cetelem observador auto espana 2011

El ObservadorEl ObservaCetelem

del Automóvil 2011

NUEVO ENTORNO, NUEVAS REALIDADES:

ACTORES PROTAGONISTAS DEL MERCADO DE AUTOMÓVILEN TIEMPOS DE CRISIS

Nuevo entorno, nuevas realidades:Actores protagonistas del mercado del automóvil en tiempos de crisis

Índice

Introducción

Análisis del mercado del VN

Análisis del mercado del VO

Análisis del mercado de Vehículos Low Cost

El papel de Internet en el sector del automóvil

La financiación en el sector del automóvil

La reparación en el sector del automóvil

Anexos

1

2

5

8

11

18

21

25

El Observador Cetelem del Automóvil 2011 Estudio

1El Observador Cetelem del Automóvil 2011 Estudio

IntroducciónComo en años anteriores, el objetivo de este estudio es ana-lizar los comportamientos y hábitos de compra de los es-pañoles en el sector de la automoción, y obtener datos útiles para los concesionarios y todos los empresarios relaciona-dos con el mercado del automóvil.

El objetivo es obtener una información global del mercado. Los datos estudiados y las reflexiones se han obtenido a par-tir de la realización de dos encuestas, la primera dirigida a los principales concesionarios y empresarios relacionados con el sector del automóvil de nuestro país, con una muestra de alrededor de 250 expertos. Y la segunda dirigida al cliente fi-nal, con una muestra de 1.050 consumidores españoles en-cuestados.

A lo largo del documento mostramos información relativa al mercado del Vehículo Nuevo, así como del Vehículo de oca-sión. Por otro lado hemos dedicado parte del estudio a anali-zar la importancia del papel de Internet en este sector.

La financiación así como el sector de los talleres, son otros de los temas analizados en el estudio.

Esperamos que el contenido sea de su agrado y la informa-ción pueda serle de utilidad.

Un cordial saludo,

El Observador Cetelem


Análisis del mercado del VNEl objetivo de la encuesta que hemos realizado es un año más, analizar con la mayor precisión posible los nuevos comportamientos de los consumidores españoles en lo que a la compra del automóvil se refiere, en un contexto económico muy complicado.

Las intenciones de compra de los españoles aunque continúan siendo superiores en lo que al Vehículo Nuevo respecta, hay que señalar que este porcentaje se ve reducido en 6 puntos, respecto a la encuesta realizada el año anterior.

Un 80% de los encuestados afirma tener intención de comprar un VN en los próximos 12 meses, siendo al igual que el año anterior, aquellos con edades maduras superiores a los 45 años los que destacan por encima de la media, en sus declaraciones.

« ¿Qué tipo de vehículo tiene intención de comprar? » (En %)  

Vehículo de ocasión / 2ª mano

2011 2010

Vehículo nuevo

80%

20%

86%

14%

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. Consumidores 2011 Encuesta Cetelem-Nielsen. Consumidores 2010


A continuación pasamos a analizar en profundidad el perfil estos compradores, realizando una comparación con la información obtenida en años anteriores.

Los datos obtenidos en lo que respecta a estas variables son similares a los del año anterior.

El hecho de que el confort siga siendo la prioridad para los compradores de automóviles españoles, no nos sorprende, y más aún entre los compradores de VN.

La compra de un vehículo, y más aún nuevo, supone un fuerte esfuerzo para los hogares españoles, dada la difícil situación económica que estamos atravesando.

Los “seniors” (consumidores de más de 45 años), colectivo que como hemos mencionado en el epígrafe anterior destaca por su intención de compra en el mercado del vehículo nuevo, es a su vez el que da mayor importancia al aspecto del confort frente a la estética, a la hora de realizar su compra.

« A la hora de comprar su vehículo nuevo qué es lo que más le importa, ¿La apariencia social o el confort? » (En %)  


5% 5%

29%

63%

20102011

Ninguna de las dos

Ninguna de las dos

La aparienciasocial y

el confort31%


el confort

El confort62%El confort

La aparienciasocial3%



Un año más, son prioritarios los extras en detri-mento de un automóvil de gama superior. Es decir, la mayoría de los encuestados, prefiere adquirir un vehículo nuevo de gama inferior con tal de que disponga de los extras sufi-cientes, que satisfagan sus necesidades.

