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NÚMERO ESPECIAL. ABRIL DE 2016www.elfinanciero.com.mx

EDITOR: ANTONIO TAMAYO NEYRA

LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA MEXICANA ANTE LA NUEVA DINÁMICA MUNDIAL

2 INDUSTRIA SIDERÚRGICANÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016

Existe un fuerte trabajo con las autoridades mexicanas y con la OECD para definir el futuro de la industria.

Debemos promover políticas públicas que mejoren la competitividad

En estas fechas se cumple un año de mi gestión al frente de la Ca-nacero. Ha sido un año intenso para nuestro sector en varios as-pectos, como el exceso de capa-

cidad existente en el mundo y sus efectos en la competencia desleal, el riesgo del reconocimiento de China como Economía de Mercado y la Ley de Transición Energé-tica, por mencionar sólo algunos.

Nuestro sector continúa enfrentan-do una crisis muy fuerte, generada por la sobrecapacidad global en la industria siderúrgica. La OECD estima que supere los 700 millones de toneladas contra una producción total mundial de mil 621 mi-llones de toneladas. En especial en China, donde la existencia de fuertes subsidios y el apoyo continuo de empresas estatales ha generado una sobrecapacidad de más de 400 millones de toneladas.

El efecto China ha causado grandes dis-torsiones en los mercados mundiales del acero, generando flujos exponenciales de exportación en condiciones desleales. Sólo en 2015 crecieron las exportacio-nes de productos siderúrgicos chinos a un ritmo alarmante del veinte por ciento, alcanzando los 112 millones de tonela-das, más que todo el consumo aparente de acero de Estados Unidos. Esta situación ha venido provocando una fuerte caída de los precios del acero que ha derivado en que la industria en general opere con pérdidas y ponga en riesgo la subsistencia de empre-sas altamente competitivas, que operan bajo condiciones de mercado, mientras que subsisten las empresas con subsidios y apoyos del Estado.

La dinámica anterior se viene deterio-rando aún más dado las caídas que está experimentando China en su mercado interno, que disminuyó 3.3 por ciento en el 2014 y más de un cinco por ciento en el 2015, y se espera que la caída continúe en 2016 y 2017. Esto agrava su problema in-terno de desequilibrio entre su consumo y su capacidad de producción, y hace que la utilización de sus plantas llegue a niveles que le generan altas ineficiencias y la obli-gan a exportar su problemática al resto del mundo. Por lo mismo, se vislumbra que la problemática se intensifique en los meses venideros.

México fue uno de los primeros países en tomar medidas para enfrentar esta si-

tuación. La Secretaría de Economía anun-ció en nuestro Congreso anual de septiem-bre del año pasado una serie de medidas que definitivamente han ayudado a limi-tar el daño para la industria nacional. Esto gracias a la cercana comunicación entre industria y autoridad, un interés genuino de la Secretaría porque se preserven en el mercado las reglas y los principios de mer-cado en el sector industrial y un trabajo conjunto con el resto de los sectores a tra-vés de nuestro órgano rector de Concamin

Hoy también el resto del mundo está reaccionando. Hemos visto cómo en Eu-ropa se dio un caso sin precedentes: el 15 de febrero en Bruselas, ante la sede de la Unión Europea, empresarios y trabaja-

MÉXICO Y OTROS PAÍSES TOMAN MEDIDAS PARA PROTEGER SUS MERCADOS NACIONALES..

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4

Presidente del Consejo y Director General: MANUEL ARROYO RODRÍGUEZ Vicepresidente y Director General Editorial: ENRIQUE QUINTANA Director General de Información Política y Social: PABLO HIRIART Director General de Información Económica y de Negocios: JONATHAN RUIZ Editor en Jefe de El Financiero impreso: VÍCTOR PÍZ Director de Diseño: ÓSCAR SANTIAGO Director de Televisión: ROBERTO VELÁZQUEZ Directora de Internet: ALEJANDRA CÉSAR Coordinadora de Operación Editorial: ELIZABETH TORREZ Director General Comercial: IGNACIO RODRÍGUEZ ORTIZ Directora General de Relaciones Institucionales: LAURA RODRÍGUEZ. Coordinador Editorial de Suplementos: GUSTAVO ARMENTA. Esta es una publicación editada, impresa y distribuida por Grupo Multimedia Lauman, SA de CV. Lago Bolsena No. 176, Col. Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo. CP. 11320. Tel: 5227-7600, www.elfinanciero.com.mx Editor responsable: Enrique Quintana, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: en trámite. Licitud de Título: en trámite. Licitud de contenido: en trámite, ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Franqueo pagado, Publicación Periódica, Registro No. 123 1190. Características 121651703. El Financiero se publica de lunes a viernes, derechos reservados. Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de los contenidos e imágenes de la publicación, sin previa autorización de Grupo Multimedia Lauman, SAPI de CV. La información, opinión y análisis contenido en esta publicación es responsabilidad de los autores, salvo error de apreciación de su parte. SUSCRIPCIONES: 5227-7669/01-800 -2015-788 PUBLICIDAD DF: 01-800-0156-000/ 5329-3502 y 08. FAX: 5227-7687 ATENCIÓN A CLIENTES: 5227 7-683 y 84 / 5329 -3535, 36, 46 y 06 / 01 800 0122 222. *Marca Registrada, en trámite. Abril 2016. Número especial.

GUILLERMO VOGEL

Presidente de Canacero

dores del acero se manifestaron en contra de los bajos precios de China y pidieron el no reconocimiento como economía de mercado. Esto después del cierre de va-rias de sus plantas y el despido de miles de trabajadores. Europa en el pasado marzo anunció nuevas medidas que le permitan a su industria enfrentar esta situación y se han multiplicado los casos de dumping y la utilización del concepto de “amenaza de daño”.

También Estados Unidos ha venido tomando medidas legislativas y de apli-cación de sus leyes en defensa de su in-dustria. Sobresalen los cambios a su Ley de Comercio Exterior, nueva legislación

El efecto China ha causado grandes distorsiones en los mercados mundiales del acero, provocando una fuerte caída de sus precios.

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para fortalecer sus procesos aduanales para evitar evasión y la aplicación de más de cien casos antidumping.

Por su parte, la India ha establecido sal-vaguardas, precios mínimos de impor-tación y apenas hace un par de semanas se anunció que se estudian medidas de apoyos directos a su sector siderúrgico para evitar cierres o quiebras.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el riesgo se acrecienta ante la desaceleración China y su necesidad de colocar su sobre-capacidad, los que nos obligan a mantener el dedo en el renglón día con día y a seguir tomando acciones en consecuencia con-juntamente con la autoridad.

Muestra de lo anterior es que en Méxi-co el consumo de acero ha crecido en un 6.6 por ciento, pero ese crecimiento fue absorbido por las importaciones que au-mentaron en el mismo período en un 10.2 por ciento, llegando las importaciones a representar el 47.3 por ciento del consu-mo aparente nacional.

La inequidad de China y otros países de operar bajo condiciones desleales se hace más evidente cuando vemos que el prestigiado Instituto Mexicano de la Com-petitividad demuestra en un estudio que la región de Norte América, en condiciones de competencia justa, es más competitiva para producir acero que la región asiática, incluyendo China, por sus características y nivel de precios energéticos y de otras materias primas.

El problema, lejos de mejorar se hace más complejo. En diciembre de este año, las principales economías del mundo esta-rán bajo presión ante el objetivo de China de que se le reconozca como una econo-mía de mercado; no obstante no lo es.

Por lo tanto, si a China se le reconociera como una economía de mercado a pesar de no haber cumplido los compromisos que asumió quince años atrás, dejaría a las economías regionales indefensas y de-bilitadas contra las prácticas de dumping, pues tendrían que recurrir a los precios domésticos de China –precios y costos tergiversados– para los cálculos de los márgenes, intensificando el tamaño de la crisis y volviendo a dar a China una ventaja estructural. Por lo mismo, es imperativo no sólo para el acero sino para la industria mexicana en su totalidad, el no reconocer a China como una economía de mercado dado que claramente está lejos de cum-plir con los requisitos necesarios.

En resumen, si no se intensifican las medidas actuales, las perspectivas no son buenas. La crisis y sus efectos dañinos aumentan cada vez más. Seguimos tra-bajando fuertemente con la Secretaría de Economía en medidas específicas para México, así como en soluciones globales a ser negociadas en la OECD. El resultado de estas acciones determinará en gran medida el futuro de la industria. Por eso la importancia de las medidas que se deben de tomar en conjunto la industria y las autoridades. Aquellos países que no reaccionen a tiempo serán los primeros afectados.

Otro de los capítulos que se han abierto este año es la Ley de Transición Energéti-ca y sus potenciales efectos negativos en la industria manufacturera. Al respecto, consideramos importante y necesario que se cumplan los compromisos am-bientales asumidos por el país y confir-mamos el compromiso de nuestro sector con el problema ambiental.

La Ley, como está planteada, en lugar de buscar reducir emisiones como lo han hecho la mayoría de países, se centra en obligar al consumo de energías limpias de mayor costo, afectando la competiti-vidad de la economía.

La Secretaría de Energía estimó que estas obligaciones pudieran resultar para 2024 en un mayor costo promedio de la electricidad del 7.54 por ciento para un requisito del 15 por ciento de ener-gías limpias. Esto demuestra que el costo de los Certificados de Energía Limpia (CELs) es más alto que lo originalmen-te previsto, poniendo en desventaja a la industria manufacturera nacional y desaprovechando la gran oportunidad que tenemos de continuar convirtiéndo-nos en el centro manufacturero de Norte América. Estamos monitoreando las lici-taciones de energías limpias que realiza la CFE para evaluar el posible impacto en el costo de la electricidad. Los resultados de la primera subasta pueden calificarse como buenos y permitirán contar con energía limpia de costo competitivo para el 40 por ciento del suministro básico. Veremos cómo evolucionan las ofertas en las siguientes licitaciones y en los con-sumos de quienes participen en el nuevo mercado eléctrico.

