observador cetelem 2006 parte 1
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Por cuarta vez, el Observador Cetelem sale al encuentro de los europeos para recopilar sus opiniones con el objetivo de establecer un diagnóstico preciso de su estado de ánimo y sus actitudes en lo que concierne al consumo. En lo sucesivo, igualmente se propone dar especial atención al puesto que ocupa Internet.TRANSCRIPT
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e
En resumen 4
Estado de ánimo de los europeos. Un año en suave caída 8
El pesimismo nos frena 8
Un futuro oscuro 11
Constitución Europea: votos que inquietan 13
Evolución de la situación personal: La mejora no llegará en el 2006 14
Consumo europeo. Retraso en el despegue 16
Compras sin compradores 19
Internet confirma su avance 21
Los mercados europeosEl consumo de los hogares en los grandes mercados europeos 26
EditorialPor cuarta vez, el Observador Cetelem sale al encuentro de los
europeos para recopilar sus opiniones con el objetivo de establecer
un diagnóstico preciso de su estado de ánimo y sus actitudes en lo
que concierne al consumo. En lo sucesivo, igualmente se propone
dar especial atención al puesto que ocupa Internet.
Inscrito en el zoom iniciado en 1999, el Barómetro Europeo reposa
sobre un estudio cuantitativo realizado en el segundo semestre de
2005 en 12 países. Esta encuesta distingue tres grupos bien
diferenciados. Por una parte, Rusia, la República Checa, España y
Reino Unido con una percepción siempre optimista en cuanto al
futuro en general. Por otra parte, Eslovaquia, Hungría y Bélgica
expresan sentimientos más divididos para afrontar 2006. Y por fin,
los franceses, los italianos, los alemanes, los polacos y los
portugueses son los más inquietos cuando se trata de pronunciarse
sobre el futuro próximo. Por su lado, Internet extiende rápidamente
su red sobre todos los países estudiados y confirma su posición de
actualidad en el comercio europeo.
Salvador MaldonadoDirector del Observador Cetelem
El trabajo de campo ha sido realizado con la colaboración deResearch International en septiembre de 2005 y se asientasobre las siguientes bases : ■ Encuesta telefónica (CATI),■ Entrevistas a muestras representativas de poblaciones
nacionales (18 años y más) de 12 países: Alemania,Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Gran Bretaña.Hungría, Italia, Polonia, Portugal, República Checa, y Rusia.
■ 8.000 europeos encuestados, con una media de 665individuos en cada país y 690 en España.
■ Por razones de actualidad, la encuesta se ha enriquecidocon una pregunta acerca de la ratificación del TratadoEuropeo.
OBJETIVOS YMETODOLOGÍA
EN RESUMEN
4
Destinados a evaluar la situación global de su país en 2005, los europeos dan una nota media, orientada ala baja desde hace varios años, de 4,68 sobre 10. Los matices existen, y surgen tres grupos de países. Por unlado los optimistas (Rusia, República Checa, España y Reino Unido), por otro lado los inquietos (Francia,Italia, Alemania, Polonia y Portugal) y en un término medio Eslovaquia, Hungría y Bélgica.
De este estudio resulta una única razón para alegrarse: Internet continúa con su ímpetu y explota en elviejo continente, consolidando su posición de actualidad en el comercio europeo.Constituye un canal inevitable de información antes de la compra. A modo de ejemplo: el 26% de loseuropeos ya hacen, on line, la compra de productos culturales, libros, cd, juegos...
Para el resto, hay que reconocer que este estudio (enriquecido con una pregunta referente a la ratificacióndel Tratado Europeo) concluye con un balance globalmente mitigado en cuanto al estado de ánimo de losencuestados y a sus intenciones de consumo.
RUSIACuando el petróleo estimula el consumo. En Rusia no se conocen los problemas de crecimiento. ¿Gracias
a qué? Al petróleo. Rusia es el segundo productor mundial
después de Arabia Saudí. En paralelo al saneamiento de las
finanzas públicas y al aumento de las inversiones extranjeras, la
explosión del crudo representa para el país una verdadera mina
de oro... negro.
En el Barómetro se traduce en una apreciación global del país,
en aumento respecto a 2005 y que lo sitúa en la media
europea. El futuro se afronta con más serenidad, aunque hay
un importante número de rebeldes. La evolución futura de la
situación personal está bien fijada; Rusia es el único país
en el que todos los indicadores son superiores a la
media europea, pero también donde las
expectativas de mejora superan a las de
deterioro. En cuanto a las intenciones de
compra, las ventas parecen favorables
para el automóvil, los
electrodomésticos, el equipamiento del
hogar o el bricolaje. No es casualidad
que el centro comercial “Mega” de
Moscú sea el más visitado del mundo
con 43 millones de visitantes anuales.
REPÚBLICA CHECAOptimismo voluntarioEn este país en el que existen fuertes disparidades entre la
capital y el resto del país, el déficit presupuestario es un
problema esencial. Apoyado por el crecimiento de los salarios,
el consumo mantiene buena salud aunque la sombra del paro
puede ensombrecer el paisaje. En este contexto, los checos
juzgan positivamente la situación del país. Esta apreciación, al
alza, supera la media europea. De cara al futuro el optimismo
lima asperezas. Es en la República Checa donde se expresa con
más convicción, aunque también con cierta forma de
resignación empieza a tomar peso respecto al año pasado. En
contraste, los checos son entusiastas moderados en lo que
respecta a la Unión Europea, sin embargo su
situación personal la encaran con buen humor.
Como sus vecinos eslovacos, tienen una
intención que supera la media europea de
consumir y ahorrar. Y para sus compras,
prefieren Internet. El porcentaje de
hogares que dispone de acceso a la red,
se aproxima en la actualidad al 60%.
Rusia, República Checa, España y Reino Unido:Encarar el futuro siempre con optimismo
44%de los checos toman una actitudpositiva frente al futuro
5
ESPAÑAGlobalmente positivoEstos últimos años el crecimiento del nivel de vida y el frenesí
inmobiliario han sido, sin duda, los dos hechos económicos que
han dejado marca. La problemática del agua ha sido otro tema
de actualidad ahora que el país conoce una sequía sin
precedentes. Los bajos tipos de interés han contribuido a
empujar una economía que no esperaba otra cosa. El ánimo
global de los españoles es bueno aunque, como ocurre en
otros países, nuestra tendencia es a la baja. En cuanto a la
Unión Europea, no domina el entusiasmo. En cuanto a la
situación personal, el sentimiento es razonablemente positivo.
Los españoles todavía apoyan el crecimiento de sus gastos,
pero la prudencia obliga y las intenciones de compra,
particularmente de los sectores de electrodomésticos,
equipamiento del hogar, bricolaje, jardinería y mueble son
sensiblemente inferiores a la media europea. Lo anterior nos da
pistas sobre un ligero enfriamiento de nuestro consumo.
REINO UNIDOPrimeras “nubes” a la vista. Cuarta potencia económica, Gran Bretaña experimenta un
periodo de crecimiento excepcionalmente largo con un bajo
nivel de paro , un aumento sostenido de los salarios y con la
explosión del consumo en juego. El incremento del gasto
público, particularmente en infraestructuras y salud, explica
también la buena forma del país. Sin embargo, empezamos a
registrar los primeros signos de cansancio. En este contexto, los
británicos tienen un sentimiento muy positivo en cuanto a la
situación general de su país, a la baja tras los sórdidos
atentados de julio. Pero encaran el futuro con prudencia, y
para estos incorregibles ciudadanos, el futuro de la Unión
Europea no merece especial atención. A título personal, se
muestran más prudentes que en 2004, sus opiniones son
menos positivas. Entre ahorro y gasto, se decantan claramente
por lo primero. Pero pese a todo, infatigables consumidores,
quieren gastar y sus intenciones de compra son de las más
fuertes de Europa. Por último, los británicos son los campeones
indiscutibles en cuanto a Internet, que utilizan para informarse
o para comprar on-line.
ESLOVAQUIAGanas irreprimibles de gastarA pesar del crecimiento impulsado por las exportaciones, a
pesar de la competencia recobrada y de las inversiones
extranjeras consecuentes, Eslovaquia mantiene una situación
económica precaria. El paro es elevado y el incremento de los
precios es en ocasiones fuerte. Sin embargo, en cuanto a la
situación general de su país, los Eslovacos son poco optimistas
aunque al alza, una rareza en el Barómetro. Y en cuanto al
futuro, se muestran más bien optimistas, aunque este estado
de ánimo no se comparta en cuanto al tema de la Unión
Europea. En el plano personal, sin hacer gala de entusiasmo
desbordante, los Eslovacos encaran el futuro con cierta
serenidad. Pero sobre todo, marcan su diferencia en cuanto al
consumo y al ahorro. Más de tres cuartos de los encuestados
tienen previsto aumentar sus gastos. Y un 62% quiere
aumentar sus ahorros. Respecto a las intenciones de compra
para 2006, éstas son superiores a la media europea en
reformas del hogar, herramientas de bricolaje y jardinería, y
gama marrón.
Eslovaquia, Hungría y Bélgica Sentimientos divididos para 2006
EN RESUMEN
6
HUNGRÍAA la imagen de EuropaDependientes de sus vecinos europeos, ya que un 75% de su
comercio exterior reposa sobre ellos, Hungría tiene actualmente
un crecimiento débil. Este país, inscrito en perspectiva liberal
desde 1989 debe encarar un déficit presupuestario importante
y como consecuencia un retraso de la integración en la zona
euro a 2010. A pesar de una estimulación constante del
consumo, la competitividad se ha reducido aunque las
desigualdades no. Además, los húngaros no suelen juzgar la
situación de su país positivamente. Ocurre igual en lo que
concierne al futuro. En cuanto a la Unión Europea, es uno de
los países donde encontramos menos inquietos y
desinteresados. En cuanto a su situación personal, los húngaros
la ven más bien con una sonrisa y están más dispuestos a
ahorrar que a consumir. A este respecto, los húngaros están en
sintonía con la media europea, excepto en ocio y viajes, sector
en el que sus intenciones de compra están muy por debajo de
la media. Un fenómeno inverso ocurre en cuanto a las reformas
del hogar.
BÉLGICALa euforia que se difuminaEl crecimiento se hace esperar, el paro aún pesa... A pesar de
todo, los belgas se muestran los europeos más optimistas sobre
la situación general de su país, aunque este sentimiento haya
sufrido una baja significativa. Europeos por convicción y por
institución, parecen haberse tomado mal los resultados de los
referéndums de la Constitución Europea. Expresan rechazo o
inquietud en cuanto al futuro de la Unión. Este pesimismo
también concierne a su situación personal. Cierto pesimismo
parece asolar el país desde 2004, como confirma el diferencial
entre el crecimiento de los gastos y el aumento del ahorro, con
ventaja para el segundo. En términos de consumo, los sectores
de ocio y viajes, de reformas del hogar y del mueble deberían
tirar del resto. Se percibe un sensible aumento de las
intenciones de compra de automóvil y de vivienda.
FRANCIAOpiniones no definidasLa nota sobre 10 atribuida por los franceses para juzgar la
situación global de su país, ha bajado con respecto al 2004,
pero sigue siendo superior a la media europea (4,9/10 vs
4,68/10).
El desempleo va descendiendo desde hace varios meses y
la cifra de crecimiento es superior a la prevista.
Pero el estado de ánimo dominante en lo que
respecta al futuro en general, se conjuga todavía
con el pesimismo. Sólo un 30% de los franceses
piensan que su situación mejorará en 2006.
Referente a Europa, es Francia uno de los países
donde hay mayor inquietud.
