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1 Cámara de Comercio de Cali

Coyuntura económica y oportunidades

para las Pymes del Valle del Cauca

Carlos Andrés Pérez Gerente Desarrollo Regional


1. Coyuntura económica regional

2. Panorama de las Pyme en el Valle del Cauca

3. Oportunidades de crecimiento para las Pyme

Agenda





Agenda


En el IV trimestre de 2013, la producción industrial en Cali* aumentó 0,1% frente al mismo periodo del año anterior. La producción acumulada se redujo 0,3%

-0,2

1,5

6,8

0,4 0,1

-0,6

1,1

9,2

3,1

4,8

-4,1

3,1 3,0

-2,9

-5,2

-3,2

9,6

1,3

11,0

-5,8

-8,5

5,4 3,7

-0,1

7,4

2009 2010 2011 2012 2013

Cali 1/ Barranquilla 2/ Bogotá Medellín Santanderes

Variación (%) Producción Industrial por Regiones

IV trimestre 2009/2013

1/ Incluye Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira 2/ Incluye Barranquilla, Soledad, Cartagena y Santa MartaFuente: DANE –

Elaboración Cámara de Comercio de Cali


-7,7

-10,7

1,4

3,4

17,5

4,7

2,7

0,4

6,1

2,5

1,3

-10,4

9,9

-13,1

-8,4

-1,7

-0,3

0

2,2

4

4,4

4,8

7,6

10,5

17,8

22,1

Otras industrias

Caucho y plástico

Papel y cartón

Confiteria y cacao*

Bebidas

Detergentes y jabones

Farmacéuticos

Maq. y aparatos eléctricos

Otros químicos

Confecciones

otros Alimentos

Molinería y almidones

Hierro, acero y otros met. no ferrosos

IV T 2013IV T 2012

/1 Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Los sectores que impulsaron el crecimiento de la actividad industrial en Cali fueron la Metalurgia y la Molinería

Variación (%) Producción Industrial Cali/1 IV trimestre - 2013/2012


Fuente: Galería Inmobiliaria

* Excluye el área de lotes. Medellín excluye zona Campestre. En Bogotá se excluyen en 2012 1.432 VIS

entregadas a damnificados y en Barranquilla 720

Las ventas de unidades de vivienda nueva en Cali aumentaron 15% frente a 2012

Ciudad

2012 2013 Var (%) Anual

Unidades COP

Millones M2 (*)

Millones Unidades COP

Millones M2 (*)

Millones Unidades Millones M2 (*)

Bogotá 29.245 6,0 1,97 29.144 6,7 1,98 -0,3 13,0 0,4

Mpios. Aledaños Bogotá 25.841 2,3 1,54 29.408 2,7 1,70 13,8 18,4 10,3

Bogotá y Mpios Aledaños 55.086 0,0 3,51 58.552 9,4 3,68 6,3 14,5 4,8

Medellín 18.677 2,8 1,24 18.163 3,2 1,28 -2,8 13,8 2,8

Cali 9.881 1,1 0,52 11.359 1,3 0,58 15,0 16,7 12,5

Bucaramanga 7.504 1,3 0,52 8.797 1,5 0,59 17,2 16,6 13,8

Barranquilla 4.160 0,9 0,39 5.119 1,3 0,47 23,1 36,2 19,1

Cartagena 2.091 0,6 0,20 3.054 0,8 0,27 46,1 28,6 36,8

Santa Marta 1.925 0,5 0,18 1.756 0,5 0,16 -8,8 10,3 -9,0

Villavicencio 2.103 0,4 0,20 3.554 0,5 0,26 69,0 7,2 29,3

Campestre 845 0,2 0,08 727 0,2 0,06 -14,0 -18,5 -22,7

Total 102.272 0,0 6,84 111.081 0,0 7,35 8,6 15,6 7,5

Variación (%) en unidades, $ millones y M2 de la vivienda nueva en principales ciudades de Colombia 2013/2012


Con crecimientos importantes en Vis y no Vis

Rango de Precios

(COP Millones)

Bogotá Medellín Cali No.

Viviendas Var (%) 13/12

No Viviendas

Var (%) 13/12

No Viviendas Var% 13/12

Interés Social 12.337 7,1 5.710 -10,4 7.016 13,7

Tope VIS - 200 4.321 -31,9 7.506 0,0 2.961 21,9

200 - 300 5.476 12,6 2.697 -3,7 823 16,2

300 - 400 2.948 -10,6 1.044 12,7 321 23,5

400 - 600 2.357 15,7 734 0,3 135 -27,0

600 - 800 812 45,3 152 -12,1 99 -19,5

Mayor a 800 893 43,6 320 91,6 4 -20,0

Diferente a Interés Social 16.807 -5,2 12.453 1,2 4.343 17,1

Total Ciudad 29.144 -0,3 18.163 -2,8 11.359 15,0

Fuente: Galería Inmobiliaria – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Variación (%) número de viviendas Vis y No Vis Bogotá, Medellín y Cali 2013/2012


