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El mercado del vino en Suiza

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna


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Junio 2006

El mercado del vino en Suiza

EL MERCADO DEL VINO EN SUIZA


ÍNDICE

I. CONCLUSIONES _______________________________________________________ 4 II. DEFINICION DEL SECTOR_____________________________________________ 5

1. Delimitación del sector __________________________________________________ 5 2. Clasificación arancelaria_________________________________________________ 6

III. OFERTA ________________________________________________________________ 6 1. Tamaño del mercado ____________________________________________________ 6 2. Producción local ________________________________________________________ 7

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA __________________________ 17 V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN __________________________________________ 20

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL ___________________________ 23 VII. DISTRIBUCIÓN________________________________________________________ 23

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO ___________________________ 28 IX. ANEXOS _______________________________________________________________ 36

1.Ferias ______________________________________________________________ 36 2. Publicaciones del sector_________________________________________________ 43 3. Asociaciones___________________________________________________________ 45



I. CONCLUSIONES

1. SUIZA COMO DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS.

• A pesar de las pequeñas dimensiones del mercado suizo, poco más de 7 millones de habitantes, Suiza se sitúa, 32,9 millones de litros exportados por España a este país en el año 2005, en el 9º puesto del ranking de países destinatarios de nuestras exportaciones de vinos mundiales (a EEUU se exportaron en 2005, 39,04 millones de litros). En valor, Suiza ocupa el puesto nº 5 de nuestras exportaciones, con 78,15 millones de euros (cuota: 5,05%).

• El precio medio del litro exportado a Suiza en 2005 fue de 2,38 euros, lo que supone el segundo precio medio más alto tras EEUU ( 4,08 euros/l.).

• La relación embotellado-granel en las exportaciones españolas a Suiza, se mantiene en torno al 50%, si bien en la última década, la proporción de vino embotellado está creciendo, suponiendo un 54,7% en el año 2005.

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MERCADO SUIZO

• Alta capacidad de consumo, con una renta per capita de unos 34.0000 dólares y una demanda histórica como consumidor de vino que si bien está en descenso se situó en 2005 en 38,8 l./hab.

• Mercado bastante disperso, con gran concentración en las zonas urbanas (Zurich: 900.000 hab., Ginebra 460.000 hab., Basilea 400.000 hab., Berna 320.000 hab.)

• La zona germánica de Suiza es el mercado más importante para el vino español: 70% de la población, escasa producción propia, ausencia de cultura francesa o italiana.

• Mercado prácticamente liberalizado desde 1995, en que el contingente resultante de la fusión de los contingentes de vinos blancos y tintos, no se agota anualmente.

• Arancel sigue siendo un obstáculo relativo, porque dentro de contingente es de unos 0,35 euros/botella de 75cl. en los embotellados y 0,25 euros/l. para granel.

• La normativa sanitaria, vigente a partir de 1 Enero 2006, se acerca a la de la UE.

• Mercado muy maduro: consumo en regresión, precios medios en descenso, especialmente en el segmento muy alto, si bien este descenso es imputable ante todo a la gran competencia, ya que la calidad media de los vinos producidos e importados está en alza.

• La distribución suiza se caracteriza por 3 notas esencialmente: ausencia de hard-discounters, gran y creciente atomización en la pequeña distribución minorista (empresas con un volumen de hasta 30.000 litros anuales) y concentración en la distribución detallista y mayorista (empresas medianas: entre 30.000 y 500.000 litros/año; grandes empresas: más de 2.000.000 litros/anuales)



3. POSICIONAMIENTO DEL VINO ESPAÑOL EN EL MERCADO SUIZO

• España ocupa de forma estable el tercer puesto como proveedor de vino en Suiza por detrás de Francia e Italia, con una importación de 34,4 millones de litros, de los cuales, aproximadamente 15,9 millones, son graneles y 18,5 millones, embotellados en el año 2005. (Importaciones totales Suiza 2005: 181,4 millones de litros)

• Por colores y en relación con los vinos de calidad o embotellados, la tendencia de las ventas de los últimos años, en volumen, ha sido muy satisfactoria: en vino tinto, España es, desde 2004, el segundo proveedor más importante tras Italia y por delante de Francia, con 14,4 millones de litros importados en 2005, lo que representa una cuota de mercado del 23,7%. Las exportaciones españolas de blancos embotellados, a pesar de ser aún discretas, se incrementan anualmente desde la fusión de los contingentes: en el año 2005 se exportaron a Suiza 1,2 millones de litros, un 53,6% más que en 2004, y con ello España es el 3º proveedor de vino blanco embotellado en Suiza, posición ésta también aplicable al cava (2005: España exportó 2,71 millones de litros)

• Los precios medios de los vinos embotellados españoles, a pesar del incremento de la calidad, están todavía muy por debajo de los de nuestros 2 principales competidores, entre los que el líder indiscutible, a pesar del importante descenso de sus precios en los últimos años, es Francia

II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El vino clasificado en las partidas que más abajo se detallan es exclusivamente el producto final de la fermentación alcohólica del mosto de uva fresca.

Comprende:

1) El vino propiamente dicho (vino tinto, rosado, blanco).

2) El vino encabezado (Vino al que se ha añadido alcohol para detener la fermentación y elevar su graduación)

3) El vino espumoso, (vino con dióxido de carbono, bien como consecuencia de la fermentación en recipiente cerrado, bien por adición artificial del dióxido de carbono).

4) El vino generoso, (vino de contenido alcohólico elevado, obtenido generalmente de mostos ricos en azúcar de la que sólo una parte se ha transformado en alcohol por la fermentación; se obtiene, a veces, añadiendo mostos concentrados, mistelas o alcohol).



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Siguiendo el sistema arancelario suizo, la presente nota hace referencia a las siguientes posiciones arancelarias:

Vino espumoso: 2204.1000.

Vino tinto embotellado: 2204.2141; 2204.2131; 2204.2139; 2204.2149.

Vino blanco embotellado: 2204.2121; 2204.2129.

Vino tinto a granel: 2204.2931; 2204.2932; 2204.2939.

Vino blanco a granel: 2204.2921; 2204.2922; 2204.2929.

Vino dulce embotellado: 2204.2150.

Vino dulce a granel: 2204.2950.

Vinos industriales: 2204.2941, 2204.2942.

Para más información sobre las anteriores partidas arancelarias puede visitarse la página web del sistema arancelario suizo: www.tares.ch.

II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO (AÑOS 2000-2005. MILLONES DE LITROS)

Variación

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000-2005

Producción

Vino Tinto 60,6 57 54,3 48,8 60,7 52,2 -13,86

Producción

Vino Blanco 67 60,4 56,7 47,9 55,2 47,9 -28,51

Producción

Total 128 117 111 96,6 116 100,1 -21,55

Importaciones

182 187 184 184 181 181,3 -0,22

Exportaciones

1,3 1,4 1,6 1,6 2,1 2,6 100,00

Indicador de

Consumo Aparente 308 303 294 279 294 278,8 -9,48



2. PRODUCCIÓN LOCAL

Las cifras generales de producción de vino en Suiza de los últimos años han disminuido respecto a las de la década anterior Si la media de producción en el período 1998- 2004 se situaba en 116,6 millones de litros, la de los últimos 3 años 2003 a 2005 ha descendido a 105,3 millones de litros (2003: 97 / 2004: 115,9 / 2005: 100,1)

Destacable en la evolución de la producción de vino helvética, es la inversión que se ha producido en cuanto al tipo de vino (color): Desde el año 2003 la producción de vinos tinto supera la de blanco (2004: 60,7 y 55,2 / 2005: 52,2 y 47,9 millones de litros respectivamente)

La zona geográfica con mayor producción es la Suiza francesa , con un 80,45% del total. En esta zona los principales productores son el cantón del Valais (47,2 %) y el cantón de Vaud (35,1 %). Los cantones de la zona de Suiza oriental producen el 14 % y el cantón del Ticino el 5,55 %.

El principal cantón productor de vino tinto y rosado es el Valais; casi la mitad de la producción suiza de procede de este cantón (225.069,9 Hl. de los 522.415,10 producidos, es decir, el 43,1 %). Le siguen en importancia el cantón de Vaud (15 %), Ticino (8,9 %), Ginebra 8,8 %) . El conjunto de los cantones de Suiza Oriental producen (19,5 %), El principal cantón productor de vino blanco es Vaud (42,7 %), seguido de Valais (32,4 %) y Ginebra (8,7 %) . En los cantones de Suiza oriental se produce un 8,05 % del total.

Los tipos de cepas más importantes cultivadas en Suiza en 2005 son Pinot Noir (30,24 % de la superficie total cultivada –blancos y tintos-), Chasselas (29,55 %), Gamay ( 11,10 %), Merlot ( 6,53 %), Müller-Thurgau ( 3,53 %), Gamaret (2,03 %Chardonnay (2,03 %), y otras variedades 15,95 %). En la zona francesa predominan Chasselas (en blanco) y Pinot Noir y Gamay (en tinto y rosado), en la zona alemana Müller-Thurgau en blanco y Pinot Noir (en tinto y rosado) y en la zona italiana predomina el Chardonnay (blanco) y el Merlot (tinto).

3. IMPORTACIONES

A. En volumen:

En el siguiente gráfico queda reflejada la evolución de las importaciones suizas en volumen, por tipos de vino, en los últimos 5 años



Volumen - Importaciones suizas de vinos de la partida 22.04 (excepto mostos) - en millones de litros - Años 2001 a 2005

12,20 12,38 12,47 12,39 12,95

56,12 56,60 60,52 60,25 60,72

85,98 80,4081,26

75,78 74,15

11,0810,20

11,2211,19 11,19

11,4413,88

8,6711,12 11,49

6,537,21 6,52

6,24 6,89 1,59

1,531,4 61,6 5

1,6 91,05

1,291,14

0,97 1,25

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2001 2002 2003 2004 2005

Año

Millo

nes d

e litr

os

Totales Anuales

Tinto Granel

Dulces

Blanco GranelBlancos Industriales

Tintos Industriales

Blanco Embotellado

186,33 183,37 183,26 179,47 180,22



Tras varios años de paulatino descenso de la importación de vinos en Suiza, las importaciones del año 2005 se han mantenido estables en cuanto al volumen.

Suiza importó durante 2005 un total de 180,2 millones de litros de vino (172,08 millones de litros si se excluyen los vinos industriales o vinos destinados a la industria intermedia), con lo que se mantiene prácticamente la cifra del año 2004 (179,5 millones de litros de vino ó 172,2 millones de litros si se excluyen los vinos industriales o vinos destinados a la industria intermedia).

