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THE GREEN EXPO. MÉXICO, D.F: SEPTIEMBRE 2015

REFORMA ENERGÉTICA Y LAS ENERGÍAS

RENOVABLES EN MÉXICO

LUIS MUÑOZCANO ÁLVAREZ

1

112 MILLONES

DE HABITANTES 130 MILLONES

DE HABITANTES

SE CONTABILIZARON

384 CIUDADES

SE ESTIMAN

489 CIUDADES

88% DEL TOTAL DE LA

POBLACIÓN SE

CONCENTRARÁ EN

CIUDADES

2027

88%

12%

72% DEL TOTAL DE LA

POBLACIÓN SE CONCENTRÓ EN

CIUDADES

2010

25 MILLONES DE VEHÍCULOS

A GASOLINA Y DIÉSEL

63 MILLONES DE VEHÍCULOS

A GASOLINA Y DIÉSEL

DIAGNÓSTICO

3

EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SE REFORMÓ LA CONSTITUCIÓN EN LOS

ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA ENERGÍA POR PRIMERA VEZ EN 60

AÑOS.

HIDROCARBUROS

CREACIÓN DE UN MERCADO

ELÉCTRICO MAYORISTA

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS

PÚBLICAS Y PRIVADAS EN

MISMAS CONDICIONES

MAYOR COMPETENCIA PARA

OFRECER ELECTRICIDAD A

PRECIOS COMPETITIVOS

ESTÍMULO A LAS ENERGÍAS

LIMPIAS

ELECTRICIDAD

ATRAER CAPITAL Y

TECNOLOGÍA DE PUNTA

ACCEDER A YACIMIENTOS

EN AGUAS PROFUNDAS Y

NO CONVENCIONALES

FIN A LA DECLINACIÓN DE

LA PRODUCCIÓN EN

MÉXICO EN LA ÚLTIMA

DÉCADA

REFORMA INTEGRAL Y LA MÁS TRASCENDENTE

DE LAS ÚLTIMAS OCHO DÉCADAS

4

• SE PERMITE LA INVERSIÓN PRIVADA EN GENERACIÓN ELÉCTRICA.

• UN OPERADOR INDEPENDIENTE (CENACE) IMPLEMENTARÁ UN

MERCADO DE ELECTRICIDAD COMPETITIVO.

• SE PERMITEN ASOCIACIONES (CON CFE) EN LA TRANSMISIÓN Y

DISTRIBUCIÓN.

• LA CFE SE DIVIDIRÁ Y SE CONVERTIRÁ EN UNA EMPRESA DE

ENERGÍA CON LIBERTAD PARA FORMAR ASOCIACIONES, TENDRÁ

AUTONOMÍA FINANCIERA Y OPERATIVA, Y LIBERTAD PARA

ESTABLECER SALARIOS.

• SE REFUERZA A LOS REGULADORES (CRE)

REFORMA ENERGÉTICA

• FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y DESARROLLO • FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO • FONDO SENER-NAFIN • FIDEICOMISO PÚBLICO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

LEGISLACIÓN SECUNDARIA FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS REGULADORES

(CRE -CNH)

FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO (PEMEX - CFE)

OPERADORES INDEPENDIENTES

(ASEA, CENACE Y CENAGAS)

NUEVO MERCADO ELÉCTRICO

NUEVO RÉGIMEN FISCAL NUEVOS FONDOS* MECANISMOS FINANCIEROS

SÉPTIMO TRANSITORIO (GEOTERMIA)

VENTANILLA ÚNICA DE ENERGÍAS RENOVABLES INVERSIÓN

REFORMA ENERGÉTICA PRINCIPALES ELEMENTOS

INVENTARIO DE RENOVABLES

INERE

ATLAS DE ZONAS FACTIBLES PARA

RENOVABLES AZFER

FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS

SITIO ELECTRÓNICO DE RENOVABLES

BOLETÍN DE RENOVABLES SENER

HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN

PROSOLAR (GENERACIÓN

SOLAR)

APOYO A PROYECTOS (EJEMPLOS

RELEVANTES)

LICITACIONES / TEMPORADA ABIERTA

(GEOTERMIA)

VENTANILLA ÚNICA (RENOVABLES) INVERSIONES

ENRES RESIDUOS URBANOS

GENERACIÓN DISTRIBUIDA

SOLAR

TRANSFORMACIÓN

DEL SISTEMA EN BAJA

CALIFORNIA SUR

DENDROENERGÍA MADERA COMO

BIOMASA

HOJA DE RUTA DE BIOMASA

6

REFORMA ENERGÉTICA PRINCIPALES ELEMENTOS /2

HOJA DE RUTA REDES

INTELIGENTES

INTRODUCCIÓN DE ETANOL ANHIDRO

2014

CENACE, OPERADOR INDEPENDIENTE (NOV)

CRITERIOS DE INTERCONEXIÓN (DIC)

