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Actualización datos de agosto 2018

Septiembre 2018

Evolución del Mercado

de la farmacia Española

Índice

1

+ Indicadores clave de la farmacia española

+ Evolución del mercado farmacéutico

+ Evolución por segmentos:

+ Análisis del mercado de Medicamentos

+ Análisis del mercado Consumer Health

+ Anexo

+ El Mercado de los solares

2

El peso del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años

La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health

895.962 €

(+4,8%)

Facturación promedio € PVP

% PPG%

FARMACIAS

FARMACIAS A +1,2 Mill. € 1.765.993 11,2% 20%

FARMACIAS B +640 Mil € 930.739 4,7% 40%

FARMACIAS C -640 Mil € 440.464 0,2% 40%

633.386 €

Mercado de medicamentos

Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico

(Comparativa 2014/2017, € PVP)

MARCAS

GENERICOS

FARMACIAS C

81,3% 18,7%

79,4% 20,6%

FARMACIAS A

74,3% 25,7%

FARMACIAS B


1.199.402 €

666.614 €

327.253 €

27,8% 72,2%

FARMACIAS A30,5% 69,5%

25,7% 74,3%

FARMACIAS B

FARMACIAS C

Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el

mercado de Consumer Health (Comparativa 2014/2017, € PVP)

32,1%

71,6% 28,4%

67,9%

74,3% 25,7%Consumer Health

Medicamentos

Facturación

promedio por

farmacia

Mercado de Consumer Health

262.576 €

Facturación

promedio por

farmacia

42% 45% 40% 45%

40% 39% 41% 39%

17% 16% 19% 16%

NutriciónOTC

% Distribución de las

ventas por tipología

de farmacia

Personal

Care

Patient

Care

FARMACIAS A

FARMACIAS B

FARMACIAS C


A: 566.592 €

B: 264.125 €

C: 113.211 €

Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2017

Índice

3






+ Anexo


4

Mil

l. €

(PV

P)

Mil

l. d

e

Un

ida

des

141,8138,2142,4

-2,9% +2,6%

08-1808-1708-16

1.170,81.153,11.167,1

+1,5%-1,2%

YTD/8/18YTD/8/17YTD/8/16

1.749,21.733,51.735,4

+0,9%-0,1%

MAT/8/18MAT/8/17MAT/8/16

1.627,11.572,91.612,3

+3,4%-2,4%

08-1808-1708-16

13.478,913.131,213.089,5

+2,6%+0,3%

YTD/8/18YTD/8/17YTD/8/16

20.052,919.632,819.338,9

+2,1%+1,5%

MAT/8/18MAT/8/17MAT/8/16

MES YTD MAT

Total mercado farmacéutico

El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del 2,1% en valores y del 0,9% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos


5

Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)

Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%2.000

1.500

1.000

500

0

08-1

8

3,4%

07-1

8

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%200

150

100

50

0

08-1

8

2,6%

07-1

8

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

Ventas Mdo total unidadesCrec. Mdo total unidades

Ventas Mdo total eurosCrec. Mdo total euros

Siguiendo con la tendencia positiva de julio, en agosto se observa un crecimiento interanual del 3,4% en valores y del 2,6% en volumen




7

% Desvío PPG (€)

Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento

4 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional

CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%

CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)


Crecimiento

(%PPG, €)

Aportacion al

Crecimiento (%, €)

ANDALUCIA 4,0% 34,3%

COMUNIDAD VALENCIANA 3,0% 16,5%

MADRID 2,9% 16,7%

BALEARES 2,3% 2,3%

MURCIA 2,0% 3,0%

CATALUÑA 2,0% 13,9%

CANTABRIA 1,8% 1,2%

CASTILLA LEON 1,8% 4,4%

LA RIOJA 1,6% 0,5%

CASTILLA LA MANCHA 1,6% 3,1%

EXTREMADURA 1,3% 1,6%

ASTURIAS 0,8% 0,9%

ARAGON 0,6% 0,8%

ISLAS CANARIAS 0,4% 0,9%

GALICIA 0,1% 0,3%

PAIS VASCO 0,0% 0,0%

NAVARRA -0,9% -0,5%

TOTAL NACIONAL 2,1% 100%

MAT/8/2018

TOTAL MERCADO

Índice

8






+ Anexo


9

Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen enambos mercados en los respectivos análisis

