mercado del vino francés

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París

El mercado del vino en Francia

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El mercado del vino en Francia

Este estudio ha sido realizado por Elena García-Arroba Torrillas bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Es-paña en París

Diciembre 2011

EL MERCADO DEL VINO EN FRANCIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París 3333

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 8

1.1.1.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 8

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 10

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 10

1.1. Tamaño de la oferta 10

1.2. Análisis de los componentes de la oferta 14

2.2.2.2. Análisis cualitativo 17

2.1. Producción 17

2.2. Obstáculos comerciales 17

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 20

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 20

1.1. Canales de distribución 20

1.2. Esquema de la distribución 20

1.3. Principales distribuidores 23

2.2.2.2. Análisis cualitativo 24

2.1. Estrategias de canal 24

2.2. Estrategias para el contacto comercial 24

2.3. Condiciones de acceso 24

2.4. Condiciones de suministro 26

2.5. Promoción y publicidad 26

2.6. Tendencias de la distribución 26

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 28

1111.... Tendencias generales del consumo 28

1.1. Factores sociodemográficos 28

1.2. Factores económicos 28

1.3. Distribución de la renta disponible 29

1.4. Tendencias sociopolíticas 29

1.5. Tendencias culturales 29

1.6. Tendencias legislativas 30

2.2.2.2. Análisis del comportamiento del consumidor 30

2.1. Hábitos de consumo 30

2.2. Hábitos de compra 31

2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 35

2.4. Preferencias 35

3.3.3.3. Percepción del producto español 35



V. ANEXOS 37

1.1.1.1. Venta de vino en el canal horeca 37

2.2.2.2. Informes de ferias 41

3.3.3.3. Listado de direcciones de interés 42

4.4.4.4. Bibliografía 46



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

Francia es el primer productor de vinos del mundo, el primer consumidor en la actualidad y también uno de los principales exportadores. Como consecuencia de ello, la introducción de vinos extranjeros no resulta nada fácil en un país acostumbrado a las variedades y DDOO autóctonas, muchas de las cuales gozan de un elevado nivel de calidad y notoriedad. La presencia de vinos extranjerospresencia de vinos extranjerospresencia de vinos extranjerospresencia de vinos extranjeros en este mercado es muy reducida. Según las encuestas publicadas por FRANCE AGRIMER, la entidad oficial encargada del seguimiento de las pro-ducciones agrícolas, la cuota de mercado en valor de los vinos procedentes del exterior es del orden del 8 %.

Para la campaña 2010, la producciónproducciónproducciónproducción francesa de vino se estableció en los 45,7 millones de hectolitros, lo cual supone un descenso del 2% con respecto a la de 2009, año en el que sí se registró un aumento en la producción frente a la campaña precedente.

El consumoconsumoconsumoconsumo de vino en Francia se enfrenta, por tanto, a una situación de crisis, con un des-censo inexorable desde los años 60 hasta la actualidad, que cifra el consumo individual en 43 litros por persona y año en 2010, frente a 100 litros en 1960. En los próximos años, se espera que el primer puesto de Francia dentro del ranking de países consumidores sea ocu-pado por Estados Unidos e Italia.

Las importaciones francesas de vino importaciones francesas de vino importaciones francesas de vino importaciones francesas de vino enenenen 2010201020102010, ascendieron a 5,9 millones de hectolitros. EspañaEspañaEspañaEspaña si sitúa como primer proveedoprimer proveedoprimer proveedoprimer proveedor de Franciar de Franciar de Franciar de Francia de vinode vinode vinode vino a granela granela granela granel, seguido , seguido , seguido , seguido por Italia y Portugal. Sin embargo, en términos de valor España ocupa el segundo lugar, valor España ocupa el segundo lugar, valor España ocupa el segundo lugar, valor España ocupa el segundo lugar, seguido de Italia. Portugal, por su parte, se sitúa como primer proveedor de Francia en valor (aunque es importante destacar que alrededor del 80% del valor de las exportaciones corresponde a vi-no de aperitivo de Oporto)

España, Italia y Portugal representan en volumen el 87% de las importaciones realizadas por Francia.

En lo que respecta a la demandademandademandademanda, los productores y comercializadores intentan adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, que se caracterizan por el aumento de la demanda de vinos de mayor calidad, el predominio del consumidor ocasional frente al habitual, la pérdida del valor tradicional del vino como bebida para acompañar las comidas, la estricta legisla-ción para controlar el consumo del alcohol, la disminución del consumo de vino y el predo-minio del vino tinto (aunque es importante destacar el espectacular crecimiento del vino ro-sado).



En cuanto a la distribucióndistribucióndistribucióndistribución del vino, distinguir entre venta de vino para el consumo en los hogares y venta de vino para consumo fuera de los hogares.

Las ventas de vino para el consumo en los hogares se realizan principalmente a través de cinco canales de distribución:

- La gran distribución alimentaria (dominio claro con un volumen del 84%).

- Las tiendas especializadas (con un volumen del 7% del volumen de ventas en 2009)

- La venta directa por parte de los productores (tendencia negativa desde hace va-rios años, su porcentaje es prácticamente residual).

- La venta on-line (situación similar al canal anterior).

- Las tiendas gourmet

Por otro lado, la venta de vino para el consumo fuera de los hogares se realiza a través del canal HORECA. Según los resultados de la encuesta realizada por CHD Expert para Fran-ceAgriMer en 2010, el canal HORECA continúa mostrando una bajada de las ventas de vino en la restauración, aunque con un resultado mejor que en los dos años anteriores. Así, tras un descenso del 1,9% en 2008 y de un 3,2% en 2009, en 2010 se registro un descenso del 2,3%. El vino tinto sigue siendo el más vendido en restauración, seguido del rosado y por último del blanco. En cuanto al tipo de envase, se puede constatar que, a pesar de que la botella sigue predominando en las ventas en este sector, se ha producido un aumento en las ventas de vino por copa (tendencia que se ha visto al alza como consecuencia de la crisis y de la preocupación de los clientes por los controles de alcoholemia). A pesar de que el con-sumo en el sector HORECA haya disminuido en los últimos años, éste puede ser una alterna-tiva interesante, teniendo en cuenta la oferta gastronómica existente en muchos restauran-tes, influida por tendencias asiáticas, tex-mex, italianas o…. españolas (jamón serrano, ta-blas de ibéricos, gazpacho…).

Por último, a pesar del lastre que puedan suponer las exportaciones españolas de vino a granel para la imagen de los vinos españoles en Franciaimagen de los vinos españoles en Franciaimagen de los vinos españoles en Franciaimagen de los vinos españoles en Francia y visto el pequeño lugar que ocu-pan los vinos extranjeros, podemos concluir que el vino español goza de una acogida me-dianamente buena por parte de los consumidores galos, según una encuesta de notoriedad e imagen de los productos alimenticios españoles encargada por el ICEX en 2009 a una em-presa especializada, IFOP. En este sentido, el vino español se beneficia de la imagen de Es-paña como país de larga tradición vinícola, y de la curiosidad de los consumidores franceses por la restauración española, incluidas las tapas. A diferencia de los vinos del Nuevo Mundo, que son vinos industriales y sin personalidad, los vinos españoles disponen de una mejor imagen ya que, al igual que Francia, se benefician de una larga tradición de elaboración. Sin embargo, la gama alta sigue dominada por vinos franceses y, a excepción de los vinos con denominación de origen Rioja, la nota otorgada por los franceses a los vinos españoles no es excesivamente buena.



En el momento de abordar el mercado francés, se recomienda al exportador español hacerlo a través de un importador bien introducido en este mercado, preferentemente que trabaje con el sector HORECA o el circuito tradicional (tiendas especializadas). Entrar en la gran dis-tribución francesa es muy complicado para las pequeñas bodegas que no pueden cumplir con las exigencias de las grandes cadenas de distribución y que además se enfrentan, en este caso, a la peculiaridad de este mercado que dispone de una producción local abundan-te y que cubre todos los segmentos de precios del mercado.

A la bodega española se le va a exigir, ante todo, calidad, notoriedad y originalidad. El ex-portador deberá también apoyar a su distribuidor, sobre todo, teniendo en cuenta las dificul-tades expuestas con anterioridad. El apoyo lo puede prestar a través de la presencia del bo-deguero en las catas que puede organizar su distribuidor, ofreciendo muestras, etc.

Teniendo en cuenta las características de este mercado, se considera que el nicho de mer-cado con mayor posibilidad para los vinos españoles puede ser el de vino de gama media-alta, elaborado a partir de uvas autóctonas, ya que los productos franceses copan el resto de las categorías. Por lo tanto, el mercado francés debería abordarse con productos clarproductos clarproductos clarproductos clara-a-a-a-mente difemente difemente difemente diferenciadosrenciadosrenciadosrenciados en términos de elaboración, con varietales a poder ser autóctona para diferenciarse de la oferta local y de otros países. En cuanto al color, los vinos españoles con más posibilidades de éxito en este mercado son los tintos. Por último, disponer de una ofer-ta de vinos ecológicos seria un elemento favorable, teniendo en cuenta la tendencia actual de consumo de productos BIO y el déficit entre oferta y demanda.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Este estudio tiene por objeto presentar una descripción general del mercado francés del vino y presta especial atención a los siguientes aspectos:

• La presencia de vinos no franceses. • La evolución del consumo del vino en Francia. • Los diferentes canales de distribución. • Las nuevas tendencias de consumo.

Este estudio se limita fundamentalmente al análisis de los vinos tranquilos, ya que la presen-cia de cava en los puntos de venta franceses es muy limitada y los vinos efervescentes (con el champán como principal representante) merecerían ser objeto de un estudio aparte.

Según la calidad del vino este se clasifica en:

• Vins Vins Vins Vins AOP (Appellation d’origine protégée)AOP (Appellation d’origine protégée)AOP (Appellation d’origine protégée)AOP (Appellation d’origine protégée):::: Los vinos AOC (Appellation d’origine contrôlée) y los VQPRD (Vins de Qualité Produits dans des Régions Déterminées) han sido sustituidos desde el 1 de agosto de 2009 por los vinos AOP. No obstante, los criterios de producción siguen siendo igual de exigentes: producción delimitada, gra-do de alcohol mínimo, etc. La producción de estos vinos está reglamentada y contro-lada por el Instituto Nacional francés del origen y la calidad.

