evolución del mercado de la farmacia española · 2018. 9. 19. · farmacias farmacias a +1,2...

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Actualización datos de julio 2018

Agosto 2018

Evolución del Mercado

de la farmacia Española

Índice

1

+ Indicadores clave de la farmacia española

+ Evolución del mercado farmacéutico

+ Evolución por segmentos:

+ Análisis del mercado de Medicamentos

+ Análisis del mercado Consumer Health

+ Anexo

+ El Mercado de alergia

+ El Mercado de los solares

2

La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años

La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health

895.962 €

(+4,8%)

Facturación promedio € PVP

% PPG%

FARMACIAS

FARMACIAS A +1,2 Mill. € 1.765.993 11,2% 20%

FARMACIAS B +640 Mil € 930.739 4,7% 40%

FARMACIAS C -640 Mil € 440.464 0,2% 40%

633.386 €

Mercado de medicamentos

Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico

(Comparativa 2014/2017, € PVP)

MARCAS

GENERICOS

FARMACIAS C

81,3% 18,7%

79,4% 20,6%

FARMACIAS A

74,3% 25,7%

FARMACIAS B


1.199.402 €

666.614 €

327.253 €

27,8% 72,2%

FARMACIAS A30,5% 69,5%

25,7% 74,3%

FARMACIAS B

FARMACIAS C

Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el

mercado de Consumer Health (Comparativa 2014/2017, € PVP)

32,1%

71,6% 28,4%

67,9%

74,3% 25,7%Consumer Health

Medicamentos

Facturación

promedio por

farmacia

Mercado de Consumer Health

262.576 €

Facturación

promedio por

farmacia

42% 45% 40% 45%

40% 39% 41% 39%

17% 16% 19% 16%

NutriciónOTC

% Distribución de las

ventas por tipología

de farmacia

Personal

Care

Patient

Care

FARMACIAS A

FARMACIAS B

FARMACIAS C


A: 566.592 €

B: 264.125 €

C: 113.211 €

Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2017

Índice

3






+ Anexo



4

Mil

l. €

(PV

P)

Mil

l. d

e

Un

ida

des

145,6144,4146,3

-1,3% +0,8%

07-1807-1707-16

1.028,91.014,81.024,7

+1,4%-1,0%

YTD/7/18YTD/7/17YTD/7/16

1.745,41.737,61.721,1

+0,5%+1,0%

MAT/7/18MAT/7/17MAT/7/16

1.698,11.668,81.685,8

+1,8%-1,0%

07-1807-1707-16

11.851,411.558,111.477,1

+2,5%+0,7%

YTD/7/18YTD/7/17YTD/7/16

19.997,819.672,019.135,1

+1,7%+2,8%

MAT/7/18MAT/7/17MAT/7/16

MES YTD MAT

Total mercado farmacéutico

El mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 mesesdel 1,7% en valores y del 0,5% en volumen

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos


5

Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)

Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%2.000

1.500

1.000

500

0

07-1

8

1,8%

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%200

150

100

50

0

07-1

8

0,8%

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

Ventas Mdo total unidadesCrec. Mdo total unidades

Ventas Mdo total eurosCrec. Mdo total euros

Siguiendo con la tendencia positiva de junio, en julio se observa uncrecimiento en valores del 1,8% y del 0,8% en volumen




6

% Desvío PPG (€)

Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento

5 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional

CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)


Crecimiento

(%PPG, €)

Aportacion al

Crecimiento (%, €)

ANDALUCIA 3,5% 38,3%

COMUNIDAD VALENCIANA 2,5% 17,8%

BALEARES 2,4% 3,0%

MADRID 2,0% 15,0%

MURCIA 1,9% 3,6%

CATALUÑA 1,6% 14,3%

CASTILLA LEON 1,5% 4,7%

ASTURIAS 1,1% 1,6%

CASTILLA LA MANCHA 1,1% 2,7%

EXTREMADURA 0,9% 1,5%

CANTABRIA 0,9% 0,8%

ISLAS CANARIAS 0,3% 0,9%

LA RIOJA 0,1% 0,0%

ARAGON 0,0% 0,0%

PAIS VASCO -0,4% -1,2%

GALICIA -0,5% -1,9%

NAVARRA -1,2% -1,0%

TOTAL NACIONAL 1,7% 100%

MAT/7/2018

TOTAL MERCADO

Índice

7






+ Anexo



8

Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen enambos mercados en los respectivos análisis