En lo que respecta al análisis por edades, existe una variación respecto a los datos obtenidos el año anterior.

Si en la Edición del 2010, los más jóvenes des-tacaban claramente en cuanto a su preferencia por los automóviles de gama inferior pero con extras, según los datos obtenidos en las en-cuestas realizadas para la Edición 2011, los porcentajes de los “seniors” están muy iguala-dos en lo que a estas variables respecta.

« ¿Compraría un vehículo nuevo de gama superior sin extras, antes que uno de gama inferior, pero con extras? » (En %)  


20102011

No lo hepensado

33%

No, de gamainferior con extras35%

Sí, de gama superiorsin extras32%

No lo hepensado

32%




Análisis del mercado del VOLa mayoría de los concesionarios que hemos encuestado para la realización de este estudio, afirman vender tanto vehículos nuevos como de segunda mano. Un 32% de ellos ha incorporado la oferta de VO recientemente debido al auge en la venta de este tipo de vehículos. Entre el pequeño porcentaje de aquellos que en la actualidad solo venden automóviles nuevos, un 50% de los mismos declara tener intención de incorporar en los próximos meses la oferta del mercado de ocasión en sus concesionarios.

Es un hecho que la evolución del sector en los últimos años ha manifestado un continuo crecimiento, los empresarios son conscientes y no están dispuestos a desaprovechar cualquier oportunidad que pueda suponer un incremento de las ventas en sus negocios, y más aún teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa el mercado del automóvil en nuestro país, como consecuencia de la crisis económica.

A continuación, analizamos los hábitos de compra de los consumidores en este mercado.

Los resultados mostrados en los gráficos anteriores, en los que podemos comparar las respuestas de los consumidores encues-tados el pasado año 2010 y en este 2011, pueden parecer contra-dictorios según la información comentada en ediciones anteriores de El Observador.

En los últimos años hemos hecho hincapié en que la época en la que la apariencia social a través del coche había quedado atrás, y es así, pero sobre todo en lo que al VN respecta.

Tal y como comentamos en la edición de “El Observador Auto Cetelem 2010”: “El perfil de comprador de VO, estaba compren-dido en su gran mayoría por los segmentos relativos a inmigrantes o jóvenes españoles, que en definitiva carecían de posibilidades para la adquisición de un vehículo nuevo. En la actualidad, dado el periodo económico que estamos viviendo, la realidad es bien distinta, ya que el “target” de potenciales clientes se ha ampliado hasta llegar a hogares maduros, que por diversos motivos, aunque principalmente debido a la reducción en el presupuesto familiar, se plantean como única opción comprar un VO, eso sí, sin renunciar al confort y seguridad mínimos.” 1

« A la hora de comprar su VO ¿Qué es lo que más le importa, la apariencia social o el confort? » (En %)  

11%

37%

47%

20102011

Ninguna de las dos

6%

Ninguna de las dos


el confort28%


el confort

El confort63%El confort




1. Fuente: Observador Cetelem del Automóvil 2010. Nuevo entorno, nuevas preferencias:el mercado del automóvil español cambia. ¿Y en Europa una tendencia LOW COST”?.


Aunque el “confort” sigue siendo prioritario entre los compra-dores españoles de VO, es cierto que la importancia de la “apa-riencia social” ha aumentado. La explicación no es otra que basándonos en lo comentado anteriormente, el porcentaje de consumidores españoles de este tipo de vehículos se ha exten-dido en los últimos años a diversos colectivos de la población,

entre los cuales encontramos a un segmento “más favorecido” donde a pesar de ver reducida sus posibilidades económicas, cuentan con una mejor situación que el resto, y no están dis-puestos a sacrificar en la medida de lo posible la “imagen” de su vehículo aunque este no haya sido comprado en el mercado de “Vehículos nuevos”.

Pero los datos mostrados en el gráfico anterior, confirman que hoy en día, independientemente del tipo de vehículo que a priori se quiera adquirir, el confort, y en especial la presencia y variedad de las múltiples opciones extras que hoy en día ofre-

cen los automóviles es lo más importante para los consumi-dores españoles, ya sean potenciales compradores tanto de VN como de VO.