La industria acerera mexicana ha realizado inversiones por más de cinco mil millones de dólares en los últimos años en sus procesos para apoyar el me-dio ambiente y es de las más limpias en el mundo. Actualmente, genera 1.3 to-neladas de CO2 por tonelada de acero líquido producido, contra un promedio mundial de 1.8 toneladas de CO2 o de 2.5 toneladas de CO2 de China. Sumado a lo anterior, es de resaltar que México, a pesar de contribuir con el uno por ciento global de emisiones de CO2, ha asumido compromisos de reducción más estrictos que los de nuestros principales socios comerciales o competidores, China y Es-tados Unidos, que juntos suman el 46 por ciento de emisiones globales.

Una mayor competitividad conlleva crecimiento y bienestar, por lo que como país debemos promover políticas públi-cas que mejoren esa competitividad en la economía. Como sector industrial nos preocupa se tomen acciones que afecten estas condiciones.

Creemos que todavía hay posibilidades de una solución racional a esta situación. Recientemente, se ha abierto un foro con la Secretaría de Energía para buscar mecanismos donde estas exigencias no afecten el costo de la energía eléctrica en México o lo haga mínimamente. Hasta ahora, hemos encontrado en la Secreta-ría de Energía una puerta abierta para intercambiar puntos de vista de manera transparente y pensamos que, aunque a veces no hay coincidencias, si hay una disposición amplia de diálogo como debe darse en una verdadera democracia.

Dado que tenemos una total coinciden-cia con la Autoridad y el Poder Legislativo en el cuidado al medio ambiente y tam-bién en la competitividad del país, esta-mos seguros de que vamos a encontrar un equilibrio entre el desarrollo, la com-petitividad y los compromisos ambien-tales asumidos, tal y como lo presenta la misma ley y logremos también eliminar la incertidumbre que genera la variabi-lidad en el costo de los CELs en las tarifas eléctricas, tan dañina para la inversión.

La industria acerera mexicana ha realizado inversiones por más de 5 mil millones de dólares en los últimos años en sus procesos para apoyar el medio ambiente y es de las más limpias en el mundo”.GUILLERMO VOGEL

LA REGIÓN DE NORTE AMÉRICA ES MÁS COMPETITIVA PARA PRODUCIR ACERO QUE LA REGIÓN ASIÁTICA.


En la LXVIII Asamblea General Ordinaria de la Canacero se planteó no reconocer a China como una economía de mercado, dado que está lejos de cumplir con los requisitos.

Persiste crisis en la industria acerera nacional

EN EL ORDEN ACOSTUMBRADO: 1.- Ing. Raúl Gutiérrez Muguerza, Vicepresidente de CANACERO 2.- Lic. Ildefonso Guajardo Villarreal, Secretario de Economía 3.- Lic. Guillermo F. Vogel, Presidente de CANACERO4.- Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 5.- Lic. Alonso Ancira Elizondo, Vicepresidente de CANACERO 6.- Lic Manuel Herrera Vega, Presidente de CONCAMIN 7.- Rogelio Garza Garza, Subsecretario de Industria y Comercio.

ANGELINA MONDRAGÓN

En los últimos años, la Canace-ro ha mantenido un trabajo intensivo en defensa de la in-dustria acerera nacional, en conjunto con las autoridades

mexicanas, derivada de las prácticas desleales del comercio chino, indio, ruso y turco; sin embargo, la dinámi-ca del mercado mundial del acero en los próximos años será muy distinta, debido a que la industria siderúrgica está cambiando de forma estructural, por lo que continuará presentando grandes retos para la economía y el sector en el futuro, aseguró Guillermo Vogel, presidente de la Cámara.

Durante la LXVIII Asamblea General Ordinaria de la Cámara, Vogel desta-có que el sector continúa enfrentando una crisis muy fuerte, generada por la sobrecapacidad global en la industria siderúrgica. En noviembre pasado, la

OCDE estimó que supere los 700 millo-nes de toneladas, contra una produc-ción total mundial de mil 621 millones de toneladas. De ese total, 400 millones de toneladas corresponden a China, como resultado de la existencia de fuer-tes subsidios y el apoyo continuo de empresas estatales.

Durante 2015, se experimentó una caída del consumo aparente global del 3.1% y se prevé una nueva caída de la demanda para el 2016, de aproxima-damente 1%. Los países más afectados en su demanda fueron Brasil, Rusia y China. Brasil, con una caída de arriba del 16%; Rusia, con una caída de casi 9%; y China, con una contracción de más del 5% que, dado el tamaño del mercado chino, equivale a todo el con-sumo aparente de México.

La región de Norteamérica bajó más de 8%, en particular por una im-portante caída de Estados Unidos por arriba del 10.6%, debido a una fuerte reducción de inventarios y de Canadá, con una caída arriba del 13%. Destaca particularmente México, con un cre-cimiento de su consumo aparente del

6.6%, el cual fue absorbido por las im-portaciones.

“La demanda interna viene crecien-do por arriba de la del resto del mundo y muy por encima de la de nuestros so-cios en Norteamérica, lo que represen-ta que nuestro país goza de una econo-mía creciente. Podemos concluir que no tenemos un problema de demanda, incluso desde 2015 forma parte de los diez países del mundo con mayor de-manda de acero”.

Sin embargo, a pesar del crecimien-to, su consumo de acero fue absorbido por las importaciones, que aumenta-ron en el mismo periodo en 10.2%, llegando las importaciones a repre-sentar el 47.3 % del consumo aparente nacional. Asimismo, las exportaciones cayeron 1.5 millones de toneladas en el mismo periodo, al verse desplazadas por ventas desleales. A lo anterior se suma el efecto de las importaciones, lo que genera una balanza deficitaria de 9.4 millones de toneladas, lo que representa un crecimiento en el déficit comercial del 42 por ciento.

Lo anterior muestra el potencial que

hay en México en el sector en creación futura de empleos, “si logramos conte-ner las importaciones desleales y au-mentamos la producción nacional”, advirtió Vogel.

“A pesar de los esfuerzos, el riesgo se acrecienta ante la desaceleración Chi-na y su necesidad de colocar su sobreca-pacidad, lo que nos obliga a mantener el dedo en el renglón día con día y a se-guir tomando acciones conjuntamente con la autoridad y nuestros principales usuarios. Es imperativo no sólo para el acero, sino para la industria mexicana en su totalidad, el no reconocer a China como una economía de mercado, dado que claramente está lejos de cumplir con los requisitos necesarios”.

MANTIENEN ARANCEL DE 15%El LXVIII Asamblea, el secretario de Economía, Ildelfonso Guajardo, des-tacó que, a la fecha, México es uno de los pocos países que ha hecho uso de las medidas que se tienen al alcance para fortalecer a la industria acerera nacio-nal; no sólo ello, “sino que revisamos la Ley de Comercio Exterior y se vieron los márgenes de acción que por medidas administrativas podíamos utilizar para establecer aranceles temporales para poder acortar los tiempos de investiga-ción y dar mejores resultados”.

Sin embargo, aún no se pueden con-siderar signos alentadores porque no es una tendencia de largo plazo, por ello, el presidente Enrique Peña Nieto en días pasados (4 de abril) publicó en el Diario Oficial de la Federación la conti-nuidad al decreto de arancel temporal del 15% por seis meses más sobre 97 fracciones arancelarias.

Esta medida permitirá continuar for-taleciendo las condiciones en las que opera la industria acerera nacional, aseveró Guajardo, mientras se puede realizar una evaluación completa de la efectividad de las medidas que se han tomado hasta ahora y de lo que pasa en el escenario internacional.

Finalmente, aseguró que México mantendrá el liderazgo de los trabajos de la OCDE en Bruselas, donde junto con Estados Unidos y Europa buscarán construir una posición unificada frente a la amenaza de China, “una solución estructural y de largo plazo, depende estricta y enteramente de la colabora-ción que hagamos con estas dos gran-des regiones”.

PRODUCTOS NACIONALES EN OBRAS DE LA CDMXPoco antes de efectuar la clausura for-mal de la LVIII Asamblea, el jefe de Go-bierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, indicó que la realidad que muestra la industria del acero “nos debe ocupar a todos, porque todos po-demos aportar al beneficio de esta im-portante industria, ya que representa una gran fuente de empleos directos e indirectos, con una gran representa-ción a nivel mundial”.

Además, manifestó su beneplácito por las decisiones del gobierno de apo-yar a la industria para alcanzar los nive-les que requiere, por lo que destacó que la Ciudad de México asumirá el com-promiso de que en todas las obras que se realicen le dé preferencia a la indus-tria nacional, para generar un impulso importante al sector acerero nacional.


Sostiene AHMSA programa de autogeneración eléctrica.

COMO PLAN ESTRATÉGICO,AHMSA sostiene programas deeficiencia y ahorro, con enfoque intensivo en generación propia de energía eléctrica.

De cara a las condiciones imperantes en el merca-do siderúrgico mundial, que ha enfrentado la peor crisis de su historia por el

exceso de producción y las prácticas de comercio desleal, Altos Hornos de México (AHMSA) ha centrado sus ex-pectativas futuras en la generación de aceros especializados y de alto valor agregado.

En esa ruta, señala el ingeniero Luis Zamudio Miechielsen, su director ge-neral, actualmente se encuentran en las etapas finales de desarrollo los pro-yectos de una Línea de Normalizado y una Estación de Desgasificado, en las que se invierten más de 200 millones de dólares en instalaciones y equipos proveídos por la austríaca Siemens-Vai, hoy Primetals tras su fusión con la japonesa Mitsubishi.

