seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

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Page 1: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos
Page 2: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

SEGUROS AGROPECUARIOS

Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO:

UN ANÁLISIS DESDE LA REALIDAD CENTROAMERICANA

SEMINARIO INTERNACIONAL

“PROTECCIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS PRODUCTIVAS:

LECCIONES Y APRENDIZAJES PARA LA

RENOVACIÓN DE UNA AGENDA DE

DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”

CIUDAD DE MÉXICO, 3 Y 4 DE DICIEMBRE

Page 3: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

JOSÉ MANUEL ARROYO SÁNCHEZ OFICIAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS

UNIDAD DE DESARROLLO AGRÍCOLA – ONU/CEPAL/MÉXICO

Page 4: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

CONTENIDOS 1. MICROSEGUROS AGROPECUARIOS Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS:

CONTEXTO

2. LOS SEGUROS AGROPECUARIOS EN LA REGIÓN

COSTA RICA

EL SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

PANAMÁ

REPÚBLICA DOMINICANA

3. ESTRATEGIAS Y CONCLUSIONES

Page 5: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

1. MICROSEGUROS AGROPECUARIOS Y

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS: CONTEXTO

Page 6: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

8 DE DICIEMBRE DE 2015

1. Contexto

Page 7: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

8 DE DICIEMBRE DE 2015

1. Contexto

Page 8: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

8 DE DICIEMBRE DE 2015

1. Contexto

Centroamérica y República Dominicana: Grado de dependencia de maíz,

promedio 1990-2000 y 2001-2013 (porcentaje)

89.3

26.8

19.0

12.110.1

60.2

95.4

41.6

98.0

44.0

34.3

42.6

15.4

81.6

97.2

55.2

0

20

40

60

80

100

120

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep. Dominicana

Centroamérica y Rep.

Dominicana

Po

rcen

taje

1990-2000 2001-2013

Page 9: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

8 DE DICIEMBRE DE 2015

1. Contexto

Centroamérica y República Dominicana: Grado de dependencia de arroz limpio,

promedio 1990-2000 y 2001-2013 (porcentaje)

25.9

42.745.5

48.2

35.1

5.6

9.6

21.9

47.7

87.4 86.588.1

28.0

20.2

4.1

38.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep. Dominicana Centroamérica y Rep. Dominicana

Porc

enta

je

1990-2000 2001-2013

Page 10: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

8 DE DICIEMBRE DE 2015

1. Contexto

Centroamérica y República Dominicana: Grado de dependencia de frijol,

promedio 1990-2000 y 2001-2013 (porcentaje)

34.7

12.0

3.4 2.8

7.4

29.2

33.8

12.6

78.7

26.7

6.7

9.9

2.1

38.5

55.7

19.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Rep. Dominicana

Centroamérica y Rep.

Dominicana

Po

rcen

taje

1990-2000 2001-2013

Page 11: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

8 DE DICIEMBRE DE 2015

1. Contexto

Page 12: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

8 DE DICIEMBRE DE 2015

1. Contexto

RIESGO

AMENAZAS

• IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS:

NATURALES, TECNOLÓGICAS, ECONÓMICAS, FINANCIERAS, ANTROPOGÉNICAS.

• FRECUENCIA DE EVENTOS DESASTROSOS:

CONTABILIZACIÓN DE DESASTRES, POR TIPO Y POR SECTORES DE AFECTACIÓN.

• SEVERIDAD DE EVENTOS DESASTROSOS:

VALORACIÓN ECONÓMICA DE EVENTOS EXTREMOS RELACIONADOS Y NO RELACIONADOS CON CAMBIO CLIMÁTICO.

VULNERABILIDAD

• CRITERIO DE LOCALIZACIÓN:

UBICACIÓN DE UNIDADES.

• FRAGILIDAD:

RÉGIMEN DE PROPIEDAD DE LA TIERRA, REDUCIDA DIVERSIFICACIÓN, DEPENDENCIA AGROALIMENTARIA, BAJA INCLUSIÓN FINANCIERA, ESCASO CRÉDITO, IMPACTOS AMBIENTALES.

• RESILIENCIA: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MECANISMOS FINANCIEROS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A DESASTRES.

