La construccin de competitividad estratgica en las agroindustrias y la gestin cooperativaCooperativas Agrarias Federadas (CAF)Centro de Investigaciones Econmicas (cinve)

Fernando LorenzoCarlos PaolinoMario MondelliNicole Perelmuter

Montevideo, 4 de Mayo de 2004cinveCentro de Investigaciones EconmicasTALLER IV

Contenido Taller IV:

Parte I. Las commodities en el escenario internacional y la coyuntura econmica internacionalParte II. Las claves estratgicas de la competitividad en la cadena crnica y oleaginosaParte III. Los desafos para la gestin estratgica de las cooperativas agropecuarias/agroindustriales

Parte IV. Preguntas para el debatecinve

Precios commodities de largo plazo y cambios estructuralescinve

Precios commodities de largo plazo y cambios estructuralescinve

Evolucin de los precios de exportacincinveEvolucin del precio en dlares: Granos y Harinas Soja + Carne Vacuna (ndice 1997=100)La rpida recuperacin de la cadena crnica luego de aftosa y el boom de los oleaginosos asociados a la tonificacin de precios internacionales y a la macro devaluacin

Grfico2

100100100

86.864779321376.0372565622110.915046492

80.30303030391.53259949295.6994928149

77.498388136795.4699407282100.6973795435

78.3365570688.569009314185.0697379544

103.3233690874100.254022015271.7349957735

130.5222437137143.370025402289.2645815723

Granos

Harina

Carne

pib

Tasa promedio anual de crecimiento

PIB TotalPIB Agropecuario

PAIS1991/971998/012002/031991/971998/012002/03

Uruguay4,4-1,12,54,3-2,714,4

Argentina6,1-1,28,72,72,76,9

Brasil3,01,6-0,22,54,45

Chile7,52,53,25.53.84,3

precios

GranosHarinaCarne

1997/98100100100

1998/9986.864779321376.0372565622110.915046492

1999/0080.30303030391.53259949295.6994928149

2000/0177.498388136795.4699407282100.6973795435

2001/0278.3365570688.569009314185.0697379544

2002/03103.3233690874100.254022015271.7349957735

2003/04*130.5222437137143.370025402289.2645815723

* a marzo

precios

Granos

Harina

Carne

precio soja

TABLE 20.

http://www.fas.usda.gov/oilseeds/circular/2003/03-11/toc.htmHARINA

(US DOLLARS PER METRIC TON)YEARSOYBEAN

GRANOSBEG.U.S.BRAZILARGROTT

SOJAOCT.11/2/3/4/

U.S.BRAZILARGROTT

Soja EEUUSoja BrasilSoja ArgSoja Rott.granosPromedio SojaSoja EEUUSoja BrasilSoja Arg.Soja Rott.

