p resentaciÓn de o bjetivos y p resupuesto 2011 forbis logistics forbis logistics, inc. 1382 nw 78...

PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS Y PRESUPUESTO 2011FORBIS LOGISTICS

FORBIS Logistics, Inc.

1382 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.3216

FORBIS Logistics, Inc. | 1382 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.3216

PST(Procurement

+Agente FSAA

PSTProcurement

FORBIS FFW & NVOCC

INTI


OBJETIVOS ESPECIFICOS – FORBIS LOGISTICS

ObjetivosObjetivo

2011Responsabl

eReferencia a

Objetivos Estratégicos

1. ALCANZAR NIVELES DE VENTA Y UTILIDAD NETA PLANIFICADAS

2. CONSOLIDAR FORBIS LOGISTICS – 100% OPERATIVO , OCEAN AND AIR (FFW & NVOCC)

+ Obtención de licencia Aérea+ Obtención de licencia marítima+ Obtención de Nominación CAT Prime (Marítima)+ Obtención de nominación CAT Aérea Repuestos

3. DESARROLLAR CARTERA DE CLIENTES EXTERNOS

4. CONSOLIDAR NEGOCIO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNO EN LOS EEUU

+ Desarrollo de cartera de proveedores+ Competitividad en modelos pequeños+ Competitividad en motores marinos y de energía

US$ 8 4 - 6%

1er Trim1er Trim2do Trim3er Trim

80% Gr FSAA20% Otros

<= costo actual<= costo actual

JJD / SA

SASA

SA / JJDSA / JJD

JJD / JAA

JJD / JAA

RENTABILIDAD

RENTABILIDAD Y CRECIMIENTO

CRECIMIENTO

SATISFACCION DE CLIENTES / CAPACIDAD DE

CLASE MUNDIAL /

CRECIMIENTO


Objetivos Objetivo 2011 Responsable Referencia a Objetivos

Estratégicos

6. REDUCIR LEAD TIMES DESDE SALIDA DE LOS EQUIPOS EN FABRICA HASTA LLEGADA A CALLAO

+ Gap entre notificación RTS y recojo de unidad+ Periodo de espera en puerto de origen+ Periodo de navegación hacia destino final

+ Houston+ Miami

7. IMPLEMENTACION DE MANEJO DE PROCESOS VIA 6 SIGMA Y CPS

+ Black Belts+ Green Belts

8. OPTIMIZAR LA UTILIZACION PRODUCTIVA DEL WAREHOUSE

9. MANTENER NIVELES DE EXCELENCIA EN SEGURIDAD OPERATIVA

10. ACERCAMIENTO CON DEALERS CAT / BUCYRUS

< 2 días < 7 días

< 16 días< 14 días

30% personal50% personal

85% utilización

0 Accidentes

5% del Volumen

JJD / JAA

JJD / JAA / SA

JJD / JAA / SA

JJD / GO

JJD / JAA / SA

CAPACIDADES DE CLASE MUNDIAL



CAPACIDADES DE CLASE MUNDIAL


OBJETIVOS ESPECIFICOS – FORBIS LOGISTICS

$1613 $1733 $2080$2620

$832

$1818$2182

$4620

$158$630

13.68%

10.57% 10.57%

13.36%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

$

$2000

$4000

$6000

$8000

$10000

$12000

$14000

2010Budget

Year to DateActual

Jan to Dec ('10)Projected

2011-FORBISBudget

SER.INLAND FREIGHT OCEAN FREIGHT SERVICE THIRD PARTY SERVICES AIR FREIGHT Gross Profit

Proyección de Ventas 2011 vs

Resultados 2010

Resultados en PST 2010

Metros Cúbicos 2011

Unidades 2011

FSAA HOU, 40,044

FSAA MIA, 4,935

UNIMAQ, 5,4643rd PARTY, 1,658

FSAA HOU, 81

FSAA MIA, 97

UNIMAQ, 165

3rd PARTY, 28

VARIABLES DE IMPORTANCIA


Presupuesto 2011

2011-FORBISBudget

%

Total Revenues $8,061,198 100.00%

Total Cost of Sales $6,955,105 86.28%

Gross Profit $1,106,093 13.72%

Total Expenses $667,154 8.28%

EBIT $438,939 5.45%

Utilidad antes de Impuestos $438,939 5.45%

Taxes $155,384 1.93%

Net Income $283,555 3.52%

PRESUPUESTO DE VENTAS 2011

(En dólares)

- 1 -LINEA PRESUP. PARTIC.