La Constitución Europea ha propiciado muchos
debates, su rechazo ha marcado el ánimo, pero
parece que los franceses han pasado finalmente
página.
Sin embargo en cuanto a su situación personal, los
franceses están entre los que menos piensan que su
situación mejorará. Por tanto, su voluntad de aumentar
sus gastos es ligeramente superior a la de ahorrar. Estas
decisiones de compra beneficiarán esencialmente a los sectores
de ocio y viajes y reformas del hogar.
Francia, Italia, Alemania,Portugal y Polonia: Horizontes inciertos
7
ITALIACrónica de problemas anunciadosEl estado de las cuentas –a la deriva- es objeto de un claro
contencioso entre el gobierno italiano y las instituciones
europeas. Además, los escándalos financieros como el de
Parmalat, la “baja” forma de grandes empresas nacionales
como Fiat o los sobresaltos que agitan cada vez más la
coalición gubernamental de cara a las elecciones de la
primavera 2006 ponen al país ante una situación difícil. No
asombra entonces que el estado de ánimo global de los
italianos sea ligeramente inferior a la totalidad de los europeos.
En cuanto al futuro, es aún más bajo; sólo los portugueses
están más deprimidos que ellos a este respecto. En
comparación a la Unión Europea, los italianos expresan una
confianza relativa. Encaran de la misma forma, con inquietud,
la evolución de su situación personal. Sin embargo,
hedonistas de corazón, se muestran claramente
a favor del consumo en detrimento del
ahorro. A resaltar una fuerte progresión
de las intenciones de compra en lo que
se refiere a la vivienda.
ALEMANIAVuelve la confianzaDespués de un siniestro decenio
económico, afectada por los esfuerzos
dedicados a la reunificación, parece que
la esperanza revive en Alemania. A pesar
de un euro fuerte, las exportaciones son
vigorosas y la industria manufacturera se
comporta bien. Esto se debe en gran parte a la
competitividad vinculada a la débil inflación. En consecuencia,
la convocatoria anticipada de elecciones no ha oscurecido el
panorama y la llegada por primera vez de una Canciller al
mando de una gran coalición es un signo suplementario de un
cambio de tendencia. Los alemanes asumen un estado de
ánimo global en progresión, aunque se muestren inquietos en
cuanto al futuro. En cambio, su estado de ánimo individual cae
cada vez más, como su intención de aumentar sus gastos, que
los sitúan como los más débiles del Barómetro. Y si hay gastos
será principalmente en los sectores de ocio y viajes. Otras
inversiones mayores destinadas a viviendas o automóvil se
dejan para tiempos mejores.
POLONIAImpresiones a medias tintasDe todos los nuevos países integrados en la Unión Europea,
Polonia es el que más peso económico y demográfico tiene. Su
PIB y su nivel de vida están todavía lejos de los de los países
“históricos”. Ahora que la agricultura representa todavía una
gran parte de la riqueza nacional, Polonia atrae las inversiones,
particularmente en el dominio de la subcontratación. Pero la
reciente crisis política que agitó el país ha dejado huella.
Además, los polacos tienen un sentimiento más bien frío sobre
la situación global de su país ya que, exceptuando a los
portugueses, no hay nadie más pesimista que ellos. En cambio,
se muestran más optimistas con el futuro. Es el mismo caso
referente a la Unión Europea: la proporción de entusiastas es la
más fuerte de todos los países del Barómetro. A título personal,
los polacos no creen que su situación mejore. Su lucha entre
gastos y ahorro se decanta por los primeros. Sus intenciones de
compra son, con lógica, más medidas e inferiores a las de otros
europeos. El ocio y los viajes y las reformas del hogar son las
intenciones de compra “más votadas”.
PORTUGALEl país de las ideas negras
La situación de Portugal es consecuencia del
impacto de las cuestiones ecológicas en la vida
de un país. Después del paréntesis de 2004
de la Eurocopa, los portugueses se
encontraron el pasado verano con
devastadores fuegos, aún mayores que en
2003, que han reventado la moral del país.
Y como la situación económica tampoco
invita a ser alegres, nada aporta a los
portugueses ninguna esperanza. No sólo el
estado de ánimo en cuanto a la situación
general del país es el más débil del Barómetro,
sino que además, cae en picado respecto a los
resultados de 2004 que no eran de por sí muy brillantes.
En cuanto al futuro, los portugueses conservan ideas
difuminadas, muy negras, con una importante proporción de
inquietos. Lo mismo pasa en cuanto a la Unión Europea, a
pesar de la presencia de Durao Barroso a la cabeza de la
Comisión. ¿La situación personal? Nada que esperar por esta
parte. Paradójicamente, o como ilusión de escape de esta
espiral infernal, la voluntad de consumir está en progresión,
aunque ahorro y gasto están a la par. Pero cuando se trata de
pasar a la acción, los portugueses se reencuentran con su
pesimismo profundo. Todos los sectores están incluidos en “la
tormenta”.
65%de los portugueses miran alfuturo con inquietud
Estado de ánimo de los europUn año de suave caída
4,71 sobre 10 en 2004, 4,68 en 2005. En Europa, nada
nuevo en cuanto a la situación general de los países. La
degradación del contexto económico y sociopolítico
está siempre de actualidad. Y si consideramos de
forma aislada los ocho países “históricos” del
barómetro (Italia, España, Portugal, Francia,
Bélgica, Alemania, Reino Unido y Rusia) el
enfriamiento es constante y regular y la
media registra una pérdida de 0,1 de un
año a otro desde 2003.
Otra constatación que no invita al
optimismo, es que un poco más de la
mitad de los países ven su nota de
confianza nacional bajar. En Portugal, el
abatimiento se transforma en
consternación. En dos años, la nota ha
bajado de 4,4 en 2003 a 3 en 2005. Los
gigantescos e interminables incendios del
verano han agobiado definitivamente a una
población que no podía esperar gran cosa de
una complicada situación económica.
ESTADO DE ÁNIMO
8
Débil crecimiento de la zona euro en 2005, que no superará un escaso 1,2%, muy lejos de los resultados ame-ricanos o chinos. El desempleo es a veces record, en particular en Alemania donde alcanza su más alto niveldesde el final de la II Guerra Mundial. El impacto del precio del petróleo que se encuentra por las nubes,afecta al poder de compra. En cambio es beneficioso para Rusia, integrada en nuestro barómetro desde hace3 años.
Los problemas que sufre Europa y que obstaculizan su desarrollo son múltiples. Y se reflejan en las respues-tas de los europeos al último estudio del Observador Cetelem. Baja confianza, o incluso a niveles mínimoscomo en Portugal, existe un pesimismo razonable respecto al futuro, las intenciones de consumo se degra-dan, el futuro se vislumbra plano y no existen buenas perspectivas.
Pero al otro lado del Danubio, los nuevos miembros de la Unión Europea así como Rusia siguen en la vía delcrecimiento.
El pesimismo nos frena
9
En oposición a esta curva de desconfianza, Bélgica, campeona
en optimismo, registra la segunda bajada más fuerte al
respecto. De todas formas, el 5,9 que los belgas conceden a la
situación de su país continua siendo la mejor nota. Europeos
por convicción y por administración, los Belgas no han
encajado muy bien el fracaso de sus vecinos franceses en el
referéndum.
Otros cuatro países registran una baja similar de 0,2 puntos.
España, el segundo país más confiado, baja de 5,8 a 5,6 en
2005. Al ser más o menos estable su situación económica y
con el capítulo de los atentados ya superado, sin duda habría
que ver en esta bajada un interrogante respecto a la Unión en
un país con un nuevo gobierno menos “atlantista” que el
precedente.
Gran Bretaña se sitúa también en la categoría de los países en
los que el sentimiento respecto a la situación general es
superior a la media. Si éste disminuye y pasa en un año de 5,6
a 5,4 no debemos ver en los ingleses una depresión europea
ligada al fracaso de la consulta acerca de la Constitución. Esto
elevaría el estado de ánimo de los británicos que todavía son
mayoritariamente “eurofóbicos”. La verdadera explicación
reside en un doble contexto nacional. Aunque el estado de
ánimo permanece fuerte, la economía del país registra
pequeños signos de debilidad. La polémica, a propósito del
envío de tropas a Irak y los atentados del verano de 2005, han
contribuido a doblegar el ánimo de los británicos.
Los campeones en dificultad
Con un 4,9 Francia está en la media europea. Paradójicamente,
el fracaso del referéndum ha tenido probablemente mayor eco
en el extranjero. En efecto, durante la campaña, marcada por
esfuerzos pedagógicos sin precedentes y por una sorprendente
implicación popular, los franceses se han hecho
progresivamente a la idea de que el “no” había ganado. La
falta de resultados económicos positivos justifica en parte esta
reducción.
Los italianos tienen igualmente una visión más sombría del
futuro. El escándalo financiero de Parmalat, las dificultades del
Grupo Fiat, los desajustes de la coalición gubernamental...
razones no faltan para tener el ánimo decaído. A pesar de
todo, la nota obtenida, un 4,6, es casi un halago.
Polonia ha bajado ligeramente su puntuación en 0,1 puntos
para situarse en 3,7. Y a pesar de la mejora económica, el
resultado es paradójico. Una vez resuelta la crisis política con
un cambio de gobierno, hace falta esperar a que los resultados
de un crecimiento que muchos países envidiarían se traduzcan
en optimismo.
Resultados en la media
eos
ESTADO DE ÁNIMO
10
12 países
Hungría es la única nación que no ha cambiado su opinión en
cuanto a la situación general del país. La nota se mantiene en
4,2 y las razones podrían ser las mismas. La población no nota
la mejora en el día a día a pesar de los esfuerzos que se han
hecho para estimular el consumo.
En el grupo de los países “al alza”, Alemania registra el
crecimiento más fuerte (+0,6 puntos). Está casi a la altura de la
media europea. La máquina económica, y particularmente las
exportaciones, parecen volver progresivamente a su cauce; el
paro se ha estabilizado e incluso tiende a la baja, y ya se han
acometido ciertas reformas estructurales. La decisión del
Canciller Schroeder de convocar elecciones anticipadas no ha
roto esta dinámica, sino que ha provocado más bien lo
contrario. Y a falta de creer en la Unión Europea, los
alemanes han empezado a creer (un poco) en su
país.
Aunque en la República Checa la progresión es menor, el
resultado es más significativo porque supera la media con un
5,1. Fuertes gracias al crecimiento sostenido, los checos
parecen vivir su adhesión como una oportunidad.
Con 4,7 puntos, Rusia se acerca a la media. Los recuerdos de
los atentados parecen difuminarse y se atenúan las imágenes
trágicas de la guerra en Chechenia.
La lucha contra la oligarquía y la vuelta de la gestión estatal a
las compañías petroleras y gasistas confirman a los habitantes
en su sentimiento de que el país está gobernado con mano
dura. En este contexto, las intenciones de consumo son las que
mejor orientadas están.
Eslovaquia cierra el tour de los países optimistas. Crece la
diferencia con su “prima” checa. El incremento es
sólo de 0,3 puntos hasta un 4,4.
Razones para creerlo
4,68es la nota media sobre 10, atribuídapor los europeos a la situación general de su país
■ Evaluación de la situación actual de su país
ES FR IT PT BE AL UK RU RCH HU PL ESL TOTAL
7
6
5
4
3
2
1
Puntuación sobre 10 en 2004
Puntuación sobre 10 en 2005
5,81 5,64 5,10 4,90 4,79 4,59 3,76 3,03 6,33 5,89 4,09 4,66 5,59 5,40 4,39 4,65 4,70 5,14 4,17 4,20 3,78 3,67 4,14 4,39 4,71 4,68
11
Sobre el total de los países interrogados, sólo el 33% de los europeos tiene una visión optimista o entusiasta del futuro. Esta cifra
es ligeramente inferior para el grupo de los “8 históricos”. Un 11% y un 8% de ellos se muestra respectivamente resignado o
rebelde (contra 10% y 9% de los 8 históricos).