« ¿Compraría un vehículo de ocasión de gama superior sin extras, antes que uno de gama inferior pero con extras? » (En %)  

2011

No lo hepensado

32%



2010

No lo hepensado

31%





Para finalizar esté capítulo, realizamos a continuación, una com-paración entre las opiniones mostradas por consumidores y distribuidores en lo referente a los hábitos de compra de este tipo de vehículos, con el objetivo de analizar si los empresarios del sector son conscientes de las necesidades y preferencias tanto de sus clientes como de los potenciales…

En concreto, hacemos referencia al tipo de gama de vehículo de ocasión que será más demandada en los próximos meses, para ello mostramos a continuación las respuestas obtenidas por un lado, por parte de los consumidores, y por otro las opi-niones según los empresarios del sector.

Existe una diferencia clara entre la visión por parte de los consu-midores respecto a la opinión de los empresarios del sector.

A pesar de la grave situación económica que está atravesando el país, los españoles somos “optimistas” y mostramos “a priori”

una intención de compra de una gama de vehículo más alta, de la que según la opinión de los concesionarios realizamos final-mente.

Intención de compra de VO según tipo de gama (En % Consumidores vs Concesionarios)


8%

21%

52%

61%

32%

17%

8%

0,5%

Gama baja

Gama media

Gama media-alta

Gama alta

Consumidores Concesionarios

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%


2011 2010

61%

36%

39%

64%

No

Sí

Análisis del mercado del «Low Cost»En toda Europa, el “low-cost” goza de una imagen clara y positiva2: para el consumidor europeo, se trata de productos que cuentan con lo imprescindible y satisfacen las necesidades básicas. Consiste en una elección inteligente, en un acertado comportamiento de consumo para ahorrar.

En la edición de 2006, el Observador Cetelem reveló que el 5% de los españoles estaban dispuestos a comprar un coche “low-cost” como vehículo principal. A partir de ahí, la idea se ha ido arraigando. Así lo muestran los datos presentados en los gráficos siguientes.

El porcentaje de potenciales compradores españoles de este tipo de vehículos ha pasado de un 36% en la edición 2010 a un 61% de la presente edición 2011.

« ¿Se plantearía la compra de un vehículo “low-cost”? » (En %)  

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. Consumidores 2011 Datos 2010: Encuesta Cetelem-Bipe. Observador Auto Europeo 2010



Está claro que los consumidores muestran un interés cada vez mayor por los automóviles de bajo coste, ¿son los empresarios del sector conscientes de esta tendencia?. Y más aún ¿están dispuestos a tomar medidas en este sentido?...

Para poder responder a estas cuestiones, hemos realizado en nuestra encuesta varias preguntas a los concesionarios que han colaborado en el estudio.

En primer lugar, les hemos preguntado si dado el auge de este tipo de vehículos, consideran imprescindible la incorporación de los automóviles “low cost” en su oferta. No podemos extraer una conclusión clara en este sentido, dado que las opiniones

manifestadas están divididas al 50%, mientras que para algunos es importante dentro de su estrategia empresarial la venta de automóviles de bajo coste para incrementar sus ventas, para otros no tiene la misma importancia, y prefieren orientar sus directrices en otro sentido.

Otra de las preguntas realizadas sobre este tema es si piensan que la mayoría de “marcas” optarán por la fabricación de esta gama de vehículos. La mayoría de los concesionarios opina que por el momento no. Es decir, podemos afirmar que por el momento, continuaran siendo las mismas marcas que actualmente, las protagonistas en este mercado.


Los españoles han mostrado su interés por comprar un vehículo “low cost” pero, ¿influye en su decisión de compra, la proceden-cia de los países donde se fabrica el automóvil?....

“El vehículo “low-cost” podrá proceder de cualquier parte del mundo, quizá con una pequeña prima de fiabilidad para aquellos países que presenten una vasta experiencia indus-trial. Sin embargo, España, junto con su país vecino Portu-gal e Italia, destacan por ser los países en los que hay un mayor porcentaje de hogares dispuestos a comprar un vehí-culo sea la procedencia que sea”3.

El párrafo anterior, muestra la información publicada en nuestro estudio europeo del año 2010. La información obtenida en la encuesta realizada en 2011, muestra ciertas diferencias en lo que respecta a la opinión de los consumidores.

Si el pasado año, el país de procedencia de la fabricación del automóvil no tenía importancia, parece que si la tiene en la actualidad, asemejándose a las opiniones de los consumidores alemanes y franceses, manifestadas en 2010.

