proceso de preparación y evaluación de proyectos
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Universidad de PanamáFacultad de Ciencias AgropecuariasGrupo de Agronegocios y Desarrollo
AgropecuarioEvaluación y Formulación de Proyecto
Profesor:Javier Macre
Grupo # 2 – Charla #1
Estudiantes:Coordinadora: Kathia Montenegro
Stephany RodríguezCristian GonzálezRonald Berrugate
Índice:
1. Evaluación 1.1 Concepto de evaluación de proyectos
1.2 Tipos de evaluación
1.3 Flujo de beneficios y costos
1.4 Evaluación en el ciclo de proyecto
1.5 Criterios utilizados para evaluar un proyecto
1.5 Requisitos que debe cumplir una buena evaluación de proyecto
1.6 Dificultades de la evaluación de proyecto
2. Proceso de preparación y evaluación de proyectos2.1 Justificación del proyecto
2.2 Objetivo del proyecto
2.3 Conocimiento del fenómeno delestudio
2.4 Entorno económico
2.5 Metodología de la investigación
3. Criterios económicos y no económicos de evaluación de proyectos
3.1 Estudio de mercado• Ley de la Demanda
• Ley de la Oferta
• Comercialización
3.4 Estudio técnico
3.5 Estudio financiero
Concepto de la evaluación de proyectos
Es un proceso por el cual se determina elestablecimiento de cambios generadospor un proyecto a partir de lacomparación entre el estado actual y elestado previsto en su planificación.
Concepto de la evaluación de proyectos
Estudia y compara los costos y beneficios de un
proyecto para decidir la conveniencia de su
ejecución.
¿Por qué evaluar?
Queremos obtener más de lo que gastamos
Debemos jerarquizar, ya que los recursos no son
suficientes para todas las necesidades
Tipos de evaluación
2) Según su naturaleza de la evaluación puedeser vista de dos ópticas diferentes:
Evaluación privadas
• Asume que el proyecto estafinanciado con capital propio porlo que no hay que pedir crédito .
Evaluación social
• Los beneficios como los costos sevaloran a precios sombra deeficiencia , aquí interesan losbienes y servicios reales utilizadosy producidos por el proyecto
Para poder evaluar un proyecto necesitamos conocerlos beneficios y costos que generará durante cadaperiodo que esté en funcionamiento.
Ejemplo, para un agente privado: un concesionariode una autopista, sus beneficios estarán constituidospor los ingresos obtenidos por el cobro del peaje, ysus costos corresponden a los de operación ymantención.
Flujos de Beneficios y Costos
Flujos de Beneficios y Costos
Ejemplo, para la sociedad: En este caso, losbeneficios provienen del ahorro de tiempo de viajede los usuarios de la autopista y de los ahorros derecursos como combustibles, lubricantes, etc. y loscostos corresponden a los de operación ymantención valorados a precios sociales.
Criterios utilizados para evaluar
proyectos Pertinencia o relevancia:
Eficacia
Eficiencia
Impacto
Sostenibilidad
Requisitos que debe cumplir una buena
Evaluación de Proyectos
Se espera que todo proceso de evaluación sea:
Objetivo Oportuno
Imparcial Útil
Válido Participativo
Confiable Retroalimentador
Creíble Costo/ eficaz
Dificultades en la evaluación de
proyectos La labor de evaluación de proyectos no es fácil yconlleva múltiples dificultades, muchas de ellas deorden metodológicos pero también de orden político.
Falta de información
No contar con personal calificado
Carencia de un sistema de evaluación y monitoreo
Justificación del Proyecto: Se desea saber cuales son los antecedentes de un proyecto de inversión que ha sido identificado y justificado para resolver un problema o satisfacer una necesidad de la sociedad y colectividad.
Antecedentes
Planteamiento del problema o
necesidad
Identificación y
justificación:
Descripción del proyecto
Objetivos del Proyecto
sirve de fundamento para sustentar el estudio correspondiente que determinara la viabilidad del proyecto. Sin objetivos no hay proyecto de inversión
Objetivo General: solo
debe existir uno que
nos indique el fin o
propósito del proyecto.
Objetivos Específicos: se
desprenden del objetivo
general, que permite una
visión más detallada de
los logros que se podrán
alcanzar con el proyecto.
Conocimiento del Fenómeno de Estudio
los resultado de proyectos similares o de investigación relacionadas con el tema, nos permite contar con información adicional, para formular y evaluar con más precisión el proyecto de inversión que se desea ejecutar.
• el conocer los éxitos o fracasos de proyectos similares y las razones de esos resultados, nos permite evitar repetir errores y emular las razones del éxito.
Experiencia de proyectos similares
• pueden ser una investigación a través del método científico que no han sido puesta en practica,
Investigaciones realizadas:
Entorno Económico
•el Producto Interno Bruto (PIB) es la variableque se utiliza para medir el crecimiento de laeconomía de un país.
