informe ii elaborado por bluenote management consulting

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“ASISTIR A LA COMISIÓN DE

REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

DE COLOMBIA EN EL ESTUDIO DE

PRÁCTICAS DE EMPAQUETAMIENTO

DE SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES,

DETERMINANDO EVENTUALES FALLAS

DE MERCADO Y SUS POSIBLES

MEDIDAS REGULATORIAS”

Informe II

Elaborado por BlueNote

Management Consulting

- Bogotá, agosto de 2012 -

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documento. La información se relaciona exclusivamente con los comentarios orales, escritos y se puede utilizar

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2

Tabla de Contenido

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 4

II. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS EMPAQUETADOS ................................. 6

II.a. Consideraciones previas acerca de las fuentes de información utilizadas ............................................... 6

II.b. Análisis de empaquetamiento a nivel general ....................................................................................... 11

II.c. Análisis de la demanda de planes empaquetados en municipios previamente priorizados ................... 14 III.c.i. Análisis de demanda de planes empaquetados en Bogotá y alrededores .......................................... 15 III.b.ii. Análisis de demanda de planes empaquetados en los municipios del Valle de Aburrá .................... 22 III.b.iii. Análisis de demanda de planes empaquetados en Bucaramanga .................................................... 28 III.b.iv. Análisis de demanda de planes empaquetados en Cartagena .......................................................... 35 III.b.v. Análisis de demanda de planes empaquetados en Cúcuta ................................................................ 43 III.b.vi. Análisis de demanda de planes empaquetados en Ibagué ............................................................... 52

III. PERSPECTIVAS DE LOS PROVEEDORES DE COMUNICACIONES SOBRE EL MERCADO DE PLANES EMPAQUETADOS ............................................................................. 61

III.a. Claro – Telmex ..................................................................................................................................... 61

III.b. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) ............................................................................... 62

III.c. UNE – EPM Telecomunicaciones ........................................................................................................... 63

III.d. Telefónica – Colombia Telecomunicaciones ......................................................................................... 64

III.e. DirectTV ............................................................................................................................................... 65

III.f. Conclusiones de las entrevistas ............................................................................................................ 66

IV. ANÁLISIS DE PRECIOS DE REFERENCIA Y MODELO DE COSTOS POR SERVICIO ............................................................................................................................................................ 68

IV.a. Análisis de precios de referencia en las ciudades priorizadas ............................................................... 68 IV.a.i. Bogotá ................................................................................................................................................. 68 IV.a.ii. Valle de Aburrá .................................................................................................................................. 71 IV.a.iii. Bucaramanga .................................................................................................................................... 74 IV.a.iv. Cartagena .......................................................................................................................................... 77 IV.a.v. Cúcuta ................................................................................................................................................ 80 IV.a.vi. Conclusiones generales sobre precios de referencia ........................................................................ 84

IV.b. Modelo de costos por servicio ............................................................................................................. 86 IV.b.i. Consideraciones iniciales .................................................................................................................... 86




3

IV.b.ii. Resultados de la estimación de costos .............................................................................................. 89

V. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD .............................................................................................. 98

V.a. Televisión por suscripción ..................................................................................................................... 99

V.b. Internet dedicado ................................................................................................................................101

V.c. Telefonía fija ........................................................................................................................................102

VI. RELEVAMIENTO INTERNACIONAL ................................................................................ 104

VII. CONCLUSIONES PRELIMINARES .................................................................................... 122




4

I. Introducción

El presente documento constituye el segundo informe correspondiente al estudio de prácticas de

empaquetamiento en el mercado Colombiano, cuyo objetivo central es identificar y analizar

tendencias de mercado, originadas en prácticas de empaquetamiento, que pudiesen implicar

prácticas anticompetitivas, planteando recomendaciones regulatorias según el caso.

El objetivo del primer informe presentado por el consultor era contextualizar el trabajo, priorizando

áreas y temas de trabajo, para finalmente poder plantear algunas hipótesis preliminares a ser

evaluadas en las siguientes etapas.

El objetivo del presente informe es el de corroborar las hipótesis generadas en el primer informe

identificando los modelos de empaquetamiento que existen actualmente en el país y las tendencias a

desarrollarse en el mercado, teniendo en cuenta las perspectivas de los principales proveedores y el

desarrollo del mercado de empaquetamiento en otros países.

Para el desarrollo del presente informe se utilizó información reportada por los proveedores a la CRC

a través del SIUST, información relevada por el consultor a través de entrevistas personales con los

principales proveedores de comunicaciones, el modelo de costos de red de acceso de la CRC,

relevamientos específicos de precios realizados por el consultor telefónicamente, así como

documentos relacionados provistos principalmente por la CRC o algunos de los proveedores.

El presente informe consta de siete secciones: en la primera sección se realiza un análisis de la

demanda de productos empaquetados a nivel nacional y en detalle para los municipios priorizados

en el primer informe, identificando las principales tendencias del mercado de empaquetamiento. En

la segunda sección se resumen las principales perspectivas de los proveedores de servicios de

comunicaciones sobre el mercado de planes empaquetados en Colombia partiendo de las

entrevistas realizadas. En la tercera sección se presenta la perspectiva de los proveedores respecto

al empaquetamiento, según fue recogida durante las entrevistas del consultor. En la cuarta sección,

se realiza un análisis de precios de referencia de planes empaquetados en los municipios priorizados

según el relevamiento telefónico realizado por el consultor y se identifican los principales costos por

servicio según las corridas realizadas con el modelo provisto por la CRC. En la quinta sección se

realiza un análisis de rentabilidad estimada de los principales planes empaquetados teniendo en

cuenta la información relevada en el capítulo anterior. En la sexta sección se resumen los principales

hallazgos del relevamiento internacional realizado, identificando casos puntuales donde se haya

implementando normas para regular el mercado empaquetado en otros países. Por último, se




5

resumen los principales hallazgos del presente informe señalando los lineamientos para plantear

recomendaciones regulatorias según el caso.




6

II. Análisis de la demanda de productos empaquetados

II.a. Consideraciones previas acerca de las fuentes de información utilizadas

En el capítulo a continuación se presenta un análisis general de la demanda de productos

empaquetados a nivel nacional y un detalle del mismo para los municipios priorizados en el Informe I

del presente informe.

Para desarrollar el análisis se ha utilizado la información reportada al SIUST por los proveedores de

servicios de comunicaciones en el primer y segundo trimestre del 2012 a través del formato

denominado Formato 5.

En este formato los proveedores de comunicaciones deben reportar la siguiente información,

clasificada por municipio y segmento (estrato socioeconómico 1 al 6 y segmento corporativo):

Información de número de suscriptores y tarifas de planes individuales de telefonía fija e

internet banda ancha fija

Información de número de suscriptores y tarifas de planes empaquetados incluyendo los

servicios de telefonía fija, identificador de llamadas, internet banda ancha fija, televisión por

suscripción, voz móvil e internet móvil por suscripción

A través del análisis de la información del Formato 5 provista al consultor por la CRC, hemos

identificado que existen algunas dificultades en el reporte de la información, lo cual complejiza el

análisis consolidado de la información de manera exhaustiva. En el análisis general de la

información, el cual se presentará en el siguiente sub-capítulo, se identificarán algunas de las

dificultades detectadas. Sin embargo, consideramos pertinente resaltar algunos aspectos del formato

que consideramos pueden ser objeto de mejora para lograr un mejor entendimiento de la situación

de empaquetamiento.

En primer lugar, consideramos necesario que los proveedores también diligencien en el Formato 5

la información de los planes individuales de televisión por suscripción que ofrecen, incluyendo el

número de suscriptores por plan y la tarifa del mismo clasificado por municipio y segmento, tal cual

se exige con los planes de telefonía fija e internet banda ancha fija actualmente. Esta información

permitiría analizar el grado de penetración de los planes empaquetados de televisión por suscripción,

es decir identificar el porcentaje de hogares que tienen el servicio de televisión por suscripción como




7

parte de un plan empaquetado versus el porcentaje de hogares que tienen el servicio contratado de

manera individual.

Este análisis es de relevancia, ya que se observa una tendencia de los proveedores es a visualizar el

servicio de televisión por suscripción como el “producto ancla” para desarrollar la oferta de hogares.

Con lo cual, lo que se debería visualizar a través de esta información es el crecimiento de la

penetración de los planes empaquetados con televisión por suscripción, tal cual dicta la tendencia

relevada.

En segundo lugar, hemos identificado que no se reporta un código para cada plan empaquetado.

Teniendo en cuenta, que cada proveedor tiene un gran número de planes con características

similares, tal cual se evidenciará en los análisis presentados en los siguientes sub-capítulos, nos

parece fundamental que estos planes estén codificados. Esto permite analizar la información con

mayor exactitud y adicionalmente es indispensable para poder evaluar la tendencia de penetración

de los diferentes planes. De no tener este código va a ser muy difícil identificar al mismo plan en

reportes de tiempos diferentes para evaluar la tendencia de penetración del mismo.

Adicionalmente, consideramos que el reporte no se ha hecho de manera exhaustiva. Al analizar el

total de suscriptores residenciales reportados en cada trimestre, se identifica que este valor llega a

unos 3.5 millones en promedio, incluyendo los planes individuales de telefonía fija e internet banda

ancha fija y los planes empaquetados. Este número es relativamente bajo si se tiene en cuenta que

durante el 2011 se reportaron 7 millones de líneas de telefonía fija en el país y casi 3 millones de

acceso a internet fijo.

Consideramos también que los precios no han sido reportados de la manera más apropiada. Como

mencionamos anteriormente, los proveedores deberían reportar en el Formato 5 los precios de los

servicios que integran el paquete (teniendo en cuenta el descuento) para poder calcular el precio del

paquete. Adicionalmente en los Formatos 30 – 351 los proveedores deberían reportar los precios de

los servicios individuales. El objetivo de este reporte sería poder identificar el nivel de descuento por

servicio que se otorgaría a los suscriptores por contratar servicios empaquetados.

1 Los Formatos 30 – 35 están diseñados para que los proveedores reporten tarifas de los servicios

individuales según características del servicio, municipio y segmento para los siguientes servicios: Formato 30: Telefonía fija, Formato 31: Internet banda ancha fija, Formato 32: Telefonía móvil, Formato 33: SMS (mensajes de texto), Formato 34: Televisión por suscripción, Formato 35: Telefonía larga distancia.




8

A modo de ejemplo se realizó el cruce de información entre el Formato 5 y los Formatos 30 – 35

para los municipios de Bogotá y alrededores y los municipios del Valle de Aburrá2 con el objetivo de

identificar descuentos de planes empaquetados. Para realizar este ejercicio se cruzó la información

teniendo en cuenta las siguientes llaves: Código del plan / servicio individual, proveedor, municipio y

segmento.

En la figura a continuación se presentan los resultados para los municipios de Bogotá y alrededores.

Como se ilustra en la figura anterior, en Bogotá y alrededores se identificaron tres proveedores que

reportaron información para los planes dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija, triple

play y dúo play de internet banda ancha fija y televisión por suscripción, los tres tipos de planes más

populares en estos municipios (los cuales representan 87.2% del total de los suscriptores con planes

empaquetados).

En el caso de los planes dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija ETB y UNE reportaron

información. Para el caso de la ETB, según la información reportada, 23% de sus planes de

empaquetamiento ofrecen cero descuento, 9% menos de 10% de descuento, y el 50% restante entre

2 Bogotá y alrededores incluye información de: Bogotá D.C., Facatativa, Funza, La Calera, Madrid,

Mosquera, Sibaté, Soacha, Tabio, Tenjo y Zipaquirá. El Valle de Aburrá incluye información de los municipios de: Medellín, Bello, Itaguí, Envigado, Copacabana, Sabaneta, Caldas, La Estrella, Barbosa y Girardota.




9

10% y 30% de descuento. Esta información no parece ser exacta ya que no debería haber planes sin

descuento, sin embargo, entre los proveedores que reportaron información consideramos que es la

menos inconsistente. UNE – EPM reportó que 78% de los suscriptores con planes empaquetados no

reciben descuento alguno y el 22% restante reciben un descuento menor al 20%. Consideramos que

esta información es inconsistente, teniendo en cuenta que al hacer el relevamiento telefónico de la

información, como se ilustrará en el siguiente capítulo, la mayoría de los planes tienen un descuento

superior al 20%.

Al analizar el caso de los planes triple play y dúo play de internet banda ancha fija y televisión por

suscripción, la información tiende a ser igual de inconsistente. Telmex, quien ofrece estos dos tipos

de planes reporta un descuento de cero porciento en todos sus suscriptores con planes 2P y 3P.

UNE – EPM reporta también que la mayoría de sus usuarios no obtienen ningún descuento por los

planes empaquetados, como se puede observar en la figura anterior.

En la figura a continuación se presenta la información para los municipios del Valle de Aburrá, la cual

tiende a tener las mismas inconsistencias que en el caso de Bogotá y alrededores.

Como se ilustra en la figura anterior, UNE – EPM fue el único proveedor que reportó información

para los planes triple play, dúo play de telefonía fija y televisión por suscripción y dúo play de




10

telefonía fija e internet banda ancha fija, los tres planes más populares en estos municipios.

(representan 92% de los suscriptores con principales empaquetados).

En los planes triple play UNE – EPM reporta que 95% de los suscriptores con planes empaquetados

no reciben descuento alguno, y el 5% restante recibe un descuento inferior al 10%. Para el caso de

los planes dúo play de telefonía fija y televisión por suscripción, 89% de los suscriptores no reciben

descuento y el 11% restante reciben un descuento inferior al 20%. Por último, para el caso de los

planes dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija, 88%de los suscriptores no reciben

descuento y el 22% de los suscriptores restantes reciben un descuento inferior al 30%.

Consideramos que esta información presenta alguna inconsistencia, ya que no es preciso decir que

la mayoría de los suscriptores con planes empaquetados no están recibiendo un descuento por

empaquetar servicios. Esta es una de las principales razones por las cuales los usuarios deciden

adquirir un plan empaquetado, igualmente al hacer el relevamiento telefónico de precios, no

identificamos ningún caso en que los proveedores estuvieran ofreciendo un plan empaquetado sin

descuento. Posiblemente, los proveedores estén reportando dentro del Formato 5 las tarifas de los

servicios individuales, sin incluir el descuento por empaquetamiento.

No obstante estas salvedades, este informe recoge la información que se estimó consistente dentro

del formato 5, a la vez que utiliza también otras fuentes de información para intentar aproximar la

información no consistente de dicho informe (como por ejemplo, otras fuentes del SIUST,

relevamiento directo de precios, muestras)




11

II.b. Análisis de empaquetamiento a nivel general

Con el objetivo de tener un mapa general de la demanda de planes empaquetados, a continuación

se presenta un análisis nacional de la información presentada por los proveedores de

comunicaciones al SUIST durante los dos primeros trimestres del año 2012.

En la figura a continuación se presenta la composición de los suscriptores residenciales con

productos individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y los productos empaquetados

reportados por los proveedores en el Formato 5 del SIUST.

Como se ilustra en la figura a continuación, los proveedores de comunicaciones reportaron en

promedio 4 millones de suscriptores a nivel nacional con planes individuales de telefonía fija e

internet banda ancha fija y planes empaquetados incluyendo los servicios de telefonía fija, dantos

banda ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas para telefonía fija, telefonía

móvil e internet móvil por suscripción. 53% de los suscriptores tienen un plan individual y el restante

47% tienen un plan empaquetado.

Es importante resaltar que consideramos que esta información no es exhaustiva, dado el bajo

número de suscriptores reportados. Sin embargo, consideramos que es una muestra representativa

de la realidad a los fines de determinar el grado de incidencia del empaquetamiento; según esto, un




12

poco menos de la mitad de los suscriptores que tienen alguno de los servicios mencionados

anteriormente tienen un contrato empaquetado.

En el cuadro a continuación se presenta la información clasificada por proveedor. Se identifican 25

proveedores que reportaron información, donde UNE-EPM Telecomunicaciones, ETB y Telmex, en

conjunto, suman más de 75% de los suscriptores reportados durante el primer y segundo trimestre

del 2012.

Como se ilustra en el cuadro, UNE – EPM reporta el mayor número de suscriptores con planes

individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija con 1.55 millones de suscriptores promedio

durante el primer semestre del 2012. De éstos, el 56% de los usuarios tienen un plan empaquetado,

mientras que el 44% tienen planes individuales de telefonía fija o internet banda ancha fija. El

segundo proveedor con mayor número de suscriptores es la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB,

quien reportó en promedio 1.2 millones de suscriptores, de los cuales el 39% tienen planes

empaquetados y 61% tienen planes individuales de telefonía fija o banda ancha fija. En tercer lugar

se encuentra Telmex, quien reportó 490 mil suscriptores. Este proveedor es el que tiene mayor

porcentaje de suscriptores empaquetados (87%). En cuarto lugar se encuentra Telecom

Bucaramanga quien empaqueta 44% de sus suscriptores. Los otros 21 proveedores que reportaron

en el Formato 5 tienen más del 80% de suscriptores con productos individuales. Según este reporte,




13

la oferta de planes empaquetados en el país recae sobre los principales proveedores, que en su

mayoría son proveedores nacionales.

El análisis de la información permite obtener las siguientes conclusiones:

Como se indicó previamente, el reporte del Formato 5 no es de carácter exhaustivo.

Solamente 25 proveedores de los 86 que se identificaron en el primer informe del presente

estudio, enviaron información durante alguno de los trimestres del 2012

El porcentaje de suscriptores con productos empaquetado es casi del 50% a nivel general.

Sin embargo, esta información no es del todo exacta, ya que el reporte no incluye los

suscriptores que tienen un servicio televisión por suscripción de manera individual u

proveedores monoproducto. Es posible que al agregar estos suscriptores, el porcentaje de

empaquetamiento se vea reducido.

Según la información reportada, Telmex, UNE-EPM Telecomunicaciones, ETB y Telecom

Bucaramanga son los proveedores con mayor porcentaje de suscriptores con productos

empaquetados. Los otros proveedores tienen un porcentaje de empaquetamiento muy bajo.

Esta información ilustra que la oferta de productos empaquetados en Colombia está

concentrada en pocos proveedores, que en su mayoría tienen un alcance nacional.

En el siguiente sub-capítulo se analiza la situación de empaquetamiento con mayor nivel de detalle

en los municipios priorizados durante el primer informe de este estudio.




14

II.c. Análisis de la demanda de planes empaquetados en municipios previamente priorizados

En esta sección se realiza un análisis de la demanda de planes empaquetados en los municipios

priorizados en el primer informe del presente estudio. Se identificaron seis municipios que cumplían

con los criterios de priorización definidos: Municipios que tengan más de 500,000 habitantes y que

tengan un índice de concentración HHI superior a 5,0003 en alguno de los tres mercados analizados

(telefonía fija, televisión por suscripción e Internet banda ancha fija residencial).

Es importante mencionar que para cada uno de los servicios analizados, el análisis se ha enfocado

en entender el comportamiento de los municipios con más de 500.000 habitantes y alta

concentración, dado que en aquellos municipios más pequeños, si bien puede existir una

concentración alta, esto se debe a la presencia de pocos o un solo proveedor ofreciendo un mismo

servicio.

Así, se han priorizado los municipios de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena e

Ibagué para realizar los análisis posteriores de planes empaquetados de servicios de

comunicaciones. En el caso de Bogotá y Medellín, se han agregado los municipios aledaños ya que

se identificó que los proveedores tienen una oferta similar para esos municipios que los que tienen

para el cono urbano.

En Bogotá y alrededores se están analizando los municipios de Bogotá D.C., Facatativa, Funza, La

Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Tabio, Tenjo y Zipaquirá. En Medellín se tomaron los

municipios del Valle de Aburrá: Medellín, Bello Itaguí, Envigado, Copacabana, Sabaneta, Caldas, La

Estrella, Barbosa y Girardota.

3 El análisis de concentración se llevó a cabo en cada mercado relevante, contabilizando la cantidad de municipios

existentes en las diferentes bandas de valores HHI determinadas. Los valores del índice se agruparon en bandas de 0 a 2.500, 2.500 a 5.000, 5.000 a 7.500, 7.500 a 10.000; en dichas franjas se estudió la cantidad de municipios que recaen en cada una, observando particularidades que surgían del análisis de dichos valores. Luego, se profundizará el análisis de las bandas de media-alta y alta concentración, donde en cada una se clasificarán los municipios de acuerdo a la cantidad de población que presenten, dividiéndolos en las siguientes franjas por total de habitantes: menor a 100.000; entre 100.000 y 500.000; entre 500.00 y 1.000.000; y más de 1.000.000. De esta manera, se podrá determinar la necesidad de profundizar el estudio de pormenorizado de los mercados relevantes de mayor importancia Se utilizan varios criterios para definir las bandas de concentración y analizar aquellos municipios con concentraciones superiores a 5,000:

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la mayoría de las agencias definen que un mercado con índice de concentración superior a 2,500 es un mercado “altamente concentrado”

Valores de HHI superiores a 5,000 en un mercado, equivale a una situación donde claramente hay un actor con participación de mercado superior a 50%, donde los demás actores en su conjunto no alcanzan a igualar su poder de mercado lo cual le permite afectar variables del mercado




15

III.c.i. Análisis de demanda de planes empaquetados en Bogotá y alrededores

Según la información reportada por los proveedores durante el primero y segundo trimestre del 2012,

en Bogotá y sus alrededores contaba en promedio con 1,581,214 entre suscriptores de planes

individuales (de telefonía fija e internet banda ancha fija) y suscriptores de planes empaquetados.

Como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura a continuación, 47% de los suscriptores

tenía una oferta empaquetada y el restante 53% tenían un producto individual de telefonía fija o

internet banda ancha fija.