1992/932162222172461002001992/93214185183207100

1993/942342352312591052401993/9421318217420297.5845410628

1994/952082172142481012221994/9517917215118488.8888888889

1995/962732842773041242851995/96260256233256123.6714975845

1996/972782852883071252891996/97289289257278134.1384863124

1997/982332402312591052411997/9820420117419795.0885668277

1998/99177184179225911911998/9915315013015072.3027375201

1999/00175183180208841861999/0018518215918087.037037037

2000/01169180175200811812000/0119118716818890.7809983897

2001/02174183179203821842001/0218017415717484.2190016103

2002/032322472382671092462002/0320019818419795.3301127214

2003/04*2863203073371373122003/2004*266.4280267.8282.2136.3285024155

* a marzo

Indice 1992/93=100

precio soja

granos

harina

Hoja3

Precio del novillo

Jan-920.588

Feb-920.582

Mar-920.611

Apr-920.604

May-920.604

Jun-920.623

Jul-920.7

Aug-920.735Inidce

Sep-920.76419920.6629166667100

Oct-920.76719930.66199.7108736644

Nov-920.71819940.7021666667105.9208045255

Dec-920.6590.662916666719950.8179166667123.3815210559

Jan-930.67419960.7649166667115.38654934

Feb-930.67919970.7886666667118.9692017599

Mar-930.64819980.87475131.9547454431

Apr-930.6119990.75475113.8529226901

May-930.62720000.7941666667119.7988686361

Jun-930.62320010.6709166667101.2067881835

Jul-930.67220020.5657585.3425518542

Aug-930.70920030.704106.1973601508

Sep-930.718

Oct-930.666

Nov-930.664

Dec-930.6420.661

Jan-940.651

Feb-940.631

Mar-940.627

Apr-940.627

May-940.623

Jun-940.654

Jul-940.712

Aug-940.734

Sep-940.706

Oct-940.799

Nov-940.851

Dec-940.8110.7021666667

Jan-950.814

Feb-950.805

Mar-950.827

Apr-950.799

May-950.764

Jun-950.78

Jul-950.825

Aug-950.882

Sep-950.861

Oct-950.861

Nov-950.84

Dec-950.7570.8179166667

Jan-960.754

Feb-960.771

Mar-960.766

Apr-960.763

May-960.733

Jun-960.72

Jul-960.743

Aug-960.803

Sep-960.812

Oct-960.805

Nov-960.773

Dec-960.7360.7649166667

Jan-970.729

Feb-970.727

Mar-970.73

Apr-970.7

May-970.719

Jun-970.747

Jul-970.826

Aug-970.874

Sep-970.916

Oct-970.851

Nov-970.837

Dec-970.8080.7886666667

Jan-980.808

Feb-980.814

Mar-980.832

Apr-980.801

May-980.828

Jun-980.884

Jul-980.939

Aug-981.075

Sep-980.984

Oct-980.882

Nov-980.86

Dec-980.790.87475

Jan-990.817

Feb-990.781

Mar-990.754

Apr-990.752

May-990.752

Jun-990.738

Jul-990.759

Aug-990.802

Sep-990.768

Oct-990.738

Nov-990.711

Dec-990.6850.75475

Jan-000.698

Feb-000.726

Mar-000.769

Apr-000.804

May-000.859

Jun-000.817

Jul-000.803

Aug-000.84

Sep-000.876

Oct-000.874

Nov-000.759

Dec-000.7050.7941666667

Jan-010.761

Feb-010.768

Mar-010.773

Apr-010.754

May-010.685

Jun-010.66

Jul-010.652

Aug-010.627

Sep-010.602

Oct-010.607

Nov-010.594

Dec-010.5680.6709166667

Jan-020.552

Feb-020.562

Mar-020.564

Apr-020.551

May-020.529

Jun-020.534

Jul-020.553

Aug-020.572

Sep-020.598

Oct-020.601

Nov-020.597

Dec-020.5760.56575

Jan-030.58

Feb-030.577

Mar-030.6

Apr-030.572

May-030.56

Jun-030.607

Jul-030.675

Aug-030.801

Sep-030.869

Oct-030.925

Nov-030.84925

Dec-030.832750.704

Las claves de la economa internacional y los precios de las commoditiesLos dficit gemelos (fiscal y comercial) en la economa de Estados Unidos

El papel de los pases asiticos (China y Japn) en el financiamiento de los dficit

La cotizacin del dlar, los desequilibrios comerciales

La fragilidad de la coyuntura y las decisiones del tesoro americano y su impacto en los flujos de financiamiento internacional

El impacto en el precio de las commoditiescinve

En consecuencia.La globalizacin de la economa y el desarrollo de los mercados financieros impactan en la evolucin de las relaciones de competitividad precio entre las economas

Ello influye fuertemente en el precio de las commodities

Una mayor devaluacin del dlar impactar muy fuertemente en la dinmica de la economa china e, indirectamente, en el precio de las commodities

No debemos pensar en la mantencin de estos niveles de precios que estn claramente fuera de su tendencia de medio plazo, ms probable.cinve

Contenido Taller IV:Parte I. Las commodities en el escenario internacional y la coyuntura econmica internacionalParte II. Las claves estratgicas de la competitividad en la cadena crnica y oleaginosaParte III. Los desafos para la gestin estratgica de las cooperativas agropecuarias/agroindustriales

Parte IV. Preguntas para el debatecinve

La cadena carne vacunacinve

Cadena Vacuna en el MERCOSUR:Cambia la participacin de los pases en las exportaciones cinveBrasil se consolida como primer exportador mundialArgentina reduce su participacin por desplazamiento de la ganadera hacia tierras menos aptasLa participacin de Uruguay en dlares se reduce, pasando de 30% en 1997 a 17% en 2002.

Grfico2

0.22925202450.58906611520.13645627470.0452255857

0.30092357550.4936414490.151819760.0536152155

0.24834162220.39456808580.32736459590.0297256961

0.1858781040.09998475470.64750371060.0666334307

0.17243526080.23767866050.53332628630.0565597924

Uruguay

Argentina

Brasil

Paraguay

Hoja1

VCR CARNE VACUNA

19951997199920012002

Argentina119826

Brasil11366

Paraguay1924203536

Uruguay4353554760

Mercosur5.65.86.75.97.37.3161917824

19951997199920012002

Uruguay4353554760

Mercosur5.65.86.75.97.3

Hoja1

00

00

00

00

00

Uruguay

Mercosur

Hoja2

% en el Mercosur

19951997199920012002

Uruguay23%30%25%19%17%-24.7835384901

Argentina59%49%39%10%24%-59.6516155958

Brasil14%15%33%65%53%290.8404267108

Paraguay5%5%3%7%6%25.0614924261

Hoja2

0000

0000

0000

0000

0000

Uruguay

Argentina

Brasil

Paraguay

Hoja3

Destino de las exportaciones vacunas del MERCOSUR... cinveSe expanden los mercados aftsicos como destino de las exportaciones del Mercosur y cae la participacin del comercio intra-Mercosur y UE.Perodo 1998-2000 el NAFTA lleg a significar el 10 % de las exportaciones regionales (Argentina y Uruguay)Reapertura 2003: Uruguay es el nico pas que logr reingresar al NAFTA tras el ltimo brote de aftosa.

Hoja1

199519992002

Intra MERCOSUR ampliado37%19%17%

Unin Europea53%54%48%

Otros mercado aftsico10%16%35%

Sub Total Aftsico99.9%88.5%99.8%

NAFTA0.1%10.9%0.2%

TOTAL100%100%100%

TOTAL (millones de dlares)132913611465

Hoja2

Hoja3

Los mercados internacionales... cinveEscaso dinamismo del comercio de carne vacuna: en la dcada del 90 el comercio mundial de todos los bienes creci 84%, el de carne vacuna 3%, el de ave 52% y el comercio de cerdo creci 25%.

