por que consumimos como consumimos los colombianos vanyplas - junio de 2016
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8@ ONSUMIENDO
3%5% 4%
2% 2% 2% 0%
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28% 30%
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10%10%
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27%
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17%
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3%
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4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
12
8,84%
9,90%
10,58%10,01%
11,34%11,98% 11,87% 11,72%
10,61%10,01%
10,93% 10,84%
9,53% 9,79%
4,01%
5,27%5,89%
5,32%
6,29% 6,29%5,64%
5,01%
3,60%
2,38%
3,10%2,65%
1,48%
1,47%
4,64% 4,40% 4,42% 4,46%4,75%
5,35%5,90%
6,39%6,77%
7,46% 7,59%7,98% 7,93%
8,20%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A
Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
Como era esperado el gasto de los hogares en los primeros 5 meses se desaceleró, debido al efecto calendario y el ciclo de gasto; más se pronunció más de lo esperado. En particular en el mes de abril, donde se esperaba una mejor dinámica del gasto, pasada la semana santa, pero el mercado fue muy prudente ante las condiciones de ahorro pedidas por el mercado.
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
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5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
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may.-15
jun.-15
jul.-15
ago.-15
sep.-15
oct.-15
nov.-15
dic.-15
ene.-16
feb.-16
mar.-16
abr.-16
may.-16
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO
1,62%-0,085,00%-2,89-0,090,76%0,35%21,74 -14,8 -1,86 -2,52 -2,16 1,62%
MAXIMO 1,6% 0,9% 8,6% -2,9% 1,1% 1,4% 1,7% 29,4%-13,8 -1,9% -1,4% -0,4% 1,6%
PROMEDIO 0,2% 0,2% 6,9% -5,4% -0,1% 0,7% 1,0% 25,9% -17,0 -2,6% -2,0% -0,8% 0,2%
MINIMO -0,9%-0,7% 5,0% -7,5% -0,6% 0,4% -0,1% 21,7% -19,4 -3,4% -3,1% -1,3% -0,9%
VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL
13
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
GASTO; 9,8%
GASTO PH; 7,4%
GASTO PC; 8,6%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
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2
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3
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.-1
4
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5
sep
.-1
5
ene.
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.-1
6
GASTO REAL; 1,5%
GASTO R PH; -0,7%
GASTO R PC; 0,3%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
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no
v.-0
8
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.-0
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no
v.-1
3
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4
feb
.-1
5
jul.-
15
dic
.-1
5
may
.-1
6
El menor crecimiento del gasto en pesos, es normal por el comportamiento del ciclo de compras. Al mirar los datos en términos reales se puede apreciar que estamos en los mismos valores de 2013 y no los de 2008 o 2009, pero con la particularidad, que el gasto que se hace por hogar (Gasto R PH) ya presenta decrecimientos.
14
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
abr-16
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 6,43% 7,02% 0,55% 55
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 20,77% 23,12% 1,95% 23
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 39,79% 45,82% 4,31% 5
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 35,45% 37,91% 1,82% 24
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 8,08% 8,36% 0,26% 86
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 15,57% 12,97% -2,25% 287
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 12,31% 11,51% -0,71% 239
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 11,71% 10,23% -1,33% 269
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 7,52% 7,56% 0,03% 128
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,22% 4,08% -0,14% 166
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 10,10% 11,59% 1,35% 30
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,60% 4,86% -0,70% 236
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 14,43% 13,20% -1,07% 257
