sector de ingeniería y construcción en chile2010

1Est

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

El sector de Ingeniería y Construcción en Chile

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El sector de In-geniería y Construcción en Chile

Este estudio ha sido realizado por Laura Giménez ba-jo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile

Noviembre 2010

EL SECTOR DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EN CHILE

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile 3

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 4 1.1 Definición y características del sector y subsectores relacionados 4

1.2 Situación actual del sector en chile 6

1.3 Previsión para el año 2011 6

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8 2.1. INGENIERIA 8

a) Producción nacional 8 b) Cifras de exportación 23

2.2 CONSTRUCCIÓN 25 a) Producción nacional 25 b) Cifras de exportación 32

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 34 3.1 Tendencias generales del consumo 34

3.1.1 Factores sociodemográficos 34 3.1.2 Factores económicos 34 3.1.3 Renta per capita 35 3.1.4 Tendencias sociopolíticas 37 3.1.5 Tendencias culturales 37 3.1.6 Principales proyectos 37

3.2 Análisis del comportamiento del consumidor 39 3.2.1 Electricidad y gas 39 3.2.2 Industria Manufacturera 41 3.2.3 Minería 43 3.2.4 Permisos de edificación 46 3.2.5 Actividad de la Construcción por regiones 48 3.2.6 Venta de Viviendas 49 3.2.7 Indice de Ventas reales 51 3.2.8 Importaciones 52

4. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 54

5. ANEXOS 55 5.1 Ferias 55

5.2 Bibliografía 55



1. INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como objetivo explicar la situación del sector Ingeniería y Construcción en Chile. En él se exponen las principales características del país y su economía, define y mues-tra una panorámica del sector, describe todos los aspectos relacionados con inversión extran-jera, analiza la oferta, la demanda y las oportunidades y riesgos para el inversor español.

Para su elaboración, se ha utilizado principalmente información disponible en entidades sec-toriales, gubernamentales e internacionales tales como la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Ingenieros Consultores por ser los organismos con mayor información de dichos sectores.

1.1 Definición y características del sector y subsectores relacionados

En Chile el uso más habitual del término construcción se refiere al sector empresarial que po-see y administra organizaciones capaces de fabricar edificios u obras públicas.

Dentro de cada una de estas dos categorías principales se subentienden comprendidas las técnicas, materiales, procesos, artes y oficios aplicados a llevar a cabo estas obras. Por ra-zones históricas, las obras públicas comprenden: caminos, puentes, túneles, embalses, cana-les de riego, edificación de viviendas sociales, puertos y similares. A pesar de que la cons-trucción de muchas de estas obras ya no es decidida ni financiada por el estado, se les sigue llamando de la misma manera. En cuanto a la edificación, ésta ya no sólo comprende vivien-das sociales, sino que se ha extendido con mucha fuerza hacia proyectos inmobiliarios tales como casas y departamentos de más de 1.200 dólares por metro cuadrado construido (precio de venta a público). En este sentido, también han aparecido grandes proyectos de edifica-ción para oficinas y barrios industriales.

También están incluidas en el sector la construcción y montaje industriales, abarcando desde construcción de plantas para industrias forestales y manufactureras hasta el montaje de cen-trales térmicas, hidroeléctricas y líneas de alta tensión. La construcción es uno de los princi-pales sectores industriales, tanto por su peso económico como por su incidencia en el medio ambiente.



La posibilidad de participar en licitaciones organizadas por los principales demandantes re-quiere inscripción en registros de contratistas, entre los principales: Ministerio de Obras Pú-blicas (MOP), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Corporación Chilena del Cobre, CODELCO, y otras mineras.

La ingeniería es un sector importante profesionalmente pero de menor envergadura comercial que la construcción. Se entiende que la actividad de este sector deriva inicialmente del ejerci-cio de la profesión del mismo nombre a través de sociedades de profesionales que aportan su estudio, experiencia y prácticas al desarrollo de información, medios y recursos necesarios para la actividad operacional de múltiples sectores. Al igual que en otros países, muchas em-presas de este tipo están especializadas, situación que se ve reforzada por regulaciones le-gales que exigen contar con autorizaciones de organismos fiscales para ejercer ciertas activi-dades.

Ejemplos:

- Registro de Revisores de Proyectos de Cálculo Estructural

- Registro de Viviendas

- Registro de Edificios que no constituyen Viviendas.

- Registro de Obras Viales

- Registro de Obras Sanitarias

- Registro de Obras de Electrificación

- Registro de Instalaciones Sanitarias domiciliarias.

- Registro de Instalaciones Eléctricas domiciliarias.

- Registro de Otras Especialidades.

Otros registros importantes para los que ofrecen servicios de ingeniería en Chile son: Ministe-rio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Ministerio de Bie-nes Nacionales, MIDEPLAN y CODELCO.

Las empresas privadas de los sectores minería y energía cuentan a su vez con sus propios registros de consultores y contratistas. Entre los más destacables, están los de la Corpora-ción Chilena del Cobre, CODELCO, en minería y los de ENDESA en electricidad. La mayoría de las mineras grandes y otras generadoras de energía cuentan con registros similares e in-dependientes.



1.2 Situación actual del sector en chile

En el análisis y proyección de la actividad constructora para el año 2010 hay que tener en consideración algunos hechos relevantes como el seísmo y posterior tsunami y el cambio de gobierno. En el caso de la actividad de la construcción, estos dos hechos tienen gran rele-vancia por la dependencia que tiene el sector de la ejecución de obras financiadas con pre-supuestos de inversión pública.

Así, al finalizar el primer semestre, los indicadores indirectos de la actividad sectorial han pre-sentado incrementos significativos respecto de igual período del año pasado. Así, si los des-pachos físicos industriales han aumentado 12%, las ventas reales de los distribuidores mayo-ristas de materiales de construcción han incrementado en 8%, después de que la demanda de insumos creciera durante el segundo trimestre, principalmente en el contexto de las nece-sidades de reconstrucción, con lo cual los costos reales de edificación se incrementaron a partir de marzo.

El número de trabajadores ocupados en la construcción se ha incrementado en 8% en el se-mestre, superando en junio el máximo nivel histórico alcanzado en septiembre de 2008. En todo caso, considerando el crecimiento que ha tenido el empleo sectorial y el menor ritmo de aumento de la fuerza de trabajo respectiva, se estima que la tasa de desempleo del sector construcción promediará en torno al 12% en 2010.

1.3 Previsión para el año 2011

El indicador mensual de confianza empresarial (IMCE) ha presentado un nivel de 59 puntos en julio para el conjunto de las empresas productivas, situándose sobre el umbral de neutrali-dad, lo cual indica expectativas optimistas para la economía en los siguientes tres a seis me-ses. Al diferenciar por actividad económica, el único grupo que se sitúa en el rango pesimista de la distribución es el sector de la construcción. En julio de 2010, el indicador sectorial se ha si-tuado en 44,31 puntos, cifra superior en 3,9 unidades a su símil de junio. Ello se debe a las mejoras de la demanda, de la situación general de la empresa y de las expectativas de la economía nacional. La encuesta de expectativas de los agentes de la construcción, elaborada por la Cámara Chi-lena de la Construcción, refleja un sesgo a la baja en la dinámica del sector para este año. Así, la mayoría de los encuestados prevé un impulso significativo de la actividad de la cons-trucción para 2011, coherente con el crecimiento anual de 9,7% de la inversión en construc-ción proyectada para igual período. En este sentido, las expectativas de los empresarios de la Cámara Chilena de la Construc-ción han revelado un notorio repunte para el corto plazo (primer semestre de 2011) y un leve deterioro en el mediano plazo (segundo semestre de 2011), en comparación con la medición de mayo de 2010. Al analizar las respuestas concernientes al desempeño durante el segundo semestre de 2010, se aprecia que más de la mitad de los encuestados ha declarado que la situación de su empresa en la actualidad está mejor o igual que en el primer semestre del año (el índice llegó a 57 puntos). No obstante, al comparar este resultado con el indicador de corto plazo del MACh 29 (el cual



