industria siderúrgica ecuador

El Gobierno de Ecuador, a través de los doce

Objetivos plasmados en el Plan Nacional para el

Buen Vivir y bajo el marco legal proporcionado

por la Constitución, propone como política el

fomento a diversas formas de producción como

la del sector siderúrgico, que es esencial para el

desarrollo de la industria ecuatoriana.

El Ministerio de Producción, Industrias y

Competitividad - MIPRO - y el Instituto Nacional

de Preinversión - INP - han realizado el presente

estudio como un insumo que permita el

planteamiento de estrategias clave para el

impulso del sector siderúrgico.

ESTUDIO BÁSICO DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA EN ECUADOR

BF/BOF: Blast Furnace / Basic OxigenFurnace DR/EF: DirectReduction / ElectricalFurnace El consumo de materias primas para esta ruta, por tonelada de producto es el siguiente: 1,74 toneladas de mineral de hierro + pellets / tonelada de arrabio; 0,48 toneladas de coque + combustible / tonelada de arrabio; 0,33 toneladas de caliza / tonelada de arrabio. (El arrabio es el producto obtenido por los altos hornos y que consiste en fundición de hierro con un alto grado de impureza, es la materia prima para la obtención de acero).

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IntroducciónLa siderurgia es considerada como una indus-tria básica por excelencia, ya que sus productos se convierten en insumos imprescindibles para la construcción de infraestructuras y para un

importante número de industrias, por lo cual se constituye en parte esencial de los procesos de industrialización de los países.

En la ruta BF/BOF (Altos Hornos) la producción de acero se obtiene mediante la transformación del mineral de hierro y la combustión de carbón metalúrgico (coquizable), por medio del uso de altos hornos, convirtiéndose en el patrón dominante para los sistemas de producción de acero.

Las industrias alineadas con esta ruta tecnológica se caracterizan

por requerir grandes inversiones y una producción no menor a las 4 millones de toneladas anuales.

Los altos hornos son estructuras complejas y masivas que alcanzan los 35 metros de altura y 10 metros de ancho en su base, y en su interior se alcanzan temperaturas superiores a los 2.000° Celsius.

En la producción de acero existen dos rutas tecnológicas principales:

la ruta convencional que combina el alto horno con hornos de soplado de oxígeno,

conocida como ruta BF/BOF

la alternativa de producción, mediante hornos de reducción directa y fabricación de acero

a través de hornos de arco eléctrico, conocida también como ruta DR/EF .

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Proceso - fabricación

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03www.preinversion.gob.ec

Fecha de Publicacionwww.preinversion.gob.ec

Para este proceso se requiere mineral de hierro, coque (carbón) y calizas como materias primas que permitirán la transformación del mineral de hierro y la formación de escorias. Los costos de inversión de una siderúrgica basada en altos hornos son de1.500 dólares aproximadamente, por tonelada producida.

El consumo de materias primas para esta ruta, para una producción de 500 mil TM anuales de producto (hierro esponja), es el siguiente: 1.42 ton de mineral de hierro / tonelada de producto; 0.30 ton de gas natural (combustible y reformado)/ tonelada de producto; 0.84 ton de vapor de agua a 12 atm / tonelada de producto.

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Figura: Proceso Siderúrgico en Base a Altos Hornos

4La ruta DR/EF (Reducción Directa de Hierro) emplea agentes reactivos reductores tales como gas natural, coque, aceite combustible, entre otros. El mineral de hierro se transforma en productos con alto contenido de hierro, conocido también como hierro esponja, que se puede aglomerar en forma de pellets. Los procesos de reducción directa se han

transformado en una alternativa válida debido a dos importantes características: su flexibilidad de operar en forma eficaz a pequeña escala, con una producción que no supera los 2 millones de toneladas anuales; y, la provisión de materias primas limitada y variable.

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Estas características han permitido que un gran número de países en Latinoamérica adopten esta ruta, en razón de que muchos son importantes productores de mineral de hierro, pero no poseen suficiente carbón, necesario para los procesos BF/BOF.

