la industria siderÚrgica en argentina y brasil durante las Últimas dÉcadas informe de avance*...
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LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA EN ARGENTINAY BRASIL DURANTE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
Informe de avance*Buenos Aires
Octubre de 2005
Producción de acero a nivel mundial tasa de crecimiento anual acumulativa. 1970-1999
Períodos Tasa de crecimiento anual acumulativa
1970 – 1980 1,87%
1980 – 1990 0,72%
1990 – 1999 0,26%
1970 – 1999 0,97%
Fuente: elaboración propia sobre la base de International Iron and Steel Institute (IISI), varios números.
Evolución de la producción mundial de acero crudo. En millones de toneladas. 1970-1999
Fuente: elaboración propia sobre la base de International Iron and Steel Institute (IISI), varios números.
595644
716 719770 734 720 728 725
752 750799 777 788
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1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Evolución de la producción mundial de acero crudo. En millones de toneladas. 1997-2004
Fuente: elaboración propia sobre la base de International Iron and Steel Institute (IISI), varios números.
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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Total MundialMill. Ton. Mill. Ton. % Total Total China Resto
1999 788 s/d s/d 11 s/d s/d2000 848 127 15 60 s/d s/d2001 847 151 18 -1 22 -232002 903 182 20 56 31 252003 969 224 23 66 38 282004 1.057 273 26 88 50 38
AñoChina Variación (mill. Ton.)
Variación de la producción mundial de acero e incidencia de China. En millones de toneladas y porcentajes. 1997-2004
Fuente: elaboración propia sobre la base de International Iron and Steel Institute (IISI), varios números.
Principales países productores de acero. Años 2000 y 2004. En millones de toneladas métricas.
Fuente: elaboración propia sobre la base de International Iron and Steel Institute (IISI), varios números.
Ubicación Prod. % Total Ubicación Prod. % Total Mill. Ton. %China 1 127,2 15,0 1 272,5 25,8 145,3 114,2Japón 2 106,4 12,6 2 110,5 10,5 4,1 3,9EE.UU 3 101,8 12,0 3 98,9 9,4 -2,9 -2,8Rusia 4 59,1 7,0 4 65,6 6,2 6,5 11,0Corea del Sur 5 46,4 5,5 5 47,5 4,5 1,1 2,4Alemania 6 43,1 5,1 6 46,4 4,4 3,3 7,7Ucrania 7 31,8 3,8 7 38,7 3,7 6,9 21,7Brasil 8 27,9 3,3 8 32,9 3,1 5,0 17,9India 9 26,9 3,2 9 32,6 3,1 5,7 21,2Italia 10 26,8 3,2 10 28,4 2,7 1,6 6,0Francia 11 21,0 2,5 11 20,8 2,0 -0,2 -1,0Taiwán 17 14,3 1,7 12 20,5 1,9 6,2 43,4Canadá 12 16,8 2,0 13 19,5 1,8 2,7 16,1España 14 15,9 1,9 14 17,7 1,7 1,8 11,3México 15 15,6 1,8 15 16,7 1,6 1,1 7,1Inglaterra 13 16,6 2,0 16 16,3 1,5 -0,3 -1,8Turquía 16 15,2 1,8 17 13,8 1,3 -1,4 -9,2Bélgica 18 11,6 1,4 18 11,7 1,1 0,1 0,9Polonia 19 10,5 1,2 19 10,6 1,0 0,1 1,0Sudáfrica 20 8,5 1,0 20 9,5 0,9 1,0 11,8Argentina 29 4,5 0,5 29 5,1 0,5 0,6 13,320 primeros 743,4 87,7 931,1 88,1 187,7 25,2Total 847,6 1056,7 209,1 24,7
País2000 2004 Variación 2004/00
Evolución de la producción, ocupación y la productividad en la producción siderúrgica en países seleccionados.(Miles de toneladas, cantidad y porcentajes).
Fuente: elaboración propia sobre la base de International Iron and Steel Institute (IISI), varios números.
