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Actualización datos de enero 2020

Evolución del Mercado de la

farmacia Española

Febrero 2020

1

Índice

+ Indicadores clave de la farmacia española

+ Evolución del mercado farmacéutico

+ Evolución por segmentos:

+ Análisis del mercado de Medicamentos

+ Análisis del mercado Consumer Health

+ Anexo

+ El Mercado del frío

2

España cuenta con 22.138 farmacias, las cuales facturan de promedio 928K€ con un PVP medio de 12,05€

Crecimientos a cierre 2019 vs 2018

* Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health

HABITANTES

POR FARMACIA

2.124 (+0,4%)

UNIVERSO

22.138 farmacias

(+0,2%)

CONSUMO

UNIDADES

37,4 uds/habitante

(-0,1%)Medicamentos: 25,5 uds/habitante (-0,1%)

Consumer Health*: 11,9 uds/habitante (-0,2%)

PROMEDIO

FACTURACIÓN

POR FARMACIA

927.963 € (+1,8%)

PVP MEDIO

12,05€ (+4,5%)

Medicamentos: 12,07€ (+0,8%)

Consumer Health*: 12,01€ (+13,3%)CONSUMO

EN VALOR

450,0 €/habitante (+4,2%)

Medicamentos: 307,4 €/habitante (+0,7%)

Consumer Health*: 142,6 €/habitante (+12,8%)

El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio

3

>1,2 Mill. € >590 Mil € <590 Mil €

El 20% de las farmacias (farmacias A) concentra el 42% del mercado CH

La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 1,8% en el último año, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health

Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH

Datos 2019 (salvo split marcas vs. genéricos, basado en dato de 2018). Fuente: IQVIA Sell-out Muestra de 6.300 farmacias.

*% PPG: Crecimiento entre los años 2018 y 2019

A B C

927.963 €

(+1,8%)1.813.673 € 963.082 € 449.938 €

Facturación

promedio € PVP+10,0% +5,4% -5,7%

22,1%77,9% 77,7% 22,3% 76,9% 23,1%Marcas

Genéricos

Facturación

promedio

por farmacia:

652.978 € Facturación

promedio € PVP1.232.371 € 684.526 € 331.699 €

Facturación

promedio

por farmacia:

274.985 €

17%

16%

20%

16%

41%

40%

42%

38%

42%

45%

39%

46%

581.302 € 278.556 € 118.238 €Facturación

promedio € PVP

67,9% 32,1% 71,1% 28,9% 73,7% 26,3%

Medicamentos

Consumer HealthFACTURACIÓN

PROMEDIO TOTAL

MEDICAMENTOS

CONSUMER

HEALTH

4.428 8.855 8.855

4

Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.071) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.826)

Fuente: datos 2019

*Ceuta y Melilla no incluidas

2.166

1.793

2.248

2.589

2.826

2.201

1.4781.603

2.379

2.125

1.589

2.004

2.316

2.621

1.071

2.638

2.031

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

9.000

10.000

4.000

0

3.000

7.000

5.000

6.000

8.000

1.000

2.000

Población (k)

2.699

ANDALUCIA

2.033

581

ISLAS CANARIAS LA RIOJA

1.068

CASTILLA Y LEON

2.153

Habitantes/

farmacia

8.414

1.319

ARAGON

2.400

1.0231.494

ASTURIAS

1.149

CASTILLA

LA MANCHA

BALEARES

6.663

CANTABRIA

7.675

CATALUÑA

5.004

COMUNIDAD

VALENCIANA

EXTREMADURA GALICIA COMUNIDAD

DE MADRID

MURCIA

654

NAVARRA

2.208

PAIS VASCO

317

Ø 2.099*

Promedio de habitantes por farmacia 2.124

310

335

365

253

331

364

338328

260

354

385

356

267

323

266280

294

331

268

155

130148 145

174

133 127 120

150 154138

125140

119133

120 122

8868

Consumo € Rx habitante Consumo € CH habitante

Consumos en € por habitante, Rx y CH

Habitantes por farmacia Población

3.884 736 455 444 762 264 1.624 1.268 3.226 2.355 672 1.347 2.877 570 611 837 156

Número de farmacias por CCAA

5






+ Anexo


Índice

6

Mill. €

(PVP)

Mill. de

Unidades

156,2 157,2 155,6

01-18 01-2001-19

+0,6% -1,0%

156,2 157,2 155,6

YTD/1/18 YTD/1/19 YTD/1/20

+0,6% -1,0%

1.737,9 1.751,7 1.754,9

MAT/1/20MAT/1/19MAT/1/18

+0,8% +0,2%

1.744,2 1.765,5 1.801,5

01-18 01-19 01-20

+1,2% +2,0%

1.744,2 1.765,5 1.801,5

YTD/1/18 YTD/1/19 YTD/1/20

+1,2% +2,0%

19.802,6 20.176,8 20.504,8

MAT/1/19MAT/1/18 MAT/1/20

+1,9% +1,6%

MES YTD MAT

Total mercado farmacéutico

El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +1,6% en valores y del +0,2% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

7

Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)

Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

1.500

0

500

1.000

2.000

04-1

9

01-1

9

02-1

8

08-1

9

03-1

8

04-1

8

05-1

8

06-1

8

07-1

8

08-1

8

09-1

8

10-1

8

11-1

8

12-1

8

02-1

9

03-1

9

05-1

9

06-1

9

07-1

9

10-1

9

09-1

9

11-1

9

12-1

9

2,0%

01-2

0

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

12%

150

0

50

100

200

07-1

9

05-1

9

08-1

9

02-1

8

03-1

8

04-1

8

06-1

8

05-1

8

10-1

9

09-1

9

07-1

8

08-1

8

09-1

8

10-1

8

11-1

8

01-1

9

12-1

8

03-1

9

02-1

9

04-1

9

06-1

9

11-1

9

12-1

9

-1,0%

01-2

0

Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros

En enero, el mercado decrece en unidades (-1,0%) aunque crece en valores con un (+2,0%) vs enero 2019




Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

8

% Desvío PPG (€)

Islas Canarias es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, siendo Andalucía la que más aporta al crecimiento

6 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional y 5 de ellas crecen un +0,5% por encima del nacional




CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%

Crecimiento

(%PPG, €)

Aportacion al

Crecimiento (%, €)

ISLAS CANARIAS 3,4% 10,5%

MURCIA 2,8% 5,4%

BALEARES 2,7% 3,5%

CASTILLA LEON 2,6% 8,5%

ANDALUCIA 2,5% 29,1%

CASTILLA LA MANCHA 1,9% 5,0%

CATALUÑA 1,5% 13,8%

EXTREMADURA 1,4% 2,3%

MADRID 1,3% 10,3%

ARAGON 1,2% 2,2%

COMUNIDAD VALENCIANA 1,2% 8,5%

GALICIA 0,7% 2,7%

ASTURIAS 0,6% 1,0%

CANTABRIA 0,3% 0,3%

LA RIOJA 0,0% 0,0%

NAVARRA -0,7% -0,5%

PAIS VASCO -1,0% -2,6%

TOTAL NACIONAL 1,6% 100%

MAT/1/2020

TOTAL MERCADO

9






+ Anexo


Índice

10

Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health

Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 12/2019 sobre el mercado farmacéutico total

Los ejemplos de productos se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 12/2019


Higiene oral (1,5%)

Incontinencia (2,3%)

Infantil (1,0%)

Enteral (1,8%) Semi-éticos

(0,3%)

EFPs

(5,7%)

Consumo

(6,2%)

Dermocosmética (6,9%)

Dieta Otros (0,1%)

No reembolsadoReembolsado Accessorios sanitarios

y otros (3,8%)

Medicamentos

Consumer Health

Medicamentos y Consumer Health

OTC

(12,2%)

Medicamentos

Rx (70,4%) No Rx (6,0%)

Cuidado Personal (PEC)

(8,4%)

Cuidado Paciente (PAC)

(6,0%)

Nutr. (NUT)

(3,0%)

Consumer Health (29,6%)

Clexane

Duodart

Bexsero

Cialis

Daflon

Apiretal

Frenadol

Voltadol

Rhinomer

Grintuss

GingiLacer

Corega

Fotoprotector

Isdin

Meritene

Ensure

Blemil

Almiron

Siken

Bimanan Sustitutive

ABS Pants

Incopack

Accu-Check

Contour next

Eau thermale

Avène

11






+ Anexo


Índice

12

Mill. €

(PVP)

Mill. de

Unidades

YTD MAT

123,0 123,4 123,0

01-18 01-19 01-20

+0,3% -0,3%

123,0 123,4 123,0

YTD/1/20YTD/1/18 YTD/1/19

+0,3% -0,3%

1.340,0 1.352,2 1.358,7

MAT/1/18 MAT/1/19 MAT/1/20

+0,9% +0,5%

1.358,9 1.368,5 1.405,0

01-1901-18 01-20

+0,7% +2,7%

1.358,9 1.368,5 1.405,0

YTD/1/19YTD/1/18 YTD/1/20

+0,7% +2,7%

15.176,5 15.437,1 15.673,4

MAT/1/18 MAT/1/20MAT/1/19

+1,7% +1,5%

MES

El periodo acumulado MAT muestra crecimientos más ralentizados que el año pasado

El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en el último mes y MAT en valores




Mercado de Medicamentos

13

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

50

0

100

150

03-1

8

02-1

9

05-1

8

11-1

8

06-1

8

12-1

8

02-1

8

04-1

8

07-1

8

08-1

8

09-1

8

-0,3%

10-1

8

01-1

9

03-1

9

04-1

9

05-1

9

06-1

9

07-1

9

08-1

9

09-1

9

10-1

9

01-2

0

11-1

9

12-1

9

Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades

Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)

Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1.000

0

500

1.500

04-1

8

2,7%

06-1

8

02-1

8

09-1

8

11-1

8

05-1

8

03-1

8

07-1

8

12-1

8

08-1

8

10-1

8

06-1

9

01-1

9

02-1

9

03-1

9

04-1

9

01-2

0

05-1

9

07-1

9

08-1

9

09-1

9

10-1

9

11-1

9

12-1

9

Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores

En el mes de enero el mercado crece en valores (+2,7%) aunque decrece en unidades (-0,3%) vs el mismo periodo del año anterior





14

La clase que más decrece en el mercado de medicamentos es la de antigripales excluyendo antiinfalamtorios

Los inhibidores antidiabéticos SGLT2 (clase A10P) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de enero, creciendo 7,3M€



7.272K€

6.892K€

5.396K€

5.059K€

4.382K€

B01F INHIBID DIRECT FACTOR XA

A10P SGLT2 INHIB ANTIDIABETIC

N07B DESHABITUANTES DEL TABACO

A10S ANTIDIABET AGONIST GLP-1

36.097K€

C10C REG.LIP.COMB.OTR.REG.LIP

21.848K€

26.876K€

9.628K€

17.854K€

Ventas del Mes en

absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto

Top 5 OTC 3 que aportan al

crecimiento absoluto este mes

-2.218K€

-1.345K€

-1.934K€

-2.213K€

-3.431K€

A10N ANTIDIABET INHIB DPP-IV

B01B HEPARINAS

25.494K€G04C PROD.BPH HIPERT. PROST.BE

R05C EXPECTORANTES

26.707K€R05A ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF.

24.625K€

19.300K€

55.981K€

• La primera clase que más contribuye al

decrecimiento son los antigripales (excl.

antiinflamatorios). La mayor caída la

proporciona caída de Frenadol Complex (-

1M€).

• La segunda clase que más contribuye al

decrecimiento son los antidiabéticos

inhibidores DPP-IV, el principal impulsor del

decrecimiento es Eucreas (-0,6M€) seguido

de Eficcib (-0,5M€), Velmetia (-0,5M€) y

Zomarist (-0,4M€).

• La clase con mayor aporte al crecimiento

son los Antidiabéticos inhibidores SGLT2 ,

su crecimiento se ve favorecido por el aporte

de Synjardy (1,8M€) y Jardiance (1,7M€).

• Los NACOs son la segunda clase que mas

crece 6,9M€, Eliquis encabeza el crecimiento

aportando 3,1M€, seguido de Lixiana

(2,2M€).