Se indican a continuación las variaciones 2005 / 2004 en los distintos tipos de vinos: Vino tinto embotellado: Aumento de 471.975 litros (2005: 60, 72 millones de litro / 2004: 60,25 millones litros/)

• Vino blanco embotellado: Importación ligeramente inferior (2005: 11,185 millones de litros / 2004: 11,193)

• Vinos espumosos: Aumento en 552.000 litros (2005: 12,94 millones de litros / 2004: 12,39 millones de litros)

• Granel tinto: Con 1,637 millones de litros menos que en el año 2004 ha sido el tipo de vino que ha experimentado mayor descenso (2005: 74,146 millones de litros / 2005: 75,783 millones de litros)

B. En valor:

El siguiente gráfico refleja la evolución del valor de las importaciones de la partida 22.04 por tipos de vino en los últimos 5 años:



Valor - Importaciones suizas de vinos de la partida 22.04 (excepto mostos) - en millones de francos - Años 2001 a 2005

165,86 158,64 160,23 164,07 166,69

589,66 574,21 613,88 574,64 549,42

165,64139,55

148,63128,54

117,52

94,1582,47

87,3390,22

85,9711,82

11,2813,72

11,85 11,77

10,48

10,55

10,09

10,43

11,54

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

2001 2002 2003 2004 2005

Años

Millo

nes d

e fra

ncos

Espumoso

Tinto Embotellado

Tinto GranelBlanco Emb.

Blanco GranelDulces

Totales Anuales1.044,06 981,80 1036,30 983,66 947,27

Blancos Industriales2005: 3,64 millones

Tintos Industriales2005: 0,72 millones



Suiza importó vino en el año 2005 por un valor de 947 millones de francos suizos frente a 984 millones en el año 2004, año en el que el volumen de importación fue ligeramente inferior.

Esto implica un descenso de los precios medios, que afectó de forma distinta según tipo de vinos y procedencia, diferenciación esta última a la que nos referiremos en el apartado siguiente.

Por lo que se refiere a los distintos tipos de vino, el descenso de precios medios no sólo ha operado en los graneles. El vino tinto en botella de menos de 1 litro, pasó de 9,56 CHF./l. en 2004 a 9,05 CHF./l. en 2005. El blanco embotellado experimentó asimismo descenso, en concreto, el precio medio de litro importado fue de 7,69 CHF. en el 2005 frente a 8,02 CHF. en 2004. Igual suerte corrieron los espumosos (2005: 12,88 CHF./l. 2004: 13,2 CHF./l.)

C. RANKING

Las tablas que figuran a continuación reflejan el ranking por países suministradores de las importaciones de los 5 últimos años en volúmenes importados y en valor.

2.000 2.001

País Mill L. Mill. CHF % Imp.

Lt. % Imp.

CHF País Mill L. Mill. CHF % Imp. Lt. % Imp. CHF

Francia 61,64 481,34 33,91 47,32 Francia 62,91 472,72 33,61 45,20

Italia 59,65 232,74 32,82 22,88 Italia 59,87 256,67 31,98 24,54

España 27,52 110,17 15,14 10,83 España 30,80 117,98 16,46 11,28

EEUU 7,77 67,79 4,27 6,66 EEUU 8,45 66,40 4,52 6,35

Australia 5,03 36,14 2,77 3,55 Australia 6,26 39,62 3,34 3,79

Chile 3,45 18,80 1,90 1,85 Chile 4,75 20,27 2,54 1,94

Alemania 1,26 14,14 0,69 1,39 Alemania 1,71 16,18 0,91 1,55

Sudáfrica 6,01 14,09 3,30 1,38 Portugal 2,96 13,84 1,58 1,32

Portugal 3,39 13,84 1,87 1,36 Sudáfrica 4,60 13,12 2,46 1,25

Argentina 1,26 7,54 0,69 0,74 Argentina 1,20 7,32 0,64 0,70

Total Top 10 176,97 996,59 97,37 97,97 Total Top 10 183,52 1.024,12 98,04 97,93

Resto 4,78 20,61 2,63 2,03 Resto 3,66 21,68 1,96 2,07

Total Mundo 181,75 1.017,19 100 100 Total Mundo 187,18 1.045,80 100,00 100,00

Fuente:Swissimpex Fuente:Swissimpex



2002 2.003

País lt. CHF % Imp. Lt. % Imp. CHF País Mill L. Mill. CHF % Imp. Lt. % Imp. CHF

Francia 57,66 432,21 31,32 43,94 Italia 58,08 286,35 31,55 27,57

Italia 63,34 271,78 34,40 27,63 Francia 55,91 447,94 30,37 43,13

España 28,23 109,56 15,33 11,14 España 34,60 131,24 18,79 12,63

EEUU 7,70 49,79 4,18 5,06 EEUU 8,93 46,16 4,85 4,44


Chile 3,96 16,72 2,15 1,70 Chile 5,39 19,71 2,93 1,90

Portugal 3,28 16,07 1,78 1,63 Alemania 2,58 19,38 1,40 1,87

Alemania 1,68 16,07 0,91 1,63 Portugal 3,33 17,93 1,81 1,73

Sudáfrica 8,19 13,23 4,45 1,35 Sudáfrica 3,34 9,86 1,81 0,95

Áustria 0,59 5,55 0,32 0,56 Áustria 0,97 6,73 0,53 0,65

Total Top 10 0,00 0,00 97,88 98,04 Total Top 10 179,30 1.018,97 97,39 98,10

Resto 0,00 0,00 2,12 1,96 Resto 4,81 19,73 2,61 1,90

Total Mundo 184,11 983,66 100,00 100,00 Total Mundo 184,11 1.038,70 100,00 100,00


2004 2005

País Mill L. Mill. CHF % Imp. Lt. % Imp. CHF País Mill. L. Mill.CHF % Imp. Lt. % Imp. CHF

Italia 59,76 289,89 33,1 29,39 Italia 61,47 290,65 34,11 30,68

Francia 55,06 416,08 30,5 42,18 Francia 54,41 375,46 30,19 39,64

España 33,61 130,3 18,61 13,21 España 34,40 132,20 19,09 13,96

EEUU 7,82 32,62 4,33 3,31 EEUU 6,85 32,23 3,80 3,40


Chile 4,31 15,71 2,39 1,59 Portugal 4,11 19,19 2,28 2,03

Portugal 4,07 19,04 2,25 1,93 Chile 3,26 12,17 1,81 1,28

Sudáfrica 3,76 10,63 2,08 1,08 Alemania 2,46 19,48 1,36 2,06

Alemania 2,82 21,51 1,56 2,18 Sudáfrica 2,34 9,01 1,30 0,95

Áustria 0,88 9,13 0,49 0,93 Argentina 1,21 5,28 0,67 0,56

Total Top 10 176,72 968,14 97,88 98,15 Total Top 10 175,59 921,51 97,43 97,28

Resto 3,82 18,23 2,12 1,85 Resto 4,63 25,76 2,57 2,72

Total Mundo 180,55 986,37 100 100 Total Mundo 180,22 947,27 100,00 100,00




La estabilidad, por lo que se refiere a países proveedores, ha sido la tónica que ha definido al mercado suizo durante la última década: Los tres principales países suministradores del mercado helvético son Francia, Italia y España. En los últimos años, como se podrá observar en el apartado siguiente, los vinos procedentes de Francia han perdido fuerza en el mercado suizo, mientras que Italia fortalece su posicionamiento, tanto en volumen como en valor.

España no sólo ha mantenido de forma estable el tercer puesto como proveedor de vino a Suiza en los últimos 6 años, sino que su cuota de mercado ha aumentado en este período de forma importante: 2000: 15,4 % (volumen) con 10,83 % (valor) frente a 2005; 19,09 % correspondiente a 34,4 millones de litros y 13,96 %, correspondiente a 132,2 millones de francos suizos.

Fuente:SWISSIMPEX

Evolución de los principales competidores de España (valor)

375,46

472,72

416,08

447,94

432,21

290,65271,78

286,35 289,89

256,67

132,20

130,3

131,24117,98 109,56

32,23

66,4 49,79 46,1632,62

25,8523,2333,6733,4339,620

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2001 2002 2003 2004 2005

Año

Mill

ones

de

CH

F. FranciaItaliaEspañaEEUUAustralia



D. PRINCIPALES COMPETIDORES

Francia e Italia han sido tradicionalmente los principales suministradores de vino a Suiza situándose sus exportaciones totales por delante de España tanto en volumen como en valor.

Desde el año 2002, Italia es el primer proveedor de vinos a Suiza en volumen, si bien Francia ocupa el primer puesto en valor.

No obstante lo anterior, la evolución de las ventas de estos dos países ha sido diferente en los últimos años.

Así, mientras la cuota de mercado francesa (tanto en volumen como en valor ) ha descendido en los últimos años pasando de un 34% en volumen y un 47,3% en valor en el 2000 a un 30,19 % y un 39,64% respectivamente en el año 2005, Italia ha ganado terreno y ha pasado de un 32,8% del total importado en volumen y un 22,9% del total importado en valor en el 2000 a 34,11 % del total importado en volumen y un 30,68 % del total importado en valor en 2005.

España es el tercer proveedor tras Francia e Italia y ha seguido en los últimos años una evolución muy positiva ganando terreno tanto en valor como en volumen, si bien el precio medio de nuestros vinos es inferior al de nuestros principales competidores.

Los vinos del Nuevo Mundo tienen cuotas muy poco significativas en el mercado suizo y muy alejadas de los 3 primeros países proveedores de vino a Suiza. La evolución de los últimos años, no parece tener que ser motivo de preocupación para los vinos españoles.

A continuación, se analiza la situación de España frente a nuestros principales competidores – Francia e Italia- por tipos de vinos (no se analizan los datos relativos a las importaciones de vinos dulces y vinos industriales):

• Tinto Embotellado:

Importaciones suizas de vino tinto embotellado (principales proveedores).

9

11,3 13,114,2

16,1 15,8

14,6

14,6

19,118,3

21,5

16,317,3

14,8

11,5

14,414,7

14,3

0

5

10

15

20

25

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Años

Mill

ones

de

litro

s.

FranciaItaliaEspaña



Las importaciones totales de vino tinto embotellado (2005 = 60,7 millones de litros / 2000= 50,4 millones) en Suiza se han incrementado en un 20,4 % en el período 2000-2005.

La evolución de los vinos españoles en este periodo ha sido muy positiva, posicionándose nuestro país desde el año 2004 como 2º proveedor de Suiza tras Italia, superando a Francia.

España exportaba a Suiza en el año 2000, 9 millones de litros de tinto embotellado. En el año 2005 fueron 14,4 millones (cifra ligeramente inferior a la de 2004, que fue de 14,7 millones), lo que supone un 60% de crecimiento en 5 años.

Las exportaciones francesas a Suiza, durante este periodo, han ido disminuyendo paulatinamente, situándose el volumen de importación en este tipo de vino procedente de Francia en 13,1 millones de litros en el año 2005, frente a 14,2 millones en el 2004.

La caída de los vinos franceses, se corresponde con el fortalecimiento de Italia constante en el mercado suizo de vinos tintos embotellados, que ha sido el gran vencedor en cuanto a crecimiento de sus exportaciones a este país (2000: 14,7 millones de litros, 2004: 19,1 millones de litros, 2005: 21,5 millones de litros).

Por lo que se refiere, a los precios medios de los vinos tintos embotellados, la situación de los vinos españoles de calidad, no es tan positiva. El precio medio de vino tinto embotellado español en el 2005, prácticamente igual a la del año 2004, se situó en 6,64 francos suizos/l., frente al vino italiano 8,91 (francos suizos/l.), a pesar de que su valor se ha visto disminuido en 70 céntimos de franco suizo por litro con respecto a 2004, y francés (12,99 francos suizos/l.), éste último con una caída frente al año 2004 de 1 CHF./l.