Esta composición de planes individuales y empaquetados varía en los diferentes estratos

socioeconómicos, como se ilustra en la gráfica de la derecha de la figura anterior. El estrato 4 es el

que tiene un mayor porcentaje de empaquetamiento con el 72%, seguido del estrato 6 y 5. Es decir

que la penetración de empaquetamiento es mayor en los estratos medio-alto y alto que en los

estratos bajos, donde la penetración de empaquetamiento es de menos de 40%.

Al analizar el caso de los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija, para los cuales se

tiene información de cantidad de suscriptores de planes individuales y empaquetados, se observa

que el porcentaje de empaquetamiento de servicio de telefonía fija es menor que en el servicio de

internet banda ancha fija como se ilustra en la figura a continuación.




16

En promedio, durante el primer semestre del 2012 se reportaron 722 mil suscriptores con el servicio

de telefonía fija en Bogotá y alrededores, como se ilustra en la gráfica de la izquierda del cuadro

anterior. De estos suscriptores, 52% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el

48% restante lo contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de internet banda ancha

fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas o internet móvil por suscripción.

Como se ilustra en la gráfica de la derecha, en promedio durante el primer semestre del 2012 se

reportaron 700 mil suscriptores de internet banda ancha fija, de los cuales solo 9% contrató el

servicio de manera independiente y el 91% restante lo contrató dentro de un paquete con servicios

adicionales.

Esto demuestra que la penetración de planes empaquetados en Bogotá y alrededor es mucho mayor

en paquetes que incluyen el servicio de internet banda ancha fija que el servicio de telefonía fija.

Desafortunadamente no se tiene la información para hacer el mismo análisis para el servicio de

televisión por suscripción, sin embargo se estima que sería una situación similar a la del servicio de

internet banda ancha fija ya que estos productos tienden a ser “productos ancla” para el

empaquetamiento de planes de hogar.




17

En la figura a continuación se presenta la composición de los planes empaquetados en Bogotá y

alrededores, analizando qué tipo de planes componen la demanda de productos empaquetados en

Bogotá, que como ilustramos anteriormente representa 47% del total de suscriptores reportados.

Como se ilustra en la figura anterior, el plan más popular de empaquetamiento es el paquete dúo

play de telefonía fija más internet banda ancha fija (55% de los suscriptores con planes

empaquetados tienen este plan). En segundo lugar está el paquete triple play (telefonía fija, internet

banda ancha fija y televisión por suscripción) con 30% de los suscriptores reportados. Los otros

planes ya tienen una participación mucho menor como se ilustra en la gráfica.

Al analizar esta información clasificada por estrato socioeconómico se identifica que en los estratos

bajos (1, 2 y 3) el plan más popular es el de telefonía fija más internet banda ancha fija, mientras que

en los estratos altos, empieza a tener más relevancia planes más completos, tal como se ilustra en la

figura a continuación.




18

En los estratos 1 y 2 el paquete dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija tiene más de 70%

de la participación del mercado empaquetado. En el estrato 3, este plan sigue siendo el de mayor

participación, sin embargo hay una participación de 15% los planes triple play. En estrato 4 el plan

con mayor participación es el triple play que tiene 70% de los suscriptores con planes

empaquetados, haciendo que los otros planes tengan una participación menor. Por último, en los

estratos altos (5 y 6) la oferta dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija y los otros planes

(que son principalmente planes con telefonía fija, internet banda ancha fija e internet móvil por

suscripción) son los que tienen una mayor participación.

En conclusión se identifica que en los estratos bajos (1, 2 y 3) y en los estratos altos (5 y 6) la

televisión por suscripción aún no tiene una alta penetración en planes empaquetados. En los estratos

bajos esta tendencia se puede dar por la baja penetración en televisión por suscripción que tienen

los proveedores que reportaron, ya que tienden a ser los estratos donde mayor penetración tiene la

televisión comunitaria. En los estratos altos esta tendencia se puede dar por la alta penetración que

tienen los proveedores mono-producto de televisión por suscripción.

Al analizar la penetración por proveedor se identifica que, entre los proveedores que reportaron con

presencia en los municipios de Bogotá y alrededores, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

tiene 77% de los suscriptores con planes individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y

planes empaquetados reportados durante el primer semestre del 2012. Telmex tiene 14% del




19

mercado, UNE-EPM Telecomunicaciones 9% y SuperCable menos de 1%, tal como se ilustra en la

gráfica de la izquierda de la figura a continuación.

Como se ilustra en la gráfica derecha de la figura anterior, Telmex es el proveedor que entre su base

de suscriptores, tiene el mayor porcentaje de suscriptores empaquetados (99%). ETB y UNE-EPM

tienen 39% y 34% respectivamente de suscriptores con planes empaquetados. SuperCable al ser un

proveedor monoproducto no base de usuarios con planes empaquetados.

Al analizar el tipo de oferta empaquetada que tienen los proveedores que reportaron, se identifica

que cada uno tiene un perfil particular, tal como se ilustra en la figura a continuación.




20

83% de los suscriptores con planes empaquetados de la Empresa de Telecomunicaciones

de Bogotá, ETB, tienen un plan dúo play que incluye telefonía fija e internet banda ancha fija.

Esto coincide con el perfil de la empresa, ETB es el proveedor con mayor participación en el

mercado de telefonía en Bogotá. Adicionalmente no cuenta con el servicio de televisión por

suscripción, por lo que no está en capacidad de ofrecer planes triple play.

92% de los suscriptores con planes empaquetados de Telmex tienen un plan triple play

(telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción). Telmex al tener su

origen en el servicio de televisión por suscripción, ha utilizado este servicio como su

“producto ancla” para expandir su oferta empaquetada para hogares.

Los suscriptores de UNE-EPM con planes empaquetados tienen principalmente planes dúo

play (telefonía fija e internet banda ancha fija) o planes triple play. Entre los proveedores que

reportaron tener suscriptores con planes empaquetados en Bogotá, es el proveedor con una

oferta más equilibrada entre todos los tipos de planes, es decir no tiene un plan que

significativamente sobresalga sobre los otros como es el caso de ETB y Telmex.

Por último, cabe resaltar el alto número de planes que reportaron los proveedores para los

municipios de Bogotá y alrededores. A modo de ejemplo en la figura a continuación se ilustra el




21

número de planes por proveedor y estrato socioeconómico para los paquetes dúo play (telefonía fija

e internet banda ancha fija), el tipo de plan con mayor participación de mercado.

La Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB, reportó tener 17,371 planes dúo play telefonía fija e

internet banda ancha fija durante el segundo trimestre del 2012, distribuidos en los 6 estratos como

se ilustra en la figura anterior. Es de anotar que este proveedor mencionó que su oferta de planes

empaquetados busca adecuarse a las necesidades de cada cliente, por lo tanto no tienen una oferta

definida sino una herramienta que le permite ofrecer a los clientes un plan a su medida. Esta política

sumada a las políticas de promociones ha generado que la empresa tenga una alta cantidad de

planes con características muy similares. Sin embargo, cabe resaltar la importancia de validar esta

información reportara con los proveedores ya que parece ser un número muy elevado. Teniendo en

cuenta que la ETB reportó tener 473 mil suscriptores con planes empaquetados, esto quiere decir

que cada plan tiene en promedio 27 suscriptores, lo cual parece ser muy bajo.

En el caso de UNE-EPM Telecomunicaciones, se reportaron 306 planes dúo play telefonía fija e

internet banda ancha fija durante el segundo trimestre del 2012. Teniendo en cuenta que este

proveedor reportó 48.5 mil suscriptores con planes empaquetados en Bogotá y alrededores, esto

quiere decir que cada plan tiene en promedio 158 suscriptores. Aunque es una cifra bastante mayor

que la de ETB, sigue siendo un número bajo de suscriptores por plan, el cual debería ser validado

con los proveedores.




22

Esta situación de un mercado con un alto número de planes similares causa confusión entre los

suscriptores, quienes no pueden identificar una oferta clara de productos, restando transparencia al

mercado.

III.b.ii. Análisis de demanda de planes empaquetados en los municipios del Valle de Aburrá


en promedio existían 1,007 mil suscriptores de planes individuales de telefonía fija e internet banda

ancha fija y planes empaquetados.




Como se ilustra en la gráfica de la derecha de la figura anterior, el porcentaje planes empaquetados

sobre planes individuales va aumentando a medida que aumenta el estrato, empezando en 48%

(estrato 1) y llegando hasta 68% (estrato 6). Comparado con el caso de Bogotá y alrededores que




23

se analizó anteriormente, los municipios del Valle de Aburrá en general tienen un porcentaje mayor

de suscriptores con planes empaquetados.





En promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 479 mil suscriptores con el servicio

de telefonía fija en los municipios del Valle de Aburrá, como se ilustra en la gráfica de la izquierda del

cuadro anterior. De estos suscriptores, 39% tienen el servicio de telefonía fija de manera

independiente y el 61% restante lo contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de

internet banda ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas o internet móvil por

suscripción.




adicionales.




24

Esto demuestra que la penetración de planes empaquetados en el Valle de Aburrá es mucho mayor

en paquetes que incluyen el servicio de internet banda ancha fija que el servicio de telefonía fija.





En comparación a la situación en Bogotá, analizado anteriormente, se identifica que el nivel de

empaquetamiento de telefonía fija es mayor en el Valle de Aburrá que en Bogotá (61% vs. 48%),

mientras que en el caso de internet banda ancha fija, el nivel de empaquetamiento es mayor en

Bogotá que en el Valle de Aburrá (91% vs. 85%).

En la figura a continuación se presenta la composición de planes empaquetados en el Valle de

Aburrá. Se analiza que tipo de planes componen la demanda de productos empaquetados en el Valle

de Aburrá, que como ilustramos anteriormente representa 59% del total de suscriptores reportados,

598 mil suscriptores.

Como se ilustra en la figura anterior, el plan más popular de empaquetamiento es el paquete triple

play (telefonía fija más internet banda ancha fija y televisión por suscripción) que representa 50% de

los suscriptores con planes empaquetados en esta localidad. En segundo lugar está el paquete dúo




25

play (telefonía fija y televisión por suscripción) con 23% de los suscriptores reportados. En tercer

lugar, los planes dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija representan 19% del total de

suscriptores con planes empaquetados. Los otros planes ya tienen una participación mucho menor

como se ilustra en la gráfica.

Al analizar esta información clasificada por estrato socioeconómico se identifica que en los estratos

medio - altos (4, 5 y 6) los planes triple play tienen mayor participación que en los estratos bajos,

quitándole participación a los planes dúo play. En general los planes dúo play con mayor

participación son los que incluyen productos de telefonía fija - televisión por suscripción y telefonía

fija – internet. Con lo cual pareciera que en estos estratos el “producto ancla” para la oferta

empaquetada de hogar fuera la telefonía fija.

Al analizar la penetración por proveedor se identifica que hay dos proveedores en los municipios del

Valle de Aburrá que reportaron su información. UNE-EPM Telecomunicaciones quien tiene 97% de

participación de mercado entre los servicios reportados, y Telmex quien tiene el 3% restante, tal

como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura a continuación.




26

A su vez, en la gráfica de la derecha de la figura anterior, se identifica que más de 95% de los

suscriptores de Telmex tienen un solo producto (televisión por suscripción), mientras que en UNE-

EPM el porcentaje de suscriptores con planes empaquetados asciende a 61%. Según esta

información se puede identificar que la oferta de planes empaquetados en el Valle de Aburrá está

concentrada principalmente en UNE – EPM Telecomunicaciones.


que al haber un solo proveedor con oferta empaquetada, el comportamiento del mercado se asimila

a la de este proveedor, UNE – EPM Telecomunicaciones.




27

50% de los suscriptores con un plan empaquetado de UNE – EPM Telecomunicaciones tienen

planes triple play. El 50% restante se compone de planes dúo play que incluyen principalmente

telefonía fija – televisión por suscripción y telefonía fija – internet banda ancha fija.

El 100% de los suscriptores de Telmex con oferta empaquetada tienen planes dúo play con los

servicios de televisión por suscripción e internet banda ancha fija. Sin embargo, hay que tener en

cuenta, que los suscriptores de Telmex, son menos del 1% de los suscriptores de UNE – EPM

Telecomunicaciones.

De esta forma se puede concluir que la demanda de planes empaquetados en el Valle de Aburrá ha

sido cubierta por la oferta de UNE – EPM Telecomunicaciones principalmente, según la información

reportada por los proveedores durante el primer semestre del 2012. Es importante anotar que entre

los reportes no están incluidos los proveedores de televisión comunitaria, quienes contribuyen a la

desconcentración del mercado.

Por último cabe resaltar la cantidad de planes que ofrece UNE – EPM Telecomunicaciones. A modo

de ejemplo en el cuadro a continuación se detalla la cantidad de planes dúo play de telefonía fija e





28

Como se ilustra en el cuadro anterior, UNE – EPM Telecomunicaciones ofrece 12,432 planes dúo

play de telefonía fija e internet banda ancha fija. Si se considera que UNE – EPM tiene 298 mil

suscriptores con planes de telefonía fija e internet banda ancha fija, se calcula que en promedio cada

plan tiene 24 suscriptores, lo cual es una cifra muy baja. A comparación de Bogotá y los alrededores,

se identifica que UNE – EPM Telecomunicaciones tiene 40 veces más cantidad de planes en

Medellín que en Bogotá, lo cual asume una oferta más amplia en esta localidad. Sin embargo, cabe

resaltar que un nivel tan alto de cantidad de planes tiende a generar confusión entre los suscriptores

y resta transparencia al mercado.

III.b.iii. Análisis de demanda de planes empaquetados en Bucaramanga


Bucaramanga contaba en promedio con 117 mil suscriptores de planes individuales de telefonía fija e

internet banda ancha fija y planes empaquetados en Bucaramanga.







29

Esta composición de planes individuales y empaquetados es similar en los seis estratos

socioeconómicos, como se ilustra en la gráfica de la derecha de la figura anterior. El porcentaje de

empaquetamiento está entre 39% y 59% siendo el estrato 1 el de menor grado de empaquetamiento

y el estrato 3 el de mayor grado.








30

En promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 121 mil suscriptores con el servicio

de telefonía fija en Bucaramanga, como se ilustra en la gráfica de la izquierda del cuadro anterior. De

estos suscriptores, 55% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el 45% restante

lo contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de internet banda ancha fija, televisión

por suscripción, identificador de llamadas o internet móvil por suscripción.




adicionales.

Esto demuestra que la penetración de planes empaquetados en Bucaramanga es mucho mayor en

paquetes que incluyen el servicio de internet banda ancha fija que el servicio de telefonía fija.





En la figura a continuación se presenta la composición de planes empaquetados en Bucaramanga.

Se analiza que tipo de planes componen la demanda de productos empaquetados en Bucaramanga,




31

que como ilustramos anteriormente representa 51% del total de suscriptores reportados, 60

suscriptores.

Como se ilustra en la figura anterior, el plan más popular de empaquetamiento es el paquete dúo

play de telefonía fija más internet banda ancha fija (62% de los suscriptores con planes

empaquetados tienen este plan). En segundo lugar está el paquete dúo play (Internet banda ancha

fija y televisión por suscripción) con 21% de los suscriptores reportados. En tercer lugar están los

planes triple play que representan 15% de los suscriptores con planes empaquetados. Los otros

planes ya tienen una participación mucho menor como se ilustra en la gráfica.

En la figura a continuación se analiza la composición de los planes empaquetados por tipo de plan.




32

Se identifica que en los estratos bajos (1 y 2) el plan más popular es el de telefonía fija e internet

banda ancha fija, sumando más del 90% de los suscriptores con planes empaquetados. En los

estratos 3 y 4, aunque los planes dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija tienen la mayor

participación de mercado, los planes dúo play televisión por suscripción e internet banda ancha fija, y

los planes triple play, tienen una participación que en conjunto suma más de 40% de los suscriptores

de cada estrato. En el estrato 5, el tipo de plan con mayor participación de mercado es el dúo play

con televisión por suscripción e internet banda ancha fija con 43% de los suscriptores del segmento,

seguido de los planes dúo play con telefonía fija e internet banda ancha fija (38%). Por último en el

estrato 6 los planes dúo play con telefonía fija e internet banda ancha fija tienen más del 58% de los

suscriptores del segmento, seguido por los planes triple play que representan 29% de los

suscriptores.

En conclusión se identifica que en los estratos bajos (1, 2) la televisión por suscripción aún no tiene

una alta penetración en planes empaquetados. En los estratos bajos esta tendencia se puede dar

por la baja penetración en televisión por suscripción que tienen los proveedores que reportaron, ya

que tienden a ser los estratos donde mayor penetración tiene la televisión comunitaria.

Al analizar la penetración por proveedor se identifica que, entre los proveedores con presencia en

Bogotá que reportaron información, la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga tiene 70%

de los suscriptores con planes individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y planes




33

empaquetados. UNE-EPM Telecomunicaciones tiene 22% del mercado, y Telmex el 8% restante, tal

como se ilustra en la gráfica izquierda de la figura a continuación.

Como se ilustra en la gráfica derecha de la figura anterior, Telmex es el proveedor que entre su base

de suscriptores, tiene el mayor porcentaje de suscriptores empaquetados (98%). La Empresa de

Telecomunicaciones de Bucaramanga y UNE-EPM tienen 56% y 44% respectivamente de

suscriptores con planes empaquetados.


que cada uno tiene un perfil particular, tal como se ilustra en la figura a continuación.




34

100% de los suscriptores con planes empaquetados de la Empresa de Telecomunicaciones

de Bucaramanga, tienen un plan dúo play que incluye telefonía fija e internet banda ancha

fija. Esto coincide con el perfil de la empresa, que es el proveedor con mayor participación

en el mercado de telefonía en Bucaramanga.

Los suscriptores de UNE-EPM con planes empaquetados tienen principalmente planes dúo

play (televisión por suscripción e internet banda ancha fija) o planes triple play (62% y 27%

respectivamente)

Al igual que UNE – EPM Telecomunicaciones, los planes con mayor participación de

mercado de Telmex son los planes que incluyen los servicios de televisión por suscripción e


Por último, cabe resaltar el alto número de planes que reportaron los proveedores para el municipio

de Bucaramanga. A modo de ejemplo en la figura a continuación se ilustra el número de planes por

proveedor y estrato socioeconómico para los paquetes dúo play (telefonía fija e internet banda ancha

fija), el tipo de plan con mayor participación de mercado.




35

La Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga reportó tener 5,243 planes dúo play telefonía

fija e internet banda ancha fija durante el segundo trimestre del 2012, distribuidos en los 6 estratos

como se ilustra en la figura anterior. Teniendo en cuenta que éste proveedor reportó tener 36 mil

suscriptores con planes empaquetados dúo plan de telefonía fija e internet banda ancha fija, esto

quiere decir que cada plan tiene en promedio 7 suscriptores, lo cual parece ser muy bajo.

En el caso de UNE-EPM Telecomunicaciones, se reportaron 93 planes dúo play telefonía fija e

internet banda ancha fija durante el segundo trimestre del 2012. Teniendo en cuenta que este

proveedor reportó 735 suscriptores con planes dúo play (telefonía fija e internet banda ancha fija) en

Bucaramanga, esto quiere decir que cada plan tiene en promedio 8 suscriptores, un valor promedio

similar al reportado por la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga.

Esta situación de un mercado con un alto número de planes similares causa confusión entre los

suscriptores, quienes no pueden identificar una oferta clara de productos, restando transparencia al

mercado.

III.b.iv. Análisis de demanda de planes empaquetados en Cartagena




36

Al igual que en las secciones anteriores, y siguiendo la misma estructura, se presenta a continuación

el análisis para la ciudad de Cartagena, otro de los municipios priorizados en el Informe I a través del

análisis de concentración.

El mismo se ha realizado en base a la información reportada al SIUST en el Formato 5 por algunos

de los proveedores operando en el mencionado municipio. Como se ilustra en la figura a

continuación, los proveedores reportaron 51 mil suscriptores del segmento residencial con productos

individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y productos empaquetados

Tal como se observa en la figura (izquierda), en promedio durante el primer semestre del año 2012,

de un total de 51 mil suscriptores, el mayor porcentaje lo representan aquellos que contratan planes

empaquetados, con un valor que asciende al 65,6% (33,356 suscriptores).

Dentro de estos planes se incluyen alguno de los siguientes productos: telefonía fija, datos banda

ancha fija, televisión por suscripción, identificador de llamadas telefonía fija, telefonía móvil e internet

móvil por suscripción.

El 34% (7,525 suscriptores) restante de los suscriptores de la muestra, contrata productos

individuales, dentro de los cuales se encuentran planes de telefonía fija y datos banda ancha fija.




37

En la misma figura, en la gráfica de la derecha, se ha realizado un desglose por estratos de

suscriptores con productos individuales versus aquellos que contratan planes empaquetados, ambos

tipos incluyendo los planes y servicios mencionados con anterioridad.

En línea con lo anterior se observa una tendencia a la contratación de paquetes en el municipio de

Cartagena, con porcentajes similares en los seis estratos y un promedio de suscriptores

paquetizados que ronda el 68%.





En promedio durante el primer semestre del 2012 se reportaron 18 mil suscriptores con el servicio de

telefonía fija en Cartagena, como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura anterior. De estos

suscriptores, 33% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el 67% restante lo

contrató en conjunto con un plan que puede incluir servicios de internet banda ancha fija, televisión





38


reportaron 44 mil suscriptores de internet banda ancha fija, de los cuales 26% contrató el servicio de

manera independiente y el 74% restante lo contrató dentro de un paquete con servicios adicionales.

Esto demuestra que la penetración de planes empaquetados en Cartagena es mayor en paquetes

que incluyen el servicio de internet banda ancha fija que el servicio de telefonía fija. Sin embargo,

comparado a los otros municipios analizados, Cartagena es uno de los municipios con mayor

porcentaje de empaquetamiento del servicio de telefonía fija, y uno de los municipios con menor

porcentaje de empaquetamiento de internet banda ancha fija. Es el municipio donde los dos servicios

tienden a tener comportamientos relativamente similares en cuanto al porcentaje de

empaquetamiento.

