Tratado de Libre Comércio UE-Peru: Oportunidades de negocio

en el sector de la pesca

Lima, 11 Junio 2013

Ricardo Varanda Ribeiro

Comisíon Europea, Dirección General de Comércio

Sumario

1. El mercado europeo de pescado

2. El contexto de política comercial: los acuerdos de libre comercio de la UE y la reforma del SPG

3. Los productos de pesca en el TLC UE-Perú, incluyendo las reglas de origen

1. Importancia del sector de pescas en la Unión Europea

• La Unión Europea es el mayor importador de pescado del mundo: 5 millones de toneladas, con un valor de 18.5 mil millones de euros.

• La UE es también uno de los más grandes productores del mundo, con una producción de 6.5 millones de toneladas (Perú: 7 millones t)

Las principales especies capturadas en Europa (en toneladas de peso vivo)

Consumo de productos de la pesca por Estado-Miembro (em kg/persona año)

2. El contexto de política comercial: los acuerdos de libre comercio de la UE y la

reforma del SPG

BiAgrelateral agreements – state of play

Mexico América Central

Colombia/ Peru

ACP Caribe

Chile

Euro-Med

EFTA

Turkey

SAA

South Africa

South Korea

Acuerdos en vigor Negociaciones concluidas

Ukraine

Acuerdos de libre comercio concluidos

Singapura

Japan

Pacific EPAs

Malaysia India

Tailandia

Mercosur

Moldova, Georgia, Armenia

Canada

Gulf countries

African EPAs

Negociaciones en curso

Negociaciones en consideración

Los acuerdos de libre comercio de la UE en negociación

USA

Vietnam

La importancia del SPG en el comercio de pescado

• Desde 2005, el actual SPG ofrece preferencias arancelarias de 3.5% en todos productos de pescado.

• Los aranceles se reducen a 0% en el marco del SPG+, para todos los productos excepto camarones congelados.

La reforma del SPG – Síntesis y calendario

• Objetivo de la reforma: focalizar en los países más necesitados

• Implicaciones: Exclusión de los países de renta económica media-superior

• Entrada en vigor en Enero 2014

La reforma del SPG – Implicaciones per el sector de la pesca

• En el nuevo SGP la cobertura de productos de pesca se queda inalterada

• Todavía, la lista de países de reduce drásticamente: ex. Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Panamá, Costa Rica

Política comercial de la UE para principales competidores de Perú

• Ecuador: Actualmente SPG+, posibilidad de perca de acceso en el nuevo SPG

• Tailandia: Actualmente SPG, posibilidad de perca de acceso, en el nuevo SPG; negociaciones para un TLC en curso

• Vietnam: Continuación del SPG, negociaciones para un acuerdo en curso

• Mercosur: Actualmente SPG (Paraguay SPG+), perca de acceso para Brasil, Argentina y Uruguay a partir de 2014; negociaciones para un TLC actualmente en curso

• Centro América: Actualmente SPG +, TLC negociado con entrada en vigor prevista en Verán 2013

Principales fornecedores de productos pesqueros de la UE

Importaciones de

pescado de la UE, en

mill. Euros

2007 2012 2007 2012 Crec. 12-07

Extra-EU 15,992 18,278 100% 100% 14%

1 Norway 2,807 3,937 17.6% 21.5% 40%

2 China 1,232 1,609 7.7% 8.8% 31%

3 Ecuador 559 942 3.5% 5.2% 69%

4 Iceland 1,095 899 6.8% 4.9% -18%

5 USA 841 859 5.3% 4.7% 2%

6 Vietnam 654 841 4.1% 4.6% 29%

7 Thailand 636 817 4.0% 4.5% 28%

8 Morocco 752 791 4.7% 4.3% 5%

9 India 493 626 3.1% 3.4% 27%

10 Argentina 546 511 3.4% 2.8% -6%

(…)

20 Peru 162 221 1.0% 1.2% 36%

Exportaciones de pescado peruanas: mercado europeo es relevante

Exportaciones de pescado de Peru, en

millares euros2000 2005 2011 2011 2011 2011 2011 2011

EU 27 EU 27 EU 27EU como

% mundo

Producto

como %

pescado

MundoE.

UnidosJapón

Total pescado 78,766 121,687 226,284 30.5% 742,265 123,575 30,496

030749 - Harinas de pescado; Sepias (Jibias) y

globitos; calamares y potas15,903 49,574 74,551 45.0% 32.9% 165,695 4,904 10,634

030729 - Veneras (vieiras), volandeiras 16,088 27,435 71,311 73.5% 31.5% 97,086 20,425 0

030613 - Camarones, langostinos 1,036 9,639 14,701 22.6% 6.5% 65,130 45,876

030429 - Filetes congelados (excl. Peces espada y

astromerluza)12,537 22.9% 5.5% 54,851 25,944 2,439

160416 - Preparaciones y conservas de anchoas 1,036 2,089 7,610 47.5% 3.4% 16,030 1,110 131

160590 - Preparaciones y conservas de moluscos 278 3,857 6,629 4.5% 2.9% 146,139 4,068 10,184

030530 - Filetes de pescado, secos, salados o en

salmuera, sin ahumar5,619 98.4% 2.5% 5,711 92

030759 - Pulpos congelados, secos o salados 523 1,790 5,482 87.2% 2.4% 6,287 280

030563 - Anchoas, saladas 387 287 4,463 92.6% 2.0% 4,823

160414 - Atunes en conserva 143 4,028 3,884 56.6% 1.7% 6,858 52

030499 - Carne de pescado congelado incluso picada,

(excl. Peces espada y astromerluza)3,014 23.0% 1.3% 13,092 9,057 0

160413 - Sardinas en conserva 3,770 4 2,912 44.8% 1.3% 6,507 188 147

030379 - Los demas pescados congelados 972 359 2,886 5.1% 1.3% 56,154 5,805 0

030321 - Truchas congeladas 123 653 1,797 64.8% 0.8% 2,773 0 0

160415 - Preparaciones y conservas de caballa 815 1,174 1,519 47.5% 0.7% 3,198 32

