evolución del mercado de la farmacia española · 2,7% 3,0% 13,6% 1,9% 2,9%-5,6% 15,9% ... esteve...

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Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de Junio 2017

Julio 2017

1

Evolución del mercado farmacéutico

Análisis Mercado Consumer Health

Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

Análisis Mercado Prescripción

Evolución del Mercado de la farmacia

española

Índice

2

• En el mes de junio el mercado farmacéutico decrece tanto en valores como en

unidades (-0,5%, -2,3%)

• En el acumulado de los últimos 12 meses el mercado de prescripción mantiene la

tendencia creciente, un 3,4% en valores y un 0,8% en volumen. El crecimiento es

superior en el segmento de marcas que en el de genéricos (acumulado 12 meses)

• El mercado de Consumer Health crece por encima del segmento de prescripción con

un 3,9% en valores y un 1,5% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de

junio, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un decrecimiento del -0,3%

en valores y del -2,6% en volumen

• Dentro de los segmentos que componen el mercado de Consumer Health todos

experimentan crecimientos en el acumulado del último año pero destacan los mercados

de Personal Care y OTC con unos crecimientos de 4,6% y 4,5% en valores

respectivamente

El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los

últimos 12 meses un 3,6% en valores y 1,3% en volumen

3






española

Índice

4

+6,2% -2,3%

06-17

144,4

75,2%

24,8%

06-16

147,8

75,6%

24,4%

06-15

139,1

76,1%

23,9%

-0,8%+3,0%

YTD/6/17

870,9

77,1%

22,9%

YTD/6/16

878,2

77,6%

22,4%

YTD/6/15

852,4

78,1%

21,9%

+1,3%+2,9%

MAT/6/17

1.740,0

77,2%

22,8%

MAT/6/16

1.717,9

77,6%

22,4%

MAT/6/15

1.669,2

78,1%

21,9%

CH

06-15 06-1706-16

-0,5%+9,0%

1.690,2

74,6%

25,4%

1.699,2

74,9%

25,1%

1.558,8

75,0%

25,0%

76,3%

YTD/6/16

+1,2%+5,8%

YTD/6/17

23,7%

9.930,39.812,0

76,5%

23,5%

YTD/6/15

9.273,4

76,8%

23,2%

18.201,2

77,1%

22,9%

19.078,9

76,5%

MAT/6/15

23,5%

MAT/6/16

23,6%

76,4%

+3,6%+4,8%

MAT/6/17

19.766,7

MES YTD MAT

Mill. de

Unidades

Mill. €

(PVP)

Total mercado farmacéutico

RX

CH

CH

RX

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)

Fuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias

El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los

últimos 12 meses un 3,6% en valoresEn volumen este crecimiento es de 1,3%

5

Evolución del mercado total en farmacia (M. unid) – Rx+CH

Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP) – Rx+CH

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

500

0

2.000

1.500

1.000

05-1

7

-0,5%

08-1

5

07-1

5

06-1

7

03-1

7

04-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

09-1

5

10-1

5

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

100

200

150

0

50

10-1

5

09-1

5

-2,3%

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

11-1

5

12-1

5

08-1

5

07-1

5

Ventas Mdo total unidades

Crec. Mdo total unidades

Ventas Mdo total valores

Crec. Mdo total valores




En Junio el mercado farmacéutico muestra un

decrecimiento en valores del -0,5%En volumen este decrecimiento es de -2,3%

6

-11,8%

0,9%

1,7%

1,9%

8,3%

1,5%

2,6%

-6,2%

1,0%

15,5%




El top 10 laboratorios del mercado farmacéutico

acumula un 28% de la cuota en valoresGSK es el laboratorio con un mayor crecimiento en el periodo (16%)

PFIZER 420,4

NOVARTIS 425,0

ESTEVE 425,9

BAYER 446,5

BOEHRINGER ING ESP 478,3

ASTRAZENECA 575,5

MERCK SHARP DOHME 625,7

SANOFI-AVENTIS 712,7

CINFA 728,6

GLAXOSMITHKLINE 778,2

Facturación Top 10 Manufacturer

(MAT 06/17; M€ PVP)Aportación al Crecimiento (%PPG, €)