Al analizar la composición de los planes empaquetados por tipo de plan en Cartagena, se identifica

que el plan dúo play con televisión por suscripción e internet banda ancha fija es el que tiene mayor

participación de mercado. (60% del total de suscriptores con planes empaquetados)

En la siguiente figura se detalla la apertura de suscriptores residenciales con planes empaquetados,

destacando el tipo de plan en cada caso, recordando que el análisis se realiza ahora sobre un total

de 33 mil suscriptores, los cuales han sido reportados por algunos de los proveedores operando en

Cartagena.




39

Tal como se observa en la figura anterior, el mayor porcentaje y que supera la mitad de los

suscriptores con productos empaquetados, lo constituyen aquellos que contratan planes dúo play de

televisión por suscripción e internet banda ancha fija, alcanzado un valor del 60% (20,147

suscriptores).

Le siguen en escala media aquellos suscriptores con planes triple play de telefonía fija, internet

banda ancha fija y televisión por suscripción, los cuales suman 9,391 suscriptores, representando el

28% de la muestra.

En menor medida se hallaron suscriptores con planes dúo play, de telefonía fija e internet banda

ancha fija y telefonía fija y televisión por suscripción; con participaciones del 5% y 3%

respectivamente.

Finalmente, existe un 4% (1m340 suscriptores) que contrata otro tipo de planes empaquetados, los

cuales no se han considerado de relevancia para el alcance del presente estudio, y los mismos

incluyen, entre otros, planes de: televisión por suscripción+internet banda ancha fija+internet móvil

por suscripción; internet banda ancha fija + internet móvil por suscripción; telefonía fija+ internet

banda ancha fija + televisión por suscripción+ internet móvil por suscripción; telefonía fija+internet

móvil por suscripción, telefonía fija+Identificador de llamadas, telefonía fija+televisión por

suscripción+ internet móvil por suscripción.

Habiendo presentado esta apertura, se detalla a continuación la distribución de suscriptores

residenciales con planes empaquetados, por estrato y por tipo de plan.

En la figura a continuación, para los 33,356 suscriptores residenciales con planes empaquetados,

según la información reportada por los proveedores de comunicaciones, se muestra la composición

de los mismos por estrato social y según tipo de planes presentados con anterioridad.




40

En línea con la composición presentada anteriormente, a nivel global, el plan dúo play de televisión

por suscripción e internet banda ancha fija, es el más elegido por los suscriptores, siendo el estrato

social seis el que alcanza el mayor valor, en contraste con el resto de tipo de planes, con casi el

80%.

A continuación, al igual que en las secciones precedentes, se presenta un análisis teniendo en

cuenta la participación de proveedores operando en Cartagena4 y la cantidad de suscriptores por

estrato social y tipo de plan.

En la figura a continuación, se presentan dos gráficas, una con la participación de proveedores en el

total de suscriptores residenciales en Cartagena y luego una apertura de la composición de

productos individuales y empaquetados por proveedor.

4 Cabe recordar que es en base a la información reportada por estos proveedores al SIUST y no

aparecen otros proveedores de comunicaciones relevantes, que seguramente están operando en este municipio también.




41

Tal cual se observa en la figura, a la izquierda, de los 51 mil suscriptores residenciales reportados, el

mayor porcentaje lo constituye UNE-EPM Telecomunicaciones, con un valor que cubre casi la

totalidad de los mismos, alcanzando el 92%.

El 8% (restante corresponde a suscriptores residenciales de Telmex. Y cabe mencionar que también

se ha encontrado un suscriptor de la Empresa Axesat, la cual es proveedora de internet satelital, con

foco más corporativo, si bien en este caso el suscriptor se recuerda es del segmento residencial.

En términos de composición por tipo de plan según estos dos proveedores principales, se observa

en la gráfica de la derecha, que tanto UNE-EPM como Telmex poseen mayor cantidad de

suscriptores en planes empaquetados, superando en ambos casos la mitad de los mismos.

Para UNE-EPM, los suscriptores residenciales se componen con el 63% (para productos

empaquetados y el 37% lo hace de manera individual. En el caso de Telmex la diferencia es aún

mayor, alcanzando el 94% los suscriptores con planes empaquetados y sólo el 6% contrata planes

individuales.

Al analizar la información de tipo de plan empaquetado por proveedor según la información reportada

en Cartagena, como se ilustra en la figura a continuación UNE-EPM concentra la mayor participación




42

de su oferta en planes dúo play de televisión por suscripción e internet banda ancha fija y Telmex en

los planes triple play.

Tal como se observa en la figura anterior y en línea con el análisis que se viene realizando, la mayor

cantidad de suscriptores residenciales con productos empaquetados, corresponde a aquellos que

contratan ofertas dúo play de TV por suscripción más Internet Banda Ancha Fija y los que prefieren

una oferta triple play de Telefonía Fija más Internet Banda Ancha Fija más TV por suscripción. En el

primer caso la mayor parte de suscriptores corresponde al proveedor UNE EPM alcanzando el 63%

del total de sus suscriptores con planes empaquetados. Y para el caso de triple play, lo hacen el 52%

de los suscriptores de Telmex.

Es importante mencionar que para ambos proveedores de comunicaciones el servicio de televisión

por suscripción actúa como “producto ancla” de la oferta de servicios empaquetados para el hogar.

En ambos casos más del 90% de los suscriptores con planes empaquetados tienen un plan que

incluye el servicio de televisión por suscripción.

Cabe resaltar, al igual que en los otros municipios analizados anteriormente, la gran cantidad de

planes de empaquetamiento que están en el mercado. A modo de ejemplo en la figura a

continuación se presenta la cantidad de planes de telefonía fija e internet banda ancha fija que ofrece

el principal proveedor de este plan, UNE – EPM Telecomunicaciones.




43

Como se ilustra en la figura anterior, UNE-EPM ofrece 130 planes diferentes de dúo play telefonía

fija e internet banda ancha fija. Este es un número elevado teniendo en cuenta que UNE reportó

ofrecer este servicio a 1,537 suscriptores durante el primer semestre del 2012. Es decir que cada

plan tiene en promedio 13 suscriptores, una cifra significativamente baja, y en línea con las cifras

identificadas en los otros municipios analizados en este informe. Como se ha mencionado

anteriormente, esta tendencia genera confusión entre los suscriptores y dificulta la transparencia de

la oferta de los planes empaquetados.

III.b.v. Análisis de demanda de planes empaquetados en Cúcuta


el análisis para Cúcuta, otro de los municipios priorizados en el Informe I a través del análisis de

concentración.

El mismo se ha realizado en base a la información reportada al SIUST por algunos de los

proveedores operando en el mencionado municipio.




44

Según la información reportada por los proveedores de comunicaciones con presencia en Cúcuta,

durante el primer semestre de 2012 existían 18 mil suscriptores de planes individuales de telefonía

fija e internet banda ancha fija y planes empaquetados para el segmento residencia.

En la figura a continuación se presenta la composición de suscriptores del segmento residencial, que

contratan tanto productos stand alone como empaquetados, y esta misma distribuida por estratos.

Tal como se observa en la figura (izquierda), al primer semestre del año 2012, de un total de 18 mil

suscriptores, el mayor porcentaje lo representan aquellos que contratan planes empaquetados, con

un valor que asciende al 81% (14.6 mil suscriptores), un porcentaje mayoritario del total de los

suscriptores del segmento residencial.




El 19% (3.4 mil suscriptores) restante de los suscriptores de la muestra, contrata productos

individuales, dentro de los cuales se encuentran planes de telefonía fija y datos banda ancha fija.




45

En la misma figura, en la gráfica de la derecha, se ha realizado un desglose por estratos

5 de




Cúcuta, con porcentajes similares en los cinco estratos reportados, siendo el estrato 1 y 5 los de

mayor penetración con productos empaquetados.



que el porcentaje de empaquetamiento de servicio de telefonía fija y de internet banda ancha fija es

similar.


telefonía fija en Cúcuta, como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura anterior. De estos

suscriptores, 14% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el 86% restante lo



5 No se han hallado datos del estrato 6 en la información reportada




46




Entre los municipios priorizados, Cúcuta es el que tiene mayor porcentaje de penetración de planes

empaquetados. Adicionalmente, sobresale el alto porcentaje de empaquetamiento en telefonía fija,

que en los otros municipios analizados no llegaba a más del 65%. Adicionalmente se identifica que el

empaquetamiento tiene la misma penetración con los servicios de telefonía fija e internet banda

ancha fija, otra característica que solo detectamos en este municipio.

Al analizar la composición de los planes empaquetados por tipo de plan en Cúcuta, se identifica que

el plan triple es el que tiene mayor participación de mercado. (48% del total de suscriptores con

planes empaquetados)

En la figura a continuación se detalla la apertura de suscriptores residenciales con planes

empaquetados, destacando el tipo de plan en cada caso, recordando que el análisis se realiza ahora

sobre un total de 15 mil suscriptores, los cuales han sido reportados por algunos de los proveedores

operando en Cúcuta.




47

Tal como se observa en la figura, el mayor porcentaje de los suscriptores con productos

empaquetados, lo constituyen aquellos que contratan planes triple play de telefonía fija, internet

banda ancha fija y televisión por suscripción, alcanzado un valor del 48% (7 mil suscriptores).

Le siguen casi en igual medida aquellos suscriptores con planes dúo play de televisión por

suscripción e internet banda ancha fija, los cuales suman 7 mil suscriptores, representando el 44%

de la muestra.

En menor medida se hallaron suscriptores con planes dúo play de telefonía fija y televisión por

suscripción y telefonía fija e internet banda ancha fija; con participaciones de 5% y 2%

respectivamente.

Finalmente, existe un 1% (170 suscriptores) que contrata otro tipo de planes empaquetados, los

cuales no se han considerado de relevancia para el alcance del presente estudio.



En la figura a continuación, para los 14 mil suscriptores residenciales con planes empaquetados,






48

En línea con la composición presentada anteriormente, a nivel global, el plan triple play es el más

elegido por los suscriptores, siendo el estrato social cinco el que alcanza el mayor valor, en contraste

con el resto de tipo de planes, con casi el 66%.

Cabe resaltar que exceptuando el estrato 1, a medida que avanza el estrato es más común el plan

triple play sobre los planes dúo play.


cuenta la participación de proveedores operando en Cúcuta6 y la cantidad de suscriptores por estrato

social y tipo de plan.


total de suscriptores residenciales en Cúcuta y luego una apertura de la composición de productos

individuales y empaquetados por proveedor.






49


mayor porcentaje lo constituye Telmex, con un valor que apenas supera la mitad de los mismos,

alcanzando el 52% (9.3 mil suscriptores).

El 48% (8.6 mil suscriptores) restante corresponde a suscriptores residenciales de UNE EPM. Y cabe

mencionar que también se han encontrado cuatro suscriptores de ETB, si bien en este caso todos

corresponden a suscriptores de productos stand alone.

En términos de composición por tipo de plan según los dos proveedores principales, se observa en la

gráfica de la derecha, que tanto Telmex como UNE EPM poseen mayor cantidad de suscriptores en

planes empaquetados, superando en ambos casos la mitad de los mismos.

Para Telmex, los suscriptores residenciales se componen con el 99% para productos empaquetados

y sólo el 1% lo hace de manera individual.

En el caso de UNE EPM la diferencia es más pareja, alcanzando el 61% los suscriptores con planes

empaquetados y el 39% contrata planes individuales.




50

Para finalizar el análisis de la información reportada en Cúcuta, se presenta en la figura a

continuación el detalle de suscriptores residenciales de productos empaquetados por proveedor y

tipo de plan.

Tal como se observa en la figura y en línea con el análisis que se viene realizando, la mayor cantidad

de suscriptores residenciales con productos empaquetados, corresponde a aquellos que contratan

ofertas triple play y los que prefieren una oferta dúo play de televisión por suscripción e internet

banda ancha fija. En el primer caso la mayor parte de suscriptores corresponde al proveedor Telmex

alcanzando el 59% del total de sus 9,225 suscriptores. Y para el caso de dúo play, lo hacen el 62%

de los 5,267 suscriptores de UNE EPM.

De este modo se puede decir que Cúcuta es uno de los municipios con mayor penetración de

productos empaquetados, entre los municipios priorizados. Telmex y UNE-EPM los dos principales

proveedores en el municipio lideran la oferta de productos empaquetados, siendo los planes triple

play los de mayor acogida, seguido de los planes dúo play de televisión por suscripción e internet

banda ancha fija. Esto demuestra que en este municipio la televisión por suscripción tiende a ser el

“producto ancla” para atar la oferta de productos empaquetados para el hogar.

Cabe resaltar, al igual que en los otros municipios analizados que el número de planes diferentes

disponibles, que aunque es menor que en otros municipios, sigue siendo altamente dispersa. A




51

modo de ejemplo en la figura a continuación se ha relevado el número de planes de telefonía fija e

internet banda ancha fija de UNE-EPM Telecomunicaciones, el único proveedor con esta oferta en

Cúcuta.

Como se ilustra en la figura anterior, UNE-EPM Telecomunicaciones reporta 82 planes diferentes de

dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija. Aunque es un número menor que en otros

municipios, sigue siendo una cifra elevada teniendo en cuenta que el proveedor reportó en promedio

para el mismo periodo (primer semestre 2012) en promedio 279 suscriptores con planes de este tipo.

Es decir que en promedio cada plan de estas características dúo play tiene en promedio 3.4

suscriptores, una cifra realmente baja.

Como fue dicho anteriormente, esto causa confusión entre los suscriptores y resta transparencia al

mercado de empaquetamiento.




52

III.b.vi. Análisis de demanda de planes empaquetados en Ibagué


el análisis para la ciudad de Ibagué, otro de los municipios priorizados en el Informe I a través del

análisis de concentración.

El mismo se ha realizado en base a la información reportada al SIUST por algunos de los

proveedores operando en el mencionado municipio.

En la figura a continuación se presenta la composición de suscriptores del segmento residencial, que

contratan tanto productos stand alone como empaquetados, y esta misma distribuida por estratos,

del 1 al 6.

Tal como se observa en la figura (izquierda), al primer trimestre del año 2012, de un total de 10,757

suscriptores, el mayor porcentaje lo representan aquellos que contratan planes empaquetados, con

un valor que asciende al 87%.







53

El 13% restante de los suscriptores de la muestra, contrata productos individuales, dentro de los

cuales se encuentran planes de telefonía fija y datos banda ancha fija.

En la misma figura, en la gráfica de la derecha, se ha realizado un desglose por estratos de




Ibagué, con porcentajes similares en los seis estratos y un promedio de suscriptores paquetizados

que ronda el 85%, sin embargo cabe resaltar el bajo nivel de paquetización en el estrato 4

comparado a los otros estratos donde la penetración del empaquetamiento es cercana al 100%

según la información reportada.



que el porcentaje de empaquetamiento de servicio de telefonía fija y de internet banda ancha fija es

bastante alto, como se ilustra en la figura a continuación




54


telefonía fija en Ibagué, como se ilustra en la gráfica de la izquierda de la figura anterior. De estos

suscriptores, sólo 3% tienen el servicio de telefonía fija de manera independiente y el 97% restante lo






Entre los municipios priorizados, Ibagué es el que tiene mayor porcentaje de penetración de planes

empaquetados con telefonía fija, casi el 100% de los suscriptores han empaquetado el servicio de

telefonía fija. También sobresale el alto porcentaje de empaquetamiento de internet banda ancha fija.

Sin embargo, es de resaltar que es el único municipio, entre los que se han analizado, en donde la

tasa de penetración de planes empaquetados es mayor para el servicio de telefonía fija que para el

servicio de internet banda ancha fija.

A continuación se hace un detalle de los planes empaquetados, detallado por tipo de plan y estrato

socioeconómico. En la siguiente figura se detalla la apertura de suscriptores residenciales con planes

empaquetados, destacando el tipo de plan en cada caso, recordando que el análisis se realiza ahora

sobre un total de 9.4 mil suscriptores, los cuales han sido reportados por algunos de los proveedores

operando en Ibagué.




55

Tal como se observa en la figura, el mayor porcentaje de los suscriptores con productos

empaquetados, lo constituyen aquellos que contratan planes triple play y dúo play de televisión por

suscripción e internet banda ancha fija, alcanzado un valor del 47% cada uno(4.4 mil suscriptores).

Finalmente, el 7% restante lo representan aquellos suscriptores de planes dúo play de telefonía fija y

televisión por suscripción



En la gráfica a continuación, para los 9.4 mil suscriptores residenciales con planes empaquetados,






56

En línea con la composición presentada anteriormente, a nivel global, el plan triple play, es el más

elegido por los suscriptores, siendo el estrato social seis el que alcanza el mayor valor, en contraste

con el resto de tipo de planes, con el 92%.

Sólo en el estrato tres se asemejan la preferencia entre este plan y el dúo play de televisión por

suscripción e internet banda ancha fija, cuyos porcentajes se distribuyen en 43% y 51%

respectivamente.


cuenta la participación de proveedores operando en Ibagué7 y la cantidad de suscriptores por estrato

social y tipo de plan.


total de suscriptores residenciales en Ibagué y luego una apertura de la composición de productos

individuales y empaquetados por proveedor.






57


mayor porcentaje lo constituye Telmex, con un valor que cubre casi la totalidad de los mismos,

alcanzando el 88% (9.7 mil suscriptores). El 12% restante corresponde a suscriptores residenciales

de UNE EPM.

En términos de composición por tipo de plan según estos dos proveedores principales, y en

contraste con las otras ciudades analizadas previamente, se observa en la gráfica de la derecha, que

Telmex posee mayor cantidad de suscriptores en planes empaquetados, alcanzando casi la totalidad

de los mismos con un 98%.

En cambio, UNE EPM, presenta casi el total de suscriptores residenciales que contrata productos de

manera individual, alcanzando el 99,6%, y sólo 5 suscriptores prefieren los planes en paquetes.

Para finalizar el análisis de la información reportada en Ibagué, se presenta en la figura a

continuación el detalle de suscriptores residenciales de productos empaquetados por proveedor y

tipo de plan.




58

Tal como se observa en la figura, y en línea con el análisis que se ha venido planteando, ambos

proveedores con información reportada presentan amplia diferencia en el tipo de suscriptores del

segmento residencial.

En el caso de Telmex, los mismos se encuentran distribuidos de manera pareja entre aquellos que

contratan productos empaquetados, los que prefieren una oferta triple play; y aquellos que contratan

ofertas dúo play de televisión por suscripción e internet banda ancha fija, alcanzando en ambos

casos el 47%. Luego existe un 7% que prefiere una oferta dúo play de telefonía fija y televisión por

suscripción.

En el caso de UNE EPM, como se presentó anteriormente, sólo 9 suscriptores contratan oferta

empaquetada con planes menos tradicionales.

De acuerdo a esta información la penetración con productos empaquetados en Ibagué está liderada

principalmente por Telmex quien es el único proveedor que reportó información con una masa crítica

de clientes con productos empaquetados en este municipio.

De acuerdo a la información relevada anteriormente para los seis municipios priorizados en el

Informe I, a continuación se detallan las principales conclusiones de la situación de mercado en




59

estas localidades según la información reportada por los proveedores de comunicaciones en el

Formato 5 del SUIST durante los primeros dos trimestres del 2012.

Como mencionamos al inicio de este capítulo, consideramos que la información reportada no es

exhaustiva, por lo tanto consideramos que los análisis tienen validez al ser considerados como una

muestra, más no en valores absolutos como el total del mercado.

Teniendo en cuenta el análisis previo realizado en los seis municipios priorizados, a continuación

presentamos los principales hallazgos:

En términos generales al analizar la información de empaquetamiento en estos seis

municipios se encuentra que la penetración de empaquetamiento ronda entre el 47% y 87%.

Es decir que en los seis municipios prácticamente más de la mitad de los suscriptores de un

servicio de comunicaciones tiene un contrato de empaquetamiento.8 Las ciudades con

mayor nivel de empaquetamiento son Cúcuta e Ibagué que presentan tasas de 82% y 87%

respectivamente. Es importante este hecho ya que demuestra la fuerte tendencia al

empaquetamiento de servicios y la aceptación de los mismos por parte de los usuarios

residenciales.

Al analizar la información de empaquetamiento para los servicios de telefonía fija e internet

banda ancha fija (de los cuales se tiene información de número de suscriptores en planes

individuales y empaquetados), se encuentra que la tasa de empaquetamiento del servicio de

internet banda ancha fija tiende a ser mayor que la de telefonía fija. Siendo el internet banda

ancha fija un servicio relativamente nuevo, comparado a la telefonía fija, el hecho de que el

nivel de empaquetamiento de internet sea mayor demuestra a su vez la creciente tendencia

a comercializar servicios empaquetados.

En general, el tipo de plan más popular en cada municipio está relacionado con el perfil del

proveedor líder en la localidad.

o Por ejemplo, en el caso de Bogotá, donde se identificó que ETB tiene 70% de

participación de mercado según los suscriptores reportados (en servicios

individuales de telefonía fija e internet banda ancha fija y servicios empaquetados),

el plan más popular es el dúo play de telefonía fija e internet banda ancha fija, ya

que este es un proveedor tradicional de telefonía fija. Lo mismo ocurre en

8 Se debe tener en cuenta que en el Formato 5 no se reportan los planes individuales de televisión

por suscripción pero si se reportan los planes que incluyen dicho servicio. por lo tanto esta cifra puede bajar al incluir esta variable en el análisis.




60

Bucaramanga donde el proveedor líder (con 70% de participación de mercado) es la

Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga.

o En ciudades donde UNE-EPM Telecomunicaciones y Telmex son líderes de

mercado, los planes más populares tienden a ser los triple play o los dúo play que

incluyen el servicio de televisión por suscripción. Este es el caso de Medellín y

Cartagena, en donde UNE –EPM es líder de mercado, y en Cúcuta e Ibagué, donde

Telmex es líder de mercado.

