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El mercado del vino en Suiza

Marzo 2010

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna

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El mercado del vino en Suiza

Marzo 2010

Esta nota ha sido elaborada por la la Oficina Econó-mica y Comercial de la Embajada de España en Ber-na Marzo 2010

EL MERCADO DEL VINO EN SUIZA MARZO 2010

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna

ÍNDICE

CONCLUSIONES I 1 Rasgos principales del mercado suizo i 2 Posicionamiento del vino español en Suiza ii

I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1 1 Delimitación del sector 1 2 Clasificación arancelaria 1

II. OFERTA 2 1 Tamaño del mercado 2 1 Producción Local 2 2 Importaciones 4

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 11 1 Tendencias 11 2 Preferencias de los consumidores 13

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 16 1 Evolución de los precios medios en el mercado suizo 16 2 Formación de precios 18

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 21 VI. DISTRIBUCIÓN 22

1 Estructura de la distribución 22 2 Canales y perfil de los principales distribuidores 24 3 Tendencias en la distribución 30

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 31 1 Régimen de importación y gravámenes 31 4 Legislación básica y normativa aplicable 35

VIII. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR ESPAÑOL 36 1 Instrumentos de apoyo ICEX para la toma de decisión de exportar 36 2 Consejos prácticos para exportar a suiza 36

IX. ANEXOS 38 1 Ferias – para introducirse en el mercado 38 2 publicaciones del sector 39 3 Asociaciones 40


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CONCLUSIONES

1 RASGOS PRINCIPALES DEL MERCADO SUIZO 1. Tamaño mediano del mercado: con algo más de 7 millones de habitantes y casi tan-

tos visitantes extranjeros, el mercado se acerca a los 300 millones de litros anuales, a precios medios elevados.

2. Alta capacidad de consumo, gracias a la renta per cápita superior a los 43.000€ y tradición en el consumo de vino: se mantiene en los últimos años a un nivel elevado (2008: 37 l./hab.).

3. Suave concentración en las zonas urbanas: La población suiza tiende hacia las áreas urbanas, si bien excepción hecha de Zurich (900.000 hab.) no existen grandes ciudades.

4. Mercado maduro: se tiende a consumir menos cantidad de mayor calidad (y para in-troducir un vino hay que desplazar otro).

5. El 70% del tinto y el 40% del blanco consumidos son importados.

6. Mercado prácticamente liberalizado desde 2001: el contingente anual es muy am-plio y no se agota.

7. El arancel es un obstáculo moderado (0,44 euros/botella de 75cl.).

8. La distribución suiza se caracteriza esencialmente por:

o Gran concentración en las 2 principales cadenas detallistas, que son los 2 ma-yores importadores (38 % de la importación total).

o Debilitamiento-disminución de los importadores tradicionales.

o Proliferación (y consecuente atomización) de los pequeños actores.

o Cruces entre los distintos niveles de la distribución: los detallistas son a la vez mayoristas y tienen restaurantes; los restaurantes importan directamente,…

o Aparición reciente de discounters alemanes (Aldi y, en menor medida Lidl), en un mercado, caracterizado hasta el momento por su ausencia.

9. La normativa sanitaria, vigente desde enero 2006, se aproxima a la de la UE.


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2 POSICIONAMIENTO DEL VINO ESPAÑOL EN SUIZA

España es el tercer proveedor tradicional de Suiza (38 millones de litros exportados en 2008 todo tipo confundido, embotellado y granel); en cuanto a los vinos embotellados en origen, las principales notas son:

1. Volumen exportado o Tinto: España es, desde 2004, el segundo proveedor, tras Italia y por delante de

Francia. En el 2008, se importaron de España 17 millones de litros.

o Blanco: Sin ser proveedor tradicional de blanco embotellado, la cuota de 10 % en vo-lumen (1,3 millón de litros) evoluciona de forma positiva: 3er proveedor.

o Espumoso: igualmente tercer proveedor de espumosos (2,4 millones de litros anua-les y 17% de cuota), pero a precios bajos y que descienden año a año.

Los precios medios de los vinos embotellados españoles están muy por debajo de los 2 líderes del mercado siendo Francia líder indiscutible de pre-cios.1

2. Mercado conocedor y consumidor de vinos de calidad españoles:

o A pesar del pequeño tamaño de la población, Suiza es uno de los principales destinos de la exportación española. En volumen exportado de VCPRD, Suiza ocupa el 4º puesto mundial con una cuota del 8% (pero lejos de los 3 principales destinos: Reino Unido 20%, Alemania 16% y USA, 13%).

o El precio medio del litro exportado a Suiza en 2008 fue de 2,6 euros, lo que supone el segundo precio medio más alto tras EEUU entre los diez principales destinos de nuestras exportaciones.

o Muchos consumidores de vino, conocen, aprecian y consumen con frecuencia el vino español de calidad; pero muchos consumidores no conocen y, en consecuencia, no consumen nunca vino español.

o Valoran especialmente los vinos de calidad, autóctonos, identificables con el terroir, y uvas específicas, modernos, con cierta crianza pero sin exceso de madera,…

3. Mayor presencia relativa en las regiones germánicas, que suponen el 70% de la po-blación, apenas tienen producción propia, y la cultura francesa o italiana les es ajena.


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I. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1 DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Esta NOTA describe el mercado del vino embotellado en Suiza: blancos, tintos (y rosados) embotellados y el espumoso. Marginalmente se observarán en algunos cuadros estadísti-cos el comportamiento del vino a granel en contraposición a los embotellados en origen, y los vinos generosos, dulces, y los de uso industrial.

2 CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Arancelariamente los productos descritos en esta NOTA se engloban en la partida arance-laria 2204. El arancel suizo sigue la nomenclatura del Sistema Armonizado europeo, coin-cidente hasta los seis primeros dígitos (identificadores del capítulo, partida y subpartida arancelaria). Las posiciones estadísticas con mayor desglose, sin embargo, no coinciden con las comunitarias1.

1 Para más información sobre las partidas arancelarias puede visitarse la página web del sistema arancelario suizo: www.tares.ch

http://www.tares.ch



II. OFERTA

1 TAMAÑO DEL MERCADO A pesar de ser un país relativamente pequeño con una población de 7,7 millones de habitan-tes, Suiza mantiene un consumo aparente cercano a los 300 millones de litros anuales en los últimos decenios.

La estabilidad del mercado también se mantiene en la proporción entre vino nacional-vino ex-tranjero, con ligeros movimientos tanto en la producción como en los niveles y tipos de vinos importados, que se estudian en los epígrafes siguientes.

Cuadro I. Consumo Aparente - Millones de litros

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Crecimiento2008/03

Producción 97 116 100 101 104 104 7,2%

Importaciones 183 179 180 175 186 183 -

Exportaciones 2 2 2 3 2 2 -

Consumo Aparente 278 293 278 273 288 285 2,5% Fuente: Das Weinjahr 2008. Bundesamt für Landwirtschaft BLW y Swissimpex(import-export)22.04 ex mosto

1 PRODUCCIÓN LOCAL

Al igual que en otros países, en la producción de vino en Suiza se ha llevado a cabo una re-volución de calidades, arrastrados por las nuevas técnicas de vinificación y las tendencias del mercado, a la que sin duda no ha sido ajena la legislación y concienciación ciudadana sobre el consumo de bebidas alcohólicas.

Cuadro II. Producción local - Millones de litros

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Crecimiento2008/03

Producción Vino Tinto 49 61 52 54 53 53 8,2%

Producción Vino Blanco 48 55 48 47 51 51 6,3%

Producción Total 97 116 100 101 104 104 7,2% Fuente: Das Weinjahr 2008. Bundesamt für Landwirtschaft BLW y Swissimpex(import-export)22.04 ex mosto



Características:

o El volumen de producción de vino en Suiza del primer decenio del siglo es inferior al de la década anterior. Aunque en 2007/8 se haya recuperado, queda lejos de la media de los 117 millones de litros anteriormente alcanzados.

o Por tipo de vino (color), la producción en Suiza se ha invertido: como muestra el cuadro II, desde 2003 la producción de tinto supera a la de blanco.

o Distribución geográfica: La producción vinícola se concentra en la Suiza francófona

con un 82% del total, siendo los principales productores los cantones del Valais (39%) y de Vaud (30 %); la zona oriental de Suiza producen el 13 % y el cantón del Ticino el 5 %.

o Por tipos, el principal cantón productor de tinto y rosado es el Valais (44% de la produc-ción total); le siguen en importancia Vaud (16 %), Ginebra (9%) y Ticino (7%).

En cuanto al vino blanco, el principal productor es Vaud (44%), seguido del Valais (32%) y Ginebra (9 %).

o Los tipos de cepas más importantes en Suiza son:

Pinot Noir (30 %), Chasselas (28 %), Gamay ( 11%), Merlot ( 7 %), Müller-Thurgau ( 4 %), Gamaret (4 %) y Chardonnay (4 %).

En la zona francófona predominan Chasselas en blanco; en tinto y rosado, Pinot Noir y Gamay. En la zona alemana Müller-Thurgau en blanco y Pinot Noir en tinto y rosado. En la zona italiana predominan el Chardonnay y el Merlot.

82%

13%

5%



2 IMPORTACIONES 3.1 Importaciones por Origen

El cuadro III analiza los principales países suministradores de vino a Suiza de los últimos cinco años por valor exportado (Millones de CHF).

Cuadro III. Exportación total - Millones de Francos

Países 2004 2005 2006 2007 2008 Variación

% 08/04 M CHF

Cuota %

M CHF

Cuota %

M CHF

Cuota %

M CHF

Cuota %

M CHF

Cuota %

Francia 416 42,2 376 39,7 411 40,0 459 38,2 465 38,8 11,8

Italia 290 29,4 291 30,7 315 30,6 369 30,7 364 30,4 25,5

España 130 13,2 132 13,9 137 13,3 163 13,6 163 13,6 25,4

Alemania 22 2,2 19 2,0 31 3,0 37 3,1 39 3,3 77,3

EE.UU 33 3,3 32 3,4 28 2,7 38 3,2 31 2,6 -6,1

Portugal 19 1,9 19 2,0 23 2,2 27 2,2 29 2,4 52,6

Australia 23 2,3 26 2,7 21 2,0 26 2,2 25 2,1 8,7

Austria 9 0,9 12 1,3 16 1,6 19 1,6 21 1,8 133,3

Chile 16 1,6 12 1,3 14 1,4 16 1,3 14 1,2 -12,5

Sudáfrica 11 1,1 9 1,0 9 0,9 11 0,9 12 1,0 9,1

Resto países 17 1,7 19 2,0 23 2,2 37 3,1 39 2,9 129,4

Total 986 100 947 100 1028 100 1202 100 1198 100 21,5

Fuente: Swiss impex y elaboración propia p.a.: 2204 (incluido mosto) NOTA: Las cifras de importación incluyen toda la p.a. 22.04, de ahí la diferencia entre los totales de este cuadro y los anteriores, que no incluyen el mosto.

Y el siguiente cuadro IV presenta el ranking de países, según el volumen exportado (Mi-llones de Litros); en este segundo caso, se invierten los dos puestos de cabeza, pues Ita-lia exporta más cantidad, pero Francia, con un precio medio de exportación más elevado, supera con creces la facturación italiana.



Cuadro IV. Exportación total - Millones de Litros


% 08/04 M Lit. Cuota % M Lit. Cuota

% M Lit. Cuota %

M Lit..