Ambas unidades permitirán alcan-zar mayores especificaciones en la pla-ca de acero y dan continuidad a la ruta de producción establecida en el Pro-yecto Fénix con el nuevo Alto Horno 6, una cuarta colada continua de mayor capacidad y el Molino de Placa Steckel, unidades ya en operación.

La Línea de Normalizado con capa-cidad de proceso de 300 mil toneladas por año y la estación de Desgasificado procesarán aceros con distintas carac-terísticas para abastecer en especial a los mercados automotriz y de la ener-gía, dos segmentos del mercado mexi-cano que importan la mayor parte de sus insumos.

“El mercado nacional se ha mante-nido estable en cuanto al consumo de productos siderúrgicos y, si bien ajus-tamos nuestros volúmenes de fabri-cación al nivel de la demanda, hemos logrado mantener una alta actividad, pero obviamente nuestros flujos se han visto afectados por la subvaluación del acero”, expresa Zamudio.

Precisa que hay buenas expectativas de crecimiento en la industria automo-triz, en el sector de la energía y otros campos industriales que requieren aceros que en México no se fabrican o tienen una producción limitada, “y a esos segmentos se enfoca la visión de futuro de AHMSA, dado que se trata de áreas de mayor rentabilidad”.

Subsecuentemente, dice, la empresa tiene en estudio proyectos que la lleva-rán a una segunda etapa con la produc-ción de aceros de mayor especialidad, destinados específicamente al sector automotriz, que en el país tiene una crecimiento sostenido, pero importa la casi totalidad de las láminas, dadas las altas especificaciones que requieren.

Paralelamente, como plan estraté-gico AHMSA sostiene programas de eficiencia y ahorro, con enfoque inten-sivo en generación propia de energía eléctrica, en cuyo marco se encuen-tran ya operando las plantas de fuerza 7 y 8 y se avanza en acciones alternas para aprovechar el gas metano de los yacimientos de carbón.

Las dos nuevas plantas instaladas en las siderúrgicas de Monclova es-tán conectadas al sistema interno de energía y cuentan cada una con diez motogeneradores de fabricación ale-mana marca Caterpillar, que utilizan gas natural para sumar en conjunto 80 megawatts a la red de abastecimiento.

Ambas plantas fueron construidas

por la compañía MADISA mediante el esquema “llave en mano” y repre-sentan una inversión superior a 80 millones de dólares, explica Zamudio.

Con equipos similares, el esfuerzo de autogeneración se extiende a los yacimientos de carbón, donde Minera del Norte –subsidiaria de AHMSA-- es la única empresa que por razones de seguridad opera sistemas para la extracción del gas metano en los yaci-mientos subterráneos.

Bajo un acuerdo con la Organiza-ción de las Naciones Unidas, MINOSA ha venido quemando en forma con-trolada la mayor parte de ese gas, que posee un poder calorífico similar al del gas natural y permitirá incrementar la generación eléctrica propia.

En ese camino, la empresa cuenta con las autorizaciones necesarias para inicialmente poner en operación en la Región Carbonífera de Coahuila doce motogeneradores, con capaci-dad unitaria de mil 600 kilowatts, que se destinarán al abastecimiento de los equipos mineros.

Valor agregado, camino hacia el futuro

LUIS ZAMUDIO MIECHIELSEN

Director General de AHMSA


La industria siderúrgica cons-tituye un pilar fundamental para el desarrollo económico de México. Su incidencia en la generación de valor agregado

nacional y en la integración de las ca-denas productivas es esencial. El sector siderúrgico representa el 2.2% del PIB nacional, así como una contribución del 6.4% del PIB Industrial y 12.6% del de manufacturas. Además, este sector se distingue por ser estratégico en la gene-ración de empleos con más de 120 mil directos y 600 mil indirectos. Sin embar-go, hoy se encuentra en desventaja en varios factores de competitividad como son la calidad de la infraestructura, la informalidad que prevalece en el sector del reciclaje, el costo fiscal y el riesgo que representa las nuevas regulaciones energéticas y ambientales, como la Ley de Transición Energética, que amena-zan con incrementar el costo energético.

Las prácticas anticompetitivas de China representan un desafío: subven-ciones, dumping y un tipo de cambio subvaluado artifi cialmente han permi-tido que el productor de la mitad del acero del mundo desplace a otros com-petidores de manera ilegal. El exceso de capacidad de producción ha implicado una sobreoferta en el mercado mundial, provocado por una amplia intervención

LA SITUACIÓN DEL MERCADO MEXICANO REVELA OPORTUNIDADES SIGNIFICATIVAS DE DESA RROLLO.

Investigaciones realizadas muestran que la aplicación de un arancel del 30% vinculado con las industrias metálicas básicas, es una alternativa viable para generar crecimiento económico.

La situación del mercado nacional revela oportunidades signifi cativas.

El acero en México, palanca de desarrollo

gubernamental. Dichas prácticas han li-mitado las oportunidades de desarrollo de mercados como el mexicano, bási-camente porque ha impactado directa-mente sobre los precios internacionales, ubicándolos incluso por debajo de los costos. Con ello, los países y empresas vinculadas con este sector han enfren-tado un contexto anticompetitivo y una pérdida de rentabilidad.

Revertir la situación desfavorable para el sector siderúrgico nacional es un imperativo. Un aspecto fundamental a considerar son los eslabonamientos pro-ductivos que se pierden al no promover una política activa para prevenir el pro-teccionismo de otros países, así como por el bajo contenido nacional de las exporta-ciones. No debe olvidarse la experiencia

internacional: si el acero que consume un país se produce localmente, el impacto en materia de crecimiento y empleo es aún mayor por los efectos multiplicadores que tiene la industria siderúrgica y su cadena metalmecánica.

Recientemente, investigadores de El Colegio de México y el IDIC han mos-trado que la aplicación de un arancel del 30% a la importación de productos vinculados con las industrias metálicas básicas es una alternativa viable para generar crecimiento económico. Su aná-lisis comprueba que esta medida tiende a generar un incremento de 4.6% en el valor agregado nacional. Adicionalmen-te, se tendría un efecto favorable en la inversión total, así como en el consumo privado, que sería beneficiado con un aumento del 4.8%; el consumo público con 1.3% y las exportaciones con 5.9%. De igual manera, aplicar dicho arancel no impacta a la infl ación, ya que reduce el Índice de Precios del Valor Agregado en 9.1% y el Índice de Precios de la Oferta Total en 6.8%. Los efectos iniciales gene-rados en las industrias metálicas básicas se transmiten al resto de la economía.

En suma, se estima que la aplicación de un arancel del 30% a las importacio-nes de productos vinculados con las in-dustrias metálicas básicas propiciaría un incremento del valor agregado de la economía nacional sin generar presiones infl acionarias. El resultado es producto de los efectos positivos de los rendimien-tos crecientes a escala del sector.

La situación del mercado siderúrgico mexicano revela oportunidades de desa-rrollo signifi cativas, no sólo para el sector en sí, sino también para la economía en general. Es prioritario establecer una agenda de coordinación público-privada que permita incrementar el contenido nacional de acero en la producción ma-nufacturera del país. La competitividad es un tema de corresponsabilidad, por lo tanto, la acción del gobierno y su par-ticipación para lograrlo es fundamental.

RAÚL M. GUTIÉRREZ MUGUERZA

Director General de Deacero


Enfocándose en fortalecer su excelencia industrial.

Ternium apuesta a la competitividad y sustentabilidad de sus operaciones

Ante la situación que ac-tualmente se vive en la industria siderúrgica, en Ternium nos enfocamos en fortalecer nuestra ex-

celencia industrial, ofrecer nuevos productos de mayor sofisticación y hacer más sustentables nuestras ope-raciones. Asimismo, reconocemos el esfuerzo que ha realizado el gobierno de México para impulsar la competiti-vidad del país.

El entorno por el que atraviesa la industria siderúrgica en México tie-ne su origen, en gran medida, en la sobrecapacidad de producción de

acero en el mercado global provo-cado por varios países, entre los que sobresale China, que cuentan con subsidios o economías protegidas, en muchos casos con insumos artificial-mente baratos.

Al no poder colocar producto en el mercado doméstico, lo envían al resto del mundo, incluyendo México, me-diante prácticas de comercio des-leal, distorsionando los precios y frus-trando el esfuerzo que las empresas establecidas en México realizamos.

En Ternium reconocemos las ac-ciones que el gobierno de México ha implementado para combatir esta problemática. Ejemplo de ello es el establecimiento del 15 por ciento en aranceles a cinco familias de produc-tos siderúrgicos importados.

Sin embargo, hay otros temas que fre-nan la competitividad de México. Es el caso de la Ley de Transición Ener-gética, que en sus términos actuales

es inequitativa frente a los compro-misos asumidos por otras naciones con mayor incidencia en el cambio climático, y el recorte del gasto pú-blico anunciado en marzo de este año que pudiera impactar las inversiones en infraestructura pública.

Con respecto al gas natural, México tiene una clara ventaja competitiva al situarse en la región de menor costo en el mundo y el mayor volumen de reser-vas en el largo plazo. Se debería analizar esta oportunidad, sobre todo si el costo de la energía denominada renovable es superior al de la producida con ciclos combinados basados en gas natural.

En consecuencia, se observa un panorama retador para el 2016 y precisamente por ello es que México debe seguir trabajando para impulsar su competitividad.

En el caso de Ternium hacemos frente a esta situación enfocándonos en fortalecer nuestra excelencia industrial, sustentada en diversas iniciativas como los Programas de Mejora Continua, Eficiencia Ener-gética y Equipos Naturales de Alto Desempeño, mediante los cuales nuestros trabajadores participan ac-tivamente para encontrar soluciones, eficiencias y ahorros importantes con una inversión muy baja. Al ser la se-guridad un tema prioritario, en Ter-nium hemos avanzando con nuestro plan de obtener las certificaciones en seguridad OHSAS 18001.