Es importante remarcar que el servicio empaquetado predominante está dado por el

proveedor mayorista, trasladando su participación de mercado de un servicio individual a un

paquete de servicios.

La presencia de paquetes cuatro play (4P) incluyendo servicios fijos y móviles es muy

incipiente. La oferta de empaquetamiento actualmente está dada por los servicios para el

hogar.

Se considera que actualmente la competencia se da en torno a la comercialización de

paquetes de servicios de comunicaciones para el hogar más que en torno a los servicios

individuales, tomando una alta relevancia comercial el precio del paquete frente al precio de

los servicios individuales

Por último cabe resaltar la cantidad de planes diferentes reportados por cada proveedor en

cada municipio. A modo de ejemplo, en todos los municipios analizados se relevó el número

de planes tipo dúo play telefonía fija e internet banda ancha fija, identificando una alta

dispersión de planes. Teniendo en cuenta el número de suscriptores reportados por cada

proveedor para este tipo de plan y el número de planes identificados, se estima que en

promedio cada plan tiene entre 8 – 30 suscriptores promedio, lo cual es una cifra

significativamente baja. Aunque esto se puede generar por promociones y acciones

comerciales de los proveedores, consideramos que el alto número de planes diferentes

causa confusión entre los suscriptores y resta transparencia al mercado de

empaquetamiento.




61

III. Perspectivas de los proveedores de comunicaciones sobre el mercado de planes empaquetados

Durante la segunda fase del estudio, el consultor realizó entrevistas con los principales proveedores

de comunicaciones para relevar sus perspectivas del mercado de planes empaquetados en

Colombia.

Los proveedores de servicios entrevistados fueron: Claro - Telmex, Empresa de Telecomunicaciones

de Bogotá (ETB), UNE – EPM Telecomunicaciones, Telefónica y DirectTV. Los tres primeros

proveedores mencionados, en su conjunto, tienen aproximadamente 82% del mercado de

empaquetados según la información reportada en el Formato 5 del SIUST. Telefónica y DirectTV

aunque no reportaron información durante los primeros trimestres del 2012 son considerados

relevantes en este mercado. Telefónica es uno de los proveedores nacionales con oferta de

productos 3P y DirectTV, aunque no tiene una oferta empaquetada, si tiene una participación

importante en el mercado de televisión por suscripción, considerado el servicio ancla para la oferta

empaquetada del hogar.

A continuación se presenta, para cada uno de los proveedores entrevistados, las características de

la oferta empaquetada y sus comentarios del mercado empaquetado en Colombia.

III.a. Claro – Telmex

Claro – Telmex ofrece servicios empaquetados dúo play, triple play y cuatro play a nivel nacional.

Aproximadamente 45% de los suscriptores de Telmex tienen un plan empaquetado, 30% un plan

triple play y 15% un plan dúo play. Para Telmex la oferta de planes 4P todavía está en una etapa

preliminar, recientemente se lanzó un plan 4P incluyendo la oferta de servicios para el hogar y el

servicio de internet móvil por suscripción.

La mayoría de los planes empaquetados de Telmex incluyen el servicio de televisión por suscripción,

ya que no están creciendo tanto en el servicio de telefonía fija, un mercado más difícil de penetrar

para esta empresa, debido s su origen como empresa de cable, y la disminución en el crecimiento

del servicio de telefonía fija. Es así como Telmex considera a la televisión por suscripción su

producto ancla en su oferta de planes empaquetados para el hogar.

Telmex tiene dos sociedades que intervienen en la venta de productos empaquetados: Telmex

Comunicaciones, quien distribuye los servicios de telefonía fija, y Telmex Colombia, quien distribuye

los servicios de internet banda ancha fija y televisión por suscripción. Existe un acuerdo en donde




62

Telmex Colombia factura a nombre de Telmex Telecomunicaciones en los planes empaquetados

donde se combina el servicio de telefonía fija con alguno de los servicios de internet banda ancha y/o

televisión por suscripción.

En general Telmex presentó tres comentarios frente al mercado de planes empaquetados en el país.

En primer lugar se refirió a la televisión comunitaria como uno de los principales competidores para

la empresa en los servicios de televisión por suscripción y los paquetes asociados a este servicio. Se

considera que la televisión comunitaria, que muchas veces opera de manera informal y sin cumplir a

cabalidad con la regulación, puede significar la principal competencia para los proveedores formales,

principalmente en los segmentos residenciales de estrato socioeconómico 1 y 2.

En segundo lugar considera que existe una asimetría regulatoria en cuanto al aporte al FDTV por

parte de los proveedores. Este debería estar alineado con los otros servicios de comunicaciones.

Telmex menciona que con la implementación de la nueva Regulación 045 del 2012, la empresa pasa

aportar 8.3% de los ingresos brutos al FDTV, ya que tiene un ARPU promedio de aproximadamente

22,000 pesos colombianos (anteriormente aportaba el 7%). Mientras tanto proveedores con un

ARPU mayor, como se el caso de DirectTV, se ven beneficiados con la medida con una reducción de

aproximadamente 60% del aporte al FDTV, lo cual les genera una ventaja competitiva frente a

proveedores con ARPU bajos.

Por último considera que se debería permitir a los proveedores de televisión por suscripción

cableada ofrecer televisión satelital y viceversa, con el objetivo de ser más eficientes en los costos de

prestación del servicio según la ubicación del suscriptor.

III.b. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB)

ETB tiene una oferta de servicios empaquetados que se diseña de acuerdo a las necesidades de

cada cliente, ofreciendo una combinación de servicios de telefonía local fija, telefonía de larga

distancia, internet banda ancha fija y televisión por suscripción (en convenio con DirectTV). La

empresa desarrolló un tarificador de servicios empaquetados por medio del cual puede comercializar

cualquiera de sus productos individuales en un paquete con unos descuentos pre-definidos por el

área comercial. Esta práctica ha hacho que el número de planes empaquetados que tenga la ETB

sea muy numeroso, haciendo complicada la labor de reportar la información de productos

empaquetados.




63

Al ser el proveedor con mayor participación de mercado en el servicio de telefonía fija, la mayoría de

sus planes empaquetados incluyen este servicio. Aunque el usuario puede adquirir un paquete sin el

servicio de telefonía fija, los descuentos están diseñados de tal forma que no le convenga.

El servicio de televisión por suscripción se ofrece a través de un convenio con DirectTV a los

usuarios que ya tengan los servicios de telefonía fija e internet banda ancha fija con la ETB. Este

convenio consiste en otorgar un descuento a los servicios que incluyen el plan al contratar el paquete

triple play. Sin embargo, el suscriptor sigue recibiendo facturas de las dos empresas y el servicio al

cliente (administrativo y técnico) es de las dos compañías.

Adicionalmente, recientemente la ETB ha lanzado un paquete en el cual ofrece a los usuarios de

internet banda ancha fija, el servicio de internet móvil por suscripción, aunque este hasta el momento

se encuentra en un periodo de lanzamiento.

En términos generales la ETB coincide con los otros proveedores en identificar que el mercado

tiende a la comercialización de una oferta empaquetada para el hogar. Para el caso de la ETB

donde los planes empaquetados están atados a una línea telefónica fija, es una barrera para la

comercialización de los productos empaquetados el hecho que los usuarios no quieran cambiar su

número telefónico.

Existe una competencia con los servicios complementarios a las líneas de telefonía fija con los

proveedores de red IP, quienes generalmente no los cobran, ya que están en fase de prueba.

Consideran que hay que atenuar el posible riesgo de planes 4P donde las tarifas de interconexión fijo

/ móvil sean bajos para los proveedores monoproducto o que no tengan capacidad de ofrecer los dos

servicios.

III.c. UNE – EPM Telecomunicaciones

UNE – EPM basa su oferta en el servicio de televisión por suscripción, es su producto ancla y lo

valora para posicionarse dentro del hogar. Televisión por suscripción es el producto de menor

rentabilidad entre el portafolio de productos de la empresa, aunque se encontraría por encima de los

costos variables medios.

Su definición de pricing de los planes empaquetados se basa en los costos variables medios, sin

distribución de costos fijos, que representan aproximadamente 50% del total de sus costos. Estos

costos fijos son absorbidos principalmente por los servicios de telefonía fija.




64

Aproximadamente 60% de los suscriptores de UNE – EPM Telecomunicaciones tienen un plan

empaquetado, aunque la mayoría de las nuevas altas se producen de forma empaquetada,

marcando la alta tendencia hacia la comercialización de servicios empaquetados.

En términos generales UNE define al mercado de planes empaquetados como un mercado diferente

al de los servicios individuales; dentro de este, la acción comercial se da sobre los paquetes, no

sobre un servicio particular.

UNE considera que su competencia en el servicio de televisión por suscripción son las empresas de

televisión comunitaria, muchas veces informales, que se estima pueden tener hasta un 50% del

mercado concentrado principalmente en los estratos bajos. También ven a Telmex como un

competidor de similar posicionamiento, con una comparable.

En cuanto a compartimiento de infraestructura, UNE posee una oferta de compartimiento abierta;

Telmex tiene 50% de su red de acceso sobre infraestructura de UNE, sin haberse registrado

restricciones hasta el momento. UNE ofrece precios para postes y ductos inferiores a los observados

en otras localidades.

Por último, UNE – EPM considera injusta y regresiva la nueva tasa de compensación para el aporte

al FDTV según la Regulación 045 de 2012.

III.d. Telefónica – Colombia Telecomunicaciones

Telefónica ofrece planes empaquetados 2P y 3P que incluyen los servicios de telefonía fija, internet

banda ancha fija y televisión por suscripción (satelital).

El 66% de sus usuarios con oferta empaquetada tienen un plan dúo play de telefonía fija y banda

ancha fija, 30% tienen un plan triple play y el 4% restante una oferta dúo play con telefonía fija y


Adicionalmente, los planes empaquetados de Telefónica ofrecen al suscriptor servicios

complementarios como por ejemplo: línea básica de telefonía fija con llamadas ilimitadas a 4

números móviles e internet banda ancha con servicio de Aula 365 o Centro de Seguridad McAfee.

En general, Telefónica define el empaquetamiento como la forma principal de comercializar sus

productos, aunque considera que le dará mayor importancia una vez se extienda la oferta a los




65

productos móviles. Hasta hace poco, solo ofrecía sus productos de TV a sus usuarios de telefonía

fija, aunque ahora se ha modificado y se ofrece el servicio a todo tipo de prospectos.

No han logrado todavía ser agresivos en el producto televisión por suscripción, sin embargo, se

plantean un cambio de enfoque al respecto.

Por último, al igual que UNE – EPM, considera que la nueva tasa de compensación como aporte al

FDTV definida por la Regulación 045 de 2012 es injusta y regresiva. Ya que ha aumentado el

porcentaje de aporte para ellos, y tiende a dispersarse de las tasas de compensación de los otros

servicios de comunicaciones.

III.e. DirectTV

DirectTV es un proveedor monoproducto, y no posee una oferta empaqueta. Como parte de una

solución, actualmente DirectTV tiene una alianza con la ETB para provisión conjunta de servicios. En

virtud de esta alianza, se ofrece el servicio de televisión por suscripción de DirectTV, con un

descuento, a los clientes de la ETB que tengan el servicio de telefonía fija e internet banda ancha fija.

Bajo este acuerdo, se encuentran aproximadamente el 80% de los usuarios en Bogotá, sin embargo

sigue siendo un acuerdo de bajo impacto y con una perspectiva en el tiempo poco clara, ya que ETB

ha hecho público su intención de desarrollar su propio producto de televisión por suscripción

próximamente.

DirectTV esta considerando el empaquetamiento de su producto con el de banda ancha móvil,

provisto por el mismo bajo la figura de un proveedor virtual o de red. Esto es, ampliar su portfolio

para transformarse en un proveedor multiproducto.

Actualmente la oferta de DirectTV es más costosa que la de los otros proveedores nacionales,

aunque compite en los estratos bajos con un plan prepago de televisión por suscripción con un

precio que ronda en los COP 35,000 más IVA.

Se consideran como uno de los proveedores más eficientes por su escala; no obstante, su costo

promedio se ubica por encima del ARPU de televisión de la competencia.

Entre los proveedores entrevistados, es el único que está de acuerdo con las medidas tomadas

recientemente en la Regulación 045 del 2012 donde se modifica la tarifa de compensación como




66

aporte al FDTV. Se estima que este proveedor se benefició con esta medida reduciendo su aporte

aproximadamente 60% sobre el nivel inicial.

III.f. Conclusiones de las entrevistas

Teniendo en cuenta los comentarios de los cinco proveedores entrevistados, a continuación se

identifican las principales conclusiones sobre las perspectivas del mercado de planes empaquetados

en el país:

La competencia actualmente está fuertemente dictada por los planes empaquetados, y no

tanto por los servicios individuales. Los principales proveedores están definiendo sus

estrategias comerciales para posicionarse como proveedores relevantes en la oferta al

segmento de hogar, lo cual implica la comercialización de los servicios fundamentales de:

telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción. Se considera que este

último, televisión por suscripción, es un producto ancla en la oferta a los hogares, y por lo

tanto donde se generan las mayores tenciones competitivas.

Actualmente la oferta empaquetada está dirigida principalmente al segmento de hogar con

productos fijos. Se han identificado algunos planes 4P donde los productos móviles son

combinados con productos fijos, sin embargo la oferta de estos todavía es mínima. Se

considera que la tendencia va hacia empaquetar productos fijos y móviles, pero al igual que

ha ocurrido en otros países, esta es una tendencia que viene cobrando fuerza lentamente

Los proveedores perciben un mercado informal muy grande, principalmente en el servicio de

televisión por suscripción, que representa una competencia significativa para algunos de los

proveedores, principalmente en los segmentos bajos. Se considera que existe una gran

cantidad e empresas de televisión comunitaria que no cumplen con la regulación pertinente y

que por los beneficios que les otorga el ser calificados como televisión comunitaria pueden

competir con servicios a una tarifa menor a la que pueden llegar los proveedores formales

de televisión por suscripción. Los proveedores han coincidido que se ha hecho poco en

miras a cambiar la situación del mercado informal

La mayoría de los proveedores están en desacuerdo con las medidas tomadas en la

Resolución 045 de 2012 en cuanto a la tasa de compensación. Por un lado se debate que




67

los proveedores con ARPUs bajos se ven afectados con un aumento en el porcentaje de los

ingresos que deben pagar. Por otro lado, se considera que al identificar al servicio de

televisión por suscripción como uno de los servicios de comunicaciones fundamentales en la

oferta al hogar, este debería tener una tasa de compensación en línea con los otros servicios

de comunicaciones




68

IV. Análisis de precios de referencia y modelo de costos por servicio

En este capítulo se abordará el relevamiento de precios de referencia en las ciudades priorizadas,

analizando los precios individuales y bajo la forma de paquetes. Esta información ha sido relevada

principalmente por medio de la investigación directa del consultor a los proveedores, ya que como se

mencionó, la información vertida en el formato 5 no era consistente en este rubro. También se

analizarán y presentarán información sobre costos, que ha sido estimada en base a un modelo de

costos ya desarrollado por la CRC.

IV.a. Análisis de precios de referencia en las ciudades priorizadas

En esta sección se presenta el relevamiento de precios de referencia para cinco de las seis

ciudades priorizadas, considerando los dos principales planes de productos empaquetados,

comparando sus precios y niveles de descuentos entre los dos proveedores principales que los

ofrecen.

Es importante mencionar que este análisis comparativo no aplica para la sexta ciudad priorizada,

Ibagué, dado que de los dos proveedores principales que han reportado información, el segundo de

ellos cuenta solamente con 9 suscriptores empaquetados, como se vio en la sección anterior, y

estos 9 suscriptores corresponden a “otros” paquetes, ninguno de los principales.

A continuación se describe la situación tarifaria para los principales planes empaquetados en las

ciudades priorizadas.

IV.a.i. Bogotá

Plan Dúo Play: Telefonía fija e Internet banda ancha fija

En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija y

Datos en la ciudad de Bogotá, entre los dos proveedores principales que reportaron información al

SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada y la segunda

los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados, ambas

realizadas por estrato socioeconómico.




69

Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de telefonía fija y datos en Bogotá

Precios de plan empaquetado 2P telefonía fija y

datos

en pesos colombianos

Proveedor 2

Proveedor 1

Nota: El plan de datos del Op1 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Op 2 tiene una velocidad de 1MB

en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6

Fuente: Relevamiento de precios BlueNote; Análisis BlueNote

Descuento del plan 2P vs. oferta stand alone


70.920

73.380

84.060

92.508

95.448

95.448

57.600

60.100

67.000

102.000

105.000

106.000

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

26%

29% 28%29%

30%

27%

24%

29% 29%

28%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

La oferta empaquetada de telefonía fija y datos del Proveedor 1 tiene precios más altos que la oferta

del Proveedor 2 en los estratos 1, 2 y 3 y precios más bajos en los estratos 4, 5 y 6. Esto podría

deberse principalmente a que los servicios de datos son de velocidades diferentes. Para el

Proveedor 1 este servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el

Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para

los estratos 4, 5 y 6.

En cuanto al nivel de descuentos, se identifica que el Proveedor 1 tiene descuentos que son

similares en todos los estratos, con valores en el rango del 26% - 28%, y cuyo valor absoluto ronda

entre 25.000COP y 38.112COP. Sin embargo se observa que entre mayor sea el estrato mayor es el

descuento. En el caso del Proveedor 2, se observa un descuento alto en estrato 1 y bajo en estrato

3, lo cual puede ser definido según su estrategia comercial.

Dado que las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos

proveedores, se hace complicada la comparación de los mismos. Sin embargo se puede concluir

que al presentar ambos un nivel de descuentos relativamente alto, existiría en sus ofertas un amplio

margen con respecto a los costos, y probablemente una tendencia a la aplicación de subsidios.




70

Plan Tiple Play: Telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción

En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de Telefonía Fija,

Datos y televisión por suscripción en la ciudad de Bogotá, entre los dos proveedores principales que

reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta

empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos

sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico.

Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 3P de telefonía fija, datos y TV por suscripción en Bogotá

Precios de plan empaquetado 3P telefonía fija,

datos y TV por suscripción


Proveedor 2

Proveedor 1

Nota: El plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de

1MB en estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6




128.720

131.180

141.860

150.308

130.280

130.280

89.600

90.100

90.000

127.500

140.500

140.500

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

22% 22%

23%

18%

31% 31%

24% 23%

29%

35% 34% 34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


La oferta empaquetada de telefonía fija, datos y TV por suscripción del Proveedor 1 tiene precios

más altos que la oferta del Proveedor 2 en los estratos 1, 2, 3 y 4; y precios más bajos en los

estratos 5 y 6. Similarmente a lo explicado en el caso de 2P, esto podría originarse en que los

servicios de datos ofrecidos poseen velocidades diferentes. Para el Proveedor 1 este servicio tiene

una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de

1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6.

En cuanto al nivel de descuentos, se identifica una amplia variabilidad entre estratos para ambos

Proveedores, con valores en el rango del 22% - 31% para el Proveedor 1 y del 24% - 34% para el

Proveedor 2. Para el Proveedor 1, sin embargo se observa un descuento bajo en estrato 4 y otro

muy alto en los estratos 5 y 6, lo cual puede ser definido según su estrategia comercial.




71


proveedores, la comparación de los mismos presenta algunos límites. Sin embargo, se puede

concluir que al presentar ambos un nivel de descuentos relativamente alto, debería existir en sus

ofertas un amplio margen con respecto a los costos, en la medida que no se esté incurriendo en una

práctica de subsidio cruzado o predación de precios.

IV.a.ii. Valle de Aburrá

Plan Dúo Play: Telefonía fija y televisión por suscripción


televisión por suscripción para la zona del Valle de Aburrá (Municipio de Medellín y aledaños), entre

los dos proveedores principales que reportaron información al SIUST. Una de ellas presenta los

precios de esta oferta empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone

de estos dos productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico.

Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de telefonía fija y TV por suscripción en Valle de Aburrá

Precios de plan empaquetado 2P telefonía fija y TV

por suscripción


Proveedor 2

Proveedor 1






61.261

61.261

65.076

68.556

86.432

86.432

65.200

65.700

64.000

64.000

75.300

75.300

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

22% 22%

21%21%

14%16%

11%

11%

22% 22%

13% 13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


Como se ve, la oferta empaquetada de telefonía fija y TV por suscripción del Proveedor 1 tiene

precios similares a los del Proveedor 2 en los estratos 1, 2 y 3, aunque algo más bajos en los dos




72

primeros; y precios más altos en los estratos 4, 5 y 6. Esto se debe principalmente a que los

servicios de datos son de velocidades diferentes. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una

velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB

para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6.


similares en los estratos 1 al 4, con valores que rondan el 22%, y valores mucho más bajos para los

estratos 5 y 6, no obstante ser los precios superiores a los de la competencia; según esto, el

proveedor 1 estaría discriminando precios entre estratos. En el caso del Proveedor 2, se observa

gran variabilidad de descuentos entre estratos, los mismos son bajos para los estratos 1, 2, 5 y 6; y

un descuento alto que se acerca al del Proveedor 1, en los estratos 3 y 4.

Similarmente a lo observado en el caso de Bogotá, se observan márgenes significativos de

descuentos para planes empaquetados, sugiriendo economías significativas por parte de los

proveedores al empaquetar los productos y/o márgenes importantes respectos a los costos.

Plan Triple Play: Telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción


Datos y TV por suscripción para la zona del Valle de Aburrá (Municipio de Medellín y aledaños), entre

los dos proveedores principales que reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas

presenta los precios de esta oferta empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta

stand alone de estos dos productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico.