Cuota % M Lit. Cuota

%

Italia 60 33,1 61 33,9 62 35,0 64 34,2 63 34,1 5,0

Francia 55 30,4 54 30,0 52 29,4 53 28,3 43 23,2 -21,8

España 34 18,8 34 18,9 32 18,1 34 18,2 38 20,5 11,8

Alemania 3 1,7 2 1,1 3 1,7 3 1,6 4 2,2 33,3

EE.UU 8 4,4 7 3,9 6 3,4 7 3,7 6 3,2 -25,0

Portugal 4 2,2 4 2,2 5 2,8 6 3,2 6 3,2 50,0

Australia 5 2,8 5 2,8 4 2,3 5 2,7 5 2,7 0,0

Austria 1 0,6 1 0,6 1 0,6 2 1,1 2 1,1 100,0

Chile 4 2,2 3 1,7 3 1,7 4 2,1 4 2,2 0,0

Sudáfrica 4 2,2 2 1,1 3 1,7 4 2,1 7 3,8 75,0

Resto países 3 1,7 7 3,9 6 3,4 5 2,7 7 3,8 133,3

Total 181 100 180 100 177 100 187 100 185 100 2,2

Fuente: Swiss impex y elaboración propia p.a.: 2204 (incluido mosto) NOTA:Las cifras de importación incluyen toda la p.a. 22.04, de ahí la diferencia entre los totales de este cuadro y los anteriores, que no incluyen el mosto.

o Durante la última década, Francia, Italia y España se han mantenido como principales suministradores del mercado helvético, con una cuota conjunta de importación en torno al 80%.

o Por volumen, la posición de Francia se debilita: Desde 2002, Italia supera a Francia (aunque no en valor). Esta relación franco–italiana se ha mantenido y se Francia continúa con el debilitamiento de sus volúmenes de exportación, en valor ha superado por 3º año consecutivo su facturación.

o España sigue a cierta distancia de los dos primeros con una cuota, en 2008, de 14% en valor y 20% en volumen.

o A gran distancia de los tres principales proveedores, se sitúan los Vinos del Nuevo Mundo, con EEUU y Australia con una cuota en valor del 3% y 2% respectivamente (1 punto ambos menor que en el 2007).

o Tras un fuerte aumento de sus ventas, Alemania, ha desbancado a EEUU en valor como 4º proveedor de Suiza.

De este hecho, así como de la ausencia de cifras de importación procedentes de países tradicionalmente proveedores, como Rumanía y Bulgaria, se ha ocupado en profundidad la revista oficial de la Asociación del Comercio de Vino en Suiza “Schweizerische Weinzei-tung” (SWZ). La misma indica que las cifras de importación de Alemania deben interpre-



tarse de forma cauta, ya que la aduana suiza cuenta con distintas reglas de origen de im-portación a las de la UE. Esto provoca que países con fuertes centrales de comercializa-ción, como Alemania, Reino Unido u Holanda, presenten cifras de exportación de vino a Suiza, que no se corresponden con el origen del producto; la aduana Suiza espera, a partir del año 2009, poder registrar el país de origen en los datos estadísticos de los vinos.

3.2 Importaciones por Subcategorías

Cuadro V. Importación total - Millones de Francos

Valor (millones de CHF) 2004 2005 2006 2007 2008

Espumoso 164 167 181 206 201

Tinto Embotellado 575 549 621 742 738

Tinto Granel 129 118 100 106 107

Blanco Embotellado 90 86 96 112 114

Blanco Granel 12 12 11 16 18

Dulces 10 12 12 12 11

Tintos Industriales 1 1 1 1 1

Blancos Industriales 4 4 3 3 5

TOTALES 984 947 1.025 1.198 1.194

Cuadro VI. Importación total - Millones de Litros

Volumen (millones de litros) 2004 2005 2006 2007 2008

Espumoso 12 13 13 15 14

Tinto Embotellado 60 61 62 69 68

Tinto Granel 76 74 67 66 63

Blanco Embotellado 11 11 12 13 14

Blanco Granel 11 11 12 16 16

Dulces 2 2 2 2 2

Tintos Industriales 1 1 1 1 1

Blancos Industriales 6 7 7 5 6

TOTALES 179 180 175 186 183

fuente: Swissimpex y elaboración propia p.a.: 2204 ex mosto

Dos datos destacan de la evolución de los cuadros anteriores:

o Las importaciones totales en volumen se mantienen; y en valor aumentan ligeramen-te, por el desarrollo del segmento de mayor calidad y de los embotellados, que se han in-crementado (un 20% los tintos y un 40% los blancos) en el periodo contemplado.



o El último año para el que se dispone de estadísticas completas (2008) se ha registrado una ligera disminución de la importación total de vino (en volumen y valor).

3 COMPETIDORES A continuación se estudia el comportamiento de los principales proveedores (competido-res de España) por tipo de vino, empezando por el producto estrella de la importación: los tintos embotellados.

A. TINTO EMBOTELLADO

Cuadro VII. Importación Tintos Embotellados - Millones de Francos


% 08/04 M CHF % M

CHF % M CHF % M

CHF % M CHF %

Francia 200 35 170 31 199 32 223 30 235 32 17,5

Italia 184 32 192 35 211 34 260 35 243 33 32,1

España 97 17 96 17 107 17 129 17 125 17 28,9

Mundo 575 100 549 100 621 100 742 100 738 100 28,3

Cuadro VIII. Importación Tintos Embotellados - Millones de Litros


% 08/04 M LIT. % M

LIT. % M LIT. % M

LIT. % M LIT. %

Italia 19 32 22 35 22 35 24 35 24 36 26,3

Francia 14 24 13 22 13 21 14 20 13 19 -7,1

España 15 25 14 24 15 25 17 25 16 24 6,7

Mundo 60 100 61 100 62 100 69 100 68 100 13,3

Fuente estadísticas: Swissimpex.Elaboración propia p.a.:2204.2141, 2204.2131, 2204.2139, 2204.2149 o Concentración y estabilidad en el grupo de cabeza: Italia, España y Francia son, con

una cuota en torno al 80% del total importado, los 3 principales proveedores de Suiza. En estos años, Italia ha ganado cuota, Francia la pierde y España la mantiene (con ligero aumento en valor, por la ligera mejora de los precios medios).

o La excepción al signo negativo de la evolución de las importaciones en 2008, la constitu-yeron los vinos italianos (+2%), que siguen defendiendo su fuerte presencia en este mer-cado, aun en épocas difíciles.

o El resto de países proveedores, encabezados por Portugal, Australia y Argentina, con unas cuotas en torno al 3%, se sitúa a gran distancia.



o Modestas importaciones del “Nuevo Mundo”: En términos absolutos, las cifras son modestas, a pesar de cierto crecimiento del año 2007.

Cuadro IX. Importación Tintos Embotellados del Nuevo Mundo - Millones de Litros

Países 2006 2007 2008 Sudáfrica 6 8,5 6,3

Australia 1,8 2,1 2,1

Argentina 1,2 1,5 1,7

Chile 1,3 1,6 1,5

USA 1,6 1,7 1,5 Fuente: Schweizerische Weinzeitung (SWZ). 02/09. Pag.7 y ss.

B. BLANCO EMBOTELLADO

Cuadro X. Importación Blancos Embotellados - Millones de Francos


% 08/04 M CHF % M

CHF % M CHF % M

CHF % M CHF %

Francia 34 38 30 35 33 35 39 35 38 34 11,8

Italia 26 29 26 31 28 30 33 30 33 29 26,9

España 5 6 6 8 6 7 8 7 9 8 80

Alemania 5 6 4 5 7 7 7 7 8 7 60

Mundo 90 100 86 100 96 100 112 100 114 100 26,7

Cuadro XI. Importación Blancos Embotellados - Millones de Litros

IMPORTACIONES EN MILLONES DE LITROS


% 08/04 M LIT. % M

LIT. % M LIT. % M

LIT. % M LIT. %

Italia 4 35 4 37 4 35 5 35 5 35 25

Francia 3 24 3 22 3 23 3 22 3 21 0

España 0,8 7 1,2 11 1 8 1,1 8 1,3 10 62,5

Alemania 0,7 6 0,6 5 0,8 7 0,9 7 1,1 8 57,1

Mundo 11 100 11 100 12 100 14 100 14 100 27,3

Fuente: Swissimpex. Elaboración propia p.a.:2204.2121, 2204.2129

o Estabilidad y concentración en el grupo de cabeza; Italia y Francia, mantienen su

tradicional cuota conjunta de mercado superior al 50% en volumen y superior al 60% en valor.



La relación de fuerza entre estos dos países a lo largo de los últimos años no ha deri-vado sin embargo, como en el caso de los tintos embotellados, en un cambio de posi-ciones: Francia se mantiene líder en la cuota de valor (34%) y segundo proveedor en volumen (21%) de Suiza. Italia, líder en la cuota de volumen (35%) sigue a Francia en importancia por lo que se refiere a la facturación (29%).

o La concentración en el segmento superior Premium de los vinos franceses, es obvia también en este color: con un precio medio de 13 chf/l., duplica al italiano, cuyo precio medio, bastante mantenido a lo largo del tiempo, en 2008 fue de 6,8 chf/l. (leve retroceso con respecto a 2007)

o Estabilidad en las posiciones de España y Alemania, como 3ª y 4ª suministradoras de Suiza, con unas cuotas tanto en valor como volumen, alejadas del grupo de cabe-za.

C. VINO ESPUMOSO

Cuadro XII. Importación Espumosos - Millones de Francos


% 08/04 M CHF % M

CHF % M CHF % M

CHF % M CHF %

Francia 115 70 115 69 129 71 145 71 140 70 21,7

Italia 31 19 31 19 34 19 41 20 41 21 32,3

España 13,3 8 16,2 10 12,6 7 14,2 7 14,1 7 6

Mundo 164 100 167 100 181 100 206 100 201 100 22,6

Cuadro XIII. Importación Espumosos - Millones de Litros

IMPORTACIONES EN MILLONES DE LITROS


% 08/04 M LIT. % M

LIT. % M LIT. % M

LIT. % M LIT. %

Italia 5 39 5 38 5 40 6 42 6 42 20

Francia 5 39 5 36 5 38 5 36 5 35 0

España 2,2 18 2,7 21 2,2 17 2,5 17 2,4 17 9,1

Mundo 12 100 13 100 13 100 14 100 14 100 16,7

Fuente: Swissimpex pa.:2204.10



o El mercado cuenta con 3 únicos proveedores: Francia, Italia y España

Durante la última década, estos tres países han mantenido en sus manos el mercado de espumosos extranjeros con una cuota de importación del 94%; pero son Italia y Francia quienes dominan el mercado suizo con una cuota del 77% (91% en valor).

o Posiciones consolidadas del duopolio Italia-Francia: Francia permanece como líder imbatible en facturación, con una cuota de mercado del 70% y un precio medio de 28 chf/l. Italia, por su parte, tiene consolidada su posición como primer proveedor de espumosos en Suiza, con una cuota de mercado del 42% desde 2005 en que superó a Francia.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1 TENDENCIAS Por su parte, los datos disponibles del primer semestre 2009, parecen definir el comporta-miento de Suiza en “época” de crisis: alto consumo mantenido de vinos de calidad con pre-cios ajustados, castigando fuertemente a los segmentos más altos de precios, los vinos de “prestigio”.

Por tipos de vino la situación, a grandes rasgos, es la siguiente2:

A. Tinto embotellado: Alto nivel de importaciones

Se mantiene a larga distancia como producto estrella de la importación, aunque sea, jus-tamente, el causante de la disminución de las importaciones de vinos en 2008.

Para una valoración justa del retroceso en 2008 es importante resaltar algunos datos, que permiten hablar más bien de un reajuste del mercado, que de una disminución preocu-pante de la demanda:

o Desde 2004, 1 de cada 4 botellas de vino tinto importado es española posicionado además como segundo proveedor en volumen de Suiza, tras Italia y por delante de Francia, que hasta el 2003 había ocupado el segundo puesto en este ranking.

o La presencia de vinos españoles embotellados en Suiza se incrementó en un 40% en los últimos 7 años (2002-2008), periodo durante el cual su cuota pasó del 20% al 24% En el mismo periodo, la media de crecimiento de los tintos embotella-dos introducidos en Suiza fue de un 20%.

o En 2007 las importaciones de tinto batieron un nuevo récord en volumen y facturación con incrementos del 11 y 20% respectivamente.

o A excepción de las importaciones de 2007, las de 2008 son las más altas, en volumen y valor, de los últimos 7 años.

2 El apartado 4 “Principales Proveedores Extranjeros” analiza con más detalle la evolución del mercado por tipos de vino.



o Los precios medios de vinos embotellados se incrementaron levemente con respecto a 2007.

2007 2008

CHF/Botella 10,69 10,78

Tendencias 2009

El 2008, como ya se ha comentado, no fue un año bueno para los tintos embotellados cuyo consumo disminuyó levemente (-1%). A juzgar por las cifras provisionales hasta Septiembre 2009, no parece que haya que temer un retroceso en el consumo de vino tin-to embotellado en Suiza (incremento: 5%). España se recupera con un incremento del 6% (el mismo que Italia), por encima del incremento medio. Francia continúa descen-diendo (-4%).

B. Blanco embotellado: Discreta demanda de vinos de alta calidad en constante cre-cimiento

Con 14M de litros importados por un valor de 114M CHF, la demanda de vino blanco de calidad extranjero sigue siendo discreta en relación con la del tinto.

Desde que en 2001 desapareciera la barrera del escaso contingente para vino blanco, el blanco extranjero no acaba de instalarse con peso en el mercado. Los comerciantes de vino aún se muestran indecisos a la hora de apostar fuertemente por los blancos extranje-ros.