El optimismo está menos de moda que el año anterior. En
efecto la inquietud subió 4 puntos para afectar al 42% de los
europeos encuestados. Entre los 8 históricos, la proporción es
todavía más fuerte porque casi la mitad de los habitantes de
estos países parece haber contraído un virus (44%). Los
rebeldes continúan con una proporción similar: un 8% contra
un 9% en 2004. (9% para los 8 históricos).
Más significativo es que en ningún país haya siquiera la mitad
de la población entusiasmada u optimista. Proporcionalmente,
es Gran Bretaña la que vive la “depresión” más grande. El 46%
de optimistas de 2004 se ha convertido en un 31% en 2005.
La proporción de entusiastas no ha variado, un 9%. Por tanto,
este acumulado del 40% representa el tercer mejor resultado
de los 12. La República Checa tiene mejores resultados con un
40% de optimistas y un 4% de entusiastas, a pesar de ser
puntuaciones a la baja en comparación con 2004. Eslovaquia
ocupa la segunda plaza con un 39% de optimistas y un 1% de
entusiastas, cifra acumulada similar a la de 2004, pero que no
le quita importancia al 43% de los inquietos, más que la media
europea.
Los pesimistas y los inquietos son mayoría
A estas tres naciones miembros del club de los
“razonablemente positivos” (Rusia, España, y
en menor medida Alemania) convendría,
sorprendentemente, añadir a Polonia,
si nos hacemos eco de la opinión
sobre la situación global en
esos países. Sorprende de
nuevo Polonia con la mayor
representación de
optimistas y entusiastas:
respectivamente el 38%
y el 3% contra un
36% y el 2% el año
precedente. Los rusos
son relativamente
constantes, (32% y
7%). Sin embargo la
proporción de rebeldes
continúa igual de fuerte
con un 15%.
El fenómeno de los vasos
comunicantes ocurre
también, aunque en menor
medida en España, y marca a la
baja el ánimo de los españoles. Un
29% y un 9% respectivamente
experimenta optimismo y entusiasmo, contra el 32% y
el 7% en 2004.
Los resultados obtenidos sobre este
tema confirman que los alemanes
tienen la impresión de haber
mejorado. Después de
sentirse hundidos entre
2003 y 2004, su ánimo
despega al alza. El
cúmulo de entusiastas y
de optimistas (35%) es
superior a la media
europea. Además la
inquietud retrocede,
aunque permanece
todavía en niveles
elevados (41%).
Resistencia al europesimismo
Un futuro oscuro
ESTADO DE ÁNIMO
12
Dos países registran un número de inquietos
muy por encima de la media. Con el 65% a
los que conviene añadir el 17% de los
rebeldes, (otro triste record europeo), los
portugueses expresan qué opinan sobre
el futuro lo mismo que piensan del
presente: nada bueno está por venir.
Es aún más preocupante cuando al
unir los dos criterios vemos que hay
un 15% más de actitud negativa
respecto a 2004. El entusiasmo por el
futuro no conoce casi ningún adepto:
solo el 1% de la población cree en él.
A su lado los italianos casi pasan por alegres. Sin
embargo, si en el país de la Divina Comedia
sumamos el 58% de inquietos y el 8% de
rebeldes, obtenemos un aumento de 8
puntos con relación a 2004. Los
entusiastas se reducen a una porción
congruente (el 2%, -3 puntos). El país se
hunde despacio en el pesimismo cuando
se pregunta sobre su futuro.
Portugal e Italia: futuro con un trasfondo de inquietud
29%de los europeos ve el futurocon optimismo
■ Actitud frente al futuro en general (en %)
Pensando en el futuro en general, ¿cuáles de las siguientes palabras describen mejor sus sentimientos?
ES FR IT PT BE AL UK RU RCH HU PL ESL TOTAL 12 países
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Entusiasmo 7 9 9 8 5 2 3 1 7 4 1 1 9 9 6 7 2 4 2 4 2 3 1 1 4 4
Optimismo 32 29 27 22 23 20 21 11 30 29 30 34 46 31 32 32 45 40 31 25 36 38 41 39 33 29
Resignación 15 16 8 6 12 9 6 3 19 17 5 4 13 14 16 13 6 14 21 23 11 10 6 8 11 11
Inquietud 36 38 41 45 51 58 52 65 33 42 44 41 19 32 28 28 36 36 27 30 37 36 39 43 37 41
Rebeldía 5 4 13 11 7 8 15 17 8 5 10 7 3 2 15 15 2 4 16 11 12 12 1 3 9 8
Ninguno de esos5 4 2 8 2 3 3 3 3 3 10 13 10 12 3 5 9 2 3 7 2 3 12 6 5 6sentimientos
Bélgica es la población que aritméticamente hablando,
representa mejor a la Europa de los 12. El número de
entusiastas y de optimistas es igual al de la media europea.
Ocurre lo mismo con los inquietos (42%). Sólo la proporción de
resignados, y en grado menor la de los rebeldes, difiere
sensiblemente de la media: 17% contra 11% y 5% contra 8%.
Conviene no obstante resaltar que el porcentaje de los belgas
inquietos ha evolucionado particularmente: un 9% más que en
2004.
Dos países apenas alcanzan la media europea sobre los criterios
de entusiasmo y de optimismo. En Francia, son respectivamente
el 8% y el 22%, resultados todavía a la baja. Y el número de
inquietos tampoco sirve para animarse. Sólo la cifra de
resignados disminuye y es inferior a la media europea.
En Hungría, la situación es más atípica, lo que le convierte en
una nación aparte en esta cuestión. Registramos tres
poblaciones significativas: los optimistas, (25%), los resignados
(23%) y los inquietos (30%). Son los segundos resultados más
débiles de los 12 países.
Sentimientos divididos
En el pasado año 2005 en el que la Constitución europea ha sido el plato fuerte
político de numerosos países, era indispensable saber qué pensaban los
europeos del futuro de Europa y así medir indirectamente el impacto del voto
negativo de los holandeses y sobre todo el de los franceses.
13
40%de los europeos más inquietos sobre el futuro de la Unión Europea
Con un 40% de las personas encuestadas que se muestran
más inquietas hoy sobre el futuro de la Unión Europea y un
27% que se declara menos interesadas, no es momento de
euforia. La inquietud es particularmente fuerte en las naciones
de la vieja Europa como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y
Portugal. La pareja franco alemana expresa la misma opinión
sobre el tema en cuestión con una tasa del 51% de inquietos.
Sólo Portugal, lo supera con un 52%. Sin duda hemos de ver
en este resultado un interrogante sobre Europa que el “no”
francés no ha hecho más que alimentar. Más profundamente,
los habitantes de estos países expresan sus inquietudes de cara
a la competencia de otros nuevos que se han unido
recientemente y puede ser que también a otros potenciales
como a Turquía. España que fue uno de los primeros países en
ratificar el Tratado, se distingue del resto de países al tener una
proporción más limitada de inquietos (35%).
La vieja Europa se pregunta
De forma opuesta, las nuevas incorporaciones confirman un
interés y un entusiasmo más sostenido, si contamos con que
Europa les ayudará a resolver algunos de sus problemas y a
desarrollarse. En este sentido, los polacos confirman su
entusiasmo con un 14%, el mejor resultado del Barómetro. En
todos estos países, el número de inquietos es inferior al de la
media europea.
Queda el caso de Gran Bretaña que en esta cuestión tiene un
perfil singular. Es en donde encontramos menos inquietos
(28%) pero también en donde está la proporción más grande
de desinteresados. Y, más asombroso aún, los entusiastas están
singularmente representados (7%).
Una motivación más grande para los nuevos
Constitución Europea:Los votos que inquietan
■ Futuro de la Unión Europea en relación al año anterior (en %)
ES FR IT PT BE AL UK RCH HU PL ESL TOTAL 11 países
Más entusiasta 4 5 1 2 4 1 7 5 2 14 4 4
Más confianza 20 16 28 12 17 26 11 19 29 20 24 20
Más inquieto 35 51 48 52 44 51 28 29 32 34 38 40
Menos interesado 26 25 16 23 32 18 48 30 30 28 21 27
Ninguno de esos15 3 7 11 3 4 6 17 7 4 13 9sentimientos
ESTADO DE ÁNIMO
14
Según los resultados del Observador Europeo 2006 y en cuanto a la recuperación económica los 12, no ven nada venir. En
conjunto, los europeos no creen que su situación personal pueda mejorar en los próximos 12 meses. Más preocupante aún es que
los resultados globales 2005 marcan una degradación con relación a los del año precedente. Y sobre cuatro temas de la encuesta
(capacidad para realizar inversiones importantes, capacidad para hacer compras para equipar el hogar, la situación financiera y la
calidad de vida en general), el sentimiento de empeoramiento gana al de mejora. En el caso del primer tema, la desviación es más
significativa.
Encontramos al menos un país que considera que su futuro
personal no es tan oscuro: las puntuaciones registradas son
similares a las del año precedente. En Rusia, las ganas de
consumir y de ver la situación mejorar se confirman
impulsadas por un entorno económico mejor y por la
vuelta a una situación geopolítica más calmada, al
menos en apariencia. Más del 30% de los rusos piensa
que su calidad de vida mejorará en 2006.
En menor grado, España se incluye en la categoría
de los que ven el futuro color de rosa. Y aunque
las intenciones son positivas para los cuatro
criterios, se alejan significativamente de los
resultados del 2004. Las desviaciones son en
algún caso muy reducidas entre las percepciones
pesimistas y las optimistas.
Campeones de los optimistas en 2004, esta vez los
británicos reprimen su pasión. Es particularmente en
su capacidad de realizar inversiones importantes en lo
que parecen dudar. Por primera vez desde hace tiempo,
su economía marca ligeramente el paso. Como los
británicos, los checos se muestran optimistas para tres de
los cuatro criterios. Y como los británicos, es sobre su
capacidad de realizar inversiones importantes en lo que
expresan más dudas. Al contrario que los británicos, sus
opiniones han cambiado poco o nada.
Rusia radiante
Una vez más, los húngaros se distinguen de otras naciones por
su sentido del equilibrio. En dos de los cuatro criterios son más
optimistas que pesimistas a la hora de opinar sobre su futuro
personal. Pero estos resultados no deben hacernos olvidar que
el año pasado, los húngaros se mostraban positivos sobre todos
los criterios. El contagio negativo parece entonces haber
ganado.
El sentido húngaro del equilibrio
Evolución de la situación personal:La mejora no llegará en el 2006
15
Por último, un trío viene a cerrar la marcha fúnebre del
europesimismo. Si los polacos sólo repiten lo que ya habían
afirmado en 2004, los alemanes y sobre todo los portugueses,
cubren todo de un pesimismo que nada parece poder detener.
Así ocurre sobre todo para los últimos, en los que la proporción
de pesimistas se acerca al simbólico 50 % en dos criterios
(capacidad de realizar inversiones importantes y capacidad de
hacer compras para equipar el hogar). Nada parece poder
levantar esta espiral negativa. En el caso de Alemania, se
constata un enorme desfase entre el sentimiento colectivo y el
individual. Si la nota referente a la situación general del país ha
progresado fuertemente, el camino para encontrar la confianza
es aún largo: menos del 10% de los alemanes se pronuncia a
favor de una mejora sobre el conjunto de criterios en el 2006.
