el mercado del vino en el salvador - exportapymes

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador

El mercado del vino en El Salvador

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El mercado del vino en El Salvador

Este estudio ha sido realizado por María Luisa Marciel López bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Es-paña en San Salvador

Agosto 2009

EL MERCADO DEL VINO EN EL SALVADOR

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en San Salvador 3333

ÍNDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 6

1.1.1.1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 8 1.1. Tamaño de la oferta 8 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 10

Fuente: Estacom 12

2.2.2.2. Análisis cualitativo 13 2.1. Producción 13 2.2. Obstáculos comerciales 13

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 14

1.1.1.1. Análisis cuantitativo 14 1.1. Canales de distribución 14 1.2. Esquema de la distribución 15 1.3. Principales distribuidores 15

2.2.2.2. Análisis cualitativo 15 2.1. Estrategias de canal 15 2.2. Estrategias para el contacto comercial 16 2.3. Condiciones de acceso 16 2.4. Condiciones de suministro 20 2.5. Promoción y publicidad 20 2.6. Tendencias de la distribución 21

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 22

1.1.1.1. Tendencias generales del consumo 22 1.1. Factores sociodemográficos y económicos 22 1.2. Distribución de la renta disponible 23 1.3. Tendencias culturales 24 1.4. Tendencias legislativas 24 Las otras restricciones a las que se somete la comercialización del vino (aranceles,

etiquetas), están recogidos en el apartado 2.4.3. Condiciones de acceso. 25 2.2.2.2. Análisis del comportamiento del consumidor 25

2.1. Hábitos de consumo 25 2.2. Hábitos de compra 25 2.3. Preferencias 25

3.3.3.3. Percepción del producto español 26



V. ANEXOS 27

1.1.1.1. Listado de direcciones de interés 27



RESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALERESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONESS CONCLUSIONES

El mercado de los vinos en El Salvador ha experimentado un sorprendente dinamismo, cre-ciendo en más de un 50% en los últimos cinco años. Por ello, se está convirtiendo en un mercado atractivo para múltiples bodegas, debido al continuado crecimiento de las ventas y paulatino descubrimiento que está haciendo el consumidor salvadoreño de este producto de consumo no tradicional en el país.

El mercado salvadoreño está actualmente dominado por los vinos chilenos, concretamente por los vinos Concha y Toro. El Tratado de Libre Comercio entre estos dos países desde el año 2002 favorece que así sea, estando como siguiente exportador en importancia España, con un volumen de exportaciones de menos de la mitad que Chile.

Existe cada vez más oferta de vinos de diferentes calidades en hoteles y restaurantes, y po-co a poco su consumo comienza a dejar de estar reservado para actos sociales y comidas de negocios, momentos ya habituales de consumo. En estos hoteles y restaurantes se pue-den encontrar vinos de bodegas españolas, de denominaciones de origen como La Rioja, el Penedés, Ribera de Duero y Rueda, entre otras. En supermercados y tiendas especializadas, el consumidor final también puede encontrar vinos españoles de estas denominaciones de origen.

El mayor crecimiento lo han experimentado los vinos Premium, por lo que se puede afirmar que el consumidor salvadoreño cada vez busca vinos más elegantes y de mejor calidad, demostrando un interés en aumento por la viticultura y una incipiente cultura de consumo como muestra de estatus social.



I. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

1.1.1.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

El objetivo de este estudio es dar una visión general de la situación del mercado del vino a los exportadores españoles. Para ello, se exponen en líneas generales las tendencias de consumo en el país y situación actual del sector.

SUBPARTIDAS ARANCELASUBPARTIDAS ARANCELASUBPARTIDAS ARANCELASUBPARTIDAS ARANCELARIAS EN LAS QUE SE CRIAS EN LAS QUE SE CRIAS EN LAS QUE SE CRIAS EN LAS QUE SE CLASIFICAN LOS PRODUCLASIFICAN LOS PRODUCLASIFICAN LOS PRODUCLASIFICAN LOS PRODUCTOS DEL SECTOR DE VITOS DEL SECTOR DE VITOS DEL SECTOR DE VITOS DEL SECTOR DE VINOS NOS NOS NOS Y BEBIDAS ESPIRITUY BEBIDAS ESPIRITUY BEBIDAS ESPIRITUY BEBIDAS ESPIRITUOOOOSASSASSASSAS

SUBPARTIDA SUBPARTIDA SUBPARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCI DESCRIPCI DESCRIPCI DESCRIPCIÓNÓNÓNÓN

220300 Cerveza de malta

220410 Vino espumoso

220421 Los demás vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 L

220429 Los demás vinos

220430 Los demás mostos de uva

220510 Vermut y demás vinos, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 L

220590 Vermut y demás vinos los demás

220600 Las demás bebidas fermentadas

220710 Alcohol etílico sin desnaturalizar, grado alcohólico volumétrico superior/igual 80%

220720 Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

220820 Aguardiente de vino o de orujo de uvas

220830 Whisky

220840 Ron y demás aguardientes de caña

220850 Gin y ginebra

220860 Vodka

220870 Licores

220890 Las demás- alcohol etílico desnaturalizado, licores, aguardientes y demás bebidas



El Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) tiene una nomenclatura similar al TARIC en los seis primeros dígitos, sólo cambia en los dos últimos:

ARANCEL CENTROAMERCIARANCEL CENTROAMERCIARANCEL CENTROAMERCIARANCEL CENTROAMERCIANO A LAANO A LAANO A LAANO A LA IMPORTACIÓN (SAC IMPORTACIÓN (SAC IMPORTACIÓN (SAC IMPORTACIÓN (SAC))))

PARTIDAPARTIDAPARTIDAPARTIDA DESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIDESCRIPCIÓÓÓÓNNNN

2204 VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 20.09EL DE LA PARTIDA 20.09EL DE LA PARTIDA 20.09EL DE LA PARTIDA 20.09

2204.10.00 - Vino espumoso

2204.22204.22204.22204.2 ---- Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o co Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o co Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o co Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cor-r-r-r-tado añadtado añadtado añadtado añadiendo alciendo alciendo alciendo alcoooohol:hol:hol:hol:

2204.21.00 - - En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l

2204.29.00 - - Los demás

2204.30.00 - Los demás mostos de uva

En este estudio nos centraremos en la partida arancelaria según la codificación de la No-menclatura Combinada del TARIC correspondiente al producto 220421 “Vino de uvas fres-cas, incluido encabezado, mosto de uva en que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol, en recipientes con capacidad menor o igual a 2 litros (Exc. Vinos Es-pumosos)”, haciendo referencia al vino de calidad “de mesa”.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTANÁLISIS DE LA OFERTAAAA

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Tamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la ofertaTamaño de la oferta

El mercado salvadoreño consume mayoritariamente vodka, a diferencia del patrón de con-sumo centroamericano que se inclina por el ron. Este fenómeno comenzó a definirse en la década de los 80, cuando una serie de factores (el conflicto armado, impuestos, etc) cam-biaron el consumo. Por otra parte, el mercado centroamericano no es tradicionalmente cer-vecero, y dentro de los países de la región, El Salvador es el que menos consume esta bebi-da. Podría decirse que el mercado opera como una pirámide con una amplia base de aguar-dientes y vodkas de bajo precio, que se completa con rones y vinos Premium en lo alto de la demanda.

PATRÓN DE CONSUMO DEPATRÓN DE CONSUMO DEPATRÓN DE CONSUMO DEPATRÓN DE CONSUMO DEL MERCL MERCL MERCL MERCADO SALVADOREÑO 2008ADO SALVADOREÑO 2008ADO SALVADOREÑO 2008ADO SALVADOREÑO 2008.... Cifras en millones de cajas.Cifras en millones de cajas.Cifras en millones de cajas.Cifras en millones de cajas.

Fuente: Internacional Wine and Spirit Record (IWSR)

Las estadísticas de la Internacional Wine and Spirit Record (IWSR) destaca que en los tres últimos años la demanda de vino en El Salvador se incrementó en 25.000 cajas para sumar 125.000 a finales de 2008, lo que comienza a cerrar la brecha que lo separa del vodka y el ron.

167.500

130.500 125.000

46.000

Vodka Ron Vinos Whisky



Las cifras indican que la importación de vino de El Salvador ha tenido un crecimiento cons-tante en los últimos años, con un ligero descenso en 2008 (posiblemente debido a la crisis económica internacional).