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health

Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 08/2018 sobre el mercado farmacéutico total

Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 07/2018


OTC

(11,8%)

Higiene oral (1,5%)

Incontinencia (2,2%)

Infantil (1,1%)

Enteral (1,8%) Semi-éticos

(0,4%)

EFPs

(5,4%)

Consumo

(6,0%)

Dermocosmética (6,8%)

Dieta Otros (0,2%)

Medicamentos

No reembolsadoReembolsado

Rx (70,8%) No Rx (5,8%)

Accessorios

sanitarios y otros

(3,8%)

Cuidado Personal

(8,3%) (PEC)

Cuidado Paciente

(6,0%) (PAC)

Nutr. (NUT)

(3,1%)

Medicamentos

Consumer Health

Medicamentos y Consumer Health

Consumer Health (29,2%)

• Clexane

• Duodart

• Bexsero

• Cialis• Daflon

• Apiretal

• Frenadol

• Voltadol• Rinomer

• GrinTuss

• Gingi Lacer

• Corega

• Fotoprotector

ISDIN

• Fotoprotector

Avène

• Accu-Chek Aviva

• Contour next

• Lindor

• IncoPack

• Meritene

• Ensure

• Blemil Plus

• Almirón Advance

• biManán

• Siken

Índice

10






+ Anexo


11

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

YTD MAT

108,2105,5108,7

+2,6%-2,9%

08-1808-1708-16

+1,9%-1,6%

YTD/8/18

901,8

YTD/8/17

885,1

YTD/8/16

899,6

+1,1%-0,5%

MAT/8/18

1.351,6

MAT/8/17

1.337,5

MAT/8/16

1.344,1

+3,1%-2,7%

08-18

1.232,4

08-17

1.195,1

08-16

1.228,9

+2,7%+0,2%

YTD/8/18

10.286,5

YTD/8/17

10.012,7

YTD/8/16

9.993,1

+2,2%+1,5%

MAT/8/18

15.369,6

MAT/8/17

15.039,5

MAT/8/16

14.816,6

MES

El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos tanto en valores como en unidades para todos los periodos analizados




Mercado de Medicamentos

El acumulado de todos los meses de este 2018 presentan mejores crecimientos que el año pasado,especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa

12

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%150

100

50

0

07-1

8

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

8

2,6%

Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades

Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)

Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%1.500

1.000

500

0

07-1

8

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

8

3,1%

Ventas Mdo total Rx ValoresCrec. Mdo total Rx Valores

El mercado muestra una evolución positiva, acentuando la tendencia de julio




En el mes de agosto el mercado crece tanto en valores como en unidades

13

4,2%

4,9%

5,4%

3,6%

4,0%

5,6%

5,6%

6,2%

6,7%

10,1%




1,9%

2,0%

4,6%

8,4%

3,2%

0,5%

0,9%

-4,1%

12,2%

-1,9%

A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.556,7

N05 PSICOLEPTICOS 755,9

C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 830,2

A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 553,1

N02 ANALGESICOS 959,2

R03 PROD COPD Y ANTIASMA 1.023,1

N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 618,9

G04 UROLOGICOS 640,2

B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 854,0

C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 864,6

Facturación top 10 ATC 2

(MAT 08/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)

Total mercado de Medicamentos a MAT/8/18: 15.370 Mill. de € con un PPG del 2,2%

Los NACOs y los antidiabéticos son las clases que más contribuyen al crecimiento positivo del mercado de prescripción

Aunque Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos, es el único de los Top 5que decrece. Eliquis y Xarelto muestran crecimientos positivos de doble dígito.