La explicación no es otra que el hecho de que los españoles han adquirido una cierta “experiencia de compra” en este sen-tido, y como ocurre en otros sectores, se preocupan por inves-tigar, informarse, en definitiva son consumidores “expertos” y que con el paso del tiempo adquieren una cierta experiencia que les hace ser cada vez más exigentes.

« ¿Hasta que punto confiaría en los siguientes países para comprar un coche “Low-cost” fabricado en ellos? » (En %)  

Nada probable

Poco probable

Probable

Muy probable

NC

Europa

5%

39%

52%

4%

Japón

8%

14%

45%

29%

5%

EEUU

6%

17%

45%

27%

5%

China

27%

34%

26%

6%

7%

India

39%

35%

14%

3%

9%

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. Consumidores 2011.



El papel de internet en el sector del automóvil

Internet juega un papel muy importante en la decisión de com-pra de los consumidores españoles, siendo el más utilizado junto con la información obtenida en el propio concesionario.

Al igual que ocurre en el resto de sectores de bienes de consu-mo duradero como muebles o electrodomésticos, “la red” ocupa en la actualidad un papel fundamental en el proceso de compra del automóvil entre los consumidores de nuestro país.

« ¿Qué fuentes de información utiliza normalmente a la hora de adquirir un vehículo? » (En % respuesta múltiple)   

Propio concesionario

Internet

Opiniones de familiares/amigos

Revistas Especializadas

Televisión

68%

67%

53%

37%

28%

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. Consumidores 2011

Las nuevas tecnologías, ya sea en mayor o menor medida, han “impactado” claramente durante los últimos años, en los hábitos y comportamientos de compra de los consumidores en todos los sectores, incluido el sector del automóvil.

En primer lugar analizamos las fuentes más consultadas por los compradores españoles de automóviles a la hora de informarse para realizar su compra.


84%

56%

51%

20%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

WEBs de las propias marcas

Concesionarios

Foros

Redes sociales (facebook,…)

Paginas/Revistas especializadas

Webs de motor/coches

Segundamano

Webs comparativas y de opiniones

Buscadores (general)

Webs de opinión

Webs de publicidad y ofertas

Internet ofrece multitud de posibilidades a la hora de informarse, y es necesario dar un paso más y conocer que tipo de “web´s” son las más consultadas por los consumidores.

La información mostrada en las páginas de las marcas y de los propios concesionarios son las más consultadas, pero es ne-cesario mencionar la evolución creciente y la importancia que están teniendo los foros y las redes sociales últimamente.

La opinión de otros consumidores respecto a su experiencia de compra en el sector es cada vez más importante entre los

compradores. No solo es importante conocer la información relativa a las marcas, modelos, precios, prestaciones, etc….los consumidores dan un paso más, y también quieren conocer las experiencias y opiniones de otros compradores.

« ¿Qué tipos de WEB´S consulta a la hora de conseguir información? » (En % respuesta múltiple)  



Total

Si, totalmente de acuerdo

Sí, algo de acuerdo

No, algo en desacuerdo

No, totalmente en desacuerdo

1%

4%

25%

70%

La opinión de los consumidores ha quedado reflejada en los gráficos anteriores, pero ¿son los concesionarios conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías en sus negocios?...

La gran mayoría de los concesionarios son conscientes de la importancia que tienen las nuevas tecnologías y las redes so-ciales en el desarrollo de su negocio.

Pero el conocimiento no es suficiente, y hay que dar un paso más, y tomar las decisiones correspondientes de tal manera que las estrategias empresariales se orienten en este sentido…

« En su opinión, ¿Las nuevas tecnologías y las redes sociales abren nuevas oportunidades de negocio para los concesionarios de automóviles? » (En %)  



57%

32%

9%

2%

Tenemos web de información yventa y estamos presentes en las

redes sociales…

Tenemos pagina web deinformación y venta, pero no en

redes sociales

Tenemos Web de información

No estamos presentes en la red

Un 57% de los concesionarios encuestados afirma estar presente en la red, así como en las redes sociales. Pero también hay que señalar que un porcentaje importante de-clara estar presente solo a nivel de informa-ción mediante sus páginas web´s.