Un trío pesimista
Eslovaquia, resuelve con pesimismo cualquier tema. Este país se
distingue de otros en que, excepto en “capacidad para realizar
inversiones importantes”, las diferencias entre pesimistas y
optimistas son mínimas.
En referencia a los resultados del año pasado, la primera
sorpresa importante sobre la evolución de la situación personal
de los europeos viene a cargo de Bélgica. Globalmente
optimistas, los Belgas son ego-pesimistas. Y sobre todo,
registramos un verdadero cambio de tendencia. Todos los
temas empiezan a verlos oscuros, excepto, con toda lógica, la
calidad de vida en general. Por cierto las desviaciones son
mínimas. En conjunto creen que todo permanecerá estable.
Sin embargo, estos resultados revelan una melancolía que
todos comparten.
Mano a mano, los vecinos transalpinos franceses e italianos
expresan sus opiniones en el mismo tono. Tienen la misma
visión del futuro: gris pero no negra. Para Italia es la misma
historia del año pasado; para Francia, es una inflexión, al ser
más numerosos los pesimistas que en 2004.
Esto se estropea
■ Evolución de la situación personal (en %)
Pensando en su situación en los próximos 12 meses, usted diría que su...
ES FR IT PT BE AL UK RU RCH HU PL ESL TOTAL 12 países
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Capacidad para realizar inversiones importantes: vivienda, automóvil...
Mejorará 18 15 22 14 15 12 14 11 18 13 11 7 19 13 18 18 17 14 25 18 17 12 18 15 18 14
Empeorará 14 14 19 27 28 27 23 43 13 23 43 34 11 20 9 10 19 18 15 17 31 29 26 22 21 24
Capacidad para hacer compras para su hogar
Mejorará 22 17 17 14 15 13 11 7 15 12 11 7 20 19 35 34 22 22 22 18 16 13 21 19 19 16
Empeorará 11 13 19 24 21 20 25 43 11 19 28 22 9 14 13 9 14 15 19 23 34 28 22 20 19 21
Situación financiera en general
Mejorará 24 19 19 13 17 15 16 10 20 15 13 9 23 21 30 32 19 20 27 23 16 15 20 22 20 18
Empeorará 11 12 22 26 22 20 19 35 10 16 29 30 10 15 16 14 18 20 19 22 32 30 24 22 19 22
Calidad de vida en general
Mejorará 25 22 18 14 18 13 16 11 17 15 10 8 22 18 34 31 19 23 23 18 15 14 21 22 20 18
Empeorará 8 9 18 22 21 20 18 29 9 15 22 22 8 13 14 12 16 20 18 23 30 28 24 24 17 20
CONSUMO EUROPEO
16
Consumo europeoRetraso en el despegue
Buenas noticias: los europeos recobran las ganas de consumir. Un 41% se muestra favorable, y entre éstos, un 16% de modo
cierto. El incremento, en relación al año pasado, es respectivamente de 5 y 4 puntos. Otra buena noticia es que los europeos
también tienen la intención de ahorrar más. Esta vez, la progresión es más modesta. El 39% tiene intenciones, el 13% sin ninguna
duda. El incremento es pequeño, en este caso. De esta forma, el saldo entre
consumo y ahorro se ha invertido, lo que es una buena noticia para el
crecimiento.
¿Existe diferencia entre las intenciones de compra y la acción de comprar? Los europeos dicen globalmente"sí" al consumo, pero se quedan en "posiblemente" a la hora de concretar las compras reales. Esta distorsiónentre voluntad y realidad no es la buena noticia que esperábamos respecto al crecimiento. Existen frenosmuy reales que permiten explicar tal fenómeno. La subida fulgurante del precio del petróleo inquieta al auto-movilista que hay en cada europeo. El consumo de gasolina bajó más del 10 % en Italia en 2005. La buenasalud financiera de las grandes empresas, impacta con retraso en el aumento del poder de compra de los asa-lariados. El incremento significativo del consumo no se producirá probablemente de inmediato.
Buenas intenciones
17
La paradoja portuguesa
¿Mala noticia para Europa? Sea lo que sea, dos de sus naciones
históricas parecen querer hacer engordar sus ahorrillos y no
exhibirse como manirrotos. Esto es más asombroso por parte
de los ingleses que estaban en excelente forma y buenas
intenciones de compra en 2004. Sus intenciones no van más
allá del 26%, es decir una bajada fuerte del 11%. Lo mismo
ocurre con el ahorro, que pierde 10 puntos, y se establece en el
46%. ¿Los primeros síntomas de un malestar económico? Otra
lectura es posible: los ingleses prefieren la estabilidad.
En cuanto a los alemanes, los datos son también sorprendentes
en la medida en que, con un estado de ánimo general en clara
mejora, estaban en su derecho de generar el mismo cambio en
el plano individual. Y como esto no ha ocurrido, los alemanes
son los últimos en cuanto a gasto con un pequeño 18%, que
baja 2 puntos, y solo un 5% de ellos está seguro de hacerlo.
La voluntad de ahorro se reduce todavía más fuertemente al
perder 9 puntos y situarse en el 35%.
Ingleses y alemanes, al arrastre
El frenesí checo y eslovaco
Aparte de estos cinco países, la voluntad de los demás es
gastar menos que la media europea. Es el caso particular de
Polonia y de Bélgica (32%), esta última con una subida de las
intenciones de 5 puntos. En cambio, las ganas de aumentar su
ahorro son superiores en el caso belga (el 40% contra el 28%).
Es también el caso de Francia y de Hungría. Anotemos sin
embargo que los húngaros parecen haber recibido un
importante golpe a su espíritu consumista. En 2004, declaraban
un prometedor 53% que los colocaba a la cabeza de la
clasificación. Después de una caída vertiginosa, sólo un 31 %
expresa este deseo. Al contrario, la voluntad de ahorrar se
incrementa. En lo que respecta a Francia, ambos resultados
caen sensiblemente.
En este grupo intermedio, el caso más sorprendente es el de
Portugal. Podríamos haber esperado lo peor, pero esto no
ocurrió. ya que los portugueses expresan una fuerte voluntad
de consumir (38%, +4 puntos) e indican un menor deseo de
ahorrar (33%) y bajando (-3 puntos).
Pero detrás de este resultado hay que resaltar disparidades
espectaculares de un país a otro.
En cuanto a ganas de gastar, es difícil superar a los eslovacos y
a los checos. Estos dos países registran cifras asombrosas del
76% y el 69%, es decir son más de un triple de las intenciones
para los primeros y más de un doble para los segundos. Incluso
teniendo en cuenta sólo el porcentaje de los que están
completamente de acuerdo el 28% y el 34%, sería un motivo
de envidia para algunos de los países europeos. En estos dos
países, las intenciones de aumentar el ahorro también se sitúan
por encima de lo normal.
Los eslovacos son proclives al ahorro en el 62% de los casos
(+24%) y los checos en el 60% (+15%). Además de las
intenciones, el saldo consumo-ahorro son positivos. En estos
dos países debemos destacar un crecimiento significativo de las
rentas familiares.
Lejos de este dúo triunfante de consumidores, un trío tiene
intenciones de gastos superiores al 40%. Con el 48%, Italia
frena ligeramente sus intenciones de consumo mientras que las
de ahorro experimentan subidas significativas (+ 10 puntos).
Rusia y España vuelve a figurar entre los países más animados
en intenciones de compra.
CONSUMO EUROPEO
18
■ Arbitraje consumo/ahorroEn los próximos 12 meses, usted piensa que...
ES FR IT PT BE AL UK RCH HU PL RU ESL TOTAL
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Completamente de acuerdo
Probablemente+completamente de acuerdo
Aumentará su ahorro
Completamente de acuerdo
Probablemente+completamente de acuerdo
11 9 8 8 13 15 16 26 11 7 12 19 13
3127
30 3340
35
46
60
38
28
34
62
39
ES FR IT PT BE AL UK RCH HU PL RU ESL TOTAL
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Aumentará su consumo
18 14 21 11 14 5 8 34 12 10 17 28 16
43
31
48
3832
1826
69
31 32
42
76
41
■ Saldo consumo/ahorro* (en %)
ES FR IT PT BE AL UK RCH HU PL RU ESL TOTAL
* Intenciones de consumo - intenciones de ahorro
+ 7 + 5 + 13 + 3 + 1 -10 -8 + 8 + 1 + 3 + 5 + 9 + 3
+ 12 + 4 + 18 + 5 -8 -17 -20 + 9 -7 + 4 + 8 + 14 + 2
12 países
12 países
12 países
19
En estado lúcido, no había que esperar, a la vista de los resultados precedentes registrados, grandes sorpresas en cuanto al detalle
de las intenciones de compra. Espectacularmente la mayoría de los productos o servicios a los que se refiere el estudio del
Barómetro Europeo registran una bajada de las intenciones de compra. El coche y la gama marrón se salvan con intenciones de
compra planas de un año a otro.
Compras sin compradores
Existen sin embargo algunas razones para confiar en un
consumo que mejoraría su color en algunos países, aunque
globalmente todos los resultados bajan en relación a 2004.
Una pareja de países conoce por lo menos 6 sectores cuyas
cifras son superiores a la media europea. Es el caso de Gran
Bretaña que, con 9 sectores, conserva su título europeo de
campeón en intenciones de compra. Así como para el ocio y
los viajes (68%), los electrodomésticos de gama blanca (51%) o
incluso los muebles (41%), las ganas de consumir de los
británicos no decaen respecto al año pasado. Sólo la
puntuación de reformas de la casa es ampliamente inferior a la
media europea. ¿Es un anticipo de la prudencia que viene o el
fin de un ciclo dedicado a gastar mucho para mejorar en
comodidad interior? Es demasiado temprano para decirlo.
Gran Bretaña, el país donde es bueno consumir
Rusia es el segundo país que registra ocho sectores en los que
las intenciones de compra son superiores a la media europea.
Se trata de la confirmación de la voluntad consumista. En
cambio, los sectores afectados marcan su situación de nación
que se abre al consumo. Los rusos quieren recuperar su retraso
con relación a los Occidentales. El déficit en el sector del ocio y
los viajes expresa todavía un cierto comportamiento autárquico.
Francia ocupa un reconfortante tercer puesto en esta
clasificación, en comparación con su estado de ánimo a media
asta y a su situación económica átona. Es tranquilizador en un
país dónde el consumo es el primer motor del crecimiento. Los
franceses tienen intenciones de compra por encima de la media
en vivienda, el incremento de los precios así lo prueba, en
automóvil, en microinformática doméstica o en reformas del
hogar. Aunque no ponga en peligro la economía nacional, el
equipamiento para el deporte baja en relación al año anterior.
¿Una anticipación de la pérdida de los Juegos Olímpicos 2012?
Bélgica y Hungría forman sin duda alguna el dúo que refleja
mejor la tendencia media europea. En Hungría excepto en las
reformas del hogar que están por encima de la media, el resto
de sectores presentan resultados similares a los del año
anterior. Por su parte los belgas, se colocan por encima o en la
media en casi todos los sectores, particularmente en ocio y
viajes (+ 14%). Pero como en cualquier otro país, sus
resultados decaen.