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos yproductos de Consumer Health

Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 07/2018 sobre el mercado farmacéutico total

Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 07/2018


OTC

(11,8%)

Higiene oral (1,5%)

Incontinencia (2,2%)

Infantil (1,1%)

Enteral (1,8%) Semi-éticos

(0,4%)

EFPs

(5,4%)

Consumo

(6,0%)

Dermocosmética (6,8%)

Dieta Otros (0,2%)

Medicamentos

No reembolsadoReembolsado

Rx (70,8%) No Rx (5,8%)

Accessorios

sanitarios y otros

(3,8%)

Cuidado Personal

(8,3%) (PEC)

Cuidado Paciente

(6,0%) (PAC)

Nutr. (NUT)

(3,1%)

Medicamentos

Consumer Health

Medicamentos y Consumer Health

Consumer Health (29,2%)

Clexane: inyectable

en jeringa

precargada

Duodart

Bexsero

Cialis

Daflon

Apiretal

Frenadol

Voltadol

Rinomer

GrinTuss

Gingi Lacer

Corega

Fotoprotector

ISDIN

Fotoprotector

Avène

Accu-chek

Aviva

Contour next

Lindor

Ausonia

IncoPack

Meritene

Ensure

Blemil plus

Almirón advance

biManán Sustitutive

Siken dier

Índice

9






+ Anexo

10

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

YTD MAT

109,3108,5110,0

+0,7%-1,3%

07-1807-1707-16

+1,8%-1,4%

YTD/7/18

793,5

YTD/7/17

779,7

YTD/7/16

790,9

+0,6%+0,5%

MAT/7/18

1.348,9

MAT/7/17

1.340,8

MAT/7/16

1.334,1

+1,2%-1,2%

07-18

1.263,4

07-17

1.248,4

07-16

1.263,3

+2,7%+0,6%

YTD/7/18

9.054,1

YTD/7/17

8.817,6

YTD/7/16

8.764,4

+1,7%+2,8%

MAT/7/18

15.332,5

MAT/7/17

15.073,5

MAT/7/16

14.660,0

MES

El mercado de medicamentos crece en el acumulado de los 12 últimosmeses un 1,7% en valores y 0,6% en unidades




Mercado de Medicamentos

Los 7 primeros meses presentan crecimientos más notorios que los 7 primeros meses del año anteriorespecialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa

11

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%150

100

50

0

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

8

0,7%

Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades

Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)

Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%1.500

1.000

500

0

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

8

1,2%

Ventas Mdo total Rx ValoresCrec. Mdo total Rx Valores

El mercado muestra una evolución positiva, siguiendo la tendencia de junio

En julio 2018 el mercado crece tanto en valores como en unidades




12

4,2%

4,9%

5,4%

3,6%

4,0%

5,5%

5,6%

6,2%

6,6%

10,1%




1,4%

2,0%

3,5%

7,8%

2,8%

0,5%

0,9%

-3,6%

11,6%

-2,8%

A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.544,5

N05 PSICOLEPTICOS 756,1

C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 834,2

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 551,3

N02 ANALGESICOS 957,6

R03 PROD COPD Y ANTIASMA 1.018,2

N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 616,3

G04 UROLOGICOS 640,3

B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 844,4

C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 863,7

Facturación top 10 ATC 2

(MAT 07/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)

Total mercado de Medicamentos a MAT/7/18: 15.332 Mill. de € con un PPG del 1,7%

Aunque Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos, es Eliquis el que máscontribuye al crecimiento de la clase seguido de Lixiana

El comportamiento de los NACOs dirige, junto con los productosantidiabéticos, la contribución positiva del mercado de prescripción

13

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos enel mercado se ha estabilizado




100%

80%

60%

40%

20%

0

Cuota unidades

2017

40%

2016

40%

2015

40%

2014

39%

2013

37%

2012

33%

2011

28%

2010

23%

2009

19%

2008

17%

2007

16%

40%

MA

T/7

/18

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVP)

