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El mercado de prendas textiles de vestir en Suiza

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna

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Este estudio ha sido realizado por Mónica Borjas Ribada bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna. Marzo 2006

El mercado de prendas textiles de vestir en Suiza

EL MERCADO DE PRENDAS TEXTILES DE VESTIR EN SUIZA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 3

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICION DEL SECTOR 6

1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 7

III. OFERTA 11 1. Tamaño del mercado 11 2. Producción local 12 3. Importaciones 13

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 19 V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 25

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 26 VII. DISTRIBUCIÓN 28

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 33 IX. ANEXOS 37

1. Empresas 37 2. Ferias 42 3. Publicaciones del sector 44 4. Asociaciones 46 5. Otras direcciones de interés 48



I. CONCLUSIONES

El sector de la Confección ocupa un lugar importante dentro de la estructura

industrial española. La entrada de España en la Unión Europea ha supuesto la plena

incorporación de las empresas españolas al mercado mundial de artículos de confección y

un gran paso hacia la internacionalización de la moda española. Ciertamente, el sector de

la confección española ofrece una amplia gama de productos en las condiciones que el

mercado internacional requiere con respecto a la calidad, diseño, precio y servicio y está

en buenas condiciones de poder hacer frente a sus competidores extranjeros. Pero si bien

la presencia española se va consolidando en el mercado europeo y latinoamericano sería

un poco precipitado valorarla excesivamente en el caso de Suiza.

Suiza es un país que tradicionalmente ha importado su confección de las vecinas

Alemania, Francia e Italia, además de diversos países asiáticos, en cambio estamos ante

un mercado pequeño y no demasiado jugoso para los inversores extranjeros. Suiza no se

caracteriza especialmente por ser uno de los mercados mundiales de la moda. Sin

embargo, a pesar de la fuerte implantación y raigambre de las empresas nacionales, lo

cierto es que la instalación en el país de algunas cadenas internacionales de moda se ha

llevado a cabo con gran éxito.

La coyuntura actual del mercado suizo viene marcada por la disminución del

consumo a nivel agregado, y del gasto en moda en particular, disminuyendo un 1% cada

año. Esto no ocurre en las cadenas de tiendas europeas en Suiza, ya que con precios muy

bajos y moda efímera aumentan los beneficios perjudicando las tiendas tradicionales

especializadas. El mercado de las prendas textiles de vestir sufrió una disminución de

beneficios de un 5% (unos 1.500 millones de francos).



La experiencia de Mango e Inditex con Zara, Bershka y Massimo Dutti ha

demostrado que la confección española puede también encontrar su hueco en el mercado

suizo. Las estadísticas indican que en los últimos años han sido las filiales de las grandes

cadenas de moda las que han experimentado un mayor crecimiento en sus ventas

mientras que los ingresos de boutiques, grandes almacenes y demás canales de

distribución permanecían estancados. Pero tampoco este hecho se ha producido de forma

fortuita. Sin duda alguna, han sido estas cadenas (quizá también con la ayuda de los

grupos fuertes que las respaldan) las que mejor han sabido responder y adaptarse a las

necesidades de la calle sin por ello incrementar sus precios. Las tendencias del mercado

están obligando a un cambio continuo de las colecciones y a una flexibilidad para la que

muchas empresas han demostrado no estar preparadas. Es en este aspecto donde reside

la ventaja de grupos como Inditex o Mango y el que les otorga la condición de favoritas

entre la clientela.

La imagen del “Made in Spain” no es conocida en Suiza, también hay que decir que

éste no es el criterio principal que guía al consumidor suizo a la hora de realizar sus

compras, sino la búsqueda de una buena relación calidad/precio que a veces, queda

reducida a la búsqueda únicamente de un buen precio. No hay que olvidar que las

cadenas de ropa con mayores ventas en Suiza son aquellas que pueden enmarcarse dentro

de un segmento bajo o de “precios baratos”.

Las empresas españolas de confección han empezado desde hace unos años y con

notable éxito en la mayoría de los casos su proceso de apertura al exterior. Suiza no debe

ser una excepción en sus expectativas de crecimiento ya que las oportunidades son

considerables en un mercado que todavía peca de rigidez y falta de variedad.



II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota abarca en su redacción, descripciones, cuadros y estadísticas de las

prendas textiles de vestir.

Las prendas textiles de vestir comprenden:

• Confección masculina exterior: 61.01.10.00 a 61.01.90.00; 61.03.11.00 a

61.03.49.00; 61.05.10.00 a 61.05.90.00; 62.01.11.99 a 62.01.99.90; 62.03.11.00 a

62.03.49.90; 62.05.10.00 a 62.05.90.90 y 62.11.31.00 a 62.11.39.00.

• Confección femenina exterior: 61.02.10.00 a 61.02.90.00; 61.04.11.00 a 61.04.69.00;

61.06.10.00 a 61.06.90.00; 62.02.11.00 a 62.02.99.90; 62.04.11.10 a 62.04.69.90;

62.06.10.10 a 62.06.90.90 y 62.11.41.00 a 62.11.49.90

• Géneros de punto (masculino y femenino): 61.09.10.00 a 61.09.90.00 y 61.10.10.00

a 61.10.90.90

• Otros géneros de punto: 61.12.11.00 a 61.12.20.90; 61.13.00.00; 61.14.10.00 a

61.14.90.00 y 62.10.10.00 a 62.10.50.90

• Ropa interior masculina: 61.07.11.00 a 61.07.99.00; 61.12.31.00 a 61.12.39.90;

62.07.11.00 a 62.07.99.00 y 62.11.11.10 a 62.11.11.90

• Ropa interior femenina: 61.08.11.00 a 61.08.99.00; 61.12.41.00 a 61.12.49.90;

62.08.11.10 a 62.08.99.90 y 62.11.12.10 a 62.11.12.90

• Corsetería: 62.12.10.00 a 62.12.90.99



• Confección infantil: 61.11.10.00 a 61.11.90.00 y 62.09.10.00 a 62.09.90.90

• Calcetería: 61.15.11.00 a 61.15.99.00

• Complementos de vestir: 61.16.10.00 a 61.17.90.90 y 62.13.10.10 a 62.17.90.90

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El arancel suizo sigue el Sistema Armonizado, igual que la UE, pero esto sólo

garantiza la coincidencia de los seis primeros dígitos del código arancelario, es decir,

capítulo, partida y subpartida arancelaria. A partir de ahí, los siguientes dos o más

dígitos responden a necesidades arancelarias o estadísticas específicamente suizas que no

suelen coincidir con las comunitarias. El sector de confección textil en Suiza corresponde a

las partidas arancelarias 61 y 62.

61. PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO:

61.01 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto,

para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103)

61.02 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto,

para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104)

61.03 Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones

con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" (excepto los de baño), de punto, para

hombres o niños

61.04 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón,

pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y "shorts" (excepto los

de baño), de punto, para mujeres o niñas

61.05 Camisas y polos de punto para hombres o niños

61.06 Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas

61.07 Slips y calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas y artículos

similares, de punto, para hombres o niños



61.08 Combinaciones, enaguas, bragas slip u otras, camisones, pijamas, saltos de cama,

albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas

61.09 T-shirts y camisetas de punto

61.10 Jerséis, cardigans, chalecos y artículos similares, incluídos jerséis sometidos, de

punto

61.11 Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés

61.12 Prendas de deporte (de entrenamiento), monos y conjuntos de esquí, y trajes y

pantalones de baño, de punto

61.13 Prendas confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 5903, 5906 o 5907

61.14 Las demás prendas de vestir, de punto

61.15 Calzas, medias, calcetines y artículos similares, incluso para varices, de punto

61.16 Guantes, mitones y manoplas, de punto

61.17 Los demás complementos de vestir confeccionados, de punto, partes de prendas o de

complementos, de vestir, de punto



62. PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO:

62.01 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para

hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203)