• Blanco Embotellado:

Aproximadamente el 70 % de las importaciones de vino blanco embotellado de los 11 millones de litros importados de este tipo de vino en el año 2005 proceden de Italia, Francia y España.

El primer proveedor de vino blanco embotellado en volumen es Italia desde hace 10 años, que con una importación de 4,1 millones de litros, ha alcanzado una cuota de importación, en el año 2005, de un 36,7% (año 2000: 28%).

Francia exportó 2, 5 millones de litros de blanco embotellado en el año 2005. Se sitúa así en segunda posición, con una cuota de importación del 22,06% (2000: 25%)

España no ha sido un proveedor tradicional de vino blanco embotellado a Suiza. Si bien su cuota de importación de un 11% es discreta, la evolución de los últimos años ha sido muy positiva, posicionándose como tercer proveedor, muy por delante de países limítrofes, como Alemania, o de los vinos de Nuevo Mundo.

España exportó a Suiza en el año 2005 ,1,2 millones de litros de blanco, le siguen a distancia Alemania y USA, con casi 0,6 millones de litros. La presencia española de este tipo de vino ha ido incrementándose constantemente desde el año 2000 (0,5 millones de litros), si bien el incremento mayor se ha dado en el año 2005 en que hubo un crecimiento de más del 50% con respecto al año 2004.



Por lo que se refiere al valor de las importaciones, España, como en el caso de los tintos embotellados, alcanza un precio medio, bastante inferior al de sus competidores. Los precios medios de Francia y España, 12,1 CHF./l. y 5,4 CHF./l. respectivamente, han disminuido frente a los pagados en el año 2004 (12,68CHF./l. el vino francés y 6,42 CHF./l. el vino español). Italia, con un precio medio inferior a Francia, ha podido mantener prácticamente su precio medio del año 2004, situándose éste en 6,58 CHF./l.

• Vino Espumoso:

El año 2005, ha sido un año importante para las importaciones de espumosos en Suiza, ya que los 12,9 millones de litros importados son el mayor volumen alcanzado desde 1999, en que se importaron, 13 millones de litros.

También en este tipo de vino, Italia ha sido la gran beneficiaria, a costa de Francia, por lo que a volumen se refiere. Por primera vez, las importaciones de Italia de espumosos, 4,8 millones de litros, han superado a Francia, que exportó a Suiza en 2005, 4,7 millones de litros.

España, se ha mantenido prácticamente constante desde el año 1998 como 3ª proveedora de espumoso, principalmente Cava, con la exportación a este país de 2 millones de litros anuales. El año 2005 también en este tipo de vino, España incrementado sus exportaciones a Suiza con respecto a años anteriores, pasando de 2,3 millones de litros en 2004 a 2,7 millones de litros, lo que supone aproximadamente un incremento del 23%.

En cuanto al valor medio, Francia sigue siendo el líder indiscutible, como en el resto de los vinos embotellados, con un precio medio de 24,5 CHF./l., frente a 23, 93 en el año 2004.

Si bien la distancia del precio medio español, 6 CHF.//l., -que ha sufrido una ligera disminución con respecto a 2004- frente al italiano, 6,35 CHF.//l., no es tan significativa como en el resto de los vinos embotellados, es importante apuntar que mientras que los espumosos españoles son en su mayoría espumosos de calidad (método tradicional), no ocurre lo mismo con la oferta italiana en el mercado suizo.

• Vinos a granel:

Suiza fue durante largos años uno de los mercados más importantes para las exportaciones de vinos a granel de muchas zonas de producción españolas. En los últimos 20 años la situación ha cambiado de forma importante, si bien el vino a granel representó en el año 2005, con 85 millones de litros, aún un 50 % del volumen de las importaciones totales de vino en Suiza.

Por orden de importancia, lo principales suministradores de vino a granel son, Francia con 30 millones de litros en el año 2005, Italia con 27,4 millones y finalmente España con 14,2 millones de litros.

La evolución de las exportaciones españolas a Suiza ha seguido la demanda del mercado al aumentar las ventas de embotellado y disminuir las de granel: En 1999 el 34% de las



ventas a Suiza de vino correspondieron a embotellados y el 57% granel (en volumen). En el año 2005, la proporción de vino granel español exportado a Suiza está por debajo de la cuota general de vino a granel importado en Suiza, y la relación embotellado-granel, casi se ha invertido: 54% (18,3 millones de litros) de los vinos españoles importados en Suiza eran embotellados y el 46% (15,4 millones de litros, con una gran proporción con DD.OO.!!) eran graneles.

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

CONSUMO DE VINO EN SUIZA.

Consumo de vino en Suiza

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2004 2005

miles hl. %/total miles hl. %/total miles

hl. miles

hl. miles

hl. %/total miles hl. %/total

Vino tinto suizo 591 20,09 596 20,69 577 20,27 548 19,80 504 18,63 Vino tinto extranjero 1.468 49,93 1.406 48,77 1.422 49,95 1.383 49,97 1.403 51,85 Exportación Vinos tintos (**) 6,9 7,7 6,6 9,9 11,7 Total vino tinto 2.051,5 69,78 1.994,7 69,19 1.991,8 69,99 1.921,1 69,41 1.895,3 70,05 Vino blanco suizo 624 21,22 626 21,70 572 20,11 574 20,74 518 19,14 Vino blanco extranjero 270 9,19 268 9,31 287 10,08 281 10,15 304 11,24 Exportación Vinos blancos (**) 5,6 5,7 5,0 8,5 11,6 Total vino blanco 888,5 30,22 888,3 30,81 854,2 30,01 846,5 30,59 810,4 29,95 Total Consumo en Suiza 2.939,9 100 2.883,0 100 2.846,0 100 2.767,6 100,00 2.705,7 100,00 (**) Vinos suizos y vinos extranjeros

Consumo de vinos tintos y rosados de Italia, Francia y España en Suiza

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2004 2005

miles hl. %/total miles hl. %/total miles

hl. miles

hl. miles

hl. %/total miles hl. %/total

Vino tinto y rosado Italia 536 26,04 465 23,23 467 23,37 445 23,41 471 24,48 Vino tinto y rosado Francia 553 26,87 479 23,93 464 23,22 422 22,20 403 20,95 Vino tinto y rosado España 258 12,54 245 12,24 262 13,11 285 14,99 280 14,55 Total vino tinto y rosado I/F/E 1.347 65,45 1.189 59,39 1.193 59,71 1.152 60,60 1.154 59,98 Total vino tinto y rosado 2.058 100 2.002 100 1.998 100 1.901 100,00 1.924 100,00 Fuente: Oficina Federal Suiza de Agricultura Período: Año vinícola del 1.7-30.06 hasta 2002/2003. A partir del 2004 : 1 de enero a 30 de Diciembre



Suiza es un mercado muy maduro. En 1900 tenía un consumo per cápita de 88l/hab. ,en 2002 de 41,8 l./hab. y en 2005 de 38,8 l./hab.. En 2002 Suiza se situaba en el 4ª puesto de consumo per cápita más alto, después de Francia, Portugal o Italia y por delante de España y Grecia.

El vino tinto nacional, supuso en 2005, el 18,63 % del vino consumido (en 2004 suponía el 19,8 %) mientras que el consumo de vino tinto extranjero se mantiene crece, con un 51,85 %- (2004: 49,97 %)

El consumo de vino blanco nacional sigue un ritmo de regresión constante en los últimos años, el blanco extranjero, cuya importación se liberalizó a finales de los 90, sigue una tendencia inversa de crecimiento-. A pesar de ello, el 64 % del total de vino blanco consumido es suizo.

Por lo que se refiere a los hábitos de consumo en este mercado1, la mayoría de estudios reflejan un aumento del número de consumidores de vino aunque el ritmo de consumo disminuye. Los consumidores regulares de vino, aquellos que beben al menos una vez por semana, han disminuido en un 13%, en los últimos años.

Este retroceso es más sensible en la Suiza germánica dónde solamente un 20% de los consumidores beben varias veces por semana. Los jóvenes siguen esta tendencia y su consumo de alcohol se reparte entre la cerveza, licores, alcopops y bebidas alcohólicas fuertes.

En la Suiza francófona el tinto suizo y el francés se consumen más que en la zona germana en la que los vinos italianos y españoles tienen más presencia.

En el canal de la restauración, el consumo de vino disminuye en las comidas de negocios o al mediodía, mientras que el consumo se mantiene estable en las cenas y aperitivos. Las nuevas normas sobre índice de alcohol máximo permitido en carretera, parece haber afectado grandemente a la restauración, que busca nuevas fórmulas para la venta de alcohol, como botellas de 50 cl., o sistemas para poder ofrecer una gama de vinos más amplia y de calidad por copas.

En el canal on-trade, la tendencia en jóvenes y personas menores de 45 años es proveerse principalmente a través de los canales modernos.

Por lo que se refiere al tipo de vino más demandado, es el vino procedente de países tradicionalmente productores , pero capaces de hacer vinos modernos.

Respecto al perfil del consumidor, al analizar quién compra el vino importado y comercializado por los diferentes operadores del mercado, ya sean importadores mayoristas, tiendas especializadas o gran distribución, vemos que existen dos tipos de clientes:

1 Estudios de MIS Trend. Noviembre 2004.



⇒ A. CONSUMIDOR PRIVADO

En este grupo se encontrarían los particulares consumidores ocasionales o habituales de vino. A la hora de analizar los hábitos de consumo y de compra del consumidor suizo, podríamos distinguir 3 modelos de consumidor:

* En primer lugar, tendríamos al consumidor suizo medio que no es un gran conocedor de vinos para el que el primer criterio a la hora de elegir un vino es el precio, y que acude a los grandes distribuidores y supermercados como Coop, o Denner para adquirirlo. En este grupo podría incluirse al 60 % de la población suiza consumidora de vino. Además existe una gran oferta de vino de toda procedencia, a precio asequible y calidad aceptable.

* En segundo lugar, encontraríamos al consumidor suizo conocedor de las diferentes zonas de producción y denominaciones de origen, que se caracteriza por elegir un vino u otro por su procedencia, siendo el precio un criterio secundario. Este tipo de consumidor que hasta hace unos años acudía habitualmente a tiendas especializadas para comprar, tiende cada vez más a hacer sus compras en las grandes superficies que también ofrecen una amplia paleta de productos que se adaptan a este tipo de demanda. Este tipo de consumidor supondría el 30-35 % de la población.

* Por ultimo, estaría el gran conocedor de vinos que acude a tiendas especializadas, pero cuyo criterio de elección no es sólo la procedencia del vino, sino que también conoce a los diferentes productores y sus marcas, y para el que el precio no tiene relevancia. Este tipo de consumidores componen un grupo minoritario que supone entre el 5 y el 10 % de la población.

Una característica común a estos dos últimos grupos de consumidores, es que suele ser muy habitual que tengan su propia bodega en casa, y que en las cenas que suelen hacerse en casa ofrezcan a sus invitados un buen vino.

⇒ B.- HOSTELERÍA

El conjunto de hoteles, bares y restaurantes constituyen el segundo tipo de clientes. El vino es para ellos una más de las bebidas que ofrecen en su carta y la importancia del mismo depende de cada local.

Suele ser habitual en Suiza que estos establecimientos comercialicen los vinos por botellas o “abiertos”, es decir, por decilitros.

