sector automotor - aeade · sector automotor en cifras septiembre 2019 - no. 36 núñez de vela e...

SECTORAUTOMOTOR

en cifras

Septiembre 2019 - No. 36

www.aeade.net

Núñez De Vela E 3-13 y AtahualpaEdificio Torre del Puente, Piso 10.

Teléfono: 02 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927Quito - Ecuador

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Miembros del Directorio

Genaro Baldeón, Presidente Ejecutivo Alberto Reza, Director

TécnicoMauricio Larco, Analista de Mercado

www.aeade.netNúñez de Vela E3-13 y Av. Atahualpa

Edificio Torre del Puente, Piso 10Teléfonos: 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927

Publicado el 11 de septiembre de 2019

Nicolás Espinosa,Ángel Guarderas,Jeffrey Cadena,Paúl Chávez,Fabián Eguiguren,Juan Carlos Galarza,Marcelo García,Hernando Chiriboga,Eduardo Pellegrini,

PresidenteVicepresidente

DirectorDirector

DirectorDirector

DirectorDirector

Director

Melany Corella, Analista TécnicaCamila García, Asistente Técnica

AEADE

AEADEecuador

@AeadeEc

@AEADE.EC

Tributos (empresas importadoras y ensambladoras)

1.184 millones

1.152 millones

1.180 millones

1.317 millones

1.111 millones

20112012201320142015

895 millones20161.221 millones2017

467millones

364millones 287

millones 215millones 119

millones 86millones

85millones 9

millones

IVAAdvalorem ICEAdvalorem

FODINFAImpuesto a la

contaminaciónambiental

Impuesto a losvehículos

motorizadosISD Impuesto

a la Renta

2018 1.633 millones

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2018; Servicio de Rentas Internas (SRI), 2018

PERFIL DELSECTOR AUTOMOTORDEL ECUADOR

Total de empleos 2018: 68.115

Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial del INEC, 2018.Base de datos del IESS

Generación de puestos de trabajo 2018

Fabricación de vehículos

Comercio y reparación de vehículos y motocicletas

A ctivida d # tra ba ja do resFabricación de vehículos, remolques y semirremolques 1.401

Fabricación de autopartes 1.309

Subtotal 4.941

Fabricación de carrocerías 2.231

A ctivida d # tra ba ja do res

Venta de vehículos 15.610

Mantenimiento de vehículos 22.857

Venta de autopartes 22.116

Venta y mantenimiento de motocicletas 2.631

Subtotal 63.214

2

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2019

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2019

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2019; Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019

Sector automotor en cifras - No. 36

Síntesis Ecuador

Indicadores macroeconómicos

Balanza comercial total (ene - jul 2019):

Precio promedio del petróleo WTI (ene - jul 2019):

Inflación anual (jul 2019):

Variación anual del PIB (ene - mar 2019/2018):

Crédito (enero - junio 2019)

Consumo ordinario: Consumo prioritario:$137 millones $1.466 millones

Mercado de vehículos livianos* y comerciales**

Importación

61.108unidades

(Enero - Julio 2019)

Ventas de ensamblados:(Enero - Agosto 2019)

16.987unidades

Ventas:(Enero - Agosto 2019)

88.523unidades

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Exportación:(Enero - Julio 2019)

699unidades

0,6%

$207 millones USD FOB

$57,37

0,71%

Source: Asociación de Empresas Automotrices delEcuador (AEADE), 2019Autoplus, 2019

3


Importación de vehículos

Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2019

Ventas de vehículos ensamblados

Importaciones mensuales de vehículos (unidades)

Ventas mensuales de vehículos ensamblados en Ecuador (unidades)

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

2016 2017 2018 2019

31.761 70.203 101.416

Unid

ades

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

3.28

52.

783

2.68

57.

345

787

702

887

4.58

7

4.94

21.

736

1.22

24.

464

923

4.04

03.

625

3.53

8 4.79

2 6.57

75.