Page 13: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

8 DE DICIEMBRE DE 2015

1. Contexto

Page 14: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

8 DE DICIEMBRE DE 2015

Ésta condición exige la adopción de medidas para mitigar y prevenir riesgos, entre las que se

cuentan los instrumentos de aseguramiento agropecuario.

1. Contexto

Page 15: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

8 DE DICIEMBRE DE 2015

1. Contexto

Page 16: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

8 DE DICIEMBRE DE 2015

1. Contexto: Seguros Agropecuarios – Gobierno e IP

Page 17: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

2. LOS SEGUROS AGROPECUARIOS EN LA

REGIÓN

*COSTA RICA

*EL SALVADOR

*GUATEMALA

*HONDURAS

*NICARAGUA

*PANAMÁ

*REPÚBLICA DOMINICANA

Page 18: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

8 DE DICIEMBRE DE 2015

Page 19: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

8 DE DICIEMBRE DE 2015

Page 20: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

8 DE DICIEMBRE DE 2015

Page 21: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

CONSIDERACIONES:

• ANÁLISIS DEL CONTEXTO ECONÓMICO Y SOCIAL EN EL QUE SE

DESENVUELVEN LOS PRODUCTORES RURALES.

• DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA.

• EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES QUE GUARDAN RELACIÓN

CON EL NEGOCIO DE ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO Y LA

GESTIÓN DE RIESGOS.

• ESTUDIO DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA NACIONAL PARA

AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y EXPANSIÓN

DE LOS SEGUROS Y MICROSEGUROS AGROPECUARIOS.

2. Los seguros agropecuarios en la región

Page 22: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

*COSTA RICA

• El INS de Costa Rica es la única compañía de seguros que ofrece

el seguro de cosechas.

• La frágil situación financiera del gobierno central y del sector

público no financiero, impone restricciones a la posibilidad de

que el Estado financie mediante subsidios el seguro de cosechas

del INS y se sugiere explorar una redistribución del gasto y/o

fuentes alternas de ingreso.

• El éxito del seguro de cosechas demanda incrementar

rendimientos, productividad e ingresos, que depende en gran

parte del extensionismo agropecuario para dotar de tecnologías

superiores a los productores rurales.

2. Los seguros agropecuarios en la región

Page 23: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

• COSTA RICA

- CONFORMAR UN COMITÉ DEL SEGURO

AGROPECUARIO.

- SE REQUIERE FORTALECER LA BASE DE DATOS DE

PÉRDIDAS OCASIONADAS POR FENÓMENOS

NATURALES DE SEPSA, MIDEPLAN Y CNE.

- MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PARA

FORTALECER EL SEGURO DE COSECHAS.

Page 24: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

*EL SALVADOR

• En El Salvador algunas aseguradoras privadas ofrecen seguros

tradicionales para la producción de agroexportación, al tiempo

que se han conocido algunas prácticas de aseguramiento

vinculadas con créditos de instituciones públicas dirigidas a la

actividad agropecuaria.

• Una de las principales limitaciones para el surgimiento y

consolidación de los seguros y microseguros agropecuarios es la

vulnerable situación de las finanzas públicas.

• Hacen falta actualizaciones en el marco regulatorio sobre los

seguros.

2. Los seguros agropecuarios en la región

Page 25: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

• EL SALVADOR

- NO EXISTE UN COMITÉ DE SEGUROS, EL CUAL

PODRÍA ESTAR CONFORMADO POR

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS COMO

MAG, MARN, DIRECCIÓN GENERAL DE

PROTECCIÓN CIVIL, BANCOS DE SEGUNDO PISO.

Page 26: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

*GUATEMALA

• El sector agropecuario guatemalteco es de los más dinámicos en

la región centroamericana.

• La producción de granos básicos, cultivos alternativos y de

bienes pecuarios ha crecido en años recientes, y muestran

perfiles adecuados para dotarles de mecanismos de

transferencia de riesgos como los seguros agropecuarios.

• Implementar políticas sectoriales para afianzar la productividad

sostenible y resiliencia frente a fenómenos climáticos de estas

actividades, generaría un contexto que permite impulsar una

estrategia de seguros y microseguros agropecuarios.