2011 %

SER.INLAND FREIGHT 2,620,238 32.50%

OCEAN FREIGHT SERVICE 4,619,860 57.31%

THIRD PARTY SERVICES 157,500 1.95%

AIR FREIGHT 630,000 7.82%

OTHER INCOMES (Consultant) 33,600 0.42%

TOTAL VENTA 8,061,198 100%

UTILIDAD BRUTA PRESUP. MARGEN

2011 %

SER.INLAND FREIGHT 314,429 12%

OCEAN FREIGHT SERVICE 608,439 13%

THIRD PARTY SERVICES 23,625 15%

AIR FREIGHT 126,000 20%

OTHER INCOMES (Consultant) 33,600 100%

TOTAL UTILIDAD 1,106,093

FORBIS

PRESUPUESTO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 2011

(En dólares)

- 1 - - 2 -PRESUP.

2011 %

VENTAS NETAS 8,061,198 100.00 COSTO DE VENTAS -6,955,105 -86.28

UTILIDAD BRUTA 1,106,093 13.72

GASTOS DE OPERACION -667,154 -8.28

UTILIDAD EN OPERACIONES 438,939 5.45

OTROS INGRESOS (EGRESOS): INGRESOS FINANCIEROS 0 0.00 GASTOS FINANCIERAS 0 0.00 DIFERENCIA DE CAMBIO 0 0.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 438,939 5.45 IMPUESTO A LA RENTA -155,384 -1.93

RESULTADO NETO 283,555 3.52

FORBIS

(En dólares)

Presup.2011 %

Gastos de Operación: Gastos Fijos 584,757 87.65% Gastos Variables 82,397 12.35%TOTALES 667,154 100.00%

Gastos de Operación: Gastos de Personal 352,213 4.37 Servicios de terceros 211,209 2.62 Tributos 0 0.00 Cargas diversas de gestión 398 0.00 Provisiones 103,333 1.28 Gastos transf. De servicios 0 0.00

667,154 8.28 Gastos transf. A servicios 0 0.00TOTALES 667,154 8.28

PRESUPUESTO 2011 - RESUMEN DE GASTOS DE OPERACION


EVALUACIÓN DEL PROYECTO FORBIS


Conservador Medio OptimistaFSAA 85% 90% 95%

ORVISA 30% 30% 30%UNIMAQ 40% 45% 50%

Base 2010 Conservador Medio Optimista100% 120% 126% 132%

Base 2010 (m3) Conservador Medio Optimista0 1,579 1,658 1,737

Base 2010 (Kg) Conservador Medio Optimista0 428,571 450,000 471,429

3rd P

VARIABLES POR ESCENARIO


INVERSIONES - ACTIVOS

http://ccgre.com/uploads/properties/area.jpg


GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS

Conservador

Medio

Optimista

7.38% 16.50% 25.63% 43.87%VP Flujo 1 - 5 años 5,253.68 3,070.00 1,644.19 0.00VP Total FCL 5,253.68 3,070.00 1,644.19 0.00Inversion 2,627.05 2,627.05 2,627.05 2,627.05VAN / INV 2.00 1.17 0.63 0.00TIR 43.87% 43.87% 43.87% 43.87%