A continuación se muestra la evolución de las importaciones entre 1998 y el 2008, expresado en valor (en dólares USA) y volumen (toneladas).

IMPORTACIÓN DE VINOSIMPORTACIÓN DE VINOSIMPORTACIÓN DE VINOSIMPORTACIÓN DE VINOS EL SALVADOR. PARTID EL SALVADOR. PARTID EL SALVADOR. PARTID EL SALVADOR. PARTIDA 22.04.21A 22.04.21A 22.04.21A 22.04.21 Valores en miles de US$ Valores en miles de US$ Valores en miles de US$ Valores en miles de US$ ....Volumen en toneladas mVolumen en toneladas mVolumen en toneladas mVolumen en toneladas méééétricas.tricas.tricas.tricas.

Miles US$Miles US$Miles US$Miles US$ ToneladasToneladasToneladasToneladas Variación %Variación %Variación %Variación % 1998199819981998 1.021 716 1999199919991999 979 561 -4%

2000200020002000 1.204 776 23%

2001200120012001 1.115 789 -7%

2002200220022002 1.373 961 23%

2003200320032003 1.353 854 -1,50%

2004200420042004 1.929 1.307 42%

2005200520052005 (P)(P)(P)(P) 2.145 1.369 11%

2006200620062006 (P)(P)(P)(P) 2.539 1.513 18%

2007200720072007 (P)(P)(P)(P) 3.303 1.879 30%

2008200820082008 (P)(P)(P)(P) 3.595 1.645 8%

Fuente: SIECA, www.sieca.org.gt

En los últimos diez años, el mercado ha crecido más del 200200200200%,%,%,%, llegando a triplicarse en va-lor la cantidad de vino importada. El vino es uno de los rubros que ha experimentado un ma-yor crecimiento, manteniendo una tasa promedio superior al 10% anual, que supera la ten-dencia de las demás bebidas.

IMPORTACIÓN DE VINO IMPORTACIÓN DE VINO IMPORTACIÓN DE VINO IMPORTACIÓN DE VINO EL SALVADOR 1998EL SALVADOR 1998EL SALVADOR 1998EL SALVADOR 1998----2008.VOLUMEN TONELAD2008.VOLUMEN TONELAD2008.VOLUMEN TONELAD2008.VOLUMEN TONELADAS MÉTRICAS.AS MÉTRICAS.AS MÉTRICAS.AS MÉTRICAS.


716561

776 789961

854

1307 13691513

1879

1645

0200400600800

100012001400160018002000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (P) 2006 (P) 2007 (P) 2008 (P)



En 2008, Centroamérica importó en su conjunto un valor cercano a los 25 millones y medio de dólares de esta partida, por lo que El Salvador representaría el 15% del consumo de El Salvador representaría el 15% del consumo de El Salvador representaría el 15% del consumo de El Salvador representaría el 15% del consumo de vino en la revino en la revino en la revino en la regióngióngióngión, por detrás de Costa Rica y Guatemala.

IMPORTACIÓN DE VINOSIMPORTACIÓN DE VINOSIMPORTACIÓN DE VINOSIMPORTACIÓN DE VINOS EN CENTRO EN CENTRO EN CENTRO EN CENTROAMÉRICA 2008. PARTIDAMÉRICA 2008. PARTIDAMÉRICA 2008. PARTIDAMÉRICA 2008. PARTIDA 22.04.21A 22.04.21A 22.04.21A 22.04.21 Valores USValores USValores USValores US$ $ $ $ ....VVVVolumen en toneladas molumen en toneladas molumen en toneladas molumen en toneladas méééétricastricastricastricas....

PAÍSPAÍSPAÍSPAÍS US$US$US$US$

Costa rica 13.596.965

Guatemala 5.341.302

El salvadorEl salvadorEl salvadorEl salvador 3,595,839

Honduras 1.927.828

Nicaragua 1.480.708

Centroamérica 25.421.814


El consumo de vino se va extendiendo por la región centroamericana. En los últimos diez años, las importaciones en valor de la partida 22.04.21 ha crecido un 238%.

1.2.1.2.1.2.1.2. Análisis de los compoAnálisis de los compoAnálisis de los compoAnálisis de los componentes de la ofertanentes de la ofertanentes de la ofertanentes de la oferta

IMPORTACIÓN DE VINO IMPORTACIÓN DE VINO IMPORTACIÓN DE VINO IMPORTACIÓN DE VINO EN EL SALVADOR. PARTEN EL SALVADOR. PARTEN EL SALVADOR. PARTEN EL SALVADOR. PARTIDA 22.04.21IDA 22.04.21IDA 22.04.21IDA 22.04.21

Principales proveedores. Principales proveedores. Principales proveedores. Principales proveedores. Valor Valor Valor Valor CIF US$CIF US$CIF US$CIF US$....

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

Chile 1.020.671,64 1.136.135,64 1.342.451,66 1.326.628,42

Argentina 134.973,85 290.247,09 457.385,79 452.490,51

EspañaEspañaEspañaEspaña 357.012,64357.012,64357.012,64357.012,64 409.720,409.720,409.720,409.720,29292929 564.948,564.948,564.948,564.948,24242424 441.671,441.671,441.671,441.671,41414141

Francia 216.652,68 162.241,74 342.253,78 365.190,61

Guatemala 194.142,40 254.166,44 381.524,24 322.128,55

Italia 217.910,87 230.474,61 414.656,13 318.756,09

TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES 2.562.595,2.562.595,2.562.595,2.562.595,74747474 2.971.886,2.971.886,2.971.886,2.971.886,79797979 4444.008.193,.008.193,.008.193,.008.193,12121212 3.703.703.703.703.253,3.253,3.253,3.253,47474747 Fuente: Banco Central de Reserva, www.bcr.gob.sv

El mercado está dominado por los vinos chilenos, que ofrecen un vino de calidad a un precio menor, seguidos por los vinos argentinos y españoles, de precio más elevado. Esto se debe a que el vino de Chile tiene un arancel del 0% de entrada al mercado, gracias al Tratado de Libre Comercio firmado entre Chile y Centroamérica y que entró en vigor el 1 de junio de 2002; mientras que el vino de otros países debe pagar los aranceles de entrada, que supo-nen un 20% del valor CIF . Las exportaciones de vinos chilenos hacia territorio salvadoreño



ha registrado un crecimiento en volumen de cerca del 40%, y las casas vinícolas chilenas exportan unas 40.000 cajas al año hacia este país. El crecimiento se registra a nivel de los vinos Premium, lo que ha permitido que las exportaciones pasaran de 24 a 27 dólares por caja.

ESTRUCTURA DE LAS IMESTRUCTURA DE LAS IMESTRUCTURA DE LAS IMESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE VINO.PORTACIONES DE VINO.PORTACIONES DE VINO.PORTACIONES DE VINO. El Salvador 2008El Salvador 2008El Salvador 2008El Salvador 2008

Fuente: Banco Central de Reserva, www.bcr.gob.sv

Los vinos más vendidos en el país son los de la casa chilena Concha y Toro, con un 30% del mercado del vino en El Salvador y una cuota de ventas que supone más del 40% de las ven-tas de vinos de Chile. Vende principalmente su marca estrella Casillero del Diablo, seguido de cerca de la marca Frontera. Cada año Concha y Toro vende en El Salvador unas 36.000 cajas (de 12 botellas de 750 ml., es decir, cajas de 9 litros).

Otra bodega chilena con gran crecimiento en El Salvador es Undurraga, que se ha consegui-do posicionar con más de nueve líneas de vinos.

Los vinos argentinos han aumentado su presencia notablemente en los últimos años (se ha triplicado), alcanzando y superando (con una diferencia mínima) la importación de vinos es-pañoles. Entre sus marcas se encuentra Terrazas de los Andes.

Puede sorprender la participación en el mercado de Guatemala, ya que en este país no se produce uva, pero existen varias fábricas implantadas que importan el mosto y lo embote-llan. El resultado es un vino de mala calidad y precio bajo consumido por el segmento de población de menor poder adquisitivo.

IMPORTACIÓN SALVADORIMPORTACIÓN SALVADORIMPORTACIÓN SALVADORIMPORTACIÓN SALVADOREÑA DEEÑA DEEÑA DEEÑA DE VINO ESPAÑOL. VINO ESPAÑOL. VINO ESPAÑOL. VINO ESPAÑOL. ValorValorValorValor miles miles miles miles $, Volumen Kg.$, Volumen Kg.$, Volumen Kg.$, Volumen Kg.