medía las expectativas de desempeño para el segundo semestre de este año), se observa que el desempeño obtenido hasta la fecha fue inferior al esperado. La diferencia entre las ex-pectativas pasadas y el desempeño efectivo en el sector de la vivienda pública se debe al replanteamiento en la entrega y composición de los programas previamente establecidos de-bido al cambio de gobierno, las necesidades posterremoto y la lenta ejecución física de los programas. Por otro lado, en el caso de concesiones y obras públicas se explica por la pos-tergación de proyectos, la baja cantidad de llamados a nuevos proyectos y la reasignación de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) al sector vivienda, como conse-cuencia del terremoto. En relación con las necesidades de inversión a nivel sectorial, el siguiente cuadro muestra los requerimientos de inversión para el período 2010-1014. Así, puede decirse que en lo referen-te a vialidad interurbana Chile está lejos de estándares internacionales en caminos pavimen-tados y por otra parte, la seguridad vial no se ha abordado debidamente, difiriendo mucho en-tre las autopistas concesionadas y caminos públicos. En cuanto a la vialidad urbana, se re-quiere promover inversiones para la mejora del transporte urbano, sobre todo si se considera que tanto el crecimiento demográfico como el desarrollo económico se traducen en ciudades más extensas. En el ámbito de la energía, los temas más relevantes destacan la escasez de infraestructura de transmisión que responda al crecimiento de inversiones en generación, la exigencia de contar con fuentes de energía no convencionales y los cambios normativos en materia ambiental y de eficiencia energética. El mercado del agua, aún arrastra déficits en materia de manejo de aguas lluvia y de agua potable rural. En materia portuaria, los esfuer-zos se deben destinar a aumentar la capacidad de las obras para recibir naves de mayor ta-maño y mayores volúmenes de carga. En cuanto a los aeropuertos, su desarrollo debe estar incluido en los planes reguladores de las ciudades para que el crecimiento de la ciudad no in-terfiera con el desarrollo de éste. Finalmente, en el ámbito de la infraestructura penitenciaria y de hospitales, se debe invertir fuertemente para disminuir el déficit de arrastre que se ha ge-nerado en ambas áreas, incrementado aún más por el seísmo. �� Tabla 1. Requerimientos de inversión 2010-2014

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción



2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

2.1. INGENIERIA

a) Producción nacional

Las principales empresas de ingeniería, están reunidas en una asociación gremial, la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile, A.G. Dichas empresas aso-ciadas a la AIG exportan además servicios de ingeniería, con un total aproximado de 1.000.000 de HH. La capacidad del sector se estima en unos 16 millones de HH. Las principales actividades demandantes de ingeniería son: agropecuaria, energía, industria, infraestructura, minería, transporte, urbanismo y edificación. Las especialidades requeri-das son: planificación, estudios, diseño, gerencia de proyectos, gestión de adquisiciones, supervisión y control de obras, puesta en marcha, contratos EPC y EPCM.

El cuadro a continuación muestra las principales empresas del sector por especialidades:

Tabla 2. Principales empresas del sector de ingeniería

ESPECIALIDAD EMPRESA Arquitectura y urbanismo Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Asíntota Ltda. Baird & Associates S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. Coprim Ingeniería S.A. EIC Ingenieros Consultores Ltda. Elementa Prefabricados Estructurales Ltda.

EPS Ingeniería y Consultoría de Proyectos Ltda.



Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH Penta Sur Chile S.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proyersa Limitada SAM South American Management S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. Ingenieria Civil, Infraestructura Alquimia Conceptos S.A. Aerotop S.A. Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade APIA XXI IAC S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Asíntota Ltda. Baird & Associates S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Coprim Ingeniería S.A. Dilhan & Dilhan Consultores EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A.


FDA Ingenieros Ltda. GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Halcrow Group Limited - Chile Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. IRH Ingenieros Consultores Ltda. JRI Ingeniería S.A. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda.

Martínez y Cuevas Ingenieros Consultores S.A.

Metaproject Ingeniería e Innovación S.A.



MWH OGUP & Asoc. Ingeniería Estructural Ltda. Penta Sur Chile S.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados PRDW Aldunate Vásquez Ingenieros Ltda. Proconsa Ingeniería S.A. Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SDI-IMA S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. SUBSEA Engineering Ltda. Subterra Ingenieros Limitada Zañartu Ingenieros Consultores S.A. Geodesia y Topografía Aerotop S.A. Amec - Cade ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Asíntota Ltda. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Consultora Luis Arrau del Canto E.I.R.L. EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. Geoexploraciones S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. IRH Ingenieros Consultores Ltda. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda.


Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH PM Ingeniería y Construcción Ltda. PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. SDI-IMA S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. SUBSEA Engineering Ltda.



Subterra Ingenieros Limitada Zañartu Ingenieros Consultores S.A. Ingenieria Hidráulica, Hidrología Alquimia Conceptos S.A. Aerotop S.A. Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Cica S.A. Ingenieros Consultores Cnic Consorcio Nacional de Ingenieros Coprim Ingeniería S.A. EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A.


GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INFRAECO Ltda. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. IRH Ingenieros Consultores Ltda. JRI Ingeniería S.A. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda.


Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MSA Geoconsultores Ltda. MWH Penta Sur Chile S.A. Poch & Asociados PRDW Aldunate Vásquez Ingenieros Ltda. Proconsa Ingeniería S.A. Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. SUBSEA Engineering Ltda. Ingenieria Sanitaria Amec - Cade



ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Cnic Consorcio Nacional de Ingenieros


GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. IRH Ingenieros Consultores Ltda. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda.


Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SUBSEA Engineering Ltda. Ingenieria Geotécnica Aerotop S.A. Amec - Cade ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A.


Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. KBA - IC Ltda. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda.


Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MSA Geoconsultores Ltda.



MWH PM Ingeniería y Construcción Ltda. Proyersa Limitada R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SAM South American Management S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. Prospecciones y Ensayos Geotécnicos Aerotop S.A. Amec - Cade ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A.


Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. KBA - IC Ltda. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda.


Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MSA Geoconsultores Ltda. MWH PM Ingeniería y Construcción Ltda. Proyersa Limitada R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SAM South American Management S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. Ingeniería de Transporte Amec - Cade APIA XXI IAC S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Asíntota Ltda. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.)



Dilhan & Dilhan Consultores GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. INGELOG S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda. Macro Ingenieros Ltda.


Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH PM Ingeniería y Construcción Ltda. R & Q Ingeniería S.A. SKM Chile Ltda. Subterra Ingenieros Limitada Ingeniería Estructural Alquimia Conceptos S.A. Amec - Cade Amec International (Chile) S.A. APIA XXI IAC S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Asíntota Ltda. Baird & Associates S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Consultora Luis Arrau del Canto E.I.R.L. Coprim Ingeniería S.A. EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A.


FDA Ingenieros Ltda. GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. JRI Ingeniería S.A. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda.


Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH



OGUP & Asoc. Ingeniería Estructural Ltda. Penta Sur Chile S.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados PRDW Aldunate Vásquez Ingenieros Ltda. Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SDI-IMA S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. SUBSEA Engineering Ltda. Ingeniería Mecánica y Tuberías Alquimia Conceptos S.A. Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade Amec International (Chile) S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. Coprim Ingeniería S.A. Dilhan & Dilhan Consultores EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A.


FDA Ingenieros Ltda. GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. Ingendesa S.A. JRI Ingeniería S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH Penta Sur Chile S.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados PRDW Aldunate Vásquez Ingenieros Ltda. Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SCAF Ingeniería S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda.



SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. SUBSEA Engineering Ltda. Ingenieria de Procesos Alquimia Conceptos S.A. Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade Amec International (Chile) S.A. ARA-WorleyParsons Bogado Ingenieros Consultores S.A. Cica S.A. Ingenieros Consultores Coprim Ingeniería S.A. EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INNOVA Ingeniería Ltda. JRI Ingeniería S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH Penta Sur Chile S.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. SCAF Ingeniería S.A. SKM Chile Ltda. Subterra Ingenieros Limitada Ingenieria Industrial y Producción Amec - Cade ARA-WorleyParsons Cica S.A. Ingenieros Consultores Coprim Ingeniería S.A. Dilhan & Dilhan Consultores Hidrosan Ingeniería S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH OPS&S Consultora de ChileS.A. Penta Sur Chile S.A. Poch & Asociados Proyersa Limitada R & Q Ingeniería S.A. SCAF Ingeniería S.A. SKM Chile Ltda. Ingenieria Eléctrica Alquimia Conceptos S.A.



Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade Amec International (Chile) S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Cica S.A. Ingenieros Consultores Coprim Ingeniería S.A. Dilhan & Dilhan Consultores EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. IRH Ingenieros Consultores Ltda. JRI Ingeniería S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH Penta Sur Chile S.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SCAF Ingeniería S.A. SDI-IMA S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. Instrumentación,Automatización yControl Alquimia Conceptos S.A. Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade Amec International (Chile) S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Cica S.A. Ingenieros Consultores Coprim Ingeniería S.A. Dilhan & Dilhan Consultores EIC Ingenieros Consultores Ltda.



Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. IRH Ingenieros Consultores Ltda. JRI Ingeniería S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH Penta Sur Chile S.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SCAF Ingeniería S.A. SDI-IMA S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. Ingenieria Ambiental Ambar S.A. Amec - Cade APIA XXI IAC S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Asesorías Algoritmos Ltda. Better Consultores Brisa S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Cica S.A. Ingenieros Consultores Cnic Consorcio Nacional de Ingenieros Consultora Luis Arrau del Canto E.I.R.L. Coprim Ingeniería S.A. EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A.


GAC/E&E Gestión Ambiental Consultores S.A. Gestión Ambiental S.A. - SGA GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Halcrow Group Limited - Chile Hidrosan Ingeniería S.A.



Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INFRAECO Ltda. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. IRH Ingenieros Consultores Ltda. JRI Ingeniería S.A.


Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MSA Geoconsultores Ltda. MWH Poch & Asociados Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. SAM South American Management S.A. SCAF Ingeniería S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SMI Luis San Martin y Cia. Ltda. SUBSEA Engineering Ltda. Subterra Ingenieros Limitada Ingenieria Naval e Ingenieria Maritima Amec - Cade ARA-WorleyParsons Baird & Associates S.A. Cica S.A. Ingenieros Consultores Dilhan & Dilhan Consultores Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. PM Ingeniería y Construcción Ltda. PRDW Aldunate Vásquez Ingenieros Ltda. Proconsa Ingeniería S.A. Proyersa Limitada RFA Ingenieros SUBSEA Engineering Ltda. Informática y Comunicaciones Amec - Cade Cica S.A. Ingenieros Consultores Coprim Ingeniería S.A. Hidrosan Ingeniería S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. Poch & Asociados SAM South American Management S.A. SCAF Ingeniería S.A. SKM Chile Ltda. Gerenciamiento de Proyectos, Gestión Com-pras Alquimia Ingenieros S.A.



Amec - Cade Amec International (Chile) S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Bogado Ingenieros Consultores S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Cica S.A. Ingenieros Consultores Coprim Ingeniería S.A. Dilhan & Dilhan Consultores Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Halcrow Group Limited - Chile HEREDIA ^ SANTANA Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. INNOVA Ingeniería Ltda. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH OPS&S Consultora de ChileS.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. SAM South American Management S.A. SCAF Ingeniería S.A. Sedgman (SDM) S.A. SKM Chile Ltda. Supervisión y Control de Obras Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade APIA XXI IAC S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Asíntota Ltda. Bogado Ingenieros Consultores S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. CDI Ltda. (Consultores de Ingeniería Limitada.) Cica S.A. Ingenieros Consultores Cnic Consorcio Nacional de Ingenieros Coprim Ingeniería S.A. EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A.




GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Halcrow Group Limited - Chile HEREDIA ^ SANTANA Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. Inconsult Consultores Ltda. INGELOG S.A. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. JRI Ingeniería S.A. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda.


Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH OPS&S Consultora de ChileS.A. PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proconsa Ingeniería S.A. Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SAM South American Management S.A. SDI-IMA S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. SUBSEA Engineering Ltda. Subterra Ingenieros Limitada Zañartu Ingenieros Consultores S.A. Planificación Sectorial Amec - Cade ARA-WorleyParsons Cica S.A. Ingenieros Consultores Gestión Ambiental S.A. - SGA Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Halcrow Group Limited - Chile Hidrosan Ingeniería S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. SAM South American Management S.A. Economía, Finanzas y Auditorías Amec - Cade Arcadis Chile S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. Cica S.A. Ingenieros Consultores



Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. PSI Chile Ltda. SAM South American Management S.A. SKM Chile Ltda Organización, Adminsitración, Gestión Amec - Cade ARA-WorleyParsons Better Consultores Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. Cica S.A. Ingenieros Consultores Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A. Geoexploraciones S.A. Golder Associates S.A. Hidrosan Ingeniería S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ingendesa S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. SAM South American Management S.A. SCAF Ingeniería S.A. Sedgman (SDM) S.A. SKM Chile Ltda. Subterra Ingenieros Limitada Comercialización, Mercados y Ventas Amec - Cade Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. Cica S.A. Ingenieros Consultores Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. Hidrosan Ingeniería S.A. Factibilidad Evaluación Técnica Económica Alquimia Conceptos S.A. Proyecto Alquimia Ingenieros S.A. Amec - Cade Amec International (Chile) S.A. APIA XXI IAC S.A. ARA-WorleyParsons Arcadis Chile S.A. Causse Ingenieros Civiles Asociados S.A. Cica S.A. Ingenieros Consultores Consultora Luis Arrau del Canto E.I.R.L. Coprim Ingeniería S.A. Dilhan & Dilhan Consultores



EIC Ingenieros Consultores Ltda. Empresa de Ingeniería Dessau Ingentra S.A.


GHD S.A. Ghisolfo Ingeniería de Consulta S.A. Golder Associates S.A. GSI Ingenieros Consultores Ltda. Hidrosan Ingeniería S.A. Icsa Ingenieros Consultores Asociados S.A. Idesol Ingenieros S.A. Ifarle Ingenieros Civiles Consultores Ltda. Inconsult Consultores Ltda. Ingendesa S.A. Ingeniería Cuatro Ltda. Len & Asociados Ing. Consultores Ltda. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. MWH PM Ingeniería y Construcción Ltda. Poch & Asociados Proyersa Limitada PSI Chile Ltda. R & Q Ingeniería S.A. RFA Ingenieros SAM South American Management S.A. SCAF Ingeniería S.A. SDI-IMA S.A. Siga Consultores S.A. SKM Chile Ltda. Subterra Ingenieros Limitada Administración de Recursos Humanos ARA-WorleyParsons Hidrosan Ingeniería S.A. Metaproject Ingeniería e Innovación S.A. Poch & Asociados SAM South American Management S.A. Siga Consultores S.A

b) Cifras de exportación

Las empresas de ingeniería han logrado un éxito encomiable a nivel global y han desarro-llado trabajos en todo el mundo. Así, han adquirido una masa crítica de experiencia, com-petencia y los recursos financieros necesarios para asumir una posición establecida en el mercado internacional y un rol significativo en proyectos de gran envergadura.

La expansión al extranjero por medio de sociedades de riesgo compartido, asociaciones, subsidiarias y sucursales ha hecho posible que firmas de prácticamente todos los tama-ños puedan exportar sus servicios. La creciente demanda por servicios de ingeniería en



Asia, América Latina, América del Norte, Europa Central y Oriental, India y Oceanía ofre-cen inmensas oportunidades de negocio a los ingenieros consultores. En este sentido, la Asociación de Ingenieros Consultores cuenta con una Comisión de Desarrollo Internacio-nal de la Ingeniería en la que se dedican a desarrollar temas relacionados con la interna-cionalización.

Gráfica 1.Cifras de exportación de servicios de ingeniería de consulta


Tabla 3. Datos de exportación de servicios de ingeniería de consulta



Estas cifras corresponden al total de las exportaciones realizadas por las empresas de Inge-niería de consulta de Chile. El sector de actividad al cual se ha exportado principalmente es la minería, correspondiente al 95% del total exportado. Como muestra la gráfica, el aumento de las exportaciones ha sido relativamente progresivo desde el año 2002 hasta 2008, alcanzan-do las exportaciones de servicios de ingeniería de consulta en este último año los 230 millo-nes de dólares.

Gráfica 2. Principales destinos de la exportación de servicios de ingeniería.


En relación al destino de las exportaciones, como se aprecia en la siguiente gráfica, en 2008, Perú es el país donde se realizaron más servicios de ingeniería, con un 34,9% del total de las exportaciones de este tipo de servicios, seguido de Argentina con un 22,0%. España, sin embargo, es uno de los países que menos servicios de ingeniería importó de Chile en el año 2008.

2.2 CONSTRUCCIÓN

a) Producción nacional

Las empresas del sector construcción son mucho más numerosas que las de Ingeniería. La Cámara Chilena de la Construcción cuenta con listados de socios de los principales países tal y como se aprecia a continuación.



