-1

7

01-1

8

02-1

8

10-1

8

03-1

8

04-1

8

05-1

8

06-1

8

07-1

8

08-1

8

09-1

8

7,4%

Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

100

0

600

200

500

400

300

07-1

8

11-1

6

12-1

6

01-1

7

02-1

7

03-1

7

04-1

7

05-1

7

09-1

8

07-1

7

08-1

7

09-1

7

10-1

7

11-1

7

12-1

7

01-1

8

04-1

8

02-1

8

03-1

8

05-1

8

06-1

8

08-1

8

10,2%

10-1

8

06-1

7

Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros

El mercado de Consumer Health crece en el mes de octubre un +10,2% envalores y un +7,4% en unidades




Todos los subsegmentos crecen en valores y el único que decrece en unidades es NUT (-6,7%)

21

Ventas (Mill. € PVP)

612

1.207

1.684

2.400

Personal Care

Nutrición

OTC

Patient Care 3,4%

-1,8%

1,3%

5,4%

10,4%

28,5%

20,4%

40,7%

% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento

-6,4%

22,5%

12,7%

71,2%

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018)

El segmento de nutrición no revierte su tendencia y sigue con tendencias negativas como los meses pasados

El 71,2% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos mesesproviene del crecimiento del segmento OTC


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC


Total mercado Consumer Health a MAT/10/18: 5.904 Mill. de € con un PPG del 3,0%

22Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)



Evolución mercado de OTC (M. Unid)

Evolución mercado de OTC (M. € PVP)

40%

53%

7%

-20

-10

0

10

20

30

40

50

10

3025

15

35

20

53%

09-1805-18 10-18

41%

7%7% 7%

41%

52%

10-17

44%40%

06-18

57%53%

43%

11-17 01-18

35%

58%

04-18

6%7%

52%

12-17

36%

7%

40%

54%

08-1802-18

41%

7%

03-18

27,6

43%

51%

7%

50%

7%

50%

22,2

7%

50%

7%

44% 41%

53%

42%

52%

6% 7%

23,026,9

07-18

23,320,8 21,4 20,6 20,5 20,7 20,4

24,322,7

50%47%

3%

PRODUCTOS SEMIETICOSPRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMOPRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

-20

-10

0

10

20

30

40

50

50

250

200

100

150

0

44%

53%51%

09-18

3%

46%

01-18

3%

10-17

51%

47%

46%

02-18

3%3%

46%

11-17

50%

44%

54%

3%

53%

3%3%

12-17

51%

3%3%

06-18

44%

3%

49%

48%

204,5

51%

46%

3%

03-18

53%

44% 43%

04-18

3%

54%

05-18

191,1

07-18

3%

08-18

52%50%

45%

195,4196,7

10-18

47%

232,1

187,8 194,8 189,4 184,3187,7 185,2217,3221,7

PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

(MAT 10/18)

(MAT 10/18)

OTC

Los productos publicitarios son los que presentan un mayor crecimientodurante el mes de septiembre (+17,1% en valores)Contribuyen a esta cifra de crecimiento a doble dígito 4 de los top 5 productos (Frenadol Complex, Almax,Fluimucil y Flutox)




2,1%

18,2%

4,9%

2,9%

12,0%

8,6%

8,0%

1,3%

-1,8%

3,9%

220,5

196,7

181,0

140,8

116,8

108,3

87,9

85,5

76,9

75,9

01C PROD PARA FARINGE

02E ANTALGICOS MUSCUL

01A REMEDIOS PARA TOS

01B ANTIGRIP/ANTICAT

03C LAXANTES

02A ANALGESICOS GENER

07A CUIDADO OFTALMICO

12D PREPARACIONES GINECOLOGIC

13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO

04A POLIVIT CON MINER

Facturación top 10 OTC2 de OTC

(MAT 10/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)

4,5%

9,2%

4,9%

8,2%

7,5%

3,2%

3,6%

5,9%

3,7%

3,2%

Market Share (%€)

Total mercado OTC a MAT/10/18: 2.400 Mill. de € con un PPG del 5,4%

OTC

Fuera del Top 10 en ventas, destacan por sus crecimientos mayores al 20% las clases de Productos para lacirculación, Otros analgésicos y Probióticos digestivos

9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los Polivitamínicos/Minerales los únicos que decrecen (-1,8%)



Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

28%

72% -10

0

10

20

30

40

15

10

20

0

5

28%

16

06-18

70%

27%30%

07-1810-17

13 1312

08-18

30%

05-18

28%

72%

11-17

1326%

73%

28%

12-17

72%

30%

70%

01-18

14

30%

70%

09-1802-18

70%

30%

70%

03-18

72%

04-18

25%1312

75%

16

24%

76%74%

30%

70%

1413

10-18

11 12

19%

81%

HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA CREC DERMOCOSMÉTICA

CREC HIGIENE ORAL

-10

-5

0

5

10

15

20

25

50

200

250

0

150

100

79%

10-17 11-17

20%

80%

15%

83%

21%

05-18

19%

81%

128,8

02-18

20%

123,318%

80%

152,3134,2

12-17

15%

21%

79%

20%

126,8

80%

04-1803-18

82% 83%

17%

85%

06-18

138,4

07-18

85%

17%

01-18

20%

148,3

80%

09-18

20%

80%

08-18

126,6 125,6 117,0

176,5 176,3

133,3

10-18

HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

CREC HIGIENE ORAL

CREC DERMOCOSMÉTICA

(MAT 10/18)

(MAT 10/18)

PEC

Ambos subsegmentos de PEC (Dermocosmética e Higiene Oral) muestrantendencias positivas en valores y unidades para el mes de octubreDentro de los Top 5 productos para cada subsegmento, los que favorecen el crecimiento en valores sonPilexil y ph5 Eucerin en Dermocosmética y Cepillo Vitis y Gincilacer en Pec Oral



7,7%

2,2%

-2,4%

-5,4%

0,8%

1,3%

2,1%

1,1%

2,5%

1,4%

218,4

201,4

103,2

86,0

85,7

80,9

69,6

68,1

58,5

46,3

82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER

82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER

83F PRODUCTOS SOLARES

86H PROD ESPECIFIC CUID PELO

82F PROD CUID BELL CORP MUJER

87A DENTIFRICOS

87B COLUTORIOS

93E PROD DENTADURA POSTIZA

85D HIGIENE INTIMA

93A CEPILLOS DENTALES

Facturación top 10 OTC2 de PEC


12,0%

13,0%

6,1%

4,0%

4,1%

5,1%

5,1%

4,8%

3,5%

2,7%

Market Share (%€)

Total mercado PEC a MAT/10/18: 1.684 Mill. de € con un PPG del 1,3%

PEC

4 de las Top 5 Marcas de la clase con mayor cuota de mercado en estesegmento, cuidado facial de la mujer, muestran crecimientos positivosMartiderm, Eucerin y Caudalie son las 3 de las top 5 Marcas que crecen a doble dígito

26

En el acumulado de los últimos 12 meses, los accesorios sanitariossuponen el 64% del mercado de PAC en valores



Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)

16%

84%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

0

15

10

585%

7,217%16%15%

08-1806-18

8,4

02-1810-17

85%84%

11-17

7,97,57,617%

83%

12-17

17%

85%

05-18

83%

01-18

84%

16%

84%

03-18

7,816%

84%

04-18

15% 16%15% 14%

86%83%

15%

85%

7,915%

85%

09-1807-18

7,9 7,8 8,6 8,8 8,4 8,3

10-18

36%

64%

INCONTINENCIA

CREC ACCESORIOSACCESORIOS SANITARIOS

CREC INCONTINENCIA

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

50

150

0

100105,6104,2

63%

02-18

64%

11-17

36% 36%

10-17

63%

37%

98,1102,4

63%

101,7

12-17

37%37%

63%

01-18

37%

07-18

63%

36%37%

63%

92,0

03-18

37%

04-18

64%

05-18

64%

09-1806-18

35%

10-18

37%

98,9

35%

65%

08-18

36%

64%65%

96,8 96,9 97,2 101,0 103,3 105,7

63%

INCONTINENCIA

CREC ACCESORIOSACCESORIOS SANITARIOS

CREC INCONTINENCIA

(MAT 10/18)

(MAT 10/18)

Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintasa las del mercado de Consumer Health

PAC

27

Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercadodentro de PAC (33,8%) y es también la que más aporta a este mercado (26,1 M€)



0,9%

-0,1%

4,7%

6,8%

6,5%

-4,5%

2,5%

-16,6%

8,3%

-0,2%

408,5

134,9

115,2

35,7

30,4

28,5

27,5

26,1

24,8

21,5

58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC

52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV

66A PRESERVATIVOS

53A CATETERES URETRALES

56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO

49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES

50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS

47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE

58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED

41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS

Facturación top 10 OTC2 de PAC

(MAT 10/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)

9,5%

2,5%

33,8%

11,2%

3,0%

2,2%

2,4%

2,3%

2,1%

1,8%

Market Share (%€)