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 7,24% 7,30% 0,06% 122
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,14% 5,77% -0,34% 199
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 6,99% 7,43% 0,42% 69
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,27% 4,91% 0,61% 51
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,87% 2,46% -0,40% 207
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,35% 4,62% -0,69% 235
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 5,39% 5,33% -0,06% 154
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 7,33% 7,72% 0,36% 72
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 6,98% 7,32% 0,32% 80
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,39% 6,38% -0,01% 142
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,51% 6,17% -0,32% 196
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,70% 2,92% -0,75% 241
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,54% 6,90% 0,33% 78
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 7,26% 16,29% 8,42% 2
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 6,16% 1,79% -4,12% 295
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,17% 4,99% -0,17% 174
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 3,99% 0,77% -3,09% 292
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 6,27% 4,95% -1,24% 264
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,48% 9,48% 0,00% 135
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 10,90% 15,39% 4,05% 7
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 9,60% 5,85% -3,42% 294
ANUAL
15
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
4,62%4,41%
6,81%
7,46%
7,01%
8,22%
7,71%
6,05%5,86%
6,17%
4,12%
6,12% 6,08%
4,43%
3,07%2,83%
5,17%
5,64%
5,12%
6,15%
5,36%
3,45%
2,86%3,09%
0,64%
2,22%1,94%
0,15%
1,51% 1,54% 1,56%1,72% 1,80%
1,95%2,23%
2,52%
2,92% 2,99%
3,46%
3,81%4,07%
4,27%
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )-
NACIONAL-PROMEDIO-PESOS; 6,32%
UNIDADES; 3,45%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
ago.-
10
nov.-
10
feb.-
11
may.-
11
ago.-
11
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11
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12
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12
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12
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12
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13
may.-
13
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13
nov.-
13
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14
may.-
14
ago.-
14
nov.-
14
feb.-
15
may.-
15
ago.-
15
nov.-
15
feb.-
16
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
16
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
3,00%
4,85%
5,34%
4,59%
5,35%
4,85%
3,61%
2,95%
2,53%
0,65%
2,14%
1,74%
0,25%
0,82%
4,26%
5,37%
6,02%
5,47%
6,49%6,58%
6,07%
5,44%
3,85%
2,74%
3,33%
2,87%
1,74%1,64%
abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16
Variación Anual de Canales
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
17
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
abr-16
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
VESTUARIO Y CALZADO 5 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 4,27% 4,43% 0,15% 103
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,27% 4,91% 0,61% 51
VESTUARIO Y CALZADO 3 343-VESTUARIO HOMBRE (SC ) 5,25% 5,15% -0,09% 156
VESTUARIO Y CALZADO 2 344-CAMISAS PARA HOMBRE (P ) 5,87% 5,37% -0,48% 218
VESTUARIO Y CALZADO 2 346-PANTALONES PARA HOMBRE (P ) 4,77% 4,49% -0,27% 187
VESTUARIO Y CALZADO 2 349-ROPA INTERIOR PARA HOMBRE (P ) 7,40% 6,90% -0,46% 217
VESTUARIO Y CALZADO 2 353-OTRAS PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRE (P ) 2,86% 2,85% -0,01% 141
VESTUARIO Y CALZADO 3 356-VESTUARIO MUJER (SC ) 4,28% 3,82% -0,44% 210
VESTUARIO Y CALZADO 2 357-BLUSA PARA MUJER (P ) 3,46% 3,93% 0,45% 65
VESTUARIO Y CALZADO 2 359-PANTALONES PARA MUJER (P ) 5,03% 4,76% -0,25% 185
VESTUARIO Y CALZADO 2 362-ROPA INTERIOR PARA MUJER (P ) 6,70% 6,21% -0,46% 216
VESTUARIO Y CALZADO 2 366-OTRAS PRENDAS DE VESTIR PARA MUJER (P ) 1,27% 0,41% -0,85% 249
VESTUARIO Y CALZADO 3 369-VESTUARIO NIÑOS (SC ) 3,12% 3,64% 0,50% 60