Tabla 4. Empresas constructoras inscritas en la Cámara Chilena de la Construcción por ciudades.

CIUDAD EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Arica ARMANDO PUENTE HERRERA E.I.R.L.

CONSTRUCTORA AGUAS CLARAS LTDA.

CONSTRUCTORA DAB S.A. CONSTRUCTORA PACAL S.A. CONSTRUCTORA PILEN LTDA. ECONORTE S.A.I.

EMPRESA CONSTRUCTORA PIEMONTE

EMPRESA CONSTRUCTORA SANKÁN LTDA

GUZMÁN Y LARRAÍN VIVIENDAS ECONÓMICAS LTDA.

MIRA BLAU S.A. RAÚL PEY Y CÍA. LTDA.

SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL POMERAPE S.A.

SOCIEDAD LEMAT LTDA.

Iquique CONSTRUCTORA GJUROVIC CONSTRUCTORA IVSA CONSTRUCTORA LOGA LTDA. CONSTRUCTORA SOTO Y BRICEÑO LTDA CONSTRUCTORA V&V LTDA. EMPRESA CONSTRUCTORA ANDALIEN EMPRESA CONSTRUCTORA ICARAI LTDA FRONTANILLA Y ORELLANA LTDA. GUZMÁN Y LARRAÍN VIVIENDAS ECONÓMICAS LTDA. IRB INGENIERIA Y CONSTRUCCION LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. S&S INMOBILIARIA LTDA.

Copiapó CONSTRUCTORA DORGAMBIDE LTDA.

CONSTRUCTORA SANTA BEATRIZ S.A.

CONSTRUCTORA V Y G S.A.

INMOBILIARIA ECOMAC S.A. INMOBILIARIA PY S.A. LUIS NICOLAS GALEB

OSVALDO AVALOS SANTANDER

ROBERTO SAN MARTÍN VARGAS SOC. CONSTRUCTORA DEL NORTE

SOC. CONSTRUCTORA SERGIO DEL PERO P. LTDA.



SOC. GUIDO ESTEFFAN Y CIA. LTDA

SOC. INMOBILIARIA COPAYAPU LTDA.

La Serena JUAN PABLO OLMOS DE AGUILERA

Valparaíso A.W. CONSTRUCCIONES LTDA. ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SESTRI LTDA. BEZANILLA & BEZANILLA CONSTRUCCIONES LTDA. CARLOS PRIEWER WAISMAN CLARO VICUÑA VALENZUELA S.A. CONSTRUCCIONES ALITER LTDA. CONSTRUCCIONES FOMENTA LTDA. CONSTRUCCIONES VIKINGS LTDA. CONSTRUCCIONES VIMAC LTDA. CONSTRUCTORA AGORA LTDA. CONSTRUCTORA ALICANTE S.A. CONSTRUCTORA ARANJUEZ LTDA. CONSTRUCTORA BENAVENTE LTDA. CONSTRUCTORA DEL PUERTO LTDA. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUXICA LTDA. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y COMERCIAL CONINCO LTDA. CONSTRUCTORA ENAVAL S.A. (INVERSIONES CABERNET) CONSTRUCTORA INPROMEC S.A. CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER LTDA. CONSTRUCTORA SOLARI S.A. CONSTRUCTORA TRES EFE LTDA. CONSTRUCTORA VICONSA S.A. CONSTRUK LTDA. CONSTRUMART S.A. EBEMA S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA ALBORADA LTDA. EMPRESA CONSTRUCTORA DESCO S.A. EMPRESA PORTUARIA VALPARAISO EMPRESAS LIPIGAS S.A. FRANCISCO VILCHES TORRES GRUPO BELTEC LTDA. GUZMÁN Y LARRAÍN VIVIENDAS ECONÓMICAS LTDA. ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN NEHUÉN LTDA. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PUERTO PRINCIPAL S.A.

INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN INDUSTRIAL ACONCAGUA LTDA.

INMOBILIARIA ARGENTA LTDA. INMOBILIARIA CONSTRUYE S.A. INMOBILIARIA ECUAMAR S.A. INMOBILIARIA EL MIRADOR S.A. INMOBILIARIA IPEC LTDA. ISN INMOBILIARIA S.A. JUAN GONZÁLEZ ORTIZ SOC. INMOBILIARIA NUMANCIA LTDA. SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARDO Y CÍA. LTDA.



TECSA INMOBILIARIA S.A. El Liberta-dor Constructora El Remanso

Ñuble AMJ CONSTRUCCIONES

COMERCIAL LLUANCO LTDA

CONSTRUCTORA ALCORP S.A.

CONSTRUCTORA FERNANDO DÍAZ DE ARCAYA

CONSTRUCTORA HURTADO Y CARRASCO LTDA

CONSTRUCTORA IRAIRA LTDA

CONSTRUCTORA JOSÉ MIGUEL GARCÍA

CONSTRUCTORA MOLINA Y ROMERO LTDA.

CONSTRUCTORA PICHILEMU LTDA CONSTRUCTORA QUILLINCO LTDA.

CONSTRUCTORA REMFISC LTDA

CONSTRUCTORA SALMAN

CONSTRUCTORA VOLCÁN LTDA.

DISCON LTDA.

GD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.

ORLANDO MUÑOZ Y CÍA LTDA.

SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA TEINCO LTDA.

Concepción CONSTRUCTORA EL PARQUE LTDA.

Bio-Bio ALEJANDRO VARELA Y CÍA. LTDA.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HERGU LTDA.

CONSTRUCTORA JOSÉ MIGUEL GARCÍA LTDA.

CONSTRUCTORA MANQUE LTDA.

CONSTRUCTORA MGR S.A.

CONSTRUCTORA RIVERA Y CÍA. LTDA.

PLAZA PROPIEDADES LTDA.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA CMG LTDA.



SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOB. AGIV LTDA.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCOMEL LTDA.

SOCIEDAD SUAZO Y ORTEGA LTDA.

Valdivia ARQ. ASOC. RAMON GONZALEZ ALVAREZ Y CARLOS DAETZ H

Osorno CONSTRUCTORA ABINSA LTDA. CONSTRUCTORA AMERIKA S.A. CONSTRUCTORA DENCO LTDA. CONSTRUCTORA SOCOVESA S.A. CONSTRUCTORA YUNGAY LTDA. INMOBILIARIA ABINSA LTDA. Puerto Montt ACONCAGUA SUR S.A.

CAV CONSTRUCCIONES LTDA.

CLARO, VICUÑA, VALENZUELA S.A.

CONSTRUCTORA BAPER S.A.

CONSTRUCTORA CERRO MORENO LTDA.

CONSTRUCTORA GPR S.A.

CONSTRUCTORA HURTADO LTDA.

CONSTRUCTORA JCE S.A.

CONSTRUCTORA LAHUEN S.A.

CONSTRUCTORA LOS COIGÜES LTDA.

CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A.

CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA.

CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY S.A.

CONSTRUCTORA RECONDO LTDA.

CONSTRUCTORA SANTA INÉS

CONSTRUCTORA TEUBER Y CIA. LTDA.

EBCOSUR S.A.

GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCIÓN

INDUMONTT S.A.

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ICNOVA S.A.

INMOBILIARIA ALTAS CUMBRES S.A.

INMOBILIARIA DOS ESTEROS LTDA.



INMOBILIARIA EBCOSUR AVELLANEDA

INMOBILIARIA HERKAS LTDA.

INMOBILIARIA MARTABID LTDA.

INMOBILIARIA RECONDO S.A.

INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A.

INMOBILIARIA VYR LTDA.

JUAN AVILA B.

MIGUEL ANGEL VILLARROEL

PABLO NEUMANN

RICARDO CARRASCO L.

RICARDO TEUBER SANZ MILETIC INMOBILIARIA S.A.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA GARCÍA Y CORTÉS LTDA.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA SAN JOSÉ LTDA.

SOCIEDAD SANZ Y CIA. LTDA.

STANGE HERMANOS LTDA.

Coyhaique ACONCAGUA SUR S.A.

CAV CONSTRUCCIONES LTDA.

CLARO, VICUÑA, VALENZUELA S.A.

CONSTRUCTORA BAPER S.A.

CONSTRUCTORA CERRO MORENO LTDA.

