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aceites esenciales - naranja, limón, demás agrios, demás mentas -

perfil gráfico del mercado EMBAJADA ARGENTINA – BERNA – SUIZA DICIEMBRE 2005

INDICE I.- RESUMEN II.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO III.- OFERTA GLOBAL

- PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES IV.- SUIZA COMO MERCADO

- IMPORTACION, EXPORTACION V.- PRINCIPALES ABASTECEDORES DEL MERCADO SUIZO

- TENDENCIAS REGISTRADAS - VALOR UNITARIO

VI.- ARGENTINA COMO PROVEEDOR DEL MERCADO SUIZO VII.- ACCESO AL MERCADO VIII.- IMPORTADORES IX.- DIRECCIONES UTILES X.- FERIAS XI.- PAGINAS WEB

EL MERCADO DE ACEITES ESENCIALES EN SUIZA

Embajada de la República en Berna, Suiza – Diciembre 2005 pag.3

I.- RESUMEN

CARACTERISTICAS DEL MERCADO

• SEXTO IMPORTADOR MUNDIAL DE ACEITE DE LIMON

• CUBRE 4% DE IMPORTACION MUNDIAL

• SEXTO IMPORTADOR GLOBAL DE ACEITE DE LIMON

• TERCER IMPORTADOR GLOBAL DE ACEITES DE DEMÁS AGRIOS

• DECIMO SEPTIMO MERCADO GLOBAL DE ACEITES DE DEMAS

MENTAS

CONSUMO

• CRECIENTE DEMANDA, PARTICULARMENTE DE NARANJA

OPORTUNIDADES

• EXISTEN VARIADAS Y GENUINAS OPORTUNIDADES EN EL

MERCADO SUIZO PARA INCREMENTAR NUESTRA

PARTICIPACIÓN, CON UNA MARCADA TENDENCIA HACIA LAS

FRAGANCIAS Y SABORES NATURALES.

ACCESO AL MERCADO

• EL INGRESO AL MERCADO SUIZO DE LOS CUATRO ACEITES

ESENCIALES BAJO ESTUDIO ESTA AMPARADO POR EL SISTEMA

GENERAL DE PREFERENCIAS (SGP) POR LO QUE INGRESAN

LIBRES DE GRAVAMENES ADUANEROS

PERSPECTIVAS

• LA DINAMICA DE LA IMPORTACION Y EL INCREMENTO

REGISTRADO EN LAS EXPORTACIONES SUIZAS DE ACEITES

ESENCIALES TRANSFORMADOS, TORNA AL MERCADO SUIZO

EN UN SITIO PRIORITARIO POR SU CRECIMIENTO.

PERFORMANCE ARGENTINA

• ARGENTINA ES PRINCIPAL ABASTECEDOR DE ACEITE

ESENCIAL DE LIMON

• FIGURA COMO PROVEEDOR 13 EN ACEITE NARANJA Y 12 EN

DEMAS AGRIOS.-



II.- DESCRIPCION DE PRODUCTO

Los aceites esenciales son concentrados aceitosos que se extraen por medio

de algún proceso de las hojas, flores, semillas, cortezas, raíces o frutas de

diversas plantas.-

La mayor parte de los aceites se obtienen de estas a través de procesos de

destilación . Los aceites esenciales tienen una enorme cantidad de usos. FAO

estima que existen alrededor de 3000 aceites esenciales conocidos a nivel

mundial, de los cuales aproximadamente el 10 % tiene importanacia

comercial.

La mayoría de los aceites se utilizan como saborizantes y aromatizantes en la

industria alimenticia, en cosmética, en aromaterapia, artesanias o productos

de limpieza. Otros son usados como repelentes de insectos y en medicina se

aplican en el tratamiento de una amplia gama y diversidad de afecciones.

CLASIFICACION ARANCELARIA

En la nomenclatura del Sistema Armonizado (HS/SA), la partida de interés es

la 3301 – aceites esenciales (desterpenados o no) incluídos los “concretos” o

“absolutos” resinoides; aleoresinas de extracción; disoluciones concentradas

de aceites esenciales.-

A su vez esta dividida en 14 productos a nivel seís dígitos, de los cuales se

seleccionaron los más relevantes para los exportadores argentinos:

330112 - Aceites esenciales de naranja

330113 – Aceites esenciales de limón

330119 – Aceites esenciales de agríos cítricos

330125 – Aceites esenciales de menta



III.- OFERTA (GLOBAL)



IV.- SUIZA COMO MERCADO

• TAMAÑO DEL MERCADO

El gráfico resume la posición de Suiza como importador y exportador

mundial de los cuatro aceites esenciales seleccionados - El mismo resalta

la importancia de Suiza para los productos de exportación argentina.