1995 2000 2003 1995 2000 2003 1995 2000 2003 Absoluta %Unión Europea (15) 155.800 163.358 160.685 321 277 269 485 590 597 112 23,1Alemania 42.051 46.376 44.809 93 77 72 452 602 622 170,2 37,6España 13.802 15.874 16.472 25 22 23 552 722 716 164,1 29,7Francia 18.100 20.954 19.758 39 37 37 464 566 534 69,9 15,1Inglaterra 17.604 15.155 13.268 38 27 22 463 561 603 139,8 30,2Italia 27.766 26.759 26.832 42 39 39 661 686 688 26,9 4,1Otros 36.477 38.240 39.546 84 75 76 434 510 520 86,1 19,8América del NorteCanadá 14.415 16.594 15.927 54 56 58 267 296 275 7,7 2,9EE.UU 95.191 101.803 93.677 171 151 121 557 674 774 217,5 39,1América LatinaBrasil 25.076 27.865 31.147 78 65 68 321 429 458 136,6 42,5AfricaSudáfrica 8.741 8.481 9.481 39 24 18 224 353 527 302,6 135AsiaJapón 101.640 106.444 110.511 252 197 170 403 540 650 246,7 61,2Total 400.863 424.545 421.428 915 770 704 438 551 599 160,5 36,6
Variación de la productividad
2003-1995Producción de acero crudo Ocupados
Producción por ocupado
Evolución del coeficiente entre exportación y producción de acero. 1975 – 2003. En millones de toneladas y porcentajes.
Fuente: elaboración propia sobre la base de International Iron and Steel Institute (IISI), varios números.
39,9
22,624,3
28,5
26,2
27,9
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34,8
37,8 37,435,8
38,239,3
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1975 1985 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
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Producción Exportaciones % Expo/Prod.
Ubicación Mill Ton. Sumatoria % de Expo Ubicación Mill Ton. Sumatoria % de ImpoExportadores ImportadoresJapón 1 33,7 33,7 10,6 China 1 43,2 43,2 13,6Rusia 2 32,3 66,0 20,7 EE.UU 2 21,3 64,5 20,3Ucrania 3 26,6 92,6 29,1 Alemania 3 18,1 82,6 25,9Alemania 4 24,7 117,3 36,8 Italia 4 17,5 100,1 31,4Bélgica-Lux. 5 20,4 137,7 43,2 Corea del Sur 5 15,6 115,7 36,3Francia 6 17,5 155,2 48,7 Francia 6 14,8 130,5 41,0Corea del Sur 7 14,1 169,3 53,2 Bélgica-Lux. 7 12,9 143,4 45,0Brasil 8 13,0 182,3 57,2 España 8 12,1 155,5 48,8Italia 9 11,3 193,6 60,8 Taiwan 9 11,1 166,6 52,3Turquía 10 11,1 204,7 64,3 Tailandia 10 9,4 176,0 55,3China 11 8,5 213,2 66,9 Turquía 11 8,2 184,2 57,8Holanda 12 7,7 220,9 69,4 Irán 12 8,1 192,3 60,4Inglaterra 13 7,3 228,2 71,6 Inglaterra 13 8,1 200,4 62,9España 14 6,4 234,6 73,7 Canadá 14 7,1 207,5 65,1India 15 5,5 240,1 75,4 Hong Kong 15 7,0 214,5 67,3
Principales países exportadores e importadores de acero. Año 2003. En millones de toneladas y porcentajes.
Fuente: elaboración propia sobre la base de International Iron and Steel Institute (IISI), varios números.
ARGENTINA
1. En 1935 había más de cien firmas siderometalúrgicas pero con una producción ínfima respecto a la demanda
2. Entre 1935/46 registra un salto con la instalación de 22 hornos Siemmens Martin (Fábrica Militar de Acero -35-, Altos Hornos Zapla -43-, Acindar, Sta. Rosa, etc.)
3. La Ley 12987/47 junto al Plan Siderúrgico Nacional y la creación de SOMISA consolidan el proceso
4. Sin embargo, en 1950 se producen 130 mil ton. Versus 1,5 mill. de ton. de demanda. El primer horno de SOMISA se inauguró recién en 1960.
5. Durante la segunda sustitución de importaciones (1964-1975) se incrementa acentuadamente la producción pero el consumo crece más rápido (2,2 versus 4,5 mill. respectivamente).
6. Siderca y Acindar en 1976 y 1978 integran la producción sobre la base de la reducción directa.
7. A partir de la dictadura militar y la desindustrialización se estanca la producción y se reduce el consumo. En 1985 la producción supera al consumo (3 mill. de ton. versus 2,5 mill. de ton.).
8. Durante esas décadas se expulsan empresas y se transfieren firmas a las que conformarán el duopolio siderúrgico (Techint-Acindar). Proceso acompañado por una fuerte expulsión de mano de obra (de 47 mil directos en 1975 a 17 mil en 1992).
9. En 1992 se privatiza SOMISA y Altos Hornos Zapla.
BRASIL
1. En 1925 primera planta integrada de Belgo Mineira (Arbed –Lux.-). Hacia 1940 Brasil producía 350 mil ton. (70% de Belgo Mineira).