2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

ValorValorValorValor 395 357 410 565 442

Variación %Variación %Variación %Variación % -10% 14% 38% -22%

VolumenVolumenVolumenVolumen 311457 192371 204360 265552 173396

Variación %Variación %Variación %Variación % -38% 10% 30% -6%


Chile

41%

Guatemala

10%

Italia 10%

EspañaEspañaEspañaEspaña 14%14%14%14%

Argentina

14%

Francia

11%



Según estas cifras, las importaciones salvadoreña de vino español, tendrían un crecimiento medio anual en valor del 5% (tendencia creciente aunque con altibajos dependiendo del año) y sin embargo muestra un decrecimiento muy leve, del -1%, en volumen. Esta tendencia in-versa podría indicar que, mientras que el volumen importado es menor, el valor de la mer-cancía es mayor, por lo que se podrían estar importando cada vez mayor cantidad de vinos Premium o de mayor calidad.

IMPORTACIÓN DE VINOIMPORTACIÓN DE VINOIMPORTACIÓN DE VINOIMPORTACIÓN DE VINO ESPAÑOL DE EL SALVA ESPAÑOL DE EL SALVA ESPAÑOL DE EL SALVA ESPAÑOL DE EL SALVADOR POR COMUNIDAD AUDOR POR COMUNIDAD AUDOR POR COMUNIDAD AUDOR POR COMUNIDAD AUTÓNOMATÓNOMATÓNOMATÓNOMA VALOR $VALOR $VALOR $VALOR $

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2008200820082008

CataluCataluCataluCataluññññaaaa 311.851,74 129.750,45 222.598,94 132.223,85

La R La R La R La Riojaiojaiojaioja 4.221,47 86.359,33 36.313,38 30.456,41

Andalucía Andalucía Andalucía Andalucía 63.808,40 60.902,40 - 28.582,4

Castilla La Mancha Castilla La Mancha Castilla La Mancha Castilla La Mancha - 33.990,65 48.489,78 15.495,29

Castilla y LeónCastilla y LeónCastilla y LeónCastilla y León 3.466,80 21.185,31 17.880,66 10.778,25

NavarraNavarraNavarraNavarra - 1.569,10 15.207,57 6.177,6

País VascoPaís VascoPaís VascoPaís Vasco 32.324,32 11.343,65 26.033,23 24.132 Fuente: Estacom

Respecto a las importaciones salvadoreñas de vino español por Comunidades Autónomas, se observa un claro liderazgo de los vinos catalanes, representados principalmente por la D.O. del Penedés de la mano de Bodegas Torres, muy bien posicionada en El Salvador, y, en menor medida, de los vinos René Barbier, marca que pertenece al Grupo Freixenet. Vinos Torres está presente a través de su marca insignia Sangre de Toro, pero también con Gran Sangre, Coronas, Gran Coronas, Celeste, Mas la Plana y vinos blancos y rosados como Viña Sol, San Valentín, Viña Esmeralda, Torres Rosados y Casta Rosada.Le siguen los vinos de las Comunidades de Andalucía y La Rioja.

IMPORTACIONES SALVADIMPORTACIONES SALVADIMPORTACIONES SALVADIMPORTACIONES SALVADOREÑAS DE VINOS ESPAOREÑAS DE VINOS ESPAOREÑAS DE VINOS ESPAOREÑAS DE VINOS ESPAÑOLES POR ÑOLES POR ÑOLES POR ÑOLES POR

COMUNCOMUNCOMUNCOMUNIIIIDAD DAD DAD DAD AUTÓNOMA 2008.VALOR AUTÓNOMA 2008.VALOR AUTÓNOMA 2008.VALOR AUTÓNOMA 2008.VALOR $$$$

Fuente: Estacom

Cataluña 54%

Castilla La Mancha

6%

Navarra 2%

País Vasco 10%

Castilla y León 4%

Andalucía 12% La Rioja

12%



2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. PrPrPrProducciónoducciónoducciónoducción

No hay producción de vino en El Salvador, por lo que todo el consumo es importado.

2.2.2.2.2.2.2.2. Obstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comercialesObstáculos comerciales

El mercado salvadoreño presenta algunas dificultades que conviene conocer:

- El tamaño relativamente pequeño del mercado.

- La fuerte competencia de los vinos chilenos que gozan de arancel 0% frente a los vinos españoles con un 20%.

- El consumo de vino en el país muestra una tendencia creciente, pero es todavía mucho menor en relación al consumo de otras bebidas alcohólicas, como el vodka.

Respecto a los requisitos y barreras de ingreso, existen diversas normas de obligado cum-plimiento (etiquetado, registro, etc), así como gravámenes especiales a las bebidas alcohóli-cas.

En cualquier caso, el mercado presenta también una serie de oportunidades, ligadas princi-palmente al sector de la población de mayor poder adquisitivo.

Barreras no arancelarias:Barreras no arancelarias:Barreras no arancelarias:Barreras no arancelarias:

Se adjunta como Anexo la reforma a la Ley reguladora de la producción y comercialización del alcohol y las bebidas alcohólicas.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIANÁLISIS DEL COMERCIOOOO

1.1.1.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1.1.1.1.1.1.1. Canales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribuciónCanales de distribución

Los canales de distribución se dividen en:

- Cadenas de supermercados: Con la apertura de nuevas cadenas de supermercados y la fuerte expansión de las existentes, no solamente se está provocando una competencia más sofisticada, sino que también se están dando cambios tanto en la estructura de comerciali-zación y de promoción, como en los hábitos de los consumidores. Tanto es así, que la prefe-rencia de los consumidores se ha trasladado de los mercados abiertos tradicionales y los pequeños almacenes de la colonia al supermercado estilo estadounidense.

Algunas cadenas de supermercados crean su propia red de importación, para eliminar in-termediarios y ser más competitivos en precio. En algunos casos, representan exclusivamen-te determinadas viñas.

- Grandes importadores de licores: empresas de amplia trayectoria en este rubro que se es-pecializan en licores en general.

-Tiendas libres de impuestos del aeropuerto: Estas tiendas importan directamente de los proveedores las marcas que distribuyen en el aeropuerto. El movimiento de productos en es-tas tiendas es importante ya que el aeropuerto del país es el hub del Grupo Taca para los vuelos a Norteamérica, y constituye un lugar con un importante flujo de personas.

- Tiendas especializadas y Gourmet: Están empezando a abrirse tiendas en el país con pro-ductos gourmet importados y presencia de vinos de mayor calidad, es una tendencia cre-ciente. Se especializan en regalos para empresa y cestas de Navidad, pero poco a poco va formándose un público asiduo a este tipo de comercio. Son las que, junto con los supermer-cados están haciendo el esfuerzo por dar a conocer el producto, fomentando su consumo más allá de las ocasiones especiales y el regalo. Con gamas de productos diferentes que las de los supermercados, con vinos de alta gama o productos que no tienen mucha rotación en estos.

-Almacén mayorista: Pricesmart es un almacén que funciona bajo el concepto de club de compra por membresía, vendiendo a sus socios productos de calidad (y casi todos de im-portación) a precios más bajos, y con un esquema de venta cercano al por mayor. Este tipo



de almacenes tiene desde una clientela familiar a pequeñas empresas de hostelería que puede comprar grandes cantidades de producto a un precio menor.

- Restaurantes y Hotelería de lujo: son los principales promotores de la cultura del vino y la gastronomía. Está empezando a introducirse el concepto de enoteca en el país, con bares especializados donde la carta de vinos sobrepasa las 50 variedades.

Además de las formas tradicionales de distribución, han surgido, a la vez que se va desarro-llando esta incipiente cultura del vino, nuevos distribuidores y nuevas formas de comerciali-zación, como la venta online de portales especializados, outlets de vino, o compañías que venden su vino sólo al pormayor en cajas y hacen catas para que se conozcan.

1.2.1.2.1.2.1.2. Esquema de la distribuciónEsquema de la distribuciónEsquema de la distribuciónEsquema de la distribución

El país es de extensión pequeña y la cadena de distribución en términos teóricos se puede definir como corta. La distribución y el consumo de este producto es, por su naturaleza de bien de lujo, mayoritaria en San Salvador y, en menor medida, en ciudades como Santa Ana y San Miguel., y los dispersos puntos turísticos en los que, por mayor afluencia de extranje-ros, se pueden encontrar más establecimientos turísticos, como Suchitoto o la Costa del Sol.