• Los antidiabéticos agonistas GLP-1

aportan 5,4M€ este mes de enero, el

principal impulsor de este crecimiento es

Trulicity (+1,8M€)

Cuota sobre el segmento

Ventas del Mes en

absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto


decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento

Clases con mayor crecimiento este mes

Clases con mayor decrecimiento este mes

MEDICAMENTOS

1,91%

2,57%

1,55%

0,69%

1,27%

1,75%

1,81%

1,37%

3,98%

1,90%

15

6,2%

4,1%

11,0%

6,6%

6,4%

5,6%

4,8%

3,8%

5,4%

3,7%

Fuera de las top 10 ATC destacan por su crecimiento positivo la clase Antiepilépticos (+33,1M€) y Antihistamínicos (+13,5M€)

Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases con mayores crecimientos del mercado de medicamentos en el acumulado




2,0%

2,8%

7,2%

0,7%

-0,1%

3,7%

8,9%

1,8%

-7,0%

2,7%

1.725,5

1.029,7

1.000,9

975,7

878,3

846,9

757,1

643,4

590,2

575,3

A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS

B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS

R03 PROD COPD Y ANTIASMA

N02 ANALGESICOS

N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB

C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID

C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN

N05 PSICOLEPTICOS

G04 UROLOGICOS

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC

Facturación top 10 ATC 2

(MAT 01/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)

Total mercado de Medicamentos a MAT/1/20: 15.673 Mill. de € con un PPG del 1,5%

16

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje es del 21% en valores




60%

40%

0

100%

20%

80%

17%

MAT/1/20

2011

Cuota unidades

2018

2008

16%

2007

19%

2009

23%

28%33%

2017

2012

37%

2013

39%

2014

40%2015

40%

2016

40% 40% 40%

2010

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVP)

80%

0

20%

60%

100%

40%

20%

2017

8%

Cuota €

2012 MAT/1/20

13%

2007

2011

8%

2008

8%

2009

9%

2010

16%

2014

18%

2013

21%

2016

19%

2015

21%21% 21%

2018

Marcas

Genéricos

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

17

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)

811 813

542 546

MAT/1/19 MAT/1/20

GENERICOS

MARCAS

12.200 12.339

3.237 3.335

MAT/1/19 MAT/1/20

MARCAS

GENERICOS

-5%

0%

5%

10%

40

0

20

60

80

03-1

9

09-1

8

04-1

8

02-1

8

03-1

8

05-1

8

06-1

9

06-1

8

07-1

8

08-1

8

10-1

8

11-1

8

12-1

8

01-1

9

02-1

9

04-1

9

05-1

9

10-1

9

07-1

9

08-1

9

09-1

9

11-1

9

12-1

9

-0,3%

-0,4%

01-2

0

Crec. Marcas

Crec. Genéricos

Ventas Marcas

Ventas Genéricos

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%1.500

0

500

1.00004-1

8

05-1

8

02-1

8

03-1

8

06-1

8

07-1

8

08-1

8

09-1

8

10-1

8

11-1

8

12-1

8

01-1

9

02-1

9

03-1

9

05-1

9

04-1

9

2,8%

06-1

9

07-1

9

08-1

9

09-1

9

10-1

9

11-1

9

12-1

9

2,3%

01-2

0

Crec. Marcas Ventas Marcas

Crec. Genéricos Ventas Genéricos

Las marcas que más crecen en enero 2020 son Champix (financiado desde el 1 de enero 2020), Eliquis, Entresto y Lixiana, que aportan +13M€ al crecimiento este mes

En el mes analizado, las marcas crecen por encima de los genéricos en valores rompiendo la tendencia de 2018 y 2019





1,9% 0,8%

0,3% 0,3%

4,0% 3,0%

1,1% 1,1%

Crecimientos genéricos vs mismo periodo del año anterior

Crecimientos marcas vs mismo periodo del año anterior

18

Sin embargo, si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, observamos tendencias negativas en Castilla y León, País Vasco, Andalucía, Madrid y Aragón

En el acumulado 12 meses, Castilla-León junto con Cataluña, País Vasco, Andalucía y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos



**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos


44%

44%

43%

43%

43%

42%

40%

39%

38%

37%

37%

36%

35%

34%

34%

33%

32%MURCIA

NAVARRA

CASTILLA LEON

PAIS VASCO

CATALUÑA

MADRID

ANDALUCIA

CASTILLA LA MANCHA

GALICIA

BALEARES

ARAGON

LA RIOJA

EXTREMADURA

CANTABRIA

ASTURIAS

ISLAS CANARIAS

COMUNIDAD VALENCIANA

-0,4%

1,1%

-0,2%

-1,0%

-0,8%

0,2%

0,7%

2,7%

0,8%

-0,1%

2,3%

0,6%

0,0%

2,3%

1,1%

1,7%

1,3%

Cuota de mercado de los genéricos

(%unidades; MAT 01/20)

Crecimiento cuota de

mercado **(MAT 01/20)

19






+ Anexo


Índice

20

Mill. €

(PVP)

Mill. de

Unidades

MATYTDMES

Mill. €

(PVP)

50,9 51,8 50,4

01-2001-18 01-19

+1,7% -2,7%

50,9 51,8 50,4

YTD/1/18 YTD/1/19 YTD/1/20

+1,7% -2,7%

560,3 560,2 557,3

MAT/1/20MAT/1/18 MAT/1/19

0,0% -0,5%

5.785,6 5.949,9 6.071,1

MAT/1/18 MAT/1/19 MAT/1/20

+2,8% +2,0%

513,0 535,7 533,1

YTD/1/18 YTD/1/19 YTD/1/20

+4,4% -0,5%

513,0535,7 533,1

01-18 01-19 01-20

+4,4% -0,5%

El mes de enero decrece en valores y decrece en unidades vs el mismo mes del año anterior

En el acumulado del año, Consumer Health muestra un leve decrecimiento en volumen (-0,5%) aunque crece en valores (+2,0%)