2. En 1941 se crea la estatal Cia. Siderúrgica Nacional (CSN) tras una larga demora pero con 270 mil ton. de capacidad (mayor que las europeas).
3. En los años 50 se crean varias plantas: Acesita (EE.UU y luego Banco de Brasil) y Mannesmann (Alem. Tubos con y sin costura), COSIPA (estatal) y USIMINAS (mixta donde participa CVRD principal productora de mineral de hierro).
4. A mediados de los sesenta Brasil produce 1,2 mill. de ton.
5. El gran salto productivo se registra a partir de fines de la década de los sesenta con el Plan Nacional Siderúrgico y la organización del complejo estatal (siete empresas CSN, Usiminas, Cosipa, Cofavi, Cosim, Usiba y Piratini).
6. A principios de los setenta, la producción alcanzaba las 6,5 millones de toneladas. Las tres grandes siderúrgicas estatales (CSN, Usiminas y Cosipa, monopolizaban la producción de acero plano) eran responsables de más de la mitad de esa producción.
7. En los ochenta se instalan otras tres siderúrgicas con participación estatal: la Compañía Siderúrgica de Tubarao –CST- ( integrada, con capacidad de 3 mill de ton, Mendes Jr. (capacidad de de 480 mil ton acero y 720 mil ton de laminados.) y Acominas (capacidad de 2 millones de toneladas).
8. En los noventa se desarrolla la privatización de las empresas estatales.
Síntesis histórica de la siderurgía en Argentina y Brasil
Privatización siderúrgica en Brasil.Información general.
Fuente: Universidad Estadual de Campinas, “Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas no Brasil”, Cadeia Sidurgia Campinas Dezembre 2002.
Valor transferencia(millones u$s)
Cosim Tubos s/costura 36 Sep-88 4 - DufercoCimetal Integrada 200 Nov-88 59 - Gerdau y otrosCofavi Semi-integrada 500 Jul-89 8 100 DufercoUsiba Integrada – R.D. 350 Oct-89 54 100 Gerdau
Oct-91 1.461 70
Bozano Simonsen (7,6%); Bancos (20,6%); CVRD (15%): Previ –es un fondo de pensión-
(15%), Fondos de pensión (11,1%); Distribuidores (4,4%)
Sep-94 480 16 Oferta públicaCosinor Semi-integrada 100 Nov-91 15 100 GerdauPiratini Semi-integrada 236 Feb-92 107 73 Gerdau
CST Integrada 3.000 Jul-92 354 90Bozano Simonsen (25,4%); Unibanco (20%);
CVRD (15%)
Acesita Integrada 850 Oct-92 465 74Previ (15%); Fondos de pensión (21,1%),
Bancos (16,6%)
CSN Integrada 4.600 Abr-93 1.495 91CVRD (9,4%), Vicuña (9,2%); Bamerindus
(9,1%): Bradesco (/,7%); otros bancos (18,3%) y Fondos de pensión (2,7%)
Ago-93 360 60Usiminas (49,7%); Bozano Simonsen (12,4%);
distribuidores (12,4%)1994 226 24 Oferta pública
Acominas Integrada 2.400 Sep-93 599 100Mendes Jr (31,7%); Villares (6,2%), Bancos del Estado de Minas Gerais (7,4%), CVRD (5,0%)
Cosipa Integrada 3.900
4.200IntegradaUsiminas
% capital transferido
Principales adquirentesEmpresa Perfil productivo Capacidad productiva (miles de t.)
Fecha trans-ferencia
La siderurgia de Argentina y Brasil en el escenario internacional. En millones de toneladas y porcentajes.
Fuente: elaboración propia sobre la base de información del CIS y del Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), varios años.
Mundial América Latina
Argentina Brasil Argentina Brasil Argentina Brasil
1970 595,4 13,2 1,9 5,4 0,3 0,9 14,4 40,91980 715,6 28,9 2,7 15,3 0,4 2,1 9,3 52,91990 770,5 38,2 3,7 20,6 0,5 2,7 9,7 53,92000 847,7 56,1 4,5 27,9 0,5 3,3 8,0 49,72001 850,2 51,9 4,1 26,7 0,5 3,1 8,0 51,42002 902,2 56,3 4,4 29,6 0,5 3,3 8,0 52,62003 968,1 59,6 5,0 31,3 0,5 3,2 8,4 52,22004 1056,6 63,9 5,1 32,9 0,5 3,1 8,0 51,5
Producción de acero crudo % en Mundo % A. L.