73

Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 3P de telefonía fija, datos y TV por suscripción en Valle de Aburrá




Proveedor 2

Proveedor 1






103.161

103.161

106.976

117.160

135.036

135.036

85.200

85.700

86.000

97.500

114.500

114.500

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

23% 23%22% 22%

18% 19%

25% 25% 29%

38%

29% 29%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


Como se ilustra en la figura anterior, la oferta empaquetada de telefonía fija, datos y TV por

suscripción del Proveedor 1 tiene precios más altos que la oferta del Proveedor 2 en todos los

estratos.

En este caso se presenta la misma característica que en las ofertas descritas con anterioridad, para

los servicios de datos, que son de velocidades diferentes. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una

velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB

para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6. Sin embargo este último

no alcanza los altos precios del Proveedor 1 en ningún estrato.


similares en todos los estratos, aunque con valores algo más bajos para los estratos 5 y 6, indicando

una tendencia hacia la discriminación de precios en este proveedor, ya que se trata de productos

similares. En el caso del Proveedor 2, se observan descuentos similares entre estratos, aunque para

el estrato 4 el nivel presenta un pico que se escapa del rango alcanzando un valor del 38%. Para

ambos proveedores esto puede ser definido según sus estrategias comerciales.

Si bien las características de los productos empaquetados no son las mismas para los dos

proveedores, se encuentra en esta oferta una gran variabilidad de precios entre los dos proveedores

principales, lo cual hace pensar que el Proveedor 1 cuenta con altos márgenes en todos o algunos




74

de estos 3 productos. También se puede concluir que al presentar ambos un nivel de descuentos

relativamente alto, existiría en sus ofertas un amplio margen con respecto a los costos y/o

significativas sinergias para el proveedor cuando se comercializan productos de manera

empaquetada, o escenarios de subsidios cruzados o prácticas de predación de precios.

IV.a.iii. Bucaramanga

Plan Dúo Play: Telefonía fija e internet banda ancha fija


Datos para el municipio de Bucaramanga, entre los dos proveedores principales que reportaron

información al SIUST. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada y la segunda

los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados, ambas

realizadas por estrato socioeconómico.

Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de telefonía fija y datos en Bucaramanga

Precios de plan empaquetado 2P telefonía fija y

datos


Proveedor 2

Proveedor 1

49.649

49.649

58.100

63.684

66.793

66.793

57.148

57.148

60.963

66.960

68.961

68.961

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

Nota: Para los estratos 1,2 y 3 las tarifas del Prov.1 no incluyen IVA en la componente de datos




4%

8%

0%

13% 14% 14%

35% 35% 33% 32% 32% 32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


Como se ilustra en la figura anterior, la oferta empaquetada de telefonía fija y datos del Proveedor 1

tiene precios más bajos que la del Proveedor 2 en todos los estratos. Sin embargo, el Proveedor 2




75

está aplicando altos descuentos en sus planes 2P en todos los estratos intentando igualar la oferta

de precios de los planes 2P del Proveedor 1.

Esto se debe principalmente a que los precios de los servicios de telefonía fija stand alone del

Proveedor 1 son significativamente más bajos que los del segundo proveedor, lo cual induciría a este

último a ofrecer altos descuentos para poder entrar en el mercado y competir con el servicio de

internet banda ancha fija, uno de los servicios de mayor crecimiento.

En términos de nivel de descuentos, se observa una gran diferencia entre ambos proveedores, por lo

que se comentó con anterioridad. Y una amplia variabilidad de los mismos entre estratos para el

Proveedor 1, lo cual puede ser definido según su estrategia comercial. El Proveedor 2 está aplicando

un nivel de descuento parejo para todos los estratos, sin embargo se observa que a mayor estrato el

descuento es menor en este caso.

Finalmente, cabe concluir que si el Proveedor 2 cuenta con esta posibilidad de aplicar descuentos

altos en todos los estratos, probablemente posea amplios márgenes con respecto a sus costos, ó

como en los casos vistos con anterioridad, podría existir una tendencia de este proveedor a la

aplicación de subsidios en algunos de los dos productos que empaqueta.

Plan Dúo Play: Televisión por suscripción e internet banda ancha fija

En la figura a continuación se muestran dos gráficas comparativas de la oferta de TV por suscripción

y Datos para el municipio de Bucaramanga, entre los dos proveedores principales que reportaron

información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta empaquetada

y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos sumados,

ambas realizadas por estrato socioeconómico.

En este caso cabe mencionar que el Proveedor 1 (analizado en el plan dúo inmediato anterior) no

empaqueta TV y datos sin Telefonía Fija, entonces se realiza comparativo entre los Proveedores 2 y

3.




76

Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de TV por suscripción y datos en Bucaramanga

Precios de plan empaquetado 2P TV por

suscripción y datos


Proveedor 3

Proveedor 2

Nota: El Prov.1 del plan dúo no empaqueta TV y datos sin Telefonía Fija, entonces se realiza comparativo entre Prov.2 y Prov.3. El

plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.3 tiene una velocidad de 1MB en

estratos 1,2 y 3 y de 5MB en estratos 4,5 y 6




66.803

66.803

69.803

75.800

81.800

81.800

54.500

54.500

60.000

77.200

91.600

91.600

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

19% 19%

17%

22%

20% 20%

27% 27%

24%

33%

21% 21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%


Tal como se observa en la figura, la oferta empaquetada de TV por suscripción y Datos del

Proveedor 2 tiene precios más altos que los del Proveedor 3 en los estratos 1, 2 y 3; y precios más

bajos en los estratos 4, 5 y 6. Esto podría darse principalmente, igual que otros casos vistos

anteriormente, a que los servicios de datos son de velocidades diferentes. Para el Proveedor 2 este

servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 3 ofrece una

velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6.


similares en todos los estratos, aunque con un mínimo del 17% en el estrato 3. Adicionalmente, se

observa que a mayor estrato este descuento aumenta. En el caso del Proveedor 3, se observa una

variabilidad de descuentos entre estratos, y gran diferencia que supera a los aplicados por el

Proveedor 2. Para el estrato 4 además, el nivel presenta un pico alcanzando un valor del 33%. Con

esta diferencia entre proveedores, se podría concluir que el Proveedor 3 está aplicando altos

descuentos en sus planes 2P en todos los estratos intentando igualar la oferta de precios de los

planes 2P del Proveedor 2, en los estratos 4, 5 y 6; y podría aún bajar el nivel de descuentos para los

estratos 1, 2 y 3, discriminando entre los mismos, si bien se recuerda que la velocidad del servicio de

datos es diferente para cada rango mencionado.






77

que al presentar ambos un nivel de descuentos relativamente alto, existiría en sus ofertas un amplio

margen con respecto a los costos, y/o como en los casos anteriores, la existencia de significativas

sinergias por parte de estos proveedores en la venta de productos empaquetados.

IV.a.iv. Cartagena



y Datos para el municipio de Cartagena, entre los dos proveedores principales que reportaron




En este caso no se observan los descuentos del Proveedor 2 dado que los valores reportados de los

productos stand alone contaban con un error, y al realizar los cálculos todos los estratos presentarían

descuentos del 0%, lo cual no parece lógico a la hora de ofrecer una oferta empaquetada.

Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de TV por suscripción y datos en Cartagena




Proveedor 2

Proveedor 1

Nota: El plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de 1MB en





60.580

60.580

60.580

66.396

73.356

73.356

36.000

76.068

36.000

51.414

89.240

70.518

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

32% 32%

35% 35% 35% 35%

31%

31%

32%

32%

33%

33%

34%

34%

35%

35%

36%





78

La oferta empaquetada de TV por suscripción y datos presenta una llamativa variabilidad de precios

entre ambos proveedores en los diferentes estratos, siendo más altos éstos para el Proveedor 1 en

los estratos 1, 3, 4 y 6; y más bajos que las del Proveedor 2 en los estratos restantes, 2 y 5. Esta

diferencia de precios, en especial en los estratos 1 y 3, plantean un escenario de limitada

competencia efectiva entre estos proveedores.

Si bien en este caso se presenta la misma característica que en otras ciudades con planes

empaquetados que incluyen datos con velocidades diferentes, no se induce de allí la diferencia en la

oferta empaquetada. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los

estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una

velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6.

En cuanto al nivel de descuentos, como se comentó con anterioridad, no ha sido posible el cálculo de

los mismos para el Proveedor 2. Se identifica que el Proveedor 1 tiene descuentos que son similares

en todos los estratos, con valores en el rango del 32% - 35%. Sin embargo se observa que entre

mayor sea el estrato mayor es el descuento, observando así una estrategia de discriminación de

precios por parte de este proveedor entre diferentes estratos.

Plan Triple Play: Televisión por suscripción e internet banda ancha fija


Datos y TV por suscripción para el municipio de Cartagena, entre los dos proveedores principales

que reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta

oferta empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos

productos sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico.

En este caso, al igual que en el inmediato anterior, no se observan los descuentos del Proveedor 2

dado que los valores reportados de los productos stand alone contaban con un error, y al realizar los

cálculos todos los estratos presentarían descuentos del 0%, lo cual no parece lógico a la hora de

ofrecer una oferta empaquetada.




79

Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 3P de telefonía fija, datos y TV por suscripción en Cartagena




Proveedor 2

Proveedor 1






81.086

81.086

84.901

90.717

100.776

100.776

71.172

48.000

54.000

54.000

50.200

105.777

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

35% 35%

36% 36% 36% 36%

34%

35%

35%

35%

35%

35%

36%

36%

36%

36%


Como se ilustra en la figura anterior, la oferta empaquetada de Telefonía Fija, Datos y TV por

suscripción para el municipio de Cartagena del Proveedor 1 presenta precios más altos, y de gran

diferencia en valores absolutos, que la del Proveedor 2 en todos los estratos, excepto en el estrato 6.

Si bien en este caso, se presenta la misma característica que en otras ciudades con planes

empaquetados que incluyen datos, con velocidades diferentes, no se induce de allí la diferencia en la

oferta empaquetada, además hace pensar en un error en el reporte de información por parte del

Proveedor 2. Para el Proveedor 1 este servicio tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos,

mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad

de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6.


los mismos para el Proveedor 2. Se identifica que el Proveedor 1 tiene descuentos que son similares

en todos los estratos, con valores en el rango del 35% - 36%. Sin embargo se observa una mínima

discriminación de precios entre estratos por parte de este Proveedor, siendo que a mayor es el

estrato, el descuento es algo mayor también.


proveedores, se hace complicada la comparación de los mismos. Al igual que en otros casos vistos

con anterioridad, aquí se puede concluir para el Proveedor 1, que al presentar un nivel de




80

descuentos alto, existiría en su oferta un amplio margen con respecto a los costos y/o una

significativa sinergia en la venta de productos empaquetados, sin incurrir en escenarios de predación

de precios o subsidios cruzados.

IV.a.v. Cúcuta



y Datos para el municipio de Cúcuta, entre los dos proveedores principales que reportaron







Cabe mencionar además que no se ha encontrado información del estrato 6 para el Proveedor 1.

Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 2P de TV por suscripción y datos en Cúcuta




Proveedor 2

Proveedor 1

Nota: El plan de datos del Prov.2 tiene una velocidad de 2MB mientras que el plan de datos del Prov.1 tiene una velocidad de 1MB en





36.000

36.000

36.000

36.000

36.000

S/D

75.423

75.423

78.423

82.734

88.734

88.734

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

17% 17%

15%

19%

13% 13%

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2





81

Según se observa en la figura, es llamativa la diferencia en los precios entre ambos proveedores,

observaciones que limitan la competencia efectiva entre los mismos.

La oferta empaquetada de TV por suscripción y Datos para el municipio de Cúcuta del Proveedor 1

presenta precios más bajos, y de gran diferencia en valores absolutos, que la del Proveedor 2 en

todos los estratos, excepto en el estrato 6 para el cual no se posee dicha información.

Asimismo, los precios para el Proveedor 1 son exactamente iguales en todos los estratos

presentados, lo cual hace pensar en un error en el reporte de información por parte del Proveedor 1.



oferta empaquetada, además del probable error en la información. Para el Proveedor 1 este servicio

tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad

de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6.


los mismos para el Proveedor 1. Se identifica que el Proveedor 2 presenta variabilidad en los

descuentos entre los estratos, y el nivel de los mismos es algo más bajo que en planes y municipios

presentados con anterioridad. Los valores se encuentran en el rango del 13% - 19%, alcanzando

este pico para el estrato 4, lo cual puede deberse a una estrategia comercial. Sin embargo se

observa que entre mayor sea el estrato menor es el descuento, confirmando una discriminación de

precios entre estratos por parte de este Proveedor.



para el Proveedor 2, que presenta un nivel de descuentos lógico en la oferta de productos

empaquetados, no existiría en ella un amplio margen con respecto a los costos, y probablemente

tampoco una tendencia a la práctica de subsidios cruzados o predación de precios.

Cúcuta – Plan Triple Play: Telefonía fija, internet banda ancha fija y televisión por suscripción


Datos y TV por suscripción para el municipio de Cúcuta, entre los dos proveedores principales que

reportaron información al SIUST en el formato 5. Una de ellas presenta los precios de esta oferta




82

empaquetada y la segunda los descuentos en relación a la oferta stand alone de estos dos productos

sumados, ambas realizadas por estrato socioeconómico.




Cabe mencionar además que no se ha encontrado información del estrato 6 para el Proveedor 1.

Análisis comparativo de precios y descuentos para planes 3P de telefonía fija, datos y TV por suscripción en Cúcuta




Proveedor 2

Proveedor 1






54.000

36.360

54.000

54.000

50.200

S/D

95.088

95.088

101.903

106.214

114.215

114.215

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6

27% 27%

25%27%

22% 22%

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3


Como se ilustra en la figura anterior, la oferta empaquetada de Telefonía Fija, Datos y TV por

suscripción para el municipio de Cúcuta del Proveedor 1 presenta precios más bajos, y de gran

diferencia en valores absolutos, que la del Proveedor 2 en todos los estratos, excepto en el estrato 6

para el cual no se posee dicha información. Entre éstos, el estrato 2 es el que presenta aún la oferta

más baja.

Asimismo, los precios para el Proveedor 1 son exactamente iguales (excepto para el estrato 2) en

todos los estratos presentados, lo cual hace pensar en un error en el reporte de información por

parte del Proveedor 1.




83



oferta empaquetada, además del probable error en la información. Para el Proveedor 1 este servicio

tiene una velocidad de 2MB en todos los estratos, mientras que el Proveedor 2 ofrece una velocidad

de 1MB para los estratos 1, 2 y 3; y una velocidad de 5 MB para los estratos 4, 5 y 6.


los mismos para el Proveedor 1. Se identifica que el Proveedor 2 presenta variabilidad en los

descuentos entre los estratos, y el nivel de los mismos es algo más alto que en el plan dúo

presentado con anterioridad. Los valores se encuentran en el rango del 22% - 27%, sin embargo se

observa que entre mayor sea el estrato menor es el descuento.



para el Proveedor 2, que al presentar un nivel de descuentos relativamente alto en la oferta de

productos empaquetados, podría existir en ella un amplio margen con respecto a los costos y/o una

significativa sinergia en la venta de productos de manera conjunta o empaquetada.




84

IV.a.vi. Conclusiones generales sobre precios de referencia

La oferta de servicios empaquetados 2P y 3P presenta descuentos muy significativos (entre el 20 y

35%) para sus usuarios, con variabilidad entre diferentes estratos socioeconómicos, que depende

principalmente de la estrategia comercial de cada uno de los proveedores.

Estos descuentos serían, según las opiniones y resultados de relevamientos, la principal razón de los

usuarios para adquirir servicios de manera empaquetada. En este sentido, el importante nivel de

descuento observado es un indicador clave de la intensidad competitiva en la comercialización de

paquetes.

El nivel de descuentos observados indica que los proveedores estarían operando con amplios

márgenes de rentabilidad sobre sus servicios o que la provisión de ofertas empaquetada les

estuviera significando importantes ahorros en gastos comerciales o de atención. Esta última

hipótesis es algo improbable, ya que estos gastos no representan un porcentaje tan significativo

como para que las eficiencias logradas a raíz del empaquetamiento impliquen una reducción de ese

orden, como se verá más adelante en la sección de costos.

Una tercera hipótesis se sustenta en prácticas de subsidios cruzados (entre servicios empaquetados)

o predación de precios (venta por debajo del costo) que podrían estar llevando adelante los

proveedores.

Las hipótesis de posibles tendencias de mercado relacionadas a subsidios cruzados entre productos

o de predación de precios, que generen barreras de entrada a nuevos proveedores, deben ser

validadas con información de costo de los proveedores, que permita validar la replicabilidad de la

oferta de servicios del proveedor principal de cada mercado.

En algunas localidades (Bogotá y Valle de Aburrá) se observan precios bastante similares entre los

proveedores, indicando la existencia de competencia efectiva y replicabilidad de la oferta. No

obstante, en otras ciudades (e.g., Cúcuta, Cartagena), se han identificado casos con amplia

variabilidad de precios por proveedor, indicando quizá situaciones operativas u estrategias

comerciales muy diferenciadas, aunque deben considerarse las salvedades realizadas a la

información recibida.

La discriminación de precios y descuentos por empaquetamiento según el estrato es una práctica

habitual, en gran medida dictada por las condiciones de competencia en cada estrato. El hecho de

ofrecer descuentos por empaquetamiento diferentes según el estrato, indica no solamente una




85

estrategia de discriminación de precios, sino también una forma de comercialización centrada en la

oferta de paquetes, con precios y descuentos definidos en función de esta unidad.




86

IV.b. Modelo de costos por servicio

IV.b.i. Consideraciones iniciales

El objetivo de este apartado es desarrollar un análisis de rentabilidad, en donde se realizará una

comparación entre los costos en los que incurren los proveedores y sus ingresos, para verificar la

existencia de tendencias anticompetitivas en los mercados de telefonía fija, banda ancha fija y


Para obtener la información de los costos incurridos por las compañías se ha utilizado el Modelo de

Costos IP desarrollado por la CRC. Esta es una herramienta regulatoria con la que cuenta la CRC,

cuyo principal objetivo es determinar los costos mínimos de recuperación de inversiones y

erogaciones relacionadas a la provisión de servicios de voz y datos, de acuerdo al desarrollo de una

red proyectada basada en la demanda máxima estimada. La ejecución de dicho cálculo se encuentra

basada en información de costos provista por las compañías involucradas en los sectores

estudiados, información de la demanda presente y futura, así como los criterios de diseño

estipulados previamente.

El modelo se fundamenta en una proyección de costos y demanda a 5 años. Durante los mismos, los

proveedores desarrollaran una estructura de recursos de acuerdo a la cantidad de clientes por

servicio estimada a satisfacer. A fin del mismo, se simula una liquidación de los activos y actualizan

los valores para determinar los costos totales por proveedor. En lo que respecta a procedimientos, el

modelo de costos IP realiza las siguientes tareas:

- Reconocer y organizar información relevante del contexto:

Reconocimiento e incorporación al modelo de los reglamentos y leyes del país.

Informa el inventario de la red: tecnología, cantidad de equipos, etc.

Determina la cobertura de la red.

Define los estándares mínimos de calidad de acuerdo a la legislación del país.

Relevamiento de número de clientes y tráfico de cada empresa para proyectar la

demanda.

Determinación de los costos de inversión, y operación actuales de las compañías,

así como las erogaciones administrativas y de personal.

- Realización de una estimación de la demanda y tráfico futuro.




87

- Diseño de la red basándose en la demanda máxima que enfrentará cada compañía para

determinar los niveles de inversión y gastos operativos, administrativos y de personal.

- Asignación de costos y niveles de inversión proyectada para cada empresa durante los años

de evaluación a los distintos servicios ofrecidos, permitiendo la estimación de costos fijos,

variables, etc.

El modelo diseña la red y determina los recursos necesarios para brindar los servicios de voz y

datos. El mismo contempla 15 proveedores fijos que se encuentran en condiciones de brindar los

servicios de telefonía fija, banda ancha fija y televisión por suscripción de acuerdo lo ofrezcan en la

actualidad. Es importante aclarar que el servicio de televisión no incluye los costos para la variante

satelital del mismo, así como tampoco los costos de contenidos que son fundamentales en el análisis

de la industria. El servicio de telefonía y datos móvil se contempla para el diseño de la red y

definición de los costos de las 4 empresas móviles que incluye el modelo. Todos los proveedores

funcionan independientemente del otro, es decir, en un mercado donde no existe competencia sino

que cada uno de estos se comporta en forma monopólica.

En función de los resultados obtenidos, el modelo permite determinar los costos totales de largo

plazo de cada uno de los proveedores. De acuerdo a estos valores, la herramienta determina la

recaudación de costos medios mínimos necesaria para recuperar los costos totales. Además, realiza

una estimación de los costos incrementales y el monto mínimo a recaudar por servicio para equilibrar

el resultado.

En todos estos casos, los costos se encuentran discriminados en cinco categorías: Gastos de Bienes

y Servicio; Gastos de RRHH; Inversión Administrativa; Inversión Técnica y Sistemas de Información.

Cada una de estas permite agrupar en forma general las erogaciones, que a su vez se encuentran

clasificadas en forma más detallada según subgrupo de costos y línea de activo.

De acuerdo a los requerimientos de información necesaria para el análisis de rentabilidad, serán

utilizados los costos totales de largo plazo que brinda el modelo ya que su filosofía de construcción

representa la estructura de costos que poseen en la actualidad los proveedores a analizar y permite

observar un costo total mensual contrastable con el ingreso promedio por usuario en cada servicio.

Información utilizada

Para la compresión del modelo y los resultados que el mismo brinda, se llevaron cabo una serie de

reuniones con los diseñadores del modelo y miembros de la CRC. A través de las mismas se logró

un conocimiento de la filosofía y funcionamiento del Modelo de Costos IP.




88

En función de la misma, y de acuerdo a la información obtenida en dichas conversaciones, se solicitó

información en donde sea posible observar los costos por servicio mensuales de cada proveedor. En

consecuencia, hemos recibido una simulación a partir de la cual se llevará a cabo los análisis de

costos que desarrollaremos continuación.