No obstante, parece que la experiencia con el vino blanco extranjero por parte de la de-manda ha sido muy positiva pues presenta un ritmo creciente: la producción nacional de blancos disminuya mientras que las importaciones se incrementan de forma continuada.

En todo caso, el vino importado es de alta calidad, alcanzando siempre un gran precio medio total, aunque haya disminuido algo en 2008:

2007 2008

CHF/Botella 8,3 8,1

Al igual que en 2007, 2008 ha sido un buen año para el embotellado blanco extranjero, que ha incrementado sus importaciones en valor y volumen.

C. Espumosos: Boom mantenido.

En 2008 se mantiene prácticamente el incremento registrado en los años anteriores: 2007 14,6M litros, 2006 13M litros.

La evolución de las cifras de importación de espumoso, a las que hay que añadir la pro-ducción nacional, ponen de manifiesto un mercado fiel a las burbujas.



2 PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES

Cuadro XIV. Consumo de Vino – Millones de litros

CONSUMO DE VINO EN SUIZA. MILLONES DE LITROS3

2006 2007 2008 M Lit. % M Lit. % M Lit. %

Tinto suizo 51 19,1 57 20,5 57 20,6

Tinto extranjero 137 51,3 138 49,6 136 49,1

Exportación tintos (*) 2 0,7 1 0,4 1 0,4

Total consumo tinto 186 69,7 194 69,8 192 69,3

Blanco suizo 51 19,1 51 18,3 51 18,4

Blanco extranjero 31 11,6 34 12,2 35 12,6

Exportación blancos (*) 1 0,4 1 0,4 1 0,4

Total consumo blanco 81 30,3 84 30,2 85 30,7

Total consumo en Suiza 267 100,0 278 100,0 277 100(*) Vinos suizos y vinos extranjeros

Cuadro XV. Consumo de Vino Tinto y Rosado – Millones de litros

Principales proveedores

2004 2005 2006 2007 2008 M Lit. % M Lit. % M Lit. % M Lit. % M Lit. %

Italia 45 23 47 24 47 25 49 25 47 25Francia 42 22 40 21 38 20 36 18 34 18España 29 15 28 15 28 15 28 14 28 15Subtotal 115 61 115 60 113 60 112 58 109 57Total Consumo 190 100 192 100 188 100 195 100 191 100

Fuente: Das Weinjahr 2008, Oficina Federal Suiza de Agricultura. Págs. 20, 21 y 22. y elaboración propia. P.a.: Granel: 2204.2131/2139, 2204.2921/2922/2929, 2204.2931/2932/2939, 2204.2941/2942; Embotellado: 2204.2121/2129, 2204.2141/2149.

Consumo mantenido en los últimos años a un nivel alto:

o Por lo que respecta a los hábitos de consumo y, en especial, a la evolución del consumo per cápita, Suiza no se distingue de cualquier otro mercado maduro: De un consumo que llegó a alcanzar los 88 l/hab., se bajó en 2002 a 41,8 l./hab. y en 2008 descendió a 37 l./hab., cifra, algo inferior a la de 2007, pero superior a 2005 y 2006.

3 Las cifras de consumo, a diferencia del consumo aparente, tienen en cuenta los stocks en almacén, de ahí las diferencias entre

las cifras de consumo en este cuadro y las del consumo aparente en el epígrafe II. OFERTA



o El vino extranjero representa el 70% del total consumido.

o Tras la liberalización de la importación de vino blanco a finales de los 90, las importacio-nes han ido ganando mercado, aunque su peso es todavía muy inferior al del tinto: el 60 % del blanco consumido es suizo.

o El vino extranjero más demandado es el tinto (51%) y procedente de países tradicio-nalmente productores, pero capaces de hacer vinos modernos.

o Como ocurre en otros mercados maduros4, la mayoría de estudios reflejan un aumento del número de consumidores de vino y un descenso del consumo per cápita. Los consumidores regulares de vino, aquellos que beben al menos una vez por semana, han disminuido en un 13% en los últimos años.

o Este retroceso es más sensible en la Suiza germánica donde solamente un 20% de los consumidores beben varias veces por semana. El consumo entre los jóvenes sigue esta tendencia y su consumo de alcohol se reparte fundamentalmente entre la cerveza, licores, alcopops y bebidas alcohólicas fuertes.

o En el canal de la restauración, el consumo de vino disminuye en las comidas de nego-cios o al mediodía, mientras que se mantiene estable en las cenas y aperitivos. Desde la entrada en vigor de normas más estrictas sobre índice de alcohol máximo permitido en carretera, la restauración busca nuevas fórmulas para la venta de alcohol, como botellas de 50 cl., o sistemas para poder ofrecer por copas una gama de vinos más amplia y de mayor calidad.

El año 2009 termina para la gastronomía suiza con una situación difícil: Se ha impuesto una estricta regulación sobre los fumadores, en algunos cantones con limitaciones y en algunos municipios con prohibiciones; se ha prohibido, por defensa del medio ambiente, el uso de calefacciones en el exterior (refugio habitual de fumadores); y algunos países limítrofes han reducido el IVA para incentivar el consumo en la gastronomía, con lo que muchos suizos practican de forma intensa el turismo “gastronómico”.

o Respecto a los hábitos de compra off-trade, podríamos distinguir 3 modelos de con-sumidor:

a) El consumidor suizo medio que no gran conocedor de vinos, cuyo primer cri-terio a la hora de elegir un vino es el precio. Representa un 60% de los consumi-dores de vino, compra en el discounter Denner o en las habituales rebajas del su-permercado COOP.

b) El conocedor de algunas zonas de producción, tipos de uva, etc., para el que el precio es un criterio importante, pero no el único. Este tipo de consumidor, que hasta hace unos años acudía habitualmente a vinotecas para comprar, tiende cada vez más a hacer sus compras en las grandes superficies, en especial COOP, cuya gama se hace más amplia (hasta 1000 referencias), a precios más asequi-bles. Este comportamiento lo tendrían el 30-35 % de los consumidores.

c) El gran conocedor de vinos, cliente habitual de una o varias vinotecas, dispues-to a pagar altos precios. Es un grupo minoritario (5-10 % de los consumidores).

4 Estudios de MIS Trend. Noviembre 2004.



Característica común a los dos últimos grupos, es que habitualmente tienen su propia bodega en casa y realizan parte de sus compras anuales en las ferias de vinos regiona-les, auténticos puntos de venta que compiten con los establecimientos permanentes.

En relación con el comportamiento de la demanda frente al vino español, el Cap. V anali-za la percepción del producto español.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

1 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS EN EL MERCADO SUIZO A. TINTO EMBOTELLADO

Cuadro XVI. Evolución de Precios Medios Tintos Embotellados

Francos / litro

Países 2004 2005 2006 2007 2008 Variación % 08/04

Francia 14,1 13 15 16,5 18,5 17

Italia 9,6 8,9 9,8 10,5 9,9 9,4

España 6,6 6,6 6,9 7,5 7,6 13,6 Mundo 9,5 9 10 10,8 10,9 13,7

Situación Actual Lamentablemente la facturación de los vinos españoles tintos embotellados dista considerablemente de la significación del volumen en este mercado. Por lo que se refiere a los precios medios, Francia es líder indiscutible con 18,5 CHF/l (en gran parte debido a los precios de los burdeos). El importante retroceso en los volúmenes durante más de media década, que ha supuesto la pérdida de una cuo-ta en valor del 5% del mercado, no parece haber motivado a cambiar de estrategia y diversificar o segmentar su oferta.

Italia, segundo proveedor en importancia en relación con los precios medios, ha man-tenido de forma bastante constante un buen precio, en torno a 10 CHF/l., a pesar del imparable incremento en volumen de sus exportaciones a Suiza. Con este precio me-dio, se puede decir que la botella embotellada italiana se sitúa en el segmento Pre-mium.

El precio medio de vino tinto embotellado español (7,6 CHF./l.), se sitúa a distan-cia de sus competidores, aunque el incremento anual haya sido constante y en el pe-riodo de 6 años haya tenido un incremento (13,6%) muy por encima de la media. El embotellado en origen, que antes llegaba a granel, de bajos precios y con mucho pe-so, no tiene una presencia representativa en el canal HORECA. Estas causas explican



estos precios tan bajos en relación con Francia e Italia, muy introducidos sin embargo en el canal de la restauración.

Tendencias 2009 Las cifras provisionales hasta septiembre de 2009 indican que la demanda no quiere prescindir en épocas de crisis de los vinos tintos embotellados. Sin embargo está dando un mensaje inequívoco a la oferta con un fuerte retroceso en los precios medios que afecta a todos (Italia: -11%, España -8%), pero castiga especialmente a los segmentos más altos, destacando el decrecimiento del 20% para los vinos fran-ceses o el de los austriacos en un18%.

B. BLANCO EMBOTELLADO

Cuadro XVII. Evolución de Precios Medios Blancos Embotellados Francos / litro


Francia 12,7 12,1 12,3 11,6 13,0 -8,7

Italia 6,7 6,6 6,9 7,1 6,8 6

España 6,4 5,4 6,3 6,7 6,2 4,7 Alemania 7,5 7,5 8,7 8,6 8,1 14,7

Mundo 8,1 7,7 8,1 8,3 8,1 2,5 Situación Actual A pesar del discreto volumen de blancos españoles embotellados en el mercado helvético, conviene resaltar que España mantiene desde hace tiempo su posición como tercer país suministrador de vino blanco a Suiza, por delante de países veci-nos con imagen de productores de vinos blancos de calidad, como Alemania o Aus-tria. El vino español blanco embotellado exportado a Suiza se concentra cada vez más en el segmento Premium, con unos precios medios cercanos a los italianos (7 chf/l.), aunque muy alejados de los franceses. El incremento de las importaciones en el 2008 se debe principalmente a una mayor presencia de vinos españoles y alemanes, aunque sus precios medios descendieran levemente. Francia, al igual que en los tintos embotellados, incrementó en un 12% su precio medio respecto a 2007 y disminuyó el volumen de sus exportaciones de blan-cos embotellados a la Confederación Helvética. Tendencias 2009 Por lo que se refiere a las expectativas de las cifras de 2009, el comportamiento de los blancos embotellados, sigue básicamente la misma tendencia que lo dicho para los tintos: incremento de la demanda y recorte de precios medios.



C. ESPUMOSOS Cuadro XVIII. Evolución de Precios Medios, Espumosos

Francos / litro


Francia 24,0 24,5 26,3 27,4 28,2 14,2

Italia 6,5 6,4 6,5 6,7 6,9 3,1

España 6,0 6,0 5,7 5,7 5,8 -5 Mundo 13,2 12,9 13,9 14,3 14,2 8,3

Fuente estadísticas: Swissimpex. Elaboración propia. p.a.:2204.2141, 2204.2131, 2204.2139, 2204.2149

Situación Actual España, con cifras siempre superiores a los 2 millones de litros anuales, se mantiene co-mo tercer proveedor de espumosos desde el año 1998 con una exportación constante a Suiza. A diferencia de Francia e Italia, cuyos precios medios aumentaron de forma importante en los últimos 5 años, según se puede observar en la tabla de precios medios, los precios medios españoles han descendido en ese periodo en un 5%, situándose ligeramente por debajo del espumoso italiano. En este tipo de vino, el precio medio español es muy bajo: - Con un precio de 6CHF/l , el espumoso español es casi 5 veces más barato que el

francés. - Si bien no existe gran distancia entre el precio medio español y el italiano, se trata de

productos distintos: muchos de los italianos espumosos no han sido vinificados según el “método tradicional”, mientras que el español es, salvo excepciones, cava.

Tendencias 2009 Las cifras de 2009 disponibles, confirman al mercado suizo como un mercado fiel a la demanda de espumoso. Al igual que en el caso de los tintos embotellados, se está perci-biendo una demanda vigorosa que está sustituyendo el superpremium por otros espumo-sos de menor precio. El gran vencedor hasta la fecha es Italia, a costa de Francia, cuyo precio medio baja de 30 a 26 CHF. España sigue con bajos precios y una cantidad pare-cida a la de 2007. Según muchos observadores, los espumosos, serán caldos con gran auge en la crisis.

2 FORMACIÓN DE PRECIOS El cuadro de la siguiente página es un cálculo teórico de escandallo de precios, desde la bodega española hasta su llegada al consumidor por diferentes canales y según tipos de vi-



no; se trata de un cálculo teórico, aunque sus resultados han sido contrastados con la expe-riencia real de varios importadores.