100%

80%

60%

40%

20%

0

Cuota €

2017

21%

2016

21%

2015

20%

2014

19%

2013

18%

2012

16%

2011

13%

2010

9%

2009

8%

2008

8%

2007

8%

MA

T/7

/18

21%

Genéricos

Marcas

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

Estos acumulan un 40% de las ventas en unidades y un 21% en valores

14

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)

808 809

533 540

MARCAS

GENERICOS

MAT/7/18MAT/7/17

3.083 3.194

MARCAS

GENERICOS

MAT/7/18

12.138

MAT/7/17

11.990

80

60

40

20

0

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

06-1

8

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

8

0,2%

1,5%

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

1.500

1.000

500

0

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

06-1

8

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

07-1

8

1,0%

3,8%

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

Este último mes, las marcas crecen un 1% en valores mientras los genéricos crecen un 3,8% en valores

En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestrancrecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores




-1,0% 1,4%

1,5% 0,1%

0,8% 3,6%

3,4% 1,2%

15

No obstante, son estas las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior

En el último año, Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayorpenetración de genéricos seguida de Andalucía y País Vasco



**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos


31%

32%

34%

34%

35%

36%

36%

38%

38%

38%

39%

42%

43%

44%

44%

44%

45%CASTILLA LEON

CASTILLA LA MANCHA

PAIS VASCO

MADRID

CATALUÑA

ANDALUCIA

MURCIA

COMUNIDAD VALENCIANA

ASTURIAS

ISLAS CANARIAS

CANTABRIA

EXTREMADURA

LA RIOJA

ARAGON

GALICIA

BALEARES

NAVARRA

1,3%

1,6%

2,2%

1,9%

0,2%

3,9%

2,7%

-0,2%

2,5%

1,1%

3,8%

1,3%

0,4%

1,4%

-0,8%

-0,3%

-0,5%

Cuota de mercado de los genéricos

(%unidades; MAT 07/18)

Crecimiento cuota de

mercado **(MAT 07/18)

Índice

16






+ Anexo



17

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

MATYTDMES

Mill. €

(PVP)

47,947,948,8

+0,1%-1,9%

07-1807-1707-16

327,8327,0330,4

+0,3%-1,0%

YTD/7/18YTD/7/17YTD/7/16

558,8559,4554,3

-0,1%+0,9%

MAT/7/18MAT/7/17MAT/7/16

+2,0%+2,5%

MAT/7/18

5.840,3

MAT/7/17

5.724,0

MAT/7/16

5.583,32.954,22.876,52.851,4

+2,7%+0,9%

YTD/7/18YTD/7/17YTD/7/16

521,9503,9506,9

+3,6%-0,6%

07-1807-1707-16

En el acumulado del año, Consumer Health se ha contraído en volumen(-0,1%) pero mantiene un crecimiento en valores de +2,0%




Mercado de Consumer Health

El mes de julio presenta crecimientos tanto en unidades como en valores, al contrario que el año pasado

18

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%100

50

0

07-1

8

0,1%

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%600

400

200

0

07-1

8

3,0%

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

6

Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros

El mercado de Consumer Health crece en el mes de julio un 3,0% en valoresy un 0,1% en unidades




19

Ventas (Mill. € PVP)

OTC 2.368

Personal Care 1.668

Patient Care 1.192

Nutrición 613

4,6%

0,3%

2,0%

-2,6%

40,5%

28,6%

20,4%

10,5%

% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento

89,4%

4,5%

20,3%

-14,1%

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, MAT/7/2018)

El segmento de Nutrición sigue con tendencias negativas

El segmento de OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado deConsumer Health (89,4%)


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC


Total mercado Consumer Health a MAT/7/18: 5.840 Mill. de € con un PPG del 2,0%

20Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)



Evolución mercado de OTC (M. Unid)

Evolución mercado de OTC (M. € PVP)