62.02 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres

o niñas (excepto los artículos de la partida 6204)

62.03 Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones, pantalones con peto, calzones y

pantalones cortos (excepto los de baño), para hombres o niños

62.04 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones,

pantalones con peto, calzones y pantalones cortos (excepto los de baño), para mujeres o

niñas

62.05 Camisas para hombres o niños

62.06 Blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas

62.07 Camisetas interiores, calzoncillos, incluidos los largos y los "slips", camisones,

pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños

62.08 Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas y otras, camisones, pijamas,

saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o

niñas

62.09 Prendas y complementos de vestir, para bebés

62.10 Prendas confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907

62.11 Prendas de vestir para deporte (de entrenamiento), monos y conjuntos de esquí y

trajes y pantalones de baño, las demás prendas de vestir

62.12 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y

sus partes, incluso de punto

62.13 Pañuelos de bolsillo

62.14 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares

62.15 Corbatas, pajarita y lazos similares

62.16 Guantes, mitones y manoplas.



62.17 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o

de complementos (accesorios), de vestir (excepto las de la partida 6212)

Para más información sobre las anteriores partidas arancelarias puede visitarse la página

Web del sistema arancelario suizo: www.tares.ch.



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Suiza posee un mercado pequeño pero muy competitivo de prendas textiles de

vestir. La producción doméstica alcanza solamente cerca del 10 % de las ventas de ropa en

Suiza. Esta cuota baja se debe principalmente al hecho de que Suiza tiene elevados costes

salariales y de producción, y por lo tanto, la industria tiene la tendencia a concentrarse en

nichos de mercado de productos de lujo. El número de compañías y empleados en el sector

industrial de prendas textiles para vestir ha disminuido en más de la mitad durante la

última década, por ello es la ropa exportada la que cubre el 90% del mercado suizo. La

industria suiza de prendas de vestir está experimentando un reajuste basado en los

siguientes factores clave:

• Sobrecapacidad mundial

• Crecimiento de la competencia con economías de bajos costes salariales

• Desplazamiento de la competencia

• Falta de dinámica del mercado

• Estancamiento del consumo

• Sensibilidad del consumidor al precio

• Desarrollo demográfico

• Discriminación del valor añadido pasivo del comercio comprendido entre

miembros de la Unión Europea, EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y



Liechtenstein) y MOES (Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría,

Bulgaria, Rumania, Eslovenia, Estonia, Letonia y Lituania).

Tabla 1: Importaciones y exportaciones de confección en millones de francos

suizos

2000 2001 2002 2003 2004Importaciones 5396 5470 5385 5372 5423Exportaciones 1082 1172 1236 1560 1622

Fuente: Eidg. Oberzolldirektion

Las importaciones permanecen estables a lo largo de los cinco años analizados, en cambio

las exportaciones aumentan paulatinamente.

Tabla 2: Índices de producción desde 2000 (año base) a 2005

2000 2001 2002 2003 2004 Producción (Index 2000=100) 100 93,2 79,5 70,4 67,1

Fuente: www.textination.ch

Podemos observar en la tabla anterior que la producción en Suiza disminuye cada vez

más, esto se debe principalmente a que las empresas optaron en los últimos años por la

deslocalización de la producción.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

El mercado de las prendas textiles de vestir, muy orientada hacia la exportación,

se enfrenta a un mercado europeo casi enteramente saturado y a una escasa demanda

interna. Las características son las siguientes:

• reducción del volumen de negocios en el comercio al por menor (4% en 2003).

• reducción de la producción (7% en 2003)

• las capacidades de las fábricas, en la mayoría de los casos, se explotan tan sólo al

70/80 %

• reducción del número de empleados y empresas (respectivamente - 10,6% y -6 %)

• reducción de las importaciones (0,2 %), confirmando así la atonía del mercado

interior y la morosidad de los consumidores



• mayor presión sobre los precios (2% en 2003) que implican unas reducciones de

precio significativas en ventas al por menor.

En los tres últimos años se ha reducido notablemente la venta de moda en el

mercado suizo (-2.5%, -7.7% y –2.5% entre 2002 y 2004). La presión de los márgenes y las

continuas bajadas de precios sacuden el comercio de prendas de vestir. Grandes cadenas

de moda internacionales están entrando y expandiéndose en el mercado suizo, lo cual

presiona tanto los márgenes como los precios. Es el caso de Zara, que inauguró su octava

tienda en el país, y el de la cadena sueca H&M, que con unas ventas de 616 millones de

francos suizos en 2004 es el líder del sector en Suiza, y continúa abriendo nuevos

establecimientos. La lucha en el sector perjudica principalmente a las pequeñas y

medianas empresas. Importantes adquisiciones agitan el mercado de la confección: en el

2004 Shild, que opera en el segmento medio-bajo y que dirige las franquicias de Mango en

la Suiza germana, adquirió 18 filiales de Spengler; también C&A inició en marzo del 2005

un proceso de adquisición de 30 filiales de otro de los competidores del sector. Si los

pequeños y medianos establecimientos desean sobrevivir, no les queda otro remedio que

especializarse. Sólo conseguirán mantenerse en el mercado las empresas que logren un

posicionamiento claro y una estrategia bien definida, según Armin Haymoz, portavoz de

la asociación sectorial de detallistas textiles Swiss Fashion Stores. (Fuente:

Handelszeitung del día 24 de agosto 2005).

La única mejora se produjo durante el último año: las exportaciones aumentaron

en 26,2%, en particular, debido a un aumento notable de la confección de gama alta (+34,2

%). Sin embargo, estas cifras son relativamente engañosas, ya que resultan de muchos

procesos de deslocalización e implantaciones de fabricantes europeos que instalan sus

centros de logística y/o producción en Suiza (esencialmente de los fabricantes italianos en

el Tessin: Hugo Boss, Zegna, Armani, Gucci...).

3. IMPORTACIONES

Suiza cuenta con un régimen de importación de textiles extremadamente liberal,

es decir, no hay límites a la importación y los impuestos de aduana son uno de los más

bajos. Adicionalmente, países en vías de desarrollo se benefician de una rebaja del 50%

sobre el impuesto de importación. Sin embargo, desde el año 1997 el incremento de



importaciones de confección textil se mantuvo por debajo de un 5%, lo cual es muy bajo

comparado con los países de la Unión Europea.

Las tablas que figuran a continuación reflejan el ranking de los doce países

suministradores de los 5 últimos años en valores importados por Suiza.

Tablas 3-7: Ránking de los doce países que más importan en valor. Años 2000-

2004.

Año 2000 Ranking Valor en millones de CHF % cuota de importación

1. Alemania 1662,9 30,82 2. Italia 968,2 17,94 3. China 627,9 11,64 4. Francia 486 9,01 5. Portugal 153 2,84 6. India 152,4 2,82 7. Austria 147,7 2,74 8. Turquía 113,1 2,10 9. Países Bajos 98,6 1,83 10. Gran Bretaña 97,6 1,81 11. Hong Kong 80,2 1,49 12. España 76,1 1,41

Total Top 12 4663,7 86,42 Resto 732,6 13,58 Total importaciones 5396,3 100

Fuente: www.swisstextiles.ch


1. Alemania 1709,6 31,26 2. Italia 1091,9 19,96 3. China 569 10,40 4. Francia 495,9 9,07 5. Austria 144,8 2,65 6. Portugal 138,5 2,53 7. Países Bajos 133,7 2,44 8. India 117,9 2,16 9. Turquía 107,3 1,96 10. Hong Kong 89,5 1,64 11. Gran Bretaña 85,1 1,56 12. España 60,7 1,11






