agroind foro regional de agroindustrias en al

LA AGROINDUSTRIA RURAL EN AMÉRICA LATINA: CONTEXTO Y

RETOS A ENFRENTAR

Hernando Riveros Serrato

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA

HERNANDO RIVEROS

Especialista hemisférico en agroindustria rural, Programa Prodar , IICA

CONTENIDO

1. El contexto dentro del que se ha desempeñado en los últimos 20 años

2. Desarrollo reciente y situación actual

3. La institucionalidad y la política de apoyo

4. Los retos a enfrentar desde una perspectiva regional

1. EL CONTEXTO: macro tendencias y su efecto en el sistema agroalimentario

Macro tendencias • En el mercado de bienes y servicios

- Aumento en el intercambio (excluyendo último período *)- Incremento de los requerimientos- Volatilidad de precios de productos básicos, combustibles,

agroquímicos

• En el mercado capitales- Flujo de inversiones extra e intraregionales (*)- Importancia de las remesas de los migrantes (*)

• En lo ambiental- Cambio climático

° Efecto gases de invernadero° En más de 1/3 de la superficie sembrada se utilizan practicas no sostenibles


Macro tendencias • En lo institucional

- Acuerdos multilaterales en comercio, ambiente, sanidad- Descentralización- Democracia con problemas de gobernabilidad

• En lo social- Algunos avances en lucha contra la pobreza, pero persistencia de ella, junto con exclusión e inequidad

• En los estilos de vida- Urbanización- Interés por lo saludable y la imagen personal- Sensibilidad por lo ambiental y lo social


Efectos en el sistema agroalimentario • Por los cambios en el mercado de bienes y servicios

- Diferenciados entre países exp. e imp. de alimentos- Permanencia de empresas con mayores capacidades para

acceder a factores de producción que les permitan atender exigencias de los mercados

- Creciente privatización y globalización de normas de calidad

- Incremento de acuerdos y articulaciones entre PP y otros actores de las cadenas

- Desarrollo de biocombustibles

• Por la dinámica en el mercado capitales - Concentración en componentes importantes de la cadena

° Adquisiciones y fusiones, mas que nuevas instalaciones° Creciente papel/poder de supermercados y GS


Efectos en el sistema agroalimentario• Por los cambios en los estilos de vida y percepción de los consumidores

- Mayores exigencias para la aplicación de BPA, BPG, BPM. HACCP- Multiplicación de los segmentos y los nichos de mercado y desarrollo de productos para ellos

° de conveniencia° funcionales° nutracéuticos° los orgánicos° los amigables con la naturaleza

- “la huella de carbono”° el comercio justo° el mercado de nostalgia o étnico° el rescate de lo asociado con el terruño y lo local

- D.O, I.G y marcas colectivas- el “slow food”- los “locavores”

- Crecimiento de los servicios de alimentación- Desarrollo de articulaciones con otras actividades y sectores

° el turismo rural, el agroturismo, las rutas gastronómicas° los bonos de carbono y el mercado de emisiones


Reflexiones generales desde la perspectiva de la oferta • Los nichos son aprovechados por las organizaciones con

mayores capacidades para reconvertir procesos productivos y estrategias comerciales. Dada la crisis financiera y económica mundial hay incertidumbre sobre su comportamiento.

• En nichos de mercados nuevos se repite el papel de AL como exportador de materias primas. La Región tiene cerca del 20% del área registrada y del 18% de los productores orgánicos, sin embargo su participación en el mercado es de solo 6% (CIAO-IICA Cálculos Programa Hemisférico de Agricultura Orgánica, 2009)

• Se observa una tendencia al desarrollo diferenciado de tres categorías de cadenas o conglomerados: i) de “commodities” para los mercados mundiales (cereales, oleaginosas, carnes), ii) de productos diferenciados reestructurados para la exportación (vinos, frutícolas), iii) orientados a la vez a los mercados internos y externos (lácteos) y iv) tramas incipientes regionales (quesos de cabra) (Gutman, G, 2009, análisis para Argentina)


Reflexiones generales desde la perspectiva de la demanda

• Los consumidores mas que alimentos “bien físico”, lo que valoran son servicios de que garanticen que el producto esté en el momento preciso, en el lugar adecuado, con la calidad esperada, con una imagen atractiva y a un precio acorde. “bienes sociales” (Cohen D, 2007). De ahí el aumento de la importancia de las de las marcas, sellos de calidad, publicidad y estrategias de servicio al cliente.

