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El mercado del vino en

Estados Unidos

Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Nueva York

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Este estudio ha sido realizado por José María Fernández, Víctor Giménez y Paloma Pérez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York Marzo 2006

El mercado del vino en

Estados Unidos

EL MERCADO DEL VINO EN ESTADOS UNIDOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva York 3

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN...........................................................................................................4 1. Características principales del mercado del vino en EE.UU. .............................. 4 2. Clasificación arancelaria........................................................................................ 7

II. OFERTA .........................................................................................................................8 1. Tamaño del mercado .............................................................................................. 8 2. Producción local.................................................................................................... 14 3. Importaciones ....................................................................................................... 16 4. Exportaciones ....................................................................................................... 22

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA .........................................................25 1. Consumidores ....................................................................................................... 25 2. Precios................................................................................................................... 29

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN ....................................................................................31 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL.............................................................33

VI. DISTRIBUCIÓN...........................................................................................................35 1. El Importador ....................................................................................................... 35 2. El Distribuidor o Mayorista................................................................................. 38 3. El Minorista.......................................................................................................... 39 4. Otras figuras ajenas al Three Tier System......................................................... 42

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO ...........................................................43 1. Aranceles .............................................................................................................. 43 2. La diversidad en la regulación ............................................................................ 44 3. Los impuestos que gravan el vino importado ..................................................... 45 4. Documentos que han de acompañar al vino importado ..................................... 48 5. La aprobación de la etiqueta................................................................................ 48 6. El código de barras ............................................................................................... 51 7. La Ley de Bioterrorismo ...................................................................................... 52 8. El envío de muestras............................................................................................ 54

VIII. ANEXOS.......................................................................................................................55



I. INTRODUCCIÓN

1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MERCADO DEL VINO EN EE.UU.

• El consumo del vino en EE.UU. ha aumentado en los últimos diez años de forma constante a un ritmo que se sitúa en torno al 3% anual. En 2003 y 2004 los crecimientos fueron del 5,2% y el 3,8% respectivamente, y se prevén crecimientos anuales del 3% hasta 2009.

• En 2004, el consumo total de vino en EE.UU. superó los 265 millones de cajas de 9 litros. Este consumo sólo es inferior al de Francia e Italia, y se prevé que en los próximos años EE.UU. supere a estos dos países y se convierta en el mayor mercado de vino del mundo.

• A pesar de tener una gran producción, EE.UU. se encuentra en el puesto 33 en la clasificación de países por consumo per capita, con 11,5 litros anuales por adulto (datos de 2004). Así, por ejemplo el consumo en Francia o Italia es 5 ó 6 veces mayor que en EE.UU. Es un mercado relativamente joven, y la cultura del vino para el norteamericano medio es nueva. No es un elemento básico en la dieta, ni habitual en las comidas como en los países mediterráneos, sino que se asocia a un acontecimiento especial o, al menos, a algo que escape de la rutina diaria. El consumo en los distintos estados no es, ni mucho menos, homogéneo. En las costas Este y Oeste y en algunas zonas del interior como Chicago, Dallas y Houston el consumo es mucho más habitual. El consumo es mayor en capas de la población más cultas, con mayor poder adquisitivo y que viajan al extranjero.

• Es un mercado muy distinto del español y de otros donde España tiene una gran presencia, tales como Gran Bretaña o Alemania.

• EE.UU. es en estos momentos el cuarto productor mundial, tras Francia, Italia y España.



• Las tres cuartas partes del vino consumido en este país son de origen nacional. Los vinos importados tienen una cuota del 25%.

• California concentra el 89% de la producción nacional y el 45% de las bodegas estadounidenses.

• Aunque el mercado está dominado ampliamente por los vinos nacionales, los vinos franceses e italianos se encuentran ampliamente introducidos desde hace bastantes años. Asimismo, destaca el fuerte crecimiento de la importación de vinos australianos en los últimos años, que ha situado a Australia como el tercer país con mayor valor de importaciones.

España se sitúa como el cuarto suministrador de vino importado por valor, con una cuota del 5,6%.

• Los vinos americanos no tienen la tradición europea de Denominaciones de Origen. Una gran mayoría son monovarietales, utilizando uvas de diferentes orígenes, pero fundamentalmente francesas.

• La principal variedad de la producción nacional es la uva blanca Chardonnay. A continuación, entre las cinco primeras, aparecen dos varietales blancas, White Zinfandel y Sauvignon Blanc, y dos tintas, Merlot y Cabernet Sauvignon. Sin embargo, según The Gomberg Frederickson Report, los vinos tintos están ganando terreno a los blancos y todas las previsiones indican que en unos años los sobrepasarán.

• El vino blanco se consume más que el tinto. Según los datos de Impact Databank, la uva Chardonnay sigue siendo la más demandada, seguida de varias uvas tintas. La diferencia entre consumo de blancos y tintos es pequeña.

• A diferencia de lo que ocurre en España el mercado del vino nacional está dominado por compañías de enormes dimensiones, como Gallo o Canandaigua, con gigantescas producciones y catálogos de productos amplísimos que abarcan toda la gama de precios. La actividad promocional de dichas compañías es muy intensa.

• En cuestiones de regulación, EE.UU. es un país de cincuenta países. Las pautas son diferentes en cada uno de los estados.

• La introducción de vino en EE.UU. ha de realizarse necesariamente a través de un importador con licencia federal, quien revende el vino a los distribuidores / mayoristas, y éstos a su vez lo distribuyen a los minoristas. Es el llamado sistema de tres escalones o “Three Tier System”. En este sistema los tres escalones son inevitables. No es posible vender directamente a consumidores.

• En la distribución, el canal HORECA (Hotel, Restaurante y Catering) o venta “On-Premise” vende menos volumen que el “Off-Premise” (aquél en que el producto se consume en un lugar distinto del de la compra). No obstante, la diferencia en valor es menor, debido al mayor margen del canal HORECA.

La introducción de los vinos españoles en las cartas de vinos de los restaurantes estadounidenses está siendo lenta, con la lógica excepción de los restaurantes



españoles, cuya presencia es escasa. La penetración de los vinos españoles en los restaurantes de nivel alto es significativa, mientras en los restaurantes de precio medio y en los de zonas menos cosmopolitas es escasa, y muchas veces inexistente.

• La competencia es enorme en precio y calidad y el comprador siempre tendrá gran cantidad de opciones. Por ello, cualquier ventaja que tenga el producto o se le pueda añadir reviste gran importancia.

• Cuando llega al consumidor estadounidense, el precio ex-cellar del vino español se multiplica aproximadamente por tres en las tiendas minoristas, y por cinco en los restaurantes.

• Los segmentos de vino de precios más altos son los que vienen experimentando un mayor crecimiento en el mercado estadounidense.

• El conocimiento del vino del norteamericano medio sigue siendo escaso, aunque creciente. Hay que pensar que para gran parte de la población, su consumo sigue siendo irrelevante. El consumidor habitual, que debe ser el objetivo final, sí tiene un mayor conocimiento.

En este mercado, el producto español cuenta con la desventaja de hacer entender el sistema de denominaciones de origen, que es desconocido para el consumidor estadounidense.

• La sociedad americana es consumista. El ciudadano norteamericano está educado en la cultura del consumo y desde su infancia ha estado recibiendo constantemente mensajes publicitarios y ha tenido siempre una amplísima gama para elegir. Éstos son los elementos del funcionamiento de este mercado: el producto debe ser bueno y, además, ha de venir acompañado de una actividad promocional. Al consumidor estadounidense le gusta que le aconsejen. Por ello en este mercado son tan importantes los prescriptores de opinión; entre ellos destacan el famoso Robert Parker Jr. y la revista Wine Spectator. Una buena crítica de cualquiera de ellos puede ser un espaldarazo definitivo para cualquier producto español. Sin embargo no hay que olvidar que los prescriptores son muy exigentes, normalmente sólo catan vinos disponibles en EE.UU. y reciben constantemente muestras para su evaluación, y, aun en el caso de que las prueben, no hay seguridad de que las vayan a comentar en sus revistas.

• En EE.UU. no hay ferias de vinos a nivel nacional, tal y como se entienden en Europa. La única convención de cierta importancia es la WSWA Convention, organizada por la Wine and Spirits Wholesalers of America, que reúne a los mayores distribuidores e importadores nacionales y que en 2006 tendrá lugar en Las Vegas. Además, se han celebrado dos ediciones de Vinexpo Americas, en 2002 en Nueva York y en 2004 en Chicago, pero los organizadores no han anunciado si este evento tendrá continuidad en años sucesivos.

Para la promoción de vinos, en EE.UU. son más populares los festivales de vino y gastronomía de carácter local donde participan importadores con su cartera de marcas.



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA La Oficina de Comercio Internacional de Estados Unidos (United States International Trade Commission (www.usitc.gov)) incluye el vino en la Sección IV del Harmonized Tariff Schedule of the United States Annotated (HTSA): “Productos alimenticios; bebidas, licores y vinagre; tabaco y sustitutos manufacturados del tabaco” (Prepared foodstuffs; beverages, spirits, and vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutes); y, dentro de ésta, en el Capítulo 22: “Bebidas, licores y vinagre” (Beverages, Spirits and Vinegar).

La partida arancelaria del HTSA correspondiente al vino en general es la 2204: “Vino de uvas, incluido el vino fortificado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009” (Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 2009).

No obstante, el presente estudio se centrará en el análisis las partidas arancelarias correspondientes a los principales tipos de vino exportado desde España a EE.UU., que son las siguientes:

Porcentaje en el total de exportaciones españolas de la partida arancelaria 2204 a

EE.UU. (valor en aduana) Partida HTSA / Producto

2001 2002 2003 2004 2005 2204215030: Vino tinto (Red wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters or less, valued over $1.05/liter NESOI)

49.5% 55.6% 55.6% 57.5% 58.3%

2204100060: Vino espumoso (Sparkling wine of fresh grapes valued over $1.59/liter)

28.3% 25.6% 26.2% 23.9% 22.4%

2204215046: Vino blanco (White wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters or less, valued over $1.05/liter NESOI)1

8.1% 8.1% 8.1% 8.4% 8.8%

2204218030: Sherry (Grape wine of an alcohol strength by volume over 14% vol in container holding 2 liters or less, sherry)

12.7% 9.3% 8.0% 6.6% 5.6%

2204218060: Otros vinos de grado alcohólico superior a 14% Vol. (Grape wine of an alcoholic strength by volume over 14% vol in containers holding 2 liters or less, NESOI)

0.8% 0.7% 1.2% 2.1% 3.4%

2204215060: Otros vinos de grado alcohólico no superior a 14% Vol. (Wine of fresh grapes nesoi, of an alcoholic strength by volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters or less, valued over $1.05/liter NESOI)

0.5% 0.4% 0.6% 1.1% 0.9%

Otros 0.1% 0.3% 0.3% 0.4% 0.6%Fuente: United States International Trade Commission (www.usitc.gov).

1 Hasta 2003, la partida arancelaria correspondiente al vino blanco era la partida 2204215045 (White wine of fresh grapes of an alcoholic strength by volume not over 14% vol, in containers holding 2 liters or less, valued over $1.05/liter NESOI). Por tanto, los porcentajes que se muestran de los años 2001 y 2002 corresponden a la partida 2204215045.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

1.1 Datos geográficos y económicos 2005

• PIB: 12,5 billones de dólares USA (2005)

• Población: 295.734.134 habitantes (2005)

• Tasa de crecimiento: 0,92% anual (2005)

• Distribución por edades: 2005

- 0-14: 20,6%

- 15-64: 67%

- +65: 12,4%

• Densidad demográfica: 32,3 hab./km2

• Capital: Washington D.C.

