cetelem observador 2006: distribución en el sector de la alimentación
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Cetelem Observador 2006: Cifras sobre la distribución en el sector de la alimentaciónTRANSCRIPT
LAS CIFRAS
1. Mercado de alimentación total y droguería/perfumería en España(en %)
Alimentación
Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen y Ac Nielsen Homescan
100908070605040302010
2004 2005
Alimentación envasada Productos frescos Droguería/perfumería
Tradicionales+especialistas
Supermercados
Hipermercados
15,6
41,2
43,2
15,6
40,8
43,6
2. Circuito de distribución del mercado de alimentacióny droguería/perfumería en España(participación de los formatos comerciales, en%)
Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen y Ac Nielsen Homescan
100908070605040302010
2003 2004 2005
31,3
51,4
17,3
30,8
52,3
16,9
30,7
52,7
16,6
(en millones de euros)
Con una facturación de 23.389 millones (43,6% del total) en2005 y un crecimiento del 6,8% interanual (por encima delcrecimiento global del 5,7%), la alimentación envasadacontinúa siendo la partida más importante del mercado dealimentación y droguería/perfumería.
Existe una tendencia creciente hacia la producción de alimentosenriquecidos y de alimentos funcionales destinados a lapoblación en general o a grupos de población específicos comopueden ser personas alérgicas o personas que presentanproblemas cardiovasculares o de osteoporosis.
Los productos frescos elevan su facturación un 4,6% hasta los21.887 millones de euros (40,8% del total) pero pierden peso.
Los productos de droguería/perfumería presentan unincremento en facturación del 5,8%, llegando a los 8.369millones de euros.
En España, apróximadamente uno de cada cuatro productos(26%) de gran consumo que se venden tiene marca dedistribuidor. En este aspecto, nuestro país se sitúa por delantede Francia (24%) y cerca de Alemania (30%) y Gran Bretaña(28%).
El desarrollo de las cadenas que impulsan su oferta en la marcapropia, junto con una creciente población inmigrante, que seguía por el precio y no es fiel a las marcas tradicionales porqueen muchos casos no las conoce, hacen pensar que estefenómeno tiene todavía posibilidades de crecimiento.
2004 2005
21.900/20.924/7.910 23.389/21.887/8.369
24.00022.00020.00018.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000
Perfumerías/droguerías tradicionales
Perfumerías/droguerías libreservicio
Tiendas tradicionales
Super 100-399 m2
Super 400-999 m2
Super 1.000-2.499 m2
Hipermercados
3. Circuito de distribución del mercado de droguería/perfumería en España(participación de los formatos comerciales, en%)
En 2005, los supermercados (en conjunto) lideraban ladistribución del mercado de droguería/perfumería en Españacon un 42,2% de cuota y un crecimiento respecto al añoanterior del 2,9%.
Exceptuando los supermercados y las perfumerías/drogueríaslibreservicio (+1,2%), el resto de establecimientos perdió cuotade mercado, resaltando la caída en un 12,8% de las tiendastradicionales.
Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen
100908070605040302010
2004 2005
8,1
24,9
4,79,2
13,2
18,6
21,3
Tiendas tradicionales
Super 100-399 m2
Super 400-999 m2
Super 1.000-2.499 m2
Hipermercados
4. Circuito de distribución del mercado de alimentación envasada en España(participación de los formatos comerciales, en%)
En el mercado de alimentación envasada, el liderazgo de lossupermercados se hace aún más patente. En 2005, disponíande una cuota de mercado del 66,7% alcanzada gracias alcrecimiento del 2,1% en relación al año anterior.
Los hipermercados y tiendas tradicionales pierden cuota conunas reducciones del 2,9 y 6,5% respectivamente.Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen
100908070605040302010
2004 2005
10,8
17,6
21,5
26,2
23,9
Especialistas
Supermercados
Hipermercados
5. Circuito de distribución del mercado de productos frescos en España(participación de los formatos comerciales, en%)
Los establecimientos especializados presentaban, en 2005, unacuota de mercado de productos frescos del 51%, con unimportante crecimiento del 16,4% en los dos últimos años.