2,1%

2,2%

2,2%

2,3%

2,4%

2,9%

3,2%

3,6%

3,7%

3,9%

Market Share (%€)

-16,1%

1,5%

2,7%

3,0%

13,6%

1,9%

2,9%

-5,6%

1,0%

15,9%

Crecimiento (%PPG, €)

Total mercado farmacéutico a MAT/6/17: 19.767 Mill. de € con un PPG del 3,6%

7






española

Índice

8

MES YTD MAT

108,7111,8105,8

-2,8%+5,6%

06-1706-1606-15

-1,4%+2,3%

YTD/6/17

671,3

YTD/6/16

681,1

YTD/6/15

665,7

+0,8%+2,2%

MAT/6/17

1.342,5

MAT/6/16

1.332,5

MAT/6/15

1.304,3

-0,9%+8,9%

06-17

1.261,0

06-16

1.272,0

06-15

1.168,5

+0,9%+5,4%

YTD/6/17

7.571,9

YTD/6/16

7.503,7

YTD/6/15

7.119,3

+3,4%+4,1%

MAT/6/17

15.093,6

MAT/6/16

14.599,3

MAT/6/15

14.027,3

MES

Mill. de

Unidades

Mill. €

(PVP)




El mercado de prescripción crece en el acumulado de

los 12 últimos meses un 3,4% en valores

Mercado de prescripción

9

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%150

100

50

0

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

06-1

7

-2,8%

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

07-1

5

Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades

Evolución de PRESCRIPCIÓN (M.unid)

Evolución de PRESCRIPCIÓN (M € PVP)

-10%

0%

10%

20%

30%

500

1.000

1.500

0

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

-0,9%

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

7

Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores




Analizando la evolución mensual se observa un

decrecimiento en valores del -0,9%Y un decrecimiento en volumen del -2,8%

10

390,3

397,9

420,4

425,0

478,3

575,5

625,7

626,0

677,6

776,9

JANSSEN CILAG

ESTEVE

PFIZER

NOVARTIS

BOEHRINGER ING ESP

ASTRAZENECA

MERCK SHARP DOHME

CINFA

SANOFI-AVENTIS

GLAXOSMITHKLINE




El top 10 manufacturer del mercado de prescripción

acumula el 36% de la cuota del segmento

5,2%

2,1%

-16,1%

1,5%

13,6%

1,9%

2,9%

-0,3%

-5,8%

15,9%

Facturación Top 10 Manufacturer (MAT 06/17; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)

2,6%

2,6%

2,8%

2,8%

3,2%

3,8%

4,1%

4,1%

4,5%

5,1%

Market Share (%€)

Total mercado Prescripción a MAT/6/17: 15.094 Mill. de € con un PPG del 3,4%

11

4,2%

5,0%

5,0%

3,6%

4,0%

5,7%

5,9%

6,2%

6,6%

9,5%




Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica

con mayor facturación en España en el último añoLa clase que presenta un mayor decrecimiento en el periodo es la que contiene los

productos para asma y EPOC

1,3%

6,1%

-4,4%

6,6%

3,3%

4,7%

2,2%

11,3%

7,1%

-1,1%

A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.429,3

N05 PSICOLEPTICOS 749,4

B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 750,1

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 543,4

N02 ANALGESICOS 938,2

R03 PROD COPD Y ANTIASMA 990,7

N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 598,7

G04 UROLOGICOS 635,2

C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 862,0

C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 894,5

Facturación top 10 OTC 2 (MAT 06/17; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)


12

Mill. de

Unidades

Mill. €

(PVP)

47,748,945,8

-2,6%+6,9%

06-1706-1606-15

284,5286,2278,1

-0,6%+2,9%

YTD/6/17YTD/6/16YTD/6/15

570,5562,2542,1

+1,5%+3,7%

MAT/6/17MAT/6/16MAT/6/15

+3,9%+6,8%

MAT/6/17

5.821,9

MAT/6/16

5.603,5

MAT/6/15

5.245,5

+1,6%+6,2%

YTD/6/17

2.927,5

YTD/6/16

2.880,7

YTD/6/15

2.713,7510,5512,1

468,7

-0,3%+9,3%

06-1706-1606-15

MES YTD MAT

El mercado de Consumer Health crece en el acumulado

de los 12 últimos meses un 3,9% en valores


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CHFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias

Mercado de Consumer Health

13

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%100

50

0

06-1

7

-2,6%

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M.unid)

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%600

400

200

0

06-1

7

-0,3%

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

Ventas Mdo total CH valoresCrec. Mdo total CH valores

El mercado de Consumer Health decrece en el mes de

junio un -0,3% en valores y un -2,6% en unidades



14

2,0%

2,1%

2,6%

2,7%

2,7%

2,9%

3,1%

3,3%

3,4%

4,3%

El top 10 manufacturer del mercado de Consumer Health

acumula el 29% de la cuota del segmentoLa mayoría de las compañías experimentan crecimientos, destaca el 10% de ISDIN

-0,3%

0,5%

1,1%

10,0%

2,5%

7,9%

3,0%

0,7%

5,3%

4,2%

115,8

125,1

148,5

159,2

159,9

167,0

179,7

189,8

195,1

249,5

NESTLE HC

SANOFI-AVENTIS

RECKITT BENCKISER

ISDIN

INDAS

CINFA

BAYER

PROCTER GAMBLE

GSK CONS HEALTHCAR

JOHNSON JOHNSON

Facturación Top 10 Manufacturer (MAT 06/17; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)



Total mercado Consumer Health a MAT/6/17: 5.822 Mill. de € con un PPG del 3,9%

15

Canarias es la CCAA que presenta un mayor crecimiento en

los últimos 12 mesesExtremadura y Canarias encabezan los crecimientos en el segmento de CH





