PERFIL DE MERCADO PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR – EL SALVADOR

ProChile San Salvador, Septiembre 2005

PRODUCTO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH: 3303.00 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR NOTA: Debido a que el mercado meta de los productos fabricados en Chile, es distinto a aquel de los productos fabricados por las marcas francesas o por los grandes diseñadores de prestigio internacional, tomaremos como base de este estudio los perfumes, lociones y aguas de tocador orientados al sector popular. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 3303.00 SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA

ARANCEL GENERAL: 15%

PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS

Inciso Descripción ARANCEL

GENERAL MEXICO Rep.

Dom. Panamá Chile

33030000 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR

15% 7.5% 0% 0% 8.2%

Como se advierte en el cuadro anterior, El Salvador ha establecido Tratados de Libre Comercio con México, República Dominicana, Chile y Panamá. En dichos tratados se regulan los términos de intercambio comercial con el propósito de lograr la libre circulación comercial y la desgravación arancelaria. Además de estos países cuentan con ventajas arancelarias todos los países de Centroamérica pertenecientes al Mercado Común Centroamericano el cual permite libre transito de personas y mercaderías.

OTROS IMPUESTOS: I.V.A. 13% REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO REGISTRO DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Para realizar la importación y comercialización de productos cosméticos y de limpieza es necesario, estar inscrito como importador de productos cosméticos o de limpieza Requisitos

A) Presentar solicitud para la inscripción como importador de cosméticos o productos químicos o de limpieza, ante la Junta de Vigilancia de la Profesión Química Farmacéutica B) La solicitud debe estar firmada por el representante de legal de la empresa y por el Químico Farmacéutico responsable

C) Adjuntar lista de cosméticos y productos químicos o de limpieza que importará, con su correspondiente información técnica, hoja de seguridad. Etc D) Los productos cosméticos y de limpieza deben ser inscritos ante la Junta de vigilancia de la profesión Química Farmacéutica para su comercialización. E) La Junta de Vigilancia de QQFF realizará una inspección a la bodega donde se almacenaran los productos, para verificar las condiciones de la misma, si la bodega cumple con los requisitos se otorga la inscripción como importador de productos cosméticos, químicos o de limpieza.

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN COMO IMPORTADOR PRODUCTOS QUÍMICOS, COSMÉTICOS Y DE LIMPIEZA

--Derechos de Registro e inspección US $ 24.29 --Inscripción del Poder del profesional Químico Farmacéutico responsable ante la Junta QQFF US$ 5.71 -- Honorarios Profesionales US$ 200.00 Total US $ 230.00 Los productos cosméticos o de limpieza también deben ser inscritos.

REGISTRO SANITARIO DE COSMÉTICOS

Documentación necesaria para la inscripción de cosméticos:

- Poder a favor del profesional responsable Químico farmacéutico - Certificado de venta libre, extendida por la autoridad de salud competente, éste debe indicar el número de registro en el país de origen, nombre del producto, marca, debe estar vigente y legalizado en el Consulado de El Salvador o con Apostilla. - Formula cuali- cuantitativa del producto. - Método de análisis. - Certificado de análisis firmado y sellado por la persona responsable del análisis. - Dos muestras del producto cosmético. - Si la etiqueta esta en otro idioma diferente al castellano deberá presentar un proyecto de etiqueta complementaria - Esta etiqueta deberá ser incorporada al momento de la comercialización del producto.

ESTADÍSTICAS-IMPORTACIONES —3303.0000

AÑO 2003

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD (Kg) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

GUATEMALA 563,118.27 $6,374,936.89 46.50%

ESTADOS UNIDOS 385,875.35 $2,455,919.50 17.91%

PANAMA 67,678.68 $2,192,024.78 15.99%

FRANCIA 37,612.28 $824,063.98 6.01%

SUBTOTAL 1,054,284.58 $11,846,945.15 86.41%

TOTAL IMPORTADO 1,279,630.21 $13,709,404.53 100%

Fuente: BCR, El Salvador

AÑO 2002

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD(Kg.) MONTO (Miles US$) % DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