• Idioma: Inglés. En algunas zonas el español está bastante extendido

• Moneda: Dólar estadounidense (US$)

Fuente: CIA World Fact Book 2005.



1.2 Consumo

En los últimos años, el consumo de vino ha venido creciendo considerablemente en EE.UU. tal y como se puede ver en el Gráfico 1 que aparece a continuación. Gráfico 1: Consumo total de vino en millones de cajas de 9 litros (2000-2004).

Fuente: Adams Wine Handbook 2005. Nota: Los datos representan millones de cajas de 9 litros.

De continuar esta tendencia, se cumplirán los pronósticos que sitúan a EEUU como primer consumidor mundial de vino en algunos años. Si bien el consumo total de vino es considerable, el consumo per capita continúa por debajo del otros países con una tradición vinícola más antigua como se desprende de la Tabla 1. Esta circunstancia puede considerarse como un indicador del potencial de crecimiento. Tabla 1: Consumo de vino per capita en litros (población adulta).

Países seleccionados Consumo de vino per capita

Francia 54.7

Italia 49.3

Portugal 47.6

España 33.8

Argentina 28.5

Reino Unido 22.0

USA 11.5

Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2005). Nota: La relación de países de la tabla no pretende configurar un ranking sino presentar datos orientativos. A modo de ejemplo, se puede considerar que si EE.UU. alcanzase el consumo per capita de Reino Unido, país con un consumo intermedio, el mercado se doblaría.

231.4 233.7

245.5

258.2

268.1

210

220

230

240

250

260

270

280

2000 2001 2002 2003 2004



7.1% 7.1% 7.0% 7.7% 7.2%8.5%

7.6% 7.4% 7.4% 7.9% 8.2%

17.0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Enero

Febrer

oMarz

oAbri

lMay

oJu

nio Julio

Agosto

Septie

mbre

Octubre

Noviem

bre

Diciembre

Por otro lado, la evolución de las ventas a lo largo del año experimenta una notable alza en diciembre. La causa de esta estacionalidad son las ventas asociadas a las fiestas propias de navidades. Gráfico 2. Distribución de las ventas por meses en 2004.

Fuente: Adams Wine Handbook 2005.

Si se analizan las clases de vinos (Tabla 2) se concluye que la preferida de Estados Unidos es la de “vinos de mesa” con un 90,6% del consumo de vino. En EE.UU. se consideran vinos de mesa a todos los vinos cuyo contenido de alcohol se sitúa entre 7% y 14% y que no se puedan clasificar como espumosos o fortificados.



Tabla 2: Consumo por categorías (millones de cajas de 9 litros).

2002 2003 2004

Categoría Cajas Cuota Cajas Cuota % Ccto. Cajas Cuota % Ccto.

Vino de mesa 220.2 89.7% 233.0 90.2% 5.8% 242.8 90.6% 4.2%

Refrescos de vino 1.4 0.6% 0.9 0.4% -33.5% 0.6 0.2% -37.1%

Espumosos 11.8 4.8% 12.3 4.8% 3.8% 12.7 4.8% 3.7%

Vinos de postre 10.0 4.1% 10.0 3.9% -0.8% 9.9 3.7% -0.2%

Vermouth / Aperitivos 1.8 0.8% 1.9 0.8% 2.7% 1.8 0.7% -2.0%


Tras constatar la preferencia de los estadounidenses por el vino de mesa, se puede analizar como se distribuye entre los distintos colores de vino. Los datos que se presentan en el gráfico siguiente muestran que el vino blanco se consume ligeramente más que el tinto y ambos ganan presencia a costa del rosado. Gráfico 3: Evolución de la cuota de mercado según color.


Para analizar la distribución geográfica del consumo, se ha elaborado la Tabla 3 que muestra los 20 primeros estados consumidores atendiendo al consumo total.

41.5 42.3 42.643.5 43.4

17.95 17.4 15.7 14.6 13.6

40.17 40.9 42.741.88 41.7

05

101520253035404550

2000 2001 2002 2003 2004

Tinto Blanco Rosado



Tabla 3: Clasificación de los 20 principales estados según consumo total.

Estado Tipo de estado Consumo total (miles de cajas 9 l) 2004

Población adulta (miles de personas)

2004

Consumo per capita en adultos (litros)

2004 California NC 47,548 24,992 17.1 Florida NC 21,580 12,558 15.4 Nueva York NC 21,318 14,050 13.6 Texas NC 13,395 14,996 8.0 Nueva Jersey NC 11,765 6,282 16.8 Illinois NC 11,674 8,954 11.7 Massachusetts NC 9,902 4,824 18.4 Pennsylvania EC 7,975 9,085 7.9 Washington EC 7,669 4,451 15.5 Michigan EC 7,497 7,218 9.3 Ohio EC 6,950 8,203 7.6 Virginia EC 6,906 5,330 11.6 North Carolina EC 6,149 6,029 9.1 Georgia NC 6,087 6,086 9.0 Arizona NC 5,351 3,874 12.4 Colorado NC 4,993 3,249 13.8 Connecticut NC 4,913 2,534 17.4 Maryland NC 4,892 3,942 11.1 Oregón EC 4,675 2,607 16.1 Wisconsin NC 4,352 3,945 9.9

Total 20 Primeros 215,591 153,209 12.6 Total NC 206,792 150,714 12.3 Total EC 60,882 57,631 9.5

Total EE.UU. 267,674 208,345 11.5 Fuente: Adams Wine Handbook 2005. Notas: La clasificación puede verse afectada por factores como el turismo o los impuestos.

Población adulta: población mayor de 21 años. NC: Estados No Controlados. EC: Estados Controlados.

Se considera Estado Controlado aquél en el que la Agencia estatal participa en el negocio de la distribución y Estado No Controlado cuando no participa.

Esta información se puede complementar con la del consumo en las principales áreas metropolitanas del país donde se concentra buena parte de la población. Más del 60% del consumo nacional se produce en las 50 mayores áreas y casi el 20% se concentra en las cinco primeras áreas metropolitanas.



Tabla 4: Consumo en las 50 principales áreas metropolitanas.

Área Metropolitana Cajas Proporción Los Ángeles 13,881.6 5.2% Nueva York 11,114.6 4.1% Chicago 8,381.6 3.1% Boston-Lawrence-Lowell-Brockton 7,550.0 2.8% Washington D.C. 6,452.0 2.4% 5 Primeras 47,379.8 17.6% 50 Primeras 163,982.6 60.9% Total EEUU 268,062.4 100.0%

Fuente: Adams Wine Handbook 2005. Nota: Las cifras se expresan en miles de cajas de 9 litros.

De ambas tablas se puede inferir que el consumidor de vino en EE.UU. se encuentra principalmente en los estados próximos a las costas y, en particular, en sus grandes áreas metropolitanas.



2. PRODUCCIÓN LOCAL La siguiente tabla de datos muestra la importancia de EEUU en el conjunto de la producción mundial.

Tabla 5: Producción mundial.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VINO (millones de litros.) Países 2000 2001 2002 2003 % s/Total Mundo

Francia 5,754 5,824 5,538 4,735 18.0% Italia 5,162 5,130 5,229 4,409 16.7% España 4,169 3,113 3,094 3,600 13,7% Estados Unidos 2,330 2,380 2,300 2,350 8.9% Argentina 1,584 1,215 1,584 1,584 6.2% China 1,050 1,080 1,120 1,120 4.2% Australia 859 1,077 1,220 1,086 4.1%

Total Mundo 28,636 27,821 28,169 26,258 100.0% Fuente: FAO 2004.

Como se puede ver, EE.UU. es el cuarto productor mundial. La producción se concentra en California, donde se lleva a cabo el 89% de la producción total. La segunda posición la ocupa el Estado de Washington con un 5% y el resto de estados producen aproximadamente el 6% del total nacional.

El predominio de California en la producción se debe principalmente a sus condiciones climatológicas y de suelo, y parece estar relacionado con el mayor tamaño de sus bodegas, que suponen el 45,3% del total de bodegas del país. Además, los grandes líderes de la comercialización de vino en EE.UU. son empresas que embotellan en California o que comercializan vino de este Estado. Como muestra la tabla siguiente, hay un elevado grado de concentración en el mercado, pues las marcas más vendidas de las diez mayores empresas suman el 45% de las ventas en este mercado y las ventas totales de estas 10 empresas suponen más del 70 % del mercado.



Tabla 6: Marcas líderes (miles de cajas de 9 litros).

Marca Compañía Origen 2000 2001 2002 2003 2004 Cambio 03/04

Cuota mercado

Franzia The Wine Group CAL 20,165 19,305 20,000 21,350 23,000 7.70% 8.50%

Carlo Rossi E. & J. Gallo Winery CAL 9,950 10,000 10,200 10,500 10,500 - 3.9 %

Gallo Livinsgton E. & J. Gallo Winery CAL 8,750 8,625 8,535 8,100 7,950 -1.9% 2.9%

Beringer Vineyards Foster's Wine Estates America CAL 5,850 6,200 6,670 6,950 7,700 10.8% 2.9%

Sutter Home Trinchero Family Estates CAL 7,215 7,010 7,085 7,050 7,230 2.6% 2.7%

TOTAL 5 MARCAS 51,930 51,140 52,490 53,950 56,380 4.5% 20.9%

Almaden Constellation Brands CAL 5,680 6,245 6,385 6,500 6,840 5.2% 2.5%

E & J Gallo (T.Val) E. & J. Gallo Winery CAL 7,050 6,600 6,535 6,650 6,675 0.4% 2.5%

Woodbridge Constellation Brands CAL 6,375 6,605 6,805 6,745 6,555 -2.8% 2.4%

Yellow Tail W.J. Deutsch & Sons, LTD AUS - 225 1,200 4,280 6,500 51.9% 2.4%

Charles Shaw Trader Joe's CAL - - 1,800 5,500 5,000 -9.1% 1.9%

TOTAL 10 MARCAS 71,035 70,815 75,215 83,625 87,950 5.2% 32.6%

Peter Vella E. & J. Gallo Winery CAL 3,800 3,900 3,950 4,300 4,730 10% 1.8%

Inglenook Constellation Brands CAL 4,775 4,520 4,345 4,115 4,015 -2.4% 1.5%

Arbor Mist Constellation Brands NY 4,050 4,230 4,340 4,570 3,970 -13.1% 1.5%

Kendall-Jackson Kendall-Jackson CAL 3,145 3,720 3,715 3,550 3,675 3.5% 1.4%

Vendange Constellation Brands CAL 4,325 3,920 3,865 3,535 3,520 -0.4% 1.3%

TOTAL 15 MARCAS 91,130 91,105 95,430 10,3695 107,860 4% 39.9%

Turning Leaf E. & J. Gallo Winery CAL 3,620 3,675 3,800 3,495 3,475 -0.6% 1.3%

Almaden Constellation Brands CAL 3,705 3,485 3,290 2,975 2,685 -9.7% 1%

Concha y Toro Banfi Vintners CHI 1,970 2,065 2,120 2,285 2,610 14.2% 1%

Glen Ellen The Wine Group CAL 2,515 2,695 2,285 2,335 2,495 6.9% 0.9%

Corbett Canyon Corbett Canyon Vineyards CAL 2,680 2,475 2,660 2,575 2,475 -3.9% 0.9%

Grupo 2000 2001 2002 2003 2004 Cambio 03/04

Cuota mercado

TOTAL 20 105,620 105,500 109,585 117,360 121,600 3.6% 45%

TOTAL US 228,575 231,350 245,390 258,930 270,020 4.30% 100%

Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2005).



3. IMPORTACIONES

3.1 Volumen de importación de vinos de EE.UU. por país

Tabla 7: Importación de vinos por país (miles de cajas de 9 litros).