• Vins IGP (Indiction géographique protégée):Vins IGP (Indiction géographique protégée):Vins IGP (Indiction géographique protégée):Vins IGP (Indiction géographique protégée): Los vinos IGP sustituyen desde agosto de 2009 a los Vins du pays. Estos vinos se caracterizan por proceder de una región geográfica concreta. Como ocurre con la categoría anterior, estos caldos también responden a estrictas condiciones de fabricación (rendimiento máximo, gradación, varietal, etc.). Esta categoría de vino representa un cuarto de la producción de vino en Francia.

• Vins sans IG (Vins sans IG (Vins sans IG (Vins sans IG (IIIIndication géographique):ndication géographique):ndication géographique):ndication géographique): Los vinos sin IG son desde 2009 la nueva denominación para los Vins de table. Así, en las botellas de vino, se ha sustituido el “Vins de table” por simplemente el término “vin”, el cual puede ir seguido por el nom-bre del país de origen del vino, e incluso, por la variedad.



La partida arancelaria objeto de este estudio de mercado es la 22.04 “Vino de uvas; incluso encabezado; mosto de uva; excepto el de la partida nº 2009”.

Desagregación del código TARICDesagregación del código TARICDesagregación del código TARICDesagregación del código TARIC

22.0422.0422.0422.04 VINO DE UVAS; INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA; EXCEPTO EL VINO DE UVAS; INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA; EXCEPTO EL VINO DE UVAS; INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA; EXCEPTO EL VINO DE UVAS; INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA; EXCEPTO EL DE LA PARTIDADE LA PARTIDADE LA PARTIDADE LA PARTIDA Nº 2009Nº 2009Nº 2009Nº 2009

22.04.1022.04.1022.04.1022.04.10 Vino espumoso

22.04.2122.04.2122.04.2122.04.21 En recipientes con capacidad inferior ó igual a 2 litros

22.04.2922.04.2922.04.2922.04.29 Los demás

Hay que señalar que otros organismos oficiales franceses como el INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos) o AGRESTE (Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca, Vida Rural y Ordenación del territorio) utilizan la clasificación NAF 2008, por lo que las clasificaciones no comprenden los mismos conceptos.

11.02B11.02B11.02B11.02B VinificaciónVinificaciónVinificaciónVinificación

11.02.1211.02.1211.02.1211.02.12 Vinos de uva, excepto espumosos; mosto de uvas

11.02.2011.02.2011.02.2011.02.20 Tártaro y poso del vino

11.02.9911.02.9911.02.9911.02.99 Servicios para la elaboración de vinos

La “vinificación” comprende la producción de vino a partir de uva de tina, de mosto de uvas concentrado, así como la fabricación de vinos dulces naturales y de vinos de licor.

Dependiendo del tipo de vino, estos pueden dividirse en cuatro categorías:

• Vinos tranquilos: Vinos tranquilos: Vinos tranquilos: Vinos tranquilos: vinos con una fermentación completa, los cuales no liberan ni bur-bujas ni gas carbónico.

• Vinos espumosos:Vinos espumosos:Vinos espumosos:Vinos espumosos: vino sobre el que se realiza una segunda fermentación de base, durante la que se añade una solución azucarada y levadura.

• Vermut:Vermut:Vermut:Vermut: aperitivo con alcohol, azucarado al que se añade un extracto de plantas aromáticas y amargas.

• Vino dulce natural:Vino dulce natural:Vino dulce natural:Vino dulce natural: se parece a un aperitivo o a un vino para postre. Está protegido por una AOC.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la oferta

Para conocer la oferta de vino es necesario analizar diferentes factores: producción, impor-taciones, exportaciones, etc.

Según publica la Organización Internacional de la viña y el vino (OIV) es su nota de coyuntura mundial de marzo de 2011 la producciproducciproducciproducción mundial de vino en 2010 ón mundial de vino en 2010 ón mundial de vino en 2010 ón mundial de vino en 2010 se situóse situóse situóse situó en en en en 260260260260 MiohlMiohlMiohlMiohl, lo que supone una reducción de un 4,5% en comparación con el mismo dato de 2009. Se trata, por lo tanto, de una producción global de vino que se encuentra, junto a las de 1998 y 2002, entre las más bajas de los últimos años.

Fuente: FranceAgriMer- Infos Nº174 Mayo 2011



Este dato está estrechamente relacionado con la superficie vitícola total superficie vitícola total superficie vitícola total superficie vitícola total (incluidas las su-perficies todavía sin producción o no cosechadas) que se sitque se sitque se sitque se situuuuaaaaronronronron en 2010 en aproximen 2010 en aproximen 2010 en aproximen 2010 en aproxima-a-a-a-damente 7550 mhadamente 7550 mhadamente 7550 mhadamente 7550 mha, lo que supone una reducción de un 0,9% con respecto al periodo ante-rior. Esta situación se desprende principalmente del retroceso del viñedo de la UE, que se ha reducido unos 64 mha como consecuencia de la aplicación del nuevo reglamento comunita-rio que permite a los viticultores beneficiarse de una prima de abandono definitivo. El viñedo extracomunitario, por su parte, se mantiene prácticamente estable por tercer año consecuti-vo.

Principalmente influenciado por la crisis mundial, el consumo de vinos de la Unión Europea de los 15 había sufrido una disminución particularmente acentuada durante el periodo 2008-2009. Sin embargo, el 2010 parece haber marcado un cambio en esta evolución que era tendencialmente regresiva. Los países tradicionalmente productores y consumidores han visto como su consumo en 2010 prácticamente se estabilizaba al nivel de 2009. Fuera de la Unión Europea de los 15, las influencias de la crisis también se han hecho sentir, excepto en un número restringido de países como Suiza, Australia o República Checa en los que se re-gistró una tendencia del consumo al alza. Estas evoluciones han llevado a enmarcar el cocococon-n-n-n-sumo mundial de vino de 2010 ensumo mundial de vino de 2010 ensumo mundial de vino de 2010 ensumo mundial de vino de 2010 en 263,3263,3263,3263,3 MiohlMiohlMiohlMiohl, lo que supone una reducción de un 0,1% con respecto a los datos del 2009.




En este contexto, el grado de equilibrio entre la producción y el consumo mundial de los grado de equilibrio entre la producción y el consumo mundial de los grado de equilibrio entre la producción y el consumo mundial de los grado de equilibrio entre la producción y el consumo mundial de los vinos se sitvinos se sitvinos se sitvinos se situóuóuóuó en 2010 en 23en 2010 en 23en 2010 en 23en 2010 en 23,7 Miohl,7 Miohl,7 Miohl,7 Miohl lo que supone una reducción del 32% con respecto al mismo dato de 2009. Esta situación conduce a sostener globalmente el mercado mundial del vino, a pesar de la debilidad de la producción mundial y de un nivel todavía bajo de con-sumo mundial, pero que, en relación con el año pasado, se ha mantenido prácticamente es-table.

Los intercambios en el mercado mundial del vino, entendiendo estos como la suma de las exportaciones de todos los países, siguen progresando de manera regular. Mientras que en la década de los 80 el volumen se situaba por debajo de los 50 Miohl anuales, en 2010 las en 2010 las en 2010 las en 2010 las exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones mundiales de vinomundiales de vinomundiales de vinomundiales de vino superan los 92 Miohlsuperan los 92 Miohlsuperan los 92 Miohlsuperan los 92 Miohl, es decir un 6,7% más que en 2009. Sin embargo, en un primer análisis, este movimiento en volumen no se compaña sis-temáticamente de un aumento de valor, ya que la crisis ha contribuido a aumentar la tenden-cia de que una parte creciente de los intercambios sean de vinos a granel.




Para conocer el tamaño del mercado del vino en Francia, al igual que a nivel global, es nece-sario tener en cuenta diferentes factores.

La producción francesa de vinoproducción francesa de vinoproducción francesa de vinoproducción francesa de vino en 2010 se ha situado en 45,en 2010 se ha situado en 45,en 2010 se ha situado en 45,en 2010 se ha situado en 45,7777 MiohlMiohlMiohlMiohl, lo que supone una reducción de un 2% con respecto a 2009. La producción de los vinos IGP (Indicación Ge-ográfica Protegida) y de los vinos sin IG (Sin Indicación Geográfica) ha aumentado en un 13,1%, mientras que los vinos AOP (Denominación de Origen Protegida) han acusado una disminución de su producción de un 3,8%.

Para medir el consumo de vino en Francia se ha tomado como referencia el dato de “con-sommation taxée” que aparece en el informe de Mayo de FranceAgriMer. Este dato, publica-do por las aduanas francesas, corresponde a los derechos adquiridos para la circulación de vino tanto importado como para el producido en bodegas francesas. Así, para el periodo de los 7 primeros meses de la campaña 2010-2011 (desde agosto de 2010 hasta febrero de 2011) el volumen de consumo de vino en Francia se ha situado en 16,3 Miohlconsumo de vino en Francia se ha situado en 16,3 Miohlconsumo de vino en Francia se ha situado en 16,3 Miohlconsumo de vino en Francia se ha situado en 16,3 Miohl, es decir, un nivel comparable a los datos de 2009. Aunque el consumo de los vinos de mejor calidad (AOP) ha aumentado ligeramente (+0,5%), éste no ha sido suficiente para compensar la ba-jada de consumo que registraron los demás vinos (-5,6%).

Según FranceAgriMer, las exportaciones francesaexportaciones francesaexportaciones francesaexportaciones francesas de vino en 2010 se s de vino en 2010 se s de vino en 2010 se s de vino en 2010 se situaronsituaronsituaronsituaron en 13,49 en 13,49 en 13,49 en 13,49 MiohlMiohlMiohlMiohl, lo que supone un aumento de un 7% con respecto al mismo dato de 2009. En valor, la cifra se ha situado en 6330 millones de euros, lo que significa una progresión del 14% con respecto a 2009.