VESTUARIO Y CALZADO 2 370-CAMISA PARA NIÑO (P ) 3,67% 3,54% -0,12% 163
VESTUARIO Y CALZADO 2 372-PANTALONES PARA NIÑO (P ) 3,16% 2,89% -0,26% 186
VESTUARIO Y CALZADO 2 375-VESTIDO PARA NIÑA (P ) 0,77% 1,46% 0,69% 47
VESTUARIO Y CALZADO 2 377-ROPA INTERIOR PARA NIÑOS (P ) 5,72% 5,58% -0,13% 165
VESTUARIO Y CALZADO 3 383-VESTUARIO BEBE (SC ) 8,41% 7,52% -0,83% 247
VESTUARIO Y CALZADO 2 384-CAMISITAS Y VESTIDOS PARA BEBÉ (P ) 4,84% 4,53% -0,30% 190
VESTUARIO Y CALZADO 2 387-PAÑALES Y OTROS (P ) 9,42% 8,75% -0,61% 231
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,87% 2,46% -0,40% 207
VESTUARIO Y CALZADO 3 391-CALZADO DE HOMBRE (SC ) 4,57% 3,72% -0,81% 245
VESTUARIO Y CALZADO 2 392-CALZADO PARA HOMBRE (P ) 4,57% 3,43% -1,09% 259
VESTUARIO Y CALZADO 2 395-CALZADO DEPORTIVO (P ) 4,66% 4,12% -0,52% 223
VESTUARIO Y CALZADO 3 397-CALZADO DE MUJER (SC ) 0,39% 0,40% 0,01% 133
VESTUARIO Y CALZADO 2 398-CALZADO PARA MUJER (P ) 0,39% 0,40% 0,01% 132
VESTUARIO Y CALZADO 3 401-CALZADO DE NIÑOS (SC ) 2,42% 1,96% -0,45% 211
VESTUARIO Y CALZADO 2 402-CALZADO PARA NIÑOS (P ) 2,42% 1,96% -0,45% 212
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,35% 4,62% -0,69% 235
VESTUARIO Y CALZADO 3 406-SERVICIOS AL VESTUARIO (SC ) 5,59% 4,98% -0,58% 227
VESTUARIO Y CALZADO 2 407-SERVICIO DE CONFECCIÓN (P ) 2,92% 3,80% 0,86% 41
VESTUARIO Y CALZADO 2 410-SERVICIO DE ALQUILER DE ROPA (P ) 2,92% 2,61% -0,30% 192
VESTUARIO Y CALZADO 2 412-SERVICIO DE LAVANDERÍA (P ) 6,63% 5,62% -0,95% 253
VESTUARIO Y CALZADO 3 414-SERVICIOS AL CALZADO (SC ) 4,01% 3,86% -0,15% 169
VESTUARIO Y CALZADO 2 415-SERVICIO DE REPARACIÓN DE CALZADO (P ) 4,01% 3,88% -0,13% 164
VESTUARIO Y CALZADO 2 418-SERVICIO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA (P ) 4,01% 3,84% -0,16% 172
ANUAL
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
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15
PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR
20@ ONSUMIENDO
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés realesnegativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa deusura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
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1/0
1/2
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03
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04
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04
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05
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06
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/20
06
01
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/20
06
01
/10
/20
06
01
/01
/20
07
01
/04
/20
07
01
/07
/20
07
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07
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/20
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01
/04
/20
08
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/20
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/10
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08
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/20
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/20
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/20
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09
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/20
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/20
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01
/10
/20
10
01
/01
/20
11
01
/04
/20
11
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/07
/20
11
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11
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/20
12
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/04
/20
12
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/07
/20
12
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/20
12
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/01
/20
13
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/20
13
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13
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/20
13
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14
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14
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14
