SECTORAUTOMOTOR
en cifras
Septiembre 2019 - No. 36
www.aeade.net
Núñez De Vela E 3-13 y AtahualpaEdificio Torre del Puente, Piso 10.
Teléfono: 02 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927Quito - Ecuador
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Miembros del Directorio
Genaro Baldeón, Presidente Ejecutivo Alberto Reza, Director
TécnicoMauricio Larco, Analista de Mercado
www.aeade.netNúñez de Vela E3-13 y Av. Atahualpa
Edificio Torre del Puente, Piso 10Teléfonos: 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927
Publicado el 11 de septiembre de 2019
Nicolás Espinosa,Ángel Guarderas,Jeffrey Cadena,Paúl Chávez,Fabián Eguiguren,Juan Carlos Galarza,Marcelo García,Hernando Chiriboga,Eduardo Pellegrini,
PresidenteVicepresidente
DirectorDirector
DirectorDirector
DirectorDirector
Director
Melany Corella, Analista TécnicaCamila García, Asistente Técnica
AEADE
AEADEecuador
@AeadeEc
@AEADE.EC
Tributos (empresas importadoras y ensambladoras)
1.184 millones
1.152 millones
1.180 millones
1.317 millones
1.111 millones
20112012201320142015
895 millones20161.221 millones2017
467millones
364millones 287
millones 215millones 119
millones 86millones
85millones 9
millones
IVAAdvalorem ICEAdvalorem
FODINFAImpuesto a la
contaminaciónambiental
Impuesto a losvehículos
motorizadosISD Impuesto
a la Renta
2018 1.633 millones
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2018; Servicio de Rentas Internas (SRI), 2018
PERFIL DELSECTOR AUTOMOTORDEL ECUADOR
Total de empleos 2018: 68.115
Fuente: Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial del INEC, 2018.Base de datos del IESS
Generación de puestos de trabajo 2018
Fabricación de vehículos
Comercio y reparación de vehículos y motocicletas
A ctivida d # tra ba ja do resFabricación de vehículos, remolques y semirremolques 1.401
Fabricación de autopartes 1.309
Subtotal 4.941
Fabricación de carrocerías 2.231
A ctivida d # tra ba ja do res
Venta de vehículos 15.610
Mantenimiento de vehículos 22.857
Venta de autopartes 22.116
Venta y mantenimiento de motocicletas 2.631
Subtotal 63.214
2
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2019
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2019
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2019; Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019
Sector automotor en cifras - No. 36
Síntesis Ecuador
Indicadores macroeconómicos
Balanza comercial total (ene - jul 2019):
Precio promedio del petróleo WTI (ene - jul 2019):
Inflación anual (jul 2019):
Variación anual del PIB (ene - mar 2019/2018):
Crédito (enero - junio 2019)
Consumo ordinario: Consumo prioritario:$137 millones $1.466 millones
Mercado de vehículos livianos* y comerciales**
Importación
61.108unidades
(Enero - Julio 2019)
Ventas de ensamblados:(Enero - Agosto 2019)
16.987unidades
Ventas:(Enero - Agosto 2019)
88.523unidades
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses
Exportación:(Enero - Julio 2019)
699unidades
0,6%
$207 millones USD FOB
$57,37
0,71%
Source: Asociación de Empresas Automotrices delEcuador (AEADE), 2019Autoplus, 2019
3
Sector automotor en cifras - No. 36
Importación de vehículos
Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2019
Ventas de vehículos ensamblados
Importaciones mensuales de vehículos (unidades)
Ventas mensuales de vehículos ensamblados en Ecuador (unidades)
ene
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may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
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may jun jul
2016 2017 2018 2019
31.761 70.203 101.416
Unid
ades
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
3.28
52.
783
2.68
57.
345
787
702
887
4.58
7
4.94
21.
736
1.22
24.
464
923
4.04
03.
625
3.53
8 4.79
2 6.57
75.
665
6.4
66 6
.348
6.4
49
10.
307
7.8
09
6.7
13 7.8
84
6.66
7 9
.169
8.91
4 8
.908
9.
306
8.93
69.
293
9.27
3 7
.050 8.
283
7.83
87.