Por otro lado, durante 2010 Francia ha importado 5,9 Francia ha importado 5,9 Francia ha importado 5,9 Francia ha importado 5,9 MiohlMiohlMiohlMiohl de vino, lo que supone un au-mento de un 1% con respecto a los datos de 2009. Sin embargo, el valor de las importacio-nes se mantuvo estable con respecto a la cifra de 2009 situándose en los 526 millones de euros.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Agreste, Le Bulletin, Noviembre de 2010



Desde la campaña 2005-2006, las exportaciones francesas de vino han disminuido un 9,8% en volumen, mientras que las importaciones francesas han aumentado un 6%.

Durante 2010 el saldo de la balanza comercial de vino alcanzó un excedente de 5800 millo-nes de euros, un aumento de un 16% con respecto a 2009.

1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la ofertaAnálisis de los componentes de la oferta

Los factores determinantes para conocer la oferta del sector vitivinícola en Francia son la producción y las importaciones.

Según publica Agreste en su último informe de noviembre de 2010, la cosecha durante 2010 se situó en 45,7 Mihol, lo que supondría un descenso del 2% con respecto a la cifra del 2009.

Todas las categorías de vino vieron disminuir su producción con respecto a 2009, excepto la producción de vinos para aguardientes AOP.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por Agreste Infos rapide-Viticulutre-Novembre 2010

La cosecha de 2010 es, después de la de 2008, la segunda más débil de la década. La pro-ducción de vinos tranquilos disminuyó un 2%, consecuencia de una disminución del volu-men de la cosecha, siendo Alsacia, la Campaña y Córcega las regiones que experimentaron los mayores descensos en la producción.

Destacar, por otro lado, que los productores siguen apostando por vinos de alta calidad, por lo que los vinos AOP han representado más de la mitad de la producción de vinos en 2010.



Según publica el último informe de FranceAgriMer de mayo de 2011, las importaciones fran-cesas de vinos se mantienen estables desde hace una década.

Durante 2010, Francia ha importado 5,9 millones de hectolitros de vinoDurante 2010, Francia ha importado 5,9 millones de hectolitros de vinoDurante 2010, Francia ha importado 5,9 millones de hectolitros de vinoDurante 2010, Francia ha importado 5,9 millones de hectolitros de vino (lo que supone un aumento de un 1% con respecto a los datos de 2009 y un 6% con respecto a la media de los últimos 5 años). El valor de las importaciones alcanza los 526 millones de euros (estable con respecto a la cifra de 2009 y con respecto a la media de los últimos cinco años).

Por categoría de vino, las importaciones francesas de 2010 se han repartido de la siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de FranceAgriMer Nº174 Mayo 2011

Destacar que las importaciones por categoría de vino se han mantenido estables en volu-men, y prácticamente invariables en valor, a lo largo de la última década.

En cuanto al origen de las importaciones, de los 5,9 millones de hectolitros importados por Francia en 2010, el 90% provenía de la Unión Europea y solo un 10% de países terceros. En-tre los países europeos destacan España, Italia y Portugal, que representan en volumen el 87% de las importaciones realizadas por Francia.

EspañaEspañaEspañaEspaña

Las importaciones españolas representaron el 58% del volumen total de importaciones fran-cesas en 2010. España, que había perdido cuota de mercado en los últimos años, se ha convertido con sus 3,4 millones de hectolitros exportados a Francia en 2010 por un vcon sus 3,4 millones de hectolitros exportados a Francia en 2010 por un vcon sus 3,4 millones de hectolitros exportados a Francia en 2010 por un vcon sus 3,4 millones de hectolitros exportados a Francia en 2010 por un va-a-a-a-lor de 128 millones de euros, en el primer proveedor de vino lor de 128 millones de euros, en el primer proveedor de vino lor de 128 millones de euros, en el primer proveedor de vino lor de 128 millones de euros, en el primer proveedor de vino a granel a granel a granel a granel para el mercado para el mercado para el mercado para el mercado francésfrancésfrancésfrancés.

Las exportaciones españolas han aumentado, con respecto a 2009, un 19% en volumen y un 11% en valor.



ItaliaItaliaItaliaItalia

Italia es el segundo proveedor en volumen y tercero en valor, con 1,2 millones de hectolitros por un valor de 86 millones de euros. Con respecto a 2009, su volumen ha disminuido un 25% y su valor un 8%.

PortPortPortPortuuuugagagagallll

Portugal es el tercer exportador en términos de volumen, con 0,5 millones de hectolitros. Sin embargo, en valor se sitúa a la cabeza con exportaciones realizadas a Francia por un valor de 128 millones de euros. Con respecto a los mismos datos de 2009 el valor en volumen se ha mantenido prácticamente estable, mientras que en valor ha disminuido un 6%.


Las importaciones francesas a 2 meses de 2011 se sitúan próximas a 1Miohl, lo que supone un aumento del 17% con respecto a la media de los últimos cinco años. El montante total de dichas importaciones, 82 millones de euros, muestra también un aumento del 10% en el va-lor de las mismas.



2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. ProducciónProducciónProducciónProducción

Tras la buena cifra alcanzada en 2009, la producción de vino en Francia durante el 2010 se ha visto reducida, principalmente, debido a la disminución de la cosecha. Las diferentes en-fermedades sufridas por la vid durante la campaña, así como la disminución de la superficie de viñedo con el arranque de once mil hectáreas, han tenido un fuerte impacto negativo en el volumen de la cosecha.

Paralelamente, los productores de vino se enfrentan desde hace algunos años a la contrac-ción del consumo interno y a la cada vez mayor penetración de los vinos importados. Estas tendencias se han mantenido a lo largo de 2010, aunque su efecto se ha visto compensado, en parte, por la ligera recuperación de las exportaciones de vino francés.

Cabe destacar que, a pesar de que la producción de vinos haya disminuido en 2010, ésta ha seguido siendo excedentaria con respecto a la demanda, lo que se traduce en una bajada de los precios para la producción de vino (se han reducido un 3,5% con respecto a 2009).

2.2.2.2.2.2.2.2. Obstáculos Obstáculos Obstáculos Obstáculos comercialescomercialescomercialescomerciales

Dado que Francia es un país perteneciente a la Unión Europea, no existen barreras comer-ciales propiamente dichas (aranceles, cuotas, etc.). Sin embargo, sí existen una serie de as-pectos que, sin constituir las tradicionales barreras, suponen o pueden suponer una serie de obstáculos comerciales para las empresas que decidan introducir sus productos en el mer-cado francés.

Obstáculos genéricosObstáculos genéricosObstáculos genéricosObstáculos genéricos

Para las empresas españolas hay ciertos obstáculos genéricos que no constituyen, técni-camente, barreras de entrada. Dentro de éstos se encuentran las necesidades de:

� Desplazar a otros proveedores, que normalmente son habituales y conocidos por el cliente potencial y con los que las relaciones pasan a veces del plano profesional al personal. Es difícil desplazar a los proveedores ya existentes. Para conseguirlo, hay que ofrecer condiciones mejores y contar con buenas referencias comerciales en el país de origen.

� Cumplir las exigencias de calidad que requiere el mercado. En Francia, tanto los compradores profesionales como los consumidores son muy exigentes. Hay que res-petar estrictamente las condiciones de venta estipuladas, cumplir los plazos, las cali-dades, etc.

� Conseguir condiciones de pago seguras para el vendedor. Los medios de pago más utilizados en Francia son el cheque (en transacciones nacionales), la transferencia bancaria (operaciones internacionales) y la letra de cambio, ésta última en menor me-dida.



� Utilizar la lengua francesa en las comunicaciones y disponer de folletos informativos sobre la empresa y productos en francés. La comunicación en francés aporta una ventaja estratégica considerable a las empresas a la hora de establecer relaciones comerciales.

� Contar con buenos argumentos de venta, conocer las últimas técnicas de fabrica-ción, así como de las normas europeas y mundiales. Los compradores franceses tie-nen un buen nivel de información tanto de la oferta nacional como de la extranjera.

� Prever la logística del transporte, que puede influir sensiblemente en la competitivi-dad del producto.

� Tener que ocupar nichos de mercado, porque la gran distribución ya se encuentre copada.

EtiquetadoEtiquetadoEtiquetadoEtiquetado

Desde el 1 de enero de 2003 deben aparecer en la misma parte de la etiqueta y de manera obligatoria las siguientes informaciones:

- La denominación referente a la calidad del vino, a saber: DO, Vino de la tierra se-guido del nombre de la región o Vino de mesa.

- La capacidad de la botella

- El grado de alcohol

- El mensaje sanitario para las mujeres embarazadas

- La mención “ce vin contient des sulfites” (este vino contiene sulfitos)

Desde noviembre de 2004 el reglamento europeo obliga a los productores de vino a indicar en las etiquetas de las botellas que contengan más de 10 gramos de azufre una de las siguientes tres menciones: “Contiene Sulfitos”, “Contiene Anhí-drido Sulfuroso” o “Contiene Dióxido de azufre”.

- El número de identificación del lote

- El nombre del embotellador o importador

- El país de origen.

Por otro lado, los vinos con indicación geográfica pueden incluir en su etiquetado menciones facultativas que pueden ayudar a conferir al vino una mayor imagen de calidad y prestigio. Estas menciones facultativas pueden ser la cosecha, los premios o medallas obtenidas, métodos de producción, nombre del viñedo o lugar donde ha sido embotellado…

Además, desde el 1 de enero de 2005, el logo AB (Agricultura Biológica) puede aparecer en las etiquetas de los vinos biológicos.

Destacar por último, que en Francia no se realiza distinción entre etiqueta principal o contra-etiqueta.



LLLLey Eviney Eviney Eviney Evin

Esta ley entró en vigor en enero de 1991 para luchar contra el tabaquismo y el alcoholismo. La ley Evin limita las menciones autorizadas en los mensajes publicitarios, a saber, grado de alcohol, origen, denominación, composición del producto, nombre y dirección del fabricante o importador, así como el modo de elaboración, las modalidades de venta y el modo de consumo.

Enmienda 2005Enmienda 2005Enmienda 2005Enmienda 2005

Esta enmienda adoptada por el Parlamento en 2005 obliga a que todas las bebidas alcohóli-cas contengan un mensaje sanitario sobre los peligros de ingerir alcohol durante el embara-zo.