GUATEMALA 956,589.29 $7,891,631.83 56.38%

ESTADOS UNIDOS 341,648.36 $2,404,441.91 17.18%

PANAMA 57,543.97 $1,731,544.77 12.37%

FRANCIA 26,177.48 $784,388.74 5.60%

SUBTOTAL 1,381,959.10 $12,812,007.25 91.53%

TOTAL IMPORTADO 1,542,832.92 $13,996,700.25 100%

Fuente: BCR, El Salvador

AÑO 2001

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN

CANTIDAD(Kg) MONTO (Miles US$) % PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO

GUATEMALA 1,084,099.15 $7,808,256.04 55.89%

PANAMA 53,034.95 $2,315,855.99 16.58%

ESTADOS UNIDOS 316,057.72 $2,036,714.26 14.58%

FRANCIA 41,525.46 $1,069,868.48 7.66%

SUBTOTAL 1,494,717.28 $13,230,694.77 94.71%

TOTAL IMPORTADO 1,623,711.16 $13,969,473.43 100%

Fuente: BCR, El Salvador

POTENCIAL DEL PRODUCTO El mercado de perfumes en El Salvador está muy fragmentado y la competencia es muy fuerte sobre todo entre empresas multinacionales. En el país se encuentran presentes las principales marcas multinacionales coexistiendo con las dos únicas marcas nacionales que producen perfumes. Estas últimas ofrecen principalmente productos orientados al sector popular. Se observa de parte de las empresas distribuidoras de perfumes finos, una clara tendencia a desarrollar de una manera mas masiva estos productos, lo que se demuestra en el incremento de los puntos de venta de los perfumes, ahora es común distribuirlos en farmacias o en cadenas de hipermercados. Los perfumes finos que son muy exclusivos, están dirigidos para la clase media alta, este mercado corresponde aproximadamente al 20% de los consumidores, quedando el 80% restante para la población con ingresos y recursos mas limitados. Debido a que el mercado meta de los productos fabricados en Chile, es distinto a aquel de los productos fabricados por los grandes diseñadores de prestigio internacional, tomaremos como base de este estudio los perfumes, splash refrescantes, lociones y aguas de tocador orientados al sector popular. Las empresas nacionales, de tamaño medio, enfocan su producción principalmente hacia la línea de productos de maquillaje, tratamientos para la piel y el cabello aunque algunas también tienen algunas líneas nuevas y pequeñas de producción de aguas de colonia. Empresas con marcas nacionales como Don Pablo y Romance, ofrecen productos de buena calidad con precios para mercados populares donde se concentra el mayor volumen de compra. Las empresas nacionales como las filiales se abastecen de materias primas importadas y Las filiales de compañías multinacionales que en este sector operan especialmente en Guatemala, replican las formulaciones desarrolladas por la casa matriz mientras que los productores nacionales tienen sus propios laboratorios. En este sector, advertimos la importancia que representa Guatemala, ya que a pesar de que notamos una pequeña reducción en su participación como proveedor en este rubro, vemos que en los últimos tres años la información disponible indica que maneja más o menos el 50% del mercado. Los perfumes de procedencia Guatemalteca corresponden principalmente a tres marcas de origen internacional y que se fabrican con licencia en ese país: Revlon ®, Maja® y Max Factor®. Tambien hay marcas como SALLY HANSEN®, ALMAY® y COVER GIRL®, que son fabricadas en México y que son distribuidas por una empresa Guatemalteca que tiene exclusividad para toda la región Centroamericana. También es importante notar la presencia en el mercado de firmas internacionales dedicadas a la venta directa o venta por catalogo. Todas estas empresas, cuyas calidades varían desde las destinadas al mercado muy popular como por Ej. la marca Avon, hasta las dedicadas al mercado de clase media -media, como oriflame, zermatt o Ebel Paris.

Como parte de este pequeño estudio, se determinó que el sector de productos cosméticos en El Salvador, tiene varias debilidades las que dan paso a empresas internacionales para que cubran los nichos que no están cubiertos por ellos, copiamos a continuación las debilidades encontradas:

Bajos niveles de integración en la cadena productiva, principalmente falta de acceso a insumos a precios competitivos

Desarrollo limitado de nuevos productos.

Las pequeñas y medianas empresas en su mayoría tienen dificultades para el

acceso a los distintos instrumentos financieros.