Total mercado PAC a MAT/10/18: 1.207 Mill. de € con un PPG del 3,4%

PAC

De las top 5 marcas, sólo Incopack y ABS muestran un crecimiento positivo, mientras que Tena y Lindorsiguen decreciendo a doble dígito, -15,0% y -10,3% respectivamente



Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

27%

13%

60%-20-1001020304050607080

1

4

0

2

3 2,8

12%

65%

27%

2,62,9

61%

10-17

57%

08-18

58%

13%

27%

13%

24%

12%

61%

11-17

14%

23%

13%14%

12-17

26%

61%

01-18

29%

02-18

59%

28%

62%

13%

59%

03-18

30%

12%

57%

14%

05-1804-18

30%

12%

29%

09-18

12%

2,7

06-18

26%

13%

61%

07-18

58%

28% 24%

61%

10-18

2,8 2,9 2,9 2,8 3,0 2,9 2,7 2,5 2,6

5%

59%

36%

RESTO NUTRICION

NUTRICION ENTERAL

NUTRICION INFANTIL CREC NUT ENTERAL

CREC RESTO NUTRICION CREC NUT INFANTIL

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

50

0

20

10

40

60

30

34%

06-1801-18

57%

5%5%

60%60% 60%

36%

5%

35%36%

58%

03-18

36% 35%

10-17

5%6%5%

34%

50,3

58%

11-17 09-18

6%6%4%

02-18

38%

12-17 10-18

38%

5%

58%58%

6%

37%

59%

35%

04-18

59%

35%

05-18

60%57%

07-18

60%

52,2

08-18

5%

35%

50,8 51,45%47,3

51,3 52,6 52,1 51,8 50,8 48,652,850,5

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION CREC NUT ENTERALNUTRICION INFANTIL

CREC RESTO NUTRICION CREC NUT INFANTIL

(MAT 10/18)

(MAT 10/18)

NUT

El decrecimiento del mercado de nutrición en los últimos 12 meses se debetanto al decrecimiento de nutrición infantil como al resto nutriciónEn octubre 2018, nutrición enteral crece un +6,6%; nutrición infantil crece +1,6% y el resto nutrición decrece un-9,3% en valores



-4,2%

-11,4%

1,9%

-4,9%

-10,1%

-3,4%

-6,8%

23,3%

4,8%

-5,0%

291,1

183,8

40,9

22,2

21,8

16,1

8,0

6,4

5,1

4,4

30C MODULOS

30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

30A DIETAS COMPLETAS

34A SUSTITUTOS COMIDA

35B CEREALES INFANTILES

35G LECHES PARA NINOS

30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL

35D TARROS INFANTILES

36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT

38A EDULCORANTES

Facturación top 10 OTC2 de NUT


1,3%

47,6%

2,6%

3,6%

30,0%

6,7%

3,6%

1,0%

0,8%

0,7%

Market Share (%€)

Total mercado Nutrición a MAT/10/18: 612 Mill. de € con un PPG del -1,8%

NUT

El mercado de nutrición decrece 11,2M €, siendo la categoría de las lechespara niños la responsable principal de esta pérdida (-4,9%, -9,4M €)Dietas completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,6%) con un crecimiento del 1,9% parael periodo analizado

Índice

30








31

El mercado de vitaminas y estimulantes se puede diferenciar en 3 grupos en función de la composición y del posicionamiento del producto

Mercados de vitaminas y estimulantes = 109.279 K€ (MAT 10/2018)

04D PRODUCTOS CON VITAMINA C05C OTROS ESTIMULANTES04A + 04B MULTIVITAMINAS

Productos que contienen una gran

variedad de vitaminas y minerales. Productos para incrementar la atención y

reducir el cansancio.

Fuente – COMBICONNPA 10/18

Mercado Adhoc: Vitaminas y estimulantes = 04A + 04B + 04D + 05C

72,3% Market Share

16,1% Market Share

11,7% Market Share

% ventas en valor dentro del mercado de vitaminas y estimulantes a MAT 10/2018

32Fuente – COMBICONNPA 10/18

Mercado Adhcoc: Vitaminas y estimulantes = 04A + 04B + 04D + 05C

La caída se frena en cierta medida en el acumulado de los 12 últimos meses respecto a la evolución anterior, destacando crecimientos en vitamina C y otros estimulantes.