Ley Hôpital, Patients, Santé et TerritoiresLey Hôpital, Patients, Santé et TerritoiresLey Hôpital, Patients, Santé et TerritoiresLey Hôpital, Patients, Santé et Territoires

Esta ley, votada a principios de marzo de 2009 por la Asamblea Nacional francesa, regula, entre otros aspectos, la venta de vinos. Se prohibirá la comercialización de vino “con precio pactado” para intentar así luchar contra el fenómeno de “barra libre”. El texto precisa que es-ta ley no afectará a las ferias, fiestas y salones de degustación. Además, la ley incluye tam-bién un apartado dirigido a prohibir la venta de alcohol a menores.

La ley autorizara, por primera vez, la publicidad de bebidas alcohólicas en internet siempre y cuando los sitios web no estén destinados “principalmente a jóvenes” o a “asociaciones, so-ciedades y federaciones deportivas o ligas profesionales”.



III. ANÁLISIS DEL COMERANÁLISIS DEL COMERANÁLISIS DEL COMERANÁLISIS DEL COMERCIOCIOCIOCIO

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución

En el sector del vino intervienen numerosos operadores que han ido evolucionando en el transcurso del tiempo. En la actualidad, el vino en Francia para consumo en el hogar se co-mercializa principalmente a través de cinco canales de distribución:

- Gran distribución alimentaria (incluye supermercados, hipermercados y hard dis-count).

- Tiendas especializadas

- Venta directa

- Venta on-line

- Tiendas gourmet

La distribución de vinos en Francia está claramente dominada por las grandes superficies alimentarias. Mientras que los supermercados e hipermercados han experimentado una ten-dencia al alza, representando en 2009 el 84% del volumen de las ventas, los hard discount han permanecido estables en los últimos años.

Las tiendas especializadas, por su parte, apenas alcanzaron un 7% de las ventas en 2009 (en volumen).

La venta directa por parte de los productores, así como la venta on-line experimentan una tendencia negativa desde hace varios años.

Las tiendas Gourmet representan un porcentaje ínfimo dentro del total de ventas de vino.

1.2.1.2.1.2.1.2. Esquema de la distribuciónEsquema de la distribuciónEsquema de la distribuciónEsquema de la distribución

Tal y como se ha indicado anteriormente, la distribución del vino en Francia se lleva a cabo principalmente a través de cinco canales de distribución. No obstante podría añadirse un sexto canal: las tiendas gourmet. Este último canal de distribución se considera de carácter “residual” por el escaso volumen de negocio que genera.



Gran distribución alimentariaGran distribución alimentariaGran distribución alimentariaGran distribución alimentaria

En 2009 la gran distribución alimentaria, compuesta por hipermercados, supermercados y hard discount, supuso el 84% (en volumen) del negocio del vino en Francia.

Sin embargo, dentro de la gran distribución alimentaria podemos diferenciar dos subgrupos:

- Hard discount: Representa el 20% del volumen de ventas de vino tranquilo. Las ventajas que presenta este circuito son una oferta reducida para facilitar al cliente la elección, un aumento de la oferta de vinos con denominación de origen y pre-cios bajos (en 2009 el precio medio del vino en los hard discount fue de 2,21€/L, frente al 3,06 €/L de los demás circuitos de distribución). En el contexto actual de crisis, los hogares prestan una especial atención al factor precio, lo que ha ayu-dado a consolidar al hard discount como principal circuito de distribución del vino en Francia.

- Supermercados e hipermercados: Representan el 64% del volumen de ventas de vino tranquilo y son los responsables del crecimiento de la gran distribución ali-mentaria en el sector del vino (ha aumentado 1,8 puntos en el periodo 2004-2009). Este crecimiento es el resultado, principalmente, de las acciones llevadas a cabo por supermercados e hipermercados durante los últimos años (mejora en el precio, aumento de la oferta y esfuerzos en marketing y comunicación).

Entre los puntos fuertes de este canal de distribución se encuentran el desarrollo de las mar-cas de distribución (que se caracterizan por una buena relación calidad-precio), la política de comunicación y ofertas promocionales (con las que difícilmente los otros canales de distri-bución pueden competir), la amplia cobertura territorial a través de numerosos puntos de venta (en los últimos 5 años han aumentado un 27%) y la notoriedad de las ferias de vino (donde se produce un 8% del total de ventas de la gran distribución).

Por el contrario, entre las principales debilidades de este canal, destacar el creciente interés de los franceses por las tiendas de proximidad en detrimento de los hipermercados.

Tiendas especializadasTiendas especializadasTiendas especializadasTiendas especializadas

Las tiendas especializadas constituyen el segundo canal de distribución del vino en Francia, con una cuota de mercado del 6,8% en volumen en 2009. A pesar de la gran competencia ejercida por las grandes superficies, que ofrecen productos de buena relación calidad-precio, las tiendas especializadas consiguen subir regularmente sus precios de venta gracias a su imagen de profesionales del sector. Las tiendas especializadas aprovechan la tendencia de los consumidores de buscar calidad para conseguir un cierto poder en el mercado.

La estrategia comercial de las tiendas especializadas puede dividirse en tres categorías. Por un lado la innovación, incorporando los productos bio, creando espacios restaurante y bar de vinos, organizando degustaciones dentro del propio establecimiento…. Por otro lado la diversificación de la oferta, incorporando para ello otras bebidas alcohólicas diferentes al vi-no y por último la utilización de programas de fidelización, a través de tarjetas de fidelización, descuentos….



Un precio generalmente más elevado que en la gran distribución (en 2009 el precio medio fue de 3,55 €/L), así como su débil cobertura territorial son las principales debilidades de es-te sector.

Venta directaVenta directaVenta directaVenta directa

A pesar del deterioro que ha sufrido este canal en los últimos años, la venta directa continúa siendo importante en la distribución del vino en Francia, con un porcentaje de mercado del 3,6% en volumen en 2009. Ello responde a la voluntad de los consumidores de mantener un vínculo directo con los productores.

Entre los puntos fuertes de este canal destacan la garantía de calidad, la sensación de con-fianza que aportan los propios productores, las degustaciones organizadas en las bodegas y el carácter artesanal del producto.

Los principales problemas que presenta este canal de distribución son, por un lado la dificul-tad de comunicación entre el productor y el consumidor, salvo en el caso de celebración de ferias, la gran dependencia del turismo y el posicionamiento de precio elevado (en 2009 el precio medio fue de 4,45 €/L)

Venta onVenta onVenta onVenta on----linelinelineline

La venta on-line representa un 5% de la cifra de negocios del sector. Se trata de un canal en pleno auge gracias, principalmente, al desarrollo general del e-commerce.

Este tipo de canal resulta muy práctico para el consumidor, que dispone de una amplísima oferta y que puede realizar y recibir el pedido sin necesidad de desplazarse. Sin embargo, existen algunos inconvenientes como el plazo de entrega, los elevados gastos de envío y la dificultad para diferenciarse del resto de actores del e-commerce (tiendas especializadas, grandes superficies alimentarias, productores…).

Tiendas gourmetTiendas gourmetTiendas gourmetTiendas gourmet

Las tiendas gourmet como Hédiard, Fauchon, Les Ducs de Gasgongne, etc. están también presentes, aunque de manera muy reducida, en la distribución del vino. Su estrategia se ca-racteriza por una oferta limitada (unas 40 referencias frente a las 1000 que pueden manejar los demás circuitos de distribución), por un posicionamiento en precio elevado, por un número reducido de puntos de venta y por un número de clientes muy restringido. Todo ello, unido a la presentación exquisita de los productos en los puntos de venta y a la imagen de legitimidad en el sector de gama alta, otorga a este canal una imagen de exclusividad y exquisitez que no siempre resulta apta para todos los productos.

Canal HORECACanal HORECACanal HORECACanal HORECA

Dado su carácter especial este canal se desarrolla en el Anexo del presente estudio de mer-cado.



1.3.1.3.1.3.1.3. Principales distribuidPrincipales distribuidPrincipales distribuidPrincipales distribuidooooresresresres

La gran distribución se presenta como el principal canal de distribución del vino en Francia, siendo los supermercados e hipermercados el principal circuito de distribución (60%) segui-do por los hard discount (26%).

El segundo circuito de distribución son las tiendas especializadas. Resulta difícil precisar el número de puntos de venta especializados en vino, pero a título informativo, la Federación nacional francesa de tiendas especializadas independientes cifra el número en torno a los 1.700 establecimientos, siendo los principales Nicolas (450 puntos de venta), Inter Caves (224 puntos de venta) y Cavavin (con 120 puntos de venta). Cabe destacar que las tiendas especializadas siguen, desde 2009, una política de ampliación del número de establecimien-tos (principalmente a través de franquicias), lo que les permite captar una clientela más nu-merosa.

En la siguiente gráfica se precisa la cuota de mercado de los principales distribuidores según el canal al que pertenecen:




2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Estrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canal

Dentro de la distribución, será necesario aplicar una estrategia determinada en función del tipo de establecimiento con el cual se quieran entablar relaciones comerciales.

2.2.2.2.2.2.2.2. Estrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercial

El contacto comercial puede establecerse tanto con tiendas o importadores, como con dis-tribuidores. En este segundo caso, la selección del distribuidor adecuado es esencial para la buena marcha del negocio en Francia. Ello se debe a que, tal y como se ha señalado ante-riormente, la distribución en Francia se encuentra muy concentrada.

Por otra parte, conviene tener en cuenta que no resulta fácil establecer relaciones comercia-les con los distribuidores franceses, por lo que conviene analizar esto en profundidad pre-viamente y determinar aquél o aquellos que puedan resultar más convenientes para la estra-tegia concreta planteada. Además, para facilitar la labor de contacto comercial, se reco-mienda actuar a través de un representante ya ubicado en Francia.

Para ello, se recomienda contactar en primer lugar con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París, de la cual se pueden solicitar diferentes servicios persona-lizados, tales como la búsqueda de socios comerciales o de agentes.

Tras una primera aproximación a través de esta vía, la empresa estará capacitada para de-terminar si el mercado francés es interesante para esta empresa y su producto o si, por el contrario, es preferible abortar el plan porque no se den las circunstancias necesarias para la buena consecución del mismo.

2.3.2.3.2.3.2.3. Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de acceso

Según la opinión de algunos distribuidores contactados, para introducirse en Francia, es ne-cesario disponer de un buen importador, que cuente con buenas marcas, pocas de ellas es-pañolas y dispuesto a luchar por el vino de uno. Para ello, los distribuidores-importadores deberán apoyarse en la gastronomía española existente en Francia.