Saturacin del consumo en los pases desarrollados y dependencia del consumo en los pases en desarrollo: no se esperan aumentos importantes del consumo en pases desarrollados, donde la tendencia ha sido negativa, por la competencia de otras carnes, cambios en hbitos de consumo y por razones sanitarias vinculadas a enfermedades como la BSE.

Segmentacin sanitaria del comercio internacional: el 80% del comercio mundial de carne bovina tiene lugar entre pases no aftsicos. Los pases que no ofrezcan las garantas necesarias vern restringido su acceso a diversos mercados (Ej: Brasil y Argentina).

Los mercados internacionales... (2)cinveRestricciones arancelarias y mercados cuotificados: no se espera que esta realidad cambie a raz de las negociaciones de OMC. Cambios marginales como consecuencia de la negociacin UE/Mersocur. El acceso al mercado de Estados Unidos y Canad est gravado con un arancel de 26,5%. La existencia de acceso preferencial a travs de cuotas muy importantes para Australia y Nueva Zelanda (600 mil ton. peso carcasa), es una ventaja competitiva muy importante frente a los exportadores de Sudamrica.

5.Aspectos de calidad, inocuidad, trazabilidad y certificacin de los procesos ganaderos: dimensiones emergentes de la competitividad. Surgen nuevas reglamentaciones sanitarias y de control, tendientes a darle mayores garantas al consumidor de los pases desarrollados (importa la certificacin de procesos de produccin). Condicionarn los precios y el acceso a los mercados.

Los pases del MERCOSUR: Insertos en el mercado menos dinmico: el aftsico (Solo Uruguay se encuentra habilitado a exportar al NAFTA). La lucha contra la aftosa se realiz con escasa coordinacin entre los pasesTienen menor acceso a cuotas que otros exportadores (Australia y Nueva Zelanda)Produccin ganadera certificada es marginalLos productos que se exportan son, con excepcin del comercio cuotificado, productos poco diferenciados, con bajo contenido tecnolgico (productos congelados)

cinve

Dinamismo de la produccin nacional: comparacin con Argentina y Brasil

Variaciones entre 1990 y 2002: cinve En Uruguay la productividad aumenta 11%.

La reduccin de la edad de faena y el aumento en la oferta de forrajes explican el mejoramiento de los indicadores productivos.

Brasil muestra un dinamismo sostenido superior a la media regional.

Hoja1

19952002

Intra Mercosur37%17%

Unin Europea53%48%

Resto Mundo8%28%

Europa del Este0%5.70%

Resto A. Latina1.3%1.1%

Total mercado Aftsico99.9%99.8%

NAFTA0.1%0.2%

Total100%100%

StockAnimales FaenadosProduccinPeso car-Export.Import.Prod/ stock

casa

Brasil13%30%47%14%77%-53%31%

-7%-9%-8%1%-9%195%-2%

Uruguay14%23%27%3%75%-66%11%

StockAnimales FaenadosPro-duccinPeso carcasaExport.Import.Prod/ stock

Brasil+13%+30%+47%+14%+77%-53%+31%

Argentina-7%-9%-8%+1%-9%195%-2%

Uruguay+14%+23%+27%+3%+75%-66%+11%

Hoja2

Hoja3

Estructura agroindustrial y patrones de competitividadcinve

Oleaginosas y aceitesCarne vacunaEstructura de mercadoOligopolio concentradoOligopolio competitivoHeterogeneidad empresarialDecrecienteImportante (tcnica y econ.)FinanciamientoGrandes empresasFragilidad financiera

Desarrollo de competitividadReduccin de costos unitarios (prod. y transaccin) Logstica transporte y almacenamiento Emergencia incipiente del segmento diferenciado Integracin de la cadena con objetivos de calidad e inocuidad certificada.

Importancia creciente estructura de soporte

La base tecnolgica de produccin

cinve

Patrn competitivoPatrones internacionales relacionados con la calidad e inocuidad de alimentos, exigen la absorcin de nuevas tecnologas por parte de los agentes de la cadena. Estructura Institucional de soporte coordinada (se requiere coordinar esfuerzos interinstitucionales y la asociacin del sector pblico con el sector privado). Los Foros de Competitividad son un ejemplo de estas estrategias.ActualLos esfuerzos de investigacin relacionados a la calidad e inocuidad son incipientes y con dificultades de articulacin con el sector privadoLa investigacin en tecnologas de alimentos en apoyo a la industria frigorfica y a la distribucin al consumo, tiene todava un desarrollo bastante incipiente. Existen dificultades para desarrollar lneas de investigacin adecuadas a los requerimientos del sector privado en materia de tecnologa industrial.

La produccin primaria

cinve

Patrn competitivoMejora en los indicadores tecnolgicos.Aumento en los niveles de productividad, produccin y faenas.Desarrollo reciente hacia el mercado no aftsico.Retraso en el eslabn de la cra.Poco desarrollo de esquemas de calidad y contratos.Desafos Oportunidad de diferenciar por productos naturales e inocuos (sin hormonas, pasturas, bajo riesgo vaca loca). Se requiere fortalecer los controles de uso de harinas de carne y derivados, de forma de alejar cualquier posibilidad y aumentar la confianza. El apoyo tcnico a la cra vacuna ha quedado rezagado, por lo cual este eslabn de la cadena es el ms dbil.Una parte importante de la ganadera seguir anclada en el segmento no diferenciado.