2. DESARROLLO RECIENTE Y SITUACIÓN DE LA AIR EN A.L.

La agricultura campesina, o agricultura familiar, o por cuenta propia, o los productores de pequeña escala en el contexto reseñado

• Persiste y ha vuelto a ganar espacio en las agendas de desarrollo de los países y de la cooperación internacional

• Importancia económica y social (FAO-BID, 2007. Estudio focalizado en: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua y México)- Al menos 100 millones de personas en la Región están articuladas con este sector- Aporta 25-66% de la producción agropecuaria y forestal en los países- Entre 78-88% de las unidades productivas corresponden a este segmento- Representa entre el 50 y el 77% del empleo rural- Es abastecedor importante de alimentos en todos los países - Entre el 45 y el 92% de su producción es transable

• Ingresos de diversas fuentesPara cubrir las necesidades monetarias de los hogares, los miembros de la familia desempeñan diferentes actividades asalariadas y muchas veces complementan sus ingresos con remesas


La agricultura campesina, o agricultura familiar, o por cuenta propia, o los productores de pequeña escala en el contexto reseñado

• Diferenciación a su interno en función a escala en el uso y acceso a recursos como trabajo familiar, tierra, capital, bienes y servicios públicos y a la integridad familia-unidad productiva.

• A considerar dentro de estrategias de apoyo a la AIR, tres categorías (FAO-BID, 2007)

- Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS). Orientada principalmente al autoconsumo, en el que el trabajo asalariado es fundamental para garantizar la reproducción familiar. - Agricultura Familiar en Transición (AFT). Tiene dificultades para generar excedentes, con alta dependencia de apoyos públicos. -- Agricultura Familiar Consolidada (AFC). Tiene acceso a tierra y mercados (tecnología, capital, productos) y genera excedentes para la capitalización de la unidad productiva.


Características generales de la AIR• La agroindustria rural (AIR), fue prácticamente invisible en AL hasta la

década de los años 70 del siglo XX: Hoy se reconoce la existencia y valor demiles de:- queserías artesanales, - trapiches, - molinos y “rallanderías” de yuca y de cereales autóctonos, - colmenas para la producción de miel, - beneficios de café y cacao, - unidades en las que se obtienen fibras a partir de los camélidos sudamericanos, - procesadoras de vinagres, mermeladas, dulces, - procesadoras de maní y nueces,- unidades de secado y empaque de hierbas y especias.

• El tema aparece hoy con mas frecuencia y espacio en las agendas de desarrollo gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil. No siempre con la denominación de AIR, sino dentro de conceptos como Agroindustria Campesina, Agroindustria Familiar, Microempresa Rural y Pequeña y Mediana Empresa, lo que puede generar falta de focalización en los instrumentos de apoyo. (Alemán (2009) y Cascante y otros (2009))


Medio que contribuye al desarrollo local

Importante medio para alcanzar una mayor calidad de vida de las familias dentro de un contexto de desarrollo territorial, porque, junto con las MER, hacen posible: (Portilla, 2007)- el acceso a bienes y servicios, - la formación de capacidades, - el fomento de la organización productiva,- acceder a oportunidades de trabajo en mercados rurales deprimidos, con enormes sectores de fuerza laboral “atorada”- el cierre de brechas de equidad,- encontrar ventajas en la integración de redes, economías de escala y aglomeraciones arraigadas en la cultura y la sociedad.

Importante papel de la mujer dentro de esta actividad, resaltado en un contexto de feminización de los espacios rurales en la Región. Es notable su interés a crear emprendimientos, iniciativas de autoempleo y pequeños negocios, muchas veces como respuesta a la importancia de combinar la generación de ingresos con las tareas domésticas y reproductivas, así no resuelvan de forma completa sus necesidades de ingresos (Portilla y Zuñiga, 2007).

2. DESARROLLO RECIENTE Y SITUACIÓN DE LA AIR EN A. L.

Algunos indicadores de su importancia económica y social

• El caso de la panela en Colombia (Rodríguez G, 2000)- Vincula 350.000 personas entre productores, trabajadores, comerciantes

y otros actores.- Genera el equivalente a 120.000 empleos permanentes.- Ocupa 226.000 hectáreas en el cultivo de la caña y existen 20.000

trapiches.- Contribuye con el 6,7% a la formación del PIB agrícola.