14

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades…




100%

80%

60%

40%

20%

0

Cuota unidades

2017

40%

2016

40%

2015

40%

2014

39%

2013

37%

2012

33%

2011

28%

2010

23%

2009

19%

2008

17%

2007

16%

40%

MAT/8/18

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(unidades)

Evolución genéricos total mercado farmacéutico

(Euros, PVP)

100%

80%

60%

40%

20%

0

Cuota €

2017

21%

2016

21%

2015

20%

2014

19%

2013

18%

2012

16%

2011

13%

2010

9%

2009

8%

2008

8%

2007

8%

MAT/8/18

21%

Genéricos

Marcas

RD 04/2010

RD 09/2011

RD 08/2010

RD 16/2012

…este porcentaje baja hasta el 21% en valores

15

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)

Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)

806 810

531 541

MARCAS

GENERICOS

MAT/8/18MAT/8/17

3.080 3.206

MARCAS

GENERICOS

MAT/8/18

12.164

MAT/8/17

11.960

80

60

40

20

0

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

07-1

8

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

8

2,6%

2,6%

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

1.500

1.000

500

0

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

07-1

8

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

08-1

8

1,0%

4,5%

Ventas Genéricos

Ventas Marcas

Crec. Genéricos

Crec. Marcas

En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos superiores a las marcas tanto en unidades como en valores




-2,1% 1,9%

0,6% 0,5%

-0,2% 4,1%

2,0% 1,7%

El periodo analizado muestra un gran cambio de tendencia respecto al 2017

16

No obstante, son Castilla y León, Pais Vasco y Aragón las regiones donde el genérico ha perdido mayorcuota de mercado vs el año anterior

En el último año, Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayor penetración de genéricos seguida de Andalucía y País Vasco



**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos


31%

32%

34%

34%

35%

36%

36%

37%

38%

38%

40%

42%

43%

44%

44%

44%

45%CASTILLA LEON

CASTILLA LA MANCHA

PAIS VASCO

MADRID

CATALUÑA

ANDALUCIA

MURCIA

COMUNIDAD VALENCIANA

ASTURIAS

ISLAS CANARIAS

CANTABRIA

EXTREMADURA

LA RIOJA

ARAGON

GALICIA

BALEARES

NAVARRA

1,3%

1,8%

2,1%

1,9%

0,2%

4,1%

2,7%

-0,2%

2,4%

1,0%

3,6%

1,2%

0,4%

1,4%

-0,7%

0,1%

-0,7%

Cuota de mercado de los genéricos

(%unidades; MAT 08/18)

Crecimiento cuota de

mercado **(MAT 08/18)

Índice

17






+ Anexo


18

Mil

l. d

e

Un

ida

des

Mil

l. €

(PV

P)

MATYTDMES

Mill. €

(PVP)

45,845,146,8

+1,6%-3,6%

08-1808-1708-16

373,8372,1377,2

+0,5%-1,3%

YTD/8/18YTD/8/17YTD/8/16

559,8557,8559,4

+0,4%-0,3%

MAT/8/18MAT/8/17MAT/8/16

+2,5%+1,4%

MAT/8/18

5.861,4

MAT/8/17

5.716,8

MAT/8/16

5.639,1

+3,0%+0,4%

YTD/8/18

3.963,5

YTD/8/17

3.849,5

YTD/8/16

3.833,8486,4

466,0473,4

+4,4%-1,6%

08-1808-1708-16

En el acumulado del año, Consumer Health muestra tendencias positivas en volumen (0,4%) y además ha acelerado su crecimiento en valores (+2,5%)




Mercado de Consumer Health

Al contrario que el año pasado, el mes de agosto presenta crecimientos tanto en unidades como en valores

19

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%100

50

0

08-1

8

1,6%

07-1

8

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%600

400

200

0

08-1

8

4,4%

07-1

8

06-1

8

05-1

8

04-1

8

03-1

8

02-1

8

01-1

8

12-1

7

11-1

7

10-1

7

09-1

7

08-1

7

07-1

7

06-1

7

05-1

7

04-1

7

03-1

7

02-1

7

01-1

7

12-1

6

11-1

6

10-1

6

09-1

6

Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros

El mercado de Consumer Health crece en el mes de agosto un 4,4% en valores y un 1,6% en unidades




20

Ventas (Mill. € PVP)

OTC 2.376

Personal Care 1.675

Patient Care 1.197

Nutrición 613

4,9%

0,9%

2,7%

-2,2%

40,5%

28,6%

20,4%

10,5%

% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento

77,4%

10,8%

21,5%

-9,7%

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, MAT 08/2018)

El segmento de Nutrición sigue con tendencias negativas

El 77,4% del crecimiento del mercado de CH proviene del crecimiento del segmento OTC


*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC


Total mercado Consumer Health a MAT/8/18: 5.861 Mill. de € con un PPG del 2,5%

21Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)