La imagen del producto es muy importante para el consumidor Salvadoreño y piensa que las marcas internacionales, especialmente en los perfumes, tienen mejor calidad, que las nacionales o las producidas en la región, las cuales son bastante reducidas y no dan al consumidor la oportunidad de tener una amplia variedad para seleccionar.

Se observa un importante consumo de estos productos en el mercado, la cual asciende a la cifra de los 13 millones de dólares, esta Oficina Comercial advierte posibilidades para estos productos y considera que si se unen los esfuerzos de las empresas productoras con los ProChile y el interés de los importadores en el mercado, se puede diseñar un plan para posicionar estos productos chilenos en el mercado salvadoreño. Se considera que tomando en cuenta las oportunidades observadas, y que es un rubro al cual se le debe dedicar esfuerzos, se determina que la prioridad de estos productos es a mediano plazo. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA MARCAS PRECIO

(US $) OBSERVACIONES

ROMANCE Fabricado en El Salvador, por

DIMEX

COLONIA SPLASH JEAN NATE $3.00-- 5 ONZ Fabricado en Guatemala con Licencia por Interior, s.a

COLONIA SPLASH JEAN NATE $4.12 8 onz Fabricado en Guatemala con Licencia por Interior, s.a

Don Pablo $4.15-- por 50 ml Fabricado en El Salvador por SABESA de El Salvador

Agua Brava $21.15 Marca Agua Brava, Casa Puig, España

Aromasense-Botanical Splash $4.84 Por 270ml

Fabricado por Belleza Express, Colombia

Estuche de crema y Aromasense-Botanical Splash

$10.05 270ml c/u

Fabricado por Belleza Express, Colombia

body kit adidas $ 6.75 Marca Adidas, © 2005, COTY Inc. Adidas Licensee, U.S.A.

estuche urban spic $ 14.00 Marca Adidas, © 2005, COTY Inc. Adidas Licensee, U.S.A.

diavolo perdonna $ 19.05 Marca Agua Brava, Casa Puig, España

estuche fun water $ 15.50 marca: Nike, Fabricado en Estados Unidos

estuche atrevida $ 15.50 marca: Nike, Fabricado en Estados Unidos

estuche acqua di fiori $ 15.50 marca: Nike, Fabricado en Estados Unidos

estuche fiorissimo $ 15.50 marca: Nike, Fabricado en Estados Unidos

estuche nike for woman $ 15.50 marca: Nike, Fabricado en Estados Unidos

estuche nike for women $ 15.50 marca: Nike, Fabricado en Estados Unidos

estuche Niké nike original $ 17.50 marca: Nike, Fabricado en Estados Unidos

Highest o Cool Men $5.85 High Life, Fabricado en Estados Unidos

diavolo de antonio banderas $ 16.15 Marca Agua Brava, Casa Puig, España

Mediterraneo de antonio banderas $ 19.40 Marca Agua Brava, Casa Puig, España

estuche trio sexy musks $ 10.35 marca: parfums de coeur, Fabricado en Estados Unidos.

Depende…del color de las rosas $12.85 Por 100 ml

Marca Agua Brava, Casa Puig, Espa

pear fantasy, apple fantasy, fresh white musk, cucumber melon fantasy, raspberry fantasy, vanilla fantasy, etc.

$ 5.65 Por 100 ml

marca: parfums de coeur, Fabricado en Estados Unidos.

colonia splash calipso splash $4.45 500 ml

Marca Calipso, Fabricada en Guatem

locion blanche et noir p/dama 500 ml --$4.12 Fabricada en Guatemala locion brut 7 onz $8.73 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INVESTIGACIÓN DE CAMPO. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA La estrategia más común utilizada en este tipo de productos es la presentación de la loción en estuche de regalo. Estos estuches usualmente incluyen la crema de cuerpo o los jabones con el mismo aroma de la loción. El precio que se da al público es generalmente mucho menor que el que costaría comprar el producto individualmente. También se utiliza que por la compra de la loción se incluya otro producto cosmético o de uso cosmético de menor precio, como pueden ser: algodones para desmaquillarse, tarritos de desmaquillador o de jabón líquido, etc. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Canales de Distribución para los Perfumes de Origen Francés o similares

