ficha pulpa mango alemania vf

Ficha Pulpa de Mango Congelada-ALEMANIA

1

1. INFORMACIN GENERAL DEL PRODUCTO

a. Descripcin del producto Nombre comn: Mango Nombre cientfico: Mangfera indica Nombre comercial en Alemania: Mango Puree

El mango, es una fruta tropical originaria de la India y sureste de Asia. La pulpa de mango congelada es el producto resultante de separar la pulpa de la semilla y cscara y someterla a un proceso de triturado, procesamiento trmico y congelacin.

El fruto se cosecha una vez que ha llegado a su madurez fisiolgica. Su color vara: verde, amarillo o rojo dependiendo de la variedad. La parte interna es amarilla. b. Variedades y usos del producto

Existen ms de 1.000 variedades de mango. En Nicaragua las ms relevantes son la criolla, Tommy Atkims, Van Dike, Keitt, Jaden.

Segn la direccin general de Aduana de Nicaragua las variedades comercializadas son el Tommy Atkims, el Keitt y el Ataulfo, hasta el momento solo se exporta hacia el mercado de Estados Unidos. El mango contiene protenas, carbohidratos, fibra, calcio, fsforo, hierro, tiamina, riboflavina, niacina y vitaminas A y C. En forma de pulpa se usa como dulce y refresco.


2

En Nicaragua: Con mayor frecuencia se come fresco, pero tambin se puede consumir como; fruta en proceso de maduracin, madura en trozos, trozos en conserva, as mismo es usado en la industria alimenticia, como aditivo. El mango maduro tambin se utiliza para hacer: trozos en almbar, mango deshidratado, trozos congelados, pulpa, nctar, jugos, jaleas, mermeladas, colados, helados, yogurt y cocteles. Finalmente en forma de pulpa se usa como dulce y refresco.

En Alemania: A nivel minorista se usa mayormente en bebidas, malteada, jugos, a veces como un ingrediente para la cocina del hogar, a nivel mayorista como un aditivo en productos de bebida, mermeladas, jaleas, panaderas, alimentos para bebs y la industria alimentaria. c. Aspectos relevantes de la produccin nacional

Los mangos son frutas populares en Nicaragua, se pueden obtener durante casi todo el ao, aunque la cosecha alcanza su punto mximo en los meses de marzo y abril. Existen distintas variedades de mango en Nicaragua, los cuales se diferencian por sus pulpas, colores, formas, gustos y sabores.

En gran medida el mango en Nicaragua se comercializa por vendedores ambulantes, siendo la mayor parte de la produccin de patio. No obstante a esto existe una plantacin comercial con su respectiva empacadora; Frozen Fruit, S.A. exporta pulpa de mango congelado, cultivan las variedades Tommy Atkins, Keitt y Ataulfo, estos exportan el 100% de su cosecha, de los cuales el 84% como fruta fresca y el 16% como pulpa congelada. a. Clasificacin arancelaria

Fuente: Sistema Arancelario Centroamericano. Fuente: Trade map.

b. DEMANDA EN EL PAS SELECCIONADO

a. Descripcin general de la demanda: caractersticas, usos y tendencias de

consumo. El mango ha alcanzado una gran popularidad en Alemania y en toda la UE en la ltima dcada. De ser considerado un producto extico se ha convertido en una fruta consumida en los canales generales1. Con la popularizacin de la fruta fresca ha crecido la oferta de productos elaborados a base de mango.

1 A Study of the Mango Market in the European Union, Banco do Nordeste Brasil, 2012

CODIGO ARANCELARIO UTILIZADO EN NICARAGUA

CODIGO ARANCELARIO UTILIZADO EN ALEMANIA

Cdigo SAC Descripcin Cdigo SAC Descripcin

0811.90.00.00 PULPA DE FRUTA

CONGELADA 0811.90.85

MANGOS Y MANGOSTANES


3

Debido a las condiciones climticas, los mangos no pueden crecer en Alemania, el pur de mango es mayormente elaborado en pases que producen mangos frescos, no hay indicaciones acerca del mango fresco importado siendo procesado sistemticamente el pur en Alemania. El mercado de la UE y el alemn demandan las variedades Tommy Atkins, Kent, Haden y Keitt. El color de la fruta puede variar de amarillo o naranja a rojo o verde. En Alemania, se prefieren las especies de piel roja. De 2010 a 2012, el consumo per cpita de Alemania aument a un ritmo mayor que el consumo per cpita promedio que la media europea. El consumo per cpita de Alemania oscila entre los aos 2010, 2011 y 2012, 0.40 kg a 0.450 kg. La industria ha desarrollado una amplia oferta de bebidas funcionales y energticas, que incluyen el mango como ingrediente principal o mezclado con otros sabores. Al mismo tiempo, existe un cambio de preferencias del consumidor hacia los productos no alcohlicos, naturales, saludables, con aromas y sabores innovadores, favoreciendo ampliamente el desarrollo de las bebidas a partir de frutas2. Son estas bebidas y otros productos similares, que utilizan como base la pulpa de mango, los que ofrecen mayor potencial para el crecimiento de la demanda de este ingrediente en el corto plazo.