CONSTRUCTORA GPR S.A.

CONSTRUCTORA HURTADO LTDA.

CONSTRUCTORA JCE S.A.

CONSTRUCTORA LAHUEN S.A.

CONSTRUCTORA LOS COIGÜES LTDA.

CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A.

CONSTRUCTORA PEÑA Y PEÑA LTDA.

CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY S.A.

CONSTRUCTORA RECONDO LTDA.

CONSTRUCTORA SANTA INÉS



CONSTRUCTORA TEUBER Y CIA. LTDA.

EBCOSUR S.A.

GALILEA S.A. ING. Y CONSTRUCCIÓN

INDUMONTT S.A.

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN ICNOVA S.A.

INMOBILIARIA ALTAS CUMBRES S.A.

INMOBILIARIA DOS ESTEROS LTDA.

INMOBILIARIA EBCOSUR AVELLANEDA

INMOBILIARIA HERKAS LTDA.

INMOBILIARIA MARTABID LTDA.

INMOBILIARIA RECONDO S.A.

INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A.

INMOBILIARIA VYR LTDA.

JUAN AVILA B.

MIGUEL ANGEL VILLARROEL

PABLO NEUMANN

RICARDO CARRASCO L.

RICARDO TEUBER SANZ MILETIC INMOBILIARIA S.A.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA GARCÍA Y CORTÉS LTDA.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA SAN JOSÉ LTDA.

SOCIEDAD SANZ Y CIA. LTDA.

STANGE HERMANOS LTDA.

Fuente: Cámara Chilena de la Construcción.

Una característica importante de este sector es que los contratos de venta de servicios y obras se establecen en UF1, mientras que sus compras las realizan en pesos no reajustables y con crédito de proveedores de 15 a 30 días plazo.

1 Unidad de Fomento: Valor “nominal”, sujeto a un sistema de reajustabilidad automática basado en la inflación. El Banco Central de Chile

reajusta el valor de la UF a partir del día diez de cada mes y hasta el día nueve del mes siguiente, en forma diaria, a la tasa promedio geométri-

ca correspondiente a la variación que haya experimentado el Indice de Precios al Consumidor en el mes inmediatamente anterior al período pa-

ra el cual dicha un idad se calcule.



b) Cifras de exportación

En cuanto a las exportaciones del sector de la construcción, en el primer semestre de 2010 éstas han alcanzado un total de 32.562,5 millones de dólares, cifra 33,4% superior a las del mismo período del año 2009.

Así, como puede verse en la siguiente gráfica, durante el primer semestre de 2010, ha desta-cado el dinamismo de las exportaciones del sector de la minería, que ha registrado un au-mento de 62% al compararlo con igual período de 2009, anotando 7.687 millones de dólares adicionales. Ello se explica principalmente por el aumento sostenido en el precio del cobre (que representó 90% de las exportaciones mineras), el cual creció por encima del 70% res-pecto de su valor en el primer semestre del año pasado.

Las exportaciones de productos no mineros han representado el 37% del monto total expor-tado y han alcanzado 11.853 millones de dólares, equivalente a un crecimiento de 3% res-pecto a igual período del año pasado. Dentro de este grupo de mercancías, las manufacturas de cobre fueron las que más incidieron en el aumento de las exportaciones, pues aportaron 3 puntos porcentuales al crecimiento de las exportaciones no mineras del primer semestre. Las exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras han aumentado 5,6% respecto al primer semestre de 2009, mientras que los envíos industriales se han incrementado en 4%.

Gráfica 3. Exportaciones por tipos de bienes


Tabla 5. Datos de las exportaciones del año 2010.



3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.1 TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

3.1.1 Factores sociodemográficos

Son numerosos los factores que inciden en la demanda de los servicios de ingeniería y cons-trucción, ya que tanto las diferencias culturales como los acontecimientos políticos o la situa-ción económica del país determinan de manera indirecta los requerimientos de un sector en un determinado país. Así, dentro de los aspectos sociodemográficos debe hacerse referencia al surgimiento de la incipiente clase media en Chile que, gozando de un poder adquisitivo cada vez mayor, demanda y reclama más servicios en todos los niveles. En relación con es-te aspecto, los sectores que nos ocupan no quedan al margen de ello y por consiguiente se ven muy favorecidos por las necesidades de esta nueva clase social. Así las cosas, la de-manda de este tipo de servicios tenderá a verse incrementada no sólo en la edificación habi-tacional como las viviendas, sino en la construcción de diferentes tipos de servicios tales como comercios, establecimientos financieros, industria, instalaciones sanitarias y etc.

3.1.2 Factores económicos

En los dos primeros trimestres del año 2010, la construcción ha registrado una sorpresiva y vigorosa recuperación global que ha dado paso a un escenario claramente diferenciado. Por un lado, y tal como se había previsto, el mundo emergente (Asia y Latinoamérica) no sólo ha logrado un ritmo de crecimiento elevado, sino que además lo ha hecho en un escenario de condiciones económicas favorables, que le han permitido dar inicio al retiro de sus políticas monetarias y fiscales expansivas, consolidando así la solidez del crecimiento y las perspecti-vas de bajo riesgo para sus respectivas economías.

En tanto, en Chile el año 2010 se presenta más auspicioso de lo inicialmente esperado. Después de un primer trimestre fuertemente afectado por el seísmo del 27 de febrero pasado, el segundo cuarto del año registró un crecimiento de 6,5%. Las condiciones monetarias ex-pansivas no sólo permitieron el aumento de 28,6% anual en la formación bruta de capital, si-no que dieron un fuerte impulso a la demanda interna, la cual experimentó la mayor alza anual en quince años: 19,4%, cifra que no se observaba desde 1995, cuando el crecimiento tendencial de la economía chilena bordeaba el 8%.



En este ambiente, no resulta extraño que el consumo de los hogares, particularmente en bie-nes durables, creciera 10,7% en doce meses. Menos aún si se considera el sorpresivo dina-mismo del mercado laboral, el cual se sustenta en la creación de empleos asalariados (de mayor duración que los de cuenta propia). A estos resultados contribuyen la importante de-manda china por materias primas, los cuantiosos proyectos de inversión en energía y mine-ría, las perspectivas más optimistas de consumidores y empresarios y la poco exigente base de comparación ( el año 2009). En este entorno, la proyección realizada por la Cámara Chile-na de la Construcción para el país es de un crecimiento en torno al 5,3% en 2010 y superior al 6% en 2011.

Los riesgos para Chile, en tanto, se concentran en la trayectoria inflacionaria, la cual también ha sido ajustada al alza y, coherente con lo anterior, en el ritmo de alzas en las tasas de polí-tica monetaria a aplicar por el Banco Central y su respectivo efecto en el tipo de cambio, dado un conjunto importante de países que no contempla por ahora estos ajustes.

3.1.3 Renta per capita

Como muestra la siguiente gráfica, el Producto Interior Bruto per cápita del año 2009 estima-do por el Fondo Monetario Internacional, sitúa a Chile en una posición aventajada con res-pecto al resto de países del cono sur. Así, se encuentra por encima de países como Brasil, Uruguay y Colombia, entre otros. Ello, es muestra del proceso de crecimiento en el que se encuentra inmerso el país situándose el poder adquisitivo equivalente en torno a los 14.000 dólares. España ocupa una posición más favorable al contar con 30.000 dólares de PIB per cápita, siendo Estados Unidos el país con mejor posición. En este sentido, la demanda de los servicios de ingeniería y construcción o las tendencias generales de consumo se ven influen-ciadas por todo ello ya que la capacidad de gasto de las familias así como su desarrollo, tal y como se ha explicado previamente, son factores determinantes en la demanda de estos ser-vicios.



3.1.4 Tendencias sociopolíticas

En relación con la demanda del sector de la ingeniería y construcción, deben tenerse en cuenta también los factores sociopolíticos ya que son los que hacen que surjan nuevas o di-ferentes necesidades en función de la situación. Por ello, además del ya mencionado seísmo y posterior tsunami, que llevaron a un importante ajuste en las prioridades afectando el pre-supuesto del sector público, debe tenerse en cuenta también el cambio de Gobierno. Ello determina un período de transición en el que la administración saliente queda en compás de espera para dejar que el nuevo gobierno asuma la ejecución del presupuesto, en tanto que el gobierno entrante designa nuevas autoridades. Así, son éstas son las que deben hacerse cargo de la ejecución de las políticas públicas y de los presupuestos respectivos.