Importaciones de pescado de la UE, en miles euros Peru Peru Mundo Mundo % Peru % PeruArancel

NMF

Año → 2007 2012 2007 2012 2007 2012 2012

Importaciones de pescado totales 162,095 221,142 16,170,818 18,529,577

03079917 - Harinas de moluscos congeladas para consumo humano;

Moluscos excluyendo ostras, mejillones, caracoles, sepias, veneras, pulpos,

alemejas, abulones:

58,054 216,688 26.8% 11%India, China,

Vietnam, Tailandia

03072990 - Veneras (vieiras), volandeiras 20,329 47,823 133,984 200,824 15.2% 23.8% 8%EUA, Argentina,

Canada

03074959 - Calamares y potas (Loligo spp.) 9,634 16,937 31,210 68,454 30.9% 24.7% 8% China

03061792 - Langostinos congelados del género Penaeus spp. 16,188 1,508,146 1.1% 12%Ecuador, India,

Tailand, Vietnam

03053990 - Los demás filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, sin

ahumar10,574 56,109 18.8% 16% Noruega, China

03047419 - Merluza (excl. Merluza argentina) 9,877 43,388 22.8% 6,1% EUA, China

16041600 - Preparaciones y conservas de anchoas 3,319 9,343 80,627 109,477 4.1% 8.5% 25% Marruecos

16041319 - Sardinas en conserva 1,294 6,807 77,327 99,681 1.7% 6.8% 12,5% Marruecos

03074938 - Calamares y potas (excl. Loligo spp.) 13,149 5,797 347,320 385,633 3.8% 1.5% 6%India, Tailandia,

China, Vietnam

16055900 - Preparaciones y conservas de moluscos excluyendo ostras,

mejillones, caracoles, sepias, veneras, pulpos, alemejas4,095 18,215 22.5% 20% Tailand, Vietnam

16041416 - Filetes de atunes 275 3,261 297,344 535,903 0.1% 0.6% 24%Ecuador, Centro

Amer, Tailandia

03079911 - Illex Spp congelado 463 3,092 79,008 104,770 0.6% 3.0% 8% Argentina, China

03038990 - Pescado congelado nes. 2,873 104,463 2.8% 15% India, Argentina

16055400 - Conservas de sepias y globitos; calamares y potas . 2,292 13,966 16.4% 20% Tailand, Vietnam

03075910 - Pulpos congelados 3,677 2,182 390,837 426,333 0.9% 0.5% 8% Marruecos

03074935 - Calamares congeladas, Loligo patagonica 354 1,982 35,067 81,662 1.0% 2.4% 6% Chile

03048990 - Filetes de pescado congelado, nes 1,753 126,842 1.4% 15% Vietnam, China

16041511 - Preparaciones y conservas de caballa 7,947 1,468 34,655 50,666 22.9% 2.9% 25% Marruecos

Competidores

principales

3. Los productos de pesca en el TLC UE-Perú

• Liberalización de todos los aranceles desde la entrada en vigor;

• Necesidad cumplir con reglas de origen (principio de "totalmente obtenido")

Las reglas de origen en el TLC

• Incluidas en el Anexo 2. Fabricación en la cual todos los materiales del Capítulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos

• Articulo 5 define "totalmente obtenido" • (f) los productos de la pesca marina y demás productos obtenidos del

mar por sus embarcaciones ;

• (g) productos elaborados en sus buques fábrica exclusivamente de los productos a los que se hace referencia en el subpárrafo (f)

• Apéndice 5 incluye la lista de excepciones; tales excepciones son limitadas por cuotas

Las reglas de origen nel TLC

0303 54 10Caballas Scomber scombrus y Scomber

japonicas congeladas4 000 t

0303 89 45 Anchoas congeladas (Engraulis spp.) 120 t

0303 55 10 Jureles (Trachurus trachurus), congelados

0303 55 90 ( 1 ) Jureles (Caranx trachurus), congelados

0307 49 59 Calamares y potas incluso pelados, congelados 4 200 t

0307 49 99 Calamares y potas secos, salados o en salmuera 2 500 t

1604 15 11 Filetes de caballa preparados o conservados 2 000 t

1604 15 19 Caballas preparadas o en conservas 800 t

1604 15 90Caballas de la especie Scomber australasicus,

preparadas o en conserva20 t

1604 16 00Anchoas, preparadas o en conserva, enteras o

en trozos, pero no picadas400 t

1604 20 40Preparaciones y conservas de anchoas, salvo

enteras o cortadas30 t

Varias lineas

Preparados y conservas de moluscos, a

excepción de mejillones de las especies

Mytilus spp. y Perna spp.)

500 t

60 t

Para saber más: Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la

Acuicultura (EUMOFA)

• EUMOFA es una herramienta en línea para mejorar la información sobre el mercado

• EUMOFA permite el seguimiento directo del volumen, valor y precios de los productos de la pesca y la acuicultura en todos los países de la UE.

• http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_es.htm

EUMOFA (continuacíon)

•

Conclusión – oportunidades de expansión para la industria de pescas del Perú

• La liberalización inmediata en el marco del TLC conjugada con la reforma del SPG ampliarán los ventajas peruanas en acceso al mercado europeo

• El potencial es significativo: se Perú incrementa en un punto porcentual su participación en el mercado europeo de pescado, esto significaría doblar sus exportaciones actuales (+ 200 millones euros)

• Importancia de rellenar las condiciones sanitarias

Gracias por su atención