2 Pulpas de Frutas Tropicales, Universidad de Antioqua 2012

A mediano plazo, la demanda de productos elaborados a partir de pulpa de mango viene favorecida en Alemania por una serie de tendencias generales del sector de alimentos, entre las que destacan las siguientes3:

Alimentos sanos y naturales: existe una preocupacin creciente del consumidor alemn por la salud. Las frutas son consideradas alimentos sanos y seguros, que contienen vitaminas y antioxidantes naturales4

La sostenibilidad en la produccin y la responsabilidad social: la sostenibilidad del medioambiente, el comercio justo y el consumo responsable son preocupaciones cada vez ms importantes para los consumidores alemanes, por lo que los importadores y distribuidores suelen exigir a sus proveedores el cumplimiento de estndares y certificaciones de responsabilidad social y medioambientales.

Certificacin orgnica: Alemania es el mayor mercado de productos orgnicos de la UE y el consumidor est dispuesto a pagar un valor adicional al producto que cumpla con las condiciones anteriores. Existe adems un nmero creciente de medianos y pequeos importadores y distribuidores especializados en frutas y productos tropicales que cuenten con un certificado orgnico, y que pueden representar una oportunidad de acceso para exportadores nicaragenses5.

Inters en los alimentos tnicos y exticos: existe una creciente oferta de productos tnicos elaborados a partir de pulpa de frutas tropicales, desde cremas a varios tipos de snacks. Adems se ha popularizado la

3 The German Food Retail Market, USDA, 2012

4 Informe Feria Anuga, PromPer, 2011

5 The European Market for Tropical Organic Products, Institut de Recherche dAgriculture

Biologique, 2013


4

gastronoma que utiliza frutas exticas como ingredientes para la preparacin de platos elaborados.

Marca privada: la distribucin agroalimentaria minorista en Alemania est dominada por unos pocos grupos minoristas y los mrgenes de la distribucin estn entre los ms bajos del mundo. Esto favorece el crecimiento de la marca de distribuidor, cada vez ms apreciada por el consumidor alemn. Actualmente representa ms del 40% de las ventas del sector de alimentacin. La marca blanca ofrece cada vez una mayor diferenciacin y calidad, presionando los mrgenes de proveedores para mantener una estrategia de precios competitivos.

Listo para consumir, el consumidor alemn busca productos sanos naturales pero que estn listos para ser consumidos ya que la vida agitada de la persona no le deja tiempo de cocinar, preparar sus alimentos durante el da.

b. Importaciones No existe un cdigo arancelario especfico para la pulpa de mango congelada. En esta Ficha se utiliza la partida 08119085, que incluye el mango junto a una lista amplia de frutas tropicales congeladas. Las importaciones de estos productos en Alemania durante los ltimos cinco aos en valor y en volumen aparecen resumidas en la siguiente tabla.

Importaciones 2009 2010 2011 2012 2013

Valor miles US$ 8,940 12,034 14,370 12,352 15,221

Volumen Tm 5,820 7,662 9,183 7,665 8,627 Fuente: Elaboracin UIC con datos Trade map.

Las importaciones alemanas han mantenido una tendencia de crecimiento intenso, interrumpido con tasas negativas registradas en los aos, 2009 y 2012.

La gran variedad de productos incluidos en la partida arancelaria analizada impide una interpretacin detallada de los datos de importacin. Sin embargo puede observarse que India, el mayor productor de mango del mundo es tambin el principal proveedor de este producto congelado a Alemania. Por otro lado, se aprecia que los Pases Bajos son un centro de redistribucin mundial de estos productos de diferentes procedencias, hacia Alemania.


5

En el siguiente grfico puede observarse cmo ha evolucionado la participacin de los principales proveedores de Alemania. A pesar de las variaciones interanuales se aprecia una relativa estabilidad.

Si bien es cierto pases bajos es un gran proveedor de Alemania en realidad este pas no produce mangos sino que los importa de los pases como China, Polonia, Per e India entre otros. c. Principales pases proveedores de Centroamrica / Amrica Latina Amrica Latina ha disminuido su participacin como proveedor de Alemania, pasando desde el 19,9% de 2004 a un 14% en 2013. Per, Brasil y Ecuador han sido los principales beneficiados por el crecimiento de las importaciones alemanas. Por lo que se refiere a Centroamrica, Guatemala es el principal exportador durante el periodo analizado, aunque, pese a ello, no se registran ventas desde

este pas a Alemania en 2012 y 2013. Costa Rica y Honduras aparecen a gran distancia de Guatemala y sus exportaciones se ralentizan (Costa Rica) o desaparecen (Honduras) a partir de 2006.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Agregacin LAC 966 1,430 1,265 1,486 1,385 1,817 1,555 2,252 1,525 2,134

Per 287 246 483 330 580 153 373 894 640 1,009

Brasil 107 377 195 516 392 705 424 388 279 505

Ecuador 102 282 421 274 38 11 65 135 19 418

Mxico 109 - 33 - - 510 486 644 520 192

Colombia 1 - 15 2 - - - - 38 7

Costa Rica 131 19 25 4 16 - - - - 3

Ant. Holandesas - - - - - - - 11 - -

Chile 69 385 7 179 - 145 207 84 29 -

Guatemala 92 47 86 181 359 293 - 96 - -

Honduras 68 74 - - - - - - - -

Exportaciones LAC a Alemania en miles de dlares USA

Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap, Intracen d. Anlisis de precios de importacin A lo largo de la ltima dcada se ha producido un incremento progresivo del precio medio de importacin de estos productos. El siguiente grfico muestra la evolucin de los valores referenciales CIF de importacin entre 2003 y 2013 en US$ por Tonelada mtrica.