Previo al análisis es necesario realizar una serie de consideraciones con respecto a la información

recibida. En primer lugar, dentro del archivo entregado, los costos totales fueron proporcionados en

dólares por año. En consecuencia, fue necesario dividir ese valor por 12 para obtener el costo

mensual; luego se aplicó sobre el mismo la tasa de cambio del día en que fue recibida la información

para expresar los costos por servicio mensuales en pesos colombianos9.

En segundo término, el modelo no refleja la totalidad de proveedores participando actualmente en

cada uno de los mercados. Como se ha dicho anteriormente, el mismo incluye en total 19, los cuales

se distribuyen de la siguiente manera:

- Cuatro brindan el servicio de telefonía e datos móvil.

- Cuatro ofrecen el servicio de triple play, combinando telefonía fija, banda ancha fija y

televisión por cable.

- Nueve se encuentran en condiciones de ofrecer los servicios de banda ancha fija y telefonía

fija a la vez.

- Uno ofrece solamente el servicio de telefonía fija.

- Uno de ellos representa a aquel que brinda los servicios de trunking.

Finalmente, sobre la información recibida se realizaron una serie de consideraciones a fin de

profundizar el análisis de los costos.

Por un lado, se clasificaron las líneas de activos según representen costos fijos o variables. Si bien

en el largo plazo todos los costos fijos se tornan variables (que representa el enfoque del modelo,

concebido bajo una óptica LRIC10

), el presente estudio tiene como objetivo determinar el costo de

corto plazo que impacta las decisiones de precios, y por esto la clasificación de cada costos entre

variable y fijo es relevante.

9 Tasa de Cambio del 10/08/12 fue u$s1=COP 1788,08 según el Banco de la República de Colombia.

http://www.banrep.gov.co. 10

Por las siglas en inglés de “Long Run Incremental Costs” (costos incrementales de largo plazo)




89

Por otra parte, aquellos montos que representen inversiones técnicas, administrativas o en sistemas

de información fueron clasificados como amortizaciones a fin de diferenciarlos de los gastos de

Recursos Humanos, de Bienes y Servicios y Sistemas de Información que responden puramente a la

categoría contable de costos; así se agregará una apertura de estudio que nutrirá el análisis a

realizar en este apartado.

A los efectos de los mercados a analizar en este informe, a continuación se observarán los

resultados obtenidos por aquellos proveedores fijos que brindan los servicios de telefonía fija, banda

ancha móvil y televisión por suscripción dentro del modelo.

IV.b.ii. Resultados de la estimación de costos

La presentación de la estimación de costos se estructurará por servicio, donde se observará para

cada uno de ellos el costo total, su apertura según sean fijos o variables, así como también el

impacto de las amortizaciones correspondientes a las inversiones. El orden de aparición de cada

proveedor dentro de las gráficas está estipulado por el tamaño del mismo en función de la cantidad

de usuarios por servicio determinados en el modelo.

Telefonía fija

Se incluyen 14 los proveedores incluidos en el modelo que ofrecen el servicio de telefonía fija. En

este caso, se excluyó el proveedor 14 de todos los análisis para este servicio ya que sus valores

desproporcionaban la escala de análisis. A continuación se presenta una imagen con los costos

totales mensuales para el servicio de telefonía fija.




90

116.271

42.706

25.899

27.377

44.427

45.593

45.57038.012

54.809

72.230

45.570

113.797

120.455

59.734

Op

1

Op

2

Op

3

Op

4

Op

5

Op

6

Op

7

Op

8

Op

9

Op

10

Op

11

Op

12

Op

13

Pro

medio

Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. Se excluye el operador 14

Costo promedio ponderado para Telefonía Fija según cantidad de usuarios

Costo total mensual por operador de Telefonía Fija

Modelo de Costos IP, En COP

+ –Tamaño del operador

Opera

dor

Usuarios

ModeloPart.

Op1 1.691.280 27%

Op2 1.532.352 24%

Op3 1.268.972 20%

Op4 426.380 7%

Op5 385.846 6%

Op6 210.757 3%

Op7 191.383 3%

Op8 173.452 3%

Op9 157.811 2%

Op10 132.910 2%

Op11 110.703 2%

Op12 29.784 0%

Op13 28.858 0%

Como se observa en la imagen, el proveedor 1 posee una participación del 27% del mercado de

telefonía fija determinado en la simulación realizada por el modelo. El costo mensual total es de COP

116.271; un 72% superior al costo del segundo proveedor que ostenta el 24% del mercado y

presenta un monto mensual de COP 42.706. El costo menor lo presenta el proveedor 4, con COP

27.377 y una participación del 7%. El costo promedio ponderado mensual del servicio de telefonía fija

es de COP 59.734.

La mayoría de los proveedores que ofrecen el servicio de telefonía fija presentan una proporción

superior de costos fijos sobre variables. Sin embargo, el principal proveedor en tamaño es el único

opuesto a esa lógica, presentando una distribución de 89% de costos variables y un 11% de costos

fijos. En promedio, el 69% del costo promedio ponderado mensual es fijo, mientras que el 31% es

variable.




91

11%60%

66% 72%

86% 82% 81% 81%76% 56% 84%

90% 90%

69%

89%

40%

34% 28%

14% 18% 19%19%

24%44%

16%

10%10%

31%

Op

1

Op

2

Op

3

Op

4

Op

5

Op

6

Op

7

Op

8

Op

9

Op

10

Op

11

Op

12

Op

13

Pro

medio

Clasificación de costos por operador para el servicio de Telefonía Fija

VariableFijo

Costos fijos y variables

En porcentaje sobre el total, Total en COP – Modelo de Costos IP

116.271

25.899

42.706 44.427

27.377 38.012

45.593 54.809

72.230

47.29945.570

113.797

120.455



59.734

El modelo considera como parte de los costos a los montos correspondientes a las amortizaciones

de las inversiones realizadas para la prestación de cada servicio. En consecuencia, existen una serie

de costos independientes de las amortizaciones. A continuación, se presenta el monto de costos

producto de amortizaciones y los gastos que responden puramente a la categoría contable de

costos.




92

7% 26% 44% 50% 24% 25% 26% 21% 25% 17% 21%16% 16%

20%

93%

74%56% 50%

76% 75% 74%79%

75%83%

79%

84%84%

80%

Op

1

Op

2

Op

3

Op

4

Op

5

Op

6

Op

7

Op

8

Op

9

Op

10

Op

11

Op

12

Op

13

Pro

medio

Clasificación de costos por operador para el servicio de Telefonía Fija

Amort.Gastos

Gastos y Amortizaciones


116.271

25.899

42.706 44.427

27.377 38.012

45.593 54.809

72.230

47.29945.570

113.797

120.455



59.734

Tal cual lo demuestra la imagen previa, la mayor proporción de costos para el servicio de telefonía

fija provienen de las amortizaciones de la inversión necesaria para la prestación en cuestión. El costo

promedio ponderado mensual representa esa tendencia con un 80% del costo total compuesto por

amortizaciones, mientras que el 20% representa a la restante categoría.

Banda ancha fija

A continuación se presentan los valores por proveedores para el costo total mensual para el servicio

de banda ancha fija. Se excluyó al proveedor 13 por su escasa importancia en el análisis y el

proveedor 14 por no brindar el servicio de acuerdo a las condiciones estipuladas en el modelo.




93

22.02021.924

31.078

111.017

20.91118.899

25.04519.819

58.552

31.224

50.450

42.873

41.562

Op

1

Op

2

Op

3

Op

4

Op

5

Op

6

Op

7

Op

8

Op

9

Op

10

Op

11

Op

12

Pro

medio

Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. El operador 14 no presta el servicio. Se excluye al operador 13

Costo promedio ponderado para Banda Ancha Fija según cantidad de usuarios

Costo total mensual por operador de Banda Ancha Fija



Opera

dor

Usuarios

ModeloPart.

Op1 920.076 24%

Op2 886.391 23%

Op3 791.802 21%

Op4 720.679 19%

Op5 110.284 3%

Op6 91.913 2%

Op7 87.334 2%

Op8 81.373 2%

Op9 77.263 2%

Op10 12.894 0%

Op11 12.562 0%

Op12 10.422 0%

En este caso, el costo promedio ponderado mensual es COP 41.562. El proveedor 1 presenta un

costo por debajo del promedio igual a COP 22.020, con una participación de mercado del 24%. En la

relación tamaño-costo total mensual, se destaca el proveedor 4 cuyo valor asciende a COP 111.017

con un participación del 19%; un 167% mayor al promedio ponderado.

Tal como se observa en la siguiente imagen, la proporción entre costos fijos y variables se encuentra

más equilibrada en comparación al escenario presentado para el servicio de telefonía fija. De hecho,

esa tendencia más proporcionada presenta en este caso un mayor porcentaje del costo promedio

para los elementos variables con un 57% sobre un 43% de costos fijos. Favoreciendo este cambio,

se destaca el proveedor 4 que presenta un 94% de costos variables.




94

59% 70%24% 6%

63% 56% 48% 60%32% 64%

67% 73%43%

41% 30% 76%

94%

37% 44%52% 40%

68%

36%

33%27%

57%

Op

1

Op

2

Op

3

Op

4

Op

5

Op

6

Op

7

Op

8

Op

9

Op

10

Op

11

Op

12

Pro

medio

Clasificación de costos por operador para el servicio de Banda Ancha Fija

VariableFijo



21.92422.020

31.078

111.017

58.522

25.045

18.89920.911 19.819

50.450

42.87341.562

31.224



A continuación se presentan la distribución de los costos de acuerdo a su clasificación según

representen amortización de inversiones.

52% 49% 35% 8% 66% 45% 45% 54% 21% 38%38% 45%

26%

48% 51%65%

92%

34%55%

55%46%

79%

62%

62%58%

74%

Op

1

Op

2

Op

3

Op

4

Op

5

Op

6

Op

7

Op

8

Op

9

Op

10

Op

11

Op

12

Pro

medio

Clasificación de costos por operador para el servicio de Banda Ancha Fija

21.92422.020

31.078

111.017

58.522

25.045

18.89920.911 19.819

50.450

42.87341.562

31.224





Amort.Gastos




95

Tal como se observa en la anterior imagen, los costos amortizables continúan erigiéndose como los

principales componentes del costo total mensual por proveedor. Nuevamente se destaca el

proveedor 4, con un 92% de costos amortizables. Esta tendencia se reafirma observando el costo

promedio ponderado mensual, donde un 74% representa a las amortizaciones de las inversiones

mientras que el restante 26% responde puramente a la clasificación de costos.

Televisión por suscripción

En esta sección se presentaran los costos del modelo para el servicio de televisión por suscripción.

Tal cual se mencionó anteriormente, el modelo no contempla la variante satelital ni el costo de los

contenidos del servicio. En consecuencia, se incorporó al costo mensual por proveedor un costo

promedio de COP 10.024 por abonado. El costo por abonado de los contenidos es una estimación

que se ha encontrado de amplia variabilidad, dependiendo tanto del contenido ofertado y del perfil y

escala del proveedor. En esta línea, el costo promedio asumido es una variable que podrá ser

sensibilizada para considerar diferentes escenarios o según fuentes diferentes de información.

Fueron excluidos de la gráfica aquellos proveedores que no prestaban el servicio, según lo

establecido en la simulación del modelo. A continuación se observa el costo total mensual para los

proveedores de este servicio.

70% 70%

83%

77% 77%

30% 30%

17%

23%

23%

Op

1

Op

2

Op

3

Op

4

Pro

medio

33.39333.386

60.282

43.582

34.550

Fuente: Modelo de Costos IP; Análisis BlueNote. El modelo no incluye el servicio de televisión satelital. Se excluyeron los operadores que

no brindan el servicio de TV en el modelo. El contenido promedio fue definido con un costo promedio entre 3 y 8 dólares (COP 10.024 )

Costo promedio ponderado para Televisión por Suscripción según cantidad de usuarios

Costo total mensual por operador de Televisión por Suscripción



Contenido

Promedio

Costo sin

contenidoOpera

dor

Usuarios

ModeloPart.

Op1 843.770 49%

Op2 797.235 46%

Op3 71.281 4%

Op4 7.727 0%




96

Tal como se observa en la imagen anterior, el costo promedio ponderado alcanza los COP 34.550. El

77% del mismo es representado por el costo sin contenidos, mientras que este último significa el

23% del costo promedio ponderado. Los proveedores de mayor implicancia son el 1 y 2, con un 49%

y 46% de participación respectivamente; el primero presenta un costo total de COP 33.393, mientras

que el segundo de COP 33.386.

A continuación, se presenta la clasificación del costo total según sea fijo, variable o represente el

costo agregado por la inclusión de los contenidos a los valores del modelo.

36% 37%30% 47%

37%

34% 33%

53%

30%

40%

30% 30%

17%

23%

23%

Op

1

Op

2

Op

3

Op

4

Pro

medio

Clasificación de costos por operador para el servicio de Televisión por Suscripción

VariableFijo




Contenido

Promedio

33.393 33.386

60.282

43.582

34.550



De acuerdo a la imagen anterior, los proveedores 1 y 2 presentan una relación equilibrada entre

costos fijos y variables: el primero posee un 36% de costos fijos mientras que el segundo un 37%; en

cuanto a elementos variables, el primero posee un 34% en tanto el segundo ostenta un 33%. Dada

su importancia en la participación de ambos en el mercado modelizado, el costo promedio

ponderado presenta un 37% de costos fijos, 40% de variables y un 23% de costo de contenidos.

La siguiente imagen presenta la discriminación de los costos según representen amortización de

inversiones o gastos genuinos de los proveedores. Se destaca la apertura de costos del proveedor 3,

donde las amortizaciones representan el 63% del costo total. Los proveedores 1 y 2 equilibran la

tendencia ya que los gastos conforman el 35% y 33% respectivamente, mientras que las




97

amortizaciones un 35% y 37% respectivamente. En consecuencia, el costo promedio ponderado se

apertura en un 28% de gastos, 48% de amortizaciones y 23% de costos de contenido.

35% 33% 21% 30% 28%

35% 37%

63%

47%

48%

30% 30%

17%

23%

23%

Op

1

Op

2

Op

3

Op

4

Pro

medio

Clasificación de costos por operador para el servicio de Televisión por Suscripción


Contenido

Promedio

33.393 33.386

60.282

43.582

34.550





Amort.Gastos

A continuación se presentarán los ingresos promedio por usuario según respondan a los servicios de

telefonía fija, banda ancha fija o televisión por suscripción para luego proceder al análisis de

rentabilidad estimada.




98

V. Análisis de rentabilidad

En esta sección se analizará la rentabilidad estimada de los servicios, con los fines de identificar

tendencias en el sector respecto a la determinación de precios de productos y su grado de absorción

de costos.

Un análisis exhaustivo de rentabilidad de producto, conllevaría el acceso y análisis de información

detallada de costos de los proveedores, actividad fuera del alcance de las posibilidades del proyecto.

No obstante, para estimar esta rentabilidad, este trabajo recoge los resultados de estimaciones del

modelo de costos desarrollado por la CRC, y presentado en la sección anterior, así como

información de ingresos, ARPUs11

o tarifas informadas por los proveedores, fuentes públicas o

estimadas por el consultor.

Los resultados de manera agregada oculta para cada proveedor, y se analizarán en forma agregada

para el sector, ya que el objetivo del estudio es analizar tendencias de mercado en torno al

empaquetamiento y proponer, eventualmente, posibles medidas regulatorias.

En particular, en esta sección analizaremos la existencia de predación de precios. Esta práctica,

sería señal de actividades anticompetitivas, como por ejemplo la implementación de subsidios

cruzados o competencia desleal.

A los fines de evaluar la existencia de predación de precios dentro del mercado de empaquetamiento

en Colombia, se adopta la siguiente definición dentro de la teoría económica: “Existe predación de

precios cuando éstos se encuentran a niveles inferiores a los requeridos para lograr la maximización

del beneficio de corto plazo, definidos para influir en el comportamiento de los competidores”. Bajo

una hipótesis de predación, un proveedor podría estar comercializando un determinado servicio a un

valor que no le resulte en la maximización de su beneficio en el corto plazo, pero que sí le resulte en

la maximización de su beneficio a largo plazo (por ejemplo, definiendo precios por debajo de su

costos, para evitar el desarrollo de un competidor en el mercado).

En la teoría económica, se puede aproximar un escenario de maximización de beneficios de corto

plazo cuando el precio es igual al costo marginal. En la medida que el proveedor defina precios por

debajo de su costo marginal, entonces no estará maximizando su beneficio de corto plazo, y

presumiblemente este orientando su acción a provocar un determinado comportamiento en la

competencia, asegurándose beneficios más altos a largo plazo en detrimento de los consumidores

(Areeda-Turner test).

11

Ingreso promedio por usuario, por sus siglas en inglés (Average Revenues per User)




99

La estimación del costo marginal conlleva dificultades prácticas de relevancia. En Colombia no se ha

evidenciado todavía una línea o concepto respecto a la mejor manera de realizar esta estimación.

Dentro de este contexto, hemos optado por aproximar el costo marginal mediante el costo variable

promedio, en línea con lo utilizado en otros países12

.

V.a. Televisión por suscripción

Como se mencionó a lo largo del presente, al servicio de TV por suscripción se lo considera un

servicio clave en la medida que un proveedor pretenda posicionarse dentro del hogar de los

usuarios.

De esto resulta una fuerte intensidad competitiva en este servicio, que podría originar menores

niveles de rentabilidad, o inclusive pérdidas en algunos casos, más aun considerando la fuerte

influencia del mercado informal y su impacto en la erosión de precios.

En el siguiente cuadro presentamos los ingresos promedio a nivel general para este servicio.

ARPU para el servicio de Televisión por Suscripción Residencial

Según número de suscriptores residenciales nacionales

Fuente: Entrevistas con operadores, ANTV – informe HHI de BlueNote, Informe 1 de BlueNote.

• El ARPU promedio ponderado del servicio es de COP 23.048, incluyendo servicios comercializados de manera

empaquetada e individual

• La tarifa del servicio individual se estimó mediante un promedio ponderado por todos los planes tarifarios de

cada operador presentado. Esta tarifa alcanza los COP COP 33.432

• La estimación del ARPU de los servicios de TV empaquetados se realizó a partir de la información del ARPU

total (“Blended”) y de los porcentajes de empaquetamiento respectivos, resultando en COP 14.600

Porcentaje de

EmpaquetamientoSuscriptores

Tarifa Ponderada

Serv. Individual

ARPU

Empaquetado (E)ARPU Blended

Claro 45% 1.863.248 28.366 15.702 22.667

UNE 53% 1.069.226 29.778 16.144 22.552

Telefonica 96% 245.058 87.894 25.790 28.088

Total 55% 3.177.532 33.432 14.600 23.048

12

“Allocation Costs in Ninth Predatory Pricing Cases”, Wazzan P. Frech H.E., 2008




100

Según este análisis, el ARPU promedio del sector es COP 23.048, monto que está en línea o

levemente inferior a los valores manifestados al consultor por distintos actores del sector. También

se estima el ARPU para la venta de servicios aislados y empaquetados, éste último a partir de los

montos implícitos del ARPU blended y de los porcentajes de empaquetamiento respectivos. Se

observa que el ARPU de servicios empaquetados presenta un porcentaje de descuento muy superior

(superior al 55%) al relevado en los precios de lista.

En la sección anterior se presentó el costo total para un usuario por mes de TV por suscripción, que

llegaba a los COP 24.526, excluyendo contenido, o COP 34.550, si se asume COP 10.024, en

concepto de contenido.

Si se excluyen los costos fijos, el total es de COP 23.754 por usuario por mes, monto que incluye los

costos variables más el costo estimado del contenido.

Al observa el cuadro donde se presenta el ARPU Blended (COP 23.048), es decir, el ARPU

promedio de los servicios vendidos en forma aislada y empaquetada, vemos que se encuentra en

línea con este costo promedio variable. No obstante, estaría indicando una rentabilidad muy baja

para algunos proveedores y negativa para otros.

Si en lugar de considerar el ARPU blended, se considera el ARPU estimado para la oferta

empaquetada, es decir COP 14.600, se observa que éste se encuentra por debajo del costo variable

medio, indicando una tendencia a la no maximización de beneficios en el corto plazo, y así a la

predación de precios.

Como se remarcó al momento de presentar el modelo, estos representan resultados parciales, ya

que la modelización de costos no captura plenamente el ahorro que obtiene el proveedor al

comercializar servicios de manera empaquetada (solo lo captura en la medida actual, ya que el

modelo se basa en costos reales de los proveedores, según su mix actual de venta).

Como escenario alternativo, si se estima el ARPU de los servicios empaquetados a partir de las

tarifas individuales promedio (COP 33.432) menos el descuento promedio de empaquetamiento para

este servicio (25%), se obtiene un ARPU equivalente de COP por usuario de TV empaquetada por

mes. El ARPU así calculado arroja un valor de COP 25.074, monto que estaría en línea con el costo

variable por usuario por mes (COP 23.754). No obstante, esta hipótesis es algo difícil de asumir, ya

que existe consenso que el ARPU blended promedio del servicio se encuentra en torno a los COP

23.000 – COP 26.000, y este debería ser un valor medio entre los precios por el servicio

empaquetado e individual.




101

V.b. Internet dedicado El servicio de internet dedicado residencial es uno de los servicio característicos para sumar al

servicio base en una oferta de empaquetamiento. Como se observó, este servicio se presenta en las

oferta 2P más tradicionales, junto a la TV por suscripción o a Telefonía fija.

En el siguiente cuadro presentamos las tarifas promedio de este servicio.

Estimación del ARPU Empaquetado para el servicio de Internet Dedicado Residencial


Fuente: Formato 5 – Primer trimestre de 2012; Informe MINTIC – Primer trimestre 2012*La tarifa individual está ponderada según la cantidad de usuarios por plan reportada en el Informe Formato 5** El ARPU empaquetado se estimó aplicando un porcentaje de descuento ponderado por estrato y usuarios sobre la tarifa individual

• El porcentaje de empaquetamiento para el servicio de Internet Dedicado Residencial es 83%.