Con la finalidad de hacer más susten-tables nuestras operaciones, nuestras plantas son auditadas continuamente para medir su desempeño ambiental, logrando obtener la Certificación de Industria Limpia e ISO 14001.

En este año tenemos previsto concluir tres proyectos clave de la renovación de Planta Guerrero, que le permitirán garantizar una operación más sustenta-ble y de largo plazo. Se trata de la nueva Casa de Humos y Polvos, la Planta de Solución de Decapado y la Planta Bri-queteadora.

Otro eje de acción es trabajar con los más altos estándares de calidad y de-sarrollar nuevos y más sofisticados productos para atender las necesidades y requerimientos de las industrias más exigentes como la automotriz.

Bajo esta estrategia, en el último año hemos trabajado en más de 150 desarrollos en conjunto con el mer-cado industrial. Las nuevas inversio-nes nos han permitido desarrollar la gama de aceros avanzados de alta resistencia requeridos principalmen-te por la industria automotriz y la in-dustria petrolera.

Para Ternium, la educación es el foco principal de su programa de Desarrollo Social, es por ello que a través de nuestra Fundación hemos destinado un monto de treinta millo-nes de dólares para la construcción de la nueva Escuela Técnica Roberto Rocca, que iniciará sus actividades en agosto de este año.

Estará ubicada en el municipio de Pesquería, Nuevo León, lugar en el que Ternium inauguró en el año 2013 el complejo siderúrgico más moderno de América Latina y se está convirtiendo en un nuevo polo indus-trial, al que siguen llegando empresas importantes.

Escuela Técnica Roberto Rocca que actualmente está en construcción en Pesquería, Nuevo León e iniciará clases en agosto 2016

INVERSIÓN DE TREINTA MILLONES DE DÓLARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA ESCUELA TÉCNICA ROBERTO ROCCA.

MÁXIMO VEDOYA

Presidente Ejecutivo de Ternium en México

Las plantas son auditadas continuamente para medir su desempeño ambiental,logrando obtener la Certificación deIndustria Limpia e ISO 14001.

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Históricamente, la industria si-derúrgica local ha sufrido los estragos de fenómenos como la sobrecapacidad tanto glo-bal como regional, así como

de las fluctuaciones en importaciones y exportaciones de acero y mineral de hie-rro, casos como el de la crisis de 2008 son testimonio de esto. En la actualidad, po-demos asegurar que estos factores están relacionados con la desaceleración de la economía china, el desplome de la burbuja económica en Brasil y las devaluaciones del rublo en Rusia.

La desaceleración china tuvo como uno de sus efectos la disminución del peso de la manufactura de productos, lo que derivó en que los precios de las mate-rias primas, incluyendo el acero, cayeran drásticamente. Por ejemplo, el planchón, desde finales del 2014 experimentó una reducción del 50% en los precios de refe-rencia, pasando de 453 dólares por tone-lada en Q4 a niveles de 231 dólares en el mismo periodo de 2015.

Según la Asociación Mundial del Acero, en 2015 China produjo 803 millones de to-neladas de acero, cifra ligeramente mayor a la del año anterior. En tanto, sus expor-taciones aumentaron de 94 a 112 millo-nes de toneladas (+20%), entrando con precios inferiores a los costos promedio de producción a países como el nuestro.

Igualmente, las tasas de crecimiento y la demanda de acero en mercados emer-gentes se han mantenido estables, lo que los ha convertido en un destino atractivo para las exportaciones de países como China, Rusia y Brasil.

Lo anterior motivó a que la industria de varios países empujara por la aplicación de medidas arancelarias con el fin de apoyar a la industria local a mantenerse vigente. En Estados Unidos, por ejemplo, se impu-sieron barreras arancelarias de 266% a productos de acero chinos.

En México, en octubre de 2015 la Secre-taría de Economía anunció medidas aran-celarias que consistieron en un incremento de 15% por seis meses para diferentes pro-ductos siderúrgicos, aplicables a países con los que México no tiene acuerdos comer-ciales. En este marco, ArcelorMittal Méxi-co, junto con otras empresas, solicitamos una investigación en modalidad de dis-criminación de precios para el alambrón chino, así el 22 de diciembre se impuso una cuota compensatoria preliminar de 490

dólares por tonelada de alambrón para todas las importaciones de ese país.

Sin embargo, estas medidas han resulta-do insuficientes para contener el diferen-cial de precio existente entre la producción local y las importaciones de los países antes mencionados, lo que, de continuar así, pondría en serio riesgo la viabilidad de los productores domésticos.

Consideramos que medidas más es-trictas en favor de la industria nacio-nal apoyarían a cerrar esta brecha e, incluso, eventualmente podrían atraer mayores inversiones al sector. Se ne-

cesita que las cuotas se mantengan por un año y se incremente el porcentaje al 25-35%, para que sean una verdadera barrera ante el ingreso indiscriminado que hemos experimentado.

Con apoyo de la Canacero y de todos sus agremiados, estamos seguros de que el sector logrará reponerse de esta cons-tante baja de precios registrada a lo largo del último año.

Como empresa comprometida con el desarrollo integral del país, en Arcelor-Mittal buscamos trabajar junto con el go-bierno para encontrar soluciones que limi-ten el ingreso de productos que dañan la sana competencia. En paralelo, seguimos trabajando de la mano con el sindicato, clientes y proveedores para implementar programas que eleven la productividad con el fin de disminuir nuestros costos, al tiempo que optimizamos la eficiencia de los recursos disponibles e impulsamos el desarrollo de productos.

En ArcelorMittal México estamos im-plementando medidas para mantener nuestra viabilidad. Así, continuamos apostando a la innovación y la diversifi-cación de mercados, posicionándonos en sectores como el energético, el automo-triz y el de la construcción que represen-tan grandes oportunidades en el merca-do doméstico. Igualmente, buscaremos potenciar aún más nuestra sinergia con la planta de Calvert, Alabama, donde el planchón producido en la planta de Lázaro Cárdenas es transformado para atender las crecientes necesidades de la industria automotriz nacional.

Trabajando de la mano con el sindicato, clientes y proveedores para implementar programas que eleven la productividad.

ATENDIENDO LAS CRECIENTES NECESIDADES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL.

Perspectivas de la industria siderúrgica mexicana para 2016ArcelorMittal México apuesta a la innovación y la diversificación de mercados.

VÍCTOR M. CAIRO

CEO ArcelorMittal México

17INDUSTRIA SIDERÚRGICANÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016

Permite ofertar artículos homogéneos y con altos estándares de calidad.

Adopción de normas técnicas como ventaja para los productores mexicanos

Desde hace varios años, la industria siderúrgica ha es-tado inmersa en un entorno de alta volatilidad e inesta-bilidad fi nanciera y econó-

mica; situación que no ha sido ajena a las empresas productoras y transfor-madores de acero en México. Las razo-nes para este ambiente tan adverso son de lo más diversas y abarcan cuestiones internas y externas del sector.

El bajo y lento crecimiento económi-co de la mayoría de los países alrededor del mundo, la normalización de la po-lítica monetaria en Estados Unidos, los cuestionamientos sobre las bondades de la Unión Europea por parte de sus miembros y los problemas geopolíticos en Europa del Este, han sido elementos que han afectado el desempeño eco-nómico mundial en los últimos meses.

Además, el exceso de capacidad ins-talada de acero en el mundo, exacerba-do por el debilitamiento del crecimien-to de la economía china, ha ocasionado una mayor oferta de productos de ace-ro en los mercados internacionales.

Estas son sólo algunas de las causas de la problemática interna del sector del acero. No obstante, todos estos fac-tores han ocasionado que las empre-sas tengan que buscar e implementar nuevos tipos de productos, así como nuevas y mejores herramientas que otorguen una diferenciación a los bie-nes y servicios ofrecidos a los consumi-dores de acero.

La manera de hacer negocios en el sector del acero ha evolucionado con un mayor dinamismo en los últimos años, en la medida en que los ciclos eco-nómicos del sector se han acortado y los patrones de éstos se han vuelto más inestables y mucho más cortos que an-taño. Ante ello, las empresas del sector se han dado a la tarea de evolucionar, ofreciendo una mayor variedad de pro-ductos con nuevas características físicas y químicas; y, a la vez, mejorando sus sistemas de gestión, promoviendo con ello servicios de mayor valor agregado.

Una forma en que las empresas pue-den lograr lo anterior es mediante la adopción de procesos normalizados que permitan ofertar productos ho-mogéneos y con altos estándares de calidad. Es por ello que, desde hace mucho tiempo, en México se desarro-llan e implementan normas técnicas,

voluntarias y obligatorias, que les dan a los consumidores la certeza de que los productos que adquieren reúnen los requisitos mínimos de calidad y es-tandarización.

Canacero, como organismo nacio-nal de normalización, es la entidad responsable de diseñar y adecuar las diversas normas técnicas aplicables para el sector del acero, con el apoyo de instituciones educativas, productores y consumidores de acero; a fi n de que las normas cumplan con los paráme-tros de uso o composición acorde con el mercado mexicano. La adopción de este tipo de herramientas permite a los productores mexicanos ofrecerle a las empresas productivas del Estado, como Pemex o CFE, productos con los estándares de calidad y vida útil reque-ridos por la norma, al ser utilizados en las diversas obras licitadas.

TODAS LAS EMPRESAS QUE FORMAN PARTE DE VILLACE RO CUMPLEN CON LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001, PARA TENER UN SISTEMA DE MEJORA EN LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS O SERVICIOS.

En Villacero, desde hace mucho tiempo nos hemos abocado a la tarea de adoptar procesos normalizados que nos permitan proporcionarles a nues-tros clientes la certeza de que los pro-ductos fabricados en nuestras plantas cumplen con los más altos estándares de calidad. Por esta razón, todas las empresas que forman parte de Villace-ro cumplen con la norma internacional ISO 9001, la cual toda empresa debe poseer para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.