La Industria

cinve

Patrn competitivo

Industria como locus dinamizador de proceso innovativos.

Cadena articulada (los eslabones ms dbiles condicionan el desarrollo del conjunto).

Programas comerciales de exportacin certificados de calidad.

Seales tecnolgicas hacia atrs (pago diferencial calidad, rendimiento e inocuidad).Actual Los frigorficos exportadores: modernos, innovadores, invierten, tienen buenos estndares sanitarios, lo que ha permitido su habilitacin para el ingreso a los mercados ms exigentes.No han desarrollado proyectos que avancen hacia la elaboracin de productos crnicos sofisticados que permitan la construccin de competitividad sobre la base de productos de mayor valor agregado. Seales hacia atrs: pocas seales de diferenciacin por calidad crnica.

Evaluacin de prdidas de la CadenaEstudio INIA-INAC-CSU 2003 estim en 14 cvs/kg carcasa/ao de prdidas de la cadena (58 millones U$S)Aspectos relacionados a: Cortes oscuros, PH, edad, defectos del cuero, machucamientos, vacas preadas, etc.Estrategias productores, transportistas, frigorficos (premios por calidad).

cinve

Tipos de transacciones e integracin agroindustrial

ESPECIFICIDAD ACTIVOS

FRECUENCIA TRANSACCIONES

Ganado general, baja especificidad

Ganado de calidad

Ganado de muy alta especificidad

Transacciones poco frecuentes

Transacciones de mercado (compra/venta mercado spot)

Transacciones ms frecuentes

Contratos

Integracin vertical completa a nivel de la propiedad

(en ganadera no existen)

Incertidumbre de las transacciones

Media-Alta

Media-Baja

Prcticamente nula

La coyuntura y los programas de calidad?Mercado corrienteActivos no diferenciadosPara este tipo de activos es la transaccin ms eficiente (oferta/demanda)Del orden del 92% del mercadoMercado certificado y/o de calidadActivos diferenciadosAcuerdos productores/industriaPara el mantenimiento del acuerdo exige que el frigorfico pueda seguir colocando calidadDificultades para la transaccin de activos especficos (calidad):

Se trata de mercados relativamente inestables, en general, sin clusulas de salvaguarda

En coyunturas como la actual se tienden a desdibujar los compromisos. Esto tiene una explicacin estructural, dado que este tipo de transacciones son relativamente inestables.

cinve

Precios, especificidad activos y clusulas salvaguarda contratoscinve

P1

P2

S=0

S>0

K1

P1 < P2

K>0

K2

K1 < k2

C

La coyuntura actual es bastante excepcionalLos precios del ganado al productor en el largo plazo.El tipo de cambio en el largo plazo.El carcter excepcional de la coyuntura de precios del ganado al productor.cinve

Evolucin de los precios del ganado (US$/Kg en pi)cinve

Fluctuaciones cclicas del precio sobre el valor de la tendencia (proporcin de la tendencia)

La tonificacin del precio de la carne vacunaPrecios al productor: diferencia absoluta entre 2003 - 2002 (en centavos de US$) cinve