Los márgenes (también los costes de transporte) practicados son diferentes en función de la cantidad y del canal por el que los vinos llegan al consumidor. Desde luego, los márgenes se reducen cuando el precio es mayor (p.ej. en vinos de 50€/botella ex-works) o cuando se llevan a cabo acciones especiales.

Cuadro XIX. Escandallo teórico de Precios

ESCANDALLO DE PRECIOS ORIENTATIVO Concepto Envíos pequeños Envíos medianos-grandes

Precio en bodega ( € ) / botella 10 5 Transporte ( € ) 0,35 0,25 Aduana en Suiza (arancel € ) 0,44 0,44 Coste sin IVA al importador ( € ) 10,79 5,69 Margen del importador 3,24 (30 %) 1,14 (20%) Coste al detallista ( € ) 14,03 6,83

Comercio especializado Canal HORECA Comercio especializado Supermercados

Margen del detallista 5,61 (40%) 28,05 (200%) 2,08 (30%) 1,37 (20%) PVP sin IVA ( € ) 19,64 42,08 8,88 8,19 IVA 7,6% 1,49 3,20 0,67 0,62 PVP IVA incluido ( € ) 21,13 45,28 9,55 8,82 PVP IVA incluido (CHF) 31,70 67,92 14,33 13,22

El siguiente cuadro recoge los precios observados directamente en distintos puntos de ven-ta de la ciudad de Berna (supermercados, franquicias, comercio gourmet, etc.). Dado que la mayor parte de distribuidores tienen venta por internet, el lector interesado puede obtener otros precios consultando sus webs.

La combinación de ambos cuadros, escandallo y precios reales, debería permitir al exporta-dor español interesado en el mercado suizo a contrastar previo a su llegada al mercado, el grado de competitividad de su propia oferta y ajustar su comportamiento en consonancia.



En principio, los vinos españoles de calidad deberían poder competir por precio; pero para despertar el interés de los importadores, los detallistas y, finalmente, los consumidores, se deben dar a conocer (promoción), y aún llegar a precios que despierten el interés. Entrar en el mercado suizo puede requerir ajustar los precios de exportación y ofrecer simultáneamente apoyo promocional diverso.

Cuadro XX. Precios Venta al Público, de vinos españoles, 2009

MÖVENPICK WEIN AG : Vinoteca de calidad, en régimen de franquicia, presente en toda Suiza CHF/botella Pesquera Crianza, 2004. D.O. Ribera del Duero, Bodegas Alejandro Fernández 32.00 Condado de Haza, 2006. D.O. Ribera del Duero, Grupo Requea 27.50 Parador Reserva, 2003. D.O. Navarra, Bodegas Julián Chivite 15.80 Don Sebastian, 2004. D.O.Ca. Rioja,Unión Viti-Vinícola 16.80 Galena, 2004. D.O. Priorato, Domini de la Cartoixa 38.00 Sello del Rey Tempranillo Muñoz, 2006. V.T. Castilla la Mancha, Viñedos y Bodegas Muñoz 17.80 Campo Eliseo Rolland Lurton, 2004. D.O. Toro, Bodega Jaques & François Lurton 90.00 Pinta Toro, 2005. D.O. Toro, Bodegas y Viñedos Pinta 62.00 Nava Real Nava Rey Blanco, 2007. D.O. Rueda, Nava Rey 12.80 MÜNSTERKELLEREI: Vinoteca con una gama muy amplia de vinos de todo el mundo Gago Crianza Barrica, 2004. D.O. Toro, Telmo Rodríguez. 26.90 Finca Antigua Tempranillo, 2006. D.O. La Mancha, Bodega Finca Antigua 12.50 Estada, 2005. D.O. Somontano, Bodegas Estada 18.50 Villacampa, 2006. D.O. Ribera del Duero, Barón de Villacampa 17.90 Villacreces, 2004. D.O. Ribera del Duero, Finca Villacreces 42.50 Les terrases, 2005. D.O. Priorato, Bodega Alvaro Palacios 36.00 El Hada Verdejo Blanco, 2007. D.O. Rueda, Bodega Rincón de Pedraza 13.90 El Perro verde Blanco, 2006. D.O. Rueda. Bodegas Angel Lorenzo Cachazo. 12.50 Basa Blanco, 2007. D.O. Rueda, Telmo Rodríguez 14.90 Cava Brut Reserva, 2002. D.O. Penedés. 21.00 GLOBUS: Centro Comercial con sección de alimentación de gama alta (integrado en el grupo Migros) Barón de Ley, Reserva. DO.Ca. Rioja, Bodega Varón de Ley 18.50 Pesquera Crianza, 2004. D.O. Ribera del Duero, Bodegas Alejandro Fernández 36.00 Vega Sicilia, 1996 D.O. Ribera del Duero, Bodega Vega Sicilia 349.00 Coto Hayas, 2004. D.O. Campo de Borja, Bodegas Aragonesas 16.80 Coma Vella, 2003. D.O. Priorato, Finca Mas d'en Gil 39.00 Viñas Viejas, 2004. D.O. Almansa 11.50 Pago de Luna, 2007. D.O. V.T. Castilla, Bodega Pago de Luna 22.80 COOP: Primera cadena de supermercados más importante de Suiza en el sector Vino. Cune, 2006. D.O.Ca. Rioja. C.V.N.E. 11.50 Marqués de Riscal reserva, 2002. D.O.Ca. Rioja, Herederos de Marqués de Riscal 19.50 Sangre de Toro 2006 D.O. Catalunya, Miguel Torres 10.90 Coronas 2006, D.O. Catalunya, Miguel Torres 13.50 Campo Viejo reserva, 2002. D.O.Ca. Rioja, Bodegas Campo Viejo 18.90 Marqués de Riscal blanco, 2007. D.O.Rueda, Herederos de Marqués de Riscal 11.90 Freixenet Cordón Negro. D.O. Cava, Bodegas Freixenet 14.60 Codorniu Clásico Semiseco. D.O.Cava , Grupo Codorniu 15.50



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En general el consumidor suizo de vino busca el equilibrio entre los valores de la tradi-ción y la gran curiosidad por las líneas más vanguardistas. Por ello los vinos europe-os, que han evolucionado sin desprenderse de la tradición, cuentan con gran aceptación en este mercado.

Estudios disponibles en esta Oficina Comercial indican que Suiza es el mercado donde el vino español ha logrado una penetración más importante entre los consumidores. El vino español es cada vez más conocido y apreciado por un grupo importante de consumi-dores suizos por su buena relación calidad/precio, lo que puede ser un atributo de mar-keting importante, dada la tendencia actual de la demanda: se están dejando de comprar los vinos “de prestigio” excesivamente caros, buscando alternativas de calidad.

No obstante se detecta un desconocimiento de la diversidad del vino español (blan-cos, tintos fríos y elegantes, uvas mediterráneas, vinos generosos). Por ello, que las catas comentadas, el boca a boca, artículos de periodistas de prestigio, sean instrumentos de gran valía en este mercado.

La demanda de vino español se concentra en la Suiza alemana, donde reside el 70% de la población. La presencia de vino español es escasa en los cantones franceses, con gran producción propia y una gran proximidad geográfica y cultural con Francia, así como en el Ticcino, también productor de vino y con una cultura gastronómica de clara influencia a ita-liana.

El mensaje de los vinos españoles debe partir de los sistemas de calidad tradicionales, reconocidos por el consumidor suizo, como son las denominaciones de origen o las ca-tegorías de envejecimiento, con un lenguaje moderno y competitivo frente a los Vinos de Nuevo Mundo; se debe enfatizar el terroir, las variedades autóctonas y la crianza de los vinos.



VI. DISTRIBUCIÓN

1 ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIÓN La estructura de la comercialización en Suiza cuenta con los siguientes caracteres:

o Gran concentración en las 2 principales cadenas detallistas: Tras años de fu-siones y desaparición de empresas, se sitúan en la cúspide de la pirámide con al-tos volúmenes de facturación 2 cadenas de supermercados, COOP y DENNER (Grupo MIGROS desde 2007), con creciente aumento de su cuota de mercado.

o Debilitamiento en el nivel de grandes y medianos volúmenes, con reducción del número de empresas y de su cuota de mercado.

o Atomización creciente de las pequeñas empresas: el número de pequeñas empresas ha aumentado y mantiene una cuota de facturación estable.

o Cruces entre los distintos niveles de la distribución: Son pocos los importado-res-mayoristas que no actúan también como minoristas. Y lo mismo ocurre con los minoristas (tiendas o restaurantes), que importan directamente algunos vinos.

o Ausencia de fuertes hard-discounters Por la capacidad adquisitiva del mercado, los hard-discounters, no tienen el mismo peso que en otros países limítrofes.

o Incursión de cadenas alemanas: Aldi y Lidl La fuerte apuesta de la cadena Aldi y Lidl por el mercado suizo, ha sido un impor-tante catalizador en la revolución en las estructuras de la distribución:

Aceleración de las fusiones mencionadas Diversificación de la oferta de los grandes distribuidores en el merca-

do suizo, que han introducido tanto líneas de producto de bajo precio como líneas premium.

Desarrollo de puntos de venta fuera del casco urbano, tanto en zonas rurales como en las aglomeraciones urbanas, que es donde se han po-dido implantar, básicamente, los ya 100 puntos de venta de Aldi y 18 de Lidl.

En el sector del vino, la oferta de estos dos competidores no ha su-puesto, por el momento, una fuerte bajada de los precios.

Es difícil aún conocer cuál será el papel de esas empresas en el sector del vino.



El tipo de cultura empresarial de cada región en Suiza tiene muchos rasgos parecidos a los de sus grandes vecinos limítrofes, pero no deja de ser un mercado con una identidad propia diferenciada y caracterizada por:

o Estabilidad en las relaciones comerciales. Es un valor importante en todo el entrama-do comercial suizo, propio de un país de pequeñas dimensiones y con un fuerte espí-ritu nacional..

o Fuerte competencia interna: Este rasgo es, dentro del sector de alimentación, una excepción y en ocasiones puede provocar la ruptura de la estabilidad de la relación comercial. A cambio, permite el acceso a nuevos productos en el mercado. Una con-secuencia del fuerte nivel de competencia es la ya comentada ausencia de delimita-ción clara entre los distintos niveles de distribución.

o Relaciones exportador-importador:

Normalmente el importador negocia directamente con el productor-bodega. No es habitual la figura del agente intermediario.

La forma de pago habitual y más aconsejable en las operaciones internacionales es la transferencia bancaria. El plazo habitual de pago varía entre los 30 – 60 días. Los descuentos por pronto pago no se dan siempre pero, de existir, el habitual es de 2% y algo menos habitual el 3 %.

El contrato entre importador y suministrador suele ser ex-works, de forma que es el importador quien asume el transporte y el pago de seguro y derechos de adua-na, entre otros motivos porque la importación en Suiza de vinos requiere de un permiso de importación que sólo se concede a empresas domiciliadas en Suiza.

En caso de envío de muestras para cata, en botellas de hasta 3 dl, con etiqueta indicativa de que se trata de una muestra y siempre que el valor del envío no su-pere los 50 CHF, hay exención de derechos arancelarios e IVA.

Si bien en general es un mercado “formal”, y los importadores tradicionales esta-blecidos respetan sus compromisos, para operaciones de cierto volumen se reco-mienda al exportador contratar con una empresa de seguros a la exportación, tipo CESCE, que podrá asimismo realizar un informe sobre la empresa suiza (informes difíciles de obtener por otras vías).

Es necesario disponer de una persona en la empresa que domine el idioma del importador. En las grandes empresas suizas puede ser el idioma inglés, no tanto en las empresas más pequeñas (alemán para los cantones alemanes y francés para los cantones franceses).

Apoyo en las acciones promocionales del importador: El importador necesita llevar a cabo actividades promocionales en este sector ya maduro (catas o presencia en ferias), y espera del exportador apoyo. El exportador español está empezando a ser consciente de esta necesidad, ya que “el producto no está vendido hasta que llega al consumidor”. Se recomienda tener en cuenta esta circunstancia a la hora de cerrar contratos.

Representación exclusiva nacional o regional: No hay que perder de vista que Sui-za es un pequeño país y si el importador realiza esfuerzos a nivel nacional, será



necesario hablar de representaciones exclusivas. No obstante lo anterior, muchos importadores operan sólo en determinadas áreas, por lo que se podrá negociar el tener un representante en las zonas no representadas por él, máxime cuando las cantidades que puede distribuir él sean pequeñas.

o Relaciones importador-minorista /horeca:

La forma de pago habitual es la transferencia a 30 días, aunque también se paga menos frecuentemente a través de cheque, al contado o mediante tarjeta de crédi-to.