Aunque hay que destacar que se observa una evolución en lo que respecta al canal on line respecto a años anteriores…no es sufi-ciente, dada la situación crítica que atraviesa el mercado, donde hay que aprovechar al máximo cualquier nueva oportunidad de ne-gocio, para intentar incrementar las ventas.

« ¿Ha incorporado en su negocio la presencia en Internet y en concreto en las redes sociales? » (En %)  

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen. Concesionarios 2011.

Y para ello, ¿Qué mejor que preguntar a los protagonistas…?


No 15%

Sí 85%

Por otra parte, hay que señalar que la “parte positiva” es que la mayoría de los empresarios encuestados, es consciente de dicha “oportunidad” y tal y como reflejan los datos mostrados

en el gráfico anterior, está dispuesto a realizar una inversión en este sentido.

El mercado del VO es según la opinión de los concesionarios encuestados, la linea de negocio que mayor posibilidad de

desarrollo tiene en este canal, y por lo tanto entendemos que será a la que mas recursos dedicarán.

« ¿Dedica recursos en su estructura para trabajar / cuidar estos canales? » (En %)  

« ¿Qué línea de negocio ve con mayores posibilidades de desarrollo a través de estos canales? » (En %)  



76%

17%

7%

Vehículo Ocasión

Vehículo Nuevo

Servicio Postventa


Total

No lo he pensado

No

Sí

30%

44%

26%

Hasta aquí el análisis de la importancia del canal “on line” como fuente de información, pero ¿es también importante como canal de compra?...

Un 30% de los consumidores españoles encuestados, declara estar dispuesto a realizar la compra de su automóvil a través de Internet. Aunque se ha producido un aumento del porcentaje

respecto a años anteriores, hay que señalar que a la hora de “la verdad”, es decir a la hora de la compra efectiva del coche, los resultados son bastante diferentes….

« ¿Estaría dispuesto a efectuar la compra del automóvil a través de Internet? » (En %)



Como observamos en los gráficos mostrados a continuación, la importancia de la “variable precio” o de “la comodidad” en la compra, son dos de los factores que más influyen a “priori” en las respuestas obtenidas por los consumidores en cuanto a la “intención de compra en el canal online”.

Sin embargo a la hora de realizar la compra “real”, y aunque estos factores son importantes, la ausencia del ”contacto físico” con el producto, y la imposibilidad de probarlo, son todavía factores “prioritarios” en el caso del automóvil, incluso por en-cima del precio.

« ¿Cuáles son los principales motivos por los que elegiría o no, este canal para efectuar la compra? » (En % respuesta múltiple)  


Menores precios

Comodidad, al no tenerque desplazarme

físicamente al concesionario

Adaptar uno mismoel coche a su gusto

Obtención de regalos

Otros motivos

69%

55%

44%

25%

3%

El no poder verlofísicamente

Imposibilidad deprobar el producto

Desconfianza a la horade efectuar el pago

La falta del vendedora la hora

de aconsejarme

Otros motivos

73%

65%

51%

31%

1%

Motivos sí elegiría canal online Motivos no elegiría canal online


Muy importante

Importante

Ni mucha ni poca

Poco importante

Nada importante

71%

26%

2%1%

Total

La financiación en el sector del automóvilLa financiación es una variable muy importante en lo que respecta al consumo de los hogares, y más aún en el sector de la automoción donde los importes necesarios para la compra son más elevados que en el caso de otros bienes de consumo

duradero.Los empresarios del sector son también conscientes de ello, y así lo muestran los resultados reflejados en el siguiente gráfico.

Prácticamente la totalidad de los concesionarios encuestados afirman que la financiación es una variable imprescindible a la hora de realizar la venta de un vehículo.

La importancia del papel de la financiación en el sector, tanto para los consumidores como para los concesionarios ha que-dado reflejada.

Pero tenemos que ir más allá y es necesario analizar los motivos por los que los consumidores se decantan por la elección de uno u otro tipo de entidad financiera.

Los tipos de interés más baratos, así como la rapidez en los trámites, continúan siendo primordiales a la hora de elegir la entidad financiera con la que solicitar la financiación necesaria para realizar la compra del automóvil.