Palmira y el sur de Cali siguen siendo las zonas de mayor dinámica en construcción de vivienda

Fuente: Galería Inmobiliaria – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Subzona Unidades 2012 Unidades 2013 Var % Palmira VIS 1.801 2.315 28,5

Caney 1.954 1.943 -0,6

Jamundí 903 1.143 26,6

Autónoma 417 976 134,1

Aguablanca 669 970 45,0

El Refugio 374 609 62,8

Alfaguara 408 531 30,1

Ciudad Jardín 419 491 17,2

La Flora 568 396 -30,3

Calima 389 282 -27,5

El Ingenio 458 266 -41,9

Candelaria 308 237 -23,1

La Morada 132 237 79,5

Palmira NO VIS 189 227 20,1

Aguacatal 183 169 -7,7

Sur Oriente 236 157 -33,5

El Prado 92 56 -39,1

Campestre 28 34 21,4

Yumbo 30 31 3,3

Total 9.881 11.359 15,0

<<

Variación (%) número de viviendas por Zonas en Cali y área de influencia 2013/2012


La ocupación hotelera en el Valle del Cauca fue 46,3%

*En esta misma temporada San Andrés registró ocupación de 87,2%, Cartagena 86,0 y Antioquia 60,8%

Fuente: Cotelco – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Ocupación hotelera (%). Ene – nov 2012/2013

59,2 60,9

59,7

43,9 43,1

64,3

59,3 58,9

46,3 43,5

Antioquia Atlántico Bogotá Valle delCauca

Santander

ene - nov 12 ene - nov 13

Y en la temporada de diciembre 2013 – enero

2014 también subió*

37,8

44,4

dic 12 - ene 13 dic 13 - ene 14

Ocupación hotelera (%)

Valle del Cauca Dic – ene 2013/2014


Fuente: Aerocivil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Variación (%) número de pasajeros

2012 / 2013

El Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón registró un crecimiento de 18,8% en el número de pasajeros

movilizados entre 2012 Y 2013

AEROPUERTO 2012 Part % 2013 Var %

BOGOTA - ELDORADO 22.525.873 54,73% 25.009.483 11,03%

RIONEGRO - JOSE M. CORDOVA 5.077.540 14,35% 6.557.185 29,14%

CALI - ALFONSO BONILLA ARAGON 3.699.382 9,62% 4.393.974 18,78%

CARTAGENA - RAFAEL NUQEZ 2.815.734 7,32% 3.346.766 18,86%

BARRANQUILLA-E. CORTISSOZ 1.924.814 4,80% 2.194.123 13,99%

SAN ANDRES-GUSTAVO ROJAS

PINILLA 1.277.163 3,03% 1.386.646 8,57%

BUCARAMANGA - PALONEGRO 1.373.373 3,35% 1.529.761 11,39%

SANTA MARTA - SIMON BOLIVAR 1.014.985 2,77% 1.265.030 24,64%

BUENAVENTURA - GERARDO TOBAR

LOPEZ 10.391 0,03% 12.467 19,98%


La confianza de los consumidores en Cali durante febrero fue la más alta entre las principales ciudades

19,24

1,62

12,61

31,50

20,43

0,27

25,12 23,24

Bogotá Medellín Cali Barranquilla

2013 2014

Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Índice de Confianza del Consumidor

febrero 2013/2014


La confianza de los consumidores en Cali se ha reflejado en el gasto de los hogares; este aumentó 9,2% en promedio/1 durante 2013. El más alto entre las principales ciudades

Nov 2012: 1.918.038

Dic 2012: 2.130.683

Nov 2013: 2.148.482

Dic 2013: 2.417.765

1.700.000

1.900.000

2.100.000

2.300.000

2.500.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2012 2013

Gasto Promedio de los Hogares de Cali

(millones de pesos corrientes)

/1 Promedio de las variaciones mensuales 2012/2013

Fuente: Raddar – Cálculos Cámara de Comercio de Cali


La tendencia positiva en el consumo de los hogares caleños se mantiene

Variación (%) Gasto Promedio de los Hogares de Cali

Enero – febrero 2013/2014

Fuente: Raddar – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

11,2 11,8

12,3 12,3 13,0

12,3 13,1 13,5

14,0 13,4

14,0 13,8

Bucaramanga Barranquilla Bogotá Medellín Cali Total

Enero Febrero


12,1

12,2

13,1

13,2

13,3

13,4

14,1

15,5

Transporte y comunicaciones

Vestuario

Vivienda

Educación

Salud

Cultura, diversión y esparcimiento

Gastos varios

Alimentos

Crecimiento (%) Gasto de los Hogares de Cali según rubro

Febrero 2014

Fuente: Raddar – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Se destaca el crecimiento del gasto de los hogares en alimentos y actividades culturales y de esparcimiento


