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Evolución del mercado de la farmacia Española
Actualización datos de Septiembre 2016
Octubre 2016
1Evolución del mercado de la farmacia española
• El segmento de Consumer Health crece en Septiembre un 5,1% en unidades y 7,2%
en valores. El mercado de prescripción presenta un crecimiento del 2,1% en
unidades y del 5,2% en valores
• El mercado reembolsado presenta crecimientos tanto en volumen como en valores,
siendo estos mayores que en el mercado privado en volumen y menores en valores.
• La penetración de genéricos se estabiliza en el 40% en unidades en el acumulado
del último año
• El crecimiento en la penetración de genéricos es mayor en País Vasco, Galicia y
Cataluña
• El mercado de Prod. anticaída presenta un crecimiento en el último mes del 3,0% en
valores frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 09/16 presenta un
crecimiento del 1,1%
El mercado en farmacia crece un 2,7% en unidades y 5,7% en
valores en Septiembre de 2016
2
• Evolución del mercado farmacéutico
• Evolución del mercado de prescripción
• 86H2 Productos anticaída del cabello
Guía
3Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
El mercado en farmacia crece en el mes de Septiembre un
2,7% en unidades y un 5,7% en valores
Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH
Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH
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Ventas Mdo total unidades
Crec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total euros
Crec. Mdo total euros
4Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento
del 5,2% en valores, el mercado de CH crece un 7,2%
En unidades el mercado de Consumer Health crece un 5,1% y el de
prescripción un 2,1%
-15%
-10%
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5%
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Ventas Mdo total CH unidades
Ventas Mdo total Rx unidades
Crec. Mdo total CH unidades
Crec. Mdo total Rx unidadesEvolución de Rx y CH* (M.unid)
Evolución de Rx y CH* (M € PVP)
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Ventas Mdo total Rx euros
Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros
Crec. Mdo total Rx euros
5
• Evolución del mercado farmacéutico
• Evolución del mercado de prescripción
• 86H2 Productos anticaída del cabello
Guía
6Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
El mercado reembolsado muestran crecimientos tanto en
valores como en unidades en el mes de Septiembre
El mercado privado presenta un crecimiento del 7,6% en valores mientras que en
volumen decrece un 2,0% durante el mes de septiembre
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20%
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Ventas Mdo Privado unidades
Ventas Reembolsadas unidades
Crec. Mdo Privado
Crec. Mdo ReembolsadoEvolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)
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Crec. Mdo Reembolsado
Crec. Mdo Privado
Ventas Reembolsadas €
Ventas Mdo Privado €
Evolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)
7Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
El mercado de prescripción en Septiembre muestra
crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores
El resultado de la evolución en marcas ha sido, 1,6% en volumen y 5,3% en
valores respecto al mismo periodo del año anteriorEvolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)
MARCAS
GENERICOS
MAT 09/2016
799
531
MAT 09/2015
781
512
3,5% 3,7%
-0,6% 2,2%
MARCAS
GENERICOS
MAT 09/2016
7.705
1.954
MAT 09/2015
7.309
1.832
4,5% 6,7%
-1,3% 5,4%
0%
-10%
-20%
-30%
5020%
100
0
10%
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1,6%
2,7%
Crec. Marcas
Crec. Genéricos Ventas Genéricos
Ventas Marcas
-20%
-30%
1.000
500
0
30%
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09/2
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3,3%
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
8
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12
meses se estabiliza en el 40% en unidades, 20% en valores
100%
80%
60%
40%
20%
0
40%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cuota unidades
2007
40%
2008
17%16%
39%37%33%
28%
TAM
09/2016
23%19%
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVL)
80%
100%
60%
40%
20%
0
Cuota €
19%
2015
20%
20142013
18%
2012
16%
2011
13%
2010
9%
2009
8%
2008
8%
20%
TAM
09/2016
2007
8%
Genéricos
Marcas
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
9Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra 3.469 farmacias
Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha
crecido en mayor medida en País Vasco, Galicia y Cataluña
La CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses
es Murcia, seguida de Aragón e Islas Canarias
MAT 09/2015 vs. MAT
09/2016
%
Penetración
EFGs –
(MAT1,
UNDS)
% Crec.