Grfico2

Ene.Ene.Ene.Ene.Ene.Ene.Ene.2.8

Feb.Feb.Feb.Feb.Feb.Feb.Feb.1.5

Mar.Mar.Mar.Mar.Mar.Mar.Mar.3.6

Abr.Abr.Abr.Abr.Abr.Abr.Abr.2.1

May.May.May.May.May.May.May.3.1

Jun.Jun.Jun.Jun.Jun.Jun.Jun.7.3

Jul.Jul.Jul.Jul.Jul.Jul.Jul.12.2

Ago.Ago.Ago.Ago.Ago.Ago.Ago.22.9

Set.Set.Set.Set.Set.Set.Set.27.1

Oct.Oct.Oct.Oct.Oct.Oct.Oct.33.9

1998

1999

2000

2001

ao anterior

Diferencia

Meses

Centavos US$

Grfico1

Ene.Ene.Ene.Ene.0.5520.58

Feb.Feb.Feb.Feb.0.5620.577

Mar.Mar.Mar.Mar.0.5640.6

Abr.Abr.Abr.Abr.0.5510.572

May.May.May.May.0.5290.56

Jun.Jun.Jun.Jun.0.5340.607

Jul.Jul.Jul.Jul.0.5530.675

Ago.Ago.Ago.Ago.0.5720.801

Set.Set.Set.Set.0.5980.869

Oct.Oct.Oct.Oct.0.6010.94

1998 1998

1999 1999

2000 2000

2001 2001

2002

2003

Meses

Centavos U$S/Kg en pi

Precios del ganado al productor

Hoja1

199819992000200120022003

Diferencia

1998199920002001ao anteriorDiferencia

Ene.0.8210.8170.6980.7610.5520.580.0282.8

Feb.0.8220.7810.7260.7680.5620.5770.0151.5

Mar.0.8290.7540.7690.7730.5640.60.0363.6

Abr.0.8080.7520.8040.7540.5510.5720.0212.1

May.0.8360.7520.8590.6850.5290.560.0313.1

Jun.0.8890.7380.8170.660.5340.6070.0737.3

Jul.0.9670.7590.8030.6520.5530.6750.12212.2

Ago.1.0760.8020.840.6270.5720.8010.22922.9

Set.0.9780.7680.8760.6020.5980.8690.27127.1

Oct.0.8830.7380.8740.6070.6010.940.33933.9

Nov.0.860.7110.7590.5940.597

Dic.0.8050.6850.7050.5680.576

Prom. Mens.0.8810.75480.79420.60810.56580.6761

Desvo stan.0.08430.03610.06310.07440.0240.1359

Coef. Varia(%)9.5724.78497.944312.22714.246320.1016

Fuente: elaborado por CINVE con base en datos de INA

Hoja1

Ene.Ene.Ene.Ene.Ene.Ene.Ene.2.8

Feb.Feb.Feb.Feb.Feb.Feb.Feb.1.5

Mar.Mar.Mar.Mar.Mar.Mar.Mar.3.6

Abr.Abr.Abr.Abr.Abr.Abr.Abr.2.1

May.May.May.May.May.May.May.3.1

Jun.Jun.Jun.Jun.Jun.Jun.Jun.7.3

Jul.Jul.Jul.Jul.Jul.Jul.Jul.12.2

Ago.Ago.Ago.Ago.Ago.Ago.Ago.22.9

Set.Set.Set.Set.Set.Set.Set.27.1

Oct.Oct.Oct.Oct.Oct.Oct.Oct.33.9

1998

1999

2000

2001

ao anterior

Diferencia

Meses

Centavos U$S

Hoja2

Hoja3

Evaluando la coyuntura ganaderaLa coyuntura tiene muchos componentes de competitividad espuria y no sostenibles en el mediano y largo plazo.

La construccin de competitividad autntica requiere acciones sostenidas y apoyos especficos.

La coyuntura sanitaria y de ingreso a mercados avanza tambin en la direccin de construccin de competitividad ganadera autntica.cinve

Los patrones competitivos en la agroindustria oleaginosacinve

Boom de las Oleaginosas:produccin y comercio internacionalGran dinamismo en produccin y exportacin a escala Mundial y Regional.Soja se posiciona como el principal cultivo oleaginoso.MERCOSUR es hoy la principal regin de produccin y exportacin de oleaginosos. Destino: 90-95% de las exportaciones Mercosur tiene destino extra regin (por orden: UE, China, Irn e india).cinveParticipacin MERCOSUR en produccin y exportaciones mundialesProductos Oleaginosos (Soja y Girasol)

Hoja1

19952002

Intra Mercosur37%17%

Unin Europea53%48%

Resto Mundo8%28%

Europa del Este0%5.70%

Resto A. Latina1.3%1.1%

Total mercado Aftsico99.9%99.8%

NAFTA0.1%0.2%

Total100%100%

StockAnimales FaenadosProduccinPeso car-Export.Import.Prod/ stock

casa

Brasil13%30%47%14%77%-53%31%

-7%-9%-8%1%-9%195%-2%

Uruguay14%23%27%3%75%-66%11%

StockAnimales FaenadosProd-uccinPeso carcasaExport.Import.Prod/ stock

Brasil+13%+30%+47%+14%+77%-53%+31%

Argentina-7%-9%-8%+1%-9%195%-2%

Uruguay+14%+23%+27%+3%+75%-66%+11%

Hoja2

199519992002

Intra MERCOSUR ampliado37%19%17%

Unin Europea53%54%48%

Otros mercado aftsico10%16%35%

Sub Total Aftsico99.9%88.5%99.8%

NAFTA0.1%10.9%0.2%

TOTAL100%100%100%

TOTAL (millones de dlares)132913611465

Hoja3

Participacin Mercosur en produccin y exportaciones mundiales

Productoes Oleaginosos (Soja y Girasol)

GranosAceitesHarinas

Produccin44%33%31%

Exportacin53%67%76%

MBD0013D82F.xls

Hoja1

19952002

Intra Mercosur37%17%

Unin Europea53%48%

Resto Mundo8%28%

Europa del Este0%5.70%

Resto A. Latina1.3%1.1%

Total mercado Aftsico99.9%99.8%

NAFTA0.1%0.2%

Total100%100%

StockAnimales FaenadosProduccinPeso car-Export.Import.Prod/ stock

casa

Brasil13%30%47%14%77%-53%31%

-7%-9%-8%1%-9%195%-2%

Uruguay14%23%27%3%75%-66%11%

StockAnimales FaenadosProd-uccinPeso carcasaExport.Import.Prod/ stock

Brasil+13%+30%+47%+14%+77%-53%+31%

Argentina-7%-9%-8%+1%-9%195%-2%

Uruguay+14%+23%+27%+3%+75%-66%+11%

Hoja2

Hoja3

Estructura agroindustrial y patrones de competitividadcinve

Oleaginosas y aceitesCarne vacunaEstructura de mercadoOligopolio concentradoOligopolio competitivoHeterogeneidad empresarialDecrecienteImportante (tcnica y econ.)FinanciamientoGrandes empresasFragilidad financiera

Desarrollo de competitividadReduccin de costos unitarios (prod. y transaccin) Logstica transporte y almacenamiento Emergencia incipiente del segmento diferenciado Integracin de la cadena con objetivos de calidad e inocuidad certificada.