El reflejo europeo de belgas y húngaros
CONSUMO EUROPEO
20
Italia, España, Alemania, Polonia, República
Checa, Eslovaquia y Portugal forman un
grupo de siete países en los que se registra
un número importante de resultados
inferiores a la media europea. Los dos
primeros tienen un perfil similar. En
electrodomésticos de gama blanca,
reformas del hogar, jardinería o bricolaje
y muebles, la diferencia es sensible. Las
mayores intenciones de compra de motos
son compartidas. En Alemania y Eslovaquia
son las intenciones de compra de telefonía
móvil, de automóvil, de vivienda y de moto las
que más pereza consumista generan. En cambio, los
alemanes expresan su necesidad de cambiar de ideas
consumiendo ocio y viajes mientras que los eslovacos no
comparten este deseo de viajar.
Aunque sus vecinos checos también registran cinco intenciones
de compra inferiores a la media europea, los sectores afectados
son sensiblemente diferentes: reformas del
hogar, bricolaje o jardinería, vivienda,
ordenador para el hogar y muebles.
En Polonia, las dudas de los
consumidores afectan particularmente
a la tecnología, al ocio y a los viajes.
Por fin, llega un paradójico Portugal.
Mientras que el arbitraje consumo-
ahorro daba un diferencial positivo,
todas las intenciones de compra,
exceptuando las de motocicleta, son
ampliamente inferiores a la media europea.
El "mejor" resultado es el obtenido por el ocio y los viajes
con un 26 % de intenciones de compra. Los portugueses
parecen haber soñado con consumir a todo trapo... Pero de ahí
a ver este sueño realizarse …
Ocio y Viajes: la elección
68%de los británicos preveen compras de ocio y viajes en 2006
■ Intenciones de compra (en %)
Para cada uno de los siguientes productos, bienes y servicios, ¿podría decirme su intención de compra en los próximos 12 meses?
ES FR IT PT BE AL UK RU RCH HU PL ESL TOTAL 12 países
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Ocio/ Viajes 50 48 52 49 52 47 33 26 66 62 67 62 65 68 42 38 46 44 28 35 36 32 38 41 48 46
Electrodomésticos 19 23 36 28 24 24 25 16 31 28 38 30 45 51 34 39 28 33 31 29 30 24 25 29 30 29
Reformas 16 18 36 35 20 20 35 22 33 31 41 38 35 7 53 51 25 22 32 34 28 26 22 30 31 28
Herramientas 19 16 31 26 22 19 26 12 40 31 41 35 42 39 45 40 30 22 26 27 29 22 30 29 32 26
Muebles 21 21 29 21 15 18 24 13 24 25 29 24 38 41 31 33 27 20 17 23 25 22 21 23 25 24
Equipamiento 15 20 25 15 20 18 21 14 29 23 20 13 20 18 15 17 24 21 11 20 22 17 20 20 20 18
Electrodomésticos 15 17 19 18 20 18 14 10 22 16 22 15 27 26 22 25 14 18 14 16 19 14 13 12 18 17
Teléfono móvil 15 19 17 16 18 17 17 11 20 16 21 12 21 26 25 24 16 17 16 19 18 12 14 11 18 17
Ordenador 14 14 18 16 17 14 13 9 15 14 15 11 21 17 13 15 8 11 14 12 12 9 12 13 14 13
Automóvil 10 13 17 17 13 11 12 8 10 14 16 10 23 22 12 16 10 10 8 11 12 11 9 9 13 13
Vivienda 9 13 14 13 8 18 10 6 9 12 6 5 21 15 6 6 5 6 6 7 7 6 4 4 9 8
Moto 3 6 5 4 6 5 4 2 5 3 3 2 7 3 2 2 2 3 1 4 2 2 3 1 4 3
del hogar
Gama blanca
bricolaje/jardín
deportes
Gama marrón
para el hogar
21
Si se observa la utilización de Internet como fuente de
información antes de efectuar la compra, comprobamos que se
vuelve progresivamente ineludible. Es así desde que los
europeos disponen de un acceso personal a Internet. De un
año al otro, los datos obtenidos sobre los 8 sectores del estudio
están al alza. Por primera vez, uno de ellos, el ocio y los viajes,
registra una puntuación superior al 50%. En efecto el 54% de
los europeos conectados utilizan Internet para informarse sobre
el ocio y los viajes antes de comprar. También debemos señalar
que el sector de la alimentación se queda, sin duda,
definitivamente impermeable a Internet. Sólo el 9% de los
europeos equipados dicen informarse antes de sus compras; los
españoles, los británicos y los eslovacos son los más asiduos.
Una fuente de información ineludible
El examen de estos resultados pone de manifiesto una
diferenciación geográfica nítida. Simplificando, podríamos
decir que por una parte están los países mediterráneos y por
otra todos los demás. Si se considera a las poblaciones en su
conjunto, sin aislar internautas, Portugal, Italia y en menor
medida Francia y España, se muestran más refractarios en
cuanto al uso de Internet para obtener informaciones antes de
comprar. Para los portugueses, a pesar de no ser
mediterráneos, es una reticencia afirmada, cualquiera que sea
el sector.
Los países mediterráneos,hacen su “guerra” a parte
Internetconfirma su avanceAfortunadamente en 2005, existen razones para regocijarse. Internet conoce, en efecto, un crecimiento conti-nuo y general tanto en materia de equipamiento como en materia de utilización.
Las disparidades entre países se mantienen fuertes, y están vinculadas al índice de equipamientos. Con todalógica, pioneros en la materia, Gran Bretaña y Alemania son siempre las naciones europeas donde Internetse ha desarrollado más. Pero la desviación que existía con otros países europeos se ha acortado.
■ Tasa de acceso a internet (en %)
ES FR IT PT BE AL UK RU RCH HU PL ESL TOTAL
57 53 60 45 64 60 64 54 57 35 46 49 54
56 47 57 47 59 60 61 46 53 33 51 33 512004
2005
INTERNET
22
■ Utilización de internet como fuente de información antes de la compra (en %)
ES FR IT PT BE AL UK RU RCH HU PL ESL TOTAL 12 países
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Ocio/Viajes 31 33 21 31 24 32 17 18 42 47 47 34 35 55 26 29 22 35 9 22 27 29 18 26 26 32
Productos 25 25 20 26 14 23 15 18 25 32 34 28 25 37 17 22 19 32 7 20 24 28 18 23 20 26
Electrodomésticos 14 16 13 14 11 17 18 16 19 23 34 31 22 32 23 31 24 31 8 21 27 19 15 24 19 23
Automóvil nuevo 17 17 7 10 9 14 13 11 20 25 28 23 18 24 18 21 14 25 9 18 17 18 15 19 16 19
Muebles 12 14 6 9 7 10 11 8 12 17 19 14 15 24 17 24 15 18 5 16 15 14 10 20 12 16
Productos 15 8 12 7 17 12 25 17 20 15 20 16 15
Bricolaje 11 12 7 9 8 11 9 8 11 14 24 17 14 20 14 23 11 16 4 14 14 14 7 15 11 14
Alimentación 6 9 3 5 3 5 2 4 5 4 4 4 8 10 5 8 2 5 1 5 6 6 3 7 6
GB+GM
culturales
financieros
Total población
ES FR IT PT BE AL UK RU RCH HU PL ESL TOTAL 12 países
2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005
Ocio/Viajes 50 51 42 56 39 50 32 37 67 68 67 55 55 75 51 41 38 57 26 52 44 53 31 46 47 54
Productos 41 39 42 46 23 35 29 35 40 46 48 47 39 52 31 31 34 52 18 47 41 50 34 40 36 43
Electrodomésticos 24 24 28 27 19 26 35 31 30 34 51 52 34 46 42 43 42 51 23 49 42 35 29 43 34 38
Automóvil nuevo 28 25 16 18 15 20 27 22 34 36 43 38 29 32 35 30 24 41 24 41 29 32 27 33 28 31
Muebles 20 21 13 17 12 15 22 18 19 26 27 23 24 34 33 33 25 29 14 35 24 26 16 36 21 26
Productos 22 15 18 15 25 19 34 23 33 36 36 29 25
Bricolaje 18 19 15 15 13 17 18 15 17 19 35 29 22 27 26 32 19 27 13 31 23 24 13 27 20 23
Alimentación 11 13 5 8 5 8 4 7 7 5 5 6 13 12 8 10 4 8 3 11 7 9 5 12 9
GB+GM
culturales
financieros
Población conacceso a internet
Al contrario que los anteriores, dos países se basan en las
informaciones vía esta herramienta para realizar compras. Es
sobre todo el caso de Gran Bretaña que, en todos los sectores,
está por encima de la media europea. Incluso para la compra
de ocio y de viajes o de productos culturales, los internautas
británicos lo utilizan como su primera fuente de información.
Más sorprendente, los checos comprendieron rápidamente
todo el interés de la herramienta de la que fueron privados. Y
como el desarrollo económico obliga, utilizan Internet para
buscar información antes de comprar sobre todo productos
como electrodomésticos, automóviles o muebles. En
Eslovaquia, en Hungría, en Polonia y en Rusia el perfil de los
internautas ya corresponde al del internauta europeo.
Por su parte, los belgas y los alemanes, usuarios de Internet
desde hace tiempo, registran puntuaciones superiores a la
media europea.
Los checos, en línea
23
Cambio de decorado con los
comportamientos de compra en Internet. Si
en todos los países europeos hay cada vez
más confianza en el comercio
electrónico, sin embargo, nada parece
haber cambiado para los italianos. Eran
ajenos a la compra a través de Internet
en 2004, y lo siguen siendo en 2005.
Para todos los sectores, las
puntuaciones son muy inferiores a la
media europea y no aumentan o lo hacen
poco. Incluso si son internautas
confirmados, los transalpinos se muestran
definitivamente suspicaces. Las cuestiones de la
seguridad de la transacción y el afecto a la
relación con los vendedores parecen
explicar estos resultados.
En línea con los italianos, el comercio
electrónico no está en situación de
conseguir una fulgurante apertura en
Hungría, en Eslovaquia o en Portugal.
Informarse sí, comprar no; este es el
mensaje de estos tres países. Como en
Italia, las puntuaciones son muy débiles.
El “no” italiano a la compra on-line
Al contrario, los países anglosajones de este estudio se sitúan
como líderes en Internet. Sobre esta cuestión de las compras,
Gran Bretaña vuelve a estar en cabeza.
En los sectores de los productos culturales, el ocio y los viajes, y
en el de electrodomésticos, esta actitud se ha convertido
definitivamente en costumbre. Lo mismo ocurre en Alemania,
excepto en los sectores del automóvil y de la alimentación,
donde no destacan. Para este último sector, la fuerza del “hard
discount” germánico parece limitar la utilización de una
herramienta que tiene como una de sus principales funciones
obtener los precios más bajos.
Los pioneros, en cabeza
Los resultados obtenidos en otros países europeos ofrecen una
tendencia en la media. Los únicos puntos de divergencia
conciernen a los sectores de los productos culturales, el ocio y
los viajes. Los franceses, los polacos, los checos y los belgas
compran muchos productos culturales por Internet mientras
que los españoles y los rusos no. Para ocio y viajes, los
franceses, los belgas y los españoles y en grado menor los
checos, se dejan seducir mientras que los rusos y los polacos
hacen ascos. El espectacular resultado de los checos en materia
de compra de electrodomésticos, es, simplemente, el record
europeo.
Países razonablemente atraídos
Finalmente parece que la "reserva" de futuros internautas-
consumidores europeos no es tan importante, por lo menos
por ahora. Sólo el 9 % de los europeos que no han consultado
Internet, ni han comprado on line últimamente, y que no
disponen de conexión, harán pronto compras por este medio.
El 16 % lo hará entre los que tienen acceso. Tres países
destacan con intenciones superiores a la media europea,
particularmente en la población de los conectados: Francia,
República Checa y Polonia. A la inversa, con toda lógica, los
alemanes y los ingleses establecen ambiciones limitadas. Como
si ya hubiesen hecho todas las compras on line que tenían que
hacer.