Evolución mercado de OTC (M. Unid)

Evolución mercado de OTC (M. € PVP)

7%

53%

40%

-20

-10

0

10

20

30

4040

30

10

20

0

01-18

27,6

7%

57%

36%

12-17

26,9

7%

58%

35%

11-17

23,0

7%

52%

40%

10-17

22,2

7%

52%

41%

09-17

21,9

7%

53%

40%

20,5

7%

53%

40%

08-17

40%

08-18

20,7

7%

52%

41%

07-18

20,5

7%

49%

44%

06-18

20,6

7%

49%

44%

05-18

21,3

7%

50%

43%

04-18

20,8

7%

50%

43%

03-18

23,3

7%

52%

41%

02-18

22,7

7%

53%

4%

46% 50%

CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS SEMIETICOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS DE CONSUMO

-20

-10

0

10

20

30

40

50250

200

150

100

50

0

08-18

184,9

4%

45%

51%

07-18

187,4

4%

42%

54%

06-18

189,2

4%

42%

54%

05-18

194,6

4%

43%

53%

04-18

187,6

4%

43%

53%

03-18

204,3

4%

45%

51%

02-18

195,3

4%

47%

49%

01-18

231,9

4%

51%

46%

12-17

221,6

4%

52%

44%

11-17

196,6

4%

46%

51%

10-17

190,9

4%

45%

51%

09-17

188,6

4%

45%

51%

08-17

176,2

4%

46%

50%

CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS

CREC PRODUCTOS SEMIETICOSCREC PRODUCTOS DE CONSUMO

PRODUCTOS SEMIETICOS

PRODUCTOS PUBLICITARIOS

PRODUCTOS DE CONSUMO

(MAT 08/18)

(MAT 08/18)

OTC

Los productos de consumo son los que presentan mayor crecimiento durante el mes de agosto (6% en valores)Flutox y Almax, con un crecimiento de doble dígito, son los Top 2 productos que más contribuyen alcrecimiento positivo del segmento OTC




3,0%

-2,7%

9,0%

1,4%

0,1%

8,3%

3,0%

12,4%

4,7%

15,7%

74,9

76,9

84,7

87,7

12D PREPARACIONES GINECOLOGIC

04A POLIVIT CON MINER

13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO

02A ANALGESICOS GENER

03C LAXANTES 107,5

01C PROD PARA FARINGE 116,3

02E ANTALGICOS MUSCUL 140,2

01A REMEDIOS PARA TOS 179,3

07A CUIDADO OFTALMICO 194,9

01B ANTIGRIP/ANTICAT 214,6

Facturación top 10 OTC2 de OTC

(MAT 08/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)

3,2%

3,2%

3,6%

3,7%

4,5%

4,9%

5,9%

7,5%

8,2%

9,0%

Market Share (%€)

Total mercado OTC a MAT/8/18: 2.376 Mill. de € con un PPG del 4,9%

OTC

Fuera del Top 10 en ventas, destacan positivamente en aporte al crecimiento las clases de Probióticosdigestivos (+10,4M€), Gastro-protectores (+7,3M€) y Antidiarreicos (+6,5M€)

9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los Polivitamínicos/Minerales los únicos que decrecen (-2,7%)



Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

72%

28%

-10

0

10

20

30

4020

15

10

5

0

08-18

14

74%

26%

07-18

16

76%

24%

06-18

15

75%

25%

05-18

14

73%

27%

04-18

13

72%

28%

03-18

13

70%

30%

02-18

11

70%

30%

01-18

12

70%

30%

12-17

13

72%

28%

11-17

13

72%

28%

10-17

12

70%

30%

09-17

13

70%

30%

08-17

14

73%

27%

81%

19%

CREC DERMOCOSMÉTICA

CREC HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

HIGIENE ORAL

-10

-5

0

5

10

15

20

25250

200

150

100

50

0

08-18

148,0

83%

17%

07-18

176,2

85%

15%

06-18

176,4

85%

15%

05-18

152,2

83%

17%138,3

82%

18%

03-18

134,2

80%

04-18

20%

02-18

116,9

80%

20%

01-18

125,5

79%

21%

12-17

126,5

80%

20%

11-17

128,7

81%

19%

10-17

123,3

79%

21%

09-17

128,6

80%

20%

08-17

142,0

82%

18%

CREC DERMOCOSMÉTICA

CREC HIGIENE ORAL

DERMOCOSMETICA

HIGIENE ORAL

(MAT 08/18)