• La tarifa individual ponderada para el servicio alcanza los COP 37.369…

• … en tanto que el ARPU Empaquetado alcanza los COP 27.980, considerando un porcentaje de

descuento con respecto a la tarifa individual de 25,1%.

Porcentaje del total SuscriptoresTarifa Individual

Ponderada *ARPU Empaquetado **

Total 100% 2.512.566

Individuales 17% 432.456 37.368

Empaquetados 83% 2.080.110 27.980

Por ausencia de información actualizada y desagregada sobre el ARPU para este servicio, su

estimación se basó en las tarifas individuales (agrupadas según el promedio ponderado por usuario

en cada plan), al que se le aplicó el porcentaje de descuento13

, ponderado por estrato y por

suscriptores de cada proveedor, y estimado en base al relevamiento de tarifas ya presentado (debido

a las falencias en la información de tarifas presente en el formato 5).

En la sección de costos se presentó el costo total de este servicio, que alcanza los COP 41.562 por

usuario por mes. De éstos, COP 23.822 por usuario por mes corresponde a costos variables

exclusivamente.

13

Asumiendo un descuento proporcional del precio del paquete para cada uno de sus servicios




102

Si se comparan los costos variables unitarios con los ARPUs y tarifas, a los fines de aplicar de

aplicar el test Areeda–Turner y así evidenciar prácticas de predación de precios, se observa que en

todos los casos estos valores se encuentras por encima del costo.

Con estas consideraciones, no encontramos evidencia de una tendencia a la predación de precios

en el servicio de acceso dedicado de internet.

V.c. Telefonía fija Los usuarios de telefonía fija representan gran parte de los destinatarios usuales de las ofertas de

empaquetamiento, especialmente para usuarios de algunos proveedores (Movistar, UNE), que tenía

a éste como su servicio core. No obstante, los ingresos por este servicio han iniciado desde hace

tiempo una etapa de repliegue, fruto de la sustitución por telefonía móvil y por otras tecnologías; es

esperable entonces una intensidad competitiva limitada, considerando también que éstos no

representan ya la puerta de entrada al hogar para un proveedor, como lo es ahora la TV.

En el siguiente cuadro presentamos información agregada de tarifas para este servicio.

Estimación del ARPU Empaquetado para el servicio de Telefonía Fija Residencial


Fuente: Formato 5 – Segundo Trimestre de 2012* La tarifa individual está ponderada según la cantidad de usuarios por plan reportada en el Informe Formato 5** La tarifa del servicio empaquetado se estimó aplicando un porcentaje de descuento sobre la tarifa individual

Porcentaje del total SuscriptoresTarifa Individual

Ponderada *

Tarifa del servicio

Empaquetado **

Total 100% 3.079.029

Individuales 58% 1.773.126 25.141

Empaquetados 42% 1.305.903 18.979

• El porcentaje de empaquetamiento para el servicio de Telefonía Fija Residencial es 42%.

• La tarifa individual ponderada por usuarios es COP 25.141…

• … en tanto el ARPU empaquetado se estima en COP 18.979, considerando un porcentaje de descuento

con respecto a la tarifa individual ponderada de 24,5%.




103

Al igual que en el caso de servicios de acceso dedicado a internet, no se cuenta con información

actualizada y desagregada respecto al ARPU para este servicio, por lo que se la estimó en función

de las tarifas de los planes reportados, ponderadas por estrato y cantidad de suscriptores, a las

cuales se les aplicó el porcentaje de descuento por paquetización14

. Esta forma de estimación no

obstante, representa un piso al ARPU real, ya que las tarifas consideran solo los montos fijos

estipulados en los planes, sin incluir por ejemplo los ingresos provenientes del tráfico excedente u

otros servicios de valor agregado.

Se observa que la tarifa individual promedio ponderada alcanza los COP 25.141 por usuario por mes,

en tanto que la tarifa promedio para servicios empaquetados alcanza los COP 28.979 por usuario por

mes.

En la sección de costos, se presentaron los costos para este servicio según el modelo de costos de

las CRC, que alcanzaban los COP 59.734 por usuario por mes. De estos costos, la mayoría

corresponde a costos fijos, y solo COP 18.321 son los costos variables por usuario por mes.

Como se observa, los ingresos por servicio empaquetados estarían en línea con los costos variables

medios, indicando la ausencia de prácticas predatorias. Más aún, si se considera que la tarifa por

servicio representa un piso, y no un promedio real, como se indicó anteriormente, por estar

estimados sobre la base de tarifas planas, que excluyen cargos excedentes o adicionales.

14

Asumiendo un descuento proporcional del precio del paquete para cada uno de sus servicios




104

VI. Relevamiento internacional

En la presente sección se presenta un breve resumen de la información y documentos entregados

por la CRC al consultor en materia regulatoria internacional de empaquetamiento y los principales

hallazgos, así como de otros documentos en poder del consultor que se estimaron valiosos para el

presente estudio.

Se debe remarcar que si bien el empaquetamiento ya es una práctica difundida en el sector, todavía

no existe un cuerpo de regulación común. No obstante, se ha verificado el análisis e introducción de

medidas aisladas tomadas por diferentes actores, en reacción a casos particulares de cada país, la

cual se basa en una metodología analítica establecida por varios reguladores. Se resalta la

importancia otorgada a la definición de mercados relevantes minoristas, identificando si los planes

empaquetados conforman un mercado relevante en sí, o hacen parte de varios mercados relevantes

de productos independientes. Una vez identificado el mercado relevante de análisis, en la mayoría de

los casos se recomienda regular sobre los mercados mayoristas que están relacionados con el

mercado minorista en análisis, antes de intervenir el mercado minorista directamente

En las figuras a continuación se ilustran un resumen de los documentos estudiados incluyendo el

tema principal del documento, los principales hallazgos relevantes y las iniciativas regulatorias

mencionadas que sean relevantes al presente estudio.




105




106

Se han analizado 13 documentos, en su mayoría proveídos por la CRC, en los cuales se tratan los

temas de definición de mercados relevantes, oferta empaquetada y prácticas regulatorias para los

servicios de telecomunicaciones.

.

A continuación se realizará un corto resumen de los principales hallazgos de los documentos

analizados.

(1) Competencia y conflictos regulatorios en la industria de telecomunicaciones en América Latina –

CEPAL, Dic 2002

Este primer documento detalla los principales conflictos regulatorios que tienden a registrarse en la

industria de las telecomunicaciones a nivel general, por lo cual no se han hallado casos relevantes

que se encuentren relacionados con el empaquetamiento de productos o servicios, ni tampoco

iniciativas regulatorias que tiendan a evitar fallas o prácticas anticompetitivas en esta materia.

En el mismo se exponen algunos temas principales enumerados a continuación:

Evolución de los mercados de telecomunicaciones y sus marcos regulatorios

Prácticas anticompetitivas a las que pueden enfrentarse los actores

El empaquetamiento como práctica anticompetitiva

El documento resume o destaca los conflictos regulatorios en materia de competencia que han sido

identificados en la industria de telecomunicaciones, analizando los mercados de América Latina y

Caribe; y los agrupa en tres categorías, transcritas a continuación: “(1) conflictos que se suscitan por

los intentos de aumentar o defender la posición en mercados específicos de la industria de

telecomunicaciones; (2) conflictos que se suscitan por las políticas que se emprenden para

maximizar las utilidades; y (3) conflictos que se generan en la existencia de barreras a la entrada y/o

a la salida de mercados específicos de la industria de telecomunicaciones.”

Por otro lado, enuncia algunos de los conflictos que se suscitan más recurrentemente por los

intentos de aumentar o defender la posición de mercado en la industria de telecomunicaciones, por

parte de aquellos agentes cuyas decisiones tienen una incidencia efectiva en la posición de sus

competidores:

las adquisiciones y fusiones de empresas relevantes

la fijación de precios predatorios




107

la discriminación ejercida en las interconexiones

la aplicación de subsidios cruzados

el empaquetamiento de servicios y las compras obligadas de productos

el establecimiento de barreras a la entrada de nuevos competidores

Al analizar el apartado acerca del empaquetamiento de servicios, se encuentra que el documento lo

presenta como una práctica anticompetitiva que “se produce cuando una firma vende conjuntamente

dos o más servicios en condiciones no imitables por sus competidores.”

Asimismo explica que para los efectos de mantener o aumentar el poder de mercado en la red de

acceso al usuario final, el conglomerado dominante puede intentar incrementar sus ventas

empaquetando la venta del servicio telefónico básico (servicio regulado) con otros servicios de

telecomunicaciones no regulados.

Adicionalmente, pone de manifiesto que es posible que las empresas de la competencia no puedan

generar una oferta análoga, ya que la empresa dominante no ofrece la contratación de servicio local

para su reventa junto a los demás servicios que los competidores proveen.

Concluyendo, si bien presenta conceptualmente diversos aspectos en materia de competencia y

conflictos regulatorios, como se comentó con anterioridad no se han hallado en el mismo, casos de

aplicación o iniciativa regulatoria relacionadas directamente con el empaquetamiento de servicios.

(2) Competencia y regulación en los mercados españoles de telecomunicaciones – IESE, Oct 2009

Este segundo documento describe diversos temas, casos y medidas aprobadas por la CMT en

materia de regulación y políticas de competencia más relevantes en el mercado de las

telecomunicaciones en España, sin embargo no se han hallado iniciativas particulares enfocadas a

ofertas conjuntas.

Como antecedente, se ha considerado relevante mencionar una recomendación que se describe en

materia de convergencia de mercados, la cual se transcribe a continuación y se detalla más adelante

en este mismo informe al analizar otro documento del relevamiento internacional “The bundle market

– OPTA, Agosto 2007”; dentro del cual se enuncian los criterios para definir si el mercado de

empaquetamiento es un mercado relevante.




108

“Abandonar las definiciones de mercado llegadas a cada uno de los servicios, para definir un

mercado relevante de su conjunto: Mercado de servicios de comunicaciones electrónicas en su

conjunto”.

(3) Empaquetamiento excluyente de servicios en los mercados de telefonía fija y de banda ancha -

Redvoiss CHILE, Mayo 2008

Este documento se basa en un análisis técnico-económico, realizado para Redvoiss a partir de la

presentación de su demanda ante el TDLC15 contra Telefónica Chile (en adelante, TCH), en el cual

solicita la aplicación de medidas correctivas y de sanciones a TCH, por el atentado a la libre

competencia y para determinar si sus ofertas conjuntas configuran lo que se ha denominado

empaquetamiento excluyente en los mercados de telefonía fija y de banda ancha.

En el mismo se describen los fundamentos teóricos del empaquetamiento “excluyente”, visto como el

equivalente horizontal al estrangulamiento de precios que se puede dar en un mercado integrado

verticalmente.

El principal hallazgo del documento es que el empaquetamiento excluyente es conveniente siempre

que los menores precios reflejen menores costos (resguardando la competencia). Y luego del

análisis concluye que “ha quedado en evidencia que el empaquetamiento de servicios de

telecomunicaciones es una práctica deseable y conveniente, siempre que los menores precios que

conlleve para los usuarios sean consecuencia de un real de ahorro de costos en las empresas

operadoras, pero también ha quedado en evidencia que el empaquetamiento de servicios de

telefonía y banda ancha llevado a cabo por Telefónica Chile es excluyente y constituye una conducta

anticompetitiva, que tiene por objeto consolidar una posición de poder significativo de mercado.”

Sin embargo, no se plantea aquí ninguna iniciativa regulatoria aplicada, sino la recomendación de

regular precios orientándolos a costos.

(4) La práctica de paquetizaciones en telecomunicaciones: Eficiente o anticompetitiva? CHILE-

Voissnet, Dic 2007

Este cuarto documento que se ha analizado, surge a partir de una demanda presentada por la

empresa Voissnet contra TCH en el mes de julio del 2007 en Chile, mediante la cual “(…) se señala

15

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia




109

que Telefónica-Chile habría abusado de su posición dominante al realizar empaquetamiento de

servicios de telecomunicaciones, escondiendo de esta forma la existencia de subsidios cruzados en

la prestación de estos servicios empaquetados. El objetivo de estas conductas, de acuerdo a la

demandante, sería impedir la entrada de nuevos competidores y expulsar del mercado a los que

actualmente participan en él.”

El objetivo del documento ha sido analizar desde el punto de vista económico, la estrategia comercial

de paquetización de servicios en la industria de las telecomunicaciones y los potenciales efectos que

tiene en la libre competencia.

A lo largo del documento y en sus anexos, se realiza una descripción y análisis de prácticas

predatorias, así como la aplicación del test de precio implícito en el caso de TCH. Finalmente, el

mismo concluye que no existe práctica anticompetitiva por parte de TCH, por lo cual no se han

hallado en este caso tampoco iniciativas regulatorias aplicadas en materia de empaquetamiento de

servicios.

(5) Paquetización en el mercado de las telecomunicaciones: Circunstancias y racionalidad

económica – Chile, Jun 2009

El presente documento surge a partir de dos demandas efectuadas por la compañía Voissnet S.A.

ante el TDLC, en los meses de Julio 2007 y Agosto 2008, en contra de TCH.

Voissnet S.A. opera en el mercado de VoIP16

, una tecnología innovadora que permite realizar

llamadas telefónicas usando una conexión de internet banda ancha en vez de la conexión tradición

de telefonía, requiriendo por tanto acceso a alguna red de transmisión de datos mediante redes fijas

o móviles.

En opinión del demandante, TCH habría incurrido en prácticas atentatorias a la libre competencia a

partir de las ofertas conjuntas que comercializaba en el mercado local. Específicamente, en su

primera demanda Voissnet S.A. señalaba que Telefónica Chile “abusando de su posición dominante,

despliega la conocida práctica de los subsidios cruzados, por medio de los cuales a través de un

precio excesivo en el servicio a banda ancha, en el que detenta una posición de dominio, subsidia un

servicio potencialmente competitivo como el de la telefonía (fija)”.

16

Voz sobre IP




110

En su segunda demanda, Voissnet S.A. acusaba a TCH de “imponer a la venta de su producto

banda ancha el de la telefonía fija o tradicional”, práctica anticompetitiva conocida como “venta

atada” de acuerdo al denunciante. Señalaba además, que TCH se habría “valido de la posición

dominante que detentaría en el mercado de la banda ancha, con el fin de mantener su participación

de mercado en la telefonía fija”.

En base a lo comentado, el informe desarrolla “la economía de la paquetización de servicios”,

abordando en particular las siguientes dos preguntas:

“¿Cuáles son las condiciones que explican la paquetización de servicios en Chile?”

“¿Cuáles son los efectos de la paquetización de servicios en Chile?”

A lo largo del documento se detalla el análisis de casos de ofertas conjuntas (VTR y TCH) evaluando

la potencial existencia de prácticas anticompetitivas en un mercado convergente, sobre todo en

infraestructura (en particular el impacto en banda ancha).

Uno de los principales hallazgos que derivó en una medida regulatoria adicional para asegurar la

provisión del servicio de banda ancha naked (ó banda ancha desnuda) en el país, fue la “obligación a

la compañía de ofrecer el servicio de banda ancha a terceros mayoristas, que podrán a su vez

revender el servicio a consumidores finales.”

En efecto, el actual decreto estableció una nueva figura denominada el “Servicio de Acceso Indirecto

al par de cobre del suscriptor (Bitstream)”, definida ésta como “la conexión a la red de la

concesionaria que permite a una operadora contratante la provisión de sus respectivos servicios,

mediante el acceso a flujos de datos proporcionados por la mencionada concesionaria, entre los

PTRs (puntos de terminación de red) de la empresa eficiente y el equipamiento del suscriptor”.

De esta manera, a partir de la elaboración del nuevo decreto tarifario se fijaron los precios y

condiciones de acceso y oferta del servicio a través de la modalidad de acceso bitstream. De esta

forma, la oferta conjunta de la compañía difícilmente afecta el bienestar social: todo aquél que desee

contratar banda ancha naked puede optar por alguna alternativa. Dichas alternativas se

incrementarán aún más en el corto plazo, con la llegada de nuevos proveedores, y con la reciente

modificación regulatoria impulsada por la propia autoridad local.

Finalmente, si bien se reguló u obligó a TCH a dar acceso bitstream a aquellos ISP que no poseían

servicios de telefonía, se concluyó que no existía práctica anticompetitiva por parte de TCH; y que la




111

competencia vía ofertas conjuntas ha tenido efectos muy positivos en el desarrollo del mercado de

las telecomunicaciones en Chile, y en el mercado de la banda ancha en particular.

(6) Empaquetamiento óptimo de servicios de telecomunicaciones, Chile, Ene 2012

Este documento describe y presenta la tesis de un alumno de la Facultad de Ciencias Físicas y

Matemáticas – Departamento de Ingeniería Industrial, de la Universidad de Chile: “Empaquetamiento

óptimo de servicios de telecomunicaciones”; en el cual se detalla conceptualmente, entre otros, la

aplicación de modelos de optimización de funciones, teoría de juegos (Investigación de operaciones)

a los servicios empaquetados.

El mismo se encuentra enfocado a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, con el

objetivo de permitirles maximizar sus beneficios al ofrecer productos de manera conjunta, por lo cual

no se han hallado en el mismo algún tipo de iniciativa regulatoria en materia de empaquetamiento de

servicios.

De todas maneras se transcriben a continuación las principales conclusiones de la tesis realizada:

“La provisión empaquetada de servicios es más eficiente en términos económicos que

separada”

“Existe un excedente económico en el mercado. El cual podría ser traspasado a los

usuarios vía regulación”

“La segmentación de clientes permite a las empresas realizar una oferta más ajustada a

los requerimientos de los clientes, y también obtener mejores dividendos por concepto de

ventas”

“En la medida que exista un costo por lanzamiento y mantención de nuevos planes o

paquetes, será menos conveniente realizar una segmentación con un elevado número de

perfiles”

(7) Regulación para la Convergencia – CMT, España

El documento mencionado consiste en una presentación realizada por agentes de la CMT (autoridad

de reglamentación en España) en materia de regulación para la convergencia de mercados, tal como

lo describe su título.




112

En esta presentación tampoco se han hallado iniciativas regulatorias en materia de paquetización de

productos. La misma simplemente presenta los nuevos modelos convergentes y sus implicancias

para usuarios y proveedores de servicios de telecomunicaciones, es decir, los beneficios y riesgos a

los cuales se enfrentan cada uno.

Asimismo, concluye acerca de los modelos convergentes donde se muestran los beneficios (e.g.,

disminución de costos) y riesgos del empaquetamiento (e.g., predación de precios).

(8) Mercados relevantes en el sector de telecomunicaciones: Enfoque de la FNE y el TDC y revisión

internacional – Chile, Abril 2010

Este documento tiene como objetivo “fortalecer las capacidades de la Fiscalía Nacional Económica

en lo que respecta a las actuaciones relacionadas al mercado de las telecomunicaciones, con un

foco casi excluyente en el tema de definición de mercados relevantes”.

Consideramos relevante mencionar las definiciones de empaquetamiento que se señalan en el

documento:

- Empaquetamiento puro o canasta pura: dos o más bienes son vendidos conjuntamente,

no están disponibles individualmente y se ofrecen en proporciones fijas

- Empaquetamiento mixto o canasta mixta: dos o más bienes son vendidos conjuntamente,

pero están también disponibles domo paquetes a un precio inferior que la suma de los

bienes individuales. Este es el caso más frecuente en el sector de telecomunicaciones

- Venta atada: dos o más bienes son vendidos conjuntamente, al menos uno de ellos es

vendido también por separado y al menos uno de ellos no está disponible sino con el resto

de los bienes o servicios.

- Venta atada variable: En este caso la canasta incluye cantidades variables de uno de los

bienes, la que en muchos casos refleja una intensidad de uso de bien y resulta

particularmente útil para practicar discriminación de precios de segundo grado.

Adicionalmente es relevante mencionar la definición de mercados relevantes en el caso de

empaquetamiento, el cual mencionan en el documento partiendo de la definición que realiza el OPTA

(2007) en el documento “The Bundle the market”. Menciona que existen múltiples opciones de

posibles mercados relevantes que se definen cuando existen prácticas de empaquetamiento:




113

- La canasta como mercado relevante. Esta opción no excluye que coexistan otros mercados

relevantes de productos individuales, en la medida que haya un grupo de consumidores

significativo que opta por la canasta y otro grupo importante que opta por otro paquete o

servicio individual, y que no están dispuestos a cambiar de opción ante un aumento de

precios.

- La canasta como parte de uno o más mercados relevantes: En esta opción la definición de

un mercado relevante de un producto individual se amplia a incluir la canasta de productos

que incluye ese producto.

De acuerdo a estas definiciones el documento entra a definir los casos de comportamiento anti-

competitivo en la venta de productos empaquetados o venta atado. Siguiendo el caso de la sentencia

97/2010 (caso de Voissnet vs. TCH por paquetización y venta atada del servicio de banda ancha y el

servicio de telefonía fija), el TDLC afirma que para que el empaquetamiento o venta atada de

servicios sea contrario a la libre competencia debe concurrir cuatro elementos:

1. Que los elementos constitutivos del paquete no se comercialicen de manera separada

2. Que la empresa tenga poder de mercado en el producto que no comercializa por separado

3. Que el empaquetamiento produzca o tienda a producir el efecto de excluir competidores o

inhibir su ingreso

4. Que el empaquetamiento o venta atada no sea justificable por otras razones diferentes al

abuso de mercado.