Junto con esto, Villacero ha hecho enormes esfuerzos para que práctica-mente toda la variedad de productos fabricados en sus instalaciones cum-plan con las disposiciones de distintas normas técnicas. Un caso concreto es el de la tubería fabricada por Villace-ro, el cual cuenta con la certificación del American Petroleum Institute para nuestras tuberías de diámetros mayo-res y menores, y que permite constatar que nuestros productos son aptos para la conducción de energéticos. También contamos con la certifi cación NRF de Pemex para el transporte de hidrocar-buros, así como certifi cados de Cona-gua para el uso de nuestras tuberías en redes domiciliarias o de distribución de agua potable.

De esta manera, la adopción de siste-mas de control de calidad y de normas técnicas permite a nuestra empresa otorgar una mayor certidumbre a nues-tros clientes.

ARMANDO LOZANO RUÍZ

Director General Sector AceroGrupo Villacero


La industria siderúrgica en Mé-xico enfrenta una coyuntura crítica que se ve amplificada por dos factores: primero, las adversas condiciones econó-

micas que aún persisten en el entor-no mundial; y, segundo, la acelerada competencia desleal por parte de al-gunos países asiáticos, con los cuales México nunca ha firmado un Tratado de Libre Comercio.

Las perspectivas a corto y mediano plazo del sector acero se encuentran bajo una intensa presión para mantener un ritmo continuo de estabilidad ante la absoluta velocidad de los cambios. De esta manera, resulta imperativo dar un mayor sentido de urgencia a la solución de aquellas controversias que pudieran poner en riesgo la continuidad de la in-dustria siderúrgica nacional.

En México, el viraje más fuerte en la industria siderúrgica comienza en el segundo semestre del 2015, con sig-nos contrastantes y complejos en todo el mercado. Conforme a lo anterior, es

LA INDUSTRIA DE LAS FERROALEACIONES CONSTITUYE UN INSUMO INDISPENSABLE PARA LA FABRICACIÓN DEL ACERO.

Es preciso instrumentarun arancel general queproteja a la industria siderúrgica y que considere a la cadena de valor.

Desafíos internacionales presionan al sector siderúrgico nacional

importante precisar que la producción nacional de acero crudo del 2015 tuvo un decrecimiento de 3.7%. Esta situa-ción resulta sumamente preocupante, cuando la confrontamos con el con-sumo nacional de acero y productos siderúrgicos, el cual mostró un ascen-so de 6.6% sobre las cifras alcanzadas en 2014.

Al analizar esta información con mayor detenimiento, observamos, en primera instancia, un significativo des-censo en las exportaciones de produc-tos siderúrgicos del 26%; mientras que, por otro lado, el volumen total de las importaciones ascendieron 10% sobre el 2014. Cabe resaltar que estas impor-taciones fueron, en su mayoría, bajo condiciones de prácticas desleales.

En lo que respecta al manganeso, las ferroaleaciones no fueron la excep-ción y comenzaron a experimentar los mismos efectos de la crisis financiera y económica. La profundidad y com-plejidad de esta problemática debe ser ampliamente reconocida, puesto que la industria de las ferroaleaciones no únicamente constituye un sector estratégico para México, sino que es, además, un insumo indispensable para la fabricación del acero.

Una segunda consideración al res-pecto, que puede hacerse al visuali-zar tanto el peso del sector como el bienestar social que ofrece, es que la

industria representa el sostén de mi-les de familias mexicanas. Por todo lo anterior, es necesario un cambio en la manera de enfrentar la actual situa-ción del mercado.

No obstante, esta temática adquie-re un carácter crucial si, también, se toman en cuenta los efectos de las im-portaciones desleales de ferroaleacio-nes provenientes del continente asiá-tico. En el 2016, la situación continúa siendo crítica; pero ahora, tomando en cuenta todos los orígenes, las im-portaciones de los Traders se incre-mentaron considerablemente, cuyos volúmenes están llegando a niveles preocupantes.

El reto no es menor y es preciso ins-trumentar un arancel general que proteja a la industria siderúrgica y que considere a la cadena de valor. Frente a esta perspectiva, la adopción de nor-mas ambientales más exigentes para el material extranjero que entra nuestro territorio sería una acción deseable.

Por otro lado, el valor de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) es fundamental y demuestra que el modelo impuesto ha funcionado correctamente. Mientras otras nacio-nes apenas emprenden diagnósticos para “blindar” sus fronteras del comer-cio desleal, en México la UPCI ha reali-zado un trabajo destacable en defensa de la industria nacional.

En los últimos años, tanto la Canacero como la UPCI han colaborado amplia-mente contra las importaciones irregu-lares de productos siderúrgicos. El he-cho es que para corregir la situación en la que se encuentra la industria siderúr-gica, se requieren de acuerdos entre el gobierno federal y la iniciativa privada. Tanto las importaciones desleales, como la declinación en los niveles de produc-ción, están conduciendo a situaciones económicas de extrema gravedad para la industria, por lo que es indispensa-ble que la Cámara, representantes del gobierno e industriales nos comprome-tamos a acordar soluciones que puedan mejorar el interés nacional.

JOSÉ ANTONIO RIVERO LARREA

Presidente del Consejo de Administración de Autlán

19INDUSTRIA SIDERÚRGICA NÚMERO ESPECIAL. ABRIL 2016

El mercado del acero a nivel mun-dial continúa presentando cada día mayores desafíos en un es-cenario cambiante, mostrando inestabilidad en los valores de

insumos como el petróleo, los minerales y el mismo acero en sus diferentes presenta-ciones. Aunado a estas variaciones, tene-mos un menor ritmo económico presen-tado en las economías emergentes como Brasil, Rusia y China.

A pesar del escenario mundial adver-so, se observan en México oportunidades para el sector del acero. Al cierre de 2015, México ocupó el segundo lugar en el con-sumo de acero en el continente americano, por detrás solamente de Estados Unidos. México cuenta con elementos importantes para el desarrollo de la cadena del acero.

La apertura económica que tiene el país,

ha alcanzado el día de hoy posicionarse entre los 25 países con mayor índice de complejidad económica, destinando sus actividades no solamente en productos básicos, sino también en sectores econó-micos de alto valor agregado en términos de tecnología. Estos factores favorecen la posibilidad de contar con estabilidad económica y con la certidumbre nece-saria para realizar inversiones de largo plazo en los sectores de la construcción, producción y logística, que colocan a Mé-xico entre los países más atractivos para invertir a nivel mundial.

Como prueba de la confianza que Ger-dau Corsa tiene en México, realizó una de las mayores inversiones de la empresa, que asciende a 600 millones de dólares, para la construcción de una planta de perfiles estructurales de acero en Ciudad Sahagún, Hidalgo, que inició operaciones en 2015.

Estimamos un crecimiento favorable en la producción, contando con una capaci-dad instalada de un millón de toneladas anuales de productos semi-terminados y 700 mil toneladas de perfiles estructu-rales de acero. Con esta nueva capacidad instalada, México cambia el rumbo es-

La competitividad de la cadena de la construcción en acero

Gerdau Corsa realizó en 2015 una de las mayores inversiones de la empresa.

tratégico en este sector, pasando de ser un país importador a uno exportador de perfiles estructurales de acero, apoyando de manera favorable la balanza comercial del país con este producto y posibilitando que la demanda del país sea atendida ple-namente por los productores nacionales.

La ubicación estratégica en el centro del país permite tener una disponibilidad inmediata de entrega de nuestros produc-tos de forma rápida y oportuna a nivel na-cional. Con el apoyo de la tecnología con la que cuenta esta nueva planta, hemos logrado producir en un corto espacio de tiempo más de cien medidas de perfiles IR destinados para el mercado de la cons-trucción en acero, que hemos visto que ha crecido a pasos acelerados. Actualmente, el consumo nacional aparente del merca-do de perfiles estructurales es de alrededor de 815 mil toneladas anuales.

México cuenta con más de mil fabri-cantes de estructuras que hacen desde pequeños servicios hasta grandes proyec-tos en el país y en el extranjero de manera competitiva. La cadena de distribución de acero que tiene México posibilita que el producto llegue de manera competitiva

FABRICIO MENEGONI

Director Ejecutivode Gerdau Corsa

a toda la República Mexicana. Por estos factores, creemos que México pueda con-vertirse en muy poco tiempo en un país referente en la fabricación de estructuras de acero, agregando así tecnología, inno-vación y valor para el consumo interno y para la exportación.

Estimamos un potencial de crecimien-to de un 8% al año para este mercado, por el impacto que tendrá la disponibili-dad del producto en el mercado interno y por el desarrollo de las inversiones en construcciones que requieren de los be-neficios que ofrece el acero, como rapi-dez y sustentabilidad.

Como ejemplo, podemos mencionar los proyectos que se encuentran en marcha en la Ciudad de México, los cuales están total o parcialmente hechos en acero es-tructural. Es cierto que la construcción en la Ciudad de México refleja sólo una parte del país, pero marca una clara tendencia de cómo se están eligiendo los métodos constructivos en la actualidad.

GERDAU CORSA REALIZÓ UNADE LAS MAYORES INVERSIONES DE LA EMPRESA, POR UN MONTO DE 600 MILLONES DE DÓLARES.


El personal y la visión de largo plazo son elementos clave para mantenernos como líderes.

Ante un escenario adverso, TenarisTamsa mira hacia adelante

La industria energética mundial continúa atravesando un pano-rama complejo, producto de la caída de los precios del petróleo, al que TenarisTamsa no es ajeno.

La forma de enfrentar esta crisis es tam-bién una oportunidad para el desarrollo de nuevos negocios, como los segmentos automotriz e industrial de México, donde ya tenemos ejemplos exitosos.