« En su opinión, ¿Cómo es de importante la oferta de financiación a la hora de realizar la venta de un vehículo? » (En %)  



Serviciosasociados

Tiposofrecidos

87%

75%

12%

14%3%

10%

No lo he pensado

No

Sí

Pero hay que señalar que hoy en día, es también muy importante el papel de los servicios asociados a la financiación…aunque como veremos a continuación, existen diferencias en

el grado de importancia que tienen para los consumidores VS concesionarios:

Un 75% de los consumidores encuestados le da mucha im-portancia a los servicios asociados a la financiación, como por

ejemplo los seguros. Pero ¿le dan la misma importancia los concesionarios?...

« ¿En caso de pedir un crédito para comprar un automóvil, prestaría atención a  las siguientes variables? » (En %)  



Impacto positivo en negocio¿Financiación + seguro?

79%

87%

21%13%

No

Sí

« ¿Considera compatible la opción de ofrecer financiación + seguro de automóvil a sus clientes?. ¿Cree que puede tener un impacto positivo en su negocio, y por tanto lo está practicando? » (En %)  

Tal y como reflejan los datos mostrados en el gráfico anterior, los empresarios del sector son conscientes de la importancia de estas variables, y de hecho son muchos los que están

incorporando estos servicios como complemento en la oferta de financiación.



La reparación en el sector del automóvil

La valoración realizada a priori por los consumidores en cuanto a los “Talleres oficiales” vs “Talleres independientes”, es relativamente similar, aunque más favorable de cara a los últimos.

« Valore en la siguiente escala a los talleres oficiales y a los talleres independientes, en cuanto a su percepción en cuanto a reparación de vehículos » (% valoración y media)   

Taller oficial Taller independiente

No sé

Muy negativa

Negativa

Positiva

Muy positiva

Valoración(escala de 1 a 4) 3.2 3.1

33%

21%

65%

7%1%

6%

47%

12%

3%4%



2010 2011

39% 41%59%

31%

Taller oficial Taller independiente

« A la hora de efectuar la reparación. ¿Cuál es el taller al que finalmente acude? » (En %)  

A diferencia de años anteriores, las preferencias mostradas “ a priori” se confirman con las decisiones finales tomadas por los consumidores españoles, donde un 41% frente a un 31% del

año anterior declara acudir a los talleres independientes a la hora de realizar sus revisiones y reparaciones relativas a su automóvil.

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen 2011 y 2010. Consumidores.


A pesar de que la valoración realizada por los consumidores en cuanto a la calidad del servicio ofrecido por los talleres oficiales es superior a la de los talleres independientes…La importancia

de la variable “precio”, tan importante en estos tiempos, es cla-ramente decisiva en su elección.

Fuente: Encuesta Cetelem-Nielsen 2011. Consumidores.

« Valore, en una escala de 5 puntos, donde 5 es la máxima valoración y 1 es la mínima, a los talleres independientes y a los talleres oficiales en los siguientes atributos que aparecen en la pantalla » (% valoración y media)   

Valoración(escala de 1 a 5)

Calidad Precio Cercanía Calidad Precio Cercanía

No valora

1

2

3

4

5

3.9 4.0 4.1 4.1 2.7 3.2

33%

31%

31%

26%14%

5% 5%

41%

29%

18%

6%

4%

47%47%

18% 20%

19%

19%

12%

30%

13%

20%

21%

29%

25%

18%

6%3% 3%

2%

2,2% 2,1% 2,1% 1% 1%0%

Taller oficialTaller independiente


AnexosEncuesta a consumidoresUniverso:

En esta fase, el Universo de referencia ha estado formado por Individuos que tengan un automóvil en propiedad cuya antigüedad sea de más de 4 años o individuos con intención de comprarse un vehiculo en un futuro próximo.

Metodología:Técnica Cuantitativa basada en una entrevista Online de 15 minutos de duración

Muestra: Se han realizado 1.052 entrevistas válidas.

Error estándar: ±2.3% a nivel global (n.conf. =95’5%, p=q=0.5).

Trabajo de campo: del 5 al 12 de septiembre de 2011

Encuesta a ConcesionariosUniverso:

El Universo ha estado formado por concesionarios que son clientes de CETELEM.

Metodología: Técnica Cuantitativa (Entrevista Online de 15 minutos de duración).

Muestra: Se han realizado 248 entrevistas válidas.

Error estándar: ± 6,3% a nivel global (n.conf. =95’5%, p=q=0.5).

Trabajo de campo: del 1 de agosto al 3 de octubre de 2011.

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Economy & Finance