TIR - WACC 36.5% 27.4% 18.2% 0.0%

Recuperación (PAYBACK) 1.67 2.31 3.08 5.00

ConceptoTasa de descuento


TIR - WACC 33.7% 25.3% 16.8% 0.0%




TIR - WACC 30.6% 23.0% 15.3% 0.0%



CONSERVAD

MEDIO

OPTIMISTA

Análisis de Resultados / PAYBACK

Pacific Services & Trading1352 NW 78 AvenueDoral, Florida 33126305.592.3216

Budget Review Sep-2010

Pacific Services & Trading | 1352 NW 78 Avenue | Doral, Florida 33126 | 305.592.9333

Revenue US$

REVENUE85.2% 1,780,891 PROCUREMENT 3,212,791 49.0% 80.4% 2,202,903 50.1% 45.8%9.8% 204,594 LOGISTICS SERVICES 297,621 4.5% 45.5% 303,356 6.9% -1.9%0.0% 0 INLAND & OCEAN FREIGHT 2,915,698 44.4% 1,833,663 59.0%4.7% 98,088 COMMISSION INCOME 125,380 1.9% 27.8% 52,500 1.2% 138.8%0.3% 6,752 OTHER INCOME 8,790 0.1% 30.2% 4,875 0.1% 80.3%

100% 2,090,325 TOTAL REVENUE 6,560,281 100% 214% 4,397,298 100% 49.2%

Partic. 2010

Real vs Budget

REAL ACCUM. 3er Tri 2010

LINES3ER TR-

2009BUDGET

31/09/2010Partic. 2009

2010 VS 2009

%


Income Statement (In U.S. Dollars)

100.0% 2,090,325 6,560,281 REVENUE 4,397,298 100.0% 49.2%77.8% 1,627,072 5,558,356 COST OF SALES 3,653,526 83.1% 52.1%22.2% 463,253 1,001,925 GROSS PROFIT 743,772 16.9% 34.7%22.7% 474,354 479,184 OPERATING EXPENSES 610,755 13.9% -21.5%-0.5% (11,101) 522,741 OPERATING INCOME 133,017 3.0% 293.0%

a OTHER INCOME (EXPENSES) FINANCIAL INCOME FINANCIAL EXPENSES DIFERENCIA DE CAMBIO DIVERSE EXTRAORDINARY

-0.5% (11,101) 522,741 PROFIT BEFORE TAXES 133,017 3.0% 293.0%a AND PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS

190,482 TAXES 46,556 1.1% -0.5% (11,101) 332,259 86,461 2.0% 284.3%

Partic. 2009

REAL 3er Tr 2010

BUDGET 3ER TR 2010

%REAL

3er Tr 2009

NET INCOME (LOSS)

REAL VS BUDGET


Summary of Operating Expenses (In U.S. Dollars)

Operative Expenses: 5.1% 335,559 Expenses of personnel 429,480 9.8% 385,451 8.8% 11.4%1.4% 90,829 Services 118,688 2.7% 126,551 2.9% -6.2%0.0% 693 Taxes 169 0.0% 275 0.0% -38.6%0.8% 52,103 Administrative expenses 59,531 1.4% 56,914 1.3% 4.6%

0 Others 2,887 0.1%

7.3% 479,184 610,755 13.9% 569,191 12.9% 7.3%

7.3% 479,184 610,755 13.9% 569,191 12.9% 7.3%TOTAL

2010VAR

%BUDGET 2010 %

BUDGET 30/09/09

%%


Balance Sheet (In U.S. Dollars)REAL

30/09/2010

CURRENT ASSETSCASH AND BANK 303,603TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE 97,979OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE 7,682PRINCIPAL AND AFFILIATED 881,100

1,290,364PREPAID EXPENSES 3,226

TOTAL CURRENT ASSETS 1,293,590VALUESFIXED ASSETS 0INTANGIBLE 0OTHER ACTIVOS 39,107

TOTAL ASSETS 1,332,697

ASSETS REAL30/09/2010

CURRENT LIABILITIES TRADE ACCOUNTS PAYABLE 59,644 OTHER ACCOUNTS PAYABLE 163,060 ACCOUNTS FINANCIAL 12,645 PRINCIPAL Y AFFILIATES 0

