PROYECTO DE APOYO ALDESARROLLO DEL MERCADO DE SEGUROS AGROPECUARIOS EN AMERICA CENTRAL

Diego AriasWashington, DC, 8 de Noviembre de 2005

 

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPMENT

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Antecedentes• Los Jefes de Estado y de Gobierno de América Central

solicitan al Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) apoyo técnico y financiero para fortalecer el mercado de seguros agropecuarios. (2002)

• La CAC en consecuencia solicitó apoyo al BID para cumplir con dicho mandato.

• A su vez, las empresas y asociaciones de empresas de seguros, por medio de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), también solicitan apoyo para fortalecer y desarrollar el mercado de seguros agropecuarios de la región.

• La iniciativa es considerada como proyecto prioritario dentro del Plan de Acción de Desarrollo Agropecuario y Rural del Plan Puebla Panamá (PPP).

La situación actual en América Central

Fuente: BID, 2005

Estimates 2004 HONDURAS GUATEMALA NICARAGUA EL SALVADOR COSTA RICA PANAMA MEXICOAgricultural Insurance Companies (#)

3 2 1 2 1 1 6

Volume of Premiums (US$)

679,216 298,080 n/d n/d n/d 276,49621,000,000

Hectares Insured 12,000 3,755 927 2,289 n/d 6,076 1,900,000 Hectares Insured (% of cultivated area)

1.39% 0.27% 0.09% 0.34% <1% 1.11% 8%

Indemnities Paid (US$) 390,245 192,510 n/d n/d n/d 217,263 10,920,000 Risks Covered (#) 4 4 4 4 1 2 7

Risks Covered (names)

El seguro ganadero; el seguro agrícola:

garantía de producción, seguro a la inversión, seguro

por planta (multiriesgo)

El seguro ganadero; el seguro agrícola:

garantía de producción, seguro a la inversión, seguro

por planta (multiriesgo)

El seguro ganadero; el seguro agrícola:

garantía de producción, seguro a la inversión, seguro

por planta (multiriesgo)

El seguro ganadero; el seguro agrícola:

garantía de producción, seguro a la inversión, seguro

por planta (multiriesgo)

El seguro agrícola: multiriesgo

El seguro ganadero; el seguro agrícola:

multiriesgo

El seguro ganadero: transporte, adaptacion,

radicacion; el seguro agrícola: garantía de

producción, climatologico, seguro a la inversión, seguro

por planta (multiriesgo)

Crops Covered (#) 13 11 2 2 10 12 63

Crops Covered (names)

Arroz, Pepino, Sandia, Banano, Calabacita, Maiz, Melon, Pimiento, Palma Aceitera, Platano, Sorgo, Frijoles, Cana de

Azucar

Platano, Banano, Melon, Brocoli, Arroz, Papas, Maiz, Sorgo,

Café, Frijoles, Cebolla

Mani, Arroz Algodon, Platanos

Rice, plantains, tobacco, roots,

tubérculos, melon, papaya, potatoes, beans, and corn

Arroz, Maiz, Sorgo, Poroto, Frijol, Name,

Otoe, Ortalizas, Tomate, Melon, Sandia, Zapallo

see list below

Information Systems Available

SIM (Sistema Meteorologico

Nacional); COPECO (Comision

Permanente de Contingencias); SINIT (Sisteman Nacional

de Informacion Territorial); MAG

(Ministerio de Agricultura)

INSIVUMEH (Instituto Nacional de Sismología,

Vulcanología, Meteorología e Hidrología); IGN

(Instituto Geografico Nacional): MAGA

(Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion)

INETER (Instituto Nicaraguense de

Estudios Territoriales);

MAGFOR (Ministerio Agropecuario y

Forestal)

SNET (Servicion Nacional de Estudios Territoriales); MAG

(Ministerio de Agricultura y Ganaderia)

IMN (Instituto Meteorologico

Nacional); MAG (Ministerio de Agricultura y Ganaderia)

ETESA (Empresa de Transmicion

Electrica); MIDA (Ministerio de

Desarrollo Agropecuario)

AGROASEMEX; CAN (Comision Nacional

del Agua); SAGARPA (Secretaria de

Agricultura, Ganaderia, Desarrollo

Rural, Pesca y Alimentacion)

Type of Agricultural Insurance Market

Private Private Private / Public Private Public Public Private / Public

Subsidies No national policy

National policy of subsidizing

agricultural insurance premiums through GUATEINVIERTE

(fund to f inance rural projects)

INISER, public insurance company,

currently offers agricultural

insurance. No national subsidy

program

No national policy

INS, the only public insurance company,

currently offers agricultural insurance.

ISA, public insurance company, currently offers agricultural

insurance. No national subsidy

program

Agroasemex, as a reinsurer, is

supported by public funds and

administers the subsidy to insurance

premiums of the private sector.