2 CANALES Y PERFIL DE LOS PRINCIPALES DISTRIBUIDORES

2.1 IMPORTADORES

La publicación de la adjudicación de contingentes de importación, (que se corresponde prácticamente con la totalidad de la importación de vino en Suiza), permite ahondar en la es-tructura de las empresas importadoras y extraer también conclusiones sobre la estructura de la distribución en general, ya que la importación supone un 70% del total del mercado y la naturaleza “importadora” de da en prácticamente todas las empresas comercializadoras.

Cuadro XXI. Importadores suizos, por Volumen Importado

Litros/ Año Nº empresas % Total L. importados %

más de 20.000.000 2 0,13 57.071.606 37,6 8.000.001-20.000.000 - - - -

2.000.001 -8.000.000 7 0,50 37.967.968 21,0

1.000.001 – 2.000.000 10 0,63 13.560.280 8,9

500.001-1.000.000 13 0,82 8.444.508 5,6

250.001 - 500.000 36 2,26 13.365.032 8,8

50.001 - 250.000 112 7,04 12.228.437 8,1

20.001 – 50.000 134 8,42 4.249.386 2,8

10.001 – 20.000 136 8,55 1.870.643 1,2

5.001 – 10.000 183 11,50 1.326.666 0,9

2.000 – 5.000 292 18,35 987.235 0,7

Menos de 2.000 665 41,80 559.547 0,4

Total 1591 100 151.631.308 100 Fuente: Oficina Federal Suiza de Agricultura 2007. Adjudicación de contingentes de vino. Elaboración propia



SEGMENTO DE VOLÚMENES MUY GRANDES

Dos grandes cadenas de supermercados, COOP y DENNER, dominaron en 2008, el 38% de la importación de vinos en Suiza. En el año 2003, la cuota de ambos había sido de un 30%.

Cuadro XXII. Evolución 2 principales importadores

IMPORTACIONES COOP+DENNER

Millones de litros Cuota en % s/ el total importado 2003 2008 2003 2008

DENNER 17 28 10 18COOP 32 29 20 19DENNER + COOP 49 57 30 38RESTO IMPORTADO 111 95 70 62TOTAL IMPORTADO 160 152 100 100Fuente: Oficina Federal Suiza de Agricultura. Adjudicación de contingentes de vino 2003-2008 Elaboración propia

La hegemonía de la que disfrutaba COOP hace solo 5 años ha desaparecido, al posicionarse DENNER muy cerca de las importaciones de COOP:

o Este aumento por parte de DENNER, se debe principalmente a la compra de la impor-tante cadena discounter de venta de bebidas alcohólicas, Pick Pay. Asimismo, DEN-NER inició hace unos años una política de aumento de referencias e incremento de la diversificación de los segmentos de calidad y una agresiva campaña de promociones quincenales con gran uso de publicidad. El aumento de las importaciones gestionadas por DENNER, también puede ser debido a la supresión de intermediarios que antes trabajaban para Pick Pay, así como al aumento de la demanda del consumidor de vino embotellado en origen.

o Paralelamente, ambas empresas se aprovisionan de vinos extranjeros en algunas em-presas mayoristas, que en muchos casos son las que embotellan sus vinos de marca blanca, aunque la tendencia es absorber al máximo la importación directa en embote-llados en origen. La figura del agente, que tuvo en su día gran importancia entre los exportadores y las grandes distribuidoras, está desapareciendo.

o La compra de DENNER por MIGROS, empresa líder en el sector de alimentación, ha supuesto una “revolución” en el mercado, ya que MIGROS, según sus estatutos funda-cionales, se compromete a abstenerse de la venta de tabaco y bebidas alcohólicas. La sujeción a este principio había sido relativa, ya que empresas como la cadena de grandes almacenes “GLOBUS” o el C&C Scana, que pertenecen al grupo MIGROS, sí venden vino, aunque el porcentaje de sus ventas en este sector sean pequeñas.

Esta situación había permitido al nº 2 de la distribución, COOP (21% del mercado detallista de alimentación), no compartir el mercado del vino con la máxima potencia en la distribución alimentaria. COOP ha reaccionado introduciendo cambios en su estrategia y dedicando ma-yor esfuerzo al vino, tanto en lo que se refiere a su política de compras como a la de promo-ción.



Como comentado, Aldi y Lidl han sido los catalizadores en este proceso de concentración en la cúspide de la pirámide de distribución, pero su aparición en el mercado aún es muy recien-te como para pertenecer a esta liga.

El peso de estas dos cadenas en el sector del vino es difícil de cifrar, ya que ambas mantie-nen un alto grado de reserva.

En cuanto a su peso como importadores directos, es poco significativa. En el año 2008 Aldi importó poco más de 500.000 litros y Lidl, recién incorporado al mercado, estuvo muy por debajo de esta cifra.

SEGMENTO DE VOLÚMENES GRANDES (2-8 millones de litros)

A gran distancia de COOP y DENNER se sitúa el siguiente (reducido) grupo de empresas con grandes volúmenes (2-8 millones de litros) de importación.

El número de empresas pertenecientes a este segmento se ha visto reducido desde hace unos años; grandes importadores-mayoristas de vinos de calidad, con actividad minorista, como el actual Haecky Drink han pasado en los últimos años al nivel inferior.

Las 7 empresas que permanecen en 2008 (8 en 2007) en este segmento, son además gran-des empresas embotelladoras, que importan asimismo entre un 10%-20% de embotellados, pero ninguna de ellas actúa como minorista. Sus importaciones, especialmente las de granel, se han visto reducidas en los últimos años, pero su cuota de importación es todavía, en 2008, de un significativo 21%, aunque se sitúa a 4 puntos por debajo del 2007.

SEGMENTO DE VOLUMEN MEDIO ALTO (0,5-2 millones de litros)

El número de empresas importadoras incluidas en este segmento (21 en 2008), se ha ido re-duciendo en los últimos años; casi todas ellas, actúan asimismo como detallistas. Estas em-presas constituyen el grueso de los grandes importadores de vinos de calidad.

SEGMENTOS DE MENOR VOLUMEN (entre 20.000 y 500.000 litros)

Pertenecen a este segmento, el resto de empresas importadoras: unas 150 empresas impor-tan más de 50.000 litros y otras 130 importan entre 20-50.000 litros al año. Además, otras ca-si 1300 “entidades” importan alguna cantidad de vino (la relación de Aduanas suizas identifica a quien haya importado 1 litro!) pero su importación conjunta no llega al 3% del total. Se trata de minoristas independientes o restaurantes, que complementan las compras a los “importa-dores mayoristas”, con alguna, esporádica, importación directa.



2.2 CADENAS DE SUPERMERCADOS, GRANDES ALMACENES, TIENDAS CONVE-NIENCE

Si bien no existen cifras oficiales, la venta detallista a través de las cadenas de supermerca-dos alimentarios, o de supermercados de las cadenas de grandes almacenes, supone aproximadamente el 64 % en volumen y el 50 % en valor de las ventas.

o Cadenas de supermercados:

En el apartado anterior se ha examinado ya la situación de las dos principales cadenas, COOP y DENNER que importan directamente el 19 y el 18% del contingente respectiva-mente (37,6% del total entre los dos). Como minoristas su situación es todavía más im-portante porque sumadas sus cuotas de mercado alcanzan el 54 % en volumen y 30% en valor (prácticamente igualados, con una pequeña ventaja de COOP).

Otras cadenas son: SPAR (152 puntos de venta), EUROSPAR (6 puntos de venta) y las cadenas de tiendas independientes (franquicias), VIS A VIS y PRIMO, que operan fun-damentalmente en el ámbito rural. Estas tiendas, se aprovisionan a través de la central de compras VOLG, que compra vino extranjero a los grandes importadores mayoristas.

Es en este ámbito rural y en las afueras de las ciudades donde está actuando principal-mente Aldi con sus 100 puntos de venta, tras sólo 3 años y medio en el mercado.

Los vinos ofertados por estas cadenas, hasta el momento, frente a la sorpresa de sus competidores suizos, no se posicionan a un nivel de hard discounter (como ocurre en Alemania), sus precios se mueven en una banda entre DENNER y COOP .

o Grandes superficies de alimentación:

Tradicionalmente el consumidor suizo compraba en el casco urbano, en tiendas cercanas a su domicilio y no se desplazaba a las áreas comerciales, inexistentes, como en otros países europeos, donde se encuentran los grandes hipermercados y los discounters.

De esta manera, la gran superficie no era una estructura muy arraigada en el patrón de consumo suizo. La cadena francesa CARREFOUR se instaló durante algunos años, con un limitado número de puntos de venta y cerró a principios del 2008, ante su poco éxito. Pero sus puntos de venta fueron adquiridos por COOP y con la entrada de las cadenas alemanas en el mercado está creciendo el número de grandes superficies y discounters, si bien sus dimensiones no son todavía equiparables a las del resto de Europa.

o Supermercados de grandes almacenes:

Son fundamentalmente: GLOBUS (Grupo Migros) en el segmento alto, y en el segmento medio-alto, MANOR y LOEB.

El número de supermercados que poseen estos grandes almacenes es pequeño, y en general de pequeñas dimensiones. Fundamentalmente son clientes de importadores-mayoristas y, salvo excepciones, no importan directamente.

Es frecuente, también en el caso de supermercados y grandes almacenes, la venta por internet, cuya importancia, como canal de venta, se halla muy por detrás del resto de países europeos.



Los precios de venta al público de los productos así como las marcas que se comerciali-zan en las grandes cadenas de alimentación pueden ser consultados en las páginas Web de éstas a través del servicio de compra on-line.

GLOBUS www.globus.ch Online-Wineshop

COOP www.coop.ch elegir idioma (francés) Online shop ul-terieurs Wineshop

DENNER www.denner.ch elegir idioma (francés) Vin

MANOR www.manor.ch elegir idioma (francés) Shopping Online Boutique du Vin

o Cadenas de tiendas convenience:

Este término hace referencia a las cadenas de quioscos, tiendas de gasolineras, tien-das en aeropuertos y estaciones de trenes, cuya oferta food y non-food, es cada vez más amplia. Estas tiendas ofrecen al consumidor la posibilidad de comprar fuera del hora-rio comercial, no muy amplio en Suiza, incluyendo sábados y domingos.

Es un canal que está ganando importancia, por la amplitud de horario y su emplazamiento geográfico (las estaciones ferroviarias suizas, en el centro de las ciudades, son muy fre-cuentadas, ya que gran parte de la población se desplaza por tren a diario).

Las cadenas de tiendas convenience con oferta de vino, son: APERTO (central de com-pras: ALIMENTA SISTA HOLDING), COOP PRONTO (Grupo COOP) y la cadena AVEC (joint venture entre el Grupo MIGROS, Valora y SBB-Ferrocarriles Suizos). Muchos de los puntos de venta de APERTO, están siendo absorbidos por las dos últimas cadenas.

2.3 TIENDAS MINORISTAS INDEPENDIENTES

La supervivencia de este segmento frente a la presión de COOP y Denner, cuyas ofertas son cada vez más amplias, o frente a los mayoristas que también tienen sus propios puntos de venta, es cada vez más difícil.

La resistencia de estas tiendas independientes depende cada día más de su capacidad de actuación en otros niveles de distribución.

• Como importadores directos de productos nicho, procedentes de bodegas de pequeñas dimensiones que tienen difícil el acceso a un mercado ya saturado en el que las exigencias de los importadores-mayoristas son inviables ellas.

• Como mayoristas para una pequeña gama de vinos suministrando a pequeñas empresas de catering.

• Como “representantes regionales exclusivos” de los importadores, ya que es-tos, salvo las muy grandes empresas, no tienen capacidad para mantener una red de agentes y establecerse en otros cantones alejados de su sede.