Se esperan menos futuros compradores
15%de los europeos compran productos culturales por internet
INTERNET
24
■ Compras por internet (en %)
ES FR IT PT BE AL UK RU RCH HU PL ESL TOTAL 12 países
Ocio/Viajes 17 17 9 4 24 19 38 6 12 2 6 2 13
Productos 10 21 7 7 20 26 33 7 19 6 17 5 15
Electrodomésticos 3 9 3 4 5 15 20 11 20 4 8 3 9
Automóvil nuevo 1 1 0 2 1 2 3 2 3 1 2 1 2
Muebles 1 3 1 1 2 5 10 3 2 0 1 1 3
Productos 3 2 1 1 2 3 12 2 2 1 5 1 3
Bricolaje 2 4 1 2 1 8 8 3 4 0 4 1 3
Alimentación 3 3 0 1 2 2 12 2 1 1 1 0 2
GB+GM
culturales
financieros
Total población
ES FR IT PT BE AL UK RU RCH HU PL ESL TOTAL 12 países
Ocio/Viajes 27 30 15 9 36 33 55 8 20 5 11 4 22
Productos 17 38 11 15 28 45 49 9 32 15 33 10 26
Electrodomésticos 5 16 6 7 8 26 30 16 33 10 16 6 15
Automóvil nuevo 2 1 1 4 1 3 5 3 5 2 3 1 3
Muebles 1 5 2 3 2 10 15 4 4 1 2 2 5
Productos 5 5 2 2 4 6 18 3 3 2 9 2 5
Bricolaje 3 7 2 4 2 14 12 4 6 1 7 2 5
Alimentación 5 4 1 3 3 3 18 3 2 2 3 0 4
GB+GM
culturales
financieros
Población conacceso a internet
25
■ Futuro de la compra por internet (en %)
¿En un futuro próximo, piensa usted realizar alguna compra por internet?
ES FR IT PT BE AL UK RU RCH HU PL ESL TOTAL 12 países
Seguro que sí 1 6 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 2
Probablemente sí 9 9 7 8 6 5 4 6 9 7 10 8 7
Total 10 15 8 9 6 6 4 9 10 8 11 9 9
Total población
ES FR IT PT BE AL UK RU RCH HU PL ESL TOTAL 12 países
Seguro que sí 2 10 1 2 1 0 2 5 4 1 3 0 3
Probablemente sí 15 11 15 12 4 9 8 12 23 20 19 18 13
Total 17 21 16 14 5 9 10 17 27 21 22 18 16
Población conacceso a internet
Hoy en día, más de la mitad de los europeos dispone de acceso
a Internet y las tasas de equipamiento por país se armonizan
rápidamente al compás de los años.
Internet es en primer lugar utilizado como fuente de
información. El 32% de las personas encuestadas, afirman
informarse sobre viajes, y el 19% sobre automóviles.
Esto hará que más adelante se posicione como un canal de
compra ineludible en los sectores de ocio, viajes, productos
culturales, pero también en los “mercados de bienes de
consumo duraderos”.
El 9% de los europeos han realizado la compra de un aparato
electrodoméstico por Internet.
Esta claro que las disparidades existen, los italianos y los
portugueses por parte de Europa del sur, y los habitantes de los
nuevos países de la Unión Europea (a excepción de los checos),
se muestran más reticentes a la compra on line. Pero el
fenómeno está en marcha y la cuestión no está en saber si
Internet va, sino como controlar este nuevo canal generador de
nuevo negocio.
Conclusión
26
índic
e
El mercado del mueble 28
El mercado del electrodoméstico (gama blanca + PAE) 30
El mercado del electrodoméstico (gama marrón) 32
El mercado de la microinformática doméstica 34
El mercado del deporte 36
El mercado del bricolaje 38
El mercado del automóvil 40
El mercado de la moto 42
El mercado del crédito al consumo 44
El consumo de los hogaresen los grandes mercados europeos
27
Los mercados europeos
EditorialComo cada año, El Observador Cetelem da una vuelta por la
estadística de consumo de los 11 principales países de Europa:
España, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica,
Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia.
En cuanto a los mercados estudiados, van desde el mueble al
automóvil, pasando por electrodomésticos de gama blanca, gama
marrón, microinformática, deporte, bricolaje, moto así como el
crédito al consumo que les acompaña.
Una novedad en esta edición 2006, es que realizamos una
estimación de los gastos medios de los hogares, integrando las
diferencias de las rentas de los diferentes países estudiados. Dicho
de otra forma, la idea es comparar los gastos en cada mercado, con
la hipótesis de rentas disponibles equivalentes en todos los países.
Este enfoque pone de relieve el esfuerzo financiero realizado por las
familias de los nuevos países de la Unión Europea en los sectores de
electrodomésticos de gama blanca, de gama marrón y de la
microinformática.
No obstante volveremos a profundizar en las cifras españolas de
forma detallada a finales de marzo en otros cuadernos del
Observador, que lanzaremos para estos y otros sectores de la
distribución.
LAS CIFRAS
28
■ El mercado de mueble* (en miles de millones de euros)
MUEBLE
Fuentes: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Czech Statistical Office, Statistic Bureau SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM, Cetelem.
* Estas evaluaciones corresponden a las nuevas compras de muebles realizadas por los hogares
** Armonización de los perímetros con los otros países
(estimaciones Cetelem)
■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005)
NÚMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR GASTO MEDIO POR HOGAR *EN EUROS EN 2005 EN EUROS EN 2005
RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005)
Fuentes: IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Czech Statistical Office, Statistic Bureau SR, Mintel, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, OIGPM,
Banque date AMECO, OECD, Cetelem
* Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
Francia 25.212.877 349 301
Italia 23.310.604 577 508
España 13.237.620 471 431
Portugal 3.650.757 307 420
Bélgica 4.402.307 470 422
Reino Unido 25.200.000 647 517
Alemania 39.122.000 698 668
Polonia 13.776.446 73 233
República Checa 4.270.700 117 367
Eslovaquia 1.900.344 68 220
Hungría 3.863.000 142 343
Total 11 países 157.946.655 490 /
2003 2004 2005 Variación2005/2004
Francia 8,31 8,57 8,80 +2,7%
Italia 13,09 13,09 13,45 +2,7%
España 5,63 5,93 6,24 + 5,2%
Portugal 1,10 1,11 1,12 +0,9%
Bélgica 2,10 2,01 2,07 +3,0%
Reino Unido 15,59 16,10 16,30 +1,2%
Alemania 26,70 27,23 27,30 +0,25%
Polonia 0,80 0,85 1,00 +17,6%
República Checa 0,46 0,49 0,50 +2,0%
Eslovaquia 0,10 0,12 0,13 +8,3%
Hungría** 0,45 0,55 0,55 +0,0%
Total 11 países 74,33 76,05 77,46 +1,9%
29
N° 1 Alemania 696
N° 2 Reino Unido 647
N° 3 Italia 577
TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGARA RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES(en euros, por año):
TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR(en euros, por año):
N° 1 Alemania 668
N° 2 Reino Unido 517
N° 3 Italia 508
Los alemanes permanecen como los más grandes consumidores
de muebles de Europa, con algo menos de 700 € por hogar al
año. Pero la divergencia se estrecha con los británicos (647 €) y
los italianos (577 €).
Con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes en todos los
países, hay que constatar los gastos similares, en torno a 400 €
por hogar y por año, en España, Portugal, Bélgica y República
Checa. Francia, Polonia y Eslovaquia están al final de la
clasificación.
Este año todavía, el dinamismo está en España y en Polonia
con progresiones respecto al 2004 de 5,2% y 17,6%
respectivamente. Las intenciones de compra para el 2006, es
en Hungría donde progresan más fuertemente, pasando de
17% a 23%.
■ Las intenciones de compra
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
2005 2006
Francia 29% 21%
Italia 15% 18%
España 21% 21%
Portugal 24% 13%
Bélgica 24% 25%
Reino Unido 38% 41%
Alemania 29% 24%
Polonia 25% 22%
República Checa 27% 20%
Eslovaquia 21% 23%
Hungría 17% 23%
Media 25% 23%
(estimaciones Cetelem)
LAS CIFRAS
30
■ El mercado (en miles de millones de euros)
ELECTRODOMÉSTICOS(GAMA BLANCA+PAE)
Fuentes: GFK, G.I.F.A.M., AC Nielsen, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Cetelem
** Armonización con los perímetros de los otros países (en Polonia, en 2002 y 2003 las cifras se refieren sólo a electrodomésticos de gama blanca)
■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005)
NÚMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR GASTO MEDIO POR HOGAR *EN EUROS EN 2005 EN EUROS EN 2005
RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005)
Fuentes: GFK, G.I.F.A.M., Mintel, AC Nielsen, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Banque date AMECO,
OECD, Cetelem
* Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
Francia 25.212.877 267 231
Italia 23.310.604 146 129
España 13.237.620 313 287
Portugal 3.650.757 184 252
Bélgica 4.402.307 259 232
Reino Unido 25.200.000 246 197
Alemania 39.122.000 241 231
Polonia 13.776.446 86 274
Répública Checa 4.270.700 91 286
Eslovaquia 1.900.344 58 188
Hungría 3.863.000 181 437
Total 11 países 157.946.655 216 /
2003 2004 2005 Variación2005/2004
Francia 6,51 6,54 6,73 +3,0%
Italia 3,37 3,39 3,40 +0,3%
España 3,50 3,87 4,14 +7,0%
Portugal 0,62 0,65 0,67 +3,0%
Bélgica 1,09 1,10 1,14 +3,6%
Reino Unido 6,39 6,55 6,21 -5,2%
Alemania 9,59 9,41 9,41 +0,0%
Polonia** 0,64** 1,10 1,19 +8,2%
Répública Checa 0,38 0,38 0,39 +2,6%
Eslovaquia 0,12 0,11 0,12 +9,1%
Hungría** 0,66 0,62 0,70 +12,9%
Total 11 países 32,87 33,72 34,09 +1,1%
31
N° 1 España 313
N° 2 Francia 267
N° 3 Reino Unido 259
TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGARA RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES(en euros, por año):
TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR(en euros, por año):
N° 1 Hungría 437
N° 2 España 287
N° 3 República Checa 286
Es interesante comparar los gastos medios por hogar con
rentas disponibles equivalentes. En efecto, se constata que una
parte importante de la renta está destinada a los
electrodomésticos de gama blanca en los países que se han
incorporado recientemente a la Unión Europea. Hungría está
claramente a la cabeza de la clasificación de los 11 países
estudiados con 369 ? por hogar al año, por delante de España
y la República Checa que están codo con codo con 287 y 286
e respectivamente.
En términos de evolución respecto al 2004, tres países ven su
mercado en alza significativa: Hungría, +12,9%, Polonia,
+8,2% y España, +7,0%.
En cuanto a las intenciones de compra para el 2006, progresan
en Reino Unido, en España, en República Checa y en
Eslovaquia. En cambio, los franceses, los portugueses, los
alemanes y los polacos son menos numerosos que el año
pasado en lo relativo a desear hacer compras de
electrodomésticos de gama blanca en el año 2006.