Los diferentes segmentos no están alineados en su evolución

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

k. €

-2,5%-5,7%

-4,1%

MAT 10/18

78.957

MAT 10/17

80.997

MAT 10/16

85.863

MULTIVITAMINAS – Evolución anual valores PUB

14.000

16.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

k. €

+9,9%

-20,6%

-6,6%

MAT 10/18

12.738

MAT 10/17

11.592

MAT 10/16

14.602

VITAMINA C – Evolución anual valores PUB

Δ Volumen Δ Precio Δ Valores

MAT 10/18 -4,0% 1,5% -2,5%


MAT 10/18 9,2% 0,7% 9,9%


MAT 10/18 -2,7% 5,5% 2,6%

O. ESTIMULANTES – Evolución anual valores PUB

8.000

20.000

22.000

0

2.000

4.000

6.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

17.131

MAT 10/16

17.384

MAT 10/17

17.585

MAT 10/18

0,6%

-1,5% +2,6%

k. €

33

Las promociones tienen un peso relevante en el mercado de las vitaminas frenando el decrecimiento global de la clase

109.279K€

(95,6%)

4.991K€

(4,4%)

Ventas - Euros PUB€ - MAT 10/18 – Mercado Vitaminas

PHARMACY PARAPHARMACY

PHARMACY

PARAPHARMACY

109.279

4.991

-0,4

-3,7

Ventas - Euros PUB€ MAT 10/18 Crecimiento ventas % - MAT 10/17 vs 10/18

Ventas – Solo Farmacia - Euros PUB€ MAT 10/18

40

30

130

100

0

60

110

10

50

20

70

80

90

120

91,3%

Mat 10/16

118

6,5%

5,3%

94,7%93,5%

Mat 10/17

8,7%

Mat 10/18

110 109

-6,9%-0,4%

Mientras que las referencias que

no están en promoción caen un

2.8% (MAT 10/18 vs MAT 10/17),

las promociones muestran una

evolución positiva en

facturación del 33,7%.

PROMO NOT IN PROMOTION

Fuente – COMBICONNPAPH 10/18


Farmacia

34Fuente – COMBICONNPA 10/18


Observamos que es un mercado que fluctua bastante y que la tendencia de caída se frena ligeramente en el segmento que más factura (Polivitaminas)

jul-17jul-16 oct-16

2.000

ene-17 abr-17

6.500

oct-17

0

ene-18abr-16 abr-18ene-16

4.500

oct-15 jul-18 oct-18

7.000

500

1.000

1.500

2.500

3.000

3.500

5.000

4.000

5.500

6.000

7.500

8.000

04A POLIVIT CON MINER

05C OTROS ESTIMULANTES

04D PRODUCTOS CON VITAMINA C

04B MULTIVITAMINAS S/MT

50

140

20

110

0

120

10

130

30

40

70

80

60

90

100

3

83

15

Mat 10/16

78

17

12

110

77

3 2

Mat 10/18Mat 10/17

13

18

109

17

118

-6,9%

-0,4%

Evolución ventas PH - Euros PUB K€Ventas - Euros PUB M€

35

El top laboratorios del mercado y su evolución en los últimos 2 años permite destacar que BAYER y PFIZER revierten su caída y vuelven a crecer

Crecimiento PPG% MAT 10/18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

31M€

5M€

6M€

9M€

11M€15M€31M€

Total Others (262)

GYNEA SLSANOFI-AVENTIS

BAYER

ITALFARMACO

PFIZER CONS HEALTH ANGELINI FARMACEUT

Tamaño – Ventas en euros PUB M€ MAT 10/18

Crecimiento AVCG% 2

MAT 10/18



36

-2,2

-3,8

15,5

11,8

-10,8

6,5

-10,7

7,7

2,0

-0,5

-0,5

-0,4

A nivel de top marcas, Redoxon lidera el crecimiento en valores absolutos, mientras que Pharmaton es el que mas decrece.

14,7

10,5

9,9

8,7

8,3

4,8

4,5

4,0

3,5

2,8

28,4Total Others (498) 30.984

DEMEMORY 3.023

NEURALEX 3.854

LEOTRON 4.343

4.951

BEROCCA 5.290

PHARMATON 9.050

REDOXON 9.547

MULTICENTRUM 10.779

NATALBEN 11.432

SUPRADYN 16.026

VITAMINAS 109.279

GESTAGYN

Ventas Euros PUB (k € MAT 10/18) MS% €PPG% MAT 10/18 vs 10/17

13,23

12,11

15,40

14,05

12,25

13,01

15,85

16,77

9,11

15,51

17,26

12,79

Price Avg.€

IQVIA – Internal use 2018



37

Las tendencias son totalmente opuestas para los productos promocionales y los productos no promocionales

El precio medio de las promociones baja paulatinamente y oscila en los 9,5€ (vs 13,4€ de los packs no promocionados), adicionalmente suben las ventas

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ene-16 jul-16 ene-18jul-15 ene-19ene-17 jul-17 jul-18

+10,8%

-6,6%

Ventas - Euros PUB k€

7.000

ene-18

6.500

0

jul-15 jul-16ene-16

7.500

ene-17 ene-19jul-17

8.500

8.000

jul-18

9.000

2.000

1.500

10.500

1.000

10.000

9.500

500

+85,0%

-15,4%

Precio medio - PVP €

NO PROMOCIONES PROMOCIONESLa gran promoción observada en este mercado puede estar frenando la

venta no promocionada.