Existen pocas cadenas de tiendas y casi todas pertenecen a grandes importadores o mayo-ristas (Mövenpick, Caves Garnier, o Schuler) y tienen un número de puntos de venta esca-so.

http://www.globus.ch

http://www.coop.ch

http://www.denner.ch

http://www.manor.ch



2.4 SUMINISTRADORES AL CANAL HORECA

o Cash & Carry

A este tipo de canal se dirigen sobre todo la gastronomía del segmento bajo, medio-bajo o aquellos cuyo criterio fundamental de la selección del vino es el precio. La gama de vi-nos en estos suministradores es relativamente limitada. Nuevamente dominan este seg-mento el Grupo COOP, en joint-venture con el grupo alemán REWE, con su empresa TRANSGOURMET y el grupo MIGROS con su empresa SCANA LEBENSMITTEL. Am-bas empresas ha sido creadas o adquiridas por estos grupos recientemente, la primera en 2005 y la segunda en un proceso que se ha producido durante los últimos 7 años. En el caso de TRANSGOURMET, la importación se realiza, al menos en parte, directamen-te. El resto se aprovisiona de vino fundamentalmente en empresas-mayoristas o, en el caso de vino extranjero, en las 8 empresas importadoras-mayoristas, que en el aparta-do relativo a la estructura de las empresas importadoras hemos situado en el segmento mayorista alto.

o Importadores-mayoristas especializados en segmentos premium o super-premium:

Son proveedores de vino extranjero para la gastronomía media-alta y alta, pertenecen en general al segmento, por volumen de importación, a 50.000 y 2 millones de litros.

o Otros canales de compra de la gastronomía:

Son cada vez con mayor frecuencia, las cadenas discounter, en el caso de la restaura-ción del segmento bajo, que también aprovechan las ofertas de los supermercados. Al-gunos restaurantes importan directamente alguno de los vinos de su carta.

Probablemente, en el futuro, la demanda de envases especiales para vinos de alta calidad, como las botellas de 37,5 – 50 cl. no sólo en el canal HORECA, pero sí especialmente en él, aumente, dada la evolución de los hábitos de consumo (menos cantidad y mayor calidad).

2.5 OTROS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Por un lado están las ferias dirigidas al consumidor último, donde este puede encargar el envío de los vinos elegidos en la misma. Tienen un carácter regional y se celebran práctica-mente en todas las regiones.

También la venta por catálogo o Internet, canal utilizado prácticamente por todos los co-merciantes de vino. La empresa con mayor facturación en este canal es el importador mayo-rista SCHULER WEINE.



3 TENDENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN Los diferentes importadores, distribuidores y comerciantes utilizan unos u otros medios de publicidad y de promoción dependiendo de la tipología de sus clientes y, por supuesto, de la capacidad económica de la empresa.

En general, el boca a boca y las catas, son, probablemente los instrumentos más eficientes en este mercado.

o Dentro de la promoción dirigida al consumidor último y hostelería, es muy habitual la organización de catas por parte del importador, o minorista. Cada vez con mayor frecuencia el organizador de la cata pide apoyo a la bodega, bien en forma de partici-pación económica o con la presencia del dueño de la bodega.

o Participación, como expositor, en diferentes ferias dirigidas a la hostelería (fun-damentalmente la feria IGEHO) o al consumidor último. Este último tipo de ferias, en las que se permite la venta directa, pueden ser especializadas en vino o genéricas, y tienen una gran acogida entre la población suiza. La feria más importante de este ti-po, por su larga tradición, duración y número de visitantes, es EXPOVINA, en Zúrich.

o La inserción de anuncios en publicaciones especializadas, en revistas de hosteler-ía o en la prensa diaria es también frecuente. No obstante, existen fuertes restriccio-nes (televisión, vallas públicas) a la publicidad de bebidas alcohólicas y el sector de anuncios está en fuerte crisis.

o Un instrumento utilizado por la mayoría de los minoristas, es el mailing de catálogos a sus clientes, al menos una vez al año.

Otros instrumentos utilizados serían la Creación de “clubs de vinos”, colaboración con los medios de comunicación proporcionando producto para que se rife entre los lectores, organi-zación de viajes a zonas de producción, etc.

En Suiza es habitual aplicar diferentes tipos de descuentos: 2% por pronto pago o pago al contado, descuentos por cantidad que oscilan entre un 3 y un 12% y descuentos por hacerse cargo de la recogida de la mercancía.

En cuanto al transporte lo usual es que el importador lo asuma también dentro de Suiza, siempre que el pedido supere una cantidad concreta de botellas o Kg., o que la factura sea superior a una determinada cifra.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1 RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN Y GRAVÁMENES La importación de vinos en Suiza está sujeta a unos contingentes arancelarios anuales y gra-vada por aranceles, IVA de importación y en su caso, tasa de monopolio y/o tasa de tara.

A pesar de lo anterior, y a la vista de las estadísticas anteriormente analizadas, se puede afirmar que la importación de vino en Suiza “está liberalizada”.

1.1 CONTINGENTE “PREVENTIVO” PARA VINOS TINTOS, ROSADOS Y BLANCOS PA-RA EL CONSUMO

Para los vinos naturales tintos, rosados y blancos, existe un contingente global y amplio (170 millones de litros) que no se suele agotar (actualmente solo tiene, pues, carácter “pre-ventivo”), y que permite la importación con unos costes no excesivos (hasta 2001, las impor-taciones de vinos blancos eran casi impracticables, dada la pequeña cuantía del contingente asignado).

El contingente “se reparte” según la modalidad “first in, first served”.

El importador debe ser una empresa suiza inscrita en el Registro Mercantil y en la Comi-sión Federal del Comercio de Vinos. Además el importador ha de obtener el “permiso de importación general” (Generaleinfuhrbewilligung) que deberá solicitar a la Sección de Im-portación y Exportaciones de la Oficina Federal de Agricultura.

El gestor de este contingente es la Aduana Suiza, que publica diariamente el estado de utili-zación del contingente.

Para los vinos espumosos, dulces e industriales, no existe contingente, pagando su arancel se puede importar toda la cantidad que se desee.

1.2 ARANCELES

Los aranceles aplicables al vino varían en función del tipo de vino, de su uso final y de la for-ma en la que se ha importado:



A. Vino tinto y rosado: Los aranceles aplicables dependen de si el vino ha sido importado embotellado o a gra-nel, y si se ha importado dentro o fuera de contingente:

Dentro de contingente Fuera de contingente

Embotellado

botellas ≤ 2 l.

botella ≤ 1 l. 50 CHF por 100 Kg. brutos

(22.04.21.41)

2,45 CHF / litro

(22.04.21.49)

2l.≥botella > 1l. 34 CHF por 100 Kg. brutos

(22.04.21.31)

2,42 CHF / litro

(22.04.21.39)

A granel

(más de 2 l.)

alcohol > 13% 42 CHF por 100 Kg. brutos

(22.04.29.31) 1,08 / litro.

(22.04.29.39) alcohol ≤ 13%

34 CHF por 100 Kg. brutos

(22.04.29.32)

B. Vino blanco: Los aranceles aplicables dependen de las mismas variables que en el caso del vino tinto:

Dentro de contingente Fuera de contingente

Embotellado

botellas ≤ 2 l.

50 CHF por 100 Kg. brutos (22.04.21.21) 3 CHF / litro (22.04.21.29)

A granel

(más de 2 l.)

alcohol > 13% 46 CHF por 100 Kg. brutos

(22.04.29.21) 3,27 CHF / litro.

(22.04.29.29) alcohol≤ 13% 34 CHF por 100 Kg. brutos

(22.04.29.22)

C. Vinos espumosos (22.04.10.00):

Arancel: 91 CHF por 100 Kg. brutos.

D. Vinos dulces, especialidades y mistelas:

Arancel para embotellados (22.04.21.50): 8,50 CHF. por 100 Kg. brutos

Arancel para granel (22.04.29.50):8,50 CHF por 100 Kg. brutos.



E. Vinos para uso industrial (vino blanco: p.a. 22.04.29.41, vino tinto: p.a. 22.04.29.42):

Los vinos para uso industrial no podrán ser comercializados como vinos de mesa y servirán únicamente para la fabricación de vinagre, de espumosos, de salsas, de vermut, etc.

El “vino para uso industrial” será gravado de forma diferente en función del uso a que esté destinado:

o Para preparaciones distintas de la fabricación de bebidas alcohólicas: 4 francos suizos (CHF) por 100 Kg. brutos

o Para otros usos: 29 francos suizos por 100 Kg. brutos

1.3 OTROS GRAVÁMENES E IMPUESTOS

Derechos de monopolio para vinos de alta graduación

Se aplica para aquellos vinos cuyo volumen de alcohol es superior a 15º y que tienen un con-tenido en azúcar de 45 gramos por litro o alcohol añadido. Si su contenido en volumen de al-cohol es superior a 15 % e inferior al 22 % estarán sujetos al pago del derecho de monopolio reducido adicional de 14,50 CHF por cada litro de alcohol 100 % y ello, con independencia de que hayan sido importados en botella o a granel.

Tara adicional

Dado que los gravámenes arancelarios tienen como base el peso bruto de la mercancía pre-parada para su venta al consumidor, estando el producto perfectamente acondicionado (pro-ducto+envase+embalaje), la Aduana Suiza, establece un gravamen adicional en la importa-ción, “tara adicional”, cuando la mercancía llega a granel o está envasada / embalada “defi-cientemente” a juicio del funcionario.

Se considera que la mercancía ha sido envasada y embalada suficientemente cuando ésta puede ser comercializada directamente con el embalaje y envase original: el vino embotellado en botellas de vidrio y empaquetado en cajas de cartón (con o sin separaciones entre bote-llas); vino embotellado en tetra-pak y empaquetado en cajas de cartón, vino en bidones de plástico duro y empaquetado en cajas, etc.

En el caso del vino, si se considera que el embalaje es deficiente o es importado a granel, se aumenta el peso en un 10 % del mismo, por lo que el gravamen arancelario recaerá sobre el 110 % del peso en aduana.

IVA

El IVA aplicable al vino es el 7, 6 %, y se carga sobre el precio de la mercancía entregada en el domicilio del importador:

Base del Impuesto= (Valor mercancía + transporte + seguro + gravámenes aduaneros).

2 DOCUMENTACIÓN ADUANERA EXIGIDA

Es recomendable el uso del EUR 1. con certificado de procedencia (vinos de mesa y vinos a granel) o certificado de origen (en el caso de vinos con D.O.).



3 EXPORTACIÓN POR COMERCIO ELECTRÓNICO

Cuando la empresa comercializadora no radica en Suiza5, la distribución de la mercancía se hace desde el país de origen y el receptor último es exclusivamente el consumidor final, quien deberá pagar los derechos arancelarios correspondientes. La empresa extranjera no está obligada a darse de alta en el Registro de la Comisión Federal del Control de Comercio de Vinos y los vinos comercializados no están sometidos a la legislación sanitaria de este país.

Los derechos de aduana a satisfacer por el consumidor son, junto al IVA (7,6%), los siguien-tes aranceles:

VINOS TINTOS hasta 20 Kg. brutos Francos suizos por Kilo

Más de 20 Kg. brutos Francos suizos por litro

en botellas de menos de 1 litro 0,50 2,45

en botellas de 1 litro hasta 2 litros 0,34 2,42

graneles (recipientes > 2 litros) 0,34 1,08

Si el importe debido en concepto de derechos arancelarios + IVA no supera la cantidad de 50 CHF, el receptor queda exento del este pago.

Para facilitar el despacho, la mercancía deberá ir acompañada de una factura comercial.

Si la mercancía es enviada por correo, la compañía de correos suiza “La Poste” se encarga del cobro de los derechos de aduana y del IVA. Si se utilizara otro medio para el transporte de la mercancía desde España, la Aduana se encargaría del cobro del importe debido en concepto de gravámenes arancelarios e IVA.

5 Las empresas radicadas en Suiza cuya actividad sea el comercio de vinos, deberán ser habilitadas para ello mediante su

Registro en la Comisión Federal del Control de Comercio de Vinos. Los vinos comercializados por dichas empresas de-

berán cumplir la legislación sanitaria suiza.

VINOS BLANCOS hasta 20 Kg. brutos Francos suizos por Kilo

Más de 20 Kg. brutos Francos suizos por litro

en botellas 0,50 3,00

graneles (recipientes > 2 litros) 0,34 3,27

VINOS ESPUMOSOS 1,30 francos suizos por litro

VINOS DULCES HASTA 22 % VOLUMEN 3,50 francos suizos por litro



Aunque no existen limitaciones cuantitativas establecidas por la legislación para la importa-ción de vino para consumo propio, las cantidades importadas no podrán superar las que pue-dan ser consideradas como normales (creíbles) para dicho tipo de consumo.

4 LEGISLACIÓN BÁSICA Y NORMATIVA APLICABLE A continuación se indican las páginas Web donde puede consultar la normativa aplicable, que entró en vigor el 1 de Enero 2006. Una de las características básicas de la reforma normativa de 2006 ha sido el acercamiento de la normativa suiza a la normativa de la UE.