6

El cuadro a continuacin proporciona informacin acerca del precio al consumidor de pur de mango en el mercado alemn.

Precio () 2011 2012

Minorista Mayorista Minorista Mayorista

Mango Puree 12,50 p/l 8,75 p/l 12,50 p/l 8,75 p/l *Tenga en cuenta que estos datos son solo referenciales. El precio depende del producto, su calidad, marca y punto de venta. Fuente: Base de datos Innova, 2011; LEI clculos, 2012

El grfico a continuacin le proporciona una estimacin de la descomposicin del precio, dando una vista general de los mrgenes brutos que cada operador recibe en los canales comerciales. La tasa IVA pagada en el margen bruto de cada operador es la tasa que se aplica en Alemania (19%).

*Los costos de transporte pueden variar dependiendo del tipo de transporte areo, martimo o terrestre. El costo de la importacin puede variar debido a la temporada, condiciones climticas y volmenes ofertados. Fuente: Base de datos de Informacin de Mercado del CBI.

c. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIN

a. Canales de distribucin e intermediarios La distribucin agroalimentaria en Alemania est sometida a grandes presiones competitivas. Por un lado existe un nmero reducido de grandes cadenas minoristas que dominan cada vez ms el mercado. Las previsiones adems apuntan a una consolidacin creciente del sector. Estas cadenas no importan directamente, salvo que se trate de productos en grandes volmenes o fabricados bajo marca privada. Tambin se ha producido un crecimiento notable de los establecimientos de descuento ofrece una gama limitada de productos a precios notablemente ms baratos que sus competidores. Los discounters tienen una posicin dominante en el sector de alimentacin, si bien los supermercados han obtenido un gran xito con el desarrollo de una estrategia de especializacin y de calidad en los ltimos aos. Agentes e importadores: a pesar de la consolidacin de la distribucin minorista, la cadena de importacin y distribucin mayorista es larga. Existe una gran fragmentacin y coexiste un nmero elevado de pequeos y medianos importadores que actan con frecuencia a nivel europeo. Es recomendable contar con un agente que conozca bien el sector para introducir a los nuevos proveedores.

Valor referencial medio de importacin, US$

por Tm


7

Empresas procesadoras: como se ha indicado, el principal comprador de pulpa de mango en la UE es la industria de transformacin agroalimentaria. Son generalmente las empresas procesadoras y envasadoras las que importan directamente desde los proveedores extranjeros. Centrales de compra: las cadenas minoristas suelen tener sus propias centrales de compra, con frecuencia con competencia slo de mbito geogrfico, por lo que el proveedor debe ser primero aprobado a nivel central y posteriormente comercializar su producto a nivel regional. Minoristas:

Grandes cadenas: con establecimientos conocidos como SB-Warenhaus (Gran Hipermercado), Verbrauchermarkt (Hipermercado de Alimentacin), Discountgeschaft y Hard-Discount (Tienda de Descuento y Descuento Duro) y Supermarkt (Supermercado), son establecimientos de autoservicio con un amplio surtido de productos del sector alimentacin. Algunas cadenas estn dando prioridad al desarrollo de pequeos establecimientos de cercana, para aprovechar el potencial del comercio de barrio. Las 5 principales cadenas de distribucin minoristas son Edeka, Rewe, Aldi, Schwarz y Metro.

Cash & Carry: se trata de establecimiento de venta mayorista, en principio reservados nicamente para el abastecimiento de minoristas que compran al contado y retiran los productos en el momento y con sus propios medios de transporte.

Minoristas tradicionales: son las tiendas independientes, especializadas y tiendas gourmet que ofrecen especialidades o productos de calidad

superior. Aunque por su elevado nmero mantienen una cuota relevante en la distribucin minorista, su participacin se ha visto reducida en los ltimos aos a favor de supermercados y discounters.

Tiendas de conveniencia y tiendas de gasolinera: cada vez ms extendidas en Alemania, se trata de establecimientos de autoservicio con un surtido limitado de productos, principalmente platos preparados, snacks, bebidas, etc.

Canal Horeca o institucional: que hace referencia a Hoteles, Restaurantes y empresas de Catering. Tiene sus propios sistemas de distribucin especializados, que se encargan del suministro regular de una gama de productos especializados a grandes clientes.

Canales de Distribucin: A B C

Minorista

Servicios de comida

Nicaragua Alemania

Segmento de

Mercado

Productor Procesador

Primario/Exportador

ExExportador

Procesador

/Importador

Fabricante de

Comida

Re- exportadores Agente

Comisionista

Minorista

Servicios de

Comida

Fuente: Elaboracin UIC


8

Internet: internet tiene un papel cada vez ms relevante en la estrategia de comercializacin y distribucin de los minoristas alemanes. Hay que tener en cuenta que este medio presenta algunas limitaciones en relacin con la distribucin de productos perecederos frescos. La pulpa de mango es frecuentemente comercializada como producto en conserva, lo que facilita su distribucin directa. Internet es adems fundamental como herramienta para que el exportador nicaragense comunique a sus clientes alemanes las caractersticas diferenciales de sus productos.

b. Presentacin del producto Generalmente la pulpa de mango se vende en los establecimientos minoristas en forma de conservas. Adems existe una oferta cada vez ms diferenciada de productos que utilizan la pulpa de mango como ingrediente. En este apartado se presenta una breve seleccin de algunos formatos habituales de pulpa de mango y sus precios al consumidor final.