En cuanto al comercio exterior, las exportaciones del Valle del Cauca se redujeron 7,3% en 2013

2.073

2.207

2.467

2.280

2.112

2009 2010 2011 2012 2013

Valor de las Exportaciones del Valle del Cauca

2009/2013 (USD Millones)

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali


La caída en las exportaciones se explicó principalmente por el menor valor de las ventas externas de papel, azúcar

y otras manufacturas

54

9

22

5

23

2

34

0

28

5

16

2

13

6

12

1

57

9

26

6

20

3

18

6

16

5

16

2

15

3

13

6

2012 2013

-12,4% -45,1%

-42,0%

Los demás incluye café, productos metálicos, minerales no metálicos, entre otros


Valor de las Exportaciones por productos del Valle del Cauca



No obstante, las exportaciones de algunos productos registraron dinámicas importantes en 2013

Producto

Miles de USD

2012 2013 Var. (%)

Bañadores femeninos 1.553 5.878 278,6

Muebles 2.696 9.922 268,1

Galletas 1.753 6.183 252,8

Pimienta 1.768 4.848 174,2

Camisas y blusas 111 267 141,6

Conductores eléctricos 1.466 3.189 117,6

Maíz 5.592 11.663 108,6

Cables eléctricos 774 1.562 101,9

Frutas conservadas 158 290 82,8

Levaduras 4.389 7.243 65,0

Suéteres 12.230 18.435 50,7

Cajas de cartón corrugado 2.067 3.055 47,9

Confites sin cacao 7.913 11.568 46,2

Cloro 1.889 2.718 43,9


Valor de las exportaciones más dinámicas del Valle del Cauca

2009/2013 (USD Miles)


Importaciones del Valle del Cauca según tipo de bienes 2013/2012 - USD Millones CIF


Las importaciones del Departamento en 2013 disminuyeron 1,2%, impulsadas por la caída en las compras de bienes de

capital (10,6%)

1.093 1.324

2.432

977

1.376

2.436

Bienes de Capital Bienes de consumo Materias Primas eIntermedios

2012 2013

-10,6%

3,9%

0,2%


Las remesas al Valle del Cauca crecieron 7,8% en 2013

El Valle del Cauca recibe el 28% de las remesas nacionales La devaluación registrada en los últimos meses impulsará los ingresos de los hogares del Departamento

Remesas recibidas por el Valle del Cauca USD millones 2009 - 2013

1.154

1.135 1.130

1.112

1.121

2009 2010 2011 2012 2013

VALLE DEL CAUCA

28%

CUNDINAMARCA 14%

ANTIOQUIA 15%

RISARALDA 10%

ATLANTICO 5%

NORTE DE SANTANDER

6%

QUINDÍO 4%

CALDAS 2%

BOLIVAR 2%

OTROS 14%

Distribución de las Remesas (%) según departamentos en 2013


Bogotá; 9,7

Medellín; 11,6

Cali; 14,2

Barranquilla; 7,9

Bucaramanga; 9,6

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Tasa de desempleo Diciembre - Febrero 2003/2014

La tasa de desempleo registrada en Cali a febrero de 2014 fue de 14,2%


Ciudad 2013 2014

Variación

(%)

Bogotá 3.965 4.073 2,7

Medellín 1.650 1.748 5,9

Cali 1.071 1.108 3,4

Barranquilla 781 773 -1,0

Bucaramanga 552 529 -4,2

Número de ocupados (miles) Diciembre - Febrero 2003/2014

Cali es, después de Medellín, donde más crecieron los ocupados






Agenda


El 9,5% de las empresas registradas en el Valle del Cauca son Pyme

Composición del tejido empresarial del Valle

del Cauca por tamaño - 2013

90,9%

Pequeña 6,8%

Mediana 1,7%

0,6% Grande

Fuente: Registro Mercantil – Cámaras de Comercio del Valle, Comprende: Buenaventura, Buga, Cali, Palmira, Sevilla, Tuluá

Cálculos: Gerencia de Desarrollo Regional y Competitividad


De las 37.086 empresas matriculadas y renovadas a marzo 31 de 2014 en la Cámara de Comercio de Cali el

11,7% son Pyme

Composición del tejido empresarial de Cali* por tamaño - 2014

*Además de Cali, incluye: Vijes, Dagua, Jamundí, la Cumbre y Yumbo.