En el caso de la actividad de la construcción, estos dos hechos resultan de primera importan-cia por la dependencia que tiene el sector de la ejecución de obras financiadas con presu-puestos de inversión pública.

3.1.5 Tendencias culturales

Las tendencias culturales también son un factor relevante en relación con la demanda del sector de ingeniería y construcción. En este sentido, puede decirse que Chile es un país en el que la valoración social de la capacidad emprendedora es muy positiva lo que sin duda ayuda a que cada vez más empresas constructoras busquen ampliar sus fronteras en el extranjero y se instalen en otros países. A ello debe sumarse el hecho de que el país andino se engloba dentro de los países de América Latina que están en crecimiento, por lo que las necesidades de nuevos proyectos así como infraestructuras son cada vez mayores. Asimismo, no deben obviarse factores como la demanda de capital humano cada vez más formado y especializa-do, tanto en aptitudes técnicas como en idiomas, habilidades sociales, capacidad de trabajo y aprendizaje así como facilidades para desenvolverse en entornos plurinacionales. Todo ello determina un entramado cultural a tener en cuenta por parte de las autoridades de cara a rea-lizar mejoras sociales en el país como la reforma del sistema educacional en el que se re-fuerce no sólo la tecnología, sino también los idiomas y la investigación. Por otro lado, debe combatirse la tendencia o cultura de aversión al riesgo, lo cual en ningún caso favorece a la demanda de los citados sectores.

Por otro lado, cabe destacar el cambio producido en las preferencias de los consumidores a la hora de elegir su vivienda, decantándose por las casas antes que por los departamentos a diferencia de como venía haciéndose hasta ahora. Así, esta modificación en los hábitos de consumo que ha afectado el proceso de compra de los agentes se debe fundamentalmente a la incorporación de mayor información y análisis a la hora de proceder a la compra de las vi-viendas.

3.1.6 Principales proyectos

Según las estimaciones de la Cámara Chilena de la Construcción, el 2010 será un año con ci-fras negativas para la industria inmobiliaria, incluso más desfavorables que las proyectadas a



partir de los datos del primer trimestre del año. En este sentido, se espera que en el segundo semestre del año se produzca un importante repunte en las ventas de casas y departamen-tos, ya que es altamente improbable que se pueda compensar la caída de 24% que han re-gistrado las ventas en el primer semestre.

Entre los factores que explican el menor dinamismo de la industria, se encuentran el impacto transitorio del terremoto, cuyas consecuencias todavía se perciben, ya que ha levantado una discusión normativa tanto en el nivel técnico como en el financiero en materia de vivienda, lo cual se traduciría en un mercado más restrictivo. Por otro lado, el cambio transitorio produci-do en las preferencias de los consumidores, desplazando la demanda de departamentos hacia casas, también ha influido en el procedimiento de compra de los agentes al contar és-tos con mayor información y dedicar más tiempo al análisis y estudio de las diferentes posibi-lidades antes de realizar la compra. Por último, debe tenerse en cuenta el adelantamiento de ventas efectuado en 2009 inducido por ofertas inmobiliarias en un ambiente recesivo.



3.2 Análisis del comportamiento del consumidor

3.2.1 Electricidad y gas

Electricidad:

El mercado eléctrico en Chile está compuesto por las actividades de; generación, transmisión y distribución de suministro eléctrico. Estas actividades son desarrolladas por empresas que son controladas en su totalidad por capitales privados, mientras que el Estado sólo ejerce funciones de regulación, fiscalización y de planificación indicativa de inversiones en genera-ción y transmisión.

Participan de la industria eléctrica nacional un total aproximado de 31 empresas generadoras, 5 empresas transmisoras y 34 empresas distribuidoras. Estas empresas se suministran ener-gía a cuatro sistemas eléctricos (SING, SIC, Aysen y Magallanes).

El principal organismo del Estado que participa en la regulación del sector eléctrico en Chile es la Comisión Nacional de Energía (CNE), quien se encarga de elaborar y coordinar los pla-nes, políticas y normas necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo del sector ener-gético nacional.

Generación

Este segmento está constituido por el conjunto de empresas eléctricas propietarias de centra-les generadoras de electricidad, la que es transmitida y distribuida a los consumidores finales. Este segmento se caracteriza por ser un mercado competitivo, con claras deseconomías de escala en los costos variables de operación y en el cual los precios tienden a reflejar el costo marginal de producción. Se estima que existe un gran potencial de inversión en pequeñas generadoras hidroeléctricas que hasta la fecha han sido desincentivadas por la Comisión, pe-ro que resultarían convenientes dadas las dificultades con el gas de Argentina.

Tabla 6. Principales Generadoras



En general hay una sensación de déficit futuro de energía eléctrica en Chile ocasionado por-las trabas medioambientales y políticas experimentadas por el último gran proyecto hidroeléc-trico (Ralco - 570MW) lo que ha desincentivado inversiones similares. El cuadro muestra la evolución de la demanda en los últimos años:

Transmisión

El sistema de transmisión corresponde al conjunto de líneas, subestaciones y equipos desti-nados al transporte de electricidad desde los puntos de producción (generadores) hasta los-centros de consumo o distribución. La principal empresa de transmisión es Transelec que po-see y opera las redes del sistema SIC el más grande del país.

Distribución

Las empresas de distribución operan bajo un régimen de concesión de servicio público de distribución, con obligación de servicio y con tarifas reguladas para el suministro a clientes regulados.

Tabla 7. Principales empresas distribuidoras de Electricidad

EMPRESA CGE DISTRIBUCION CODINER COELCHA CONAFE COOP. CURICÓ COPELAN COOPREL COPELEC CHILECTRA CHILQUINTA EDELAYSEN EDELMAG ELÉCTRICA COLINA ELECTRICA PUENTE ALTO ELECDA ELECOOP ELICSA EMELARI EMELAT EMELCA EMELECTRIC EMETAL ENERGIA DE CASABLANCA FRONTEL LITORAL LUZ ANDES LUZ LINARES LUZ OSORNO



LUZ PARRAL SAESA SOCOEPA TIL-TIL

Gas:

En 1997 se introdujo el gas natural a la zona central de Chile, luego que Argentina desregula-ra y privatizara el sector energético, lo que permitió que ambos países suscribieran un el Pro-tocolo de Integración Gasífera. Desde entonces, cinco regiones cuentan con este nuevo tipo de combustible. El gas natural se utiliza actualmente en Chile para consumo residencial, in-dustrial y comercial, para transporte (GNC) y para generación eléctrica.

Tabla 8. Principales distribuidoras de Gas

El combustible argentino cruza la Cordillera de Los Andes e ingresa a Chile a través de cua-tro gasoductos: GasAtacama y Norandino (en la zona norte), Gas Andes (en la zona central) y Gasoducto del Pacífico (en la zona centro-sur).

3.2.2 Industria Manufacturera

La Industria Manufacturera en Chile es un sector compuesto en general por industria secun-daria que elabora productos mediante refinación o transformación de materiales básicos. No se observa industria primaria tales como fabricantes de máquinas herramienta. Tampoco existen industrias de cuarta generación que generen productos mediante I&D propios o avan-ces tecnológicos propios. En el ámbito tecnológico solo se observa alguna actividad de en-samblaje, pero que en ningún caso alcanza volúmenes comparables a los del sudeste asiáti-co, USA o Europa. Lo anterior puede apreciarse si se examina la lista de los principales acto-res, demandantes de servicios en este sector que se muestra a continuación:



Tabla 8. Principales empresas industriales por subsector



Los principales mercados de estas industrias son internos, excepto para las Forestales y Me-talúrgicas. En todo caso los principales “drivers” de actividad en este sector son el crecimien-to interno que, como se dijo, sigue al crecimiento mundial. Los exportadores se ven además afectados por las caídas en la tasa de cambio, lo cual últimamente ha estado ligado al eleva-do precio del cobre.

3.2.3 Minería

Existen en Chile USD 18.811 millones de inversión extranjera autorizada aún no materializa-da en minería. Los principales determinantes de la actividad de este sector son: el precio de los metales o concentrados y el precio de los insumos. En Chile, Minería significa extracción, refinamiento y exportación de cobre2 (16% del PIB y 87 % del sector minero).