SEXTO IMPORTADOR MUNDIAL

ABARCA 4% DE IMPORT. GLOBAL

QUINTO EXPORTADOR MUNDIAL

REPRESENTA 3% EXPORT. GLOBAL

-NARANJA-

SEXTO IMPORTADOR GLOBAL

ABARCA 4% DEL TOTAL MUNDIAL

SEXTO EXPORTADOR GLOBAL

CUBRE 5% DE XPT. MUNDIAL

- LIMON -



TERCER IMPORTADOR GLOBAL

CUBRE 6% DE IMPT. MUNDIAL

OCTAVO EXPORTADOR MUNDIAL

REPRESENTA 2% EXPORT. MUNDIAL

- D/AGRIOS -

DECIMO SEPTIMO IMPORTADOR

ABARCA 1% DEL TOTAL MUNDIAL

DECIMO SEGUNDO EXPORTADOR

REPRESENTA 0% DEL TOTAL

- D/MENTAS -

IMPORTACION Y EXPORTACION DE ACEITE DE NARANJA – 330112* - 2000-2004 2000 2004

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD

VALOR

IMPORTACIONES TOTALES

1.422

3.220

1.827

11.536

EXPORTACIONES TOTALES¹

185

4.135

273

6.948

INDICADOR DE CONSUMO **

1.237

1.554

FUENTE: ELABORADO EN BASE DATOS CONTRADE DATA BASE.

* : CANTIDAD : EN TONS : VALOR: EN MILES U$S **: NO SE TRATA DE CONSUMO APARENTE. NO CONSIDERA VARIACIONES STOKS ¹): LOS DATOS DE EXPORTACION SE REFIEREN A LAS REEXPORTACIONES – CON UN GRADO DE TRANSFORMACION A OTROS DESTINOS.



IMPORTACION Y EXPORTACION DE ACEITE ESENCIAL DE LIMON – 330113* -2000-2004- 2000 2004

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD

VALOR


320

4.469

526

7.223


55

5.511

105

8.078


265

421

FUENTE: ELABORADO EN BASE DATOS CONTRADE DATA BASE. * : CANTIDAD : EN TONS : VALOR: EN MILES U$S **: NO SE TRATA DE CONSUMO APARENTE. NO CONSIDERA VARIACIONES STOKS ¹): LOS DATOS DE EXPORTACION SE REFIEREN A LAS REEXPORTACIONES – CON UN GRADO DE TRANSFORMACION A OTROS DESTINOS. IMPORTACION Y EXPORTACION DE LOS DEMAS ACEITES AGRIOS – 330119* - 2000-2004 2000 2004

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD

VALOR


193

4.337

174

6.609


44

2.218

69

3.132


149

105

FUENTE: ELABORADO EN BASE DATOS CONTRADE DATA BASE.

* : CANTIDAD : EN TONS : VALOR: EN MILES U$S **: NO SE TRATA DE CONSUMO APARENTE. NO CONSIDERA VARIACIONES STOKS ¹): LOS DATOS DE EXPORTACION SE REFIEREN A LAS REEXPORTACIONES – CON UN GRADO DE TRANSFORMACION A OTROS DESTINOS. ¹



IMPORTACION Y EXPORTACION DE ACEITES DE MENTA – 330113* 2000 2004

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD

VALOR


56

696

107

1.528

EXPORTACIONES TOTALES

20

349

26

369


36

81

FUENTE: ELABORADO EN BASE DATOS CONTRADE DATA BASE. * : CANTIDAD : EN TONS : VALOR: EN MILES U$S **: NO SE TRATA DE CONSUMO APARENTE. NO CONSIDERA VARIACIONES STOKS ¹): LOS DATOS DE EXPORTACION SE REFIEREN A LAS REEXPORTACIONES – CON UN GRADO DE TRANSFORMACION A OTROS DESTINOS. IMPORTACIONES