659
8.24
2 9
.645
1
0.45
3
8.9
88
9.30
3
0 2000 4000 6000 8000 10000
8.988
8.908
5.665
4.464
1.571
3.636
2017
2016
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2014
2018
2019
JULIO
Importaciones históricas de vehículos (unidades)2014 - 2019 (julio)
ene
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Unid
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2.0
21
2.0
09
2.1
99
2.4
88
2.8
25
2.4
42
2.4
59 2.8
93
3.2
03
2.9
79
3.1
46
3.0
74
2.6
66
2.8
07
3.6
07
3.6
12
2.9
85
3.4
97
3.4
89
3.1
89
3.0
23
3.2
80 3.9
38
4.0
45
3.6
91
3.3
41
3.5
21
3.3
51
3.3
65
3.4
69
2.9
48
2.8
53
2.3
94
2.5
58 2
.97
8
2.3
49
2.0
42
2.2
57
2.0
33
2.2
17
1.9
17
1.7
67 2
.36
7
2.3
87
31.738 40.138 36.818
1000
2000
3000
4000
5000
Ventas históricas de vehículos ensamblados (unidades)
AGOS
TO
2014 - 2019 (agosto)
0 1000 2000 3000 4000 5000
2018
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2014
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2.387
2.853
3.189
2.893
3.436
4.788
Sector automotor en cifras - No. 36
Exportación de vehículos
Ventas de vehículos
Source: Asociación de Empresas Automotrices delEcuador (AEADE), 2019Autoplus, 2019
4
Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), 2019
Exportaciones mensuales de vehículos (unidades)
Ventas mensuales de vehículos (unidades)
2016 2017 2018 2019
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feb
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may jun jul
may jun jul
ago
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oct
nov
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Unid
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716 640 1.595
0
50
100
150
200
250
300
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16
119
76 1
05
75
74
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45
15
27
45
0 0
30
25
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0 0
135
75 9
0 105
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5
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108
6
3 1
35
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103
2
10 2
62
255
125
118
8
7
205
9074
0
Exportaciones históricas de vehículos (unidades)
JULIO
2014 - 2019 (julio)
2018
2019
2014
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0 100 200 300 400 500 600 700 800
0
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0
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260
739
Unid
ades
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may jun jul ago
sep oct
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feb
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may jun jul ago
sep oct
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feb
mar ene
feb
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may
may jun jul agojun jul ago
sep oct
nov
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6.68
6
5.97
2
5.91
6
7.50
5
7.60
3
7.54
3 9.06
6
9.51
2
9.38
2
9.24
1
9.36
1
11.5
67 12.4
09
10.5
78
10.1
17 11.4
13
11.5
55 12.0
27
12.5
90
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99
11.7
36
10.7
62 11.6
90
12.0
88
11.3
60
10.3
24
10.2
2610
.118
11.5
54
10.6
39 11.8
53
12.0
52
11.7
57
3.82
1
4.08
9
4.31
3 4.85
8 6.07
3
4.28
8
5.25
0 5.71
1
5.74
1
6.16
5 6.56
0
2016 2017 2018 2019
63.555 105.077 137.615
3000
6000
9000
12000
15000
Ventas históricas de vehículos (unidades)2014 - 2019 (agosto)
2014
2015
2016
2017
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2019
AGOS
TO
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
11.757
11.736
9.382
5.711
6.136
9.679
Sector automotor en cifras - No. 36
Ventas de vehículos
5
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019;AUTOPLUS, 2019.
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019;AUTOPLUS, 2019.