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15
01
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/20
15
01
/07
/20
15
01
/10
/20
15
TASA E INFLACIÓN
IPC TASA BANREP TASA REAL
21@ ONSUMIENDO
22@ ONSUMIENDO
9,3%8,5%
7,4%
8,8%
11,6% 11,4%
10,0%10,7% 10,9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES
23@ ONSUMIENDO
Cuadro A1
Proyecciones para 2016
Crecimiento Inflación Tasa de Cambio DTF Déficit Tasa de desempleo en
del PIB real IPC Nominal Nominal Fiscal trece ciudades
fin de (porcentaje) (porcentaje)
Analistas Locales
Alianza Valores 2,00 6,33 3.700 6,75 4,50 10,20
ANIF 2,50 4,70 n.d 6,40 2,70 10,10
Banco de Bogotá /1 3,20 4,40 3.050 6,14 2,50 8,60
Bancolombia 2,60 4,40 3.410 6,46 4,30 9,20
BBVA Colombia /1 2,00 4,50 3.189 6,24 3,90 10,80
BGT Pactual 2,30 4,50 3.050 n.d 3,60 9,60
Corficolombiana 2,80 4,50 2.600 5,00 3,70 9,30
Corpbanca /2 2,90 4,50 3.260 5,10 4,40 9,60
Corredores Davivienda /3 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Credicorp Capital /4 2,30 4,50 2.800 5,50 3,10 9,20
Davivienda 2,60 4,50 3.300 5,91 3,60 9,45
Fedesarrollo 2,50 5,50 n.d n.d 3,40 n.d
Ultraserfinco /5 3,20 5,50 2.950 5,95 n.d. 8,70
Promedio 2,58 4,79 3.146 5,94 3,61 9,52
Analistas Externos
Citi 2,4 4,3 3340 5,8 3,6 9,4
Deutsche Bank 2,80 4,60 3.275 n.d 3,80 9,20
Goldman Sachs 2,80 4,20 3.333 n.d 3,80 n.d
JP Morgan 2,20 4,60 3.100 n.d 3,60 n.d
Promedio 2,55 4,43 3.262,00 5,80 3,70 9,30
/1. La proyección de déficit corresponde al del GNC.
(porcentaje del
PIB)
(porcentaje)
24@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
25@ ONSUMIENDO
179
104
167
137
99
75
122
113
140
112
95
68
173
123
185
140
98
76
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS QUE ADMIRACANTIDAD DE CATEGORIAS QUE COMPROULTIMA MARCA QUE COMPRO
164161
187
138
101
77
164
143
168
136
108
75
140
118
162
116
57 58
153
126
163
136
107
78
149
128
147
136
109
77
139
134
156
122
96
69
2011 2012 2013 2014 2015 2016
CANTIDAD DE EMPRESAS O MARCAS MENCIONADASCONSUMER TRACK FEB 2016
TOM TOH
AD AWARNESS MARCA QUE MAS COMPRA
MARCA QUE RECOMIENDA MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA
26@ ONSUMIENDO
72,0%
22,0%25,0%
68,0%
18,0%
25,0%
85,3%
11,1%12,9%
81,0%
19,3% 19,2%
75,9%
15,1%
19,6%
84,0%
15,9% 16,0%
VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?CONSUMER TRACK FEB 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
27@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%60,40%
46,67%
30,00%45,45%
41,10%
32,22%28,19%
35,33%
50,00%44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
28@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
HOMBRE
MAS DE 50 AÑOS
DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
BRITÁNICO
CASADO
CON INGRESOS ANUALES
DE $10 MILLONES
QUE LE GUSTA LA MUSICA,
EL ARTE Y LA FILANTROPIA
29@ ONSUMIENDO
40%
36%
27%
26%
21%
36%
14%
56%
35%
12%
8%
12%
3%
2%
21%
8%
5%
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0%
1%
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0%
1%
8%
7%
26%
3%
0%
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12%
13%
4%
3%
6%
20%
41%
45%
56%
55%
19%
43%
22%
33%
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
BARRANQUILLA
BUCARAMANGA
PASTO
NEIVA
VILLAVICENCIO
COLOMBIA
CA
CH
AC
OS
PA
ISA
SV
ALL
UN
OS
CO
STEÑ
OS
SA
NTA
ND
EREA
NO
SPA
STU
SO
SO
PIT
AS
LLA
NERO
SC
OLO
MBI
AN
OS
RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS DE ROPA
Calidad Diseño / Modelo Comodidad Economia/ precios bajos Nada / No sé Otros
31@ ONSUMIENDO
32@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA …
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ …
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en elprimer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.
35
4,0
6,6
4,0
4,9
4,4
3,1
5,0
6,0
4,4
3,4
4,2 3,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
(10,0)
(5,0)
-
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
I II III
IV
An
ual I II II
I
IV
An
ual I II II
I
IV
An
ual I II II
I
IV
An
ual I II II
I
IV
An
ual I II II
I
IV
An
ual I
2010 2011 2012 2013 2014 P 2015 Pr 2016 Pr
DINÁMICA DEL PIB POR DEMANDA
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
Consumo Final del Gobierno 2 Formación bruta de capital
¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA?