(MAT 08/18)

PEC

Ambos subsegmentos de PEC (Dermocosmética e Higiene Oral) muestran tendencias positivas en valores y unidades para el mes de agosto

Dentro del Top 10 laboratorios en el segmento PEC destaca Cantabria Labs con un crecimiento del 10,1%seguido de GSK Consumer Health (+7,2%)



1,4%

1,8%

0,1%

1,5%

0,7%

2,2%

-5,6%

-2,1%

1,3%

6,8%

46,0

58,1

67,9

69,6

80,4

85,4

86,3

93A CEPILLOS DENTALES

85D HIGIENE INTIMA

87B COLUTORIOS

82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER

93E PROD DENTADURA POSTIZA

87A DENTIFRICOS

82F PROD CUID BELL CORP MUJER

86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 103,4

83F PRODUCTOS SOLARES 199,6

82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 215,0

Facturación top 10 OTC2 de PEC


2,7%

3,5%

4,1%

4,2%

4,8%

5,1%

5,2%

6,2%

11,9%

12,8%

Market Share (%€)

Total mercado PEC a MAT/8/18: 1.675 Mill. de € con un PPG del 0,9%

PEC

La clase del segmento PEC con mayor cuota de mercado, cuidado facial de la mujer, presenta crecimientos positivos principalmente por MartidermLa OTC que más promueve el crecimiento negativo de los productos corporales es la clase de anticelulíticos,que decrece un 16,2%

25

En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 64% del mercado de PAC en valores



Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)

84%

16%

-10

-5

0

5

10

15

20

25

3015

10

5

0

8,4

85%

15%

07-18

8,8

86%

14%

06-18

8,6

85%

15%

05-18

8,4

85%

15%

04-18

7,8

84%

16%

03-18

7,9

83%

17%

02-18

7,2

84%

16%

01-18

7,9

83%

17%

12-17

7,5

83%

17%

08-1811-17

7,6

84%

16%

10-17

7,8

85%

15%

09-17

8,0

85%

15%

08-17

8,1

86%

14%

64%

36%

CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

INCONTINENCIA

-10

0

10

20

30150

100

50

0

08-18

102,4

65%

35%

07-18

105,6

65%

35%

06-18

104,2

64%

36%

05-18

103,3

64%

36%

04-18

98,9

63%

37%

03-18

101,0

63%

37%

02-18

92,0

63%

37%

01-18

101,7

63%

37%

12-17

97,2

63%

37%

11-17

96,8

63%

37%

10-17

96,8

64%

36%

09-17

97,4

64%

36%

08-17

96,6

65%

35%

CREC ACCESORIOS

CREC INCONTINENCIA

ACCESORIOS SANITARIOS

INCONTINENCIA

(MAT 08/18)

(MAT 08/18)

Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintasa las del mercado de Consumer Health

PAC

26

Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (33,7%) y es también la que más aporta a este mercado (23,1 M€)



-0,5%

8,0%

-13,3%

-6,1%

2,2%

1,0%

2,3%

5,1%

-0,7%

6,1%

21,5

24,4

27,0

27,5

27,9

30,2

35,4

41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS

53A CATETERES URETRALES

58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC

66A PRESERVATIVOS

49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES

58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED

47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE

50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 113,3

56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 134,8

52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 403,8

Facturación top 10 OTC2 de PAC

(MAT 08/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)

1,8%

2,0%

2,3%

2,3%

2,3%

2,5%

3,0%

9,5%

11,3%

33,7%

Market Share (%€)

Total mercado PAC a MAT/8/18: 1.197 Mill. de € con un PPG del 2,7%

PAC

Las dos principales marcas que frenan el crecimiento del segmento de incontinencia son Tena (-15%) yLindor (-11,4%)



Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

60%

13%

27%

-20

0

20

40

60

804

3

2

1

0

08-18

2,7

62%

14%

24%

07-18

2,9

61%

13%

26%

06-18

2,9

59%

12%

29%

05-18

3,0

57%

12%

30%

04-18

2,8

57%

12%

30%

03-18

2,9

59%

13%

28%

02-18

2,6

58%

13%

29%

01-18

2,9

61%

13%

26%

12-17

2,7

65%

12%

23%

11-17

2,8

61%

13%

27%

10-17

2,8

61%

12%

27%

09-17

2,8

61%

13%

26%

08-17

2,8

65%

12%

23%

36%

59%

5%

CREC NUT INFANTIL

CREC NUT ENTERAL

CREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION

-20

-10

0

10

20

30

40

50

6060

40

20

0

50,8

35%

60%

5%

07-18

51,8

35%

60%

5%

06-18

52,2

34%

60%

6%

05-18

52,7

35%

59%

6%

04-18

50,3

35%

59%

6%

03-18

51,4

37%

58%

6%

02-18

47,4

36%

58%

6%

01-18

52,2

38%

57%

5%

12-17

50,5

38%

57%

4%

11-17

51,4

36%

58%

08-1810-17

50,8

36%

58%

5%

09-17

51,15%

59%

5%

08-17

51,0

36%

59%

5%

36%

CREC NUT INFANTIL

CREC NUT ENTERAL

CREC RESTO NUTRICION

NUTRICION INFANTIL

NUTRICION ENTERAL

RESTO NUTRICION

(MAT 08/18)

(MAT 08/18)

NUT

El decrecimiento de NUT en el acumulado de los últimos 12 meses se debe principalmente al decrecimiento de nutrición infantilEn agosto 2018, nutrición enteral crece un 2,3%; nutrición infantil decrece -4,1% y el resto nutrición decrece un-7% en valores



-5,4%

3,7%

21,7%

-7,0%

-6,7%

-11,9%

-2,3%

-6,6%

-5,6%

1,6%

4,5

5,0

6,1

8,1

17,1

22,2

22,6

40,7

184,4

289,9

38A EDULCORANTES

36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT

30C MODULOS

35D TARROS INFANTILES

34A SUSTITUTOS COMIDA

35B CEREALES INFANTILES

30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL

30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

35G LECHES PARA NINOS

30A DIETAS COMPLETAS

Facturación top 10 OTC2 de NUT


0,7%

0,8%

1,0%

1,3%

2,8%

3,6%

3,7%

6,6%

30,1%

47,3%

Market Share (%€)

Total mercado Nutrición a MAT/8/18: 613 Mill. de € con un PPG del -2,2%

NUT

El mercado de Nutrición decrece 14,1M €, siendo la Leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-5,6%, -10,9M €)Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,3%) con un crecimiento del 1,6% parael periodo analizado

Índice

29






+ Anexo


30

El Mercado de los Solares

31

2015 2016

El mes de agosto 2018 sigue con la bajada del pico de junio, aunque muestra un crecimiento de doble dígito vs el mismo periodo del año anterior.

La estacionalidad de los productos solares se concentra en los meses de verano, cambiando en función de la climatología

Evolución mensual del Mercado de solares: clase 83F PRODUCTOS SOLARES (04/2015-08/2018, unidades)




Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES

2017 2018

0

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

MT

H/1

2/1

7

MT

H/1

1/1

7

MT

H/1

0/1

7

MT

H/0

9/1

7

MT

H/0

8/1

7

MT

H/0

7/1

7

1.982

MT

H/0

6/1

7

2.481

MT

H/0

5/1

7

1.688

MT

H/0

4/1

7

1.387

MT

H/0

3/1

7

MT

H/0

2/1

7

MT

H/0

1/1

7

MT

H/1

2/1

6

MT

H/1

1/1

6

MT

H/1

0/1

6

MT

H/0

9/1

6

MT

H/0

8/1

6

MT

H/0

7/1

6

MT

H/0

4/1

8

MT

H/0

6/1

6

2.570

MT

H/0

5/1

6

1.524

MT

H/0

4/1

6

927

MT

H/0

3/1

6

MT

H/0

2/1

6

MT

H/0

1/1

6

MT

H/1

2/1

5

MT

H/1

1/1

5

MT

H/1

0/1

5

MT

H/0

9/1

5

MT

H/0

8/1

5

MT

H/0

7/1

5

MT

H/0

6/1

5

MT

H/0

5/1

5

1.595

MT

H/0

4/1

5

1.515

MT

H/0

5/1

8

K Unidades

1.362

MT

H/0

8/1

8

1.102

MT

H/0

3/1

8

632

MT

H/0

2/1

8

2.350

+12,7%

+11,1%

-0,3%

MT

H/0

7/1

8

2.234

MT

H/0

6/1

8

2.474

MT

H/0

1/1

8

1.067

Agosto

Junio

Julio

32

Actualmente PEC crece 0,9% en valores.