Mercado Adhoc: Vitaminas y estimulantes = 04A + 04B + 04D + 05C

38

Top crecimientos – 3 de 5 crecen en

gran medida debido a promociones

asociadas

El mercado de vitaminas está compuesto por 1.123 referencias, de los cuales 69 son lanzamientos de los últimos 12 meses

PROD PACK SEGMENTO LANZAMIENTO LABORATORIOEUROS PUB MAT 10/18

PPG ABSPVP

MAT/10/2018

PHARMATON COMPLEX CAPS 60 04A POLIVIT CON MINERAL 1997/03 SANOFI-AVENTIS3.682.401

752.224 14,99

NEURALEX CAPS 60 05C OTROS ESTIMULANTES 2014/03 ITALFARMACO3.854.015

518.636 15,51

REDOXON EXTR DEFEN TABL EFV NAR 30 04D PRODUCTOS CON

VITAMINA C2013/02 BAYER

3.896.301 363.385 12,89

MULTICENTRUM PLUS TABL GIN/GIN 30 04A POLIVIT CON MINERAL 2018/04 PFIZER CONS HEALTH349.296

349.296 11,30

SUPRADYN ACTIVO TABL 90 04A POLIVIT CON MINERAL 1999/11 BAYER4.242.119

327.935 17,11

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

ARKOVITAL PURA ENE TABL MULTIV 30 04A POLIVIT CON MINER 2016/07 ARKOPHARMA 1.095.831 - 408.198 11,86

GESTAGYN EMBARAZO CAPS 30 04A POLIVIT CON MINER 2011/05 GYNEA SL 3.064.743 - 416.259 18,19

REDOXON EXTR DEFEN TABL EFV NAR 1 23+7

04D PRODUCTOS CON VITAMINA C

2016/09 BAYER 470.954 - 467.651 11,62

FEMASVIT CAPS 30 04A POLIVIT CON MINER 2009/03 EFFIK 703.090 - 523.579 19,58

PHARMATON COMPLEX CAPS 90 04A POLIVIT CON MINER 2012/05 SANOFI-AVENTIS 1.315.219 - 860.561 20,82

Top 5 packs y Bottom 5 packs - Ventas Euros PUB (€ MAT 10/18)



39

Resumimos algunos de los insights que podemos observar en el estudio realizado del comprador FarmaShopper 2018.

¿Cómo se comporta el comprador en este mercado?

IQVIA – 2018

Farma Shopper 2018

El comprador de vitaminas es activo en la búsqueda de

información online

Decisión en la farmacia por encima de la media (46% vs

42% FS2018), aunque en general se decide en casa

Las marcas paraguas son menos relevantes al resto de categorías (7% vs 16% FS

2018), importante ser especialista.

El 58 % de los compradores recuerdan los precios.

El 29% de los compradores ven la recomendación del farmacéutico como motivo

de la compra, 42% si no era una compra planificada

El comprador percibe en la farmacia poca proactividad comercial y baja visibilidad

en las promociones

… Más disponible en el estudio completo

Índice

40






+ Análisis del mercado de las vitaminas


41

Para entender las dinámicas del mercado este octubre 2018, se hananalizado distintos factores que pueden dirigir estas cifras de crecimiento

Días laborables octubre 2018

• Este mes de octubre 2018 cuenta con un día laborable más con respecto a octubre 2017

Comparativa de la evolución en ventas

• Septiembre 2018 ha sido un mes más bajo de lo habitual donde vemos que octubre 2018 compensa

• Octubre 2017 ha sido el mes de octubre más bajo de los últimos 4 años

• Evolución del canal mass market y selectivo

Tráfico en la farmacia

• Vemos que Octubre 2018 ha sido un mes fuerte a nivel de trafico en la farmacia

Factores exógenos al mercado

• Las condiciones meteorológicas impactan en el retraso que se observa en el comienzo del mercado del frío

42

El mes de octubre 2018 tiene un día laborable más con respecto al mes de octubre 2017

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias

El mes de octubre 2018 tiene 26 días laborables, mientras que el mismo mes de 2017 tiene 25

días laborables. Esto supone un 4% más de días en octubre.