• Inversiones y beneficios económicos en proyectos de agroindustrias familiares. El caso de Santa Catarina, Brasil (Prezotto L, 2002) En 130 proyectos de pequeñas agroindustrias, implementadas o en fase de implementación, en el oeste de Santa Catarina:- 650 agricultores participantes, - Generado 1040 puestos de trabajo directos y 2600 indirectos, - Inversión por puesto de trabajo directo: aprox US$ 2800.- Incremento en la renta media de cada asociado: aprox US$ 200/ mes.


Una característica de su evolución reciente: la diversificación en la canasta de productos que ofrecen como resultado de:

• Aprovechamiento de la diversidad local para atender oportunidades de los mercados (sanos, de nostalgia, funcionales). Casos: países centroamericanos, andinos y Brasil

• Demanda derivada de migrantes, a nivel nacional e internacional. Principales casos: El Salvador, Ecuador, …

• Articulación con otros actores de la cadena, principalmente agroindustrias y agroexportadores, por interés mutuo de las partes, motivados por factores no siempre coincidentes. Estudios recientes documentan este escenario en diferentes países (Alianza Andina, Alianza Perú, IICA-PRODAR para GFAR dentro de iniciativa global, Pomareda en Costa Rica)

• Innovaciones en procesos para atender nuevos estilos de vida de los consumidores y exigencias de los mercados. (caso panela, quesos, miel, … en diferentes países)

• El efecto de la valorización de la gastronomía local y el desarrollo de la “cocina fusión” (caso emblemático Perú)


Otra característica de su evolución reciente: el cambio a nivel de las unidades productivas y de su organización.

• Concentración derivada de la diferencia entre las AIR en el acceso a recursos y las capacidades para hacer frente a los cambios y las exigencias en los mercados. Casos que documentan esta situación: panela en Colombia, miel de abeja en Brasil, ….

• Fortalecimiento de formas asociativas que se integraron verticalmente (cooperativas lecheras en distintos países, cooperativas de yerba mate en Argentina, ….)

• Fortalecimiento de organizaciones alrededor del aprovechamiento de recursos específicos de territorios

– queserías artesanales con marca propia/denominaciones de origen;– marcas de hecho o formales: Producto Artesanal Alimentario (Uruguay),

Especialidad Campesina (Chile), Alimentos Argentinos: una elección natural (Argentina), AIR de Chiapas (México)

– redes empresariales, consorcios, resultado de la aplicación de instrumentos de política: Chile, Argentina;

– “cluster” vinculados con agroexportación: Centroamérica, Perú)


Otra característica de su evolución reciente: el cambio a nivel de las unidades productivas y de su organización.

• Desarrollo del turismo rural -agroturismo y rutas gastronómicas- (varios países)

• Implementación de MIPEs urbanas, originadas en AIR, como estrategia de generación de ingresos de migrantes que llevan consigo el saber-hacer y el conocimiento de la provisión de materias primas que muchas veces no están en el territorio de origen

– quesos salvadoreños en Los Ángeles, – tamales colombianos en Miami, – helados de Salcedo (Ecuador) en España, – bocadillo veleño (Vélez) en Bogotá, – bizcocho de achira (Huila) en Bogotá


Principales fortalezas de la actividad en la Región.

• Biodiversidad y existencias de prácticamente todos los ecosistemas identificados en la naturaleza.

• Conocimientos ancestrales en miles de comunidades campesinas y nativas que permiten aprovechar la riqueza de la biodiversidad yaprovechar las tendencias de los mercados.

• Algunos productos están posicionados en los mercados• A pesar de que falta mucho, se observa que hay casos interesantes de

mejora en procesos y aseguramiento de la calidad• Relativa mayor disponibilidad de equipos y tecnologías, en procesos

tradicionales y emergentes.• Características especiales de la pequeña producción son valorizadas por

ciertas agroindustrias y agroexportadoras lo que favorece el establecimiento de diferentes tipos de acuerdos entre los actores.

• Ha aumentado la oferta institucional de servicios técnicos y financieros de apoyo. Esta oferta es aun deficitaria, pero tomando como referencia loexistente 20 años atrás hay un avance que hay que ampliar, sistematizar, replicar.


Principales debilidades de la actividad en la Región• En la institucionalidad y los servicios y actividades de apoyo

- Exigencias y tramitología que dificultan y desmotivan la formalización. - Limitada infraestructura de vías y comunicaciones y en servicios como acueducto, manejo de aguas servidas y basuras y electricidad, con diferencias importantes entre países.- La reducida oferta tecnológica adecuada a las necesidades de la AIR, Poca disponibilidad nacional de consultores especializados en determinado proceso productivo y el alto costo de las contrataciones internacionales.- Pocas facilidades de crédito adecuadas a las características de la AIR.- Proyectos de apoyo se continúan formulando sin la participación de los usuarios.