2. Los seguros agropecuarios en la región

Page 27: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

• GUATEMALA

- GUATEMALA NO CUENTA CON UNA LEY

ESPECÍFICA DE SEGUROS AGROPECUARIOS QUE

DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS

SEGUROS AGROPECUARIOS TRADICIONALES NI

DE LOS SEGUROS INDEXADOS AGROPECUARIOS.

- EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA

GENERACIÓN SISTEMÁTICA DE INFORMACIÓN

CLIMÁTICA ES NECESARIO PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL

SEGURO Y/O MICROSEGURO AGROPECUARIO.

Page 28: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

*HONDURAS

• En Honduras algunas aseguradoras privadas nacionales e

internacionales han asegurado actividades de agroexportación

con instrumentos tradicionales.

• Actualmente, instituciones internacionales, académicas y

organizaciones no gubernamentales están impulsando seguros

agropecuarios dirigidos a los pequeños y medianos productores

utilizando variables climáticas.

• La frágil situación financiera del gobierno hondureño impone

restricciones a la posibilidad de que el Estado pueda otorgar

subsidios a los seguros y microseguros agropecuarios, lo que

apela a la necesidad de hacer redistribuciones en la estructura

de gastos.

2. Los seguros agropecuarios en la región

Page 29: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

• HONDURAS

- REACTIVAR EL COMITÉ DEL SEGURO AGRÍCOLA Y

SU UNIDAD DE RIESGOS, ADEMÁS DE ELABORAR Y,

POSTERIORMENTE, EJECUTAR UNA POLÍTICA

NACIONAL DE DESARROLLO DE LOS SEGUROS

AGRÍCOLAS.

- PARA EL DESARROLLO DE SEGUROS INDIZADOS,

LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DEL SMN ES

ESENCIAL, POR LO QUE RESULTA IMPORTANTE

FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO,

ADEMÁS DE CONTAR CON INFORMACIÓN DE LOS

RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS.

Page 30: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

*NICARAGUA

• Nicaragua cuenta con el INISER, con el cual se puede ampliar el

mercado de los seguros y microseguros agropecuarios.

• La frágil situación financiera del gobierno central impone

restricciones a la posibilidad de que el Estado otorgue subsidios

para los seguros agropecuarios proveídos por el INISER, lo cual

hace difícil la sostenibilidad del seguro en el largo plazo.

• Una fortaleza para el desarrollo del mercado de seguros y

microseguros agropecuarios es la relativa abundancia de

información climática.

2. Los seguros agropecuarios en la región

Page 31: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

• NICARAGUA

- EQUILIBRAR LA VISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO EN

RELACIÓN CON LA VISIÓN DE NEGOCIOS DE LAS

ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS PRIVADAS.

Page 32: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

*PANAMÁ

• El ISA de Panamá ofrece seguros agrícolas, pecuarios y

complementarios con una amplia penetración en el sector

agropecuario en Panamá. Un próximo paso sería incorporar a los

agricultores de bajos ingresos.

• La sostenibilidad de los seguros agropecuarios impulsados por

medio del ISA depende de la formulación, la implementación y

el monitoreo de una política de desarrollo agropecuario.

• Aprovechando la relativa fortaleza financiera del gobierno

panameño y el elevado dinamismo de la actividad productiva,

es importante redireccionar recursos para proteger a los

pequeños productores que no son sujetos de crédito.

2. Los seguros agropecuarios en la región

Page 33: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

• PANAMÁ

- FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO

AGROPECUARIO A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE

LOS PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y ZONAS

ASEGURABLES, EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO

DE GARANTÍA, LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA

DE ASEGURAMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO DE

LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DEL ISA.

Page 34: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

*REPÚBLICA DOMINICANA

• AGRODOSA y la DIGERA son las entidades públicas responsables

de la promoción de los seguros agropecuarios en la República

Dominicana. Los seguros ofrecidos son tradicionales y están

dirigidos a la agricultura comercial.

• El alto porcentaje de la población económicamente activa

ocupada en este sector respecto del total de la PEA ocupada,

refleja el peso de dichas actividades en la generación de

empleo e ingresos en la zona rural.

• Los eventos climáticos en la República Dominicana han

impactado con severidad las ocupaciones humanas y

económicas, en particular las agropecuarias.