Importador/Distribuidor

Tiendas por Departamento

Consumidor

Canales de Distribución utilizados para los Perfumes populares Canales de Distribución utilizados para los Perfumes distribuidos por catálogos CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA Se presentan a continuación algunos de los productos se distribuyen en supermercados, almacenes de prestigio, mayoristas, salas de belleza, farmacias y otros. SABESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.: Empresa Salvadoreña que se funda en el año de 1964 como una empresa destinada a la fabricación de productos cosméticos, especialmente para el cuidado del cabello. Esta empresa fabrica desde el año de 1968 su exitosa línea de lociones para caballero Don Pablo. Actualmente esta empresa cuenta con una planta nueva (2004) la cual tiene capacidad para producir 420 toneladas anuales por cada turno de ocho horas. La empresa ha adquirido nuevos equipos con el proyecto de incursionar en el área de maquila a terceros en productos similares. Los productos se distribuyen en supermercados, almacenes de prestigio, mayoristas, salas de belleza, farmacias y otros. También exporta a los países centroamericanos con gran aceptación.

Supermercados, Autoservicios, farmacias

Consumidor Importador/Distribuidor

Importador/Distribuidor

Ventas Directas: Vendedores con catalogo

Consumidor

DIMEX DE EL SALVADOR Empresa Salvadoreña dedicada a fabricar algunos productos de la línea cosmética entre ellos la loción refrescante para después del baño marca Romance, la cual es vendida a nivel popular con muy buena aceptación. INTERIOR, S.A. Empresa guatemalteca, fundada en el año de 1988, se inicia como fabricante de productos de tocador con especialidad en perfumería. En 1991, se especializan en la producción de productos de tocador para la industria de la hospitalidad, jabón de tocador, shampoo, cremas, etc. Estas especialidades se surten en la región centroamericana. Esta empresa distribuye en el mercado nacional una de las lociones populares mas exitosas y tradicionales, de la marca Jean Nate. Lociones marca Jean Nate ®

Industria La Popular, S.A. Localizada en Guatemala, es una de las más antiguas e importantes industrias de ese país y de la región. Forma parte del Grupo Kong Hermanos, el cual fue fundado en 1920, en 1,955 fue designada como mejor opción cuando Colgate-Palmolive decidió iniciar operaciones en Guatemala, esta empresa fabricó todos sus detergentes y jabones. Cuando Colgate Palmolive pudo montar sus operaciones y su planta procesadora para abastecer al mercado se separaron. En 1976 inician sus líneas de cosméticos y productos de belleza, es en este año Industria La Popular, S.A. y Productos Finos son fundadas como subsidiarias de Hermanos Kong. Con Productos Finos se producen, bajo licencia para la región, marcas como REVLON, MAXFACTOR, y SALLY HANSEN. Esta empresa también es distribuidora exclusiva de las marcas ALMAY y COVER GIRL. Esta empresa exporta a América Central, El Caribe, Venezuela, Sur de México y Estados Unidos de América. PARFUMS DE COEUR Empresa norteamericana especializada en la fabricación de productos cosméticos de bajo precio, estas marcas de Parfums de Coeur pueden encontrarse en Estados Unidos en tiendas como Wal-Mart, K-Mart, Target y en las cadenas de farmacias. También son distribuidas en supermercados como Winn Dixie, Kroger, etc. En El Salvador esta empresa utiliza los mismos canales de distribución, y debido a que el representante exclusivo para la marca es una distribuidora que pertenece al grupo SIMAN (cadena de tiendas por departamentos similar a almacenes Paris o Falabela) estos productos en este mercado también se distribuyen en las tiendas Siman. Esta empresa también es fabricante de una línea de perfumes que se especializan en

copiar las grandes fragancias y venderlas a precios muy bajos. Estas líneas en El Salvador no se distribuyen en almacenes sino más bien en bazares o tiendas de barrios.

ALGUNAS DE LAS EMPRESAS DE VENTA POR CATALOGO

CORPORACION BELCORP (EBEL PARIS): Es una corporación internacional multimarcas y multicanales con más de 30 años de experiencia en la producción y comercialización de productos de belleza. Esta empresa actualmente esta presente en 13 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, con agresivos planes de expansión para toda América Latina, Asia y Estados Unidos. Cuentan con una fuerza de ventas de más de 300,000 representantes y tiendas especializadas en los más prestigiosos malls de Latinoamérica.