1. Alemania 1664,5 30,91 2. Italia 1174,7 21,81 3. China 504,1 9,36 4. Francia 490,4 9,11 5. Portugal 156,1 2,90 6. Turquía 134,9 2,50 7. India 132,9 2,47 8. Países Bajos 126,1 2,34 9. Austria 112,8 2,09 10. España 91,6 1,70 11. Gran Bretaña 76,9 1,43 12. Hong Kong 64,9 1,21




1. Alemania 1569,1 29,21 2. Italia 1357,9 25,28 3. China 497,5 9,26 4. Francia 470,1 8,75 5. Portugal 159,4 2,97 6. Turquía 135 2,51 7. India 123,6 2,30 8. Austria 121,6 2,26 9. Países Bajos 118,3 2,20 10. España 98,5 1,83 11. Gran Bretaña 69,2 1,29 12. Bangladesh 58,8 1,09

Total Top 12 4779 88,96 Resto 593,3 11,04 Total importaciones 5372,3 100

Fuente: www.swisstextiles.ch Por lo que se refiere a las importaciones, los países limítrofes Italia y Alemania

siguen siendo los principales países proveedores del mercado suizo. Alemania perdió cuota

de mercado (2003: - 5,7 %) en favor de Italia (+ 15,6 %), efecto directo del desarrollo de los

nuevos centros de logística en Tessin de seña extranjera (italianos en su mayoría).

Crecieron las importaciones de países como Italia, Austria y España; en cambio Alemania,

Gran Bretaña y la India sufrieron grandes retrocesos.



Año 2004

Ranking Valor en millones de CHF % cuota de importación 1. Alemania 1555,7 28,69 2. Italia 1383,4 25,51 3. China 519,4 9,58 4. Francia 452,1 8,34 5. Portugal 148,2 2,73 6. Turquía 137,9 2,54 7. India 127,1 2,34 8. Austria 117 2,16 9. Países Bajos 113,1 2,09 10. España 112,2 2,07 11. Gran Bretaña 69,5 1,28 12. Bangladesh 68 1,25



4. COMPETIDORES

En el mercado suizo los precios de los productos exportados se sitúan claramente

por encima de los de los productos importados, indicador claramente de un

posicionamiento en un nicho de mercado de gama alta. El sector de la ropa interior ilustra

bien esta tendencia donde las marcas Zimmerli (línea masculina), Hanro o Calida, se

forjaron una imagen decididamente en la gama alta, o incluso elitista, exportando una

parte fundamental de su producción (hacia los Estados Unidos, en particular). Para ello,

las prendas son concebidas en Suiza, pero cortadas en el extranjero (Portugal o Europa

Central), se cosen a continuación en Suiza y se aprovecha así de la imagen del made in

"Swiss". Este éxito de posicionamiento en la "gama alta" es revelador si se piensa en la

reciente quiebra del fabricante de Basilea Big STAR, el pionero suizo de las prendas de

vestir vaqueros de "gama media". Esta empresa, a pesar de una expansión prometedora

en los años 90 pasaba dificultades desde 2001 y no pudo hacer frente a la competencia de

los mercados de Europa Central y Asia. La mayoría de las empresas se certifican según

las normas ISO y öko-tex (industrias textiles ecológicas) sinónimas a la vez de garantía,

de calidad, pero también de cumplimiento de las normas ecológicos, conceptos a los cuales

el consumidor suizo, uno de los más exigentes sobre este tema en Europa, es cada vez más

sensible.



La liberalización de las regulaciones gubernamentales sobre las ventas en el

comercio al por menor desde 1997, permite a los minoristas suizos iniciar ventas durante

todo el año, y no sólo en determinado períodos. Mientras que los minoristas más pequeños

temen especialmente que los grandes almacenes continúen aplicando la presión adicional

en precios y márgenes iniciando la venta de ropa de verano cada año más temprano, otras

fuentes comerciales mencionaron el efecto positivo que la liberalización tiene en las

tiendas forzadas a liquidar sus mercancías para renovar o mover el almacén.

En general, la situación del mercado de la venta al por menor de ropa resulta

difícil, principalmente debido a la creciente competencia de las cadenas extranjeras

(Mango, Zara, H&M etc.). Los minoristas especializados están presionados y muchas

veces sobreviven al “mezclar diversas etiquetas” para ser atractivo para un determinado

público objetivo. Hay una gran tendencia a la verticalización, con el fin de manejar y

controlar todo el proceso desde el origen hasta la distribución pasando por el diseño y la

producción.

La competencia de los miembros de la UE. Los productos europeos son apreciados

principalmente por su excelencia en el diseño y en el corte. No todos los países europeos

son percibidos de la misma forma: Italia y Francia siguen siendo los líderes del mercado

de prendas importadas de Europa. El éxito de estos países radica en una sensibilidad

especial para la moda y en la flexibilidad de producción en pequeños lotes.

China: China destaca por su capacidad de suministrar las materias primas y materiales,

mano de obra barata y alta competitividad, tanto es así que se ha convertido durante los

últimos años en uno de los principales suministradores de prendas a Suiza de todo tipo.

Además, el desarrollo reciente del sub-sector de tejidos para confección y otros materiales

básicos para la confección de prendas está favoreciendo la creación de sistema integral de

producción de confección textil.

EE.UU.: De los EE.UU. se importan principalmente prendas sport.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En general, pueden distinguirse seis grandes tipos de motivaciones de compra

entre el consumidor de ropa, consumidor que en la mayoría de los casos es

abrumadoramente femenino.

Estas seis dimensiones son las siguientes:

1. Antojo o simple placer a la hora de comprar artículos de confección

2. Influencia de los medios

3. Interés por las innovaciones y tendencias

4. Confianza en la marca

5. Identificación con la marca o deseo de identificarse con ella

6. Compra racional

1. El placer de la moda

La mayoría de las consumidoras europeas, incluidas por supuesto las suizas,

manifiestan su disposición natural a ir de compras. El componente irracional de la

compra innecesaria sigue siendo una de las principales motivaciones que impulsa a la

mayoría de consumidoras a dirigirse a la tienda. Alrededor de un 70% de las

consumidoras justifican el ir de compras por la diversión que esto les causa.



2. Influencia de los medios

Las revistas de moda, a pesar de sus amplias ventas, no ejercen un papel decisivo a la

hora de incitar al consumidor a comprar los productos que se anuncian en ellas. Un

gran número de lectoras permanecen pasivas ante los reportajes y artículos de moda.

3. Interés por las innovaciones y tendencias

Aunque este apartado sea aplicable especialmente a la cosmética y perfumería, más

activos a la hora de introducir nuevas variantes en sus surtidos, lo cierto es que existe

un segmento de la clientela, en verdad no demasiado representativo en Suiza, que se

siente especialmente atraído por las últimas tendencias que presentan las marcas de

ropa.

4. Confianza en la marca

Las marcas juegan un papel muy importante en la elección del comprador. No

obstante, hay que señalar que el consumidor suizo se siente más predispuesto a

considerar la relación precio/ calidad, y a veces sólo el precio, antes que la propia

marca. La consumidora marquista, vestida siempre a la última y que gasta grandes

cantidades de dinero en ropa de marca no encaja dentro del prototipo de consumidora

suiza media.

5. Identificación con la marca o deseo de identificarse con ella

Apartado muy relacionado con el anterior y que responde a la necesidad que pueda

sentir el consumidor de identificarse con una determinada marca simplemente porque

ésta se considera “in” o de moda. Se reitera lo antes comentado: no estamos ante uno

de los rasgos distintivos del comprador suizo.

6. Compra racional

Este tipo de motivación se corresponde en especial con consumidores que comparan

precios antes de decidirse por la compra y están siempre atentos a las ofertas. La

espontaneidad no entra en sus cálculos y por lo general nos encontramos ya dentro de

un segmento de cierta edad.