MAT/6/17 UN (M) % PPG % MS Euros PVP (M) % PPG % MS UN (M) % PPG Euros PVP (M) % PPG UN (M) % PPG Euros PVP (M) % PPG

ANDALUCIA 333 1,8% 19,1% 3.581 4,5% 18,1% 259 1,2% 2.706 4,3% 74 3,8% 875 5,1%

ARAGON 49 -0,2% 2,8% 593 2,2% 3,0% 39 -0,7% 474 2,2% 10 1,5% 119 1,9%

ASTURIAS 42 1,8% 2,4% 503 4,1% 2,5% 33 0,6% 399 3,0% 9 6,7% 104 8,3%

BALEARES 38 1,3% 2,2% 407 3,5% 2,1% 27 0,6% 299 2,9% 10 3,4% 107 5,0%

CANTABRIA 23 -1,3% 1,3% 274 2,1% 1,4% 19 -1,1% 221 2,4% 5 -1,8% 53 0,9%

CASTILLA LA MANCHA 72 0,4% 4,1% 850 3,3% 4,3% 59 0,2% 689 3,1% 13 1,3% 160 4,1%

CASTILLA LEON 85 1,8% 4,9% 1.029 3,5% 5,2% 69 1,1% 833 3,2% 16 4,6% 196 4,6%

CATALUÑA 284 0,6% 16,3% 2.970 2,6% 15,0% 208 -0,2% 2.121 2,3% 76 2,8% 849 3,4%

C. VALENCIANA 197 2,2% 11,3% 2.370 4,7% 12,0% 154 2,1% 1.825 4,8% 43 2,4% 545 4,4%

EXTREMADURA 42 2,2% 2,4% 522 4,5% 2,6% 35 1,2% 433 3,5% 8 7,4% 89 9,8%

GALICIA 108 1,2% 6,2% 1.279 2,9% 6,5% 86 0,2% 1.026 2,2% 22 4,9% 253 6,0%

ISLAS CANARIAS 87 4,5% 5,0% 1.012 6,7% 5,1% 65 3,4% 743 5,8% 22 7,8% 269 9,1%

LA RIOJA 10 -1,1% 0,6% 129 1,0% 0,7% 8 -0,8% 100 1,4% 2 -2,3% 29 -0,3%

MADRID 223 0,2% 12,8% 2.484 2,9% 12,6% 169 0,0% 1.846 3,0% 55 1,0% 638 2,4%

MURCIA 52 1,7% 3,0% 623 3,6% 3,2% 41 1,3% 509 3,4% 10 3,1% 115 4,7%

NAVARRA 22 1,0% 1,3% 259 2,8% 1,3% 16 0,3% 187 2,4% 6 3,0% 72 3,8%

PAIS VASCO 72 0,6% 4,1% 882 2,1% 4,5% 56 0,2% 684 2,4% 16 1,8% 198 0,9%

TOTAL MERCADO RX CH

16






española

Índice

17

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. Unid)

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. € PVP)

795 809

537 534

MARCAS

GENERICOS

MAT/6/17MAT/6/16

3.051 3.084

MARCAS

GENERICOS

MAT/6/17

12.009

MAT/6/16

11.549

80

60

40

20

0 0%

-10%

-5%

20%

10%

5%

15%

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

6

12-1

5

11-1

5

10-1

5

09-1

5

08-1

5

07-1

5

06-1

7

-3,6%

-2,2%

05-1

6

04-1

6

03-1

6

02-1

6

01-1

6

06-1

6

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

0 0%

25%

20%

-5%

-10%

5%

10%

15%

1.000

500

1.500 30%

06-1

7

-1,7%

-0,7%

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

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6

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6

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6

09-1

6

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6

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6

06-1

6

05-1

6

04-1

6

11-1

5

10-1

5

09-1

5

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5

07-1

5

03-1

6

01-1

6

12-1

5

02-1

6

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

En junio el mercado de genéricos muestra decrecimientos en

volumen (-3,6%) y valores (-1,7%)En el mercado de marcas la evolución ha sido, -2,2% en volumen y -0,7% en valores




2,6% -0,6%1,9% 1,7%

6,3% 1,1%3,5% 4,0%

18

El top 10 manufacturer del segmento de marcas

acumula un 42% del totalGSK lidera este segmento con un 6,5% de market share y un crecimiento del 15,9%

1,9%

10,8%

5,2%

-16,2%

1,5%

13,6%

1,9%

2,9%

-5,8%

15,9%

330,8

336,3

390,3

420,3

425,0

478,3

575,5

625,7

677,0

776,9

ESTEVE

LILLY SAE

JANSSEN CILAG

PFIZER

NOVARTIS

BOEHRINGER ING ESP

ASTRAZENECA

MERCK SHARP DOHME

SANOFI-AVENTIS

GLAXOSMITHKLINE

Facturación Top 10 manufacturers marcas

(MAT 06/17; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)

2,8%

2,8%

3,3%

3,5%

3,5%

4,0%

4,8%

5,2%

5,6%

6,5%

Market Share (%€)




Total mercado Marcas a MAT/6/17: 12.009 Mill. de € con un PPG del 4,0%

19

El top 10 manufacturer del segmento de genéricos

acumula un 70% del totalAlter presenta el mayor crecimiento con un 10,4%

10,4%

-1,3%

-3,8%

2,0%

5,0%

-1,3%

0,9%

4,8%

-0,3%

-1,1%

97,7

112,7

114,5

131,3

172,1

179,5

222,4

288,0

290,7

543,7

ALTER

KRKA

MYLAN PHARMACEUTIC

TEVA GENERICOS ESP

RATIOPHARM

SANDOZ FARMACEUTIC

KERN PHARMA

NORMON

STADA

CINFA

Facturación Top 10 manufacturer de genéricos


3,2%

3,7%

3,7%

4,3%

5,6%

5,8%

7,2%

9,3%

9,4%

17,6%

Market Share (%€)




Total mercado Genéricos a MAT/6/17: 3.084 Mill. de € con un PPG del 1,1%

20

Canarias es la CCAA que presenta un mayor crecimiento en

los últimos 12 meses en el total mercado RXAndalucía, Castilla y León y País vasco presentan crecimientos en el segmento de