El crecimiento del PIB perdió un poco dinámica pasando de crecer en Q1 de 2015 al 2,70% a 2,45%, un año después; buena parte del freno lo explica la caída de la producción petrolera, el freno en el agro y el bajo desempeño del comercio.
0,7
(4,6)
5,3
2,9
5,2
2,7
1,8
3,8
1,7
2,3
2,5
(6,0)
(4,0)
(2,0)
-
2,0
4,0
6,0
AGRO MINERIA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUA CONSTRUCCIÓN COMER/HOT/REST TRANSPORTE EST FINANCIEROS ACT&SER SOCIALES IMPUESTOS PIB
¿QUÉ PASO EN Q1-2016 FRENTE A Q1-2015?
Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR
¿QUÉ ESTA PASANDO EN MACROECONOMÍA OFERTA?
10 Q PART%PIB
6,1%
6,8%
11,1%
3,5%
7,4%
12,2%
7,2%
20,3%
15,2%
9,8%
PIB
IMPUESTOS
ACT&SER SOCIALES
EST FINANCIEROS
TRANSPORTE
COMER/HOT/REST
CONSTRUCCIÓN
ELEC/GAS/AGUA
INDUSTRIA
MINERIA
AGRO
3,61
4,16
4,77
2,32
3,42
3,26
4,56
8,15
1,10
13,10
(3,21)
I
3,52
6,16
3,94
2,70
5,90
3,55
(8,62)
5,32
3,33
13,85
1,04
II
3,45
6,45
2,90
4,15
7,90
6,15
(4,30)
2,25
0,14
9,75
(1,13)
III
5,30
9,64
2,85
5,37
7,62
7,75
8,78
0,08
2,77
6,11
4,07
IV
5,65
10,38
2,29
5,60
6,54
6,49
0,95
1,88
4,90
9,12
7,09
I
6,44
13,08
3,21
6,47
7,11
7,42
10,49
2,34
3,23
11,08
1,90
II
7,92
11,11
3,85
7,15
7,94
7,05
14,29
3,21
6,67
19,37
1,52
III
6,34
9,84
3,24
7,47
5,05
5,93
7,52
4,69
4,24
18,34
(1,87)
IV
5,81
8,16
3,20
6,94
6,04
5,30
14,35
2,29
1,18
12,20
1,16
I
4,99
5,56
3,67
5,59
3,20
4,44
16,12
2,46
0,66
7,82
3,19
II
2,58
3,59
5,17
3,90
2,62
3,07
(4,36)
3,23
(0,42)
0,54
3,55
III
2,89
4,50
6,37
3,90
3,78
2,87
(0,82)
1,23
(1,08)
1,41
2,17
IV
2,97
3,76
5,11
3,52
2,28
3,30
6,02
1,85
(2,89)
1,59
3,70
I
4,76
4,06
6,44
3,99
3,80
4,55
2,90
3,60
3,44
4,75
8,22
II
6,01
5,16
5,85
5,42
3,62
4,75
22,80
2,49
1,65
6,75
6,43
III
5,74
3,11
6,30
5,43
3,62
5,56
15,55
4,02
1,46
6,86
7,71
IV
6,44
5,54
8,13
6,09
5,36
5,96
14,62
4,04
5,03
4,34
5,68
I
3,93
6,03
5,27
6,47
4,71
4,73
9,08
3,33
(1,44)
(3,26)
1,24
II
3,93
4,92
4,22
5,43
4,69
4,78
11,47
3,49
(0,72)
(1,85)
3,51
III
3,32
5,89
3,25
4,98
3,97
4,78
6,91
2,59
0,10
(3,49)
2,04
IV
2,70
4,11
2,42
4,80
2,56
4,56
3,08
2,45
(1,98)
0,43
2,22
I
3,07
4,00
2,45
3,82
0,42
3,52
8,06
1,61
(0,07)
4,19
2,38
II
3,13
4,57
3,36
4,22
2,16
4,73
0,24
3,78
3,23
(0,46)
2,95
III
3,43
3,42
3,52
4,27
0,65
3,78
4,63
3,82
3,86
(1,54)
5,82
IV
2,45
2,34
1,66
3,77
1,79
2,72
5,18
2,88
5,26
(4,64)
0,69
I
20162010 2011 2012 2013 2014 2015
Se puede decir que la economía esta en un semáforo en amarillo, donde el agro (por El Niño), la minería (por el precio del petróleo) y las Actividades de Servicios Sociales (Gasto del Gobierno), están en semáforo en rojo, y solo la industria (por Reficar está en semáforo en verde).