Evolución macro de la economía:
•en el análisis sectorial, en el cual queda inmerso elproyecto de inversión, es importante desagregarlo enlas actividades o subsectores de producción que leson de su competencia.
Evolución sectorial que atañe al
proyecto:
El panorama económico de todo país es un termómetro que estimula o desestimula la inversión nacional e internacional
Entorno Político y Legal:
Cuando se desea ejecutar un proyecto en un determinado país, lo primero es que se tiene que tener conocimiento del marco político y legal del mismo, para con base a ello, determinar si le conviene invertir o no en el mismo
•todo Gobierno que se encarga de la administración
pública debe contar con un plan o estrategia para el
desarrollo económico y social del país
Políticas públicas para el Desarrollo:
•con las líneas en ámbito sectorial, cada institución
del Estado debe utilizarla para desarrollar la estrategia
del sector de su competencia.
Políticas sectoriales que
atañen al proyecto:
•se hace referencia a todos las leyes, decreto,
resoluciones y otros documentos jurídicos que se
vinculan con el proyecto que se desea ejecutar.
Legislación que se vincula:
Metodología de la Investigación
. Para realizar un estudio que sustente un proyecto de inversión debe establecerse de antemano la metodología que debes establecer para obtener toda la información necesaria que
permita desarrollar el mismo
Revisión Bibliográfica
Encuestas o entrevistas
Visitas al área del proyecto
Método de observación o
registro de frecuencias
Estudio de mercado
• Para Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica que afronta una organización"
Ley de la demandaindica que la demanda es inversamente proporcional al precio;
cuanto más alto sea el precio, menos demandarán los
consumidores.1) Consumidores y sus características: todo proyecto de
inversión debe tener claro quienes van a ser los
consumidores del producto y que características relevantes
deben tenerse en cuenta.
La ley de la ofertaindica que la oferta es directamente proporcional al precio; cuanto más
alto sea el precio del producto, más unidades se ofrecerán a la venta
1) Producto del Proyecto: hace referencia al producto que el
proyecto ofrecerá, destacando:
1.1 Usos Actuales y Potenciales
1.2 Usuarios
1.3 Productos Sustitutos
2) Identificación de competidores: son las organizaciones o
empresas existentes que actualmente ofrecen el tipo de producto
que el proyecto tiene contemplado producir. Conocer las
modalidades utilizada para ofrecer el producto (publicidad, precios,
envase, marca y condiciones de venta.
.
Comercialización: Conjunto de funciones que se desarrollan desde que el producto sale del establecimiento de un productor hasta que llega al consumidor.
1) Volumen físico de venta estimado:2) Precio del producto/unidad3) Costo del producto/unidad4) Sistema de distribución del producto
5)Modalidades y condiciones de comercialización:
5.1. Forma de pago5.2. Volumen de venta5.3. Norma de calidad
Comercialización
6) Naturaleza y grado de intervención estatal: tener bien definido las áreas en la que el Estado interviene, cuando un proyecto esta en operación. Lo puede hacer a través de:
6.1. Precio:6.2. Norma de Calidad:
7) Plan o Estrategia de ventas: promoción y publicidad o asociarse estratégicamente con otras organizaciones que se encuentran en la línea del producto del proyecto.
Estudio técnicoEs un estudio que se realiza una vez finalizado el estudio demercado, que permite obtener la base para el cálculofinanciero y la evaluación económica de un proyecto a realizar
Estudio financiero• El estudio financiero es una parte fundamental
de la evaluación de un proyecto de inversión.
Inversiones:1. Activos Fijos o Tangibles: pueden ser terrenos, obras físicas
(edificios industriales estacionamientos, etc.),
maquinaria, equipos e inmobiliarias.
2. Activos nominales o intangibles: pueden ser los gastos de
organización, patentes, estudio de factibilidad o
diseño del proyecto, intereses entre la ejecución, entre otros.
3) Capital de Trabajo: es el recurso financiero inicial que todo
proyecto requiere para hacerle frente a los primeros costos de
operaciones y general los primeros ingresos.
Estudio financiero
Ingresos y Costos de operaciones: son productos de la venta del bien o servicio que el proyecto ofrece.
Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica
1. Fuente de financiamiento2. Flujo de Efectivo
3. Balance general
Estudio financieroEvaluación de la viabilidad financiera
1. Flujo de fondos netos proyectados.2. análisis de rentabilidad: finalidad saber aceptar o
rechazar un proyecto.
Conclusión
La formulación y evaluación son dos procesosinterdependientes, en el que uno sirve de marco de referenciapara el otro.
La formulación es una etapa centrada en el diseño de lasdistintas opciones del proyecto, sistematizar, un conjunto deposibilidades técnicamente viables para alcanzar los objetivosen cambio la evaluación es un proceso de estimación,valoración y revisión detallada de los logros a partir de losobjetivos propuestos.