Importancia creciente estructura de soporte

La cadena oleaginosa en el MERCOSURcinveARGENTINA: Lider regin y mundo

Industria tecnologa moderna

Especializacin Aceites

BRASIL: Expansin Centro Oeste (en reas mas pobres que EE.UU. y Arg.) Tecnologa: Transgnico en Sur, No transgnicos Centro oeste Aumento sostenido de 2 millones hs/ao. Se prev supere en soja a EE.UU en 5 aos Especializacin Exportadora Harinas y Derivados

URUGUAY: Notable expansin de Soja a partir de 2001. Explicado por: Precio, tasa cambio, tecnolgicos (SD), flujo Argentino. Se prev contine el dinamismo en hs y produccin.

Tendencias Regionales1. Concentracin de la produccin en pocas empresas, aumento en las escalas de produccin.

2. Mayor participacin de empresas trasnacionales (mayores traders internacionales presentes en la regin).

3. Produccin de commodities: estrategias de bajar costos vrs. agregado de valor.

4. Tecnologa inducida (dependiente de empresas transnacionales) Prevalece rol estratgico de los INIA`s en innovaciones pblicas.

5. La soja transgnica asociada a SD (reduccin de costos de produccin).

6. Cuellos de botella en la infraestructura de transportes y almacenaje.cinve

Los cuellos de botella para el desarrollo competitivo de la regin 1. La infraestructura limitante (mayores costos de transporte):Medio transporte principal: carretera de mayores costos que fluvial (problema central de Brasil y Paraguay)Inadecuada infraestructura portuariaEscasa capacidad de almacenamiento de granos

2. El desarrollo de fondos privados de financiamiento de la produccin y comercializacin de cultivos oleaginosos

3. Aspectos normativos relacionados con la armonizacin y regulacin sobre el uso de transgnicosBrasil: Regulacin transitoria; Paraguay: plegado a Brasil por su dependencia comercial.

cinve

Segmento Industrial MERCOSUR

cinve Oligopolio Concentrado* Empresas lderes, fundamentalmente las EMN, aumentaron significativamente su participacin en los mercados * Expansin sistemtica de la capacidad instalada por encima de la demanda esperada (estrategia competitiva barreras a la entrada)* Se configura una nueva estructura industrial y cambia la organizacin de la cadena en los pases

Factores causales:1.Cadena orientada al mercado internacional (en condiciones expansin de la demanda)2. El financiamiento de las EMN no dependa, por regla, de los resultados operativos generados sino de transferencias de las casas matrices; 3.Controles de los canales comerciales (fundamentalmente extra MERCOSUR )4. Desplazamiento de empresas marginales preexistentes con mayores costos, menor capacidad financiera y menores niveles tecnolgicos

Fondos de financiamiento privados para oleaginosascinve

Instrumentos de financiacin no bancarioscinvePropuesta de mecanismo de financiamiento: Empresas exportadoras y/o proveedores calificados brindan al productor financiamiento al momento de la siembra para la compra de insumos y tecnologa. El productor firma Certificados Representativos de Inversiones: conjunto de pagars emitidos por los productores y endosados a favor del Banco por las empresas financiadoras. Las empresas proveedoras de insumos actan como deudores solidarios e intermedian en el financiamiento. Esto asegura que el crdito sea otorgado para la compra de insumos. El productor debe contratar un seguro contra riesgo climtico que es cedido en garanta del pagar. Las cosechas tambin son prendadas por las empresas financiadoras.

Instrumentos de financiacin no bancarioscinvePropuesta de mecanismo de financiamiento:

Se exige a la empresa financiadora la venta del grano a futuro a Traders Internacionales, calificados con grado inversor, contrato cedido a favor del banco.

Se define una Cuenta Centralizadora de Cobranzas, donde los Traders Internacionales depositan los pagos por los embarques de granos.

El banco acta como fiduciario pero no asume obligaciones principales ni de garanta.

Diagrama de representacin:cinve

Instrumentos de financiacin no bancarioscinveVentajas del mecanismoRiesgo de crdito asumido por los proveedores y las plantas y los inversores cuentan con doble garanta.Oportunidad de inversin de riesgo controlado, basado en productos conocidos en el mercado financiero: securitizacin de productos financieros ortodoxos y seguros. Corresponde a un esquema de financiamiento privado y por lo tanto no requiere legislacin, ms all de la autorizacin por el BCU.Se caracterizan por la acumulacin de garantas a favor de los titulares.Riesgos de operacin mnimos. Entre otras medidas se limita la cantidad de hectreas a financiar a cada productor.Menor impacto tributario para los proveedores que el financiamiento propio o bancario.

Los patrones competitivos en las dos cadenas agroindustrialesComo se observa los patrones competitivosson muy diferentes.

Ello condiciona el tipo de estrategia empresarial para la construccin de competitividad.

Los requerimientos son diferentes porque son diferentes los principales cuellos de botellasectoriales de fomento de la competitividad.