43
Fuente: DANE-PIB Cuentas Trimestrales; Cálculos RADDAR
20 20
21
20
19 19
22
19
22
21
19
21
19
21
20
21
20
21
19
22 22
20 20
21
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CANTIDAD DE DÍAS HÁBILES
2015 2016
EL EFECTO CALENDARIO
El primer trimestre tuvo 60 días hábiles, 1 día menos que el año pasado, es decir un -1,6% menos de días de producción y de generación de ingresos en las familias; el segundo semestre tiene 62 y el año pasado 58, lo que significa un crecimiento del 6,9%, que se debería ver reflejado en el comercio y la industria.
44
Fuente: RADDAR
24
6
24
5
24
5
24
6
24
6
24
4
24
5
24
4
24
3
24
3
24
2
24
3
24
3
24
2
24
3
24
2
24
3
24
4
24
6
24
3
24
6
24
6
24
5
24
6
24
6
dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16
ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES
EL EFECTO CALENDARIO
45
Fuente: RADDAR
Acumulando los días hábiles, se podría afirmar que hasta mayo de 2016, la comparación contra el año anterior no es positiva, pese a ser un año bisiesto; más desde junio la tendencia se revierte y aumenta la producción y el ingreso de los hogares.
46
7,37,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
Ene
Jun
No
v
Ab
r
Sep
Feb
Jul
Dic
May Oct
Mar
Ago
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO
4,2
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
Ene
-Mar
Jun
- A
gs
No
v -
Ene
Ab
r -
Jun
Sep
- N
ov
Feb
-A
br
Jul -
Sep
Dic
-Fe
b
May
- J
ul
Oct
- D
ic
mar
- M
ay
Ago
-O
ct
Ene
-Mar
Jun
- A
go
No
v -
Ene0
7
Ab
r -
Jun
Sep
- N
ov
Feb
- A
br
Jul -
Sep
Dic
08
- F
eb
10
May
- J
ul
Oct
- D
ic
Mar
- M
ay
Ago
- O
ct
Ene
- M
ar
Jun
- A
go
No
v 1
1-E
ne
12
Ab
r -
Jun
Sep
- N
ov
Feb
- A
br
Jul -
Sep
Dic
13
- F
eb
14
May
- Ju
l
Oct
- D
ic
Mar
- M
ay
Ago
- O
ct
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR
Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, latasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogarempleado.
47
7
113
139
313
1.387
1.726
1.505
2.605
3.699
4.269
5.995
4
126
162
273
1.445
1.856
1.654
2.747
3.647
4.295
6.063
2
120
175
291
1.400
1.755
1.785
2.686
3.817
4.466
6.250
No informa
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Intermediación financiera
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Servicios comunales, sociales y personales
Comercio, hoteles y restaurantes
EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES
2.015 2.014 2.013
15.557
22.367
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
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Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
Ene
May
Sep
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una personaocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcciónredujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.
48
50
60
70
80
90
100
110
120en
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1
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-01
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abr.
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-06
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0
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1
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-12
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12
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.-1
2
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-13
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-13
jul.-
13
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.-1
3
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-14
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14
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.-1
4
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-15
abr.
-15
jul.-
15
oct
.-1
5
ene.
-16
indices de empleo industrial
Confección de prendas de vestir Total Industria
49
Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares ydel 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.