Fuente: Cámara de Comercio de Cali

Tamaño Número Participación %

Microempresa 32316 87,1

Pequeña 3319 8,9

Mediana 1038 2,8

Grande 413 1,1

TOTAL 37.086 100


El número de sociedades constituidas en la CCC en 2013 (4.602) aumentó 16,9% frente al año anterior

Comercio 1.089 24%

Construcción 643 14% Servicios

1.882 41%

Industria 522 11%

Otros 466 10%

Número de sociedades constituidas y

participación (%) según sector económico 2013



97,1%

2,4% 0,4%

0,1%

Micro Pequeña Mediana Grande

El 2,8% de las nuevas empresas son Pymes


Constitución de nuevas empresas en Cali por tamaño - 2013


El capital correspondiente a la constitución de sociedades en 2013 fue 137% mayor, en términos

reales, al registro de 2008

100,0

68,3

118,6 135,9

202,0

237,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Capital Real de la constitución de sociedades en Cali

2008 – 2013 (2008=100)



Grande 71,8%

Micro 1,4%

Mediana 17,2%

Pequeña 9,6%

Valor Agregado del Valle de Cauca por tamaño de empresa - 2011

Fuente: DANE - Cálculos: Cámara de Comercio de Cali

El 26,8% del valor agregado en la industria del Valle del Cauca es generado por Pymes


Grande 55%

Mediana 27%

Pequeña 16%

Micro 2%

Personal Ocupado en la industria del Valle del Cauca - 2011

Las Pymes generan el 43% del empleo industrial en el Departamento

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali


Grande 85%

Micro 2%

Mediana 8%

Pequeña 5% Pymes

13%

Participación (%) de las exportaciones del Valle del Cauca por tamaño de

empresa - 2013

Las PYME aportan el 13% del valor de las exportaciones del Valle del Cauca

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali


Fuente: Dane – Cálculos: CCC

2

9

6

8

12

23

27

261

6

8

8

9

12

27

31

149

0 40 80 120 160 200 240 280

China

Perú

México

Panamá

Venezuela

*Otros

Ecuador

Estados Unidos

2013 2012

* En Otros se destacan: República Dominicana, Guatemala, Chile y España

Exportaciones de las Pyme del Valle del Cauca por

principales países de destino Millones USD - 2013

Estados Unidos y Ecuador son los principales destinos de las Pymes (USD FOB Millones)


9

9

13

6

12

20

37

241

10

10

13

15

17

22

39

121

-50 50 150 250

*Otros

Papel y editoriales

Maquinaria y equipo

Productos Metálicos

Alimentos

Químicos y caucho

Textiles y Confecciones

Manufacturas Diversas

2013

2012

Exportaciones de la Pyme por principales sectores

Millones USD - 2013

Fuente: Dane – Cálculos: CCC

* Azúcar, madera, agropecuario, etc.

Lo que más exportan es manufacturas diversas, confecciones y productos químicos y de caucho


Fuente: Gran Encuesta Pyme - ANIF

47

51

41

34

33

40

19

16

19

II 2010

II 2011

II 2012

Indust

ria Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

Volumen de ventas de la empresa, segundo semestre de 2012

respecto al segundo semestre de 2011

36

56

32

39

27

46

25

17

22

II 2010

II 2011

II 2012

Com

erc

io

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

40

42

56

34

44

21

26

14

23

II 2010

II 2011

II 2012

Serv

icio

s Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

Según la más reciente encuesta Pyme de Anif, el volumen de ventas al segundo semestre de 2012 solo aumentó en el

sector servicios


Fuente: La Gran Encuesta Pyme - ANIF

57

56

44

35

33

49

7

11

8

II 2010

II 2011

II 2012

Indust

ria Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

34

46

30

60

48

60

6

7

10

II 2010

II 2011

II 2012

Com

erc

io

Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

36

41

48

63

54

37

1

5

15

II 2010

II 2011

II 2012

Serv

icio

s Aumentó Se mantuvo igual Disminuyó

Comportamiento de los costos, segundo semestre de 2012

respecto al segundo semestre de 2011

En cuanto a los costos …


Fuente: La Gran Encuesta Pyme - ANIF

61

15

6 2

22

78

1 7

3

20

75

13

1 0

19

No lo necesita Asume que susolicitud será

negada

exceso de trámites Procesosdemasiados largos

Elevados costosfinancieros

Industria Comercio Servicios

Razones por las que no le solicitó crédito al sistema

financiero - 2012

Según las mismas Pyme, los costos financieros son un impedimento para no solicitar crédito





Agenda


Aprovechamiento

de la Alianza del

Pacífico

Iniciativas Cluster y

Cadenas Productivas

las Pymes del Valle del Cauca tienen debilidades en su internacionalización y procesos de asociatividad

Por lo tanto, deben trabajar en dos frentes:


La AP representa una extraordinaria oportunidad para las Pymes del Valle del Cauca

Fuente: Cepal

• Es la octava economía mundial y la séptima

potencia exportadora.

• Representa el 36% del PIB de América Latina

• Concentra el 50% del comercio total de la

región

• Atrae el 41% de la inversión extranjera directa.