Hay una serie de aspectos que son necesarios tener en cuenta a la hora de abordar el mer-cado francés del vino.

- Importancia de la restauración

Según un gran importador francés de vino español, griego y del Magreb, la introducción de un vino extranjero no resulta sencilla en el mercado francés. Ello se debe a dos razones prin-cipales: en primer lugar, Francia es un gran país productor de vinos (los países no producto-res admiten con mayor facilidad vinos de otras procedencias). En segundo lugar, la crisis de



consumo de vino que se vive hoy en día ha afectado al consumo de vinos extranjeros en Francia.

En opinión de la misma fuente, en Francia es necesario asociar el consumo de vino extranje-ro a un soporte gastronómico, si se quiere vender a la gran distribución. Así, gran parte de los vinos extranjeros presentes hoy aquí han conseguido introducirse gracias a su paso por este canal: muchos productores extranjeros han conseguido beneficiarse de los contactos que tienen en la restauración para vender a las grandes superficies. Este objetivo resulta complicado de desarrollar dado que el consumo se encuentra en un periodo de regresión. El aumento de los controles de alcoholemia ha supuesto que los importadores-distribuidores dirijan todos sus esfuerzos a la introducción de vinos para su consumo en el hogar.

Por otra parte, para introducir los vinos en la restauración, es necesario disponer de una es-tructura de establecimientos que corresponda con la procedencia de vinos que se pretende comercializar.

Por ejemplo, los restaurantes marroquíes en Francia distribuyen prácticamente todo el vino marroquí exportado a este mercado. Otro ejemplo: en la región parisina existen más de 5.000 restaurantes italianos.

- Importancia de la notoriedad

Para poder introducir vinos españoles en Francia, es necesario presentar productos de cali-dad y que a la vez, sean conocidos por los consumidores franceses, es decir, se requieren vinos con notoriedad.

Una vez que se ha elaborado el vino, se recomienda al bodeguero español se haga un hueco en la prensa española. Para poder exportar vino, es necesario gozar de un reconocimiento en España y posteriormente a nivel mundial, si es posible. Es necesario invertir en la creación de una imagen y de una marca. Para ello, suele ser recomendable la presencia de la misma marca en varios mercados internacionales. El hecho de que la marca sea conocida suele te-ner un efecto multiplicador.

- Importancia de la calidad y de la originalidad

Según fuentes de LAVINIA, el potencial de la vitivinicultura española en Francia reside en ser moderna y tradicional al mismo tiempo. El principal punto fuerte de que disponen los vinos españoles son las variedades autóctonas (tempranillo, mencía, albariño, garnacha, bobal...) que no se cultivan en ningún otro lugar del mundo. Esta riqueza de variedades constituye la verdadera diferencia de los vinos españoles.

Por otra parte, es necesario disponer de productos de calidad. Calidad no significa ausencia de defectos o desarrollo tecnológico, que se puede encontrar en cualquier lugar del mundo. La calidad es la diferencia. Los vinos vendidos en ese establecimiento deben contar con una historia y un gusto diferente.

El principal competidor del vino español es el italiano, que también se caracteriza por una ri-queza de variedades autóctonas. A pesar de ser vinos excelentes y muy variados, es muy difícil vender los vinos italianos por su elevado precio. Los vinos españoles destacan por su buena relación calidad-precio.



Por último, hay que tener en cuenta que el consumidor francés ya no busca un gusto de ma-dera en el vino, sino que el vino tiene que ser complejo, con personalidad y auténtico.

- Selección geográfica

Algunos exportadores de vino español a Francia recomiendan a los nuevos exportadores comenzar a exportar por la zona del suroeste o la costa mediterránea. En la región Parisina, es necesario contar con un buen importador con buena introducción en el canal HORECA.

2.4.2.4.2.4.2.4. Condiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministroCondiciones de suministro

Las condiciones de suministro deberán ser negociadas por la empresa española con los clientes, de manera que las entregas de mercancía se produzcan con la regularidad y bajo las condiciones previamente pactadas.

2.5.2.5.2.5.2.5. Promoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidad

Las estrategias de promoción y publicidad pueden correr a cargo de la empresa o bien pue-den establecerse contratos en los que la empresa ceda esas funciones al cliente. Este es el caso de las promociones y la publicidad llevadas a cabo en el punto de venta, en las que el cliente deberá atenerse a las condiciones estipuladas en el contrato.

Este aspecto se presenta como clave en un sector en el que el grado de madurez alcanzado obliga a los actores a innovar en publicidad y promoción para poder así diferenciarse del re-sto.

Por otra parte, cabe destacar que en Francia la publicidad en medios de comunicación como la televisión, la prensa y la radio es muy cara. Por ello, únicamente está al alcance de los grandes grupos internacionales que disponen de importantes recursos para promocionar sus marcas.

2.6.2.6.2.6.2.6. Tendencias de laTendencias de laTendencias de laTendencias de la distribucióndistribucióndistribucióndistribución

A pesar de que la demanda francesa de vinos ha vuelto a disminuir en 2010, el año ha sido globalmente positivo para los distribuidores de vino. Los operadores han recolectado el fruto de sus esfuerzos, empezando por la gran distribución que ha mantenido sus ventas en la campaña 2009-2010. Los supermercados y los hipermercados multiplicaron sus operaciones en el sector del vino: aumento de la superficie de venta, mejora y cuidado en la presentación del vino en los lineales, aumento de la oferta de vinos con marca de distribuidor (MDD), etc. La gran distribución registró sus mejores resultados tras las ferias de vino que se celebraron en otoño. Por último resaltar que el aumento del precio del vino ha sido más atenuado du-rante 2010, lo que ha penalizado menos el consumo.



En lo referentes a las tiendas especializadas, el 2010 ha constituido un buen año. Este sector se ha beneficiado del aumento de la demanda de vinos AOP, un tipo de vino que represen-tan ampliamente en el mercado. Además, en un contexto en el que los franceses tienden a un consumo más centrado en la calidad, la imagen de experiencia y conocimiento de las tiendas especializadas han constituido una ventaja fundamental frente a la gran distribución. Este saber hacer les permite además una cierta legitimidad para aumentar el precio, lo que unido a la bajada de los costes de aprovisionamiento ha supuesto un aumento del margen comercial de las tiendas especializadas que se ha situado en 2010 en el 32%.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDA DA DA DA

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1.1.1.1.1.1.1. Factores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficos

La población de Francia en 2010 se estima en 65,4 millones de habitantes, por lo que se sit-úa como el 2º país más poblado de Europa, después de Alemania (81,7 millones). Ello impli-ca una densidad de 115 hab/km2, superior pues a la española (93 hab/km2).

Según el Insee (Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos francés), el número de inmigrantes en Francia según la nacionalidad en 2007 ascendía a 3.682.000. De ellos, el 40% proviene de Europa, el 41,4% de África, el 13,6% de Asia, el 34,9% de la UE 27 y el 6,1% de América y Oceanía. Esto representaba un 8,3% de la población. El número de inmigrantes ha descendido con respecto al año 2004, en el que se registraron 4,9 millones de inmigrantes.

Por otro lado, también progresa el número de familias sin hijos. La proporción de esta es-tructura familiar ha pasado del 38,4% en 1999 al 41,7% en 2007. Esta situación debe rela-cionarse con el aumento del número de solteros. Los hogares constituidos por una sola per-sona pasan así del 31% del total en 1999 al 33% en 2006.

1.2.1.2.1.2.1.2. Factores económicosFactores económicosFactores económicosFactores económicos

El consumo de vino en Francia ha vuelto a disminuir en 2010, confirmando la tendencia a la baja observada en los últimos años. Los aspectos coyunturales como las fuertes presiones sobre el poder adquisitivo de los hogares y los niveles históricamente elevados de los pre-cios del vino han influenciado también de manera negativa en el consumo de vino en Fran-cia. La tendencia a la baja del consumo interno de vino, se ve contrarrestada en parte por la re-cuperación de las exportaciones francesas de vino en 2010 y por las innovaciones llevadas a cabo por los productores franceses de vino (vinos bio, nuevos vinos, etc.).



1.3.1.3.1.3.1.3. Distribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponible

Según el INSEE, la renta disponible de 2006 (último año disponible) se establece en los 20.182€ por habitante.

Por otro lado, el índice de Gini para Francia fue de 32,7 en el 2009. Este índice mide el gra-do de concentración de riqueza en las familias y toma valores de 0 a 100, en dónde 0 co-rresponde a una distribución optima de rentas y 100 a la máxima concentración o desigual-dad.

1.4.1.4.1.4.1.4. Tendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticas

Tanto el clima de negocios como la puntuación del país son, según COFACE, positivos. En-tre sus puntos fuertes, se encuentra la competitividad de la mano de obra, así como la cali-dad de las infraestructuras y los buenos índices demográficos. Entre los factores negativos, sin embargo, se encuentra principalmente la alta tasa de desempleo entre los jóvenes y los sectores menos cualificados de la población activa.

El entorno político se mantiene estable. La proximidad de las elecciones de 2012 permite aventurar un año 2011 en el que se registrará una gran actividad política.

1.5.1.5.1.5.1.5. Tendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturales

La cultura francesa y la española tienen ciertos rasgos en común. En lo que respecta a la gastronomía, cabe mencionar las similitudes derivadas de la dieta mediterránea. Sin embar-go, Francia mantiene una identidad gastronómica muy consolidada e incluso recientemente reconocida, tras recibir la consideración de patrimonio mundial inmaterial de la UNESCO en 2010.

En lo que respecta al vino, señalar el efecto negativo que han significado la pérdida de la función tradicional del vino como bebida de acompañamiento en las comidas y la contrac-ción del consumo de vino fuera del hogar. Hay que tener en cuenta que el consumo fuera del hogar representa cerca de un tercio del consumo total de vinos en Francia, por lo que la baja afluencia de los franceses a restaurantes ha perjudicado gravemente al sector hostelero tra-dicional.