La caída de los precios en el mercado petrolero que comenzó a vislumbrarse en los últimos meses de 2014, se agudizó en 2015. En 2016 ha mantenido su caída y, salvo pequeños momentos de leve recu-peración, ha persistido su tendencia a per-manecer en niveles muy bajos y con una alta volatilidad. Las compañías petroleras

han reducido sus inversiones por segundo año consecutivo, algo que no sucedía des-de hace 29 años.

TenarisTamsa, como parte de la cadena de valor de la industria energética, no es ajena a esta realidad; es por esto que bus-camos crecer también en otros mercados que demandan nuestros productos, como la industria automotriz, para la que fabri-camos hace más de diez años recipientes de presión para bolsas de aire, anillos de transmisión, ejes para tráileres, semiejes y juntas homocinéticas; y para otras aplica-ciones industriales, como intercambiado-res de calor o tubos para calderas.

Por otra parte, la Reforma Energéti-ca representa una oportunidad para el país, aun cuando los resultados se verán a largo plazo; estamos confiados que ten-drá un impacto positivo en la economía de México y en toda su cadena de valor. Nuestro país tiene todas las condiciones para convertirse en un destino de pre-ferencia de las inversiones en materia de energía, siguiendo el ejemplo de otras industrias como la automotriz y

la aeroespacial. TenarisTamsa está pre-parada para atender de forma eficiente y segura toda la demanda que pueda llegar al país, contamos con la infraestructura y capacidad para abastecer la gama com-pleta de productos y servicios como lo hemos hecho desde hace más de 64 años.

En todos estos años, desarrollamos el programa “Justo A Tiempo” (JAT), una alianza creada junto con Pemex para rea-lizar sus operaciones con más eficiencia al reducir los costos y tiempos de entrega. Con el JAT, Pemex opera sin inventarios porque planifica junto con nosotros las necesidades de cada pozo, gracias a que tenemos una red de almacenes y servicios cercanos a nuestros clientes, lo que ayuda a Pemex a pagar sólo por los productos que emplea, reduciendo riesgos asociados y mejorando la eficiencia. Este paquete úni-co de servicios que hoy ofrecemos a Pemex, y que incluye también la entrega en 72 ho-ras, estamos en condiciones de ofrecerlo a otras compañías que operen en México.

Recibimos esta crisis con un sistema in-dustrial sólido, a través de TenarisUniversity

TENARISTAMSA MANTIENE INVERSIONES ESTRATÉGICAS EN SU CENTRO INDUSTRIAL DE VERACRUZ.

SERGIO DE LA MAZA

Director General en Tenaris Tamsa

mantenemos y desarrollamos la base de conocimiento y mejores prácticas a nivel mundial. En materia de estándares, cum-plimos con los más altos a nivel mundial en calidad, seguridad y medio ambien-te. Contamos también con un Centro de Investigación y Desarrollo, la capacidad técnica y la experiencia, producto del tra-bajo conjunto con las compañías globales líderes como Shell, BP, ExxonMobil y Che-vron, entre otras, con quienes participa-mos en el desarrollo de productos para los proyectos más complejos a nivel mundial como Olympus TLP, Cascade& Chinook, ThunderHorse, Julia, Tahiti y Tamar, por mencionar algunos.

En la actualidad, continuamos respon-diendo a algunos desafíos que nos plan-tea la industria, como suministrar tubos doble junta con una longitud promedio de 24 metros de largo y recubiertos para aguas profundas en Angola, y abastecien-do otros mercados como el Medio Oriente con petroleras nacionales como Kuwait OilCompany (KOC).

TenarisTamsa continúa con sus inver-siones estratégicas en su Centro Industrial de Veracruz, entre las que destacan: una nueva línea de tratamiento térmico, una ampliación en nuestro Centro de Compo-nentes automotrices, así como duplicar la capacidad del Centro de Investigación y Desarrollo (R&D) y la construcción de un pozo escuela como base de un Centro de Entrenamiento y Pruebas a plena escala de Tenaris, para simular las operaciones de perforación y para realizar pruebas y calificaciones de productos.

Nuestra gente y la visión de largo plazo son elementos clave para man-tenernos como líderes también en momentos de crisis y aprovechar las oportunidades para salir mejor posicio-nados y más fortalecidos.


Se utiliza para no realizar el pago de obligaciones hacendarias.

Depósito Fiscal, un oasis de evasión

En los últimos años, el sector siderúrgico mexicano se ha visto afectado por prácticas desleales de comercio in-ternacional, tales como el

dumping, subsidios, triangulación de origen, elusión y evasión fiscal, por lo que ha utilizado medios legítimos de defensa legal.

No obstante, se sigue enfrentando a prácticas evasivas en importaciones que, utilizando pérfidamente la norma-tividad existente, evaden las medidas de supervisión ejecutadas por la autoridad en materia de comercio exterior.

En el 2015, la balanza comercial de productos siderúrgicos cerró con un dé-ficit de 9.37 millones de toneladas, frente

a 6.6 millones de toneladas en 2014; la importación creció 10.2% respecto a 2014, para llegar a 13.66 millones de toneladas. Dada el alza de las importa-ciones, la industria nacional requiere medidas que permitan una mejor super-visión de las operaciones de comercio exterior, como es el caso del régimen de importación mediante Depósito Fiscal.

Se ha detectado que este régimen es utilizado indebidamente para in-troducir productos siderúrgicos con el objeto de eludir y evadir el pago de obligaciones fiscales. La introducción

se realiza mediante una razón social y se extrae por otras distintas, que no cuentan con infraestructura suficiente para el manejo de estas mercancías; que tienen el mismo domicilio fiscal, pero diferentes RFC´s. Utilizando un pedimento clave A4, se destina la mer-cancía a depósito fiscal y, posterior-mente, es subrogada para su extracción mediante un pedimento clave E1 al am-paro del programa IMMEX, con objeto de evadir el pago de impuestos. Este tipo de operaciones se encuentra fuera de las operaciones normales de impor-

tación, lo que dificulta el monitoreo, estadística y rastreabilidad de los volú-menes de importación, así como de los agentes económicos que las realizan, quienes utilizan indebidamente este régimen para evadir la trazabilidad en sus operaciones.

El abismo que representa este régi-men de importación constituye un reto para las autoridades fiscales y para la industria siderúrgica, que hace nece-saria la implementación de medidas como la supervisión periódica de este tipo de operaciones; auditorías sobre el cumplimiento y emisión de cartas de cupo a los Almacenes Generales de Depósito; auditorías en la introducción y extracción a Depósito Fiscal, así como las subrogaciones efectuadas a empre-sas que cuenten con los mismos socios, accionistas o domicilio fiscal, hecho que debería ser motivo de cancelación del padrón de importadores en caso de no contar con la infraestructura nece-saria para el manejo de volúmenes con-siderables de productos siderúrgicos.

La industria continúa dañada por importaciones desleales

Norteamérica es de las po-cas regiones del mundo que está creciendo y au-mentando su consumo de acero. En México se incre-

mentó 6.6% durante el 2015. Des-graciadamente, para los productores nacionales este aumento fue tomado por las importaciones que crecieron 10%, mientras que la producción de acero en México disminuyó cuatro por ciento.

El año pasado se importaron a nues-tro país 13.7 millones de toneladas

de productos siderúrgicos, tomando la mitad del mercado mexicano. Las provenientes de países sin tratado au-mentaron 46%, siendo ahora un 50% de las importaciones totales.

El principal problema de la industria del acero es la sobrecapacidad mun-dial que distorsiona los mercados glo-bales y resulta en altas importaciones a la región de Norteamérica. La sobre-capacidad global y el alto crecimiento en las importaciones son resultados en su mayor parte de políticas y prácticas gubernamentales. Esta sobrecapaci-dad y las políticas gubernamentales distorsionantes que la crearon son un peligro para la industria de la región y deben ser enfrentadas urgentemente por los gobiernos.

Según la OCDE, la capacidad de pro-ducción mundial de acero más que se duplicó de 2000 a 2014, con la ma-

yor parte del crecimiento en China. Se proyecta que la capacidad mundial aumentará aún más para 2017, a dos mil 323 millones de toneladas, 700 millones por encima de la demanda de 2015.

Más de la mitad de esta sobrecapaci-dad se atribuye a China. La Asociación China del Hierro y el Acero estimaron que la capacidad de producción de acero en China fue de mil 250 millones de toneladas en 2014. Al compararla con los 823 millones producidas ese año, resulta en un exceso de capacidad de 425 millones tan sólo en China.

En reunión del Comité del Acero de la OCDE en diciembre pasado, los gobiernos de México, Estados Uni-dos y Canadá, junto con gobiernos de otros grandes países productores de acero, señalaron que el debilita-miento en la demanda, en conjunto

con mayores aumentos en capacidad, en un mercado de bajos precios, baja rentabilidad y creciente deuda, harán que las presiones de ajuste aumenten significativamente en el corto plazo. El Comité pidió se actúe de inmediato en solucionar el problema de exceso de capacidad y su impacto en el sec-tor acero. Como resultado, este 18 de abril la OCDE realizará un simposio de alto nivel en Bruselas para tratar el problema.

Para solucionar el problema de sobrecapacidad se requiere no sólo compromisos de los gobiernos para reducir la sobrecapacidad actual, sino también el compromiso de eliminar las políticas que propician la creación de este exceso de capacidad, además de no interferir con los ajustes que debe realizar el mercado para eliminar esta sobrecapacidad.

EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA INDUSTRIADEL ACERO ES LA SOBRECAPACIDAD MUNDIALQUE DISTORSIONA LOS MERCADOS GLOBALES.

Es urgente resolver el problema de sobrecapacidad.

ESTE RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN CONSTITUYE UN RETO PARA LAS AUTORIDADES FISCALES Y PARA LAINDUSTRIA SIDERÚRGICA.