665

6.4

66 6

.348

6.4

49

10.

307

7.8

09

6.7

13 7.8

84

6.66

7 9

.169

8.91

4 8

.908

9.

306

8.93

69.

293

9.27

3 7

.050 8.

283

7.83

87.

659

8.24

2 9

.645

1

0.45

3

8.9

88

9.30

3

0 2000 4000 6000 8000 10000

8.988

8.908

5.665

4.464

1.571

3.636

2017

2016

2015

2014

2018

2019

JULIO

Importaciones históricas de vehículos (unidades)2014 - 2019 (julio)

ene

feb

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may jun jul

ago

sep

oct

nov

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ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

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ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

2016 2017 2018 2019

Unid

ades

2.0

21

2.0

09

2.1

99

2.4

88

2.8

25

2.4

42

2.4

59 2.8

93

3.2

03

2.9

79

3.1

46

3.0

74

2.6

66

2.8

07

3.6

07

3.6

12

2.9

85

3.4

97

3.4

89

3.1

89

3.0

23

3.2

80 3.9

38

4.0

45

3.6

91

3.3

41

3.5

21

3.3

51

3.3

65

3.4

69

2.9

48

2.8

53

2.3

94

2.5

58 2

.97

8

2.3

49

2.0

42

2.2

57

2.0

33

2.2

17

1.9

17

1.7

67 2

.36

7

2.3

87

31.738 40.138 36.818

1000

2000

3000

4000

5000

Ventas históricas de vehículos ensamblados (unidades)

AGOS

TO

2014 - 2019 (agosto)

0 1000 2000 3000 4000 5000

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2.387

2.853

3.189

2.893

3.436

4.788


Exportación de vehículos

Ventas de vehículos

Source: Asociación de Empresas Automotrices delEcuador (AEADE), 2019Autoplus, 2019

4

Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2019

Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)

Ventas mensuales de vehículos (unidades)

2016 2017 2018 2019

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

ene

feb

feb

mar

marabr

abr

may jun jul

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

Unid

ades

716 640 1.595

0

50

100

150

200

250

300

74

16

119

76 1

05

75

74

45

45

15

27

45

0 0

30

25

90

0 0

135

75 9

0 105

90

32 4

5

187

165

108

6

3 1

35

30

103

2

10 2

62

255

125

118

8

7

205

9074

0

Exportaciones históricas de vehículos (unidades)

JULIO

2014 - 2019 (julio)

2018

2019

2014

2015

2016

2017

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0

135

0

74

260

739

Unid

ades

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

feb

mar ene

feb

marabr

abr

may

may jun jul agojun jul ago

sep oct

nov

dic

6.68

6

5.97

2

5.91

6

7.50

5

7.60

3

7.54

3 9.06

6

9.51

2

9.38

2

9.24

1

9.36

1

11.5

67 12.4

09

10.5

78

10.1

17 11.4

13

11.5

55 12.0

27

12.5

90

11.6

99

11.7

36

10.7

62 11.6

90

12.0

88

11.3

60

10.3

24

10.2

2610

.118

11.5

54

10.6

39 11.8

53

12.0

52

11.7

57

3.82

1

4.08

9

4.31

3 4.85

8 6.07

3

4.28

8

5.25

0 5.71

1

5.74

1

6.16

5 6.56

0

2016 2017 2018 2019

63.555 105.077 137.615

3000

6000

9000

12000

15000

Ventas históricas de vehículos (unidades)2014 - 2019 (agosto)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

AGOS

TO

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

11.757

11.736

9.382

5.711

6.136

9.679


Ventas de vehículos

5

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019;AUTOPLUS, 2019.