Nombre producto Marca Peso Precio

Mango Chutney Cosmoveda 225 g. 2,99

Mangopuree Alphonso Diamond 2,5 Kg. 11,97

Mangopuree Philippine 500 g. 2,99

Alphonso Mango Pulp Schani 850 g. 3,95

Kesar Mango Pulp Madhu 850 g. 4,49

Mango Puree Philippine 1 kg. 6,99

c. Estrategia de acceso comercial Debido a la gran competencia de proveedores internacionales y a los elevados costos relativos al cumplimiento de los requisitos de acceso a este mercado, la estrategia comercial debe disearse con una perspectiva de largo plazo. Hay que tener en cuenta adems que la industria transformadora es el principal comprador de pulpa de mango en Alemania. Ello puede requerir una capacidad de produccin elevada y compromisos a largo plazo. Desde el punto de vista de la distribucin minorista, es fundamental que se realice un esfuerzo en la correcta seleccin del canal comercial ms adecuado. Hay que tener en cuenta que en las cadenas de descuento el producto nicaragense puede no resultar competitivo en precio ni atractivo por su diferenciacin. Si se opta por la calidad y la diferenciacin ser necesario adaptar los envases y adecuar la informacin de marketing a las preferencias del consumidor alemn. Las certificaciones orgnicas, de comercio justo o de


9

sostenibilidad medioambiental pueden ser herramientas muy interesantes para la introduccin de nuevos productos. Debido a la importancia creciente de la marca privada, tambin es recomendable que el exportador trabaje en la customizacin o adaptacin de sus productos a las necesidades de sus clientes, con el objetivo de lograr el mayor valor aadido y mejorar sus posibilidades de xito a largo plazo. Los importadores alemanes adems tienen un conocimiento preciso y detallado de los requisitos de acceso a este mercado. d. Estrategia de Precios El consumidor alemn es una persona bien informada, crtica y consciente de la relacin calidad-precio. Otorga una gran importancia a los precios de los productos de alimentacin y la comparacin de precios entre establecimientos es una prctica habitual. El fuerte crecimiento de los establecimientos de descuento y la participacin creciente de la marca privada en el mercado de la alimentacin reflejan tambin la importancia que el precio debe tener en la estrategia comercial del exportador nicaragense. Sin embargo existe una demanda especfica de productos de calidad, diferenciados y que respondan a las preferencias del consumidor alemn, que est dispuesto a pagar un precio mayor por ellos. Para vender a las empresas procesadoras, el precio es un factor muy relevante, aunque los compradores suelen dar prioridad a la calidad y consistencia en los suministros y la posibilidad de desarrollar una relacin a largo plazo con los suministradores.

Valor Referencial FOB

Fuente: Elaboracin UIC con datos DGA

e. Medios de pago Normalmente se considera que los compradores alemanes son confiables a la hora de pagar. A pesar de ello, y debido a las particularidades de una operacin de comercio internacional, es recomendable utilizar formas de pago internacionalmente admitidas que ofrezcan garantas tanto al exportador nicaragense como al importador alemn. La forma de pago utilizada en Alemania es la carta de crdito documentario. A medida que crece la relacin de confianza con el cliente, suelen aceptarse otros medios de pago ms flexibles. Hay que tener en cuenta adems que los grandes grupos de distribucin pueden exigir condiciones de pago (a 30, 60 90 das) que demandan una gran capacidad de financiacin al exportador nicaragense. En cualquier caso siempre es recomendable obtener referencias comerciales y financieras de los nuevos clientes. stas pueden obtenerse a travs de otros exportadores, bancos, organizaciones empresariales y empresas especializadas (la principal es SCHUFA www.schufa.de/en), si bien hay que tener en cuenta las limitaciones impuestas por la estrictas regulaciones europeas de proteccin de datos.


10

Es habitual que el

vendedor incluya en sus

condiciones generales de

venta una clusula de

reserva de dominio

Finalmente, en funcin del volumen de la operacin y el riesgo comercial individual, es recomendable considerar la posibilidad de cubrir el riesgo comercial del cliente a travs de un seguro de exportacin suscrito con una institucin que opere en Alemania. f. Incoterms Para el exportador los Incoterms ms habituales son FOB y CIF. La seleccin de uno u otro se hace normalmente en funcin de la experiencia, los volmenes de la operacin, los requerimientos del importador, etc. Con frecuencia, cuando se trata de volmenes pequeos, el importador consolidar productos en el puerto de origen, por lo que el Incoterms seleccionado ser FOB, FAS o incluso EXW. En Alemania no es frecuente utilizar las opciones DAP o DDP, salvo en el caso de los exportadores nicaragenses que tengan una buena penetracin en ese mercado. En estos casos, y para las empresas que mantengan una estrategia comercial a nivel europeo, puede ser recomendable utilizar estos tipos de Incoterms, que exigen un mayor control de la operacin y pueden mejorar los mrgenes del exportador. g. Aspectos legales y culturales destacados Alemania es un pas considerado seguro desde el punto de las garantas jurdicas para el cumplimiento de las obligaciones comerciales. Sin embargo siempre es recomendable firmar un contrato por escrito y contar con el asesoramiento de un abogado especializado.