7%

53%

40%

-10

-5

0

5

10

1530

20

10

0

07-18

20,5

7%

49%

44%

06-18

20,6

7%

49%

44%

05-18

21,3

7%

50%

43%

04-18

20,8

7%

50%

43%

03-18

23,3

7%

52%

41%

02-18

22,7

7%

53%

40%

01-18

27,6

7%

57%

36%

12-17

26,9

7%

58%

35%

11-17

23,0

7%

52%

40%

10-17

22,2

7%

52%

41%

09-17

21,9

7%

53%

40%

08-17

20,5

7%

53%

40%

07-17

20,8

7%

50%

42%

4%

46% 50%

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS SEMIETICOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS DE CONSUMO

-5

0

5

10

15

20

25250

200

150

100

50

0

07-17

183,2

4%

43%

53%

4%

51%

46%

12-17

221,6

4%

52%

44%

11-17

196,6

4%

46%

51%

10-17

190,9

4%

45%

51%

09-17

188,6

4%

45%

194,6

4%

43%

53%

04-18

187,6

4%

43%

53%

03-18

204,3

4%

45%

51%

02-18

195,3

4%

47%

49%

01-18

231,9

51%

08-17

176,2

4%

46%

50%

07-18

187,4

4%

42%

54%

06-18

189,2

4%

42%

54%

05-18

PRODUCTOS DE CONSUMO

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS SEMIETICOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

(MAT 07/18)

(MAT 07/18)

OTC

Los productos de consumo son los que presentan mayor crecimientodurante el mes de julio (3,1% en valores)Frenadol Complex, Voltadol y Almax son los top 3 productos de este segmento, con unas ventas de más de38M€ cada uno, analizando los últimos 12 meses




2,6%

-3,0%

8,7%

0,7%

-0,8%

8,4%

2,9%

12,5%

4,1%

15,3%

74,5

77,0

84,1

87,5

12D PREPARACIONES GINECOLOGIC

04A POLIVIT CON MINER

13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO

02A ANALGESICOS GENER

03C LAXANTES 107,1

01C PROD PARA FARINGE 116,2

02E ANTALGICOS MUSCUL 139,9

01A REMEDIOS PARA TOS 179,0

07A CUIDADO OFTALMICO 193,9

01B ANTIGRIP/ANTICAT 213,5

Facturación top 10 OTC2 de OTC

(MAT 07/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)

3,1%

3,3%

3,6%

3,7%

4,5%

4,9%

5,9%

7,6%

8,2%

9,0%

Market Share (%€)

Total mercado OTC a MAT/7/18: 2.368 Mill. de € con un PPG del 4,6%

OTC

De las Top OTC2 en ventas, 8 evolucionan positivamente, siendo Antigripales y Remedios para Tos las que crecen a doble dígito

Destacan en aporte al crecimiento, fuera del Top 10 de ventas, Probióticos digestivos (+9,8M€), Gastro-protectores (+6,9M€), Productos contra ardor y acidez (+6M€) y Antidiarreicos (+5,9M€)

22

Dermocosmética crece este mes en valores (6,0%) y en unidades (4,0%) mientras que Higiene Oral decreceen unidades (-1,4%) y crece en valores (0,2%)

Dentro del top 10 Manufacturers en PEC destaca Cantabria Labs con uncrecimiento del 9,2% seguido de GSK Consumer Health (+6,3%)



Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

72%

28%

-10

0

10

20

30

4020

15

10

5

0

07-18

16

76%

24%

06-18

15

76%

24%

05-18

14

73%

27%

04-18

13

72%

28%

03-18

13

70%

30%

02-18

11

70%

30%

01-18

12

70%

30%

12-17

13

72%

28%

11-17

13

72%

28%

10-17

12

70%

30%

09-17

13

70%

30%

08-17

14

73%

27%

07-17

15

75%

25%

81%

19%

CREC DERMOCOSMÉTICA

CREC HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

HIGIENE ORAL

-10

-5

0

5

10

15

20

25250

200

150

100

50

0

07-18

176,7

85%

15%

06-18

176,3

85%

15%

05-18

152,1

83%

17%

04-18

138,2

82%

18%

134,1

80%

20%

02-18

116,8

80%

03-18

20%

01-18

125,5

79%

21%

12-17

126,5

80%

20%

11-17

128,7

81%

19%

10-17

123,2

79%

21%

09-17

128,4

80%

20%

08-17

141,9

82%

18%

07-17

168,1

84%

16%

CREC DERMOCOSMÉTICA

CREC HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

HIGIENE ORAL

(MAT 07/18)