Dentro de la sociedad suiza podríamos clasificar al consumidor según su estilo al vestir y

la cantidad de dinero que está dispuesto a invertir en materia de moda:

A) El seguidor de las últimas tendencias y al que en ocasiones cabría calificar de “fashion

victim” o víctima de la moda. Siempre vestido a la última, joven, no suele superar los 30-

35 años y dispuesto a gastar una importante cantidad de dinero en ropa. Este tipo de

consumidor es más habitual en las grandes ciudades como Ginebra, Zurich o Basilea pero

en cualquier caso su presencia sigue siendo reducida.

B) El consumidor moderno, hombre o mujer, de edad media, con un vestuario cuidado pero

que exige a la vez calidad en la ropa. La cantidad de dinero que está dispuesto a gastar es

considerable.

C) El clásico o conservador no está demasiado dispuesto a hacer concesiones a las últimas

novedades. Grupo de mediana edad y que concede importancia a la calidad de los

materiales. Sus gastos en moda y confección nunca son excesivos.

D) El consumidor indiferente ante la moda y que compra en función del precio dejando en

un segundo plano la calidad. De los cuatro tipos es, evidentemente, el que menos gasta en

moda y el que menos se preocupa de su indumentaria exterior. Estamos ante un tipo de

consumidor bastante representativo de Suiza.

Temporada de venta: Las temporadas de venta comienzan en Suiza antes que en el resto

de los países de Europa. Las colecciones de primavera-verano suelen ponerse a la venta a

partir de mediados de Enero o principios de Febrero hasta la primera-segunda quincena

de Julio, época en la que empiezan a comercializarse las colecciones de otoño invierno.

Rebajas: La legislación federal sobre las rebajas no fija un período determinado al que los

comerciantes tengan que atenerse (aunque sí el modo de comercialización de los productos

rebajados, la indicación de precios, etc.). Las rebajas de verano suelen comenzar a

primeros de julio y duran un mes, mientras que las rebajas de invierno suelen comenzar a

partir del día 26 de Diciembre y su duración es también de aproximadamente un mes. Sin

embargo, las condiciones meteorológicas fundamentalmente, condicionan el comienzo de

las mismas, que puede adelantarse 15 días. Así las rebajas de invierno, pueden empezar

incluso antes de Navidad y las de verano hacia mediados de Junio.



Tabla 8: Importaciones por categoría de producto (en millones de CHF)

2000 2001 2002 2003 2004 Prendas exteriores 4373,7 4432,7 4333 4279,8 4307,3 Prendas interiores 671,8 689,5 717,9 749,1 753,1 Accesorios 350,8 347,4 334,6 343,4 362,4 Total de textil para vestir 5396,3 5496,6 5385,5 5372,3 5422,8


El mayor segmento de importaciones de productos del mercado textil de

vestimenta suizo lo representan las prendas exteriores, representando casi un 80% sobre

el total de importaciones de prendas de vestir. Observamos asimismo, que las

importaciones de prendas interiores va aumentando año tras año, al igual que las de

accesorios.



Tabla 9: Beneficios por categoría de producto (en millones de CHF)

2001 2002 2003 2004 Prendas exteriores 1101 1056 930 950 Prendas interiores 386 350 375 365 Accesorios 210 204 215 212 Beneficios totales de textil para vestir 1697 1610 1520 1527


Los beneficios que se obtienen de las prendas exteriores van disminuyendo

levemente cada año, en cambio las prendas interiores y los accesorios se mantienen

prácticamente al mismo nivel a lo largo de los años. Los consumidores suizos están bien

informados de las últimas tendencias de moda y se pueden considerar sofisticados y

poseen una conciencia de marca. Éste es el caso de las personas con una renta más

elevada y un mayor nivel de vida. No es una sorpresa que las marcas de ropa más

conocidas sean populares entre los consumidores suizos, ya que se consideran un símbolo

de estatus social.

Las mujeres suizas de hoy en día se pueden describir como resueltas y dinámicas.

Suelen estar seguras de su gusto y prefieren ropa informal, la cual se puede mezclar y

combinar fácilmente. Las mujeres trabajadoras prefieren ropa simple y elegante de gran

calidad y confortable. También los hombres están adquiriendo conciencia de la moda,

buscan ropa de moda, confortable y de buena calidad. Las marcas son muy apreciadas por

ellos, sobre todo entre los más jóvenes. Suiza posee una alta renta per cápita. Los jóvenes

en particular, están dispuestos a pagar un precio elevado por etiquetas muy conocidas. En

general, compradores entre 25 y 50 años son el grupo de consumidores de ropa a tener en

cuenta, son los que tienen más dinero para gastar. Calidad, funcionalidad, precio y diseño,

en este orden, son los factores decisivos para la compra. Los niños tienen preferencias

claras sobre las marcas, les gusta el estilo hip-hop y rap con pantalones anchos, vaqueros

y zapatos deportivos. Este segmento de mercado cambia sus preferencias relativamente

rápido. Pero las madres toman en consideración los deseos de sus hijos a la hora de

comprar su ropa.

Una nueva tendencia ha sido el uso de telas y de fibras naturales. Las fibras

naturales se han introducido y han dado muestras de una demanda creciente. Se trata de

prohibir ciertos colorantes, productos del cloruro y los metales pesados para prevenir el

peligro del cáncer o de las alergias.



El mercado al por menor se está concentrando hacia almacenes detallistas,

cadenas de tiendas con marca y centros con marca integrados en grandes centros

(comercio dentro de otro comercio) El uso creciente del comercio electrónico en el mundo

de la moda planteará un desafío en el futuro. La moda se está multicanalizando, antes y

después de la venta y crea nuevas ofertas al público.

TABLA 10: EQUIVALENCIA DE TALLAS EN CONFECCIÓN FEMENINA

Tabla de equivalencia de tallas (confección femenina)

Suiza/Alemania/ Austria

Francia Gran Bretaña

USA

36 38/40 34 10

38 40/42 36 12

40 42/44 38 14

42 44/46 40 16

44 46/48 42 18

46 48/50 44 20

48 50/52 46 22

50 52/54 48 24

52 54/56 50 26 Fuente: Oficina Económica y Comercial de Berna



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El mercado de suizo de la ropa no permite subidas de precio significativas. De

acuerdo con el aumento de los costes de las materias primas, los márgenes en todos los

sectores siguen una tendencia decreciente. A este respecto, el beneficio para las

compañías que se orientan al abastecimiento interior, está retrocediendo en mayor

medida. Por lo tanto, muchos fabricantes se ven forzados a dedicarse a productos con altos

estándares de calidad, nichos de mercado, nuevas tendencias y líneas exclusivas o a

mercados para exportar.

Al examinar la diferencia de precio a nivel internacional, se aprecia que Suiza

vende la ropa un 5% más barata que Alemania y Austria (según un estudio de la

federación suiza de textil del 2000). Por lo tanto, comparado con Gran Bretaña, la ropa en

Suiza es un 2% más cara. La ropa es en Suiza un 7% más cara que en Francia, un 9% más

cara que Italia y un 28% mas cara que en los Estados Unidos. Las razones para el

posicionamiento medio de Suiza a nivel internacional vienen dadas por la gran eficiencia

industrial combinada con una alta facturación por empleado y las regulaciones liberales

de importaciones por un lado, pero con un conjunto de costes elevados por el otro lado.



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En concreto, respecto al objeto de este estudio, se puede decir que España no tiene

una imagen de marca en “prêt-à-porter” en Suiza. Insignias como Zara y Mango gozan de

gran aceptación, pero no se percibe como “moda española”.

Por lo que respecta a España y sus marcas, el grado de conocimiento de la moda

española por parte de los suizos es, en general, muy bajo; y la imagen que se tiene de

España es como base de producción para marcas extranjeras. Esto se debe a una escasez

de promoción tanto de las empresas y las marcas españolas como de la marca España en

general. La solución pasa por dedicar un mayor esfuerzo al marketing. Para definir la

imagen de un país se requiere la presencia de grandes marcas, además de otras como

ZARA y MANGO, que proyectan una imagen de las prendas españolas de categoría

intermedia. Además, uno de los puntos fuertes de los productos españoles es su buena

relación calidad-precio, y mientras otros países como Italia carecen de margen de

crecimiento, España aún dispone de potencial de crecimiento.