ORIFLAME se fundó en 1967 en Suecia y este momento Oriflame vende “Cosmética Natural Sueca” en más de 55 países a través de más de 1.400.000 socios. Es la principal empresa de venta directa en 30 países, y ofrece más de 600 productos cosméticos, y con su organización de ventas multiniveles ofrece una oportunidad para obtener ingresos extra a sus representantes o socios. Oriflame tiene actualmente una venta aproximada de €550 millones de Euros al año, 1.4 millones de Socios/agentes de venta, 4.200

empleados, 600 productos y 70 millones de catálogos en 35 idiomas.

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO Vemos que la mayoría de las importaciones de estos productos son originarios de los otros países Centroamericanos (especialmente Guatemala), Estados Unidos, Panamá y Francia. El Salvador tiene en vigencia TLC´s con México, Republica Dominicana, Panamá y es miembro activo del Mercado Común Centroamericano. En este momento el TLC con Estados Unidos ha sido ratificado por ambos congresos y se espera que el 1º. De enero de 2006 será la fecha de entrada en vigencia del mismo. Es importante hacer notar, que los perfumes que se registran procedentes de Panamá son las marcas francesas y/o de grandes diseñadores internacionales, las cuales son ingresadas a través de la zona libre de colon en Panamá, por lo tanto la cifra en este rubro de ninguna manera significa que son productos de fabricación panameña. Después de la realización de este perfil, se ha detectado que el nicho de mercado importante para Chile es en el sector de perfumes populares. Chile aun no tiene ninguna participación en este sector y es totalmente desconocido para las empresas en el medio como posible proveedor de estos productos.

Se recomienda que los empresarios chilenos realicen misiones de prospección para que analicen de una manera más cercana el mercado y sus posibilidades, asi como que consideren la importancia que tendrá la relación costo beneficio en este tipo de producto. Vemos la fuerte presencia de colonias refrescantes fabricadas en Colombia, país que no cuenta con ventajas arancelarias, y que sin embargo aprovecha las oportunidades en este mercado. Entre otras cosas, es muy importante en la etapa de introducción del producto el manejo que el distribuidor pueda lograr en cuanto al espacio en las góndolas de los supermercados y otros centros de distribución, así como los diferentes mecanismos de impulso. Las empresas distribuidoras más importantes, tienen una estructura logística que da soporte y contribuye con sus departamentos de venta, se utilizan mucho los promotores y las herramientas de “display”. Estas “herramientas” están distribuidas entre los supermercados y las principales empresas mayoristas, en todo el país. Los departamentos de mercadeo de estas empresas definen las condiciones más favorables para la comercialización de los productos de cada una de las casas representadas, asegurándose de esta manera que sus productos se promuevan de manera integral y eficiente. De esta manera se coordinan esfuerzos y todas las actividades de mercadeo, con el propósito de lograr principalmente mayor participaciones en el mercado, lograr coberturas adecuadas de todos los canales de distribución y lograr las metas de venta que se han propuesto para cada marca y producto. Generalmente, estos departamentos de marketing están a cargo de dar soporte y de implementar los planes estratégicos de los proveedores, así como también de organizar y coordinar estos planes con las actividades que contribuyan a posicionar la marca, haciéndole promoción de manera económica y beneficiosa. Generalmente estas empresas cuentan con diversos canales y maneras de llegar al público consumidor. Organizan campañas, algunas veces incluyendo a otras empresas similares o compatibles con ellas y le dan servicio especialmente a los mayoristas, minoristas y canales de distribución de los diversos productos. Todas estas campañas de mercadeo están diseñadas para que el público se focalice en las virtudes y las ventajas competitivas de sus productos, una de las cosas que más contribuye a esto es contar con los mejores espacios de exhibición dentro de cada canal de distribución y en general buscan las mejores condiciones de exhibición para los productos que distribuyen. En este sentido, esta Oficina Comercial considera importante que las empresas chilenas se asesoren antes de formalizar con un distribuidor en este mercado, ya que es posible que la ProChile cuente con mejores opciones o consejos que pueden facilitar la entrada en el mercado. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS. No hay OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Normas: http://www.conacyt.gob.sv