■ Las intenciones de compra
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
2005 2006
Francia 36% 28%
Italia 24% 24%
España 19% 23%
Portugal 25% 16%
Bélgica 31% 28%
Reino Unido 45% 51%
Alemania 38% 30%
Polonia 30% 24%
Répública Checa 28% 33%
Eslovaquia 25% 29%
Hungría 31% 29%
Media 30% 29%
(estimaciones Cetelem)
LAS CIFRAS
32
■ El mercado (en miles de millones de euros)
ELECTRODOMÉSTICOS(GAMA MARRÓN)
Fuentes: GFK, Mintel, Prometeia, AC Nielsen, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus,
Cetelem
* TV, vídeo, DVD, cámaras de vídeo y alta fidelidad y sus elementos
** Armonización de los perímetros con los otros países
■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005)
NÚMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR GASTO MEDIO POR HOGAR *EN EUROS EN 2005 EN EUROS EN 2005
RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005)
Fuentes: GFK, AC Nielsen, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Dom Inwestycyjny BRE Banku, Gus,
Banque date AMECO, OCDE Cetelem
* Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
Francia 25.212.877 270 233
Italia 23.310.604 175 154
España 13.237.620 178 163
Portugal 3.650.757 140 192
Bélgica 4.402.307 239 214
Reino Unido 25.200.000 261 208
Alemania 39.122.000 222 213
Polonia 13.776.446 60 191
República Checa 4.270.700 49 154
Eslovaquia 1.900.344 53 172
Hungría 3.863.000 88 212
Total 11 países 157.946.655 200 /
2003 2004 2005 Variación2005/2004
Francia 6,41 6,60 6,80 +3,0%
Italia 3,33 3,73 4,07 +9,1%
España 1,85 2,18 2,36 +8,2%
Portugal 0,55 0,53 0,51 -3,8%
Bélgica 0,98 1,08 1,05 -2,8%
Reino Unido 5,78 6,43 6,57 +2,2%
Alemania 8,70 8,40 8,70 +3,6%
Polonia 0,79 0,79 0,82 +3,8%
República Checa 0,19 0,20 0,21 +5,0%
Eslovaquia 0,05 0,095 0,10 +5,3%
Hungría** 0,24 0,33 0,34 +3,0%
Total 11 países 28,87 30,36 31,53 +3,8%
33
N° 1 Francia 270
N° 2 Reino Unido 261
N° 3 Bélgica 239
TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGARA RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES(en euros, por año):
TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR(en euros, por año):
N° 1 Francia 233
N° 2 Portugal 214
N° 3 Alemania 213
Al igual que el año pasado, dos países, presentan subidas
significativas en 2005: Italia y España, con progresiones de
9,1% y 8,2%. En cambio, el mercado húngaro, muy dinámico
en 2004, progresa ligeramente, menos que la media europea.
Del lado de los presupuestos: Francia, en un mercado en
crecimiento del orden del 3%, guarda su posición de nº1 en
Europa con 270 € por hogar y por año, por delante del Reino
Unido y Bélgica. Con rentas disponibles equivalentes, hay que
resaltar las buenas posiciones de Hungría, Polonia y Portugal.
.
Para el 2006, las intenciones de compra de los británicos
permanecen como las más elevadas, marcando el paso. Los
crecimientos están en Hungría y en la República Checa. Las
bajadas principales en intenciones de compra las encontramos
en Alemania y Bélgica.
■ Las intenciones de compra
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
2005 2006
Francia 19% 18%
Italia 20% 18%
España 15% 17%
Portugal 14% 10%
Bélgica 22% 16%
Reino Unido 27% 26%
Alemania 22% 15%
Polonia 19% 14%
República Checa 14% 18%
Eslovaquia 13% 12%
Hungría 11% 16%
Media 18% 16%
(estimaciones Cetelem)
LAS CIFRAS
34
■ El mercado (en miles de millones de euros)
MICROINFORMÁTICADOMÉSTICA
Fuentes: GFK, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Cetelem
*Micro-ordenadores, monitores, impresoras, escaners, grabadoras, modem, ratón, teclados, joysticks, programas informáticos, tarjetas… Integración del perímetro para Italia.
**Armonización del perímetro a partir del 2004
***Hasta 2002, solo se tenían en cuenta los ordenadores y las impresoras. Armonización progresiva del perímetro a partir de 2003
■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005)
NÚMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR GASTO MEDIO POR HOGAR *EN EUROS EN 2005 EN EUROS EN 2005
RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005)
Fuentes: GFK, Mintel, Prometeia, Statistic Bureau SR, Czech Statistical Office, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Banque date AMECO, OCDE, Cetelem
* Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
Francia 25.212.877 202 174
Italia 23.310.604 159 140
España 13.237.620 212 194
Portugal 3.650.757 88 120
Bélgica 4.402.307 334 300
Reino Unido 25.200.000 215 172
Alemania 39.122.000 181 173
Polonia 13.776.446 62 198
Répública Checa 4.270.700 37 116
Eslovaquia 1.900.344 14 45
Hungría 3.863.000 145 350
Total 11 países 157.946.655 174 /
2003 2004 2005 Variación2005/2004
Francia 4,29 4,88 5,10 +4,4%
Italia* 4,30 4,07 3,70 -9,1%
España 2,00 2,30 2,80 +21,7%
Portugal 0,31 0,31 0,32 +3,2%
Belgica 1,39 1,47 1,47 0,0%
Reino Unido** 5,86 5,86 5,43 -7,3%
Alemania 7,40 7,20 7,10 -1,4%
Polonia*** 0,51 0,64 0,85 NS
Répública Checa 0,14 0,15 0,16 +6,7%
Eslovaquia / 0,024 0,027 +12,5%
Hungría 0,65 0,57 0,58 +1,7%
Total 11 países 26,85 27,47 27,54 +0,3%
35
N° 1 Bélgica 334
N° 2 Reino Unido 215
N° 3 España 212
TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGARA RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES(en euros, por año):
TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR(en euros, por año):
N° 1 Hungría 362
N° 2 Bélgica 300
N° 3 Polonia 198
En los últimos años, Francia ha recuperado su retraso y su
mercado se acerca al del Reino Unido, con más de cinco mil
millones de euros en 2005. Alemania, Reino Unido y Francia,
representan alrededor del 60% del mercado europeo de la
microinformática.
Los belgas continúan en cabeza respecto a los gastos medios
por hogar al año, con importes superiores a los 300 ?, por
delante de un grupo de países, con 200 ?, formado por Reino
Unido, España y Francia. Pero con rentas disponibles
equivalentes, la palma se la lleva Hungría por delante de
Bélgica y Polonia.
Las intenciones de compra para 2006 tienden a la baja en los 2
grandes países, Alemania y Reino Unido, pioneros en Europa en
la utilización de internet.
Hoy en día la tasa de acceso de los hogares a internet
sobrepasa el 50% en la mayoría de los países de Europa. Esto
explica intenciones de compra más bien estables, el esfuerzo en
términos de equipamiento informático se ha realizado ya estos
últimos años.
■ Las intenciones de compra
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
2005 2006
Francia 18% 16%
Italia 17% 14%
España 14% 14%
Portugal 13% 9%
Bélgica 15% 14%
Reino Unido 21% 17%
Alemania 15% 11%
Polonia 12% 9%
República Checa 8% 11%
Eslovaquia 12% 13%
Hungría 14% 12%
Media 14% 13%
(estimaciones Cetelem)
LAS CIFRAS
36
■ El mercado* (en miles de millones de euros)
DEPORTE
Fuentes: FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Statistic Bureau SR, Mintel, Czech Statistical Office, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS
OBOP, Gus, Supermarket News, Cetelem
* se incluyen la pesca y la caza
** Estimación del mercado por FPS, estudio de mercado de artículos deportivos, edición 2005
*** Cambio de perímetro. Idem otros países (datos no disponibles para Bélgica a perímetro equivalente)
■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005)
NÚMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR GASTO MEDIO POR HOGAR *EN EUROS EN 2005 EN EUROS EN 2005
RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005)
Fuentes :FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Statistic Bureau SR, Mintel, Czech Statistical Office, INE, Központi Statisztikai Hivatal, TNS
OBOP, Gus, Supermarket News, Banque date AMECO, OCDE, Cetelem
* Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
Francia 25.212.877 349 301
Italia 23.310.604 248 219
España 13.237.620 257 235
Portugal 3.650.757 85 116
Reino Unido 25.200.000 272 217
Alemania 39.122.000 192 184
Polonia 13.776.446 20 64
República Checa 4.270.700 37 116
Eslovaquia 1.900.344 16 52
Hungría 3.863.000 59 142
Total 10 países 153.544.348 217 /
2003 2004 2005 Variación2005/2004
Francia 8,51 8,70 8,80 +1,1%
Italia 5,67 5,61 5,78 +3,0 %
España 2,87 3,12 3,40 +9,0%
Portugal 0,31 0,31 0,31 0,0%
Reino Unido** 6,45 6,86 6,86 0,0%
Alemania** 7,70 7,50 7,50 0,0%
Polonia*** 0,25 0,26 0,28 +7,7%
República Checa 0,14 0,15 0,16 +6,7%
Eslovaquia 0,03 0,02 0,03 +50,0%
Hungría 0,17 0,19 0,23 +21,0%
Total 10 países 32,10 32,72 33,35 +1,8%
37
N° 1 Francia 349
N° 2 Reino Unido 272
N° 3 España 257
TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGARA RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES(en euros, por año):
TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR(en euros, por año):
N° 1 Francia 301
N° 2 España 235
N° 3 Italia 219
Francia se coloca muy claramente como el mercado más
grande de Europa con 8.800 millones de ? en 2005, muy por
delante de Alemania y Reino Unido. Y el gasto medio de los
franceses, es también muy superior a los constatados en los
otros países europeos.
Las intenciones de compra de artículos deportivos en 2006
están orientados casi todas a la baja, salvo en Hungría y en
España que con 20% superan la media europea.
■ Las intenciones de compra
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
2005 2006
Francia 25% 15%
Italia 20% 18%
España 15% 20%
Portugal 21% 14%
Bélgica 29% 23%
Reino Unido 20% 18%
Alemania 20% 13%
Polonia 22% 17%
República Checa 24% 21%
Eslovaquia 20% 20%
Hungría 14% 20%
Media 21% 18%
(estimaciones Cetelem)
LAS CIFRAS
38
■ El mercado* (en miles de millones de euros)
BRICOLAJE
Fuentes: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Cetelem
* enfoque que incluye jardinería de Grandes superficies de bricolage así como el negocio excluídas las compras profesionales
** Para Bélgica las últimas cifras publicadas se refieren al año 2003
*** Para Portugal, Polonia y República Checa, el perímetro se revisó y sólo tiene en cuenta compras a particulares
■ Gasto medio por hogar (en euros en 2005)
NÚMERO DE HOGARES GASTO MEDIO POR HOGAR GASTO MEDIO POR HOGAR* EN EUROS EN 2005 EN EUROS EN 2005
RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES (2005)
Fuentes: Unibal, INE Portugal, Központi Statisztikai Hivatal, TNS OBOP, Gus, Banque date AMECO, OCDE, Cetelem
* Gasto medio por hogar en euros, con la hipótesis de rentas disponibles equivalentes 2005
Francia 25.212.877 754 651
Italia 23.310.604 425 375
España 13.237.620 287 263
Portugal 3.650.757 296 405
Bélgica 4.402.307 750 673
Reino Unido 25.200.000 940 751
Alemania 39.122.000 944 904
Polonia 13.776.446 98 313
República Checa 4.270.700 37 116
Eslovaquia 1.900.344 53 172
Hungría 3.863.000 75 181
Total 11 países 157.946.655 631 /
2003 2004 2005 Variación2005/2004
Francia 18,00 18,85 19,0 +0,8%
Italia 9,54 9,63 9,90 +2,8%
España 2,85 3,38 3,80 +12,4%
Portugal*** 1,06 1,07 1,08 +0,9%
Bélgica** 3,30 3,30 3,30 0,0%
Reino Unido 22,30 23,40 23,70 +1,3%
Alemania 36,58 36,64 36,95 +0,8%
Polonia*** 1,15 1,32 1,35 +2,3%
R. Checa*** 0,15 0,15 0,16 +6,7%
Eslovaquia 0,07 0,097 0,10 +3,1%
Hungría 0,22 0,27 0,29 +7,4%
Total 11 países 95,22 98,10 99,63 +1,6%
39
N° 1 Alemania 944
N° 2 Reino Unido 940
N° 3 Francia 754
TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGARA RENTAS DISPONIBLES EQUIVALENTES(en euros, por año):
TOP 3 GASTO MEDIO POR HOGAR(en euros, por año):
N° 1 Alemania 904
N° 2 Reino Unido 751
N° 3 Bélgica 673
Desde hace varios años, el mercado de bricolaje progresa en
todos los países. Se beneficia del entusiasmo de los europeos
por hacerlo uno mismo y de la adaptación de las tiendas a las
necesidades de los consumidores.