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH


Mercado de Consumer Health

21

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

50

100

10-1

9

05-1

8

07-1

8

03-1

8

06-1

8

02-1

8

04-1

8

08-1

8

09-1

8

10-1

8

11-1

8

12-1

8

-2,7%

01-1

9

02-1

9

03-1

9

04-1

9

05-1

9

06-1

9

07-1

9

01-2

0

08-1

9

09-1

9

11-1

9

12-1

9

Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

500

100

600

300

200

400

08-1

9

10-1

9

09-1

8

02-1

8

04-1

8

05-1

8

06-1

8

07-1

8

03-1

8

10-1

8

11-1

8

12-1

8

01-1

9

02-1

9

03-1

9

04-1

9

06-1

9

05-1

9

07-1

9

09-1

9

11-1

9

12-1

9

-0,5%

01-2

0

08-1

8

Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros

El mercado de Consumer Health decrece en el mes de enero un -0,5% en valores y un -2,7% en unidades respecto a enero 2019


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH



22

El intercambio en los productos de incontinencia se debe a nuevas presentaciones financiadas de uso máscómodo que las anteriormente disponibles

En enero, crecen los analgésicos generales para adultos y los productos para la incontinencia tipo Braga-Pañal


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC


4.322K€

4.389K€

849K€

826K€

811K€

10.546K€

13A3 PRODUCTOS PARA DORMIR

02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS

52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL 18.231K€

30A4 DIETAS PROTEICAS

30A6 DIETAS ESPECIALES

10.155K€

9.135K€

6.232K€

Ventas del Mes

en absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto



-967K€

-908K€

-1.066K€

-1.535K€

-2.862K€01B1 ANTIGRIP/ANTICAT

13.811K€

01C1 PROD PARA FARINGE

52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO

83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS 3.785K€

15.219K€

01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA

14.069K€

26.920K€


Ventas del Mes en






CH

• Los productos típicos del mercado de invierno

como los antigripales / anticatarrales, los

productos para la tos productiva y los

productos para el cuidado de labios, son las

clases terapéuticas con mayor decrecimiento este

mes. Conjuntamente, estas tres clases decrecen

aproximadamente -5,4M€.

• Los productos de incontinencia todo en uno

siguen aportando significativamente al

decrecimiento al verse visto sustituidos por la

clase Braga-Pañal, debido a la financiación de esta

clase y a su comodidad de uso.

• La clase con más aporte al crecimiento es la

clase de Braga-Pañal (+4,4M€), gracias a la

financiación de esta clase.

• La segunda clase con mayor aporte al

crecimiento es la de analgésicos generales de

adultos (+4,3M€). Esta tendencia positiva viene

impulsada por los productos Espididol (1,6M€) y

Gelocatil (0,6M€).

• Destaca en cuarto lugar las dietas especiales,

aportando +0,8M€ al mercado, impulsado por

Resource (+0,2M€)

3,42%

1,90%

1,98%

1,71%

1,17%

2,85%

2,64%

0,71%

2,59%

5,05%

23

Ventas (Mill. € PVP)

616

1.240

1.715

2.500

Nutrición

Personal Care

Patient Care

OTC 2,8%

0,8%

1,3%

2,1%

10,1%

20,4%

28,2%

41,2%

% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento

20,7%

3,8%

18,3%

57,1%

El segmento de Nutrición confirma su tendencia positiva del mes anterior y consigue un crecimiento de +0,8%

El 57% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC




Total mercado Consumer Health a MAT/1/20: 6.071 Mill. de € con un PPG del 2,0%

Mercado de Consumer Health (Mill € PVP, MAT 01/2020)

24

Solamente los productos semiéticos muestran una evolución positiva en valores y unidades para el mes de enero 2020

Dentro de OTC, los productos semiéticos son los que presentan un mayor crecimiento en valores (+10,8%) para el mes de enero 2020





*Previous Period Growth

Evolución mercado de OTC (M. Unid)

Evolución mercado de OTC (M. € PVP)

41%

53%

6%

-20

-10

0

10

20

30

40

50

0

10

20

5

3025

15

35

6%

41% 38%44%

11-18

6%6%6%6%

44%

36%

56%50%

58%

20,4

01-18

42%40%

12-18

42%

54%

6%

01-2002-18

41%

53%

36%

6%6%

03-18

43%

51% 51%

04-18

43%

53%

6%6%

05-18 09-18

44%

53%50%

6%

06-18

50%

6%

07-18

41%

08-18

52%

6% 6%

53%

6%

10-18

41%

53%58%

11-1901-19

40%

02-19

43%

27,7

51%

6%

03-19

52%

6%

04-19

44%

6%

05-19

44%

50%

6%

20,9

06-19

50%

07-19

41%

53%

6%

53%

08-19

42%

52%

6%

09-19

41%

53%

7%

10-19

41%

7%6%

37%

56%

6%

12-19

36%

57%

22,8 23,4 21,4 20,7 20,6 20,824,4 22,7

25,028,2

22,7 22,5 21,6 21,5 20,2 21,7 20,5 20,824,9 23,3 25,1

27,8

51%47%

3%

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

-20

-10

0

10

20

30

40

50

200

100

250

150

50

0

45%

192,4

48%

05-18

233,7

01-18

52% 51%

3%

191,1

44%

206,0

49%

3%

06-18

3%

07-1802-18

3%

51%

09-18

46% 47%

03-18

53%50%

44%

53%

02-19

49%

3%

48%

04-18

3%

12-18

54%

44%

3%

43% 45%

3%3%

54%

44%

3%

50%

53%47%

3%

08-18

52%

45%

3%

50%

10-18

203,3

47%

52%

11-18

46%52%

01-19

3% 3%

203,2

03-19

52%

45%

3%

04-19

54%

43%

3%

05-19

54%

43%

3%

06-19

53%

44%

3%

07-19

51%

47%

3%

08-19

46%

3%

09-19

50%

47%

3%3%

50%

47%

3%

11-19

46%

188,6

51%

3%

12-19

45%

52%

3%

01-20

196,9 189,3

10-19

189,4 186,8 185,8219,1

202,5219,1

248,4

204,1 207,1 198,7 189,6

227,4 212,5 224,6247,8

196,4

PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

(MAT 01/20)

(MAT 01/20)

OTC

PPG (%)

PPG (%)

25

Las 5 OTCs que más decrecen este mes acumulan un decrecimiento de -6,8M€

Los analgésicos generales para adultos aportan 4,3M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de enero




481K€

4.322K€

811K€

523K€

392K€

3.755K€

03G1 ANTIACIDOS

6.232K€

02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS

13A3 PRODUCTOS PARA DORMIR

02A2 ANALGESICO GENERAL PEDIAT

07A3 LAGRIMAS ARTIF LUBR OCUL

10.155K€

10.435K€

6.334K€

Ventas del Mes en




-2.862K€

-1.535K€

-908K€

-642K€

-870K€

15.219K€

01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL

01A3 PRODUCTOS PARA TOS SECA

01C1 PROD PARA FARINGE

01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA

01B1 ANTIGRIP/ANTICAT

9.879K€

5.681K€

13.811K€

26.920K€

• La clase que más frena el crecimiento en el

mes de enero es la de antigripales y

anticatarrales (-2,8M€). Este mes de enero,

ha sido bastante cálido con una temperatura

media de 7,7ºC, aproximadamente medio

grado superior a los valores de referencia

para este mes.