Este crecimiento viene promovido, entre

otras categorías, por la clase de solares, que

crece un 1,3% en valores en los últimos

doce meses acumulados.

Considerando el último MAT, el balance también es negativo en unidades pero positivo en valores

La climatología ha provocado una bajada de las ventas en unidades en el acumulado desde el inicio de año





MAT 08/2018

YTD 08/2018

0

2

12

10

8

6

4

MAT 08/16

11,5

MAT 08/17

11,311,2

MAT 08/18

+3,5% -2,1%Mill. Uds

0

50

100

150

200

+1,3%

MAT 08/17

199,6

MAT 08/18

+5,6%Mill. € PVP)

197,0

MAT 08/16

186,6

0

2

4

6

8

10

12

+2,2%

10,0

YTD 08/16

10,2

YTD 08/17

10,0

YTD 08/18

-2,6%Mill. Uds

200

50

150

0

100

Mill. € PVP

168,7

YTD 08/16

+4,4% +1,1%

YTD 08/18

176,1

YTD 08/17

178,0

Evolución del precio medio

YTD 08/16 YTD 08/17 YTD 08/18

16,8 17,2 17,8

El mercado sigue mostrando una evolución

incremental en los precios medios.

33

Las campañas de preventa de solares

comienzan en febrero y alcanzan su

pico máximo en farmacia en abril.

Observamos que el volumen de stock

en 2018 es mayor que en los últimos

años, alcanzando en abril el mayor pico

de stock observado en el histórico.

Si el stock no se consume, podría

afectar la dinámica de la campaña 2019.

Los laboratorios han tenido éxito en la precampaña solar con la cargada del canal

La campaña de preventa por parte de los laboratorios no se ha visto afectada




Clase analizada:83F2,F4 y F6

4.500

1.500

2.000

1.000

500

0

12.000

10.500

9.000

7.500

6.000

4.500

3.000

1.500

0

2.500

4.000

3.500

3.000

MT

H/0

2/1

7

MT

H/0

1/1

7

MT

H/1

2/1

6

MT

H/1

1/1

6

MT

H/1

0/1

6

MT

H/0

9/1

6

MT

H/0

8/1

6

MT

H/0

7/1

6

MT

H/0

6/1

6

MT

H/0

5/1

6

MT

H/0

4/1

6

10.228

MT

H/0

3/1

6

MT

H/0

2/1

6

MT

H/0

1/1

6

MT

H/1

2/1

5

MT

H/1

1/1

5

MT

H/1

0/1

5

MT

H/0

9/1

5

MT

H/0

8/1

5

MT

H/0

7/1

5

MT

H/0

6/1

5

MT

H/0

5/1

8

MT

H/0

4/1

8

10.671

MT

H/0

3/1

8

MT

H/0

2/1

8

MT

H/0

1/1

8

MT

H/1

2/1

7

MT

H/1

1/1

7

MT

H/1

0/1

7

MT

H/0

9/1

7

MT

H/0

8/1

7

MT

H/0

7/1

7

MT

H/0

7/1

8

MT

H/0

6/1

8

MT

H/0

6/1

7

MT

H/0

5/1

7

MT

H/0

4/1

7

9.999

MT

H/0

3/1

7

MT

H/0

8/1

8

Sales Units Stock Units

k. Unidades –Stock k. Unidades –Ventas

Evolución mensual del Stock del mercado Solar en Farmacia

34





*Otros incluye : solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros

20.000

0

180.000

160.000

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

28.161

18.369

Mill.€ +4,4% +1,1%

YTD 08/2018

178.042

28.184

18.328

YTD 08/2017

176.128

128.910

28.639

18.578

YTD 08/2016

168.736

122.205 131.531

El aumento de precios explica esta situación

El mercado de solares crece en valores pero decrece en unidades en los 8 primeros meses de 2018 gracias al segmento de solares para adultos