Los alemanes, son los más grandes consumidores de bricolaje,
con un gasto medio por hogar y año de 944 €, tres veces
superior al de los españoles. Les siguen los británicos y a
continuación los franceses y belgas.
A resaltar el gasto medio de los hogares polacos que a rentas
disponibles equivalentes, se encuentran a niveles similares de
España, Portugal o Italia.
■ Las intenciones de compra
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
2005 2006
Francia 31% 31%
Italia 22% 20%
España 19% 17%
Portugal 26% 17%
Bélgica 40% 31%
Reino Unido 42% 39%
Alemania 41% 37%
Polonia 29% 24%
República Checa 30% 22%
Eslovaquia 30% 30%
Hungría 26% 31%
Media 31% 27%
LAS CIFRAS
40
■ El mercado* (en número de matriculaciones de vehículos particulares nuevos)
AUTOMÓVIL
Fuente: Observador del automóvil de Cetelem,
Ganvam
* Europa ampliada (excepto Chipre y Malta) +
Suiza + Noruega + Islandia
** En Polonia los vehículos de ocasión con
procedencia de los países de Europa Occidental
invadieron en masa el mercado, de ahí la caída
espectacular de matriculaciones de turismos
nuevos
(estimaciones Cetelem)
■ Matriculaciones por hogar (en 2005)
NÚMERO DE HOGARES TASA DE EQUIPAMIENTO POR HOGAR(EN %) EN 2005
Francia 25.212.877 8,2%
Italia 23.310.604 9,5%
España 13.237.620 11,7%
Portugal 3.650.757 5,7%
Bélgica 4.402.307 11,0%
Reino Unido 25.200.000 9,7%
Alemania 39.122.000 8,6%
Polonia ** 13.776.446 1,7%
República Checa 4.270.700 3,2%
Eslovaquia 1.900.344 3,1%
Hungría 3.863.000 5,0%
Total 11 países 157 946 655 8,2%
Europa* 190 000 000 8,1%
2003 2004 2005 Variación2005/2004
Francia 2.009.246 2.013.712 2.080.000 +3,3%
Italia 2.248.682 2.258.861 2.210.000 -2,2%
España 1.383.098 1.517.518 1.550.000 +2,1%
Portugal 189.792 197.521 207.000 +4,8%
Bélgica 458.796 484.757 485.000 0,0%
Reino Unido 2.579.050 2.567.269 2.440.000 -5,0%
Alemania 3.236.938 3.266.826 3.370.000 +3,1%
Polonia** 358.432 318.111 240.000 -24,6%
República Checa 152.981 132.973 135.000 +1,5%
Eslovaquia 59.742 57.430 58.500 +1,9%
Hungría 208.426 203.726 193.000 -5,3%
Total 11 países 12.885.183 13.018.704 12.968.500 -0,4%
Europa* 15.086.437 15.329.282 15.300.000 0,0
En 2005, el mercado europeo de vehículos nuevos permaneció
estable y el nivel de las intenciones de compra de los
principales países, nos llevan a preveer un mantenimiento de
las cifras en 2006. En el campo de los ganadores, encontramos
a Francia, España, Portugal y Alemania. Dos grandes mercados
están en cambio en retirada, Italia y sobre todo el Reino Unido.
Referente a los países del Este Europeo, es díficil pronunciarse,
ya que algunos mercados como Polonia, están perturbados por
la llegada masiva de vehículos de ocasión provenientes de
Europa Occidental.
Como en 2004, España, Bélgica y Reino Unido registran las
tasas de compras de los hogares más fuertes (% de hogares
que han adquirido un vehículo nuevo este año).
41Fuente: Observador del automóvil Cetelem
* Europa ampliada (excepto Chipre y Malta) + Suiza + Noruega + Islandia
N° 1 España 11,7%
N° 2 Bélgica 11,0%
N° 3 Reino Unido 9,7%
TOP 3 TASA DE EQUIPAMIENTO DE LOS HOGARES EN 2005(% hogares que adquieren vehículo nuevo en 2005):
■ Matriculaciones de turismos nuevos en Europa en 2005
■ Las intenciones de compra
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
Francia.............................2.080.000............13,6%
Italia ................................2.210.000............14,4%
España.............................1.550.000............10,1%
Portugal .............................207.000..............1,3%
Bélgica................................485.000..............3,2%
Reino Unido....................2.440.000............16,0%
Alemania.........................3.370.000............22,0%
Polonia ...............................240.000..............1,6%
República Checa ................135.000..............0,9%
Eslovaquia............................58.500..............0,4%
Hungría ..............................193.000..............1,3%
Otros países ....................2.331.500............15,2%
Total Europa* ..........15.300.000 ...........100%
16,0%
10,1%
1,3%
1,6%
0,9%
0,4%
1,3%
22,0%
13,6%
Otrospaíses15,2%14,4%
3,2%
2005 2006
Francia 17% 17%
Italia 13% 11%
España 10% 13%
Portugal 12% 8%
Bélgica 10% 14%
Reino Unido 23% 22%
Alemania 16% 10%
Polonia 12% 11%
República Checa 10% 10%
Eslovaquia 9% 9%
Hungría 8% 11%
Media 13% 12%
LAS CIFRAS
42
■ El mercado de motos superior a 50 cm3 (en número de matriculaciones)
MOTO
Fuentes: Oficial del ciclomotor y moto, Cetelem – motos de más de 50 cm3, GANVAM.
Datos no disponibles para Eslovaquia y Polonia a perímetros equivalentes
* La explosión de la cifra española está motivada por el cambio de la normativa del carnet
(estimaciones Cetelem)
Italia domina claramente el mercado europeo con más de
400.000 motos comercializadas por año (con más de 50 cm3).
Pero por primera vez después de mucho tiempo, el mercado
transalpino bajará en 2005, del orden del 2%.
A raiz de un cambio de normativa del carnet, España ha
conocido un verdadero «boom» y se posiciona, en 2005, como
el segundo mercado europeo, por delante de Francia y
Alemania.
En cuanto a las intenciones de compra para los próximos 12
meses, permanecen globalmente escasas y estables, excepto en
España y Hungría donde progresan de manera significativa.
■ Las intenciones de compra
Fuente: Estudios Cetelem realizados a fin 2004 y a fin 2005
2005 2006
Francia 5% 4%
Italia 6% 5%
España 3% 6%
Portugal 4% 2%
Bélgica 5% 3%
Reino Unido 7% 3%
Alemania 3% 2%
Polonia 2% 2%
República Checa 2% 3%
Eslovaquia 3% 1%
Hungría 1% 4%
Media 4% 3%
2003 2004 2005 Variación2005/2004
Francia 176.149 183.811 191.000 +3,9%
Italia 399.086 415.833 407.071 -2,1%
España* 74.449 116.699 220.000 +88,5%
Portugal 11.198 11.562 11.500 -0,5%
Bélgica 22.224 25.055 25.800 +3,0%
Reino Unido 119.348 106.391 104.260 -2,0%
Alemania 191.262 183.229 171.502 -6,4%
República Checa 5.959 7.579 8.700 +14,8%
Hungría 12.880 17.774 20.500 +15,3%
Total 9 países 1.012.555 1.067.933 1.160.333 +8,7%
43
(estimaciones Cetelem)
LAS CIFRAS
44
■ El mercado (en miles de millones de euros)
CRÉDITO AL CONSUMO
Fuentes: Ecri, Bancos Nacionales, CLFA, Cetelem
* Integración este año de todos los saldos pendientes: bancos + sociedades de crédito
■ Riesgo vivo por hogar
NÚMERO DE HOGARES RIESGO VIVO POR HOGAREN EUROS EN 2005
Fuentes: Ecri, Bancos Nacionales, CLFA, Cetelem
* Europa ampliada (excepto Chipre y Malta) + Suiza + Noruega + Islandia
Francia 25.212.877 4.799
Italia 23.310.604 3.175
España 13.237.620 5.590
Portugal 3.650.757 4.081
Bélgica 4.402.307 3.180
Reino Unido 25.200.000 9.603
Alemania 39.122.000 6.058
Polonia 13.776.446 798
República Checa 4.270.700 843
Eslovaquia 1.900.344 316
Hungría 3.863.000 1.255
Total 11 países 157.946.655 4.895
2003 2004 2005 Variación2005/2004
Francia 110,70 115,51 121,00 +4,7%
Italia 50,11 60,98 74,00 +21,3%
España 56,00 62,26 74,00 +18,9%
Portugal 12,70 13,90 14,90 +7,2%
Bélgica 13,50 13,52 14,00 +3,5%
Reino Unido 230,00 235,00 242,00 +3,0%
Alemania 230,91 236,96 237,00 0,0%
Polonia 9,50 9,70 11,00 +13,4%
República Checa* 2,46 2,90 3,60 +24,1%
Eslovaquia 0,28 0,41 0,50 +22,0%
Hungría 2,19 2,89 4,85 +67,8%
Total 11 países 718,35 754,03 796,85 +5,6%
45
N° 1 Reino Unido 9.603
N° 2 Alemania 6.058
N° 3 España 5.590
TOP 3 RIESGO VIVO POR HOGAR(en euros):
Reino Unido y Alemania dominan europa con riesgos vivos casi
idénticos, del orden de 240.000 millones de €. Representan
más del 50% del mercado europeo.
Italia y España destacan también este año con un mercado en
progresión a dos cifras respecto al 2004. El riesgo vivo medio
por hogar en España es ahora superior al constatado en
Francia.
En cuanto a los países recientemente incorporados a la Unión
Europea, recuperan su retraso en particular con las fuertes
subidas de Hungría, República Checa y Eslovaquia.
■ La estructura del mercado europeo (riesgo vivo en miles de millones de euros a finales de 2005/
Mercado europeo estimado en 930.000 millones de euros)
Fuentes: Ecri, Bancos, CLFA, Cetelem
Alemania . . . . . . . . . .25,5%
Reino Unido . . . . . . .26,0%
Francia . . . . . . . . . . . .13,0%
España . . . . . . . . . . . . .8,0%
Italia . . . . . . . . . . . . . . .8,0%
Bélgica . . . . . . . . . . . . .1,5%
Portugal . . . . . . . . . . . .1,6%
Polonia . . . . . . . . . . . . .1,2%
República Checa . . . . .0,4%
Eslovaquia . . . . . . . . . .0,1%
Hungría . . . . . . . . . . . .0,5%
Otros países . . . . . . .14,3%
Total . . . . . . . . . . . .100%
26,0%
8,0%
1,6%
1,2%
0,4%
0,1%
0,5%
Otros países 14,3%
25,5%
13,0%
8,0%
1,5%