Por último el documento hace una revisión de la literatura internacional, identificando casos de

jurisprudencia internacional de telecomunicaciones. A continuación se mencionan los casos

identificados que consideramos tienen relevancia en el mercado de planes empaquetados

Deutsche Telekom vs. Storm – Alemania

La operadora incumbente de telefonía (DT) acusó a dos distribuidoras municipales de electricidad

porque éstas, asociadas con un proveedor de telefonía ofrecieron a sus clientes un descuento en la

medida que comprasen, además del servicio de electricidad, la telefonía. La corte consideró que no

se infringían las normas de competencia porque no hubo coerción a comprar ambos servicios,

tampoco se indujo a que los clientes compraran ambos productos y no se estaba atando un producto

de mejor calidad a uno de peor calidad.

BellSouth y CTI vs. Telecom - Argentina




114

En el año 2000 las empresas de telefonía BellSouth y CTI acusaron a Telecom, quien participaba

como proveedor exclusivo de la telefonía fija en la mitad norme del país y en la telefonía móvil con la

empresa Personal, de realizar venta atada de sus servicios con el fin de excluir del mercado a las

proveedores móviles y potenciales entrantes. El caso fue analizado por la Comisión Nacional de

Defensa de Libre Competencia y fue fallada a favor de Telecom y Personal. Las razones centrales

tienen que ver con que no hubo evidencia respecto a que ninguno de los planes fuese vendido bajo

costo.

ROL 138 – 07 Telsur vs. VTR por predación vía triple-play – Chile

TelSur acusó a VTR de predar por haber ofrecido el triple play a un precio que sería por debajo del

costo en un intento por predar el mercado y en violación a la clausula de fusión que impide fijar

precios diferentes en el territorio nacional. El TDLC consideró que los actos imputados no atentaban

contra la libre competencia por las siguientes razones. No existen condiciones necesarias para que

la predación sea exitosa, todos los proveedores tienen “buena espalda financiera” no hay asimetrías

de costos importantes. Las conductas de VTR por haber sido limitadas en el tiempo no pueden haber

tenido la intención ni la capacidad de predar.

Sentencia 97-2010 – Voissnet vs. TCH (Venta Atada) – Chile

Telefónica Móvil es acusado primero de realizar un empaquetamiento de los servicios de banda

ancha y telefonía fija a precios tales que se limitaría la posibilidad de competir a proveedores de VoIP

y, al mismo tiempo, de subsidiar el servicio de telefonía con el de banda ancha. En una segunda

demanda se acusó de venta atada, al obligar TCH a los clientes que deseaban contratar la banda

ancha a contratar el servicio de telefonía fija también. Como consecuencia de esta demanda se

generó una norma que obliga a los proveedores de telecomunicaciones a ofrecer, además de los

paquetes que pudieran querer comercializar, todos los servicios de manera individual.

Por último el documento concluye sobre los mercados relevantes en casos de venta atada y

empaquetamiento identificando que en el contexto actual de convergencia de las

telecomunicaciones, los casos que de alguna manera involucren análisis de empaquetamiento o

venta atada serán necesariamente cada vez más frecuentes. Para estos casos surge la necesidad

de definir si el mercado relevante es de la canasta de servicios o se trata de varios mercados

relevantes que se encuentran relacionados.

(9) The economic theory and a framework for regulatory ex ante assessment – OPTA, Sept 2004

Este documento parte de la definición de la oferta de empaquetamiento haciendo una descripción de

las diferentes razones para que exista este mercado, destacando el descuento otorgado al cliente




115

como la principal motivación para adquirir un producto empaquetado, y las eficiencias de costos y

razones estratégicas las principales razones para que los proveedores tengan una oferta de

productos empaquetados.

Sin embargo, se identifica que si un proveedor tiene una posición dominante, el empaquetamiento

puede ser usado incurriendo en acciones anti-competitivas, trasladando el poder dominante de un

mercado / producto a otro mercado. Esto se puede lograr ofreciendo descuentos muy altos o

limitando las oportunidades de venta a la competencia.

Este documento introduce una metodología analítica para la valoración del empaquetamiento

definiendo si es una situación que requiere o no de regulación ex ante. Esta metodología observa el

comportamiento del empaquetamiento puro o mixto, el comportamiento de la demanda, la posición

del proveedor y la relación de mercados, entre otros factores relevantes.

La metodología analítica se refleja en un árbol de decisión que incluye los elementos identificados

con anterioridad como factores relevantes para definir si es necesaria la regulación ex ante.

(10) The bundle market – OPTA, Agosto 2007

En este documento OPTA identifica al empaquetamiento como una tendencia creciente y

predominante en el mercado de las comunicaciones y desarrolla la inquietud frente a bajo que

circunstancias el empaquetamiento de servicios de telecomunicaciones debe ser considerado como

un mercado relevante separado.

Parte definiendo el empaquetamiento como la situación donde dos o más productos o servicios son

ofrecidos de manera conjunta como un paquete. El principal tipo de empaquetamiento, sobre el cual

se baja este documento, es el empaquetamiento mixto, en el cual los productos que se empaquetan

también se ofrecen de manera individual.

Por último, se define las metodologías para definir si existe o no un mercado relevante de productos

empaquetados y que incluiría dicho mercado, partiendo del test del monopolista hipotético.

(11) Fallo Voissnet contra CTC 2140-2010

Este documento es el fallo del TDLC, que surge a través de la demanda presentada por Voissnet

contra la CTC (Compañía de Telecomunicaciones de Chile y actualmente Movistar S.A.), en el año




116

2010, mediante la cual la primera empresa denunciaba a CTC de incurrir en la práctica

anticompetitiva de “venta atada”, condicionando contractualmente la venta de banda ancha a la

contratación y mantención del servicio de telefonía local o fija, atando comercialmente a esa oferta

conjunta un determinado número de minutos de tráfico de voz, con precios implícitos negativos para

estos últimos.

El documento describe el fallo, análisis y sentencia del TDLC, mediante el cual se aplican dos

medidas regulatorias, al comprobar la existencia de práctica anticompetitiva, las cuales se enumeran

a continuación:

- Obligación a la CTC de comercializar también por separado cada uno de los servicios que

integran sus ofertas conjuntas. De manera que mientras fuese dominante en el servicio de

banda ancha, no podrá atar a ésta ningún otro producto o servicio, debiendo en

consecuencia mantener una oferta de banda ancha desnuda ó naked.

- CTC debería establecer para sus ofertas conjuntas precios que no tengan por objeto

restringir la libre competencia y sean superiores, a lo menos, al precio de venta por separado

del producto o servicio integrante de mayor valor.

(12) Replicability of bundles from the perspective of the availability of wholesale inputs and access to

contents – ERG, Diciembre 2009

Este documento, describe la evolución en las prácticas de empaquetamiento y las intervenciones

regulatorias en los casos que han sido necesarias. A continuación se realiza un breve resumen y se

detallan las principales conclusiones que el mismo presenta en materia regulatorias, de las cuales

surgen algunas iniciativas regulatorias relevantes.

El tema principal del documento, como se mencionó con anterioridad, es describir la evolución en las

prácticas de empaquetamiento y las intervenciones regulatorias en los casos que han sido

necesarias. Esta intervención, se entiende desde un análisis de la replicabilidad de la oferta para

proveedores alternativos, la cual puede ser analizada desde dos puntos de vista:

- Comercial (analizando el estrangulamiento de márgenes)

- Técnica: Disponibilidad de insumos al por mayor (contabilidad suficiente y adecuada a las

circunstancias específicas de cada país), y el acceso a los contenidos.




117

En este punto es relevante mencionar que la replicabilidad comercial o desde el punto de vista

económico solo tiene sentido en segundo lugar, es decir, si la replicabilidad técnica es viable.

El objetivo del documento es la presentación de los resultados del cuestionario de ERG17

, dirigido a

las autoridades de reglamentación de diversos países europeos, sobre la replicabilidad y por lo tanto,

presenta una descripción de cómo los diferentes países hacen frente a la replicabilidad técnica.

En principio enuncia los drivers o iniciativas que han llevado a las ANRs a intervenir y regular los

mercados. Estas pueden ser de dos tipos:

- Regulación ex ante: Obligación a los proveedores (SPM) de comunicar las ofertas al por

menor a la ANR antes del lanzamiento. Esto permite a la ANR evaluar la replicabilidad

(comercial y técnica) e intervenir en esta instancia (evitando potenciales daños a la

competencia en el mercado)

- Regulación ex post: Intervención de la ANR ante la existencia de quejas de otros

proveedores.

Los principales hallazgos, se considera relevante mencionar:

- Análisis de replicabilidad técnica: En general, la mayor parte de las ANR, en el análisis de

replicabilidad técnica consideran la combinación de tecnologías como una opción válida para

replicar los servicios incluidos en los paquetes.

- Intervención en caso de no replicabilidad técnica: Las formas características son:

interrupción de la oferta conjunta en el mercado minorista, regular a nivel mayorista, iniciar

procedimiento legal de infracción

- Obligaciones relacionadas con la replicabilidad técnica del empaquetamiento: (1)

Identificar al proveedor con PSM, (2) Imposición de obligaciones de acceso mayorista

Especialmente en el caso de los servicios de televisión, es importante tener en cuenta las

obligaciones específicas de acceso impuesta por las ANR, es decir, las funcionalidades aseguradas

en la oferta mayorista (IPTV bitstream, multicast o bucle virtual).

17

European Regulators Groups




118

La televisión (servicios y contenidos), así como los servicios móviles son los que plantean las

preocupaciones principales en cuanto a replicabilidad técnica. Es por esto que la mayoría de las

intervenciones se han relacionado con la televisión.

Por otro lado, los principales problemas de competencia en relación con la replicabilidad de los

paquetes que se encuentran en análisis de mercado se refieren a las características técnicas de los

servicios al por mayor y los niveles de servicio (QoS) de los servicios al por mayor.

A continuación se transcriben algunos ejemplos de países en los cuales ha debido intervenir la ANR.

Dinamarca

La NITA especifica el problema "características técnicas de los servicios al por mayor" relacionadas

con la importancia de garantizar que las posibilidades técnicas para la replicabilidad de paquetes

triple-play están en su lugar en el nivel mayorista. Esto ha llevado a la ANR a especificar algunas de

las características técnicas de determinados servicios al por mayor en sus análisis de mercado.

Países Bajos

La OPTA informó acerca de problemas de "características técnicas" de los servicios mayoristas

relacionados con los servicios de televisión. En concreto, la obligación de desglose del bucle local al

por mayor no se ha traducido en el desarrollo de un mercado de la radiodifusión competitivo. Con el

fin de dar a los proveedores alternativos la posibilidad de ofrecer servicios de televisión y por lo tanto

también el triple-play, se ha impuesto la obligación de alquiler del cable de línea al por mayor.

Eslovenia

La APEK informó de un problema similar al de OPTA para IPTV. Dentro de la decisión reglamentaria,

sobre la base de la no discriminación, el proveedor con PSM está obligado a permitir a otros

proveedores a ofrecer todos los servicios posibles (VoIP, IPTV, VoD y otros) que es posible ofrecer a

través de acceso indirecto en las mismas condiciones que se ofrece a sí mismo. Debido a esto

durante los últimos dos años, la cuota de mercado de los proveedores alternativos ha crecido en un

30% para dúo play y un 7% para servicios triple-play. Al mismo tiempo el número de conexiones de

proveedores alternativos IPTV también ha aumentado en un 271% y representa casi el 38% de todas

las conexiones de IPTV en el mercado. Los cuatro play se han ofrecido en el mercado desde el

segundo semestre de 2008.

Parece que en Eslovenia la replicabilidad de los paquetes ya no es un problema, sin embargo, los

proveedores alternativos han encontrado problemas relacionados con la diferenciación de sus

servicios de IPTV en el mercado minorista. El proveedor con PSM actualmente no les permite utilizar




119

sus propios canales de televisión para su contenido propio (programas) que se diferencian de los

programas en la oferta del proveedor PSM.

España

La CMT indicó problemas con diferentes ofertas al por mayor (cobertura geográfica, características

técnicas y de calidad). Las redes ULL no cubren todo el territorio. Además, los proveedores

alternativos puedan utilizar los servicios de acceso indirecto al por mayor para ampliar la cobertura a

donde tienen su infraestructura. Sin embargo, el acceso indirecto se basa en ATM, que es

demasiado rígido para diferenciar sus ofertas.

Por todo ello, la CMT impuso al proveedor con PSM la obligación de responder razonablemente a las

solicitudes de acceso de banda ancha de los proveedores alternativos. Para este propósito, y con el

fin de resolver los problemas mencionados, la CMT está modificando la oferta bitstream existente: de

ATM a la tecnología Ethernet.

Finalmente, el documento concluye los siguientes puntos principales:

- Las cuestiones normativas más relevantes que surgen cuando se trata de replicabilidad

técnica son: la intervención de la ANR para reducir el daño potencial para el mercado en

caso que una oferta de paquete no es técnicamente reproducible, la imposición de

obligaciones de acceso al por mayor para asegurar la replicabilidad de los actores

alternativos, posibles problemas de competencia relacionados con replicabilidad de los

paquetes y, en el caso de paquetes, incluyendo los servicios de televisión, el impacto del

acceso a los contenidos sobre temas de aplicación en otros lugares.

- Las obligaciones de comunicar las ofertas minoristas (stand alone o bundled) antes del

lanzamiento comercial se centran principalmente en el acceso, la telefonía fija y banda

ancha. 12 ANR (la mitad de los encuestados) imponen esta obligación a las ofertas stand

alone o bundled, incluyendo estos servicios. Aproximadamente la mitad de las ANR también

requieren que se comunique las ofertas de TV y los servicios de telefonía móvil cuando se

empaquetan con otros servicios de comunicaciones electrónicas (4 ANR para los servicios

de televisión y 5 para los servicios móviles).

- La intervención más común identificada por las ANR son la parada de oferta del paquete,

cuando es encontrado técnicamente no replicable y / o la actuación en el nivel mayorista

para permitir que el proveedor alternativo pueda replicar el paquete.




120

- La principal limitación hallada en la aplicación de soluciones para garantizar la replicabilidad

de los paquetes fue que algunos de los servicios al por mayor para la prestación de servicios

(incluidos en el paquete) están sujetos a regulación ex ante, mientras que otros no lo están.

- La mayoría de los países que respondieron al cuestionario no han reportado quejas sin

resolver ni casos ex-post sobre la replicabilidad técnica de los paquetes. Las denuncias

existentes y de los casos a posteriori se relacionan principalmente con la posibilidad de

reproducir los servicios de TV / contenidos y las ofertas de banda ancha.

(13) Análisis remedios relacionados con la investigación sobre ofertas empaquetadas adelantada por

la CRC – UNE – EPM Telecomunicaciones, Agosto 2012

Finalmente, este último documento, proveído al consultor por UNE – EPM Telecomunicaciones,

describe el entendimiento de la empresa de telecomunicaciones mencionada, acerca del estudio que

está adelantando la CRC respecto de ofertas empaquetadas, junto a BlueNote Mangement

Consulting S.A., a través de este proyecto y estos informes.

Los principales hallazgos del documento residen en la descripción del marco de análisis en

Colombia, que la CRC puede adoptar para determinar si intervenir o no ante la oferta conjunta de

dos ó más servicios de comunicaciones. Y como parte del mismo se presentan evidencia de

medidas regulatorias aplicadas en otros países, los cuales no han formado parte del relevamiento

anterior, y se comentan brevemente a continuación.

Caso España - CMT

En el año 2006, la CMT en el marco de un análisis acerca del test de empaquetamiento horizontal,

concluye que el mismo, si es puro, puede ser restringido salvo que existan razones técnicas para

ello.

Como contrapartida, en el caso de que éste empaquetamiento se presente de manera mixta, la CMT

interviene de la siguiente manera:

1. “Si en el mercado existe suficiente competencia basada en paquetes, es decir, si los

competidores del proveedor dominante también comercializan la oferta empaquetada en

cuestión.

2. En caso de no haber suficiente competencia en paquetes, la CMT realiza el test de precio

implícito sobre el servicio donde no hay posición de dominio o ésta es menor (servicio atado),




121

para determinar la replicabilidad económica individual de cada servicio. Si se supera el test de

precio implícito, la CMT permite la oferta empaquetada.

3. Si no se supera el test de precio implícito, la CMT analiza el potencial efecto distorsionador

sobre la competencia de la oferta. La CMT prohíbe la oferta empaquetada si este efecto

existe.”

La medida regulatoria aplicada por la ANR en cuestión fue la de prohibir al proveedor dominante

(Telefónica) el empaquetamiento puro tanto vertical (originación de llamadas fijas + acceso a red fija)

como horizontal (triple-play de voz, BA y TV).

Caso Italia - AGCOM

También en el año 2006, Italia presenta un caso de evidencia en el cual tuvo que intervenir la ANR

de dicho país, AGCOM. Y en este caso la empresa de telecomunicaciones a la cual se aplica la

medida resultó ser Telecom.

En este caso, la AGCOM adoptó un test que constaba de dos pasos:

“1. Determinar si un proveedor igualmente eficiente puede replicar el paquete (vertical).

2. Determinar si un piso de precios podría evitar que el proveedor dominante incurra en prácticas

predatorias (horizontal).”

Finalmente, debió intervenir, imponiendo a Telecom Italia una restricción para realizar ventas

empaquetadas anticompetitivas.

Caso Irlanda - RegCom

Al año siguiente, en Irlanda, la RegCom (ANR de dicho país), debió intervenir obligando al proveedor

dominante a vender los elementos de la oferta empaquetada de manera independiente también.

Para llegar a aplicar esta medida, anteriormente realizó el test de empaquetamiento horizontal

anticompetitivo, con el objetivo de verificar de manera ex ante si una oferta empaquetada era

anticompetitiva.

Esta prueba, denominada de ingresos netos del proveedor dominante (net revenue test), se basa en

comparar los ingresos obtenidos de la venta conjunta, con otros ingresos (no incluidos en el paquete)

obtenidos por los servicios prestados (eg., ingresos por llamadas no incluidas en el paquete).




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VII. Conclusiones preliminares

El presente informe constituye el segundo entregable del proyecto encargado a BlueNote

Management Consulting, donde se han revisado temas de demanda, tarifas, experiencia

internacional, costos y rentabilidad de los servicios ofrecidos en forma empaquetada.

El análisis muestra una relevancia significativa y creciente del empaquetamiento en Colombia,

evidenciada a través de la adopción de los paquetes por parte de los usuarios; hoy los servicios

empaquetados representan la primera opción de comercialización de servicios de

telecomunicaciones, en línea con la convergencia esperada en el sector.

El empaquetamiento más tradicional es el de 2P, bajo las modalidades telefonía fija + internet banda

ancha o de televisión por suscripción + internet banda ancha, seguido por los paquetes 3P. La

penetración de paquetes 4P o nP todavía se encuentra incipiente, y la forma de su desarrollo todavía

permanece incierta: los paquetes podrían centrarse en agregación de servicios (4P, 5P), o en dos

dimensiones principales: hogar (con foco en servicios fijos) e individuo (con foco en servicios

móviles).

El modelo de empaquetamiento adoptado en Colombia es el empaquetamiento mixto, esto es, la

oferta comercial de paquetes o productos aislados. Sin embargo, se han observado altas tasas de

penetración de empaquetamiento en algunos servicios, lo que podría ser resultado de prácticas de

venta atada, aunque todos los operadores manifestaron que ofrecen sus servicios bajo cualquier

modalidad, y así también fue relevado por el consultor en los canales comerciales.

En Colombia ha tenido lugar fundamentalmente el empaquetamiento con centro en el hogar, donde

la TV ha tomado el rol de servicio ancla para abordaje comercial, y por eso es ámbito de una alta

intensidad competitiva. Sumado a esto, las características del servicio de TV y su marco de

actuación, han posibilitado el desarrollo de un significativo mercado informal, en directa competencia

con el mercado formal. Es de esperar entonces, que este servicio enfrente condiciones de precio y

rentabilidad bastante desfavorables.

Los proveedores han manifestados algunos puntos de coincidencia respecto al empaquetamiento,

como por ejemplo, los referidos al mercado informal y su necesidad de control, la forma de

comercialización predominantemente en torno a paquetes, los beneficios para el usuarios del

empaquetamiento, la importancia del compartimiento de estructuras, entre otros.




123

El relevamiento internacional sobre regulación en esta materia ha evidenciado una serie de medidas

aisladas, sin existir todavía una línea o cuerpo de regulación definido. En muchos casos, parte de la

normativa ya se encuentra presente en el mercado local, como por ejemplo el requerimiento de

ofrecer todo producto empaquetado también en forma aislada.

Recientemente, comenzó el sistema de reporte de información por parte de los operadores acerca

de su oferta de empaquetamiento. Luego de su análisis, se encontró que si bien el reporte está bien

estructurado, sería conveniente implementar algunos ajustes para aumentar su potencial, y/o corregir

la forma en que lo completan los proveedores.

En particular, la búsqueda y entendimiento de la información no ha resultado fácil, especialmente de

aquella referida a precios. Consideramos éste un punto importante a trabajar, a la hora de facilitar al

usuario la toma de decisiones y comparación de ofertas.

Como se presentó en el primer informe, si bien se observa altos grados de concentración en los

mercados bajos análisis (con HHI superiores a 5.000), este índice no es condición suficiente para

designar a un operador con SPM, sino que debe complementarse con otras evidencias para poder

determinar esta situación, y así arribar a una eventual regulación ex ante, en línea con la Resolución

2062/09 de la CRC. Entre estas evidencias, se encuentran las relacionadas a barreras de entrada,

actitudes de la firma o fallas de mercado.

En esta línea, se analizaron tendencias en la determinación de precios y rentabilidades de servicios,

para lo cual se utilizó los resultados del modelo de costos desarrollado por la CRC, con las

limitaciones que se mencionan a lo largo del estudio. El análisis se centró en la identificación de

tendencias predatorias en la definición de precios. En principio, solo en el caso de TV podría

observarse alguna tendencia en este sentido, aunque, como se mencionó, aparte de las

consideraciones acerca de las limitaciones en la estimación de costos, es el mercado con mayor

intensidad competitiva y problemas de informalidad.



informe ii elaborado por bluenote management consulting

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