RÉGULO SALINAS

Presidente de la Comisión de Comercio Exterior

DIANA CASTELLÓ

Presidenta de la Comisión de Aduanas


La mayor parte de las emisiones son relacionadas con el estilo de vida.

Compromisos ante el cambio climático: ¿una estrategia enfocada a la producción o al consumo?

Durante la pasada COP-21, México asumió ambiciosos compromisos para la re-ducción de Gases de Efec-to Invernadero (GEI) con

metas no condicionadas de -25% al 2030. Hasta el momento, las accio-nes se han centrado en una mayor regulación de la producción (leyes, reglamentos y normas), representan-do 24% de las emisiones, y poco en el consumo y deforestación, responsa-ble de casi el 70% de GEI.

Es importante mencionar que en la producción nacional se han dado grandes avances en la reducción de emisiones y, además, en este sector se genera de forma importante el em-pleo, recaudación fi scal y la creación

y asimilación de tecnología. La im-portación de bienes no contabiliza los GEI realizados al producirlos; sin embargo, son parte del consumo (se estima en 60 millones de toneladas de CO2).

La inversión en la industria, para cumplir estas metas de reducción de emisiones, es alta y aun cuando se realice, México estará lejos de alcan-zar el objetivo comprometido, ya que la mayor parte de las emisiones son dispersas y relacionadas con el es-tilo de vida. Tan sólo una reducción de 10% en el consumo equivale a un ahorro de 28% en la producción. Al ahorrar en el consumo se evitan in-versiones, producción y, por lo tanto, emisiones innecesarias.

El reto está en transformar la movi-lidad, incentivar la sustentabilidad en edifi caciones y contener la deforestación. Movilidad: ¿cómo optimizar el transpor-te y su combustible?, ¿cómo mejorar las vialidades? y ¿cómo promover el trabajo cercano a donde se vive? Sustentabili-dad: ¿es posible que el gobierno genere acciones que incentiven el uso de la in-

Existe un entorno favorable en el costo de energéticos

Si bien la industria siderúrgica atraviesa momentos muy di-fíciles por la sobre capacidad mundial, la sobre produc-ción y prácticas de comercio

desleal que han motivado nuestra pérdida de participación de mercado doméstica y en mercados extranje-ros, y el entorno de precios bajos de energéticos significa un menor des-plazamiento de nuestros productos, al mismo tiempo, ese entorno es de suma relevancia para la industria siderúrgi-ca, ya que como es bien sabido, somos la principal usuaria de energía eléctri-ca y de gas natural en el país.

Con gran entusiasmo hace algunos meses aplaudimos y reconocimos el esfuerzo de las diferentes fuerzas políticas y del ejecutivo federal para lograr la tan anticipada Reforma Energética. Hoy, derivado de factores globales por el control de precios del petróleo, indicadores bajos de creci-

miento económico en diferentes re-giones y países han provocado que tengamos un entorno favorable en cuanto al costo de energéticos.

En términos generales, hemos ob-servado una disminución que fl uctúa entre el 22 y el 28% de las tarifas eléc-tricas, además de una disminución en la facturación del sector por concepto de utilización de gas natural. Lo ante-rior, sin lugar a dudas, es bocanada de aire fresco frente al ciclo económico adverso por el que atraviesa el sector.

Los retos hacia adelante son: (1) sos-tener precios de energéticos a niveles comparables de los utilizados por nues-tros socios comerciales; (2) asegurar que no se generen distorsiones de pre-cio por políticas públicas; y (3) integra-ción energética con Norte América.

Confiamos en que las diferentes fuerzas políticas transiten por esa ruta para tener un sector siderúrgico competitivo a nivel nacional e inter-nacional, proteger la fuente laboral y fortalecer las ramas comerciales que dependen del acero como insumo para la producción de sus bienes y, en consecuencia, tendremos mejores condiciones frente a productores y países que de manera desleal prote-gen su industria.

DOS RETOS IMPORTANTES SON TENER PRECIOS ENERGÉTICOS COMPETITIVOS E INTEGRACIÓN CON NORTE AMÉRICA.

Un reto es sostener sus precios a niveles competitivos.

JORGE GUZMÁN TREVIÑO

Presidente de la Comisión de Energía

LORENZO GONZÁLEZ MERLA

Presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable

fraestructura empresarial para facilitar a sus empleados la implementación de activo tales como calentadores solares, generadores fotovoltaicos, y captura y reciclaje de agua, entre otros?

La industria siderúrgica mexicanarecicla 37% más acero que el promedio mundial.

¿Ha pensado usted cómo sería el mun-do si no existiera el acero?


Realizando una intensa labor en el Congreso.

El acero en el Legislativo

La Comisión de Enlace Legislativo de la Canacero tiene como objeti-vo brindar apoyo a sus funciona-rios, sus comisiones y, en general,

a sus agremiados, a fin de: (1) Dar segui-miento a lo que suceda en el legislativo y que pueda impactar al sector acero y (2) Establecer acercamiento con los legis-ladores de las Cámaras de Senadores y Diputados a fin de transmitirles nuestra visión y que ésta pueda ser evaluada en el trabajo legislativo.

De esta forma, en la Canacero durante el periodo abril 2015–marzo 2016 sobre-salieron las siguientes actividades:

La Canacero aprecia y agradece a las señoras y señores legisladores por escuchar las visiones del sector acero; no siempre se coincidió, pero fuimos escuchados, fortaleciendo con ello la práctica democrática. Por ejemplo, uno de los temas donde hubo discrepancias significativas fue con respecto a la Ley de Transición Energética. No obstante,

Sistema Estadístico de Comercio Exterior y Producción

La Comisión de Estadísticas de Canacero, al cumplir su quinto año de creación, se ha aboca-do a desarrollar herramientas de medición más oportunas,

completas y certeras sobre el desen-volvimiento del mercado siderúrgico de México.

Este proceso le ha permitido dar seguimiento minucioso al comporta-miento de las importaciones de pro-ductos de acero; integrar cifras de sus-

tento para procedimientos de inicio y revisión de investigaciones sobre prácticas desleales de comercio; a la emisión de datos sobre el estado que guarda el sector en el ámbito nacional y al análisis de su posición competitiva a nivel internacional.

Así, en julio de 2014 modernizó par-te de los servicios informativo-estadís-ticos, con el lanzamiento de un sistema en línea denominado Sistema Estadís-tico de Comercio Exterior y Producción (SICEP), el cual permite a los socios afi-liados de Canacero consultar en línea –24x365– la información de importa-ciones, exportaciones y producción del sector siderúrgico de México.

A partir de octubre de 2014, entró en operación el Módulo de Producción complementario del SICEP, el cual ha

permitido solicitar y registrar de manera automatizada los datos de la encuesta de producción mensual, abatiendo en quince días la emisión de los reportes estadísticos correspondientes.

En marzo de 2016, se hizo una ampliación al Módulo de Comercio Exterior, la cual permitirá clasificar, consultar y emitir de manera auto-matizada los reportes mensuales de importación de Regla 8ª, posibilitan-

do que los socios usuarios puedan ge-nerar balanzas comerciales totales consolidadas, incluyendo registros tradicionales y de Regla 8ª.

Este servicio se apega a los preceptos legales de privacidad y confidencialidad que establecen las leyes en la materia.

Se tiene previsto incorporar un tercer módulo correspondiente a la consulta y generación de reportes de consumo nacional aparente.

EN MODERNIZACIÓN PERMANENTE EL SICEP PARA APOYAR A TODOS LOS AFILIADOS DE CANACERO

Permite contar con mayor información y actualización constante.

LA CANACERO CONTINUARÁ TRABAJANDO CON EL PODER LEGISLATIVO, BUSCANDO QUE NOS ESCUCHEN.

JUAN BOSCO ÁLVAREZ LÓPEZ

Presidente de la Comisión de Estadísticas de Canacero

JESÚS FLORES

Presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de Canacero

n Dip. Jesús Zambrano (PRD/Sonora)

n Sen. Héctor Larios (PAN/Sonora)

n Sen. David Penchyna (PRI/Hidalgo)n Dip. Georgina Trujillo (PRI/Tabasco)n Dip. Ignacio Pichardo (PRI/Edomex)

n Dip. Waldo Fernández (PRD/NL)

Presidente Mesa Directiva Diputados LXIII LegislaturaPresidente Comisión Comercio y Fomento IndustrialPresidente Comisión EnergíaPresidenta Comisión EnergíaPresidente Comisión de Agua Potable y SaneamientoSecretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

LEGISLADOR RESPONSABILIDAD EN EL LEGISLATIVO

REUNIONES CON LEGISLADORES

INICIATIVA DE LEY PRINCIPALES FACTORES DE IMPACTO EN SECTOR ACERO

n Ley de Transición Energética.n Ley de Responsabilidad Ambiental.n Ley General de Aguas.n Iniciativa de Ley México.n Ley Minera.n Ley de Ingresos: temas fiscales.

n Costos en electricidad y competitividad.n Medio Ambiente. Impuestos.n Insumo relevante y competitividad.n Cadenas de valor del sector / infraestructura.n Impacto en la regulación del medio ambiente y concesiones.n Temas fiscales.

INICIATIVAS CON IMPACTO RELEVANTE EN EL SECTOR ACEROseguiremos exponiendo nuestros argu-mentos técnicos, porque consideramos que son legítimos. El sector está y estará comprometido con el medio ambiente.

Canacero tiene clara la relevancia que el concepto de competitividad tiene en cada decisión. No hacerlo implicaría ceder espacio en el con-texto global.


Gobierno e industria deben continuar trabajando en conjunto para promover las cadenas de valor.

Contenido Nacional, instrumento clave para reactivar la economía

Según cifras del Banco Mundial, en los últimos veinte años la eco-nomía mexicana creció a una tasa anual promedio de 2.4%. Este ritmo de crecimiento resul-

ta insuficiente para lograr el desarrollo del país. Si lo comparamos con el creci-miento de otras naciones, se observa que el crecimiento de la economía mexicana es modesto. México ha crecido, pero no se ha desarrollado.

