benchmarking de las microfinanzas en méxico cierre trimestral 2014

REPORTEDE BENCHMARKS 2014

INDICADORES TRIMESTRALES

Informe2 0 1 44 t o . T r i m e s t r e

LAS INSTITUCIONES QUE HACEN ESTE INFORME

PANORAMA AL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE DE 2014

REPORTE DE BENCHMARKS 2014 (CIFRAS TRIMESTRALES)a. Datos de comparaciónb. Benchmarks para México 2014c. Benchmarks por edad y escalad. Benchmarks por metodología y regulacióne. Benchmarks por zonaf. Principales indicadores de evolucióng. Distribución de la Cartera de Crédito h. Instituciones con mayor monto de cartera de crédito y de clientes

CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES

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Agradecemos el apoyo de Crédito Familiar para la impresión del presente informe.

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INSTITUCIONES QUE HACENESTE INFORME

INSTITUCIÓN ACRÓNIMO

Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P. BIENESTAR

Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. ALCANCE FINANCIERA

Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ALFIN

Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ALSOL BAJA 2015

Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ALTERNATIVA 19 DEL SUR

Amextra Sofinco, S.A. de C.V. SFC AMEXTRA

Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. APOYO ECONÓMICO

Apoyo Integral México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. APOYO INTEGRAL MEXICO

Apoyo Promotora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROAPOYO

Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ASEFIMEX

Asociación Pro Mujer de México, A.C. PROMUJER DE MÉXICO

Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple BANCO COMPARTAMOS

Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple BANCO FORJADORES

Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. EFECTIVÍSIMO

Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. CEGE

Centro de Desarrollo Comunitario Centeotl, A.C. CENTEOTL

Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CON SER

Confía Negocios Empresariales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CONFÍA NEGOCIOS

Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P. CAME

Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. CONSOL

Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. CIA

Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. CONSERVA

Consultoría y Capacitación para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. COCDEP AFILIADO 2014

Cooperativa Acreimex, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. ACREIMEX AFILIADO 2014

Crece Safsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CRECE SAFSA

Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR CREDIAVANCE

Crediclub, S. A. de C.V. S.F.P. CREDICLUB

Crediplata, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R. CREDIPLATA

Crédito Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat CRÉDITO FAMILIAR AFILIADO 2014

Crédito para el Desarrollo Regional, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R. FINANCIERA CONMÁS AFILIADO 2014

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Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDICONFIA

Don Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. DON APOYO

Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. FINACEN

Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FIPABIDE

Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROGRESEMOS

Financiera Finca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINCA MÉXICO

Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINANCIERA INDEPENDENCIA

Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINLABOR

Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P. FINAMIGO

Financiera Súmate S.A. de C.V. S.F.P. FINANCIERA SUMATE AFILIADO 2014

Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., S.F.P. FINCOMÚN

Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINLAG

Fortalece Servicios Financieros, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. FORTALECE

Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FORTALEZA A MI FUTURO

Fundación Hábitat y Vivienda, A.C. FUNHAVI

Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. GRAMEEN DE LA FRONTERA

Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINCRECEMOS

Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. BENEFITT

Grupo Finclusión de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINCLUSIÓN

Grupo Lunma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. LUNMA AFILIADO 2014

Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROSPEREMOS

Ideas Corporativo Estratégico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. IDEAS

Impulsarte para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. IMPULSARTE

Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. ITACA

Kapitalmujer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. KAPITAL MUJER

Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P. KU-BO

Logra Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. LOGRA

MF Amiga, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. MF AMIGA

MZ Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. MZ FINANCIAL

Oportunidad Microfinanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. OPORTUNIDAD MICROFINANZAS

Presta Simple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. FINANCIERA FELICIDAD

Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. PRETMEX

Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROÉXITO

Promotora Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. PROMOTORA SÍ

Provident México, S.A. de C.V. PROVIDENT MÉXICO

Proyecto de Desarrollo de área Montaña Amuzga S.P.R. de R.I. FINANCIERA AMUZGA AFILIADO 2014

QC Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. QC SOLUCIONES

Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R RSF

Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. RENTAMIGO

Santa Fe de Guanajuato, A.C. SANTA FE AFILIADO 2014

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Para la realización de este ejercicio se obtuvo información de 86 Instituciones de Microfinan-zas afiliadas a ProDesarrollo, lo que corresponde al 100% de participación.