Aprovechamiento de la Alianza del Pacífico


Adicionalmente cuenta con una vigorosa clase media que viene en aumento

Fuente: Cepal

Por lo tanto, los empresarios deben tener una canasta exportable más diversa, enfocada en los nuevos nichos

de mercado de la Alianza

El ingreso diario per cápita de los trabajadores de clase media en Chile es de USD 33,2; México (USD 19,9); Perú

(USD 18,1) y Colombia (USD 17,1)


Ecuador 18,9%

EE.UU. 13,9%

Venezuela 13,8%

Perú 12,4%

Brasil 5,6%

Panamá 5,2%

Chile 5,2%

México 3,6%

* Otros 21,4%

Si bien Ecuador, EE.UU. y Venezuela, son los mayores destinos de exportación del Valle, la “Alianza del Pacífico”

representa el 21,2%

Participación (%) de las exportaciones del Valle del Cauca según destino 2013

* Otros: Haití, Costa Rica, República Dominicana, etc



El Valle del Cauca exporta el 12,1% de lo que vende Colombia a la Alianza del Pacífico

Participación (%) de las exportaciones por departamentos a la Alianza del Pacífico - 2013

Fuente:– Cálculos Cámara de ComeDANE rcio de Cali

Antioquia 17,6%

Valle del Cauca 12,1%

Bogotá 11,2%

La Guajira 8,9%

Bolivar 7,7%

Cesar 7,5%

Cundinamarca 6,3%

Atlántico 3,1%

Santander 2,7%

Caldas 2,1%

Cauca 1,7%

Otros 19,1%


Perú y Chile son los países de la AP en los que más han crecido las exportaciones del Departamento

Exportaciones del Valle del Cauca a los países de la Alianza del Pacífico. Millones USD – 2006/2013


72

80

11

0

11

5 146

205

170

109

96

77

66

78

81 1

28

104

76

164 194

20

5

195

265

280

336

263

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Chile México Perú


Algunos productos potenciales con Perú Exportaciones del Valle del Cauca a Perú por productos 2012 – USD millones

Producto Importaciones

mundiales de

Perú

Exportaciones

del Valle a Perú

Participación

(%)

Valle/Mundo

Azúcar 165 69 42,1

Papel y cartón 51 20 39,0

Confitería 28 14 49,4

Chicles con azúcar 17 13 76,2

Conductores eléctricos 76 12 16,0

Jabón de tocador 39 12 31,3

Medicamentos 294 12 4,0

Preparaciones alimenticias

de harina 25 12 46,5

Dentífricos 33 11 32,4

Pistones eléctricos 27 10 38,1

Fuente: DANE, Comtrade - Cálculos Cámara de Comercio de Cali


Algunos productos potenciales con Chile

Exportaciones del Valle del Cauca a Chile en 2012 – USD millones



mundiales de

Chile

Exportaciones

del Valle a Chile

Participación

(%)

Valle/Mundo

Azúcar 281 89 31,7

Pistones eléctricos 68 12 18,1

Confitería 38 12 32,8

Papel y cartón 20 5 24,4

Medicamentos 455 4 1,0

Ácido cítrico 17 4 25,0

Neumáticos 602 7 1,2

Artículos de vidrío 20 3 14,2

Pañales y tampones 110 2 1,7

Productos de

plástico 166 2 1,0


Algunos productos potenciales con México

Exportaciones del Valle del Cauca a México en 2012 – USD Millones


mundiales de

México

Exportaciones

del Valle a

México

Participación

(%)

Valle/Mundo

Neumáticos 1.349 13 1,0

Azúcar 270 13 4,7

Minerales de cobre 271 8 2,8

Acido cítrico 78 7 8,8

Maquillaje 266 6 2,2 Pantalones para

mujer 124 4 2,9

Apósitos 77 3 4,5

Medicamentos 2.587 5 0,2

Luminarias para

alumbrado público 154 2 1,1

Pañales y tampones 24 2 7,6



La CCC ha decidido apostar por

las Iniciativas Cluster para

impulsar la competitividad de

sus empresas

Iniciativa Cluster y Cadenas Productivas


Competitividad es la capacidad que

tienen las empresas en ciertas industrias

y en ciertas regiones de prosperar en un

contexto de competencia


Son las empresas de una región las que compiten

La unidad dentro de la cual compite una empresa es la industria

La estructura de una industria determina su dinámica competitiva

La competitividad emerge de “clusters” regionales y no nacionales

No son tan distintas las empresas pequeñas y grandes

Sí son muy distintas las empresas que crecen y las que no

El papel de las empresas


Una región es competitiva cuando las

empresas que ahí operan son

capaces de competir con éxito en la

economía global, mientras

simultáneamente sostienen salarios

crecientes y mejores estándares de

vida para el ciudadano promedio


Existen diferentes estrategias

soportadas en el crecimiento de las

empresas para promover el desarrollo

económico regional

Innovación aplicada

Emprendimiento de alto impacto

Iniciativas Cluster

Diversificación

Productiva

Política

Industrial S. XXI


“Innovation is a new way of doing things that is commercialized.”