El tipo de suministrador de este grupo puede variar en cada caso. Existen hoteles y restaurantes que se dirigen directamente a los importadores, otros a minoristas o tiendas especializadas, a mayoristas como los Cash & Carry, pero también existen locales que aprovechan las ofertas de algunos supermercados. Por ello podemos decir que no existe un único modelo de compra.

El acondicionamiento del vino es un elemento importante a la hora de su adquisición. También en este ámbito se percibe una clara evolución. Los factores que han influenciado esta evolución son diversos y podrían citarse los siguientes: una de cada tres personas viven solas, la tasa de alcoholemia permitida baja cada vez más y la tendencia del consumidor es a “beber menos pero mejor”. Muchos productores ofrecen tanto en los



supermercados como en las tiendas especializadas y en el sector HORECA vinos selectos en botellas de 37,5 – 50 cl.. Cada vez más bodegas (sobre todo francesas, incluso algunas muy reputadas) ofrecen sus vinos en BIB “Bag in Box” . La características de este tipo de envase –que impide que el vino se oxide aunque esté abierto desde hace mucho tiempo, hace que consumidores –aunque todavía reticentes- y HORECA se interesen cada vez más por los vinos así comercializados. No obstante, el referente en Suiza sigue siendo la botella.

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

PRECIOS:

Alrededor del 50% de todos los vinos que se consumen anualmente en Suiza, es decir 140 millones de litros, llegan al consumidor a través de las grandes distribuidoras (en Alemania 80%, en Francia 75%, en Italia 72%).

Suiza se distingue no sólo en este dato de los países que la rodean, sino también por la tipología de los llamados “grandes distribuidores” así como por la estructura de su oferta. Mientras que en el año 2004 en Aldi-Alemania, el precio medio de una botella de vino era de 2,99 euros los dos mayores distribuidores suizos ofrecían los vinos en las siguientes condiciones:

Vino tinto por botella a los siguientes precios:

Coop Denner

< CHF 3.- 0,0% 0,0%

entre CHF 3.- y CHF 4.- 0,0% 8,6%

entre CHF 4.- y CHF 6.-. 8,9% 23,8%

entre CHF 6.- y CHF 10.-. 27,7% 43,3%

entre CHF 10.- y CHF 15.- 36,3% 18,3%

entre CHF 15.- y CHF 20.- 18,2% 3,0%

entre CHF 20.- y CHF 25.- 4,9% 0,8%

entre CHF 25.- y CHF 30.- 2,0% 0,5%

> CHF 30.- 2,0% 1,7%

Los precios son bastante más elevados que en las distribuidoras de la UE. Esto se debe a la calidad de la oferta así como al estándar superior de la oferta de los grandes distribuidores suizos.

“Aldi”, que está activo en Suiza desde el mes de Noviembre 2005, no quiere ofrecer el mismo surtido que tiene en el mercado alemán, en el mercado suizo, y tampoco parece poder operar con los precios alemanes.



Por lo que se refiere al posicionamiento del vino español en la oferta de los grandes distribuidores , la oferta de Valdepeñas en las grandes distribuidoras o en Denner así como los ejemplos relativos a los de Côtes du Rhône o Veneto muestran, que los vinos españoles no parecen situarse en el segmento de precio más bajo. El 96% de los vinos de Valdepeñas en las grandes distribuidoras suizas costaban el pasado año entre CHF 6.- y CHF 15.-. Puede concluirse que esta denominación no se posiciona como "rompedora de precios", ya que se mueven prácticamente en el mismo segmento que los vinos del Veneto. La situación contraria la viven los vinos tintos del Valle del Ródano, que están situados en el segmento de precios más bajo.

Valdepeñas-Vinos tintos-(precios):

Todos Pick Pay (Denner)

< CHF 3.- 0,0% 0,0%

Entre CHF 3.- y CHF 4.- 0,0% 0,0%

Entre CHF 4.- y CHF 6.-. 0,5% 0,0%

Entre CHF 6.- y CHF 10.-. 84,5% 93,8%

Entre CHF 10.- y CHF 15.- 11,0% 4,8%

Entre CHF 15.- y CHF 20.- 4,0% 1,4%

Entre CHF 20.- y CHF 25.- 0,0% 0,0%

Entre CHF 25.- y CHF 30.- 0,0% 0,0%

> CHF 30.- 0,0% 0,0%

Veneto- Vinos tintos-(precios):

Coop

< CHF 3.- 0,0%

Entre CHF 3.- y CHF 4.- 0,0%

Entre CHF 4.- y CHF 6.-. 0,4%

Entre CHF 6.- y CHF 10.-. 88,4%

Entre CHF 10.- y CHF 15.- 10,5%




> CHF 30.- 0,6%



Vallée du Rhône-Vinos tintos-(precios):

Denner

< CHF 3.- 0,0%


Entre CHF 4.- y CHF 6.-. 59,8%

Entre CHF 6.- y CHF 10.-. 23,9%





> CHF 30.- 0,0%

FORMACIÓN DE PRECIOS:

Se calcula que el precio del transporte de 1 botella de vino de España a Suiza oscila entre 0,35-0,50 CHF. Los derechos arancelarios y el IVA a la importación rondan los 1,10 CHF. por botella.

Hablar de márgenes comerciales es muy difícil ya que dependiendo de las figuras que intervienen en la cadena, los márgenes para un mismo producto y sobre todo el precio que resulta son distintos. En términos generales se puede decir que el importador suele tener un margen que oscila entre el 20 % y el 30 % y que los márgenes de los distribuidores son de alrededor de un 30 % . El margen del distribuidor profesional puede llegar a ser del 38 % (comercio especializado, vinotecas). Las grandes cadenas tienen márgenes de alrededor del 25 % y los discounters alrededor del 20 % . Si son marcas desconocidas en el mercado, es corriente que los discounters pidan a las bodegas que contribuyan en los gastos de lanzamiento.

Una gran parte de los importadores y distribuidores tienen en la web el catálogo de productos con listas de precios para el consumidor final.

Los márgenes comerciales en el canal HORECA oscilan entre el 100 y 300 % sobre el precio del producto en el comercio minorista.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El vino español es cada vez más conocido y apreciado por su buena relación calidad/precio por el consumidor suizo.

El vino español que se comercializa en este país es de gama media-alta, incluso el que ofertan las grandes cadenas (Coop) y los discounters como Pick Pay o Denner.

Sin embargo, nuestra presencia es todavía insuficiente en el canal Horeca (alrededor de un 7 % en los restaurantes con especialidades extranjeras –frente a un 53 % de vino italiano- y un 8 % en la restauración convencional).

Como ya se apuntó anteriormente, existen grandes diferencias en cuanto a preferencias por el origen de un vino dependiendo en las distintas zonas culturales suizas. Tanto en el canal on-trade como off-trade, el mercado natural del vino español es la zona alemana.

Consumen tinto español fuera del hogar sobre todo hombres, jóvenes y de edad media. El vino tinto español se consume más durantes los meses de otoño e invierno, ya que el vino blanco es el vino de verano y aperitivo

VI. DISTRIBUCIÓN

6.1. ANÁLISIS GENERAL

Suiza asiste a un proceso de concentración en la distribución minorista, que está llevando a las cuerdas a los más de 2500 detallistas de vinos (= o > 200hl/año) por no hablar de los detallistas aficionados que pueden andar por la misma cifra. Determinante ha sido el peso que está adquiriendo COOP, grupo de alimentación con 846 puntos. de venta (>800m2 : 237 puntos. venta), que en el año 2002 con una facturación en vinos de 500 millones de francos, tiene más de 1/3 º de la cuota de mercado suizo en este sector (total: aprox.: 1300 millones francos), en volumen su cuota es aún mayor. La oferta de COOP ha incrementado en calidad fuertemente en los últimos años. El resto del gran trozo de pastel (hasta 85%) se lo reparten no más de 20 empresas La concentración vertical, salvo en COOP, es asimismo alta.

Concretando aún más, podemos decir que la actual estructura del sistema de distribución del vino en Suiza tiene dos características básicas siguiendo la tendencia global de la distribución, no sólo del vino, y no sólo en Suiza:

- Gran y creciente atomización en la distribución minorista (hasta 30.000 litros anuales).



A pesar de que los datos muestran un descenso en el consumo del vino, cada vez más empresas, e incluso particulares, deciden constituirse como pequeños comercializadores de vino. No obstante, más de la mitad de los comercializadores de vino suizo tienen un volumen de negocio por año de un máximo de 5.000 litros.

- Concentración en la distribución mayorista (empresas medianas: entre 30.000 y 500.000 litros/año; grandes empresas: más de 2.000.000 litros/anuales).

En esta categoría las empresas han visto reducido su número. Especialmente las empresas más grandes, debido a reestructuraciones y fusiones en el sector.

Estructura de las comercializadoras de vino suizas:

Hectolitros / Año 1975 1981 1993 1999 2003 2004

Menos de 20 1129

21 – 50 244

51 – 100 368 415 899 1231 1458 191

101 – 200 197

201 – 500 251 261 301 372 294 288

501 - 2500 437 433 462 423 375 367

2501 - 10000 227 234 210 179 173 159

10001 – 20000 44 56 65 46 42 38

Más de 20000 52 62 52 63 61 52

En 2004, sólo 1.548 empresas importaron vino. De este número, aproximadamente unas 750 empresas importaron menos de 3.000 botellas con lo que no pueden ser considerados verdaderos "profesionales importadores de vino". Ni aun con precios muy altos, se puede obtener con esta cantidad importada un volumen de negocios serio.

Las principales figuras en base a las cuales podemos comprender cómo funciona la distribución en Suiza son las siguientes:

EL IMPORTADOR

Al analizar los canales de distribución del vino en Suiza podemos comprobar que la principal figura es la del importador. Sin embargo, y en muchos casos, las funciones tradicionales como mayorista o minorista exclusivamente aparecen muy difuminadas en la distribución en Suiza. Así un importador-mayorista suele tener con relativa frecuencia



un número importante de clientes privados o incluso, a veces, los restaurantes importan directamente alguno de los vinos.

A.- IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR MAYORISTA

Son empresas importadoras y distribuidoras de vino exclusivamente, de vinos y otras bebidas alcohólicas (éstas últimas en porcentajes de 5 -10%) o de diferentes bebidas y refrescos en general y sus importaciones suponen entre un 40-60 % del total importado. Entre ellos cabe destacar a Schenk, Bataillard, Scherer & Bühler o Haecky Gruppe.

En algunos casos se suelen dedicar a la importación de vinos solamente de un país, por ejemplo Francia o Italia, lo que se explica por la proximidad geográfica y cultural de Suiza con estos dos países, aunque no es el caso de los grandes importadores.

Este tipo de importadores, principalmente los más grandes, son quienes llevan a cabo las importaciones de vinos a granel, que luego son embotellados en Suiza, beneficiándose así de unas tasas arancelarias más bajas.

Estos importadores suministran a otros mayoristas no especializados en vinos, a la restauración y al comercio minorista, tanto cadenas de supermercado y grandes almacenes como tiendas especializadas.

B.-IMPORTADOR - MINORISTA

Normalmente son empresas especializadas en vinos (eventualmente licores) que en algunos casos cuentan con su propia tienda y en otros llevan a cabo su actividad por medio de representantes o por correo.