4.918,9
ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
60002
00
1 E
NE
20
01
JU
L
20
02
EN
E
20
02
JU
L
20
03
EN
E
20
03
JU
L
20
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EN
E
20
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L
20
05
EN
E
20
05
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L
20
06
EN
E
20
06
JU
L
20
07
EN
E
20
07
JU
L
20
08
EN
E
20
08
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L
20
09
EN
E
20
09
JU
L
20
10
EN
E
20
10
JU
L
20
11
EN
E
20
11
JU
L
20
12
EN
E
20
12
JU
L
20
13
EN
E
20
13
JU
L
20
14
EN
E
20
14
JU
L
20
15
EN
E
20
15
JU
L
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES
ANUALES; 12,9
MENSUALES; 1,6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0
2
4
6
8
10
12
14
20
01
EN
E
20
01
JU
L
20
02
EN
E
20
02
JU
L
20
03
EN
E
20
03
JU
L
20
04
EN
E
20
04
JU
L
20
05
EN
E
20
05
JU
L
20
06
EN
E
20
06
JU
L
20
07
EN
E
20
07
JU
L
20
08
EN
E
20
08
JU
L
20
09
EN
E
20
09
JU
L
20
10
EN
E
20
10
JU
L
20
11
EN
E
20
11
JU
L
20
12
EN
E
20
12
JU
L
20
13
EN
E
20
13
JU
L
20
14
EN
E
20
14
JU
L
20
15
EN
E
20
15
JU
L
REMESAS EN BILLONES DE PESOS
50
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05
2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60
2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57
2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93
2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79
2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58
2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08
2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94
2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99
Datos en Billones de pesos
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%
2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%
2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%
2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%
2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%
2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%
2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%
2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%
Datos en variaciones anuales
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD
5,35%
2,83%
4,42%
7,99%
6,25% 6,27%
8,10%
10,31%
-1,55%-1,29%
2,08%
4,41%
3,01%
4,17%
5,04% 5,03%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR
CORRIENTES REALES
51
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS CENTROS COMERCIALES?
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
ene.
-09
abr.
-09
jul.-
09
oct
.-0
9
ene.
-10
abr.
-10
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10
oct
.-1
0
ene.
-11
abr.
-11
jul.-
11
oct
.-1
1
ene.
-12
abr.
-12
jul.-
12
oct
.-1
2
ene.
-13
abr.
-13
jul.-
13
oct
.-1
3
ene.
-14
abr.
-14
jul.-
14
oct
.-1
4
ene.
-15
abr.
-15
jul.-
15
oct
.-1
5
ene.
-16
abr.
-16
CRECIMIENTO ANUAL DE LAS VENTAS DE LOS CENTROS COMERCIALES
$ 0
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$ 3.000.000
$ 4.000.000
$ 5.000.000
$ 6.000.000
$ 7.000.000
$ 8.000.000
ene
.-0
8
jun
.-0
8
no
v.-0
8
abr.
-09
sep
.-0
9
feb
.-1
0
jul.-
10
dic
.-1
0
may
.-1
1
oct
.-1
1
mar
.-1
2
ago
.-1
2
ene
.-1
3
jun
.-1
3
no
v.-1
3
abr.
-14
sep
.-1
4
feb
.-1
5
jul.-
15
dic
.-1
5
may
.-1
6
Mill
on
es
VENTAS TOTALES CENTROS COMERCIALES
Las ventas de los principales centros comerciales del país durante el mes de mayo crecieron en términos anualesun 28%, este arranque de año para los centros comerciales es mas positivo que el que registraron en añospasados. Los centros comerciales registran ventas de 13 billones de pesos en estos primeros 5 meses.
52
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE GASTO
CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
En el acumulado de 12 meses la situación de compra se sigue comportando en un proceso de contención de compra engran media por la perdida de capacidad de compra por el aumento de los precios en los últimos meses, particularmente elmes de mayo mostro una expiación de compra del 0,6% siendo la segundo expiación de gasto de lo que va corrido delaños.