Marcas mientras decrecen en genéricos





MAT/6/17 UN (M) % PPG % MS Euros PVL (M) % PPG % MS UN (M) % PPG Euros PVL (M) % PPG UN (M) % PPG Euros PVL (M) % PPG

ANDALUCIA 259 1,2% 19,3% 2.706 4,3% 17,9% 145 5,5% 2.024 5,9% 114 -3,7% 682 -0,3%

ARAGON 39 -0,7% 2,9% 474 2,2% 3,1% 24 0,0% 386 2,7% 15 -1,7% 88 0,2%

ASTURIAS 33 0,6% 2,5% 399 3,0% 2,6% 22 0,2% 334 2,9% 11 1,5% 65 3,7%

BALEARES 27 0,6% 2,0% 299 2,9% 2,0% 17 0,6% 243 3,1% 10 0,5% 57 2,3%

CANTABRIA 19 -1,1% 1,4% 221 2,4% 1,5% 12 -0,3% 187 3,2% 7 -2,6% 34 -2,0%

CASTILLA LA MANCHA 59 0,2% 4,4% 689 3,1% 4,6% 35 0,4% 548 3,4% 24 -0,1% 141 2,1%

CASTILLA LEON 69 1,1% 5,1% 833 3,2% 5,5% 38 3,1% 640 5,1% 31 -1,2% 193 -2,4%

CATALUÑA 208 -0,2% 15,5% 2.121 2,3% 14,1% 119 -0,3% 1.653 2,2% 90 0,0% 469 2,6%

C. VALENCIANA 154 2,1% 11,5% 1.825 4,8% 12,1% 105 2,5% 1.539 5,4% 49 1,3% 285 1,9%

EXTREMADURA 35 1,2% 2,6% 433 3,5% 2,9% 23 1,1% 365 3,6% 12 1,2% 68 3,0%

GALICIA 86 0,2% 6,4% 1.026 2,2% 6,8% 54 -0,4% 831 2,2% 32 1,3% 194 2,3%

ISLAS CANARIAS 65 3,4% 4,9% 743 5,8% 4,9% 44 3,5% 618 6,3% 22 3,1% 124 3,7%

LA RIOJA 8 -0,8% 0,6% 100 1,4% 0,7% 5 -1,2% 84 1,3% 3 -0,1% 16 2,1%

MADRID 169 0,0% 12,6% 1.846 3,0% 12,2% 96 0,0% 1.445 3,4% 72 0,0% 401 1,7%

MURCIA 41 1,3% 3,1% 509 3,4% 3,4% 29 1,7% 433 3,5% 13 0,4% 76 2,7%

NAVARRA 16 0,3% 1,2% 187 2,4% 1,2% 10 -0,7% 148 2,0% 6 1,9% 39 4,2%

PAIS VASCO 56 0,2% 4,1% 684 2,4% 4,5% 31 1,5% 531 3,9% 24 -1,3% 153 -2,3%

TOTAL MERCADO RX MARCAS GENERICOS

21






española

Índice

22

Ventas (Mill. € PVP)

OTC 2.274

Personal Care 1.678

Patient Care 1.235

Nutrición 635

4,5%

4,6%

3,6%

0,6%

39,1%

28,8%

21,2%

10,9%

% Cuota de

mercado

% PPG % Aportación al

crecimiento

45,2%

33,5%

19,4%

1,8%

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2017)


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTCFuente: IMS Sell-out Muestra 5.000 farmacias

El segmento de OTC supone ~39% del mercado de

Consumer HealthEste segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (45,2%)


23



El segmento de Productos de consumo supone un 50% de

mercado de OTC en valores

Evolución mercado de OTC (M. Unid)

Evolución mercado de OTC (M. € PVP)

