Soluciones de Coyuntura, Oportunidades Estructurales

Comparativo América Situación Actual

Indicadores clave para el sector Oportunidades

Septiembre 2013

Población en América Latina

118,6

67,6

28,4 28,017,3 15,0 11,1 8,2

2,0

194,9

113,7

46,140,9

30,0 29,8

17,4 15,03,6

Brasil México Colombia Argentina Perú Venezuela Chile Ecuador Panamá

1980 2011

Población de los principales países de América Latina 1980-2011* (millones de personas)

•La población Mexicana creció 1,7 veces en los últimos 30 años.

Fuente: * estimados - FMI – World Economic Outlook – Marzo 2012

1.6 V

1.7 V

1.6 V 1.5 V 1.7 V 2.0 V 1.6 V 1.8 V 1.8 V

2

MÉXICO 2012

Informalidad en América Latina

Fuente: Panorama Laboral 2011 América Latina y el Caribe – OIT

/a Datos 2009 y /b Datos 2008

* Estimación Asobancaria 3

• Mayor informalidad laboral implica menor acceso al crédito y mayor déficit habitacional

76% 70% 70% 70% 66% 66%

60% 56% 54% 48% 47% 47% 44% 43% 42% 38% 32%

24% 30% 30% 31% 34% 34%

40% 44% 46% 52% 53% 53% 56% 57% 58% 62%

68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% % Informalidad % Formalidad

Empleo formal e informal respecto al total no agrícola – OIT 2010

MÉXICO 2012

Relación de Financiamiento Banca Comercial e

Hipotecaria vs PIB

Fontes: Fontes: Global Property Guide, Bancos Centrais Ministério da Fazenda, junho/2009. Elaboração: SUPLA/Cenários

En 1991 se plante la arquitectura del Sistema Bancario El sector bancario representará mas del 40% del PIB, será competitivo y ningún actor tendrá mas del 20% de participación. La banca extranjera tendrá un 25% de participación.

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Mexico Brasil Chile Colombia España India UK USA

11% 6%19%

5%

45%

3%

73%86%

25%

47%63%

32%

110%

35%

150%

210%

Cartera Bancaria e Hipotecaria

Cartera Hipotecaria /PIB Cartera Bancaria/PIB

Fuente: Softec

Unidades Valor Total

Parque Habitacional

Media 100m2

( 400,000 - 1100,000)

Social Base 45m2

(119,000 - 260,000)

Social 50m2

(260,000 - 400,000)

Residencial 200m2

(1100,000 - 2,000,000)

El 35% de las viviendas representa

el 75% del valor del mercado

hipotecario

0

%

100%

60%

40%

20%

80%

36 millones 1,890,000MM

Ba

nc

os

So

fole

s

Residencial Plus 350m2

(> 2,000,000)

Mínima Rural 30m2

1.3 veces PIB

Segmentación de Mercado

Infonavit

Formal

Mixto

Informal

Fovissste

Hipotecarias

Banco

Económico

Altos Ingresos Ingresos bajos

Familias sin apoyo

1

Ejemplos Latinoamericanos

Visión Mercado Llegar a 1

millón de casas

Regresar al 5%

PIB

Fortalecer al

sector

Subsidios 10,000 millones

USD

700 millones

USD

450 millones de

USD

Regulación Incentivos a

construcción

Reducción ISAI

Diferimiento de

iniciativas 2010

Incentivos

fiscales

Fomento Recursos

Fiscales

Programa

extraordinario

Incentivos y

Macroproyectos

Incentivos Reducción

tasas

Reducción

Tasas

Reducción

Tasas

Campañas Mi casa

Mi vida

Es un buen

momento para

compra

Compra hoy

Decálogo de Propuestas

OBJETIVO: Foro para generar ideas que permitan presentar ideas a empresarios, legisladores y a

funcionarios del gobierno, respaldadas por las mejores prácticas de otros países, en los

siguientes temas:

1. Coordinación Público Privada con visión de largo plazo

2. Planeación y Financiamiento del Desarrollo Urbano, para que genere Ciudades

Competitivas

3. Programa de subsidio habitacional que permita vincular la producción de vivienda y la

asignación del subsidio, para Generar patrimonio familiar

4. Papel importante (crítico) de la banca de desarrollo o entidades gubernamentales para

esta década

5. Compartir experiencias en regulación y temas legales, basada en mejores prácticas de

gobierno, en lugar de una regulación exhaustiva

MÉXICO 2012

Decálogo de Propuestas (2)