• Así, las top 5 clases que mas aportan al

decrecimiento en el mes de enero son

clases estacionales de invierno. Entre

todas acumulan un aporte al decrecimiento

de -6,8M€.

• La clase con mayor aporte al crecimiento

este mes de enero sigue siendo la de

analgésicos generales para adultos

(+4,3M€). Esta tendencia positiva viene

impulsada por los productos Espididol

(1,6M€) y Gelocatil (0,6M€).

• La clase de favorecedores de la relajación

y el sueño es la segunda con mayor aporte

al crecimiento, 4 de los top 5 productos

crecen.

• Crece la clase de antiácidos, el top 3

productos concentra más del 80% de cuota.


Ventas del Mes en absoluto

€ PUBAporte al decrecimiento en absoluto





OTC

4,10%

2,51%

1,51%

4,21%

2,55%

2,29%

3,99%

6,14%

5,57%

10,86%

26

5 de las top 10 categorías tienen crecimientos más acelerados que el segmento de OTC en el último MAT

En los últimos 12 meses, 6 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores





27,5%

3,6%

-0,4%

5,7%

-1,9%

0,0%

1,3%

7,8%

6,0%

-0,7%

226,3

210,7

176,4

148,9

117,5

111,9

110,9

93,7

81,4

75,4

02A ANALGESICOS GENER

03C LAXANTES

01B ANTIGRIP/ANTICAT

01C PROD PARA FARINGE

07A CUIDADO OFTALMICO

01A PRODUCTOS PARA TOS

13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO

02E ANTALGICOS MUSCUL

12D PREPARACIONES GINECOLOGIC

10B ANTIVARICOSOS

Facturación top 10 OTC2 de OTC

(MAT 01/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)

4,5%

6,0%

3,7%

9,0%

7,1%

8,4%

4,4%

4,7%

3,3%

3,0%

Market Share (%€)

Total mercado OTC a MAT/1/20: 2.500 Mill. de € con un PPG del 2,8%

OTC

27

Tanto el segmento de higiene oral como el de dermocosmética muestran decrecimientos en el mes de enero, tanto en unidades como en valores

Cuidado Personal muestra una tendencia negativa tanto en unidades (-5,6%) como para los valores (-3,8%) en el mes de enero





Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

28%

72% -10

0

10

20

30

40

5

15

10

0

20

02-18 08-18

30%

07-18

30%29%

01-18 03-19 06-19

70%76%

04-18

76%

29%

71%

13

05-18

30% 29%

73%70%

03-18

28%

72%

30%27%

11-18

70%

25%

28%

75%

06-18

70%

24%26%

74%75%

74%71%

29%

71%

09-18

74%

29%

01-19

26%

71%

10-18

29%

04-1912-18

71% 71%

02-19

72% 71%

26%

05-19

24%25%

07-19 08-19

30%

70%

09-19

30%

70%

10-19

28%

72%

11-19

14

29%29%

12-19 01-20

12 1213 13

1416 16

1412 13

71%

13 1312

1315

16

131412 13 12 1212

18%

82%

HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA

-10

-5

0

5

10

15

20

25

150

0

250

200

100

50

17%

09-1905-1904-1903-18

20%

79%85%

01-18

20%

80%

17%15%

21%

80%

02-18

20%

183,0

80%

19%

04-18

18%

82% 81%83%

05-18

152,5

79%85%

15%

06-18

15%

20%

07-18 11-18

83%

21%

08-18

20%

80%

16%

09-18

20%

84%

10-18

20%

07-19

80% 79%

12-18

21%

01-19

80%

161,8

02-19

81%

19%

03-19

81%

170,415%

85%

06-19

85%

17%

83%

08-19

20%

80% 80%

10-19

19%

11-19

21%

12-19

21%

136,2

79%

01-20

125,4 126,1117,0134,3 138,8

176,9 176,7

79%

127,0 133,6 130,1 131,1 123,1141,9 145,6

127,7 137,1 133,8 127,7 126,1148,4

HIGIENE ORAL CREC HIGIENE ORALDERMOCOSMETICA CREC DERMOCOSMÉTICA

(MAT 01/20)

(MAT 01/20)

PEC

PPG (%)

PPG (%)

28

La clase de productos de higiene de manos (excluyendo jabones) aporta 0,3M€ al crecimiento del segmento PEC este mes de enero



115K€

295K€

241K€

240K€

103K€82B1 A-ROJ/CALMANTE&DERM SEBOR

5.479K€

85F1 HIG MANOS(EXC JABONES) 613K€

86B1 CHAMPUS LIQUIDOS

83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS

704K€91B9 OTR PROTECC HIGIEN FEMEN

2.956K€

2.172K€

Ventas del Mes

en absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto



-407K€

-509K€

-1.066K€

-731K€

-742K€

83B1 PROD BELLEZA USO GENERAL

82F1 EMOLIENT HIDRAT CORP MUJ 4.165K€

3.330K€

83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS

82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ

83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS 1.671K€

13.795K€

3.785K€

• De las clases que evolucionan

negativamente frenando más el crecimiento,

encontramos los productos de cuidado de

labios, que aporta al decrecimiento -1,1M€.

En esta clase, los top 5 players muestran

tendencias negativas.

• La segunda clase que más decrece en

absoluto este mes de enero es la clase de

cuidado facial antiedad/antiarrugas mujer.