Cabe destacar que la producción de acero a partir de la transformación del mineral de hierro ya sea mediante la ruta BF/BOF o DR/EF- se conoce como siderurgia integrada, mientras que la producción de acero a partir de la chatarra o hierro esponja mediante el uso de hornos eléctricos, se conoce como industria semi–integrada o ruta de refundición. En el caso de la industria semi-integrada las plantas de producción son más compactas y poseen la ventaja de ser más flexibles desde el punto de vista operativo.Independiente de la ruta seleccionada para la

producción de acero, la amplia variedad de productos terminados se obtiene a partir de tres semi-elaborados: la palanquilla, el tocho y el planchón. Los productos derivados de la palanquilla comprenden la amplia variedad de laminados largos como varillas, barras, alambrones y tubos sin costura.

Los derivados del tocho abarcan los perfiles utilizados para infraestructura, las barras, los rieles y tubos sin costuras. Mientras que los derivados del planchón implican todos los laminados planos, chapas gruesas, bobinas laminadas de diferentes espesores, hojalatas, laminados galvanizados, entre otros.

En Ecuador no existe siderúrgica integrada puesto que la producción de acero se concentra en la palan-quilla, que se obtiene a partir de la refundición de la chatarra sea ésta de origen nacional o importada, mediante el horno de arco eléctrico. Los derivados

importantes de la palanquilla son la varilla, el alambrón, barras laminadas en caliente y perfile-ría liviana que, en su mayor parte, se destinan al sector de la construcción.

Palanquilla Tocho Planchón

Figura: Productos semielaborados (Intermedios) de Acero

Entorno Internacional



Las tasas de crecimiento de este sector dependen, en gran medida, del desempeño económico de los países desarrollados que se ve afectado por la variación de los precios del petróleo.

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial la industria del acero ha tenido dos grandes períodos de bonanza, el primero entre 1950 y 1975 como resultado de los esfuerzos de reconstrucción en los países más desarrollados y, el segundo, entre 2001 y 2007 por los esfuerzos de las economías emer-gentes.

En América Latina también existieron las mismas

fases desde 1960 hasta 1980 con altas tasas de crecimiento y luego entre el 2000 y 2007.

Este hecho se reflejó en la crisis de los años 70’s, cuyas tasas de crecimiento global del sector no superaron el 1,1%. Por otra parte, el desarrollo y crecimiento de las denominadas economías emergentes (China, Brasil, India, Rusia, Sudáfri-ca) ha ocasionado un crecimiento en la deman-da no solo de insumos intermedios para la industria sino de materias primas, ejerciendo presión sobre los precios.

Se ha evidenciado una alta dependencia del sector al crecimiento de las economías, manteniendo una correlación positiva frente al PIB y a la disponibili-dad de los recursos naturales. La producción industrial es intensiva de capital y posee marcadas economías de escala, por lo que se concentra

mayoritariamente en los países industrializados, mientras que en el contexto latinoamericano muchos países no son productores de acero o tienen una producción limitada.

Figura: Producción Mundial de Acero Bruto en Millones de Tm. Fuente: World Steel

Entorno Regional

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La región cuenta con un mercado siderúrgico equilibrado y un bajo riesgo de sobreproducción, puesto que los niveles de concentración de la industria son de los más altos del mundo, con más de 75% de la producción de acero explicada por las cinco principales empresas siderúrgicas.

Así, en Latinoamérica, la producción de acero y sus derivados se concentra en Brasil con el 51%, México se ubica en segundo lugar con un 28%,

mientras que el resto de países de la región alcanza, en conjunto, apenas el 21% de la producción total.

La recuperación económica de América Latina durante el año 2010 se mostró más dinámica y sólida que lo esperado. Se tiene un crecimiento de 5,2%, con un consumo aparente de poco más de 56 millones de toneladas, es decir, 23.5% más que durante el año 2009.

Figura: Perspectivas de Crecimiento de Mercados En América del Sur. Fuente ILAFA

Tabla: Producción de Mineral de Hierro en Miles de Tm en Latinoamérica. Fuente ILAFA, Latinoamérica en Cifras 2010



Entorno Nacional

De acuerdo a los datos oficiales del reporte de

ILAFA (Instituto Latinoamericano de Fierro y

Acero), la producción de acero en el Ecuador

reporta en el año 2010 un volumen de 337.000

toneladas métricas. El comportamiento de esta

producción ha sido creciente desde el año 2000

alcanzando una tasa del 481% en el transcurso de

la década.