% Crec. YTD 08/2017 vs. YTD 08/2016 % Crec. YTD 08/2018 vs. YTD 08/2017

Δ valores Δ unidades Δ Av.Pvp Δ valores Δ unidades Δ Av.Pvp

1,14% 0,71% 0,43% -1,35% -4,15% 2,92%

1,70% -2,80% 4,63% -1,59% -3,71% 2,20%

5,49% 3,56% 1,86% 2,03% -2,10% 4,22%

Evolución del Mercado de solares (Mil. € PVP, YTD 08/2018)

3.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

2.000

1.000

0

Mill. Unidades-2,6%+2,2%

YTD 08/2018

9.983

1.236

YTD 08/2016

10.027

7.218

1.582

1.227

7.317

1.184

YTD 08/2017

10.248

7.474

1.538 1.481

Evolución del Mercado de solares (Mil. UDS, YTD 08/2018)

Protector solar adultos

Protector solar niños

Otros productos solares*

35

…sólo ISDIN, IFC y BIODERMA muestran crecimientos positivos para solares de adultos y niños

Muchos de los top 10 Manufacturers tanto de productos solares adultos como infantiles presentan decrecimientos importantes

Mill € PVP

STADA2.533

2.540

DERMOFARM2.7933.106

BEIERSDORF3.154

3.441

VICHY4.022

4.677

JOHNSON JOHNSON4.4374.901

BIODERMA S.L4.483

4.125

LA ROCHE POSAY10.972

11.814

IFC14.482

13.097

AVENE21.28221.794

ISDIN50.000

45.194

Evolución top 10 laboratorios solares adultos

(YTD 08/2018 VS YTD 08/2017 € PVP) % crec. total solares adultos 2,03%% Crec.

Mill € PVP

ACOFARMA365

351

CINFA376449

BIODERMA S.L413

348

IFC579

574

VICHY713959

BEIERSDORF940

938

STADA1.385

1.504

LA ROCHE POSAY3.565

4.028

AVENE4.494

4.845

ISDIN13.681

12.715

YTD 08/2018YTD 08/2017

Evolución top 10 laboratorios solares infantiles

(YTD 08/2018 VS YTD 08/2017 € PVP) % crec. total solares infantiles: -1,59%% Crec.

10,63%

-2,35%

10,58%

-7,13%

8,69%

-9,46%

-14,02%

-8,33%

-10,09%

-0,30%

7,59%

-7,25%

-11,50%

-7,88%

0,24%

-25,60%

0,80%

18,54%

-16,34%

4,10%





36

Dentro del top 10 packs con mayores crecimientos, 7 pertenecen laboratorios ISDIN y otros 3 a IFC

Dentro de solares, los productos innovadores muestran crecimientos positivos favoreciendo el crecimiento en valores de la categoría

348

357

381

449

469

480

562

682

1.834

2.081

FOTOP ISDIN SPR TR WET50 1 200 ML

FOTOP ISDIN 1 SUNBR MIN 30 1 4 G

ERYFOTONA AK-NMSC FLUIDO 1 50 ML

HELIOCARE 360 FL MIN T 50+ 1 50 ML

FOTOP ISDIN 1 HYDRO2 50+ 1 200 ML

FOTOP ISDIN 1 FU W PED 50+ 1 50 ML

FOTOP ISDIN FUS WAT 50+ 1 50 ML

FOTOULTRA AG RE WA 50+ 1 50 ML

HELIOCARE 360 CAPS 30

HELIOCARE 360 FL G O/F 50+ 1 50 ML

Top 10 packs en base al crecimiento en valores Euros ( MAT 08/18 vs MAT 08/17)

% Crec.

165

28,2

59,6

27,5

303.692,2

16,3

84,9

13,8

18,7

26,1





Crecimiento en € PUB

Conclusión: aunque el inicio de la campaña de solares apuntaba a una mala temporada, mostrando crecimientos negativos para abril (-20.7%) y mayo (-10,4%), los meses de julio y agosto han revertido esta tendencia con crecimientos a doble dígito. Estas cifras han favorecido que el balance de la campaña solares no haya sido tan negativo con un decrecimiento en volumen de 2.6% y un crecimiento en valores de +1.1% en YTD 08/2018

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