2015

CERTIFICADOS DE ENERGÍAS

LIMPIAS

2016

MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA PUBLICACIÓN DE CRITERIOS (FEB) REGLAS DE MERCADO (AGO) PROGRAMA DE DESARROLLO DEL

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (JUL) CONTRATOS DE INTERCONEXIÓN PRUEBAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO

(OCT) DIVISIÓN DE CFE (SEP) REESTRUCTURACIÓN DE CFE (DIC) SUBASTAS PARA SERVICIO BÁSICO (DIC)

GEOTERMIA

NUEVO MERCADO ELÉCTRICO

REQUERIMIENTOS DE ENERGÍAS LIMPIAS PARA 2018 (MAR)

REQUISITO PARA ADQUISICIÓN DE CEL PARA EL 2018 SERÁ DEL 5%

PUBLICACIÓN DE LINEAMIENTOS (OCT)

CFE PRESENTÓ SOLICITUD DE 7º TRANSITORIO (ENE)

DEFINICIÓN DEL 7º TRANSITORIO (JUL) PERMISOS DE EXPLORACIÓN EN 13 ÁREAS.

POSIBLE LICITACIÓN DE CAMPOS (2016)

OPERACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA (ENE)

SUBASTAS DE MEDIANO PLAZO (AGO 2016)

REFORMA ENERGÉTICA GENERACIÓN DE ENERGÍA

PARTICIPACIÓN DE LAS ER EN MÉXICO

8 Fuente: Informe sobre la Participación de Energías Renovables al 31 de diciembre de 2014

Crecimiento de la capacidad instalada de Energías

Renovables en el Sistema Eléctrico Nacional

0

20,000

40,000

60,000

80,000

2012 2013 2014

14,252 14,632 16,240

63,745 64,456 65,464

MW

Capacidad en operación ER Capacidad en operación SENGeneración de Energías Renovables en el Sistema

Eléctrico Nacional

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2012 2013 2014

47,303 39,563 55,003

275,920 297,343 301,462

GWh

Generación bruta ER Generación bruta SEN

Las Energías Renovables en 2014:

La capacidad instalada creció

11%

La capacidad instalada al fin

del año fue de 16,240 MW.

El 25% de la capacidad total

corresponde a ER

La generación a partir de ER

representó el 18% de la

generación total

La generación por ER creció un

39%

Se generaron 55,003 GWh por ER

PARTICIPACIÓN DE LAS ER EN MÉXICO

9 Fuente: Informe sobre la Participación de Energías Renovables al 31 de diciembre de 2014

Tecnología / energético Capacidad Instalada (M W ) Capacidad Instalada (% ) Generación Bruta (GW h) Genración Bruta (% )

H idroeléctrica 12,429 19% 38,822 13%

CFE 12,269 19% 38,145 13%

Generadores 160 0.2% 678 0.2%

Eólica 2,036 3% 6,426 2%

CFE 597 1% 2,077 1%

Generadores 1,439 2% 4,349 1%

Geotérm ica 813 1% 6,000 2%

CFE 813 1% 6,000 2%

Generadores 0 0% 0 0%

Cogeneración eficiente 559 1% 2,892 1%

Generadores 559 1% 2,892 1%

Bagazo 314 0.5% 629 0.2%

Generadores 314 0.5% 629 0.2%

Fotovoltaica 56 0.1% 85 0.03%

CFE 6 0.01% 13 0.004%

Generadores 50 0.1% 72 0.024%

Biogás 33 0.1% 148 0.05%

Generadores 33 0.1% 148 0.05%

Subtotal de Renovables 16,240 25% 55,003 18%

Term oeléctrica 33,916 52% 168,732 56%

CFE 33,916 52% 168,732 56%

Generadores no renovables 8,531 13% 34,438 11%

Dual 2,778 4% 16,167 5%

CFE 2,778 4% 16,167 5%

Carboeléctrica 2,600 4% 17,446 6%

CFE 2,600 4% 17,446 6%

N ucleoeléctrica 1,400 2% 9,677 3%

CFE 1,400 2% 9,677 3%

Subtotal de no renovables 49,225 75% 246,459 82%

Total de Generación de

Electricidad 65,464 100% 301,462 100%

A partir de la Reforma Energética, se han iniciado una serie de

proyectos para facilitar las gestiones necesarias para la poder

generar energía.

Solar

Hidráulica

Eólica

Biomasa

Residuos Sólidos

Geotermia

Energías Renovables

Ventanilla

de ER

• Lineamientos

• Art. 7º Transitorio

de la Ley de

Geotermia

• Posibles

licitaciones

públicas

CRE: Reducción de

3 permisos a

uno

Evaluación de

Impacto Social

AVANCES EN LAS GESTIONES PARA DESARROLLAR

PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES

Facilitar la inversión en proyectos de

energías renovables a través de una sola

Ventanilla para la gestión de todos los

trámites requeridos por las distintas

dependencias del Gobierno Federal.