La comercialización de los vinos inicia con la importación del producto por parte de un co-merciante establecido formalmente, que puede ser una empresa o una persona individual registrada como importador ante el Ministerio de Hacienda. Existen importadores especiali-zados en el rubro de vinos con mayor o menor grado de especialización. Los distribuidores salvadoreños, generalmente, mantienen los productos bajo condiciones exclusivas, y en ge-neral, el importador es también el distribuidor. La estructura de comercialización del vino que más se utiliza, estaría formada por los siguientes agentes:

IMPORTADOR/ Supermerca dos DISTRIBUIDOR Tiendas especializadas C ONSUMIDOR Hostelería

1.3.1.3.1.3.1.3. Principales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidoresPrincipales distribuidores

Se incluyen en los anexos de este estudio una lista de empresas salvadoreñas que trabajan en el sector del vino, importadores, distribuidores y puntos de venta.

2.2.2.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1.2.1.2.1.2.1. Estrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canalEstrategias de canal

El mercado y el país, El Salvador, es tan pequeño que en la mayoría de los casos las estrate-gias coinciden o son parecidas. Competir en los grandes canales de distribución con los vi-nos chilenos sólo se puede hacer con marcas o vinos que ofrezcan imagen y precio compe-titivo.



Dado que la competencia en precio es difícil por la ventaja competitiva de la que disfrutan los vinos chilenos, un nicho en el que se podría competir sería en el de los vinos Premium, acudiendo a canales de distribución especializados en vino o en productos gourmet.

2.2.2.2.2.2.2.2. Estrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercialEstrategias para el contacto comercial

Se incluyen en los anexos de este estudio una lista de empresas del sector vino: importado-res, distribuidores y puntos de venta.

2.3.2.3.2.3.2.3. Condiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de accesoCondiciones de acceso

---- R R R Réééégimen Fiscalgimen Fiscalgimen Fiscalgimen Fiscal

El arancel común Centroamericano para el vino en El Salvador es de un 20%, a lo que hay que sumarle un 13% de IVA. Se aplica sobre el valor CIF de la mercancía.

ARANCEL CENTROAMERICARANCEL CENTROAMERICARANCEL CENTROAMERICARANCEL CENTROAMERICANO DE IMPORTACIÓNANO DE IMPORTACIÓNANO DE IMPORTACIÓNANO DE IMPORTACIÓN

PARTIDA DESCRIPCIÓN Costa Rica El SalvEl SalvEl SalvEl Salva-a-a-a-dordordordor

Guate-mala

Hondu-ras

Nicara-gua

2204220422042204

VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 20.09EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 20.09EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 20.09EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 20.09

2204.10.00 Vino espumoso 15 20 20 15 10

2204.22204.22204.22204.2 Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha imp Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha imp Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha imp Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impe-e-e-e-dido o cortado añadiendo alcdido o cortado añadiendo alcdido o cortado añadiendo alcdido o cortado añadiendo alcoooohol:hol:hol:hol:

2204.21.00

En recipientes con capacidad inferior o igual a 2litros

15 20202020 20 15 10

2204.29.00 Los demás 15 20 20 15 10

2204.30.00 Los demás mostos de uva

15 20 20 15 10


----Requisitos para la importaciónRequisitos para la importaciónRequisitos para la importaciónRequisitos para la importación

No hay una norma técnica salvadoreña específica del vino, utilizando para ello las recomen-daciones del CODEX ALIMENTARIUS y ciertas normas de registro y certificación españolas.

Para el etiquetado sí que existe una norma propia, que es la genérica para alcoholes R-UAC67.01.02:02.

Los trámites a realizar son los siguientes:

Si es la primera vez que se vende el producto en El Salvador, únicamente se necesita pre-sentar el certificado de libre venta expedido en España y el formulario de registro sancertificado de libre venta expedido en España y el formulario de registro sancertificado de libre venta expedido en España y el formulario de registro sancertificado de libre venta expedido en España y el formulario de registro sani-i-i-i-tario expedido en El Satario expedido en El Satario expedido en El Satario expedido en El Sallllvadorvadorvadorvador. En este caso, el formulario es una mera formalidad, porque no se necesita registrar el producto en una primera introducción en el país.

Para obtener el Certificado de libre venta en España Certificado de libre venta en España Certificado de libre venta en España Certificado de libre venta en España se requiere obtener:

- Certificado de libre venta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen.



- Certificado referido a la empresa emitido por la Consejería de Salud de la Comunidad Au-tónoma

- Certificado sanitario oficial referido a la operación, emitido por el Ministerio de Sanidad y Consumo (en colaboración con la Comunidad Autónoma).

Para el formulario de registro sanitariformulario de registro sanitariformulario de registro sanitariformulario de registro sanitarioooo, se puede acceder electrónicamente en la página web: http://www.mspas.gob.sv/alimentario.asp, perteneciente al Ministerio de Salud de El Salvador.

Si se va a enviar el producto nuevamente a El Salvador, es necesario registrarlo en el Minis-terio de Salud de El Salvador. El trámite hay que hacerlo en:

Laboratorio Dr. Max BlochLaboratorio Dr. Max BlochLaboratorio Dr. Max BlochLaboratorio Dr. Max Bloch Av. Roosevelt, frente a parque Cuscatlán. San Salvador.

Tel. (503) 2271-3607. Fax (503) 2271-1282,

E-mail: [email protected], [email protected]

Se tarda aproximadamente 30 días hábiles y se requiere presentar lo siguiente:

1.1.1.1. Composición cuali Composición cuali Composición cuali Composición cuali----cuantitativa del producto.cuantitativa del producto.cuantitativa del producto.cuantitativa del producto.

El listado de ingredientes deberá presentarlo en orden decreciente de acuerdo a la formula-ción del alimento.

Únicamente debe cuantificar los aditivos alimentarios que se adicionen siendo éstos: sabori-zantes, colorantes, emulsificantes, preservantes, edulcorantes y cualquier otro que contenga el producto de acuerdo a la normativa nacional o internacional. Los demás ingredientes de-berán describirse en forma cualitativa.

Se deberán presentar dos originales de la fórmula cuali-cuantitativa, una se incorporará en el expediente y la otra se presenta en el laboratorio al momento de entregar las muestras.

La fórmula deberá estar firmada por el profesional responsable de la formulación.

Para aquellos productos en los que se dificulta obtener la fórmula de composición, se permi-tirá que transcriban de la etiqueta los ingredientes, la transcripción debe ser firmada por la persona que la realice.

2. Etiquetas2. Etiquetas2. Etiquetas2. Etiquetas

Deberán presentar dos etiquetas originales para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Salvadoreña Obligatoria: Norma General para el etiquetado de los alimentos pre-envasados R-UAC 67.01.02:02, la cual puede ser adquirida en el CONACYT, teléfono (503)226-2800 y en [email protected].

La etiqueta o contra etiqueta en español debe contener las siguientes menciones obligato-rias:



- Nombre del producto.

- Tipo de producto.

- Graduación alcohólica.

- Volumen neto en centilitros.

- Lista de ingredientes.

- País de origen.

- Nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor, importador, exportador o ven-dedor del producto.

- Código de barras.

- Un aviso relativo a los riesgos que supone el consumo de alcohol: “El abuso del licor es nocivo para la salud”.

El registro previo de las etiquetas no es requisito para la comercialización de los productos, sin embargo, es obligación del fabricante o importador cumplir la normativa vigente. La omi-sión detectada por las autoridades involucra la denuncia del producto y los responsables de su comercialización ante la Comisión Nacional de Protección al Consumidor, entidad que podrá imponer diversas sanciones, tanto comerciales como económicas.

3. Certificado de Libre Venta3. Certificado de Libre Venta3. Certificado de Libre Venta3. Certificado de Libre Venta

Expedido por las autoridades competentes del país exportador. Cuando el idioma no sea el español deberá presentar la debida traducción.

4444. Licencia de funcionamiento de la Bodega.. Licencia de funcionamiento de la Bodega.. Licencia de funcionamiento de la Bodega.. Licencia de funcionamiento de la Bodega.