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Cuota 05 (%) Cambio 00/05 (%)

1 Italia 17,612 18,955 21,827 23,320 21,880 23,936 31.3 35.9

2 Australia 6,276 8,227 12,441 16,861 20,253 22,453 28.5 257.8

3 Francia 12,487 11,777 12,395 11,426 10,703 11,166 14.2 -10.6

4 Chile 5,929 5,833 5,732 5,744 6,021 6,337 8.1 6.9

5 España 2,163 2,383 2,897 3,304 3,762 4,309 5.4 99.2

6 Argentina 1,266 1,359 1,320 1,561 2,435 3,101 4.1 144.9

7 Alemania 1,499 1,466 1,605 1,894 2,111 2,702 3.4 80.3

8 Nueva Zelanda 341 387 551 707 946 1,623 2.2 376.0

9 Portugal 930 958 1,036 942 1,053 1,146 1.5 23.2

10 Sudáfrica 276 296 445 534 794 1,026 1.3 271.7

TOTAL 49,771 52,677 61,356 67,620 71,278 79,213 100.0 59.2

Fuente: World Trade Atlas 2005.

Según las Aduanas de Estados Unidos, las importaciones de vino aumentaron en el año 2005 un 11,1% en volumen respecto del año anterior, alcanzando la cifra de 79,2 millones de cajas en 2005.

Italia (31,3%) y Australia (28,5%) son los países que lideran la importación de vino. En 2005 las importaciones italianas han crecido un 8,8% y las australianas un 10,9% respecto del año anterior. España está situada en quinta posición con un total de 4,3 millones de cajas en 2005, con un aumento del 14,6% respecto del año anterior, pese a la fortaleza del euro frente al dólar.

Los llamados países del nuevo mundo, han registrado en los últimos años el mayor crecimiento y están ganando cuota de mercado frente a los exportadores tradicionales. Las importaciones de Australia han crecido un 257,8% desde el año 2000, las argentinas un 144,9%, las de Nueva Zelanda un 376% y las de Sudáfrica un 271,7% mientras que las importaciones de países tradicionales han crecido a menor ritmo, Italia un 35% y España un 99% o han descendido como en el caso de Francia, un 10,6% en los últimos cinco años.



3.2 Valor de la importación de vino de EE.UU. por país Tabla 8: Importación de vino por país (millones de dólares).

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Cuota 05 (%) Cambio 00/05 (%)

1 Francia 943.8 826.2 932.6 1,136.1 1,047.4 1106.6 29.6 17.2

2 Italia 568.9 613.0 757.8 910.4 952.5 1,060.7 28.3 86.5

3 Australia 281.9 347.5 460.7 626.9 731.8 765.4 20.5 171.5

4 España 136.2 139.3 138.7 156.1 183.4 209.2 5.6 53.6

5 Chile 103.1 109.7 131.5 140.0 152.3 166.3 4.4 61.3

6 Alemania 50.1 47.8 60.5 70.6 80.7 99.1 2.6 97.9

7 Nueva Zelanda 42.8 42.6 49.6 43.7 61.2 94.3 2.5 120.2

8 Portugal 33.3 36.2 34.6 51.5 57.9 68.7 1.8 106.0

9 Argentina 17.5 20.9 30.5 38.4 47.2 67.9 1.8 287.4

10 Sudáfrica 11.2 12.1 15.6 21.5 34.3 44.3 1.2 295.3

Total 2,227.1 2,232.6 2,655.3 3,246.2 3,400.9 3,740.9 100.0 68.0


Si se analizan las importaciones por valor (millones de dólares), el orden de los principales suministradores cambia. Francia es el país con mayor valor de importaciones, mientras que era el tercero por volumen. Este cambio indica que vende menor cantidad pero a mayor precio. Italia está situada en segunda posición alcanzando en 2005 un valor total de 1.060,7 millones de dólares seguida de Australia con 765,4 millones de dólares.

España se encuentra en cuarto lugar con una cuota del 5,6%, alcanzando en 2005 un total de 209,2 millones de dólares, lo que supone un aumento del 14,1% respecto del año anterior y de más del 50% respecto al año 2000.

3.3 Consumo de vino importado por tipo de vino

Tabla 9: Consumo de vino importado por tipo (millones de cajas de 9 litros).

Tipo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Cuota (%)

Vino de mesa 41.9 45.7 51.9 59.2 64.1 71.2 89.0%

Espumosos 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5 4.9 6.1%

Vino de postre 0.9 0.9 0.9 0.9 2.0 2.3 2.9%

Vermú 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9%

Otros 0.6 0.7 0.7 0.7 0.4 0.9 1.1%

Total 48.0 51.8 58.3 65.8 71.8 80 100.0%

Fuentes: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2005). Gomberg 2005.



También el vino de mesa, con una cuota del 89%, es el vino importado más consumido por los norteamericanos, alcanzando en 2005 un total de 71,2 millones de cajas de 9 litros, lo que ha supuesto un crecimiento respecto del año anterior del 11%.

De modo similar al consumo total de vino, las cifras de importación son elevadas dada la población de los Estados Unidos, pero el consumo de vino importado por habitante no es muy alto, 3,06 litros por adulto y año.

Hay que destacar que el consumo per capita de vino importado ha aumentado en el año 2004 en un 7% respecto al año anterior, frente a un aumento del 2,7% en el consumo per capita de vino doméstico.

3.4 Consumo de vino importado por categoría y estado Tabla 10: Consumo de vino importado por categoría y estado, 2004 (miles de cajas de 9 litros).

Estado Tipo de Estado Vino de mesa Espumoso Fortificado Vermú Total

1 New York NC 7,907 590 106 180 8,784

2 California NC 6,326 567 195 91 7,178

3 Florida NC 5,703 384 24 106 6,217

4 Illinois NC 3,499 461 50 130 4,171

5 New Jersey NC 3,176 215 38 41 3,472

6 Texas NC 3,171 208 24 20 3,423

7 Massachusetts NC 2,593 175 25 54 2,846

8 Ohio EC 1,918 198 32 35 2,183

9 Pennsylvania EC 1,951 145 24 53 2,174

10 Michigan EC 1,666 267 13 4 1,949

11 Virginia EC 1,712 53 6 13 1,784

12 North Carolina EC 1,358 37 37 2 1,435

13 Connecticut NC 1,268 93 13 37 1,411

14 Maryland NC 1,290 53 37 24 1,405

15 Missouri NC 1,157 81 18 8 1,264

16 Wisconsin NC 1,223 21 4 5 1,253

17 Minnesota NC 1,016 56 3 6 1,080

18 Washington EC 959 69 15 10 1,053

19 Louisiana NC 882 73 9 4 967

20 Indiana NC 853 54 12 13 931

Total importado 59,690 4,460 810 942 65,902

Total Estados No Controlados 46,788 3,464 656 746 51,677

Total Estados Controlados 12,902 996 154 172 14,225

TOTAL CONSUMO 242,830 12,760 9,990 1,872 268,062

Fuente: Adams Wine Handbook 2005 EC: Estado Controlado / NC: Estado no controlado



El consumo de vino importado supone un 25% del total consumido por los norteamericanos.

Como se puede ver, el consumo de vino importado es considerable en cuatro estados: Nueva York, California, Florida e Illinois.

Hay que destacar que el 78,4% del consumo de vino importado se produce en los estados no controlados mientras que los controlados consumen tan sólo el 21,5%, situación muy similar a la del consumo total de vino, el 77,3% del vino se consume en los estados no controlados mientras que el 22,7% en los controlados.

3.5 Principales áreas metropolitanas consumidoras de vino importado

Tabla 11: Principales áreas metropolitanas consumidoras de vino importado, 2004 (miles de cajas de 9 litros).

Área Metropolitana Cajas Cuota

Nueva York 4,829.40 7.3%

Chicago 3,097.10 4.7%

Boston-Lawrence-Lowell-Brockton 2,168.40 3.3%

Washington D.C. 2,048.60 3.1%

Los Angeles-Long Beach 2,015.00 3.1%

Total Top 5 14,158.50 21.5%

Nassau-Suffolk 1,825.30 2.8%

Philadelphia 1,226.30 1.9%

Tampa-St Petersburg-Clearwater 1,044.70 1.6%

Newark 972.30 1.5%

Miami 845.70 1.3%

Total Top 10 34,231.30 30.6%

U.S. Total 65,901.80 100.0%

Fuente: Adams Handbook 2005.

La tabla muestra que el consumo de vino importado se concentra en los grandes núcleos urbanos, como Nueva York, Chicago o Boston. Además, las cinco primeras áreas metropolitanas en el ranking representan el 21,5% del consumo de vino importado, ratificando la concentración del consumo en núcleos urbanos. El principal cambio con relación a la Tabla 4 de este apartado, que muestra el consumo total de vino por áreas metropolitanas (página 13), es el paso de Los Ángeles del primer al quinto lugar, conservando su orden las demás áreas.



3.6 Consumo de vino doméstico e importado por tipo de vino

Tabla 12: Consumo de vino doméstico e importado por tipo de vino (miles de cajas de 9 litros).

Tipo de Vino 2002 2003 2004 Cuotas % Cambio 03/04

Vino de mesa

Doméstico 170,583 177,380 183,140 75.4% 3.2%

Importado 49,695 55,670 59,690 24.5% 7.2%

Total Vino Mesa 220,277 233,050 242,830 90.6% 4.2%

Total Refrescos de vino 1,458 970 610 0.2% -37.1%

Champagne y Espumoso

Doméstico 7,773 8,030 8,300 65.0% 3.4%

Importado 4,082 4,280 4,460 35.0% 4.2%

Total Champagne y Espumoso 11,855 12,310 12,760 4.8% 3.7%

Postre & Fortificado

Doméstico 9,334 9,210 9,180 91.9% -0.3%

Importado 755 800 810 8.1% 1.3%

Total Postre y Fortificado 10,089 10,010 9,990 3.7% -0.2%

Vermú & Aperitivo

Doméstico 945 940 930 49.7% -1.1%

Importado 915 970 942 50.3% -2.9%

Total Vermut y Aperitivo 1,860 1,910 1,872 0.7% -2.0%

Total Doméstico 190,093 196,530 202,160 75.4% 2.9%

Total Importado 55,447 61,720 65,902 24.6% 6.8%

Total Vino 245,540 258,250 268,062 100% 3.8%

Fuente: Adams Handbook 2005.

El consumo de vino se incrementó en el año 2004 un 3,8% respecto del año 2003, y si bien existe un predominio del vino doméstico, una cuota del 75,4% frente a 24,6% importado, la tendencia de los últimos años ha sido de un mayor aumento del consumo de vino importado frente al doméstico.



3.7 Cuota de vino doméstico e importado por categoría de vino

Los datos de la Tabla 12 anterior pueden visualizarse en el Gráfico 4, donde se aprecia el gran predominio del vino nacional en los fortificados y de postre y una situación mejor de los vinos importados en espumosos y vermuts.

Gráfico 4: Cuota de vino doméstico e importado por categoría de vino.


91.9%75.4% 65.0%

49.7%75.4%

8.1%24.6% 35.0%

50.3%24.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

Fortificado yPostre

Vino demesa

Champagney Espumoso

Vermouth yAperitivo

Total

ImportadoDomestico



4. EXPORTACIONES

4.1 Exportaciones españolas de vino a EE.UU. por tipo de vino

Tabla 13: Exportaciones españolas de vino a EE.UU. por tipo de vino (millones de dólares y miles de cajas).