38%

52%

10%

-20

-10

0

10

20

30

4040

0

10

20

3033%

57%

10%

28,0

01-17

38%

52%

10%

22,3

02-17

40%

50%

10%

24,1

03-17

40%

52%

10%

23,8

10%

11-16

10%

24,1

38%

10-16

53%

40%

06-16

10%

51%

21,4

37%

07-16

9%

53%

21,6

38%

08-16

10%

52%

21,837%

09-16

50%

21,5

40%

50%

10%

56%48%

10%

20,5

10%

49%

41%

04-17

42%

21,9

05-17 06-17

34%

10%

27,3

12-16

21,4

46%50%

4%

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS SEMIETICOSCREC PRODUCTOS DE CONSUMOPRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS SEMIETICOS

-20

-10

0

10

20

30

40

50250

200

150

100

50

0 4%

07-16

49%

47%

178,2

4%

08-16

50%

45%

194,6

4%

09-16

49%

47%

190,7

4%

10-16

49%

47%

213,2

4%

11-16

44%

52%

219,0

4%

12-16

43%

53%

181,2

4%

01-17

49%

47%

199,1

4%

02-17

52%

44%

179,7

4%

03-17

52%

44%

187,8

4%

06-16

53%

43%

52%

44%

4%

05-17 06-17

177,2

04-17

174,7

4%

42%

54%

177,2

44%

4%

178,2

52%

PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

24

2,6%

3,0%

3,2%

3,3%

3,6%

4,0%

4,6%

5,2%

5,9%

5,9%

El top 10 de laboratorios del mercado de OTC acumula un

41% del market share del segmento

2,9%

4,1%

0,6%

6,4%

8,1%

12,8%

0,8%

-4,1%

1,2%

7,1%

58,9

68,4

73,1

74,6

81,7

91,9

105,7

118,5

133,3

134,1

ANGELINI FARMACEUT

RECKITT BENCKISER

ALMIRALL S.A.

ZAMBON

URIACH-AQUILEA OTC

CINFA

SANOFI-AVENTIS

BAYER

JOHNSON JOHNSON

GSK CONS HEALTHCAR

Facturación top 10 manufacturer de OTC

(MAT 06/17; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)



Total mercado OTC a MAT/6/17: 2.274 Mill. de € con un PPG del 4,5%

25

El mercado de Antigripales y Anticatarrales domina el

segmento de OTC con un 9,3% de la facturación

6,9%

-3,3%

-1,7%

-3,4%

3,3%

2,7%

10,2%

4,9%

7,9%

4,9%

76,9

79,6

81,6

13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO

04A POLIVIT CON MINER

14A PRODUCTOS CONTROL PESO

02A ANALGESICOS GENER 105,8

01C PROD PARA FARINGE 107,0

03C LAXANTES 107,9

02E ANTALGICOS MUSCUL 133,6

01A REMEDIOS PARA TOS 158,9

07A CUIDADO OFTALMICO 185,6

01B ANTIGRIP/ANTICAT 211,7

Facturación top 10 OTC2 de OTC


3,4%

3,5%

3,6%

4,7%

4,7%

4,7%

5,9%

7,0%

8,2%

9,3%

Market Share (%€)