Durante la última década (1990–2000), el sector minero mostró un dinamismo sin preceden-tes, resultado de una abundante inversión extranjera. El flujo de capitales mineros llegó a Chi-le gracias a la alta ley8 de los yacimientos y a la estabilidad política, social y económica.

2 Chile posee un 39% de las reservas mundiales de cobre, un 23% de las de molibdeno, cerca de la totalidad de las de salitre natural, el 15% de-

las de yodo y el 40% de las de litio y renio



La minería ha sido protagonista de la senda de crecimiento alto y sostenido que tuvo la eco-nomía chilena en la última década. Pese al freno tras la crisis asiática de 1997, el sector ha sostenido un crecimiento anual promedio en la producción de cobre entre 1998 y el año 2002 cercano al 6%, cifra muy superior al 3% de crecimiento anual del PIB nacional.

De este modo, a pesar de los precios relativamente bajos de otros importantes recursos me-tálicos, la participación de la minería en el PIB nacional aumentó de un 8% en 1997 a un 10% en el 2000.

Desde la promulgación del Estatuto de Inversión Extranjera hasta el año 2002 se habían au-torizado inversiones por USD 86.695 millones. De esta cifra USD 37.635 millones correspon-den a inversiones autorizadas para el sector minero, es decir, un 43% del total.

Los costes estimados en exploración en Chile, en los últimos 10 años han oscilado entre 73 y 245 millones de dólares anuales, con un promedio anual para la década de 150 millones de dólares. A su vez, el auge de la exploración permitió incrementar las reservas de cobre cono-cidas, lo que se refleja en el crecimiento de la superficie concesionada para la explotación minera, que subió desde 4 a 8,4 millones de hectáreas en el período señalado.

La inversión minera materializada entre 1990 y 2002 asciende a más de USD 18.000 millo-nes, lo que representa la proporción mayor del total de la inversión extranjera en el país.

La participación de las exportaciones de cobre en relación al total de envíos de Chile sigue siendo la más importante de nuestra economía. Las exportaciones de cobre son cercanas a los USD 7 mil millones. Entre otros destinos del gasto en Ingeniería destaca la exploración de nuevos yacimientos, actividad que en los últimos 10 años superó los USD 1.500 millones. Ello ha derivado en que las reservas de cobre conocidas aumenten en Chile desde 97 millones de toneladas métricas (TM) en 1985 a 370 millones de TM al año 2000.

Desde 1990 Chile ha triplicado su producción de cobre, llegando a aproximadamente 4,6 mi-llones TM anuales. Esto ha significado que en estos últimos 12 años Chile aumente desde aproximadamente un 16% de su participación en la producción mundial de cobre a un 30% el año 2002.

Las Mineras más grandes se agrupan en un Consejo Minero, son las siguientes:



Tabla 9. Socios del Consejo Minero

SOCIOS: Anglo American CM Barrick Gold BHPBilliton Codelco FCX-FreePort-McMoran-Cooper& Gold SCM El Abra CM Doña Inés de Collahuasi Kinross Yamana Gold Minera Los Pelambres Teck Operaciones Mineras Chile Limita-da Xstrata Cooper

Fuente: Consejo Minero



3.2.4 Permisos de edificación

El siguiente cuadro muestra los Permisos de Edificación concedidos en los diferentes meses del año. En agosto de 2010 se autorizaron un total de 773,719 m2 para edificar, de los cuales 483.585 m2 están destinados a la construcción de edificación habitacional y se construirán 6.699 viviendas. En cuanto a la edificación no habitacional, 200.545 m2 corresponden a la construcción de Industria, Comercio y Establecimientos Financieros y 89.589 m2 a Servicios. Como puede verse, la superficie autorizada con Permisos de Edificación fue mucho más nu-merosa en los años 2007 y 2008, mientras que en los primeros meses del 2010 se ha visto mucho más reducida. Así, durante el segundo trimestre ha continuado cayendo la aprobación de permisos de edificación. Ello se debe principalmente al seísmo del 27 de febrero del 2010 que obligó al sector a concentrarse en las labores de reconstrucción y reparación de las dife-rentes edificaciones, con la consecuente reducción del otorgamiento de permisos de edifi-cación. Es así como la superficie autorizada a edificar ha presentado una variación interanual de -34%, poco menos del retroceso que había exhibido en el primer cuarto del año. En el ca-so particular del Gran Santiago, hasta junio los permisos de edificación de vivienda han regis-trado una caída de, aproximadamente, 63% anual.



Tabla 10. Permisos de edificación



3.2.5 Actividad de la Construcción por regiones

El Indice de la Actividad de la Construcción Regional (INACOR), muestra a lo largo de los di-ferentes trimestres del año, la variación que ha habido con respecto al mismo período del año anterior. Así, en el primer trimestre del año 2010, en la Región Metropolitana la variación de la actividad constructora con respecto al mismo período del año anterior ha sido de -5,51, lo que es muestra de un claro descenso de la actividad en los primeros meses del año.

Tabla 11. Indice de la Actividad de la Construcción Regional (INACOR)


La siguiente tabla muestra el Indice Mensual de la Actividad de la Construcción (IMACON), y de acuerdo a unos índices de baremación de la Cámara Chilena de la Construcción, mide la variación de todos los servicios de construcción llevados a cabo en Chile los diferentes me-ses del año. Así, en agosto de 2010, el Indice de la Actividad de la Construcción en Chile es de 126,05, con una variación de 5,00% con respecto al mismo mes del año 2009. La varia-ción con respecto al mes anterior, es decir, de julio 2010 es de 0,90%. Debe tenerse en cuen-ta que el índice de comienzo es el 100, por lo que puede afirmarse que se mantiene relati-vamente estable a lo largo de los 20 meses, siendo 117 el índice más bajo, de julio de 2009 y 126 el más alto, correspondiente a agosto de 2010. Asimismo, se aprecia claramente que a partir de febrero de 2010, se abandonan los crecimientos negativos, es decir, de baja activi-dad, para crecer muy notoriamente hasta agosto de 2010.



Tabla 12. Indice Mensual de la Actividad de la Construcción (IMACON)

3.2.6 Venta de Viviendas

Al igual que en la mayoría de los países industrializados del mundo, en Chile el mercado in-mobiliario cumple un rol fundamental en la economía.En las Cuentas Nacionales llevadas por el Banco Central , se considera a la vivienda como un componente de la formación bruta de capital fijo equivalente a alrededor del 30% del valor corriente de la inversión en construcción. Para los hogares, la vivienda constituye la principal fuente de riqueza y con ello de deuda fi-nanciera. Así, el volumen de deuda hipotecaria representa alrededor del 45% de la deuda to-tal en los hogares.

En consecuencia, el mercado inmobiliario juega un rol importante tanto en la formación bruta de capital fijo, en el consumo, así como también en el sistema financiero, y por tanto cambios en los precios de las viviendas impactan en la demanda al igual que en la estabilidad finan-ciera.

Sin ir más lejos, la crisis subprime ha resaltado la importancia de disponer de indicadores de calidad para el seguimiento oportuno de los precios de las viviendas por su rápida propaga-ción a otros mercados financieros y a la economía real.



El sector vivienda es un sector con actividad pro-cíclica respecto del PIB y más específica-mente respecto de la tasa de interés, que ha tenido una actividad muy importante en los últi-mos años. Así, si bien el cierre del año 2009 fue auspicioso, con un crecimiento de 2,2% a pesar de la crisis, las ventas de viviendas en el Gran Santiago han caído fuertemente tras el terremoto y se han mantenido en niveles históricamente bajos en lo transcurrido de 2010. El segundo trimestre ha reflejado una variación de -25,87% respecto de igual período del año anterior. La venta de departamentos ha decrecido 28,34%, mientras que la venta de casas ha experimentado un retroceso de 20%. De esta forma, en el período abril-junio de este año se han vendido 5.120 unidades (3.488 departamentos y 1.632 casas), siendo este año 2010, el nivel de ventas totales más bajo desde el año 2000.

Así, como se observa en la gráfica posterior, la venta de viviendas en el Gran Santiago du-rante el segundo trimestre de 2010 ha decrecido un 26% respecto del mismo período del año 2009. Según las proyecciones de la Cámara Chilena de la Construcción, las ventas del se-gundo semestre serán algo menores a las registradas durante el mismo período del año pa-sado, aunque superiores al nivel observado durante el último semestre de 2008.