Penetración
de genéricos
(UNDS)
CATALUÑA 42,6% 1,8%
GALICIA 36,6% 1,8%
PAIS VASCO 45,0% 1,7%
MADRID 42,9% 1,6%
ANDALUCIA 45,5% 1,3%
ASTURIAS 32,0% 0,8%
NAVARRA 37,0% 0,6%
EXTREMADURA 34,0% 0,5%
BALEARES 36,8% 0,4%
CANTABRIA 35,8% 0,3%
LA RIOJA 32,8% 0,3%
CASTILLA LA MANCHA 41,1% 0,0%
COMUNIDAD VALENCIANA 31,8% -0,3%
CASTILLA LEON 45,7% -0,4%
ISLAS CANARIAS 32,7% -0,5%
ARAGON 38,0% -0,6%
MURCIA 30,3% -1,5%
TOTAL NACIONAL 0,9%Crecimiento del mercado de genéricos <20% con respecto a la media nacional
Crecimiento del mercado de genéricos >20% con respecto a la media nacional
Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)
Media Nacional: 0,9%
10Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
Extremadura es la CCAA que presentan mayor crecimiento en
los últimos 12 meses en el mercado de prescripción
TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN MARCAS GENERICOS
MAT 09/2016 UN (000) % PPG % MSEuros PVL
(000)% PPG % MS UN (000) % PPG
Euros PVL (000)
% PPG UN (000) % PPGEuros PVL
(000)% PPG
ANDALUCIA 241.487 3,4% 18,2% 1.625.513 7,0% 16,8% 131.660 2,3% 1.210.585 6,2% 109.827 4,7% 414.927 9,3%
ARAGON 38.431 2,6% 2,9% 298.532 5,1% 3,1% 23.812 3,0% 243.109 5,3% 14.619 2,0% 55.423 3,9%
ASTURIAS 31.414 1,4% 2,4% 247.057 4,5% 2,6% 21.349 1,0% 208.609 4,3% 10.064 2,2% 38.447 5,4%
BALEARES 28.789 1,1% 2,2% 206.283 3,0% 2,1% 18.207 0,9% 168.777 2,4% 10.582 1,5% 37.506 5,8%
CANTABRIA 18.595 1,1% 1,4% 139.965 4,7% 1,4% 11.945 1,0% 117.764 5,1% 6.650 1,4% 22.201 2,9%
CASTILLA LA MANCHA 58.400 2,1% 4,4% 439.480 5,9% 4,6% 34.401 2,1% 351.201 5,9% 23.999 2,1% 88.279 5,9%
CASTILLA LEON 70.679 2,3% 5,3% 559.398 4,9% 5,8% 38.379 2,7% 428.019 5,2% 32.300 1,9% 131.379 3,9%
CATALUÑA 212.622 1,3% 16,0% 1.400.638 4,3% 14,5% 122.094 0,0% 1.102.775 3,8% 90.528 3,1% 297.863 6,0%
C. VALENCIANA 155.763 3,5% 11,7% 1.188.806 6,5% 12,3% 106.181 3,7% 1.003.278 6,9% 49.582 3,2% 185.528 4,7%
EXTREMADURA 35.061 5,0% 2,6% 282.236 8,9% 2,9% 23.132 4,8% 239.456 8,9% 11.928 5,5% 42.780 8,5%
GALICIA 84.477 3,3% 6,4% 649.287 5,4% 6,7% 53.561 2,3% 527.593 4,9% 30.916 5,1% 121.694 7,3%
ISLAS CANARIAS 61.983 2,2% 4,7% 458.473 4,3% 4,7% 41.725 2,4% 383.805 4,4% 20.258 1,7% 74.668 3,7%
LA RIOJA 8.067 4,5% 0,6% 65.334 7,1% 0,7% 5.417 4,4% 55.856 6,9% 2.650 4,8% 9.478 7,8%
MADRID 170.498 3,7% 12,8% 1.197.444 6,1% 12,4% 97.368 2,5% 939.044 5,5% 73.130 5,4% 258.400 8,4%
MURCIA 41.654 4,2% 3,1% 337.904 7,2% 3,5% 29.044 4,9% 288.686 7,6% 12.609 2,7% 49.217 5,3%
NAVARRA 15.885 1,4% 1,2% 120.921 3,1% 1,3% 10.008 1,1% 96.219 2,1% 5.877 2,0% 24.702 7,4%
PAIS VASCO 55.616 3,1% 4,2% 440.988 4,5% 4,6% 30.578 1,7% 339.758 4,0% 25.037 4,9% 101.230 6,0%
11Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra 3.469 farmacias
Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan
crecimientos a doble dígito en el acumulado del último año
8%
15%
0%
-16%
-3%
2%
10%
36%
18%
-8%
-14%
-5%
5%
-1%
-4%
7%
18%
-8%
20%
12%
-2%
5%
8%
8%
9%
124%
91%
32%
23.182,9