• Ley Federal de 9 de Octubre de 1992 sobre productos alimentarios y los objetos de uso corriente “Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires, LDAI)” en su totalidad. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_0.html

• Ordenanza de productos alimentarios de 23 de Noviembre 2005. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_02

• Ordenanza sobre bebidas alcohólicas, que desarrolla la Ordenanza de productos alimenta-rios de 23 de Noviembre 2005. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_022_110.html

• La Ordenanza de 26 de Junio de 1995 sobre las sustancias extrañas y los componentes admitidos en los productos alimentarios “Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les subs-tances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC)”. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_021_23

• La Ordenanza sobre los envases y embalajes para bebidas de “Ordonnance du DFI du 05 juillet 2000 sur les emballages pour boissons- OEB”. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_621.html

• La Ordenanza sobre las declaraciones, artículos 2 y 3 « Ordonnance du 8 juin 1998 sur le mesurage et la déclaration de quantité des marchandises mesurables dans les transac-tions commerciales (Ordonnance sur les déclarations)” http://www.admin.ch/ch/f/rs/c941_281.html

ENVASE Y ETIQUETADO

En Suiza no existe ninguna normativa que regule o especifique cómo han de ser los envases de vino, salvo la prohibición de comercialización de botellas de vino con cápsulas de plomo.

La Ordenanza sobre envases y embalajes de 5 de Julio de 2000 establece el devengo de una tasa de eliminación anticipada de los envases de vidrio para bebidas. La tasa contemplada en dicha ordenanza es proporcional al volumen de la botella:

menor a 9cl. libre de tasa de 9 a 33 cl. 0,02 CHF. por continente de más de 33 hasta 60 cl 0,04 CHF. por continente de más de 60 cl. 0,06 CHF. por continente

Esta tasa se cargará al importador suizo de la mercancía. Para el etiquetado la nueva normativa suiza, desde el 1 de Enero de 2006, sigue la regla-mentación de la UE.

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_0.html

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_02

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_022_110.html

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c817_021_23





VIII. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR ESPAÑOL

1 INSTRUMENTOS DE APOYO ICEX PARA LA TOMA DE DECISIÓN DE EXPORTAR

Antes de tomar la decisión de exportar, en general o para el mercado suizo en particular, ha de tener en cuenta que la exportación es siempre una actividad compleja, difícil y en la que solo se puede tener éxito con profesionalidad y constancia. Máxime en un mercado maduro como es Suiza en que cada producto nuevo debe desplazar a alguno ya introducido en los puntos de venta. Toda bodega que desee iniciarse en la exportación debe contar con personal formado y utili-zar la información y los instrumentos que ICEX y otras entidades públicas ponen a disposi-ción del exportador.

Es altamente recomendable consultar detenidamente la página http://suiza.oficinascomerciales.es donde encontrará amplia información del mercado suizo, estadísticas, notas de prensa sobre el sector, etc.

2 CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EXPORTAR A SUIZA

Importancia cultural de la puntualidad y estabilidad de las relaciones: un suizo solo iniciará re-laciones, que considera a largo plazo, con socios que cumplan con sus criterios, muy rígidos, de puntualidad en las relaciones, cumplimiento de los acuerdos, envío de información o muestras,… y por supuesto, puntualidad en las citas que se puedan programar. Primeros pasos

- Recabar la información necesaria, según se ha enunciado a lo largo de la nota. - Programar cada paso, evitar la imagen de improvisación - Prever entrevistas personales para informarse del mercado, conocer los futuros socios y

comprobar in situ su calidad y potencia comercial. Entrevistas con importadores suizos

- Trato DE USTED. El tuteo en Suiza es una excepción, no un inicio. - Mencionar premios y/o puntuaciones recibidas (Peñín, Parker, Tanzer).

http://suiza.oficinascomerciales.es



- Mencionar posicionamiento en España y mercados exteriores, especialmente cuando su producto está presente en tiendas o restaurantes de renombre. El importador suizo de cierta experiencia conoce muy bien estas referencias.

- Resaltar aquellas cualidades más buscadas en Suiza (ver epígrafe anterior). - Recabar del importador toda aquella información necesaria para poder tomar una deci-

sión: tamaño, volumen de ventas (cajas/año), equipo de ventas, regiones cubiertas, uso de redistribuidores, vinos distribuidos (complementarios o competitivos), acciones para apoyar la distribución, etc. y comprobarla en la medida de lo posible.

- No comprometerse de inmediato, pero mostrar en su caso, un gran interés para llegar a un acuerdo.

- Cumplir dentro de plazo, según entrevista, con envío de muestras, precios, etc. Toma de decisión: - Valoración del socio comercial: Si bien en general es un mercado “formal”, y los impor-

tadores tradicionales establecidos respetan sus compromisos, para operaciones de cierto volumen se recomienda al exportador contratar con una empresa de seguros a la exporta-ción, tipo CESCE, que podrá asimismo realizar un informe sobre la empresa suiza (infor-mes difíciles de obtener por otras vías).

- Establecimiento de acuerdos claros desde el inicio de la relación contractual. La existencia de un buen contrato evita problemas de “comunicación” en las relaciones comerciales. Todo lo que no esté escrito, será utilizado por el suizo en su propia ventaja!

- Es necesario tener una persona en la empresa que domine el idioma del importador. En las grandes empresas suizas puede ser el idioma inglés, no tanto en las empresas más pequeñas (alemán para los cantones alemanes y francés para los cantones franceses).

- Apoyo en las acciones promocionales del importador: El importador necesita llevar a cabo actividades promocionales en este mercado ya maduro (catas o presencia en ferias), y espera del exportador apoyo. El exportador español está empezando a ser consciente de esta necesidad, ya que “el producto no está vendido hasta que llega al consumidor”. Se recomienda tener en cuenta esta circunstancia a la hora de cerrar contratos.

- Representación exclusiva nacional o regional: No hay que perder de vista que Suiza es un pequeño país y si el importador realiza esfuerzos a nivel nacional, será necesario hablar de representaciones exclusivas. No obstante lo anterior, muchos importadores ope-ran sólo en determinadas áreas, por lo que se podrá negociar el tener un representante en las zonas no representadas por él, máxime cuando las cantidades que puede distribuir él sean pequeñas.

- Prever contactos personales de forma regular (p.ej. una vez al año) con el importador, posiblemente organizando visitas promocionales a sus principales clientes, o cenas-degustaciones en algún restaurante para apoyar los esfuerzos del importador.



IX. ANEXOS

1 FERIAS – PARA INTRODUCIRSE EN EL MERCADO o En Suiza no se celebran ferias profesionales dirigidas a importadores, esto es, no exis-

ten ferias de búsqueda de representación para Suiza.

o La Feria principal utilizada por los importadores suizos en su búsqueda de nuevos vinos es PROWEIN en Düsseldorf (Alemania).

o ICEX, con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna or-ganiza anualmente una exposición que engloba simultáneamente:

Exposición de 20 nuevas bodegas de gran calidad, que buscan importador, en la exposición denominada Klein & Fein (bueno y pequeño).

Exposición de 50 importadores, Dia del Vino, en que se presentan más de 900 vinos ya distribuidos en el mercado.

Este acto se celebra cada año entre febrero-marzo en Zúrich. A título informativo, se puede consultar las bases de la última convocatoria para exponer en Klein & Fein así como el informe de la última edición.

o Los importadores, para estar al tanto de la oferta internacional, asisten a las grandes ferias de Europa (Prowein ya mencionada, Vinitaly, London Wine fair, etc.) y de España (Alimentaria, Fenavin); algunos tienen sus propios agentes en España o visitan con fre-cuencia las regiones de su interés, están pendientes de las puntuaciones de las guías nacionales (p. ej. Peñín) o internacionales (Robert Parker) y de las referencias presen-tes en puntos de venta de España (Club del Gourmet, Lavinia, etc.)

o La única feria profesional, que está dirigida al sector gastronómico, es la feria IGEHO, en la que exponen los mayoristas suizos proveedores del canal HORECA, tanto en el sector food como non food. (Lugar de celebración: Basilea; Fecha: Noviembre; Periodi-cidad: bienal; Información: www.igeho.ch ).

o El resto de ferias en las que está presente el vino, son las ya comentadas ferias dirigi-das al consumidor, ya sean especializadas en vinos o “ferias de muestras” de carácter general. Estas ferias se han celebrado tradicionalmente entre los meses de octubre y noviembre, aunque en los últimos años también tienen lugar en la primavera. La más importante es EXPOVINA (Lugar de celebración: Zurich; Fecha: Noviembre; Periodici-dad: anual; Información: www.expovina.ch ).

http://www.igeho.ch

http://www.expovina.ch

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4412373



2 PUBLICACIONES DEL SECTOR En Suiza existen diferentes revistas en las que se publican artículos sobre vino o en las que los diferentes importadores y comerciantes insertan su publicidad.

REVISTAS PROFESIONALES PARA EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA DEL VINO:

WINE & SPIRITS JOURNAL Dammstr. 5 CH-8180 Bülach ZH Tel.: 0041 44 867 23 00 Fax: 0041 44 867 23 08 E-mail: [email protected]

Perfil: • Revista de la Asociación de Comerciantes Vinos y Espumo-

sos de Suiza. • Se edita en alemán, francés e italiano. • Profesional • Asimismo este editor publica la revista “Amis du Vin” (revista

para el club de aficionados del mismo nombre) • Persona de contacto: Sr. Othmar Stäheli (jefe-redactor, edi-

tor)

Schweizerische Zeitschrift für Obst- und Weinbau Der Eidg. Forschungsanstalt Wä-denswil Postfach 185 CH-8820 Wädenswil Tel. 00 41 44 783 61 11 Fax 00 41 44 783 62 11 www.obstundweinbau.ch

Perfil: • Revista publicada por el Instituto Federal de Investigación de

Wädenswil • Es el órgano de comunicación de la Asociación Suiza de

Frutas, Asociación Suiza Oriental de viticultores, Escuela Superior de Wädenswil, Asociación suiza de Bodegueros, Asociación Suiza de Destiladores .

• Dirigida a profesionales, productores, viticultores • Redactor Jefe: Sr. Hans Peter Ruffner

REVISTAS ESPECIALIZADAS DIRIGIDAS AL CONSUMIDOR:

Vinum Schweiz Postfach 9119 CH-8036 Zürich Tel. 00 41 44 268 52 60 Fax 00 41 44 268 52 65 e-mail [email protected]

www.vinum.es

Perfil: • Revista de alto nivel especializada en vino. • Consumidor, profesionales • Para el mercado suizo se publica en alemán y francés. • Personas de contacto: Sra. Barbara Meier-Ditus (Redactora

jefe Vinum) y Sr. Thomas Vaterlaus (Redactor para vinos españoles)

WeinWisser AG, c/o PKF AG Lavaterstrasse 40, CH-8002 Zürich Tel.: 0041 55 244 52 44 Fax: 0041 55 244 52 45 Web: www.weinwisser.com E.mail: [email protected]

Perfil: • Adquirida en el 2009 por un grupo alemán, ha sido una pu-

blicación de gran prestigio y referente para las puntuaciones de vinos extranjeros en Suiza. Continúa una filial en Suiza

• Revista de alto nivel especializada en vino. • Profesionales y consumidor muy especializado • Tipo Robert Parker: Descripciones de vinos y puntuaciones • Persona de contacto en redacción: Sr. Stephan Reinhardt

Junto a las revistas especializadas exclusivamente en vino, existen en Suiza publicaciones sobre cocina, turismo y hostelería que incluyen artículos sobre vino dirigidas al sector HORECA: Expresso, Swiss Gastro Kombi, Salz & Pfeffer, Food & Beverage o Gastronomie &

mailto:[email protected]

http://www.obstundweinbau.ch


http://www.vinum.es

http://www.weinwisser.com




Tourisme. (Se puede acceder a algunas de estas publicaciones en las dirección de Internet: www.gastroline.ch) o al consumidor último: La Tavola, Küche, Betty Bossy, Saison Küche, en-tre otras.

Por otra parte, dado el pequeño mercado editorial en Suiza (población suiza según idiomas: 4,6 millones de habla alemana,1,5 millones de habla francés y 0,5 millones habla italiana ), y a pesar de la fuerte vinculación del consumidor al “producto nacional editorial”, muchas revis-tas alemanas o francesas están presentes en este mercado

3 ASOCIACIONES Vereinigung Schweizer Weinhändel Association suisse du commerce des vins Amthausgasse 1 Postfach 3000 Bern 7 Tel.: 00 41 31 311 45 08 Fax: 00 41 31 312 10 72 Sekr: Ernest Dällenbach E-mail: [email protected] Web: www.wineandspirit.ch

Esta asociación fue creada en 1993 y agrupa al comercio del vi-no y de las bebidas espirituosas. La Asociación cuenta con aproximadamente 300 miembros, que representan al 80 % del sector.