OCTUBRE 2018

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

OCTUBRE 2017

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

DÍA

S L

AB

OR

AB

LE

S

43

• Observamos que la tendencia del total mercado

(+7,7%) es la misma que siguen los segmentos

Rx y CH, mostrando crecimientos revirtiendo la

tendencia negativa que presentó el pasado mes

de septiembre.

• Aunque este ultimo octubre vemos datos más

altos, observamos que el mercado en el mes de

septiembre fue más bajo de lo habitual.

• Obervamos que Octubre 2018 es 5% más alto

que la media de los 2 Octubres pasados.

Octubre 2017 fue un octubre muy bajo de -7.8%

vs Octubre 2018.

• Si miramos lo que ha pasado en el mercado

selectivo y de gran consumo vemos que no se

ha observado crecimientos tan altos: en la

categoría higiene y belleza, el selectivo como el

gran consumo han crecido un +1,2%

El segmento de CH presenta también crecimientos en todos sus subsegmentos, incluido el segmento de nutrición

El mercado de la farmacia presenta crecimientos en octubre 2018 después de un mes de septiembre más bajo de lo habitual


2.000 M€

ene-18

500 M€

abr-17

1.500 M€

1.000 M€

ene-16 abr-16 jul-16 oct-16 ene-17 jul-17 oct-17 abr-18oct-15 jul-18 oct-18

0 M€

-2,8%

-2,5%

-1,7%

+6,7%

+7,7%

+10,2%

RX + CH RX CH

Total mercado y Rx

Evolución ventas - Euros PUB

44

• El segmento que más contribuye al crecimiento

del total CH es el segmento OTC que crece un

13,7% en valores, promovido por las categorías

de invierno.

• En el segmento de Personal Care (PEC) suben

tanto el mercado de dermocosmética como

higiene oral. El crecimiento en dermo es

promovido por productos de autocuidado y

belleza.

• El segmento Patient Care (PAC) presenta

crecimientos en incontinencia y accesorios para

el mes de octubre.

• El segmento de Nutricion (NUT) crece en

octubre siendo la clase de nutrición enteral la

que más aporta al crecimiento. Por primera vez

en los últimos meses se observa un crecimiento

en Nutrición Infantil, promovido por las leches

infantiles.

El segmento de Consumer Health presenta crecimientos en todos sus subsegmentos, incluido el segmento de nutrición


200 M€

0 M€

oct-18

300 M€

350 M€

450 M€

jul-17

150 M€

100 M€

50 M€

250 M€

550 M€

500 M€

jul-18abr-18ene-18oct-17abr-17ene-17oct-16jul-16abr-16ene-16oct-15

400 M€

+10,2%

-1,7%

509

458462466

455463

NUTPACPECOTC

CH y subsegmentos

Evolución ventas - Euros PUB

45

• El mes de octubre presenta 833 lanzamientos

repartidos entre los diferentes subsegmentos

• Los lanzamientos en octubre 2018 de agosto-

septiembre-octubre representan un 38% más en

valor que el año pasado.

• En valor absoluto, los lanzamientos facturan

más de 4M€, de los cuales 1,9M€ son OTC

(+92% vs oct 2017) y 1,7M€ en

dermocosmética (+5%).

• El mercado de nutrición infantil muestra

tendencias muy positivas (+283%) gracias a

lanzamientos de productos con precios elevados.

Octubre 2018 presenta 833 lanzamientos nuevos versus 695 en octubre 2017 (+20%)

Mercados como OTC, nutrición enteral e infantil destacan este mes de octubre por sus lanzamientos

