Sea cual sea el momento, la mayoría de la gente de

la industria no está trabajando

Los ingresos laborales y el dinero se reparten como si las películas

fueran del tercer mundo: los príncipes se llevan casi todo y los pobres

casi nada

Lo más terrorífico de este negocio es que no hay un

medio tangible para cambiar las

probabilidades de que una película triunfe o

fracase

El márketing es defensivo, pero no

cambia las probabilidades

Las estrellas no incrementan las

probabilidades de éxito(en realidad, tienden a quedarse todo el dinero

y te llevan a pérdidas)

(son las películas las que hacen estrellas y no al contrario)

El fin de semana del estreno no predice lo que la película va a recaudar

(aunque creyendo que teniendo estrellas vamos conseguir un gran lanzamiento)

“Nadie sabe nada”

William Goldman, guionista de “Todos los hombres del presidente”

Creaciónde contenido Empaquetado Distribución

Interfazde usuario

UsuarioFinal

Derechos

Contenido Generado por

el usuario

HuluNetflix

YouTubeApple

AmazonMySpace

TelecosInternet

PCMóviles

Empresas de servicios

Cadena de derechos

Grandes Productoras

Productores Independientes

Cadenas En Abierto

Tv de Pago

Cine

Espectro

Cable/SAT

Salas

TV

Pantalla

AudienciaDeportivosAutores…

Reducción (¿destrucción?)

de márgenes

Componentes de EBITDA/EBIT de Vertice 360

EBITDA EBITTelevision 3,6% 3,4%Cine 48,8% -1,1%Servicios Audiovisuales 20,4% 10,2%Teatro 2,5% 2,5%

2007

EBITDA EBITTelevision -1,9% -1,8%Cine 42,4% -1,6%Servicios Audiovisuales 24,1% 12,3%Teatro 10,3% -4,2%

2008

EBITDA/EBIT Televisiones

EBITDA EBITTelecinco 19,9% 18,7%Antena3 Television 11,2% 9,0%

2009

EBITDA EBITTelecinco 40,2% 39,4%Antena3 Televisión 19,0% 14,9%

2008

PRISA

EBITDA EBIT2009 16,1% 9,6%2008 9,6% 12,1%

PRISA

Estimación ingresos video por internet A3 como contribución al total de

ingresos

6 12 24Ingresos Explotación (MM) 704Videos (Miles) 197.541

CPM

0,17% 0,34% 0,67%

La estimación se ha realizado haciendo el supuesto de que el 100% de los vídeos ha soportado un pre-roll pagados en forma de CPM. Se considera el total de ingresos del Grupo en 2009.

Evolución Cine en España

Nº Cines -36% Españolas 51% Españolas -3%Nº Salas 22% Extranjeras 33% Extranjeras -18%Películas -10% Total 35% Total -16%

1999-2009

Recaudacion Espectadores

Fuente: ICAA

Variación Población (2001-200): + 15%

Fuente: INE

Evolución Cine en España

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

COP 38 34 40 57 42 41 53 41 57 49 51ESP 44 64 66 80 68 92 89 109 115 124 135TOTAL 82 98 106 137 110 133 142 150 172 173 186

COP 34%ESP 207%TOTAL 127%

Evolucion

Fuente: ICAA

Evolución del cine

2006 1322007 240 82%2008 350 46%

Descargas Ilegales de Películas(millones)