El objetivo de esta asociación es el velar por los intereses de sus socios, y para ello llevan a cabo actividades de información, formación, asesoría y lobby.

En la página de Internet de esta asociación, se publica informa-ción de interés sobre el sector.

SWEA Société des exportateurs de vins suisses / Verband Schweizer Weinexporteure Florimont 5 CH-1305 Penthalaz Tel: 0041 (021 861 07 12 Fax: 0041 021 861 07 56 www.swisswine.ch E-mail: [email protected]

La Asociación de Exportadores de Vinos tiene como objetivo promocionar la exportación de vinos suizos, principalmente en las cuatro zonas prioritarias que son Alemania, países de Euro-pa del Norte, Estados Unidos y el Sudeste de Asia.

Cuenta con una cierta subvención por parte del estado suizo.

Academie Suisse du Vin Schweizerische Weinakademie Bois de la Chapelle 15 CH-1213 Onex Tél.: 044 22793 98 61 Secr.: Mme Anne Lise MAILLEFER www.swisswineacademy.ch

Asociación creada en 1963 y compuesta por diferentes profe-sionales del sector vinícola (productores, comerciantes, restau-rantes…) cuya finalidad es la de dar a conocer el vino como producto, independientemente de su país de origen, en Suiza. Esta Asociación publica anualmente una revista en la que cola-boran especialistas en vinos de varios países.

Association Nationale des Amis du Vin Schweizerische Vereinigung der Weinfreun-de Murzlenstrasse 9 8166 Niederweningen Tel.:. 0041 44 856 10 16 Fax 004144 885 30 09 www.anav.ch

Asociación de consumidores aficionados, que cuenta con 10.000 miembros en toda Suiza. El objetivo de la asociación, es dar a conocer el vino en Suiza. Esta asociación lleva a cabo di-ferentes actividades como encuentros, degustaciones, visita de diferentes bodegas o viajes a zonas de producción.

http://www.gastroline.ch


http://www.wineandspirit.ch

http://www.swisswine.ch


http://www.swisswineacademy.ch

http://www.anav.ch

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA BERNA

GUTENBERGSTRASSE 14 3011 BERNE Tél.: (00/41-31) 381.21.71/72 Fax: (00/41-31) 382.18.45

e-mail: [email protected] www.weinausspanien.ch

Suiza es uno de los principales destinos del vino español de calidad (por volumen, precio unitario, etc.) El mercado, maduro, admite todavía nuevos vinos españoles, que deben desplazar a los italianos y franceses por su mejor relación calidad-precio. La exposición “KLEIN & FEIN”, que se celebrará por 8ª vez consecutiva en Suiza, ayuda a conseguir ese reto. Es una presentación de vinos muy selectos (FEIN) con producción limitada (KLEIN) de 20 bodegas españolas que, teniendo capacidad exportadora, no están todavía representadas en Suiza. Sus vinos, muy exclusivos, deben despertar el interés de los importadores suizos invitados al acto. “KLEIN & FEIN” se celebra simultáneamente al “DIA DEL VINO”, exposición/degustación de vinos españoles donde 50 importadores suizos presentan los vinos ya introducidos en el mercado. Al mismo tiempo se realizan varios seminarios-catas de vinos españoles, dirigidos a profesionales y prescriptores suizos (cada acto tiene lugar en salas diferentes del mismo Palacio de Congresos de Zurich).

1. ORGANIZACIÓN

La Oficina Económica y Comercial de España en Berna, por delegación del ICEX, se encarga del diseño, y organización del evento así como de la selección de participantes.

FECHA: lunes 21 de febrero de 2011 HORARIO: 9:00 a 16:30 horas LUGAR: “Kongresshaus”, Gotthardstrasse en Zürich

2. INVITADOS - ASISTENTES

Serán invitados a “KLEIN & FEIN” importadores y prensa especializada suizos a través de invitaciones personalizadas, anuncios en medios profesionales y la web www.weinausspanien.ch .

En los últimos años, han asistido a “KLEIN & FEIN” alrededor de 100 empresas importadoras en busca de nuevas referencias para su cartera de productos de calidad ; en los últimos años, 3 meses después de la exposición 15 de los 20 expositores participantes ya tenían importador en Suiza.

EXPOSICIÓN DE 20 GRANDES VINOS ESPAÑOLES EN SUIZA

“KLEIN & FEIN”

ZÜRICH, lunes 21 de febrero 2011

http://www.weinausspanien.ch/

EMBAJADA DE ESPAÑA


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3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BODEGAS Y VINOS

En ediciones anteriores se han inscrito alrededor de 100 bodegas, habiéndose seleccionado cada año 20 que, a juicio de la Oficina Económica y Comercial, y con la colaboración de un experto conocedor del vino español y del mercado suizo, permiten alcanzar los objetivos de la exposición. Los criterios aplicados son:

I. No haber participado en las ediciones anteriores de “KLEIN & FEIN”.

II. Responder al lema “pequeñas bodegas, grandes vinos”, según los siguientes parámetros:

A. Bodegas:

1. Disponer de instalaciones de vinificación o viñedos propios, acompañando certificado del C.R.D.O. u organismo oficial de función equivalente, cuando no pertenezca a ninguna D.O.

2. Producción hasta 250.000 botellas. En el caso de superarla, se podrán aceptar los vinos “Premium” siempre que se produzcan de forma diferenciada al resto de la producción y en cantidades adecuadas.

B. Vinos: El número máximo de referencias a presentar por bodega será de 6. Serán vinos de calidad y modernos. La valoración será realizada por el experto, teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los parámetros que definen a los vinos modernos en Suiza: sin tonos oxidativos, afrutados, estables, taninos maduros o con potencial para madurar. En caso necesario, se solicitará a la bodega que haga llegar al experto designado muestras de los vinos que propone presentar.

III. No estar representada en Suiza:

1. En aquellos casos que las bodegas hayan hecho o realicen exportaciones ocasionales se podrá estudiar, caso a caso su inclusión; se debe consignar en el formulario de preinscripción la información relativa al importador y fechas en las que se realizaron las exportaciones.

2. En aquellos casos en que la bodega tenga representación en la zona suiza-francesa, y su importador distribuya exclusivamente en esa zona, se podrá aceptar su inclusión. En este caso se debe consignar en el formulario de preinscripción la información relativa al importador.

Si se detectaran exportaciones no incluidas en el formulario de inscripción, aunque fueran de carácter ocasional, se desechará automáticamente la solicitud del participante.

IV. Tener capacidad exportadora:

1. Orientación comercial: Debe disponer de material promocional (catálogos o folletos) adecuados para exportar (en algún idioma habitual en Suiza: francés, alemán o inglés).

2. El representante de la bodega que acuda a la exposición debe tener capacidad de decisión y conocimiento

de la empresa y de los productos que ofrece y fluidez en inglés, alemán o francés. No habrá personal de interpretación.

V. Otros criterios:

Se buscará cierto equilibrio entre las zonas vinícolas presentadas; y se valorarán los premios obtenidos y las puntuaciones elevadas en guías de reconocido prestigio.

EMBAJADA DE ESPAÑA


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Participarán en la selección aquellas bodegas que cumpliendo el punto “3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BODEGAS Y VINOS”:

1. Hayan remitido antes del 4 de octubre 20010 por correo electrónico a [email protected] con un máximo de 3MB: a. El formulario de solicitud, completo, en el mismo formato Excel en que aparece en fichero anexo a

esta convocatoria.

b. El certificado del C.R.D.O. u organismo oficial de función equivalente (según modelo adjunto), que acredite la propiedad de viñedos o de instalaciones de vinificación de la bodega, en formato PDF.

c. Catálogo o folleto en inglés, francés o alemán, en formato PDF.

2. Ingresen en concepto de aportación a las gastos de selección y tramitación la cantidad de 100 €. Este

importe es adicional e independiente de los 450 € de la aportación de las empresas finalmente seleccionadas, y debe recibirse antes del 4 de octubre de 2010. No se podrán tomar en cuenta las inscripciones de bodegas que hasta dicha fecha no hayan efectuado el ingreso:

Titular: Oficina Económica y Comercial – Embajada de España Banco: BEKB/BCBE - Bundesplatz, 8 – 3001 BERN IBAN: CH52 0079 0016 2658 0019 6 SWIFT: KBBECH22 Ordenante: (Nombre completo de la bodega)

Para evitar gastos adicionales e inútiles, rogamos insista a su banco que el importe a ingresar debe ser neto, sin ningún gasto ni de origen ni destino imputable al beneficiario.

5. SELECCIÓN FINAL

La selección final se comunicará a principios del mes de noviembre por correo electrónico a todas las bodegas inscritas, al tiempo que se enviará a las 20 bodegas seleccionadas la información para el envío de vinos y catálogos al almacén de Barcelona, los detalles logísticos para asistir a “KLEIN & FEIN 2011” y otros datos de interés.

6. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA EXPOSICIÓN “KLEIN & FEIN”

1. Presentar solo los vinos expresamente seleccionados e incluidos en el catálogo. 2. Los representantes de las bodegas deben asistir a la cena-reunión previa, que se celebrará el día 20 de

febrero, fundamental para preparar la participación en “KLEIN & FEIN” del día siguiente, y deberán atender su stand en el “Kongresshaus” desde las 8.00h del día 21, hasta su terminación.

3. Esta actividad se desarrollará en un marco de cofinanciación entre el ICEX y las bodegas seleccionadas y en

cuya instrumentación el ICEX/Oficina Económica y Comercial de España se encargará de la gestión de la actividad. 3.1. Cada bodega participante se obliga a asumir las siguientes aportaciones:

a. 450 € por expositor, a abonar en los 10 días siguientes a la recepción del mail confirmando su pre-

selección, o de 600 € si se abona pasado ese plazo y hasta los 20 días siguientes, transcurridos los cuales se considerará que la empresa desiste de participar.

4. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN


EMBAJADA DE ESPAÑA


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b. Entregar 6 botellas (0,75 l.) de cada vino seleccionado, en cajas de 6, cada referencia en cajas distintas, en el almacén de Barcelona en que se efectuará el grupaje, antes de la fecha límite que se determine (mediados de enero 2011). En caso de presentar solamente 1 o 2 referencias se admitirán entreguen 12 botellas de 0.75 l en cajas de 6.

c. Gastos de desplazamiento, de pernoctación y manutención de sus representantes.

3.2. El ICEX/Oficina Económica y Comercial de España asumirá el resto de costes necesarios para llevar a cabo la acción con la máxima calidad y servicio a los expositores: transporte de los vinos desde Barcelona a Suiza, alquiler y decoración de la sala y los stands, material (mesas, copas, escupideras, etc.), actividades de promoción, publicidad, catálogo e invitaciones, cena previa, personal de apoyo, etc.

4. Cumplir los plazos que se establezcan para la entrega de información, material y pagos. Aquellas empresas que no los cumplan quedarán excluidas y los pagos que hubieran realizado serán considerados “gastos de gestión” por lo que no procederá devolución alguna.

Berna, 7 de septiembre 2010

Para mayor información consulte:

- Informe sobre “Día del Vino y Klein & Fein 2010” - Video sobre “Klein & Fein”

- Información general sobre el Mercado del vino en Suiza - Video multimedia sobre el Mercado del vino en Suiza

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5285064_5287111_4219587_CH,00.html

http://player27.narrowstep.tv/?player=ix27_ca&ct=1&ids=292023

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5285064_5287111_4193906_CH,00.html

http://www.winesfromspain.com/StaticSites/winefromspain_Suiza/index.htm

EMBAJADA DE ESPAÑA


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EJEMPLO DE CERTIFICADO

(Debe ser emitido por el C.R.D.O. u organismo oficial equivalente que acredite la propiedad de viñedos o

de instalaciones de vinificación de la bodega)

______________________________ D.………………………………………………………, como Secretario del Consejo Regulador de Origen………………..., con domicilio en……………………………………………………… CERTIFICA: Que la entidad ………………………………….., con C.I.F. ………………………., figura inscrita en el Registro de Bodegas de Elaboración, Almacenamiento, Crianza y Embotellado de la Denominación de Origen ……………………..con el número ………. Y para que conste y surta los efectos oportunos, firma el presente certificado en…………………., a…………de………..de 2010.

Firma y sello

el mercado del vino en suiza - granada empresas · 2 el mercado del vino en suiza marzo 2010 esta...

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