La innovación como soporte de la

competitividad regional

Porter, 1990

Los esfuerzos de innovación en una región deben orientarse a

mejorar las etapas de generación de valor de las empresas con

el objetivo de dinamizar sus ventajas competitivas

“Adaptive problems require innovation and learning among the interested parties….” Heifetz, 2000


I&D

Diseño

Logística de

abastecimiento

Producción

Servicio

Marketing

Logística de

distribución

Va

lor

ag

reg

ad

o

Etapa en la cadena productiva

La innovación debe enfocarse en las etapas

relevantes del proceso de generación de valor

Adaptado de OCDE - Gary Gereffi, 2010


El impulso a las empresas nacientes con

elevado potencial puede modificar la

estructura económica de una región

Emprendimiento de

Alto Impacto


Sector

Empresas con

Posiciones Similares

Lógica de Productos

finales

Participan competidores

directos e indirectos

Indecisión para

cooperar con rivales

Incentivos para limitar

competencia

Propensión al Status Quo

Cluster

Empresas complementa

rias

Productores+ Consumidores+Proveedores+Instituciones+

Servicios

Participan empresas

interesadas en un mismo segmento de

negocio

Empresas con

restricciones comunes

Foro constructivo

entre empresarios y gobierno

Búsqueda de sinergia y

nuevas combinaciones

Aproximación Sectorial Aproximación Cluster Visión desde la oferta Visión desde la demanda


Modelo de priorización regional: El caso de la

Cámara de Comercio de Bucaramanga

Intervenir diferente lo que es distinto

Competitividad real de cada

industria – Ventaja a futuro

Mentalidad y

densidad de

firmas

TRANSFORMAR

PROFUNDIZAR

EXPERIMENTAR

ESCALAR

Constru

cción

Alimentos

Oil Support

Services

Medical

Excelle

nce

TIC

Education

Industry

Smart

Logistic

Kids

Women

Accesories

Turismo


Atributos de un Cluster dinámico

Escala: el tamaño es importante

Volumen de negocios

Densidad/número de empresas

Dinámica: el crecimiento es el mejor indicador de competitividad

Complejidad: productos más sofisticados generan mayores

oportunidades

Demanda: escala, carácterísticas y dinámica del mercado global

son determinantes

Internacionalización: exportar y competir con importaciones es

fundamental para incentivar la innovar

Riqueza del ecosistema de entidades conexas: proveedores,

universidades, centros de investigación, etc.


F

F

F

F IC

F

F

F

U F

IFC

Gremio

F

El Cluster Vs. La Iniciativa Cluster (IC)

La iniciativa cluster (IC) son

esfuerzos colaborativos

organizados para incrementar de

manera efectiva el crecimiento y

la competitividad de un cluster,

involucrando firmas, gobierno,

comunidad educativa y las

instituciones de colaboración.

El cluster es un conjunto

suficientemente denso de firmas en

industrias complementarias que

operan en una región geográfica,

alineadas para servir una demanda

final específica.

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F U

IFC


Excelencia

Clínica

Bienestar

y Cuidado

Personal

Macrosnacks Proteína

Blanca

Bioenergía

Soluciones Empresariales - TIC Logística

Segmentos de Negocio Transversales


Metodología

Identificación de segmentos de negocio a partir de los sectores

priorizados por la academia, la gobernación y la alcaldía de Cali

Mapeo preliminar de los segmentos de negocio identificados

Identificación de las principales firmas del Valle del Cauca en

cada cadena identificada – Validación con empresarios

Identificación de principales productos y servicios relacionados

en cada cadena productiva – Validación con empresarios

Recopilación de información de datos de las cámaras de

comercio del Valle del Cauca, activas a 2013


CLINICAL

EXCELLENCE

Insumos médicos

Clínicas –

Hospitales

Productos

farmacéuticos

Centros

especializados

Comercio minorista

de medicamentos

Servicios

relacionados

Químicos

Prótesis e Implantes

Empaques, Plásticos,

Gráficas e

impresiones

Equipos médicos

Servicios de

Apoyo


SALUD 3,0 USD B

467 Empresas

(+13,7%)

Insumos médicos

263 USD M

55 empresas

(+19,7%)

Comercio Minorista

de Medicamentos

37 USD M

22 empresas

(-0,3%)

Centros

Especializados*

143 USD M

57 empresas

(+5,6%)

Químicos

64 USD M

8 empresas

(+10,0%)

Productos

farmacéuticos

941 USD M

22 empresas

(+6,8%)

Servicios

relacionados

106 USD M

60 empresas

(+27,6%)

Mapeo Preliminar

*de acondicionamiento físico, rehabilitación y fisioterapia

Empaques, gráficas

e impresiones

167 USD M

65 empresas

(+15,0%)