BAYER26.099,1
QUALIGEN S.L.26.451,3
APOTEX
14.684,6
VIR35.547,9
ACCORD HEALTHCARE9.536,7
BLUEFISH PHARMACEU10.086,3
MABO FARMA10.790,2
EFFIK12.223,4
ARAFARM
33.203,7
13.041,8
TECNIMEDE ESPANA13.898,0
COMBIX
FERRER20.722,5
ZAMBON21.458,5
AUROVITAS
AUROBINDO38.821,4
ESTEVE44.356,7
RANBAXY47.129,6
ARISTO PHARMA IBER47.444,2
ALTER59.110,0
KRKA69.392,4
MYLAN PHARMACEUTIC74.894,7
TEVA GENERICOS ESP82.987,9
RATIOPHARM107.046,1
SANDOZ FARMACEUTIC116.235,6
KERN PHARMA142.648,1
NORMON174.575,2
STADA192.164,6
CINFA353.476,4
PPG mercado (€):
6,7%
Facturación genéricos (TAM 09/16; M€ Manuf) Crecimiento genéricos (PPG, %€)
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
4%
4%
6%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
4%
6%
7%
9%
10%
18%
Market Share (%€)
12
• Evolución del mercado farmacéutico
• Evolución del mercado de prescripción
• 86H2 Productos anticaída del cabello
Guía
13Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
Los productos anticaída del cabello muestra un decrecimiento
del 1,6% en volumen en el acumulado de los últimos 12 meses
Por el contrario, en valores presenta un crecimiento cercano al 1%. Este
comportamiento es similar al que presenta en el análisis del mes de septiembre
500
400
300
200
100
0
20%
-20%
-40%
0%
100%
40%
80%
60%
7/2
016
6/2
016
5/2
016
4/2
016
3/2
016
2/2
016
1/2
016
12/2
015
11/2
015
10/2
015
09/2
015
08/2
015
07/2
015
06/2
015
05/2
015
04/2
015
-0,7%
02/2
015
01/2
015
12/2
014
11/2
014
03/2
015
09/2
014
9/2
016
8/2
016
10/2
014
Ventas Prod. Anticaída
Crec. Prod. Anticaída
Evolución 86H2 Productos anticaída del cabello (Miles UN)
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
100%
50%
0%
-50%09/2
015
08/2
015
07/2
015
06/2
015
05/2
015
04/2
015
03/2
015
02/2
015
01/2
015
12/2
014
11/2
014
10/2
014
09/2
014
08/2
016
07/2
016
06/2
016
05/2
016
04/2
016
03/2
016
02/2
016
01/2
016
12/2
015
11/2
015
10/2
015
09/2
016
3,0%
Ventas Prod. Anticaída
Crec. Prod. anticaídaEvolución 86H2 Productos anticaída del cabello (Miles € PVP)
MAT 09/2016
2.710
MAT 09/2015
2.753
MAT 09/2016
63.272
MAT 09/2015
62.563
-7,9% 1,1%
-4,1% -1,6%
14
Crecimiento del segmento 86H2 Productos anticaída del
cabello<30% con respecto a la media nacional
Crecimiento del segmento 86H2 Productos anticaída del
cabello>30% con respecto a la media nacional
Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Murcia,
Cantabria es la región que presenta mayor decrecimiento
MAT 09/2015 vs
MAT 09/2016
% Crec. 86H2
Productos anticaída
del cabello
(Euros PVP)
MURCIA 20,8%
LA RIOJA 18,5%
COMUNIDAD VALENCIANA 7,2%
ASTURIAS 4,2%
CATALUÑA 3,7%
ANDALUCIA 1,6%
MADRID 0,1%
CASTILLA LA MANCHA -1,0%
BALEARES -1,6%
CASTILLA LEON -2,3%
ARAGON -3,8%
EXTREMADURA -5,2%
NAVARRA -5,4%
ISLAS CANARIAS -5,7%
GALICIA -5,8%
PAIS VASCO -7,1%
CANTABRIA -7,1%
TOTAL NACIONAL 1,1%
Crecimiento del segmento 86H2 Productos anticaída del cabello (Euros PVP)
Media Nacional: 1,1%
15
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