En millones de dólares En miles de cajas Tipo de vino

2003 2004 2005 05 % Cambio 04/05 % 2003 2004 2005 05 % Cambio

04/05%

Vino tinto 86.7 105.6 122.6 58.6 16.1 1,697 2,037 2,409 56.0 18.2

Espumoso 40.8 43.4 46.6 22.3 7.4 928 964 1,029 23.8 6.7

Vino Blanco 6.8 15.6 18.3 8.7 17.5 168 371 426 9.8 14.7

Sherry 12.7 12.2 11.5 5.5 -6.2 284 249 236 5.5 -5.3

Vermú 0.2 0.3 0.4 0.2 27.8 12 13 22 0.5 68.0

Otros 9.0 6.3 9.8 4.7 55.6 215 127 188 4.4 48.0

Total 156.1 183.4 209.2 100 14.1 3,304 3,762 4,309 100 14.6


Las exportaciones españolas de vino a Estados Unidos alcanzaron en 2005 un total de 4.309 miles de cajas, con un aumento del 14,6% respecto del año anterior.

La categoría de vino más exportada es el vino tinto, con 2,4 millones de cajas en 2005, lo que supone un 56% del total de vino exportado, y un aumento del 18,2% respecto del año 2004.

El valor de las exportaciones españolas de vino a Estados Unidos aumentó en el año 2005 un 14,1% respecto del año anterior, alcanzando los 209,2 millones de dólares, siendo el vino tinto la categoría de vino con mayor valor exportado, con un total de 122,6 millones de dólares.



4.2 Exportaciones de vinos de EE.UU. Tabla 14: Valor de exportación de vinos de EE.UU. (millones de dólares).

País 2003 2004 2005 Cuota 05 % Cambio 04/05%

1 Reino Unido 212.6 299.1 150.1 24.2 -49.8

2 Canadá 101.9 114.9 134.1 21.6 16.6

3 Japón 54.2 55.3 60.1 9.7 8.8

4 Italia 1.3 12.5 42.5 6.9 239.3

5 Países Bajos 74.3 85.7 34.3 5.5 -59.9

6 Alemania 19.2 26.7 25.8 4.2 -3.4

7 Suecia 4.3 6.1 19.6 3.2 222.9

8 Dinamarca 10.3 14.0 18.8 3.0 34.4

9 Bélgica 13.9 13.4 11.7 1.9 -13.1

10 Suiza 14.4 13.9 11.1 1.8 -20.3

TOTAL 599.8 748.2 620.5 100.0 -17.1 Fuente: World Trade Atlas 2005.

Las exportaciones de vino de EE.UU. alcanzaron en 2005 un total de 620,5 millones de dólares, lo que ha supuesto un descenso del 17,1% respecto del año anterior.

La Unión Europea es el principal destino de las exportaciones estadounidenses de vino. El Reino Unido es el primer cliente con un total de 150,1 millones de dólares en 2005, lo que supone un 24,2% del total, pese al fuerte descenso respecto del año anterior (49,8%), seguido de Canadá y Japón con un total de 134,1 y 60,1 millones de dólares respectivamente. Tabla 15: Volumen de exportación de vinos de EE.UU. (miles de cajas de 9 litros).

País 2003 2004 2005 Cambio 04/05 %

1 Reino Unido 13,210 15,897 9,163 -42.4

2 Canadá 5,783 6,563 7,255 10.5

3 Italia 77 1,602 5,799 261.9

4 Alemania 2,131 3,066 2,730 -10.9

5 Japón 2,967 2,884 2,316 -19.7

6 Países Bajos 3,708 3,688 1,950 -47.1

7 Dinamarca 701 1,063 1,153 8.5

8 Bélgica 919 1,305 989 -24.2

9 Suecia 184 215 943 338.6

10 Suiza 864 844 722 -14.5

TOTAL 36,237 43,612 38,685 -11.3 Fuente: World Trade Atlas 2005.



Las exportaciones por volumen de Estados Unidos han descendido en 2005 un 11,3% respecto del año anterior. El Reino Unido es el primer destino de las exportaciones estadounidenses, con un total de 9.163 miles de cajas, pero en 2005 experimentó una reducción del 42,4%. Hay que destacar el gran aumento de las importaciones de Italia y Suecia, con un crecimiento del 261,9 y 338,6% respectivamente.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. CONSUMIDORES Según un estudio patrocinado por el Wine Market Council, en el mercado de bebidas alcohólicas en EE.UU. se ha reducido la proporción de consumidores de cerveza y licores y ha aumentado la de consumidores de vino y de abstemios. Así, los consumidores de vino han pasado de ser un cuarto de los adultos en 2000 a casi un tercio en 2005.

Tabla 1: Segmentación del mercado de bebidas alcohólicas en EE.UU.

Segmentos mercado EE.UU. 2000 2005

Abstemios 42,0% 42,7%

Cerveza y licores 33,0% 24,7%

Vino 25,0% 32,6%

Total 100,0% 100,0% Fuente: Wine Market Council. Nota: Los tres segmentos reflejados en la tabla (abstemios; bebedores de cerveza y licores; y bebedores

de vino) se presentan como categorías excluyentes entre sí, que reflejan la primera preferencia del consumidor.

1.1 Segmentación de los consumidores de vino

Según el estudio de Wine Market Council, los consumidores de vino en EE.UU. (que, como muestra la tabla anterior, suponen el 32,6% de la población adulta estadounidense) pueden segmentarse del siguiente modo:



a) Por frecuencia:

Atendiendo a la frecuencia del consumo, se puede observar que sólo el 41% de los consumidores consume vino con una frecuencia semanal o superior. El estudio de Wine Market Council llama a este grupo de consumidores “núcleo” y designa como “marginales” a aquéllos cuyo consumo es menos frecuente.

Pese a estar en minoría, los consumidores del núcleo son responsables del 87% del consumo total, mientras que los consumidores marginales sólo consumen el 13% del total.

Tabla 2: Segmentación del mercado del vino en EE.UU. por frecuencia.

Frecuencia Consumidores Consumo

Diaria 6%

+ 1/Semana 17% Núcleo

1/Semana 18%

41% 87%

2-3/mes 33%

1/mes 13% Marginales

1/2-3 meses 13%

59% 13%

Total 100% 100% 100% Fuente: Wine Market Council.

Esta tabla refleja el carácter esporádico del consumo de vino en EE.UU.: casi el 60% de los consumidores de vino lo consumen menos de una vez a la semana. Ello se debe a que en EE.UU. se suele asociar el vino con la celebración de alguna ocasión especial.

Relacionando estos datos con los de la Tabla 1, se observa que los consumidores que mantienen un consumo habitual de vino (una vez a la semana o más), suponen poco más de la octava parte de los estadounidenses adultos (13,7%), mientras que aquéllos que consumen vino esporádicamente (los “consumidores marginales”) son algo menos de un quinto de la población adulta estadounidense (18,9%).

b) Por sexo:

Las mujeres son las principales consumidoras, con un 57% del consumo total, tanto en el núcleo como en el grupo marginal. El carácter marcadamente femenino de los bebedores de vino puede explicar la preferencia por el vino blanco en este mercado.



Tabla 3: Segmentación del mercado del vino en EE.UU. por sexo.

Sexo Varones Mujeres

Núcleo 41% 43% 57%

Marginales 59% 43% 57% Fuente: Wine Market Council.

c) Por edad:

Como puede verse en la tabla siguiente, los baby-boomers (población de 50 y más años) son casi el 50% de los consumidores de vino en EE.UU. Aunque un primer análisis de este perfil demográfico parece anunciar problemas para el futuro del mercado del vino (por la elevada edad de los principales consumidores de vino), hay que tener en cuenta que se observa una tendencia de las nuevas generaciones a consumir más que las precedentes cuando tenían su edad. Esta tendencia permite esperar que el consumo de vino siga creciendo en los próximos años.

El perfil demográfico indica también que, aunque el consumo de vino no ha dejado de crecer en los últimos años, todavía no forma parte de los hábitos de la población y tiende a aumentar conforme los usuarios incrementan su conocimiento y experiencias, lo que lleva a un mayor consumo en los niveles más altos de edad.

Tabla 4: Segmentación del mercado del vino en EE.UU. por edad.

Rangos de edad Núcleo Marginal

21-29 15% 18%

30-39 18% 17%

40-49 19% 21%

50-59 27% 28%

60 y + 21% 17%

Total 100% 100% Fuente: Wine Market Council.

1.2 Otros datos de interés del consumidor de vino

Independientemente de las características demográficas mencionadas anteriormente, es conveniente señalar una serie de rasgos específicos de los consumidores estadounidenses.

En primer lugar, no conocen las Denominaciones de Origen, y concentran su atención en las variedades de uva. El mercado estadounidense se caracteriza por la diversidad de vinos monovarietales, especialmente varietales de origen francés. Así, en 2004, aproximadamente el 80% del vino consumido estaba elaborado con uvas de origen francés con un claro predominio de las Chardonnay (32,2%), Merlot (16,4%) y Cabernet Sauvignon (13,4%) (datos de Impact Databank, edición 2005).



La preocupación por la salud y el bienestar tiene cada vez mayor importancia en la sociedad norteamericana y, en este sentido, recientes estudios científicos afirman que el vino se encuentra entre los productos beneficiosos para la salud.

Las familias que se encuadran en una renta de 50.000 a 150.000 dólares prefieren hacer pequeños sacrificios a diario y concentrar el gasto en pequeños lujos asequibles como pueden ser los Spa o balnearios, cenas fuera de casa y los vinos de calidad. La revista Business Week estima que existen unos 40 millones de hogares que reúnen estas características.

A modo de conclusión, se puede describir al consumidor estadounidense medio como:

(i) mujer blanca;

(ii) de entre 50 y 60 años;

(iii) que desconoce el sistema de Denominaciones de Origen;

(iv) interesada por su salud; y

(v) dispuesta a hacer desembolsos importantes en vino de calidad guiada por las recomendaciones de los prescriptores de opinión.



2. PRECIOS En la tabla siguiente se presenta el mercado del vino de mesa segmentado en cinco grupos en función del precio de venta al público para conocer el grado de interés que presentan.

Tabla 5: Segmentación por precio del vino de mesa del año 2004 en comparación con el año 2000.

Segmento de Precio Unidades Ccto % 00/04

Precio botella 750

ml

Ccto % 00/04

Ventas Minoristas(Millones)

Ccto % 00/04

% total unidades vino de mesa

% Ventas

Total Económico 68,400 11.5 $2.03 1.5 $1,666 13.2 31.5 11.1

Doméstico 68,300 11.6 $1.99 -0.3 $1,633 11.3 31.5 11.1

Importado 100 -42.9 $2.5 -12.5 $3 -50.0 0.1 0.0

Total Sub Premium 96,110 23.5 $5.4 10.6 $6,233 36.5 40.0 34.6

Doméstico 59,900 6.8 $5.33 10.3 $3,833 17.8 28.8 24.6

Importado 36,210 66.5 $5.52 9.9 $2,400 82.9 11.2 9.9

Total Premium 38,065 18.5 $8.57 -0.6 $3,914 17.9 16.5 25.1

Doméstico 19,240 4.5 $8.59 1.8 $1,982 6.4 9.5 14.1

Importado 18,825 37.3 $8.55 -3.4 $1,932 32.6 7.0 11.0

Total Super Premium 26,740 51.8 $11.96 -1.6 $3,838 49.3 9.1 19.5

Doméstico 19,150 56.0 $12.16 0.3 $2,794 56.4 6.3 13.5

Importado 7,590 42.1 $11.46 -6.2 $1,044 33.3 2.7 5.9

Total Lujo 7,135 28.0 $18.86 -1.3 $1,615 26.4 2.9 9.7

Doméstico 5,760 25.2 $17.97 -2.3 $1,242 22.4 2.4 7.7

Importado 1,375 41.0 $22.67 0.8 $374 42.2 0.5 2.0

Total Vino de Mesa 236,450 21.6 $6.09 7.5 $17,266 30.7 100.0 100.0

Doméstico 172,350 13.0 $5.57 155.7 $11,513 188.9 72.9 66.7

Importado 64,100 52.8 $7.48 -1.5 $5,753 50.6 27.1 33.3

Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market (2005). Notas: Económico: inferior a 3$

Sub-premium: 3 - 6.99$ Premium: 7 - 9.99$ Super Premium: 10 - 13.99$ Lujo: 14$ y superior

Se puede observar que la presencia de vino importado en el segmento de precio económico es prácticamente nula, baja en el segmento sub-premium, muy alta en premium y super premium y significativa en lujo.