TOTAL CURRENT LIABILITIES 235,349LONG TERM LIABILITIES

235,349EQUITY COMMON STOCK 5,000 RESERVAS ADDITIONAL PAID- IN CAPITAL 385,656 ACCUMULATED EARNINGS (LOSS) 706,691

TOTAL EQUITY 1,097,347 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY 1,332,697

LIABILITIES AND EQUITY


Financial Indicators

Pacific Services & Trading1352 NW 78 AvenueDoral, Florida 33126305.592.3216

Budget2011


Presupuesto de Ventas 2011 (US $)UNIDAD

LINEA DE PRESUP REAL VARIAC. MEDIDA 2011 2010 %

SALES NON-TAXABLE 4,689,838 4,263,489 10.0%

SERVICIOS LOGIST. Y CONSULT 291,000 417,525 -30.3%

ALQUILER DE OFICINA 60,000 0

OTROS INGRESOS 81,000 158,529 -48.9%

INLAND & OCEAN FREIGHT 4,261,072 N/A

TOTAL US $ 5,121,838 9,100,616 -43.7%

TOTAL SIN INLAND&OCEAN FRG 5,121,838 4,839,544 5.8%


Presupuesto de Ganancias y Pérdidas2011 (US $)

- 1 -PRESUP. REAL VARIAC

2011 % 2010 % %

VENTAS NETAS 5,121,838 100.0 9,100,616 100.0 -43.7% COSTO DE VENTAS -4,220,855 -82.4 -7,717,063 -84.8 -45.3%

UTILIDAD BRUTA 900,984 17.6 1,383,553 15.2 -34.9%

GASTOS DE OPERACION -480,550 -9.4 -647,299 -7.1 -25.8%

UTILIDAD EN OPERACIONES 420,434 8.2 736,254 8.1 -42.9%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 420,434 8.2 736,254 8.1 -42.9%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 420,434 8.2 736,254 8.1 -42.9% IMPUESTO A LA RENTA -193,400 -3.8 -228578 -2.5 -15.4%

RESULTADO NETO 227,034 4.4 507,676 5.6 -55.3%


Presupuesto de Gastos 2011

Presup. Real VAR.2011 % 2010 % %

Gastos de Operación: Gastos de Personal 270,500 5.28 447,062 69.07 -39.5 Servicios de terceros 170,450 3.33 130,789 20.21 30.3 Tributos 1,350 0.03 832 0.13 62.3 Cargas diversas de gestión 38,250 0.75 68,617 10.60 -44.3 ProvisionesTOTALES 480,554 9.38 647,300 100.00 -25.8


Presupuesto de Personal 2011

PST

PERSONAL 31-12-11 31-12-10 31-12-09

FUNCIONARIOS (*) 2 3 2 EMPLEADOS 2 3 3 OBREROS 1 2 2 EVENTUALES

5 8 7(*) FUNCIONES COMPARTIDAS CON FORBIS

RESUMEN

NEGOCIOS LOGÍSTICOS

PROYECCIÓN DE VENTAS US$ X 1000

PROYECCION DE VENTAS : NEGOCIOS LOGISTICOS

30,000

42,76745,791

50,000

14,461

22,93626,429

28,156 30,147 32,917

2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015

FARGOLINE : TERMINAL Y DEPOSITO FORBIS LOGISTICS PST PROCUREMENT

T O T A L PROYECTADO OBJETIVO

ASPECTOS IMPORTANTES PARA EL CRECIMIENTO

Gestión Comercial coordinada y agresiva Alianzas estratégicas Identificar oportunidades en proyectos de inversión Adquisiciones de empresas de rubros complementarios

Posibilidad de Consultoría General Angel Becerra 3 – 4 meses Costo aproximado $30,000 Alcance: Forbis, Fargoline y PST

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