1. Desarrollo de un sólido mercado secundario de hipotecas.

2. PENSAR Y ORIENTARSE AL CLIENTE

3. Esquemas Ganar /Ganar con Privados, Públicos y Familias

4. Esquema ABCD de financiamiento

1. Ahorro, Bono, Crédito, Devolución

5. Desarrollar TODA la cadena de valor de la industria y eliminar

cuellos de botella

MÉXICO 2012

Soluciones de Coyuntura, Oportunidades Estructurales

Comparativo América Situación Actual

Indicadores clave para el sector Oportunidades

Diciembre 2012

Segmentación

Tierra Infraestructura Construcción

Ahorro

y Subsidio

Financiamiento

y Sofoles Permisos

Económica

Tradicional

Media

SHF

Lotes

Vivienda Formal e Informal • Para enfrentar este reto existen dos opciones: la vivienda industrializada y la

vivienda de autoconstrucción informal. Cada año se construyeron, en el país alrededor de 800,000 viviendas formales e informales (entre 1990 y 2010).

• Conforme se aumenta la oferta de vivienda formal, producida por los industriales de la vivienda, se reduce el número de viviendas informales y se combate la ilegalidad habitacional.

• irregularmente no forman patrimonio legal, no obstante, cada año se levantan 220,000 viviendas irregulares, mal edificadas y que, cuando se quieren vender, no encuentran comprador ni banco que les otorgue una hipoteca.

• Estas viviendas irregulares carecen frecuentemente de los servicios urbanos, cuya introducción posterior resulta hasta siete veces más costosa que la de los desarrollos producidos industrialmente.

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Reto: Desarrollo Sector Integralmente Tierra Infraestructura Construcción Ahorro

y Subsidio Financiamiento Hipotecario

Permisos

440,000 uns

$200,000MM

Tierra Infraestructura Construcción Ahorro y Subsidio

Financiamiento Hipotecario

Permisos

680,000 uns

$320,000MM

Financiamiento a Infraestructura Planes Urbanos Fondo de Tierra Capital de inversion en tierra

Coordinación Pública Zonas de Desarrollo Definidas y concertadas Simplificación de tramites

Financiamiento a la Construcción Capital a Promotores Mejoras en calidad Oferta Segmentada Lineas de Liquidez

Aumento en Subsidios Subsidios a la oferta en terrenos Reglas prácticas Fomentar movilidad Combatir ilegalidad

Banca Hipotecaria Movilidad Fortalecer Infonavit y Fovissste Banca de desarrollo Esquemas mas amplios

$30,000MM $60,000MM

$40,000MM

$40,000MM $18,000MM $350,000MM

Parque Habitacional en renta

• De acuerdo a los datos del INEGI del censo 2010, el inventario de vivienda en renta es de 15% del parque total.

• En el censo se identifican otros rubros como prestada, ocupada, opcionada, y otros donde un porcentaje podría ser de renta (3%) adicional.

• Existen programas de renta como – VIS R

– Renta con Opción a Compra (ROC)

– Renta de inversión patrimonial

• Hay resticciones legales, fiscales y de aplicación de prediales que no han hecho atractiva la renta institucional en el país. – Extinción de Dominio

Tenencia de la Vivienda

7

LAC—Región de propietarios

Source: Own calculations based on Andrews and Caldera 2011* 2003 for Australia; ** 2007 for Germany and the US

Tasas de propiedad de vivienda LAC y países de la OECD

3

Creciemiento de la mancha urbana

POBLACIÓN SUPERFICIE

HAS.

ZONA METROPOLITANA PUEBLA

1980 1,823,865 4,660.54

2000 2,220,533 55,071.57

2005 2,470,206 56,434.72

2009 2,647,099 57,987.80

INCREMENTO 1.45 VECES 12.44 VECES

Fuentes: Cartas Topográficas y Cartografía Geoestadística 2000-2009. Censo de Población 1980, XII Censo de Población y Vivienda II Conteo de Pob. y Viv. 2005 INEGI. Proyecciones de la Población de México 2005-2050 CONAPO

CRECIMIENTO DE LA MANCHA URBANA ZM PUEBLA.

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,990 1,995 2,000 2,005 2,010

Hogares

Area Urbana

Area Urbana Metropolis

• La mancha urbana de las ciudaes ha crecido en dos periódos

•a) de 1980 a 2000 de una manera muy explosiva •b) De 2000 a 2010 de una manera moderada

• Las mega ciudades crecieron 4 veces en ese periodo •Las ciudades medias y grandes en 12 veces

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