2018

2017

Lanzamientos*ventas (€) en

octubre de las

referencias

lanzadas en

agosto-septiembre-

octubre del mismo

año

Ventas octubre

2018 PPG%

Número

lanzamientos agosto-

octubre 2018

Cuota

OTC 1.864.152 € 92% 241 46,2%

DERMOCOSMETICA 1.736.851 € 5% 396 43,1%

NUTRICION ENTERAL 120.603 € 120% 13 3,0%

ACCESORIOS SANITARIOS 113.702 € 47% 112 2,8%

NUTRICION INFANTIL 108.579 € 283% 11 2,7%

HIGIENE ORAL 62.471 € -33% 26 1,5%

RESTO NUTRICION 27.275 € -9% 33 0,7%

INCONTINENCIA 104 € -97% 1 0,0%

TOTAL 4.033.738 € 38% 833 100,0%

Ventas octubre

2017

Número

lanzamientos agosto -

octubre 2017

Cuota

OTC 969.308 € 177 33,2%

DERMOCOSMETICA 1.659.589 € 342 56,9%

NUTRICION ENTERAL 54.767 € 6 1,9%

ACCESORIOS SANITARIOS 77.323 € 90 2,7%

NUTRICION INFANTIL 28.342 € 16 1,0%

HIGIENE ORAL 93.451 € 27 3,2%

RESTO NUTRICION 29.830 € 34 1,0%

INCONTINENCIA 3.024 € 3 0,1%

TOTAL 2.915.634 € 695 100,0%

46

En este mes de octubre observamos que los anticoagulantes orales y los antidiabéticos son los que más aportan al crecimientoEntre las top 10 clases de medicamentos que más aportan al crecimiento encontramos 3 clases de productospara el sistema respiratorio

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.800 farmacias

• Las clases que más aportan al crecimiento

para el mes de octubre son los

anticoagulantes orales, antidiabéticos,

medicamentos para el aparato respiratorio y

medicamentos del sistema nervioso.

• Las top 10 categorías ATC3 que más

aportan al crecimiento para este mes de

octubre, suman el 53,4% del crecimiento

total de medicamentos.

• 3 de las categorías que más aportan al

crecimiento del mercado en el mes de

octubre son categorías de antidiabéticos.

-3M€

2M€

5M€

6M€

3M€

2M€

0M€

1M€

2M€

1M€5M€

R05A ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF. 5M€

A10N ANTIDIABET INHIB DPP-IV

A10P SGLT2 INHIB ANTIDIABETIC

3M€

8M€

A10S ANTIDIABET AGONIST GLP-1

R03L ANTICOLIN COMB+B2 AGONIS

B01F INHIBID DIRECT FACTOR XA

4M€R03F B2-AGONIST COMB CORTICOI

6M€

5M€

3M€

N02B ANALG NO NARC.ANTIPIRET.

5M€

N03A ANTIEPILEPTICOS

N06A ANTIDEPRES Y EQUILIBR

5M€

Crecimiento de ventas K. Euros PUB

(Oct 17 vs Oct 18)


(Oct 17 vs Oct 16)

Top 10 ATC 3 en crecimiento absoluto

Oct 18 vs Oct 17 € PUB.

Me

dic

am

en

tos

CO

MP

AR

AT

IVA

EV

OL

UC

IÓN

VE

NTA

S

47

Revirtiendo la tendencia de septiembre, las clases del mercado estacional de frío son un driver de la subida de este mes de octubreSi analizamos las OTC3 que más aportan al crecimiento para este mes de octubre, 5 de las top 10 sonestacionales del mercado de frío.

-1M€

1M€

4M€

-2M€

0M€

0M€

1M€

1M€

-1M€

0M€

03F1 PROBIOTICOS AP DIGESTIVO 1M€

07A3 LAGRIMAS ARTIF LUBR OCUL 1M€

01A2 EXPECTORANTES 1M€

01A1 REMEDIOS PARA TOS 1M€

01C1 PROD PARA FARINGE 2M€

82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ 2M€

52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL 6M€

01B1 ANTIGRIP/ANTICAT 6M€

1M€01B2 DESCONGEST NASAL

1M€30A4 DIETAS PROTEICAS


(Oct 17 vs Oct 18)


(Oct 17 vs Oct 16)

Top 10 OTC 3 en crecimiento absoluto

Oct 18 vs Oct 17 € PUB.


• Las clases CH de frío, que son las clases

que más aportan al crecimiento este mes

de octubre, en octubre del año pasado

decrecían.

• Los productos faciales antiedad&antiarrugas

de la mujer es una de las clases TOP 3 que

aporta más al crecimiento de este mes de

octubre. Dentro de esta clase crecen todas

las brands incluidas en el top 20. El

comportamiento de esta clase es positivo

en el evolutivo, en los últimos 24 meses

presenta tendencias positivas para 21 de

los periodos.

• Destaca también incontinencia aunque por

tratarse de productos financiados su

comportamiento es muy diferente al resto

del mercado.