Participación importados vs ensamblados (unidades)importados
ensamblados
vehículos livianos* 2019 (Ene - Ago)
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV **Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses
Participación de ventas por provincia (unidades),vehículos comerciales** 2019 (Ene - Ago)
Participación de ventas por provincia (unidades),
Otras
Imbabura
Manabí
Azuay
Tungurahua
Guayas
Pichincha
38%
28%
7%
7%
4%
13%
3%
Otras
Manabí
Imbabura
Azuay
Tungurahua
Guayas
Pichincha31%
30%
11%
10%
3%
12%
3%
Participación de ventas por marca (unidades),vehículos livianos* 2019 (Ene - Ago)
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV
Otras MarcasChery
JAC
Renault
Nissan
Toyota
Great Wall
Hyundai
Kia
Chevrolet
33%
17%
8%
7%
6%
3%
3%2% 17%
4%
Participación de ventas por marca (unidades),vehículos comerciales** 2019 (Ene - Ago)
**Vehículos comerciales: VAN, camiones, buses
Otras Marcas
Foton
Shineray
DFSK
JAC
Chery
Hyundai
Mercedes-Benz
Chevrolet
Hino30%
17%8%
6%
5%
5%
3%
2%
19%
5%
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
52,0%
54,0% 55,4%
53,5%
53,2% 51,7%
49,1%52,9%
51,0%
51,2%
56,9%
50.7% 55
,8%
52,6%
51,9%
52,5% 60
,4% 61,5% 63,2% 66,0% 67,3%
65,0% 66,0% 67,4%
65,1% 67,0% 69,1%
71,0% 72,0%
72,4% 74,8%
75,7% 77,8%
78,1%
75,4% 79,3%
80,2%
77,9% 79,9%
80,8% 82,0% 85,1%
80,4%
79,7%
47,1% 49,0%
48,8%
43,1%
49,3%
44,2%
50,9% 46,5%
46,8%
48,3%
48,0% 46,0%
44,6% 47,4%
48,1%
47,5%
39,6%
38,5%
36,8%
34,0% 35,0%
34,0%
32,6% 34,9%
33,0%
30,9%
29,0%
28,0%
27,6%
25,2%
24,3%
22,2%
21,9% 24,6%
20,7%
19,8% 22,1%
20,1%
19,2%
18,0%
14,9% 19,6%20,3%
32,7%
Porc
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2016 2018 20192017
ene
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feb
mar abr
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oct
nov
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feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
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ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
Sector automotor en cifras - No. 36
Nuevas tecnologías
Vehículos híbridos
Vehículos eléctricos
6
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019;AUTOPLUS, 2019.
Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2019;AUTOPLUS, 2019.
Ventas mensuales de vehículos híbridos (unidades)
Unid
ades
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
ene
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feb
mar
marab
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abr
may
may jun jul agojun jul ago
sep oct
nov
dic
2016 2017 2018 2019
1.140 3.390 2.820
0
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150
200
250
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350
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38
62 54
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74
92 105
66
162
142 16
1 169
217
169
377
258
329
365
286 308
247 264 267
326
278 31
2
353 38
1
108
89
120 14
2
70 67
164
157
140
108
9975
384
370
158
Ventas históricas de vehículos híbridos (unidades)2014 - 2019 (agosto)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
AGOS
TO
0 50 100 150 200 250 300 350 400
99
381
370
105
122
59
Ventas mensuales de vehículos eléctricos (unidades)
Unid
ades
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
dic
ene
feb
mar ab
r
may jun jul ago
sep oct
nov
nov
dic
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ene
feb
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mar
marab
r
abr
may
may jun jul agojun jul ago
sep oct
2016 2017 2018 2019
17
2 2 22 03
12 1119
23
115
15 4
8
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22
2 31
26
176
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42
16
24
20
167
164
0 1 1
12
28
1
84 123 130
0
5
10
15
20
25
30
Ventas históricas de vehículos eléctricos (unidades)2016 - 2019 (agosto)
AGOS
TO
2017
2016
2018
2019 7
18
28
3
0 5 10 15 25 3020
Crédito
Sector automotor en cifras - No. 36
Neumáticos7
Fuente: Superintendencia de Bancos, 2019
Crédito de consumo vs. ventas de vehículos livianos*
0
300
600
900
1200
1500
96
5
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38
488
8 2
805
155
17
331
5 8
1
.248
242
29
419
7 35
1
.136
232
26
48
9
8 8
1.