Los productos españoles (en general) han logrado mejorar significativamente su

imagen en lo que a atributos cualitativos, calidad, innovación, notoriedad, diseño, plazos

de entrega, servicio al cliente o comercial se refiere. Particularmente se observa una

mejora de apreciación en cuanto a la calidad, la notoriedad, y la distribución.



Se percibe una pérdida de competitividad-precio que, no obstante, no impide que la

relación calidad-precio de los productos sea la que mejor haya evolucionado entre 2001 y

2003 de entre todos los países analizados. Actualmente, de hecho, los productos españoles

se sitúan en torno a la media en cuanto a la relación calidad – precio, justo detrás de los

productos procedentes de los tres grandes países de la zona euro (Alemania, Francia e

Italia) y por delante de los productos belgas.

En esta misma encuesta, son los productos italianos los más valorados por su ergonomía y

diseño.



VII. DISTRIBUCIÓN

El esquema de los canales de distribución en Suiza no presenta, en principio,

grandes particularidades o rasgos distintivos que lo diferencien de cualquier otro país

europeo, especialmente de las vecinas Alemania y Austria.

Gráfica 1: Participación en el mercado de distribución de prendas textiles para

vestir.

Año 2003

Fuente: Elaboración propia a través de datos de swisstextiles

En una primera visión general podemos decir que las ventas del sector

especializado prosiguen su marcha ascendente mientras que con el comercio no

especializado se observa la tendencia contraria. La propia evolución de las grandes

cadenas (Benetton, H&M o Vögele) parece indicar que éstas seguirán aumentando su

Comercios detallistas

especializados 54,7%

Grandes almacenes 13,9%

Distribuidores de alimentación

9,9%

Compañías de pedido por

correspondencia 11,1%

Diversas distribuidoras

10%



facturación y enfrentándose a una competencia muy preparada procedente del exterior y

que entra cada vez con más fuerza. Vemos en este gráfico como los comercios detallistas

especializados juegan un papel importante en la distribución de prendas textiles de vestir

en Suiza. En el grupo de los especializados (filiales de grandes cadenas y especialistas

independientes/ boutiques y demás), las tiendas más populares poseen una amplia oferta

de ropa y son éstos los que muestran un crecimiento constante. Más de la mitad de toda la

ropa en Suiza es vendida habitualmente en almacenes de textil especializados, entre los

cuales las sucursales de alguna marca o marcas juegan un papel relevante.

De acuerdo con las tendencias que se observan en los mercados europeos es

probable que sigan incrementándose las ventas de ropa deportiva y tiempo libre aunque

este dato sea quizá más adecuado para referirse al calzado deportivo (marcas como Nike)

que a la propia ropa.

Dentro del sector no especializado, los grandes almacenes mantienen constantes

sus ventas. Si bien son siete los grandes almacenes presentes en Suiza con diversas

sucursales, las pérdidas económicas sufridas por algunos de ellos (EPA, ABM o Jelmoli)

en los últimos años apuntan a una mayor concentración en el panorama nacional. De

hecho, en abril de 2002, EPA era absorbida por Coop y ABM es propiedad del Grupo

Globus. En la actualidad dentro del sector no especializado la mayoría de las ventas se las

reparten los grandes almacenes junto con los grupos Migros y Coop, presentes en toda la

escena detallista del país.

Por otra parte, las dificultades por las que ha pasado la venta por correspondencia

en los últimos tiempos no han sido impedimento para que el 10 % de los consumidores

sigan eligiendo este canal a la hora de adquirir confección. Hay que decir que la mayoría

de las ventas por catálogo que se realizan en Suiza corresponden a objetos de confección.

Los operadores más grandes son Ackermann de Entlebach, Charles Veillon de Lausanne y

Spengler de Basilea.



El canal de distribución que siguen las prendas textiles de vestir en Suiza se muestra en

la siguiente gráfica. Vemos como llega la ropa desde el fabricante origen hasta el

consumidor final.

FIGURA 1: Canales de distribución de las prendas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Oficina Económica y Comercial de Berna

FABRICANTE FRANQUICIA

MINORISTA CONSUMIDOR

FINAL

AGENTES

CADENAS DE TIENDAS/

GRANDES ALMACENES IMPORTADOR

VENTA POR

CORRESPONDENCIA

MAYORISTA



Los dos grandes grupos detallistas se reparten la mayor parte del mercado, podríamos

hablar casi de monopolio. Nos referimos a Migros y Coop. En el año 2005 Migros facturó

unos 17.350 millones de francos suizos en ventas, un 0,6% más que en el año 2004. Su

más directa competidora, Coop, alcanzó los 14.100 millones de francos suizos, creciendo de

esta forma sus ventas en un 0,6%. En tercera posición y muy por detrás aparece Manor

con 3.061 millones de francos (aumento de un 0,5%) y sin demasiada capacidad de

maniobra frente a las dos grandes.

Pero lo cierto, es que poco a poco se va consolidando la presencia extranjera en el

país, destacando empresas como C&A, Hennes & Mauritz, Benetton, Orsay o Tally Weijl.

Aunque en general, el mercado de ropa y confección es todavía un territorio difícil para las

marcas extranjeras hay que señalar que ha habido un movimiento significativo desde

mediados de los 90 y varias casas nacionales bien conocidas han sido adquiridas por sus

competidores mientras que otras han reducido sus redes. Muchas de las nuevas y jóvenes

firmas, es el caso de Mango o de Tally Weijl, suponen una firme y fuerte competencia para

las firmas suizas más arraigadas, que han visto como perdían una importante cuota de

clientes y sus resultados económicos se paralizaban, en favor de la flexibilidad y

capacidad de adaptación que han demostrado las recién llegadas. Con una oferta

asequible a cualquier bolsillo y unas colecciones que cambian con gran rapidez, estas

empresas han sabido responder mejor a las actuales necesidades y gustos del consumidor.



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

ARANCELES Y BARRERAS TÉCNICAS

Los productos de los capítulos 61 y 62 del arancel procedentes de España, con certificado

de origen de la mercancía, están exentos de derechos de aduana.

La TVA -equivalente a nuestro IVA- es del 7,6 %.

LEGISLACIÓN BÁSICA

No existe una legislación específica para estos productos en Suiza, si bien su fabricación,

importación o comercialización deberá cumplir las normas indicadas en la Ley y la

Ordenanza siguientes:

Ordonnance du 26 juin 1995 sur la combustibilité des produits textiles (O sur la

combustibilité, OComb) www.admin.ch/ch/f/rs/c817_043_1.html

La Ordenanza de 1 de Marzo de 1995 sobre los objetos de uso corriente (Ous) “Ordonnance

du 1er mars 1995 sur les objets usuels (OUs)” www.admin.ch/ch/f/rs/c817_04.html son de

aplicación:

• las disposiciones generales

• el artículo 26 a “Art. 26a18 colorants azoïques”

• la lista A del Anexo 3, en donde se incidan de objetos que no deberán contener

ningún tipo de colorantes azoicos “A. Objets usuels qui ne doivent contenir aucun

des colorants azoïques visés à l’art. 26a:



La Ley federal de 9 de Octubre de 1992 sobre los productos alimentarios y los objetos de

uso corriente “Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets

usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAI)” www.admin.ch/ch/f/rs/c817_0.html

La aplicación de esta ley se extiende a la fabricación, tratamiento, almacenamiento,

transporte y distribución de productos alimentarios y objetos de uso corriente, así como a

la designación, publicidad, importación, tránsito y exportación de éstos.