AGRICULTURAL INSURANCE MARKET IN MESOAMERICA - CURRENT SITUATION

La situación actual en América Central

Categoría de cultivos Honduras(2002-2004)

Guatemala(2002-2004)

El Salvador(2004)

Nicaragua (2004)

Granos básicos (- arroz) 3.31% 0.12%

Café 0.01%

Banano + plátano 7.31% 13.98% 2.45%

Frutas 21.71% 6.62%

Hortalizas 23.65% 1.59%

Arroz 29.36% 1.50% 0.52%

Raices y tuberculos 0.50%

Algodón 100%

Oleaginosas 1.11% 2.10%

Caña de azúcar 0.11%

Fuente: EEC, 2005

La Problemática

• Ambigüedad en el análisis de riesgos de producción agropecuaria por parte de empresas y productores– Falla de mercado eventos de alta magnitud y baja

frecuencia y los respectivos programas de emergencia ante catástrofes deprime la demanda y aumenta las primas de los seguros

– Falta de acceso, disponibilidad y calidad de datos produce dificultades para realizar análisis de riesgos que representen mejor los riesgos reales enfrentados por los productores

La Problemática

• Ambigüedad en el análisis de riesgos de producción agropecuaria por parte de empresas y productores

• Altos costos de transacción– Asimetría de la información Riesgo moral y

selección adversa

– Sector agrícola atomizado y disperso pequeños productores y largas distancias

– Presencia de riesgo sistémico no diversificable

– Altos costos de colecta de información

La Problemática

• Ambigüedad en el análisis de riesgos de producción agropecuaria por parte de empresas y productores

• Altos costos de transacción

• Restricciones en el marco legal/regulatorio– Reservas

– Nuevos instrumentos

El proyecto de desarrollo del mercado de seguros agropecuarios para la Región• EJECUTOR: Federación Interamericana de Empresas de Seguro (FIDES)• ESQUEMA DE EJECUCIONJunta Directiva CAC FIDES CAHDA AGIS ASES (*) ANAPRI (*)

• DURACION: 4 Años • FINANCIAMIENTO:US$1,8 millón BIDUS$0,5 millón BCIEUS$0,1 millón BMUS$0,6 millón FIDES, Cámaras, y Empresas de Seguro---------------------US$3,0 millones TOTAL

G e re n te F in an c ie ro

A s is ten te A d m in istra tivoR e g io n a l

L o ca l C oo rd ina to rG u a te m a la

L o ca l C oo rd ina to rE l S a lva d or

L o ca l C oo rd ina to rH o n du ras

L o ca l C oo rd ina to rN ica ra g ua

D ire c to r d e l P ro ye c to

Ju n ta D ire c tiva

El proyecto de desarrollo del mercado de seguros agropecuarios para la Región

OBJETIVOS• Aumento de las inversiones y financiamiento al sector agropecuario a través del

manejo financiero de riesgos de producción ACTIVIDADES• Componente 1: Lograr acuerdos entre el sector público y privado para mejorar el

marco regulatorio y de políticas para manejar y transferir riesgos agropecuarios.• Componente 2: Lograr acuerdos entre el sector público y privado para mejorar la

información disponible (climática y de producción) para reducir los costos de aseguradoras e incentivar la innovación.

• Componente 3: – Realizar actividades de capacitación y sensibilización de los diferentes actores públicos

(ministerios, superintendencias) y privados (aseguradoras, bancos, microfinancieras, ONGs, productores, cooperativas) sobre la importancia del seguro.

– Probar esquemas innovadores que permitan la expansión acelerada del mercado a segmentos tradicionalmente no asegurados (pequeños productores).

El proyecto de desarrollo del mercado de seguros agropecuarios para la RegiónPERSPECTIVA DEL SECTOR PRIVADO EN EL PROYECTO• Participar en la revisión de políticas públicas que incentiven o des-

incentiven al desarrollo del mercado de seguros (apoyos ante catástrofes, subsidios, programas de crédito agrícola,etc.).

• Participar en las actividades de revisión del marco legal / regulatorio en el que operan los seguros agropecuarios (con las superintendencias).

• Apoyar el proceso de refuerzo y/o implantación de sistemas de información nacionales y regionales para facilitar el acceso y mejora de la calidad de datos necesarios para bajar los costos y fomentar la innovación.

• Participar en proyectos piloto de seguros agropecuarios.• Participar y apoyar los programas de capacitación de funcionarios

públicos, empresas, bancos, ONGs, y productores en materia de uso de instrumentos de seguro agropecuario.

Perspectivas del Mercado de Seguros Agropecuarios

• Con el CAFTA, los productos agrícolas de exportación necesitarán de más y mejores instrumentos de manejo de riesgo financiero el seguro agropecuario puede ser un instrumento financiero importante

• Con el CAFTA habrá necesidad de reconversión por parte de pequeños productores, especialmente de granos básicos el seguro agropecuario tiene el potencial de actuar como garantía para incrementar las inversiones en el sector.

• Si se logra un mercado homogéneo a nivel regional, con sistemas de información estandarizados y marcos legales similares aumento exponencial de las posibilidades de reaseguro

El seguro agropecuario tradicional y los instrumentos innovadores

• No se excluyen el uno al otro

• El desarrollo del mercado de seguros agropecuarios debe contar con ambos instrumentos para abarcar el universo de productores

• Los diferentes mecanismos de entrega de seguros requieren diferentes instrumentos