En conclusión, México necesita crecer a tasas más elevadas.

Un instrumento que puede contribuir al crecimiento de la economía mexicana en el corto plazo es el Contenido Na-cional (CN). El desafío que enfrenta la industria mexicana consiste en agregar gradual y progresivamente valor agrega-do nacional a los productos que se fabrican en México, ya sea para la exportación o para consumo doméstico.

Los gobiernos de muchos países de-sarrollados han recurrido a iniciativas y

programas de apoyo a su industria a tra-vés de promover el CN. Como ejemplo, el presidente Obama promulgó en 2009 la Ley de Reinversión y Recuperación de Estados Unidos (en inglés American Re-covery and Reinvestment Act – ARRA). Con ARRA se estableció el 100% de CN en proyectos de infraestructura para cier-tos insumos, hasta alcanzar un monto de 700 billones de dólares.

EL DESAFÍO DE LA INDUSTRIA MEXICANA CONSISTE EN AGREGAR VALOR AGREGA DO NACIONAL A LOS PRODUCTOS QUE SE FABRICAN EN MÉXICO.

GERARDO LAMEDA

Presidente de la Comisión de Fomento al Contenido Nacional

A lo largo de los años, mucho se ha de-batido sobre el CN. Como resultado, este término ha estado desprestigiado injusta-mente. Se le asocia con proteccionismo y precios altos. Pero poco se menciona sobre los beneficios que tiene el CN. Detrás de cada punto porcentual de CN en un pro-ducto fabricado en México, hay empleos, producción y ventas. Los empleos generan consumo (cada trabajador es un consu-

2.44%

3.16% 3.20%

4.28% 4.48% 4.60% 4.62% 5.01%

6.93%

9.68%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Mexico Brasil Rusia Indonesia Chile Filipinas Corea Malasia India China

Fuente: Banco Mundial. www.datos.bancomundial.org/

Crecimiento del PIB por País: tasa anual promedio 1995 - 2014 midor) y contribuciones sociales (IMSS,

Infonavit, etc.). La producción genera re-cursos para financiar capacitación, inves-tigación y desarrollo. Las ventas generan recaudación fiscal para el Estado e ingreso para las empresas para seguir invirtiendo.

En suma, el efecto multiplicador del CN produce una enorme derrama eco-nómica, lo que se traduce en un instru-mento efectivo para la reactivación de la economía.

México requiere de la sustitución com-petitiva de importaciones para conferir mayor valor agregado a los bienes y ser-vicios nacionales. La industria mexicana se ha insertado exitosamente en las ca-denas de valor de sectores muy relevan-tes: automotriz, aeroespacial, productos eléctricos, electrónicos, etc. Todavía hay mucho potencial para agregar valor en estos sectores y en otros muy relevantes como el de energía. Es ahora cuando Mé-xico necesita de un programa efectivo de promoción del CN para incorporar a la industria mexicana en las cadenas de valor y reactivar la economía.

Es importante que el Gobierno Federal y la industria continúen trabajando en conjunto para encontrar oportunidades y promover las condiciones para desarro-llar cadenas de valor y recibir inversiones productivas.

Entre la inseguridad y la búsqueda de la competitividad

Actualmente, hablar del im-pulso a la productividad y competitividad en los sec-tores industriales de Méxi-co resulta un tema por de-

más complejo. Y es que para realizar un balance certero de la problemática de las empresas tractoras de este país, tenemos que atender de manera in-tegral el espectro multifactorial de problemas que aquejan a México.

La caída en los precios del petróleo, la volatilidad cambiaria, la deuda pú-blica o la correcta implementación de las reformas estructurales, son

solamente una parte del reto y no de-bemos desviar nuestra atención de temas fuertemente arraigados como la inseguridad.

El Sector Siderúrgico, consciente de este problema, lleva más de una déca-da trabajando de manera permanente en el desarrollo e implementación de un Programa de Disminución de Ro-bos de Acero. Como resultado de las acciones que hemos emprendido las empresas del gremio, se ha logrado una inercia positiva en la disminución del índice de robos en el transporte de productos de acero a nivel nacional, culminando el año pasado con una baja del 15% entre 2014 y 2015.

Sin embargo, esto no indica que el problema esté resuelto, por el contra-rio, continúa en algunos estados con mayor fuerza, como en Tamaulipas,

El sector lleva más de una década trabajando en el Programa de Disminución de Robos de Acero.

LUIS OSORIO SAGASETAPresidente de la Comisión de Logística y Seguridad en el Transporte

donde el robo ha aumentado hasta en 160% y con mayor violencia. Ello nos ha llevado a fortalecer dos grandes estrategias: la logística operativa y el trabajo con autoridades.

El costo de la inseguridad varía in-cluso de una empresa a otra; sin em-bargo, el INEGI estimó que la insegu-ridad le costó a los mexicanos 226 mil 700 millones de pesos en 2014, lo que equivale a 1.27% del Producto Inter-no Bruto durante el mismo periodo, cifra por demás elevada.

Así que si pretendemos que la com-petitividad del país aumente, debe-mos continuar trabajando y buscar que las acciones emprendidas por los sectores industriales sean reforzadas con una política pública que permita el crecimiento económico y producti-vo de México.

Hay que mantener la atención a los problemas de inseguridad.

Crecimiento del PIB por País: tasa anual promedio 1995 - 2014


La industria lo oferta en sus más diversas presentaciones.

Acero, sinónimo de desarrollo económico

El acero como producto juega un papel preponderante en las economías de todos los países. No sólo por sus carac-terísticas intrínsecas como

material, sino también por el desarrollo de toda la cadena de valor que va des-de la recolección de la materia prima, hasta la producción de los productos finales que incorporan innovación, tec-nología y sustentabilidad.

A lo largo de la historia moderna, el acero ha sido un elemento de empuje y hasta estratégico para las economías. Siempre presente a lo largo de los años, el acero desarrolló sus procesos de pro-ducción y características posibilitando que, después de siglos de existencia, aún sea un material moderno y actual. Adicional a las características físicas del acero, como alta resistencia y elon-gación que ya están disponibles, los procesos productivos se modernizaron

para cumplir con la sustentabilidad económica, social y ambiental.

La industria del acero en México ha realizado inversiones importantes para poder ofertarlo en sus más diversas pre-sentaciones y características buscando atender las demandas de un mercado cada vez más competitivo y especiali-zado. Los sectores de la construcción, automotriz, maquinaria, transporte, energético, embalajes, utensilios do-mésticos y productos metálicos, han experimentado cambios significativos por el impacto en los desarrollos he-chos por los productores mexicanos de acero.

En el sentido de promocionar el uso del acero, hemos emprendido un es-fuerzo conjunto entre los productores y la Canacero para difundir los beneficios y aportaciones del producto para los di-ferentes públicos. Lo que se observa es un crecente interés por conocer el pro-ducto entre todos los actores de la cade-na, como inversionistas, despachos de arquitectura e ingeniería, constructo-res, especificadores y estudiantes.

Creemos que, de manera conjunta, podemos avanzar con el uso del acero y explorar todo su potencial para de-sarrollar la economía de nuestro país.

El mercado de la varilla, una señal de nuestro dinamismo económico

En los últimos diez años, el consu-mo en el mercado de la varilla en México ha cambiado, producto de las nuevas necesidades en in-fraestructura que hablan de un

país que crece y se moderniza. En 2005, el 80 por ciento del consumo de la se concen-traba en varilla delgada (3/8” – ½”), la cual es utilizada sobre todo en la construcción de vivienda. Para 2015, el mercado de la varilla gruesa (5/8” – 2¼”) se duplicó y

alcanzó el 40 por ciento del consumo, pues cada vez hay mayor gasto en infraestruc-tura pública y privada en el país. Un país que invierte en este tipo de infraestructura beneficia a sus ciudadanos, al comercio de mercancías y su conexión con el exterior.

En respuesta, la industria siderúrgica nacional ha fortalecido su oferta de vari-llas gruesas para garantizar que el mer-cado sea abastecido con productos de la mejor calidad y a un nivel de precio com-petitivo. En el sector construcción, esta-mos impulsando una mayor integración de insumos nacionales.

El pronóstico para los siguientes años es que el consumo de varilla gruesa siga creciendo hasta que haya un mercado equilibrado. Para esto, es fundamental

que las autoridades sigan incentivando el gasto en infraestructura, tanto público como privado. Si bien los recientes recortes presupuestales son una necesidad, es im-portante cuidar que la inversión no se vea afectada por estas medidas. Incentivar la inversión privada a través de instrumentos como las asociaciones público-privadas es una solución; incentivar el consumo na-cional en infraestructura es también otra medida importante; pero salvaguardar nuestros mercados de la competencia des-

leal, sobre todo de aquellos países donde claramente existen subsidios y otra clase de apoyos a las industrias fuera de aquellos que permite una economía de mercado, debe ser una prioridad.

El mercado de la varilla es una muestra del potencial de nuestra economía, promo-vamos un mayor gasto en infraestructura e incentivemos la inversión nacional para generar más y mejores empresas mexi-canas, más y mejores empleos, y mayor crecimiento económico.

EL USO DE LA VARILLA SE INCREMENTA POR LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

El pronóstico indica que su consumo siga creciendo en infraestructura.

EN LA HISTORIA, EL ACERO HA SIDO UN ELEMENTO DE EMPUJE Y HASTA ESTRATÉGICO PARA LAS ECONOMÍAS.

SERGIO GUTIÉRREZ NORIEGA

Presidente del Grupo Técnico de Varilla

LUCAS DA ROCHA

Presidente de la Comisión de Promoción del Uso del Acero

número especial. abril de 2016 la industria · pdf filenúmero especial. abril de...

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