Tabla: Las Empresas Acereras en Ecuador. Elaboración en base a encuestas a empresas

• Acería del Ecuador, ADELCA

• Acería Nacionales del Ecuador, ANDEC

• Novacero

ADELCACAPACIDAD INSTALADA Tm/año 250.000

PARCENTAJE DE UTILIZACIÓN 85%

PROCESAMIENTO CHATARRA 224.991

ORIGEN NACIONAL 211.244

INTERNACIONAL 30.752

ANDECCAPACIDAD INSTALADA Tm/año 135.000




INTERNACIONAL

ANDECCAPACIDAD INSTALADA Tm/año 250.000




INTERNACIONAL 52.000

En Ecuador existe una industria acerera, ya que no se cuenta con una siderúrgica integrada que realice el proceso desde la fundición de mineral de hierro.

Actualmente, en el país existen 3 empresas acereras que poseen hornos para procesamien-to de briqueta/hierro esponja/pellets y chatarra principalmente:

Producción Nacional

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La producción de acero en Ecuador es insuficiente para cubrir la demanda que existe, debido a que el sector acerero se caracteriza por una escasa diferen-ciación e innovación de productos, que ha dado como consecuencia la producción de pocos productos con escaso valor agregado. Como se señalaba anterior-

mente, la producción nacional se limita a los derivados de la palanquilla. Así, para el año 2010 se registró una producción total de 337 mil TM y se ha mantenido un promedio del 75% de utiliza-ción de la capacidad instalada.

Cabe mencionar que el país no es productor de tocho ni de planchón, por lo que se debe recurrir a la impor-tación de sus derivados para suplir la demanda de varios sectores como el automotriz y el manufacturero que requieren de productos planos laminados, perfiles estructurales, tubería, chapas, entre otros. Según información proporcionada por el Servicio

Nacional de Aduana del Ecuador –SENAE- actualmente se importan estos productos bajo la denominación de las partidas arancelarias 72 y 73, que corresponden a productos de fundición de hierro y acero (72), así como a manufacturas de hierro y acero (73).

Figura: Producción Siderúrgica en el Ecuador

TM = toneladas métricas5

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Producción Nacional

Para el año 2010 se importaron 796 mil TM clasifi-cadas dentro de la partida arancelaria 72, lo que implicó una salida de divisas por un valor de 571 millones de dólares; mientras que, para el mismo año, los bienes importados por la partida 73

La demanda de productos de acero en Ecuador se establece a partir del consumo aparente de acero que asciende a 1,2 millones de TM anuales, lo que equivale a 1.107,1 millones de dólares. Los secto-res de mayor demanda de acero son: petrolero

Figura: Productos importados

Figura: Importaciones de productos siderurgicos

El consumo aparente se conforma por bienes de origen local y de importación6

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significaron 107,1 mil TM, que representó un total de 219 millones de dólares. El total de salida de divisas por importación entre estas dos partidas arancelarias ascendió a los 790 millones de dólares en 2010.

(31%), manufactura (24%) y construcción (14%). Sin embargo, los niveles de consumo per cápita del país (59kg/habitante) son inferiores al promedio latinoamericano (80kg/habitante).

Cadena Productiva en el Ecuador

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La industria siderúrgica se caracteriza por altos costos fijos, economías de escala, requerimientos intensivos de capital y utilización de mano de obra de alto nivel de calificación, por el significativo impacto ambiental que implica su proceso productivo.

La industria siderúrgica comprende una larga serie de fases productivas que van desde la obtención del acero hasta las diferentes líneas de producción. En el primer caso existen dos procesos para obtener el acero: el primero, la siderúrgica integrada, que parte de la utilización de mineral ferroso; y, el segundo, la semi integrada, cuya materia prima son la chatarra ferrosa y pellet y el producto obtenido es la palan-quilla y el planchón.

Posteriormente, se sigue con dos grandes líneas de producción: una para la fabricación de productos largos, que es el caso de la produc-ción de las tres empresas ecuatorianas (ADEL-CA, ANDEC y NOVACERO) y, la otra línea, que es de productos planos.

Los bienes finales que demandan los diferentes sectores productivos, se producen mediante los procesos de laminación -en caliente y en frío- de la palanquilla y los planchones. En nuestro país, en el caso de la palanquilla con el proceso de laminado en caliente, se fabrican los productos denominados largos que son utilizados en la industria de la construcción, edificaciones y la industria metalmecánica.

Figura: Mapa de la Cadena en el Ecuador.