La información proporcionada corresponde a datos trimestrales con cierre al cuarto trimestre de 2014.

A esa fecha la cartera de crédito bruta total sumaba 45 mil 722 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento de 13.67% respecto al mismo período de 2013. El crédito pro-medio se incrementó de 6 mil 872 a 7 mil 600 pesos entre ambos períodos, mientras que el porcentaje de la cartera en riesgo (impagos de más de 90 días) disminuyó de 2.82% a 2.21% como indicador promedio del sector.

Durante 2014 se dieron de baja 5 instituciones y se sumaron 9. Al cierre de 2014 ProDesa-rrollo cuenta con 86 IMF.

Servicios de Microsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. MICROSOL

Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P. SEFIA

Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CREDITUYO

Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SIEMPRE CRECIENDO

Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. EQUIPATE

Sociedad Integral Emprendedora Siembra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. SIEMBRA

Sofipa, S.C. de A.P. de R.L. de C.V. SOFIPA

Solfi, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. SOLFI

Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P. SOLUCIÓN ASEA

Soluciones Cabales del Noreste, S.A. de C.V. SOLUCIONES CABALES

Soluciones Fresnos del Norte, S.A. de C.V. SOLUCIONES FRESNOS

Soluciones y Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES

Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. SU FIRMA

Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P. TE CREEMOS

Tótem Prestamos, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. TÓTEM PRESTAMOS AFILIADO 2014

Unimex Financiera S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. UNIMEX

Visionfund México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. VISIONFUND

PANORAMA AL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE DE 2014

RECONOCIMIENTO 100% CUMPLIMIENTO

PRODESARROLLO

Este reconocimiento se otorga a las IMF que durante 2014 han cumplido al 100% en tiempo y forma con los siguientes indicadores:PLD / FT CNBVOBLIGACIONES CONDUSEFINFORME TRIMESTRALSIC´S AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE SU INFORMACIÓNCUOTASFIRMA DE CÓDIGO DE ÉTICA

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Los datos utilizados presentan cifras con corte al 31 de diciembre del 2014, participan 86 instituciones microfinancieras asociadas a la RED.

Toda la información fue suministrada voluntariamente por los asociados atendiendo los compromisos que se adquieren al ser parte de ProDesarrollo.

El análisis es estático (a una fecha de corte); los resultados presentados son medianas y se han consi-derado categorías de grupos pares de comparación.

REPORTE DE BENCHMARKS 2014INDICADORES TRIMESTRALES

ProDesarrollo no verifica independientemente la información reportada y no acepta responsabilidad alguna por la validez de la información presentada y por las consecuencias que resulten de su uso por terceras personas, cabe aclarar que sólo funge como filtro de la misma.

EDAD IMF con años de operación.

Nueva 0 - 4 años

Joven 5 - 8 años

Madura Más de 8 años

ESCALA IMF con Cartera de crédito

Pequeña Cartera de crédito de USD < 4 Millones.

Mediana Cartera de crédito de USD 4 a 15 Millones.

Grande Cartera de crédito de USD > 15 Millones.

(Calculado con un tipo de cambio de $14.7414 por dólar al 31 de diciembre de 2014)

METODOLOGÍA Grupal

Individual

Mixta: Instituciones que ofertan ambas metodologías de crédito

REGULADAS IMF autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

ZONAS IMF que ubican su corporativo en:

Norte Baja California Norte, Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas.

Centro Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxacala, D.F.

Sur Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Veracruz.

DATOS DE COMPARACIÓN

GRUPOS PARES DE COMPARACIÓN

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CON INFORMACIÓN DE 86 IMF • DATOS AL CIERRE DEL 4TO TRIMESTRE DE 2014

Indicadores Trimestrales Minímo 1er Cuartil Mediana 3er Cuartil Máximo

Total de Cartera de Crédito (millones de pesos) 1.60 18.74 75.18 282.28 18,961.00

Cartera Total Desembolsada para Créditos en el 4to T 2014 (millones de pesos)

0.04 13.75 46.65 222.38 19,365.00

Total de Clientes Activos de Crédito 28 2,826 10,055 34,349 2,573,961

Tamaño del Crédito Promedio1 (miles) 0.63 5.34 7.60 10.47 50.00

Tamaño del Crédito Promedio Calculado2 (miles)