336
23
8
26
335
4 10
Ene - Jul 2019Ene - Jul 2015 Ene - Jul 2016 Ene - Jul 2017 Ene - Jul 2018
Otro
Livian
o
Bus y
Cam
ión
Cons
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al
Mot
o
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ola
Otro
Livian
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Otro
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Otro
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Mot
o
Agríc
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Otro
Livian
o
Bus y
Cam
ión
Cons
t. Ind
ustri
al
Mot
o
Agríc
ola
Mile
s de
uni
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s
296 millones USD 291 millones USD
2016 2017
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may jun jul
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mar abr
may jun
Crédito de consumo ordinario vs. ventas de vehículos livianos*
Millo
nes
USD
Unid
ades
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV
*Vehículos livianos: automóviles, camionetas, SUV
Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo ordinario
400
500
600
700
800
900
2016 2017 2018 2019
Millo
nes
USD
Unid
ades
2.396 millones USD 2.628 millones USD 2.790 millones USD
2000
4000
6000
8000
10000
12000
243 millones USD
1.000
800
600
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0
0
ene
feb
mar abr
may jun jul
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feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
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feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun
120 15
3
188 21
0
185 23
9
198 22
0
255 25
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155 19
1
211 24
9
220 24
5
224
235
233
207
212
207
193
201 221 2
45
256 271
272
269 238
226
210
205
175
242
214
220 25
8 331
338
2018 2019
0
100
200
300
0
5
10
15
20
25
30
35
3.32
7
3.54
2
3.76
8
4.23
7
5.1
97
3.7
68
4.6
61
5.1
02
5.0
79
5.5
13
5.8
34
5.8
59
5.33
4
5.27
5 6.77
8
6.91
2
6.85
4 8.12
5
8.62
5 383.8
762.8
993.8
10.
487
591.11 665.9
271.9
672.01 10.
402
10.
763
10.
539
834.01
294.9
10.
380
458.01
10.
186
630.9
889.8
910.9
10.
408
064.9
10.
680
11.
389
2000
4000
6000
8000
10000
12000
3.32
7
3.54
2
3.76
8
4.23
7
5.1
97
3.7
68
4.6
61
5.1
02
5.0
79
5.5
13
5.8
34
5.8
59
5.33
4
5.27
5 6.77
8
6.91
2
6.85
4 8.12
5
8.62
5 383.8
762.8
993.8
10.
487
591.11 665.9
271.9
672.01 10.
402
10.
763
10.
539
834.01
294.9
10.
380
458.01
10.
186
630.9
889.8
910.9
10.
408
9.46
0
10.
680
11.
389
1.000
500
12 13
18 17
19
22 21
25
23 22 23
27
28
30
24
31
29
16
20 20 21
21
21
35
23 2
5
25
30 3
2
26
24
23
19
19
17
17 2
1
28
28
25
21 2
3
Ventas de vehículos livianos Crédito de consumo
Importaciones totales de neumáticos por segmento (miles de unidades)
Sector automotor en cifras - No. 36
Ventas de motos
Fuente: Base de Matriculación del Servicio de Rentas Internas(SRI), 2018
Motos: matriculaciónImportación de motos
Fuente: Servicio Nacional de Aduana delEcuador (SENAE), 2018
8
Importaciones mensuales de motos (unidades)
74.213
Unid
ades
94.350 128.854
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
feb
mar
mar abr
may jun
abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
2016 2017 2018 2019
Ventas mensuales de motos (unidades)
3000
6000
9000
12000
15000
5.97
7
5.40
6
5.51
0 6.47
0 7.38
9
5.60
8
5.91
1
6.46
3
6.18
2
6.20
6 7.61
5
5.47
6
7.3
25
5.2
15 6.3
01
6.8
19
8.3
39
7.9
72
8.6
13
8.4
97
8.6
81
8.7
33
11.
149
6.7
06
11.
038
7.8
93 9.6
09 1
1.56
4
12.
401
11.
773
9.8
71
10.
678
10.
244
11.
513
13.
432
8.8
38 1
1.39
5
9.5
95
9.8
78
13.
179
13.
482
12.3
76
JUNI
O
Ventas históricas de motos (unidades)2014 - 2019 (junio)
0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000
12.376
11.773
7.972
5.608
7.958
6.834
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar abr
may jun jul
2016 2017 2018 2019
Unid
ades
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
356
92
2
771
1
.145
2.0
85
316
1.9
48
2.
642
8
51
515
2.0
97
1.3
03
1.
261
1
.602
757
1.5
24
1.1
77
2.