Los supermercados disminuyen su participación en un 15,8%con respecto a 2003, siendo éste su "talón de Aquiles".
Por su parte, los hipermercados se mantienen prácticamenteestables con un ligero, pero significativo, crecimiento del 1%.Fuente: Panel de detallistas AC Nielsen y AC Nielsen Homescan
100908070605040302010
Cuota 2003 Cuota 2005
43,8
46,3
9,9
8,0
25,2
4,19,0
12,7
20,5
20,5
51,0
39,0
10,0
10,1
17,3
21,1
28,3
23,2
C. Valenciana Extremadura Galicia Madrid Murcia Navarra País Vasco La Rioja Ceuta y Melilla TOTAL
LAS CIFRAS
6. Gasto medio anual por persona en alimentación por CC.AA. de residencia(en euros)
Gasto 12 meses (hasta 3er trim. 04)
Gasto 12 meses (hasta 3er trim. 05)
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
Andalucía Aragón Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Cataluña
1.439,3 1.685,7 1.623,7 1.438,8 1.304,3 1.674,8 1.341,8 1.592,1 1.667,7 1.473,4 1.636,6 1.597,0 1.508,6 1.433,3 1.838,6 1.559,9 1.673,5 1.750,8
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
1.553,5 1.409,8 1.761,4 1.519,3 1.606,4 1.546,1 1.822,6 1.513,8 1.505,3 1.557,21.572,8 1.373,5 1.830,0 1.668,7 1.646,3 1.408,6 1.720,3 1.585,2 1.806,0 1.618,8
Fuente: INE
7. Gasto en alimentación por países(sobre total gasto de los hogares)
Fuente: Eurostat. Datos de España obtenidos del INE*Datos no disponibles
2001 2002 2003 2004
11,6% 11,7% 11,7% 11,7%
20,6% 21,6% 21,8% 21,0%
14,4% 14,5% 14,4% *
14,5% 14,7% 14,7% 14,5%
17,2% 17,2% 17,2% *
9,6% 9,4% 9,1% 8,9%
12,7% 13,3% 13,7% 13,6%
18,3% 17,3% 17,0% 17,2%
FR
IT
ES
PT
BE
UK
AL
RCH
9. Distribución alimentaria en España
■ Ventas/m2
(en euros)■ m2/punto de venta
10. Evolución de la agricultura ecológica en España
2004
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
4.190,1 6.076,4 3.959,5
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alimarket.*Los 9 principales grupos independientes
2004
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
547 1.211 501
Centrales de compra
Grandes empresas independientes*
Otras empresas independientes
Superficie (ha)
Operadores
2001 2002 2003 2004
16.521 17.751 18.505 17.688
485.079 665.055 725.254 733.182
19.000
18.500
18.000
17.500
17.000
16.500
16.000
15.500
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación*Operadores incluye: productores, elaboradores e importadores
Instituciones
Hostelería y Restauración
Hogares
8. Distribución del gasto total en alimentación en España(en %)
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciónEstudio: La alimentación en España
100908070605040302010
2001 2002 2003 2004
1,9
25,3
72,8
1,9
24,9
73,2
1,8
25,2
73,0
Del total del gasto en alimentación realizado en España en2004, un 72,5% correspondía a los hogares, lo que suponeuna reducción del 0,7% respecto al año anterior.
Por el contrario, la hostelería presentó un crecimiento del 2%,alcanzando una participación del 25,7%.
El desarrollo de la agricultura ecológica en España ha sidonotable en los últimos años, pasando de las 485.079 hectáreasdedicadas a la misma en 2001 a las 733.182 en 2004. LasComunidades Autónomas que más apuestan por este tipo decultivos son Andalucía, Extremadura y Aragón.
El número de operadores ha evolucionado de igual manerahasta alcanzar los 17.688, a pesar de que en el año 2004disminuyó un 4,4% debido fundamentalmente a la reduccióndel número de productores.
1,8
25,7
72,5