Al contrario que en el caso de algunos importadores mayoristas, no existe una especialización en vinos de un país determinado, sino que cuentan con una amplia gama de vinos de todo tipo de países, desde los tradicionales franceses, italianos y españoles, hasta los más novedosos vinos del “nuevo mundo” (Australia, Sudáfrica, Chile, Argentina…) para satisfacer la demanda del consumidor.

Se caracterizan por importar siempre vinos embotellados y, aunque sus importaciones son menores en volumen, siguen siendo importantes operadores del mercado suizo porque se especializan en vinos de calidad y a ellos acuden los consumidores conocedores. Entre sus clientes se encuentran no sólo particulares, sino también la hostelería.

EL MAYORISTA

Son centrales de compra para minoristas que comercializan todo tipo de productos, entre ellos vinos de gama media-baja, tanto suizos como importados. Normalmente se abastecen de importadores, pero, en menor medida, también realizan importaciones directas.

CADENAS DE SUPERMERCADOS- GRANDES ALMACENES

Éstas suponen los principales puntos de venta de vino en Suiza, pues según diversas fuentes, el 65 % en volumen y el 45 % en valor aproximadamente de las ventas de vino a consumidores se realizan por este canal. Migros es la primera cadena de distribución alimentaria en Suiza pero no comercializa bebidas alcohólicas. Coop es la segunda cadena de distribución y el principal vendedor de vino en Suiza (el 32 % del total de las ventas) y cuenta en su oferta con un 25 % de vinos suizos y un 75 % de vinos importados. Como cadenas de descuento la principal es Denner seguida de Pick Pay, que fue absorbida por



Denner en pasado año 2005. La incursión del discounter alemán Aldi, no parece haber provocado ningún tipo de distorsión en el reparto de papeles en este mercado, si bien su aparición es aún muy reciente para poder hacer pronósticos.

Las cadenas de grandes almacenes en muchos casos cuentan con supermercados donde comercializan vino. Entre ellas Globus, Manor, Loeb….

Suele ser habitual, también en el caso de supermercados y grandes almacenes, la venta por correspondencia, para lo cual cada establecimiento elabora anualmente una lista con su oferta de productos, precios y condiciones de venta.

Las cadenas importan tanto directamente como a través de los importadores mayoristas.

Los precios de venta al público de los productos así como las marcas que se comercializan en las grandes cadenas de alimentación pueden ser consultados en las páginas Web de éstas a través del servicio de compra on-line.

GLOBUS:

Para acceder a los productos que ofrecen deberán seguir los siguientes pasos:

www.globus.ch Delicatessa Wein Bestellkarte Weinangebots- und Preisliste (PDF)

COOP:

www.coop.ch/wineshop elegir idioma (francés) Assortiment. Puede hacer una selección por vinos (tintos, blancos, dulces, espumosos, etc.), por países, por precios, etc.. También se puede acceder a través de la página principal www.coop.ch Online Shops

Wineshop

DENNER:

www.denner.ch elegir idioma (francés) Le cave des vins etc...

MANOR:

www.manor.ch elegir idioma (francés) food Boutique du Vin

6.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES COMERCIALES

Si bien en general, el grado de competencia interna en Suiza es inferior al de los países de la Unión Europea en la mayor parte de los sectores, en el caso del sector vitivinícola, esto sólo es una verdad a medias. Si bien se mantiene una cultura de estabilidad en las relaciones empresariales, los importadores, distribuidores y minoristas de vino son bastante activos promocionando sus productos y están siempre dispuestos a considerar la distribución de nuevos vinos.

Aconsejamos que para acceder a este mercado remitan directamente la documentación a los importadores. Esta documentación deberá tener un volumen adecuado de información y una presentación atractiva de tal forma que el empresario suizo, que recibe habitualmente un amplio número de catálogos de todos los países, le preste atención. Debería estar redactada en el idioma del cantón. Si no lo conocen, es mejor que la envíen en inglés.



Más adelante, para aquellos importadores que hayan mostrado interés, aconsejamos que no se descarte el envío de muestras para su cata. En caso de envío de muestras para cata en botellas de hasta 3 dl. y siempre que el valor del envío no supere los 50 CHF., hay exención de derechos arancelarios e IVA.

A- Entre importador - suministrador.

En líneas generales no existen grandes diferencias en las relaciones comerciales con los suministradores dependiendo de que se trate de empresas suizas o extranjeras, con la salvedad de los plazos de entrega y de pago.

Normalmente el importador negocia directamente con el productor-bodega. No es habitual la figura del intermediario. La periodicidad de los pedidos varía dependiendo del volumen de compra del importador, el contacto suele ser telefónico y el idioma varía en cada caso.

La forma de pago habitual suele ser la transferencia bancaria, pero también el cheque. El plazo habitual de pago varía entre los 30 - 60 y, en algunos casos, 90 días (suele ser normal que el plazo para el pago al productor suizo sea de 30 días y 60 para el extranjero). Los descuentos por pronto pago no se dan siempre, pero de existir el habitual es de 2%, menos habitual el 3-5 %.

El contrato entre importador y suministrador suele ser ex works, de forma que es el importador quien asume el transporte y el pago de seguro y derechos de aduana, entre otros motivos porque la importación en Suiza de vinos requiere de un permiso de importación que sólo se concede a empresas domiciliadas en Suiza, que previamente hayan sido registradas ante la Comisión para el Comercio de Vino. El modo habitual de transporte es el transporte por carretera en camión, siempre en el caso de vinos europeos, o el barco y el tren para los vinos de Sudamérica o Sudáfrica.

B- Entre importador - cliente

El contacto suele ser directo o a través de los propios representantes de la empresa importadora. La frecuencia de los pedidos y el plazo de entrega varían con respecto a las importaciones. La forma de pago habitual suele ser la transferencia a 30 días, aunque también se paga menos frecuentemente a través de cheque, al contado o mediante tarjeta de crédito. Es habitual aplicar diferentes tipos de descuentos: 2% por pronto pago o pago al contado, descuentos por cantidad que oscilan entre un 3 y un 12% (a mayor cantidad mayor descuento), y descuentos por hacerse cargo de la recogida de la mercancía. Es habitual que el importador asuma también el transporte dentro de Suiza, siempre que el pedido supere una cantidad concreta de botellas o Kg., o que la factura sea superior a una determinada cifra.

6.3. MEDIOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Los diferentes importadores, distribuidores y comerciantes utilizan unos u otros medios de publicidad y de promoción dependiendo de la tipología de sus clientes. En cualquier caso, es habitual la organización de catas y degustaciones dirigidas tanto a la hostelería como al público general. Éstas a veces se organizan “ad hoc”, pero también tienen lugar en las diferentes ferias especializadas o generales que tienen lugar en Suiza, y en las que el



importador suele participar. Son los importadores, y no la bodega exportadora, quienes participan en las degustaciones, hecho que a veces critican algunos importadores, que desearían que el exportador se involucrase también de algún modo en la promoción del vino (por ejemplo poniendo a disposición vino en determinado tipo de degustaciones). Por supuesto, toda regla tiene sus excepciones, y también podemos confirmar que en algunos casos sí existe una colaboración estrecha entre importador y exportador, quienes realizan actos conjuntos, o participan en actos organizados por asociaciones exportadoras de algunas denominaciones de origen o instituciones públicas españolas. Así mismo, la realización de catas-seminarios, donde el importador muestra a una selección de sus mejores clientes las últimas novedades es habitual.

Por otra parte, la inserción de anuncios en publicaciones especializadas, en revistas de hostelería o en la prensa diaria es también muy frecuente. En el apartado 8 se puede encontrar información acerca de estas publicaciones.

Tal y como hemos comentado anteriormente, muchos de los importadores, así como las cadenas de gran distribución como Coop, o los grandes almacenes como Globus venden por correspondencia, por lo que la elaboración de catálogos que contienen precios y condiciones de venta y la posterior realización de un mailing enviando el mismo a sus clientes o socios (en el caso de aquellos que tienen “club de vinos”) es bastante habitual. Muchos de ellos tienen clubs de vinos para clientes especiales.

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

7.1. RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN Y GRAVÁMENES

Para la importación de vinos en Suiza en régimen comercial (y para beneficiarse de las rebajas arancelarias del sistema de contingentación) es necesario que el importador obtenga el “permiso de importación general” (Generaleinfuhrbewilligung) que deberá solicitarlo a la Sección de Importación y Exportaciones de la Oficina Federal de Agricultura2. Podrán solicitar este permiso las empresas suizas inscritas en el Registro mercantil previo registro (Betriebsnummer) en la Comisión Federal del Comercio de Vinos, registro que las habilita para el comercio de este producto.

Desde la fusión de los contingentes para vinos tintos y blancos en 1999, el contingente resultante es más que suficiente para la demanda existente y no llega a utilizarse enteramente.

2 www.blw.admin.ch . Bundesamt für Landwirtschaft, Mattenhofstrasse 5,3003 Bern, Tel. + 41 (0)31 322 25 11 .Fax + 41 (0)31 322 26 34 .E-mail : [email protected]



CONTINGENTES

La importación de vinos naturales en Suiza está liberalizada pero sometida a contingentes arancelarios. Las empresas pueden importar el producto contingentado pagando un gravamen arancelario inferior al normal, pero una vez que Suiza ha importado una cantidad igual a la cuantía del contingente, cualquier nueva importación deberá pagar un gravamen arancelario normal.

A partir del año 2001 existe un único contingente arancelario para todos los vinos naturales que asciende a 1.700.000 Hl. (vinos tintos, rosados y blancos). Tienen derecho de acceso al contingente las empresas domiciliadas en Suiza que detenten el permiso de la Comisión Federal del Control del Comercio. La gestión del contingente es de la competencia de la Dirección General de Aduanas. Este Organismo publica diariamente el estado de utilización del contingente en la siguiente dirección: http://www.ezv.admin.ch/cms_tools/zollkontingente/ausgabe.php?lang=fr&id=49

ARANCELES

Los aranceles aplicables al vino varían en función del tipo de vino, de su uso final y de la forma en la que se ha importado.

• Vinos para uso industrial:

Los vinos para uso industrial no deberán ser comercializados como vinos de mesa y servirán únicamente para la fabricación de vinagre, de espumosos, de salsas, de vermut, etc. En este caso no existe ningún sistema de contingente arancelario, por tanto, todas las cantidades de vino importadas para uso industrial son gravadas exclusivamente según su utilización (para la fabricación de bebidas alcohólicas, para otros usos):

Vino blanco (22.04.29.41), vino tinto (22.04.29.42):

- Para preparaciones distintas de la fabricación de bebidas alcohólicas: 4 francos suizos (CHF) por 100 Kg. brutos

- Para otros usos: 29 francos suizos

• Vinos para el consumo corriente:

Salvo en el caso de los vinos espumosos y vinos dulces, el resto de los vinos puede importarse dentro de las cantidades marcadas por el contingente arancelario pagando unos derechos arancelarios reducidos. Cuando las importaciones superan la cuantía establecida por cada contingente, al resto del vino importado se le aplica un arancel normal, superior al que ha gravado las importaciones dentro del contingente y la importación se denomina “fuera de contingente”.