De la misma forma que en cuidado de labios,

y tal y como ocurría en diciembre, el

decrecimiento es generalizado y va asociado

a la estacionalidad de estas clases.

• En el mes de enero, la clase que más

aporta al crecimiento higiene de manos

(excl. jabones), que aunque tiene poco peso

en el segmento, aporta 295K€ al crecimiento

de PEC, destaca en esta clase el fabricante

Hartmann con un aporte de 135K€.

• La segunda clase que más aporta al

crecimiento es la de protectores solares,

conducido por 4 de los top 5 empresas

líderes en este mercado.

• La copa menstrual de ENNA sigue

conduciendo el crecimiento de la clase 91B9.


Ventas del Mes en






PEC

0,49%

4,34%

0,56%

2,34%

1,72%

2,64%

3,30%

1,32%

10,94%

3,00%

2 de las 5 clases que mas aportan al decrecimiento son productos de cuidado facial

29

De las top 10 clases OTC2, la clase de productos de cuidado corporal mujer es la que mas decrece

En los 12 últimos meses, 4 del top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos especiales cuidado facial mujer y solares los de mejor evolución




-0,9%

0,0%

4,9%

4,5%

-0,3%

-1,5%

0,8%

-3,3%

-0,7%

2,3%

234,8

212,3

105,6

85,4

82,1

81,0

68,1

67,7

60,2

46,4

87A DENTIFRICOS

87B COLUTORIOS

82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER

86H PROD ESPECIFIC CUID PELO

83F PRODUCTOS SOLARES

93E PROD DENTADURA POSTIZA

82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER

82F PROD CUID BELL CORP MUJER

85D HIGIENE INTIMA

93A CEPILLOS DENTALES

Facturación top 10 OTC2 de PEC

(MAT 01/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)

5,0%

6,2%

12,4%

13,7%

4,0%

4,8%

4,7%

3,9%

3,5%

2,7%

Market Share (%€)

Total mercado PEC a MAT/1/20: 1.715 Mill. de € con un PPG del 1,3%

PEC

30

Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health

En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 62% del mercado de PAC en valores





Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)

16%

84%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

3015

0

5

10

17%17%17%

85%

02-1901-18

16%

12-19

83%

01-1910-18

15%

85%

7,3

84%85%

15%

02-18

7,2

83% 84%

03-18

17%16%

16%

11-18

84%

04-18

15%7,8

05-18

84%

15%

85% 83%

08-1806-18

14%

83%86%

17%

08-19

15%

07-18

85%

15%

09-18

16%

84% 83%

17%

83%

12-18

18%

05-19

83%

16%

84%

07-19

7,5

03-19

17%

04-19

84%

7,3

06-19

16% 16%

7,5

09-19

16%

84%

10-19

85%

11-19

18%

82%

18%

82%

01-20

7,9 7,9 8,4 8,6 8,8 8,4

82%

8,3 7,5 7,9 7,78,1 7,7 8,5 8,3 9,1 8,2 8,3 7,97,9

38%

62%

CREC ACCESORIOS

INCONTINENCIA CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30150

50

100

0

63%

40%

64%63%

37%

103,7

37%37%

01-18

63%

02-18

36%37%

65%63%

03-18

37%

63%64%

04-18

62%

36% 37%35%

64%

38%

08-1805-18

98,8

11-18

36% 37%

06-1904-1906-18

35%

07-18

65%

08-19

36%

09-18

63% 62%

10-18

38%

62%

38%

62%

12-18

62%

01-19

38%

63% 61%

37%

03-19

98,9

38%

07-19

63%

05-19

63%

37%

105,1

64%

108,4

38%

62%

09-19

38%

62%

10-19

39%

02-19 11-19

39%

12-19

60%

01-20

101,892,1

101,0 103,3 104,2 105,5 102,3

61%

105,6 99,4 100,3 104,895,3 100,4 107,7 102,5 111,0

100,9 99,4 107,397,9

INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

CREC INCONTINENCIA

CREC ACCESORIOS

(MAT 01/20)

(MAT 01/20)

PAC

PPG (%)

PPG (%)

31

Los productos para Incontinencia Todo en Uno decrecen cerca de 1M€

En el mes de enero, los productos para Incontinencia tipo Braga-Pañal siguen siendo la clase con mayor aporte al crecimiento del segmento PAC



305K€

4.389K€

572K€

319K€

183K€53A2 CATETERES USO INTERMITENT

47A1 APOSITOS AVANZ TECNO BASE

1.364K€

52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL

79A1 OTR PROD CUIDADO PACIENTE

57E9 OTR APARATOS QUIRURGICOS

18.231K€

499K€

3.422K€

2.324K€

Ventas del Mes en




-381K€

-189K€

-201K€

-691K€

-967K€

58E9 OTR ACCESOR CORRECT PIES

56E2 TESTS DE GLUCOSA EN SANGR

50A4 BOLSAS/PAQUET COLOSTOMIA

52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO

52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS

10.733K€

1.303K€

4.813K€

6.017K€

14.069K€

• Decrecen 1M€ los Productos para

incontinencia todo en uno, 4 de los Top 5

laboratorios líderes en esta clase decrecen y

2 de ellos lo hacen a doble dígito.

• La segunda clase con mayor aporte al

decrecimiento es la de Absorbentes

anatómicos con -0.7M€ debido a la caída

generalizada entre los players.

• Estos decrecimientos explican la

sustitución de los productos para

incontinencia utilizados tradicionalmente

por la Braga-Pañal.

• En enero, y siguiendo la misma tendencia

que los últimos meses, la clase con mayor

aporte al crecimiento es la clase de Braga

Pañal, creciendo 4,4M€, un 22% más que

el mes anterior. Este crecimiento viene

promovido por la evolución positiva de los

líderes en este mercado (Indas, Hartman,

Bimedica, Essity y Ontex ID). Esto se debe a

la financiación de esta clase que, por su

comodidad, ha reemplazado a otros

productos para la incontinencia.