Hay que tener en cuenta adems los distintos niveles normativos en la Unin Europea, Federal y de cada uno de los Estados federados, que pueden legislar en aspectos particulares. En tal sentido hay que resaltar la gran proteccin que la normativa europea otorga al consumidor, muy superior a la que es habitual en otros mercados. Los contratos ms habituales de acuerdo a las leyes alemanas son el de concesin comercial (distribucin) y agencia comercial y franquicia. Se debe establecer cualquier exclusividad (temporal o geogrfica) de manera detallada y precisa, ya que es uno de los aspectos que puede presentar mayores conflictos a medio plazo. Es recomendable incluir clusulas que limiten la exclusividad al concesionario o agente en el caso de que ste no alcance las expectativas de venta. Por ejemplo, el exportador puede reservarse el derecho a eliminar la exclusividad o rescindir el contrato si no se alcanzan unas ventas mnimas anuales o en un periodo predeterminado. En el mercado alemn tambin es habitual que el vendedor incluya en sus condiciones generales de venta una clusula de reserva de dominio. Gracias a ella el exportador conserva la propiedad de los bienes vendidos hasta el pago total del precio de compraventa por parte del comprador. El derecho alemn no exige otorgamiento en documento pblico, ni inscripcin en registro alguno para la validez de este tipo de clusula.

Finalmente, suele ser recomendable seleccionar la ley alemana como ley aplicable al contrato de concesin o agencia


11

comercial. Por un lado, existe una exhaustiva jurisprudencia alemana en relacin con estos dos contratos que otorga un alto grado de seguridad jurdica. Adicionalmente, la seleccin de la ley del pas donde radica el comprador puede hacer ms viable la resolucin del conflicto y la ejecucin de la sentencia.

h. Recomendaciones sobre comercializacin

Disee una estrategia a largo plazo que le permita absorber los altos costos derivados del cumplimiento de los requisitos de acceso a este mercado.

El empresario alemn valora la formalidad, la puntualidad y el cumplimiento de los compromisos.

Los empresarios no compran, hay que venderles convencindoles con argumentos objetivos.

Proporcione informacin objetiva sobre su empresa y su experiencia internacional. Apoye sus argumentos con datos fidedignos.

Demuestre que conoce y cumple los requerimientos para acceder a este mercado.

Sea directo y claro desde la primera conversacin con sus potenciales clientes. Mantenga un orden secuencial en su exposicin que sea fcilmente comprensible para sus interlocutores.

A los alemanes no les gustan las exageraciones. Las negociaciones son serias, los alemanes no se aprecia el humor cuando de negocios se trata.

Concntrese durante la negociacin en los puntos clave y no mencione asuntos personales. La privacidad es muy importante.

Intente desarrollar una relacin a largo plazo con sus clientes: le proporcionara mayor estabilidad y le permitir incrementar el valor aadido de sus productos.

Los alemanes estn acostumbrados a una gran estabilidad en los precios y los mrgenes de la distribucin son muy reducidos, por lo que no aceptarn grandes variaciones anuales.

Las ferias comerciales tienen una gran importancia para la promocin comercial en Alemania.

Considere la posibilidad de incluir Alemania en una estrategia ms amplia para la Unin Europea.

Trate de asociarse con importadores alemanes que tengan el equipo correcto para procesar y que conozcan los diferentes requerimientos de los compradores de la industria europea.

i. Contactos comerciales Hay numerosos importadores y distribuidores de pulpa de mango en Alemania. Muchos de ellos adquieren este producto como ingrediente para la industria de transformacin alimentaria, pero cada vez ms importan productos destinados al consumo directo. Por otro lado existe una creciente integracin de los canales de distribucin a nivel europeo, por lo que tambin se debe considerar la posibilidad de vender a Alemania desde otro pas de ms fcil acceso. Se presenta en este apartado una pequea seleccin de algunas empresas de importacin y distribucin mayorista y minorista.


12

Nombre Pgina web Email/ telfono Ciudad

7D Mangoes http://www.7dmangoes.com/ +(41)76683326 Zurich (Suiza)

ACAI GmbH http://www.acai.eu/ [email protected] / +(49)3020917988 Berlin

ALDI www.aldi-essen.de +(49)2018593319 Essen

BIO KORB http://www.bio-korb.de/ +(49)61679139760 Modautal

CARRIERE http://www.carriere.de/ +(49)401898800 Hamburgo

EDEKA www.edeka.de +(49)4063770 Hamburg

GMBH http://tengelmann.de/ +(49)0208 /58060 Mlheim an der Ruhr

KADEWE www.kadewe.de +(49) 3021210 Berlin

LEKKERLAND www.lekkerland.de +(49)2234182 10 Frechen

LIDL www.lidl.com +(49)-7132942000 Neckarsulm

MGB METRO www.metrogroup.de +(49)21168860 Dsseldorf

REWE Zentral AG www.rewe-group.com +(49)2211490 Kln

ZUENDORF FRISCHEPARADIES http://www.frischeparadies.de/ [email protected] / +(49)223369960 Hrth Fuente: Base de datos de Javaland


13

d. LOGSTICA

De acuerdo al Logistics Performance Index (LPI) 2014 del Banco Mundial, Alemania ocupa el primer puesto en el mundo en cuanto al desempeo logstico, tres lugres por encima del reporte anterior que fue publicado en el 2012. El ndice de desempeo aument a 4,12 (5 es la mxima calificacin). El desempeo presentado por Alemania en cada uno de los indicadores que componen el LPI, fue el siguiente:

Aspecto evaluadoValoracin

(1-5, 5 mximo)

Eficiencia aduanera 4.10

Calidad de la infraestructura 4.32

Competitividad del transporte internacional de carga 3.74

Competitividad y calidad en los servicios logsticos 4.12

Capacidad de seguimiento y trazabilidad de envos 4.17

Puntualidad en el transporte de carga 4.36

Total 4.12 La Repblica Federal de Alemania es el pas con mayor trnsito de Europa, posee una red de carreteras suficiente para soportar las necesidades de su economa. http://www.4-72.com.co/. a. Principales puertos de entrada Desde Amrica Central el mayor volumen de carga a Alemania se maneja va martima, que representa el 99,8% del total del intercambio comercial. Por su ubicacin estratgica, Alemania cuenta con una amplia y moderna infraestructura portuaria, con ms de 60 puertos y subpuertos auxiliares,

abiertos para el manejo de carga. La oferta de servicios de exportacin se dirige principalmente a Bremen-Bremerhaven y Hamburgo. Alemania cuenta con 541 aeropuertos a lo largo de su territorio, 18 de los cuales tienen facilidades aduaneras, adems de contar con infraestructura para el manejo y almacenamiento de carga, incluido almacenamiento en fro y proteccin de valores. De igual forma, las conexiones que realizan va area permiten el traslado eficiente de todo tipo de carga a los diferentes destinos europeos y asiticos. La oferta de servicios de carga Area es prestada por ms de 14 aerolneas. La mayora de la carga area ingresa por Frankfurt y de ah es transportada por carretera a los centros de distribucin regionales. Desde Centroamrica la oferta de servicios se dirige principalmente a los aeropuertos de: Berln, Bremen, Colonia- Bonn, Dusseldorf, Frankfurt , Hannover, Mnich, Nremberg y Stuttgart. b. Cadenas Logsticas y costos hacia el mercado destino Algunas de las principales empresas navieras que prestan servicio en Nicaragua incluyen: Maruba; China Shipping; CMA CGM; Maersk; APL; NYK Logistics; King Ocean Services, ILG LOGISTICS, Servicios Logstica Chiquita, GEINSA, SA, SEABOARD, CSAV, entre otras.

Entre los consolidadores navieros se tienen: G. SERVICA, Grupo AIME, EXPEDITORES, KUHNE, NAGEL, DHL, entre otras.


14

Los costos de transporte terrestre en Nicaragua desde el origen de la mercadera al puerto de salida, oscilan entre 2 US$ y 2,5 US$ por kilmetro recorrido, ms el 20% por gastos administrativo. El rango del precio depende de si el equipo es de dos o tres ejes. La ruta para las exportaciones de Nicaragua a Alemania se realiza a travs de Corinto, Puerto Cortez-Honduras y Puerto Limn-Costa Rica. Cuando se usa Puerto Limn y Puerto Cortez, existe una escala en Kingston-Jamaica o Cartagena-Colombia. Los costes de transporte martimo refrigerado a Alemania a travs del Puerto de Hamburgo se exponen en el cuadro siguiente:

Puerto de origen Contenedor completo

RFG, 40 ft Frecuencia

Tiempo estimado

(das)

Puerto Limn-Costa Rica $18,550.00 semanal 29

Puerto Corinto $19,250.00 quincenal 45

Puerto Cortez-Honduras $22,890.00 quincenal 50 Fuente: GEINSA, SA. Nicaragua. Enero, 2014.

e. REQUISITOS DE ACCESO

a. Requisitos arancelarios, no arancelarios, normas sanitarias y

fitosanitarias, TLC. La pulpa de mango congelada procedente de Nicaragua obtuvo libre comercio en el marco del Acuerdo de Asociacin entre Centroamrica y la Unin Europea

(UE), por lo que podrn ser exportada sin pagar arancel aduanero. Este beneficio est sujeto al cumplimiento de la regla de origen negociada en el acuerdo, la cual exige que todos los frutos y frutas deben ser enteramente obtenidos en Nicaragua. Las exportaciones deben ir acompaadas de un certificado de origen EUR.1 emitido por el Centro de Trmites de las Exportaciones (CETREX). La internacin de pulpa de mango congelada en Alemania est sujeta al pago de IVA, el cual corresponde a 7%. El Reglamento (CE) N 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 28 de enero de 2002, establece los principios y los requisitos generales de la legislacin alimentaria, crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y fija los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. La legislacin alimentaria de la Unin Europea (UE) protege a los consumidores contra las prcticas comerciales fraudulentas o engaosas. Dicha legislacin tambin pretende proteger la salud y el bienestar de los animales, los aspectos fitosanitarios y el medio ambiente. Requisitos no arancelarios:

Anlisis de peligro y puntos crticos de control (HACCP).

Certificacin BPA (Buenas Prcticas de Agricultura).

Cdigo de Higiene (BRC).

Certificado de Seguridad Alimentaria (QS).

Responsabilidad Social Empresarial (BSCI).