53@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
54
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán porencima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentosen el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.
7,7%
2,0%
3,2%
3,7%
2,4%
1,9%
3,7%
6,8% 6,8%
5,0%
2,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFLACIÓN EN COLOMBIA
55@ ONSUMIENDO
NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015
001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77%
002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84%
223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99%
421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30%
469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87%
637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%
56
EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN
30.000
50.000 50.000
ago.-14 ago.-15 ago.-16
Precio de Carga de PapaINFLACION DEL 0%
57
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con unainflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
58
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,8%
0,2%0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%2,3%
2,5%2,7%
2,9%2,8% 2,9%
3,0%2,9%
3,3%
3,7% 3,7%3,8%
4,4%4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%7,0%
7,3%7,5%
7,7%8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, dondecomenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para lacapacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
59
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.
62@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
63@ ONSUMIENDO
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
64@ ONSUMIENDO
71@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …
72
COLOMBIASUMAColombia SUMA,es un estudio quebusca mostrarcomo el país esconstruido porregiones y no quees un país quetiene regionesadentro; es decir,que la poblacióndel país no es de47 millones decolombianos sinode ….
AMAZÓNICO2%
BOYACENCES3%
CAUCANOS3% CHOCOANOS
1%
COSTEÑOS14%
ISLEÑOS0%
LLANEROS3%
OPITAS5%PAISAS
19%
PASTUSOS4%
ROLOS22%
SABANEROS7%
SANTANDEREANOS7% VALLUNOS
10%
80
NECESIDADFRECUENTE
MODA
PRECIO
VALOR
ACTUALIZAR
PROMOCION
REMPLAZAR
COSTUMBRE
CALIDAD
FIDELIDADGUSTOESPORÁDICO
ACTUALES GATILLOS DE COMPRA
DESEOPRIMERA COMPRA
IDENTIFICACIÓN DRIVEN
RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN
80
@ ONSUMIENDO
94@ ONSUMIENDO
12,41% 13,43%
28,23%
13,28% 11,11%5,37%
84,07%77,91%
69,40%
84,82%84,77%
86,58%
3,51%8,66%
2,37% 1,90% 4,12%8,05%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
95@ ONSUMIENDO
VIVIMOS EN
INCERTIDUMBRE Y
DESCONFIANZA
!LA ECONOMÍA VA
MAL!, EL PESO SE
DEVALUÓ
ESTAMOS
PREOCUPADOS PERO
SEGUIMOS ADELANTE
!LA ECONOMÍA VA
BIEN!, SOLO ESTA
CAMBIANDO…
LAS MARCAS YA NO
ME CUMPLEN SUS
PROMESAS …
LAS MARCAS HAN
CABIADO EL JUEGO
COMPLETAMENTE…
YA NADIE ME
CONOCE, NI ME
HABLA …
CONOCEMOS AL
CONSUMIDOR Y LO
EDUCAMOS …
La gran cifra:
96@ ONSUMIENDO
Billones de pesos en 20 años..
Cerca de 160.000 millones de dólares de 2016
La gran cifra:
97@ ONSUMIENDO
Billones de pesos en 50 años de conflicto..
Cerca de 908.000 millones de dólares de 2016
La gran cifra:
99@ ONSUMIENDO
Puntos de más crecerá el PIB ante la firma del acuerdo en el largo plazo
Compra menos
Comprar lo mismo
Comprar mejor de lo mismo
Comprar cosas
deseadas
Consumir menos
Consumir lo mismo
Consumir mejor
Consumir mas
101
@ ONSUMIENDO
CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
109
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
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EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
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TENDENC AS11
1. Shameless - Fin de la vergüenza2. Channel Dynamics - Cambio de canales3. Give-me-more – Promociones por descuentos4. PreRetailing – Análisis previo de compra5. Used is Newest - El mercado del Usado6. Size Growing - Fin de lo pequeño7. Shipping Life Style- Domicialización8. High End Consumers - Consumos Educados9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro10.Premiumnization - Mercado Premium11.Luxury Start - El mercado del Lujo
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