2. Los seguros agropecuarios en la región

Page 35: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

• REPÚBLICA DOMINICANA

- ES IMPORTANTE QUE LA NORMATIVIDAD QUE RIGE

A LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LA

EXPEDICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS

SEGUROS AGROPECUARIOS ESTÉ ADAPTADA A

LOS REQUERIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO DE

LOS SEGUROS.

- PARA GARANTIZAR LA GESTIÓN Y TRASLADO DE

RIESGOS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES ES

FUNDAMENTAL EL APOYO QUE DEBE BRINDAR

DIGERA AL SUBSIDIO DE ESTE TIPO DE SEGUROS

Page 36: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

3. ESTRATEGIAS Y CONCLUSIONES

Page 37: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

3. Estrategias y Conclusiones

Page 38: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

Pilar I: Políticas públicas y participación

del Estado

Sobre la gestión

integral de riesgos

y el desarrollo

económico rural

• Adaptación de la

agricultura al cambio

climático.

• Promover mecanismos

de alerta sobre

probables fenómenos

adversos.

• Elaborar mapas de

riesgos.

• Impulsar la creación de

infraestructura de riego.

Page 39: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

Sobre la institucionalidad pública de seguros.

• Incorporar reglamentación

sobre los seguros. • Promover la creación y/o fortalecimiento de una compañía pública de seguros.

• Focalizar los subsidios en los pequeños productores.

• Utilizar algunos recursos asignados a la atención de emergencias en subsidios a las primas de seguros agropecuarios y reducción

de las vulnerabilidades.

Pilar I: Políticas públicas y participación

del Estado

Page 40: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

Sobre la inclusión

financiera,

asociatividad y

fortalecimiento de

capacidades.

• Ampliar la inclusión

financiera.

• Estimular la

participación de

agricultores en

esquemas asociativos.

• Fortalecer los

conocimientos y las

prácticas producción

sostenibles y rentables.

• Involucrar a las

organizaciones de

productores en el diseño

de los productos de

gestión de riesgos.

• Integrar a las

universidades, centros de

investigación, bancos de

desarrollo e instituciones

públicas.

Pilar I: Políticas públicas y participación

del Estado

Page 41: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

Pilar II: Desarrollo del negocio

de aseguramiento

Sobre la

demanda.

•Determinar qué tipo de

productos de seguros es

factible utilizar,

incluyendo métodos

participativos.

• Estimular la confianza

de los pequeños y

medianos productores

rurales en la gestión los

seguros.

• Ajustar los esquemas

de aseguramiento

agropecuario a las

necesidades locales.

• Evaluar la capacidad

de pago de los

productores.

Page 42: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

Sobre los

productos de

aseguramiento.

• Verificar la

correlación de los

rendimientos

agropecuarios con las

condiciones climáticas.

• Ofrecer los seguros

agropecuarios como

colateral de los créditos

del sistema financiero.

• Acondicionar los tipos

de seguros

agropecuarios a bienes

específicos.

• Condiciones de

indemnización claras.

• Eficiencia de trámites

administrativos.

Pilar II: Desarrollo del negocio

de aseguramiento

Page 43: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

Sobre la

oferta.

• Crear un ente estatal

responsable de la

formación y

comercialización de los

seguros agropecuarios

• Negociar las condiciones

en cuanto al tamaño

mínimo de área de siembra

a asegurar.

• Identificar los riesgos y

necesidades de créditos.

• Armonizar los sistemas de

información y los marcos

regulatorios

Pilar II: Desarrollo del negocio

de aseguramiento

Page 44: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

Pilar III: Sistemas de información para

la gestión integral de riesgos

• Constituir un sistema regional

de información climática,

agropecuaria y financiera.

• Utilizar información

georreferenciada disponible.

• Fortalecer los recursos

humanos, tecnológicos y

financieros de las unidades de

investigación.

Page 45: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

GRACIAS

8 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 5

Page 46: Seguros agropecuarios y gestión integral de riesgos

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 193, P i so 12. Col . Granada, CP. 11520

Ciudad de México

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)

SEDE SUBREGIONAL MÉXICO

www.cepal.org.mx

CONTACTO José Manuel Arroyo Sánchez

[email protected]

Tel. (55) 4170-5714