Vino blanco

Los aranceles aplicables dependen de si el vino ha sido importado embotellado o a granel, y si se ha importado dentro o fuera de contingente

Dentro de contingente Fuera de contingente

Embotellado

no superior a 2 litros

50 CHF por 100 Kg. brutos (22.04.21.21)

3 CHF por litro (22.04.21.29)

superior a 2 litros

A efectos de despacho de la mercancía se considera vino a granel. Aplicar cuadro inferior.

A granel

> 13º volumen de alcohol

46 CHF por 100 Kg. brutos

(22.04.29.21)

No existe diferencia según graduación, siempre 3,27 CHF

por litro.

< 13º volumen de alcohol


(22.04.29.22)

(22.04.29.29)

Vino tinto y rosado

Los aranceles aplicables dependen de las mismas variables que en el caso del vino blanco y son los siguientes:

Dentro de contingente Fuera de contingente

Embotellado

< 1 litro 50 CHF por 100 Kg. brutos

(22.04.21.41)

2,45 CHF por litro

(22.04.21.49)

> 1 litro

en garrafas


(22.04.21.31)

2,42 CHF por litro

(22.04.21.39)

A granel

> 13º volumen de alcohol


(22.04.29.31)

< 13º volumen de alcohol


(22.04.29.32)

No existe diferencia según graduación, siempre 1,08 por

litro.

(22.04.29.39)



Vinos espumosos

La normativa suiza considera vino espumoso (22.04.10.00) a aquél cuya presión del corcho, conservado a una temperatura de 20 º en recipientes cerrados, es igual o superior a 3 bar. No están sometidos al régimen de contingentación arancelario y los gravámenes a la importación son de 91 CHF por 100 Kg. brutos.

Vinos dulces, especialidades y mistelas

En el caso de que estos vinos sean importados

• embotellados (22.04.21.50) pagarán 8,50 CHF. por 100 Kg. brutos

• a granel pagarán (22.04.29.50) pagarán 8,50 CHF por 100 Kg. brutos.

7.2. OTROS GRAVÁMENES E IMPUESTOS

DERECHOS DE MONOPOLIO PARA VINOS DE ALTA GRADUACIÓN

Se aplica para aquellos vinos cuyo volumen de alcohol es superior a 15º y que tienen o un contenido en azúcar de 45 gramos por litro o alcohol añadido. Si su contenido en volumen de alcohol es superior a 15 % e inferior al 22 % estarán sujetos al pago del derecho de monopolio reducido adicional de 14,50 CHF por cada litro de alcohol 100 % y ello, con independencia de que hayan sido importados en botella o a granel.

TARA ADICIONAL

En el caso de las mercancías para las que el arancel viene marcado en función del peso y no del volumen, si la mercancía está provista de un embalaje deficiente o no está embalada, las Autoridades suizas añaden un suplemento de peso al peso neto de la mercancía y, porque el gravamen arancelario recae no solamente sobre el peso neto sino también sobre el peso añadido de acuerdo con la normativa suiza.

Este gravamen adicional pretende evitar que el importador vea reducido su gravamen arancelario por el hecho de que la mercancía esté embalada deficientemente (se considera que la mercancía ha sido embalada suficientemente cuando ésta puede ser comercializada directamente con el embalaje original: como por ejemplo el vino embotellado en botellas de vidrio y empaquetado en cajas de cartón con o sin separaciones entre botellas; vino embotellado en tetra-pak y empaquetado en cajas de cartón, vino embotellado en botellas o bidones de plástico duro y empaquetado en cajas).

En el caso del vino, si se considera que el embalaje es deficiente o es importado en vagones cisterna, se aumenta el peso neto en un 10 % del mismo, por lo que el gravamen arancelario recaerá sobre el 110 % del peso neto (se reiterar que sólo se aplica en los casos en que el gravamen recae sobre el peso de la mercancía y no cuando recae sobre la cantidad de litros).

IVA

El IVA aplicable al vino es el 7, 6 %.



7.3. DOCUMENTACIÓN ADUANERA EXIGIDA

Los documentos exigidos para la importación de vinos en Suiza dependen del tipo de vino a importar.

En principio para la importación de vinos no es necesario ningún certificado sanitario. Sin embargo, los productos importados deberán cumplir la legislación contenida en la Ordenanza sobre bebidas alcohólicas (ver apdo. 7.5)

El único documento necesario es el certificado de procedencia (vinos de mesa y vinos a granel) o el certificado de origen (en el caso de vinos con D.O.).

7.4. ENVASE Y ETIQUETADO

ENVASE

Según informaciones del Departamento de Envases de la Oficina Federal del Medio Ambiente (www.umwelt-schweiz.ch/buwal/de/) en Suiza no existe ninguna normativa que regule o especifique cómo han de ser los envases de vino, por lo que de momento no existen limitaciones al respecto.

La Ordenanza sobre envases y embalajes de 5 de Julio de 2000 establece en su sección 4 (artículos 4 y siguientes) el devengo de una tasa de eliminación anticipada de los envases de vidrio para bebidas. La organización encargada por la Oficina Federal del Medio Ambiente para la recaudación de dicha tasa es Vetroswiss (www.vetroswiss.ch/f_ch/index.htm).

La tasa contemplada en dicha ordenanza es proporcional al volumen de la botella:

de 9 a 33 cl. : 0,02 CHF. por continente

de más de 9 hasta 60 cl: 0,04 CHF. por continente

de más de 60 cl.: 0,06 CHF. por continente

Esta tasa se cargará al importador suizo de la mercancía.

En cualquier caso no debe olvidarse que en Suiza, al igual que en muchos otros países, está prohibida la comercialización de botellas de vino con cápsulas de plomo.

ETIQUETADO

La nueva normativa suiza, desde el 1 de Enero de 2006, sigue la reglamentación de la UE.



7.5. LEGISLACIÓN BÁSICA - NORMATIVA APLICABLE

A continuación se indican las páginas Web donde puede consultar la normativa aplicable, que ha sido recientemente reformada, entrando en vigor el 1 de Enero 2006. Una de las características básicas de esta reforma ha sido el acercamiento de la normativa suiza a la normativa de la UE.

En la parte superior derecha puede seleccionar el idioma deseado (francés por defecto, alemán e italiano a elegir). Para obtener el texto íntegro deberá pulsar el apartado PDF al final de cada página seleccionada. Son de aplicación:

• La Ley Federal de 9 de Octubre de 1992 sobre los productos alimentarios y los objetos de uso corriente “Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAI)” en su totalidad. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_0.html

• Ordenanza de productos alimentarios de 23 de Noviembre 2005. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_02

• Ordenanza sobre bebidas alcohólicas, que desarrolla la Ordenanza de productos alimentarios de 23 de Noviembre 2005. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_022_110.html

• La Ordenanza de 26 de Junio de 1995 sobre las sustancias extrañas y los componentes admitidos en los productos alimentarios “Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)”. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_021_23

• El artículo 2, párrafo 6, de la Ordenanza sobre el control del comercio de vinos “Ordonnance du 28 mai 1997 sur le contrôle du commerce des vins”. http://www.admin.ch/ch/f/rs/916_146/

• La Ordenanza sobre los envases y embalajes para bebidas de “Ordonnance du DFI du 05 juillet 2002 sur les emballages pour boissons- OEB”. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_621.html

• La Ordenanza sobre las declaraciones, artículos 2 y 3 « Ordonnance du 8 juin 1998 sur le mesurage et la déclaration de quantité des marchandises mesurables dans les transactions commerciales (Ordonnance sur les déclarations)” http://www.admin.ch/ch/f/rs/c941_281.html



VENTA DE VINOS POR COMERCIO ELECTRÓNICO

Las empresas radicadas en Suiza cuya actividad sea el comercio de vinos deberán ser habilitadas para ello mediante su Registro en la Comisión Federal del Control de Comercio de Vinos. Los vinos comercializados por dichas empresas deberán cumplir la legislación sanitaria suiza.

Si la empresa comercializadora no está radicada en Suiza, la distribución de la mercancía se hace desde el país de origen y el receptor último es exclusivamente el consumidor final, no está obligada a darse de alta en el Registro de la Comisión Federal del Control de Comercio de Vinos y los vinos comercializados no están sometidos a la legislación sanitaria de este país.

Si el cliente de la empresa radicada en el extranjero fuera un profesional del vino (mayorista, revendedor, etc.) o la distribución de la mercancía vendida se realizara a través de un distribuidor local en Suiza, éste tendría que estar dado de alta en ese Registro como comerciante de vinos. En dicho caso, dichos vinos estarán sometidos al cumplimiento de la normativa sanitaria suiza.

Por ello, la diferencia entre las empresas comercializadoras de vino no se encuentra en el instrumento que utilicen para realizar esta actividad (comercio electrónico, venta por catálogo, etc.) sino en el país en el que radique la empresa, en el receptor de la mercancía y en la forma de distribución que se utilice.

RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN Y GRAVÁMENES PARA LOS VINOS IMPORTADOS CUYO RECEPTOR ES EL CONSUMIDOR ÚLTIMO. DICHOS VINOS SERÁN UTILIZADOS PARA CONSUMO PROPIO DEL RECEPTOR Y NUNCA SERÁN DESTINADOS A LA REVENTA. LA DISTRIBUCIÓN DE LA MERCANCÍA SE REALIZARÁ DESDE EL PAÍS DE ORIGEN.

Gravámenes arancelarios y otras tasas

Los derechos de aduana a satisfacer por el peticionario de la mercancía a la recepción de la misma:



VINO TINTO hasta 20 Kg. brutos Francos suizos por Kilo

Más de 20 Kg. brutos Francos suizos por litro

en botellas de menos de 1 litro 0,50 2,45

en botellas de 1 litro hasta 2 litros 0,34 2,42

graneles (recipientes de + de 2 litros) 0,34 1,08

VINO BLANCO hasta 20 Kg. brutos Francos suizos por Kilo

Más de 20 Kg. brutos Francos suizos por litro

en botellas 0,50 3,00

graneles (recipientes de + de 2 litros) 0,34 3,27

Vinos espumosos

1,30 francos suizos por litro

Vinos dulces hasta 22 % volumen 3,50 francos suizos por litro

La TVA –equivalente a nuestro IVA- es del 7,6 %.

Si el importe debido en concepto de derechos arancelarios + IVA no supera la cantidad de cinco francos suizos, la Aduana suiza no percibirá dichos derechos. Se puede decir por tanto que los envíos de bebidas alcohólicas como muestra serán admitidos en franquicia siempre y cuando no superen los 50 CHF. por envío.

Para facilitar el despacho, la mercancía deberá ir acompañada de una factura comercial.

Si la mercancía es enviada por correo, la compañía de correos suiza “La Poste” se encarga del cobro de los derechos de aduana y del IVA a satisfacer en el momento de la entrega. Si se utilizara otro medio para el transporte de la mercancía desde España, la Aduana se encargaría del cobro del importe debido en concepto de gravámenes arancelarios e IVA.

• Limitaciones –restricciones- cuantitativas: Aunque no existen limitaciones cuantitativas establecidas por la legislación para la importación de vino para consumo propio, las cantidades importadas no podrán superar las que puedan ser consideradas como normales (creíbles) para dicho tipo de consumo.