La tabla muestra que los segmentos de precio que más han crecido en los últimos cuatro años son el super premium (entre 10 y 13,99 dólares) con un incremento del 51,8%, el de lujo (14 dólares o más) con un aumento del 28% y el sub premium (entre 3 y 6,99 dólares) con un incremento del 23%, de lo que se deduce que el crecimiento del mercado se sitúa en las ventas de los productos de los segmentos más altos.

En cuanto al volumen total de ventas, el segmento más vendido en el año 2004 es el sub-premium, con un 35% del total de las ventas, un valor de 6.233 millones de dólares en el año 2004 y un aumento del 36% en los últimos cuatro años; seguido del total premium, con un 25% del total, un valor de 3.914 millones de dólares y un aumento de 17,9% respecto del año 2000.

Hay que destacar la reducción de precio de los vinos importados que aparece en la tabla. Los vinos importados de los segmentos premium y super premium han reducido en el año 2004 sus precios en un 3,4% y 6,2%, respectivamente, respecto a los precios de 2000. Esta reducción de precios probablemente está asociada con la mayor presencia de vino australiano y refleja, además, una compresión de los márgenes por la apreciación del euro frente al dólar.

Como se apunta en el apartado IV siguiente, el precio ex-cellar se multiplica aproximadamente por 3 al llegar al consumidor. Por tanto, en este mercado resultan interesantes para el vino español únicamente los segmentos de precio más altos. Esta limitación no debe suponer un problema adicional ya que, como se ha mostrado en la tabla anterior, el mercado presenta un buen crecimiento en los segmentos altos.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Fuente: Elaboración propia.

Precio ex-cellars caja $72.00 $72.00 $72.00Transporte (menos de 400 cajas) $6.00 $6.00 $6.00Aranceles US$ x caja (1) $0.567 $1.521 $1.782Impuesto federal (FET) (US$ x caja) (2) $2.540 $3.730 $8.090Impuesto Estatal (3) $0.450 $0.450 $0.450

Coste Importador $81.56 $83.70 $88.32

Comisión Importador (30%) $24.47 $25.11 $26.50Transporte y Almacén $1.30 $1.30 $1.30

Coste Distribuidor $107.32 $110.11 $116.12

Margen Distribuidor (30%) $32.20 $33.03 $34.84

Coste Detallista $139.52 $143.14 $150.95

Margen del detallista (50%) $69.76 $71.57 $75.48

PVP al detalle (caja) $209.28 $214.72 $226.43

PVP al detalle (botella) $17.44 $17.89 $18.87

Margen restaurador (150%) $209.28 $214.72 $226.43

PVP restaurador (botella) $29.07 $29.82 $31.45

(1) Aranceles: US$/Litro $0.063 $0.169 $0.198(2) Impuesto Federal (FET) $/Galón $1.070 $1.570 $3.400(3) Impuesto Estatal NY $/Litro $0.050 $0.050 $0.0501 galón = 3.785 litros1 Caja de 9 Litros = 2.38 galones

ESCANDALLO DE COSTES

Factor de coste Vino de mesa Vino de Jerez Cava



Nota: Este escandallo se ha confeccionado con los costes, márgenes e impuestos aplicables en el estado de Nueva York. Hay que tener en cuenta que los impuestos estatales varían apreciablemente entre los distintos estados que componen EE.UU., y por tanto el precio de venta al público del vino también será distinto en cada estado.

El escandallo de costes muestra un incremento sustancial desde el precio ex-cellar del producto hasta el precio de venta al público en el mercado estadounidense. Así, cuando llega al consumidor estadounidense el precio ex-cellar del vino se ha triplicado en las tiendas minoristas, y se ha quintuplicado en los restaurantes.

Los factores de este incremento en el precio del vino son los costes de transporte, los aranceles e impuestos (tanto federales como estatales) y, especialmente, los márgenes del importador, el distribuidor y el minorista que intervienen en el Three Tier System o sistema de tres escalones (descrito en el apartado VI posterior).

El análisis del escandallo de precios indica que es difícil que el vino español pueda competir por precio en el mercado estadounidense, ya que para dirigirse a los segmentos de vino de precio inferior a 7 USD (Económico y Sub-premium, tal y como se describen en el apartado 0 anterior) sería necesario partir de un precio ex–cellar aproximado de 2 USD/bodega (24 USD/caja). Además, a ello hay que añadir los efectos de las variaciones del tipo de cambio euro/dólar, que hacen aún más complicado mantener una presencia estable en el segmento de precios bajos, pues cualquier apreciación del euro elimina la competitividad del precio del producto, que en este segmento es uno de los principales argumentos de venta.

Por tanto, la opción más recomendable para el exportador de vino español es dirigirse a los segmentos de vino de precio superior a 7 USD (Premium, Super Premium y Deluxe).

Gráfico 1: Composición de precios (vino de mesa).

Fuente: Elaboración propia.

$72 $81$107

$139

$209

$0.00

$50.00

$100.00

$150.00

$200.00

$250.00

Precio ex-cellars caja

CosteImportador

CosteDistribuidor

Coste Detallista PVP al detalle(caja)



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En este apartado se analiza brevemente la imagen que se tiene en EE.UU. del vino español. Para ello se debe hacer una distinción entre: (i) los consumidores en general, y (ii) los profesionales del sector y los prescriptores de opinión.

Entre los profesionales del sector y los prescriptores de opinión, el vino español está reconocido como un vino de calidad y hay un gran conocimiento de las denominaciones de origen y sus características, debido a las numerosas actividades de promoción e información, que se dirigen principalmente a este grupo.

Por lo que respecta al consumidor medio estadounidense, la situación es muy distinta. El vino español es percibido como un vino de buena relación calidad-precio, pero de calidad inferior a los vinos franceses, italianos y californianos. España se percibe como un mercado nuevo, sin tradición vinícola, o al menos con una tradición menor que Francia o Italia.

Con excepción de la D.O.Ca. La Rioja, que sí es conocida, el consumidor medio desconoce las diferentes Denominaciones de Origen y zonas vinícolas existentes en España y las variedades de uva españolas. Así, los vinos españoles se enfrentan con el problema de que, siendo el mercado estadounidense un mercado de varietales, las variedades de uva españolas no son las más conocidas por el consumidor medio (que conoce fundamentalmente las francesas), y por tanto, sólo las aprecian los consumidores más entendidos o aquéllos que buscan vinos nuevos.

No obstante, los esfuerzos de educación y promoción llevados a cabo por importadores y bodegas en los últimos años han contribuido a mejorar el conocimiento del vino español y a que se asocien las Denominaciones de Origen con la idea de producto de calidad.

También está contribuyendo a este mayor conocimiento del vino español el número cada vez mayor de bares de tapas, que están de moda en el mercado estadounidense, y que, lógicamente, ofrecen vino español, entre otros, en sus cartas.

Por zonas geográficas, es en las ciudades más cosmopolitas de EE.UU., como Nueva York, Boston, Chicago o San Francisco, donde el consumidor tiene un mayor conocimiento del vino español y lo asocia a una buena relación calidad-precio.



Por tipos de vino, los vinos españoles que mejor imagen tienen entre los consumidores estadounidenses son los tintos y los espumosos. No obstante, hay diferencias entre ambos: los tintos españoles se perciben como vinos de calidad a buen precio, mientras que los espumosos son valorados más bien por su bajo precio. Los blancos y rosados españoles son mucho menos conocidos.

Por último, hay que tener en cuenta que una característica fundamental del comportamiento del consumidor norteamericano es la importancia que da a la información proveniente de los líderes de opinión. De este modo, el conocimiento adquirido por el grupo de profesionales se acaba transfiriendo al grupo de consumidores. Es decir, estos dos grupos no se comportan como compartimentos estancos sino que existe una notable influencia del grupo de los profesionales y los prescriptores sobre los consumidores.



VI. DISTRIBUCIÓN

La regulación federal sobre el comercio de bebidas alcohólicas viene recogida en la Federal Alcohol Administration Act (en adelante, la “FAA”), norma que desarrolla y aplica el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (en adelante, el “TTB”).

La comercialización de vinos en EE.UU. está regida por un sistema peculiar, el Three Tier System o sistema de tres escalones. Consiste básicamente en que el producto ha de pasar por tres agentes (importador / distribuidor / minorista) para llegar desde la bodega al consumidor final. Estos tres pasos son absolutamente necesarios e inevitables.

La FAA establece que cualquier empresa que desee importar bebidas alcohólicas para comercializarlas debe obtener previamente la licencia federal o Importer's Basic Permit que concede el TTB. Para obtener esta licencia es imprescindible disponer de un establecimiento permanente en EE.UU., es decir, ser residente o estar implantado en EE.UU. y disponer de una sede de negocios que permita acreditar la existencia de una actividad empresarial.

Junto con el importador, hay otros dos agentes fundamentales en la comercialización del vino: el distribuidor y el minorista. Además de estos agentes irreemplazables, se pueden encontrar otros como brokers, representantes, etc.

1. EL IMPORTADOR Características principales:

a. Es la imprescindible puerta de entrada a EE.UU. Debe tener una licencia federal, es decir, para todo el país.

b. Registra el producto y solicita al TTB la aprobación de las etiquetas.

c. Asume el pago al exportador y el riesgo comercial.

d. Realiza la promoción acordada con el exportador.



e. En ocasiones, un importador puede tener también licencia como distribuidor, pero con una razón social distinta, de modo que formalmente respete el sistema de tres escalones.

f. Margen típico: 30%.

La selección de un importador con licencia federal es una de las decisiones más importantes que debe tomar el exportador que desee entrar en el mercado estadounidense. Algunos de los factores a considerar en la selección del importador son los siguientes:

• Importador regional o nacional.

Aunque la licencia sea federal y, por tanto, válida en todo el territorio de EE.UU., los importadores, en la práctica, pueden actuar en un ámbito regional o nacional.

Los importadores que actúan en el ámbito regional (uno o varios estados) tienen generalmente una relación más estrecha con los mayoristas y pueden dedicar más atención a una nueva marca.

Los importadores que actúan en el ámbito nacional generalmente tienen una línea de productos y marcas más extensa e intentan conseguir economías de escala distribuyendo grandes volúmenes en el ámbito nacional. Son más efectivos en la comercialización de las marcas conocidas y consolidadas ya que las marcas nuevas requieren de una mayor atención y promoción en los diferentes niveles del canal de distribución.

• Tipo de mayoristas con los que el importador normalmente trabaja: si son mayoristas que operan en el ámbito de un solo estado o que tienen licencias para vender al por mayor en diferentes estados. Este factor es muy importante a la hora de decidir la estrategia a seguir al afrontar la entrada en este mercado.

• Tamaño y sofisticación de la fuerza de ventas.

• Línea de productos importados y distribuidos:

¿Qué papel desempeñaría el nuevo producto en la línea del importador?

¿Estaría éste dispuesto a dedicar tiempo, esfuerzo y atención a la nueva marca?

• Tipo de relación establecida con otros productores / exportadores. Es necesario plantearse si se le va a conceder al importador la exclusividad en la importación del producto. Esta relación de exclusividad es propuesta por muchos importadores cuando pretenden distribuir un determinado producto en varios estados.

