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Regulación de Seguros
Agropecuarios en México y en
otros países.
XXVI Asamblea General ANFA 2018
Miguel Angel Camarillo G.
Contenido
Regulación actual de los Seguros Agropecuarios en México.
Ventajas y Desventajas de la actual regulación en México.
Regulación de los Seguros Agropecuarios en otros países.
Opciones para Fortalecer el Mercado de Seguros Agropecuarios.
Ventajas de un nuevo Sistema de Aseguramiento Agropecuario.
Algunas Conclusiones
Regulación actual
Quién y/o Cómo se Regulan los
Seguros Agropecuarios en México
Leyes?
CNSF? O.I.?
SHCP?
Mercado?
SAGARPA?
Reaseguradores?
Agroasemex?
Quién establece el Tipo de Seguro?
Las Instituciones de Seguros?
Los Fondos de Aseguramiento?
Los Reaseguradores?
La CNSF, los O.I. o el FIRA?
El Mercado?
El Asegurado o SAGARPA?
Quién establece la Suma Asegurada?
Las Instituciones de Seguros?
Los Fondos de Aseguramiento?
Los Reaseguradores?
La CNSF, los O.I. o el FIRA?
El Mercado?
El Asegurado o la SAGARPA?
Quién establece el Precio?
Las Instituciones de Seguros?
Los Fondos de Aseguramiento?
Los Reaseguradores?
La CNSF, los O.I. o el FIRA?
El Mercado?
El Asegurado o la SAGARPA?
Quién establece los Deducibles?
Las Instituciones de Seguros?
Los Fondos de Aseguramiento?
Los Reaseguradores?
La CNSF, los O.I. o el FIRA?
El Mercado?
El Asegurado o la SAGARPA?
Quién establece las Normas de Operación?
Las Instituciones de Seguros?
Los Fondos de Aseguramiento?
Los Reaseguradores?
La CNSF, los O.I. o el FIRA?
El Mercado?
El Asegurado o la SAGARPA?
Cuáles son las Normas de Operación?
Condiciones Generales, Particulares y Especiales (Marco Legal/textos registrados ante la CNSF)
Precio de los Seguros (Notas Técnicas reg. ante CNSF)
Procedimientos de Suscripción o Aceptación de Riesgos
Procedimientos de Verificación y Ajuste de Siniestros
Sistemas Operativos, Contables, Estadísticos, etc.
Elegibilidad, Montos de Subsidios y de Apoyos Federales
Quién establece las Políticas Públicas?
SHCP?
La CNSF o los O.I.?
SAGARPA?
Agroasemex?
La ANFA o la AMIS?
Los Reaseguradores o el Banco Mundial?
Cuáles son las Políticas Públicas? Elegibilidad, Monto de los Subsidios y de los Apoyos Federales
para “todos” los actores del sistema y “ciertos” beneficiarios.
Programas de Apoyo al sector agropecuario, por Segmentos!
Elegibilidad y Requisitos para la Autorización de nuevos Fondos de Aseguramiento.
Elegibilidad y Requisitos para la Ampliación Territorial; de Sub-ramos o de “traspaso” de Fondos de Aseguramiento.
Tipo de Cultivos, Especies, Zonas, Ciclos, Modalidad o situación Socio-Económica (Municipios con Muy Alto grado de Marginación).
Transparencia de Padrones de Asegurados y de Predios.
Estadísticas Reales y Confiables de la Operación de Seguros.
Quienes son los Actores?
Las Instituciones de Seguros?
Los Fondos de Aseguramiento?
Las Instituciones Financieras?
El Asegurado, el Operador o el Ajustador?
Los Reaseguradores o los Corredores?
Intereses Públicos Vs Intereses Privados
Organizaciones sin fines de lucro (Fondos) Vs Instituciones con fines de lucro (Aseguradoras y Reaseguradoras)
Productores de Bajos Ingresos Vs Agro-empresarios y Exportadores
Desarrollo Social/Ecológico Vs Tecnológico
Justicia Social Vs Desarrollo Económico
Quién defiende al Asegurado?
La CONDUCEF?
La CNSF?
La SHCP?
Los Organismos Integradores?
La ANFA?
Agroasemex, SAGARPA o el FIRA?
Esquema de la Estructura en México
Fuente: CNSF/SR
Ventajas de la actual regulación
Normatividad basada en las Leyes del Seguro a través de la Circular Única, del Contrato de Seguros y de los Fondos de Aseguramiento.
Posibilidad de mejorar/actualizar dichas leyes o de adaptarlas a las necesidades de cada sector/región de productores agropecuarios.
Se atienden los tres segmentos principales de la actividad primaria: Autoconsumo/subsistencia; Agricultura Comercial y Agro-empresarios.
Se protegen los derechos básicos de los Asegurados (CONDUSEF) y de los Beneficiarios Preferentes incluyendo al Gobierno Federal y Estatales
Posibilidad de invertir en el desarrollo de nuevos seguros y en programas de capacitación a través de Agroasemex.
Reaseguro en última instancia a través de Agroasemex.
Desventajas de la actual regulación:
Inequidad de las políticas públicas al no segmentar las necesidades de cada Actor del llamado “Sistema Nacional de Aseguramiento al Med…
Regulación dispersa (CNSF por un lado; SHCP por el otro y SAGARPA?).
Competencia desleal entre los diferentes Actores de la industria (Aseguradoras Vs Fondos Vs Agroasemex). Falta de Rectoría del Estado.