• En lo relacionado con la organización empresarial- La informalidad- La debilidad en la gestión empresarial - La carencia del control de costos de producción- La lentitud para reaccionar ante oportunidades o amenazas de los mercados


Principales debilidades de la actividad en la Región

• En lo relacionado con la gente- Priman los conocimientos empíricos frente a los de base técnica- Bajo nivel de escolaridad de propietarios y trabajadores- Poca participación de jóvenes

• En las materias primas- Heterogeneidad en la materia prima que se utiliza en el procesamiento- Alta perescibilidad- Estacionalidad en la disponibilidad

• En las instalaciones y los procesos productivos- Construcciones rudimentarias- Máquinas obsoletas- Disposición de las máquinas de forma inadecuada- Carencia de espacios adecuados para el almacenamiento - Escasa aplicación de sistemas de gestión de calidad- Desconocimiento de las normas de la seguridad en el trabajo- No cumplimiento de normas sobre disposición y manejo de residuos

• En los productos- Heterogénea calidad.- Bajos volúmenes e inconsistencia en la oferta - Empaques inadecuados- Falta de cumplimiento de normas como código de barras y etiquetado

2. DESARROLLO RECIENTE Y SITUACIÓN DE LA AIR EN A. L.Indicadores que permiten visualizar la situación en la comercialización de las micro-

agroindustrias rurales• El 75% de las AIR elaboran entre 1 y 3 productos, solo un 3% producen mas 6.

• El 72% ofrece sus productos a los mercados locales; un 4% alcanza mercados nacionales.

• Los principales actores con los que se articulan en la etapa de comercialización son los intermediarios (34%), los tenderos (25%) y las plazas de mercado (11%). Venden directamente a los consumidores finales, un 8%.

• El 28% considera que su mayor debilidad en el mercado es el precio; el 22%, los volúmenes de producción; el 13%, la maquinaria y el 11%, la calidad.

• Dos de cada tres microempresarios no ha podido atender en algún momento los requisitos que le imponía un comprador. Un 50% de los que no pudieron cumplir fue por razones de calidad y un 34% por aspectos de inocuidad.

• Así mismo, el 70% de los empresarios, señala que en algún momento no pudo atender el compromiso de un pedido. Un 43% de las veces que esto sucedió, lo atañen a falta de capital, un 36% a limitaciones en la capacidad de producción y un 14% a falta de materia prima.

Fuente: Avances de resultado de encuesta de comercialización a organizaciones de productores del Programa Oportunidades Rurales. MADR, IICA 2009

3. LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA Y LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA DE APOYO

• Importante desarrollo en los países en los últimos años, con diferentes grados de desarrollo y resultados diversos, que constituye una reserva importante de lecciones aprendidas, sin documentar y sistematizar, capital valioso para cualquier iniciativa regional que se quiera impulsar.

• A nivel institucional- Direcciones de Agroindustria, dentro de Ministerios de Agricultura o Institutos de Desarrollo Rural (Argentina, Panamá, Nicaragua)- Instancias encargadas del apoyo a la MIPYME rural

° Servicio Brasileño de Apoyo a la MIPE rural –SEBRAE-- Instancias de apoyo a la MIPYME, sin distinción entre lo urbano y lo rural

° Ministerio de la Producción y la Microempresa (Bolivia)° Subsecretaría de MIPYMES (Ecuador)° Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas empresas (Uruguay)

° Comisión Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa (El Salvador)° Sistema Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

(Colombia) que coordina acciones de tres ministerios, tres instituciones financieras, la promotora de exportaciones y las entidades líderes del tema de innovación tecnológica.


Instrumentos de Política

• Programas generales especializados- Programa de Agroindustria Familiar, Secretaría de Agricultura Familiar, en Brasil- Programa de Agroindustria Familiar en Santa Fé, Argentina- Programa de Fomento a la Micro y Pequeña Empresa Rural, PYMERURAL, Honduras- Oportunidades Rurales, MADR-FIDA, Colombia- Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial, Ecuador- Programa Nacional de Agroindustria Rural, IDR, Nicaragua,.