1.90 4.64 6.16 8.38 208.39

Monto pasado a pérdida en el 4to T 2014 (Castigos) (millones de pesos)

0.07 0.48 2.45 8.04 346.05

Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 30 días 0.11% 3.19% 4.28% 8.78% 39.00%

Saldo de Cartera en Riesgo > a 30 días (millones de pesos)

0.01 0.84 3.22 13.03 1,472.92

Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 90 dias 0.12% 1.50% 2.21% 4.95% 15.35%

Saldo de Cartera en Riesgo > a 90 dias (millones de pesos)

0.02 0.43 1.70 8.99 511.36

Monto Total de Ahorro 3 (millones de pesos) 3.96 20.39 66.69 471.84 832.69

Total de Clientes Activos de Ahorro3 2,786 11,634 47,532 111,748 324,854

Total de Promotores u Oficiales de Crédito 3 16 64 215 9,885

Cartera total / N° de promotores u oficiales de crédito (millones de pesos)

0.29 0.71 1.00 1.45 5.13

Clientes de Crédito / N° de promotores u oficiales de crédito

9 108 178 234 538

1 Tamaño del Crédito Promedio. Dato proporcionado por las instituciones.2 Tamaño del Crédito Promedio Calculado. Total de cartera de crédito / Total de clientes activos de crédito.3 Monto Total de Ahorro y Total de Clientes Activos de Ahorro. Se consideran únicamente 11 instituciones reguladas que reportan datos de ahorro.

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adBENCHMARKS PARA MÉXICO 2014

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TODOS LOS DATOS SON MEDIANAS

EDAD ESCALA

Indicadores Trimestrales Nueva Joven Madura Pequeña Mediana Grande

Número de IMF 15 28 43 41 21 24

Total de Cartera de Crédito (millones de pesos) 35.38 37.95 143.41 17.83 122.74 465.11


39.33 26.02 83.57 13.97 102.29 372.90

Total de Clientes Activos de Crédito 9,884 8,605 18,353 3,164 20,302 67,283

Tamaño del Crédito Promedio1 (miles) 7.59 7.22 7.96 7.53 8.03 7.75


7.59 6.98 6.05 5.93 6.16 6.54


1.21 1.36 2.77 0.50 3.36 11.25

Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 30 días 9.18% 7.10% 3.11% 4.86% 5.04% 5.09%


3.25 2.69 4.46 0.85 6.18 23.68

Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 90 dias 5.48% 2.94% 2.21% 2.81% 2.66% 3.12%


1.94 1.12 3.16 0.45 3.26 14.53

Monto Total de Ahorro 3 (millones de pesos) 66.69 19.12 66.69 471.84

Total de Clientes Activos de Ahorro3 47,532 5,376 47,532 111,748

Total de Promotores u Oficiales de Crédito 59 42 104 15 133 444


0.87 0.90 1.24 0.89 1.05 1.36

Clientes de Crédito / N° de promotores u oficiales de crédito 124 177 194 177 176 190

1 Tamaño del Crédito Promedio. Dato proporcionado por las instituciones.2 Tamaño del Crédito Promedio Calculado. Total de cartera de crédito / Total de clientes activos de crédito.3 Monto Total de Ahorro y Total de Clientes Activos de Ahorro. Se consideran únicamente 11 instituciones reguladas que reportan datos de ahorro.

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METODOLOGÍA REGULACIÓN

Indicadores Trimestrales Grupal Individual Mixta Regulada No Regulada

Número de IMF 35 24 27 16 70

Total de Cartera de Crédito (millones de pesos) 97.95 30.75 44.57 209.64 44.58


102.29 15.76 31.22 235.25 30.56

Total de Clientes Activos de Crédito 19,244 5,051 6,508 28,273 9,458

Tamaño del Crédito Promedio1 (miles) 6.60 8.36 8.29 10.91 7.04


5.03 8.26 6.91 8.00 5.81


2.60 1.09 3.29 6.81 1.55

Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 30 días 5.04% 4.45% 5.82% 8.61% 6.43%


4.94 1.37 2.59 18.05 2.87

Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 90 dias 3.23% 2.64% 3.87% 5.83% 3.12%