Ello, se debe principalmente a que la ejecución física de los programas habitacionales del sector público ha sido bastante más lenta que en períodos anteriores, debido al cambio de Gobierno y a los ajustes que ha sido necesario introducir para atender las nuevas necesida-des generadas por el terremoto. Transcurridos los siete primeros meses del año, tanto el pro-grama regular como el de reconstrucción han presentado avances de menos de 30% respec-to de las metas físicas de subsidios a otorgar durante este año, subsidios que son los que mueven la oferta de soluciones de vivienda social, por lo que, en general, los constructores en esta materia estiman que no se cumplirán las metas y se muestran pesimistas respecto de su actividad durante este año.

Gráfica 4. Evolución de venta de viviendas.




Por otro lado, en cuanto a la evolución de los proyectos informados por las inmobiliarias, des-taca el considerable incremento en el número de proyectos sin iniciar, el cual ha aumentado desde inicios de 2009, llegando a 33% en el segundo trimestre de 2010. Esto refleja, en par-te, la incertidumbre de las empresas del mercado frente a posibles cambios normativos y nuevos patrones en la conducta del consumidor. No obstante, se estima que este proceso ya ha comenzado a revertirse, lo cual es una buena noticia de reactivación del mercado inmobi-liario de cara al segundo semestre del año.

En línea con lo registrado durante los últimos meses en el sector, y tal y como muestra la grá-fica posterior, en junio se ha observado nuevamente una variación anual positiva en los ini-cios de obras (73,5% en promedio interanual). Sin embargo, en mayo y junio las variaciones mensuales del promedio móvil han sido negativas, -5,45% y -0,27% respectivamente, lo que implica la desaceleración en el margen de los inicios de viviendas. Comparando los últimos meses de los primeros dos trimestres del año, se percibe una disminución en la nueva oferta de 3,66%.

Gráfica 5. Proyectos en desarrollo.

3.2.7 Indice de Ventas reales

El Indice de Ventas Reales es otra de las manifestaciones de la demanda de los sectores de ingeniería y construcción. Tal y como nos muestra la gráfica, en septiembre del año 2010, las ventas reales del sector de la construcción tuvieron una variación de 3,9% con respecto al mismo mes del año 2009, lo que supone un incremento de las mismas. De hecho, a partir de marzo de 2010 hasta septiembre, la variación con respecto a los mismos meses del año ante-rior es muy positiva, ya que además se ha mantenido estable durante los meses de junio, ju-lio y agosto. En cualquier caso, el índice mensual se ha mantenido relativamente estable a lo largo de todo el año 2009 y 2010. Asimismo, como hemos explicado previamente, los efectos del seísmo del 27 de febrero se aprecian también en este índice, ya que es en marzo de 2010, cuando se observan mayores niveles de venta. Sin embargo, es en septiembre de



2009 la fecha en la que menos ventas tuvieron lugar , debido seguramente a la mala situa-ción económica de los agentes fruto de la crisis mundial.

Tabla 13. Indice de Ventas Reales (IVR)

3.2.8 Importaciones

La información recogida sobre el comercio exterior de los sectores de ingeniería y construc-ción ha sido facilitada también por la Cámara Chilena de la Construcción. En este sentido, cabe desatacar que las importaciones han acelerado su ritmo de crecimiento y han pasado de una contracción del 25,6% anual en el segundo semestre de 2009 a una expansión de 37,4% anual en el primer semestre de 2010.Este notable incremento, explicado por el impul-so de la demanda interna y de la recuperación económica, no se registraba desde 2008, cuando crecieron un 42% entre enero y junio. En cuanto al origen de las importaciones, América ha sido el principal continente proveedor, acumulando 52% del total importado, se-guido de Asia y Europa con 31% y 16% de participación, respectivamente.



Los combustibles han representado el 22% de las importaciones totales del país, aumentan-do un 38% respecto del primer semestre del año 2009. Ello se explica en gran medida por el aumento del 64% anual que ha experimentado el precio de petróleo crudo en junio.

Como se aprecia en la gráfica, tanto las importaciones de bienes de consumo, de bienes in-termedios, como de bienes de capital han mostrado una notable recuperación y aceleración en el primer semestre. Así, han alcanzado tasas de crecimiento de 54,4%, 29,0% y 41,0% anual con respecto a igual trimestre del año 2009.

Gráfica 6. Importaciones por tipos de bienes




4. OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

Tanto en Construcción como en Ingeniería, la principal fuente de oportunidades para las em-presas españolas surge de la posibilidad de aportar experiencia y capacidad financiera a em-presas que se encuentren limitadas por estos factores de participar en determinados proyec-tos.

El aporte de la experiencia o el capital puede concretarse a través de cualquiera de las alter-nativas de asociación o de constitución de nuevas sociedades antes descritas.

La capacidad financiera de muchas empresas, incluso de las más grandes, es un factor que limita su participación simultánea en muchos proyectos. No se visualizan ventajas competiti-vas derivadas de estructuras de costo o de eficiencia superior por parte de las empresas ex-tranjeras. Tampoco se observan ventajas emergentes del aporte de maquinaria más moder-na, ya que las importaciones están completamente desreguladas y los aranceles aduaneros son muy bajos cuando no nulos.

En cuanto a los riesgos específicos para las empresas extranjeras, los más relevantes deri-van de un insuficiente desconocimiento de características locales tales como: confiabilidad de los proveedores, probidad de eventuales asociados, factores micro-climáticos y de acces ibi-lidad, particularmente en zonas extremas. Todos estos riesgos pueden ser neutralizados me-diante la adecuada contratación de profesionales nacionales con experiencia en el sector res-pectivo, para lo cual se puede acudir al prolífico mercado local de “headhunters”.

Los riesgos macroeconómicos deben juzgarse conforma a los parámetros globales, teniendo presente que la estructura económica del país, su tamaño, apertura y orientación a las expor-taciones tienden a acentuar el efecto de las crisis internacionales, pero con un cierto retardo (dos a tres meses).

Los riesgos institucionales son mínimos. El régimen democrático del país permite una cierta evolución de las disposiciones legales, sin embargo los cambios son precedidos de un amplio debate y no se han observado cambios significativos en los últimos treinta años. Las principa-les tendencias son un alza en la tasa impositiva a las empresas, la cual podría subir en un 1% en los próximos años y una leve alza del mismo orden en el IVA. En todo caso prevalecerá una especial preocupación por mantener la apertura al ingreso de capitales extranjeros.



5. ANEXOS

5.1 FERIAS

-Edifica 2010 Chile Feria de construcción

Del 12/05/2010 – 15/05/2010

Santiago de Chile

-Expo Hormigón ICH 2010

Del 12/05/2010 – 15/05/2010

Santiago de Chile

-Expovivienda 2010

Del 12/04/2010 al 16/04/2010

Santiago de Chile

5.2 BIBLIOGRAFÍA

1.-Directorio de Empresas 2010, AIC.

2.- Macroeconomía y Construcción, Informe MAch 19, Agosto 210, Cámara Chilena de la Construcción

3.- Balance de la Infraestructura en Chile, Análisis de la Evolución Sectorial 2010 – 2014 Cá-mara Chilena de la Construcción

4.-Revista América Economía, 2009

5.-Memoria anual 2009, Banco Central de Chile

Páginas de Internet consultadas:

www.bcentral.cl - Banco Central de Chile



www.sbif.cl - Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

www.svs.cl - Superintendencia de Valores y Seguros

www.sec.cl - Superintendencia de Electricidad y Combustibles

www.cchc.cl - Cámara Chilena de la Construcción.

www.aic.cl - Asociación de Ingenieros Consultores.

www.consejominero.cl - Consejo Minero

www.codelco.com - Corporación nacional del Cobre

www.minvu.cl - Ministerio de Vivienda y Urbanismo

www.moptt.cl - Ministerio de Obras Públicas y Transporte

www.minmineria.cl - Ministerio de Minería

www.imf.org - Fondo Monetario Internacional

www.bienes.cl - Ministerio de Bienes Nacionales

www.mch.cl - Minería Chilena.

www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso de Chile

www.sii.cl - Servicio de Impuestos Internos

www.aduana.cl - Servicio Nacional de Aduanas

www.tramitefacil.gov.cl

www.cochilco.cl - Comisión Chilena del Cobre

www.chilnet.cl –Guía de empresas

www.americaeconomia.com-América Economía

sector de ingeniería y construcción en chile2010

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