(MAT 07/18)

PEC



1,4%

1,4%

-0,7%

1,1%

0,4%

1,6%

-6,1%

-2,0%

-1,5%

6,2%

45,9

57,9

67,8

69,5

80,2

84,6

86,5

93A CEPILLOS DENTALES

85D HIGIENE INTIMA

87B COLUTORIOS

82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER

93E PROD DENTADURA POSTIZA

87A DENTIFRICOS

82F PROD CUID BELL CORP MUJER

86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 103,2

83F PRODUCTOS SOLARES 196,3

82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 213,5

Facturación top 10 OTC2 de PEC


2,8%

3,5%

4,1%

4,2%

4,8%

5,1%

5,2%

6,2%

11,8%

12,8%

Market Share (%€)

Total mercado PEC a MAT/7/18: 1.668 Mill. de € con un PPG del 0,3%

Todos los segmentos de cuidado corporal registran decrecimientos: hidratantes corporales (-2%), productospara la celulitis (-16,6%), productos reafirmantes-antiestrías (-8,1%)

PEC

La clase del segmento PEC con mayor cuota de mercado, cuidado facial dela mujer, presenta crecimientos positivos principalmente por Martiderm

24

Accesorios sanitarios supone un 64% del mercado de PAC en valores ypresenta una tendencia positiva al igual que incontinencia



Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)

84%

16%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

3015

10

5

0

8,8

86%

14%

06-18

8,6

85%

15%

05-18

8,4

85%

15%

04-18

7,8

84%

16%

03-18

7,9

83%

17%

02-18

7,2

84%

16%

01-18

7,9

83%

17%

12-17

7,5

83%

17%

11-17

7,6

84%

16%

07-1810-17

7,8

85%

15%

09-17

8,0

85%

15%

08-17

8,1

86%

14%

07-17

8,7

86%

14%

64%

36%

CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

INCONTINENCIA

-10

0

10

20

30150

100

50

0

07-18

105,6

65%

35%

06-18

104,2

64%

36%

05-18

103,3

64%

36%

04-18

98,9

63%

37%

03-18

101,0

63%

37%

02-18

92,0

63%

37%

01-18

101,7

63%

37%

12-17

97,2

63%

37%

11-17

96,8

63%

37%

10-17

96,8

64%

36%

09-17

97,4

64%

36%

08-17

96,6

65%

35%

07-17

101,3

66%

34%

CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

INCONTINENCIA

(MAT 07/18)

(MAT 07/18)

Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintasa las del mercado de Consumer Health

PAC

25

Scholl Gel Activ (-6,2%) y Farmalastic Gel (-27,9%) lideran el decrecimiento del calzado ortopédico y lospreservativos decrecen debido al comportamiento de los principales players, Durex (-2,9%) y Control (-17%)

Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro dePAC (33,7%) y es también la que más aporta a este mercado (20,2 M€)



-1,0%

8,4%

-12,8%

-7,4%

0,2%

0,8%

2,9%

4,4%

-0,9%

5,3%

21,5

24,3

27,3

27,5

27,6

30,2

35,4

41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS

53A CATETERES URETRALES

58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC

66A PRESERVATIVOS

49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES

58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED

47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE

50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 112,2

56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 134,9

52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 401,1

Facturación top 10 OTC2 de PAC

(MAT 07/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)

1,8%

2,0%

2,3%

2,3%

2,3%

2,5%

3,0%

9,4%

11,3%

33,7%

Market Share (%€)

Total mercado PAC a MAT/7/18: 1.192 Mill. de € con un PPG del 2,0%

PAC

26

El decrecimiento de NUT del mes de julio se debe al decrecimiento de todoslos segmentos que lo componen



Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

60%

13%

27%

-20

0

20

40

60

804

3

2

1

0

07-18

2,9

61%

13%

26%

06-18

2,9

59%

12%

29%

05-18

3,0

57%

12%

30%

04-18

2,8

57%

12%

30%

03-18

2,9

59%

13%

28%

02-18

2,6

58%

13%

29%

01-18

2,9

61%

13%

26%

12-17

2,7

65%

12%

23%

11-17

2,8

61%

13%

27%

10-17

2,8

61%

12%

27%

09-17

2,8

61%

13%

26%

08-17

2,8

65%

12%

23%

07-17

3,0

62%

12%

26%

36%

59%

5%

CREC NUT INFANTIL

CREC NUT ENTERAL

CREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION

-20

-10

0

10

20

30

40

50

6060

40

20

0

51,8

35%

60%

5%

06-18

52,2

34%

60%

6%

05-18

52,7

35%

59%

6%

04-18

50,3

35%

59%

6%

03-18

51,4

37%

58%

6%

02-18

47,4

36%

58%

6%

01-18

52,2

38%

57%

5%

12-17

50,5

38%

57%

4%

11-17

51,4

36%

58%

5%

10-17

50,8

36%

58%

07-1809-17

51,1

36%

59%

5%

08-17

51,05%

59%

5%

07-17

53,4

36%

59%

6%

36%

CREC NUT INFANTIL

CREC NUT ENTERAL

CREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION

(MAT 07/18)

(MAT 07/18)

En julio 2018, nutrición enteral decrece un 0,2%, nutrición infantil 6,4% y resto nutrición decrece un 11,1%

NUT



-5,8%

3,1%

20,5%

-7,8%

-6,4%

-12,1%

-3,1%

-7,0%

-6,1%

1,3%

4,5

5,0

6,1

8,1

17,2

22,4

22,6

40,6

184,9

289,3

38A EDULCORANTES

36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT

30C MODULOS

35D TARROS INFANTILES

34A SUSTITUTOS COMIDA

35B CEREALES INFANTILES

30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL

30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

35G LECHES PARA NINOS

30A DIETAS COMPLETAS

Facturación top 10 OTC2 de NUT


0,7%

0,8%

1,0%

1,3%

2,8%

3,7%

3,7%

6,6%

30,2%

47,2%

Market Share (%€)

Total mercado Nutrición a MAT/7/18: 613 Mill. de € con un PPG del -2,6%

NUT

El mercado de NUT decrece 16,4M €, siendo la clase de leches para niños laresponsable principal de esta pérdida (-12M €)Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,2%) con un crecimiento del 1,3% parael periodo analizado

Índice

28






+ Anexo


29

El Mercado de los Solares

30

2015 2016

El mes de julio 2018 muestra la bajada del pico de junio, aunque muestra un crecimiento de doble dígito vs el mismo periodo del año anterior. Las ventas de este mes de julio acumulan 40,3M€.

La estacionalidad de los productos solares se concentra en los meses de verano, cambiando en función de la climatología

Evolución mensual del Mercado de solares: clase 83F PRODUCTOS SOLARES (04/2015-07/2018)




Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES

Abril

2017 2018

1.000

2.000

3.000

2.500

1.500

500

0

-0,3%

2.350

1.982

K Unidades

2.570

+12,7%

-10,3%

MT

H/0

7/1

8

2.233

MT

H/0

6/1

8

2.474

MT

H/0

5/1

8

1.515

MT

H/0

4/1

8

1.102

MT

H/0

3/1

8

632

MT

H/0

2/1

8

MT

H/0

1/1

8

MT

H/1

2/1

7

MT

H/1

1/1

7

MT

H/1

0/1

7

MT

H/0

9/1

7

MT

H/0

8/1

7

MT

H/0

7/1

7

MT

H/0

6/1

7

MT

H/0

5/1

7

1.688

MT

H/0

4/1

7

1.387

MT

H/0

3/1

7

1.595

MT

H/0

4/1

5

1.067

2.481

MT

H/0

2/1

7

MT

H/0

1/1

7

MT

H/1

2/1

6

MT

H/1

1/1

6

MT

H/1

0/1

6

MT

H/0

9/1

6

MT

H/0

8/1

6

MT

H/0

7/1

6

MT

H/0

6/1

6

MT

H/0

5/1

6

1.524

MT

H/0

4/1

6

927

MT

H/0

3/1

6

MT

H/0

2/1

6

MT

H/0

1/1

6

MT

H/1

2/1

5

MT

H/1

1/1

5

MT

H/1

0/1

5

MT

H/0

9/1

5

MT

H/0

8/1

5

MT

H/0

7/1

5

MT

H/0

6/1

5

MT

H/0

5/1

5

Mayo

Junio

Julio

31

La caída en el mercado de solares para el

periodo analizado es mucho menor que el

pasado mes de junio. Para julio, el

decrecimiento es de 3 Millones de Euros

(MAT 07/18 vs MAT 07/17).