Total mercado OTC a MAT/6/17: 2.274 Mill. de € con un PPG del 4,5%

26



Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en

valores

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

72%

28%

-5

0

5

10

15

20

-10

0

10

20

30

40

28%

12-16

13

71%

29%

11-16

12

71%

29%

10-16

76%

24%

05-17

14

74%

26%

04-17

13

73%

27%

03-17

1224%

31%

09-16

13

70%

30%

08-16

14

74%

26%

14

71%

29%

02-17

11

07-16

30%

01-17

13

72%

16

76%69%

24%

06-17

15

06-16

15

76%

70%

82%

18%

CREC DERMOCOSMETICA

CREC HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

HIGIENE ORAL

-5

0

5

10

15

20

25250

200

150

100

50

0

15%

05-17

155,8

83%

17%

06-17

173,8

85%

04-17

142,7

82%

18%

03-17

80%

20%

12-16

129,4

80%

141,2

80%

20%

02-17

85%

15%

06-16

174,4

86%

20%

11-16

123,1

80%

20%

146,7

83%

17%

07-16

174,6

128,7

80%

20%

08-16

14%

115,4

79%

21%

01-17

124,7

10-16

122,2

80%

20%

09-16

HIGIENE ORAL CREC HIGIENE ORAL

CREC DERMOCOSMETICADERMOCOSMETICA

27

2,8%

2,9%

3,0%

3,1%

3,2%

3,5%

4,0%

4,2%

4,7%

8,2%



El top 10 laboratorios de PEC acumula un 40% de la

facturación del segmento

9,0%

15,1%

1,5%

0,9%

-4,8%

3,9%

5,1%

3,4%

3,2%

10,7%

47,7

49,3

50,5

52,5

53,6

58,4

66,3

70,7

78,1

137,4

JOHNSON JOHNSON

IFC

GSK CONS HEALTHCAR

LA ROCHE POSAY

VICHY

PROCTER GAMBLE

DENTAID

LACER

AVENE

ISDIN

Facturación top 10 manufacturer de PEC

(MAT 06/17; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)

Total mercado PEC a MAT/6/17: 1.678 Mill. de € con un PPG del 4,6%

28



Productos Solares es la clase terapéutica con mayor cuota de

mercado dentro de PEC (12,3%)

7,2%

9,8%

0,8%

1,3%

2,2%

4,8%

-2,2%

3,6%

3,2%

16,4%

44,8

56,9

68,6

70,2

79,2

82,9

97,9

98,5

93A CEPILLOS DENTALES

85D HIGIENE INTIMA

87B COLUTORIOS

82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER

93E PROD DENTADURA POSTIZA

87A DENTIFRICOS

82F PROD CUID BELL CORP MUJER

86H PROD ESPECIFIC CUID PELO

82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 202,3

83F PRODUCTOS SOLARES 206,6

Facturación top 10 OTC2 de PEC


2,7%

3,4%

4,1%

4,2%

4,7%

4,9%

5,8%

5,9%

12,1%

12,3%

Market Share (%€)

Total mercado PEC a MAT/6/17: 1.678 Mill. de € con un PPG del 4,6%

29



Accesorios sanitarios supone un 67% del mercado de PAC

en valores

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)

85%

15%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

3015

10

5

0

05-17

8,5

86%

14%

04-17

7,7

85%

15%

03-17

8,3

84%

16%

02-17

7,1

84%

16%

01-17

7,5

83%

17%

12-16

7,7

83%

17%

11-16

7,5

83%

17%

10-16

7,9

84%

16%

09-16

8,0

85%

15%

08-16

8,4

85%

15%

07-16

8,8

86%

14%

06-16

8,6

86%

14%

06-17

8,5

86%

14%

67%

33%

CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

INCONTINENCIA

-50

0

50

100

150

-10

0

10

20

30

04-17

99,3

67%

33%

03-17

108,0

66%

34%

02-17

94,8

66%

34%

01-17

100,7

65%

35%

12-16

104,9

66%

34%

11-16

100,5

66%

34%

10-16

101,7

66%

34%

09-16

101,6

67%

33%

08-16

103,8

68%

32%

07-16

106,8

68%

32%

06-16

104,8

68%

32%

05-16

102,2

67%

33%

05-17

107,1

68%

32%

CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

INCONTINENCIA

30



El top 10 laboratorios del mercado de PAC acumula un 62%

de la facturación

6,7%

10,6%

-0,8%

-2,8%

7,2%

4,1%

5,3%

-0,7%

-2,2%

2,5%

36,0

37,5

44,3

62,0

68,4

72,2

86,2

93,9

112,8

156,0

HOLLISTER

RECKITT BENCKISER

CINFA

ROCHE DIAGN

JOHNSON JOHNSON

HARTMANN

COLOPLAST

SCA HYGIENE PROD

PROCTER GAMBLE

INDAS

Facturación top 10 manufacturer de PAC


2,9%

3,0%

3,6%

5,0%

5,5%

5,8%

7,0%

7,6%

9,1%

12,6%

Market Share (%€)

Total mercado PAC a MAT/6/17: 1.235 Mill. de € con un PPG del 3,6%

31



Productos de incontinencia es la clase terapéutica con

mayor cuota de mercado dentro de PAC (30,8%)