Oportunidades de negocioLa instalación de una siderúrgica integrada en Ecuador se ve condicionada por dos factores: la producción mínima de una planta rentable y el abastecimiento de materias primas. Al conside-rarlos requerimientos de la ruta tecnológica BF/BOF, la producción mínima rentable es de 4 millones de TM anuales, con una provisión de mineral de hierro superior a las 4 millones de TM anuales y 2 millones de TM anuales de coque, siendo ésta una producción superior a la deman-da requerida a nivel nacional, ya que las proyec-ciones de consumo de acero para el 2025 demuestran que existiría una demanda de 2 millones de TM anuales.

Adicionalmente, no existen en el país las suficientes reservas probadas de mineral de hierro, coque y caliza, requeridas para este grado de producción.

Por su parte, la ruta DR/EF ofrece mayores expectativas, no solo por la flexibilidad en lo referente a materias primas sino también por la oportunidad de producir, a pequeña escala, alrededor de 2 millones de TM anuales. Cabe destacar que los procesos DR/EF que utilizan gas natural son los más establecidos y se dispo-ne de una importante experiencia comercial por su menor inversión. Sin embargo, esto implica restricciones para implantar esta tecnología en el país, debido a que no se dispone de reservas probadas de gas natural y mineral de hierro.

Al considerar la demanda insatisfecha, las proyecciones de crecimiento de consumo de acero a nivel nacional y las restricciones tecnoló-gicas de las rutas DR/EF y BF/BOF, se recomien-da para el país la producción de acero “acería” mediante la “ruta de refundición”, con el objeti-vo final de remplazar las importaciones de planchón y tocho.

Es importante mencionar que esta forma parte de la ruta tecnológica DR/EF y existe la posibili-dad de implementar una estrategia de integra-

ción hacia atrás en la cadena de valor, mediante los procesos de Reducción Directa (DR). Esto implicaría que, si se prueban reservas suficientes de materias primas en el futuro, se podría pasar de una acería a una siderurgia integrada. La refundición implica la reutilización óptima de chatarra, mediante el uso de un horno de arco eléctrico que produce acero fundido, conocido también como colada. A partir de allí se produci-ría el planchón y el tocho; estos semielaborados se trasladan finalmente a los trenes de lamina-ción para la producción de productos termina-dos como laminados, bobinas, chapas y perfiles. Las principales líneas de producción identifica-das en esta ruta son: la de bobina delgada laminada, la de plancha laminada y la de perfiles laminados en caliente. La propuesta de produc-ción de acero por la ruta de refundición sería óptima, porque existe experiencia en el sector con el uso de hornos eléctricos y la disponibili-dad de materia prima (chatarra), tanto de origen nacional como importada.

La propuesta descarta la producción de palan-quilla, debido a que el país posee la infraestruc-tura adecuada para producirla y satisfacer la demanda de sus productos terminados. Tomando como referencia diferentes escenarios de la evolución económica nacional y la conse-cuente demanda de productos de acero, se ha desarrollado un escenario base que considera el crecimiento anual de la economía ecuatoriana en un 3.5% durante las próximas décadas.

A partir de esas previsiones es posible estable-cer una planta con una producción de 1 millón de TM anuales, que alcance una inversión de 800 millones de dólares en un período de 10 años, para una primera fase; para una segunda fase de ampliación, la inversión requerida es de 600 millones de dólares en un periodo de 5 años, para llegar a una producción total de 1.5 millones de TM anuales.

Figura 34: Bobina laminada delgada y productos elaborados a partir de esta.

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La propuesta contempla una inversión total de 1.400 millones de dólares en un período de 15 años, para la producción anual de 1.5 millones de TM de produc-tos derivados del planchón y el tocho. Con el escena-rio base, los indicadores de rentabilidad de inversio-nes muestran que el valor actual neto (VAN) es de 362.9 millones de dólares, mientras que la

tasa interna de retorno (TIR) alcanza el valor del 17%.En base a los datos recabados de la investiga-ción precedente se concluye que en Ecuador existirían varias oportunidades de negocio para el sector de productos del acero. A continua-ción, se analizan tres oportunidades:

Oportunidades de negocio

Oportunidad 1: Producción de Bobina Delgada Laminada

Se ha identificado una industria acerera para la producción de productos laminados planos enrollados, a partir de planchón; y bobina delgada laminada para la industria de la construcción, proyectos de infraes-tructura, energía, petróleo, minería, gas, entre otros.