645
1.8
62
2.
063
3.00
4
2
.656
5.6
65
3.
295
2
.196
2.8
31
3.73
4
2
.470
4.
359
3.7
77
4.
609
4.
648
3.58
1
2.9
60
6
.217
3.5
30
2
.930
4.1
96
4.
049
4.36
4
4.
870
5.
402
3.
865
14.951 27.511 44.912
JULIO
Importaciones históricas de motos (unidades)2014 - 2019 (julio)
2017
2016
2015
2014
2018
2019
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
3.865
4.609
1.862
1.948
635
5.999
9
Sector automotor en cifras - No. 36
Indicadoresmacroeconómicos
PIB
Inflación
Comercio exterior
Divisas
Mercado laboral
ene - mar 2018 ene - mar 2019
jul 2018 jul 2019
ene - jul 2018 ene - jul 2019
ene - jul 2018 ene - jul 2019
ene - jul 2018 ene - jul 2019
ene - jul 2018 ene - jul 2019
jul 2018 jul 2019
jun 2018 jun 2019
AnualMensualAcumulada
-0,57%-0,004%-0,19%
17.817 26.894
1,8%
17.921 27.245
0,6%
0,71%0,09%0,25%
Exportaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras
12.580 5.125 7.456
0,85 2.870 3,27 3,72
0,90 3.300 3,29 3,79
13.047 5.286 7.761
12.474 2.421 10.053
12.841 2.567 10.274
107 2.704 -2.597
207 2.719 -2.512
USD/EUROUSD/COPUSD/PENUSD/BRL
Importaciones (millones USD FOB) Totales Petroleras No petrolerasBalanza comercial (millones USD FOB) Totales Petroleras No petroleras
Población en Edad de Trabajar Población Económicamente Activa Población con Empleo Empleo Adecuado Subempleo Empleo no Remunerado Otro Empleo no Pleno Empleo no Clasificado Desempleo Población Económicamente Inactiva
12.023.846 7.978.870 7.648.773 3.105.674 1.544.373 838.730 2.116.670 43.325 330.097 4.044.977
12.316.194 8.231.949 7.865.786 3.123.743 1.667.278 855.741 2.169.741 49.282 366.163 4.084.245
Petróleo
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), 2019; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2019Elaboración: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE)
$ 57,37 $ 66,22WTI (Precio Promedio)
PIB real (millones USD del 2007)PIB nominal (millones USD)Variación del PIB real
1 1 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 +
PARQUE AUTOMOTORECUATORIANO
2018
Número de vehículos
Edad del parque automotor
Ubicación geográfica 825.733 629.642 173.146 141.411 114.125 73.519 65.716 65.014 57.181 55.748 55.317 46.216 35.672 25.313 21.967 14.162 9.167 8.682 8.398 5.095 4.747 4.541 3.761 640
PICHINCHAGUAYAS
AZUAYTUNGURAHUA
MANABÍIMBABURA
EL OROCHIMBORAZO
LOJALOS RÍOS
COTOPAXISANTO DOMINGO
CAÑARESMERALDAS
CARCHIBOLIVAR
ORELLANASUCUMBÍOS
PASTAZAMORONA SANTIAGO
NAPOSANTA ELENA
ZAMORA CHINCHIPEGALÁPAGOS
130.734
5,35% 18,80% 25,14% 14,60% 7,82% 8,47% 5,36% 2,04% 12,41%
459.622 614.739 356.943 191.199 207.133 131.051 49.962 303.528
TOTAL: 2’444.911
Livianos
Automóvil SUV Camioneta Camión Bus Van
2’127.541
1.046.150 489.521 591.871 228.553* 36.362 52.455
Comerciales 317.370
Fuente: Base de matriculación del Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), 2018
AUTOPLUS, 2018
Edad promedio: 16,0 años
*Este dato corresponde a todo tipo de camiones incluyendo losde capacidad de carga menor a 3,5 toneladas, que no seconsideran carga pesada.
Inteligencia Estadística Automotriz
¡Adquiere ahora tu plan!
(02) 226 9052 / 226 9056 / 226 4925 / 226 4927
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@AEADE.EC
LLANTA
MOTO
CREDI
IMPOR