Brasil. Evolución de la producción siderúrgica, el consumo aparente y la utilización de la capacidad instalada. 1991 – 2004. En miles de toneladas y porcentajes.
Fuente: elaboración propia sobre la base de información del Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS).
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5.000
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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Producción acero crudo Consumo aparente Grado de utilización capacidad instalada
Argentina. Evolución de la producción de acero, el consumo aparente y la utilización de la capacidad instalada.1980 – 2004. En miles de toneladas y porcentajes.
Fuente: elaboración propia sobre la base de información del CIS.
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Producción de acero crudo Consumo aparente Grado de utilización de la capacidad instalada (%)
Argentina. Evolución de la productividad, salario real, costo salarial y relación costo salarial/productividad en la industria siderúrgica.1990 – 2004. Año 1992 = 100
Fuente: elaboración propia sobre la base de la Encuesta Industrial del INDEC.
52,851,655,9
107,296,5
123,3114,6
66,4
101,4
83,581,290,284,0
112,699,8
126,7
222,5209,9
196,1
171,9
204,9
168,0
133,6
100,089,0
23,724,628,5
62,4
47,1
73,485,8
74,6
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100
150
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Costo salarialSalario realProductividadCosto salarial/Productividad
Brasil. Evolución de la producción de acero, la ocupación directa y la productividad. 1991 – 2004. Miles de ocupados, miles de ton. y ton. por ocupado.
Fuente: elaboración propia sobre la base de información del Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS).
60.32857.407
54.51754.00352.875
63.105
78.355
32.90931.147
29.60426.71724.99626.15325.076
545,5542,6543,0
494,7472,7
414,4
320,0
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20040
100
200
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500
600Ocupados directos Producción de acero (miles de ton.) Ton. por ocupado
EE.UU Japón AlemaniaCorea del
SurTaiwan China México Brasil
Materias primas 115 106 109 112 113 118 100 103Carbón mineral 27 27 26 28 27 28 30 37Mineral de hierro 55 56 62 59 60 75 35 40Chatarra 33 26 21 25 25 15 36 26Otras mat.primas 172 150 148 134 138 152 159 135Costos salariales 154 142 136 62 86 26 76 57Salario por hora 38 36 34 13 17 1,2 10 10,5Productividad* 4,1 4 4 4,8 5 20,8 7,6 5,4Costos operativos 441 398 392 308 336 297 335 295Costos financieros 39 60 40 42 52 50 68 67Amortización 29 40 30 30 42 30 34 32Intereses 10 20 10 12 10 20 34 35Costo total 480 458 432 350 368 347 403 362
Estructuras de costo de producción de bobinas laminadas en frío.Países seleccionados, abril 2001. Dólares/toneladas.
Fuente: Universidad Estadual de Campinas, “Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas no Brasil”, Cadeia Sidurgia Campinas Dezembre 2002.
Nota: (*) En horas hombre por toneladas.
Argentina – Brasil. Indicadores sobre el comercio exterior siderúrgico. 1991 – 2004. En millones de dólares y porcentajes.
Fuente: elaboración propia sobre la base de la información del CIS, INDEC, Alide y el IBS.
Arg. Bra. Arg. Bra. Arg. Bra. Mineral Fundición Semit. Total1991 s/d 3.465 s/d 38,0 s/d 3.2651992 636 3.506 s/d 35,9 s/d 3.2981993 433 3.580 14,2 33,0 69 3.3651994 430 3.387 13,4 29,1 -14 3.1331995 466 3.486 17,9 28,5 222 3.085 -146 -106 -229 -4811996 730 3.349 17,0 28,6 279 2.915 -175 -93 -211 -4791997 796 3.041 17,0 25,8 16 2.276 -178 -77 -280 -5351998 865 2.789 15,9 27,4 48 1.950 -190 -62 -257 -5091999 841 2.397 18,3 30,4 111 1.884 -123 -84 -163 -3702000 674 2.717 22,9 27,2 400 2.136 -166 -102 -131 -3992001 845 2.282 25,6 26,5 428 1.663 -146 -131 -106 -3832002 908 2.928 34,9 32,5 774 2.463 -162 -31 -33 -2262003 1.033 3.960 26,0 34,3 677 3.504 -205 -50 -94 -3492004 1.014 5.287 20,0 30,0 406 4.718 -252 -78 -312 -642
Saldo Comercial Argentina-BrasilAño
Exportaciones % Expo./VBP Saldo Bza. Com.
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