Sin embargo, por otro lado, se ha producido un aumento de gama dentro del sector que se ha traducido en un incremento en el consumo de vinos AOP del 0,5% con respecto a 2009 (los franceses cada vez otorgan una mayor importancia a la calidad del vino frente al precio). A este hecho, además, hay que añadir la buena imagen del vino francés en el extranjero, que ha permitido una recuperación de las exportaciones de vino francés en 2010.



1.6.1.6.1.6.1.6. Tendencias legislativasTendencias legislativasTendencias legislativasTendencias legislativas

En lo que respecta a las tendencias legislativas referentes al mercado del vino, la política de sanidad pública contra el consumo de bebidas alcohólicas ha provocado que las ventas de vino se centren, más si cabe, para consumo en el hogar. Continúa aplicándose la política de ayudas para el arranque de viñas. En consecuencia, en-tre 2005 y 2008 la superficie total de viñedo ha disminuido cerca de un 5% (más de 40 mil hectáreas). 2.2.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1.2.1.2.1.2.1. Hábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumo

- Aumento de la demanda de vinos de mayor calidad: Predominio del consumidor oca-sional: Según publica FranceAgriMer en su último estudio sobre consumo de vino en Francia, en 2010 los franceses consumidores habituales de vino constituyeron un 17% (frente al 51% en 1980), mientras que el 45% fueron consumidores ocasionales (30% en 1980). La tendencia fue similar tanto para hombres como para mujeres.

- Pérdida del valor tradicional del vino como bebida para acompañar las comidas: El consumo de vino diario ha disminuido en beneficio de un consumo más festivo reser-vado a momentos “especiales”. Según publica FranceAgriMer en su último estudio, el 64% de los encuestados no beben vino durante sus comidas cotidianas, pero servir-ían vino si tuvieran invitados en casa.

- Estricta legislación para controlar el consumo del alcohol: El Ministerio de Sanidad francés es muy severo en lo que respecta al consumo de alcohol, incluido el vino. La ley Evin y la prohibición de la publicidad de todo tipo de alcohol en Francia han favo-recido la disminución del consumo de vino en Francia.

- Disminución del consumo de vino: En 2010, el consumo de vino representó un tercio del consumo que se hacía hace 50 años, situándose el consumo medio anual por persona en 43 litros. Sin embargo, las estadísticas muestran que los menores de 35 años beben tres veces menos vino que la media nacional, mientras que los que se encuentran entre los 50 y los 64 años consumen prácticamente el doble que la media nacional.

- Predominio del vino tinto: Aunque el vino tinto sigue predominando, es importante destacar el espectacular crecimiento del vino rosado (aumento del 160% en dos años), que sitúa a Francia como primer consumidor mundial de este tipo de vino.



2.2.2.2.2.2.2.2. Hábitos de compraHábitos de compraHábitos de compraHábitos de compra

Los hábitos de compra varían según el factor que tengamos en cuenta a la hora del aná-lisis:

- Precio

El 52% de las adquisiciones de vino tranquilo efectuadas en 2010 se sitúan en la franja inferior a los 2,50 €/litro; el 18% de estas adquisiciones están comprendidas en la franja de los 2,50 a los 3,49 €/litro y el 30% en la franja superior a los 3,50 €/litro.


Por otro lado, si se analizan las diferentes categorías de vino que predominan según la franja de precio, observamos que en la franja situada por debajo de 1 €/L encontramos principal-mente vinos sin IG (26%) y vinos extranjeros (26%), mientras que los AOP predominan en la franja de los vinos con precios superiores a los 5 €/L.

Por último, añadir que en 2010 el 30% de los hogares franceses (unos 8 millones) adquirie-ron vinos extranjeros para su consumo en el hogar. Con respecto a 2009 se ha producido un ligero aumento en la intensidad de compra (+ 1,1%) y en la frecuencia de compra (+1,2), aunque la cantidad media por adquisición se ha mantenido estable. Sin embargo, el precio medio por adquisición ha disminuido un 1% con respecto a 2009 situándose en 1,8 €/L.

En el siguiente gráfico se presenta los porcentajes de vino por precio y categoría de vino:



- Color

En 2010 los vinos tintos representaron el 59,5% del volumen de adquisiciones de vinos tranquilos efectuadas por los hogares franceses para su consumo en el domicilio. A con-tinuación se situaron los vinos rosados con un porcentaje del 23,3% y por último el vino blanco con un 17,1%.



- Región Los hogares franceses se dividen en nueve regiones geográficas según el panel KANTAR: Norte, Este, Región Parisina, Oeste-Norte, Centro-Oeste, Centro-Este, Sudeste y Sudoeste. En 2010, la región Este es la que ha registrado el mayor porcentaje de hogares que compraron vinos tranquilos (un 91,2%, lo que supone un aumento del 1,7 con respecto a 2009). Esta re-gión ha sido, además, la de mayor intensidad de compra (46 litros anuales por hogar, lo que supone un aumento del 1,3% con respecto a 2009).

La región Sudoeste es la que ha registrado el menor número de hogares que compraron vino durante 2010 (un 85,4%, un 2,8% menos que en 2009) y la Región Parisina la que menor in-tensidad de compra (35,6 litros, es decir, un 4,4% menos que en 2009).

El peso del vino tinto es mayor en las regiones del Sudoeste (66%) y Oeste-Norte (64%). El vino rosado predomina en las adquisiciones de los hogares del Sudeste (33%) y el blanco, por su parte, lo hace en la región Este y en la Región Parisina (20%).

En términos de categorías de vino, los AOP predominaron en las adquisiciones realizadas por los hogares de la región Norte (62%), los vinos sin IG en la zona Centro (21%) y los vinos con IGP en la región del Sudeste (34%). En cuanto a los vinos extranjeros, que has-ta la fecha no superaban el 8% de cuota de mercado en volumen, han alcanzado un 9% en las regiones Sudoeste y Centro-Oeste.

- Edad1 y nivel económico del hogar2

En 2010, los hogares situados en la franja de edad entre los “50-64 años” y aquellos per-tenecientes a la categoría “acomodados” han sido los principales compradores de vinos tranquilos.

1 La edad del hogar corresponde a la de la persona encargada de realizar la compra dentro del hogar (por reglar general, la esposa o madre de familia)

2 Los hogares han sido clasificados en cuatro niveles (acomodado, medio-superior, medio-inferior y modesto) atendiendo a los ingresos mensuales brutos del hogar y al número de unidades de consumo del mismo.



- Circuito de distribución

En 2010, el porcentaje de ventas efectuado en cada uno de los diferentes circuitos de distribución ha permanecido prácticamente invariable con respecto a las cifras de 2009.

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de ventas que corresponde a cada circui-to de distribución en 2010:


En el siguiente gráfico, se puede observar en qué porcentaje se vende cada categoría de vi-no en los diferentes circuitos.

Fuente: FranceAgriMer Nº174 Mayo 2011



Como se puede observar, en 2010 la venta de vino extranjero en Francia se realizó a través de las grandes superficies (95%), predominando la venta en hard discount (46%)

2.3.2.3.2.3.2.3. Costes indCostes indCostes indCostes indirectos que soporta el consumidorirectos que soporta el consumidorirectos que soporta el consumidorirectos que soporta el consumidor

Los costes indirectos que soporta el consumidor de vino son los propios del proceso de fa-bricación, manipulación, envasado, transporte, comunicación, etc. Ellos se repercutirán en el precio final del producto.

Desde 2008, los precios al consumo de vinos tranquilos progresaban más rápido que el índi-ce general de precios. Sin embargo, esta tendencia se invirtió a partir del primer trimestre de 2010. Los precios al consumo de los vinos tranquilos aumentaron un 1.2% en 2010 frente al 4.5% de 2009.

2.4.2.4.2.4.2.4. PreferenciasPreferenciasPreferenciasPreferencias

En 2010 los vinos tintos predominaron en las ventas de vinos tranquilos en gran distribución, seguidos por los vinos rosados y después por los blancos.

3.3.3.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Según la encuesta de notoriedad e imagen de los productos alimenticios españoles encar-gada por el ICEX y realizada por IFOP en el año 2009, la percepción del vino en Francia pue-de resumirse en los siguientes puntos:

- Sobre un 100% de personas encuestadas, 67% mencionó elementos positivos de los vinos españoles y un 54% mencionó elementos negativos, siendo los elementos mencionados los siguientes: el sabor, el precio, la calidad, la evocación (fechas festi-vas), la oferta y la preferencia por los productos franceses.

- Los elementos más destacados han sido el sabor (42% positivo, 36% negativo) y el precio (26% positivo, 14% negativo).

En dicho estudio se pide al público encuestado que otorgue una puntuación a los vinos pro-cedentes de España, distinguiendo los vinos con DO. Rioja y los vinos de España con el si-guiente criterio; “10 significa que tiene muy buena opinión acerca de estos productos y 0 que tiene una opinión muy negativa acerca de los mismos. Las notas intermedias permiten matizar su opinión”.

La nota obtenida por los vinos con DO. Rioja ha sido de un 7,2 y los vinos de España un 6,6 de lo cual se ha conseguido una media de un 6,8 para todos los vinos provenientes de Es-paña en Francia. Es un resultado bastante aceptable, teniendo en cuenta que la nota que se ha obtenido del mismo estudio para los productos agroalimentarios en general ha sido de un 6,0.



La imagen de los vinos de España se ve perjudicada por su historial de ventas de vino en re-cipientes de más de 2 litros. En Francia la gama alta está dominada por vinos franceses.

El consumidor medio francés se acerca a los vinos españoles, en muchas ocasiones, tras una estancia turística en nuestro país. Es a la vuelta de las vacaciones, cuando se dirige a su hipermercado/supermercado en busca de los productos que ha podido apreciar en España. Es ésta una de las razones para que en los hipermercados franceses nos encontremos con algunas de las marcas más conocidas de vino español. Esta presencia se debe también a las propias actividades de promoción que realizan los fabricantes de estos vinos en Francia.

En general, los vinos españoles se asocian a un modo de vida joven (imagen de España co-mo un país de “marcha” y mucha vida social) y transmiten una idea de fuerza y de identidad propia. Se perciben como “épicés”, en concordancia con los platos de la cocina española y algunos los consideran demasiado fuertes para el paladar francés.