1,8%

7,1%

3,8%

-0,7%

4,8%

1,2%

11,5%

4,8%

2,5%

3,8%

22,0

22,3

27,7

29,9

30,0

31,8

34,9

56N TESTS DE EMBARAZO

53A CATETERES URETRALES

49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES

66A PRESERVATIVOS

58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED

58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC

47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE

50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 107,3

56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 203,5

52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 380,2

Facturación top 10 OTC2 de PAC


1,8%

1,8%

2,2%

2,4%

2,4%

2,6%

2,8%

8,7%

16,5%

30,8%

Market Share (%€)

Total mercado PAC a MAT/6/17: 1.235 Mill. de € con un PPG del 3,6%

32



Nutrición enteral supone un 56% del mercado de NUT en

valores

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

64%

12%

25%

-20

0

20

40

60

80

1

3

2

0

43,2

12%

61%

27%

05-17

3,2

60%

11%

29%

04-17

3,0

62%

11%

27%

03-17

3,2

62%

12%

26%

02-17

2,8

63%

11%

26%

01-17

2,9

66%

11%

23%

12-16

3,1

68%

12%

20%

11-16

3,0

64%

12%

24%

10-16

3,0

64%

12%

24%

09-16

3,0

64%

12%

24%

08-16

3,1

67%

12%

21%

07-16

3,2

65%

12%

24%

06-16

3,3

63%

11%

26%

06-17

38%56%

6%

CREC NUT INFANTIL

CREC NUT ENTERAL

CREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION

-10

0

10

20

30

40

50

6060

50

40

30

20

10

0

06-1705-17

54,1

37%

56%

7%

04-17

50,8

38%

56%

6%

03-17

56,0

38%

57%

6%

02-17

48,2

39%

56%

6%

01-17

50,7

39%

55%

5%

12-16

53,9

39%

56%

4%

11-16

52,4

38%

57%

5%

10-16

52,8

38%

57%

5%

09-16

53,0

37%

57%

6%

08-16

53,8

38%

57%

5%

07-16

55,2

37%

57%

6%

06-16

54,7

38%

56%

6% 7%

36%

53,8

57%

CREC NUT INFANTIL

CREC NUT ENTERAL

CREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION

33



El top 10 de laboratorios del mercado de NUT suma un 84%

del market share del segmento

11,4%

0,6%

-2,8%

2,8%

6,0%

-12,3%

-1,8%

-1,1%

0,1%

-0,5%

22,6

26,9

29,0

38,7

40,8

46,1

62,0

67,6

81,6

115,6

PERSAN DIST

NESTLE

MEAD JOHNSON

NUMIL

FRESENIUS KABI

ALTER FARMACIA

ORDESA

ABBOTT

NUTRICIA S.A.

NESTLE HC

Facturación top 10 manufacturer de NUT


3,6%

4,2%

4,6%

6,1%

6,4%

7,3%

9,8%

10,7%

12,9%

18,2%

Market Share (%€)

Total mercado Nutrición a MAT/6/17: 635 Mill. de € con un PPG del 0,6%

34



Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de

mercado dentro de NUT (45%)

-8,5%

41,5%

13,1%

-10,4%

-5,4%

9,2%

-8,0%

-0,7%

-2,5%

3,5%

4,8

4,9

5,0

8,8

19,7

23,5

25,9

43,7

199,9

285,5

35F BEBIDAS INFANTILES

30C MODULOS

36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT

35D TARROS INFANTILES

34A SUSTITUTOS COMIDA

30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL

35B CEREALES INFANTILES

30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

35G LECHES PARA NINOS

30A DIETAS COMPLETAS

Facturación top 10 OTC2 de NUT


0,8%

0,8%

0,8%

1,4%

3,1%

3,7%

4,1%

6,9%

31,5%

45,0%

Market Share (%€)

Total mercado Nutrición a MAT/6/17: 635 Mill. de € con un PPG del 0,6%

evolución del mercado de la farmacia española · 2,7% 3,0% 13,6% 1,9% 2,9%-5,6% 15,9% ... esteve...

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