A continuación se incluyen varios gráficos que muestran la cuota de mercado de los principales importadores de vino en EE.UU.:



Gráfico 1: Principales importadores. Cuota de mercado sobre vino importado (2004).


Vino de mesa (table wine)

Banfi Vintners10.8%

E&J Gallo Winery6.6%

Palm Bay Imports5.9%Constellation

Brands4.0%

Shaw-Ross International

Importers3.8%

Otros43.7%

Foster's Wine Estates

Americas11.9%

W.J. Deutsch & Sons13.3%

Espumoso (sparkling)

Freixenet USA15.7%

Carriage House Imports

13.7%

Shaw-Ross International

Importers8.0%

Kobrand3.8%

Allied Domecq Wines USA

3.4%

Otros17.4%

Moet Hennessy

USA21.0%

Bacardi USA17.0%

Fortificados (fortified)

Charles Jacquin et Cie

10.9%

William Grant & Sons10.4%

Kobrand USA9.0%

Jack Poust & Sons8.9%

Pernod Ricard USA8.2%

Vineyard Brands5.4%

Otros10.2%

Premium Port Wines18.1%

Allied Domecq

Wines USA18.9%



En EE.UU. hay muchos importadores, si bien el mercado está dominado por pocas compañías, de enorme tamaño. Además en los últimos años, se han producido diversas fusiones y adquisiciones que han aumentado la concentración del mercado. Como se puede observar en los gráficos anteriores, el 56,3% del mercado de vinos de mesa, el 82,6% del mercado de espumosos, y el 89,8% del mercado de vinos fortificados están dominados por los siete principales importadores de cada uno de esos mercados.

Hay que recordar que un buen importador ya debería tener su propia red de distribuidores; no es tarea del exportador de vinos seleccionar a los distribuidores.

2. EL DISTRIBUIDOR O MAYORISTA Características principales:

a. Distribuye el producto a los minoristas.

b. El distribuidor debe tener una licencia para cada uno de los estados donde distribuya. Así, el número de distribuidores que se necesiten dependerá del número de estados en los que cada uno pueda distribuir.

c. En la negociación con el distribuidor se le puede ofrecer la exclusividad territorial a cambio de que invierta en marketing y merchandising para el producto del exportador.

d. En EE.UU. existen al menos 300 distribuidores mayoristas autorizados, de los cuales los cinco mayores controlan un 38% del mercado y los diez principales controlan casi el 50% de la industria. La presencia de estas compañías en algunas zonas del país es claramente dominante, como por ejemplo Glazer en Texas o Southern en Florida (ver tabla 1 siguiente).

e. Tal y como se detalla en el apartado VII.2, en EE.UU. hay 18 Estados Controlados, en los que el estado participa directamente en el negocio de la distribución de bebidas alcohólicas, reservándose el monopolio en la distribución de bebidas alcohólicas. Dicha reserva varía según los estados: puede darse sólo en la fase mayorista (importador / distribuidor), o alcanzar a toda la cadena de distribución, controlando también la venta al detalle.



Tabla 1: 20 mayores distribuidores de vino y licores en EE.UU. (datos estimados 2003).

Fuente: Impact Databank Review and Forecast. The U.S. Wine Market.

3. EL MINORISTA Características principales:

a. Vende al consumidor final: venta en licorerías o Liquor Stores, restaurantes y supermercados, en los estados donde se permite la venta en estos establecimientos.

b. Margen típico: Liquor Stores: 50%; restaurantes: 100% o más.



c. Hay que distinguir entre: (i) ventas Off-Premise, que son aquéllas en las que el vino no se consume en el lugar donde se compra (supermercados, hipermercados, tiendas descuento, tiendas especializadas, etc.); y (ii) ventas On-Premise, que son aquéllas en las que el vino se consume donde se compra (hoteles, restaurantes y catering, es decir, el canal HORECA). Como muestra la tabla, el volumen de ventas es mucho mayor en Off-Premise. Sin embargo, el valor de las ventas On-Premise y Off Premise es muy similar, debido al margen, mucho mayor, del canal HORECA.

Tabla 2: Ventas en valor / volumen, On-Premise / Off-Premise (2004).

Ventas En valor En volumen

On-Premise 47% 22%

Off-Premise 53% 78%

Fuente: Adams Wine Handbook, 2005.

Los puntos de venta

La heterogeneidad de las normas de los distintos estados hace que los tipos de comercio donde se puede vender vino sean diferentes en cada uno de ellos. Así, al margen de los puntos de venta On-Premise, la venta de vino está permitida en Liquor Stores en todos los estados, excepto Vermont y Oregon2. Las distintas posibilidades de venta de vino en supermercados y otros establecimientos se muestran en la tabla siguiente: Tabla 3: Puntos de venta donde puede venderse vino para consumo Off-Premise (2004).

Estado Supermercados Drug Stores Gasolineras / Tiendas de conveniencia

Alabama SÍ (vino de 14 grados o menos) SÍ (vino de 14 grados o menos) SÍ (vino de 14 grados o menos)Alaska NO NO NO Arizona SÍ SÍ SÍ Arkansas NO NO NO California SÍ SÍ SÍ Colorado NO SÍ NO Connecticut NO SÍ NO Delaware NO NO NO Florida SÍ SÍ SÍ Georgia SÍ SÍ SÍ Hawai SÍ SÍ SÍ Idaho SÍ SÍ SÍ Illinois SÍ, con peculiaridades locales SÍ, con peculiaridades locales SÍ, con peculiaridades localesIndiana SÍ SÍ SÍ Iowa SÍ SÍ SÍ Kansas NO NO NO

2 No obstante, debe tenerse en cuenta que en los estados de Illinois, Mississippi, Nevada, Pennsylavania y Virginia se aplican determinadas restricciones locales en la venta de vino en Liquor Stores.



Estado Supermercados Drug Stores Gasolineras / Tiendas de conveniencia

Kentucky NO SÍ NO Louisiana SÍ SÍ SÍ Maine SÍ SÍ SÍ Maryland SÍ SÍ NO Massachusetts SÍ SÍ SÍ Michigan SÍ SÍ SÍ, con restricciones Minnesota NO NO NO Mississippi NO NO NO Missouri SÍ SÍ SÍ Montana SÍ SÍ SÍ Nebraska SÍ SÍ SÍ Nevada SÍ, con peculiaridades locales SÍ, con peculiaridades locales SÍ, con peculiaridades localesNew Hampshire SÍ SÍ SÍ, con restricciones New Jersey SÍ SÍ SÍ New Mexico SÍ SÍ SÍ New York NO NO NO North Carolina SÍ SÍ SÍ

North Dakota SÍ, pero separada del resto de la tienda NO SÍ, pero separada del resto de

la tienda Ohio SÍ SÍ SÍ Oklahoma NO NO NO Oregon SÍ SÍ Sí, con restricciones Pennsylvania NO NO NO Rhode Island NO SÍ NO South Carolina SÍ SÍ SÍ South Dakota SÍ SÍ SÍ Tennessee NO NO NO Texas SÍ, con restricciones SÍ, con restricciones SÍ, con restricciones Utah NO NO NO Vermont SÍ SÍ SÍ Virginia SÍ SÍ SÍ Washington SÍ, con restricciones SÍ, con restricciones SÍ, con restricciones West Virginia SÍ SÍ SÍ Wisconsin SÍ SÍ SÍ

Wyoming SÍ, pero separada del resto de la tienda

SÍ, pero separada del resto de la tienda

SÍ, pero separada del resto de la tienda

Dist. of Columbia SÍ SÍ NO Fuente: Adams Wine Handbook, 2005



4. OTRAS FIGURAS AJENAS AL THREE TIER SYSTEM El representante:

Es una persona desplazada por la bodega a este mercado o contratada in situ para promover las ventas. Sus tareas vienen determinadas por la relación contractual con la bodega.

El broker:

Es una figura ajena al sistema del Three Tier System, que puede ser muy útil en determinados casos.

Se trata de un intermediario que motiva la venta de los vinos. En muchos casos la acción promocional del broker determina el éxito de la venta de los vinos. A veces es interesante tener a alguien en el país que conozca profundamente el mercado, que hable ambos idiomas y tenga un especial interés en la venta del producto.

Puede ser muy interesante para quien tenga distribución sólo en unos pocos estados y quiera extenderla a otros.

Entre sus funciones se cuentan las siguientes:

- Buscar importadores y distribuidores.

- Motivar a la fuerza de ventas.

- Visitar las tiendas de vinos y restaurantes.

El broker trabaja a cambio de una comisión acordada por las partes.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO3

1. ARANCELES Los aranceles aplicables al vino español importado en EE.UU. en virtud del Harmonized Tariff Schedule of the United States Annotated (HTSA) son los siguientes:

Tabla 1: Aranceles aplicables al vino español importado en EE.UU.

Partida HTSA / Producto Arancel

2204.10.00: Vino espumoso. 0,198$/litro

2204.21.50: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico igual o inferior a 14% Vol., en recipientes no superiores a 2 litros. Incluye vino tinto, blanco y rosado. 0,063$/litro

2204.21.80: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico superior a 14% Vol., en recipientes no superiores a 2 litros. Incluye Sherry. 0,169$/litro

2204.29.20: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico igual o inferior a 14% Vol., en recipientes de más de 2 litros y no superiores a 4 litros. 0,084$/litro

2204.29.40: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico superior a 14% Vol., en recipientes de más de 2 litros y no superiores a 4 litros. 0,224$/litro

2204.29.60: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico igual o inferior a 14% Vol., en recipientes de más de 4 litros. 0,140$/litro

2204.29.80: Otros vinos (no espumosos) de grado alcohólico superior a 14% Vol., en recipientes de más de 4 litros. 0,224$/litro

Fuente: United States International Trade Commission (www.usitc.gov). 3 Para mayor información sobre este capítulo, consúltese con la Oficina Económica y Comercial de España en Washington DC: 2375 Pennsylvania Ave., NW Washington, DC 20037 Tel.: +1 (202) 728-2368 Fax: +1 (202) 466-7385 [email protected]



2. LA DIVERSIDAD EN LA REGULACIÓN Cada estado tiene una legislación distinta. Según el tipo de legislación, los estados pueden dividirse en dos grandes grupos, si bien tales grupos no son homogéneos en su composición interna:

a) Estados No Controlados: son aquéllos en los que el importador vende directamente a los distribuidores.

b) Estado Controlado (Control State): los Estados Controlados son aquéllos en los que el estado participa directamente en el negocio de la distribución de bebidas alcohólicas, reservándose el monopolio en la distribución de bebidas alcohólicas. Dicha reserva varía según los estados: puede darse sólo en la fase mayorista (importador / distribuidor), o alcanzar a toda la cadena de distribución, controlando también la venta al detalle. Tabla 2: Estados controlados.

Estados Controlados

Alabama Montana Utah

Idaho New Hampshire Vermont

Iowa North Carolina Virginia

Maine Ohio Washington

Michigan Oregon West Virginia

Mississippi Pennsylvania Wyoming



3. LOS IMPUESTOS QUE GRAVAN EL VINO IMPORTADO Esta heterogeneidad en la regulación del mercado en los distintos estados también se produce en el orden fiscal.

Existen básicamente tres tipos de impuestos:

(i) Los aranceles a la importación (descritos en el apartado VII.1 anterior), junto con la tasa aduanera.

(ii) Los impuestos federales (Federal Alcohol Excise Tax).

(iii) Los impuestos estatales (State Excise Tax y Sales Tax), que son diferentes en cada estado.