Clínicas - Hospitales

1,2 USD B

165 empresas

(+16,2%)

Equipos médicos

28 USD M

8 Empresas

(+23,1%)

Servicios de Apoyo

29 USD M

4 Empresas

(+16,1%)

Prótesis e Implantes

471.475 USD

1 Empresa


1.059

882

220

146 135 84 58 65

1.231

942

263

168 143 108 64 95

Clínicas -Hospitales

Productosfarmacéuticos

Insumosmédicos

Empaques yGráficas

Centrosespecializados

Serviciosrelacionados

Químicos Otros*

Ventas 2011 Ventas 2012

El 81,7% de las ventas en 2012 se concentraron en Clínicas y hospitales (35,9%), productos

farmacéuticos (33,6%) y equipos médicos (12,2%)

Ventas anuales del Cluster de Salud – 2011/12 (USD Millones)

Otros* (Servicios de apoyo, Equipos médicos, Prótesis e Implantes y Comercio Minorista


39,7

74,0

83,5

115,6

128,1

131,6

137,1

209,7

287,1

322,3

53,1

81,7

85,3

120,0

132,8

148,6

165,1

219,5

287,0

351,6

Dumian Medical

Imbanaco

Comfandi

RTS

Lafrancol

Comfenalco

Valle del Lili

Coomeva

Baxter

Tecnoquímicas


Ventas anuales de las 10 principales empresas del Cluster de Salud –


Salud: las 10 firmas más grandes facturaron USD 1,6 Billones en 2012, con un crecimiento estimado de 6,0%


BIENESTAR &

BELLEZA

• Blanqueamiento dental/

Ortodoncia

• Diseño de sonrisa

• Tratamientos dermatológicos

• Depilación láser

• Productos para adelgazar

• SPAs

• Cirugía estética

• Salones de Belleza

• Productos Cosméticos

• Salones de belleza

• Centros de tratamiento

• Gimnasios

• Belleza

• Cuidado personal

• Tratamientos

Servicios Comercialización Productos

Insumos y equipos Empaques Gráficas e

impresiones Ingredientes

naturales – químicos


Red Empresarial

* Productos de cuidado personal y alimentos naturales

BELLEZA &

BIENESTAR 1,4 USD B

244 empresas

(+8,9%)

Comercializadoras 34.1 USD M

32 empresas

(+65,1%)

Cirugía Estética 46,5 USD M

49 empresas

(+23,0%)

Centros de

tratamiento, belleza y

SPAs 25,7 USD M

80 empresas

(+8,6%)

Productos

cosméticos 980,8 USD M

20 empresas

(+8,2%)

Estar Bien* 36 USD M

21 empresas

(+9.8%)

Empaques y

Gráficas 219 USD M

39 empresas

(+5,4%)

Insumos - equipos

Ingredientes

químicos - naturales

96,7 USD M

3 empresas

(+4,6%)


Las ventas de productos de belleza y cuidado personal se incrementaron 8,2% en 2012

906,3

207,9

92,5 37,9 33,1 20,7 22,0

980,8

219,1

96,7 46,6 36,3 34,1 23,8

Productos debelleza

Empaques ygráficas

Insumos Cirugia estética "Estar Bien" Comercializadora Centros detratamiento


*Productos de cuidado personal y alimentos naturales

Ventas anuales del Cluster de B&B – 2011/12 (USD Millones)


Frutos

Secos Lácteos

MACROSNACKS

Aceites y

extractos

Panadería

Cultivos de

frutas

Frituras

Molinería Edulcorantes

Confitería Frutas

Empaques y

Gráficas

Panificadora

Otras

bebidas


Red Empresarial

MACROSNACKS 3,3 USD B

233 Empresas

(+1,5%)

Cultivos de

frutas

57,8 USD M

15 empresas

(+59,8%)

Edulcorantes

847 USD M

11 empresas

(-8,3%)

Lácteos

Frituras

41,4 USD M

7 empresas

(-50,0%)

Confitería

817,3 USD M

12 empresas

(+6,9%)

Frutas

43,4 USD M

9 empresas

(+20,8%)

Aceites y

extractos

461,6 USD M

17 empresas

(-0,3%)

Panadería

67,6 USD M

118 empresas

(+6,2%)

Empaques y

Gráficas

309,5 USD M

19 empresas

(+0,38%)

Frutos

Secos

13,4 USD M

2 empresa

(+20,3%)

Molinería

400,1 USD M

16 Empresas

(+13,2%)

Panificadora

Otras Bebidas

197,4 USD M

6 empresas

*Sin FEMSA

(+2,6%)


923

765

463

353

292

19

2

73

58

36

36

83

11

847

817

462

400

310

197

79

68

58

43

41

13

Azucar Confitería Aceites yextractos

Molineria Empaques yGráficas

Bebidas Comercio alpor mayor

especializado

Panadería Cultivos deFrutas

Frutas Frituras Frutos secos


Ventas anuales del Cluster de Macrosnacks –



Ventas anuales de las 10 principales empresas del

Cluster de Macrosnacks – 2011/12 (USD Millones)