3.16 0.81 1.72 12.23 1.39

Monto Total de Ahorro 3 (millones de pesos) 84.40 832.69 50.85 66.69

Total de Clientes Activos de Ahorro3 29,583 111,748 48,155 47,532

Total de Promotores u Oficiales de Crédito 109 26 40 200 53


0.93 0.99 1.13 1.05 0.99

Clientes de Crédito / N° de promotores u oficiales de crédito 194 120 185 138 188

Mixta: Esta clasificación se otorga a las instituciones que ofertan ambas metodologías de microcrédito. Es importante resaltar que el porcentaje de cartera de metodología grupal corresponde al 82% del total de este segmento.1 Tamaño del Crédito Promedio. Dato proporcionado por las instituciones.2 Tamaño del Crédito Promedio Calculado. Total de cartera de crédito / Total de clientes activos de crédito.3 Monto Total de Ahorro y Total de Clientes Activos de Ahorro. Se consideran únicamente 11 instituciones reguladas que reportan datos de ahorro.

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ZONA

Indicadores Trimestrales CENTRO NORTE SUR

Número de IMF 42 19 25

Total de Cartera de Crédito (millones de pesos) 154.58 31.99 40.59

Cartera Total Desembolsada para Créditos en el 4to T 2014 (millones de pesos) 126.12 17.55 29.90

Total de Clientes Activos de Crédito 23,537 6,261 6,508

Tamaño del Crédito Promedio1 (miles) 7.53 7.04 7.90

Tamaño del Crédito Promedio Calculado2 (miles) 6.16 5.20 7.59

Monto pasado a pérdida en el 4to T 2014 (Castigos) (millones de pesos) 4.63 1.21 1.55

Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 30 días 4.44% 6.51% 5.52%

Saldo de Cartera en Riesgo > a 30 días (millones de pesos) 6.86 2.08 2.24

Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 90 dias 2.82% 2.08% 4.03%

Saldo de Cartera en Riesgo > a 90 dias (millones de pesos) 4.35 0.66 1.63

Monto Total de Ahorro 3 (millones de pesos) 148.40 21.34

Total de Clientes Activos de Ahorro3 57,471 21,163

Total de Promotores u Oficiales de Crédito 153 33 49

Cartera total / N° de promotores u oficiales de crédito (millones de pesos) 0.96 0.87 1.36

Clientes de Crédito / N° de promotores u oficiales de crédito 167 184 185

Nota: La clasificación de zona geográfica es asignada dada la ubicación de la matriz de la IMF.1 Tamaño del Crédito Promedio. Dato proporcionado por las instituciones.2 Tamaño del Crédito Promedio Calculado. Total de cartera de crédito / Total de clientes activos de crédito.3 Monto Total de Ahorro y Total de Clientes Activos de Ahorro. Se consideran únicamente 11 instituciones reguladas que reportan datos de ahorro.

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PRINCIPALES INDICADORES EVOLUCIÓN

Información Trimestral

PRINCIPALES INDICADORES (medianas)Principales indicadores

(medianas) 2012 2013 2014

N° de IMF 75 83 86 Cartera de Crédito (millones de pesos) 73.62 87.32 75.18 Tamaño del Crédito Promedio 4,430 6,872 7,600 Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 90 días 2.89% 2.82% 2.21%Promotores u Oficiales de Crédito 65 70 64

1. Cartera de crédito (totales)

IMF Reportantes Año Trimestre Total de cartera de crédito(millones de pesos)

Tasa de evolución vs trimestre inmediato anterior

Tasa de evoulución vs mismo T año anterior

75 2012 4T 33,898.99 73

2013

1T 35,341.19 4.25% 75 2T 36,655.41 3.72% 81 3T 39,234.39 7.04% 83 4T 40,224.27 2.52% 81

2014

1T 40,633.64 1.02% 14.98%83 2T 42,006.05 3.38% 14.60%86 3T 44,374.17 5.64% 13.10%86 4T 45,722.27 3.04% 13.67%

50,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,000

5,0000

16%14%12%10%8%6%4%2%0%

1T2012

1T 2T 3T 4T2013

1T 2T 3T 4T2014

Total de cartera de crédito (millones de pesos)Tasa de evolución vs mismo T año anterior

Tasa de evolución vs trimemestre inmediato anterior

PRINCIPALES INDICADORES INFORMACIÓN TRIMESTRAL

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA

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2. Crédito Promedio (medianas)