El impuesto federal o Federal Alcohol Excise Tax grava la producción o importación de vino de modo uniforme en todo el país, mediante la aplicación de los siguientes tipos impositivos:

Tabla 3: Impuestos federales (Federal Alcohol Excise Tax).

Wine Tax (per wine gallon) Tax per package (750ml bottle) (Usually to nearest cent)

14% Alc. & Under $1.071 $0.21

Over 14 to 21% Alc. $1.571 $0.31

Over 21 to 24% Alc. $3.151 $0.62

Naturally Sparkling $3.40 $0.67

Artificially Carbonated $3.301 $0.65

Hard Cider $0.2261 $0.04 1 $0.90 credit, or for hard cider $0.056, for first 100,000 gallons removed by a small winery producing not more than 150,000 w.g. per year. Decreasing credit rates for winery producing up to 250,000 w.g. per year.

Fuente: Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (http://ttb.gov/alcohol/info/atftaxes.htm#Wine).

Los impuestos estatales varían en cada estado, no sólo en cuanto al tipo impositivo, sino también en cuanto a los tipos de impuestos aplicables, tal y como se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 4: Impuestos estatales sobre la venta de vino (State Wine Excise Taxes y Sales Taxes).

Estado Excise Tax ($ por galón)

Impuestos aplicados sobre las ventas

Otros impuestos

Alabama 1.7 Sí over 14% - sold through state store Alaska 2.5 n.d. Arizona 0.84 Sí

Arkansas 0.75 Sí under 5% - $0.25/gallon; $0.05/case; and 3% off- and 10% on-premise





Otros impuestos

California 0.2 Sí sparkling wine - $0.30/gallon Colorado 0.32 Sí Connecticut 0.6 Sí Over 21% and sparkling wine - $1.50/gallon Delaware 0.97 n.d.

Florida 2.25 Sí Over 17.259% - $3.00/gallon, sparkling wine $3.50/gallon 6.67¢/4 ounces on-premise retail tax

Georgia 1.51 Sí over 14% - $2.54/gallon; $0.83/gallon local tax

Hawaii 1.38 Sí Sparkling wine - $2.12/gallon and wine coolers - $0.85/gallon

Idaho 0.45 Sí

Illnois 0.73 Sí over 20% - $4.50/gallon; $0.246/gallon in Chicago and ($0.16-$0.30)/gallon in Cook County

Indiana 0.47 Sí over 21% - $2.68/gallon Iowa 1.75 Sí under 5% - $0.19/gallon Kansas 0.3 No over 14% - $0.75/gallon; 8% off- and 10% on-premise Kentucky 0.5 Sí* 11% wholesale

Louisiana 0.11 Sí 14% to 24% - $0.23/gallon, over 24% and sparkling wine - $1.59/gallon

Maine 0.6 Sí over 15.5% - sold through state stores, sparkling wine - $1.25/gallon; additional 5% on-premise sales tax

Maryland 0.4 Sí Massachusetts 0.55 Sí* sparkling wine - $0.70/gallon; Michigan 0.51 Sí over 16% - $0.76/gallon

Minnesota 0.3 -- 14% to 21% - $0.95/gallon, under 24% and sparkling wine - $1.82/gallon; over 24% - $3.52/gallon; $0.01/bottle (except miniatures) and 9% sales tax

Mississippi 0.35 Sí over 14% and sparkling wine - sold through the state Missouri 0.30 Sí Montana 1.06 n.d. over 16% - sold through state stores Nebraska 0.95 Sí Nevada 0.70 Sí 14% to 22% - $1.30/gallon, over 22% - $3.60/gallon New Hampshire (1) n.d. New Jersey 0.7 Sí New México 1.7 Sí over 14% - $5.68/gallon New York 0.19 Sí North Carolina 0.79 Sí over 17% - $0.91/gallon

North Dakota 0.5 -- over 17% - $0.60/gallon, Sparkling wine - $1.00/gallon; 7% state sales tax





Otros impuestos

Ohio 0.30 Sí over 14% - $0.98/gallon, vermouth - $1.08/gallon and sparkling wine - $1.48/gallon

Oklahoma 0.72 Sí over 14% - $1.40/gallon, sparkling wine - $2.08/gallon; 13.5% on-premise

Oregon 0.67 n.d. over 14% - $0.77/gallon Pennsylvania (1) Sí Rhode Island 0.6 Sí Sparkling wine - $0.75/gallon South Carolina 0.9 Sí $0.18/gallon additional tax

South Dakota 0.93 Sí 14% to 20% - $1.45/gallon, over 21% and sparkling wine - $2.07/gallon; 2% wholesale tax

Tennessee 1.21 Sí $0.15/case and 15% on-premise.

Texas 0.2 Sí Over 14% - $0.408/gallon and sparkling wine - $0.516/gallon; 14% on-premise and $0.05/drink on airline sales

Utah (1) Sí

Vermont 0.55 Sí over 16% - sold through state store, 10% on-premise sales tax

Virginia 1.51 Sí Under 4% - $0.2565/gallon and over 14% - sold through state store

Washington 0.87 Sí over 14% - $1.72/gallon West Virginia 1.00 Sí 5% local tax Wisconsin 0.25 Sí over 14% - $0.45/gallon Wyoming (1) Sí

Dist. of Columbia 0.30 Sí 8% off- and 10% on-premise sales tax; over 14% - $0.40/gallon and Sparkling - $0.45/gallon

U.S. Median 0.69 Fuente: Federation of Tax Administrators (http://www.taxadmin.org/fta/rate/wine.html). Actualizada a 1 de enero de 2006. * Impuesto sobre la venta aplicado solo en las ventas on-premise. (1) Todas las ventas de vino se realizan a través de tiendas estatales. En estos estados, los ingresos proceden de los distintos impuestos, tarifas y los beneficios netos.



4. DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOMPAÑAR AL VINO IMPORTADO Como ya se ha expuesto en el apartado VI anterior, sólo las empresas que hayan obtenido previamente la correspondiente licencia de importación o Importer’s Basic Permit expedida por el TTB pueden importar bebidas alcohólicas en EE.UU.

Para poder retirar la mercancía de la Aduana, el importador necesitará el Certificate of Label Approval, es decir, el documento de aprobación de la etiqueta que se describe en el apartado VII.5 posterior.

Además, la mercancía deberá estar acompañada de:

• Certificado de Origen, emitido normalmente por las Cámaras de Comercio si bien algunos Consejos reguladores de Denominaciones de Origen pueden expedirlo en algunos casos.

• Factura comercial en inglés.

• Packing list.

Determinados productos alcohólicos, como por ejemplo la sangría, necesitan documentación complementaria.

En determinados estados se puede exigir alguna documentación adicional. Así, por ejemplo, en el Estado de Texas se exige que el productor disponga de un non-resident permit para poder autorizar la distribución del producto en su territorio.

Por último, deben cumplirse también las disposiciones derivadas de la Ley de Bioterrorismo, descritas en el apartado VII.7 posterior.

5. LA APROBACIÓN DE LA ETIQUETA Los vinos importados en botellas y otros contenedores deberán ser empaquetados, rotulados y etiquetados en inglés de conformidad con lo establecido en las regulaciones contenidas en el Título 27, apartado 4 del Code of Federal Regulations (http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfr-table-search.html#page1).

5.1 Certificado de Aprobación de la Etiqueta:

Es obligatorio obtener del TTB el Certificado de Aprobación de la Etiqueta (Certificate of Label Approval) con anterioridad a la importación de bebidas alcohólicas en EE.UU. Este trámite no puede realizarlo el exportador español, sino que debe ser realizado directamente por el importador estadounidense.

El Certificado de Aprobación de la Etiqueta se solicita al TTB a través del formulario 5100.31, denominado Application for and Certification/Exemption of label/bottle approval (COLA). Este formulario puede obtenerse en la página web del TTB (www.ttb.gov/forms).



La solicitud de aprobación de la etiqueta es gratuita y el trámite suele tardar unas dos semanas.

5.2 Contenido obligatorio de la etiqueta

El TTB ha publicado una guía práctica titulada The Beverage Alcohol Manual (BAM): Basic Mandatory Labeling Information, que contiene todas las instrucciones necesarias para la correcta elaboración de la etiqueta (tamaño de letra, menciones mínimas, etc.). Esta guía puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.atf.gov/pub/alctob_pub/bevalmanual/index.htm.

Las menciones mínimas exigidas por la legislación estadounidense en el etiquetado del vino son las siguientes:

1) Marca comercial (Brand Name).

2) Clase y tipo de vino (Class and Type Designation).

3) Contenido alcohólico (Alcohol Content). Es la graduación alcohólica expresada en porcentaje de alcohol en volumen de alguna de las siguientes maneras:

“ALCOHOL (ALC) % BY VOLUME (VOL)” o “% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL)”

“% TO % ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL)” o “ALCOHOL (ALC) % TO % BY VOLUME (VOL)”

Esta indicación de contenido alcohólico, en los recipientes de hasta 5 litros, debe estar escrita en letra con un tamaño de entre 1 y 3 mm.

4) Porcentaje de vino extranjero (Percentage of foreign wine).

5) Nombre y señas (Name and Address).

6) Contenido neto (Net Contents).

El vino deberá estar embotellado o embalado siguiendo como referencia el sistema métrico. Las alternativas son:

3 litros 750 ml 187 ml

1,5 litros 500 ml 100 ml

1 litro 375 ml 50 ml

Para vinos en contenedores de 4 a 18 litros el contenido neto deberá expresarse en litros.

7) Declaración de presencia de colorante FD&C Yellow # 5 (FD&C Yellow # 5 disclosure) y otros colorantes y aromas artificiales. Cualquier vino que contenga este colorante deberá hacerlo saber a través del etiquetado con la mención: “CONTAINS FD&C YELLOW #5”.



8) Declaración sobre la sacarina (Saccharin disclosure). Cualquier vino que contenga sacarina deberá especificar:

“USE OF THIS PRODUCT MAY BE HAZARDOUS TO YOUR HEALTH. THIS PRODUCT CONTAINS SACCHARIN WHICH HAS BEEN DETERMINED TO CAUSE CANCER IN LABORATORY ANIMALS”

9) Declaración acerca de los sulfitos (Sulfite declaration). Cualquier vino que contenga 10 o más partes por millon (ppm) de dióxido de azufre deberá indicarlo del modo siguiente:

“CONTAINS SULFITES” o “CONTAINS (A) SULFITING AGENT(S)”

10) Advertencia sobre la salud (Health Warning Statement): Es obligatoria la inclusión de un texto advirtiendo de los peligros de ingerir alcohol, especialmente durante el embarazo. La advertencia que se debe poder leer claramente es la siguiente:

“GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.”

“GOVERNMENT WARNING” debe aparecer en mayúsculas y en negrita.

El tamaño de la letra debe ser:

- Mínimo de 3 mm para envases de más de 3 litros (101 fl. Oz).

- Mínimo de 2 mm para envases de más de 237 ml (8 fl. Oz) y menos de3 litros (101 fl. Oz).

- Mínimo de 1 mm para envases de menos de 237 ml.

El texto ha de ser legible en condiciones normales y estar escritas con un color que contraste claramente con el fondo.

11) País de origen (Country of Origin).

“PRODUCT/PRODUCE OF SPAIN”; o “PRODUCED IN SPAIN”; o “PRODUCED AND BOTTLED OR PACKED IN SPAIN”; o “PRODUCED BY [Nombre del productor y país de origen]”; o “PRODUCED AND BOTTLED OR PACKED BY [Nombre del productor y país de origen]”

Todas estas menciones obligatorias (salvo las relativas al contenido alcohólico y la advertencia de salud, a las que se aplican normas especiales) deberán estar escritas en letras con un tamaño mínimo de:

- 2mm para contenedores mayores de 187 ml.

- 1mm para contenedores de 187 ml o menos.