Tambin exige diferentes nfasis en la estructura institucional de soporte.cinve

Contenido Taller IV:Parte I. Las commodities en el escenario internacional y la coyuntura econmica internacionalParte II. Las claves estratgicas de la competitividad en la cadena crnica y oleaginosaParte III. Los desafos para la gestin estratgica de las cooperativas agropecuarias/agroindustriales

Parte IV. Preguntas para el debatecinve

Advertencia inicialLo que se presenta a continuacin son hiptesis de trabajo, basadas en evidencias muy parciales.

Son apenas ideas para discutir, relacionadas con los desafos para la gestin estratgica de las cooperativas.

No pretende reflejar ninguna realidad en particular, porque el nivel de conocimiento de la dinmica empresarial es muy limitado.cinve

Caracterizacin inicial sistema cooperativista agroindustrialAsociacin de un grupo de productores agropecuarios, en general, con una base cultural comn, dedicados a desarrollar actividades agrcolas especficas, que se renen bajo un mismo marco organizativo e institucional propio definido como cooperativa.

Con frecuencia se reagrupan en cooperativas centrales (cooperativas de cooperativas), en un proceso piramidal, orientada a ganar economas de escala y de poder frente a abastecedores y clientes.cinve

Los principales desafos para el cooperativismo agropecuarioSobrevivir en un ambiente competitivo nuevo y mucho ms exigente, preservando sus principios doctrinarios.

A diferencia de las sociedades de capital, en que un voto es proporcional al capital invertido, la cooperativa es una sociedad de personas, en que cada cooperativista tiene derecho a un nico voto.

De esta diferencia fundamental se derivan diversas implicaciones para el proceso de gestin cooperativa, en especial las relaciones cooperativista/cooperativa.cinve

Teora de la agencia (gerencia) y principal (masa de socios)En una empresa de capital abierto el riesgo de un cambio gerencial funciona como fuerte incentivo para el alineamiento de las acciones del gerente con las orientaciones del propietario del capital.

En una empresa cooperativa tal incentivo es poco frecuente porque los cambios en los planos gerenciales son menos frecuentes.

El monitoreo del agente por parte del principal es muy laxo, porque los derechos de propiedad sobre los resultadosresiduales de la operativa tienden a ser dispersos, pues todos los cooperativistas son socios.cinve

Teora de la agencia (gerencia) y principal (masa de socios) (2)La rentadel cooperativista deriva ms de la venta de su produccin a la cooperativa que los eventuales residuosdistribudos al final del ejercicio.

Tal hecho determina que existan pocos incentivos por parte de los principales (cooperativistas) en monitorear las acciones de los agentes (gerentes de las empresas cooperativas).cinve

Otros rasgos de las cooperativas que condicionan la gestinEn general, no existe separacin entre propiedad y control, y en la mayor parte de los casos los dirigentes son asociados.

Ello puede llevar a mayores dificultades en la gestin en la medida en que aumente la complejidad de los negocios en los cules est involucrada la cooperativa.

En estos casos el cooperativista es a la vez y contradictoriamente propietario y cliente.cinve

La contradiccin bsica entre cliente y propietarioAl vender su produccin a la cooperativa el cooperativista desea el mayor precio posible y el menor precio posible en la adquisicin de insumos.

En estas condiciones los cooperativistas se ven comprimidos entre la necesidad de atender a los reclamos de los cooperativistas o basarse en precios razonables que no descapitalicen a la cooperativa.

Estos aspectos no agotan las particularidades de las cooperativas pero sirven como referencia para algunos de los desafos que tiene planteada la gestin cooperativa, en un ambiente competitivo muy exigente.cinve

Algunas amenazas y oportunidades para el cooperativismo agropecuario

Amenazas Aumento de competenciaRenovacin veloz base tecnolgicaDebilidad estructura de soporte (financiero, tecnolgica, infraestructura)Desgaste imagen cooperativa.Emergencia de nuevos patrones competitivos, en las diferentes cadenas agroindustrialesOportunidades-Posibilidades de coordinacin de la produccin-Posibilidades de nuevos esquemas de financiamientoPosibilidades de explorar la imagen de los productosPosibilidades de alianzas con empresas nacionales y/o internacionales para la industrializacin y/o distribucinDesarrollo capital social junto con responsabilidad social cooperativa

Algunas debilidades y fortalezas de las empresas cooperativascinve

Debilidades Problemas internos de gestinProceso de decisiones complejo y muchas veces distorsionadoAusencia de criterios para la asignacin de inversionesDificultades en el financiamiento (imposibilidades o restricciones para la apertura de capital, y restricciones crecientes en lneas de crdito) FortalezasAcceso a la producin agropecuariaControl del canal agroindustrial de ventasPosibilidades de coordinacin de la produccin con base a las alternativas de los mercadosApoyo y orientacin a los productores agropecuarios en la difusin de las tcnicas agrcolas y de gestin.

Ejes para la planificacin estratgica cooperativaMarketingFinanzasProduccin/tecnologaGobernabilidad de la gestin cooperativacinve

Gestin de marketing en cooperativasPor su propia gnesis, las cooperativas muchas veces estn muy orientadas hacia la produccin, muchas veces con dificultades de interpretacin y accin estratgica en la competitividad en los mercados.

Se confunde, frecuentemente, la actividad de marketing con la mera venta de la produccin.

En la medida en que la empresa cooperativa avanza en la verticalizacin de la produccin (agroindustrializacin, distribucin a minoristas) la complejidad del marketing aumenta.cinve

Los requerimientos profesionales relacionados con el marketingEs imprescindible, tener mucha claridad sobre cules son los patrones competitivosde las cadenas agroindustriales.