• Programas dirigidos a apoyar la agregación de valor y la diferenciación- Programa de Agroindustria, MIDA, Panamá- Programa Nacional de Agregado de Valor / Sello Alimentos Argentinos- Gestión de la Calidad y de la Diferenciación en la Industria Agroalimentaria, Argentina- Programa Mejoramiento de Etiquetado e Imagen, INDAP, Chile



• Mecanismos para facilitar el acceso a los servicios financieros y la inversión- Servicio Agropymes del Banco Hipotecario, El Salvador- FONDEPYME, Ecuador- Fondo de Garantía para el Pequeño Empresario (FOGAPE), Chile - Programa de Microcrédito para Poblaciones Vulnerables, Colombia- Mujeres Ahorradoras, Colombia

• Programas para apoyar el desarrollo de oferta exportable- Programa de Apoyo a la Internacionalización de la Agricultura Familiar, PROCHILE, Chile- Programa de Apoyo a la Competitividad y la Promoción de las Exportaciones, Uruguay- Apoyo a Redes de Exportación de Negocios Inclusivos, Ecuador



• Programas de Apoyo a Emprendimientos de Jóvenes Rurales- Servicio Rural Joven, INDAP, Chile- Programa de Integración de Pequeños Productores y Jóvenes al Desarrollo Rural, IDR, Mendoza, Argentina- Fondo Emprender, Colombia- Programa Emprender, Uruguay- Programa de Microcrédito para Poblaciones Vulnerables, Colombia- Mujeres Ahorradoras, Colombia

• Centros de Investigación que apoyan la innovación tecnológica - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária –Embrapa-, por medio de dos de sus centros: Embrapa Agroindústria Tropical y Embrapa Agroindústria de Alimentos



• Facilitamiento del cumplimiento de normas - Procedimientos especiales para el otorgamiento de licencias ambientales de AI de pequeño tamaño y bajo impacto, Ministerio del Ambiente, Brasil- Sistema Unificado de Atención a la Sanidad Agropecuaria (SUASA), Brasil

4. LOS RETOS A ENFRENTAR DESDE UNA PERSPECTIVA REGIONAL

• Consolidar y ampliar los desarrollos institucionales alcanzados y en proceso- Creación de una Red o una Comunidad que facilite el intercambio- Trabajar en la identificación y estimación de indicadores de impacto- Documentar, sistematizar y difundir experiencias- Convertir lecciones aprendidas en propuestas de políticas públicas- Impulsar e implementar iniciativas para el desarrollo de nuevas herramientas:

° Estrategias para motivación/incorporación de jóvenes y renovación de liderazgos° Identificación y apoyo a iniciativas empresariales de servicios para las AIR y las MER

* Provisión de insumos* Transporte* Asistencia técnica* Comercialización

° Materiales de capacitación y programas de asistencia técnica con una perspectiva de género

° Mecanismos que faciliten la formalización de las AIR (sanitarios, ambientales, laborales, …)° Estrategias diferenciadas para trabajar con grupos de Agricultores Familiares en Transición y comunidades nativas y campesinas

° Desarrollo y actualización de Sellos de Diferenciación en los que se incorpore/adapte el indicador de la Huella de Carbono

• Desarrollar una estrategia para fortalecer la oferta de servicios de investigación y desarrollo tecnológico aplicables a la AIR

- Plantear propuesta a nivel del FORAGRO y de los PROCIS- Sensibilizar a donantes

4. LOS RETOS A ENFRENTAR DESDE UNA PERSPECTIVA REGIONAL

• Propiciar el intercambio de experiencias y conocimientos entre actores directos de la AIR alrededor de temas como:

- Desarrollo y fortalecimiento de formas asociativas internas y con terceros:° Cooperativas, Asociaciones, Sociedades, …° Consorcios, Redes, Organizaciones de Cadena, …° Acuerdos de provisión de materias primas y productos intermedios a otros actores de la cadena

° Consejos Reguladores de Marcas y DO- Acceso, permanencia y resultados de la presencia en nichos de mercados con productos diferenciados.

- Implementación de sistemas de gestión de calidad y de exigencias derivadas de aplicación de sellos y certificaciones

• Propiciar un acuerdo regional con la World Business Council forSustainable Development y sus corresponsales en los países donde existan, para incorporar a la gran empresa de manera institucional con los procesos de desarrollo de AIR y MER

¡MUCHAS GRACIAS!

Si desea contactarnos:

[email protected]

www.iica.int/agroindustria

agroind foro regional de agroindustrias en al

Documents