Actualmente PEC crece 0,3% en valores.

Este crecimiento viene frenado, entre otras

categorías, por ´la clase de solares, que

decrece un 1,5% en valores.

Esto ha provocado unas caídas importantes en valores que afectan a todo el segmento de Personal Care(PEC)

La climatología ha provocado una bajada de las ventas en los 7 primeros meses del año





MAT 07/2018

YTD 07/2018

8

6

4

2

0

12

10

11,7

MAT 07/16

10,8

-4,6%+8,8%

MAT 07/18

11,2

MAT 07/17

Mill. Uds

200

150

100

50

0

Mill. € PVP)-1,5%+10,7%

MAT 07/18

196,3

MAT 07/17

199,2

MAT 07/16

179,9

6

4

2

8

0

10 8,6 8,6

YTD 07/17

9,0

YTD 07/16

Mill. Uds -4,5%+4,4%

YTD 07/18

100

0

150

50

200

YTD 07/16

145,2

Mill. € PVP

YTD 07/18

153,4

YTD 07/17

154,8

-0,9%+6,6%

Evolución del precio medio

YTD 07/16 YTD 07/17 YTD 07/18

16,8 17,2 17,8

El mercado sigue mostrando una evolución

incremental en los precios medios.

32

Las campañas de preventa de solares

comienzan en febrero y alcanzan su

pico máximo en farmacia en abril.

Observamos que el volumen de stock

en 2018 es mayor que en los últimos

años, alcanzando en abril el mayor pico

de stock observado en el histórico.

Si el stock no se consume, podría

afectar la dinámica de la campaña 2019.

Los laboratorios han tenido éxito en la precampaña solar con la cargada del canal

La campaña de preventa por parte de los laboratorios no se ha visto afectada




Clase analizada:83F2,F4 y F6

4.500

3.000

1.500

0

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

4.500

4.000

3.500

0

12.000

10.500

9.000

7.500

6.000

MT

H/0

2/1

8

MT

H/0

1/1

8

MT

H/1

2/1

7

MT

H/1

1/1

7

MT

H/1

0/1

7

MT

H/0

9/1

7

MT

H/0

8/1

7

MT

H/0

7/1

7

MT

H/0

6/1

7

MT

H/0

5/1

6

MT

H/0

4/1

6

10.228

MT

H/0

3/1

6

MT

H/0

2/1

6

MT

H/0

1/1

6

MT

H/1

2/1

5

MT

H/1

1/1

5

MT

H/1

0/1

5

MT

H/0

9/1

5

MT

H/0

8/1

5

MT

H/0

7/1

5

MT

H/0

6/1

5

MT

H/0

7/1

8

MT

H/0

6/1

8

MT

H/0

5/1

8

MT

H/0

4/1

8

10.672

MT

H/0

3/1

8

MT

H/0

5/1

7

MT

H/0

4/1

7

10.000

MT

H/0

3/1

7

MT

H/0

2/1

7

MT

H/0

1/1

7

MT

H/1

2/1

6

MT

H/1

1/1

6

MT

H/1

0/1

6

MT

H/0

9/1

6

MT

H/0

8/1

6

MT

H/0

7/1

6

MT

H/0

6/1

6

Stock UnitsSales Units

k. Unidades –Stock k. Unidades –Ventas

Evolución mensual del Stock del mercado Solar en Farmacia

33





*Otros incluye : solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros

160.000

120.000

80.000

60.000

20.000

0

40.000

100.000

140.000

113.955

23.939

145.219

24.060

15.580

Mill.€

YTD 07/2016

15.987

+6,6% -0,9%

YTD 07/2018

153.445

25.025

113.795

154.807

YTD 07/2017

15.551

105.579

El aumento de precios hace que la caída en valores no sea tan pronunciada como en unidades

El mercado de solares decrece tanto en valores como en unidades en los 6 primeros meses de 2018