FUENTE: ELABORADO EN BASE DATOS CONTRADE DATA BASE – N.U. –

EXPORTACIONES




* DESCRIPCION DE ACEITES ESENCIALES 330129: ACEITES ESENCIALES, DESTERPENADOS O NO, INCL. LOS

CONCRETOS O ABSOLUTOS 330112: ACEITES ESENCIALES DE NARANJA 330190: OLEORRESIVAS DE EXTRACCION OBTENIDAS POR ENFLORADO O

MACERACION 330113: ACEITES ESENCIALES DE LIMON 330119 ACEITES ESENCIALES DE AGRIOS CITRICOS (EXC. DE

BERGAMOTA, NARANJA, LIMON, LIMA) 330123: ACEITES ESENCIALES DE LAVANDA ESPLIEGO O DE LAVANOIN 330126: ACEITES ESENCIALES DE ESPICANARDO 330124 ACEITES ESENCIALES DE MENTA PIPERITA 330114: ACEITES ESENCIALES DE LIMA



330111: ACEITES ESENCIALES DE BERGAMOTA 330125: ACEITES ESENCIALES DE MENTA (EXC. DE MENTA PIPERITA) 330121: ACEITES ESENCIALES DE GERANIO V.- PRINCIPALES ABASTECEDORES DEL MERCADO



FUENTE: ELABORADO EN BASE D ATOS CONTRADE DATA BASE – N.U. –



PARTICIPACION PRINCIPALES ABASTECEDORES (2004) EN % VALOR .-



TENDENCIAS REGISTRADAS EN EL MERCADO SUIZO: ACEITES ESENCIALES A B C 330112 - NARANJA 34 7 30 330113 - LIMON 6 5 1 330119 – DEMAS AGRIOS 5 -7 0 330125 – DEMAS MENTAS 14 10 -7



VALOR UNITARIO/PROMEDIO IMPORTACION (U$S/TON) PRINCIPALES ORIGENES – 2003 – 2004-

2003 2004 330112. ACEITE ESENCIAL NARANJA

TOTAL 5.444 6.314

EE.UU. 6.573 6.486 BRASIL 3.599 4.931

HOLANDA 14.458 17.162 ALEMANIA 5.982 7.358

REINO UNIDO 8.659 10.621

2003 2004 330113. ACEITE ESENCIAL LIMON



TOTAL 16.070 13.732

ARGENTINA 10.627 10.597

EE.UU. 38.515 19.182 ITALIA 16.242 19.538

HOLANDA 15.618 37.000 ALEMANIA 27.286 25.375

2003 2004 330113. ACEITE ESENCIAL DEMAS AGRIOS

TOTAL 28.360 37.983

ITALIA 53.667 51.878 EE.UU. 28.619 39.444

REINO UNIDO 10.681 15.467 BRASIL 40.167 41.733

ALEMANIA 23.450 35.364

2003 2004 330113. ACEITE ESENCIAL DEMAS MENTAS

TOTAL 14.643 14.280

EE.UU. 26.467 27.333

INDIA 9.931 8.824 REINO UNIDO 14.000 13.750

ALEMANIA 10.105 13.217 FRANCIA 29.750 13.095

ARGENTINA COMO PROVEEDOR DEL MERCADO SUIZO



330112 – ACEITE ESENCIAL DE NARANJA 16 PAISES CUBREN 100 % IMPORTACION SUIZA

LA ARGENTINA SE UBICA EN DECIMO TERCER LUGAR VALOR IMPORTACION = 0 (CERO ESTADISTICO)

330113 – ACEITE ESENCIAL DE LIMON 17 PAISES CUBREN 98 % DE MERCADO IMPORTACION.

LA ARGENTINA PRINCIPAL ABASTECEDOR, ABARCANDO 44 % DEL



MERCADO. PRECIO UNITARIO PRODUCTO ORIGEN ARGENTINA ES EL MAS BAJO DE PRINCIPALES PROVEEDORES

330119 – ACEITE ESENCIAL DE AGRIOS CITRICOS 14 PAISES CUBREN REQUERIMIENTOS IMPORTACION.

LA ARGENTINA EN DECIMO SEGUNDA POSICION. NO SE REGISTRA VALOR

330125 – ACEITE ESENCIAL DE MENTA 9 PAISES CUBREN 100 % DE DEMANDA IMPORTACION.