Co

ns

um

er

Hea

lth

CO

MP

AR

AT

IVA

EV

OL

UC

IÓN

VE

NTA

S

48

Analizando el evolutivo del mercado de frío observamos un retraso en elcomienzo de la estacionalidad en 2018 debido a condiciones meteorológicasOctubre 2017 fue el octubre más bajo de los últimos 4 años en ventas y el más caluroso

10M €

5M €

20M €

30M €

25M €

40M €

35M €

50M €

45M €

60M €

55M €

70M €

65M €

abr-16 jul-16 oct-16 ene-17 abr-17 jul-17 oct-17 ene-18 abr-18 jul-18 oct-18

15M €

80M €

75M €

0M €

ene-16oct-15

36

32

53

-11,8%

+30,6%

Evolución ventas mercado del frío- Euros PUB


Frío incluye las OTC3: 01B1; 01C1; 01A1; 01A2; 01B2; 05F1 y 01B4

• Octubre 2018 ha presentado unas

temperaturas similares a la media para este

mes (16ºC). Sin embargo, ha sido 2,6ºC más

frío que octubre del 2017 (que fue más

caluroso que la media).

• Septiembre 2018, fue un septiembre atípico,

el más caluroso de los últimos 50 años, con

una temperatura de 2,4º más calurosa que

la media.

Con estas afirmaciones (fuente AEMET)

podemos concluir que la llegada del frío este

año se ha retrasado y, con ello, el mercado del

frío que decreció en septiembre por ser más

caluroso y ha remontado en octubre 2018

gracias a las temperaturas habituales de este

mes.

CO

MP

AR

AT

IVA

EV

OL

UC

IÓN

VE

NTA

S

49

…acompañado de un crecimiento en la venta media de unidades por ticket

El tráfico en la farmacia en este mes de octubre presenta en promedio un crecimiento de 13,6%...

Fuente: IQVIA Análisis dato input semanal

Semanas mes: 2016 y 2017 W 40-43, 2018 W 40-44

Semanas YTD: W 1-43

Pharmacies A +1 millon €, B between 1 million €,-650,000 € ,C less than 650,000 €

MES*

Promedio de tickets por farmacia y promedio de unidades por ticket

1.355 1.322 1.501

2.765 2.704 3.049

5.047 4.9845.683

10/2016 10/2017 10/2018

% PPG Ticket

Average. (10/18

vs. 10/17)

Average.

Units/Tick

Oct. 2017

Average.

Units/Tick

Oct. 2018

14,0% 2,12 2,23

12,7% 2,10 2,15

13,6% 2,11 2,14

A

B

C

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

01/1806-17 07-17 08-17 09-17 10/17 11/17 12/17 05/1802/18 03/18 04/1811-1610-16 06/18 07/18 08/18 10/1805-1703-1712-16 02-17 09/1804-17

Avera

ge

Tic

kets

per

pharm

acy

01-1709-16

+12,7%

+13,6%

+14,0%

A B C

YTD*

14.640 14.557 14.593

29.775 29.659 29.563

54.285 54.404 54.379

YTD 2016 YTD 2017 YTD 2018

% PPG Ticket

Average. (10/18

vs. 10/17)

Average.

Units/Tick

YTD 16

Average.

Units/Tick

YTD 17

0,0% 2,12 2,17

-0,3% 2,11 2,14

0,2% 2,11 2,14 C

B

A

TR

ÁF

ICO

EN

LA

FA

RM

AC

IA

50

En definitiva, la subida del mercado en Octubre 2018 es una combinación de los días laborables, de la climatología y del tráfico en la farmacia

Principales conclusiones de la subida generalizada del mercado en octubre

Octubre 2018 tiene un día laboral más que en 2017

Octubre 2018 más frío

Octubre 2018 tiene 26 días laborables

mientras que octubre 2017 tuvo 25.

Esto supone un 4% más de días

laborables.

Las categorías del frío y las

categorías de respiratorio, tienen

una evolución positiva,

revirtiendo la tendencia que se

veía en septiembre por ser más

caluroso

Octubre 2018 ha presentado unas

temperaturas similares a la media para

este mes (16ºC). Sin embargo, ha sido

2,6ºC más frío que octubre del 2017

(que fue más caluroso que la media)


Crecimiento generalizado en el mercado de

medicamentos

Los antidiabéticos, los

anticoagulantes orales, y los

antigripales son las clases que

más aportan al crecimiento de

los medicamentos, un 53,4%.

Octubre 2017 presentó

además cifras inferiores a las

esperadas siendo el mes más

bajo de los últimos 4 años.

Octubre 2018 tiene mayor tráfico en la farmacia

Octubre 2018 presenta un aumento de

tráfico en promedio de 13,6% con un

aumento del número de unidades

vendidas

El aumento de tráfico es similar entre

farmacias tipo A, B o C (entre el

mínimo de 12,7% y el máximo de

14%)

evolución del mercado de la farmacia española · evolución del % de ventas entre el mercado de...

Documents