Guías a expedir por SENER para satisfacer y

cubrir las necesidades de los inversionistas y

proteger los derechos de comunidades que

pudieran verse afectadas por proyectos de la

industria eléctrica.

METAS AL 2018

CAPACIDAD CON RENOVABLES 25.3 % 32.8 %

GENERACIÓN CON RENOVABLES 14.8 % 24.9 %

RESERVAS VS DECAIMIENTO GEOTERMIA

(A 10 AÑOS) 1.05/1 2/1

INTEGRACIÓN DE CADENAS DE VALOR

(FIDEM) 2.6 DE 5 3.2 DE 5

TRÁMITES (DÍAS TRÁMITE) 620 465

ELECTRIFICACIÓN RURAL CON

RENOVABLES 6.0% 8.0%

2012 2018

PROGRAMA ESPECIAL PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES

35%

2024 2035

LEYES:

LAERFTE Y LGCC

40%

PROSPECTIVA DE ER EN MÉXICO 2014 - 2028

12 Fuente: Secretaría de Energía, 2014

1,27

3

402

395

150

150

CAPACIDAD INSTALADA: 2,036 MW (3.1% DEL TOTAL)

GENERACIÓN: 6,426 GWH (2.1% DEL TOTAL NACIONAL)

31 CENTRALES ELÉCTRICAS

FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 2015 – 2029,

PRODESEN 2015- 2029 CENTRALES EÓLICAS

CAPACIDAD ADICIONAL 2015-2029 CAPACIDAD ACTUAL

CAPACIDAD ADICIONAL: 11,952 MW (19.9% DEL TOTAL)


FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 2015 – 2029

CAPACIDAD INSTALADA: 56 MW (0.1% DEL TOTAL)

GENERACIÓN: 85 GWH (0.03% DEL TOTAL NACIONAL)

9 CENTRALES ELÉCTRICAS EN OPERACIÓN

PRODESEN 2015- 2029 CENTRALES SOLARES


CAPACIDAD ADICIONAL: 1,823MW (3% DEL TOTAL)



CAPACIDAD INSTALADA: 813 MW (1.2% DEL TOTAL)

GENERACIÓN: 6,000 GWH (2.0% DEL TOTAL NACIONAL)


PRODESEN 2015- 2029 CENTRALES GEOTÉRMICAS


1,617.6 CAPACIDAD ADICIONAL: MW (2.7% DEL TOTAL)



CAPACIDAD INSTALADA: 12,429 MW (19.0 % DEL TOTAL)

GENERACIÓN: 38,822 GWH (13.0 % DEL TOTAL NACIONAL)


PRODESEN 2015- 2029 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS


CAPACIDAD ADICIONAL: 5,449.8 MW (9.1 % DEL TOTAL)


CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES BIOENERGÍA


CAPACIDAD INSTALADA: 180 MW (0.3 % DEL TOTAL)

GENERACIÓN: 516 GWH


PRODESEN 2015- 2029 CENTRALES BIOENERGÍA


CAPACIDAD ADICIONAL: 107 MW (0.2% DEL TOTAL)


CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES DE COGENERACIÓN EFICIENTE


PRODESEN 2015- 2029 CENTRALES BIOENERGÍA


CAPACIDAD ADICIONAL: 6,832.7 MW (11.4% DEL TOTAL)


GENERACIÓN DE ENERGÍA

23,790

TOTAL 31,540

RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN

3,300 PIE’S

4,450

INVERSIONES ESTIMADAS EN LA

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MMD

PROSPECTIVA INVERSIONES

NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIANO PLAZO

20

AUMENTAR LA

PENETRACIÓN DE

RENOVABLES

INTEGRAR RESPUESTA A

DEMANDA (“DEMAND

RESPONSE”)

LOGRAR MAYOR

EFICIENCIA Y REDES

INTELIGENTES

MEJORAR LA PLANEACIÓN CON ER EN

PRODESEN

USAR MEJORES PRÁCTICAS EN LA

PLANEACIÓN Y OPERACIÓN

MEJORAR MARCO REGULATORIO

TARIFAS PARA “DEMAND-RESPONSE”

MECANISMOS DE PRECIOS QUE

REPRESENTEN MEJOR LOS COSTOS DE

LA ENERGÍA

PROMOVER INVERSIONES

DISEÑAR TARIFAS QUE SEAN

INCENTIVOS PARA INVERTIR EN

ACTIVOS CRÍTICOS DEL SISTEMA

DISTRIBUIR EL COSTO DE MODERNIZAR

LA RED

POLÍTICAS PÚBLICAS (PROCESO PARTICIPATIVO)

FINANCIAMIENTO

MARCO LEGAL

PROCESOS

ADMINISTRATIVOS

CRECIMIENTO ECONÓMICO + INCLUSIÓN SOCIAL

COMENTARIOS FINALES

22

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

[email protected]

Luis A. Muñozcano

Director General Adjunto de Energías Renovables

SENER

mailto:[email protected]

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