LA ARGENTINA NO FIGURA EN EL 2004 – EN EL 2003 APARECIO COMO SEPTIMO PROVEEDOR- PARAGUAY FIGURA EN EL 2004

VII.- ACCESO AL MERCADO

• DERECHOS DE ADUANA *

330112 ACEITE ESENCIAL DE NARANJA - NMF = 1.00 FS x 100 Kg BRUTO - SGP = 0,00 FS X 100 Kg BRUTO - APLICA 7,6 % DE IVA

330113 ACEITE ESENCIAL DE LIMON

- NMF = 1.00 FS x 100 Kg BRUTO



- SGP = 0,00 FS X 100 Kg BRUTO - APLICA 7,6 % DE IVA

330119 ACEITE ESENCIAL DE OTROS AGRIOS

- NMF = 1.00 FS x 100 Kg BRUTO - SGP = 0,00 FS X 100 Kg BRUTO - APLICA 7,6 % DE IVA

330125 ACEITE ESENCIAL DE OTRAS MENTAS

- NMF = 1.00 FS x 100 Kg BRUTO - SGP = 0,00 FS X 100 Kg BRUTO - APLICA 7,6 % DE IVA

• FUENTE: TARES – ADMINISTRACION FEDERAL ADUANAS SUIZA. SE

RECOMIENDA CONSULTAR CON www.tares.ch PARA ULTIMA INFORMACIÓN DISPONIBLE ACERCA TARIFAS APLICADAS.

VIII.- IMPORTADORES Givaudan Symrise SA Ueberlandstrasse 138 Mme Patricia Courtey 8500 Dübendorf Route des Iles 88 Tel: +41 1 824 24 24 1897 Bouveret Fax: +41 1 821 44 78 Tel: +41 24 482 40 00 http://www.givaudan.com Fax: +41 24 482 50 00 E-mail: [email protected] http://www.symrise.com



Firmenich SA Huber the Nose Ltd Mme Eveline Klecquer Dr. Hubert Willy 1 Rte des Jeunes Strubenacher 1 1211 Genève 8126 Zumikon Tel: +41 22 780 22 11 Tel: +41 1 919 71 11 Fax: +41 22 780 24 36 Fax: +41 1 919 71 17 http://www.firmenich.com http://www.thenose.ch Essencia AG Schweizer Getränke AG Jrene Wendt Mr. Daniel Wüthrich Aetherische Oele Alte Landstrasse 144 Stäffielistr. 8 8706 Obermeilen 8409 Winterthur Tel: +41 1 924 27 27 Tel: +41 52 245 05 60 Fax: +41 1 924 27 39 Fax: +41 52 245 05 69 http://www.obermeilen.ch http://www.essencia.ch E-Mail: [email protected] E-mail: [email protected] Chemische Fabrik Schwizerhall DKSH Schweiz AG Mr. Georg Kirschbaum Mr. Beat Heller Elsässerstr. 231 Wiesenstr. 8 4013 Basel PO BOX 8043 http://www.schweizerhall.ch 8008 Zürich E-Mail: [email protected] Tel: +41 1 386 72 72 Fax: +41 1 386 72 82 http://www.dksh.com E-Mail: [email protected] INTEROMA AG Polarome Switzerland ltd Mr. Urs Bürki Mr. Dillenseger Zürichstr. 103 Frankfurtstr. 54 8134 Adliswil 4142 Münchenstein Tel: +41 1 488 14 40 Tel: +41 61 331 04 04 Fax: +41 1 488 14 49 Fax: +41 61 331 35 94 http://www.interoma.com http://www.polarome.com E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] Prochem AG Mr. Eberhard Günther Gruenstr. 40 8045 Zürich Tel: +41 43 960 82 82 Fax: +41 43 960 82 88 http://www.prochem.ch E-Mail: [email protected]



IX.- DIRECCIONES UTILES - Internacional Federation of Essencial Oils and Aroma Trade 6 Catherine Street London WC2B 5JJ, Uk Tel: + 44 20 7835 24 60 Fx: + 44 20 7836 05 80 - Osec Business Network Switzerland



Stampfenbachstrasse 85 Postfach 492 8035 Zürich Tel: + 41 44 365 51 51 Fx: + 41 44 365 52 21 E-Mail: [email protected] - Oficina Federal de Estadísticas Espace de l’Europe 10 2010 Neuchatel Tel: + 41 32 713 60 11 E-Mail: [email protected] WEB: http://statistik.admin.ch - Administración Federal de Aduanas Monbijoustrasse 40