• Limitaciones –restricciones- sanitarias

Si el receptor de la mercancía es el consumidor último y éste la utiliza para su consumo propio - no para la reventa- la mercancía vendida por la empresa extranjera no deberá cumplir los requisitos previstos por la legislación sanitaria de este país.



• Otras limitaciones –restricciones- a la importación

No existen limitaciones a la importación que sean consecuencia o que puedan derivarse de prohibiciones religiosas. Tampoco hay monopolios estatales que impidan la importación directa por los particulares.

IMPORTACIÓN DE VINOS POR PROFESIONALES, CUYO DESTINO ES LA REVENTA. DISTRIBUCIÓN DE PEDIDOS EFECTUADOS POR COMERCIO ELECTRÓNICO AL CONSUMIDOR FINAL POR UNA EMPRESA RADICADA EN SUIZA

Se aplicará la normativa prevista para las importaciones en régimen comercial:

♦ Régimen de importación y gravámenes – página s 29 a 31de esta nota ♦ Otros gravámenes e impuestos –p. 32 de esta nota ♦ Documentación aduanera exigida –p. 32 de esta nota ♦ Envase y etiquetado – p. 32 de esta nota

VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

2. FERIAS

En Suiza existen dos tipos de ferias en las que los importadores suelen participar. Por un lado están las ferias especializadas y cuyo único producto es el vino, como el caso de Expovina (la más importante en Suiza) o Arvinis (a nivel más regional), y por otra parte tendríamos aquellas ferias multisectoriales de carácter regional que no están dedicadas al vino, pero que son importantes dentro del cantón donde se celebran y a las que el importador- minorista suele acudir. Sin embargo hay que decir que las ferias del sector vinícola en Suiza se dirigen principalmente al consumidor final y se nutren de un público que reside en la región en la que se celebran las manifestaciones.

He aquí una relación de las más importantes.

EXPOVINA.- Salón del Vino de Zürich

Datos técnicos:

♦ Lugar de celebración: lago de Zürich

♦ Última edición: 3. al 17 de Noviembre de 2005

♦ Próxima edición: 2 al 16 de Noviembre de 2006

♦ Frecuencia: anual

♦ Carácter: nacional

♦ Número de expositores: 160

♦ Número de visitantes: 80.000



♦ Tipo de visitante: público general

♦ Superficie: 12 barcos

Productos: 4000 vinos de diferentes denominaciones de origen y de 24 paises.

Países de procedencia: Francia, Italia, Suiza, Austria, Hungría, España, California, Sudáfrica,

Chile, Argentina, Australia…

Dirección de la organización: Expovina AG, Postfach 204, CH - 8049 Zürich,

Tel: 01 752 33 66 Fax: 01 752 33 63 E-mail: [email protected] Web: www.expovina.ch

Actividades, degustaciones y conferencias paralelas durante la celebración de la feria siempre sobre

temas relacionados con el vino.

EXPOVINA PRIMAVERA-

Datos técnicos:

♦ Lugar de celebración: Plus 5 Giessereihalle en Zürich

♦ Última edición: 30 de Marzo al 6 de Abril de 2006

♦ Próxima edición: Primavera 2007




♦ Número de visitantes:


♦ Superficie:

Productos: 2000 vinos de diferentes denominaciones de origen y de 21 paises de 5 continentes.

Países de procedencia: Francia, Italia, Suiza, Austria, Hungría, España, California, Sudáfrica,

Chile, Argentina, Australia…

Dirección de la organización: Expovina AG , Postfach 204, CH - 8049 Zürich,

Tel: 01 752 33 66 Fax: 01 752 33 63 E-mail: [email protected] Web: www.expovina.ch

BERNER WEINMESSE

Datos técnicos:

♦ Lugar de celebración: Berna.- BEA Bern expo.

♦ Última edición: 14 al 23 de Octubre de 2005

♦ Próxima edición: 13 al 22 de Octubre de 2006





♦ Tipo de visitante: profesionales de la hostelería y público general.

♦ Superficie: 2.000 m2.

Productos: vino, especialidades. Accesorios y documentación, copas, reguladores de temperatura e

instalaciones de bodegas

Países de procedencia: los expositores son importadores y distribuidores con domicilio social en

Suiza pero que representan vinos de diferentes países.

Dirección de la organización: Berner Weinmesse, N. Wittwer, Postfach 1397 CH - 3110

Münsingen,

Tel: 031 721 25 35 Fax: 031 721 25 35 www.bernerweinmesse.ch



BASLER WYMÄSS

Datos técnicos:

♦ Lugar de celebración: Basilea, recinto ferial de Messe Basel

♦ Última edición: 29 de Octubre al 6 de Noviembre de 2005

♦ Próxima edición: 28 de Octubre al 5 de Noviembre de 2006


♦ Carácter: regional, forma parte de la feria comercial de otoño de Basilea sobre bienes de consumo

a la que acuden más de 180.000 visitantes .



♦ Superficie: 1385 m2.

Productos: vino y licores.

Países de procedencia: los expositores son todos importadores o distribuidores con domicilio social

en Suiza, pero los vinos proceden de diferentes países: Francia, Italia, España, Portugal, Estados

Unidos, Chile, Sudáfrica y Australia.

Dirección de la organización: MCH Messe Schweiz (Basel), Basler Weinmesse, 4005 Basel

Tel: 061 686 20 20 Fax: 061 686 21 88 E-mail: [email protected]

Web: www.weinweb.ch

AGROVINA

Datos técnicos:

♦ Lugar de celebración: Martigny, centro de exposiciones CERM

♦ Última edición: 24 al 27 de Enero de 2006

♦ Próxima edición: 22 al 25 de Enero de 2008

♦ Frecuencia: bienal


♦ Número de expositores: 200 (26 extranjeros)

♦ Número de visitantes: 15’000

♦ Tipo de visitante: público general y profesionales.


Productos: maquinaria y productos diversos para viticultura, bodegas y agricultura general:

maquinaria agrícola, toneles, plantas de viña, productos agroquímicos, embalajes, etiquetas….

Países de procedencia: mayoritariamente empresas suizas.

Dirección de la organización: Agrovina, Rue de Levant 91, case postales 224, CH- 1920 Martigny.

Tel: 027 722 00 34 Fax: 027 721 07 22 E-mail: [email protected]

Web: www.agrovina.ch

ARVINIS

Datos técnicos:

♦ Lugar de celebración: Morges

♦ Última celebración: 26 de Abril al 1 de Mayo de 2006

♦ Próxima celebración: 18 al 23 de Abril de 2007

♦ Frecuencia: anual.

♦ Carácter: regional.




♦ Número de expositores: alr. 100

♦ Número de visitantes: 16’000

Productos: vinos suizos y extranjeros, representados por productores e importadores.

Países de procedencia: Suiza, Francia, España, Italia, Grecia, Australia….

Dirección de la organización: Arvinis, Case postale 4363, CH-1110 Morges

Tel: 021 803 16 55 Fax: 021 803 23 38

E-mail: [email protected] Web: www.arvinis.com

VINIFERA

Datos técnicos:

♦ Lugar de celebración: Le Pavillon / Kongresshaus Biel/Bienne

♦ Última edición: 11 al 20 de Noviembre de 2005

♦ Próxima edición: 10 al 19 de Noviembre de 2006

♦ Frecuencia: anual.

♦ Número de expositores: 22 productores e importadores y distribuidores.


Productos: vino.

Países de procedencia: Principales países productores.

Dirección de la organización: Vinifera, Postfach 3547, CH-2500 Biel

Tel: 032 377 17 12 Fax: 032 377 30 51

Web: www.vinifera.ch

Fuentes: www.osec.ch , www.expovina.ch , www.bernerweinmesse.ch, www.weinweb.ch , www.agrovina.ch , www.arvinis.com, www.vinifera.ch

Dentro del Plan de Promoción de Vinos de España del ICEX, esta Oficina Comercial organiza todos los años dentro del marco del DÍA DEL VINO:

1. DÍA DEL VINO – Feria de importadores de vino español –dirigida

únicamente a los importadores- 2. DÍA DEL VINO – Klein und Fein – Mini-feria de bodegas españolas –

dirigida a las bodegas españolas que buscan un distribuidor en este país-.

A continuación se relacionan algunos datos sobre ambas manifestaciones:

1. DÍA DEL VINO – Feria de importadores de vino español:

Esta feria se plantea en el año 2000 para cubrir una necesidad promocional de “Vinos de España”, en un mercado pequeño pero con gran demanda de vino español de calidad, al que la oferta suiza de ferias de vinos no podía responder, por no existir ferias internacionales dirigidas a profesionales.

En Suiza las ferias sobre vino son puntos de venta dirigidas fundamentalmente al consumidor último, en las que participan minoristas y tienen un carácter regional.

El Día del Vino se puede considerar como un evento único que tiene como objetivo presentar a los profesionales, esto es mayoristas, minoristas y canal HORECA, en un solo acto una oferta de vino español de calidad que sea representativa de la



existente en el mercado, a través exclusivamente de los importadores directos de vinos. Dado que muchos de los expositores no sólo son importadores-mayoristas, sino que también actúan como minoristas, la última parte de este show room, 17.30 h. a 20.30 h., se abre al consumidor último interesado en vino español

La c

I. SHOW-ROOM DE VINOS ESPAÑOLES PRESENTES EN EL MERCADO SUIZO.

Una exposición de importadores suizos de vino español

EDICIÓN /AÑO 2004 2005 2006

EXPOSITORES 51 45 48

DDOOO REPRESENTADAS 40 44 39

OTRAS VCPRD Y VVTT

REPRESENTADAS 16 10 14

BODEGAS REPRESENTADAS 345 333 394

Nº DE VINOS REPRESENTADOS 898 837 860

VISITANTES (PROFESIONALES) 461 325 416

VISITANTES (PRIVADOS) 731 657 623

FECHAS 29.03.04 14.03.05 20.03.06

HORARIOS APERTURA PROF::11.00h/16.30h

PRIV:17.30h/20.30h

Idem año

anterior

SUPERFICIE: 780 m2 650 m2 650 m2

PERIODICIDAD: Anual

LUGAR DE CELEBRACION: Palacio de Congresos, Zurich

EXPOSITORES: Importadores suizos que importan vino español directamente

de bodega con representación exclusiva nacional o regional.

PRODUCTO: Vino español (incluido espumosos y generosos)



La convocatoria se abre en el mes de Diciembre del año anterior a la celebración y se dirige a los importadores suizos incluidos en las bases de datos de esta Oficina.

Con objeto de reforzar el carácter profesional de este evento y promover un conocimiento más estructurado de nuestros vinos por parte de minoristas y especialmente de restauradores, desde el año 2005 se completa el acto con 3 seminarios, cada uno con un lema distinto y en los que se presentan una selección de vinos de los importadores. La calidad de los vinos seleccionados es muy alta y adecuada para formar a restauradores y a otros profesionales en el significado de los vinos españoles y, en definitiva, crear una vinculación con la oferta de vinos españoles en Suiza. Los lemas bajo los que se agrupaban los vinos este año han sido: “La España de los blancos”, “Bierzo versus Ribera del Duero: 2 «cool climates» en contraste” y “Priorato versus Toro: 2 «warm climates» en contraste”. El acceso a estos seminarios esta restringido a profesionales (HORECA, minoristas,sumilleres y prensa). El aforo máximo es de 80 participantes por seminario. En la primera edición, 2005, hubo 188 participantes, en 2006 han asistido 209 personas.