% Crec. YTD 07/2017 vs. YTD 07/2016 % Crec. YTD 07/2018 vs. YTD 07/2017

Δ valores Δ unidades Δ Av.Pvp Δ valores Δ unidades Δ Av.Pvp

2,61% 2,69% -0,08% -2,73% -5,67% 3,12%

4,01% -0,57% 4,61% -4,34% -6,35% 2,15%

7,78% 5,78% 1,89% 0,14% -3,89% 4,19%

Evolución del Mercado de solares (Mil. € PVP, YTD 07/2018)

10.000

6.000

5.000

7.000

8.000

9.000

0

4.000

3.000

2.000

1.000

Mill. Unidades

-4,5%+4,4%

YTD 07/2018

8.619

6.360

1.262

997

YTD 07/2017

9.022

6.617

1.348

1.057

YTD 07/2016

8.641

6.256

1.356

1.029

Evolución del Mercado de solares (Mil. UDS, YTD 07/2018)

Protector solar niños

Protector solar adultos

Otros productos solares*

34

…ISDIN, IFC y BIODERMA son los únicos que muestran crecimientos positivos dentro de un mercado que cae

El top 10 Manufacturer tanto de productos solares adultos como infantiles presentan decrecimientos importantes

2.4512.777

BEIERSDORF2.695

3.053

VICHY3.371

4.023

JOHNSON JOHNSON3.6454.118

BIODERMA S.L3.888

3.656

LA ROCHE POSAY9.829

Mill € PVP

STADA2.182

2.258

DERMOFARM

10.686

IFC12.740

11.701

AVENE19.13519.838

ISDIN42.428

39.059

Evolución top 10 laboratorios solares adultos

(YTD 07/2018 VS YTD 07/2017 € PVP) % crec. total solares adultos 0,14%% Crec.

CINFA

293

Mill € PVP

ACOFARMA300

1.319

LA ROCHE POSAY3.181

3.633

AVENE3.979

4.379

ISDIN11.345

10.906

328398

BIODERMA S.L358

302

IFC484

484

VICHY581798

BEIERSDORF809

818

STADA1.168

YTD 07/2017 YTD 07/2018

Evolución top 10 laboratorios solares infantiles

(YTD 07/2018 VS YTD 07/2017 € PVP) % crec. total solares infantiles: -4,34%% Crec.

8,6%

-3,5%

8,9%

-8,0%

6,3%

-11,5%

-16,2%

-11,7%

-11,7%

-3,4%

4,0%

-9,1%

-12,4%

-11,4%

-1,1%

-27,2%

0,1%

18,5%

-17,6%

-2,5%





35

Dentro del top 10 packs con mayores crecimientos, 8 de ellos pertenecen al laboratorio ISDIN

Dentro de solares, los productos innovadores muestran crecimientos positivos compensando la caída de la categoría

FOTOP ISDIN SPR TR WET50 1 200 ML 243

FOTOULTRA ACTIV UNI FF 1 50 ML 251

HELIOCARE 360 FL G O/F 50+ 1 50 ML 347

ERYFOTONA AK-NMSC FLUIDO 1 50 ML 424

FOTOP ISDIN 1 SUNBR MIN 30 1 4 G 571

FOTOP ISDIN 1 HYDRO2 50+ 1 200 ML 775

FOTOP ISDIN FUS WAT 50+ 1 50 ML 1.595

FOTOULTRA AG RE WA 50+ 1 50 ML 2.189

LIERAC SUNISSIME FL PR REV 50 1 40 ML 227

FOTOULTRA ACT UNI FF C 1 50 ML 233

Top 10 packs en base al crecimiento en valores Euros ( MAT 07/18 vs MAT 07/17)

% Crec.

214,7%

24,9%

45,5%

132,5%

14,8%

18,6%

11,3%

8,9%

12,0%

80,8%





Crecimiento en K.€ PUB

Aunque el mercado cae, hay productos que tienen crecimientos positivos. La mayoría de estos packs que tienen crecimientos importantes son nuevos o con pocas ventas en el MAT anterior

evolución del mercado de la farmacia española · 2018. 9. 19. · farmacias farmacias a +1,2...

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