3003 Berna Tel: + 41 31 322 65 11

Fx: + 41 31 322 78 72 E-Mail: [email protected] WEB: http://afd.admin.ch

X.- FERIAS Y EXPOSICIONES BEAUTY FORUM SWISS Tema central: Productos professionales de sanidad corporal, Cosmética Industrial y privada Realización: anual, mes de marzo Lugar: Messezentrum Zürich, Zürich Superficie: 10200 m2 Expositores: 340 (20 extranjeros, aproximadamente) Visitantes última edición: 11’077 Organizador:



Health and Beauty Marketing Swiss GmbH Zinggentorstrasse 1A Postfach 6240 6000 Luzern 6 Telefon: +41 41 417 07 70 Telefax: +41 41 417 07 71 E-Mail: [email protected] WEB: http://www.beautyforum.com ORNARIS Zürich Tema central: Beauty y Wellness, Cosmética y Perfumería Realización: anual, mes de enero Lugar: Messezentrum Zürich, Zürich Superficie: 27’200 m2 Expositores: 500 (77 extranjeros, aproximadamente) Visitantes última edición: 14’117 Organizador: ORNARIS Messeorganisation Waldhöheweg 21 Postfach CH-3000 Bern 25 Telefon: +41 31 331 37 24 Telefax: +41 31 333 18 61 E-Mail: [email protected] WEB: http://www.ornaris.ch ORNARIS Berna Tema central: Beauty y Wellness, Cosmética y Perfumería Realización: anual, mes de agosto Lugar: BEA expo, Berna Superficie: 32’00 m2 Expositores: 300 (86 extranjeros, aproximadamente) Visitantes última edición: 15’760 Organizador: ORNARIS Messeorganisation Waldhöheweg 21 Postfach CH-3000 Bern 25 Telefon: +41 31 331 37 24 Telefax: +41 31 333 18 61 E-Mail: [email protected] WEB: http://www.ornaris.ch Vitavell Tema central: Perfumería, Chímica y Hygiene corporal Realización: anual, mes de setiembre Lugar: BEA expo, Berna Superficie: 3’750 m2 Expositores: 120



Visitantes última edición: 3’500 Organizador: e-mediat AG Grubenstrasse 11 3322 Schönbühl-Urtenen Telefon: +41 58 851 27 27 Telefax: +41 58 851 27 00 E-Mail: [email protected] WEB: http://www.vitawell.ch MUBA Evento ferial más importante de Suiza Tema central: artículos de comsumo en general Realización: anual, mes de febrero Lugar: Centro de Exposiciones de Basilea Superficie: 42'548 m2 Expositores: 1024 (245 extranjeros, aproximadamente) Visitantes última edición: 332’422 Organizador: MCH Messe Schweiz (Basel) AG Director Sr. Dieter Hug Messeplatz 1 Postfach 4021 Basel Telefon: +41 58 200 20 20 Telefax: +41 58 206 21 71 WEB: http://www.muba.ch E-Mail: [email protected] BEA Tema central: artículos de comsumo en general Realización: anual, mes de mayo Lugar: BEA expo, Berna Superficie: 55'140 m2 Expositores: 900 Visitantes última edición: 280’000 Organizador: BEA bern expo AG Mingerstrasse 6 Postfach 3000 Bern 22 Telefon: +41 31 340 11 11 Telefax: +41 31 340 11 10 E-Mail: [email protected] WEB: http://www.beapferd.ch



XI.- PAGINAS WEB http://www.search.ch

La página de búsqueda suiza

http://www.toppharm.ch

Todo en torno a la Salud de la persona humana

http://www.skw-cds.ch

Associación suiza de cosmeticas y detergentes



http://www.tradefairs.ch

Calendario de todas las manifestaciónes feriales de suiza

http://www.seco-admin.ch

State Secretariat for Economic Affairs, seco

http://www.zoll.admin.ch

Federal Customs Administration

http://www.swisscahm.ch

Bilateral Swiss-foreign Chambers of Commerce

http://www.sofi.ch

Swiss Organization for Facilitating Investment (SOFI)

http://www.swiss-dfc.ch

Swiss Development Finance Corporation (SDFC)

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