Ventas del Mes en






PAC

16,98%

1,27%

0,46%

3,19%

2,16%

1,21%

4,48%

10,00%

5,61%

13,11%

32

En el segmento de PAC decrecen 3 de las top 10 clases para el acumulado de los últimos 12 meses

Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC (35,4%) y presentan un crecimiento positivo en el último MAT




2,9%

5,8%

4,2%

0,7%

13,5%

-2,1%

8,1%

1,4%

-4,5%

-16,1%

439,3

131,8

118,2

41,1

31,0

29,4

27,4

26,0

21,9

21,8

49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES

52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV

56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO

50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS

66A PRESERVATIVOS

58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED

47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE

53A CATETERES URETRALES

58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC

56N TESTS DE EMBARAZO

Facturación top 10 OTC2 de PAC

(MAT 01/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)

3,3%

2,4%

2,5%

35,4%

10,6%

9,5%

2,2%

2,1%

1,8%

1,8%

Market Share (%€)

Total mercado PAC a MAT/1/20: 1.240 Mill. de € con un PPG del 2,1%

PAC

33

Siguiendo la misma tendencia que en el acumulado, en enero 2020 nutrición enteral crece un +7,2% mientras que nutrición infantil y resto nutrición decrecen un -7,9% y un -8,4% en valores respectivamente

El mercado de nutrición en el último MAT se mantiene gracias al crecimiento de NUT enteral que compensa la caída de NUT infantil y resto de nutrición





Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

29%

15%

57%-20

0

20

40

60

804

0

2

1

3

61%

13%

57%

14%27%

09-18

13%

28%

06-18

27%

61%

29%

01-18

26%29%

14%

08-18

15%13%

05-18 07-18

30%30%

58% 63%

02-18

57%

28%

12%

59%

14%

10-1803-18

12%

57% 55%

04-18

2,7

28%

58%

12%

57%

29%

01-19

12%

56%

2,4

59%

13%

58%

24%

62%

28% 24%

59%

11-18

13%

12-1912-18

13%

60%

02-19

30%

14%

03-19

29%

13%

04-19

31%

16%13%

55%

05-19

31%

14%

55%

06-19

29%

57%

08-1907-19

25%

2,5

15%

60%

29%

15%

56%

09-19

29%

15%

10-19

14%

55%

11-19

24%

2,6

15%

60%

28%

16%

57%

01-20

2,9

2,32,6

2,9 2,8

29%

2,9 2,9 2,7 2,62,8 2,6 2,6 2,7 2,5 2,7

2,4 2,32,5

2,3 2,3

3,0

5%

62%

33%

RESTO NUTRICION

NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL CREC NUT ENTERAL

CREC NUT INFANTIL

-20

0

20

40

60

80

100

120

50

60

0

40

10

30

20

33%

5%

35%

5%

37%

60%

5%5%

11-18

35% 37%

57%

37%

5%

01-18

58%

34%

06-19

36%

60%58%

03-1802-18

6%

08-18

58%

04-18

5%

37%

60%

6%

58%

52,8

60%

35% 35%

5%4%

36%

05-18

35%

6%

35%

06-18

5%

50,95% 5%

60%

07-18 02-19

35%

09-18

5%

61%59%

5%

10-18 01-19

59%

36%

59%

12-18

58% 60%

34%

03-19

60%

35%

04-19 11-19

6%

33%

05-19

6%

61%

33%

62%

33%

07-19

4%

63%

48,7

33%

08-19

5%

63%

33%

09-19

5%

63%

10-19

6%

63%

33%

4%

62%

34%

12-19

4%

62%

01-20

52,247,4

51,5 50,5 52,4 52,05%

48,853,3

50,0 50,3 51,551,347,6

52,5 53,250,2

54,5 54,150,7 50,3 51,751,0

RESTO NUTRICION

NUTRICION ENTERAL

NUTRICION INFANTIL

CREC RESTO NUTRICION

CREC NUT ENTERAL

CREC NUT INFANTIL

(MAT 01/20)

(MAT 01/20)

NUT

PPG (%)

PPG (%)

34

Decrecen los cereales, así como las leches normales, sin lactosa y de soja y arroz entre otras

En enero, 4 de las clases con mayor aporte al crecimiento son clases de nutrición enteral



138K€

206K€

826K€

849K€

163K€

30A4 DIETAS PROTEICAS

30A5 DIETAS PEDIATRICAS

30A6 DIETAS ESPECIALES

30Z1 OTR PROD NUTRIC ENTERAL

30C1 MODULOS

10.546K€

9.135K€

1.921K€

1.959K€

644K€

Ventas del Mes en




-724K€

-86K€

-145K€

-178K€

-300K€

35G1 LECHES NORMALES

35B1 CEREALES INFANT PREPARAD

35G4 LECHES SIN LACTOSA

338K€

34A1 SUSTITUTOS DE COMIDA

8.272K€

35G5 LECHES DE SOJA Y ARROZ

274K€

1.022K€

1.356K€

• Leches normales es la clase que más

aporta al decrecimiento del segmento NUT

en el mes de enero. Es un mercado muy

concentrado, los top 5 laboratorios

concentran ~90% y presentan una evolución

negativa.

• El mercado de cereales infantiles

preparados es la segunda clase con

mayor aporte al decrecimiento, debido a

una caída generalizada de los distintos

players.

• Las dos clases de nutrición enteral con

mayor aporte al crecimiento aportan un

total de ~1,6M€ en el mes de enero. Tanto

en dietas proteicas como en dietas

especiales observamos un crecimiento de 4

de los 5 líderes en el mercado.

• Las clases de dietas pediátricas y otros

productos de nutrición enteral adelantan a

la clase de módulos en enero respecto al

mes de diciembre. Juntos aportan alrededor

de 500K€ al crecimiento.