Abusos y excesos en la utilización de recursos públicos que se destinan para subsidiar las primas de los seguros individuales y catastróficos.
Discrecionalidad de la autoridad federal para la autorización de nuevos Fondos de Aseguramiento y/o para su ampliación o crecimiento.
Falta de estandarización en la normatividad técnica, operativa, estadística, financiera, de capacitación, de estrategia y planificación.
Regulación en otros países: España
AGROSEGURO como Agencia Estatal de Administración de Riesgos
Agropecuarios dependiente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
Desarrolla los tipos de seguros, su tarificación, marco legal y operativa
de suscripción de riesgos y de ajuste de siniestros (es el Operador único
en el mercado). Los “Tasadores” son Ajustadores Independientes por Ley
Las Instituciones de Seguros promueven y venden los seguros a los
productores agropecuarios al mismo precio y condiciones de operación.
Los seguros no-experimentales se reaseguran internacionalmente y los
experimentales con el Consorcio de Compensación de Seguros del Estado
Las Aseguradoras pueden tomar coaseguro de sus carteras y
AGROSEGURO se encarga de gestionar el reaseguro y los subsidios.
Regulación en otros países: España
Regulación en otros países: España
AGROSEGURO funge como el Operador único del Sistema Español.
Propone los Subsidios (50% en promedio), los gestiona, revisa y evalúa.
Desarrolla nuevos productos (pastura mediante satélites p.e.) y los
regionaliza por Comunidades Autónomas y/o por Organizaciones Agrarias.
Gestiona el reaseguro de los programas experimental y no experimental
Acopia y centraliza las estadísticas del mercado para proponer los precios.
Todo lo anterior de la mano de las Organizaciones Agrarias y de ENESA.
Regulación en otros países: USA
RMA (Risk Management Agency) como Agencia de Administración de Riesgos dependiente de la USDA (Secretaria de Agricultura).
Es la Entidad reguladora de los seguros agropecuarios en USA que estandariza y autoriza leyes, estatutos y reglas operativas así como concentra la estadística histórica por predio y planifica la estrategia.
Los Agentes de Seguros promueven y venden; las Operadoras emiten las pólizas, cobran las primas, gestionan los subsidios y pagan los siniestros a nombre de las Aseguradoras. Los Ajustadores son Independientes por Ley
Los seguros multirriesgos (MPCI) los reasegura el Gobierno Federal y los seguros contra granizo (CI) se reaseguran No-Prop internacionalmente.
Las Aseguradoras pueden tomar co-aseguro de sus carteras y las primas a cargo del Asegurado se pagan al final del ciclo agrícola (hasta ese momento o antes si hay un siniestro, los Agentes de Seguros cobran sus comisiones!)
Regulación en otros países: USA
Regulación en otros países: USA
RMA (Risk Management Agency) como autoridad de seguros agropecuarios
Subsidios escalonados (a mayor cobertura, menor subsidio = 45% prom).
Programas regionalizados (Texas, California y el Centro-Norte del país muy
diferentes al resto) e incluso, por micro-regiones de cada Condado.
Seguros Catastróficos protegen el 50% de rendimiento promedio al 60%
del precio asegurado = 30% del Ingreso esperado por USD 50.00/Productor
Seguros al Ingreso, el mayor éxito en la evolución de sus seguros (APH).
Las tarifas de seguros son mínimas y las comisiones a agentes son máximas
Opciones para Fortalecer el Mercado de Seguros
Las características comunes entre España, Chile y USA que tienen grandes programas de seguro agrícola público y privado son los siguientes:
(a) Existe una agencia o comité nacional, que desempeña un rol activo en el establecimiento de la estrategia a futuro y de la planificación de políticas para seguros agropecuarios (dependiente de Agricultura).
(b) Existe una agencia nacional encargada de supervisar la distribución de los subsidios a las primas, el desarrollo y/o supervisión del diseño técnico de los productos y su evaluación, el mantenimiento de las normas de funcionamiento, operación y capacitación para los beneficiarios de los seguros y de los que asumen riesgos.
(c) Los gobiernos federales ofrecen capital de riesgo gratuito para el Sistema, pero no compiten con los Actores de seguros privados o sociales locales (previene el conflicto de intereses).
Ventajas de un nuevo Sistema de Aseguramiento
➢ Regulación más equitativa, productiva, eficiente y dinámica.
➢ Estandarización del marco legal, normas operativas, tarifas, estadísticas, tipos de seguros, capacitación y supervisión de todos los actores.
➢ Rectoría del Estado en un tema sensible y de seguridad alimentaria/nacional.
➢ Coordinación de todos los programas y políticas públicas para mejor análisis y toma de decisiones. Evaluación de Resultados y propuesta de Mejoras.
➢ Desarrollo de estrategias y de nuevos seguros así como mejor planificación, presupuesto y distribución de subsidios.
➢ Acopio y Centralización de Estadísticas, Experiencias y Necesidades.
➢ Autoridad Sancionadora de excesos y abusos de los Actores ante el público.
➢ Regulación del costo y tipo de reaseguro por cultivo/especie/región/ciclo/modalidad
Conclusiones, Sugerencias y Recomendaciones
Crear una Comisión Nacional de Seguros Agropecuarios
como Regulador único del sistema mexicano.
Crear una Agencia de Administración de Riesgos
especializada en Seguros Agropecuarios.
Crear bases de datos reales y confiables de Asegurados
y de Predios así como de las Estadísticas del Sistema.
Crear una agenda estratégica de desarrollo con la
participación y sociedad Público-Privada.