2. DÍA DEL VINO – Klein und Fein – Mini-feria de bodegas españolas

La miniferia Klein und Fein celebró su tercera edición en el “Día del Vino 2006”, si bien era la segunda vez que tenía lugar en Zürich, dentro del marco del “Día del Vino”. La organización de una feria de búsqueda de búsqueda de distribuidor, planteaba una serie de dificultades motivadas fundamentalmente por el gran número y saturación de referencias españolas en un pequeño mercado Para poder garantizar a largo plazo la capacidad de convocar a un número importante de importadores para visitar este acto, era imprescindible obtener la confianza de éstos en la utilidad de visitar a estas nuevas bodegas que presentamos anualmente. Era necesario, por lo tanto, ofrecer a los importadores una selección de bodegas, aún no representadas en el mercado suizo, que respondiera al tipo de demanda actual suiza de introducción de nuevas referencias (fundamentalmente productos nicho) y cuyo conocimiento no fuera tan accesible a la empresa suiza de importación. Se crea entonces el lema “Klein & Fein” junto con las condiciones que deben tener las bodegas (pequeña producción, vinificación propia, vinos modernos, sin representación en Suiza etc..) que deseen participar como expositoras, entre las que un consultor externo, conocedor de la oferta española, hace una selección de 20 bodegas anualmente en base a los criterios establecidos en la convocatoria.



II. SHOW-ROOM DE BODEGAS ESPAÑOLAS PARA BÚSQUEDA DE DISTRIBUCIÓN (KLEIN UND FEIN)

EDICIÓN /AÑO 2004 2005 2006

EXPOSITORES 20 20 20

DDOOO REPRESENTADAS 14 12 13

OTRAS VCPRD Y VVTT REPRESENTADAS 5 3 3

Nº DE VINOS REPRESENTADOS 72 64 70

VISITANTES . (EXCLUSIVAMENTE

IMPORTADORES ) 55 114 104

FECHAS 23.04.2004 14.03.2005 20.03.2006

HORARIOS APERTURA 14:00h-19:00h 10:00h-16:00h 09.00h – 16.30h

LUGAR DE CELEBRACION: Hotel Allegro,

Berna

Kongresshaus,

Zürich

Kongresshaus,

Zürich

SUPERFICIE: 120 m2 150 m2 300 m2

PERIODICIDAD: Anual

EXPOSITORES::

Bodegas españolas que cumplan, según requisitos de la

convocatoria (pequeñas estructuras, vinificación propia,

productos modernos adecuados a la demanda, etc.), con el

lema „Klein & Fein“ (pequeño y delicado), no estén

representadas en el mercado suizo y busquen distribuidor

Los 20 expositores de 2006 fueron seleccionados por

consultor externo de un total de 120 bodegas que solicitaron

participar.

PRODUCTO: Vino español (incluido espumosos y generosos)

PÚBLICO OBJETIVO Exclusivamente importadores suizos



La convocatoria se abre en el mes de Diciembre del año anterior a la celebración y se publica en la página del ICEX: www.winesfromspain.com. Asímismo el ICEX informa de la convocatoria a diferentes Instituciones españolas del sector.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

En Suiza existen diferentes revistas en las que se publican artículos sobre vino o en las que los diferentes importadores y comerciantes insertan su publicidad.

⇒ REVISTAS ESPECIALIZADAS

Las dos publicaciones monográficas dirigidas a profesionales en Suiza son:

Fuentes: : www.faw.ch/szow/szow1.html

SCHWEIZERISCHE WEINZEITUNG

Oberdorfstrasse 16

CH-8424 Embrach

Tel.: 0041 44 867 23 00

Fax: 0041 44 867 23 08

E-mail: [email protected]

Persona de contacto:

Sr. Othmar Stäheli (jefe-redactor, editor)

Perfil:

• Revista de la Asociación de Comerciantes Vinos y

Espumosos de Suiza.

• Se edita en alemán, francés e italiano.

• Profesional

• Asimismo este editor publica la revista “Amis du Vin”

(revista para el club de aficionados del mismo nombre)

• Persona de contacto: Sr. Othmar Stäheli (jefe-

redactor, editor)

Schweizerische Zeitschrift für Obst- und Weinbau

Der Eidg. Forschungsanstalt Wädenswil

Postfach 185

8820 Wädenswil

Tel. 00 41 44 783 61 11

Fax 00 41 44 783 62 11


Web: www.faw.ch/szow/szow1.html

Perfil:

• Revista publicada por el Instituto Federal de

Investigación de Wädenswil

• Es el órgano de comunicación de la Asociación Suiza

de Frutas, Asociación Suiza Oriental de viticultores,

Escuela Superior de Wädenswil, Asociación suiza de

Bodegueros, Asociación Suiza de Destiladores .

• Dirigida a profesionales, productores, viticultores,

sector frutícola

• Persona de contacto: Sr. Hanspeter Ruffner



OTRAS REVISTAS ESPECIALIZADAS DIRIGIDAS A PÚBLICO EN GENERAL (CONSUMIDOR)

INTERVINUM AG

VINUM

Klossbachstr., 85

CH-8030 Zürich

Tel.: 0041 44 268 52 40

Fax: 0041 44 268 52 05

Web: www.vinum.info


Perfil:

• Revista de alto nivel especializada en vino.

• Consumidor

• Para el mercado suizo se publica en alemán y francés.

• Personas de contacto: Sr. Thomas Vaterlaus y Sra.

Barbara Meier-Ditus

MARMITE

Konkordiastrasse 12, Postfach,

CH-8030 Zürich

Tel.: 0041 44 389 60 45,

Fax : 0041 44 389 60 46

Web: www.marmite.ch

Email: [email protected]

Perfil:

• Revista de alto nivel especializada en vino y

delikatessen.

• Consumidor

• Persona de contacto: Sr. Andreas Keller

WEINWISSER GMBH

Uetzikon 14, Postfach 26

CH-8634 Hombrechtikon

Tel.: 0041 55 244 52 44

Fax: 0041 55 244 52 45

Web: www.weinwisser.com

E.mail: [email protected]

Perfil:

• Revista de alto nivel especializada en vino.

• Consumidor

• Personas de contacto:

Herr René Gabriel (redactor y editor)

Herr Wolfram Meister (redactor y editor)

⇒ REVISTAS DIVERSAS

Junto a las revistas especializadas que acabamos de mencionar existen en Suiza publicaciones sobre cocina, turismo y hostelería que incluyen articulos sobre vino y en el que importadores y comerciantes insertan publicidad. Entre ellas podemos mencionar Expresso, Swiss Gastro Kombi, Salz & Pfeffer, Food & Beverage o Gastronomie & Tourisme. Se puede acceder a algunas de estas publicaciones en las dirección de Internet: www.gastroline.ch .

En este apartado también podemos mencionar las publicaciones periódicas de algunas asociaciones, por ejemplo la editada por la Académie Suisse du Vin que recoge artículos especializados sobre diferentes zonas de producción y tipos de vino.



4. ASOCIACIONES

Vereinigung Schweizer Weinhändel

Association suisse du commerce des vins

Amthausgasse 1

Postfach

3000 Bern 7

Tel.: 00 41 31 311 45 08

Fax: 00 41 31 312 10 72

Sekr: Ernest Dällenbach


Web: www.wineandspirit.ch Esta Asociación fue creada en 1993 y agrupa a los comerciantes de vino, y desde 1997 también

a los importadores de vino al fusionarse con la hasta entonces existente Asociación de importadores de vino UNIVIN y a los importadores de bebidas espirituosas.

La Asociación cuenta con aproximadamente 300 miembros. En Suiza existen un total de 2200 “agentes” relacionados con el comercio del vino, pero teniendo en cuenta el volumen de negocio, estas empresas miembros suponen el 80 % del mismo. Toda empresa suiza relacionada con el comercio del vino puede formar parte de esta Asociación sin necesidad de cumplir ningún tipo de requisito especial.

El objetivo de esta Asociación es el velar por los intereses de sus socios, y para ellos llevan a cabo actividades de información, formación y asesoría.

En la página de Internet de esta asociación bajo el apartado “News” encontraran datos estadísticos relativos a la producción, consumo y exportación- importación de vinos elaborados en base a los de la Oficina Federal de Estadística suiza.

SWEA

Société des exportateurs de vins suisses / Verband Schweizer Weinexporteure

Societá esportatori di vini svizzeri / Swiss Wine Exporters´Association

Avenue de l´Avant- Poste 4

Case Postale 1346

1001 Lausanne

Tel:. 00 41 21 320 50 83

Fax: 00 41 21 312 74 83

E-Mail: [email protected]

Web: http://www.swisswine.ch

La Asociación de exportadores de vinos suizos es una sociedad cooperativa con sede en Lausanne y con apoyo económico de la Confederación. El objetivo de esta asociación es favorecer la exportación de vinos suizos, y ello incluye el hecho de dar a conocer mejor a Suiza como país vinícola más allá de sus fronteras, realizando acciones colectivas de



promoción principalmente en las cuatro zonas prioritarias que son Alemania, países de Europa del Norte, Estados Unidos y el Sudeste de Asia.

Academie Suisse du Vin

Schweizerische Weinakademie

Ch. des Bois de St-Victor, 1

1236 La Petite Grave

Tel: 00 41 22 756 23 27

Contacto: Pierre Mermier

Asociación creada en 1963 y compuesta por diferentes profesionales del sector vinícola

(productores, comerciantes, restaurantes…) cuya finalidad es la de dar a conocer el vino como producto, independientemente de su país de origen, en Suiza. Esta Asociación publica anualmente una revista en la que colaboran especialistas en vinos de varios países.

Association Nationale des Amis du Vin

Schweizerische Vereinigung der Weinfreunde

Piazza Pedroli 2

Casella postale 1034

6512 Giubiasco

Presidente: Eros Walter

Tel. 00 41 91 857 41 62

Fax 00 41 91 857 84 75

Se trata de una asociación de 10.000 miembros de toda Suiza, dividida en secciones regionales y a la que cualquier persona puede suscribirse como miembro. Con el objetivo último de dar a conocer el vino en Suiza, es decir, informar y formar sobre vinos, esta asociación lleva a cabo diferentes actividades como encuentros, degustaciones, visita de diferentes bodegas.

Société des Encaveurs des Vins Suisses

Ch. des Charmettes 7

Case postale 3453

1002 Lausanne

Tel.: 00 41 21 341 81 11

Fax: 00 41 21 722 24 01

Prés: André Bochatay

François- Daniel Golay



Schweizerische Küfermeisterverband

Association Suisse des Maîtres Tonneliers

Hauptstrasse 13

2514 Ligerz

Presidente: Heinz Martin-Louis

Tel: 00 41 32 315 12 72

Secretario: Walter Suppiger

Tel. 00 41 41 928 12 42

VSG Verband Schweizerischer Getränkegrossisten

Nordstrasse 220

Postfach 314

8037 Zürich

Tel: 00 41 1 272 40 40

Fax: 00 41 1 271 94 63

Präs: Nerio Tamagni

Sekr: Gilbert Brülisauer

el mercado del vino en suiza - exportapymes

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