IMF Reportantes Año Trimestre Crédito promedio Tasa de evolución vs trimestre inmediato anterior

Tasa de evolución vs mismo T año anterior

75 2012 4T 4,430

73

2013

1T 6,078 37.19%

75 2T 6,437 5.92%

81 3T 6,513 1.18%

83 4T 6,872 5.51%

81

2014

1T 7,235 5.28% 19.05%

83 2T 7,147 -1.22% 11.03%

86 3T 7,176 0.41% 10.18%

86 4T 7,600 5.90% 10.59%

8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000

0

40%35%30%25%20%15%10%5%0%-5%

4T2012

1T 2T 3T 4T2013

1T 2T 3T 4T2014

Crédito promedio

Tasa de evolución vs trimemestre inmediato anterior

Tasa de evolución vs mismo T año anterior

COMPORTAMIENTO DEL CRÉDITO PROMEDIO

REPO

RTE

DE B

ENCH

MAR

KS 2

014

INDI

CADO

RES

TRIM

ESTR

ALES

• INF

ORME

AL 4t

o. TR

IMES

TRE 2

014

12

3. Cartera > a 90 días

IMF Reportantes Año Trimestre Total de cartera de crédito(millones de pesos)

Porcentaje de Cartera enRiesgo > a 90 días (medianas)

73

2013

1T 35,341.19 3.27%

75 2T 36,655.41 3.58%

81 3T 39,234.39 3.34%

83 4T 40,224.27 2.82%

81

2014

1T 40,633.64 1.54%

83 2T 42,006.05 2.64%

86 3T 44,374.17 2.02%

86 4T 45,722.27 2.21%

50,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,000

5,0000

4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%

1T 2T 3T 4T2013

1T 2T 3T 4T2014

Total de cartera de crédito (millones de pesos)Porcentaje de Cartera en Riesgo > a 90 días (medianas)

TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO Y % DE CARTERA EN RIESGO > A 90 DÍAS

REPO

RTE

DE B

ENCH

MAR

KS 2

014

INDI

CADO

RES

TRIM

ESTR

ALES

• INF

ORME

AL 4t

o. TR

IMES

TRE 2

014

13

Metodología Cartera de Crédito (millones de pesos) % de Distribución

Grupal 6,031.59 13%

Individual 14,626.99 32%

Mixta 25,063.69 55%

Total general 45,722.27 100%

Grupal

IndividualMixta

32% 18%

82%13%55%

INFORMACIÓN CON CIERRE AL 4T DE 2014

DISTRIBUCIÓN DELA CARTERA DE CRÉDITO

Información con cierre al 4T de 2014

Mixta: Esta clasificación se otorga a las instituciones que ofertan ambas metodologías de microcrédito. Es importante resaltar que el porcentaje de cartera de metodología grupal corresponde al 82% del total de este segmento.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO POR TIPO DE METODOLOGÍA

REPO

RTE

DE B

ENCH

MAR

KS 2

014

INDI

CADO

RES

TRIM

ESTR

ALES

• INF

ORME

AL 4t

o. TR

IMES

TRE 2

014

14

Figura Jurídica Total de Cartera de Crédito (millones de pesos) Porcentaje de participación N° de Instituciones

BANCA MULTIPLE 19,327.84 42.27% 2

SOFOM ENR 15,814.84 34.59% 62

SOFIPO 5,125.64 11.21% 10

SA DE CV 3,796.48 8.30% 3

SOFOM ER 1,180.08 2.58% 1

AC 307.62 0.67% 4

S. COOPERATIVA 122.82 0.27% 2

SOFINCO 34.16 0.07% 1

SPR DE RI 12.79 0.03% 1 Total general 45,722.27 100% 86

Banca Múltiple SOFOM ENR SOFIPO S.A de C.V. SOFOM ER

A.C. S. Cooperativa SOFINCO SPR de RI

0.67%2.58%0.27%

0.07%

0.03%

42.27%34.59%

11.21% 8.30%

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA POR FIGURA JURÍDICA

REPO

RTE

DE B

ENCH

MAR

KS 2

014

INDI

CADO

RES

TRIM

ESTR

ALES

• INF

ORME

AL 4t

o. TR

IMES

TRE 2

014

15

INSTITUCIONES CON MAYOR MONTO DE CARTERA DE MICROCRÉDITO

INSTITUCIONES CON MAYOR NÚMERODE CLIENTES ACTIVOS DE MICROCRÉDITO

Posición InstituciónTotal de Cartera

de Crédito (millones de pesos)

InstituciónTotal de Clientes

Activos de Crédito

1Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple

18,961.00 Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple

2,573,961

2Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.