Deberá presentar copia del permiso de funcionamiento de la bodega en la que almacenará los productos, extendida por la Unidad de Salud más cercana; en caso no disponga de bo-dega deberá comunicarlo por escrito manifestando cual es el mecanismo de comercializa-ción.

A cada expediente deberá incorporarle una copia del permiso antes señalado y presentar el original para efectos de cotejar con la copia.

En caso de tener en trámite el permiso de funcionamiento de la bodega, podrá presentar la constancia extendida por la Unidad de Salud de que la solicitud está en trámite.

Esto permitirá darle trámite a la solicitud de registro y en ningún momento sustituye al permi-so de funcionamiento de la bodega requerido para extender la certificación del Registro Sa-nitario.

5555. Identificación y caracterización del producto:. Identificación y caracterización del producto:. Identificación y caracterización del producto:. Identificación y caracterización del producto:

- Nombre del país en donde es fabricado el producto.



- Nombre del producto: especificar el nombre del producto: Refrescos, Galletas, Dulces, Le-che, Queso, etc.

- Marca comercial del producto: la marca comercial que de acuerdo al Registro de Comercio le hayan asignado.

- Material del que está fabricado el envase: describir el material con que se ha fabricado el envase que esta en contacto directo con el alimento.

- Contenido neto y peso escurrido por presentación: Deberá declararse el contenido neto en unidades del sistema métrico ( Sistema Internacional). El contenido neto deberá declararse de la siguiente forma: i) en volumen, para los alimentos líquidos (lts, mililitros) ii) en masa, pa-ra los alimentos sólidos (kgs, gms); iii) en masa o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos.

Además de la declaración del contenido neto, en los alimentos envasados en un medio lí-quido deberá indicarse en unidades del Sistema Métrico Internacional la masa escurrida del alimento (consultar Norma Armonizada de Unión Aduanera R-UAC 67.01.02:02)

6666. Muestras de los productos. Muestras de los productos. Muestras de los productos. Muestras de los productos

Deberá presentar tres muestras de cada producto de la siguiente manera:

Muestras de alimentos sólidos 200 gramos cada una

Muestras de alimentos líquidos: 200 mililitros cada una.

El proceso se realizará simultáneamente, es decir que cuando presente los expedientes al Departamento Control e Higiene de los Alimentos, presentará las muestras, para que el técnico responsable las remita al laboratorio, en caso contrario fijará con el técnico la fecha para realizarlo.

Los expedientes serán entregados a la secretaria quién revisará su contenido antes de darle entrada al sistema, siendo importante que antes de presentarlos se asegure que la informa-ción esta completa, en caso contrario no se recibirán.

Al momento de entregar los expedientes en el Departamento Control e Higiene de los Ali-mentos, se le asignarán a un técnico quien será el responsable de proporcionarle la asesoría necesaria durante el proceso. Y será quien remitirá las muestras colocando en la fórmula de composición: el nombre, firma, fecha, y sello para que esta sea entregada al momento de presentar las muestras en el laboratorio correspondiente.

El interesado deberá presentar al Departamento Control de Alimentos, comprobante sellado y firmado por el Laboratorio que las muestras han sido recibidas.

Cuando el Laboratorio haya extendido el reporte del análisis practicado, el interesado deberá retirarlo y presentar el reporte original al Departamento de Control de Alimentos para que el técnico realice la interpretación y determine si cumple o no con la norma respectiva.

A partir de la fecha de iniciado el trámite, con la información completa del registro el Depar-tamento de Higiene y Control de Alimentos, éste concederá al solicitante un plazo de hasta seis meses para el retiro de la Certificación del Registro; transcurrido dicho plazo el trámite quedará sin efecto.



7777. . . . Información adicionalInformación adicionalInformación adicionalInformación adicional

La solicitud con sus anexos deberá ser presentada en una carpeta tamaño oficio con su res-pectivo broche, debidamente ordenada.

Este formato de solicitud es un modelo, usted debe transcribirlo con sus datos, siempre conservando el texto original del mismo.

Para cada producto se presentará una solicitud con sus respectivos anexos.

Los muestreos por rechazo, se realizaran bajo el mismo procedimiento descrito para regis-tro sanitario (consultar al técnico asignado).

2.4.2.4.2.4.2.4. CondiciCondiciCondiciCondiciones de suministroones de suministroones de suministroones de suministro

Las cantidades de producto que se suministran a cada punto varían mucho en función de la tipología de distribuidor. En líneas generales, podemos afirmar que los puntos de venta con mayor cantidad y variedad son los supermercados como Superselectos o almacenes como Pricesmart, mientras que las tiendas especializadas ofrecen una amplia gama de producto pero maneja stocks bastante reducidos.

2.5.2.5.2.5.2.5. Promoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidadPromoción y publicidad

Además de la utilización de los medios de comunicación tradicionales, sobre todo televisión y revistas, se está trabajando cada vez más la PPV (publicidad en el punto de venta, eventos y jornadas de cata, por ejemplo) y el trabajo con los distribuidores y la hostelería fundamen-talmente para que se conozca el producto y sus diversas tipologías y calidades. Los centros comerciales como Multiplaza, celebran pequeñas ferias de degustación como su Feria de Vinos y Quesos, normalmente cercana a fechas señaladas como el Día del Padre.

Por otra parte, desde le 2005 se celebra una pequeña y modesta feria del vino, Expo Vino, con catas y presentaciones de diversas marcas. Esta feria ha sido creada por la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) para presentar a los consumidores y la hostelería los nuevos productos vinícolas que se están importando en el país. Chefs y sommeliers impar-ten cursos y catas sobre los vinos y sus cualidades, y enseñan desde cómo descorchar y servir una copa o leer una etiqueta a poder recomendar el maridaje. Con ello se dan a cono-cer nuevos productos a los consumidores y se apoya a los importadores, a la vez que se va creando poco a poco la cultura del vino en El Salvador.

Un detalle importante a tener en cuenta es que no se está enfatizando las propiedades bene-ficiosas para la salud del producto, hecho que ha contribuido a aumentar el consumo en otros países.



2.6.2.6.2.6.2.6. Tendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribuciónTendencias de la distribución

Internet paulatinamente está abriendo un nuevo canal de distribución, donde las bodegas, distribuidores y tiendas especializadas en vinos y delicatessen están utilizando cada vez más este medio para ofrecer una gran variedad de vinos con un rango de precios muy amplio.

Además, empiezan a encontrarse en almacenes y tiendas especializadas, artículos como de-cantadores, que demuestran un creciente interés por ya no sólo el producto en sí, sino la cultura que lo rodea.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANANÁLISIS DE LA DEMANDA DA DA DA

1.1.1.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

1.1.1.1.1.1.1.1. Factores sociodemográficos y económicosFactores sociodemográficos y económicosFactores sociodemográficos y económicosFactores sociodemográficos y económicos

Según los últimos datos oficiales publicados en abril de 2008 relativos al Censo de 2007, la población salvadoreña suma 5,744 millones de habitantes, con la densidad de población más alta de América, 273 habitantes por kilómetro cuadrado (exceptuando Caribe), y con una tasa anual de crecimiento del 1,9%, con tendencia a disminuir.

El área metropolitana de San Salvador concentra casi el 30% de la población del país, lo que supone más de millón y medio de habitantes y más de la cuarta parte de la población total. Las ciudades que por su población representan la segunda y la tercera mayores con-centraciones urbanas del país son Santa Ana y San Miguel. Los hogares de estas áreas ur-banas serán más susceptibles de ser consumidores de este producto en función de su renta que los residentes en las áreas rurales del país.

A nivel nacional la población urbana es mayoritaria, el 62,7% vive en áreas urbanas, es de-cir, más de seis de cada diez salvadoreños residen en ámbito urbano, frente al 37,3% de población rural.

Respecto a la estructura poblacional del país, corresponde a la de los países en vías de de-sarrollo, con una mayoría de población joven. El 34% de la población es menor de 14 años, y el 42 % de la población es menor de edad.

En cuanto a la composición de la población por sexo, está condicionada por factores bioló-gicos y ambientales y, aunque nacen más hombres que mujeres, existe una presencia mayor de la población femenina con una proporción de 90 hombres por cada 100 mujeres.

El cuadro a continuación presenta información relativa a la tenencia de ciertos bienes y ser-vicios, claramente asociados al mayor o menor bienestar de las personas que constituyen los hogares.