Ingresos entidades

Fuente: ICAA

Cuota de Mercado Cine en España

TOTAL U.E. 777 52,46 31.250.170 28,41 185.460.702,67 € 27,64

OTROS PAÍSES 136 9,18 919.686 0,84 5.347.482,53 € 0,8

ESTADOS UNIDOS 568 38,35 77.817.002 70,75 480.235.599,81 € 71,57

Fuente: ICAA

Estacionalidad Cine

Mes Largometrajes españoles % Largometrajes

extranjeros % Total

Enero 2.510.172,38 € 4,2 57.315.947,54 € 95,8 59.826.119,92 €Febrero 2.744.081,30 € 5,76 44.903.134,95 € 94,24 47.647.216,26 €Marzo 5.875.738,04 € 11,92 43.405.858,65 € 88,08 49.281.596,69 €Abril 8.816.158,04 € 16,54 44.495.868,23 € 83,46 53.312.026,27 €Mayo 6.606.869,84 € 12,46 46.437.228,28 € 87,54 53.044.098,12 €Junio 4.251.336,95 € 10,9 34.764.791,34 € 89,1 39.016.128,29 €Julio 3.826.663,42 € 6,51 54.928.023,18 € 93,49 58.754.686,60 €Agosto 2.707.460,77 € 4,48 57.719.442,27 € 95,52 60.426.903,04 €Septiembre 4.554.717,20 € 10,71 37.985.957,03 € 89,29 42.540.674,24 €Octubre 25.288.748,53 € 40,02 37.897.093,41 € 59,98 63.185.841,95 €Noviembre 16.432.721,54 € 24,24 51.366.573,56 € 75,76 67.799.295,10 €Diciembre 20.752.393,08 € 27,23 55.456.805,37 € 72,77 76.209.198,45 €

104.367.061,09 € 15,6% 566.676.723,81 € 84,4% 671.043.784,93 €

Fuente: ICAA

Diversidad geográfica (¿cultural?)

670.775.300,49 €

ESTADOS UNIDOS 480.235.599,81 € 71,59% 71,6%ESPAÑA 104.367.061,15 € 15,56% 87,2%REINO UNIDO 38.864.765,89 € 5,79% 92,9%SUECIA 15.299.977,09 € 2,28% 95,2%FRANCIA 14.807.944,11 € 2,21% 97,4%ALEMANIA 6.852.222,55 € 1,02% 98,5%ITALIA 2.914.555,63 € 0,43% 98,9%JAPÓN 1.244.826,63 € 0,19% 99,1%CANADÁ 1.131.082,54 € 0,17% 99,2%TAILANDIA 766.468,90 € 0,11% 99,4%BÉLGICA 635.773,74 € 0,09% 99,5%DINAMARCA 631.735,86 € 0,09% 99,5%MÉXICO 543.764,25 € 0,08% 99,6%FINLANDIA 513.030,65 € 0,08% 99,7%ARGENTINA 473.585,14 € 0,07% 99,8%POLONIA 318.674,24 € 0,05% 99,8%AUSTRALIA 309.506,28 € 0,05% 99,9%ISRAEL 261.300,97 € 0,04% 99,9%BRASIL 203.364,73 € 0,03% 99,9%REPÚBLICA CHECA 115.177,80 € 0,02% 100,0%VIETNAM (REPUBLICA DE) 83.050,67 € 0,01% 100,0%CHINA 56.492,44 € 0,01% 100,0%COLOMBIA 51.403,22 € 0,01% 100,0%HOLANDA 47.187,10 € 0,01% 100,0%JORDANIA 46.749,10 0,01% 100,0%

25 títulos copan casi el 50%

305.089.520,67 € 46%

ESTADOS UNIDOS WALT DISNEY 24.618.756,56 € 8% 8%ESTADOS UNIDOS HISPANO FOX FILM S.A. 22.983.897,62 € 8% 16%ESTADOS UNIDOS HISPANO FOX FILM S.A. 21.686.200,92 € 7% 23%ESPAÑA HISPANO FOX FILM S.A. 20.405.735,32 € 7% 29%ESTADOS UNIDOS AURUM PRODUCCIONES S.A. 18.810.154,35 € 6% 36%ESTADOS UNIDOS SONY 15.605.231,60 € 5% 41%ESTADOS UNIDOS SONY 14.408.233,69 € 5% 45%REINO UNIDO WARNER 13.971.647,58 € 5% 50%ESTADOS UNIDOS WARNER 12.777.134,49 € 4% 54%ESTADOS UNIDOS WARNER 12.193.845,65 € 4% 58%ESTADOS UNIDOS UNIVERSAL 10.915.712,18 € 4% 62%REINO UNIDO SOCIEDAD GENERAL DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. 10.604.098,85 € 3% 65%ESPAÑA DeA PLANETA S.L.. 9.929.692,81 € 3% 68%ESTADOS UNIDOS SONY 9.908.841,81 € 3% 72%ESTADOS UNIDOS PARAMOUNT 9.893.315,67 € 3% 75%SUECIA VERTIGO FILMS S.L 9.245.147,82 € 3% 78%ESPAÑA PARAMOUNT 8.723.484,74 € 3% 81%ESTADOS UNIDOS WALT DISNEY 8.470.075,87 € 3% 84%ESTADOS UNIDOS HISPANO FOX FILM S.A. 8.381.646,90 € 3% 86%ESTADOS UNIDOS HISPANO FOX FILM S.A. 7.452.263,36 € 2% 89%ESTADOS UNIDOS UNIVERSL 7.243.051,19 € 2% 91%ESTADOS UNIDOS SONU 6.983.435,43 € 2% 93%ESPAÑA HISPANO FOX FILM S.A. 6.863.216,54 € 2% 96%ESPAÑA HISPANO FOX FILM S.A. 6.635.295,96 € 2% 98%ESTADOS UNIDOS WALT DISNEY 6.379.403,76 € 2% 100%