El consumidor francés reduce los vinos españoles de calidad a la DO Rioja sin conocer si-quiera las bodegas y los vinos que representa. En segundo lugar, también se conoce algo la DO Ribera del Duero. Pero hay muchas otras DO importantes que tienen poca o ninguna no-toriedad en Francia. Los principales vinos españoles más vendidos se conocen por su marca y son el Gran Corpas de la DO Cariñena, Marqués de Cáceres DO Rioja y Sangre de Toro de Torres.

Algunos de los vinos españoles presentes en este mercado se han servido para su introduc-ción y difusión de la experiencia y savoir faire de estructuras de distribución especializadas en vinos franceses y con las que han llegado a un acuerdo de colaboración.

Según los datos recogidos por la encuesta de notoriedad de IFOP, las regiones francesas que mejor valoran los vinos españoles son el Sur-Este mediterráneo, el Sur-Oeste y le Re-gión Parisina, y las regiones que peor lo valoran son el Noreste y el Noroeste. Por otro lado, también incide en la puntuación obtenida el hecho de que el encuestado haya viajado a Es-paña o no, ya que las notas han sido superiores en los casos en los que han viajado a Espa-ña por lo menos una vez.

Según el resumen de la encuesta realizada por IFOP, la notoriedad y el consumo son muy bajos en Francia tanto para los Vinos de España como para la DO. Rioja. La valoración es media y poseen una imagen sin grandes elementos destacables.

Hay que señalar de todos modos que en el caso de consumidores conocedores – que no son pocos en un mercado como el francés – el origen del vino es importante. Estos consu-midores exigen calidad y se interesan por el tipo de cepa y las características del vino. A pe-sar del descenso generalizado del consumo de vino se ha constatado un aumento del con-sumo de vinos de calidad. El consumidor francés bebe menos que antaño pero cuando compra está dispuesto a gastarse dinero en un buen vino. Por ello España debe desarrollar una imagen de calidad para una implantación estable y duradera en el mercado francés. El segmento con mejores perspectivas para la exportación española es el de los vinos tintos y rosados embotellados con DO.



V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. VENTA DE VINO EN EL CANAL HORECA

Según la encuesta nacional CHR 2010, el canal HORECA en Francia está constituido por 175.700 establecimientos que alcanzaron en 2010 una cifra de negocios de 59.300 millones de euros (en 2009 fueron 54.400 millones de euros).

Entre los establecimientos de este canal encontramos:

- 30.200 cafeterías

- 30.600 hoteles

- 114.900 restaurantes

Según los datos reflejados en la encuesta, el número de cafeterías y hoteles continúa dismi-nuyendo, mientras que el número de restaurantes ha vuelto a situarse en el nivel de 2007 y 2008, principalmente debido al aumento del número de establecimientos de comida rápida.

Los resultados de esta encuesta permiten también observar una recuperación de la cifra de negocios del conjunto del sector, propiciado principalmente por el aumento de los ingresos en hostelería y restauración.

El vino, por su parte, representó un 19% de la cifra total de negocios, un porcentaje prácti-camente idéntico al de 2009.

Según recoge la encuesta, el sector siguió acusando en 2010 los efectos de la crisis. Los es-tablecimientos de restauración (hoteles con restaurante, restaurantes con servicio de mesa, cafés con restaurantes y bares con restaurante) continúan proponiendo la fórmula “menú” (uno o diferentes menús, uno o más platos del día, formula entrante/plato/postre). Sin em-bargo, solo uno de cada cuatro establecimientos propone una fórmula incluyendo un vaso de vino.



Proveedores de vino en el canal HORECA

Según los resultados de 2010, el vino representó de media un 17% del valor de las adquisi-ciones realizadas por los restaurantes (6% vinos efervescentes y 11% vinos tranquilos). El vino ocupó el segundo puesto dentro de los gastos realizados por los restaurantes (los pro-ductos frescos, con el 25%, representan el mayor gasto para el sector de la restauración).

Los establecimientos de restauración pueden acudir a una amplia gama de proveedores de vino.

Fuente: CNIV/panel CHD Facts

Como se puede observar, a pesar de la amplia paleta de proveedores, los establecimientos utilizan principalmente dos tipos de proveedores, los proveedores directos (dominios inde-pendientes, cooperativas…) y los Cash&Carry, seguidos de los minoristas y de las tiendas especializadas.

No obstante, la elección del proveedor está estrechamente relacionada con la región en la que se encuentre el establecimiento, con el cliente y con el tipo de establecimiento.

Por regla general, los restaurantes situados en regiones productoras así como los restauran-tes gastronómicos tienen una mayor tendencia a aprovisionarse directamente a través de un dominio independiente. Sin embargo, los restaurantes de zonas no productoras y aquellos de cocina “temática” suelen recurrir a los Cash&Carry y a los minoristas.

En la siguiente gráfica se puede observar la elección de proveedor dependiendo de la tipo-logía de restaurante:



Fuente: CNIV/panel CHD Facts

Por otro lado, a pesar de la posición privilegiada de los proveedores especializados en vino, es necesario remarcar que cada vez hay más establecimientos que deciden reagrupar sus adquisiciones de bebidas con un solo proveedor no especializado.

Tipo de envase del vino en el canal HORECA

Según los datos arrojados por la encuesta, el formato con mayor presencia en el canal HORECA es el de las botellas de 75cl seguido por los demás formatos de botellas (37,5cl, 50cl, Magnum…). Sin embargo, es importante resaltar la cada vez mayor presencia del for-mato Bag in Box.



En términos de volumen, la botella de 75cl representa más de la mitad (58%) de las adquisi-ciones de vino de un establecimiento de restauración, seguida por las Bag in Box (20%), los demás formatos de botellas (12,8%) y el vino a granel (8,6%).

No obstante, la elección del envase está estrechamente relacionada con la región en la que se encuentre el establecimiento, con el cliente y con el tipo de establecimiento.

Por regla general, los restaurantes situados en la mitad norte de Francia, así como aquellos restaurantes de tipo gastronómico tienen una mayor propensión al vino en botella. Por su parte, la zona sur de Francia así como los demás tipos de restaurantes utilizan más el forma-to Bag in Box.

Origen del vino en el canal HORECA

En lo que concierne a la presencia de diferentes orígenes del vino en los restaurantes, los re-sultados de la encuesta 2010 muestran que los vinos de las regiones de Champagne, Bor-deaux, Porvence y el valle del Rhône continúan siendo los orígenes más presentes en los es-tablecimientos de restauración.

Con respecto a 2009, se observa una ligera tendencia a la diversificación de la oferta de los restaurantes, lo que se traduce con una mayor presencia de vinos de diferentes regiones (7,7 en 2010 frente al 7.2 en 2009), así como por un mayor número de referencias (37 en 2010 frente a 32 en 2009).

A pesar del aumento en la variedad de la oferta, se sigue observando que la presencia de un determinado origen o categoría de vino está estrechamente relacionada con la región en la que se encuentre el establecimiento. Así, en las regiones productoras, los establecimientos tienden a servir vinos de la región o de una región cercana. Sin embargo, en las zonas no productoras, se observa que el responsable de compras suele apostar por “valores seguros” como Bordeaux o Bourgogne.

Venta de vino por color en el canal HORECA

Sin grandes cambios con respecto a los años precedentes, los resultados de la encuesta de 2010 confirman el predominio de los vinos tintos, que con un 50% siguen siendo los más vendidos en los establecimientos de restauración, seguidos por los rosados (27%) y por último, por los blancos (23%).



2.2.2.2. INFORMES DE FERIAS

En Francia se celebran con carácter bienal dos importantes salones profesionales del vino.

- VINEXPO VINEXPO VINEXPO VINEXPO ---- www.vinexpo.fr

Es la feria internacional más importante del sector del vino y bebidas alcohólicas a nivel mundial. Tiene carácter bienal y se celebra en Burdeos. Punto de encuentro de importado-res, mayoristas, detallistas, compradores de grandes superficies, restauradores y someliers de todo el mundo, acoge en cada edición a aproximadamente 2.400 expositores de 41 paí-ses, 45.000 visitantes de 140 países y a más de 1.200 periodistas.

Próxima edición: Burdeos, junio 2013.

Lugar de celebración: Parque de Exposiciones Le Lac.

- VINISUD VINISUD VINISUD VINISUD ---- www.vinisud.org

Salón profesional de carácter regional especializado en los vinos del mediterráneo que se celebra cada dos años en Montpellier. Se trata del primer mercado para las transacciones de vinos mediterráneos. En su última edición acogió a 1.500 expositores y 32.500 visitantes profesionales de 53 nacionalidades. Cuenta con un número elevado de expositores españo-les.

Participan, entre otros países, Italia, España, Portugal, Túnez, Marruecos, Argelia, Grecia, Is-rael, Líbano, Chipre, Malta, Turquía, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Yugoslavia, Bulgaria, Es-lovenia, y Macedonia. En cuanto a vinos franceses, están presentes los de las regiones de Languedoc, Roussillon, Provence, Vallée du Rhône, Suroeste francés y Córcega.

Próxima edición: 20-22 de febrero de 2012

Lugar de celebración: Montpellier

- SIALSIALSIALSIAL – www.sial.fr

Otra feria importante, aunque no especializada en vino, es SIAL. De carácter bienal, es la se-gunda feria de alimentación y bebidas del mundo. En su última edición, 2008, se registraron más de 5.500 expositores, de los cuales 446 eran españoles y alrededor de 147.860 visitan-tes.

Próxima edición: 21-25 de octubre de 2012

Lugar de celebración: Parque de exposiciones Paris-Nord Villepinte

Aparte, existen una serie de ferias regionales que se pueden consultar en las siguientes di-recciones:

http://www.foiresalon.com

http://www.salons-online.com



3.3.3.3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

- Publicaciones del sectorPublicaciones del sectorPublicaciones del sectorPublicaciones del sector

Publicaciones profesionales especializadas en vino (PP)

RAYON BOISSONSRAYON BOISSONSRAYON BOISSONSRAYON BOISSONS – LE MAGAZINE DES BOISSONS EN GRANDE DISTRIBUTIONLE MAGAZINE DES BOISSONS EN GRANDE DISTRIBUTIONLE MAGAZINE DES BOISSONS EN GRANDE DISTRIBUTIONLE MAGAZINE DES BOISSONS EN GRANDE DISTRIBUTION

(del Groupe Linéaires)

BP Nº 6359 – 35063 RENNES - Tfno.: +33(0)2 99 32 21 21 – Fax: +33(0)2 99 32 14 17

http://www.editionsduboisbaudry.fr/bo

Noticias del mercado del vino, enfocada al consumo. Mensual.