Trazabilidad


15

No se puede comercializar ningn alimento que no sea seguro para la salud y/o que no sea apto para el consumo humano. Para determinar si un alimento es o no seguro, se debe tener en cuenta lo siguiente:

las condiciones normales de uso;

la informacin ofrecida al consumidor;

los probables efectos inmediatos o posteriores sobre la salud;

los posibles efectos txicos acumulativos;

la sensibilidad especfica de determinados consumidores. Es importante tener en cuenta la siguiente legislacin relacionada:

Ley general de alimentos: Establece los principios y requisitos generales de la legislacin alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002.

Normas generales para el etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificacin, entre otros). Directiva 2000/13.

Control Fitosanitario: Establece las normas para el control fitosanitario de los alimentos que ingresan a la UE. Directiva 2000/29/EC.

Los productos orgnicos debern cumplir con los requisitos establecidos en la normativa: Reglamento (ECC) N 2092/91.

Normativa para las importaciones de productos orgnicos desde terceros pases: Reglamento (EC) 1235/2008.

Condiciones microbiolgicas en alimentos: Regulacin EC No. 2073/2005.

Residuos de pesticidas permitidos (MRL), Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales) y Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras).

Reglamento (CEE) No. 315/93 y Reglamento (CE) 1881/2006: sobre el contenido mximo de contaminantes en los productos alimenticios.

Reglamento No.396/2005: relativo a los lmites mximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.

Normativa para empaques y residuos de empaques, Directiva 94/62/EC.

b. Normativa de importacin Las normas de importacin de pulpa de mango estn armonizadas entre los pases de la UE. La Comisin Europea es el interlocutor que establece las condiciones de importacin y certificados requeridos a los socios comerciales. Algunos de los documentos exigidos a los exportadores son:

Factura comercial

Documentos de transporte

Lista de carga (Packing List)

Declaracin del valor en aduana

Seguro de transporte

Documento nico administrativo (DUA) Todas las mercancas importadas en la Unin Europea deben declararse a las autoridades aduaneras del Estado miembro mediante el Documento nico Administrativo (DUA), que se utiliza para efectuar la declaracin de importacin en todos los Estados de la UE, establecido en el Cdigo Aduanero Comunitario publicado en el Reglamento (CEE) N 2913/92. La declaracin debe completarse en una de las lenguas oficiales de la UE aceptada por las autoridades aduaneras del Estado miembro en el que se lleven a cabo las formalidades. La exportacin de pulpa de mango congelada a Alemania, al igual que a la Unin Europea, demanda cumplir una serie de requisitos especficos de conformidad con el Reglamento (CE) N 852/2004 y 853/2004.


16

Alimentos ultracongelados: la congelacin, el envasado, el etiquetado y el control de los alimentos ultracongelados estn armonizados a nivel europeo. Dichos alimentos deben llevar en su etiqueta la mencin ultracongelado y la identificacin del lote. La temperatura de congelacin debe ser inferior o igual a -18 C, salvo para su transporte o distribucin. Las nicas sustancias congelantes autorizadas son el aire, el nitrgeno y el anhdrido carbnico. La Directiva 89/108/CEE del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacin de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los alimentos ultracongelados destinados a la alimentacin humana, es la que establece las normas relativas a la congelacin, el envasado, el etiquetado y el control de los productos alimenticios ultracongelados. Se admiten mrgenes de tolerancia de -18 C con respecto a la temperatura obligatoria para los alimentos ultracongelados durante su transporte, as como para la distribucin local y en los comercios de venta al consumidor final. En esos casos, la temperatura no puede ser superior a 3 C. No obstante, podrn alcanzarse los 6 C en los comercios si los Estados miembros as lo disponen.

Requisitos especficos en Alemania: los productos importados son controlados por el Ministerio Federal de Hacienda de la Administracin Federal de Aduanas (Junta de Aduanas e Impuestos Especiales). Al momento de la importacin deber presentar el Documento nico Administrativo (DUA), el que se puede presentar ya sea fsicamente (en la aduana designada), o electrnicamente, a travs de Internet en la pgina web de la Aduana.

El cumplimiento de las normas de comercializacin agrcola se controla a travs de la Agencia Federal para la Agricultura y la Alimentacin (BLE) y las Normas son competencia del Instituto Alemn de Normalizacin (DIN).

C. Etiquetado, empaque, embalaje y estndares de calidad. El Reglamento (UE) N 1169/20116 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 25 de octubre de 2011 fusiona las Directivas 2000/13/CE relativa al etiquetado de los productos alimenticios y 90/496/CEE relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas con el objeto de mejorar el nivel de informacin y proteccin de los consumidores europeos. Este Reglamento rige para los operadores del sector alimentario en todas las fases de la cadena alimentaria. Se aplicar a todos los alimentos destinados al consumidor final, incluidos los entregados por colectividades y los destinados al suministro de colectividades. Ni el etiquetado, ni la presentacin de los productos alimenticios, ni la publicidad sobre los mismos debern:

Inducir a engao al consumidor respecto a las caractersticas, las propiedades o los efectos;

Atribuir a un alimento las propiedades de prevenir, tratar o curar ninguna enfermedad humana (a excepcin de las aguas minerales naturales y los productos alimenticios destinados a una alimentacin especial, para los que existen disposiciones especficas).

6http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:ES:PDF


17

La informacin alimentaria debe ser precisa, clara y fcil de comprender para el consumidor.

La etiqueta debe contener: marca, ingredientes, peso/contenido, logo de certificacin si es aplicable, valor nutricional.