Participación importados vs ensamblados (unidades)importados

ensamblados

vehículos livianos* 2019 (Ene - Ago)

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Participación de ventas por provincia (unidades),vehículos comerciales** 2019 (Ene - Ago)

Participación de ventas por provincia (unidades),

Otras

Imbabura

Manabí

Azuay

Tungurahua

Guayas

Pichincha

38%

28%

7%

7%

4%

13%

3%

Otras

Manabí

Imbabura

Azuay

Tungurahua

Guayas

Pichincha31%

30%

11%

10%

3%

12%

3%

Participación de ventas por marca (unidades),vehículos livianos* 2019 (Ene - Ago)

*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV

Otras MarcasChery

JAC

Renault

Nissan

Toyota

Great Wall

Hyundai

Kia

Chevrolet

33%

17%

8%

7%

6%

3%

3%2% 17%

4%

Participación de ventas por marca (unidades),vehículos comerciales** 2019 (Ene - Ago)

**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses

Otras Marcas

Foton

Shineray

DFSK

JAC

Chery

Hyundai

Mercedes-Benz

Chevrolet

Hino30%

17%8%

6%

5%

5%

3%

2%

19%

5%

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

52,0%

54,0% 55,4%

53,5%

53,2% 51,7%

49,1%52,9%

51,0%

51,2%

56,9%

50.7% 55

,8%

52,6%

51,9%

52,5% 60

,4% 61,5% 63,2% 66,0% 67,3%

65,0% 66,0% 67,4%

65,1% 67,0% 69,1%

71,0% 72,0%

72,4% 74,8%

75,7% 77,8%

78,1%

75,4% 79,3%

80,2%

77,9% 79,9%

80,8% 82,0% 85,1%

80,4%

79,7%

47,1% 49,0%

48,8%

43,1%

49,3%

44,2%

50,9% 46,5%

46,8%

48,3%

48,0% 46,0%

44,6% 47,4%

48,1%

47,5%

39,6%

38,5%

36,8%

34,0% 35,0%

34,0%

32,6% 34,9%

33,0%

30,9%

29,0%

28,0%

27,6%

25,2%

24,3%

22,2%

21,9% 24,6%

20,7%

19,8% 22,1%

20,1%

19,2%

18,0%

14,9% 19,6%20,3%

32,7%

Porc

enta

je d

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rtic

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ión

2016 2018 20192017

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oct

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ene

feb

mar abr

may jun jul

ago


Nuevas tecnologías

Vehículos híbridos

Vehículos eléctricos

6



Ventas mensuales de vehículos híbridos (unidades)

Unid

ades

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

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dic

ene

ene

feb

feb

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marab

r

abr

may


sep oct

nov

dic

2016 2017 2018 2019

1.140 3.390 2.820

0

50

100

150

200

250

300

350

400

38

62 54

80

104

74

92 105

66

162

142 16

1 169

217

169

377

258

329

365

286 308

247 264 267

326

278 31

2

353 38

1

108

89

120 14

2

70 67

164

157

140

108

9975

384

370

158

Ventas históricas de vehículos híbridos (unidades)2014 - 2019 (agosto)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

AGOS

TO

0 50 100 150 200 250 300 350 400

99

381

370

105

122

59

Ventas mensuales de vehículos eléctricos (unidades)

Unid

ades

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

dic

ene

feb

mar ab

r

may jun jul ago

sep oct

nov

nov

dic

dic

ene

ene

feb

feb

mar

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abr

may


sep oct

2016 2017 2018 2019

17

2 2 22 03

12 1119

23

115

15 4

8

620

22

2 31

26

176

1118

42

16

24

20

167

164

0 1 1

12

28

1

84 123 130

0

5

10

15

20

25

30

Ventas históricas de vehículos eléctricos (unidades)2016 - 2019 (agosto)

AGOS

TO

2017

2016

2018

2019 7

18

28

3

0 5 10 15 25 3020

Crédito


Neumáticos7

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2019

Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*

0

300

600

900

1200

1500

96

5

304

38

488

8 2

805

155

17

331

5 8

1

.248

242

29

419

7 35

1

.136

232

26

48

9

8 8

1.