7,073.34 Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.

1,082,175

3 Provident México, S.A. de C.V. 3,776.71 Provident México, S.A. de C.V. 786,000

4

Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.

1,504.17 Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P.

327,792

5

Crédito Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

1,180.08 Financiera Finca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

143,584

6Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., S.F.P.

1,046.30 Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

118,196

7Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.

954.60 Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

96,918

8 Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P. 847.01 Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., S.F.P.

93,469

9Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

792.62 Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR

74,985

10Financiera Finca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

748.57 Alternativa 19 del Sur, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.

71,255

11Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

588.14 Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple

70,236

12Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

482.41 Impulsarte para Crecer, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.

69,996

13Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

447.80 Grupo Finclusión de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

64,569

14Impulsarte para Crecer, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.

428.93 Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P. 63,680

15Promotora Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

408.51 Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.

56,713

16Alianza Financiera Social, S.A.de C.V., SOFOM, E.N.R.

384.16 Promotora Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

53,852

17Banco Forjadores, S.A., Institución de Banca Múltiple

366.84 Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R

51,818

18

Don Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

362.45 Crédito Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

48,142

19Grupo Finclusión de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

314.55 Asociación Pro Mujer de México, A.C.

41,780

20Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR

310.63 Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

35,108

TOP 20

REPO

RTE

DE B

ENCH

MAR

KS 2

014

INDI

CADO

RES

TRIM

ESTR

ALES

• INF

ORME

AL 4t

o. TR

IMES

TRE 2

014

16

EDAD

NUEVA

EFECTIVÍSIMO FINCLUSIÓN BENEFITT PROMOTORA SÍ

CEGE FINLAG ITACA SIEMBRA

FINANCIERA CONMÁS FORTALECE KU-BO SU FIRMA

CRÉDITO FAMILIAR FORTALEZA A MI FUTURO LOGRA

JOVEN

ALCANCE FINANCIERA CREDITUYO FIPABIDE PROÉXITO

ALTERNATIVA 19 DEL SUR CREDICONFIA IDEAS PROSPEREMOS

APOYO INTEGRAL MEXICO EQUIPATE KAPITAL MUJER QC SOLUCIONES

ASEFIMEX FINACEN MZ FINANCIAL RENTAMIGO

CENTEOTL PROGRESEMOS FINANCIERA FELICIDAD SOLFI

CONFIA NEGOCIOS FINCRECEMOS PRETMEX SOLUCIONES CABALES

CREDIPLATA FINLABOR PROAPOYO SOLUCIONES FRESNOS

MADURA

BIENESTAR CONSOL FINCOMÚN SEFIA

ALFIN ACREIMEX FUNHAVI MICROSOL

ALSOL CRECE SAFSA GRAMEEN DE LA FRONTERA SIEMPRE CRECIENDO

AMEXTRA CREDIAVANCE LUNMA SOFIPA

BANCO COMPARTAMOS CREDICLUB IMPULSARTE SOLUCIÓN ASEA

BANCO FORJADORES DON APOYO MF AMIGA SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES

CAME FINAMIGO OPORTUNIDAD MICROFINANZAS TE CREEMOS

CIA FINANCIERA AMUZGA PROMUJER DE MÉXICO TÓTEM PRESTAMOS

COCDEP FINANCIERA INDEPENDENCIA PROVIDENT MÉXICO UNIMEX

CONSER FINANCIERA SUMATE RSF VISIONFUND

CONSERVA FINCA MÉXICO SANTA FE

CLASIFICACIÓN POR GRUPOS PARES

REPO

RTE

DE B

ENCH

MAR

KS 2

014

INDI

CADO

RES

TRIM

ESTR

ALES

• INF

ORME

AL 4t

o. TR

IMES

TRE 2

014

17

ESCALA

PEQUEÑA

AMEXTRA FINACEN IDEAS SEFIA

ASEFIMEX FINANCIERA AMUZGA KU-BO MICROSOL

CENTEOTL FINANCIERA CONMÁS LOGRA SIEMBRA

CIA FINLAG MZ FINANCIAL SOLUCIONES CABALES

COCDEP FIPABIDE OPORTUNIDAD MICROFINANZAS SOLUCIONES FRESNOS

CONSER FORTALECE PROAPOYO SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES

CONFÍA NEGOCIOS FORTALEZA A MI FUTURO PROÉXITO SU FIRMA

CONSOL FUNHAVI PROSPEREMOS TÓTEM PRESTAMOS

ACREIMEX GRAMEEN DE LA FRONTERA QC SOLUCIONES

CREDIPLATA BENEFITT RENTAMIGO

CREDITUYO LUNMA SANTA FE

MEDIANA

ALCANCE FINANCIERA CREDICLUB KAPITAL MUJER SOLUCIÓN ASEA

ALSOL CREDICONFIA MF AMIGA UNIMEX

APOYO INTEGRAL MEXICO FINAMIGO FINANCIERA FELICIDAD VISIONFUND

EFECTIVÍSIMO FINANCIERA SUMATE PRETMEX

CONSERVA FINCRECEMOS SOFIPA

CRECE SAFSA FINLABOR SOLFI

GRANDE

BIENESTAR CEGE FINANCIERA INDEPENDENCIA PROMUJER DE MÉXICO

ALFIN CREDIAVANCE FINCA MÉXICO PROMOTORA SÍ

ALTERNATIVA 19 DEL SUR CRÉDITO FAMILIAR FINCLUSIÓN PROVIDENT MÉXICO

BANCO COMPARTAMOS DON APOYO FINCOMÚN RSF

BANCO FORJADORES EQUIPATE IMPULSARTE SIEMPRE CRECIENDO

CAME PROGRESEMOS ITACA TE CREEMOS

REPO

RTE

DE B

ENCH

MAR

KS 2

014

INDI

CADO

RES

TRIM

ESTR

ALES

• INF

ORME

AL 4t

o. TR

IMES

TRE 2

014

18

METODOLOGÍA

GRUPAL

ALCANCE FINANCIERA CONSERVA IDEAS PROSPEREMOS

ALFIN CONSOL IMPULSARTE RSF

ALSOL FINACEN ITACA MICROSOL

AMEXTRA FINAMIGO KAPITAL MUJER SIEMPRE CRECIENDO

BANCO FORJADORES PROGRESEMOS MZ FINANCIAL SOLFI

EFECTIVÍSIMO FINCLUSIÓN FINANCIERA FELICIDAD TÓTEM PRESTAMOS

CEGE FINCRECEMOS PROMUJER DE MÉXICO UNIMEX

CENTEOTL FINLABOR PROAPOYO VISIONFUND

CONSER FORTALEZA A MI FUTURO PROMOTORA SÍ

INDIVIDUAL

ASEFIMEX EQUIPATE FIPABIDE MF AMIGA

CIA FINANCIERA CONMÁS FORTALECE PRETMEX

CONFÍA NEGOCIOS FINANCIERA INDEPENDENCIA FUNHAVI PROVIDENT MÉXICO

CREDIAVANCE FINANCIERA SUMATE GRAMEEN DE LA FRONTERA SOLUCIONES CABALES

CRÉDITO FAMILIAR FINCOMÚN BENEFITT SOLUCIONES FRESNOS

DON APOYO FINLAG KU-BO SU FIRMA

MIXTA

BIENESTAR CRECE SAFSA LUNMA SEFIA

ALTERNATIVA 19 DEL SUR CREDICLUB LOGRA SIEMBRA

APOYO INTEGRAL MEXICO CREDIPLATA OPORTUNIDAD MICROFINANZAS SOFIPA

BANCO COMPARTAMOS CREDITUYO PROÉXITO SOLUCIÓN ASEA

CAME CREDICONFIA QC SOLUCIONES SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES

COCDEP FINANCIERA AMUZGA RENTAMIGO TE CREEMOS

ACREIMEX FINCA MÉXICO SANTA FE

REPO

RTE

DE B

ENCH

MAR

KS 2

014

INDI

CADO

RES

TRIM

ESTR

ALES

• INF

ORME

AL 4t

o. TR

IMES

TRE 2

014

19

REGULACIÓN

REGULADAS

BIENESTAR CAME FINAMIGO SEFIA

AMEXTRA ACREIMEX FINANCIERA SUMATE SOFIPA

BANCO COMPARTAMOS CREDICLUB FINCOMÚN SOLUCIÓN ASEA

BANCO FORJADORES CRÉDITO FAMILIAR KU-BO TE CREEMOS

NO REGULADAS

ALCANCE FINANCIERA CREDITUYO GRAMEEN DE LA FRONTERA PROVIDENT MÉXICO

ALFIN CREDICONFIA BENEFITT QC SOLUCIONES

ALSOL DON APOYO LUNMA RSF

ALTERNATIVA 19 DEL SUR EQUIPATE IDEAS RENTAMIGO

APOYO INTEGRAL MEXICO FINACEN IMPULSARTE SANTA FE

ASEFIMEX PROGRESEMOS ITACA MICROSOL

EFECTIVÍSIMO FINANCIERA AMUZGA KAPITAL MUJER SIEMBRA

CEGE FINANCIERA CONMÁS LOGRA SIEMPRE CRECIENDO

CENTEOTL FINANCIERA INDEPENDENCIA MF AMIGA SOLFI

CIA FINCA MÉXICO MZ FINANCIAL SOLUCIONES CABALES

COCDEP FINCLUSIÓN OPORTUNIDAD MICROFINANZAS SOLUCIONES FRESNOS

CONSER FINCRECEMOS FINANCIERA FELICIDAD SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES

CONFÍA NEGOCIOS FINLABOR PRETMEX SU FIRMA

CONSERVA FINLAG PROMUJER DE MÉXICO TÓTEM PRESTAMOS

CONSOL FIPABIDE PROAPOYO UNIMEX

CRECE SAFSA FORTALECE PROÉXITO VISIONFUND

CREDIAVANCE FORTALEZA A MI FUTURO PROMOTORA SÍ

CREDIPLATA FUNHAVI PROSPEREMOS

REPO

RTE

DE B

ENCH

MAR

KS 2

014

INDI

CADO

RES

TRIM

ESTR

ALES

• INF

ORME

AL 4t

o. TR

IMES

TRE 2

014

20

ZONA

CENTRO

BIENESTAR DON APOYO FORTALECE PROVIDENT MÉXICO

ALCANCE FINANCIERA EQUIPATE FORTALEZA A MI FUTURO RENTAMIGO

AMEXTRA FINAMIGO BENEFITT SANTA FE

COMPARTAMOS PROGRESEMOS LUNMA SIEMBRA

FORJADORES FINANCIERA CONMÁS ITACA SIEMPRE CRECIENDO

EFECTIVÍSIMO FINANCIERA INDEPENDENCIA KU-BO SOLFI

CAME FINANCIERA SUMATE OPORTUNIDAD MICROFINANZAS TE CREEMOS

CEGE FINCA MÉXICO FINANCIERA FELICIDAD TÓTEM PRESTAMOS

CONSOL FINCLUSIÓN PRETMEX VISIONFUND

CRÉDITO FAMILIAR FINCOMÚN PROMUJER DE MÉXICO

CREDICONFIA FINLABOR PROÉXITO

NORTE

CREDIAVANCE FINCRECEMOS MF AMIGA SOLUCIONES CABALES

CREDICLUB FINLAG PROAPOYO SOLUCIONES FRESNOS

CREDIPLATA FUNHAVI PROSPEREMOS SU FIRMA

CREDITUYO GRAMEEN DE LA FRONTERA QC SOLUCIONES UNIMEX

FINACEN IDEAS RSF

SUR

ALFIN COCDEP FIPABIDE MICROSOL

ALSOL CONSER IMPULSARTE SOFIPA

ALTERNATIVA 19 DEL SUR CONFÍA NEGOCIOS KAPITAL MUJER SOLUCIÓN ASEA

APOYO INTEGRAL MEXICO CONSERVA LOGRA SOLUCIONES Y OPORTUNIDADES

ASEFIMEX ACREIMEX MZ FINANCIAL

CENTEOTL CRECE SAFSA PROMOTORA SÍ

CIA FINANCIERA AMUZGA SEFIA

benchmarking de las microfinanzas en méxico cierre trimestral 2014

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