Ventas del Mes en






NUT

20,39%

17,66%

3,71%

3,79%

1,24%

1,97%

0,53%

0,65%

2,62%

15,99%

35

Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (50,3%) y un crecimiento 6,0%

El mercado de nutrición revierte su tendencia negativa, siendo la categoría de módulos la que más crece (+10,6%, +0,7M €)




-14,9%

6,0%

-3,4%

-2,4%

10,9%

4,9%

-18,4%

-5,9%

-4,2%

-5,4%

309,7

177,7

39,5

23,0

17,1

15,1

7,1

6,7

4,9

4,2

30A DIETAS COMPLETAS

35G LECHES PARA NINOS

30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

34A SUSTITUTOS COMIDA

30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL

36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT

35D TARROS INFANTILES

35B CEREALES INFANTILES

30C MODULOS

38A EDULCORANTES

Facturación top 10 OTC2 de NUT

(MAT 01/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)

3,7%

28,9%

50,3%

6,4%

1,2%

2,8%

2,5%

1,1%

0,7%

0,8%

Market Share (%€)

Total mercado Nutrición a MAT/1/20: 616 Mill. de € con un PPG del 0,8%

NUT

36






+ Anexo


Índice

37

Definimos el mercado del frío como un conjunto de clases, mayoritariamente del aparato respiratorio

Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6.200 farmacias (€PVP)

*MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: RESPIRATORIA, INMUNOESTUM Y VIT C, LABIALES Y NASAL, MANOS.

RESPIRATORIO INMUNOESTIM. Y

VIT. C

LABIALES Y

NASALES

CREMA DE

MANOS

MERCADO DEL FRÍO

38

2017

Según la AEMET el comportamiento meteorológico que ha sufrido este enero vs enero del año anterior ha sido similar y en niveles normales en temperaturas, pese a que este ha sido más lluvioso

El mercado del frio se mantiene en unidades en enero 2020 respecto a enero del año anterior

Jan-1

6

Mar-

16

8

Sep-1

7

May-1

6

May-1

7

0,0

11

Jul-16

Jan-2

0

Sep-1

9

Jul-19

Nov-1

6

Jan-1

7

Mar-

17

7

Jul-17

May-1

9

Sep-1

6

Nov-1

7

13

14

15

Aug-1

8

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

Jul-18

May-1

8

Nov-1

9

Feb-1

7

0,1

Mar-

18

Jan-1

8

Apr-

17

Feb-1

9

Aug-1

7

Feb-1

6

Apr-

16

Jun-1

6

5

Aug-1

6

Oct-

16

Dec-1

6

4Jun-1

7

Oct-

17

Feb-1

8

Apr-

18

Jun-1

8

Oct-

18

Dec-1

8

Apr-

19

Jun-1

9

Aug-1

9

Oct-

19

Dec-1

9

9

3

Dec-1

7

10

2

1

0

6

12

Mar-

19

Nov-1

8

Jan-1

9

Sep-1

8

Mill. Unidades Mill. Unidades

13,6

10,29,7

8,0

13,3

8,88,0

14,5

Evolución mensual del Mercado del frío: clases analizadas (01/2016-01/2020)

Estacionalidad mercado frío

2016 2018


*MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: RESPIRATORIA, INMUNOESTUM Y VIT C, LABIALES Y NASAL, MANOS

**https://aemetblog.es/2019/11/05/avance-climatico-nacional-del-mes-de-octubre-de-2019/

2019

La AEMet** define este mes de enero como un mes bastante cálido en la mayor parte de la España peninsular.

“Ha sido un mes de enero con la temperatura media de 7,7ºC valor que queda 0,5ºC por encima de la media de este mes. Se ha tratado del vigesimoprimer enero más cálido desde 1965 y del noveno más cálido

desde el comienzo del siglo XXI. Enero ha sido en su conjunto húmedo, con una precipitación media sobre España de 71 mm, valor que supera en un 11 % al valor normal que es de 64 mm.”

RESPIRATORIO

MERCADO FRÍO

INMUNOESTIM Y VIT C

LABIALES Y NASAL

MANOS

2020

https://aemetblog.es/2019/11/05/avance-climatico-nacional-del-mes-de-octubre-de-2019/

39

350

100

50

0

150

200

250

300

400

450

500

550

600591,4 587,9

MAT/1/2018

Mill.€

MAT/1/2019 MAT/1/2020

544,2

+3,9%

-0,6%

Sin embargo, para los últimos 12 meses, el mercado respiratorio decrece tanto en valores como en unidades

En los últimos 3 años, las ventas de los productos incluidos en la categoría de respiratorio han crecido en un +3,9% en valores

Evolución categoría aparato respiratorio

(Mill. € PVP, MAT 01/2020)

30

0

5

25

10

20

15

40

35

45

65

50

70

55

60

75

85

80

MAT 1/2019

78,6

Mill.UNIDADES

MAT 1/2018 MAT 1/2020

80,382,4

-1,1%

-4,7%

Evolución categoría aparato respiratorio

(Mill. UDS, MAT 01/2020)


*MERCADO DEL FRÍO = Categoría analizada: RESPIRATORIA

TOTAL RESPIRATORIO

40

El precio medio de los lanzamientos para los periodos analizados muestran máximos en 2015 y 2016. En 2019, observamos un aumento del precio de los lanzamientos respeto al periodo anterior.

En 2019 se han lanzado 204 referencias nuevas que acumulan unas ventas de 8,4 M€

8.000

9.000

0

10.000

4.000

1.000

12.000

2.000

3.000

11.000

13.000

7.000

5.000

6.000

20162015

8.446,6

12.564,0

20172013

8.373,3

2014

8.376,0

7.120,7 7.083,9

2018

8.437,0

2019

+0,8%

-15,7%

-0,5%

+19,1%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

551

257

2014

110

2013 2015

328

2016

243

2017

235

2018

204

2019

7,5

9,7 9,3

0

5

10

15

2017

12,9

2013

10,3

2014 2015

12,7

2016 2018 2019

10,7

-1,7%

-23,6%

-3,8%

+14,6%

Ventas lanzamientos

Mercado del Frío*

(Miles Uds)

# lanzamientos

Mercado del Frío*

(packs)

Precio medio lanzamientos

Mercado del Frío*

(€/pack)

1.500

0

1.800

300

600

900

1.200

2016

1.153,9

985,5

2014 2017

947,6

2019

1.229,6

20152013

1.558,2

2018

1.035,71.085,3

+6,3%

-14,6%

-3,8%

+9,3%

Ventas lanzamientos

Mercado del Frío*

(Miles €)


*MERCADO DEL FRÍO = Categorías analizadas: RESPIRATORIA, INMUNOESTUM Y VIT C, LABIALES Y NASAL, MANOS.

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Actualización datos de enero 2020

Evolución del Mercado de la

farmacia Española

Febrero 2020

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