336

23

8

26

335

4 10

Ene - Jul 2019Ene - Jul 2015 Ene - Jul 2016 Ene - Jul 2017 Ene - Jul 2018

Otro

Livian

o

Bus y

Cam

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Cons

t. Ind

ustri

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o

Agríc

ola

Otro

Livian

o

Bus y

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Cons

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Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

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Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

t. Ind

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Mot

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Agríc

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Otro

Livian

o

Bus y

Cam

ión

Cons

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Mot

o

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Mile

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uni

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s

296 millones USD 291 millones USD

2016 2017

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ago

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ene

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may jun

Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*

Millo

nes

USD

Unid

ades



Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo ordinario

400

500

600

700

800

900

2016 2017 2018 2019

Millo

nes

USD

Unid

ades

2.396 millones USD 2.628 millones USD 2.790 millones USD

2000

4000

6000

8000

10000

12000

243 millones USD

1.000

800

600

400

200

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0

0

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oct

nov

dic

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may jun

120 15

3

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0

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9

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0

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9

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5

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207

193

201 221 2

45

256 271

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269 238

226

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205

175

242

214

220 25

8 331

338

2018 2019

0

100

200

300

0

5

10

15

20

25

30

35

3.32

7

3.54

2

3.76

8

4.23

7

5.1

97

3.7

68

4.6

61

5.1

02

5.0

79

5.5

13

5.8

34

5.8

59

5.33

4

5.27

5 6.77

8

6.91

2

6.85

4 8.12

5

8.62

5 383.8

762.8

993.8

10.

487

591.11 665.9

271.9

672.01 10.

402

10.

763

10.

539

834.01

294.9

10.

380

458.01

10.

186

630.9

889.8

910.9

10.

408

064.9

10.

680

11.

389

2000

4000

6000

8000

10000

12000

3.32

7

3.54

2

3.76

8

4.23

7

5.1

97

3.7

68

4.6

61

5.1

02

5.0

79

5.5

13

5.8

34

5.8

59

5.33

4

5.27

5 6.77

8

6.91

2

6.85

4 8.12

5

8.62

5 383.8

762.8

993.8

10.

487

591.11 665.9

271.9

672.01 10.

402

10.

763

10.

539

834.01

294.9

10.

380

458.01

10.

186

630.9

889.8

910.9

10.

408

9.46

0

10.

680

11.

389

1.000

500

12 13

18 17

19

22 21

25

23 22 23

27

28

30

24

31

29

16

20 20 21

21

21

35

23 2

5

25

30 3

2

26

24

23

19

19

17

17 2

1

28

28

25

21 2

3

Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo

Importaciones totales de neumáticos por segmento (miles de unidades)


Ventas de motos

Fuente: Base de Matriculación del Servicio de Rentas Internas(SRI), 2018

Motos: matriculaciónImportación de motos

Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2018

8

Importaciones mensuales de motos (unidades)

74.213

Unid

ades

94.350 128.854

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

feb

mar

mar abr

may jun

abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

2016 2017 2018 2019

Ventas mensuales de motos (unidades)

3000

6000

9000

12000

15000

5.97

7

5.40

6

5.51

0 6.47

0 7.38

9

5.60

8

5.91

1

6.46

3

6.18

2

6.20

6 7.61

5

5.47

6

7.3

25

5.2

15 6.3

01

6.8

19

8.3

39

7.9

72

8.6

13

8.4

97

8.6

81

8.7

33

11.

149

6.7

06

11.

038

7.8

93 9.6

09 1

1.56

4

12.

401

11.

773

9.8

71

10.

678

10.

244

11.

513

13.

432

8.8

38 1

1.39

5

9.5

95

9.8

78

13.

179

13.

482

12.3

76

JUNI

O

Ventas históricas de motos (unidades)2014 - 2019 (junio)

0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000

12.376

11.773

7.972

5.608

7.958

6.834

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene

feb

mar abr

may jun jul

2016 2017 2018 2019

Unid

ades

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

356

92

2

771

1

.145

2.0

85

316

1.9

48

2.