6. EL CÓDIGO DE BARRAS El Código de Barras en la etiqueta no es un elemento indispensable para su aprobación por el TTB, y ni siquiera es necesario para exportar productos a EE.UU., pero en el mercado del vino es un argumento interesante para los puntos de venta del producto.

El sistema de Códigos de barras utilizado en EE.UU. es diferente al sistema EAN utilizado en Europa. En EE.UU. se utiliza el Código UPC (Código Universal de Producto), un código únicamente numérico, de once dígitos, que identifica cada artículo de consumo. Consiste en un primer dígito que caracteriza al resto del sistema numérico, un número de identificación del fabricante compuesto por cinco dígitos y un número de codificación del artículo de cinco dígitos.

Existen dos formas de obtener el Código UPC en España: a través de la AEOC - Asociación Española de Codificación Comercial, situada en Barcelona, o directamente en EE.UU. a través del UCC – Uniform Code Council.



Los datos de contacto de estas entidades son los siguientes:

AECOC - Asociación Española de Codificación Comercial Ronda General Mitre 10 08017 Barcelona Tel: 93.252.39.00 Fax. 93.280.21.35 www.aecoc.es [email protected]

Uniform Code Council PO Box: 713034 Columbus, OH 43271-3034 www.uc-council.org [email protected]

7. LA LEY DE BIOTERRORISMO Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la Administración estadounidense aprobó la “Ley de Salud Pública y de Prevención y Respuesta al Bioterrorismo”, conocida como Bioterrorism Act (en adelante, “Ley de Bioterrorismo”), que entró en vigor el 12 de diciembre de 2003.

Esta ley establece una serie de obligaciones para todos los establecimientos, estadounidenses o extranjeros, que produzcan, procesen, envasen, distribuyan, reciban o almacenen alimentos para consumo de personas o animales en EE.UU. El vino queda incluido dentro del ámbito de aplicación de esta ley porque las bebidas alcohólicas se consideran alimentos.

Las principales disposiciones de la Ley de Bioterrorismo son las siguientes:

1. Registro de establecimientos en la FDA y nombramiento de un agente en EE.UU.: Todo establecimiento, nacional o extranjero, que elabore, procese, envase o almacene alimentos para su consumo humano o animal en EE.UU. debe registrarse en la FDA (Food & Drug Administration) de EE.UU. previamente a la realización de dichas actividades.

El registro en la FDA puede realizarse on-line y gratuitamente en la página web de la FDA https://www.access.fda.gov/. Dicha inscripción no requiere el pago de ninguna tasa ni renovación anual.

Además, cada entidad extranjera debe contar con un agente en EE.UU. que actúe como vínculo de comunicación entre el establecimiento y la FDA, a efectos de comunicaciones rutinarias o de emergencia.

Este agente debe ser una persona física o jurídica con residencia en los EE.UU. Algunos importadores de vino están realizando, temporal o indefinidamente, la función de



agente de bioterrorismo. No obstante, es aconsejable ser prudente a la hora de encomendar esta función de interlocutor con el gobierno estadounidense a una empresa con la que la relación del exportador puede variar por motivos comerciales.

A este respecto, las Cámaras de Comercio de España en Nueva York y Miami ofrecen a las empresas españolas sus servicios como agente a los efectos de la Ley de Bioterrorismo. Asimismo, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebida (FIAB) ofrece a sus empresas asociadas la posibilidad de que el Instituto Valenciano de Comercio Exterior (IVEX) actúe como agente en EE.UU.

Para mas información, dirigirse a:

The Spain-US Chamber of Commerce, Inc. www.spainuscc.org Empire State Building 350 5th Ave. Suite 2029 New York, NY 10118 Tel.: 212 967 2170 Fax: 212 564 1415 www.spainuscc.org [email protected]

Cámara de Comercio Española en Miami Tel.: 305- 3585988 [email protected]

Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebida (FIAB) Tel.: 91-411 72 11 [email protected]

En conclusión, el registro de la FDA y la designación de un agente a efectos de la Ley de Bioterrorismo se han convertido en requisitos previos para comenzar la exportación de vino a EE.UU.

2. Notificación previa: La Ley de Bioterrorismo exige que se notifiquen previamente a la FDA todos los envíos de alimentos a EE.UU., incluidos los envíos que se consideren muestras comerciales. Esta notificación deberá realizarse antes de la llegada de la mercancía, con una antelación mínima que dependerá del medio de transporte empleado.

A diferencia del registro, que es responsabilidad del establecimiento alimentario, la notificación previa del envío de alimentos es responsabilidad del importador con domicilio permanente en EE.UU. (aunque también la puede realizar cualquier persona que conozca la información necesaria).

3. Detención administrativa: La FDA puede retener un artículo alimentario respecto del cual exista evidencia creíble de que pueda suponer un peligro de consecuencias graves para la salud o incluso la muerte de personas o animales.



4. Mantenimiento de registros: Los establecimientos que fabriquen, procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en EE.UU. deben mantener registros de sus fuentes de abastecimiento y de los destinatarios de las mercancías que permitan a la FDA identificar en qué manos ha estado el alimento inmediatamente antes y después, incluyendo su envase. No obstante, las empresas extranjeras que exporten a EE.UU. han sido excluidas expresamente del ámbito de aplicación de esta norma.

8. EL ENVÍO DE MUESTRAS Las muestras con fines comerciales deben ser introducidas siempre a través de un importador con licencia, y podrán estar exentas del pago de derechos aduaneros, accisas federales, del cumplimiento de las exigencias normativas y del registro de etiquetas siempre que se cumplan ciertos requisitos específicos. Para una mayor información al respecto, consúltese con la Oficina Económica y Comercial de España en Washington DC.



VIII. ANEXOS

1. FESTIVALES Y OTROS EVENTOS Aspen Food & Wine Classic www.foodandwine.com Tel: 1 (800) 343-1174 16-18 junio 2006 Boston Wine Expo www.wine-expos.com/boston Tel: 1 (877) 947-3976 28- 29 enero 2006 Great Match: Wine & Tapas www.greatmatch.org Tel: 1 (212) 661-4959 Miami International Wine Fair www.miamiwinefair.com Tel: 1 (305) 777-2255 Monterrey Wine Festival www.montereywine.com Tel: 1 (800) 814-9463 30-31 abril 2006 Telluride Wine Festival www.teluridewinefestival.com Tel: 1 (970) 728-3178 22-25 junio 2006



Twin Cities Food & Wine Experience www.foodwineshow.com Tel: 1 (612) 371-5875 23-25 febrero 2007 Washington D.C. International Wine & Food Festival www.wine-expos.com/dc Tel: 1 (800) 343-1174 24-25 junio 2006 WSWA (Wine & Spirits Wholesalers of America) www.wswa.org Tel: 1 (202) 371-9792 2-6 abril 2006

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

2.1 Dirigidas a los profesionales del sector: Bartender FOLEY PUBLISHING CORP PO Box 158 Liberty Corner, NJ 07938 Tel: 1 (908)766-6006 Fax: 1 (908)766-6607 email: [email protected] www.bartender.com Beverage Dynamics Adams Beverage Group 17 High Street, 2nd Floor Norwalk, CT 06851 Tel: 1 (203) 855-8499 Fax: 1 (203) 855-9449 www.beveragedynamics.com Beverage Media Group 116 John Street, 23 Floor New York, NY 10038 Tel: 1 (212) 571-3232 Fax: 1 (212) 571-4443 www.bevnetwork.com



Beverage Retailer 307 West Jackson Ave Oxford, MS 38655 Tel: 1 (800) 247-3881 Fax: 1 (662) 236-5541 www.beverage-retailer.com Cheers Adams Beverage Group 17 High Street Norwalk, CT 06851 Tel: 1 (847) 763-9565 Fax: 1 (847) 763-9569 www.cheersonline.com Decanter First Floor, Broadway House, 2-6 Fulham Broadway London SW6 1AA, United Kingdom Tel: 44 (0) 20-7610-3929 Fax: 44 (0) 20-7381-5282 www.decanter.com Market Watch M. Shanken Communications. Inc 387 Park Avenue South, New York. NY 10016 Tel: 1 (212) 684-4224 Fax: 1 (212) 779-3334 QRW ( Quarter Review of Wines) 24 Garfield Avenue, Winchester, Massachussets 01890 Tel: 1 (781)729-7132 Fax: 1 (781) 721-0572 www.qrw.com Santé Corporate Offices On-Premise Communications, Inc P.O. Box 4678 100 South St. Bennington, VT 05201 Tel: 1 (802) 442-6771 Fax: 1 (802) 442-6859 www.santemagazine.com



Vineyard & Winery Management 103 Third Street PO Box 231, Watkins Glen, NY 14891-0231 Tel: 1 (800) 573-9192 Fax: 1 (607) 535-2998 www.vwm-online.com Wine Advocate 1002 Hillside View Parkton, Maryland 21120 Tel: 1 (410) 329-6477 Fax: 1 (410) 357-4504

2.2 Dirigidas al consumidor: Bon Appetit 4 Times Square New York, NY 10036 Tel: 1 (212) 286-2500 Fax: 1 (212) 286-2536 www.bonappetit.com Eating Well 823A Ferry Road P.O. Box 1010 Charlotte, VT 05445, USA Tel: 1 (802) 425-5700 Fax: 1 (802) 425-3700 www.eatingwell.com Food and Wine 1120 Avenue of the Americas New York, NY 10036 Tel: (212) 382-5600 Fax: (212) 779-3334 www.foodandwine.com Wine & Spirits 2 W. 32nd St, Suite 601 New York, NY 10001 Tel: 1 (212) 695-4660 www.wineandspiritsmagazine.com



2.3 Dirigidas a los profesionales del sector y a los consumidores: International Wine Cellar Tanzer Business Communications, Inc P.O. Box 20021 Cherokee Station New York, NY 10021 Tel: 1 (800)-wine-505 Robert Parker P.O. Box 67465 Chestnut Hill, MA 02467 Tel: 1 (617) 323-2088 www.erobertparker.com The Wine News P.O. Box 14-2096 Coral Gables, FL 33114 Tel: (305) 740-7170 Fax: (305) 740-7153 www.thewinenews.com Wine Enthusiast 103 Fairview Park Drive Elmsford, NY 10523 Tel: (914) 345-8463 Fax: (914) 592-0105 www.winemag.com Wine Spectator NEW YORK HEADQUARTERS 387 Park Avenue South New York, NY 10016 Tel: (212) 684-4224 Fax: (212) 684-5424 www.winespectator.com

Las direcciones facilitadas son las de las oficinas centrales de cada revista. Para el envío de muestras es recomendable ponerse en contacto con cada revista, debido a que cada una tiene una regulación diferente para este asunto.



3. ASOCIACIONES American Society of Enology & Viticulture www.asev.org Wine Institute www.wineinstitute.org Wine & Spirit Wholesalers Associations www.wswa.org Wine & Spirit Shippers Association www.wssa.com

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS EN EE.UU. Programas de Wines From Spain:

www.winesfromspainusa.com

www.spanishwinecellar.com

www.brandydejerezspain.com

www.winesfromriasbaixas.com

www.riojaspain.com

www.enjoysherry.com

www.cavafromspain.com

www.winesfromriberadelduero.com

www.greatmatch.org

www.wineandfoodassociates.com

Gobierno Estatal y Federal: Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) www.ttb.gov US Customs & Border Protection www.customs.ustreas.gov Federal Trade Commission www.ftc.gov



Información legal y general: Department of Commerce www.commerce.gov International Trade Administration www.ita.doc.gov Wine Guide www.wineguide.com American Wine on the Web www.wineontheweb.com Legislación sobre el vino www.winelaw.org

estudio mercado vino eeuu_12357

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