Además de las Ordenanzas y Ley mencionadas, puede ser de aplicación, en su caso, la

Ordenanza sobre las substancias peligrosas para el medio ambiente, en la que se indican

las sustancias, aditivos o componentes prohibidos de uso en Suiza. En la página 2 de

dicha Ordenanza, en el apartado -Section 2: Definitions- se estipula que la Ordenanza es

de aplicación para “toda substancia, producto, objeto, o producto secundario de consumo o

uso corriente, fabricado de manera industrial o artesanal, al que se le haya dado una

forma y que haya sido tratado con substancias o productos (o que los contenga como

componente) y que por sus propiedades químicas pueda ocasionar un efecto biológico

directo o indirecto”.

El anexo 3, página 45, (Prescriptions complémentaries pour certaines substances

defines - Section 2: Dispositions transitoires et entrée en vigueur - Composés

organiques halogénés - 12. Objets), de dicha Ordenanza se estipula que los textiles

y artículos de cuero que contengan substancias según el capítulo 3, no podrán ser

importados a Suiza. Web: www.admin.ch/ch/f/rs/c814_013.html Ordenanza de 9 de Junio

de 1986 sobre las substancias peligrosas para el medio ambiente (Ordonnance du 9 juin

1986 sur les substances dangereuses pour l' environnement - O sur les substances,

Osubst). Para visualizar e imprimir el texto completo de las ordenanzas mencionadas

deberán seleccionar la opción PDF al final de la página principal.

Se puede consultar las listas (1, 2 y 3) de las sustancias consideradas tóxicas en Suiza, en

la página de Internet: http://igs.naz.ch/tox/fr/index.html . La información está disponible

en francés, alemán o inglés. Para las sustancias que no estén mencionadas en las listas

indicadas se deberá hacer una solicitud de clasificación y autorización por parte de las

autoridades suizas.



NORMAS PARA EL ETIQUETADO

Las normas para el etiquetado de textiles vigentes en Suiza son las dictadas por

GINETEX (Grupo Internacional para el etiquetado de textiles) del que también forma

parte España. Las bases para el etiquetado dictadas por Ginetex, tanto las de aplicación

para la utilización de los símbolos de cuidado de textiles, como las de aplicación para la

etiqueta de composición de éstos, se podrán utilizar siempre y cuando la empresa que

desee exportar a Suiza sea miembro del Organismo acreditado por Ginetex en el país

exportador. La Organización suiza de especificación de textiles (SARTEX) nos informa

que no existe obligatoriedad de indicar los datos del fabricante o del distribuidor en la

etiqueta de los productos textiles que se quieran comercializar en Suiza. La composición

de los textiles deberá ser indicada por lo menos en dos de los idiomas del país (alemán,

francés o italiano). También puede estar en idioma inglés, en cuyo caso será necesario que

figure además en uno de los tres idiomas mencionados del país La página de Internet

www.sartex.ch de la Organización mencionada, contiene informaciones de utilidad e

indicaciones relativas a la utilización de los símbolos de etiquetado. Las señas de dicha

entidad son:

SARTEX - Schweiz. Arbeitgemeinschaft für Textilkennzeichung

Mr LANGENEGGER

Postfach 4838

CH - 8022 ZURICH

Tel : +41.1.289.79.49 -Fax : +41.1.289.79.81

Internet : http://www.sartex.ch

Email : [email protected] / [email protected]



Indicamos las señas del Consejo Intertextil Español, Organización acreditada por Ginetex

en España:

CIE - Consejo Intertextil Español

Sr. GRAELL

C/ Sant Pere més Alt numéro 1

E - 08003 BARCELONA

Tel : 93.268.26.44 - Fax : 93.268.26.30

Internet : www.textilinnova.com

Email : [email protected] / [email protected]

Las formas de pago son las habituales en los países de la UE. No es corriente la

utilización del crédito documentario.



IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

Analizaremos a continuación, cuáles son las principales empresas que copan la

oferta nacional.

El gigante naranja también es en el mercado suizo de las prendas el número uno.

Migros vende anualmente ropa por alrededor de 700 millones de francos (incluído

SportXX). Junto con una amplia oferta de moda para mujer y para hombre también

cuenta con ropa para los más pequeños. Desde hace algunos años abastece Migros con

éxito sus estanterías con artículos de marca como Triumph (ropa interior), Calvin Klein

(vaqueros) y de grandes marcas en el mundo del deporte. Se ofertan prendas textiles de

vestir en la mayoría de las 600 filiales. Para todo el surtido rigen los mismos estándares,

los cuales se recogen en el código de Non-Food.

La oferta amplia de vestimenta exterior e interior para toda la familia se reparte

en supermercados, grandes almacenes y en antiguos establecimientos EPA. Desde que

centralizaron las compras, donde haya un Coop, rigen los mismos estándares. Como en las

verduras (Plan natural) Coop también instala una línea natural en la ropa con estándares

muy exigentes y una filosofía de empresa enfocada hacia comercio justo. Casi todo el

surtido es producido con algodón biológico. El volumen de ventas del año 2004 de textil y

vestimenta alcanzó unos 300 millones de francos.



Con la moda actual a precios bajos, Vögele atrae a un amplio segmento de la

población de mediana edad. La oferta de marcas propias se amplía con nombres conocidos

como Adidas, Levi Strauss o Triumph. Vögele aspira a una posición ventajosa en sus

mercados a través de una amplia cobertura geográfica. En el primer semestre 2005 las

159 filiales en Suiza aportaron un beneficio neto de 239,6 millones de francos. En las casi

787 filiales situadas en Suiza, Austria, Alemania, Bélgica y los Países Bajos el beneficio

neto alcanzó los 664,5 millones de francos (resultado del grupo 33,6 millones de francos).

Con las medidas de ahorro y un nuevo concepto de adquisición (Suply-Chain-

Management) se pudo disminuir el número de repartidores a menos de 400.

«Mauritz» era en origen un nombre de una tienda de caza y «Hennes» significa en

sueco algo parecido a «para ella». Una estrategia publicitaria agresiva estableció una

nueva imagen. H & M tiene una preferencia por un público joven al que vende ropa de

moda a bajo precio y posee casi 1.000 tiendas dispersadas en 16 países europeos así como

en Canadá y EEUU. Mientras que los diseñadores de H&M producen las colecciones en

tiempo récord, el marketing se realiza con top-models.

El 80% de la oferta de H&M es en todos los países idéntica. El mayor almacén dedicado

exclusivamente a la vestimenta del mundo obtuvo en Suiza en el año 2003 un volumen de

ventas de 586 millones de francos y con alrededor de las 50 filiales se posiciona detrás de

Migros, pero por delante de Vögele, ocupando el 2º puesto del mercado de la ropa en Suiza.

Carrefour

El gigante francés de supermercados Carrefour se fundó en el año 1959 y está

presente en 31 países y con sus 11.000 tiendas es el número dos de las grandes

distribuidoras (detrás de Wal-Mart con unos 90.000 millones de euros de volumen de

facturación). Con el concepto de centros comerciales en zonas verdes, los llamados Jumbo-



o Hipermercados (con 6000 m2 de superficie comercial y unos miles de aparcamientos)

creció Carrefour desde los años 60 de forma continuada. Las ofertas baratas y la

continuada expansión de Hard-discounters son la base de la estrategia de crecimiento.

Carrefour triplicó en cuatro años el número de personal al adquirir varias empresas y

tiene hoy unas 382.000 personas empleadas en todo el mundo (casi el 70% en Europa).

Los mercados Carrefour suizos son manejadas por la firma Kistributis AG, que pertenece

en un 60% a Maus Frères Holding (ver Manor) y en un 40% al grupo Carrefour. Con un

cambio rápido del surtido y con unas ofertas permanentes Carrefour consigue un volumen

de ventas de cerca de 1000 millones de francos con sus 11 filiales suizas. Al lado de su

marca propia Tex, ofrece artículos de marca como Adidas, Levi Strauss o Sloggy a precios

bajos.