Algunos indicadores: un 78% de los hogares, un 82% de la población, cuentan con un tele-visor, un 68% de los salvadoreños tienen teléfono móvil.



Destaca la baja presencia de Internet en los hogares, un 5,6% de la población tiene Internet en casa. Es un dato muy a tener en cuenta sobre todo a la hora de la planificación de medios de comunicación o para contemplar Internet como un nuevo canal de distribución. Podíamos decir, que en un país con semejante brecha entre clases sociales, es este 5,6% de la pobla-ción el susceptible de consumir este producto.

Fuente: VI Censo de población y vivienda 2007. Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador

1.2.1.2.1.2.1.2. DistribuciDistribuciDistribuciDistribución de la renta disponibleón de la renta disponibleón de la renta disponibleón de la renta disponible

El PIB corriente per cápita en el año 2008 ascendía a 3.610,7 dólares, y el PIB constante por habitante a 1.537 dólares.

El porcentaje de salvadoreños que viven en pobreza pasó del 36,8% en 2006 al 46,4% en 2008, según la Dirección General de Estadísticas y Censos y el Programa de Naciones Uni-das para el Desarrollo (PNUD). El 58% de esta población pobre vive en las ciudades.

Por otra parte, el desempleo se mueve en torno al 6-7% según fuentes oficiales, y muestra una tendencia al alza debido al contexto de crisis económica mundial. Para 2007 el índice de desempleo es del 6,7 %, sin embargo, hay que recordar que muchas personas sobreviven con auto y subempleos, lo que no registra seguridad social e ingresos para el sistema de pensiones. La tasa de subempleo ronda el 43%

El salario se estipula libremente, pero debe ser superior al mínimo fijado por ley en 2006:

174 $ mensuales para el comercio y servicios; 170 $ para la industria y 157 $para la

maquila textil. Asímismo, el precio de la canasta básica urbana es de 168 dólares.



Teniendo en cuenta los datos socioeconómicos, podríamos decir que un porcentaje muy pequeño de la población salvadoreña tiene la suficiente capacidad adquisitiva para consumir productos como el vino. Dada la gran brecha de desigualdad entre clases, ésta clase alta y una tímida clase media (podía decirse que no existe clase media el país, se va formando muy lentamente) conforman los nuevos consumidores de este producto, que cada vez tiene más aceptación y cuya cultura va despertando interés en un país donde el vino no es un producto de consumo tradicional.

A pesar de que el mercado es pequeño, El Salvador se está convirtiendo en un mercado atrayente para las bodegas de todos los países, ya que las ventas se fortalecen con el con-sumo de productos Premium., ya que el consumidor se está convirtiendo en un bebedor de calidad, no de cantidad.

1.3.1.3.1.3.1.3. Tendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturales

El consumo de vino en El Salvador se limita a los sectores de la sociedad de mayor poder adquisitivo, excepto en el caso de los vinos de menor calidad donde el consumo está más diversificado debido a los bajos precios.

Se está construyendo una cultura de consumo del vino en este sector de la población que consume bienes de lujo, y aunque sigue siendo un mercado reducido en comparación con otras bebidas alcohólicas, ha aumentado mucho su consumo y se observa una tendencia a la desestacionalización. Aunque sigue siendo un producto de consumo tradicional en fechas señaladas como la Navidad (es un regalo de rigor para fin de año en el país) o acontecimien-tos especiales, está aumentando su consumo en otro tipo de circunstancias, como comidas de trabajo o consumo doméstico (ha aumentado el número de hogares con pequeñas ca-vas).

Respecto al consumo por sexos, cabe destacar el aumento del consumo femenino de alco-hol. La mujer ha comenzado, desde hace unos años, a consumir cada vez más este tipo de bebidas, y parece tener relación con la profesionalización de la mujer. Si antes un 80% de los consumidores de bebidas alcohólicas de cualquier grado eran hombres frente al 20% de mujeres, hoy la relación es de un 65% frente a un 35% respectivamente.

1.4.1.4.1.4.1.4. Tendencias legislativasTendencias legislativasTendencias legislativasTendencias legislativas

El consumo de vino se rige por las disposiciones legislativas que se aplican a las bebidas al-cohólicas y, por tanto se encuentra sometido a diversas restricciones.

Se prohíbe terminantemente la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores dedie-ciocho años de edad, a cualquier hora del día o de la noche, y cualquiera que sea el conteni-do de alcohol de las bebidas.

Los lugares públicos donde se suele consumir vino, como bares y restaurantes, sólo pueden permanecer abiertos hasta las 2 a.m.

La Ley Seca es un reglamento que establece la prohibición de venta de bebidas alcohólicas 24 horas antes, durante y 24 horas después de un proceso electoral en El Salvador.



Las otras restricciones a las que se somete la comercialización del vino (aranceles, etique-tas), están recogidos en el apartado 2.4.3. Condiciones de acceso.

2.2.2.2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1.2.1.2.1.2.1. Hábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumoHábitos de consumo

El consumidor tipo de vino en El Salvador suele ser una persona de edad madura con poder adquisitivo medio-alto/ alto, y principalmente urbano, sobre todo de la capital San Salvador. Aún así, el mercado está cada vez menos segmentado y los adultos jóvenes están comen-zando a consumir los vinos de precio menor (a unos 6-8 dólares la botella), mientras que los salvadoreños van conociendo cada vez más la cultura vitivinícola.

Según datos de la IWSR (Internacional Wine and Spirits Record), el consumidor salvadoreño toma más vino tinto que blanco o rosado y lo prefiere chileno. El mercado está dominado por los vinos chilenos de Concha y Toro.

La cepa que más se consume en el país es la Cabernet Sauvignon. Otras cepas que están tomando fuerza en el mercado son la Shiraz y la Malbec. Poco a poco se está educando al consumidor, el vocabulario ha cambiado, y ya hay gente que pregunta por determinados ti-pos de cepa al a hora de elegir sus vinos. El crecimiento de la demanda se está dando en el nivel de los vinos Premium, por lo que el consumidor está buscando vinos más elegantes.

Entre los vinos clásicos del “viejo mundo”, los que llevan ventaja son los españoles, con Vi-nos Torres a la cabeza.

El vino en El Salvador es todavía una bebida aspiracional y todavía no está considerada una bebida para las comidas diarias, excepto en el caso de los turistas o residentes extranjeros, que son lo que más lo demandan en hoteles y restaurantes y que sí tienen la costumbre de acompañar la comida con una copa de vino. Por otra parte, cada vez más es la bebida pre-sente en las comidas de negocios, y en la actualidad, muchos empresarios solicitan cursos de cata y maridaje para no quedar mal con el cliente, sobre todo en entornos empresariales de carácter internacional.

2.2.2.2.2.2.2.2. Hábitos de compraHábitos de compraHábitos de compraHábitos de compra

Es en las grandes cadenas de supermercados (Superselectos, La despensa de Juan, etc.) y tiendas especializadas y delicatessen donde los consumidores salvadoreños de vinos com-pran más, por delante del consumo en restaurantes u otros establecimientos.

En menor medida, se pueden realizar compras por Internet, sobre todo de tiendas online que ofrecen un outlet de vinos.

2.3.2.3.2.3.2.3. PreferenciasPreferenciasPreferenciasPreferencias

Los vinos chilenos, como ya se ha mencionado anteriormente, son los que dominan el mer-cado salvadoreño. Cuentan con una buena percepción por parte del público y tienen, por lo general, precios muy asequibles. Concha y Toro, los vinos chilenos más vendidos en El Sal-



vador, son un ejemplo de producto excelentemente posicionado, de calidad y aprecio com-petitivo.

3.3.3.3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El vino español goza de una buena percepción por parte del consumidor, ya que se identifica con un producto de calidad. En general, el consumidor salvadoreño asocia los productos importados como productos de alta calidad, y a menudo tiene mejor percepción de ellos que la producción nacional. Además, el consumidor usual de vino asocia a España con una gran tradición vitivinícola y exportador de productos de gran calidad.

Por otra parte, debido al pago de aranceles, su precio es superior, por lo que hace que el vi-no español se vea como un producto de lujo al alcance sólo en círculos exclusivos.



V. ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

1.1.1.1. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

DISTRIBUIDORESDISTRIBUIDORESDISTRIBUIDORESDISTRIBUIDORES----IMPORTADORES DE VINOS DE EL SALVADORIMPORTADORES DE VINOS DE EL SALVADORIMPORTADORES DE VINOS DE EL SALVADORIMPORTADORES DE VINOS DE EL SALVADOR

BODEGAS GOURMET, S.A. DE C.V.BODEGAS GOURMET, S.A. DE C.V.BODEGAS GOURMET, S.A. DE C.V.BODEGAS GOURMET, S.A. DE C.V.

ING. ARTURO ALVAREZ L. / PRESIDENTE

CALLE AMBERES No. 145, COL. ROMA, SAN SALVADOR

PBX. (503) 2224.3580

Fax: (503) 2245.1339

e-mail: [email protected]

IMPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VINOS

COMPAÑÍA LICORERA DE SANTA ANCOMPAÑÍA LICORERA DE SANTA ANCOMPAÑÍA LICORERA DE SANTA ANCOMPAÑÍA LICORERA DE SANTA ANA S.A. DE C.V.A S.A. DE C.V.A S.A. DE C.V.A S.A. DE C.V.

BO STA CRUZ 9 AV. SUR NO 25 SANTA ANA, EL SALVADOR

Tel. (503) 2441-2794

DĆASA, S.ADĆASA, S.ADĆASA, S.ADĆASA, S.A

LIC. RICARDO BARBA / GERENTE DE MERCADEO

LIC. ERNESTO AVILES

CARLOS ORLANDO PEÑA

KM. 10 1/2, CARRETERA A LA LIBERTAD, LA LIBERTAD, EL SALVADOR.

Tel.2212-7000 /2212-7112

Fax.2212-7015



e-mail: [email protected] ; [email protected].; [email protected]

DISTRIBUIDOR - IMPORTADOR

BIENES DE CONSUMO - ALIMENTOS DISTRIBUIDORES COMERCIALES

DIPRISA, S.A.DIPRISA, S.A.DIPRISA, S.A.DIPRISA, S.A.

LIC. ERNESTO AVILA

77 AV. NORTE. Nº212, COLONIA ESCALON, SAN SALVADOR

Tel. (503) 2264-5500 ; (503) 2263-8600.

Fax.(503) 2264-4419 ; (503) 2263-8591

e mail: [email protected] ; [email protected]

Web: www.diprisa.com.sv

IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR


VINOS Y LICORES

Es la distribuidora desde hace 30 años de los vinos Concha y Toro.También comercializa Valduero.

DISTRIBUIDORA DE LICORES, S.A.DISTRIBUIDORA DE LICORES, S.A.DISTRIBUIDORA DE LICORES, S.A.DISTRIBUIDORA DE LICORES, S.A.

LIC.JOSÉ MAYORGA RIVAS PAREDES

KM. 27 LOURDES COLÓN, LA LIBERTAD.

CARRETERA A SONSONATE, EL SALVADOR

Tel. (503) 2318-1666

Fax. (503)2338-6449

Email: [email protected]

DIPROMEX, S.A. DE C.V.DIPROMEX, S.A. DE C.V.DIPROMEX, S.A. DE C.V.DIPROMEX, S.A. DE C.V.

COLONIA DREYFUS 33 AV. SUR NO 1010

EL SALVADOR – SAN SALVADOR, SAN SALVADOR

Tel. (503) 2281-1952



DISTRIBUIDORA CATADOR, S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA CATADOR, S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA CATADOR, S.A. DE C.V.DISTRIBUIDORA CATADOR, S.A. DE C.V.

COLONIA ESCALÓN 77 AV. NORTE NO 411 SAN SALVADOR

Tel. (503) 2263-3328

DIVINOS SA DIVINOS SA DIVINOS SA DIVINOS SA

LORIKY MORRISON

AVENIDA OLÍMPICA, CONDOMINIO PLAZA JARDÍN, EDIFICIO D, 3544 SAN SALVADOR

Tel. (503) 2298.1870

Fax: 2279.4423

E-mail: [email protected]

Web: www.divinos.com

Distribuye vinos de Argentina, Australia, Chile, Francia, Italia, Alemania, Nueva Zelanda y Es-tados Unidos.

DISTRIBUIDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. (DISNADISTRIBUIDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. (DISNADISTRIBUIDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. (DISNADISTRIBUIDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. (DISNA))))

LIC. JAIME ZABLAH - GTE. GRAL

LIC. JOSE ROBERTO CARRANZA

CTRA. PUERTO DE LA LIBERTAD KM.11 Y 17 AVDA. SUR STA. TECLA SAN SALVADOR Tel. (503) 2287-8222 ; (503) 2287-8211

Fax. (503) 2243-4052 ; (503) 2287-8221.

Email: [email protected] ; [email protected]



Distribuye vinos Presidente, Servidor, Jean Paul Selles, Delicato, Gracia y Viña de Ventisque-ro.

DISZASA DE C.V.DISZASA DE C.V.DISZASA DE C.V.DISZASA DE C.V.

DON JORGE ALFONSO ZABLAH SIRI, GTE. GRAL

17 AVENIDA SUR Y 14 CALLE ORIENTE, SANTA TECLA, DEPTO LA LIBERTAD, EL SALVADOR

Tel. (503) 2287-1111

Fax. (503) 2287-8223 ; (503) 2287-1112.

E-mail: [email protected]



Web : www.diszasa.com



Distribuye Veuve Clicquot, Calvet, Pernod Ricard, Bandy, Via y Viña Ventisquero

GRUPO NEGOCIOS INTERNACIONALES, S.A. (DISNISA)GRUPO NEGOCIOS INTERNACIONALES, S.A. (DISNISA)GRUPO NEGOCIOS INTERNACIONALES, S.A. (DISNISA)GRUPO NEGOCIOS INTERNACIONALES, S.A. (DISNISA)

ING. JORGE ALBERTO DAURA SAFIE

27 AVDA. SUR, 756, COLONIA CUCUMACAYAN SAN SALVADOR

Tel.2231-2200 ; 2231-2000

Fax.2271-2650

e-mail: [email protected] / [email protected]

WEB: www.negociosinternacionales.com.sv

IMPORTADOR

BIENES DE CONSUMO - ALIMENTOS - DISTRIBUIDORES COMERCIALES

También cestas y regalos de navidad. Entre sus vinos: Chandon, Luigi Bosca y Terrazas (Argentina), Yellow Tail (Australia), Calvet, Dom Perignon, Moët & Chandon y Veuve Clicquot (Francia), Eva, Freixenet, Protos, Rene Barbier y Torres (España).

Han abierto una tienda especializada, CHEERS, con una amplia gama de licores, vinos y champanes. Son distribuidores de vinos Torres, entre otros.

CHEERS

CENTRO COMERCIAL ORIÓN . PASEO GRAL. ESCALÓN LOCAL # 2 Tele/Fax: 227544-08 y 09.

GOURMET & DECORGOURMET & DECORGOURMET & DECORGOURMET & DECOR

D.FEDERICO ESCOBAR / GTE. GENERAL

CALLE AL MIRADOR NO. 4922, COLONIA ESCALON ENTRE 95 y 97 AV. NORTE , SAN SALVADOR

TEL. 2263 1890/2263 6958

Fax: 2257 5435

e mail: [email protected]

DISTRIBUIDOR: VINOS FRANCESES Y PRODUCTOS GOURMET



ARTICULOS DECORACIÓN, CANASTAS DE REGALO, MUEBLES IMPORTADOS.

GRUPO MUNHERCA (GRUMUNSA)GRUPO MUNHERCA (GRUMUNSA)GRUPO MUNHERCA (GRUMUNSA)GRUPO MUNHERCA (GRUMUNSA)

CALLE CIRCUNVALACIÓN 188, EDIFICIO CALLVEN APTO.9, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR

Tel: (503) 2263-6854, 2263-6856

Fax: (503) 2263-6856

Mail: [email protected]

Web: www.munherca.com

IMPORTADOR/ REPRESENTANTE

LICORES Y VINOS

Distribuye Tomasello Winery

INVERCON S.A. DE S.V.INVERCON S.A. DE S.V.INVERCON S.A. DE S.V.INVERCON S.A. DE S.V.