Se puede contar con un tren de recubrimiento que pueda entregar productos galvanizados, galvalumina-dos o con primario de pintura.

A partir de estos productos se puede fabricar -con procesos de conformado- plancha corrugada para techos, canales, Steel panel para paredes, entre otros.

Bobina Lamindada Galvalume para Techos Canales Para Desagües

Perfiles y canaletas para instalaciones eléctricas

Perfiles Doblados y Canaletas para aplicaciones arquitectónicas

Steelpanel

Figura 36: Rieles de Ferrocarril y Perfiles laminados en Caliente.

Figura 35: Plancha laminada y productos elaborados a partir de esta.



Se ha analizado una industria acerera para producción de productos laminados planos sin enrollar a partir de planchón, y obtener bobina delgada laminada para la industria de la construcción, proyectos de infraestructura, energía, petróleo, minería, gas, entre otros.

Se puede proveer materiales en crudo o contar con un tren de recubrimiento que pueda entregar productos, galvanizados, o con primario de pintura.

Industria acerera para producción de perfiles laminados en caliente a partir de tocho, y obtener rieles de ferrocarril y perfilería pesada de los tipos: HEA, HEM, HEB, IPN, UPN; entre otros, para la industria de la construcción, proyectos de infraestructura, energía, petróleo, minería, gas, entre otros.

Se puede entregar productos en crudo o contar con un tren de recubrimiento que pueda entregar productos galvanizados, zincados o con primario de pintura.

Oportunidad 2: Producción de Plancha Laminada

Oportunidad 3: Producción de Perfiles laminados en Caliente

Rieles de Ferrocarril Perfiles Tipo UPN, HEB, HEM e IPN

Plancha de AceroTubo estructural doblados y con costura

(Sección rectangular, cuadrada, elíptica o redonda)

Tubería de proceso con costura

Pefil estructural doblado Platina y Fleje Vigas Armadas y Perfiles con soldadura continua

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• Del análisis estratégico se desprende que no se requiere incursionar en el segmento de mercado de productos derivados de la palanquilla, ya que la infraestructura actual permite la producción de derivados de este producto, que alcanza las 337 mil toneladas métricas anuales, con lo que se abastece al mercado nacional.

• Por otra parte, las proyecciones de consumo de acero en Ecuador, así como la demanda insatisfecha de productos derivados del planchón y el tocho, han provocado la importación de estos insumos que son requeridos por los sectores productivos manufactureros. Para lograr la sustitución de dichas importaciones, que actualmente ascienden a los 790 millones de dólares anuales, se ha identificado como una oportunidad de negocio la incursión en este segmento productivo.

• Del análisis se desprende la posibilidad de establecer una planta de producción de acero con una capaci-dad de 1 millón de toneladas métricas anuales, en una primera fase de 10 años y con una inversión de 800 millones de dólares. Como segunda fase de ampliación, se requiere 600 millones de dólares en un periodo de 5 años, para lograr una producción total de 1.5 millones de toneladas métricas anuales, lo que permitirá abastecer las proyecciones de demanda insatisfecha.

• La actualización de inventarios de recursos mineros y que son materia prima para la industria siderúrgica permitirá establecer la posibilidad de integrar procesos de reducción directa a la unidad de negocio propuesta; es decir, se orientarían a establecer una industria siderúrgica integrada, mediante la ruta DR/EF.

Conclusiones

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• Al considerar la demanda insatisfecha de productos derivados del planchón y el tocho, que son importa-dos en su totalidad, se recomienda desarrollar el estudio de prefactibilidad para la construcción de una planta de producción que permita sustituir las importaciones de estos derivados. El estudio debe conside-rar la ruta tecnológica de la refundición y la posibilidad de establecer una industria siderúrgica integrada. Se deberá incluir, además, la propuesta de Modelo de Gestión para la operación de la planta. • Se recomienda realizar un estudio de mercado a detalle con el fin de determinar las características de los productos terminados que conforman la demanda insatisfecha en el país.

• Se recomienda realizar avances en la prospección de minerales de hierro para actualizar el inventario de recursos mineros, con el fin de establecer una industria siderúrgica integrada.

Recomendaciones

industria siderúrgica ecuador

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