Las familias Maus y Nordman fueron de los primeros que, a principios del siglo

XX, introdujeron el concepto de grandes almacenes (una oferta de productos amplia,

derecho a la devolución, compra no obligatoria etc.). A través de una boda en el año 1929

se unieron los dos nombres y se convirtieron en Manor. Hoy en día cuentan con 72

grandes almacenes (ventas del 2003: 3.000 millones de francos). El holding, Maus Frères

S.A., cuenta entre sus posesiones más relevantes las de Aigle (Outdoor), Athleticum

(deporte), Carrefour, Fly (muebles), Jumbo-do-it y Manora (restaurante). Desde el año

1998 Devanlay S.A. también pertenece al grupo, los propietarios de los derechos de

comercialización de todos los artículos con el cocodrilo de Lacoste. El beneficio de la

vestimenta en Manor no se calcula por separado.

A finales de los años 90 Sprengler alcanzó como casa de moda y venta por catálogo

con casi 1200 empleados, un volumen de ventas de 300 millones de francos. Tras el

cambio de siglo la empresa familiar entró en crisis. Por este motivo Sprengler se vendión

en julio del 2004 a Mode Schild.



La historia de la familia textil alemana Brenninkmeijer se inicia en el siglo XVII.

Hoy la empresa C&A Europa cuenta con 850 filiales con más de 30.000 empleados en 12

países de la Unión Europea y llega a los 5.000 millones de euros de ventas en el 2004. El

surtido en Suiza se describe con el logo publicitarios “C&A zieht alli a!” (C&A atrae a

todos). La ropa bajo las marcas Clockhouse, Westbury y Yessica se ofrecen a precios

relativamente bajos, son en parte diseñados por ellos y encargados. En Suiza posee 76

casas de moda. Cuenta con unos 410 millones de francos de volumen de negocios y C&A

pertenece a uno de los 5 mayores vendedores de ropa de Suiza y sigue ganando cuota de

mercado.

La idea para la constitución de Intersport International Corporation (IIC) fue

simple: con una unión de las organizaciones de compra nacionales y productores se pudo

reforzar el poder de negociación ante las firmas y productoras de marca. Gracias a precios

de compra más bajos y sinergias en las compras, las tiendas especializadas Intersport son

competitivas. Además de las grandes marcas conocidas, Intersport también encarga la

producción de artículos de marca propia. El grupo tiene 4.800 tiendas en 29 países (el

beneficio de los detallistas es mayor a 10.000 millones de francos) es la organización de

tiendas especializadas en deporte mayor del mundo. Intersport Suiza llega a un volumen

de facturación de 137 millones de francos.

Esta empresa de Zurich tiene 56 filiales y se dedica a un amplio abanico de públicos: ropa

para jóvenes con Blue Dog, elegante en Burger, Feldpausch y PKZ. Cuenta con una gran

presencia de grandes marcas como Boss, Joop, Hilfiger o Wrangler. Esta estrategia le

reporta unos 195 millones de francos de beneficios en el año 2003, y el grupo pertenece

hoy en día a los top ten en el mundo de la venta de moda suiza. Sobre el grupo familiar

son pocas las informaciones a las que el público tiene acceso. Las marcas propias (un 40%

del beneficio) son proporcionadas por uniones de compras con socios extranjeros en el

mercado global. Fuente: www.evb.ch



La presencia española en el mercado suizo la hallamos a través de las siguientes

empresas:

MANGO

Mango es una multinacional de prestigio internacional dedicada al diseño, la fabricación y

la comercialización de prendas de vestir y complementos para la mujer. Actualmente es la

segunda compañía exportadora del sector textil español y cuenta con más de 575 tiendas

en 68 países repartidas por Europa, África, Asia y América del Sur.

El grupo Schild es el poseedor de la licencia de explotación de Mango en Suiza. En el año

2001 consiguieron con sus cinco tiendas un volumen de negocio de 20 millones de francos

suizos por lo que los proyectos de expansión están sobre la mesa.

GRUPO INDITEX

El grupo posee representación en Suiza a través de ocho tiendas Zara, cuatro de Máximo

Dutti y una de su línea joven Bershka. Las tiendas están situadas en las ciudades más

importantes de Suiza, tales como Ginebra, Zurich, Berna y Lugano.

GRUPO SÁEZ MERINO

Si bien no se disponen de datos exactos sobres las ventas del Grupo Sáez Merino en

Suiza, lo cierto es que en grandes almacenes como Globus o en las tiendas del grupo Bon

Genie-Grieder es posible encontrar marcas vaqueras como Cimarron Jeans.



2. FERIAS

Antes de las ferias puede resultar útil establecer contacto con los importadores y

distribuidores suizos más importantes. Las principales ferias y manifestaciones del sector

se celebran en el Textil Mode Center de Zürich (Centro de Textiles y Moda www.tmc.ch )

en el que fabricantes, importadores y agentes del ramo de la confección tienen "show-

rooms" permanentes. En la página de la entidad mencionada se puede consultar el

calendario de las ferias y manifestaciones que tendrán lugar en el año 2006.

SWISSPO - Salón Profesional suizo de artículos y confección deportiva

Carácter: nacional

Frecuencia: anual

Lugar de celebración: Zürich

Organizador:

SWISSPO

Bodanstrasse, 2

CH- 9000 St. Gallen

Tel. 00 41 71 – 223 13 66

Fax 00 41 71 – 221 16 25

BESPO – Salón Profesional del Deporte y de la Moda

Carácter: nacional

Frecuencia: anual

Lugar de celebración. Berna

Visitantes: unos 6.000

Organizador:

BESPO

Obere Zollgasse, 75

CH-3072 Ostermundigen

Tel. 00 41 31 930 71 11

Fax. 00 41 31 930 71 21

E-mail: [email protected]



Búsqueda de otras ferias de interés (no monográficas):

La Asociación de Ferias Suizas VMS/AFS ha volcado a Internet en colaboración con la

Oficina Suiza para el Fomento del Comercio (OSEC) el calendario de ferias suizas en la

página web www.tradeshows.ch. Seleccionando en el idioma deseado (francés, alemán o

inglés) la rúbrica Asociación de Ferias Suizas VMS/AFS y a continuación el apartado

calendario ferial suizo se abrirá la página general de OSEC www.osec.ch . Una vez

abierta dicha página Web seleccione el idioma español y en la parte izquierda el apartado

Trade Fairs in Switzerland para acceder a la máscara de búsqueda, donde deberá

introducir las palabras clave de interés, obtendrá la lista de las ferias que se celebran en

Suiza ordenadas alfabéticamente. Seleccionando la feria de interés y a continuación el

apartado Visualizar ferias tendrá acceso a los datos de la misma.

Puede solicitar por E-mail el calendario actual de ferias en Suiza en la página web

www.tradeshows.ch . Dicho calendario incluye información sobre los expositores

miembros de la Asociación Suiza de Ferias y se obtiene gratuitamente, pero debido a que

su edición es limitada, aconsejamos lo soliciten en breve.

Hay que aclarar que en las ferias celebradas en Suiza es muy habitual que el expositor

sea el importador o el vendedor último, y no tanto la empresa exportadora extranjera, así

como es frecuente que el ciudadano normal suizo, acompañado de su familia, visite

algunas ferias para conocer las novedades, por lo que hay que tener, en algunos casos,

cautela a la hora de valorar el perfil de los visitantes.

Generalmente las ferias son de venta directa. Normalmente los expositores son

detallistas. Por tanto, el objetivo del empresario español como visitante de una feria, sería

estudiar las tendencias y hacer algún posible contacto, siempre considerando que los

expositores en su mayoría serán vendedores. Si el empresario español se plantea ir a una

feria como expositor, debe considerar que el coste puede ser muy elevado.