REVUE VINICOLE INTERNATIONALE REVUE VINICOLE INTERNATIONALE REVUE VINICOLE INTERNATIONALE REVUE VINICOLE INTERNATIONALE ---- RVIRVIRVIRVI

34-48, rue Victor Hugo – 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Tel: +33(0)1 41 40 23 79 - Fax: +33(0)1 41 40 23 71

http://www.larvi.fr Mensual – 36.000 lectores, tirada de 8.500 ejemplares.

Dirigida a los profesionales del sector (productores, comerciales y distribuidores) y enfocada a la producción.

VSB VSB VSB VSB (L’agence de presse des Vins, Spiritueux & Boissons).

http://www.vsb-lalettre.fr

Publicación semanal asociada a RVI y dirigida a profesionales de la producción y de la distri-bución del vino. Cuenta con 2850 lectores.

LA JOURNÉE VINICOLELA JOURNÉE VINICOLELA JOURNÉE VINICOLELA JOURNÉE VINICOLE

Parc Industriel Cresse Saint-Martin – 34660 COUMONSEC

Tfno. : + 33 4 67 41 59 59 – Fax : + 33 4 67 41 59 58

e-mail : [email protected]

Diario (5 días a la semana) http://www.journee-vinicole.com



Publicaciones especializada en vino – gran público (PGP)

RVF RVF RVF RVF –––– LA REVUE DU VIN DE FRANCELA REVUE DU VIN DE FRANCELA REVUE DU VIN DE FRANCELA REVUE DU VIN DE FRANCE

9, rue de Vanves – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE

Tel. 0033 (0)1 46 21 54 11 Fax 0033 (0)1 46 21 70 52 - [email protected]

http://www.larvf.com Mensual

Publicaciones sector agroalimentario – carácter profesional y gran público

POINTS DE VENTEPOINTS DE VENTEPOINTS DE VENTEPOINTS DE VENTE

Revista profesional destinada a todos los actores del sector: distribuidores, industriales y prestatarios de servicios. (Liaisons, s.a.) - Semanal

84, bd. Sébastopol – 75003 Paris - Tfno.: +33 (0)142.74.28.83 – Fax: +33 (0)142.74.28.10

Servicio abonos: +33 (0)142.74.28.13 - www.pointsdevente.com

LINEAIRESLINEAIRESLINEAIRESLINEAIRES (Editions du Boisbaudry) www.lineaires.com

Revista mensual sobre la gran distribución.

Tirada: 13 809 Suscripción anual: 120 EUR

2, rue des Landelles – 35577 Cesson – Sevigne Cedex

Tfno.: +33 (0)299.32.21.21 – Fax: +33 (0)299.32.14.17

L.S.A. L.S.A. L.S.A. L.S.A. –––– LIBRE SERVICE ACTUALITÉS LIBRE SERVICE ACTUALITÉS LIBRE SERVICE ACTUALITÉS LIBRE SERVICE ACTUALITÉS (Groupe LSA) www.lsa.fr

12-14, rue Médéric – 75815 Paris Cedex 17 - Tfno: +33 (0)156.79.43.00 – Fax: +33 (0)156.79.43.02

Para abonarse: +33 (0)156.79.43.14/43.85 - Semanal

FAIRE SAVOIR FAIRE FAIRE SAVOIR FAIRE FAIRE SAVOIR FAIRE FAIRE SAVOIR FAIRE (Faire Savoir Plus, S.A.) - www.fairesavoirfaire.com

Mensual

9, rue Moncey - 75 009 Paris - Tel: +33 (0)140 16 17 82 – Fax: +33 (0)140.16.17.88

Dirigida a empresas de distribución, responsables de compras, responsables de marketing. Mensual -Tirada: 28 836 ejemplares.



EEEE----LETTRE VITISPHERELETTRE VITISPHERELETTRE VITISPHERELETTRE VITISPHERE (Vitisphere) http://www.vitisphere.com/

1500, av. de la Pompignane – 34000 Montpellier – France

Tel. : +33 (0)4 67 02 48 20 – Fax : +33 (0)4 67 40 17 72

E-lettre Vinimarket - Dos veces al mes

RIA RIA RIA RIA http://www.ria.fr

8, cité Paradis 75493 PARIS CEDEX 10

Tel: 00 33 (0)140 227900 - Fax: 00 33(0)140 227072

Revista de la innovación agroalimentaria. Tirada: 8 277 - Suscripción anual: 125 EUR (por 25 EUR más, doble suscripción) Precio unitario: 15 EUR.

AGRAAlimentationAGRAAlimentationAGRAAlimentationAGRAAlimentation

84, Boulevard de Sébastopol 75003 PARIS.

Tél +33(0)142742800 - Fax +33(0)142742936

L’Agence de l’Économie alimentaire et de la distribution. Semanal, suscripción anual: 1150 EUR. Precio unitario 25 EUR. Editada por ABC, SA, http://www.agraalimentation.fr

AGIA ALIMENTATIONAGIA ALIMENTATIONAGIA ALIMENTATIONAGIA ALIMENTATION

4, rue Pierre Sémard 75009 PARIS Tel: 00 33 140 16 03 88 Fax: 00 33 143 87 79 11

Mail: [email protected]

Publicaciones sector HORECA

L’HOTELLERIEL’HOTELLERIEL’HOTELLERIEL’HOTELLERIE (Semanal) www.lhotellerie.fr

5, rue Antoine Bourdelle - 75017 PARIS - Tfno.: +33(0)145 48 64.64 - Fax: +33(0)145 48 04 23

LA REVUE H.R.C. (HOTELS LA REVUE H.R.C. (HOTELS LA REVUE H.R.C. (HOTELS LA REVUE H.R.C. (HOTELS ---- RESTAURANTS RESTAURANTS RESTAURANTS RESTAURANTS ---- COLLECTIVITÉS)COLLECTIVITÉS)COLLECTIVITÉS)COLLECTIVITÉS) http://www.la-revue-hrc.com

11, rue des Réglises - 75020 PARIS - Tfno. : +33(0)146 59 00 00 - Fax : +33(0)146 59 00 22



NEO RESTAURATION NEO RESTAURATION NEO RESTAURATION NEO RESTAURATION www.neorestauration.com

12-14, rue Médéric - 75815 PARIS CEDEX - Tfno.: +33 (0)156 79 43 00 - Fax: +33(0)156 79 43 05

El grupo LE CHEF edita una serie de revistas: B.R.A., COLLECTIVITÉS EXPRESS, EDITIONS DE LA RHF, GRANDES CUISINES, LE CHEF, MAÎTRES D’HOTEL ET SOMMELIERS

LE CHEF LE CHEF LE CHEF LE CHEF ---- www.lechef.com

9, rue Labie - 75838 PARIS CEDEX 17 - Tfno. : +33(0)145 74 21 62 - Fax : +33(0)145 74 01 03

---- AsociacionesAsociacionesAsociacionesAsociaciones

ONIVINS ONIVINS ONIVINS ONIVINS ---- OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VINS –––– http://www.onivins.fr

ONIVINS es una institución pública de carácter industrial y comercial, dotada de autonomía financiera. Ejerce una serie de competencias relacionadas con la gestión del potencial viní-cola, la regulación de los mercados, la inversión y promoción, la mejora del conocimiento del mercado del vino, etc. Se encarga también de las acciones en el ámbito técnico, medioam-biental y de control de la calidad.

INAO INAO INAO INAO ---- INSTITUTO NACIONAL DE DINSTITUTO NACIONAL DE DINSTITUTO NACIONAL DE DINSTITUTO NACIONAL DE DENOMINACIONES DE ORIGENENOMINACIONES DE ORIGENENOMINACIONES DE ORIGENENOMINACIONES DE ORIGEN –––– http://www.inao.gouv.fr

La INAO es el organismo encargado de autorizar las AOC (Apellation d’Origine Contrôllée) y las IGP (Indication d’Origine Protegée).

OIV OIV OIV OIV ---- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO DE LA VIÑA Y EL VINO DE LA VIÑA Y EL VINO DE LA VIÑA Y EL VINO ---- http://www.oiv.int/es/

La OIV es un organismo intergubernamental de carácter científico y técnico, con una compe-tencia reconocida en el campo de la viña, el vino, las bebidas a base de vino, las uvas de mesa, las uvas pasas y otros productos derivados de la vid.

OIV - 18 Rue d’Aguesseau - 75008 París Tfno. : +33 (0)1.44.94.80.80, Fax : +33 (0)1.42.66.90.63, E-mail : [email protected]

FEVS FEVS FEVS FEVS ---- FEDERATION DES EXPORTATEURS DE VINS ET SPIRITUEUX FEDERATION DES EXPORTATEURS DE VINS ET SPIRITUEUX FEDERATION DES EXPORTATEURS DE VINS ET SPIRITUEUX FEDERATION DES EXPORTATEURS DE VINS ET SPIRITUEUX – http://www.fevs.com

95 , rue de Monceau - 75008 PARIS Tfno.: +33 1 45 22 75 73 - Fax : + 33 1 45 22 94 16



4.4.4.4. BIBLIOGRAFÍA

- INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos): www.insee.fr

- AGRESTE (Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca, Vida Rural y Ordenación del territorio): www.agreste.agriculture.gouv.fr

- INAO ( Instituto Nacional de Denominaciones de Origen) : www.inao.gouv.fr

- FEVS (Federación de exportadores de vinos y espirituosos): www.fevs.com

- ONIVIS (Oficina Nacional Interprofesional de los vinos): www.onivis.fr

- OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino): www.oiv.org

- Aduanas Francesas: www.douane.gouv.fr

- FranceAgrimer: www.franceagrimer.fr

- TNS World Panel: www.tns-global.es

- VINIFLHOR: www.viniflhor.fr

- Vinexpo: www.vinexpo.fr

- ICEX: www.icex.es

- SIAL: www.sial.fr

- Estacom

mercado del vino francés

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