25 títulos copan casi el 50%

1 DISNEY/PIXAR UP 2 AVATAR 3 ICE AGE 3: EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS 4 AGORA 5 SAGA CREPUSCULO: LUNA NUEVA, LA 6 ANGELES Y DEMONIOS (ANGELS AND DEMONS) 7 20128 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRINCIPE 9 GRAN TORINO

10 CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON, EL 11 MALDITOS BASTARDOS 12 SLUMDOG MILLIONAIRE 13 PLANET 51 14 SIETE ALMAS 15 MONSTRUOS CONTRA ALIENIGENAS 16 MILLENNIUM 1: LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJE 17 CELDA 211 18 G-FORCE - LICENCIA PARA ESPIAR 19 X-MEN ORIGENES: LOBEZNO 20 AUSTRALIA 21 ENEMIGOS PUBLICOS 22 TERMINATOR SALVATION 23 FUGA DE CEREBROS 24 SPANISH MOVIE 25 HANNAH MONTANA - LA PELICULA

25 mayores recaudaciones

Vídeo/DVD

Títulos2000 4.0612001 3.297 -18,8%2002 3.708 12,5%2003 4.185 12,9%2004 4.240 1,3%2005 5.295 24,9%2006 6.695 26,4%2007 6.899 3,0%2008 5.831 -15,5%2009 4.316 -26,0%

Vídeo distribuido

Vídeo/DVD 2009

1 FILM CORPORATION 2000 S.A. 3022 SAVOR EDICIONES S.A. 2423 WARNER BROS. ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L. 2314 INTERSELECCION S.L. 1995 UNIVERSAL PICTURES IBERIA S.L. 1646 IMPULSO RECORDS,S.L. 1497 SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT Y CIA S.R.C. 1478 CAMEO MEDIA S.L. 1309 PAPILLON FILMS S.L. 128

10 DIVISA RED S.A. 12611 INVERSIONES DERECHOS AUDIOVISUALES S.L. 10812 SOCIEDAD GENERAL DE DERECHOS AUDIOVISUALES S.A. 10513 NEGRO Y AZUL S.L. 10414 THE WALT DISNEY COMPANY IBERIA S.L. 7915 VERTICE CINE S.L. 7916 SELECTAVISION S.L. UNIPERSONAL 7717 CIRCULO MEDIA DIRECT S.L. 7718 SOLOMON PICTURES S.L. 7619 MILCAP MEDIA GROUP S.L. 7520 NATURIMATGE S.L. 6921 CINEMA INTERNACIONAL MEDIA S.L. 6922 J.V. IMAGEN S.L. 6423 TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTE. ES. S.A 6324 CREATIVE WORLD PROMOTIONS S.L. 5825 CROMOSOMA S.A. 56

Porno

PornoClásicos

PornoSeries, genérico

Porno

Manga

Memoria de Antena3

"A pesar de las descargas ilegales, nuestras series siguen contando con el apoyo del público, obteniendo buenas

cifras de ventas"

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Entrada 7Neto sin IVA 6,54Sgae (2%) 6,41Exhibidor 3,21Distribuidor 3,21Fee distribuidor (15%) 2,72¿P&A?Productor ¿2?

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