89 AV.NTE. Y 7ª CALLE PTE. 515, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR

Tel: (503) 2243-2805

Fax: (503) 2263-3900

Mail: [email protected]

IMPORTADOR/DISTRIBUIDOR

ALIMENTOS CONGELADOS, LICORES Y VINOS

LA CUPOLALA CUPOLALA CUPOLALA CUPOLA

COLONIA ESCALÓN – CL EL MIRADOR AV. MASFERRER EDIF.. PUBLIMERCA NO 162-B


Tel. (503) 22378230

Web: www.lacupola.com.sv

DISTRIBUIDOR/MAYORISTA

Distribuyen “Marqués de Riscal” y otras muchas marcas de vinos extranjeras.

LIZA, S.A. DE C.V.LIZA, S.A. DE C.V.LIZA, S.A. DE C.V.LIZA, S.A. DE C.V.

LIC. GERARDO BALZARETTI/GTE. GRAL



LIC. RAFEAL EDUARDO MURILLO / GTE. FINANCIERO

ING. RICARDO MARTINEZ

FINAL AV. SAN MARTIN, 4-7 STA. TECLA , NUEVA SAN SALVADOR, EL SALVADOR

Tel. (503) 2228-2044 ; (503) 2241-0400

Fax. (503) 2228-1707 ; (503) 2288-1525.

Email: [email protected] ; [email protected].

IMPORTADOR – DISTRIBUIDOR- EXPORTADOR

PRODUCCIÓN, IMPORTACION, Y EXPORTACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.

VINOS Y FABRICANTES DE LICORES.

Comercializa los vinos Undarraga.

MYKONOS LIQUOR STOREMYKONOS LIQUOR STOREMYKONOS LIQUOR STOREMYKONOS LIQUOR STORE

D. MAURICIO MONTALVO/ GTE. GENERAL

CENTRO COMERCIAL ORION, 79 AV. NORTE Y PASEO GENERAL ESCALON

EL SALVADOR - SAN SALVADOR

TEL. (503) 2275-4409


MENUDEO DE VINOS Y LICORES

EQUIPOS PARA BAR: DECANTERS, WHISQUERAS, DESCORCHADORES, BATIDORES, CRISTALERIA Y VASOS

PRODUCTO MEDITERRANEO ASIL S.PRODUCTO MEDITERRANEO ASIL S.PRODUCTO MEDITERRANEO ASIL S.PRODUCTO MEDITERRANEO ASIL S.A. DE C.V.A. DE C.V.A. DE C.V.A. DE C.V.

BO SAN JACINTO AV. CUBA NO 1263


Tel. (503) 2270-3182 ; (503) 2270-3309

SEÑOR TENEDORSEÑOR TENEDORSEÑOR TENEDORSEÑOR TENEDOR

CC LA GRAN VIA NO. 115-S ANTIGUO CUSCATLÁN


Tel. (503) 2298-1766

Fax. (503) 2241-0711

Web: www.senortenedor.com

Restaurante, tienda delicatessen, productos gourmet, cestas regalo, club de vino.



Vinos de distintos paises, algunos españoles como Marqués de Cáceres, Onix, Loriñon, Torres Corona, Etc.

SYRAH FOODS S.A. DE C.V.SYRAH FOODS S.A. DE C.V.SYRAH FOODS S.A. DE C.V.SYRAH FOODS S.A. DE C.V.

CL DEL BÓSFORO NO 26 y AV. RIO LEMPA JARD. DE GUADALUPE ANT. CUSC.

EL SALVADOR – LA LIBERTAD, ANTIGUO CUSCATLÁN

Tel. (503) 2287-9987

Fax. (503) 2243-8760

UNIVERSAL MERCANTIL SA DE CVUNIVERSAL MERCANTIL SA DE CVUNIVERSAL MERCANTIL SA DE CVUNIVERSAL MERCANTIL SA DE CV

DON EDUARDO PARKER

C. ANTIGUO CUSCATLÁN, 20-B1, PLAN DE LA LAGUNA, ANTIGUO CUSCATLÁN

TELÉFONO: 2243.8874

FAX: 2243.6749

E-MAIL: [email protected]

DISTRIBUIDOR/MAYORISTA

VOGUE CORPORATION S.A DE C.VVOGUE CORPORATION S.A DE C.VVOGUE CORPORATION S.A DE C.VVOGUE CORPORATION S.A DE C.V

ALAMEDA ROOSEVELT 2117, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR

TEL Y FAX: (503) 2260-7100

MAIL: [email protected]

WEB: www.vogue.com.sv

IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR, REPRESENTANTE

COMERCIALIZADORA ORIENTAL S.A DE CV (CORIENTAL)COMERCIALIZADORA ORIENTAL S.A DE CV (CORIENTAL)COMERCIALIZADORA ORIENTAL S.A DE CV (CORIENTAL)COMERCIALIZADORA ORIENTAL S.A DE CV (CORIENTAL)

CALLE LOS ABETOS 42, COL.SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR

TEL: 2298 6081/ 2298 6195

FAX: 2241 4471

EMAIL: [email protected]; [email protected]

Web:www.coriental-ca.com

Distribuye los vinos españoles Bodegas Piedemonte. Distribuye a diverson restaurantes de prestigio de San Salvador



COSECHAS (VIDA GOURMET)COSECHAS (VIDA GOURMET)COSECHAS (VIDA GOURMET)COSECHAS (VIDA GOURMET)

MARÍA ELENA CANALES

CALLE CUSCATLÁN Y 85 AV. SUR #532. COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR

TEL.: (503)2211.5077/2531.0104

E-MAIL: [email protected]/[email protected]

WEB: www.cosechas.com.sv

DELIGHT´SDELIGHT´SDELIGHT´SDELIGHT´S

MA. EUGENIA LACAYO DE LUDWICK

LUÍS GERARDO MÉNDEZ LACAYO

CALLE PADRES AGUILAR NO 2, COL ESCALÓN , SAN SALVADOR

Teléfonos: 2264 3785, 2264 3786

Fax 2263 5062

Tienda gourmet. Vinos españoles, italianos, franceses, californianos, chilenos y argentinos.

DELICADEZAS ESPAÑOLASDELICADEZAS ESPAÑOLASDELICADEZAS ESPAÑOLASDELICADEZAS ESPAÑOLAS

MARÍA FERNANDA GARCÍA/ÁNGEL GARCÍA/MARTA ELENA GARCÍA/ROBERTO SANTIBAÑEZ

CENTRO COMERCIAL EL PASEO, PASEO GENERAL ESCALON # 24,

TEL.(503) 2264-6455

E-MAIL: [email protected]

TIENDA Y RESTAURANTE

DISTRIBUIDORA SALVADOREÑADISTRIBUIDORA SALVADOREÑADISTRIBUIDORA SALVADOREÑADISTRIBUIDORA SALVADOREÑA

Final Ave. San Martin, No 4-7, Santa Tecla, La Lbertad Tels: PBX.(503)2241-4000

Distribuye Vino Undurraga, Navarro Correas, B&G

Con la tienda especializada DRINK-IT, que ofrece vinos de alta gama.

DRINKDRINKDRINKDRINK----ITITITIT

Centro Comercial Basilea

Zona Rosa, San Salvador



WINEWINEWINEWINE----OOOO

BLVD. DEL HIPODROMO 575 (SAL Y PIMIENTA) SAN BENITO, SAN SALVADOR

Telefax: (503) 2263-5576


Web: www.wine-o.net

Outlet de vinos.

DRINKS 2 YOU (MADASAL S.A. DE CV)DRINKS 2 YOU (MADASAL S.A. DE CV)DRINKS 2 YOU (MADASAL S.A. DE CV)DRINKS 2 YOU (MADASAL S.A. DE CV)

AV. JACARANDA, NO. 175, COL. MIRAMONTE, CALLE SISIMILES, SAN SALVADOR

Teléfono: (503) 2237-9501

Web: www.drinks2you.net

Gran variedad de vinos de Argentina, Chile, Francia, Italia, EEUU, Alemania y Australia. Entre , Beronia. Marques de Riscal, Marques de Cáceres, Codorniz, Freixenet y Tio Pepe entre otros.

VINARTEVINARTEVINARTEVINARTE

PLAZA ORIÓN LOCAL #5 NORTE, AVENIDA MASFERRER, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR, EL SALVADOR

Teléfono y Fax.: (503) 2263-4293

Web: www.vinarte.com.sv

Tienda especializada en Champagne y vinos finos. Sólo Bodegas de Francia.

el mercado del vino en el salvador - exportapymes

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