3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Textil Revue

Fürstenlandstrasse, 122

Postfach 2145

CH- 9001 St. Gallen

Tel. 004171 - 272 77 77

Fax: 004171 - 272 74 49

Web: www.textil-revue.ch

• Sector: Moda masculina, femenina e infantil. Dos veces al año

• Destinatarios: Revista dirigida a profesionales del sector (55% minoristas del

sector de moda y textil, 10% industria de la confección, agencias, consumidor

último,10% otros)

• Tirada: 7.500 ejemplares (mercado suizo)

• Frecuencia: Semanal durante los períodos de enero a marzo y julio a septiembre.

Cada dos semanas: marzo a junio y de octubre a diciembre. Aparece 30 veces /por

año

• El precio de las inserciones publicitarias en dicha revista puede ser consultado en

la página de internet: www.textil-revue.ch . Una vez en dicha página, seleccione

“Preise und Leistungen” (precios y servicios).

Sport & mode

SchweizerSport&Mode,

Oergelackerstrasse 4

8707 Uetikon am See

Tel: 00 41 1 920 79 40,

Fax: 004119207941



Esta revista es la más representativa del sector del deporte a nivel del mercado

Suizo. Tiene una periodicidad mensual y en ella las empresas del sector insertan

anuncios publicitarios de sus productos así como ofertas de empleo y ofertas para

la representación de sus productos.

SRE (sport retail europe)

SAZ Verlag Gmbh

P.O. Box 260246

D - 80059 München (Alemania)

Tel. 0049 89 2121 100

Fax: 0049 89 2121 1034

Se trata de una revista que se distribuye en las ferias del sector más importantes del

mundo. Las empresas del sector insertan en esta revista anuncios publicitarios de sus

productos así como ofertas de empleo y ofertas para la representación de sus productos.

Esta revista se publica 4 veces al año.

Se pueden consultar los datos de otras publicaciones del sector en la página de la

Asociación de empresas suizas de publicidad www.mediaprint.ch . Para facilitar su labor

le indicamos los pasos a seguir: www.mediaprint.ch ⇒ Français ⇒ ASSP Association des

Sociétés Suisses de Publicité ⇒Version gratuite abrégée ⇒ Recherche de titres ⇒ liste

détaillée (en azul) ⇒ Presse spécialisée ⇒ seleccionar el título deseado y/o Presse

Professionnelle ⇒ seleccionar el título deseado ⇒ Rechercher (en gris, en la parte

superior izquierda de la página).

En la página Web www.zeitung.ch podrá consultar en idioma alemán las diferentes

publicaciones editadas en este país, seleccionando en la parte izquierda de la misma los

apartados correspondientes al sector de interés. Efectuando un doble clic en el nombre de

la publicación deseada, tendrá acceso directo a la página Web



En la página de Internet http://www.edigroup.ch podrán acceder a las páginas de más de

680 revistas y publicaciones suizas de diferentes sectores

La Federación suiza de la prensa SWISS PRESSE incluye en la página web

correspondiente al sector de las revistas www.zeitschriften.ch el listado de sus empresas

miembro.

En la página web www.publicitas.ch encontrará los enlaces que le permitirán acceder a

las revistas y periódicos de los diferentes cantones suizos, así como información sobre

publicaciones suizas.

4. ASOCIACIONES

Schweizerischer Textildetaillisten Verband

Association suisse des détaillants en textiles – Swiss Fashion Stores

C/o KPMG Fides, Hofgut

CH – 3073 Gümligen

Tel. 0041 31 384 77 04

Fax 0041 31 384 76 36

E-Mail: [email protected]

Web: www.swiss-fashion-stores.ch

• Miembros: Minoristas sector textil y moda

• Alrededor de 6000 miembros (activos y pasivos)

• Listado de miembros puede adquirirse en Secretariado de la Asociación

• En página internet figuran algunos datos sobre sus miembros

Textilverband Schweiz TVS

Fédération textile suisse

Beethovenstrasse, 20

8022 Zurich



Tel.: 0041 1- 2897979

Fax: 00411- 2897980


Web: www.swisstextiles.ch

• Federación textil suiza

• Producto de la fusión de varias asociaciones de los sectores del textil y de la

confección

• Defiende los intereses del sector

• Miembros: fabricantes

• Edita: folletos y publicaciones que se pueden encargar por e-mail

• Informa en su página web de los enlaces de interés

Verband Schweizerischer Herrenmode-Geschäfte (VSHG)

Association suisse des magasins de mode masculine (ASMM)

Vorder Vorstacj 26

CH-5000 Aarau

Tel.: 004162 - 8444417

Fax.: 004162 - 8444419

• Miembros: Boutiques especializadas

• Alrededor 140 empresas

• No facilitan listado de sus miembros

El TMC es un centro de comercio al por mayor que está abierto únicamente a los

compradores profesionales (importadores, distribuidores, minoristas, mayoristas,

fabricantes etc…) del sector. En dicho centro presentan sus colecciones de telas,

confección (señora, caballero, lencería niño, deportiva, baño, etc…), textiles de hogar,

accesorios y calzado, más de 350 empresas. Las señas de este Centro de compras son las

siguientes:



TMC – Fashion Square

Talakerstrasse 17

Postfach 1162

CH-8152 Glattbrugg

Tel. 0041 1 829 20 50

Fax: 0041 1 829 20 60


Web: www.tmc.ch

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Organizaciones del sector textil

SWISSTEXTILES – Textilverband Schweiz (www.swisstextiles.ch)

SARTEX – Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Textilkennzeichnung (www.swisstextiles.ch)

Escuelas del sector textil

Modeco, Schweiz. Fachschule für Mode und Gestaltung, CH-Zürich (www.modeco.ch)

STF – Schweizerische Textil-, Bekleidungs- & Modefachschule, CH-Zürich

(www.textilfachschule.ch)

Centros de diseño

STR Testing & Inspection AG (www.strtest.ch)

TESTEX - Swiss Textile Institute (www.testex.com)

Bases de datos

Textilbibliothek St. Gallen (www.textilbibliothek.ch)



6. LISTADOS DE INTERÉS

Los listados de interés relacionados con este sector que están disponibles en la Oficina

Comercial de la Embajada de España en Berna son los siguientes:

• Tendencias del sector de moda para caballero (nº 440)

• Boutiques de confección caballero (nº 114)

• Agentes confección caballero (nº 1288)

• Boutiques de prêt-à-porter femenino –gama medio-alta- (nº 1731)

• Agentes confección señora (nº 1289)

• Boutiques de confección señora (nº 117)

• Listado de agencias textiles de este país (nº 1702)

• Importadores, mayoristas y agentes de lencería y corsetería (nº 1272)

• Importadores, mayoristas y agentes de moda de baño y playa (nº 1291)

• Centrales de compra de grandes almacenes (nº 6)

• Centrales de compra de cadenas suizas de supermercados e hipermercados (nº 16)

• Agentes confección infantil (nº 1290)

• Centrales de compra de las cadenas de boutiques y de almacenes especializados en

confección (nº 1292)

• Lista de miembros de la asociación suiza de venta por correspondencia (nº 945)

• Importadores suizos de t-shirts y camisetas (nº 290)

• Importadores, distribuidores y fabricantes de ropa para niños (nº 1518)

• No existe ningún repertorio de agentes comerciales clasificados por sector de actividad.

No obstante lo anterior, adjunto remitimos un listado con las señas de las asociaciones

suizas de agentes y representantes (nº 164). Dichas asociaciones no facilitan los

listados de sus miembros, y recomiendan la inserción de anuncios en sus publicaciones,

previo pago de las tarifas establecidas para entrar en contacto con sus asociados, si

bien una inserción en dichos medios no garantiza que reciba respuestas positivas de

agentes interesados.

el mercado de prendas vestir en suiza - exportapymes€¦ · caracteriza especialmente por ser uno...

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