642

8

51

515

2.0

97

1.3

03

1.

261

1

.602

757

1.5

24

1.1

77

2.

645

1.8

62

2.

063

3.00

4

2

.656

5.6

65

3.

295

2

.196

2.8

31

3.73

4

2

.470

4.

359

3.7

77

4.

609

4.

648

3.58

1

2.9

60

6

.217

3.5

30

2

.930

4.1

96

4.

049

4.36

4

4.

870

5.

402

3.

865

14.951 27.511 44.912

JULIO

Importaciones históricas de motos (unidades)2014 - 2019 (julio)

2017

2016

2015

2014

2018

2019

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

3.865

4.609

1.862

1.948

635

5.999

9


Indicadoresmacroeconómicos

PIB

Inflación

Comercio exterior

Divisas

Mercado laboral

ene - mar 2018 ene - mar 2019

jul 2018 jul 2019

ene - jul 2018 ene - jul 2019




jul 2018 jul 2019

jun 2018 jun 2019

AnualMensualAcumulada

-0,57%-0,004%-0,19%

17.817 26.894

1,8%

17.921 27.245

0,6%

0,71%0,09%0,25%

Exportaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

12.580 5.125 7.456

0,85 2.870 3,27 3,72

0,90 3.300 3,29 3,79

13.047 5.286 7.761

12.474 2.421 10.053

12.841 2.567 10.274

107 2.704 -2.597

207 2.719 -2.512

USD/EUROUSD/COPUSD/PENUSD/BRL

Importaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petrolerasBalanza comercial (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras

Población en Edad de Trabajar Población Económicamente Activa Población con Empleo Empleo Adecuado Subempleo Empleo no Remunerado Otro Empleo no Pleno Empleo no Clasificado Desempleo Población Económicamente Inactiva

12.023.846 7.978.870 7.648.773 3.105.674 1.544.373 838.730 2.116.670 43.325 330.097 4.044.977

12.316.194 8.231.949 7.865.786 3.123.743 1.667.278 855.741 2.169.741 49.282 366.163 4.084.245

Petróleo

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2019; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2019Elaboración: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)

$ 57,37 $ 66,22WTI (Precio Promedio)

PIB real (millones USD del 2007)PIB nominal (millones USD)Variación del PIB real

1 1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 +

PARQUE AUTOMOTORECUATORIANO

2018

Número de vehículos

Edad del parque automotor

Ubicación geográfica 825.733 629.642 173.146 141.411 114.125 73.519 65.716 65.014 57.181 55.748 55.317 46.216 35.672 25.313 21.967 14.162 9.167 8.682 8.398 5.095 4.747 4.541 3.761 640

PICHINCHAGUAYAS

AZUAYTUNGURAHUA

MANABÍIMBABURA

EL OROCHIMBORAZO

LOJALOS RÍOS

COTOPAXISANTO DOMINGO

CAÑARESMERALDAS

CARCHIBOLIVAR

ORELLANASUCUMBÍOS

PASTAZAMORONA SANTIAGO

NAPOSANTA ELENA

ZAMORA CHINCHIPEGALÁPAGOS

130.734

5,35% 18,80% 25,14% 14,60% 7,82% 8,47% 5,36% 2,04% 12,41%

459.622 614.739 356.943 191.199 207.133 131.051 49.962 303.528

TOTAL: 2’444.911

Livianos

Automóvil SUV Camioneta Camión Bus Van

2’127.541

1.046.150 489.521 591.871 228.553* 36.362 52.455

Comerciales 317.370

Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018

AUTOPLUS, 2018

Edad promedio: 16,0 años

*Este dato corresponde a todo tipo de camiones incluyendo losde capacidad de carga menor a 3,5 toneladas, que no seconsideran carga pesada.

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