Se incluye sólo el 50% de las ventas de los ingenios y el 30% de Sucroal

Se incluye sólo el 40% de las ventas de Cartón Colombia, 30 %Cervecería del Valle y 30% Ingredion

57,9

76,2

96,1

113,4

112,8

144,2

166,6

193,2

196,9

515,4

67,0

78,4

102,6

107,5

114,5

130,9

158,4

176,8

181,8

572,8

Sucroal

Aldor

Cervecería del Valle

Ingredion Colombia

Cartón de Colombia

Ingenio Providencia

Mondelez

Riopaila Castilla

Ingenio del Cauca

Colombina

Ventas 2012

Ventas 2011


Grandes

superficies

Granjas Avícolas

y Porcícolas

Maquinas de

refrigeración

Faenado

Derivados

cárnicos y

procesados

Empaque y

transporte

Subproductos

Insumos

Comercializadores

mayoristas Comercializadores

minoristas

PROTEÍNAS

BLANCAS


PROTEÍNAS

BLANCAS 1.9 USD B

124 Empresas

(+11.33%)

Derivados cárnicos y

procesados

660 USD M

22 empresas

(+13,6%)

Granjas

Avícola - Porcícola

675 USD M

63 empresas

(+15,6%)

Maquinaria de

refrigeración

11 USD M

6 empresas

(-32,3%)

Comercialización

al por menor

29 USD M

4 Empresas

(+17,95%)

Insumos

370 USD M

12 empresas

(+3.03%)

RED EMPRESARIAL

Grandes superficies

99 USD M

10 empresas

(+9,32%)

Comercialización

al por mayor.

601.000 USD

2 Empresas

(-17%)

Subproductos

32 USD M

2 Empresas

(+2,3%)

Faenado

11 USD M

1 Empresa

(+9,73%)

Empaque y

transporte

29 USD M

2 Empresas

(+21,31%)


Las ventas totales de las empresas identificadas en el Cluster crecieron 11,3% en 2012, destacándose el registro de producción avícola - porcícola (15,6%) y el procesamiento (13,6%)

Ventas anuales del Cluster de PROTEÍNA BLANCA – 2011/12 (USD Millones)

584,4 581,4

359,4

90,6 109,3

675,9 660,5

370,3

99,1 114,9

Granjas avícolas yporcícolas

Derivados cárnicos yprocesados

Insumos Grandes superficies Otros *

Ventas 2011

Ventas 2012

*Otros incluye: faenado, subproductos, empaque y transporte, minoristas y mayoristas


Las 10 empresas más grandes de la cadena, facturaron USD 1,39 Billones con un crecimiento de 8,9%

42,0

42,1

41,5

76,3

60,0

113,4

114,5

150,1

149,3

489,4

43,3

47,2

47,4

62,9

63,5

107,5

134,0

158,3

176,4

551,7

Carval

Santa Anita Nápoles

Cerdos del Valle

Agroavicola San Marino

Almacenes La 14

Ingredion Colombia

Avidesa de Occidente

Italcol de Occidente

Pollos el Bucanero

Alimentos Cárnicos

Ventas 2012

Ventas 2011


BIOENERGÍA

Subproductos/

Reciclaje

Cogeneradores

Biomasa

Distribución

(energía/etanol)

Destilerías

Equipos Eléctricos

Fertilizantes Maquinaria

Agrícola

Transporte/

Logística

Semillas/

Investigación

Servicios

agro-forestales


BIOENERGÍA 2,9 USD B

2.730 empresas

Biomasa

1,5 USD B

2.700 cultivadores + 2

empresas agroforestales

y de papeles

Distribuidores

97,7 USD M

2 empresas

(+5,0%)

(10% de EPSA y

EMCALI)

Cogeneración

475,0 USD M

12 Empresas

Mapeo Preliminar

Destilerías - Etanol

394,2 USD M

5 Empresas

Equipos eléctricos

373,9 USD MM

6 empresas

(-0,2%)

Semilla/

Investigación

12,9 USD M

1 Empresa

(+7,3%)

Maquinaria agrícola

66,9 USD M

1 empresa

(+13,2%)

Subproductos/

reciclaje

Fertilizantes

Transporte/Logística

5,4 USD M

1 empresa

(+3,7%)

Servicios agro-

forestales


Las Pymes del Valle deben

considerar la Alianza del Pacífico su

mercado natural y buscar articularse

a las cadenas productivas más

dinámicas de la región


Coyuntura económica y retos de

las Pymes en el Valle del Cauca

Carlos Andrés Pérez Gerente Desarrollo Regional

coyuntura económica y oportunidades para las …anif.co/sites/default/files/uploads/carlos andrés...

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