El operador con cuyo nombre o razn social se comercialice el alimento o, en caso de que no est establecido en la Unin Europea, el importador, ser responsable de la informacin alimentaria y deber garantizar la presencia y la exactitud de dicha informacin de conformidad con la normativa europea sobre productos alimenticios y los requisitos nacionales pertinentes.

La etiqueta debe contener: marca, ingredientes, peso/contenido, logo de certificacin si es aplicable, valor nutricional.

Si se trata de alimentos envasados, la informacin obligatoria deber figurar en el envase o en una etiqueta sujeta al mismo.

En el caso de los alimentos no envasados, la informacin alimentaria deber suministrarse al operador que vaya a recibir el alimento para que, cuando as se requiera, se pueda facilitar al consumidor final.

Las menciones obligatorias debern ser de fcil comprensin, visibles, claramente legibles y, en su caso, indelebles. La altura x de los caracteres deber ser de al menos 1,2 mm (salvo en el caso de envases o recipientes de pequeas dimensiones).

Forma y empaquetado: Minorista Mayorista

Fuente: Base de datos Innova 2012; www.busytrade.com

Las menciones obligatorias incluyen:

la denominacin;

las sustancias que causen alergias o intolerancias (cacahuetes, leche, mostaza, pescado, cereales con gluten, etc.);

la cantidad de determinados ingredientes o categoras de ingredientes;

la cantidad neta del alimento;

la fecha de duracin mnima o la fecha de caducidad;

las condiciones especiales de conservacin y/o de utilizacin;

el nombre o la razn social y la direccin del operador o del importador;

el pas de origen o el lugar de procedencia de cualquier producto cuando la falta de tal indicacin pueda inducir a engao a los consumidores;

el modo de empleo en caso de que, en ausencia de esta informacin, fuera difcil hacer un uso adecuado del alimento;


18

la informacin nutricional. Los alimentos ultracongelados deben envasarse en envases previos que los protejan de las contaminaciones externas y de la desecacin. El etiquetado de los alimentos ultracongelados debe incluir la denominacin de venta, la mencin ultracongelado y la identificacin del lote. Las dems indicaciones obligatorias varan en funcin del destinatario del producto:

Consumidores finales, restaurantes, hospitales y comedores: fecha de duracin mnima, perodo durante el cual el destinatario puede almacenar los productos ultracongelados, temperatura de conservacin y equipo de conservacin exigido.

Otros: cantidad neta e identidad del fabricante, envasador o vendedor.

Controles oficiales.

La Comisin determina las normas relativas a la toma de muestras y al control de las temperaturas en los medios de transporte, depsito y almacenamiento.

c. Almacenamiento, transporte. La pulpa de mango se puede envasar en bolsas aspticas. La pulpa congelada es pasteurizada y congelada en congeladores de placas. El proceso garantiza que el sabor natural y aroma de la fruta se conserve en el producto final. d. Sitios de inters:

Export Helpdesk de la Unin Europea es la ventanilla nica que facilita

el acceso a las empresas de los pases en desarrollo sobre los aranceles, requisitos, acuerdos preferenciales, contingentes y estadsticas de la

UE, es una pgina gratuita y continuamente actualizada y disponible en idioma espaol. http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm

CBI ofrece a los exportadores informacin de mercado e inteligencia comercial y asistencia orientada a promover las exportaciones de pases como Nicaragua: www.cbi.eu

Direccin General de Salud y Consumidores (DG- SANCO) es la autoridad competente para velar por la salud de los consumidores europeos.

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_es.htm Para acceso a los establecimientos aprobados para exportar hacia la UE,

ir al sitio.

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_es.htm#.

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_es.htm

Aduana de Alemania: www.zoll.de Ministerio Federal de Alimentacin, Agricultura y Proteccin al

Consumidor: www.bmelv.de Procuradura Federal de Proteccin al Consumidor y Seguridad

Alimentaria: www.bvl.bund.de Agencia Federal para la Agricultura y la Alimentacin: www.ble.de Instituto Alemn de Normalizacin: www.din.de Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservacin de la Naturaleza

y Seguridad Nuclear: www.bmu.de Instituto Nacional de Metrologa es la autoridad competente en

relacin con el tema de pesas, medidas y embalaje: www.ptb.de Ministerio Federal de Alimentacin, Agricultura y Proteccin al

Consumidor es la autoridad competente en relacin con los materiales


19

y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios: www.bmelv.de

Etiquetado: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm

f. RECOMENDACIONES

Sea realista con sus expectativas. Se trata de un mercado complicado que exige el cumplimiento de requisitos rigurosos por parte de los proveedores.

Para un exportador mediano puede ser interesante considerar Alemania como parte de una estrategia ms general para la Unin Europea.

Dedique tiempo a seleccionar el distribuidor ms adecuado: decida si puede cumplir con las exigencias de los grandes volmenes o si es preferible que se dirija a especialistas que pueden estar interesados en productos de mayor calidad y en menores volmenes.

Busque soluciones prcticas, sea claro y honesto con sus clientes y proactivo en la solucin de cualquier problema que pueda surgir.

Un no es mejor valorado que la indecisin o la poca claridad en la respuesta.

Preste atencin al cumplimiento de la normativa de seguridad alimentaria y proteccin del consumidor.

Incluya las certificaciones de sostenibilidad medioambiental como una parte fundamental de su estrategia en Alemania.

ficha pulpa mango alemania vf

Documents