Ello implica conocer, adems, las estrategias de los competidores, el perfil de los clientes y abastecedores, el marco institucional de soporte, las polticas pblicas y su evolucin futura, las principales tendencia del mercado internacional y los nichosen los cules se participa, la diferenciacin de los productos, la dinmica tecnolgica en el mercado nacional e internacional etc.

Es evidente que las habilidades requeridas para esta funcin son muy diferente a las que habitualmente se entienden por marketing.

cinve

Las etapas requeridas para la estructuracin de un rea de marketing cooperativo1) Implementacin de un sistema de informaciones y anlisis competitivo.

2) Vincular el anlisis de las oportunidades de mercado con la actividad de produccin (agrcola/agroindustrial).

3) Definicin de estrategias de segmentacin, posicionamiento, diferenciacin de productos y/o procesos, diversificacin y crecimiento que darn origen a un plan de marketing (gerencia el mix de marketing: productos/precios/distribucin/ promocin).cinve

Gestin financiera de las cooperativasEl aspecto financiero referido a la asignacin de recursos para invertir es una cuestin central en el proceso de gestin estratgica de cualquier empresa.

En el caso de las cooperativas asume una peculiaridad :Cul es la funcin objetivo de las cooperativas?cinve

El dilema cooperativo Cmo conciliar la maximizacin de la riqueza del cooperativista y de la cooperativa?

La respuesta bsica a esta pregunta se resume en un punto central:

Dnde y cmo invertir ?cinvecinve

Invertir en commodities vrs productos diferenciadosEs comn que una bandera cooperativasea la agregacin de valor en la cadena.

En tal sentido, tiene sentido que se emprendan acciones para aproximarse al consumidor final (inversiones en agroindustrias no commodities es lo ms tpico)

Cmo evaluar estas inversiones?cinve

Rentabilidad: margen y giroMargen = Ganancias lquidas/ventas Giro = Ventas/ActivosRentabilidad = Margen x Giro

Muchas decisiones estratgicas en cooperativas orientadas a agregar valor parten de una commodity para productos ms industrializados, toman como criterio central el margen.Sucede que muchas veces la agregacin de valor no compensa los costos involucrados (innovaciones tecnolgicas, desarrollo de productos, acciones de marketing).cinve

Las inversiones cooperativas y el costo de capitalCul es el costo de oportunidad del capital que dispone la cooperativa al final del ejercicio ?

La asignacin para inversin debe tener como referencia el costo de oportunidad de la inversin desde la perspectiva del cooperativista.

Sin embargo, normalmente se invierte con costo de oportunidad cero.

De nuevo se trata de problemas de (bajo nivel o nulo) monitoreo de agente (gerencia) por parte del principal (cooperativistas).cinve

La gestin cooperativa en produccin/tecnologasGeneralmente es en donde las cooperativas centran su foco.Sin embargo, se desaprovechan oportunidades de incidencia en la definicin de prioridades estratgicas de largo plazo.Mejor coordinacin con otras entidades gremiales es esencial.Necesidad de elaboracin de prospectivas tecnolgicas, en general, y para los sectores cooperativos.cinve

Estructura de gobernabilidad de las cooperativas (1)Dentro de los elementos de gestin, la gobernabilidad asume un papel primordial.La eleccin de dirigentes se realiza en varias ocasiones con base en propuestas divergentes entre la fase productiva y comercial.Muchas veces en cada eleccin el rumbo puede cambiar lo cual agrava el problema.El sistema en algunas oportunidades, se bas en lderes fuertes con iniciativas. cinve

Estructura de gobernabilidad de las cooperativas (2)En esos caso surgen otros problemas: el enfoque estratgico queda restringido a la capacidad del lder.Si el proceso queda comprometido, ni que decir en esos caso de los proyectos estratgicos.La sobrevivencia del movimiento cooperativo estar ligado a una mayor profesionalizacin, transparencia y enfoque prctico.Pocos inversores estarn dispuestos a invertir su capital en reas donde el proceso de toma de decisiones no se gil ni transparente.cinve

Puntos crticos para la implementacin de procesos de administracin estratgicos de las cooperativasDeficiencias en el proceso de toma de decisiones:Deficiencias en el liderazgo del proceso de Administracin Estratgica (en general polarizada en liderazgo fuerte o muy dbil y demandas muy heterogneas de los cooperativistas) Falta de profesionalismo en la gestin, en todas las reas, en particular en la capacidad de anlisis de los proyectos (con visin sistmica) y marketing en sentido amplio.cinve

Las principales consecuencias de estas deficienciasEstructuras organizativas pesadas.Poco involucramiento de varias instancias crticas de decisin para la implementacin de acciones estratgicas.Sistemas inadecuados de control de la gestin.Limitacin de recursos.cinve

La construccin de competitividad estratgica en las agroindustrias y la gestin cooperativaCooperativas Agrarias Federadas (CAF)Centro de Investigaciones Econmicas (cinve)

Fernando LorenzoCarlos PaolinoMario MondelliNicole Perelmuter

Montevideo, 4 de Mayo de 2004cinveCentro de Investigaciones EconmicasTALLER IV